（企业管理专业论文）转型期中国电信发展研究.pdf

摘要 作为世界最大固网运营商中国电信来说，无论是品牌、网络 规模和技术，还是客户资源都居于世界前列，这为中国电信的未来发 展提供了强大物质基础。但是，随着外部电信环境急剧变化，在世界 电信业不断改革重组的压力下、移动通信新技术的挑战下及消费者生 活方式的改变，给固网运营商提出了很大的难题，中国电信面临着前 所未有的困难和挑战。一方面，近年来随着电信技术的迅猛发展，通 信业务主体正发生变化，通信业务量被移动和i p 大量分流；邮件、 移动和i p 语音视频、短信、即时消息、数据等逐步构成新的通信业 务主体。另一方面，传统电信业务面临饱和，传统话音仍将长期存在， 但新型增值业务将成为运营商发展的根本。 目前全球主导性固网运营商均纷纷实施战略转型，尽管具体战略 不尽相同，但整体方向却是一致的：通过多网络、多终端、多业务的 融合以及价值链的延伸，实现由传统基础网络运营商向“任何时间、 任何地点”的综合信息服务提供商的转变。今年中国电信c e o 王晓初 上任后，明确提出了中国电信将从传统的“网络运营商”向“综合信息 服务提供商”转变的战略目标。 在变革的十字路口，中国电信将如何迎接挑战成功实现战略转 型? 为此，本文拟对转型期中国电信发展进行研究，探讨转型基本途 径并对中国电信转型提出一些对策和实施建议。全文分为以下五个部 分： 一、固话运营商现状分析。以美国电信市场为例分析国外固话运 营商在长途电话市场、本地电话市场、宽带市场经营发展情况；从威 胁、机会、弱点、优势四个方面对中国电信现状进行了分析。这为论 文的后续研究做了充分的准备和铺垫。 二、中国电信战略转型必然性分析。从固话运营商的发展规律和 英国电信转型的成功经验中得剑启示，得出了实施战略转型是。 l 国电 信持续发展唯一。出路的结论。 三、中国电信业务转型和管理转型分析。这部分是主要探讨转型 的方法。通过对电信业务现状实例分析，从移动电话业务、宽带数据 业务、增值业务、n g n 和i p t v 新技术发展契机四个方面探讨业务转 型的方向。在企业转型过程中，业务转型是先导，网络转型是基础， 管理转型是保障。 四、中国电信成功转型的对策建议。针对转型中可能会出现的问 题，进行风险防范和对策探讨。 本论文借助于s w o t 和p e s t 科学分析方法，确定了电信战略转 型的指导方针，进而提出了战略转型的基本途径和方法，对电信实现 从传统的“网络运营商”向鸭宗合信息服务提供商”转变具有一定借鉴 作用。 关键词：中国电信转型市场竞争发展战略 a b s t r a c t a st h el a r g e s tf i x e d l i n er t e t w o l ks e r v i c ep r o v i d e r ，c h i n at e l e c o m m i sau r o r l di e a d e rn o to n l yi nb r a n dn a m e ，n e t w o r ks c a l ea n dt e c h n o l o g y , b u ta l s ot h ec u s t o n l e rb a s ea n dr e s o u r c e ，w h i c hp r o v i d eag r e a tf o u n d a t i o n f o rt h ef u t u r ed e v e l o p m e n t h o w e v e r , b e c a u s eo ft h er a p i dc h a n g eo f t h ee x t e m a e n v i r o n m e n t ，t h el - e f o r m a t i o no ft h et e l e c o mw o r l d ，t h e e m e r g i n go fn e w m o b i l et e c h n o l o g i e sa n dt h ec h a n g e so fc u s t o m e r s l i f e s t y l e ，c h i n at e l e c o mi sf a c i n gs e r i o u sd i f f i c u l t i e s a n dc h a l l e n g e s ，o n t h eo n e h a n d ，a l o n g w i t h r a p i dd e v e l o p m e n t o f c o m m u n i c a t i o n t e c h n o l o g y ，t h et e l e c o mm a j o rb u s i n e s sh a sb e e nc h a n g e d e + m a i l ， m o b i l ep h o n e ，t pv i d e oa n dv o i c e ，s h o r tm e s s a g e ，i n s t a n tm e s s a g ea n d d a t as e r v i c ea r eb e c o m i n gd e wm a i n s