（企业管理专业论文）中国软件企业发展战略研究.pdf

论文摘要 中国的软件产业已进入快速增长阶段，连续八年保持25 以上的增长速 度，而且近两年增长速度越来越快。但是，中国产业占世界软件产业的市场份额 却不足2 ，中国软件企业的规模小、盈利能力低，中国软件人才结构不合理， 中国的软件产品缺乏核心技术，总之中国软件产业和中国软件企业与美国、印度 等国家相比差距较大。那么如何发展中国的软件企业呢? 本文在分析了中国软件 企业的产业环境与自身竞争力状况后，从产业角度、企业角度提出了中国软件企 业的发展战略。 文章主要分为四个部分： 第一部分，主要介绍了软件产业的发展概况。本章介绍了软件产业在我国的 界定和软件产业的五个特性，并且分析了全球软件产业的发展历程、发展现状、 典型国家软件产业发展的特征以及软件产业的发展趋势。 第二部分，主要分析了中国软件产业的发展历程与发展环境。本章在介绍了 中国软件产业的发展历程之后，着重分析了中国软件产业的市场环境、竞争环境、 驱动因素、宏观环境，最后分析了中国软件产业目前面临的机遇与威胁。 第三部分，主要分析中国软件企业的竞争力状况。本章首先分析了中国软件 企、i k 的发展概况并介绍了中国几个有代表性的软件企业，接着分析了中国软件企 业的成长现状咀及决定中国软件企业成长的六个因素，最后总结了中国软件企业 的优势与劣势。 第四部分，主要就中国软件企业发展的内外环境，从产业角度、企业角度以 及政府角度提出了中国软件企业发展战略。 关键词：软件产业软件企业发展战略 a b s t r a c t s o f t w a r ei n d u s t r yo fc h i n ai sg r o w i n gu pr a p i d l yt o d a y i nl a s te i g h ty e a r s ，t h e r a t eo fi t sg r o w t hh a sk e e po nm o r et h a n2 5 a n di tw i l li n c r e a s ei ns e v e r a ly e a r s h o w e v e r t h em a r k e ts h a r eo fs o f t w a r ei n d u s t r yi uc h i n aa c c o u n t sf o rl e s st h a n2 o ft h ew o r l d t h es c a l eo fs o f t w a r ei n d u s t r yi nc h i n ai ss m a l la n dt h ep r o f i t a b i l i t yo f i ti sn o tg o o d h u m a nr e s o u r c es t r u c t u r eo fc h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r yi sn o tv e r y r e a s o n a b l e t h es o f t w a r ep r o d u c t so fc h i n aa r es h o r to fc o r et e c h n o l o g y i n s u m m a t i o n ，t h e r ei sag r e a tg a pb e t w e e nc h i n aa n do t h e rd e v e l o p e dc o u n t r yi n s o f t w a r ei n d u s t r y h o wt od e v e l o ps o f t w a r ee n t e r p r i s ei nc h i n a ? t h ea r t i c l e a n a l y s e st h ei n d u s t r ye n v i r o n m e n ta n dt h ec o m p e t i t i v ec o n d i t i o no fc h i n e s e s o f t w a r ee n t e r p r i s ea n dt h e nc o m eu pw i t has e to ff e a s i b l es t r a t e g v t h ep a p e ri sd i v i d e di n t of o u rp a r t sm a i n l y i ns e c t i o n1 as u r v e yo fs o f t w a r ei n d u s t r yi si n t r o d u c e d t h ea u t h o rp r e s e n t e dt h e b o u n d a r yi nc h i n aa n dt h ef i v ec h a r a c t e r i s t i c so fs o f t w a r ei n d u s t r yf i r s t l y t h e f ta n a n a l y s i so fh i s t o r ya n dp r e s e n tc o n d i t i