（工商管理专业论文）汽车制造业供应链管理中供需双方的有效协调.pdf

0 4 3 0 2 5 0 9 4 曼庆华汽下制造业供脚链管理中供需双方的f i 效协调 摘要 汽车工业是一个地区和一个国家的经济指向标，随着中国汽车工业的不断发 展，汽车工业的竞争愈加激烈。在这场持续的激烈竞争中，汽车供应链管理作为 一种集成的管理思想和方法，围绕核心企业，执行供应链中从供应商到最终用户 的物流、信息流、业务流、资会流的计划和控制职能，供应链的整体竞争优势在 整个汽车行业发展过程中将发挥至关重要的作用。 近年来汽车产业内总装企业与零部件企业的分离，外包和网络型企业组织的 发展，独立研发设计机构的形成等，都预示总的趋势是企业将资源和能力集中于 自己最擅长的领域，以培育和保持核心竞争力，而不是简单地追求企业规模扩张。 企业组织结构的这种变动趋势与中国市场的快速扩张结合，很可能为立足于中国 国内市场的新兴企业的成长留下较大空| 日j 。随着汽车生产的专业化分工程度加 深，一批面向诸多主机厂的零部件企业得到较快发展。同益增大的降低成本压力， 将促进零部件生产的进一步专业化。相对于整车装配企业，汽车零部件企业具有 更大的增长潜力，而且对提高中国汽车的制造水平有更实质性的作用。 本文重点讨论对于一个由多方参与的汽车制造业供应链管理活动，这其中业 务外包供需双方的协调以及供应商的管理又尤为重要，通过对汽车工业业务外包 供需双方的关系与存在的问题进行研究，了解汽车制造业供应链管理对公司运营 和竞争力影响的重要性，结合对处于中国汽车工业一级供应商( 滤清器零部件供 应商) 地位的上海曼胡默尔滤清器有陬公司所面临的中国轿车零部件市场以及 曼胡默尔滤清器有限公司供应链结构的分析，阐述了滤清器行业如何有效协调 与主机厂的供应链整合，并针对供需双方有效协调提出了相应的对策与建议。 关键词：汽车工业供应链外包协调 0 4 3 0 2 5 0 9 4 曼庆华 汽下制造业供膨链管理中供需双方的自效协调 a b s t r a c t a u t o m o b i l ei n d u s t r yi sa l w a y st h eg u i d a n c eo far e g i o no rac o u n t r y a sc h i n a a u t o m o b i l ei n d u s t r yg r o w i n g ，t h ec o m p e t i t i v eb e c o m e sm o r ea n dm o r es e v e r e t h e c o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo ns u p p l yc h a i nb e c o m e sm o r ea n dm o r ei m p o r t a n t s u p p l i e r d e v e l o p m e n ti s m o r e i m p o r t a n t s e c t i o no fs u p p l yc h a i n m a n a g e m e n t a s a c o m p o s i t i v em a n a g i n gt h o u g h t sa n dm e t h o d s ，a u t o m o b i l es u p p l ym a n a g e m e n tc a r r y o u tp l a na n dc o n t r o lf u n c t i o no fl o g i s t i c s ，i n f o r m a t i o n ，o p e r a t i o n ，a l l o c a t i o no ff u n d s f r o ms u p p l i e rt of i n a l 啪e r i th a dt a k e ns p e c i a li m p o r t a n tf u n c t i o ni nt h ed e v e l o p m e n t w i t ht o t a la u t o m o b i l ei n d u s t r y w i t ht h ed i f f e r e n t i a t i o no ft h ea u t o m o b i l ei n d u s t r y , r e g a r d i n gt ot h ec o r e c o m p e t i t i o n ，m o r ea n dm o r ew o r k i n go u t s _ 【u r c i n gw i l lb eb e n e f i c i a lt oa l lt h es u p p l y a n dr e q u i r e m e n td e v e l o p m e n t t h i st h e s i sf o c u s e so ns u p p l i e rd e v e l o p m e n ta n da s s o c i a t e do u t s o u r c i n