t r e a mo ft h et e l e c o m m u n i c a t i o n m a r k e t o nt h eo t h e rh a n d ，t r a d i t i o n a ls e w i c e sa r es a t u r a t e d a n d t r a d i t i o n a lv o i c es e r v i c e s v a l u e a d d e d t e i e c o ms e r v i c ew i l l w i l le x i s tf o r l o n g t i m e n e w b ec r i t i c a lf o rt h et e l e c o mc a r r i e rs e r v i c e c o m p a n i e s c u r r e n t l y , m a n yl e a d i n gt e l e c o mc a r r i e rs e r v i c ec o m p a n i e si nt h e w o r l da y ep r a c t i c i n gs t r a t e g i ct r a n s f o r m a t i o n d e s p i t ed i f f e r e n ts t r a t e g i e s ， t h e i rd i r e c t i o n sa r et h es a m e ，w h i c hi st or e a l i z et h et r a n s i t i o nf r o m t r a d i t i o n a lb a s i cn e t w o r kc a r r i e rs e r v i c e c o m p a n i e st o “a n 舛r n e a n y w h e r e ”c o m p r e h e n s i v ei n f o r m a t i o ns e r v i c ep r o v i d e r s ，b ym e a n so f a m a l g a m a t i o no fm u l t i n e w v o r k ，m u t f i s e r v i c e ，m u l t i t e r m i n a t i o na n dt h e e x t e n s i o no fv a l u ec h a i n t h i sy e a rc h i n at e l e e o mc e o ，w a n gx i a o c h u ，s a i dc h i n at e l e c o m ss t r a t e g yi st r a n s f o r m a t i o nf r o mt r a d i t i o n a l n e t w o r kt e l e c o mc o m p a n yt oac o m p r e h e n s i v ei n f o r m a t i o n s e r v i c e p r o v i d e r h o ww i l lc h i n at e l e c o mr e a i i z et r a n s f o r m a t i o ns u c c e s s f u l l ya tt h e c r o s s r o a do fc h a n g e ? t oa n s w e rt h i sq u e s t i o n ，t h i sp a p e rw i l la n a l y z et h e d e v e l o p m e m o fc h i n at e l e c o mi nt h i st r a n s i t i o n a lp e r i o d t h i sp a p e rw 订j a l s od i s c u s st h eb a s i cm e t h o d sa n dp r o v i d ee x e c u t a b l es u g g e s t i o n s t h e f u l lt e x tc o m p r i s e sf i v ep a n s ： j c u n e n ts t a t u sa n a l ) s i so ff i x e d l i n et e l e c o mc o m p a n i e s f i r s t l y , w ew i l la n a l y z et h em a n a g e m e n to fo v e r s e a st e l e c o mc o m p a n i e si nl o n g d i s t a n c ec a l lm a r k e t ，l o c a lc a l lm a r k e ta n dd a t as e r v i c em a r k e t s e c o n d l y , w ew i l l a n a l y z e c h i