职业装及后勤服务行业研究.ppt

王昱团队际华三五零二职业装有限公司“国际职业装产业园”项目可行性研究及战略规划修订完善,职业装及后勤服务行业研究,2010年03月电话箱：jinhainan,导读,职业装产业的整体趋势企业与军队后勤服务产业的整体趋势附：军事后勤企业,职业装产业的整体趋势,国际服装企业通过供应链整合和全球采购，以达到降低企业成本的目的，中国成为重点的采购区域国际职业装企业积极进行地域扩张，亚洲成为重点的扩张区域随着城市化的进程，中国2025年城市人口有望达到9亿，成为市场发展的坚定基础未来五年，在390亿元市场基础上，将会保持11%的增速发展，这将导致一个庞大的职业装消费群体的形成国内职业装市场上，大的机构与企业集团是主要的客户群体国内职业装客户群体主要分布在三大经济带、七大军区、省会城市品牌、质量、服务是客户选择职业装的主要因素，客户的品牌忠诚度普遍不高客户对职业装的要求不断提高，对企业提出了多方面的挑战职业装市场面对着产业消费升级的迫切要求国际职业装企业的发展轨迹证明了消费升级的方向进入企业后勤服务相关领域能够提供综合后勤服务的职业装企业将成为职业装行业的领导企业,中国是国际职业装扩张重点区域,持续增长，市场庞大,客户群体比较集中,品牌忠诚度低，对企业要求提高,消费升级，需要提供后勤服务,国际服装企业通过供应链整合和全球采购，以达到降低企业成本的目的，中国成为重点的采购区域,向中国的产业转移加速,协调并主动管理面料采购将样品面料的规格书标准化,面料到达时进行严格检查以避免造成生产延误优化供应商覆盖范围以更加接近销售市场,控制和提高供应商处的包装流程效率让物流供应商准时取货,对要求快速供货的商品进行优先处理和运输,增加从亚洲（中国）及东欧、拉丁美洲采购的份额。由于：去除中国区生产的上限；美元疲软,订货至交货的时间较短增加从欧洲采购时尚敏感性服装的份额,垂直整合,全球化采购,不断努力，实现成本/时间比最优化对详细产品水平进行分析，以进一步改进其采购策略,国际职业装企业积极进行地域扩张，亚洲成为重点的扩张区域,5,辛塔斯：北美及欧洲地区400多个销售网点2009年北美以外销售额达2.8亿美元,爱玛客：北美、欧洲、亚洲和非洲地区700多个销售网点2009年北美以外销售额达34亿美元,Unifirst：北美及欧洲地区352多个销售网点2009年北美以外销售额达6400万美元,G&K：北美、欧洲及亚洲170个销售网点2009年北美以外销售额达3700万美元,资料来源：上市公司年报，公司网站介绍,随着城市化的进程，中国2025年城市人口有望达到9亿，成为市场发展的坚定基础,中国城市人口(单位：百万人),2003年,2008年,2013年,2015年,新增的近3亿人口相当于今年美国的全国人口这将为职业装市场的增长提供最重要的市场基础,未来五年，在390亿元市场基础上，将会保持11%的增速发展，这将导致一个庞大的职业装消费群体的形成,未来五年，将保持每年11%的增长,单位：亿元人民币,职业装占中国服饰消费的5%,2009年中国服饰消费总额7772亿元,2008年,2009年,2014年,+11%,国内职业装市场上，大的机构与企业集团是主要的客户群体,19个着装行业,商业企业,学校,工装,酒店,餐饮,保健,保安,金融、电信、航空,职业装市场各行业着装人数比例分布,19个着装行业,金融、电信、航空等,商业企业,学校,工装,630,413,300,300,300,市场规模（万人）,成长性,盈利水平,酒店,480,餐饮,保健,保安