gc o n t r o l m a n a g e m e n t s p e c i a l l y , t h ec o m m u n i c a t i o nw i t h i ns u p p l ya n da u t om a n u f a c t u r e w h i c ht o u c ht h es u p p l y o p e r a t i o ne f f i c i e n c ya n db e c o m e st h em o r ea n dm o r e i m p o r t a n tf u n c t i o ni nt h ea u t o m o b i l ei n d u s t r y a f t e rs t u d y i n gr e l a t e dr e l a t i o na n d e x i s t e n t p r o b l e mw i t h t h ea u t o m o b i l es u p p l y , t a k eac l e a rc o n c e p t i o no ft h e i m p o r t a n c et h a ts u p p l ym a n a g e m e n ta n dh o w i th a v ee f f e c tt oc o m p a n yo p e r a t i o n f i n a l l y , p u t t i n g t h e t h e o r y a n d p r z c t i c e i n t ot h e b a c k g r o u n d o f s h a n g h a i m a n n + h u m m e lf i l t e rc o ，l t dc o n t r o l sa n dc h i n aa u t om a r k e t ，s y s t e m c i a l l yd i s c u s s h o wt oi m p r o v et h ee f f e c t i v ec o m m u n i c a t i o nw i t ha u t o m o b i l es u p p l y m e a n w h i l e p u tf o r w a r ds o m er e l e v a n tp r o p o s a l sa n di d e a s k e yw o r d s ：a u t o m a t i ci n d u s t r ys u p p l yc h a i no u t s o u r c i n g c o m m u n i c a t i o n 3 - 0 4 3 0 2 5 0 9 4 曼庆牛汽中制造业供府链管理中供需双方的有效协调 1 引言 美国著名经济学家克罩斯多夫曾经讲过：“市场上只有供应链而没有企业”， “真正的竞争不是企业与企业之间的竞争，而且供应链与供应链之问的竞争。” 那么究竟什么是供应链l 尼? 美国经# f 学家伊文思认为“供应链管理足通过反 馈的信息流和反馈的物料流及信息流，将供应商、制造商、分销商、零售商，直 到最终用户连成一个整体的模式。”美国另一位经济学家史蒂文斯认为：“通过增 值过程和分销渠道控制，从供应商的供应商到用户的用户的流就是供应链，他丌 始于供应的源点，结束于消费的终点。”在物流术语中，国家标准足这样定 义的：“供应链管理，即利用计算机网络技术全面规划供应链中的商流、物流、 信息流、资会流等，并进行计划、组织、协调与控制。” 中国著名经济学家吴敬琏认为：“所谓供应链管理，就是把生产过程从原材 料和零部件采购、运输加工、分销直到最终把产品送到客户手中，作为一个环环 相扣的完整链条，通过用现代信息技术武装起来的计划、控制、协调等经营活动， 实现整个供应链的系统优化，铂它的各个j i 节之间的高效率的信息交换，达到成本 最低、服务最好的目标。一体化供应链物流管理的精髓足实现信息化，通过信息 化实现物流的快捷高效的配送和整个生产过程的整合，大大降低交易成本。” 由于跨国集团的兴起和经济的全球化，企业产品生产的“横向一体化”模式 逐渐代替了原束的“纵向一体化”运作模式，围绕一个生产企业或者商贸企业为核 心的一种或多种产品，形成上游与下游企业的战略联盟，上游与下游企业涉及到 供应商、生产商与分销商，这些供应商、生产商与分销商可能在国内，也可能在 国外。在这些企业之间，商流、物流、信息流、资会流是一体化运作的。供应链 节点企业只有努力保证供应链中物流与信息流、资会流的协同匹配，爿。能降低供 应链的整体成本，改善服务的质量，从成本、时日j 、质量三方面向客户提供满意 的服务，进而在现代供应链的残酷竞争由攫取到第三利润。 企业运用现代供应链管理理念，打造汽车业现代供应链体系，从而降低成 本，提高服务水平，效率的提高最终带束企业快速反应能力的增强，增强企业竞 争力。没有构架合理的供应链体系，就不可能有效构筑采购、生产、销售的供应 链一体化系统，企业无法及时根掘获取的定单采购原材料，组织生产，并及时配 送给客户以实现产品的商业价值。