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河北工业大学工商管理硕士（mba）学位论文 i 温岭鞋业提升竞争力途径的探析温岭鞋业提升竞争力途径的探析 摘 要 摘 要 近年来，由于国际上对我国鞋类产品的反倾销呼声越来越高，我国鞋类产品的出口形 势严峻，面临着更多的贸易壁垒，因此，如何正确认识自己，解决问题，发挥优势，提升 鞋业竞争力，已经成为鞋业界共同关注的问题。 温岭鞋业经过近三十年的发展，已经成为温岭市的支柱产业之一，成为全国最大的注 塑鞋生产基地。然而随着市场竞争的日益加剧，国际贸易摩擦的频繁发生，温岭鞋业的发 展面临前所未有的困难和问题。本文首先介绍了中国鞋业目前的现状，旨在认识鞋业发展 的全国与全球背景，然后介绍了温岭鞋业的生产与出口现状，并运用波特的钻石模型从生 产要素、需求因素、相关和支持产业因素、企业组织、战略和竞争状态四个基本要素以及 机遇与政府两个辅助要素来分析影响温岭鞋业竞争力的因素，发现温岭鞋业存在的问题， 进而提出提升温岭鞋业竞争力的相应的六个战略途径：人才战略、品牌战略、创新战略、 产业集聚战略、外贸战略以及服务助动战略，指出温岭鞋业的发展应实现由数量规模型向 质量效益型转变，坚持在巩固中提升，在调整中发展；坚持以市场为导向，注重错位发展； 坚持在发挥现有优势的同时，挖掘发展潜力。在生产品种上，巩固以橡、塑外底及鞋面的 鞋靴为主的低端产品与开发中、高端产品相结合；在市场开拓上，内外贸并举，重点开拓 国际市场；在企业政策上，重点扶持规模企业，突出培育龙头企业；在产业结构上，以鞋 加工制造为中心，延长鞋业产业链，构建产业群。 关键词：关键词：鞋业，钻石模型，产业竞争力 温岭鞋业提升竞争力途径的探析 ii analysis of how to improve competitiveness of wenling footwear industry abstract in recent years, the appeals from the international world to the anti-dumping of our footwear products have been growing, our countrys footwear exports situation is severe, facing more trade barriers, therefore, how to get a better understanding of ourselves, solve problems, take advantages and improve the industry competitiveness, has become a common issue of the footwear industry. with the development of nearly 30 years, footwear industry has become one of the leading industries in wenling city and the largest production base of the molded plastic footwears in china. however, with the increasing market competition and frequent international trade frictions, wenling footwears industry is facing unprecedented difficulties and problems. firstly, this paper introduces the status of chinas footwear, aiming at understanding local and global background of the industry development. secondly, it introduces the status of wenling footwears production and exportation, analyzes the factors which affect wenlings competitiveness using porters diamond model from four primary factors including production, demand, support and related industry factors, company organizations, strategies and competition situation, and two secondary factors including opportunities and government, and finds the problems of wenling footwear industry. at last, this paper proposes six corresponding