,1500,1000,100,各行业职业装着装市场规模及成长性分布,医院,300,军队,230,国内职业装客户主要分布在三大经济带、七大军区、省会城市,北京军区,南京军区,广州军区,成都军区,沈阳军区,兰州军区,济南军区,珠三角区域,长三角区域,环渤海区域,品牌、质量、服务是客户选择职业装的主要因素，客户的品牌忠诚度普遍不高,品牌,质量,服务,其他,选择职业装最重要的购买因素是什么,如果没有原计划品牌，选择其他可替代品牌,决定的因素很多，不仅仅是品牌,受访者%,客户对职业装的要求不断提高，对企业提出了多方面的挑战,品牌化,科技化,创新化,整合化,多样化,信息化,加快职业装品牌国际化发展职业装企业在由加工和销售转向品牌经营阶段，关键是要完成从形式模仿、外在渲染到人才更新、自主创新的品牌提升，把产品做成品牌，把价格变为价值,以科技含量为关键提升质量要符合人体工学，穿着舒适、实用功能性，主要表现在原材料、染料的无害应用以及辅助功能等方面职业装还要实现防治职业病、保健身体功能绿色职业装将会愈来愈受重视和青睬,自主研发水平决定品牌企业的生命力培养优秀的设计师团队，加强自主研发能力，形成独特的服装风格，杜绝服装设计上的雷同，是未来职业装企业创建品牌、冲击名牌的基础,产业链资源向优势企业整合优秀的职业服装品牌及企业，未来会发展为生产和销售等环节各自分离的企业，同时也为产业整合提供了基础,面料等配套产业创新同步前行职业装开发需要并将带动诸如纺织、化工等行业和服务的发展配套产业同步发展，不断满足职业装产业的新需求,高科技新模式带来新发展企业要解决如何更好的开发、提高市场竞争力，必然从信息化入手,时代永远在变，惟一不变的就是创新。对于职业装的创新发展，需要关注如上六个方面,案例：日本的职业装公司通过优秀的设计开发市场,生产企业以商品目录推销的方式由代理商与用户发生关系，代理商按照每年印制图文并茂的商品目录向企业推广企业每年都会花巨资印制一至几本类似画册的样本，那是根据流行趋势与行业特点而最新设计的职业装借助这种目录式的画册，订货商可以找到代理商进行订货。主要面向300人以内的企业。然后代理商与生产商定货，而且代理就是代理，供货就是供货，渠道清晰而顺畅。这种现代化的分工与合作机制，不仅避免了行业内的恶性竞争，而且避免了采购中的暗箱操作，形成了诚信的市场机制,通过优秀的设计推动销售（代理商模式）,案例：美国的职业装公司收入很大一部分来自特殊的职业装,2009年Unifirst销售收入10.1亿美元,Unifirst的三大主营业务,职业装及相关服务90%,特种服装7%,医疗急救3%,2009年Unifirst营业额各部分占比,工业制服、职业装和保护服业务预计市场份额170亿美元,核工业服装及其他特种服装预计市场份额5亿美元,医疗急救、安全设备、医疗用具预计市场份额5.5亿美元,资料来源：上市公司年报,职业装市场面对着产业消费升级的迫切要求,企业需要的是系统的服务，而不仅仅是提供职业装企业对员工的后勤服务不仅仅体现在职业装方面，职业装本质上是企业对员工后勤服务中的一部分，即职业装服务对企业而言仅仅是服务的开始,做职业装有三种境界,信息来源：三重境界说语出日本伊藤忠株式会社山下真护先生，外包协会,企业将服装与后勤服务外包使企事业单位带来很多优势,节省9%的成本,能力与质量则上升了15%,国际职业装企业的发展轨迹证明了消费升级的方向进入企业后勤服务相关领域,能够提供综合后勤服务的职业装企业将成为行业的领导企业,拥有综合后勤服务能力的公司，可以和客户建立长久稳