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山东航空公司货运业务发展战略研究 山东航空公司货运业务发展战略研究 摘要 当前航空货运发展势头正劲，各航空公司纷纷调整经营战略，赋予货运发展 以重要的战略地位，国内相继成立了数家专业化航空货运公司。与此同时，国际 货运巨头抢滩中国，抢占市场份额。处于如此复杂的竞争环境下，山东航空公司 如何适应市场对航空货运的需求，及时调整业务战略，走出符合企业自身特点的 发展道路，是摆在我们面前的重要课题。本文将理论研究与山航的货运实践相结 合，同时又在实践中丰富和完善了理论。本文的研究成果对于山航货运的业务发 展有一定的实践意义，对于国内航空货运企业尤其是中小型航空公司货运业务的 经营和发展也有一定的借鉴意义。 本文首先分析了当前我国的航空货运环境，指出我国航空货运面临着良好的 发展机遇和巨大的挑战，然后从航空货运服务链分析入手，研究了现代物流业的 发展对航空公司服务能力的新需求，从而指出传统航空货运模式的局限性较大， 航空公司要提高货运竞争力，应该在经营模式和市场竞争战略上寻求新的发展。 之后，从国内外领先的航空货运企业发展中归纳和总结出具有共性的东西， 探索了航空货运发展的必由之路。具体来说，总结出当前国内外航空公司普遍存 在三种货运经营模式，并分别对其进行分析和评价，指明了当前航空货运向综合 物流发展的方向。 通过对山航货运的s w o t 分析，研究山东航空公司货运业务存在的优劣势， 指出山航货运的发展不能固守于传统的经营模式，必须适应物流发展的趋势，但 也不能盲目向综合物流转型。根据山航货运的现状，本文得出了山航货运必须在 发展承运物流的基础上，通过战略联盟的方式，循序渐进地向综合物流发展的结 论。 之后，本文为山航货运制定出总体发展战略目标与实施方案，并为其量身打 造了三种运作模式，指出山航货运应该在业务发展的不同阶段，根据实际情况分 别采用相应的运作模式，最终走向综合物流。 最后，为山航货运的业务发展制定了有效实用的市场竞争战略和具体策略。 关键词j 航空货运综合物流发展战略经营模式 坐查塾窒垒望望壅些墨垄星些堕翌塞 s t u d yo nd e v e l o p i n gs t r a t e g i e so fs h a n d o n ga i r l i n e s c a r g ob u s i n e s s a b s t r a c t t h ec u r r e n ta i rc a r g od e v e l o p m e n t st e n d e n c yi sv i g o r o u sn o w a d a y s ，a l la i r l i n e s a r ea d j u s t i n gt h e i r m a n a g i n gs t r a t e g i e s i n a b u n d a n c e ，e n t r u s t i n gw i t ht h ec a r g o b u s i n e s sd e v e l o p m e n tt h ei m p o r t a n ts t r a t e g i cs t a t u s s e v e r a ld o m e s t i cs p e c i a l i z e d a i r - c a r g oc o m p a n i e sh a v eb e e ne s t a b l i s h e do n ea f t e ra n o t h e r a tt h es a n l et i m e ， i n t e r n a t i o n a la i rc a r g og i a n t sh a s t e nt og r o u n d c h i n a , s e i z i n gt h em a r k e ts h a r e u n d e r s oc o m p l e xa n dc o m p e t i t i v ee n v k o n m a n lh o wd o e st h es h a n d o n ga i r l i n e ( s d a ) a d a p th e rm a r k e tt ot h ed e m a n do ft h ea i rc a r g o ，p r o m p t l ya d j u s th e rc a r g ob u s i n e s s s t r a t e g i e s ，a n df i n do u taw a yt h a tc o n f o r m st ot h ee n t e r p r i s e so w nc h a r a c t e r i s t i c s ? t h i si sa ni m p o r t a n tt a s kw eh a v et of a c e t h i sa r t i c l ec o m b i n e st h e o r e t i c a lr e s e a r c h a n ds d aa i rc a