strategic ways of improving the competitiveness of wenling footwear: human resources strategy, brand strategy, innovation strategy, industry gathering strategies, foreign trade strategies and services assisting strategy, it also points out that the development of wenling footwear industry should be changed from the numerical scale model to the quality and benefit model, wenling should insist on upgrading on the base of consolidation, developing on the base of adjustment; insist on the market-oriented, pay attention to displacement development and insist on digging development potential while exerting the existing strengths. for the varieties of production, wenling need to consolidate the combination of the low end products which mostly are footwears with oak and plastic sole and vamp and middle-top grade products; for market developing, foreign trade and 河北工业大学工商管理硕士（mba）学位论文 iii internal trade are both important with the focus on the international market; for the enterprise policy, focus on supporting the enterprises with scale, highlighting the leading enterprises; for the industrial structure, make the footwears manufacture processing as the center, prolong the footwear industry chain, construct an industry group. key words：footwear industry ，diamond model ，industry competitiveness 河北工业大学工商管理硕士（mba）学位论文 1 第一章 绪论第一章 绪论 1-1 选题背景 1-1 选题背景 温岭鞋业是由家庭作坊起步发展起来的，发展至今，全市有鞋业企业 4000 多家，主 要集中在横峰、泽国、大溪、城东、城北、温峤等六个乡镇街道，从业人员 13.6 万人， 年产量 7 亿双。其中 312 家年产值超 500 万元的规模企业，产值占全行业的 85%，出口占 95%。全市出口鞋类近 3 亿双，出口额 4.5 亿美元，其中自营出口企业 131 家，鞋类自营 出口额占全市自营出口总额的 43%。鞋类商品涉及品种有凉鞋、童鞋、保暖鞋、休闲鞋、 棉鞋、皮鞋、旅游鞋、拖鞋、沙滩鞋等，工艺技术以注塑、浇注为主。产品出口到中东、 澳洲、欧洲、非洲、南美洲、美国、日本、东南亚等 100 多个国家和地区。 1-2 研究的目的、意义 1-2 研究的目的、意义 中国是世界上人口最多的国家，也是劳动力资源最丰富的国家之一，其劳动力密集型 产业在国际上有着绝对的优势，中国已成为世界的制造工厂。在中国制造的产品在国际市 场上有着很高的占有率，表现出很强的竞争力。 鞋类产品是我国具有国际竞争力的重要传统商品之一，自 2o 世纪 8o 年代以来，发达 国家制鞋工业因鞋类生产占用劳动力多、人工成本不断增加、利润逐渐减少等原因，难以 在国内生存下去，中国就成了世界鞋业转移的集中地。因此，我国的制鞋产业得到了迅猛 的发展，形成了以广东、浙江、福建等地为代表的制鞋生产基地，鞋产量高居世界首位， 出口量也稳居前列。但随着全球经济一体化进程的加快，我国加入 wto 以后，国外的各种 进口配额、数量限制逐渐放开，有利于我国鞋类出口的扩大， 国内制鞋企业面临着更多 机会的同时，也面临着来自亚洲及亚洲以外的许多竞争对手的更加强有力的严酷的竞争： 巴西、墨西哥、印度、印尼、泰国等是中国中低档鞋的竞争对手；意大利、西班牙、葡萄 牙等国则在高档鞋领域占绝对优势。 由于我国出口的鞋类大多属于中低档产品，出口价格较低，这就成为我国鞋类出口频 遭国外反倾销指控的一个重要原因。