定的客户关系,每个客户平均4.5年合作时间每个供应商平均12年合作时间95%客户满意率92%客户回头率85%合作续单率,职业装类型众多，不同企业各有专长，一家企业难以形成市场垄断,在日本一家专做系列校服的企业，仅校服一项经营了147年，垄断了日本校服60%的市场，年产值达10多亿元人民币日本一家专做建筑工人工作裤的职业装公司，产值可达人民币7亿多元国内的天鸣公司细分出不同的营销策略和服务模式，使公司成为中石油、中石化行业职业装最大的服务企业欧洲最大的劳动防护用品供应商，独家掌控着年产值十几亿欧元的职业防护用品订单“可口可乐”全球工厂的职业服饰，高度集中在少数供应商手中美国军用被装，只在相关几家大的垄断供应商那里采购,更全面的服务，更稳固的客户服务关系,导读,职业装产业的整体趋势企业与军队后勤服务产业的整体趋势附：军事后勤企业,企事业机构与军队后勤服务产业的整体趋势,企业后勤服务市场是一个业务品类十分广泛的产业国内企业后勤服务市场的容量超过1000亿元，业内企业的销售额较大企业后勤服务市场目前处在加速整合、即将迸发的阶段包括国外的大公司也积极抢滩国内企业后勤服务市场拥有良好客户基础的公司将在竞争中处于有利的位置国内的军队后勤保障服务市场潜力较大，主要集中在七大军区目前，军队后勤服务的需求十分紧迫军队后勤一体化、社会化是大势所趋，国内外都在大力推动拥有综合服务能力的平台才能够担负起军队后勤保障“基地”的重任,企事业机构产业,军队后勤服务产业,业务品类广泛,市场容量超过1000亿元,成长期，客户基础是竞争要素,市场集中，需求紧迫,一体化、社会化是趋势,拥有综合服务平台是关键,企业后勤服务市场是一个业务品类十分广泛的产业,职业装销售与租赁业务服装等物品清洗业务设备管理及维护急救和安全服务防火服务文件管理服务场所清洁服务阻燃等特种服装制造食品加工和安全零售店运营管理仓储和运输医疗服务住宿和酒店服务,工商企业行政机构领域教育领域医疗卫生领域老年领域野外基地领域军队酒店餐饮,军人后勤服务,洗衣，看护，干洗，住宿服务，文书后勤支持服务，人事助理和秘书，鞋类维修，家政助理，窗户清洁卫生，初级医疗保健，地面维护，复印/冲印，一般劳务，缝纫，垃圾处理，餐厨废物处理,基地后勤服务,仓储服务，行政性运输，厨房深度清洁，车辆维护，环境健康监控，有毒废物处理，团体和供餐和食堂管理，办公室清洁卫生，道路清洁卫生，加油站运营，草地修整，烟囱清洁卫生，积雪清除，园艺管理，运动场管理，医疗废物处理,针对企业的服务举例：,后勤服务市场细分：,军队后勤服务承担的职能举例：,爱玛客,国内企业后勤服务市场的容量超过1000亿元，业内企业的销售额较大,索迪斯集团是法国一家餐饮旅游服务业的跨国企业，2008营业额为112亿欧元，拥有33900个运营点，分布在世界80个国家,职业装350亿元,100%=1400亿元,职业装业务（亿美元）,企业后勤服务（亿美元）,索迪斯,企业后勤服务1050亿元,企业后勤服务市场目前处在加速整合、即将迸发的阶段,市场有需求，但参与的大型国内公司少，行业呈现“散、乱、差”状况,行业内规模性专业公司数量增多，行业集中度逐步提高更多大的机构开始积极参与，包括国外的专业公司行业规模快速增加与利润水平高,市场增长放缓行业利润水平较稳定竞争格局较稳定,具体表现,不同阶段,包括国外的大公司也积极抢滩国内企业后勤服务市场,索迪斯于1995年进入中国市场。2007年8.45亿元营业额。目前，其业务遍及中国的30多个城市，如：北京、天津、上海、沈阳、苏州、无锡、武汉、广州、深圳、珠海、东莞、佛山、以及香港等。