（企业管理专业论文）开放条件下中国保险业竞争力评价.pdf

摘要 论文题目：开放条件下中国保险业竞争力评价 学科专业：企业管理 研究生：孟娟 指导教师：薛伟贤副教授 摘要 签名：鱼塑 签名：盏巫墨 随着中国保险市场的全面开放，保险业面临的竞争越来越激烈，要想在激烈的竞争中 求得生存，就必须提升中国保险业的竞争力。本文在对产业竞争力理论和评价方法深入研 究的基础上，结合目前中国保险业面临的宏观环境和行业环境，在保险业竞争力影响因素 分析的基础上建立了多指标评价体系，对保险业竞争力迸行综合评价。 首先，依照波特的“钻石”模型，结合中国保险业的特点，构建保险业竞争力影响因 素分析框架。据此定性分析各因素对中国保险业竞争力的影响，并选择保费收入的时阊序 列数据，运用一元线性回归对保费收入和各影响因素进行实证研究，以验证定性分析的结 果，也为指标体系中的指标选取提供了科学依据。 其次，明确设计保险业竞争力评价指标体系的思路和原则，根据影响因素分析结果， 初步构建保险业竞争力评价指标体系，考虑到评价指标的可比性、实用性以及指标数据的 可获性对该指标体系进行修正，最终形成保险业竞争力评价指标体系。该指标体系包含保 险业需求因素、供给因素、相关和支持性产业因素、企业战略、结构和同业竞争因素和政 府作用血大类、共2 6 个指标。 然后，选择模糊综合评判法测度保险业竞争力，并用熵值法确定权重，得出评价值。 评价结果表明，2 0 0 1 年到2 0 0 5 年中国保险业竞争力在逐年上升，但仍处于弱竞争力状态。 分析影响0 5 年保险业竞争力的各因素发现，保险业需求能力较强，而保险业的供给能力、 相关和支持性产业能力、保险企业战略、结构和同业竞争水平以及政府作用能力都较弱， 不能满足需求，从而导致了保险业竞争力水平低下。 最后，根据评价结果，从进一步刺激保险业的需求、提高保险业的供给、推动相关和 支持性产业的发展、优化企业战略结构和同业竞争以及充分发挥政府作用方面提出提升中 国保险业竞争力对策。 关键词：开放；保险业：竞争力；评价 本研究得到国家社会科学基会( 0 4 x j y 0 4 1 ) 的资助 西安理工大学硕士学位论文 t i t l e ：t h ee v a l u a t l o no fc h i n a sl n s u r a n c ei n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s si nt h eo p e n i n ge n v l r o n m e n t m a j o r ：c o r p o r a t i o na d m i n i s t r a t i o n n a m e ：j u a nm e ! n g s u p e r v i s o r ：p r o f e s s o rw e i x i a nx u e a b s t r a c t s i g n a t u r e ：血丛埤 s i g n a t u r e ：垡盐如盐 w i t hf u l l yo p e n i n go f c h i n ai n s u r a n c em a r k e t , c h i n ai n s u r a n c ew i l lf a c em o r e a n d m o r e s e v e r i t yc o m p e t i t i o n i no r d e rt os u r v i v a li nt h i sc o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t c h i n ai n s u r a n c e m u s ti m p r o v ei t sc o m p e t i t i v e n e s s o nt h eb a s i so fi n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s s 。a s s e s s m e n t m e t h o da n dt h ec o m b i n a t i o no p e n i n ge n v i r o n m e n ta n da f f e c t i n gf a c t o r sa n a l y s i s 。t h e d i s s e r t i o ne s t a b l i s h e sm u l t i i n d e xe v a l u a t i o n s y s t e m s t oe v a l u a t ec h i n ai n s u r a n c e c o m p e t i t i v e n e s sl e v e l f i s to fa 1 1 a c c o r d i n gt o “d i a m o n d ”m o d e la n dt h ec h i n ai n s u r a n c e sf e a t u r e t h i sp a r t b u i l d si n s u r a n c ec o m p e t i t i v e n e s sa f f e c t i n gf a