2004 年下半年开始，世界上发生了多起针对中国鞋类 产品的贸易摩擦，其中有些上升为贸易冲突事件： 2004 年 9 月 16 日晚发生了西班牙埃尔切烧鞋事件；2005 年 3 月 12 日，22 家温州鞋 商的货柜在俄罗斯被扣押；从 2005 年 2 月 1 日开始，几乎所有欧盟国家都突然对我国所 有鞋产品进行为期 1 年的“预先进口监控” ；2005 年 4 月，尼日利亚将部分皮革产品列入 禁止进口商品清单；2005 年 4 月 6 日，墨西哥决定对从中国进口的皮革及类似品进行反倾 温岭鞋业提升竞争力途径的探析 2 销调查；2005 年 5 月 2 日委内瑞拉决定对中国鞋类反倾销案进行复审，调查来自中国的 13 个税号的鞋类产品；2005 年 6 月底和 7 月初，欧盟分别对我劳保鞋和部分皮鞋进行反 倾销立案调查。据欧方统计，皮鞋案涉案金额高达 7.3 亿欧元，是近 10 年来欧盟对华反倾 销史上金额最大的一宗，涉及我国 1200 余家制鞋企业和 100 多万人的就业。阿根廷政府 于 2005 年 8 月 30 日公布了保护本国制鞋业和玩具制造业的新措施，规定进口中国和巴西 的鞋类和玩具必须向政府申请许可证；巴西外贸委员会日前通过一项措施，决定将进口量 高于同行业平均进口水平的四种鞋的进口关税， 从原来的 14%提高至 35%； 由于意大利鞋 业制造商协会指责中国制鞋商在生产过程中使用了镍及其他有碍健康的有毒化学物质，意 大利卫生部长斯托拉切 2005 年 12 月 19 日表示，将针对来自中国的鞋类产品展开调查； 目前，美国进口商也希望在其他国家寻找新的采购来源，以避免对中国鞋的过度依赖。因 此，如何认清自己，总结经验，发挥优势，正确处理这些摩擦和阻力，提高鞋业竞争力， 已成为大家所共同关注的问题。 1-3 论文的研究内容和结构 1-3 论文的研究内容和结构 本文通过介绍目前鞋业的全球与中国现状背景，并介绍温岭鞋业的生产与出口现状， 从中寻找鞋业发展的契机和空间，运用波特的钻石模型来分析影响温岭鞋业竞争力的因 素，从而为温岭鞋业指出充分发挥其优势，克服劣势，提升其竞争力的各种途径。 本文的内容主要分为七部分： 第一部分，绪论，主要是选题背景、研究的目的与意义以及论文的研究内容与结构。 第二部分，介绍了国内外的有关产业竞争力的理论研究，重点介绍了波特教授的钻石 模型中影响产业竞争力的四大基本要素和两大辅助要素。 第三部分，中国鞋业现状分析，主要分析鞋业发展的全国与全球背景。 第四部分，介绍温岭鞋业的生产与出口现状，以及温岭鞋业发展所具有的一定优势。 第五部分，运用波特的钻石模型从生产要素、需求因素、相关与支持产业因素以及企 业组织、战略与竞争状态四大基本因素以及机遇与政府两大辅助因素来分析影响温岭鞋业 竞争力的因素，从中发现温岭鞋业发展存在的问题。 第六部分，指出提升温岭鞋业竞争力的六大战略途径：人才战略、品牌战略、创新战 略、产业集聚战略、外贸战略、服务助动战略。 第七部分，结束语，概括说明了温岭鞋业发展存在的问题以及提升竞争力的途径。 河北工业大学工商管理硕士（mba）学位论文 3 第二章 相关理论研究 第二章 相关理论研究 20世纪8o年代，尤其是90年代以来，出于应对国际竞争压力的需要，一些发达国家和 发展中国家纷纷开展了对产业竞争力的研究，产业竞争力研究正逐渐成为各国政府、产业 和学术界关注的热点之一。 2-1 产业国际竞争力的概念 2-1 产业国际竞争力的概念 由于不同的机构和学者的学术背景不同、理论框架不同、侧重点不同，对竞争力的理 解也不同，定义也就众说纷纭。西方学者的研究更多的侧重于国际竞争力，包括产业的和 企业的国际竞争力。 迈克尔波特认为国际竞争力就是产业竞争力问题，产业竞争力指一国(或地区)特定 产业通过在国际市场上销售产品及提供服务所反映出来的竞争能力，它是与产业的最终利 润潜力或产业利润率一致的。金培及“我国工业品国际竞争力的比较研究”课题组把国际 竞争力归结为各国产业或同类企业之间相互比较的生产力。产业国际竞争力则是指在国际 间自由贸易条件下，一国特定产业以其相对于他国的更高生产力，向国际市场提供符合消 费者或购买者需求的更多产品，并持续获得盈利的能力。 借鉴诸多学者、专家对国际竞争力的研究，我们对产业国际竞争力的界定是：一国特 定产业在自由和公平的市场条件下，争夺有利的生产条件和销售条件，在竞争中获得最大 利益的能力，它是产业国际竞争优势的表现。 2-2 产业竞争力国外研究状况 2-2 产业竞争力国外研究状况 不同的理论造成了对产业竞争力不同的认识，同样，在理解影响产业竞争力的相关因 素时，不同思想流派的看法也不尽一致。 1、传统或古典经济学的观点。 传统或古典经济学认为，产业竞争力的强弱取决于一个国家生产要素，即劳动力、资 金与自然禀赋等方面具有的相对优势。这种看法自亚当斯密创立绝对优势理论以来源远 流长，大卫李嘉图比较优势及当代的赫克歇尔俄林的自然禀赋理论都继承了这一看 法，认为劳动力、资金与自然禀赋方面具有优势的国家或地区要比别的国家或地区具有更 大竞争力。 2、经济历史学的观点。 经济历史学家是从较为长期的制度演进的角度研究问题，他们强调经济体制及制度在 产业竞争力中的重要作用，认为有利的制度形式是推动国家经济发展的动力，从而也必然 温岭鞋业提升竞争力途径的探析 4 促进其产业竞争力的提高。