r g o ，w h i l ee n r i c h i n ga n di m p r o v i n gt h et h e o r yi np r a c t i c e t h es t u d y r e s u l t so ft h i sa r t i c l eh a v ep r a c t i c a ls i g n i f i c a n c et ot h eb u s i n e s sd e v e l o p m e n to ft h e s d aa i rc a r g o ，a n da l s oac e r t a i nr e f e r e n c ef o rt l l e o p e r a t i o na n dd e v e l o p m e n to f d o m e s t i ce n t e r p r i s e s ，e s p e c i a l l ys i n a i la n dm e d i u m - s i z e da i rc o m p a n i e s t h ea r t i c l ea n a l y z e st h ec u r r e n ts i t u a t i o no fc h i n a t sa i r c a r g oe n v i r o n m e n t ， p o i n t i n go u tt h a tc h i n a sa i rc a r g oi sf a c e dw i t hat r e m e n d o u sc h a l l e n g ea n dag o o d o p p o r t u n i t yf o rd e v e l o p m e n t , a n dt h e n 嘶t ht h ea n a l y s i so f t h ea i rc a r g os e r v i c ec h a i n d i s c u s s e st h en e wd e m a n dt h a tt h ed e v e l o p m e n to fm o d e ml o g i s t i c sh a sf o rt h e a i r l i n e ss e r v i c ea b i l i t y i tp o i n t e so u tt h a tt r a d i t i o n a la i rc a r g op a t t e mh a sg r e a t 1 i m i t a t i o n ，s ot h ea i r l i n e sm u s te n h a n c et h ec o m p e t i t i v ea b i l i t yo f t h e i rc a r g ob u s i n e s s b ys e e k i n g t h el a t e s t d e v e l o p m e n t i nt h e m a n a g i n gp a t t e r n sa n dm a r k e t c o m p e t i t i v e n e s s t h ea r t i c l es u m m a r i z e st h ec o n l l n o nc h a r a c t e r i s t i c sw h i c hl i ei nt h ed e v e l o p m e n t o ft h el e a d i n ga i rc a r g oe n t e r p r i s e s ，a n de x p l o r e st h ed i r e c t i o no fa i rc a r g o a c c o r d i n g t ot h ea r t i c l e ，t h ec u r r e n td o m e s t i ca n df o r e i g na i r l i n e sg e n e r a l l yh a v et h r e ek i n d so f m a n a g i n gp a t t e r n sf o rc a r g ob u s i n e s s b ya n a l y z i n ga n de v a l u a t i n gt h et h r e ep a t t e r n s a n dt h eh e l po fa d v a n c e do v e r s e a se x p e r i e n c e ，t h ea r t i c l ei n d i c a t e st h ed e v e l o p i n go f c u r r e n ta i rc a r g oh a st h et e n d e n c yt ot h ec o m p r e h e n s i v el o g i s t i e s t h r o u g ht h es w o ta n a l y s i so ft h ec a r g ob u s i