c t o r sf r a m e w o r k o nt h eb a s eo fq u a l i t a t i v e a n a l y s i so fc o m p e t i t i v e n e s sa f f e c t i n gf a c t o r s ，t h ed i s s e r t i o ns e l e c t st i m es e r i e sd a t ao f p r e m i u mi n c o m et ov a l i d a t et h eq u a l i t a t i v ea n a l y s i sr e s u l tb yo n e v a r i a b l el i n e a rr e g r e s s i o n w h i c ha l s op r o v i d et h es c i e n t i f i ce v i d e n c eo fi n d e xs e l e c t i o n s e c o n d l y , t h ed i s s e r t i o nd e t e r m i n e si n s u r a n c ec o m p e t i t i v e n e s sa s s e s s m e n ti n d e x s y s t e mc o n c e ：p ta n dp r i n c i p l e ，t h e nc o n s t r u c ti n s u r a n c ec o m p e t i t i v e n e s sa s s e s s m e n ti n d e x s y s t e mo nt h eb a s eo fa f f e c t i n gf a c t o r sa n a l y s i sr e s u l tw h i c ha l s oc o n s i d e rt h ec o m p a r a b i l i t y , p r a c t i c a l i t ya n da c c e s s i b i l l t yt of o r mu l t i m a t ea m e n d e da s s e s s m e n ti n d e xs y s t e m t h i si n d e x s y s t e mi n c l u d e sf i v et y p e sw h i c ha r ed e m a n df a c t o r , s u p p l yf a c t o r , r e l a t i v es u p p o r t i n g i n d u s t r i e s ，i n d u s t r i a ls t r a t e g y , s t r u c t u r ea n dh o r i z o n t a lc o m p e t i t i o na n dg o v e r n m e n ta n d t w e n t y - s i xi n d e x t h i r d l y , t h ed i s s e r t i o nc h o o s e st h ef u z z yc o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o nt om e a s u r e i n s u r a n c ec o m p e t i t i v e n e s s t h ew e i g h ti sd e t e r m i n e db yi n f o r m a t i o ne n t r o p y , t h er e s u l t s h o w st h a tc h i n ai n s u r a n c ec o m p e t i t i v e n e s si n c r e a s e se v e r yy e a rf r o m2 0 0 lt o2 0 0 5 b u ti ti s s t i l lu n d e rw e a kc o m p e t i t i v e n e s ss t a t e i na l la f f e c t i n gf a c t o r s ，d e m a n dc a p a c i t yi s v e r y s t r o n g ，b u ts u p p l yc a p a c i t y , r e l a t i v es u p p o r t i n gi n d u s t r i e sc a p a c i t y , i n d u s t r i a ls t r a t e g y c a p a c i t y , s t r u c t u r ea n dh o r i z o n t a lc o m p e t i t i o na n dg o v e r n m e n tc a p a c i t ya r ev e r yw e a k w h i c hc a nn o t s a t i s f y t h ed e m