因此，一个国家要使竞争力得以充分发挥，首要的因素是使其 经济面向市场并相应地缔造现代社会经济体制。 3、发展经济学的观点。 二战后才新兴起来的、以研究不发达国家经济发展见长的发展经济学认为，国际竞争 力的提高是经济发展的必然结果，工业化可以消除发展中国家的二元结构，实现经济结构 的转变，在发展阶段转变中适时采用适应并促进工业化的政府政策，必然带来国际竞争能 力的提高。 4、增长经济学的观点。 现代增长经济学认为，与自然资源相比，人力资本更能决定一国的竞争力。因为自然 资源随着时间的推移会逐渐枯竭，而人力资本的重要性逐渐上升，在产业竞争中，竞争力 来源于效率和技术创新，效率和技术创新的关键因素是技术水平和教育，即劳动力技能的 提高和劳动力教育状况的改善。 5、世界经济论坛（wef）和瑞士洛桑国际管理开发学院（imd）的观点。 他们认为国际竞争力是指一个国家在世界经济的大环境下，与各国的竞争力相比较， 其创造增加值和国民财富持续增长的能力。国际竞争力取决于变革因素、变革过程、环境、 企业自信心、工业序位结构五个因素的组合效应。他们认为，国际竞争力是一个综合的概 念，环境对国际竞争力发生质的影响。国际竞争力主要受下述四个层次各因素的影响:一 是企业内部效率，即企业以最佳方式配置资源的能力；二是国内环境或经济体制的状况， 对企业竞争力具有决定性的影响；三是国际贸易和国际市场的状况影响企业竞争力的发 挥；四是部门环境或行业环境影响竞争力的高低。 2-3 产业竞争力国内研究状况 2-3 产业竞争力国内研究状况 1、生产力+市场力说，代表人物是中国社会科学院工经所的金碚博士。他对产业国际 竞争力的定义作出了详细阐述：“在国际间自由贸易条件下(或在排除了贸易壁垒因素的 假设条件下)，一国特定产业以其相对于他国的更高生产力，向国际市场提供符合消费者 (包括生产性消费者)或购买者需求的更多产品，并持续地获得盈利的能力”。显然，这一 定义包含了两个内容：生产力和市场力(“盈利的能力”)。这一定义在国内影响广泛，有 许多学者延用。 2、比较优势和竞争优势说，代表人物是中国社科院的裴长洪博士。他指出：“产业 竞争力是指属地产业的比较优势和它的一般市场绝对竞争优势的总和”。他在借鉴产业组 织理论和西方学者的研究成果基础上，建立了行业分析、市场类型（结构）和价值链三种 方法相结合的产业国际竞争力的经济分析框架。 3、综合生产能力说。中共浙江省委党校盛世素教授认为：“产业竞争力，是指某一 产业在区域之间的竞争中， 在合理、 公正的市场条件下， 能够提供有效产品和服务的能力” ， 并进一步指出：“产业竞争力是产业的供给能力、价格能力、投资盈利能力的综合。” 河北工业大学工商管理硕士（mba）学位论文 4、效率能力创新说。四川师院张超副教授认为：“产业竞争力是指属于不同国家的 同类产业之间效率、生产能力和创新能力的比较，以及在国际间自由贸易条件下各国同类 产业最终在产品市场上的竞争能力”。 2-4 影响产业竞争力的因素 2-4 影响产业竞争力的因素 影响产业竞争力的因素是对产业竞争力进行衡量的基本前提。目前国内外大多数学者 都认同波特的“钻石模型”。 波特认为：国家是支撑每个企业和特定产业进行国际竞争的基础。其“国家竞争优势” 理论的中心思想体现在：“国家竞争优势四因素”模型，即钻石模型，这些因素分别是： 生产要素、需求因素、相关和支持产业因素以及企业战略、组织与竞争状态因素。一个国 家的特定产业要取得国际竞争优势，关键在于以上四个基本要素以及机遇和政府两个辅助 要素的整合作用。 企业组织、战略和竞争状态 机遇 生 产 要 素 相关与支持产业 需 求 政府 图 2.1 波特的钻石模型图 fig. 2.1 poters diamond model 2-4-1 生产要素 2-4-1 生产要素 生产要素是指涉及该行业发展中所投入的各种资源。它包括：人力资源：人力资源 的质量、数量、熟练程度、人力成本；自然资源：土地的肥沃程度、数量、可耕地、气 候、区位和地理规模大小；知识资源：科技的硬件和软件、政府和私人研究机构、图书 馆、统计机构、各种科学协会；资本资源：资本供应量和成本、资本收益、资本市场的 全球化、各国资本之间的流量； 基础设施：邮电通讯系统、支付手段、健康保健、社 会福利、文化机构。 5 温岭鞋业提升竞争力途径的探析 6 生产要素又分为初级要素和高级要素两类。 初级要素是指一个国家/产业等先天拥有的 各项资源，如面积、地理位置、人口数量等，它对某些产业比较优势的建立具有决定性影 响。高级要素则是指社会和个人通过投资和发展而创造的因素，是后天开发的，是经过长 期投资和发展培养起来的。在大多数产业的竞争优势中，生产要素通常是创造出来的，而 非天然形成的。因此，无论在任何时期，天然的初级要素都没有被创造、升级和专业化的 高级要素重要。企业如果想要以独树一帜的产品或者独特的生产技术等换得高层次的竞争 优势，非得借助高级生产要素不可。 一个产业的竞争优势其实也可以从不利的生产要素中形成。当企业面临一个不利的生 产要素时，会刺激企业脱离成本竞争等初级生产要素，寻求更高层次的竞争优势，激励出 应变的战略和创新。