o no fg l o b a ls o f t w a r ei n d u s t r y , d e v e l o p m e n to f s o f t w a r ei n d u s t r yi ns o m ec e r t a i nc o u n t r ya n d t e n d e n c yo fs o f t w a r ei n d u s t r yi sg i v e n i ns e c t i o n2 t h eh i s t o r ya n dp r e s e n tc o n d i t i o no fs o f t w a r ei n d u s t r yj nc h i n ai s r e v i e w e d t h ea u t h o rr e v i e w e dh i s t o r yo fs o f t w a r eh i s t o r yo fc h i n aa tf i r s t ，t h e nt h e m a r k e te n v i r o n m e n t ，c o m p e t i n ge n v i r o n m e n t ，d r i v ef a c t o r , m a c r o e n v i r o n m e n ti s s t u d i e d a tl a s tt h ea u t h o ri n v e s t i g a t e st h eo p p o r t u n i t ya n dc h a l l e n g eo fs o f t w a r e i n d u s t r yi nc h i n a i ns e c t i o n3 ，c o m p e t e n c eo fs o f t w a r ei n d u s t r yi nc h i n ai sf o c u s e d t h ea u t h o r f i r s t l ya n a l y z e dt h ed e v e l o p m e n to fc h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r ya n di n v e s t i g a t e ss o m e r e p r e s e n t a t i v es o f t w a r ee n t e r p r i s e s t h e nt h es t a t u sa n d t h es i xf a c t o rf o rd e v e l o p m e n t o fc h i n e s es o f t w a r ee n t e r p r i s ei sp r o p o s e d t h es e c t i o ni se n d e db yt h ea n a l y s i so f s u p e r i o r i t ya n di n f e r i o r i t yo fc h i n e s es o f t w a r ee n t e r p r i s e i ns e c t i o n4 ，t h es t r a t e g yo fc h i n e s es o f t w a r ee n t e r p r i s ei sp r o p o s e df r o mv i e wo f d o m a i n ，e n t e r p r i s ea n dg o v e r n m e n ta c c o r d i n gt ot h ei n s i d e k e yw o r d ：s o f t w a r ei n d u s t r ys o f t w a r ee n t e r p r i s e d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 学位论文独创性声明 本人所呈交的学位论文是我在导师的指导下进行的研究工作及 取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文 不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重 要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名： 日期： 学位论文授权使用声明 本人完全了解华东师范大学有关保留、使用学位论文的规定，学 校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电 子版和纸质版。有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论 文进入学校图书馆被查阅有权将学位论文的内容编入有关数据库进 行检索。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在 解密后适用本规定 学位论文作者签名： 日期： 撇名：p 删 日期：h 唾厂 鱼垫硕士学位论文答辩委员会成员名单 姓名职称单位 备注 磊蔽。