n e s so fs d a ，t h ea r t i c l es t u d i e st h e a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so ft h es d a a i rc a r g ob u s i n e s s e sa n dp o i n t so u tt h e d e v e l o p m e n to ft h ec a r g ob u s i n e s sc a n n o tb ec o n f i n e dt ot h et r a d i t i o n a lm a n a g i n g p a t t e r n , b u tm u s tm e e tt h et e n d e n c yo ft h el o g i s t i cd e v e l o p m e n t h o w e v e r , i tc a n n o t b l i n d l yt e n dt oc o m p r e h e n s i v el o g i s t i c s b a s e do nt h ep r e s e n ts i t u a t i o no fs d a ，t h e a r t i c l ep o i n t so u tt h a ts d a c a r g ob u s i n e s sm u s tm e t h o d i c a l l yf l o wt h ed e v e l o p m e n t 坐至璺至坌里丝望些墨垄星些堕竺塞 t ot h ec o m p r e h e n s i v el o g i s t i c st h r o u g hs t r a t e g i ca l l i a n c e t h i sa r t i c l eh a sf o r m u l a t e d e x p l i c i ts t r a t e g i ct a r g e t sf o rt h es d ac a r g ob u s i n e s s ，a n dm a k e st h r e ek i n d so f o p e r a t i o n a lp a t t e r n st h r o u g hw h i c ht h es d as h o u l dm o v et o w a r d st h e c o m p r e h e n s i v el o g i s t i c si nt h r e es t a g e s f i n a l l y , t h ea r t i c l ef o r m u l a t e se f f e c t i v ea n dp r a c t i c a lm a r k e tc o m p e t i n gs t r a t e g i e s a n dc o n c r e t es t r a t e g i e sf o rt h es d a c a r g ob u s i n e s sd e v e l o p m e n t k e y w o r d ：a i rc a r g o c o m p r e h e n s i v el o g i s t i c s d e v e l o p i n gs t r a t e g y m a n a g i n gp a t t e r n 山东航空公司货运业务发展战略研究 独创声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得或 其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的 任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。 一竺三竺兰垄塑生三竺兰! 兰竺一 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人 授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用 影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后 适用本授权书) 学位论文作者签导师签字： 砖碜穆 签字日期：硝j 月? 一日 签字日期： 少年厂月弘日 学位论文作者毕业后去向： 工作单位： 通讯地址： 电话： 邮编 山东航空公司货运业务发展战略研究 1 1 研究的背景 1引言 进入2 1 世纪以来，随着经济的快速发展及全球经济一体化进程的加快，航 空货运业进入高速发展时期。据波音公司预测，未来2 0 年全球航空货运年平均 增长率将达到6 2 ，到2 0 2 3 年全球货运量将较现阶段增长三倍以上，亚洲航空 货运将以8 5 的发展速度递增，成为航空货运市场的领头羊。而中国作为亚洲 区域内最活跃的经济区，航空货运量增长率在未来2 0 年将高达l o 6 ，位居世 界各国前列“1 。 