（工商管理专业论文）珠海洪湾港集装箱多用途码头商业计划书.pdf

摘要 摘要 本文是针对珠海市重点交通基础设施项目一洪湾港集装箱多用途码头的项目推广 而撰写的商业计划书。根据珠海市港口总体规划，洪湾港将承担由九洲港货柜码头货运 功能转移后所带来的，并与周边产业区配套的集装箱和件杂货运输业务，逐步发展成为 珠海市主要的集装箱喂给港区和件杂货港区。 本文从分析研究项目特性入手，在行业分析的基础上与竞争对手进行比较，说明项 目的市场机会和威胁，并归纳出项目在行业中能成功的关键要素。同时从定量分析入手， 以成熟的理论模型作为工具，推导出项目在中短期和远期的货流量，结果显示项目具有 良好的市场前景。 为了对项目实施的条件进行分析，在对项目公司所拥有的各项战略资源按一定的标 准进行评价的基础上，本文分析评价了项目公司的实施能力。并通过与竞争对手的优劣 势比较，指明改进项目实施条件的方向。同时，还从施工建设进度、融资安排、经营管 理等方面对项目的发展方案进行了说明。 在对项目进行财务评价时，本文运用财务工具对项目的盈利能力、清偿能力、经营 风险和国民经济盈利能力进行了评估。在风险分析部分，对可能影响项目的主要风险因 素进行了综合评估，并给出了防范策略。 最后，根据分析研究成果得出结论，洪湾港集装箱多用途码头项目总体上技术可行， 效益较高，风险适中，具有较好的市场前景和发展优势。 关键词：集装箱码头；物流；投资分析；策略方案 华南理工大学硕士学位论文 a b s t r a c t t h i si sab u s i n e s sp l a nt h a tf o c u s e do ni m p o r t a n tt r a n s p o r ti n f r a s t r u c t u r ep r o j e c t si n z h u h a i e x t e n d i n go ft h em u l t i - p u r p o s ec o n t a i n e rp r o j e c to fh o n g w a n g a n gp o r t a c c o r d i n g t ot h ez h u h a ip o r t sm a s t e rp l a n ，h o n g w a n g a n gw i l lb e a rt h ec o n t a i n e r sa n dt r a n s p o r t o p e r a t i o n sp i e c e sw h i c h a r ec a u s e do ft h et r a n s f e rf u n c t i o no ft h ej i u z h o up o r ta n d c o o r d i n a t e dw i t l lt h en e i g h b o r i n gi n d u s t r i a lz o n e s a n da l s ow i l ld e v e l o pi n t oam a j o r c o n t a i n e rh a r b o ra n df e e d i n gc o n d i t i o n sg r o c e r yh a r b o rg r a d u a l l y t h i sp a p e ra n a l y z et h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h ep r o j e c t ，b a s e do nt h ea n a l y s i so ft h ei n d u s t r y c o m p a r e d w i t l lo u rc o m p e t i t o r s ，e x p l a i nt h em a r k e to p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t s ，a n ds u m m e du p k e ye l e m e n t sw h i c hw i l lm a k et h ep r o j e c t s u c c e s si nt h ei n d u s t r y t h i sp a p e rb a s e do n q u a n t i t a t i v ea n a l y s i s ，a n du s e st h em a t u r et h e o r e t i c a lm o d e la sat o o l ，d e r i v e dt h es