玉i 数撮 隼最j j 殆荭走薄 主席 。 i 黄墨副锄携雄杂lj 玷扩大泛 矾主甜乞酗毅艟肇桀，i 带拳六蠢 l 中周软什企业发展战略 绪论 中国软件企业发展战略研究 经过数十年的发展，软件产业已经成为当今世界投资回报比最高的产业之 一。近年来，我国软件产业的政策环境不断改善，增长速度明显加快，软件产业 对国民经济发展的作用逐步增强。国家领导人高度重视软件产业发展，2 0 0 0 年 国务院出台了关于鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策( 国发1 2 0 0 0 1 1 8 号文件) ，2 0 0 2 年又以国办发 2 0 0 2 1 4 7 号文件颁布了振兴软件产_ p 行动纲要 ( 2 0 0 2 至2 0 0 5 ) 。到目前为止，我国软件产业的政策环境成为历史l 前所未有的 最好时期。但是中国软件企业的发展现状并不乐观：企业规模小，盈利能力低， 商业模式陈旧，企业缺乏核心竞争力。此外，国外巨头又纷纷瞄上巾国巨大的市 场，在这种情况下，综合分析中国软件企业的内外环境，针对中国软件企业提出 一套可行的发展战略，具有很重要的意义。 第一章软件产业发展概况 1 1 软件产业界定及其地位 软件的概念可分为广义的和狭义的两种。前者泛指任何与实体相对的舰则与 方法体系；后者是指与计算机系统的应用有关的程序、步骤和有关文件的编制的 完整集合。本论文所研究的“软件”，特指其狭义的概念。 软件产业是指与提供软件产品和服务相关的一系列经济单位的集合，隶属于 整个信息产业的范畴，在信息技术中，讨算机及通信是信息的载体，信息的采集、 处理是信息技术的核心，而软件的作用就是对信息进行采集和处理。因此软件是 信息技术的核心，软件产业是信息产业的核心。从在国民经济中所占的地位来看 软件产业地位相当重要，它是国家的技术基础。美国国家关键技术报告指出：” 软件本身对大多数国家关键技术起着必不可少的支撑作用。”以往软件产业一直 被美国政府列入服务产业范畴，从2 0 0 0 年开始美国将软件产业列入制造业，成为 美国经济发展的重点。据一份由b s a ( 商业软件联盟) 发布的题为预见灿烂的未 来：美国软件业经济调查报告一文显示，2 0 世纪9 0 年代美国软件业以每年1 2 5 的速度增 ，是整个国民经济增长率的2 5 倍；2 0 0 0 年美国软件和信息服务总收 入约2 2 0 0 亿美元，成为仅次于汽车和电子工业的第三大支托，“业。 根据r f i 罔产、部门的分类，软什属】二第三产、l k 的范畴。似魁，爻质什软 件工业化的进程，它已经成为第二产业的重要部门和t ：要增k 点。】9 9 7 年1 0j j ， 中瑚软件企业发腱战略 在国家科委、电子部等六部委联合在天津召开的“全国软件产业t 作座谈会”l ：， 中围把软件产业提升到信息产业的核一c , g n 灵魂的高度。2000 年国务院颁佰了 鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策，大力推动软件产、i k 的发展。 2002 年底，振兴软件产业行动纲领正式启动，再一次传达出这样1 一个强 有力的信号：软件是信息产业的核心，中国政府正在加大力度发展中国的软件产 业，并争取在l0 年左右的时间里，走出一条具有中国特色的软件发展道路，建 立起自主发展为基础的软件产业体系。 1 2 软件产业的特性 1 2 1 产品与服务 软件产品与服务是指为用户计算机的应用而开发的计算机程序和所提供的 相应服务，属于知识产品的范畴。同其他产业相比，它具有以下的特点： 1 软件产品的知识性。软件产品与一般的实体产品不同，一套软件的实物 形态可能只是一张光盘和一些文档。软件产品的价值是山其承载内容决定的，由 于实物载体的本身价值t e d , ，因此具有无形资产的特点。同时如同文化著作一样， 对于软件产品而言，知识产权的保护十分重要。 2 软件产品的集成性。软件产品并不能凭空为川，1 t 创造效2 ，它必须依附 于定的硬件设旌，并与配套的服务楣结合，才能构成一个完整的应用体系，为 用户创造价值。因此，通常软件产品是与硬件和服务相集成，作为一个整体的解 决方案柬提供的。 3 软件产品的专业性。软件产品是一种高度智力型的产品，具有很高的知 识含量，其使用需要一定的专业知识，特别是专业软件( 相对于“通用软件”而 言) 对于运用者的专业技能要求更高。因此，为完善软件产品的应用，往往需要 附带相应的专业培训和技术支持。 4 软件产品的沿袭性。用户学会并熟练使用一个软件需要花费不少的时洲 和精力。因此，当用户熟练使用某个软件后，一般不会轻易更换别的同类型的软 什，尤其是操作系统软件，它是其他应用软件赖以运行的平台，一旦在它上嘶丌 发了大量的席，h 软件后，用户就很难再更换其他的平台，否则就会付f | ；很人们代 价。 5 软件产品超常规的规模效益性。在软件产品的丌发中，学习曲线的特征 尤其明显。由于先前的学习和积累使得初次丌发完成后的冉开发和版本列级的jr 发效率显著提高，边际成本递减。而且，出于软件产品的，i 二产复制平j j 储运成小儿 乎是零，酬l x t 销售量和利润的杠丰t 作用很大，只要 = l j 僻0 i ：1 1 ，利润枕迅述 增加。 