a n da n dl e a dt ot h el o wl e v e lo fc h i n ai n s u r a n c e c o m p e t i t i v e n e s s l a s t l y , t h e d i s s e r t i o n p r o p o s e s t h e p r o m o t i o np o l i c y o fc h i n ai n s u r a n c e c o m p e t i t i v e n e s sb ys t i m u l a t i n gi n s u r a n c ed e m a n d ，i n c r e a s i n gi n s u r a n c es u p p l y , p r o m o t i n g r e l a t i v es u p p o r t i n gi n d u s t r i e sd e v e l o p m e n t ，o p t i m i z i n gi n d u s t r i a ls t r a t e g ya n dh o r i z o n t a l c o m p e t i t i o na n dm a k i n gf u l lu s eo fg o v e r n m e n to nt h eb a s i so fa b o v ep a r te v a l u a t i o nr e s u l t k e yw o r d s ：o p e n ；i n s u r a n c ei n d u s t r y ；c o m p e t i t i v e n e s s ；e v a l u a t i o n 2 独创性声明 秉承祖国优良道德传统和学校的严谨学风郑重申明：本人所呈交的学位论文是我个 人在导师指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知，除特别加以标注和致谢的地 方外，论文中不包含其他人的研究成果。与我一同工作的同志对本文所论述的工作和成 果的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并已致谢。 本论文及其相关资料若有不实之处，由本人承担一切相关责任 论文作者签名：益生趾撕7 年争月2 一瑁 学位论文使用授权声明 本人盘鱼煞在导师的指导下创作完成毕业论文。本人已通过论文的答辩，并 已经在西安理工大学申请博士硕士学位。本人作为学位论文著作权拥有者，同意授权 西安理工大学拥有学位论文的部分使用权，即：1 ) 已获学位的研究生按学校规定提交 印刷版和电子版学位论文，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的 学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索；2 ) 为教学和 科研目的，学校可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室 等场所或在校园网上供校内师生阅读、浏览。 本人学位论文全部或部分内容的公布( 包括刊登) 授权西安理工大学研究生部办 理。 ( 保密的学位论文在解密后，适用本授权说明) 论文作者签名：垂丝叠导师签名：j o 薛年月2 日 ， l 导论 1 导论 1 。1 研究背景和意义 1 1 1 研究背景 保险业是关系一国社会稳定、经济安全的重要行业。它是社会安定的稳定器，为民众 提供个性化的风险规避产品和人生财务规划，保护工业免除意外冲击和财务损失，为社会 投资提供资金来源，为国民经济的健康稳定增长做出重要贡献。因此，保险业在各国经济 中的地位相当重要，提高保险业竞争力成为经济发展的重要内容。 改革开放2 0 多年来，中国保险业以年均3 5 的速度迅速发展已成为金融体系的重要 组成部分，在国民经济和社会发展中发挥着越来越重要的作用。但中国保险业起步较晚， 仍处于发展的初级阶段。主要表现为：中国保险业规模狭小。与银行相比，截至2 0 0 6 年 5 月保险业的资产总额是1 6 8 2 2 亿元，而截至2 0 0 6 年末银行业会融机构的总资产已经突 破4 0 万亿元。与其他国家相比，发达国家保险深度达到8 左右，中等发达国家为6 左右， 发展中国家为4 左右，而中国仅接近3 ：保险市场经营主体偏少。保险市场垄断程度高。 不能很好开展公平竞争，而且保险中介市场发展滞后，基础差，底子薄，远远跟不上保险 业发展要求；保险公司经营实力较差。在资金运用、产品种类、成本控制、经营效率等方 面都同发达国家保险公司存在很大差距。 在国际经济大环境的促使下，国家对外开放政策的驱动下，中国逐步开放了保险市场。 8 0 年代初，开始允许一些外资保险公司在华设立代表处，但不展开经营活动，为外资保 险公司下一步进入中国市场奠定了基础；1 9 9 2 年，上海试点开放保险市场，第一家外资 保险公司美国独资友邦保险公司进入中国，标志着中国保险市场的大门由此对外打 开，随后每年有一两家外资保险公司进入中国；2 0 0 1 年1 2 月1 1r ，中国加入世贸组织， 随后严格履行承诺，不断扩大开放，保险开放区域不断扩大，市场主体不断增加；2 0 0 4 年1 2 月l l 同，取消所有保险及相关服务业地域限制，并允许外国保险公司向外国和中国 公民提供健康险、团体险和养老金( 年金险) 服务，标志着中国保险业的对外开放又向前 迈进一步；2 0 0 5 年1 2 月1 1 日，取消强制分保，2 0 0 6 年底允许保险经纪设立外商独资公 司，从而标志着保险业的全面开放。 