因此，供应链管理同益受到企业的重视，被纳 入企业战略管理的范围，甚至成为企业发展战略的基石。 然向存现实中，虽然管理者注意到了供应链在汽车业发展中所起的霞大作 0 4 3 0 2 5 0 9 4 曼庆半 汽下制造业供脚链管胖中供需双方的自敛悱调 用，但对其全局认识上还不同程度地存在着偏差，实际运作中上下游企业追求的 是自己的赢利，而不足共赢。追求供应链中单个个体的利益最大化并不能带来整 体供应链的竞争优势，认识不到这一点，经济利益共同体远不能真正建立起来， 汽车供应链整体竞争力也无从发挥。因此，随着供应链中业务外包趋势的加强， 企业必须重新看待供应链中业务外包控制的问题。所以对于一个由多方参与的供 应链管理活动，供应链业务外包管理应该是其关键。而这其中供需双方的协调以 及供应商的管理又尤为重要，影响到整个汽车业供应链运作的顺畅与效率，成为 行、止中越束越关注与探讨的重要问题。因此，对这方面的探索是十分有益的。 最后以本人所在的上海曼嘲默尔涯清器有限公司为例分析汽车零部件供应 商与上汽集团整车厂之日j 供应链外包业务的协调与整合。 0 4 3 0 2 5 0 9 4 曼庆牛 汽乍制造业供j 、v 链管理中供需双方的有效饥调 2 汽车制造业的现状分析 汽车工业是产业关联度很高的产业，是一个因家综合经济实力的标志，也 是欧美发达国家除高新技术产业以外仍牢牢掌控的少数产业之一。汽车产业链已 成为我国最有增长潜力的产业群。中国本土汽车市场巨大的发展前景，以及低成 本产品的竞争优势，使世界“6 + 3 ”格局中的汽车寡头们已经全部进驻中国，中 国国内汽车市场的竞争，实质上已经演变为跨国公司之间的竞争。汽车工业是一 个地区和一个国家的经济指向标，从近年全球经济下滑的趋势，我们反观汽车行 业也处在艰难时刻，全球的汽车工业近年束缓慢滑坡，并由于更多的破产和行业 重组而有加速下滑的趋势。 供应链外包关系的建立，可以使企业集中精力发展企业的核心竞争力，此 所谓强者恒强，保持企业对竞争对手的竞争优势。供应链外包关系的形成，可以 降低供应链总成本、降低供应链上的库存水平、增强信息共享水平、改善相互之 间的交流、保持企业相互之间操作的一贯性、产生更大的竞争优势，以实现供应 链节点企业的财务状况、质量、产量、交货、用户满意度以及业绩的改善和提高， 从而实现优势互补、共同增强竞争实力。 2 1 背景介绍 1 、产品区位 随着中国汽车消费的普及以及私人消费的逐步启动，未来中国汽车市场的 消费将更为平民化，大众化。与此对应，未来消费者将更加关注汽车的性价比，“配 置舒适，价格适中”的车型会更受欢迎。 2 、市场结构与趋势 a 、竞争加剧伴随销售结构恶化 根掘公丌资料的统计，我们得到了轿车行业销售结构恶化的结论。2 0 l 以 上排量的中高档轿车销售增长率同比都有所下降，其原因主要是同档次进口轿车 降价、新车型不断涌现以及油价快速飞涨。这一档次车型的降价和滞销，直接导 致了全行业盈利水平的恶化。多年来，大型卡车和汽车供应商经常不能在汽车销 售中获利，而通过销售高价零配件以及金融手段赢利。这一模式已经越束越走下 坡路，因为长期零利率已经影响融资健康。 b 、产能将会继续增长，价格战也会继续，但影响力下降 0 4 3 0 2 5 0 9 4 曼庆毕 汽卞制造业供府链管理中供需双方的自设协调 产能的变化不仅决定了价格战还要持续多久，也在很大程度上决定了汽车 行业发展的念势。当前全球汽车行业存在多达3 0 的产能过剩，而且销售依然下 滑。究其产大于销的原因可归纳为，许多产能的增加是因为各家汽车公司都想比 竞争者发展得更快。此外，七世纪9 0 年代汽车业显示了较强的投资回报率，许 多汽车厂商都竞相增加产能，丌发了有肛险的新车型，在进入新兴市场建立更多 的工厂等待长期回报。 2 0 0 4 年5 月，上海通用在自身产销良好的6 u 提下，大幅减低产品价格，打 响了这次沈牌的第一枪。之后，大众、福特等巨头纷纷跟进。发展至今，已经成 为涵盖整个行业所有子行业的价格战。其中跨国公司也试图通过压低利润空间， 借助自身强大的实力，尽可能多的挤压中小企业。其次，2 0 0 5 年将放丌汽车配 额限制，2 0 0 6 年将取消汽车进口关税，所以国内汽车市场必将与国际接轨，高 高在上的汽车价格下降不可避免。但是从目静的产销形势看，由于多重因素的共 同影响，价格战对销售的促进作用将越来越小 c 、消费者持币待购心念将延续 2 0 0 4 2 0 0 5 年，轿车生产厂商希望能够通过降价刺激消费者的需求，但市场 反映相当的平淡，消费者大多选择了持币待购。汽车价格的下降已使利涧大大压 缩。全球汽车业面临更激烈的竞争，更大的价格透明度，更高的客户期望值和质 量进步，造成价格压力更大。 2 2 产业的市场发展现状 供应链系统的优化和顺畅，是汽车制造企业追求的目标。在市场主导的今天， 顾客的个性化需求越来越大，汽车生产向多品种、小批量方向发展的趋势越宋越 明确，因此，汽车生产系统对供应链保障系统的要求会更加苛刻。只有明确汽车 业务外包服务的特点，准确地提供业务外包服务，d 。能使客户满意。 由于供应链不能有效整合，整个汽车产业利涧在不断下降。而另一方面，客 户需求却是持续存在的，汽车o e m 厂商经常根掘迟到的信号，造成不够有效的广 告和折扣，以及存货过多。