（企业管理专业论文）中国石油企业国际化经营障碍与对策研究.pdf

摘要 石油企业开展国际化经营的主要目的是解决我国现在和将来的石油短缺问 题。 随着世界经济一体化的不断深入和我国经济的快速发展，我国石油供需矛盾 越来越大，国内石油产量已不能满足国民经济发展的需要，这就要求石油企业必 须适应资源全球化的发展潮流，进一步加快实施国际化经营，参与国外油气资源 的勘探开发，分享国际石油资源，建立国家稳定可靠的海外油气供应基地。 本论文以中国石油化工集团公司中的油田企业作为研究对象，分析了石油企 业实施国际化经营的重大意义，石油企业国际化经营的现状，实施国际化经营过 程中遇到的障碍，并以国际大石油公司b p 为标杆进行对标分析，找出中国石油企 业与国际大公司存在的主要差距，并提出了可借鉴的经验。最后，论述了石油企 业开展国际化经营的目标市场、进入国际市场的方式和行动计划。 主题词：石油企业，国际化经营，对策，研究 a b s t r a c t 1 1 l em a i np u r p o s eo fi n t e m a t i o n a l i z e do p e r a t i o no fp e t r o l e u me n t e r p r i s e si st o s o l v et h ep r o b l e mt h a ti sl a c ko fo i lb o t ha tp r e s e n ta n di nt h ef u t u r e w i t hd e e p e n i n gw o r l de c o n o m yi n t e g r a t i o na n dr a p i dd e v e l o p m e n to fo u re c o n o m y ， c o n t r a d i c t i o nb e t w e e ns u p p l ya n dd e m a n do fo i li sb e c o m i n gl a r g e ra n dl a r g e r d o m e s t i co i l p r o d u c t i o n h a sf a i l e dt om e e tt h ed e m a n do fn a t i o n a l e c o n o m y d e v e l o p m e n t ，w h i c ha s k sp e t r o l e u me n t e r p r i s e sm u s t f i tt h et r e n do fr e s o u r c e g l o b a l i z a t i o n ，f u r t h e ra c c e l e r a t eg o g l o b a ls t r a t e g yt op a r t i c i p a t ee & p o ff o r e i g no i l a n dg a sr e s o u r c e s ，t os h a r ei n t e r n a t i o n a lp e t r o l e u mr e s o u r c e ，t oe s t a b l i s hs t a b l ea n d r e l i a b l eb a s e s 、j l ，i mo v e r s e a so i la n dg a ss u p p l yi nc h i n a t h i sp a p e rt a k e so i l f i e l de n t e r p r i s e su n d e rc h i n ap e t r o c h e m i c a lc o r p o r a t i o na s o b j e c to fs t u d y , a n a l y z i n gg r e a ti m p o r t a n c eo fg o g l o b a lo p e r a t i o n , c u r r e n ts i t u a t i o no f p e t r o l e u me n t e r p r i s e s i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ，硒w e l l a sb a r r i e r si n c o n d u c t i n g i n t e r n a t i o n a l i z e do p e r a t i o n t a k i n gi n t e r n a t i o n a lg i a n tc o m p a n yb p 勰as t i c ky a r d ，t h i s p a p e rm a k e sc o m p a r i s o na n da n a l y s i s ，s e a r c h i n gf o rm a j o rg a p sb e t w e e nd o m e s t i c p e t r o l e u me n t e r p r