h o r t ， m e d i u ma n dl o n g - t e r mf l o wo fg o o d so ft h ep r o je c t s t h er e s u l t ss h o wt h a tt h ep r o j e c th a sa g o o dm a r k e tp r o s p e c t t h i sp a p e ra n a l y z e st h ec o n d i t i o n sf o rt h ei m p l e m e n t a t i o no ft h ep r o j e c t o nt h eb a s i so f t h ee v a l u a t i o no fc e r t a i ns t r a t e g i cr e s o u r c e so ft h ep r o j e c tw h i c ha r eo w n e db yt h ec o m p a n y ， a n a l y s i sa n de v a l u a t e t h e i m p l e m e n ta b i l i t y o ft h ep r o j e c tc o m p a n y a n dc o m p a r e d a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s 、) l ，i t l lt h ec o m p e t i t o r s ，p o i n to u tt h ea s p e c tt h a ti m p r o v i n gt h e c o n d i t i o n so ft h ep r o j e c t s i m p l e m e n t a t i o n a tt h es a m et i m e ，t h i sp a p e rg i v e st h ee x p l a n a t i o n o ft h ed e v e l o p m e n tp r o g r a mf r o mt h ec o n s t r u c t i o np r o g r e s s ，f i n a n c i n ga r r a n g e m e n t sa n do t h e r a s p e c t so f p r o j e c tm a n a g e m e n t t h i sp a p e ra l s oc o n d u c t e daf i n a n c i a le v a l u a t i o no ft h ep r o j e c t ；a s s e s st h ep r o j e c t p r o f i t a b i l i t y ，l i q u i d i t y ，o p e r a t i o n a lr i s ka n dp r o f i t a b i l i t yf o rt h ea s s e s s m e n to ft h en a t i o n a l e c o n o m yb yf i n a n c i a li n s t r u m e n t s i nt h ep a r to fr i s ka n a l y s i s ，t h ep a p e re v a l u a t e st h em a i n r i s kf a c t o r sw h i c hw i l li n f l u e n c et h ep r o j e c ts y n t h e t i c a l l y ，a n dg i v e st h ep r e v e n t i o ns t r a t e g y f i n a l l y , t h i sp a p e rg i v e s t h er e s u l t sb a s e do nt h e a n a l y s i so ft h er e s e a r c h ，t h e m u l t i p u r p o s ec o n t a i n e rp r o j e c to ft h eh o n g w a n g a n gp o r ti sf e a s i b l ei nt e c h n i q u ec o l l e c t i v i t y ， a n d 谢t l lt h eh i g h e re f f i c i e n c y ，m o d e r