这种满足客户需求的方法已经过时。 在现阶段，这罩我们提到的是“立足于国内市场”的企业，其中既可能是内 资或以内资为主的企业，也可能足中因内资企业与跨国公司某种联盟而形成的新 企业。所以无论足国内的骨干的一汽、二汽、上汽，还是奇瑞、华晨和占利箐民 营企业都町以形成某种形式的联合，比如规范市场价格防止竞相刹价和售后服务 杯准，就象f 1 本企业一向拧成一股绳与困外企业进行市场竞争。这有菜种合理惟， 0 4 3 0 2 5 0 9 4 曼庆牛汽1 - 制造业供府链管理中供需双方的囱效悱渊 因为我们的整体汽车业o e m 技术水平和规模效益还难以完全与国际企业全面竞 争。 再一步，这些企业应该努力建立自己的一层和二层供应商体系，不断提高 零部件厂商的国产化水平和质量标准，利用中固人力成本优势形成独特的内资 o e m 供应网络体系。这样一来，内资o e m 就有实力和国际o e m 叫板的架构，并真 正对国民经济的起拉动作用。 此外，通过吸收外来技术知识而开发出新车型对内资o e m 更有长远意义。 中国汽车工业通过合资而积累起来的技未知识和经验，可以在合资或内资企业及 其中因母公司自身丌花结果。 总的来讲，中国汽车市场将被长期看好。中国汽车市场无疑足被全世界汽 车厂商看好的。目前，中国的汽车产量与汽车销售量已经名列世界第三。这种快 速发展的念势将延续到2 0 2 0 年。掘国务院发展研究中心产业经济研究部最近对 中国汽车需求量的预测：中国汽车保有量将在2 0 0 5 年达到3 3 5 6 力辆，2 0 1 0 年 达到5 6 6 9 ) j - 辆，2 0 2 0 年达到1 3 1 0 3 万辆。 2 3 我国汽车制造业的发展模式 中国汽车行业发展的实践为我们提供了三大发展模式：三大集团模式、奇 瑞哈飞模式、上海通用模式。 1 三大集团模式。三大集团是指第一汽车集团、东风汽车公司( 又称二汽) 和上汽集团。这三大公司都是国家重点扶植国有大型企业。这种模式足为了生存 不得以而为之，但生存是为了发展。三大集团都有一个目标：将企业做大做强。 从目前看已做得足够大了，三大集团相继与两家外国大公司合作生产汽车，都是 全方位合作，从卡车( 包括重、中、轻型卡车) 、大客车、轿车、商用车、越野车 ( s u v ) 及多功能车( m p v ) 。但这些产品基本上由外国公司丌发设计丌发，品牌属于 人家的( 一汽解放和二汽的东风卡车除外) 。要想做强，其背后是要有自主品牌做 支撑。做大就一定能做强吗? 2 奇瑞哈飞模式。目鲋奇瑞、哈飞和吉利是被公认的自主品牌。在汽车产 业链中，设计、丌发、自主知识产权到最终产生自主品牌，处在上游阶段。一个 汽车产品足按照这个顺序进行的。这几家公司没与外国公司合资，没有强大的研 发机构，无论在政策、资会、技术和人才上都无法与大公司抗衡。但他们先从自 主品牌做起，没有发动机就去买人家的，或请外国公司设计。买也好，请别人设 0 4 3 0 2 5 0 9 4 兑庆牛汽下制造业供胁链管理中供需双方的自效协渊 计也好，有一点不能变，那赫是品牌足中国人自己的。在全球经济一体化的令天， 从中国的国情出发，先从品牌做起，然后再具有自主知识产权，最后进行自主设 计丌发，这不失为一条完成行业使命的中国特色之路。这条路能否走成功的关键 是这些企业能不能持续推出有竞争力的产品，最终真正形成属于自己的自主丌发 能力。 3 上海通用模式。这里所说的模式，是从合资企业长远发展考虑，合资企 业不能只靠拿别人的产品过同子，不能成为外国的加工厂。刚丌始避免不了要买 别人的技术，关键看你的整合能力，包括对市场的把握度、对项目的管理能力， 以及最终有没有能力作为主导。必须要先参与设计丌发，将知识变为自己的东西。 上汽集团副总裁、上海通用汽车公司总经理陈虹曾表示：上海通用汽车。轻持走 “以世界级眼光”整合国内i 马际优势资j ，不断进行“本土化创新”的发展道 路。 上海通用的别克君威，是在美国通用别克的产品平台上，由合资企业主导 进行开发的。君威的内饰设计是美国的a r i a g r o u p ，工程是v i s t e o n ，外形从设 计到工程全部都足上海泛亚公司设计，但是所有项目的节点管理，花多少钱，什 么时候完成，设计的改进、批准，方案的完善，全部是由上海通用控制的。当然， 上海通用的这条合资公司中外双方共同开发本土市场的汽车产品的道路可以走 多远，能否走得通，能否推出合资公司的自有品牌的轿车产品，这些问题我们还 要假以时r 4 能看清楚。 上海通用模式，可以说不是真正意义上的自主开发，但己朝着这方面去努 力。为今后实现自主丌发，生产自主品牌，打下了良好的基础。 2 4 我国汽车制造业的发展趋势 2 0 0 5 年1 2 月国家发改委发布了产业结构调整指导目录，将对我国汽车 产业的结构调整产生重大影响，并使我国汽车制造业呈现新的发展趋势。 2 4 1 汽车产业结构将得到优化升级 汽车工业足对国民经济影响特别大的行业。关联度大，上下游产业联动； 每6 个就业人员中，就有1 个与汽车相关；对社会贡献大，消费税1 年3 0 0 亿元； 交通部有6 0 0 0 亿元投入公蹿建设，主要来自购置费的征收。 按幽际水平，一个汽车企业年产量为2 0 万辆彳能达到盈亏平衡点，3 0 万辆 d 具有竞争力，2 5 0 万辆j 不会有被兼并的危险。