n at e l e c o m s r i s k s ，o p p o r t u n i t i e s ，w e a k n e s s a n d a d v a n t a g e s t h i sp a r ti st h ef o u n d a t i o no f t h i sp a p e r 2 t h e a n a l y s i s o ft h ei n e v i t a b i l i t yo fc h i n at e l e c o m ss t r a t e g i c t r a n s f o r m a t i o n t h er u l e so ff i x e d l i n et e l e c o mc 6 m p a n i e sa n db t s s u c c e s s f u le x p e r i e n c e sl e a dt ot h ec o n c l u s i o nt h a ts t r a t e g i ct r a n s f o r m a t i o n i st h eo n l yw a yf o rc h i n at e l e c o m 3 s e r v i c ea n d m a n a g e m e n tt r a n s f o r m a t i o na n a l y s i s o fc h i n a t e l e c o m t h i sp a r ti st h em a i nb o d yo ft h ep a p e r 1w i l ld i s c u s st h e d i r e c t i o no fs e r v i c et r a n s f o r m a t i o ni nm o b i l es e r v i c e ，d a t as e r v i c e ， v a l u e - a d d e ds e r v i c e n g na n di p t vn e wt e c h n o l o g i e s i nt h e t r a n s f o r m a t i o no ft h ee n t e r p r i s e s ，s e r v i c et r a n s f o r m a t i o ni st h e p i l o t ， n e t w o r kt r a n s f o r m a t i o ni st h e f o u n d a t i o n ， a n d m a n a g e m e n t t r a n s f o r m a t i o ni st h es u p p o r t 4 s u g g e s t i o n st ot h e c h i n at e l e c o m st r a n s f o r m a t i o n i nt h i sp a r t ， w ew i l ld i s c u s st h er i s k sa n dt h ec o u n t e r m e a s u r e s i nt h ee n d ，1w i s h c h i n at e l e c o ma g r e a ts u c c e s so f t r a n s f o r m a t i o n w 1 t ht h eh e l po ft h es c i e n t i f i cs w o ta n dp e s tm e t h o d s ，t h i s p a p e r d e t e r m i n e st h e g u i d e l i n e s o f s t r a t e g i c t r a n s f o r m a t i o na n d f u r t h e r m o r ep r o p o s e st h eb a s i cm e t h o d s ，w h i c ha r eh e l p f u lf o rc h i n a t e l e c o m ss t r a t e g i ct r a n s i t i o nf r o mat r a d i t i o n a l “n e t w o r ko p e r a t o r t oa “c o m p r e h e n s i v ei n f o r m a t i o ns e r v i c ep r o v i d e r ” k e yw o r d ：c h i n at e l e c o m t r a n s f o r m a t i o n m a r k e t c o m p e t i t i o nd e v e l o p m e n ts t r a t e g y 2 刖吾 2 0 0 5 年，“转型”成为中国电信业的热门话题。事实上，在全 球范围内，关于转型的讨论在2 0 0 4 年就已经达到一个高潮。在著名 的互联网搜索引擎g o o g l e 中输入“电信+ 转型”这两个关键词，得 到的搜索条目有近4 0 万条。