创新通常不仅有降低成本的效果，更能创造出高级生产要素，在对降 低产品不良率、提升产品质量方面的价值，更是难以估量。一个产业或者企业想要获得长 期的成功，必须在创新上持续的投入，才能够取得长久的成功。 2-4-2 需求因素 2-4-2 需求因素 需求状况是产业竞争优势的第二个关键要素，是指市场对该项产业所提供的产品或服 务的需求数量。 需求包括国内需求和国际需求，其中国内需求条件是特定产业是否具有国际竞争力的 一个重要影响因素。普通企业的生产、营销以及投资安排总是先从本国需求的角度来加以 考虑的，国内客户的需求形态和需求特征会很直接的影响到产业竞争优势的积累和发展。 有利于国际竞争的国内需求特征，有助于企业在国际市场竞争中赢得优势地位。国内市场 和国际市场的不同之处就在于企业可以及早发现在国内市场中的客户需求，这是外国竞争 对手所不能及之处，产业或者产品的优势也会因此而慢慢形成。 国内需求对竞争优势的影响主要是通过三个方面进行的： 一、客户的多寡。本国市 场上有关产业的产品需求若大于海外市场，则容易形成规模经济，有利于该国建立该产业 的国际竞争优势：二、内行而挑剔的客户。若本国市场消费者需求层次高，则对相关产业 取得国际竞争优势有利。因为老练、挑剔的消费者会对本国企业产生一种促进改进产品质 量、性能和服务等方面的压力。只要能满足这些难缠、挑剔的客户，企业就能够满足其它 国家客户的需求。三、国内市场的提前需求与提前饱和。如果本国需求具有超前性，能真 正预示国际市场的需求趋势，或者是引导和带动了国际市场的需求走势，那么为它服务的 本国厂商也就相应地走在世界其他厂商的前面，发展该项产业，进而产生满足其他国家客 户的能力，大大提高了本国企业的竞争力。与国内市场提前需求同样重要的还有市场提前 饱和。 提前饱和能迫使企业持续创新和升级。 一个饱和的国内市场会给企业带来高度压力， 迫使其降低售价、创新产品、加强产品功能，并在新一代产品增加更多的客户购买的诱因。 国内市场饱和所带来的另一个影响是：企业将被迫从本土市场走向国际市场，以维持成长 或者消化丰盛的生产能力。在这种情况下，企业在本国市场上发展起来的一套生产工艺、 营销策略就成为企业今后开拓国际市场的一大竞争优势。 河北工业大学工商管理硕士（mba）学位论文 7 2-4-3 相关和支持产业因素 2-4-3 相关和支持产业因素 即与企业有关联的产业和供应商的竞争力。一个产业要想获持久的竞争优势，就必须 在国内获得在国际上有竞争力的供应商和相关产业的支持。 1、产业优势的扩散 当上游产业具有国际竞争优势时， 它能使下游产业因此在来源上具备及早反映、 快速、 有效率、甚至降低成本等优点。一个产业若要形成竞争优势，不能缺少世界一流的供应商， 而且彼此之间必须维持紧密的合作关系。在这种合作关系中，一方面供应商会协助企业认 知新方法、新机会和新技术的应用；另一方面，企业则给供应商提供新点子、新信息和市 场视野，带动供应商自我创新，努力发展新技术，并培养新产品研发的环境。企业和供应 商之间的交集与共同解决问题的关系，会使他们更快、也更有效率的克服困难。当供应商 成为各下游企业之间信息传递的渠道时，整个产业的创新步伐也会更加迅速。 2、相关产业内的提升效应 竞争力强的产业如果有相互的关联的话，也会有提携新产业的效果。因为他们之间具 有一定程度的相似性，可以合作、分享信息，还可以在某些方面互相服务和补充。产业的 提升效应会使企业认识更多新机会，也让有新点子、新观念的人获得机会投入这个产业。 这种关系也形成相关产业在技术、流程、销售、市场或服务上的竞争力。 2-4-4 企业组织、战略和竞争状态因素 2-4-4 企业组织、战略和竞争状态因素 它们是指企业在产业的基础、组织和管理形态，以及市场竞争对手的体现等。 1、企业自身运营影响产业竞争 各类企业作为国民经济的细胞，有其不同的规模、组织形式、产权结构、竞争目标、 管理模式等特征。就目前考察，世界上还无一种在各国皆能通行并适用的管理方式。由于 各国企业的目标不同，因而企业的战略和结构不尽相同，它们帮助或妨碍形成一国竞争优 势。而且企业的组织方式、管理方式、竞争方式在很大程度上取决于企业所面临的各种外 部环境。若是一个企业所在地鼓励创新，有政策与规则刺激企业向增强技术、提升能力与 固定资产投资的方向去努力，有助于企业竞争力的提高。 2、竞争对手 创造持续的产业竞争优势最大的关联因素是国内市场强有力的竞争对手。国内市场的 竞争对手之所以重要，并非是它激励了静态的效率而己，而是它能提供企业改进和创新的 原动力，从而有利于该产业国际竞争优势地位的确立。企业没有永久的优势，但是竞争者 的压力会使他时时有落后的忧虑和超前的意识。很少有一家公司未曾经过国内竞争就能承 受激烈的国际竞争。 国内企业的竞争越普及， 越能使国家在相关产业上形成国际竞争优势。 温岭鞋业提升竞争力途径的探析 8 2-4-5 机遇与政府 2-4-5 机遇与政府 除上述四个因素外，一国的机遇和政府的作用，对形成该国的国际竞争地位也起辅助 作用。 1、机遇：机遇包括重要发明、技术突破、生产要素供求状况的重大变动以及其它突 发事件。机遇可遇不可求。机遇的来源可能是自然演化的，也可能是一个偶然的事件促成， 问题的关键在于引发机遇的事件一旦出现，产业能否借助这些事件的影响，形成和提升产 业的竞争优势就非常重要。