i s e sa n di n t e r n a t i o n a ll a r g ec o m p a n y , p u t t i n gf o r w a r ds o m ev a l u a b l e e x p e r i e n c e s i nt h ee n d ，e x p l a i n st h et a r g e tm a r k e t ，w a y sa n dp l a n sw h i c hp e t r o l e u m e n t e r p r i s e ss h o u l dt a k ew h i l ec o n d u c t i n gi n t e r n a t i o n a ls t r a t e g y k e yw o r d s ：p e t r o l e u me n t e r p r i s e ，i n t e r n a t i o n a l i z e do p e r a t i o n , c o u n t e r m e a s u r e ，r e s e a r c h 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。 对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文 中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承 担。 特此声明 学位论文作者签名：翠筝泛之 2 0 0 9 年2 月1 6 日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：粕怨 导师签名： 午俯 冲年驴月硝日 1 年户月佣 中国石油企业国际化经营的障碍与对策研究 第1 章引言 随着世界经济一体化的不断深入和我国经济的快速发展，我国石油供需矛盾 越来越大，原油对外依存度逐年上升，石油工业已成为制约国民经济发展的“瓶 颈 。这就迫切要求石油企业必须适应资源全球化的发展潮流，加快实施国际化 经营，走向国际市场，参与国外油气资源的勘探开发，分享国际石油资源，建立 国家稳定可靠的海外油气供应基地。这既是我国油田企业实现可持续发展的重要 策略之一，也是保障我国石油消费、降低原油进口风险、确保国家经济安全、为 国民经济实现又好又快发展保障能源供应的必然要求，是我国石油安全战略的重 要内容。 本论文拟将中国石油化工集团公司中的油田企业( 简称为“石油企业”) 作 为研究对象。全文分引言和正文，共6 章，其中正文5 章。第1 章为引言，通过 对石油企业实施国际化经营意义的分析，强化石油企业实施国际化经营的重要 性，阐述了本论文的研究方法，提出了论文的逻辑框架。第2 章详细分析了目前 石油企业实施国际化经营的现状、问题与障碍。第3 章为对标分析与经验借鉴， 与国际大公司b p 进行了对标分析，找出中国石油企业在实施国际化经营方面的 重要差距，提出了可借鉴的经验，为下一步更好地开展国际化经营找准了努力方 向。第4 章为战略定位，包括国际化经营的目标市场和主要方式。通过对国际几 大石油市场的分析，提出中国石油企业实施国际化经营的目标市场是非洲、中东、 东欧及前苏联地区，其次是美洲和亚太地区。论述了5 种主要的进入国际市场的 方式。第5 章为行动计划。先对成功实施国际化经营的中原油田进行案例分析， 从中找出国际化经营的措施，重点阐述了国际化经营能力的培养与提升、国际化 人才队伍建设与培养等方面。第6 章为研究结论与建议。通过对石油企业国际化 经营的研究，提出三点初步研究结论，为石油企业更好地开拓国际市场、获取国 外石油资源提供借鉴。 1 1 全球石油的供需现状 目前，世界石油年消费量约为4 0 亿吨左右，主要集中在北美、亚太和欧洲 地区，石油消费量较多的7 个国家依次为美国、中国、日本、俄罗斯、德国、印 度、韩国，其消费量约占全球总量的一半。 根据权威的bp 世界能源统计，2 0 0 6 年全球十大原油生产国和消费国如下： 表1 12 0 0 6 年世界十大原油生产国和消费国 世界十大原油生产国世界十大原油消费国 日均原油产日均原油消 名次 国家 名次 国家 量( 万桶)费量( 万桶) l沙特阿拉伯1 0 8 5 91 美国 2 0 5 8 9 2 俄罗斯 9 7 6 9 2 中国 7 4 4 5 3 美国 6 8 7 13 日本 5 1 6 4 4 伊朗 4 3 4 3 4 俄罗斯 2 7 3 5 5 中国 3 6 8 45 德国 2 6 2 2 6 墨西哥 3 6 8 36印度 2 5 7 5 7 加拿大 3 1 4 77 韩国 2 3 1 3 8阿联酋2 9 6 98加拿大 2 2 2 2 9 委内瑞拉 2 8 2 49 巴西 2 0 9 7 1 0 挪威 2 7 7 8 1 0沙特阿拉伯 2 0 0 5 数据来源：2 0 0 8 年1 月4 日新华每日电讯 2 从以上数据可以看出，沙特阿拉伯是世界上最大的原油生产国，而其消费量 却排在第十位；美国是世界经济大国，石油消费量排在第一位；中国是世界上第 五大原油生产国，而消费量排在第二位；日本的原油生产量很少，其消费几乎全 部靠进口。