a t er i s k ，a n dt h em a r k e th a sg o o dp r o s p e c t sa n d a d v a n t a g e s k e yw o r d s ：c o n t a i n e rw h a r f ：l o g i s t i c ；i n v e s t m e n ta n a l y s i s ；s t r a t e g y i i 图表清单及主要符号表 图1 - - i 图l 一2 图l 一3 表2 一l 图2 1 图2 2 表2 2 表2 3 表2 4 表2 5 表2 6 表2 7 表2 8 表2 9 表2 1 0 表3 - 1 表3 - 2 表3 3 图3 一l 表3 4 表3 - 5 表3 - 6 表3 7 表3 8 表3 9 表3 一1 0 表3 1 i 图4 - - 1 图表清单及主要符号表 本文总体研究框架图。 腹地生成法分析流程图。 6 0 d 流预测流程图。7 “十五”期间珠海市主要经济指标 “十五”珠海市工业总产值发展情况8 “十五”珠海市外贸进出口总额发展情况9 洪湾港竞争对手主要参数对照表n 九洲港2 0 0 3 - 2 0 0 5 集装箱吞吐量发展情况1 l 各箱源地到九洲港集装箱运价表1 4 各箱源地到洪湾港集装箱运价表( 预计) 1 4 九州港现行基本费费率表1 5 九州港现行查验费费率表1 5 九州港与周边城市港口外贸集装箱码头收费对照表 1 5 浃湾港周边港口外贸集装箱船运费对照表1 6 综合评分表1 8 珠海港口现有码头泊位基本情况表2 0 珠海港口吞吐量发展现状表， 珠海港口分时期货物吞吐量年均增速2 2 项目地理位置图2 2 珠海市2 0 0 5 年度集装箱腹地生成模型参数表2 4 珠海市未来年度集装箱腹地生成模型参数表2 6 珠海港口外贸集装箱吞吐量预测结果表2 6 珠海港口内贸集装箱预测结果表2 7 珠海港口集装箱吞吐预测结果表2 7 珠海各港区集装箱吞吐量安排表2 8 洪湾港区集装箱吞吐量预测表2 8 洪湾港的其它货物吞吐量2 9 洪湾公司战略资源评价3 1 华南理工大学硕士学位论文 图4 - 2 表争l 表5 - 2 图争l 表6 - 2 表6 3 表6 - 4 附表l 附表2 附表2 附表3 附表4 附表5 附表6 洪湾公司战略实施能力评价。 施工进度表。 洪湾集装箱码头业务市场预期占有率目标 洪湾公司组织架构图 年营运收入估算表 主要财务指标。 敏感性分析表。 4 8 4 9 现金流量表6 0 损益表 损益表 资金来源与运用表 资产负债表 6 l 6 ：! 一6 3 国民经济效益费用流量表“ 借款付息表 n 华南理工大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所 取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任 何其他个人或集体己经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的 法律后果由本人承担。 作者签名：? 畅， 日期：独3 年c 朗1 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：研 究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属华南理工大学。学校有 权保存并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论 文被查阅( 除在保密期内的保密论文外) ；学校可以公布学位论文的全部 或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论 文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。 本学位论文属于： 口保密，在年解密后适用本授权书。 口不保密。 学位论文全文电子版提交后： 口同意在校园网上发布，供校内师生和与学校有共享协议的单位浏 览。 ( 请在以上相应方框内打“”) 作者签名： 陷茑 指导教师签名。翁的苁 日期：沏6 n - 日期：跏彩，l 工娃 第一章绪论 第一章绪论 1 1 项目概述及其意义 1 1 1 项目背景 洪湾港是珠海港的7 大港区之一，位于珠海市的地理中心，马骝洲水道的北侧，四 周环绕珠海市保税区、国家级南屏高新技术产业开发区、泛珠三角横琴经济合作区和发 展迅猛的金湾区、斗门区。水路与西江流域相通，直达澳门、深圳与香港，区位优势十 分突出。 