转型之热，首先体现为对此话题的讨论 和关注之热。在g o o l g e 给出的符合搜索条件的网页内容中，有电信 公司关于转型战略的新闻发布以及相关媒体报道，有业界召开的各种 各样以转型为主题的研讨会、论坛盼隋况，还有i d c 、g a r t n e r 等专 业市场调查公司和摩根士丹利等关注电信行业的投资银行针对电信 转型现象所作的专题分析报告。 转型正是当前全球电信业都在思考和关注的问题。许多世界级电 信巨头的管理高层都对转型的必要性和紧迫性发表了看法。转型之 热，还体现为电信企业的行动之热。在热论转型的同时，许多电信公 司都已经行动起来，把“转型”列入公司发展的头号大事，不但制订 了相关战略，还在不同程度上付诸实施。英国电信率先实施了全面战 略转型，随后德国电信和法国电信也踏上了转型的征程。 中国电信在今年年初旗帜鲜明地提出，要实现从传统基础网络运 营商向现代综合信息服务提供商的战略转型。今天电信业所处的经济 环境和技术环境与以往相比有了翻天覆地的变化。在延续了一百多年 的传统话音业务不可避免地走向衰落时，传统的经营方式已经不再能 支撑未来的发展，曾经力挽狂澜的成本改革措施也眼看就要无能为 力。要适应环境的根本性变化，就要从自身做起，进行根本性的全面 转变。 面对时代的变迁、面对行业发展的十字路口，转型是。 r 国电信在 当前大环境卜作出的必然选择，转型将对中国电信带来哪屿历史性机 遇呢? 奉史将从同网运营商现状分析、中国电信战略转尽! 必然性分 析、中围电信的业务转型分析、中国电信管理转型分析、，ir 国电信成 功转型的对策建议五个方而来讨论分析战略转型给j f l _ i i f u 信带米的 历史性机遇，将探讨中国电信的转型工作应该如何实施，在转型中注 意哪些问题，把握住哪些机会，从哪些方面开展工作。希望通过本次 探讨，能够加深笔者成都电信一名中层管理者对集团公司实施战 略转型的理解和执行力度，并对中国电信的发展有所帮助。 第一章固话运营商现状分析 第一节国外固话运营商现状分析 电话运营商按其经营的业务可以分为固定电话运营商和移动电 话运营商。顾名思义，固定电话运营商是指以经营传统本地电话话音 业务和传统长途话音业务为主的电信运营商，比如中国电信、中国网 通、英国电信b t 、日本m r r 、美国 t t 。移动电话运营商是指以 经营移动电话业务为主的电信运营商，如中国移动、中国联通、日本 d o c o m o 、英国沃达丰、德国t m o b i l e 、韩国s k t 。 自从1 9 世纪固定电话被发明以来，固定电话成为社会和人们生 活中的重要基础设施，由于其天然的垄断性，社会和人们对其依赖和 无选择性，使固网获得长足发展，也获得垄断地位。各国为了更好地 促进电信技术进步，打破电信的垄断，提高消费者的整体福利，自 2 0 世纪八十年代以来，不断地对固网企业进行改革。实践证明，在 电信领域引入竞争机制，极大地提高通信生产力，移动通信技术得到 意想不到的发展，消费者的通信选择权得到尊重，当然，固网运营商 也遇到前所未有的挑战和困难，各国认识到这对宽带通信技术发展非 常不利，进而影响各国的信息化进程。因此，如何挖掘固网的潜力， 发挥固网运营商的积极性，现在已经成为全球各国的共同研究命题。 在国外电信市场上，美国电信市场是属于开放时间比较早、市场 竞争自由度大、新技术采用比较多，市场经营趋于成熟，因此我们以 美国电信市场为例进行分析，以便为后面分析中国电信市场提供一些 参考。美国固定电话市场竞争非常激励，a t & t 、v e r i z o n 、b e l l s o u t h 、 s b cc o m n m n i c a t i o n s 、q w e s t 等传统运营商和新兴运营商纷纷参与角 逐，瓜分固话市场蛋糕，其竞争1 二要表现在以下几个方面： l 、长途电话市场 固话市场的竞争首先体现在长途电话市场上，在电话各类业务中 长途电话利润最为丰片i ，因此戊为备公司竞争角逐的战场。备人新老 运营商纷纷推出传统电话卡、网络电话卡、v o i p 来争夺用户和市场 份额。竞争的加剧使得国内长途电话费和国际长途电话费大幅度下 降，以某一运营商销售的电话卡价格为例，打中国为2 4 美分m i n ， 打香港为2 5 美分m i n ，打台湾为2 9 美分m i n ，打美国本土为2 9 美 分m i n 。以上价格仅仅还是目录价，消费者购买时往往还会有折扣， 有的电话卡折扣高达5 0 。市场竞争为消费者带来福音的同时，也使 得长话利润大幅度下降。残酷的竞争使得a t & t 这位曾经是美国电信 市场最大的电信公司在消费者长话市场的份额从1 9 9 3 年的7 6 3 下 降到2 0 0 4 年的2 9 7 。美国的v e r i z o n 通信公司在2 0 0 4 年前三个季 度中已经失去6 6 万固线用户，致使该公司正在考虑出售1 5 0 0 万条本 地电话线路。 2 、本地电话市场 由于传统本地网电话公司，都是在当地具有几十年或上百年的历 史，用户资源十分丰富，网络资源十分庞大，使得市场进入门槛较高， 新运营商难以进入，形成了它的自然垄断地位。但是近年来，随着技 术的进步和美国对电信管制的放开，为新兴公司进入创造了机会。 