而中囡轿车企业绝大多数郜没 0 4 3 0 2 5 0 9 4 芙庆牛 汽中制造业供膨链管理中供需双方的卡l 效协调 有达到年产量3 0 万辆的经济规模，达不到经济规模必然导致成本加大，竞争力 衰弱。 商务部产业损害调查局委托中国汽车技术研究中心所作的中国汽车产业 国际竞争力评价研究报告：旨出，我国r ( 车工业最后的重组结果是：通过竞争， 一部分规模小、技术力量弱、成本居高不下的汽车企业将退出市场或投奔到优势 企业旗下。中国汽车工业将形成几家生产规模大、技术开发能力较强、产品系列 化、分工协作合理的大型企业集团，并最终形成少数几家企业集团控制全国大部 分汽车市场的局面。 根据国外汽车工业和市场发展的经验，预计2 0 0 6 年至2 0 0 7 年我国汽车行 业的市场结构将初步达到发达国家的水平，即| j i 四大汽车企业集团市场份额接近 8 0 ，考虑到中国地区经济发展的不平衡以及国内市场需求结构的多样性和复杂 性，一些以产品差异化为主要竞争战略的企业将仍然有一定的发展空日j 。 汽车工业“十一五”规划发展的指导方针之一就是，以产业组织结构优化 升级为结构调整的主线，n a z i 高行业整钲素质和国际竞争力、实现可持续发展为 目标，加快产业结构的战略性调整。 2 4 2 有利于汽车生产企业提高自主创新能力 目f i t s ，我国汽车工业的i h 主丌发能力较差，与汽车产业强国的差距很大。 其主要原因，一是企业的研发投入和人彳不足；二是缺乏国家自主丌发体系和政 策扶持；三是汽车零部件发展滞后。促进产业结构调整政策施行后，国家对汽车 整车及发动机、关键零部件系统丌发项目实行鼓励，在税收、土地等政策上将彻 底改变过去那种“扶洋抑己”的做法，提高内资企业、合资企业自主丌发的积极 性，引导汽车及发动机、关键零部件生产企业进行产品自主丌发的技术学习l i i 0 0 新实践，这将会有利地促进汽车生产企业自主创新能力的提高。 要想保持持久的竞争优势，创新是一个企业乃至一个行业能否持续健康发 展的必由之路。对中国汽车工业而占，能否抓住有利的市场勃发机遇，在对外合 资合作的过程中不断自主创新，已成为决胜未来的关键所在。 2 4 3 有利于汽车的技术创新 国家鼓励压缩天然气、氢燃料、合成燃料、液化石油气、醉醚类燃料汽车 和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件丌发 和制造，将有利于新能源汽车特别足混合动力汽车的发展。 2 4 4 市场的竞争将更加激烈 0 4 3 0 2 5 0 9 4 是庆华汽中制造业伙府链管理中供需双方的右敛协i j i 我国汽车工业的发展进入到了一个关键时期。2 0 0 5 年汽车产量、销量进入 世界第三，有望在2 0 0 6 年进入世界第二，目前同r 本的差距不大；二是2 0 0 5 年 汽车出口大于进口，这是一个大转折，对此国际上非常瞩目；三是重视自主创新， 被更多汽车企业所接受，改变了单一引进的状况，奇瑞现象、吉利现象引人关注。 汽车工业面临重新沈牌。汽车市场的集中度有所提高，出口面临好时机。汽车业 要鼓励兼并重组，以结构调整带动发展。 当前，汽车和零部件工业的国际兼苷和整车企业的国际采购，使汽车工业 的全球化特征极为突出。我国以| j 的零部件供应模式己不适应整车企业参与国际 竞争的需要，受到极大的挑战，零部件企业之间的联合与购并，进行结构调整势 在必行，通过组织结构调整、资产整合，零部件生产企业逐渐减少，独立的零部 件供应集团逐渐发展壮大，形成多层次的零部件供应体系，模块化供货的比例逐 步增大。 2 5 供应链管理中业务外包的重要地位 在经济全球化不断深化的今天，企业越来越注重于发现和发挥自身的核心 能力，对于非核心业务大多采用外包的方式，由供应商提供核心业务以外的作业。 在汽车制造业，近2 0 年来l c 界汽车业巨头基本上剥离了其大部分次要零部件的 生产。汽车企业应该认识到业务外包对企业发展的重要作用，针对汽车企业发展 的特点，建立现代供应链体系，以实现供应链的合理化和效率化，保证生产的连 续性和稳定性，建立竞争优势。 随着社会分工的进一步细化和汽车业的快速发展，业务外包f 迅速被供需 双方所认可。业务外包，即生产或销售等企业为集中精力增强核心竞争能力，而 将其部分业务以合同的方式委托于零部件专业公司运作，业务外包是一种长期 的、战略的、相互渗透的、互利互惠的业务委托和合约执行方式。 美国乔治华盛顿大学著名的管理学教授威廉哈拉尔在其无限的资源 一书中详细论述了在2 l 世纪企业单靠自己有限的资源束进行经营是不够的，必 须最大限度地利用一切可利用的资源。他说：企业协作是当代商业活动中最重要 的发展趋势，它使知识和构想得到更大裹围的交换和共享，信息和资源得到更大 范围的合理利用，从而大大地提高了商业活动的效率。也就是况， 在2 l 世纪， 企业问的竞争将会演变为这种供应链之廿j 的竞争。 在这种供应链的管理过程中，首先需要在整个行业中建立一个环环相扣的 供应链，使多个企业能在一个整体的e r p 管理下实现协作经营和协调运作。