巨大的中国航空货运市场吸引了世界的眼光，国外航空公司纷纷抢摊登陆。 目前共有9 3 家国外航空公司在国内开展国际货邮运输业务，其中3 2 家为全货 运航空公司，它们在中国货运市场获得的份额逐年递增0 1 。u p s 、f e d e x 、d h l 等 国际知名快递运输企业近年已经将市场推广重点瞄准中国，据悉这三家公司在中 国市场的利润年增长率高达2 0 9 6 ，并且业务量以4 0 的速度迅猛增长。2 0 0 4 年7 月2 4 日，中美两国航空部门正式签署为期6 年的中美扩展航空服务协议 3 1j 这意味着我国航空业航权对外开放的步伐不断加大，外航将以更大幅度参与到我 国航空货运市场的竞争中来。 与此同时，国内航空公司也加速货运资源整合，把发展货运作为其战略调整 的重点。各大航空集团改变长期重客轻货的现象，积极调整企业的经营结构，加 大对货运板块的整合力度，投资设立或参股设立专业航空货运公司。其中中国航 空集团与香港中信泰富、首都机场集团公司共同出资组建了中国国际航空货运有 限公司，中国东航集团将其货运业务集中整合到中国货运航空有限公司，中国南 航集团公司重组联合了中国邮政货运航空有限公司，海航集团成立了扬子江货运 航空有限公司等。各航空公司纷纷加强了其分公司或子公司货运管理制度、营销 网点、人员队伍的整合，调整完善了货运航线网络，扩充了货运机队。以上种种 迹象表明国内航空公司已经全面展开了争夺货运市场的战略实施进程。 中国航空货运市场呈现出前所未有的竞争态势。处于如此复杂的竞争环境 下，山东航空公司作为起步较晚、实力较弱的地方航空公司，其货运经营究竟向 哪里发展? 是继续固守现有的规模，还是将“蛋糕做大”由航空货运向综合 物流转型? 恰当的时机又在哪里? 本文将以山航货运为研究对象进行探讨。 1 2 研究的目的和意义 目前国内航空公司不乏发展货运的热情，但对于如何整合和改造本公司的货 山东航空公司货运业务发展战略研究 运资源使其融入物流业的发展，缺乏理性和清醒的认识。在航空货运物流化发展 的进程中，固守传统的经营模式、脱离物流发展趋势的航空公司市场份额将逐渐 缩小，最终在激烈的市场竞争中被淘汰；而不顾企业发展现状加大货运投入，盲 目向现代物流转型的思想，也不利于航空公司的良性发展。 本文旨在通过对我国航空货运环境的分析，研究山东航空公司货运发展存在 的优、劣势，以期促进山航货运经营模式的改进和未来发展战略的形成，从而提 高山东航空公司货运业务整体竞争力，在迅速发展的国内航空货运市场树立起竞 争优势。本文的研究成果对于山航货运的发展有一定的实践意义，对于国内航空 货运企业尤其是中小型航空公司货运业务的经营也有一定的借鉴意义。 1 3 国内外研究现状 国外航空货运发展较早也较为成熟，对于航空货运研究也较深入。随着物流 和供应链理论的发展，国外航空货运企业较早的意识到了航空运输在整个物流和 供应链发展中的重要地位，提出以航空运输为主要运输形式，联合其他运输方式， 发展航空物流，提供一体化物流服务。目前已经出现了一大批成功的安全，出现 了汉莎航空货运公司、日本航空货运公司、新加坡航空公司等诸多独立运营的货 运航空公司，提供全球范围的空运服务，并且出现了u p s 、f e d e x 、d i l l 等国际知 名快递运输企业为客户提供基于空运的第三方物流服务。国外航空公司货运业务 专营化和航空货运融入物流业的理论与方法，对我国航空货运的发展有着重要的 启发和借鉴意义。近年来的研究成果：r g k a s i l i n g a m ( 1 9 9 6 ) 对航空货运收 益管理与客运收益管理的不同之处进行了分析，重点研究了货运收益管理的复杂 度问题。p a u lb a r t o d z i e j ( 2 0 0 4 ) 建立了航空货运的航线规划模型，以及舱 位的预定模型，并通过聚族算法予以求解“。哥伦比亚大学的h n m i n gz h a n g ( 2 0 0 2 ) 通过建立一个需大于供的模型，研究了货运自由化对全货机承运入和客 货混载承运人间竞争关系的影响。结果表明，如果本土航空承运人从事客货混载 业务，而外国承运入对客运与货运业务进行独立经营，那么单边的货运自由化将 会导致本土承运人利润的降低和外国承运人利润的增长，从而为航权不断开放下 的“客、货分离经营方式”提供了理论证明“。在航空企业的纵向与横向联盟方 面，a n m i n gz h a n g ( 2 0 0 4 ) 研究了传统航空公司在组建货运联盟后，整体竞争力 的提升问题”。 国内航空业起步较晚，由于长期以来受“重客轻货”思想的影响，航空货运 市场化进程一直比较缓慢，在航空货运市场上的研究也很少。近年来由于物流业 的迅猛发展，作为物流重要环节的航空货运引起了许多专家的注意，关于航空物 流的研究性文章纷纷出现在专业杂志上。其中：赵杨分析了航空物流的价值链， 比较了航空货运和快递的价值分布差异性，分别指出了两者的关键成功要素”1 。 山东航空公司货运业务发展战略研究 吴旭慧等分析了空地一体化的优势与绩效，指出航空货运企业向空地一体化转型 中，应找准市场定位、注重品牌效应、拓展物流增值服务0 1 。白杨比较了空运企 业发展物流服务的几种运作模式，认为企业应根据自己的特点，选择合适的发展 模式，而不要味追求发展综合物流“。