在全面对外开放和全面竞争的市场上，许多国际大保险公司在资金调配运用、产品种 类、成本控制、经营效益等方面都具有明显的优势。外资保险公司挟竞争力优势，以本土 化为依靠，将对国内保险公司构成威胁。这也将使中国的保险市场竞争更趋激烈，矛盾也 更加复杂和突出。要想在激烈的国际竞争中取胜，就必须提高中国保险业的竞争力。研究 中国保险业的竞争力就是为了使中国保险业能够在不同的经济会融运行环境中具有强大 的生命力，能够适应环境不断改革和完善。“物竞天择、适者生存”，只有不断地改革和完 善自己，丰富自己，j 。能在“扬弃”中新生。 西安理工大学硕士学位论文 1 1 2 研究意义 在全面歹i = 发的环境下，面临激烈的竞争，如何评价中国保险业的竞争能力，引导中国 保险业抓住机会，迅速提升竞争力是一个重要的课题。这不仅对中国保险业的发展具有重 要意义，也对深化金融体制改革具有全局意义。可以说，在现实的情况下，着眼未来，研 究保险业竞争力至关重要，不仅是国家对外开放的需要、保险业发展的需要，也是丰富和 活跃保险理论的需要。 ( 1 ) 国家对外开放的需要 在经济生活同益国际化和国际竞争日益激烈的今天，保险业竞争力水平对国家的经济 建设和对外经济合作的发展，比以往任何时期都显得重要。如果中国保险业能很好抵挡外 来的冲击，国家就可以采用积极的开放方式，即不等n ； i - 国政府或有关机构提出请求或控 诉，由政府主动积极和有策略地开放保险市场，就可以争取到外交上的主动。而且入世后 日益增多的涉外经济活动迫切需要险种更丰富、技术更先进、信息更广泛，特别需要跨国 经营化程度更高的保险公司为之提供配套保险服务。因此，研究保险业竞争力，有利于国 家把握开放的主动权，并维持较好的对外信誉。 ( 2 ) 保险业发展的需要 中国保险业对外开放，使得保险业到了难得的发展机遇，但同时也面i 临着国外竞争对 手更为严酷的竞争。如何调整自身更好地面对挑战，是中国保险业面对的一个重要的现实 问题。本文深入探寻决定和影响保险业竞争力的因素，评价开放状态下中国保险业竞争力 水平，从而有针对性地提出提升竞争力的具体措施，在实践上对增强中国保险业竞争力、 促进中国保险业尽快与国际接孰具有重要意义。 ( 3 ) 丰富和活跃保险理论的需要 一直以来，关于保险企业的核心竞争力问题的讨论比较多，也形成了诸多不同的观点。 相对而言，对于保险行业的整体竞争力研究则稍显欠缺，一般都着眼于如何应对入世挑战， 从不同侧面对提高保险业竞争力问题进行探讨，但对中国保险业竞争力的定位、评估、影 响因素以及如何提升等问题的系统研究较少，不能满足保险业健康发展的需求。国外对于 该问题的研究大多以实际调研数据为基础，借助于数学模型对保险业的偿付能力、投资行 为、效率、监管等问题加以实证分析，对我国的相关研究不无借鉴意义。在国内外有关国 际竞争力研究成果的基础上，该项研究有助于该领域理论研究水平的提高，填补我国在此 方面研究的不足之处。 1 2 研究综述 1 2 1 保险业竞争力理论研究 国内外没有专门对保险业竞争力的理论研究，保险业竞争力的研究是在产业竞争力理 论研究基础上展开的。 2 1 导论 a 产业竞争力的涵义 产业竞争力是国际竞争力研究领域的一个重要分支。产业竞争力的研究不仅有助于了 解和把握一国产业参与国际竞争的实力和潜力，进而调整和指导产业参与国际经济技术交 流和国际分工合作，而且有助于深刻认识产业发展的国际竞争差距和竞争态势，及时调整 产业发展方向和发展重点，为政府制定产业政策、贸易政策及外交政策提供科学的依据”1 。 但是，产业竞争力研究起步较晚，无论是理论研究还是实践应用，都需要大量补充和 完善，学术界对产业竞争力的概念还处于不断争论当中，比较有代表性的概念大致有以下 几种，如表1 1 。 表l - 1 产业竞争力的涵义 t a b1 id e f i n i t i o no f i n d u s t r yc o m p e t i t i o n 学说 代表人物 观点 国家环境说迈克尔波特没有直接给“产业竞争力下一个简单明了的定义但他从产业和企业 ( 1 9 9 0 ) 的角度研究国家竞争力问题，认为国家竞争力取决于产业和企业的竞争 优势，而产业和企业的竞争优势义取决于“国家环境“”。 生产力+ 市金碚 产业竞争力是在国际间自由贸易条件下或在排除了贸易壁垒冈素的假 场力说( j 9 9 7 )设条什f ，一国特定产业以其相对丁：他国的高生产力向国际市场提供 符合消费者或购灭者需求的更多产品+ 剪持续获得盈利的能力“1 。 比较优势丰裴长洪产业竞争力是指属地产业的比较优势剃它的一般市场绝对竞争优势的 竞争优势说 ( 1 9 9 8 ) 总和。 效率能力创张超产业竞争力是指属于不同国家的同类产业之间效率、生产能力和创新能 新说( 2 0 0 2 ) 力的比较，以及在国际间自由贸易条件下各国同类产业最终在产品市场 上的竞争能力“。 