因此，世界石油进口量最大的国家分别为美国、日本和中国。目前中 国主要从中东、亚太和西非地区进口石油。而世界石油出口量最大的地区分别为 中东、北美、前苏联、西非和中南美，其中，中东占到一半。根据目前世界石油 资源以及石油供需情况分析，预计未来1 0 年间世界石油流向仍将保持目前的态 势，考虑到石油资源拥有量以及地域等因素，除现有亚太地区以外，未来可能增 加供应我国石油资源的地区将为中东、前苏联和西非等3 个主要地区。 1 2 石油企业实施国际化经营的意义 一是对实现石油资源战略接替具有重要的现实意义我国石油工业经过半 个世纪的长足发展，勘探区域逐步拓展，勘探成果不断扩大，已在全国大部分省 份和沿海海域发现了油气资源，建成了2 4 个不同规模的油气生产基地。然而， 在已发现的这些油田中，除大庆、胜利等主要油田外，其他油气田单位面积储量 普遍较小，低品位油田居多，而且埋藏较深、类型复杂、品质较差、工艺技术要 求高。况且，随着多数主力油田已进入开采中后期，石油企业自身生存和发展面 临诸多困难，后备储量严重不足，开采难度逐年加大，开采成本逐年上升，勘探 开发投入逐年提高，勘探开发成本高于世界平均水平。从世界石油工业发展史来 看，西方发达国家在国内油气资源勘探开发达到一定程度后，各石油公司都自然 地把经营目标向国外转移。中国石油企业要生存、要发展，就必须适时地调整经 营方式与行为，加快进入国际油气勘探开发市场，充分利用国外油气资源，构筑 石油经营风险分散机制与利益补偿机制，平衡国内石油资源因潜力下降带来的战 略风险。 二是对促进石油产业发展、保障国民经济平稳运行具有重要的战略意义 我国石油消费增长速度明显高于原油产量增长速度，供需缺口越来越大，进口依 存度进一步提高。在1 9 9 3 年中国成为石油净进口国后，石油进口稳步快速上升。 据国家发改委2 0 0 8 年度经济运行会发布的最新数据，2 0 0 8 年全国原油产量1 9 亿吨，比2 0 0 7 年增加3 9 9 万吨，增长2 6 6 n ；原油加工量完成3 2 1 亿吨，同比 增加1 4 4 4 万吨，增长4 7 1 ；原油净进口量1 7 1 亿吨，同比增加1 2 0 1 万吨，增 长7 5 5 $ 。这显示国内原油生产与原油需求增速的差距进一步拉大，而中国的原 油进口依存度已增加到5 3 3 5 ，国内原油生产已远远不能满足国民经济发展的需 要。如果按目前的储量增长潜力，预测2 0 1 0 2 0 1 5 年可望达到储量和产量最高峰， 原油产量也只能达到2 o 亿吨左右，此后可能出现逐年递减的情况。在未来1 0 年内，如果中国抓住所谓的“战略机遇期”，保持年均7 左右的经济增长速度， 到2 0 1 5 年原油需求量将达到5 1 - 5 2 亿吨，按2 亿吨的原油年产量乐观计算， 缺口将高达3 亿吨左右。可见，石油相对短缺已成为制约国民经济发展的一个重 要因素，而且我国对外石油资源依赖程度的不断加大，必将在一定程度上影响国 家经济安全。因此，加大国外油气资源勘探开发力度，不失时机地利用和分享世 界油气资源，已成为保障我国油气供应的重要途径。 三是实施国际化经营可以有效解决我国石油供应的安全问题我国目前除 了少量的商业性石油储备外，战略石油储备才刚刚起步，对原油突发性供应中断 或急剧减少的应变能力较弱，一旦遇到突发事件，不具备应急处理的资源储备条 件，处境将十分被动。从目前来看，世界石油资源争夺日益激烈，境外资源空间 逐步缩小，我国石油公司对外直接投资时会受到西方跨国公司的挤压和地方势力 的排挤；我国对海上石油运输通道控制薄弱，过分依赖中东、非洲地区的石油和 单一的海上运输路线，将使我国石油进口的脆弱性提高；中国石油进口来源趋于 集中化是中国石油安全的一大隐患。1 9 9 5 年以来，中国石油进口来源的集中趋势 越来越明显，来自中东的石油越来越多，我国近6 0 的进口原油来自中东地区。 4 对于中东石油日益增加的依赖成为中国石油安全的重大挑战。另外，我国没有影 响国际油价和应对国际油价异常波动的手段，在国际石油市场的价格博弈中常常 处于被动承受的境地，给国民经济平稳发展带来风险。虽然我国石油的进口量占 世界石油贸易总量的6 ，但在影响石油定价的权重上却不到0 1 。因此，中国 石油安全的解决之道可以说关键就在于国际化经营：不仅走出国门，更要走出过 分依赖石油的单一能源结构误区。加快开展国际化经营，在多个国家开展油气勘 探开发，进一步实现原油国外供应渠道的多元化，可以有效规避石油供应的安全 风险，提高石油供应的抗风险能力。 1 3 研究方法及论文的逻辑框架 本文从石油企业国际化经营的相关理论出发，通过深入调查研究、掌握第一 手资料，认真分析总结、参考有关文献等方法，结合丰富的实际工作经验，对中 国石油企业国际化经营的意义、现状、障碍等进行详细分析，并与b p 公司进行 对标分析，寻找我国石油企业与国际大公司的主要差距，从中得出可以借鉴的经 验。提出开展国际化经营的战略定位，即目标市场和国际化经营的主要方式，运 用案例分析的方法，提出石油企业开展国际化经营的主要措施。 