邹建军从竞争分析入手，论述了传统航 空货运企业服务链延伸的必要性。在运作方面，倪海东对货运联盟进行了阐述， 并分析了今后航空公司货运业务将向两极化分化：或做大或做无“”。曹允春指出 公司化是航空货运发展的主导模式，将航空货运公司分为三种类型并进行了分析 “”。韩钧通过对新加坡航空货运公司的调查研究，得出公司化就是航空货运的现 代化的结论“”。 概括来说，国内学者对航空货运的研究基本上提出的都只是一种物流化发展 的方向和目标，很少对实现的具体方法和途径进行详细讨论，尤其对于中，j 、型航 空公司货运经营模式的优化与发展欠缺深入分析与研究。 1 4 研究的内容与研究方法 1 4 1 研究内容。， 本文从山东航空公司所处的内外部环境分析出发，对当前航空公司货运经营 模式进行了分析和研究，并剖析山航货运竞争的优劣势，确立了山航货运发展战 略目标和运作模式，最后对市场竞争战略的实施提出了具体的策略和办法。全文 主体内容分为六章： 第二章：我国航空货运发展环境分析：本章重点对山航货运发展的外部环境 进行分析，得出国内航空货运未来发展所面临的机遇与挑战： 第三章：航空公司货运经营模式研究：本章总结了当前国内外航空公司普遍 存在的三种货运经营模式，并分别对其进行分析和评价，重点研究我国航空公司 货运经营模式的现状，借鉴国外先进经验，指明了当前航空货运向综合物流发展 的方向。 第四章：山东航空公司货运战略分析：本章用s w o t 分析法对山航的内、外 部资源进行了分析，找出山航在当前市场竞争中存在的内部优势、劣势、市场机 会和潜在威胁，进而对山航货运的业务战略进行了选择和匹配。 第五章：山航货运发展的总体战略目标和运作模式：本章指出山航货运未来 发展的战略目标，对如何实现战略目标提出了分三步走的设想，提出了具体的三 种经营模式，并结合山航目前的资源和能力，对不同阶段的经营模式进行了评价 和选择。 第六章：市场竞争战略及具体策略：本章结合山航货运的发展现状，重点对 市场营销、晶牌建设、信息化发展及资源整合战略进行了探讨，并研究了具体可 行的实施策略。 !些查堕至坌望丝堡些苎垄壁塑堕翌塑 1 4 2 研究方法 ( 1 ) 采用理论和实践相结合的方法，将理论研究与山航的具体管理实践相结 合，进行实证研究，在实践中丰富和完善，研究出具有科学性和实用性的成果。 ( 2 ) 采用案例调查分析的研究方法，从国内外航空货运企业发展案例中，发 现问题、分析问题，归纳和总结出具有共性的东西，探索航空货运发展的必由之 路。 ( 3 ) 采用对比分析的方法，对国内各航空公司的货运运力、竞争情况进行对 比分析，从而研究本公司存在的优劣势，最终确立发展的战略目标。 4 山东航空公司货运业务发展战略研究 2 我国航空货运发展环境分析 2 1 我国航空货运发展现状与趋势 2 。1 1 我国航空货运发展现状 随着我国经济的持续增长和国际贸易的迅速发展，作为经济发展的“加速器” 航空货运凭借其安全、快捷、方便的运输服务特点得到了社会的认可，我国 航空货运业近年来呈现出蓬勃发展的态势。主要体现在以下几个方面： ( 1 ) 航空货运量迅速增长。统计数据显示，近年来我国航空货运量以超过 1 2 的年增长率迅速增长，远远高于世界航空货物运输平均6 7 的增长速度“”。 1 9 9 1 年，我国航空货物总运输量为4 5 2 万吨，1 9 9 5 年突破百万达到1 0 1 1 万 吨，而1 0 年后即2 0 0 4 年已经达到2 z 6 7 万吨，1 0 年间航空货运量翻了1 5 倍，2 0 0 5 年我国航空货运量已达3 0 3 5 万吨( 见图2 1 ) “。这充分发明我国 航空货运市场有巨大的发展潜力。 航 空 货 您 量 盥 位 万 吨 图2 i1 9 9 6 2 0 0 5 年我国航空货物运输量 资料来源：中国统计年鉴2 0 0 6 ) ) ( 2 ) 国内航空货运开始实行专业化经营。面对快速发展的航空货运市场，国 内航空公司一改以前“重客轻货”的观念，纷纷调整经营战略，加大货运投入， 相继成立的了多家独立经营的货运航空公司。东航旗下的中国货运航空公司成立 于1 9 9 8 年8 月，注册资金5 亿元，是中国第一家真正意义上的专业航空货运公 司，拥有m d 1 1 全货机l l 架，执飞多条国际航线，同时还经营东航客机腹舱的 货运业务，在全世赛范围内为客户提供及时而安全可靠的货物运输、处理、中转 联运等服务。国航控股的中国国际航空货运公司于2 0 0 3 年1 2 月正式登台亮相， 山东航空公司货运业务发展战略研究 公司注册资金2 2 亿人民币，目前拥有5 架7 4 7 2 0 0 货机和8 架波音7 4 7 4 0 0 大 型客货混合型飞机，6 0 架波音7 4 7 、7 3 7 和空客3 2 0 的客机腹舱容积，提供充裕 的航空货运能力。2 0 0 5 年公司实现货邮运输收入5 6 3 亿元人民币，占国内所有 航空公司货邮总收入1 6 0 亿元的3 5 ，是目前国内综合运输实力最强的货运航 空公司。南航货运近年来更是动作频额，先是合资成立中国邮政航空公司参与国 内特快专递邮件运输，同时通过引进货机、建设在大型航空货站、物流园区，2 0 0 1 正式开始全货机运营，臣前已进入南航货运航空公司的筹建阶段。