移动电话迅猛发展以其异质替代作用夺取了固定电话昔日的辉 煌；有线电视公司、长途电话运营商也纷纷进军本地电话市场。有线 电视公司凭借完善的网络覆盖，新兴电话公司依靠国家政策的保护在 这一市场上都获取了相当的份额。 3 、宽带市场 近年来随着互联网日益普及，宽带电信市场发展迅猛。到2 0 0 3 年底美国约有4 8 0 0 万成年人在使用宽带接入上网，宽带接入方式主 要是c a b l em o d e m 和d s l ，前者占据市场的5 4 份额，后者己占整 个宽带接入市场的4 2 。 采用c a b l em o d e m 的有线电视公司和采用d s l 的本地电话公司 几乎各占据了一半的市场。 由此可见，美国固话i n 场已经和正在经历激励的市场竞争，传统 电话运营商在其经营的长途、本地电话、宽带市场上都受到了来自于 技术、政策和新兴运营商的强大冲击。美国f c c 一位副主席宣称： 美国将在2 0 0 9 年出现固话彻底被移动替代的情景。虽然大家都知道 固话被移动替代是一种不可逆转的趋势，但在2 0 0 9 年这个距离我们 如此近的时间出现固话灭亡，实在令人震撼。 第二节中国固话运营商现状分析 中国固定电话的发展始于1 8 8 2 年，在漫长的一百多年的时间里， 由于历史条件、经济条件、文化发展等原因限制固定电话的始终处于 缓慢发展阶段。固话用户数在1 9 9 2 年突破1 0 0 0 万之后，固话产业就 进入了加速增长期。固话用户数在1 9 9 8 年达到1 亿，2 0 0 1 年增长为 2 亿，2 0 0 4 年1 0 月突破3 亿。用户数的增长自然带来固定电话普及 率的提高，我国固定电话普及率由新中国建国初期的每百人0 0 7 部， 增长为1 9 7 8 年的每百人0 3 8 部，再提高到目前的每百人2 5 部。现 在，对于世界最大固网运营商中国电信来说，无论是网络规模和 技术，还是客户资源都居于世界前列，这为中国电信的未来发展提供 了强大物质基础。但是，随着外部电信环境急剧变化，在世界电信业 不断改革重组的压力下、移动通信新技术的挑战下及消费者生活方式 的改变，给固网运营商提出了很大的难题，中国电信面临着前所未有 的困难和挑战。 九十年代中后期以来，中国电信市场发生了根本性的变革，电信 服务市场逐步形成了从最初一家电信运营商垄断市场到数家大运营 商主导、众多小运营商参与、电信市场日益开放的竞争新格局。1 9 9 8 年邮政与电信分离，随后寻呼业剥离，2 0 0 0 年中国移动成立，2 0 0 0 年政企分离。2 0 0 2 年5 月1 6 日，新中国电信和中国网通挂牌成立， 标志着自1 9 9 4 年开始的我国通信体制改革基本结束，我国电信运营 业战略性重组完成，新的电信市场竞争格局初步完成。至此，我国电 信业正式形成了中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国卫 通和铁通6 家基础电信运营商， 存，4 0 0 0 多咏增值电信、无线寻呼 企业相互竞争的市场格局。随着我国参加世贸组织承诺的逐渐兑现， 一些世界级的电信巨头通过多种方式逐步渗透到中国电信市场，国内 电信企业正面对一个全新的、更加激烈的市场竞争环境。 当前电信业务发展处于调整转折时期，业务结构多元化，宽带等 数据业务、移动数据等增值电信业务成为市场发展亮点。电信市场发 展基本情况主要体现在： l 、业务发展速度放缓 2 0 0 4 年固定电话用户数在无线市话业务的带动下保持了高增长 态势，但进入2 0 0 5 年后无线市话业务增长乏力，用户数量维持相对 稳定。由于移动电话的替代性竞争，近几年固定本地电话业务收入比 重有所下降，长途电话业务收入继续下降。增长最快的是数据业务， 宽带用户数已经超过日本和韩国，成为全球最大的d s l 宽带市场，宽 带上网成为社会消费热点。无线市话、以a d s l 为主的宽带业务以及 短信等增值业务成为当前市场发展的亮点。 2 、市场竞争程度深化 随着电信体制改革的推进，中国电信、中国网通、中国移动、中 国联通、中国卫星和中国铁通等6 家骨干企业的市场份额发生了明显 的变化，包括国际长途、国内长途、本地、移动等在内的各类主要业 务都已同时有两家以上运营企业开展竞争，各大运营商所拥有的用户 数量差距逐步缩小。固定电话运营商有中国电信、中国网通、中国联 通和中国铁通4 家，2 0 0 4 年年底各自的用户市场份额依次为6 2 、 3 6 、0 1 和2 6 。在增值电信业务领域，已有近8 0 0 0 家企业获 得了经营许可证，其中民营企业及含有民营经济成分企业的比重约占 7 0 ，有效市场竞争格局进一步形成。 业务间替代性竞争增强。移动话音业务对固定话音业务的冲击进 一步加强，固定电话与移动电话本地通话次数的比值不断降低，移动 长话占整个长途电话通话量的比例则在2 5 左也。i p 电话对传统固 定长话的分流比例从2 0 0 2 年以来已经达到各5 0u _ ，2 0 0 4 年分流比例 达6l 。 食业竞争层次升级。随着竞争格局的改变和、世务结构的多元化， 电信运营商之间竞争的内容、方式和手段等再方孤逐渐向更高层次的 竞争阶段转变，差异化的竞争优势受到企业关注。随着产业价值链进 一步分化完善，电信企业之间围绕价值链的合作得到增强。