中国软件企业发展战略 软件产品主要可分为三类：平台软件、中问软件和应用软件。平台软件和中 间软件属于上游产品。平台软件是用来构建与支撑应用软件的独立软件系统。它 是开发与运行应用软件的基础，是任何一个应用软件得以实现与应用的必要条 件，包括操作系统软件、数据库软件、系统管理软件三个方面的产品。中间软件 指的是为了满足网络分布式计算环境中大规模应用软件跨平台运行的要求，而建 立的一种的基于标准的、独立于网络、计算机硬件及操作系统，并支撑应用软件 开发和运行的平台，包括中间件、网络安全软件等软件产品。应用软件指直接完 成某种具体应用，而无需用户重新编程的软件，包括企业管理软件、行业应用软 件、游戏软件等。应用软件是针对广泛的实际应用而开发的下游产品，品种繁多， 是软件市场的主体。 1 2 2 市场细分与渠道 软件市场的客户极为广泛，按其特征主要可分为大众客户和专业客户。大众 客户主要指普通的私人和家庭用户，以及一般的组织用户。专业客户则主要指有 特定业务需求的各类个人和组织用户。针对上述这两类客户，有着不同的产品策 略和营销组合。针对大众客户，主要是通用软件，采取一般消费品营销的模式， 对于专业客户，主要是专业系统，大多采用客户定制的方式，采取工业品营销模 式。 全球软件市场按地区大致可划分成以下几个比较大的市场，a p ：i l 美( 美国、 加拿大) 、西欧、亚太和拉美等。各个市场的发展程度和潜力各不相同，其市场 份额如表1 一l 所示。 表1 一l 全球软件市场分御 地区 19 95 年占全球市场百2002 年占全球市场百分 分比比 北美 5556 欧洲 25 22 亚太 1819 其他地区 23 合计 1o0l0o 资料来源：芮明杰中国产业竞争力报告，2003 ，p1 22 在全球软件市场中，美国软件市场是发展最为成熟的地区市场，而瓶太市场 是最具有发展前途的市场，每年保持着20 以上的增长速度。m h 场在、i f 太 中国软件企业发展战略 4 市场中具有举足轻重的地位。从国际软件产业的现状和发展趋势柬分析，软件市 场的规模与国家的发达程度和软件生产能力有关，其客舭地体现了，。个幽家的软 件开发能力和软件应用能力。 软件产品的渠道体系主要是针对应用软件而言，我们可以将它分为传统的渠 道模式和基于互联网的渠道模式。传统渠道即传统实体分销的模式，主要有直销、 包销、代理和捆绑销售等方式。随着互联网和电子商务的发展，网上销售、在线 应用( asp ) 等新的方式逐渐兴起。目前传统的渠道仍占主流地位，但渠道的 扁平化和电子商务化已成为发展趋势。 1 2 3 资源与要素投入 软件产业属于智力密集型的知识产业，与传统产业相比，无需大规模的厂房 和设备投入，固定投入相对较小，人才才是软件企业最主要的资产。关于软件企 业的规模状况也一般已其人力资源的数目来衡量，而不象其他传统产业以总资产 来衡量。一般而言，1000 人以上的软件企业为特大型企业， 200 100o 人的软件企业为大型企业，50 200 人的软件企业为中型企业， 50 人以下的软件企业是小型企业。 目前，全球软件业从业人数已达到300 多万人，企业数量也数以万计。其 中，软件人员中的人多数和具有一定舰模的软件企业仍集中在主要经济发达幽 家。据统计资料显示，目前世界软件企业500 强大多集中在美国。在中国，软 件企业主要以中小型企业为主。 从软件企业需要的人才构成来看，主要包括以下几类人才：软件编程人爿、 系统设计人才、项目管理人才和市场营销人才。软件编程人才是软件产品的生产 者，决定了软件开发的规模；系统设计人才是软件产品的设计者，决定着软件产 品的功能；项目管理人才主要负责软件工程和项目管理，决定着软件产品的质量 和生产进程；营销人员则根据市场需求来制定产品的方案，决定着软件产品的方 向。 软件企业的竞争最突出的表现为人才的竞争。信息化进程在不断加快，全球 高级软件人才又一直处于短缺的状态，这将成为软件产业发展的瓶颈。另外，根 据荚囤信息技术协会的统计，全球软件人彳短缺40 多以人，i f l j 仪爻 l ! ；l 就短缺了 近l9 万人。 再者，资金和信息基础设施也是软件产业的必要投入。通过风险投资、l t i 融资等手段可谓为软件企业提供强大的财务支持，可迅速地扩大其舰模，这对于 初创期的软件企业而言尤为重要。信息基础设施的投入为软件企q k 提供必要的丌 发环境，有助于提高软件_ 丌发的效率。 中国软件企业发艘战略 1 3 全球软件产业发展概况 1 3 1 全球软件产业的发展历程 软件业的历史约有半个世纪，到今天已成为整个社会经济不可缺少的一部 分，总结软件产业的发展过程，大约可分为五个阶段： 第一代：早期专业服务公司( 1 9 4 9 1 9 5 9 ) 第一批独立于卖主的软件公司是为个人客户开发定制解决方案的专业软件 服务公司。在美国，这个发展过程是由几个大软件项目推进的，这些项目先是由 美国政府，后来是由几家美国大公司认购的。这些巨型项目为第一批独立的美国 软件公司提供了重要的学习机会，并使美国在软件业中成了早期的主角。 第二代：早期软件产品公司( 1 9 5 9 1 9 6 9 ) 在第一批独立软件服务公司成立l o 年后，第一批软件产品出现了。它们被 专门开发出来重复销售给一个以上的客户。一种新型的软件公司诞生了，这是一 种要求不同管理技术的公司。 