综合生产能盛世豪产业竞争力是指某一产业在区域之间的竞争中，在合理、公正的市场条 力说( 2 0 0 4 )件下，篚够提供有效产品和服务的能力，是产业的供给能力、价格能力、 投资盈利能力的综合”。 综上所述，竞争力是个比较的概念，产业竞争力内涵涉及两个基本的问题：一个是比 较的依据或内容，一个是比较的范围。具体来说：产业竞争力比较的内容是产业竞争优 势，而产业竞争优势最终体现于产品、企业及产业的市场实现能力，就是指企业或产业能 够以比其他竞争对手更有效的方式持续生产出消费者愿意接受的产品，并由此而获得满意 的经济收益的综合能力。产业竞争力比较的范围是国家或地区。因此，产业竞争力研究 也应将区域经济的影响因素，如产业集聚、产业转移、区位优势等纳入分析范围。 因此，保险业竞争力涵义应当是：各国保险业及其企业相互比较的生产力，是一个国 家保险业综合能力的体现，也就是市场经济条件下，能够在国际市场上提供优质低价的保 险服务产品，同时又能改善本国人民生活福利的能力；或者说是在市场经济条件下相对于 国际保险市场上竞争对手( 外资企业) 所表现的生产能力和持续发展能力的总和。 b 产业竞争力的分析模型 产业竞争力分析模型是指导产业竞争力研究的基本理论和分析框架。目前常见的大致 有以下几个模型： ( 1 ) 用“钻石”模型解释的产业竞争力 西安理工大学硕士学位论文 早在2 0 世纪9 0 年代初，著名产业竞争力研究专家、美国哈佛大学工商管理学院迈克 尔设特( m i c h a e l e p o r t e r ) 教授经过对许多国家的产业国际竞争力研究后，以产业结构 “五力竞争”模型为基础，逐步形成了适应经济全球化环境的产业国际竞争力分析框架和 方法，即波特“钻石”模型理论。“钻石”模型从行业的角度出发，考虑一国经济、社会、 政治等环境如何影响这个行业的国际竞争力。模型包括要素条件，需求状况，相关和辅助 产业状况，企业战略、结构竞争方式，机遇，政府这六个因素，其中前四项为决定因素， 后两项为辅助因素，各要素之间彼此互动组成了著名的“钻石”模型“，如图1 1 所示。 图卜1 钻自模型 f i g l - id i a m o n dm o d e l 国内市场需求。国内市场需求是决定一国产业竞争力强弱的重要因素。国内市场对 某一产业产品的需求具有全球性、超前性，说明本国企业所进行的产品生产和服务已经走 在了其他国家的前面；国内消费者对产品的挑剔可以迫使厂商不断改进产品质量，提高产 品性能，使之更加适应市场的需要。 生产要素。波特教授认为，在传统的国际贸易理论中所提到的生产要素襄赋的确能 对一国企业拥有竞争优势起到一定的作用，但这种作用是有限的。通过对较为先进的经济 体的研究，他认为对竞争优势形成更为重要的是一国的要素创造能力。要素大致分为基础 要素和高级要素两大类。基础要素指自然资源、气候、地理位置、不熟练劳动力以及借贷 资本等。高级要素指现代数字数据信息工程、高素质的人才和各类高级研究机构。基础要 素对产业竞争优势的作用变得越来越小，或者其所产生的竞争优势是难以长期持续的。高 级要素对竞争优势的作用越来越大，但这样的要素比较稀缺，因为创造高级要素需要大量 的人力、物力和财力的持续投资。 相关与支持性产业。相关产业在国际竞争优势方面具有相互“提携”的效应。下游 产业在来源上具备及早反应、快速、高效、低成本等优势；上游产业在国际市场上的品牌、 质量、市场占有率等方面都会对下游产品的国际竞争力产生积极影响。 企业战略、结构与同业竞争。从企业的战略来看，公司目标是其核心内容，要受到 所有权结构、公司管理特征等多种因素的影响，一个国家市场化程度越高，公司的所有权 4 l 导论 结构和治理结构就越简单明了，公司目标越容易实现，企业战略也就越有效。企业组织结 构受文化影响较大，一些国家的文化注重个人的创新精神，而另一些国家的文化则鼓励人 际合作，这样，不同国家的不同企业组织结构就产生了不同的生产效率，从而形成了产业 竞争力的国际差异。另外，产业内的有效竞争是不断提升产业国际竞争力的条件之一，接 近垄断或完全竞争的市场结构对产业竞争优势的形成不利。 机遇。那些超出企业控制范围内的突发事件，如技术的重大创新、石油危机、战争 等。机遇可以打破现存的竞争环境、竞争秩序，创造出“竞争断层”。 政府行为。政府对产业竞争优势的影响既可以是正面的，也可以是负面的，并通过 对四项决定因素施加影响而实现对产业竞争力的影响。 波特的“钻石”模型构筑了全新的竞争力研究体系，对产业竞争力的形成机理作出了 较为合理的解释。这种解释是基本的、定性的，为产业竞争力研究提供了一个比较完整的 分析框架，为产业竞争力的进一步研究和定量模型的设计提供了坚实的基础。但波特的理 论是以美国经济为版本进行设计的，在解释美国、日本、德国和英国等工业发达国家的产 业竞争力来源时，具有很强的说服力，而对于处在其它发展阶段的国家，该理论的实用性 会打折扣，存在改进的余地。于是，在波特“钻石”模型的基础上，r u g m a n 等人以加拿 大为研究对象，设计出适合分析加拿大的“双重钻石”模型t s lm o o n 等人认为r u g m a n 的模型只适用于加拿大的分析，他们又进一步将“双重钻石模型”拓展为适用所有小国经 济分析的“一般化的双重钻石”模型“1 ；c h o 以韩国为例构建了“九要素”模型，使其在 欠发达国家和发展中国家更具说服力i t 0 。