把这 些企q p 的分敝计划纳入整个供应链的计划中，实现资源和信息共享，从而大大增 0 4 3 0 2 5 0 9 4 曼庆牛汽中制造业供脚链管理中供需双方的自效悱渊 强了该供应链在大市场环境中的整体优势，同时也使每个企业均可实现以最小的 个别成本和转换成本获得较大的成本优势。比如：在供应链统一的e r p 计划下， 上下游企业可最大限度地减少库存，使所有上游企业的产品能够准确、及时地到 达下游企业，这样既加快了供应链上的物流速度，又减少了各企业的库存量和资 会占用，还可及时地获得最终消费市场的需求信息，从而使整个供应链能紧跟市 场的变化。通过这种供应链e r p 管理的优化作用，达到整个价值链的增值。 因此，我们认为组建自己的供应商体系，以及适当借鉴国际技术进行“自 主丌发“形成独特的民族品牌，这是内资企业形成核心竞争力的两贴药方。由于 中国市场潜力巨大，完全可以长期包容国内和国际o e m 相互竞争并共同繁荣。所 以，中幽的汽车市场未来，既不象韩国拥有绝对优势的国内品牌，也不是拉荚和 加拿大只有国际o e m ，中国可能更象美匡市场同时拥有国内和国际汽车品牌。 那么在整个过程中，供需双方如何有效地协调与沟通也成为当前汽车制造 业关注的核心问题之一。在研究这个问题时首先就要准确地分析汽车零部件产业 发展的现状及未来的发展趋势。 0 4 3 0 2 5 0 9 4 曼庆牛汽下制造业供府链管理中1 ：! c 需双方的有效协调 3 汽车零部件行业发展现移：与发展趋势 与过去相比，目的汽车零配件企业和整车企业处在一个更关键的时期。一 方面，由于过去我困对零部件产业的投资关注不多，基本上，国家对零部什的投 资很少，与整车的投资不成比例。如果整车投资一个亿，零部件的投资只有两三 千力。差不多足1 0 ：3 的状念。研发投入更谈不上。另一方面，跨国零部件公r d 进入之后，由于跨幽公司之前积累了零部件配套体系，再加上我国较发达地区对 零部什控股限制少，所以，现在的零部件企业多半以控股，或独资企业的形式出 现。日| j i 全球排名f ；i 1 0 0 位的零部件供应商中至少有7 0 以上都在中国丌展业务， 在华进行汽车零部件生产的外商独资或合资企业达到近1 2 0 0 家，而且近年来增 长势头有增无减。从市场份颂上看，目阿中国轿车的整车配套市场( o e m ) 中， 跨国企业的独资或合资公司约占5 0 以的份额，其中包括德尔福、博世等在内 前十名的跨国零部件供应商就约占1 0 至1 5 的市场份额。所以，国内较高水平 的零部件配套大部分被控股或独资零部件企业所占有。纯国内的零部件企业，这 样的配套量很少，二三级配套量比较多，而产品上又以耗能多、耗材多及附加值 低的零部件居多。 正囚如此，中国的汽车零部件现在正处在一个被边缘化的危险境地。这些 边缘化，主要指技术边缘化、投资边缘化和配套边缘化。 1 在技术上，目前中国的大多势零部件企业还不具备生产高附加值、高科 技含量产品的能力，如电子产品等； 2 在投资上，围内汽车零部件企业研发投入少、研发能力弱制约了企业的 可持续发展。国外汽车行业统计数掘表咧，零部件工业的平均投资一般为整乍企 业的1 5 倍左右，而我国目i j 零部件的投资还不足整车企业的0 3 倍；发达国家 汽车零部件企业用于新产品丌发的投入占销售收入的3 5 ，甚至达到1 0 ，而 我国企业只有l 2 ，靠这样少的资会投入，是零部件企业难以在新产品丌发和 技术创新上有大的作为。 3 在配套上，由于国内很多合资整车企业的配套权大多掌握在外方手中， 导致这哆企业在配套时首先选择跟着进入中国拓展业务的原配套企业。 因此，中资零部件企业除了在常规的零部件继续有所发展之外，怎样在机 械楚零部件，特别是在电子娄零部件迅速赶上，足摆在我们中国汽车零部竹企q k 血f j 订 # 常重要的一个问题。 与刚际趋辨相比，我幽原有的汽乍企业组织结构总体上蜕足落后的，酱遍采 0 4 3 0 2 5 0 9 4 吴庆华汽下制造业供脚链管理中供需双方的有效协渊 取零部件生产与整车生产集中于一个集团，零部件生产主要满足本集团内部整车 生产需要的方式。随着汽车生产的专业化分工程度加深，一批面向诸多主机厂的 零部件企业得到较快发展。r 益增大的降低成本压力，将促进零部件生产的进一 步专业化。相对于整车装配企业，汽车零部件企业具有更大的增长潜力，而且对 提高中国汽车的制造水平有更实质性的作用。 3 1 国际汽车零部件行业发展的现状 由于考虑到欧美汽车零部件在全球整个汽车行业所占的重要地位与示范作 用，本文就从美国和欧洲的汽车零部件行业来介绍。 3 1 1 美国汽车零部件行业现状 总体来说，美国的整车制造商币在越束越多地向零部件供应商外包其关键 零部件的设计与生产，这一趋势使得整车制造商们能够愈来愈多地集中力量于丌 发更多的具有革命性创新的车型。根据毕博与商业智能集团( b u s i n e s s i n t e l l i g e n c eg r o u p ) 的最新调研： v o l v o ( 沃尔沃) 已经同知名的零部件供应商的d a n a ( 德纳) 和g e t r a g ( 盖 瑞特) 成立了合资企业共同，吁发，研制新一代的4 轮驱动和底盘系统。g e t r a g 与 f o r d ( 盖瑞特一福特) 成立的一家合资企业已经接管负责丌发，研制v o l v o 的新 型手排档变速箱系统。 