根据研究方法和研究思路，提出本论文的逻辑框架如下： 图11 本论文研究的逻辑框架 第2 章中国石油企业国际化经营现状分析 2 1 现状分析 为了改变我国以往单纯依靠进口原油获取国外石油资源的状况，为国家取得 更大的石油安全供应权，中国石油企业加快了国际化经营的步伐，取得了显著的 成绩。1 9 9 2 年以后，中国石油集团公司( 原中国石油天然气总公司) 积极实施国 际化经营，以参股或收购方式获取更多的海外石油资源，先后在秘鲁、加拿大、 苏丹、泰国、委内瑞拉、哈萨克斯坦等国和地区获得石油项目合作权，进行油气 田开发和生产作业，原油的开采数量和收益也有较大提高。截止到2 0 0 7 年底， 中国石油集团公司已经在2 0 个国家拥有石油勘探开发项目4 4 个，已经获得可采 储量7 3 6 亿吨。2 0 0 7 年，其海外原油年产量达到6 0 2 3 万吨，与上年度相比增长 超过1 0 。海外产量主要来自三个年产量超过1 0 0 0 万吨的大型油气田：其中苏丹 1 2 4 区项目“持续保持原油生产高效运行 ，产量达到1 3 5 0 万吨；苏丹3 7 区项目年产达到1 0 0 2 万吨；哈萨克斯坦p k 项目年产逾1 0 0 0 万吨。 1 9 9 8 年，国务院实行机构改革，将石油、石化两大企业重组，分别组建了中 国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司，两大公司均实现了上中下游一 体化和内外贸一体化，产业链得到延伸，企业抗风险能力和国际竞争力有所增强。 中国石化集团公司为实现企业长期可持续发展，保障国家能源供应安全，积 极实施国际化经营。2 0 0 1 年中国石化成立了国际石油勘探开发公司，统一负责国 外油气勘探开发；2 0 0 3 年，随着公司海外业务的扩张，将国际石油勘探开发公司 改革重组为两大子公司：新的国际石油勘探开发公司和国际石油工程公司，分别 负责国外油气资源勘探开发和工程施工。中国石化经过认真分析研究，提出了油 田企业的发展战略一一“稳定东部、加快西部、准备南方、开拓海外 ，开拓国 际市场的力度逐渐加大。同时，根据海外业务进展情况，为便于管理，分别成立 了西亚一北非、俄罗斯一中亚、拉美三个大区公司，统一协调、指挥海外油气作 业队伍。2 0 0 7 年，中国石化进一步提出了国际化战略目标，利用1 0 - 1 5 年的时间， 把中国石化建设成为具有较强国际竞争力的跨国能源化工公司。2 0 0 8 年，中国石 化进一步提出了油田企业实施国际化经营战略的重点和目标。油气勘探按“展开 勘探拿储量、实施钻探求突破、准备项目求发展”三个层次部署勘探工作，力争 实现战略突破和油气储量的快速增长，建立科学合理的储量序列。油气开发主要 是依靠科技进步，加强油藏管理，夯实稳产基础，确保在产油田稳产增产。通过 努力，力争2 0 1 0 年海外权益油达到1 5 0 0 万吨，2 0 1 5 年达到3 0 0 0 万吨以上。 自2 0 0 1 年以来，中国石化充分发挥上、中、下游一体化的优势，坚持以资 源为基础，以效益为中心，立足世界主要油气富集区，通过竟标、参股、并购等 多种方式，积极开拓海外油气资源市场，积极实施国际化经营，海外油气资源开 发取得了跨越式发展，初步形成了海外战略布局。目前，正在执行的项目2 9 个， 其中中东地区6 个，非洲1 1 个，北美1 个，拉美3 个，中亚1 个，俄罗斯2 个， 亚太地区5 个( 见图2 。1 ) 。沙特b 区块、安哥拉1 8 区块、伊朗雅达油田、俄罗 斯u d m 公司、厄瓜多尔安第斯公司等一批重点项目成功签约并顺利实施，为中国 石化集团公司海外油气业务发展奠定了良好基础。 经过几年的发展，海外油气储量、产量和资产规模快速增长。2 0 0 4 年底，海 外剩余权益石油可采储量2 9 9 3 万吨，2 0 0 5 年达到7 1 8 2 万吨，2 0 0 6 年为1 2 3 亿 吨，2 0 0 7 年底为1 0 4 亿吨。2 0 0 4 年开始获得海外权益油，产量为2 0 5 万吨， 2 0 0 5 年为2 0 6 6 万吨，2 0 0 6 年增长到5 5 0 2 万吨，2 0 0 7 年为6 8 6 6 万吨，2 0 0 8 年达到9 0 0 万吨，累计海外权益油产量2 3 6 3 9 万吨( 见图2 2 ) 。 图2 1 海外项目地区分布图 数据来源：中国石化集团公司内部资料 图2 22 0 0 4 年至2 0 0 8 年中国石化海外权益油的增长趋势 数据来源：中国石化集团公司内部资科 2 2 问题与障碍 石油是大国间经济较量的战培筹码和激烈争夺的战略资源。随着全球石油 资源争夺日趋激烈资源国不断加大对其油气资源的控制，发达国家和跨国石油 公司围绕中东和里海地区石油资源展开争夺，全球优质石油资源基本被跨国公司 瓜分完毕，中国石油企业实施国际化经营，开发海外资源和保障原油供应将面临 较大困难和一定风险。特别是某些国家散布“中国石油威胁论”，使我国石油企 业实施国际化经营将面临更加激烈的国际竞争。在石油企业国际化经营过程中， 遇到的主要问题和障碍包括两方面：一是政府层面的障碍；二是企业层面自身的 障碍。 2 2 1 政府层面的问题与障碍 政府层面的问题与障碍主要是企业国际化经营相关扶持政策有待进一步完 善。油气资源国际化经营的政策涉及到资源、金融、外汇、投资、出入境管理等 许多部门。