其他航空公司 也不甘示弱：海航旗下的扬子江快运航空公司于2 0 0 2 年7 月成立，以国内航空 货运市场为主，实行航空货运的专业化发展。2 0 0 6 年8 月，由深堋航空公司与 德国汉莎航空货运公司合资成立翡翠国际货运航空公司正式开航，标志着深圳航 空公司大力发展货运业务，实施客货并举战略向前迈进了实质性的一步。 航空公司的专业化进程将推动航空货运业的发展，使中国航空货运业在竞争 能力、服务水平、运营能力等方面得到进步和提高。 ( 3 ) 外国航空货运企业进军中国市场。随着我国航权的进一步开放，越来越 多的外国航空货运企业将发展目标瞄准中国市场，目前共有9 3 家国外航空公司 利用客机腹舱或全货机在中国开通了国际货邮运输业务，其中3 2 家为全货运航 空公司，每周提供3 0 7 个货运往返航班，货运量达1 7 5 0 0 吨“1 。以u p s 、f e d e x 、 t n t 、d h l 四大巨头为代表的国际知名快递巨头更是将中国市场作为其战略开发 重点。这四家快递公司在中国良好的物流网络布局和业务发展前景，据悉他们在 中国的业务以3 0 以上的速度逐年递增，目前在中国国际快递业务市场占有6 7 的份额“o 。其中f e d e x 与广州白云机场签署协议，u p s 和上海浦东国际机场签 署备忘录，将分别予2 0 0 7 年和2 0 0 8 年在这两个杌场建设其货物转运处理中心， 加快在我国的物流运转和操作能力，完成其在中国的战略布局“”。 2 1 2 我国航空货运发展潜力与趋势 我国经济贸易的持续稳定增长为航空货运的发展奠定了坚实的基础，未来 2 0 年我国航空货运仍将以较高的速度持续增长。据民航总局预测，到2 0 1 0 年， 我国航空货运量将增加到4 7 0 万吨，年平均增幅达1 0 。美国联合包裹公司预 测，到2 0 2 0 年，仅中美之间的航空货运量就将达到目前的4 2 0 “。波音公司 预测，2 0 2 0 年中国将成仅次于美国的全球第二大民用航空市场，航空货运增长 率将高达1 0 6 ，位居世界各国前列“1 ，我国航空货运市场的巨大潜力为我国航 空货运业提供了广泛的发展空间。 未来几年，我国航空货运将呈现以下发展趋势：一是由传统的单一航空货物 运输向运输、仓储、装卸、加工、包装、配送、信息处理等综合一体化的现代物 流方向发展0 1 ：二是国内外航空物流企业将加强联合、兼并，重组、合作，市场 集中度进一步提高”1 ：三是航空快递将成为增长最快、效益最佳的货运部分，并 成为2 l 世纪航空货运业的主导；四是航空货运发展环境将逐步完善，但货运竞争 山东航空公司货运业务发展战略研究 进一步加剧，促进优胜劣汰。 2 2 驱动我国航空货运发展的主要因素 2 2 ，1 国民经济和对外贸易的高速增长 随着我国改革开放步伐的加快，国民经济和对外贸易量增长迅速，2 0 0 4 年， 中国对外贸易额达到1 1 5 4 8 亿美元，超过日本成为仅次于美国、德国的世界第三 大贸易国，占全球贸易总额和增量比重分别达6 4 和2 0 。从1 9 9 4 年到2 0 0 4 年间，我国g d p 翻了三番，外贸进出口额增加了五倍，高速增长的国民经济刺 激了航空货运需求的快速增长。据中国民航总局的调查显示，发达国家外贸进出 口额每增长1 ，航空货运就增长7 一9 ，中国外贸进出口每增长1 ，航空货 运增长2 。另据预测，从2 0 0 4 年至2 0 1 0 年间，外贸进出口总额年增长率将达 到1 2 左右，未来1 0 年我国g d p 的增长速度将达到8 ，国民经济和对外贸易 的增长给航空货运带来了重要的发展战略机遇“”。 2 2 2 经济全球化进程的加快 2 0 世纪年代以来，经济全球化趋势已经不可阻挡，经济全球化的实质是： 各国经济发展日益依赖对外贸易和国际间的商品和知识交流，经济全球化的进程 的加快使得国际运输市场需求不断扩大，运输全球化趋势不可阻挡。在国际贸易 中，跨国公司的对外贸易占有主导地位。世界经济的一体化使得世界贸易自由化 向更高水平发展，跨国公司首选在全球范围内采购原材料和销售商品，并且为避 免贸易壁垒，跨国公司加大了对外直接投资规模，纷纷在消费地建立生产、加工 基地，产品运输需求上升，这为航空货运带来了发展的契机。同时，由于劳动力 成本低廉，我国成为世界制造中心的趋势日趋明显，越来越多高附加值、体积小 而单位价值高，重视时间价值的产品选择通过航空来运输。如鲜活产品( 如水果、 鲜花、海鲜等) 、精密仪器、电子产品、商务文件、通讯产品等。目前，在苏州、 无锡等地区，有8 0 的i t 产品都通过飞机在4 8 小时或者7 2 小时之内被运到 世界各地。 2 2 3 物流与供应链管理的发展 现代物流和供应链管理的发展给我国的航空货运业带来了众多发展机遇，目 前越来越多的大企业为降低成本，要求“零库存”、“准时制”、“一站式”和缴费 周期紧缩等方面的物流服务，这就迫切需要利用航空运输来缩短交付时间，提高 物流配送的快速、安全性。随着我国物流业和供应链管理的快速发展，作为现代 供应链的重要一环的航空货运业的市场需求不断增加，尤其是在国际物流方面， 航空货运在高速、高效和稳定的效率等方面远远超过海运、陆运和铁路运输，能 更好地为客户降低库存，减少整体供应链成本，成为发展现代物流和供应链管理 的重要力量。 