第三代：强大的企业解决方案提供商的出现( 1 9 6 9 1 9 8 1 ) i 蹦给软件与硬件分别定价的决定再次证实了软件业的独立性。在随后的岁 月里，越来越多的独立软件公司破土而出，为所有不同规模的企业提供新产品 可以看出它们超越了硬件厂商所提供的产品。最终，客户开始从硬件公司以 外的卖主那儿寻找它们的软件来源并确定为其付钱。 第四代：客户大众市场软件( 1 9 8 1 1 9 9 4 ) 个人计算机的出现建立了一种全新的软件：基于个人计算机的大众市场提交 了它们的产品。这呼唤着极其不同的营销和销售方法。 第五代：互联网增值服务( 1 9 8 4 至今) 提供无限联网容量的互联网的腾飞，开创了一个新的时代。尽管软件公司的 大部分还将进一步面临多个不同标准和平台共存的挑战，软件业也许将会受到新 的力- 维网商业机遇和集中趋势的强烈影响。 1 3 2 发展现状 1 产业概况 ( 1 ) 产业增长率方面，全球经济年均增长速度是3 4 ，而i t 产业年增长达 1 0 ，其中软件为1 3 ，2 0 0 0 年全球软件规模达到5 9 6 0 亿美元。 ( 2 ) 产业规模方面，全球软件从业人员已达1 0 0 0 万人，软件企业有儿“家。 1 9 9 6 年美国整个经济部门的就业增长率为1 6 ，而软件产业部门就业增长率高 逃1 1 4 。近年来随着全球信息化建设的迅速推进，软f ，i ：人员尤j e 足商；次软什 人彳供不应求的问题更加突出。 中圊软件企业发腱战略 ( 3 ) 在产业结构方面，国际计算机产业结构逐渐从以硬件为核心向以软件为 主导的方向过渡。 2 市场概述 2 0 0 0 年全球软件及信息服务市场为5 9 6 0 亿美元，其中软件产品总销售额达 1 7 5 0 亿美元，比1 9 9 9 年增长1 3 6 。 在全球软件市场中，美国软件市场是发展最为成熟的市场，占全球总份额的 4 0 2 ，亚太市场是最有发展前途的市场，一直保持2 0 以上的年增长速度。到 2 0 0 3 年，我国软件市场占全球总份额上升到3 4 ，中国市场在亚太市场中具有 举足轻重的地位。 3 软件布场 世界软件市场一直保持良好的增长势头，1 9 9 4 年至1 9 9 8 年尽管受亚洲经济 危机的影响，但年平均增长率仍达到1 4 3 。预计未来5 年全球软件市场将以 1 3 1 5 的年平均增长率增长。 通过对全球软件市场的分析可以看到以下3 个特点： 软件产业的集中度呈上升趋势。 美国是世界软件强国，其软件产品占有全球6 0 以上的市场份额。全球l o 大 软件厂商中，有7 家是美国公司，2 家是日本公司。 企业应用软件市场广阔，增幅较大。 ( 1 ) 平台软件市场 1 9 9 8 年全球平台软件市场达4 1 0 亿美元，增长率为1 4 9 。预计今后5 年 的年平均增长率将超过1 4 ，至2 0 0 3 年可达7 9 0 亿美元。 ( 2 ) 中间软件市场 1 9 9 8 年全球中间软件市场达3 1 2 亿美元，增长率为8 4 ，预计到2 0 0 3 年可达5 2 5 亿美元。在中间软件市场，关系型数据库管理系统的市场份额占首位。 ( 3 ) 应用软件市场 1 9 9 8 年全球应用软件市场以1 5 4 的增长率成为成长最快的市场，并创下 了6 3 0 亿美元的市场记录。今后5 年内，有望继续保持1 4 1 5 的年增长率， 至2 0 0 3 年将达到1 2 4 0 亿美元市场规模。 4 信息服务市场 国际上信息服务市场一直伴随着软件市场的发展丽增k 。从总体上看信息服 务市场在软件及信息服务市场中的比重在6 5 7 5 内波动。系统集成市场和 网络服务市场在总市场中的比重里增长趋势。1 豫巍巍，软件行业调查粉刺报告，计算机产品j 流通，2o o 4 中国软件企业发艘战略 1 3 3 典型国家软件产业发展特征 软件不同于硬件，其发展对国家原有技术积累依赖不强，许多国家都将软件 视为提升国家技术实力的突破口，充分结合本国特点形成各具特色的软件产业。 1 3 3 1 美国软件业 1 概况 美国是世界上最大的软件生产国，规模各异的软件公司8 万多家。美国软件 产品占据全球的市场份额超过4 0 。世界5 0 0 强软件公司前1 0 位，有8 个公司 的总部设在美国，其中包括微软、思科、i b m 、甲骨文、s u n 等世界级大型跨国 公司。2 2 0 世纪9 0 年代以来，美国软件产业每年以1 2 5 的速度增长，几乎是美国 国民经济增长率的2 5 倍。据美国商务部的报告，1 9 9 8 年美国软件从业人员为 8 0 6 9 万人，到2 0 0 5 年，将增至3 0 0 万人。3 美国的软件产品主要分为系统基础设施软件( 占2 3 ) 、应用软件( 占5 l ) 、软件开发工具( 占2 6 ) 三大类。 政府在美国软件工业的发展中起到了大作用。政府提供大量关于研究和发展 ( r & d ) 的资金。早期互联网( a r p a n e t ) 就是由美国政府提供资金，并且政府为 那些网络协议的发展提供技术支持和服务。直到今天，美国政府仍然在继续提 供这类资金。另外，政府还为多种形式的i t 培训和教爵提供补贴。 由于美国是世界上最大的的软件生产国，在系统软件、服务支撑软件、丌发 工具等核心领域了占据了8 0 以上的市场，引领着软件业的方向，因此美国软件 业的发展对全球软件业有着举足轻重的影响，所以把握美国软件业发展的脉搏很 有必要。 