索迪斯在中国实现了快速的发展，目前已拥有580多个营运点和13000名员工。作为索迪斯集团的分支机构，索迪斯万通中国引进索迪斯全球先进管理经营智慧和理念，在中国通过使用先进的IC智能卡为企事业单位提供专业的员工就餐解决方案，并且为商家提供诚信卡服务。目前有3158家商户可供使用。,索迪斯集团提供多元化的设施管理外包服务，为客户创造附加价值，处于世界领先地位。无论是在设施管理服务、餐饮服务，还是在服务券和服务卡领域，索迪斯都致力于改善企事业单位及各种团体人员的每日生活质量2009营业额为147亿欧元，拥有33900个运营点，分布在世界80个国家。380000名员工每日为5000万名顾客提供服务。凭借着四十年的丰富经验，索迪斯联盟已成为世界上最大的从事餐饮服务及综合后勤管理的跨国公司之一,索迪斯中国公司,法国索迪斯集团,拥有良好客户基础的公司将在竞争中处于有利的位置,企业后勤服务业务的关键成功因素,客户基础的重要作用,企业后勤服务的特点是一般借助职业装等的服务开始，建立广泛的服务内容，客户基础是广泛服务的基础,能够提供高质量的服务、全面的企业服务，就需要大量的客户基础，规模是建立优势的关键,Unifirs自2001年以来，Unifirs为其发展开始大力兼并、收购一些优秀的中小型企业。至2009年底，已有超过50家企业加入了Unifirst公司辛塔斯曾在四年内有超过270次的企业并购，扩大了客户与服务的范围,国内的军队后勤保障服务市场潜力较大，主要集中在七大军区,中国230万军队状况中国陆军：总人数：170万沈阳军区管辖四个军；北京军区管辖六个军；济南军区管辖四个军；南京军区管辖三个军；广州军区管辖两个军；兰州军区管辖两个军；成都军区管辖两个军；中国空军：总人数：30万人四个空军司令部：空军第一军（长春）、空军第七军（南宁）、空军第八军（福州）、空军第十军（大同）中国海军：总人数：24万人北海舰队、东海舰队；南海舰队中国第二炮兵：总人数：7万人（6个师）,军队后勤保障体系目前有超过100亿元的市场规模，市场范围比较集中,目前，军队后勤服务的需求十分紧迫,我国“十一五”时期军队后勤建设面临巨大的机遇和挑战，完成“十一五”目标任务的重点是必须确保按期形成应急作战后勤保障能力，确保全面建设现代后勤取得实质性进展，确保部队供应保障水平和质量稳步提高。要做到保障体制一体化、保障方式社会化、保障手段信息化、后勤管理科学化社会化的保障体系生活服务保障社会化承包饮食保障、租用生活设施、就地采购商品物资保障社会化采用商业标准生产、依托社会物资储备系统、纳入市场物资供应医疗保障社会化加入地方医疗保障系统、征召租用地方医疗机构运输保障社会化,南京军区某集团军通信团官兵,不需外出，在营区就可免费享受被服洗涤服务。野外驻训时，也不再为被服洗涤发愁了。使基层被服洗涤的流动保障功能大大增强。该集团军各部队依托生活服务中心建成26个先进的洗涤中心,全天候提供制式被服洗熨服务过去，官兵的被服脏了大部分都是自己动手洗。碰到沿海潮湿天气，一套被服好几天干不了。尤其在野外驻训时，官兵经常是一身泥水一身汗水，有时被子不干也得盖，服装不干也得穿。有些制式被服需要干洗，官兵也只好利用请假外出的机会自费洗涤，费时费力，服务质量难以保证,中国军队后勤保障服务的需求状况,中国军队后勤保障服务的需求状况,军队后勤一体化、社会化是大势所趋，国内外都在大力推动,推动措施,美军的利用民力增补军队后勤计划是军民一体后勤的突出表现。