尽管国家对石油企业国际化经营实行了多项鼓励和支持的政策，但尚 需要进一步完善和充实。政府部门的有些政策不能完全适应激烈竞争的国际环 境。例如外汇使用额度的问题，由于一个项目从签约到完成全部审批程序需要较 长时间，不利于在激烈竞争环境下快速获取项目。由于竞争激烈，机会稍纵即逝， 项目最后的结果与原上报的金额变化较大，由此带来一系列问题。 2 2 2 企业层面的问题与障碍 企业层面的问题与障碍涉及很多方面，但主要有： 一是企业国际化经营能力不足由于中国石化海外油气勘探开发起步时间较 短，项目前期投入较大，对海外项目的管理、实施等方面的经验还比较缺乏，尤 其是对大型海外项目的管理和操作经验不足，国际化经营能力和实力有待于进一 步增强。尽管国际化经营取得了很大成绩，海外油气资源开发的布局基本形成， 但与满足我国持续增长的能源需求、保障国家能源安全的要求还有很大差距。另 外，近几年国际油价持续走高，而中国石化由于油气资源占有量少，原油进口量 大，受国际油价波动影响明显。同时国内成品油价格实行国家调控，国内外价格 倒挂严重，也降低了企业的赢利能力，抑制了国内企业积极开发和利用境外油气 1 0 资源的积极性和主动性。 二是投资决策缺乏科学论证石油企业在对外投资前必须进行投资环境考察 和投资项目的可行性研究与论证，这是获得正确结论和建议，获准立项的前提和 基础，也是进行投资决策、降低投资风险的关键和必要环节。实际上，有些投资 项目在决策前缺乏可行性研究和论证，造成立项不当，决策失误。个别投资项目 根本就不是出自企业自身发展和市场需求的需要，而是政府官员访问、洽谈启动 后，企业根据政府的主导和意向进行肯定性选择和决策，最后由政府批准。使得 可行性论证变成了“可批性 论证。这种决策过程缺乏与投资项目相适应的市场 调研和项目可行性评估，无法客观反映投资环境的状况，不能为投资决策提供科 学依据，也不是真正意义上的公司决策、企业行为。 三是对目标市场了解匮乏鉴于国内石油企业国际化经营刚刚起步，加之企 业自身信息渠道及海外联系有限，对国际石油市场变化及资源国的能源政策、经 济、政治和社会变化了解不够，对海外油气资源分布状况、财税体系、法律法规 等信息收集不健全，研究程度和认识深度不够，影响了海外项目开发质量和项目 实施效果。对少数国家的政治动态未能及时掌握，主动应对。由于项目所在国家 的政治环境发生变化有可能给项目带来损失，甚至导致项目的失败。 四是海外项目政治风险和雇佣风险项目的政治风险分为两类：一类表现为 国家风险，即项目所在国政府由于某种政治原因或外交政策上的原因对该项目实 行征用、没收、对项目产品实行禁运等i 另一类表现为国家政治法律稳定性风险， 即项目所在国在法律制度、税收制度、劳资关系、环境保护、资源主权等项目有 关的敏感性问题方面的立法是否健全，管理是否完善，是否经常变动。项目的政 治风险可以涉及到项目的各个方面和全过程。政治风险，不仅存在于发达国家的 交易之中，而且在非市场经济国家和发展中国家的国际交易中影响更大。事实上， 发达国家的法律法规比较齐全，且透明度极高，投资者可以籍此评估和规避法律 风险，而在发展中国家，就很少有这样明确的法律法规做指导。另外，由于一些 大型富集油气田已基本被西方石油大公司所控制，我们只能把目标集中在一些自 然条件恶劣、经济落后和政治不稳定地区，从而造成海外员工人身安全问题非常 严峻。如：2 0 0 7 年4 月2 4 日北京时间早上7 时，中国石化在埃塞俄比亚进行物 探作业的人员遭遇反政府武装袭击，导致9 人死亡。为了做好海外突发事件的防 治工作，确保海外中方员工的安全，迫切需要健全应急快速反应机制。 五是海外业务复合型人才缺乏人才是企业可持续发展的基础，人力资源是 第一资源。国际市场的竞争，归根到底是人才的竞争。当前，我国石油企业国际 化经营人才开发方面存在的突出问题是：人才总量严重不足；人才结构不尽合理， 尤其是企业发展急需的高层次、复合型、国际化人才和专业技术人才数量明显不 足；人才流失严重。石油企业在国外获得的海外项目，需要既有专业技术背景， 又懂国际商务和国际项目管理，同时掌握外语、且对在海外工作生活有较强适应 能力的复合型高级管理人才进行管理。石油企业虽然陆续培养和引进了部分具备 上述能力的人才，但远不能满足目前国外市场开发和国外项目实施管理的需要， 制约着国际化经营步伐。同时，由于多因素的影响，导致外派的项目管理人员和 专业技术人员积极性不够高，人才流失严重，一些工作能力强、国际合作经验丰 富的人员往往跳槽到国际大公司，形成国有企业成为外资、合资企业人才培养的 基地。 第3 章中国石油企业国际化经营对标分析及经验借鉴 上个世纪8 0 年代以来，在西方发达国家的企业管理活动中开始频繁出现“对 标管理”或“标杆瞄准( b e n c h m a r k i n g ) 的词汇，并很快成为许多大公司、大 集团提升国际竞争力的重要工具。它的基本含义就是：以行业中的领先企业为标 杆和基准，通过资料收集、分析比较、跟踪学习等一系列规范的程序，改进绩效， 赶上并超过竞争对手，成为强中之强。开展“对标 分析，主要包括三大程序： 一是了解掌握本企业经营管理中需要解决和改进的问题；二是调查行业中的领先 企业或竞争对手企业的绩效水平，掌握它们的优势所在：三是调查这些领先企业 的最佳实践，主要是它们取得优秀绩效的原因，找出差距，制定赶超目标和措施。 