n i s s a n ( r 产) 已经赋予i n e r g y 美国公司全权负责开发，研制新型的塑 料油箱( p l a s t i cf u e lt a n k s ) ，同时有权负责挑选其二级供应商。b m w ( 宝马) 币 在对外外包其座椅和m i n i 驾驶座舱，并寻求针对其小型车平台更多的模块化设 计。 另外，根掘罗兰贝格( r o l a n db e r g e r s t r a t e g yc o n s u l t a n t s ) 的最新i 再 场调研显示，到2 0 1 0 年随着汽车零部件行业在东欧和东南亚的迅速崛起，北美 及西欧地区将减少将近1 1 的全球供应市场份额。 在美国，由于近1 0 年采国内的整聿：制造商失去了几乎1 0 的市场份额，从 而极大地影响并加速了美国的零部件供应商寻求海外业务拓展和投资的步伐。其 中，那些同荚国汽车工业发展休戚相关的中等规模零部件供应商，在这次全球化 过程中承受了最大的压力。 根捌最近的市场调研显示，随着d e l p h i 、t e n n e c o 、v i s t e o n 、t r w 和l e a r 等一人批毛要的荚幽汽车零部件供应商对中l a l 的投资扩展计划，到2 0 1 0 年，中 0 4 3 0 2 5 0 9 4 是庆牛汽下制造业供脚链管删中供需双方的囱效协调 国将在现有零部件供应行业舰模基础上增加1 6 5 的份额，从而成为最大的投资 吸收方，日本和韩国则预计将基本维持其现状。 3 1 2 欧洲汽车零部件行业现状 根据2 0 0 4 年第一季度的市场调研分析，欧洲的汽车生产趋势依然呈现负增 长，其行业的复兴前景继续看淡。尽管a u t o l i v 和c o n t i n e n t a l 在2 0 0 4 年第 一季度的营业收入和利润有一定的改善，但法国的一些主要公司如v a l e o 和 f a u r e c i a 在第一季度的表现依旧是小幅下降或者最多持平而无法做到增长。 新的一轮重组以应对井自客户需求的压力。为此，g k n 正在重组其在u s s i n t e r 旗下的会属业务并通过向低成本国家转移2 5 的合资企业的生产量来调 整其动力传动系统的业务。 1 1 库存量的降低导致欧洲产量的下降。在2 0 0 4 年第一季度，欧洲整车制 造商适度地降低了其总体的库存量。欧洲总体产量在2 0 0 4 年第一季度为3 8 0 3 百万辆，小于同比销售数量约1 0 万辆。 近期德国大众集团明确期望，其零部件供应商需要考虑由于欧洲r 益增加 的电力成本而将那些节能产品，比如铝铸件的生产逐步加快转移到象阿联酋的阿 靠扎比( a b ud h a b i ) 一类的中东国家进行生产。另据欧洲行业协会的警示，新制 定的欧洲二氧化碳排放规定对于降低污染的要求，将进一步迫使汽车行业制造商 加快寻求新的，更低成本的：产地点。 3 2 国内汽车零部件行业发展的现状 随着近几年来令人欣喜的高速发展，中国的汽车产业正呈现出一片生机勃 勃的景象。根掘中国市场年鉴2 0 0 3 和中国信息银行的数据统计，2 0 0 1 年中国汽 车零部件销售总额高达1 7 8 亿美元，其中大约4 2 亿美元来自整车制造商的外包 业务，而这一数字由于众多的整车制造商对其关键零部件采取的进一步外包采购 策略，将在2 0 0 5 年以预期平均2 3 5 的年增长幅度达到9 7 亿美元的市场总值。 尽管如此，f 1 益迫近的汽车产业链全球化趋势已经对零部件行业产生了巨 大且复杂的影响。我们应该清醒地看到，中国汽车产业目前还处在相对的初期发 展阶段，尤其是零部件行业仍旧缺乏困际竞争力。 在中国2 0 0 1 年加入w t o 之前，国内存在的各种地方性贸易壁垒，例如，本 地化政策及关联企业集团利益等问题严重制约了中幽困内整车制造行业( 0 e ) 的 效率、发展与竞争力。统计显示，国内目前依旧存在超过1 0 0 家规模很小，企业 0 4 3 0 2 5 0 9 4 曼庆牛汽下制造业供廊链管理中供需双方的囱效挑谢 结构复杂的整车制造商。另方面，由于中固施行的集中计划体制要求国内的整 车制造商须从其本地关联供应商处采购8 0 以上的零部件，从而进一步导致国内 汽车行业一定程度上的低效和资源分散和割裂。绝大多数的小舰模企业既没有充 足的运作资会，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。 这些诸如低效率的结构性等问题不但妨碍了中国的零部件行业的健康发展，同时 也对整车制造行业产生了相当的牵制。 随着中国2 0 0 1 年的入世( w t o ) 以及汽车市场的进一步丌放，包括关税的降 低，本地化要求的逐步消除，中国汽车市场将快速进入另一个高速发展阶段。中 国朗望通过汽车工业的发展极大地促进整体国民经济的发展，与此同时，积极地 带动包括机械工业、橡胶、，百油化工、电子、纺织、汽车会融、物流、售后服 务等基础工业和服务业的大：殳展。 然而，根据研究分析，由于国内零部件行业相对薄弱的支持，在过去几年 当中大部分的整车产出都是由进口部件，散装件和从国内外商投资企业采购的产 品柬组装的。