2 竞争格局与分析 美国的软件产业由于参与者众多，因此竞争异常激烈，如：m i c r o s o f t 的独 家占有的基础构架软件组、i b m 的“开放”式软件组、由o r a c l e 、b e as y s t e m 、 t i b 0 0 、b r o l a n d 等提供的软件构件这三者之间的竞争；又如m i c r o s o f t 证从应 用软件和基础构架软件两方面向企业应用进军。再如o r a c l e 与主要的应用公司 在数据库技术和产品上角力：此外c i s c oj 下努力成为企业网络安全供应商，并与 c h e c kp o in t 和i n t e r n e ts e c u r i t ys y s t e m s 展j r 竞争；以及i inuxj f l l 山m 、 o r a c l e 和s u n 支持的服务器操作系统与m i c r o s o f t 的对抗等。 但与软件产业的其他参与者相比，纯粹的软件商有其自身的优势：首先是高 运营盈余，出于软件商在其产品中有捐j 有较高的知识产权，而且没有库存管理以 2 塾! ! p ； z 塑盟燮：壁塾i 堕a i 垫q ，g q ! ：堕z 鱼i 些垒! 垫q 2 z 基壁坠y 凸勤q 乜垡! i ! ：i 5 乜2 i d 三鱼墨 1 h ! ! 扛； z 燮盟燮! h j 壁a i 韭! g q ! ! 堡垒z h i 哇a 1 0 纽2 坦旦y z s h q ed ! 旦也j ! e 盐盟 中国软件企业发展战略 及制造需求，所以其利润空间也较高，而且商业运作更灵活。其次是更多的通用 性，通常由硬件商和通信商开发的软件是专用于其技术平台的，这样他们就可以 将用户锁定在自己的技术方案上，并有别于竞争对手。而软件供应商提供的软件 通常支持多种硬件平台和基础构架软件，使用户能根据自己的技术方案灵活应 用，这对用户来说是一个很关键的因素。还有就是更多的创性能力，一般硬件商 一旦将用户捆绑在自己的技术平台上后，会停止对软件的创新，而是考虑怎样赚 钱。8 0 年代的i b m 和9 0 年代的w a n g d i g i t a le q u i p m e n t 就是这样。 3 美国软件业的发展趋势 但随着网络泡沫的蒸发和经济放缓，美国软件业在2 0 0 1 年第一次出现负增 长，在2 0 0 2 年有小幅反弹，估计2 0 0 3 年其增长率为5 。但由于过去十年内企 业的固定投资占其收入的1 0 ，企业的软件投资占固定投资的份额不会再有所 增加，加上现在许多企业用软件是和硬件捆绑在一起的，所以软件销售额是计入 硬件的，基于上述原因，美国软件业的整体增长率在2 0 0 4 年以后还将有所降低， 但即便如此，美国软件业中的某些领域仍会有良好的表现，其增长将超出平均值。 在今后三年基础构架软件的增长高于应用软件，在应用软件方面，垂直应用、 商务智能和应用集成软件的发展强于核心水平应用和组件；在基础构架软件方 面，安全软件的是增长最快的市场，接下来依次是应用设计与开发软件和配置构 架软件，此外，系统管理软件增速中等。近二十年来许多企业专向商品化的套装 软件，因此商品化的套装软件市场仍会增长。 根据最新的s m i t hb a r n e y 的c i o 调查表明大型的市场领先厂商的表现较优。 在基础构架软件市场，o r a c l e ，v e r i t a ss o f t w a r e 和m e r c u r yi n t e r a c t i v e 的市 场份额将增加，i b m ，b e as y s t e m s ，s y m a n t e c 和m ic r o s o f t 保持其市场份额。此 外许多c i o 首选m i c r o s o f t 操作系统。 在应用软件市场，集成e r p 套件厂商继续表现优秀，其中s a p ，j de d w a r d s 市场份额将增加，o r a c l e 保持其市场份额。 4 美国软件产业动向 ( 1 ) 公司合并将继续存在，并有所加剧，由于构架软件之f j j 的接口更趋于 标准化，所以构架软件企业的购并容易消化，而应用软件企业在购并后，要重写 原彳r 的软件功能，4 能将其融入产品整体框架 ( 2 ) 专向基于w e b 的c o m p u t i n g ： 软件业从独有产品向开放式标准化软件发展，另一个动向是从c s 结构向 基于w e b 构架方面发展，在这种更具丌放性的w e b 构架。 ：的标准化软件和平台会 加速软件的开发，并降低支持多种平台的花费，目前这种花费占软件f i j l ：发赞川的 一! i j 。b e as y s t e m s ，m e r c u r yi n t e r a c t j v e ，q u e s ts o r t w r u ，年l | v c 1 it ；l ss ( ) it w ；i r c 中国软件企业发胜战略 是这场革新的领导者。 ( 3 ) 企业应_ f j 软件更具有专用性 应用软件市场将越来越专用化，无论是垂直应用商还是水平应用商都将更多 地涉及特定的市场领域。