在宽带市 场，以“互联星空”、“九州在线”为代表的宽带业务合作模式得到 大力推广，宽带业务的内容和应用更为丰富。 3 、投融资趋于理性 投资增长趋缓，西部地区和新业务成为投资重点。目前电信业务 市场正处于结构调整期，新一代网络应用尚未全面启动，在已经具备 大规模网络覆盖条件下，投资需求相对稳定。西部地区投资增长明显， 数据及新业务领域的投资继续加大，企业内部管理和支撑系统投入加 大。 投资更加理性务实。随着主要基础电信运营商的纷纷上市和公司 治理能力的不断加强，民营资本和外资也通过投资股市、与国内电信 运营企业的合作等方式积极进入我国电信市场。国有资本独家垄断的 局面已被逐渐打破，企业投资受到的约束越来越多，同时市场竞争日 趋激烈，要求企业不断提高管理效率和资金使用效果，使企业投资逐 步从规模扩张走向了追求效益。 4 、地区鸿沟的弥合和平衡 地区差异造成了我国电信发展的区域不平衡问题，西部大开发和 村通工程的实施已显成效。由于我国幅员辽阔，各地经济、文化、地 理特征差异较大，电信市场需求和网络建设成本有较大差异，因此各 地电信发展并不均衡，电话普及水平东高西低、城市高农村低，西部 地区固定电话和移动电话普及率均不到东部地区的一半，电话用户的 城乡分布与人口分布倒挂，农村电话普及水平不到城市电话普及水平 的一半。另外，中国电信等主导运营商承担着推行电信普遍服务的义 务，把一部分精力和资金投入到农村通信的发展，近年来加快推进 “村村通电话”工程，鼓励各种新技术在偏远农村的应用，日前己通 同定电话行政村比例已达9 0 。 第二章中国电信战略转型必然性分析 第一节固定电话运营商的发展趋势 一、固网发展的客观规律 市场营销学的观点人为一种产品在市场上的销售情况和获利能 力并不是一成不变的，而是随着时间的推移发生变化，这种变化经历 了产品的诞生、成长、成熟和衰退的过程，就象生物的生命历程样， 被称为产品生命周期。产品生命周期就是产品从进入市场到退出市场 所经历的市场生命循环过程，迸人和退出市场标志着周期的开始和结 束。 典型的产品生命周期一般可以分成四个阶段：引入期、成长期、 成熟期和衰退期。引入期指产品引入市场，销售缓慢成长的时期。在 这一阶段因为产品引入市场所支付的巨额费用，致使利润几乎不存 在。成长期：产品被市场迅速接受和利润大量增加的时期。成熟期： 因为产品己被大多数的潜在购买者所接受而造成的销售成长减慢的 时期。为了对抗竞争，维持产品的地位，营销费用日益增加，利润稳 定或下降。衰退期：销售下降的趋势增强和利润不断下降的时期。 从电信业发展规律看，固网发展既要遵循市场经济的客观规律， 如价值规律、供求规律和竞争规律，又要遵循电信自身的发展规律， 如规模效应、网络的外部性、全程全网、微利经营等。固定电话的发 展始于1 9 世纪，在漫长的一百多年的时间里，由于历史条件、经济 条件、文化发展等原因限制固定电话的始终处于缓慢发展阶段。进入 2 0 世纪中期固话产业就进入了加速增长期，信息的传递在实现迅速 特性的前提下，真正实现了方便的特性，人们可以随时随地进行信息 传递和交流。2 0 世纪后期随着全球经济一体化的发展，人类社会进 入信息时代，人们的交往、联系和沟通越来越频繁，信息的需求量越 来越大，固定电话延伸剑e 作、生活的每个角落，截止2 0 0 5 年1 0 月 中国同定电话普及率达剑2 5 2 部百人，作为固话运营商丰导产i 协的 固定电话业务进入成熟期。从目前电信发展看，语音无线化、固网宽 带化是大势所趋，传统固话的生存空间开始缩小，进入衰退期。移动 对固网的分流是人为不可能阻止的，固话的新业务还处于培育期，无 法弥补移动替代所形成的缺口。虽然固网运营商拥有小灵通，但小灵 通毕竟是过渡技术，只是起到延缓固活分流的作用。固网的宽带业务 是亮点，但已经发展到一个临界点，面临计算机终端数量的瓶颈。 进入2 l 世纪以后，信息的传递在实现迅速性、方便性的基础上， 更追求其功能性，以固话多媒体通信为标志，人类通信的发展将实现 新的质的飞跃。固话多媒体通信将集话音、文字、图像于一体，立体 化、全方位、多层次地满足社会对多种电信业务的需要。中国信息产 业部奚国华副部长在第九届世界电信论坛上发表演讲时曾明确提出： “信息通信正处于发展与变革的时代，我们将紧紧抓住这机遇，推 进网络的平滑过渡与升级换代，使其逐步演进成为一个融语音、数据、 图像为一体，宽带、高速、安全、可靠的公共信息网络，全方位、多 层次地满足社会对基本通信业务与宽带多媒体业务的需要。”这是有 中国特色信息通信事业发展的根本途径和发展方向，不仅适合中国国 情，而且对世界大多数发展中国家都具有重要的借鉴意义。 二、固定电话运营商的发展趋势 从技术进步角度看，固网运营商未来发展趋势是综合化、数字化、 宽带化、智能化、个性化。从整个电信产业发展趋势看，电信业的总 体趋势表现在以下几个方面： 一是电信企业实行全业务经营，电信企业的全业务经营将有利于 网络资源发挥最大效用，消费者享受高质量的服务。 二是吸引私人资本，改善和优化股权结构，确保电信企业有效运 营和保护投资者利益。 三是可以提高国家电信和信息竞争力，未来国家之间竞争，信息 化程度高低是一个关键因素，而固网在国家信息化发展过程中起到蕾 要的基础设施作州。 