其中“全球管理计划”说明商业公司打算如何增补军队后勤的任务。具体规定：在8个基地接收、安置并维持2.5万人的部队驻扎180天，并提供所需装备、物资、人员与保障勤务海湾战争及后来的维和行动中，美军将相当大的一部分后勤工作承包给布朗-鲁特公司、洛克希德-马丁公司、贝尔公司、斯普林公司、曼特客公司等在波斯尼亚维和行动中，美军原计划后勤保障由军队提供，需要8918名军人和66.38亿美元；后由布朗-鲁特公司承包，使用了6766人，花费4.6亿美元,2000年开始启动统一后勤保障系统，按照社会化保障要求，军事性不强的后勤机构都与军队脱钩，营房保障和社会福利机构转交地方政府,日本自卫队的的日常生活服务，目前实现社会化保障，自卫队的沐浴、保洁、日用品供应等，或者股份制、私有化、租赁，逐步由地方力量承担,藉由军队后勤一体化、社会化措施，各国军队提高了军队的保障能力与战斗力，同时提高了效率，降低了军事费用，是各个国家军事发展的重要方向,拥有综合服务能力的平台才能够担负起军队后勤保障“基地”的重任,要求高按照中国军队“十一五”计划，要继续实施科技兴后勤发展战略，启动后勤科技创新工程，增强自主创新能力，突出抓好后勤信息化、物资保障、军事医学、野战生存、国防工程和节能环保等领域的技术创新，推动后勤保障力生成模式转到依靠科技进步上来，要建立集供应消耗管理于一体的保障体系范围广泛美军在社会保障、不动产维护、装备维修、卫生勤务、基地维修、设施劳务、新产品制造以及其他非战斗勤务，都有民间企业参与承担人员数量众多美国商务周刊报道，伊拉克战争中，美军后勤补给20%由民用企业承担。其中10多万美军的食宿，有布朗-鲁特公司2000多名雇员提供,导读,职业装产业的整体趋势企业与军队后勤服务产业的整体趋势附：军事后勤企业,索迪斯集团是世界上最大后勤管理公司之一,29,索迪斯集团是法国一家餐饮旅游服务业的跨国企业，2008营业额为112亿欧元，拥有33900个运营点，分布在世界80个国家。380000名员工每日为5000万名顾客提供服务。凭借着四十年的丰富经验，索迪斯联盟已成为世界上最大的从事餐饮服务及综合后勤管理的跨国公司之一。,2009年索迪斯销售收入各部分占比,近5年来索迪斯销售收入（单位：十亿欧元）,资料来源：上市公司年报,索迪斯在军事后勤服务领域与多个国家进行合作,30,索迪斯防务是索迪斯集团底下的一个分支。成立于1983年，到目前为止，除法国本土外，索迪斯防务的客户已遍布世界五大洲20多个国家和地区，为超过200多家军事单位提供后勤服务，成为世界最大的军事后勤服务商之一。,资料来源：上市公司年报、欧洲军事后勤杂志,其军事后勤领域服务对象之一就是英国著名的阿德肖特军营,31,阿德肖特军营是一个重要的国防机构，地处法恩伯拉弗和阿德肖特之间，面积约5万平方公里。该军营建立于1854年，维多利亚女王曾经在这里检阅过军队。军营内设73个单位，共驻有5250多名男女军人及4000名随军家属。军营包括师总部，3个作战旅一级其他各种大小部门。长期驻守阿德肖特的军事部门有：第七伞兵营，皇家马炮队，威尔士第一卫戌部队及威尔士王子的皇家第二部队。,阿德肖特军营,索迪斯防务从1985年开始为英国国防部服务，包括为阿德肖特军营提供了9年超过40种服务。索迪斯防务同时为英国陆军，皇家海军和皇家空军服务，包括餐饮，清洁，运输，地面维护，水净化等等。,为了给驻扎在阿德肖特军营中的各级军人提供更好的后勤服务，英国国防部与索迪斯公司签订了设施管理合同,32,设施管理合同覆盖军营的各大厦后勤支持服务，从豪华的维多利亚居