最早企业开发自己的应用软件，在1 9 9 0 年代，应用软 件商们将大型水平应用软件，如财务、人力资源、独立制造等合并成组装软件， 较新的水平应用如客户支持、供应链规划、产品生命周期管理也将向集成套装软 件方向发展。与之相比，在可预见的将来，垂直应用软件如零售系统、保健信息 系统将保持独立，并吸引更多投资。 ( 4 ) 电子商务继续盛行 电子商务的繁荣将使软件商们从返该领域，为消费者和供应商之间架起桥 梁，这些软件商包括生产w e b 构架配置软件的公司：如i b m ，o r a c l e ，m i c o s o f t ， b e as y s t e m s ，m e r c u r yi n t e r a c t i r e 等，以及软件开发和集成商：b e as y s t e m s ， w e b m e t h o d ，t i b os o f t w a r e ，和b o r l a n d 。 ( 5 ) 软件供应服务商( s s p ) 目前软件流通的模式是消费者从卖家获得软件，然后装在公司内部的服务器 上，并调整软件使之满足公司的需求，并从卖家获得布丁，保持软件更新。在上 世纪9 0 年代中期，企业软件流动模式开始革新，首先出现的是应用服务供应商 ( a s p ) ，但a s p 的表现让人失望，之后，软件服务供应商的出现为这种革新挽回 了一些面子。o r a c l e ，p e o l e s o f t ，m e r c u r yi n t e r a t i r e ，i n t e r n e ts e c u r i t y s y s t e m s ，s y m a n t e c 和n e t w o r ka s s o c i a t e s 都出品了一些a s p 或s s p 版的产品， 有两家私营公司将收入的全部来源都压在了s s p 流通模式上，并建立起两个喇 站：s a l e s f o r c e t o m ( 销售自动化) 和r e c r u i t s o f t c o m ( 招聘程序管理) ( 6 ) 下一代数据中心 各个企业和机构正经历一场i t 部门整合的浪潮，在上世纪9 0 年代，出于管 理分布式c s 系统的复杂性，为了提供更好的内部客户服务，i t 部门采取分散 化格局。在经历行业衰退后，各个企业和机构重新审视各自的i t 政策，并将视 线集中在下一代数据中心上。这种下一代数据中心是一种大规模的虚拟化存储和 服务器阵群，基于l i n u x 或w i n d o w 的操作系统，能快速适应并达到最新的行业 环境要求，而且保持很高的利用率和实用性。因此下一代数掘中心的管理软件也 是产业热点之一，目前生产这种软件的厂商有m i c r o s o f t ，o r a c l e ，v e r it a s ， q u e s ts o f t w a r e 和m e r c u r yi n t e r a c t i v e 。 ( 7 ) 软件外包蔚然成风 大极有超过7 0 的美国软件公司都选择了将软件外包。2 0 0 2 年，美国软f l ：夕t - 包的金额比2 0 0 1 年增长了1 7 5 。这其中，降低成本是破：1 ：要的j ；e ，荚州软什 中国软件企业发腱战略 】0 人才供不应求，不得不把项目外包给其他国家的工程师。以前，美国软件外包， 首选的就是印度。不过，随着其他国家软件产业的发展，这种现象也正在发生变 化。 1 3 3 2 印度的软件产业 i 概况 印度自1 9 9 1 年开始，其软件产业以5 0 的速度成长，2 0 0 1 年总产值达8 3 亿美元，预计2 0 0 8 年将达8 5 0 亿美元的产值，5 0 0 亿美元的出口规模，占印度 出口总值的3 3 。在全球1 0 0 0 大企业中，有2 6 6 家公司将其软件工程及相关服 务外包给印度软件公司，印度制造的软件产品外销到i 0 0 个国家，其中美国占 6 0 ，目前印度软件出口值占国家总出口值的十分之一。印度软件产业的高生产 力、高品质、高市场占有率是其竞争力之所在。4 印度软件产业已具相当规模，为数3 0 0 0 家的软件公司，前1 0 0 0 家公司平均 有2 8 0 位软件工程师，超过1 0 0 0 名工程师的公司有上百家，超过5 0 0 0 名工程师 的公司至少十家。从国际软件品质认证s e i c w ( s o f t w a r ee n g i n e e r i n g i n s t i t u t ec a p a c i t ym a t u r i t ym o d e l 国际软件企业能力成熟度) 指标看，全球 只有3 7 家公司达到最高的第五级，其中2 0 家位于印度。而在印度3 0 0 0 家软件 公司中，有2 0 0 多家软件公司通过c 删及i s o9 0 0 0 的认证，是全球获得最多国 际品质认证的国家。 2 印度软件科技园区 ( 1 ) 印度软件科技园区的发展现状 1 9 9 1 年印度政府为加强推广其软件产业的出口，并在考量其基础建设落后、 无法于短期内改善的情况下，由信息科技部( m i n i s t r yo fi n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y ，m i t ) 所主导，在印度各地陆续成立“软件科技园区( s o f t w a r e t e c h n o l o g yp a r k so fi n d i a ，s t p i ) ”，是将软件业者集中于一特定区域，提 供较佳的软件开发环境，如：低成本的厂房、充足的水电等，以促进软件产业发 展。 