四是电信结构分立和最组，按照市场经济规律，电信业在不断进 行改革和兼并币组，固网与移动融合和合作将是一个发展趋势。 五是电信经营全球化，国际化是摆在每个电信运营商面前的必做 课题，由于经济的全球化，必然造成信息在全球范围内流动，电信企 业肯定要思考如何满足消费者的全球信息需求。 六是规制政策对电信企业产生深刻影响，由于电信企业属于基础 设施，关系到国家和人们的利益，政府肯定要规制电信企业的许多行 为，所以电信企业必须有效地与政府沟通，健康地发展电信产业。 七是电信的研发工作日益受到重视，新技术产生许多新业务，电 信企业要不断进行创新才能适应市场的变化，如果电信企业不重视研 发，企业的业务创新基础就不扎实。 八是移动语音替代固网语音趋势明显，异质竞争激烈，造成固网 经营非常困难，固网运营商急于寻求出路进行战略转型。 第二节国外运营商的成功经验 英国电信作为全球传统固网运营商典型代表，在2 0 0 3 年通过战 略转型成功实施了向综合信息通信服务提供上的转变，成为传统固网 运营商转型的典范。 一、英国电信面临的挑战 b t 是欧洲领先的电信业务提供商之一，原本是一家全业务电信 运营商。2 0 0 1 年时出于降低负债与优化财务结构的战略考虑，b t 将 其移动通信部门剥离。目前，b t 主要业务包括本地固话、国内长话、 国际长话、窄带宽带互联网接入服务、企业解决方案、网络带宽出 租转售等。b t 的业务范围主要集中在英国，作为老牌传统运营商， 2 0 0 2 财年b t 传统固话业务收入所占比重为8 6 左右，b t 在在英国市 场面临着严峻的挑战。 首先，移动电话的分流对b t 的影响与日俱增。2 0 0 0 年英国移动 电话用户就超过了同话用户，由于2 g 移动业务普及率的持续增长， 再加上3 g 业务开始在英国投入运行，近几年移动电话仍保持着明显 高于固话的发展速度，话务量加速向移动电话转移的趋势非常明显。 其次，虽然b t 在固定通信市场仍保持较明显的竞争优势，但是 英国有大大小小几百家运营商与b t 展开竞争，其中绝大部分提供的 是转售服务，通过自己的基础设施与b t 竞争的有几十家，主要是一 些有线电视网络运营商及一些地方性的运营商。 同时，b t 也面临着y o l p 等新技术、新业务带来的冲击，加上异 质替代和同质竞争的不断加剧，b t 话音业务市场份额呈加速下滑趋 势。b t 传统固网业务收入也持续出现较大程度的负增长，2 0 0 3 、2 0 0 4 财年b t 的传统固网业务收入较上一财年同比均下跌了6 左右。 二、总体战略 b t 的总体战略目标是成为基于网络的综合信息通信服务提供商。 b t 的主要战略转型思路是通过和客户建立长期的合作伙伴关系来赢 得客户支持；通过提高服务质量、创造性的营销、价格革新、降低成 本等一系列举措来最大限度地挖掘传统业务潜力；通过引导客户使用 新的产品和服务( 如i c t 服务、宽带、移动和管理型业务等) 来提高 利润；通过实施2 1 c n 战略来支撑业务的发展。 在战略转型的过程中，为了支撑业务的发展和网络转型，b t 的 内部组织结构也在适时调整，逐渐从以产品为中心向以客户为中心演 进。因此，b t 的战略转型总体上可以归纳为：客户关系是前提，业 务转型是关键，网络转型是基础，组织转型是保障。 三、重点举措 l 、客户方面 b t 充分认识到客户是企业利润的最终来源，因此b t 将持续提升 客户满意度作为重点举措之一。为提高服务质量，提升客户满意度， b t 采取了一系列措施，如聘请专业公司分析客户意见：建立统一的 c r m 系统，掌握准确实时的客户信息；提供端到端客户跟踪系统，在 线处理客户询问和维护；针对不同用户建立不同的销售部门，采用不 同策略，做到抓大不放小；推出免费的话爵信息业务，当用户繁忙不 方便接电话的时候，为用户自动保留电话信息等等。b t 提升客户满 意度的一系列措施取得r 显著的效果。2 0 0 4 财年的调查结果显示， 在过去的三个财年里客户不满意度年均降低2 5 左右。 2 、业务方面 业务转型是b t 向综合信息通信服务提供商战略转型的重要一 环。b t 在最大限度地挖掘传统业务潜力的同时，重点对i c t 服务、 宽带、移动等新业务进行了开创性的探索，并初步取得厂较好的效果。 b t 2 0 0 4 财年最新年报显示，新业务( 主要包含i c t 、宽带、移动和管 理型业务等) 收入比2 0 0 3 财年增长了3 2 ，占总收入的比重从2 0 0 2 财年的1 4 提高到2 0 0 4 财年的2 4 。2 0 0 4 财年新业务收入的增长不 但弥补了传统业务收入同比6 的下滑，而且拉动了公司总体业务收 入的增长。 b t 从2 0 0 2 年开始把宽带业务作为发展的重心。通过加强与产 业链上、下游的密切合作，从收购欧洲音乐网站d o t m u s i c c o l l 到与 雅虎达成内容合作协议，然后到结盟微软、惠普，再到收购全球领先 的可管理的语音和数据网络服务提供商i n f o n e t ，b t 建立了富有特色 的宽带发展模式，即由自己主要负责网络平台，由专业的互联网公司 提供增值业务，结成战略联盟，以联合品牌的形式向客户提供服务。 b t 将新型- i c t 服务视为大有可为的新市场。