因此，采用钻石体系分析中国经济，应在完全 理解波特“钻石”模型及其改进理论的基础上，结合中国实际情况作出科学的取舍判断。 ( 2 ) 以资产、环境和过程解释的产业竞争力 早在1 9 8 0 年，世界经济论坛( w e f ) 就丌始讨论国际竞争力问题。经过数年努力， 到1 9 8 6 年，终于形成了一个相对完整的国际竞争力的研究体系。扶1 9 8 9 年起，w e f 与 瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 开始携手合作进行此项研究。 w e f 和i m d 的研究对象“国际竞争力”是指国家竞争力，认为国际竞争力是竞争 力资产与竞争力过程的统一。用公式表示就是“： 国际竞争力= 竞争力资产竞争力过程 资产是指固有的( 如自然资源) 或创造的( 如基础设施) 资源；过程是指将资产转化 为经济结果( 如通过制造) ，然后通过国际化( 在国际市场衡量的结果) 产生国际竞争力。 由于国家竞争力与产业竞争力性质同源、形成机理类似，大多数学者认为，w e f 和 i m d 有关国际竞争力理论对产业竞争力的理论研究具有较大的借鉴价值。在此基础上， 中国学者朱春奎、朱立奎等人将上述国际竞争力公式改造为产业竞争力分析模型1 1 2 1 产业竞争力= 竞争力资产竞争力环境竞争力过程 他们对产业竞争力的解释为：产业竞争力是竞争力资产、竞争力环境和竞争力过程 的整合统一体，资产、环境和过程三者缺一不可；产业竞争力的形成是一个动态过程， 西安理工大学硕士学位论文 产业竞争力的提高需要不断优化企业的业务活动过程和管理过程；产业竞争力资产包括 硬资产和软资产，单纯依赖硬资产的国家、地区或企业可能富有，却不一定具有竞争力。 硬资产匮乏的国家、地区或企业，可以通过强化软资产，凭借高效的转换过程而变得极有 竞争力：竞争力环境的建立和优化是维系产业竞争力不可忽视的重要一面，特别是对发 展中国家或地区而言：在竞争力资产和竞争力环境一定的条件下，通过舞效的竞争力过 程创造新资产是提升产业竞争力的核心。成功的关键在于通过持续的技术创新和制度创 新，建立核心能力和持续竞争优势；产业竞争是可变的，也是可以长期维持的。通过竞 争力资产、竞争力环境和竞争力过程的组合，某国或某地的特定产业可以从竞争优势转变 为竞争劣势，也可以从竞争劣势转变为竞争优势，甚至长期保持竞争优势。 国际竞争力改进理论的提出，使w e f 和i m d 模型应用范围从国家竞争力扩展到产 业竞争力，并使分析模型动态化，进一步增强了模型的说服力。 ( 3 ) 以指标体系解释的产业竞争力 中国学者金碚用定量分析方法构建竞争力指标体系来解释产业竞争力“”。竞争力指 标体系包括两类指标：一类是分析性指标，又包括直接因素指标和间接因素指标，这类指 标是反映竞争力形成原因的指标；另一类是显示性指标，是反映竞争力结果的指标。间接 因素指标一直接因素指标一显示性指标的逻辑顺序勾画出产业竞争力的形成机理，即从竞 争潜力一竞争实力一竞争力的实现，如图1 2 。 因果关系 分析框架： 统计指标： 影响竞争力 的问接困素 l 兰竺堂空 问接因素指标 影响竞争力 的直接刚素 竞争力结果 市场占有率 竞争实力 l 竞争力的实现 直接因素指标 显示性指标 图1 - 2 竞争力分析框架 f i g1 - 2r e s e a r c hf r a m e w o r ko f c o m p e t i t i o n 金碚指出影响竞争力的因素十分复杂，几乎涉及经济、社会领域的各个重要方面，而 且，各种因素相互影响、相互渗透、密切交织。这使得竞争力成为一个综合性极强的理论 问题，要完全准确地把握各种因素之间的因果关系，决不是容易的事。但是，运用经济学 和统计学的方法。仍可以有效地剖析和分解各种因素，研究各因素之间的相关性和因果关 系。并将它们进行量化比较，从而发现决定和影响各产业竞争力优势或劣势的因素及其相 互关系。 以上三种关于产业竞争力形成机理的理论各有其特点：“钻石”模型理论强调产业竞 争力形成的原因在于四项基本因素和两项辅助因素的整体作用力，指出各因素相互之| 日j 的 作用力是非常重要的方面。这种分析方法既具体又简练，是产业竞争力定性分析的有力工 6 1 导论 具。但由于其用于分析的各竞争力影响因素的数量表征特性不明显，不便于经济统计，该 理论存在不适于产业竞争力计量分析的缺点。国际竞争力理论突破了仅用少数指标或因素 柬分析产业竞争力的局限，分析视野大大拓宽，其观点也比较具有说服力，但同时存在内 容过于抽象的缺点。国内学者金碚从定量分析所采用的竞争力指标体系的角度来解释的竞 争力形成机理，把产业竞争力定性分析和定量分析有效地结合起来了，使理论更具实用性， 但在说服力方面可能不及前两种理论。 1 2 2 保险业竞争力评价方法研究 通常产业竞争力评价所使用的方法，包括指标综合评价法、竞争结果评价法、影响因 素剖析法、全要素生产率法和标杆法。 指标综合评价法是对竞争结果以及影响竞争力的多种因素进行综合考虑，以建立系统 科学的国际竞争力指标( 包括硬指标和软指标) 体系为基础的综合分析和评价方法是综 合研究一国产业总体的国际竞争力的一种评价方法，该方法通常通过构建竞争力指数来进 行竞争力排名，以世界经济论坛和国际管理开发学院的评价方法为典型代表“”。 