国内外的大量实践证明，“对标”可以帮助企业赢得竞争优势。 由于国际竞争力是一种以国际市场为背景的对比概念，需要通过与国际上的 竞争者或标杆企业进行对比分析，才能真实评价和度量。毫无疑问，我国石油企 业进入国际市场，既缺乏足够的经济实力，又缺乏国际化经营的实践，很有必要 借助“对标 活动，瞄准标杆企业，发现差距，努力学习和仿效，不断提升国际 竞争力。本论文以国际大的石油公司b p 为标杆进行对标分析。 3 1b p 概况 英国石油公司b p 是世界超大型上下游一体化综合石油公司之一，主要从事 石油勘探开发、炼油与营销、化工、天然气与发电及可再生能源四大业务，公司 业务遍及1 0 0 多个国家和地区，其中在欧洲、北美、南美、亚太和非洲已建立起 较好的业务网络。2 0 0 7 年公司资产总额2 3 6 0 8 亿美元，营业收入2 8 4 3 7 亿美 元，净利润2 0 8 5 亿元，共有员工1 0 3 万名。 总体看，b p 经历了诞生期、成长期、调整期、跨越发展期等四个重要的发展 阶段。b p 公司诞生于1 9 0 9 年4 月，至今已有一百年的历史；在2 0 世纪5 0 - 6 0 年代，b p 公司开始向阿拉斯加、北海、尼日利亚、利比亚等地区拓展油气勘探开 发业务；其跨越发展期主要指2 0 世纪末至今，在这个阶段，b p 公司率先掀起了 世纪之交以兼并联合为主要形式的全球石油石化产油结构调整浪潮。1 9 9 8 年，b p 与美国阿莫科公司合并成立b p 阿莫科公司，公司在北美的油气业务实力显著增 强，并延伸到埃及、特立尼达、西非、安哥拉和阿塞拜疆，同时其炼油和油品销 售业务在欧洲市场的地位得到巩固，在美国、澳大利亚和新兴市场的地位得到显 著提升。2 0 0 0 年，b p 又相继收购了美国阿科公司和英国b u r m a h 嘉实多公司；2 0 0 2 年，公司又收购德国维巴公司在德国和中欧地区的炼油和油品营销资产；2 0 0 3 年，b p 与俄罗斯a l f a 集团和a c c e s s - - r e n o v a ( a a r ) 进行战略合作，对半合资组 建了俄罗斯第三大石油公司t n k - b p 公司，从而成功地使俄罗斯成为b p 上游业务 新的利润中心。经过兼并重组，b p 在业务、市场、资源、技术等多方面的协同效 应得以很好的发挥，使b p 在2 0 0 3 年一举成为世界最大的一体化石油公司。 b p 在努力保持现有欧美主力油气产区产量的同时，通过近几年的努力，将勘 探开发活动转而集中在具有成本优势和能带来长远发展潜力的油气储集丰富的 地区，现已成功形成了新的战略接替区，发现了一批大规模、低成本的油气田， 主要集中在6 大新的利润中心，即墨西哥湾深水区、特立尼达和多巴哥、阿塞拜 疆( 环里海石油) 、安哥拉( 深水区) 、俄罗斯和亚太。 3 2 差距分析 根据s w o t 分析工具，分析中国石化油田企业在国际化经营方面的优势、劣 势、机会和威胁( 见表3 1 ) ，重点分析与b p 在跨国经营方面的差距。 1 4 表3 1 中国石化油田企业s w o t 分析表 优势劣势 著名大公司，有较高的国际声誉；规模经济不够大； 企业资金实力比较强；国际化程度比较低，国际化经营起步 上中下游一体化有一定的优势；比较晚，缺乏国际项目运作经验； 员工奉献精神国际化人才相对缺乏； 员工人数多，企业负担重 机会威胁 国内原油缺口比较大，满足不了经济国际大石油公司的竞争； 发展的需要；国外石油开采受资源国政府的政策 国际原油市场的开放限制 如表3 1 所示，中国石化与b p 的差距主要体现在： 一是企业规模经济指标与b p 差距比较大在美国 财富杂志世界5 0 0 家 公司的2 0 0 8 年度排名中，中国石化集团公司排在第1 6 位，而我们的对标企业b p 排在第4 位，其营业收入是中国石化的1 8 3 倍，比中国石化和中国石油营业收 入的总和还要多一点。 数据来源：美国财富杂志 二是中国石化跨国经营刚刚起步，国际化程度依然很低中国石化的跨国经 营尽管有了一个好的起步，并表现出良好的发展势头与潜力。但与国外大公司b p 相比无论是海外油气储量和产量、国际贸易量、跨国投融资、国际化收入，还 是业务领域、地域分布等，都还存在着很大的差距。我认为这是和b p 公司对标 的重点也是较大差距所在。2 0 0 8 年中国石化在国外的权益油产量仅有9 0 0 万吨， 占整个集团公司油气产量5 9 0 6 万吨的1 6 2 4 ，占整个加工量1 7 3 亿吨原油的 52 。b p 公司2 0 0 8 年全球油气产量达到1 2 5 9 0 6 万吨其中英国本土以外的产 量达到i 1 3 3 91 7 万吨油当量，国外油气产量占总产量的9 0 0 6 ( 见表33 ) 。 可见，b p 公司的国际化程度相当高。 表3 32 0 0 8 年中国石化和b p 公司产量对比 数据来源：中国石化集团公司2 0 0 8 年度年报，b ps t a t i s t i c a lr e v i e w o fw o r l de n e r g y j u n e2 0 0 8 三是上中下游一体化优势存在明显差距。