2 0 0 3 年中国进口了总值为3 0 亿美元的关键部件和价值6 2 亿美元 的其它部件和辅件。在进口件中，整车生产部件占绝大部分，只有不足1 5 是维 修保养件。在同益加剧的本地竞争( l o c a lc o m p e t i t i o n ) 和供应商选择竞争 ( s o u r i n gf r o mc o m p e t i t i v e ) 中， 国际性的零部件供应商正在更加积极地帮助 国内整车制造商提高产品质量。 据悉，上海通用汽车公司的零部件采购总体质量已经从1 9 9 9 年的2 1 9 7p p m ( p r o b l e m sp e rm i l l i o n ) 降低到2 0 0 3 年的2 3p p m 。根据最新发御的 i s 0 9 0 0 卜2 0 0 0 版和t s l 6 9 4 9 2 0 0 2 版，均对汽车零部件供应商提出了更新，更明 细的要求。i s 0 9 0 0 1 2 0 0 0 版要求供应商由静念用户管理转变为动念的过程管理： t s l 6 9 4 9 - 2 0 0 2 版则要求供应商体系管理做到资源共享( s h a r er e s o u r c e ) 、利益 共享( s h a r eb e n e f i t ) 、注重质量策划( q u a l i t ye n g i n e e rf o c u s ) 、关注客户 ( c u s t o m e rf o c u s ) 。 虽然中国被视为“低成本中心”，由于国内大多数零部件供应商相对较低 的生产效率和偏小的生产规模，以及部分原材料无法达到汽车行业产品生产的质 量要求而不得不依赖进口等因素，导致国内生产的零部件在成本价格上普遍要比 欧洲和美因商出1 5 2 0 。因此，降低成本、增强规模经济效益，辅以政策支持 的，亍业结构整合兼并，导入精益生产已成为国内汽车零部件行业急需解决的课 题。 根掘毕马威的调研，中囡汽车市场2 0 0 2 年的汽车维修保养部件需求为2 5 4 0 4 3 0 2 5 0 9 4 曼庆华汽卞制造业供府链管理中供需双方的自效悱渊 亿美元，并预测这一需求在2 0 0 3 年将达到3 0 4 亿美元。目前，在国内拥有非常 众多的汽车维修保养部件制造商，然而他们大多缺少品牌认知度，同时国内存在 的知识产权、伪造品问题也亟待解决。另外，由于大多整车制造商萨通过自主建 立汽车销售门店及其网络( 3 s ，4 s ) ，向最终客户提供j 下品维修部件和维修服务， 这一行为可能直接对那些众多的小规模汽车维修公司造成巨大的生存威胁。 为此，那些小规模经营者经常采用诸如使用价格低廉的伪造品用于汽车的 维修保养等一些非正常手段，这些伪造品通常是通过一些传统的批发渠道、二级 批发渠道和独立经营的小维修厂进行流通的。 根据最近的市场调研分析，零部件洪应商的关系、企业结构与资源配置、 质量控制和知识产权保护，已经成为中国汽车整车和零部件行业面l 临的4 个主要 挑战。虽然中国零部件行业拥有了融入全球汽车产业链的良好政策环境和发展机 遇，但是由于其自身存在的许多问题，使得我国的零部件行业的发展任重而道远。 3 3 汽车零部件行业发展趋势 经济全球化引起的重要结果之一，是新的专业化分工协作模式的出现。整 车装配与零部件企业之问呈现分离趋势，原有的整车装配与较多零部件生产一体 化、大量零部件企业依存于单个整车装配企业的分工模式丌始改变。一家零部件 企业以多系列、大规模生产面对较多的爹车装配企业，以满足整车企业零部件全 球采购的需要。零部件企业与整车装配企业之| 日j 以合同为纽带的网络型组织结构 同趋增加。零部件厂商越来越深地介入整车开发和生产过程，由于技术能力的提 高，它们与整车企业一道进行同步丌发甚至超前丌发。 近年束，出于对汽车产品的安全、环保和节能方面要求的不断提高，相应 的更加严格明确的新行业管理控制体系标准的制定，以及同益增多的个性化、多 样化的客户需求，已经对全球汽车产品的技术含量、新产品推出速度等方面产生 了重大的影响。同时，也导致了诸如产品生产成本风险上升、产能过剩、价格竞 争加剧等诸多方面的问题。由此各整车制造商势必对其零部件供应商提出越来越 高的相应要求，以适应市场的变化。因此，零部件供应行业出现了一些薪的发展 趋势，主要表现在以下两个方面： 第一，在汽车零部件行业的产业结构方面，由于整车制造商为降低成本， 提高产品在全球市场的竞争力，对零部件供应越来越多的按照q s p t 原则( 质量、 服务、价格、技术) 进行全球采购，不再局限于集团内部利益。而零部件企业也 可借机将自己的产品向全球整车市场推广销售。全球性的采购已导致零部件企业 从整乍企业中愈束愈多独立出来。同时，由于零部件供应商为了降低自身的成奉 0 4 3 0 2 5 0 9 4 吴庆牛 汽中制造业供j 母链管理中供需双方的有效怫调 以期获得更多的竞争优势，正逐步通过薪并重组以减少行业的企业数量，来扩大 企业的规模经济效益，降低企业固定成本费用，从而适应整车生产成本下降的要 求。在汽车产业链全球化愈加凸现的今天，越束越多的跨国公司将零部件行业中 的劳动密集型( 低产品附加值) 产业，向低成本国家和地区大量转移。 第二，在汽车零部件行业的技术发展方面，为了适应r 益多样化的市场需 求，同时寻求