一 7 山东航空公司货运业务发展战略研究 2 2 4 信息技术的革新 信息技术的革新也是促进航空货运产业迅速发展的一个有效因素。自意大利 航空公司于1 9 世纪7 0 年代启用货运计算机系统后，世界各大航空公司纷纷采用 这项先进技术加强对货物运输流程的管理，并且对货运信息系统不断进行技术革 新，目前货运信息系统已经发展为包括航空公司、机场、代理入、地面配送商等 相关单位共同使用的货物信息追踪和交换系统，为各航空公司广泛提供市场预 测、舱位预订、运力安排、货物跟踪、查询以及财务结算等服务。电子商务技术 的发展也给航空货运带来了先进的信息手段，信息技术的革新提高了航空运输业 的整体服务水平。 2 2 。5 产业政策的大力扶持 2 0 0 1 年中国民用航空发展“十五”计划和十年规划中明确将“加快航 空货运的发展”作为民航发展的基本任务之一，支持航空公司发展货运业务，充 分利用现有飞机的货舱吨位适当增加货机数量，建立货运基地，完善货运基础 设施。政府在加大政策支持的同时积极引进竞争，2 0 0 3 年5 月我国第一次在厦 门、南京对外开放货运第五航权，随后海南省试点开放第三、四、五航权；2 0 0 4 年4 月j 民航总局发布了关于加快发展国内航空货运若干政策措施的意见， 明确提出放宽中国航空市场准入，改革国内货运航线和航班的审批办法，对货运 飞机的进口放宽审批条件等。另外在货运价格方面放松管制，降低货运航班的起 降费和地面服务收费标准。该意见旨在倡导航空货运服务竟争自由化的同时，从 政策上鼓励国内货运航空公司的健康发展，以应对激烈的国际货运市场竞争1 。 2 。3 我国航空货运产业竞争结构分丰厅 哈佛商学院的战略管理学者迈克尔波特在其经典著作竞争战略中，提 出了行业竞争的分析模型，即著名的“五力模型”。根据他的观点，在个行业 中存在着五种基本的竞争力量，即：行业内现有企业间的竞争、供应商的讨价还 价价能力、购买者的讨价还价能力、替代产品或服务的威胁、新进入者的威胁这 五种竞争力量。迈克尔波特认为，“这些力量的合成最终决定了一个产业的盈 利潜力，就是资本投入的长期回报”嘶1 。在一个行、监中，这五种竞争力量的状 况及其综合强度，引发行业内经济结构上的变化，从而决定着行业内部竞争的激 烈程度，决定着行业中获得齐q 润的最终潜力。下面将以该理论为指导，对我国航 空货运产业的竞争力进行分析( 如图2 。2 ) 。 山东航空公司货运业务发展战略研究 潜在竞争者 ( 外航、国内新进入者) 供应者 ( 飞机制造商、航 材、航油供应者) 新进入者 的威胁 行业内竞争者 ( 现有企业间的竞争) 购买者的讨价 还价能力 替代品 ( 公路、铁路、海运) 竺堡! l _ j ( 客户、货运代理、 l购买者 的威胁l 第三方物流公司) 图2 2 航空货运产业的五力模型 2 3 1 新进入者的威胁 随着我国的航空货运环境越来越宽松，一些民营资本与外资也纷纷加入我国 航空货运竞争队伍。2 0 0 4 年l o 月2 0 日，世界上最大的航空货运公司汉莎货运 航空公司与深圳航空公司合资成立了翡翠国际航空货运公司，该公司以深圳为基 地，坐拥我国航空货运重要货源地一珠江三角洲，占尽了地利与人和。2 0 0 5 年8 月，由中国长城工业总公司、新加坡航空货运公司以及新加坡淡马锡控股公司旗 下子公司腾飞投资私人有限公司合资成立了长城航空公司，这是国内继翡翠货运 航空公司后的第二家中外合资航空货运公司，公司以上海浦东机场为基地，开展 国际国内航空货邮运输业务及相关服务业务，目前主要以7 4 7 全货机提供上海至 阿姆斯特丹、新加坡、印度孟买和金奈的全货运定期航班。国内新成立的民营航 空公司奥凯航空公司也以货运为主营方向，积极筹备货机的引进工作。这些新进 入者增加了航空货运产业新的运输能力，并对原有的市场份额的格局、航空货运 产品运价和企业获利能力产生了强有力的冲击。 2 3 2 替代品的威胁 航空货运产品的替代者包括公路、铁路和海运运输。高速公路网络的日益完 善和地面运输服务水平的提高，对中、短途航空运输造成了较大的威胁；铁路的 不断提速和服务水平的改善，又将对航空货运的中短途运输造成较大的分流；海 运则以其成本低、运量大的特点，在国际货物运输尤其是大宗货物的运输上，对 航空货运的发展造成较大的压力。 9 山东航空公司货运业务发展战略研究 2 3 3 购买者的讨价还价能力 随着运力投入的增加，航空公司之间的竞争日益激烈。因航空公司所提供产 品的差别性小，货运代理人和大客户常常凭借货源游走于各航空公司之间索要低 运价，或者要求更多的服务，他们讨价还价能力大大提高，航空公司被迫降低运 价，形成货运收入增加幅度远远低于货量增加幅度的局面。 2 3 4 供应者的讨价还价能力 全球飞机制造商数量有限，飞机引进成本居高不下，同时，中国航材、航油 和航信的垄断经营，缺少市场竞争者，使得航空货运企业在与供应商的讨价还价 中始终处于劣势，经营成本无法降低。 2 3 5 现有航空公司之间的竞争 目前我国参与航空货运的公司较多，除国货航、中货航、扬子江等主要的专 业货运航空公司外，所有的公司均利用其客机腹舱载货参与货运业务，其载运能 力由机机型决定。由于提供的货物运输服务同质且单一，各航空公司都无法找到 更加有力的竞争手段，最终导致价格成为竞争的焦点，陷入难以自拔的“价格战”。 