中国石化集团公司经过1 9 9 8 年的 重组和十年的发展，形成了上中下游一体化，产业价值链得到延伸，且在上游部 分形成了勘探开发、钻井、管道施工等专业配套的优势，在国际市场上也具有一 定的竞争力。但是，上中下游一体化的优势不明显，上游部分小，中下游部分大， 也就是说，原油产量偏低，远远不能满足实际炼油能力，不足部分完全依靠中国 石油、中国海洋石油和石油进口，石油对外依存度比较大。b p 公司原油生产能力 和炼油能力基本配套，一体化优势比较明显。以2 0 0 7 年数据为例：b p 公司当年生 产原油1 2 0 7 0 万吨，当年炼油能力达到1 3 8 4 5 万吨，原油生产和炼油能力大体平 衡，只需少量进口即能满足炼油的需要。 四是国际化项目运作经验欠缺，国际竞争力不强我国石油工业只有5 0 多 年的发展历史，开始实施国际化经营起步更晚，也就只有1 0 多年的历史，对外 合作经验不足，尤其是国际并购经验严重不足，国际化人才欠缺，没有形成自己 独特的核心技术，许多主要技术依靠引进，勘探开发成本过高等等，这些问题严 重影响了我国石油企业的国际竞争力。b p 公司是名副其实的百年老店，在海外开 展油气勘探开发业务已有5 0 多年的历史，其勘探开发指标、经济效益均处于行 业先进水平，上游业务表现出很强的盈利能力，其每桶油当量的净利润2 0 0 3 年 为8 2 美元，是行业平均水平的1 1 3 倍。经过多年的发展，b p 公司形成了自己 独特的勘探开发技术( 地震成像技术使b p 公司在墨西哥湾发现了多个深水大油 田) ，具备了并购大公司的经验和国际合作经验，提升了国际竞争力。 五是国有企业的体制性弊端和历史性包袱没有得到根本性解决。经过持续的 重组改制和配套改革，中国石化虽然在建立现代企业制度、与国际接轨方面迈出 了重大步伐，取得了一定成效。但是，庞大的职工队伍、严重的冗员和办社会负 担等，造成劳动生产率和资产运营效益不高，经营机制不活，严重制约了国际竞 争力的提高。 3 3 经验借鉴 从以上差距分析中，我们初步得出可以借鉴的经验： 一是发展规模经济，增强企业的国际竞争能力行业或产品的规模经济可以 构成行业的进入障碍，迫使新加入者在考虑进入该行业时，必须考虑企业的生产 规模。发展壮大企业规模，可以增强企业的抗风险能力，在国际市场上可以提升 企业的国际竞争力。中国石化在今后的国际化经营中，要避免单兵作战，树中国 石化统一品牌，发挥集团化的优势，统一开展国际化经营，发展规模经济，做大 国外石油产业，增强国际竞争力。 二是实施国际化经营战略，提高国际石油资源的供给度从b p 的发展史可 以看出，国际大石油公司近年来实施国际化战略，转向开发本土以外的石油资源， 形成新的战略接替区，从而提高石油资源的供给度。我国由于国内油气资源不能 满足国民经济发展的需要，石油企业必须加大国际市场开拓力度，从国际市场上 分享世界石油资源，并注意资源供给渠道的多元化，以规避供应风险，提高资源 获取的安全性、经济性、稳定性。 三是发挥上中下游一体化优势，做强做大国外石油市场中国石化集团公司 经过改革重组，形成了上中下游一体化，产业价值链得到延伸，为开展国际化经 营奠定了基础。发挥一体化优势，充分利用油气勘探开发的特有优势，推进境外 炼油化工、油品和化工品贸易储运设施等投资业务的发展，以上游业务带下游业 务，同时借助油品进口业务，带动境外油气勘探开发，以下游业务促上游业务， 推进海外业务快速发展，建立海外油气投资、炼化投资、贸易和工程技术服务紧 密结合的良性互动体系，做强做大国外石油市场。 四是积累国际化项目运作经验，提升国际化经营能力近年来，中国石化与 国际大石油公司合作逐渐增多，在国外与国际大公司开展合作，在国内建立了几 个大型合资公司，如上海赛科石油化工有限责任公司、扬子石化一巴斯夫有限责 任公司，合作领域从上游扩大到中下游。石油企业开展国际化管理，从这些项目 中学习、借鉴、积累国际化项目运作经验，在管理理念、管理模式等方面与国际 惯例接轨，提升国际化人才的素质和能力，提升石油企业的国际化管理水平。 中国石油企业必须正视存在的差距，从实际出发，充分借鉴国际石油公司的 成功经验，明确战略目标，在发挥和保持优势的基础上，积极培育和挖掘新的竞 争力源泉，采取根本性的措施彻底解决影响国际竞争力的弱势因素，促进竞争资 产向现实竞争力的转化，争取用1 0 一1 5 年的时间，把中国石化发展成为具有较 强国际竞争力的跨国能源化工公司。 1 9 第4 章中国石油企业国际化经营的战略定位 从两个方面论述石油企业国际化经营的战略定位：一是开展国际化经营的目 标市场；二是开展国际化经营的主要方式。 4 1 开展国际化经营的目标市场 为有效开拓国际市场，石油企业应结合自身的实力和优势，在充分掌握大量 信息的基础上，从政治环境、经济环境、资源条件、经济效益等方面进行综合评 价和市场细分，选择适合企业实际的目标市场。选择目标市场时，既要尽可能避 免与国内石油公司在国际市场相互竞争产生内耗，也要避免与国外大的跨国石油 公司直接竞争。