相对于传统的固定 电话与移动电话服务，信息与通信技术相融合的产品市场要比其大3 至4 倍。2 0 0 4 财年b t i c t 业务收入达到2 7 5 3 亿英镑，同比增长1 8 ， i c t 占总业务收入的比重从2 0 0 1 财年的9 提高到2 0 0 4 财年的1 4 8 。 b t 于2 0 0 3 年4 月对公司内部业务架构实行了重组，组建了b t 全球服务部( b t g l o b a l s e r v i c e s ) ，负责为全球的大型商业客户提供 综合性信息通信服务及全套的解决方案，包括桌面电脑和互联网的设 备及软件、资料传输与线路连接、电子商务方案、业务流程外包、网 络服务管理、系统整合以及信息咨询服务等。 重新进军移动市场，探索固网和移动融合之路，是b t 业务转型 的又一大胆举措。2 0 0 3 年，针对企业用户b t 推出了 “b t m o b i l e o f f i c e ”提供g p r s 无线接入服务，并与b t 原有的w l a n 、 固定数据接入等服务捆绑，形成j ，针对企业j 口户的全方位的数据业务 接入服务。b t 针对个人用户推m ，“b t m o b il eh o m ep l a n ”，通过 租用t - m o b i l e 的g s m g p r s 网络向普通公众川户提供手机服务，为用 户提供固话移动电话统账单以及免费同固定电话进行短时通话的 优惠等。 3 、网络方面 2 0 0 4 年年底，b t 进一步确定了网络升级的时间表。用户从p s t n 网络向i p 网络的大量转网将于2 0 0 6 年开始，预计在2 0 0 8 年基本完 成。在接下来的5 年里，将改变b t 的业务和成本结构，避免现有多 业务网络的重复建设，建成支持多服务的单i p 网络。演进的主要 思路是：在接入和汇聚层面，主要通过使用多业务接入网络( m s a n ) 来减少接入设备的数目，提供p s t n 、v o i p 、d s l 、p o n 等业务的接入， 从而实现接入层面的融合，极大地降低接入成本，同时提高效率和自 动化程度；在业务边缘，通过使用城域网路由器代替传统的话音交换 机和数据交叉连接设备，将业务边缘设备的数量降低到原来的1 l o ； 在核心网，利用核心网路由器代替原来的核心网交换机，建设一个安 全、有q o s 能力的下一代核心网络。 4 、组织方面 组织转型是业务转型和网络转型的保障。在战略转型的过程中， b t 的内部组织结构也在适时调整，逐渐由以产品为中心演进为以客 户为中心，形成了按客户需求而变化的端到端组织机构。 2 0 0 2 年以前，b t 的市场运作是以业务作基础的，主要有5 大块， 从2 0 0 2 年开始，b t 按照客户群对原有的业务构架进行了调整：其 中b t w h o l e s a l e 作为电话网络运营者身份仍然保持不变；与a t & t 终 止合作后，全球业务和i p 网络业务合并成新的b tg l o b a ls e r v i c e s ， 为跨国公司提供服务；互联网业务并入b tr e t a i l 业务，并将零售业 务按普通住宅客户、中小商业客户、公司客户和公共部门客户进行细 分，针对不同的客户提供打包的解决方案。 2 0 0 4 年年底，b t 专门设立了个宽带娱乐和教育部门，它成为 b t 零售消费业务的一个组成部分。 四、主要启示 在传统电信运营商的战略转型。hb t 已然成为了勇于创新的典 范。b t 为战略转型过程设定了1 0 年的转刑期。尢过去的2 到3 年内， 转型的进程已经开始加速，并且转型也为b t 带来了企业价值的增长。 反观我国电信业，当前国内固网运营商有着和b t 在英国相似的市场 环境，b t 转型的重点举措无疑具有重要的借鉴意义。 第三节中国电信转型的必然趋势 一、中国电信转型的趋势分析 在2 0 0 5 年年初中国电信的工作会议上，王晓初总经理表示中国 电信将进行战略转型，从传统的“网络运营商”向“综合信息服务提供 商”转变。王晓初表示，中国电信“不仅要为客户提供网络业务，更应 该和内容运营商合作，一起为客户提供综合的、一站式的服务”。 “转型”，是经济、社会学家对生物学概念的借用。在生物学 中，“t r a n s f o r m a t i o n ”是生物演进的意思，特指一物种演进为另一 物种；在化学上，“t r a n s f o r m a t i o n ”指通过改变分子结构的空间排 列组合方式，使事物具有新的结构与功能；“转型”一当这事物内部 各组成要素及它同周围环境的组合关系发生空间排列方式上的变化， 增加或减少构成要素，从而使事物原有的相对稳定的存在方式发生变 化，这一过程就被称为“转型”。转型后的事物，要么变成了它物， 要么通过改变结构而增加了新的功能。 企业转型：指企业长期经营方向、运营模式及其相应的组织方式、 资源配置方式的整体性转变，是企业重新塑造竞争优势，提示社会价 值的过程：企业转型主要是企业战略转型。目前，中国电信企业正 处于世界的大变革、大转型的战略机遇期，中国电信战略转型是非常 必要和及时的。当前世界环境和形势呈现出以下特点： 一是人类社会下进入信息时代，信息已经成为社会发展的重要 战略资源，信息获取的速度和处理利用的好坏决定国家综合竞