同时，汉莎、日航、新航等世界航空货运公司和f e d e x 、g p s 等航空快递巨头都 已登陆中国，并不断增加航班密度，加大运力投入，他们的经营成本普遍低于我 l 虱企业，并且能提供更加全面、优质的服务，具有很强的竞争能力。 2 4 我国航空货运企业面临的主要问题 当前我国航空货运业处于一个开放、竞争和发展的大环境下，我们应该清醒 地认识到，我国航空货运企业面临的不仅仅是机遇，还有更加艰巨的挑战。面对 强有力的竞争对手，尤其是外国航空公司，我国航空公司在发展货运方面存在很 多问题需要改进，概括起来有以下几点： 2 4 1 欠缺物流经营理念 由于长期受计划经济体制和行业垄断影响，我国航空公司的货运业务经营模 式单一，航空公司所提供的核心产品依然是完成机场到机场的空中运输服务，未 引入现代物流和供应链的理念，多式联运极为有限，没有形成现代物流全程服务 模式。另一方面，虽然有部分货运代理公司开始提供送货上门、取货到户的“门 到门服务”，但还没有形成统一的物流运输网络和延伸服务体系，提供的只是最 简单的物流服务，还谈不上集运输、仓储、配送、信息管理和其他增值服务为一 体的综合物流服务，无法满足客户降低总物流成本的需求。 2 4 2 缺少强大的货运网络中枢 外国大的航空货运公司均有自己网络中枢，航班起降时刻均根据中枢站点的 转运衔接时间要求进行合理安排，通过网络中枢运输货物，以达到降低成本，加 快承运速度，资源相对集中的目的。比如f e d e x 的枢纽在菲孟斯，大韩航空的枢 0 山东航空公司货运业务发展战略研究 纽在汉城，汉莎航空的枢纽在法兰克福。这些网络帮助航空公司实现了“全球到 达”的服务承诺。而目前中国的航空公司仍以点到点的运输为主，基本没有形成 航线网络中枢，因而在销售舱位时，受到较多限制，不利于舱位资源利用的最大 化、合理化，更不利于市场运价的制定n 1 1 。我国航空公司在国内基本上是以飞行 基地为枢纽建立货运基地，没有充分考虑市场货源情况和航线网络布局，在国际 航线上竞争力薄弱，因运力匮乏没有一家航空公司在国外建设转运中心，始终未 能摆脱去程货多，回程货少的尴尬局面，更不用说全球性货运网络了。 2 4 3 货运联盟意识淡薄 航空公司战略联盟从2 0 世纪8 0 年代兴起，联盟的范围从客运发展到货运， 从洲际扩大到全球，联盟的目的就是强强联手，强弱互补，将各种优势资源融合 到一起，延伸业务范围，将触角伸到原本不可能触及的市场。我国航空公司在国 内基本未形成有效的联盟，依然各自为政，单打独斗，如一条航线有几家航空公 司在经营，有的公司货舱己超售，而有的公司却仍在为货源不足而发愁；因航班 临时减载等原因造成拉货，拉下的货物却没有按照运输成本最低、服务最好的方 式重新分配装载到另外航空公司航班，而是拖延至自己公司的下一个航班，特殊 情况下才转给有代理协议的其他公司。要应对激烈的国际竞争，就需要我们打破 企业的界限，在整个航空货运领域合理利用和分配资源，做到优势互补。 2 4 4 d p 外航空公司竞争能力差距较大 由于我国航空公司长期以来受“重客轻货”观念影响，航空货运起步比较晚， 存在运力不足、经营管理水平相对低下等客观情况。从运力上看，我国航空公司 一共只有十几架可以飞国际航线的全货机，而仅美国联合包裹公司一家，拥有的 货运飞机数量就达6 0 0 架。从货源上看，我国民航承运的普货多，外航作为跨国 公司首选对象，承运的高附加值的生物医药、电子电器等特价货、快递货多，收 入水平更比我国民航高。从航线网络上看，我国航空公司航线资源少，而外航的 全球性货运网络使其可以接收运往世界各地的货物和快件，以上种种情况导致目 前国内约有近三分之二的国际市场份额被国外航空公司占据，且国内航空公司国 际货邮市场有逐年萎缩的趋势。从统计数字来看，2 0 0 6 年国内航空公司国际货 邮吞吐量只占进出境货邮吞吐量的2 8 3 ，而外国及港澳航空公司却占7 1 7 。“， 中外航空公司差距很大。 山东航空公司货运业务发展战略研究 3 航空公司货运经营模式研究 随着经济和社会的发展，以单纯的机场到机场的运输为主要功能的传统航空 货运经营模式己无法满足客户的需求，航空公司要在货运业务上得到迸一步发 展，必须在经营模式上进行创新和变革。当前在各国航空货运发展过程中，以下 几种货运模式是同时存在的： 3 1 传统航空货运模式 3 1 1 模式内涵 从企业经营角度出发，传统航空货运的通行作法是客货兼营，即：航空公司 成立独立的货运操作部门即货运部，负责客机腹舱及货机的货物运输。从业务运 作角度出发，传统航空货运提供机场到机场之间的航空货物运输服务，航空货运 代理专门从事航空货物的组织工作，如揽货、接货、订舱、制单、报关、交运、 送货等，航空公司和货运代理的组合构成了传统的航空货运供给模式。在这种模 式下，按照专业化分工的原则，各参与方协同合作，共同构成了航空货运服务链， 如图3 1 所示。 图3 1 航空货物运输服务链 3 1 2 各参与方职能与报酬 在航空货运服务链中，各参与方承担不同的运输职能，并因此获得不同的服 务报酬，下表3 1 简要分析了在运费预付情况下航空货运各参与方的主要职能与 所得报酬： 表3 1 航空货运各参与方的职能与报酬列表 参与方 职