竞争结果评价法主要是从竞争结果表现角度来评价产业竞争力，主要分析指标都是竞 争力的显性指标，如市场占有率、净进口等，最典型的是市场占有率法和进出口贸易数据 测量法，包括贸易竞争力指数法、显示性比较优势指数法、显示性竞争优势指数法。该类 方法从竞争结果出发进行评价，能够对产业竞争力状况有一个全面地了解“1 。 影响因素剖析法主要是从产业竞争力的影响因素角度来分析，通过对影响因素的剖析 来对产业竞争力的评价进行定位，并为产业竞争力提升提供依据，最有代表性的是波特教 授关于影响产业国际竞争力的“钻石”模型和价值链分析方法。它们通过寻找导致产业国 际竞争的实际结果以及未来趋势的原因，进而揭示和论证各产业国际竞争力的因果关系， 具有十分显著的成果“”。 全要素生产率法主要是从技术进步对产出增长贡献的角度来分析生产率的变化，从而 对产业竞争力进行评价。该类方法随着科技进步不断加速和技术对产出作用的不断加强而 得到越来越多地运用。在生产单位的投入产出核算中，产出增长与投入要素增长的差额代 表了在产出增长中扣除全部投入要素的增长因素后，由于机器设备的改良、工艺方法的革 新、新技术的使用和扩散、劳动者技能和知识水平的提高、生产组织管理能力改进等因素 引起的产出增长，也就是通常所说的技术进步因素引起的产出增长“”。 标竿法主要通过对研究对象及其比较基础之间进行横向或纵向的比较，确定出同类对 象中最优秀者作为标杆，并通过找出研究对象与标杆之间的差距来剖析竞争力差距。该类 方法和竞争力的内涵具有天然的一致性，也为竞争力提升指出了较为确切的方向，因此在 产业竞争力评价中也获得了较为广泛的使用“”。 从国内外对傈险业竞争力的研究状况看，其评价主要采用的是影响因素剖聿行法，个别 学者采用了竞争结果评价法和指标综合评价法，全要素生产率法和标杆法基本没有涉及。 西安理工大学硕士学位论文 a 影响因素剖析法 根据目盼的研究结果，国内外学者主要从经济因素、社会因素和制度因素三个角度来 分析保险业竞争力影响因素，也有学者综合分析了影响因素。 ( 1 ) 经济因素 经济发展水平 很多研究发现保险需求与经济发展水平成正比，原因主要是经济发展水平提高使消费 者有能力消费，保障需求增大，经济不确定性增大，实现的保险功能和作用增多。如d w a r d 和r z u r b r u e g g ( 2 0 0 0 ) 选取g d p 和储蓄分析o e c d 九个成员国保险业与宏观经济因素 之间因果关系和协整关系“”。栾存存( 2 0 0 4 ) 对我国经济发展水平与保险业增长之间关 系进行了因果分析，并建立了保费收入与国民可支配收入和金融机构存款余额的长期均衡 模型，但仅考虑了国民可支配收入、金融机构存款余额和通货膨胀因素，忽略了其他比较 重要的影响因素( 如居民收入差距、保险费率等) ”1 。 金融发展水平 j a m e sc a r s o nm 和r o b e r te h o y t ( 1 9 9 2 ) 通过回归分析揭示了货币政策和会融市 场财富效应对人寿保险需求的正面影响| 2 0 l , 李朝鲜、梁燕( 2 0 0 1 ) 选取国民收入、储蓄 利率、通货膨胀和资本市场投资作为解释变量对保险需求进行了分析，认为保险业需求与 国民收入高度正相关，对利率敏感，但对通货膨胀和资本市场收益不敏感的结论 2 1 1 0 ( 2 ) 社会因素 人口素质 k e ny a s u s h i ( 2 0 0 0 ) 和d a v i d0 1 i v i e r ( 2 0 0 4 ) 从消费心理、消费行为角度对居民 个体人寿保险需求进行了剖析，前者的研究成果解释了入寿保险需求与居民支出之间存在 的替代效应和诱致效应。1 ，后者的研究揭示了在保险金额赔付上限变动导致保险需求变 动的作用机理1 。孙建华、姜树念( 2 0 0 4 ) 认为人才资源是生产要素中最活跃、最具能 动性的因素，保险业只有努力建设一支规模宏大、结构合理、素质较高的人才队伍，充分 发挥各类人才的积极性、主动性和创造性，开创人才辈出、人尽其才的局面，才能从根本 上提升保险业竞争力“。 居民收入 l e v i n ( 1 9 9 5 ) 从居民群体收入特征，分析收入和收入预期因素对人寿保险需求的影 响，得出两者与人寿保险需求正相关的结论“”。l i v i d 和j c e m e r y ( 2 0 0 2 ) 基于生命周 期和居民财富水平，研究了居民人寿保险消费与自保的替代关系，认为随着居民财富的增 加人寿保险需求下降、随着年龄的增加入寿保险需求上升，同时发现城镇人口相对于农村 人口的增加、家庭对主要成员收入依赖的增强对人寿保险业的需求产生促进作用”1 。 z i e t z ，e m i l yn o r m a n ( 2 0 0 3 ) 的研究基于环境因素分析将个人财富特征进行系统性分析， 从而揭示了居民财富与人寿保险需求的j 下相关关系，得出了与l i v i d 和e m e r y 不同的结论 “”。粟芳( 2 0 0 4 ) 通过对不同收入水平国家分类研究收入分配的不公平性与保险市场发 8 展之问的关系，认为收入差距通过影响收入水平进而影响保险需求，而收入差距与收入水 平之间存在着显著的负相关关系，收入水平与保险需求之间存在着显著的f 相关关系“。 