根据珠海港总体规划，洪湾港将承担由九洲港货柜码头货运功能转移后所带来的， 并与周边产业区配套的集装箱和件杂货运输业务，逐步发展成为珠海市主要的集装箱喂 给港区和件杂货港区。为适应这一总体规划，完善洪湾港的水路运输功能，解决洪湾港 集装箱货物及件杂货的水运需求，珠海市h c 交通投资有限公司拟在此修建洪湾港集装 箱多用途码头“1 1 1 2 项目拟建设内容和规模 本项目地处广东珠海市，位于珠海洪湾涌东侧马骝洲水道北岸作业区，规划于2 0 l o 年前建设9 个1 0 0 0 d w t 多用途泊位( 结构按3 0 0 0 d w t 考虑) ，泊位全长5 4 0 t a 。整个港区 陆域自海向陆依次布置有杂货堆场和重箱堆场、冷藏箱堆场、空箱堆场、仓库以及辅助 生产设施等嘲 1 1 3 项目投资公司简介 珠海市h c 交通投资有限公司是经珠海市人民政府批准、直属珠海市国有资产经营 管理局的国有独资有限责任公司，主要从事道路、桥梁和港口等基础设施项目的融资、 投资、建设及经营管理。公司注册资本3 0 0 0 0 万元人民币，净资产4 1 4 4 9 3 万元人民币。 h c 公司2 0 0 3 年初成功融资收购了珠光集团1 9 9 6 年在美国发行的2 0 0 0 0 万美元珠海 大道债券。以1 1 1 8 8 万美元全部回购了应付未付的1 9 5 6 2 万美元珠海大道债券本息，首 创国内发放贷款收购境外发债的新型金融业务，探索出大型基础设施建设“融资一投资 一建设一回收”的项目运作模式，为珠海市交通基础设施建设的改革和可持续发展奠定了 坚实的基础。 华南理工大学硕士学位论文 目前h c 公司已融资珠海市多个基础设施项目。其经营宗旨是以参股、控股为形式， 以资本经营为手段，从事经营性道路、桥梁和港口等交通基础设施项目的融资、投资、 开发和经营管理。 1 1 4 项目建设的意义 1 是洪湾港经济腹地迅速发展的需要珠海港直接经济腹地为珠海市，间接腹地 为毗邻的中山部分地区。近年来珠海市国民经济中外向型经济一直保持较高的增长速度， 工业总产值由1 9 9 6 年的3 9 2 3 亿元增加到2 0 0 4 年的1 2 9 1 3 亿元( 现价) ，年均递增1 6 1 ， 外贸进出口额由1 9 9 6 年的4 9 5 亿美元增加到2 0 0 4 年的1 6 7 8 0 亿美元，年均递增1 5 1 ， 珠海市港口吞吐量也由1 9 9 6 年的5 7 9 万吨增加到2 0 0 4 年的3 2 0 3 万吨，年均递增2 3 8 9 6 ， 其中集装箱吞吐量由1 9 9 6 年的2 7 4 6 万t e u 增加到2 0 0 4 年的4 5 万t e u ，年均递增4 。 目前，珠海的各港口没有一个大型的专业化集装箱泊位，仅有分散的1 8 个多用途泊位， 而且作为主要的集装箱装卸港口九洲港原设计集装箱吞吐能力为2 0 万t e u ，2 0 0 4 年实 际集装箱吞吐量已达3 4 万t e u ，处于超负荷运作。根据预测目前珠海集装箱生成量应该 在7 0 8 0 万t e l l 之间，而近年的集装箱港口吞吐量只有4 5 万t e u ，说明有近一半的集 装箱已经从其他途径流失导致集装箱流失一个重要的原因就是珠海没有足够的具集装 箱装卸功能的泊位。由此可见，目前珠海市的码头规模和布局已经严重制约了珠海经济 的可持续发展，从而影响珠海市的投资环境。 2 是适应珠海港口总体布局规划的需要珠海港口的总体规划已经广东省人民政 府和交通部于2 0 0 0 年1 0 月审查批准。该规划对珠海各港区的功能进行了划分，确定了 各港区的主要功能与作用。九洲港区近期提供集装箱喂给运输至香港，远期规划将集装 箱运输向其它港区转移，集装箱泊位逐步改造为客运泊位。近年来随着珠海市经济的迅 猛发展，洪湾港区腹地的集装箱生成量迅速增加，洪湾港区能满足分担九洲港货柜码头 货运功能转移后的集装箱货物运输和中转以及洪湾港区附近工业区、泛珠三角横琴经济 合作区等腹地经济的飞速发展带来的件杂货和集装箱运输任务。建设洪湾港集装箱多用 途码头，可配合高栏港区以集装箱国际直航运输为主的发展战略，逐步将九洲港的主喂 给港角色过渡到洪湾港，形成与高栏港功能互补，优势互补的良性集装箱经营市场，最 大限度地降低珠海市集装箱的物流成本，改善珠海市的投资环境。 3 是满足不同货类适应性的需要洪湾港集装箱项目的泊位为多用途功能，对货 类的适应性强。从目前货运市场发展的特点来看，货物的运输主要向标准化方面发展， 2 第一章绪论 而且随着珠海经济结构的调整，外贸、附加值高的适箱货源会越来越多，多用途泊位的 功能可随时适应不同时期件杂货和集装箱运输比例的变化，充分发挥有限的岸线资源以 满足珠海港口快速增长的不同货类的市场需求脚 1 2 文献综述 商业计划书是包括企业筹、融资等活动在内的、与企业战略谋划和执行等一切经营 活动有关的蓝图与指南，是行动纲领和执行方案，也是企业管理团队和企业本身给投资 方的第一印象，是评估的第一关。