尤其是发明创造活动的突破、重大的技术非连续性的进展(如 微电子技术、生物技术等新技术的出现)、生产成本突然提高(如能源危机)、全球金融市 场或汇率的重大变化(如金融危机)、外国政府的政治决策以及战争、自然灾害等突发事件 等这些机会形成了产业的不连续性，能够解散或重塑产业结构，提供新的竞争空间，使原 本的竞争者失去优势，给能够抓住机遇、满足新需求的企业创造新的环境。 2、政府：政府因素是指政府通过政策调节来创造竞争优势。政府与钻石模型中其他 关键要素之间具有互动关系。政府一方面通过补贴、教育和资金市场等政策会影响到其它 要素，政府可以以不同的方式和不同的角色来改善钻石体系中各要素的状态。另一方面， 政府的政策也受到环境中其他关键要素的影响，政策只有与决定因素相互协调时才能成 功。政府的角色应是一个推动者和挑战者，政府应传递并放大钻石框架中的作用力并使这 些决定因素升级。正确的政府决策可以通过激励要素创造、刺激竞争来促成竞争优势的形 成。 2-4-6 钻石模型的概述 2-4-6 钻石模型的概述 钻石体系可以反映出一个国家或者一个地区各条件的状况，也可以评估该国或该地区 如何创造并转化这些力量，成为企业的竞争优势。四大关键要素构成了产业竞争优势的支 撑体系，加上机遇、政府角色，彼此互动，从而引导企业创造并保持本身的竞争优势。 钻石体系中的每个关键要素都是互相依赖的。因为任一项的效果都是建立在其他条件 的配合上面。假如一个产业缺少充沛的高级人才，空有挑剔的本地客户，该产业便无法满 足客户需求，市场本身也无法带动产业发展先进的产品。同样地，如果竞争形态不健康、 企业缺乏持续投资的目标时， 环境中不利的生产要素就无法激励出创新的动力。 一般而言， 一个产业的任何一项关键要素出问题都将伤害到整个产业升级的潜力。 钻石模型是一个动态系统。钻石模型个个关键要素之间的关系很复杂，它们既相互作 用，又有自我强化效果，导致因果关系模糊。当钻石体系重新建构时，原本有利于某类产 业的产业环境可能转而对另一类产业有利。钻石体系是动态的，产业因此也需要持续进化 以回应环境中的改变。 有竞争优势的产业通常需要好几种关键要素彼此作用，才能成为有国际竞争力的产 业。一国的产业如果缺少了挑剔型客户和强有力的供应商，它在创新的步伐上就远不如拥 有这些条件或其它获得有利关键要素协助的外国竞争者。具备国际竞争力的产业，最好能 河北工业大学工商管理硕士（mba）学位论文 9 在钻石体系中多找到几项优势，因为在关键要素的互动过程中，产业竞争会产生新信息、 新技术和新的竞争对手，进而导致创新的步伐加快，竞争形态也会更上一层楼。如果企业 只靠一项关键要素，除非能由此扩张出其它关键要素，否则连保持经营都会有困难。一个 产业如果想获得成功，不但需要应用广泛的关键要素充分组合，这些关键要素也必须落实 到一些专业化的产业领域中，形成高级或者专业化的生产要素。 波特的钻石模型体系给我们提供了一个系统的分析区域经济竞争力、并在分析的基础 上提升区域竞争力的有力工具。尽管波特的这一理论体系运用的对象是一个国家(或者说 区域的概念相当模糊)，但是这样一个整合的工具在变通之后运用于某一地区的产业发展 研究同样是有很重要的功效的。 温岭鞋业提升竞争力途径的探析 10 第三章 中国鞋业现状分析 第三章 中国鞋业现状分析 制鞋业是综合塑料、橡胶、皮革、纺织、五金及合成化学等多项制品而成的下游加工 企业。由于其生产需要大量人工，属于劳动密集型的行业。 3-1 制鞋业全球背景分析 3-1 制鞋业全球背景分析 3-1-1 世界鞋业生产现状 3-1-1 世界鞋业生产现状 20 世纪 70 年代，美国的鞋生产量是 8.1 亿双，生产趋势处上升趋势；西欧地区为 11 亿双，并且一路走高；亚洲地区如中国、韩国和台湾地区三个国家和地区的鞋生产总量为 8 亿双。90 年代，世界鞋工业生产发生了巨大变化，原来的鞋生产大国美国的生产量大幅 度下降，而西欧和亚洲地区在大幅度地提高，美国降至 2.9 亿双，西欧升至 12 亿双，韩 国为 5.35 亿双（该国的鞋生产量最高为 5.7 亿双） ，台湾地区为 4.15 亿双（最高生产量 是 8.1 亿双） ，中国是 27 亿双 ，亚洲三个国家和地区占世界鞋生产总量的 34% ；墨西哥 和拉丁美洲是 10 亿双。从 1995 年起，欧洲制鞋业生产量呈下降趋势，而与此同时亚洲的 制鞋工业则发展迅速，产量飞速增加。根据 2003 年 4 月第一届世界鞋业大会的资料显示， 2000 年亚洲鞋类产量占全世界鞋业产量的 78.1%，年增长率 5.65%；西欧的制鞋产量占 6.4%，拉美占了 5.3%。2002 年鞋业产量居前十名的国家是中国、印度、巴西、印尼、意 大利、越南、墨西哥、泰国、巴勒斯坦、土耳其。总体上看，亚洲国家的产量、出口量保 持了一定的增速，而经济较发达的国家和地区鞋业则继续萎缩。 3-1-2 全球鞋类产品需求情况 3-1-2 全球鞋类产品需求情况 根据 2003 年第一届世界鞋业大会资料表明： 1993-2000 年期间全球鞋业需求呈上升趋 势，平均每年上升 3.4%。如表 3.1 所示，亚洲和中东是世界上鞋类产品需求增长最快的两 个地区。