科技水平 李晓林、唐慧蓉( 2 0 0 4 ) 认为保险信息化是信息技术在保险领域中广泛应用而引起的 一场保险业革命，它将促使保险机构更加贴近市场和客户，提供个性化、差异化的服务， 提升保险业竞争力。我国保险业在硬件设备、系统集成和应用程序开发等方面还存在较大 差距，信息技术在经营管理中的应用程度还不高，应加快保险信息化发展，提升我国保险 业竞争力o 。 ( 3 ) 制度因素 张芳洁( 2 0 0 4 ) 利用1 9 8 0 - 2 0 0 2 年的时间序列数据，实证分析经济发展水平、市场 化程度、国家税收水平、产业结构变动、储蓄存款增长、固定资产投资增长额、通货膨胀 等因素对我国保险业发展环境的影响“”。王祺、陈梅、张立华( 2 0 0 3 ) 从经济发展水平、 金融深化度、市场开放程度、货币政策、财政政策及社会环境等方面研究影响我国保险业 发展的宏观因素，通过实证分析保险业发展与国民经济整体的关系”。 ( 4 ) 综合分析 除上述分别从经济因素、社会因素和制度因素进行分析以外，也有学者综合考虑了各 方面因素进行分析。 裴光的著作中国保险业竞争力研究是国内有关保险业竞争力方面的一本比较系统 的专著。全书以经济竞争理论切入，以保险业竞争力为主线，联系我国保险业竞争力不从 心现状和面临的问题，尤其是采取国际比较的方法，对保险业竞争力国际优势进行了开拓 性的探索，并提出了提升我国保险业竞争力的意见和建议。作者的入手点和重点是中国保 险产业的国际竞争力的比较，对区域竞争力的比较有一定的借鉴作用”。 吕宙( 2 0 0 3 ) 从保险业务、保险市场主体、保险市场体系、保险公司运营机制、保险 经营管理水平、保险监管、保险技术水平、保险产业政策角度，通过国内外的比较来分析 我国保险业竞争力的现状，得出结论是我国保险业得到了快速发展，在国民经济中的地位 与作用有所提高，但与国际对比有较大差距。 孙祁祥和孙金勇( 1 9 9 7 ) 从经济环境因素和社会环境因素两方面考虑，对保险需求因 素进行了分析，认为保险需求与一国经济发展水平、对外开放程度、政府经济政策以及人 口家庭、社区的变迁等因素的变化息息相关，但仅做了一些定性的分析，缺乏数据分析“1 。 崔晓华( 2 0 0 5 ) 从目莳我国保险业所面临竞争格局的角度，分析寡头垄断市场的市场 绩效、保险企业的规模经济分析、保险市场竞争主体增加、非保险行业资本的涌入这四个 因素对保险业竞争力的影响“1 。 黄佐研、吴凤平( 2 0 0 3 ) 等通过回归分析，得出结论认为产业结构、居民可支配收入、 城镇入口数量、保险市场对外丌放程度是影响人寿保险业发展的主要因素“1 。 谢家平等( 2 0 0 4 ) 从系统理论出发，应用生产力经济学原理，提出影响保险业竞争力 9 西安理工大学硕士学位论文 的高端要素是资会运作、人才配胃、技术应用、监管方式，低端要素是产品结构、市场结 构、空间结构和关联结构，而优化保险系统要素组合结构的合理性是提高保险业核心竞争 力的关键一。 张洪( 2 0 0 2 ) 从保险市场的机构数量，保险业的市场占有率、总体规模、市场监管， 保险企业的资本实力、资金运用能力、经营能力等方面考虑，通过同其他国家的比较来分 析我国的保险业竞争力m 1 0 封进( 2 0 0 0 ) 从资产规模、资金运用能力、偿付能力、险种结构、服务水平、税收待 遇方面分析中国保险业竞争力，并提出提升竞争力的对策。但作者也没有对保险业竞争力 作出系统的介绍，且基本上是从几个面进行了很浅的定性分析，未深入展开“”。 通过上面的综述可以看出，国内外学者分别从经济、社会、制度和综合的角度剖析了 保险业竞争力的影响因素，这对我们的研究起到了借鉴作用。 b 竞争结果评价法 竞争结果评价法在现有的保险业竞争力研究中运用较少，且主要集中在国外，国内在 这方面的研究基本没有。 t h o m a sa p u g e l ，a n t h o n ys a u n d e m 和n k c h i d a m b a r a n 采用市场组织研究方 法，以损失率和整合费率作为绩效测评数据对美国1 9 8 4 1 9 9 3 年财产保险业表现进行了分 析，得出市场集中度能够显著决定市场绩效的结论。 j d a v i dc u m m i n s ，s h a r o nt e n n y s o n 和m a r ya w e i s s 运用d e a 法对美国1 9 8 8 1 9 9 5 年人寿保险市场数据进行了实证分析，得出市场兼并或联合会在增大保险公司的规模、增 加市场集中度的同时，能够显著地提升保险业的绩效水平和竞争能力1 4 1 1 。 p h i l i p h a r d w i c k 和w e n d o u ( 1 9 9 8 ) 从成本效率出发，通过价格竞争力和产品差异性 分析比较优势，再结合市场化和分配建立保险业国际竞争力评价模型，通过显示性比较优 势来评价欧洲的保险业竞争力并封 序1 4 z l 。 k a r lc e n n s f e l i n e r , d a n i e u el e w i sa n dr a n d yi a n d e r s o n ( 2 0 0 4 ) 对奥地利保险市场 进行了实证分析，通过贝叶斯随机边界方法分析了该国1 9 9 4 1 9 9 9 年保险市场数据，结论 认为对管制的突破增加了该国保险公司的产出水平和效率，对整体市场竞争力的提升具有 积极意义。并