印度软件科技园区隶属于印度信息科技部管辖。自1 9 8 9 年印度政府先试验 性豹设立班加洛( b a n g a l o r e ) 、普内( p u n e ) 与布班斯瓦( b h u b a n e s h w a r ) 等 三座软件科技园区。从1 9 9 3 9 4 年度软件年出口额为2 7f f 万美九，仪占印叟总 软件出口值的1 2 之后出口额一路快速成长。2 0 0 1 2 0 0 2 年s t p i 的软件出【1 额达4 2 1 9 百j 美元，占印度软件出口总值的5 5 ，近五年的年复合成k 率达7 0 以上。 1 3 3 3 日本的软件产业 4 齐援军，爱尔兰日j 度软件企业发艘政策比较，周宏研究报告2do5 印；l ! f j l i i 中国软件企业发腱战略 1 概况 日本软件是随着经济的发展日益腾飞起来的。到了2 0 世纪8 0 年代早期，同 本g d p 发展到仅次于美国居全球第二，信息工业软、硬件的生产水平也步入世界 领先的地位，其游戏业更是世界首届一指。发展到现在，同本软件产业产值稳居 全球第二，在世界十大软件商中日本占有2 家( 任天堂和富士通) ，世界十大系 统软件厂商中日本也占有3 家( 富士通、东芝和索尼) 。截止到2 0 0 1 年l o 中旬， 日本软件从业人员5 6 5 万人，2 0 0 1 年营业收入为7 3 2 亿美元，其中6 1 6 来源 于软件开发，反映了日本的软件产业有相当实力，具有自主知识产权的产品在日 本市场上有较高的占有率。 2 产业结构 日本软件产业的结构相当复杂的。中央和地方政府部门处于最顶层，他们具 有巨大的采购能力，但一般不雇用软件专业人士，因此他们要依靠处于第二层的 公司，这些公司都是日本最大的用户软件开发公司，包括日立、富士通、n e c 、 j a p a ni b m 和n t td a t a ，第二层公司将项目分解转包给第三层以下的公司。大多 数属于第三层的公司是第二层公司的子公司，它们继承母公司的软件开发风格， 再低层的公司通常是独立公司，一些已成功将业务拓展到海外和其他国内市场。 日本的软件开发很大程度上依赖第四和第五层公司，但这类公司的人员的素质较 低，而且利润在层层转包中被降低( 有图) 。其后果是中问商层次之多远远超过 别的国家，无形中增加了产品的销售成本，加大了新产品的推广难度。另一方面， 日本三大软件制造企业利用自己的特殊地位，提高行业进入壁垒。抑制正当竞争， 严重阻碍了新技术、新产品的推广和运用。最终导致h 本软件产业得不到较快发 展 1 3 4 软件产业发展趋势 1 服务成为竞争手段 服务业在产业中的地位更加突出，服务成为竞争的重要手段。 ( 1 ) 服务市场的增长将高于软件产品市场的增长。 信息服务市场在软件及其相关服务市场中的比例呈不断上升趋势。一方面软 件的复杂性使服务成为必不可少。另一方面，以因特网为基础的各种网上服务不 麟推出，形成新的服务市场。 ( 2 ) 厂商问在产品层次上的竞争将让位于服务与解决方案层次 ：的竞争 在软件业内产生一次革命性的变革。 2 网络成为竞争的焦点 凼特删楚2 0 世纪最伟大的科技成果之一，成为人类生活、，i f 1 ：、学爿1 i 川。 中网软件企业发艘战略 缺少的一部分。近年来因特网呈爆炸性发展，网络不断延伸，规模越来越大，网 上的信息资源越来越丰富，用户数量激增。 因特网展现的无限商机，吸引众多厂商围绕因特网开发软件，利用因特网丌 展多种多样的服务，使网上信息服务业发展很快，并被视为未来最具有商业价值 的领域，与因特网有关的软件成为业界竞相开发的热点。总之，因特网的玎发和 利用将成为推动软件产业发展的动力之一。 3 l i f l u x 及自由软件成为发展潮流 l i n u x 是一种将源代码完全开放的u n i x 类操作系统，由于它的开放性和技 术的先进性，并宣布遵循自由软件联盟( c n u ) 的g p l 协议，赢得了一批富有市 场经验的软件开发厂商的支持，从而使l i n u x 能快速传播和发展。 目前l i n u x 在全球已有7 0 0 万用户，在因特网服务器所用的操作系统( o s ) 上己居首位，占有率达2 8 。i d c 预计，五年后l i n u x 将跃居o s 的第二位。 4 软件向其他行业的渗透加速 软件加速向其它行业渗透，嵌入式软件市场广阔，软件的产品形态呈多样化。 软件已成为各行各业企业管理、产品设计、生产过程控制的核心，是技术创 新、商业竞争的有力工具。软件行业也不再仅局限于计算机行业之内，而已渗透 和分布在其它行业之中。 软件正加速向各种产品的渗透，促进传统产品的升级换代，并孕育出新的，一 品。近年来嵌入式软件异军突起，广泛地融入到各种设备和产品之中，使软件产 q k 的发展空间大大拓展。 嵌入式软件市场正在升温，一种是面向消费者的市场，如移动电话、手持设 备和信息家电；另一种是面向工业应用的市场，如工业自动化设备和智能化仪器。 嵌入式软件是一个相