从世界主要产油区环境分析来看，从国际政治、经济形势出发， 考虑到未来各地区石油供需发展状况及与我国的地域及外交关系，石油企业今后 国际化经营的重点地区应该是非洲地区、中东地区、东欧及前苏联地区，可以开 展有限经营活动的地区是美洲地区。亚太地区因资源相对贫乏，加之又是石油主 要消费地区，因此，该地区只能作为开展国际化经营的辅助地区。 4 1 1 非洲地区 非洲石油在世界石油中占有较为重要的地位。非洲不仅石油勘探开发的潜力 很大，而且其所产原油一般为低硫优质石油，油质比较好，除部分就地消费外， 大部分用于出口。我国自1 9 9 2 年开始进口非洲安哥拉原油，近年来进口非洲原 油量逐年增加，使我国原油进口来源趋于多样化。从油气的探明程度和政局的相 对稳定性考虑，石油企业可选择进入非洲地区的苏丹、南非、刚果等新兴产油国 和北非的主要产油国进行油气田开发，其次可在一些产油国进行三维地震勘探、 钻井、测录井、修井等技术服务项目。 4 1 2 中东地区 中东地区是世界上油气资源最丰富的地区，不仅油田规模大、油层物性好、 单井产量高，而且油层深度适当，开发和运输的地理条件有利，石油生产成本低。 这就进一步强化了他们在石油供应中所占的主导地位。因此，当其他国家石油资 源趋于枯竭，开采难度增大和开发成本越来越高时，中东地区产油国所占有的资 源和勘探开发方面的优势也将越来越大。中东地区仍将是2 l 世纪主要的石油供 应来源地，在政治和经济上的战略地位十分重要。因此，从国家长远发展的需要 出发，加强与中东产油国的交往，为石油战略性进入做好准备。考虑到我国今后 进口原油主要来自中东，为了降低进口的风险，利用中东石油资源要“两条腿” 走路，既要扩大石油直接进口，又要在中东石油勘探开发市场占有一席之地。把 进口中东石油与中东产油国搞合作开发、合资建厂、设备出口等结合起来，实现 进口方式的多样化。 需要注意的是，中东是西方国家控制的主要地区，且中东历来是欧亚大陆的 交通要道和海陆贸易中枢，近代石油工业的崛起更加突出了中东在政治和经济上 极为重要的战略地位，在中东从事石油勘探开发的政治风险较大。在这种形势下， 需要以国际政治关系为基础，积极实施中东石油战略，打开中东石油稳定供应的 渠道，取得相当数量的稳定供应量，才能尽量减少国际经济、政治突变带来不利 的影响。 4 1 3 东欧及前苏联地区 东欧及前苏联地区主要产油国有2 0 个国家，石油工业比较发达的国家有6 个，即俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和乌克兰。 其油气资源探明程度低于北美和中东地区，而且中亚、远东、大陆架仍有很大的 资源潜力。从现在和长远看，东欧及前苏联地区都是重要的石油输出国，它可成 为我国进口石油的不可忽视的来源；同时，其经营管理水平和勘探开发的技术及 设备均相对落后，特别是产品销售市场存在较大的开发余地，也可由此带动其它 商品贸易。但是有三点值得我们注意：一是独联体国家中，政策、法律的可变性 与易变性是投资存在风险的最大因素。目前，西方石油公司在哈萨克斯坦等国找 到了不少有开采价值的油田，但由于运输以及与地方行政当局的关系等因素，使 西方的某些公司不得不“放慢脚步”。二是这个新兴市场的外商投资保护法律不 健全，风险较大。尽管这个市场合作前景广阔，但目前不可盲目地进行大规模的 投资。最有效和最有前景的合作方式应该是多边合作，合作内容为投资额较小、 风险性较低的油气田开发项目。三是由于宗教信仰和地理的原因，哈萨克斯坦等 国偏重于与阿拉伯国家的合作，又由于政治及经济等方面的因素，重视与西方大 石油公司的合作。我们可以从第三国合作的角度介入这个有前景的市场，一旦时 机成熟，便抓住每一个项目的合作机遇，占领这个新兴市场。 4 1 4 美洲地区 北美以其勘探开发程度高为特征，不可能构成解决中国国内石油供应的基 地。在南美地区，石油工业是许多国家的经济支柱，不少盆地油气前景良好，巨 大的油气潜力。随着南美经济一体化的进一步发展，南美地区各主要产油国都在 积极努力加强石油工业的对外合作，出台了新的石油法规或与石油工业有关的法 规，并进行了多轮石油勘探开发国际招标活动，成为目前全球的勘探热点之一。 南美的委内瑞拉稠油资源丰富，该国和加拿大的稠油资源，将是2 1 世纪中叶世 界石油的重要供给地。从长期战略上考虑，可以在南美地区的秘鲁、委内瑞拉和 北美的加拿大等国进行以盈利为目的的油气开发和其他行业的经营活动，但不能 作为投资重点。即使合作开发油田取得的份额油，如果国际油价持续走低，为了 节约昂贵的远洋运输费用，可就地销售，然后在东南亚再购买原油运回国内。 4 1 5 亚太地区 亚太地区国家大部分为发展中国家。伴随着经济的高速增长，亚太地区对能 源的需求日趋旺盛。亚洲石油分析预测，亚太地区的石油需求平均年增长5 左右。近年来，亚太地区国家的石油工业发展较快，油气产储量均有明显增长。 亚太地区各国均采取了各种优惠政策吸引外资勘探开发本国油气资源，以满足其 日益增长的石油需求。这些国家和我国接壤或相距不远，文化类似，经济发展水 平接近，油气资源尚未得到充分勘探开发，石油勘探开发技术相对落后，而勘探 开发成本低于我国。应该说，相对其它洲的国家，我们进入亚太市场的现实性更 强。从我们熟悉国际市场、锻炼队伍的短期目标看，中国的近邻国家，特别是巴 布亚新几内亚、印度尼西亚、印度、