从表 3.2 可以看出，2002 年，全球共生产鞋类产品 124.69 亿双，经济发展水平 高和人口总量大的国家成为全球鞋类产品的消费大国。中国是鞋类产品的最大消费国，其 消费量约为 22.057 亿双，占全球总消费量的 17.69%；美国次之，共消费约 19.397 亿双， 占全球总消费量的 15.56%；印度居第三位，消费量约为 16.87 亿双，占全球总消费量的 13.53%。虽然目前世界平均每人消费两双鞋，但因为贫富的差异，鞋的消费数量相差也很 大。2002 年美国人均鞋消费量达 6.68 双，日本与欧洲的人均鞋消费量都在四双多，而墨 西哥、中国、印度以及印度尼西亚的人均鞋消费量则不到两双。可见，尽管欧洲、美国等 地区的人口在世界所占比例不高，但是购买力却对鞋类消费发挥关键性作用。随着时间的 推移，这种贫富差异在国与国之间、各国国内地区之间会不断扩大，鞋子的消费“贫富差 距”也将继续拉大。 河北工业大学工商管理硕士（mba）学位论文 11 在未来十几年中，世界鞋消费量的增速将快于人口增长的速度，鞋类产品消费需求将 呈产品功能消费细化的趋势，人们会越来越关注生活质量、品位，在不同的穿着用途和不 同的场合，人们会选择穿不同的鞋。 表 3.1 全球鞋业产品需求增长情况（1993-2000 年） table 3.1 situation of global footwear production growing demand（1993-2000） 区域 区域 亚洲 亚洲 中东 中东 中北美中北美拉美拉美非洲非洲西欧西欧东欧 东欧 全球 全球 增长率 5.9% 4.8% 1.6% 0.9%0.8%-0.1%-2.6% 3.4% 数据来源:中国皮革工业协会 表3.2 2002年世界主要国家地区的鞋类产品消费量 table 3.2 consumption of footwear production in leading contries and areas worldwide in 2002 国别 （地区） 人口 （亿） 年消费量 （亿双） 人均年消费量（双） 消费量所占比重(%) 美国 2.9 19.397 6.68 15.56 日本 1.272 5.854 4.6 4.69 欧洲 3.802 16.665 4.38 13.37 加拿大 0.322 1.224 3.8 0.98 台湾 0.226 0.827 3.66 0.66 澳大利亚 0.197 0.72 3.65 0.58 韩国 0.483 1.654 3.42 1.33 巴西 1.82 4.83 2.68 3.87 泰国 0.643 1.444 2.25 1.16 墨西哥 1.049 1.804 1.72 1.45 中国 12.869 22.057 1.71 17.69 印度 10.497 16.87 1.61 13.53 印度尼西亚 2.349 3.5 1.49 2.81 注：2002 年全球鞋类产品消费 124.69 亿双 数据来源:环球国际商贸中心 3-1-3 产业转移现状 3-1-3 产业转移现状 鞋类的制造是一种对成本非常敏感的行业。世界制鞋中心的转移实际上是一个追逐成 本优势的过程。对低成本和利润的追求促使发达国家的制鞋商在全球搜索资源，在发展中 国家寻找合作伙伴，建立新的生产基地，因为这些国家拥有丰富的制鞋原材料和极其廉价 的劳动力。世界制鞋业基地在第二次世界大战后首先在意大利形成，在20世纪60年代世界 制鞋中心在意大利、西班牙；80年代，欧美发达国家的制鞋工业因鞋类生产占用劳动力多、 人工成本不断增加、利润逐渐减少等原因，难以在国内生存下去，向海外开拓新的生产加 工基地，将产业转移到制造成本相对低廉的日本、台湾、韩国等地；90年代又转移到生产 温岭鞋业提升竞争力途径的探析 12 成本更低的中国大陆的广东、温州等地。在世界制鞋基地半个世纪的转移过程中，当意大 利淡出生产舞台时，保留下了品牌（设计）和制鞋机械业，享有世界鞋都的美誉；当中国 台湾放下制造环节时，把全球45%的订单捏在掌中；只有日本和韩国几乎没有留下什么。 目前，中国的制鞋量和出口量均占世界首位。 如今世界鞋业呈现三种不同的态势：一是以中国、越南等国家生产加工为代表，有较 强的竞争优势，并在世界鞋业版图中占有很大份额；二是以美国为代表，本国的制鞋产业 所剩无己，只做品牌输出，国内市场对外是完全放开的，仅由市场和消费者来决定鞋类产 品的贸易，不考虑原产地问题；三是以意大利、西班牙等欧洲国家设计、材料、设备制造 为代表的传统制鞋大国，正逐渐丧失制鞋业在国际市场上的竞争优势，但却不想放弃制鞋 业这块领地。形成了既相互冲突又相互依存的全球鞋业研发、加工、贸易三个环节的“一体 化”格局。 然而随着中国经济的发展，劳动力成本以及其他成本的上升，制鞋业有向越南、印度、 巴基斯坦等劳动力成本更低廉的国家转移的趋势。而且中国国内制鞋行业已经开始出现为 了降低成本，充分利用西部的丰富资源、价格低廉的原料和劳动力资源，生产能力从东南 沿海向西部地区转移的“东鞋西移”趋势。 3-2 中国鞋业国内市场分析 3-2 中国鞋业国内市场分析 自 20 世纪 80 年代以来，欧美发达国家的制鞋工业因成本上升等原因，将世界鞋业的重心 从欧洲和北美转向远东，我国大陆即是世界鞋业转移的集中地，使得我国制鞋工业发展迅 速。 3-2-1 供求状况 3-2-1 供求状况 从供给看，经过多年的快速发展，中国成为全球最大的鞋业制造基地。目前中国的制 鞋产业中大约有 2 万多家企业，每年生产各种鞋 60 亿双左右，占世界制鞋总量 50%以上， 相当于中国人为全世界每个人做了一双鞋。 从需求看，我国近几年年消费鞋类产品 20 多亿双，已超过美国，居世界首位。而且 中国每年大量进口国外高档鞋类，数量在逐年增加，同时国内鞋企也不断推出高档鞋用于 内销，各种迹象表明，中国已经初步确立鞋类消费强国的地位。据业内人士分析，中国国 内市场鞋类年消费量可望达到 30 亿双左右。 总体来说，目前国内鞋类供过于求的矛盾突出。在鞋类生产基地，一些大厂盲目扩充 生产线，私营小厂也纷纷上马。在消费量增加 1 倍时，生产量就会增加 3 到 5 倍，供过于 求的矛盾暴露得十分突出。 河北工业大学工商管理硕士（mba）学位论文 13 3-2-2 产品结构 3-2-2 产品结构 中国有四大鞋类产品：皮鞋、胶鞋、布鞋及塑胶鞋。除各细分市场对鞋的款式和用料 日趋转变外，各类鞋的消费结构亦有变化。总的来说，胶鞋近年需求有回升趋势，主要原 因是胶鞋功能及设计日趋多元化且穿着舒适；相反，2000 年以来，城市对于皮鞋的需求出 现一定程度的回落，取而代之的是对于休闲鞋类产品的热爱，但对上班用或配正装用的中 高档皮鞋需求仍然旺盛。皮革的销售重点已经从城市转入郊区，消费需求也从低档次产品 转向中高档次鞋品。 3-2-3 产业集聚 3-2-3 产业集聚 近年来我国制鞋区域框架不断拉大，除了广东、福建、温州、温岭之外，北部有沈阳、 石家庄；西部则有四川成都、重庆璧山；中部有湖南长沙、江西南昌；还有山东的青岛、 临沂、江苏、上海等地。但整体来说，目前的中国鞋业已经呈现产业集群式发展状态。主 要有四大产业集群：以广州、东菀等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；以温 州、台州温岭等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中低档鞋；以成都、重庆为代表的 西部鞋业基地，主要生产女鞋；以福建泉州、晋江、莆田等地为代表的鞋业生产基地，主 要生产运动鞋，被我们誉为“三州一都”四大制鞋基地。 广东约有鞋企业 5000 家，年产值 30 多亿元。广东鞋企无论是在鞋的款式，技术，数 量，质量还是出口量、出口额都处于全国领先地位。广东鞋主要以外销为主（占其总产量 的 80以上） ，在国内市场以其新颖的款式吸引顾客，以高价位姿态面向市场，在高档消 费群体中拥有一批稳定的客户群；但企业宁愿替别人做贴牌，也不愿把精力放在做品牌上 来，可以数得出的鞋业知名品牌很少。 福建制鞋业经过多年的发展， 目前已在一定程度上获得了规模、 品牌与结构上的优势。 相对于其他省市，福建鞋业拥有一大批如富贵鸟、安踏等龙头企业和知名品牌；而在产业 布局的合理性方面，福建鞋业也是略胜一筹：晋江地区主要以生产运动鞋为主，市场定位 内外销兼顾；石狮主要以生产皮鞋、休闲鞋为主，内销为主；莆田主要生产运动鞋、旅游 鞋，外销为主；福州以生产运动鞋为主；一些周边区县以生产出口沙滩拖鞋、塑料鞋为主。 福建基本己经占领了国内运初鞋、旅游鞋、休闲鞋市场的绝大部分市场份额，但其在皮鞋 方面的整体水平相对比较薄弱。 浙江温州是一个在国内较早进行鞋产品生产的地区，目前鞋产品结构相对完整，从低 档的合成革鞋到高档真皮皮鞋都形成较大的规模。同时由于当地有 160 万在全国各地经商 的外出人口及温州特有的“血缘、亲缘、地缘”情结和温州闻名的市场拓展能力，使得其 中高档皮鞋在国内市场独树一帜，合成革鞋和胶鞋在国内市场也占领较大市场份额，同时 鞋产品的外销量极大， 在国内仅次于广东。 2001 年 9 月， 温州被国家轻工业联合会授予 “中 国鞋都”称号，可见其在国内鞋行业的整体优势与地位。 浙江温岭在中低档塑胶鞋、 合成革鞋类制品中占领较大市场份额， 但从单一企业而言， 温岭鞋业提升竞争力途径的探析 14 缺乏销售网络的稳定性、市场的深入研究与拓展能力。 四川成都鞋企一直以替其他厂家加工为其生存方式， 规模不大。 近两年开始加快发展， 其中不少属于外销企业，以生产女式皮鞋为主，产品品种繁多，经营灵活，面向中低档消 费者，成为浙江温州生产企业的互补产品，温州许多企业女式皮鞋由其定牌加工，他们积 极开拓海外市场，产品远销欧美、中亚等国。 重庆生产中档、低档皮鞋为主，其品牌运作方面尚没有表现出竞争力。 3-2-4 国内市场竞争 3-2-4 国内市场竞争 国内鞋业市场的竞争分三个层面：纯进口品牌产品，主要是来自意大利、西班牙等欧 美一些国家占据高档市场； 中外合资企业的品牌， 这些产品基本都是来自香港和台湾地区， 凭其资金和设计实力占有中档市场；纯本地厂商基本在低档市场挣扎，不过一些有实力的 本地厂商亦开始进入中高档市场。 而且国内市场竞争目前呈现出国际化趋势。首先是品牌竞争国际化。近年来，国际及 港台品牌皮鞋在国内消费量剧增，争夺大陆鞋类产品消费者，尤其表现在中高档皮鞋上， 这些海外品牌展示出强劲的上升势头。美国、意大利等国家的知名品牌，也在组织力量搜 集中国