对于正在寻求资金的企业来说，商业计划书等于是企 业的名片，它的好坏，往往决定了筹融资计划的成败。 从广义上来讲，所有的企业项目运作都多多少少带有风险，因此尽管国内外的筹融 资方式很多，从严格意义上来讲，都属于风险投资的范畴。 企业整理和撰写商业计划书的过程，首先是把项目推销给企业和企业家自己，其次 才是项目推销给投资家，最后对已建立风险的企业来说，它还可以为企业的发展定下较 具体的重点和方向，从而使员工了解企业的经营目标，并激励他们为共同的目标努力鲫 在成功商业计划书 一书中，作者r i c h a r ds t u t e l y 指出，一份成功的商业计划 书是没有固定形式的。制定一份成功的商业计划书必须从计划书的目的、读者和制定者 出发，而重点在于陈述整个商业计划书的成功推广过程o 。 从另一方面，一份可以提供足够信息给予投资者的商业计划书又同时包含了几个共 同的研究分析要素。在m i c h a e lm i l l e r 编著的1 2 4 小时精通商业计划书等文献中均 介绍了商业计划书的必备要素，包括目标、客户、市场、外部环境、内部条件等的分析 研究，资源材料整合、编写计划、战略制定、预测等要素均包含在内砌 从管理学的角度看，一份完整的商业计划书包括了战略研究管理、市场营销管理、 人力资源管理、财务管理和风险分析等内容。由于本文所涉及的对象为公共基础设施， 研究的重点放在市场前景分析以及财务可行性与效益的预测方面，而其他内容作为项目 发展计划的一部分进行描述。一般而言，对于投资项目而言，贴现值回收期、净现值和 内部收益率是考察项目投资回报程度的三项重要财务指标，而敏感性分析则是考察项目 投资回报相对于特定因素的弹性交化的研究m 本文所涉及的是基础设施项目集装箱码头，集装箱运输作为一个新的运输体系， 以其高效益、高效率、适于组织多式联运等特征成为最具时代特色的运输方式 集装箱港口的投资方案分析方法很多，采用方法视具体情况而定，在有关文献中被 华南理工大学硕士学位论文 经常引用的是两类：经济分析法和专家评价法。 ? 经济分析法的因素一般可以量化，主要用于项目建设方案的财务和技术方面的评 价经济分析法又分为静态分析法和动态分析法，常用的静态分析指标有静态投资收益 率和静态投资回收期；动态分析法是建立在项目总寿命期内逐年现金流量基础上的，把 现金流量按一定的贴现率( 利率) 折算成现值、年值、或未来值，使之考虑不同时间点 发生的现金收入和支出所起的作用。常用的动态分析法有现值法、内部收益法和回收期 法当某些分析因素不易量化，这时可采用专家评价法。请专家对投资方案进行定性、 定量或者两者相结合的评价嘲。 从投资的角度来讲，物流需求即集装箱吞吐量是影响集装箱港口规划和建设最直接 也最重要的因烈9 】。 一些文献针对物流需求不同主体对物流需求的共同点，将影响区域物流需求要素分 为数量( 直接和潜在需求量) 、时间( 物流需求量随时间的变化情况) 、空间( 不同局部 区域物流需求的空间分布) 、结构( 区域内的各种物流需求比率和区域内与区域间的物 流需求比率) 、层次( 对不同层次物流服务所产生的需求量) 等指标【埘。 还有一些文献则从物流环节来分析区域物流需求量，将物流量分为物流需求中的运 输量、仓储量、配送量、流通加工量等指标【l l 】。 货流预测通常是定量与定性方法相结合，除了比较通用的主要根据历史数据进行预 测的腹地生成法、时间序列法，还有回归分析法、弹性系数法以及组合预测法 在各种文献中常被引用的两个重要工具一腹地生成法分析流程和多目标港口评价 模型与基于b 鳓模型的中转( 喂给) 港选择模型( 合理运输系统研究框架o d ( o r i g i nd e s t i n a t i o n ) 流预测) 研究框架主要分别用来分析一个地区的港口总吞吐量和 各个分港口的吞吐量【1 2 1 。 1 3 项目研究目的 该码头项目的市场前景如何? 如何实施? 投资效益如何? h c 公司如何融资? 与投 资者应采取何种合作方式? 如何评估和控制风险? 这一系列问题都是h c 公司急需解决 的。本文通过商业计划书的方式，为h c 公司的投资决策提供参考。 1 4 总体思路及分析方法 1 本文运用管理学、战略管理、营销管理、财务管理、运筹学等现代管理理论， 4 第一章绪论 宏观、微观分析相结合，定量分析与定性分析相结合，环境分析与经济评价相结合的方 法，分析和评价该项目的投资可行性。论文结合公共基础设施的技术经济特点，分析其 公益性和盈利性的双重效益，从国民经济评价、财务评价的角度出发，研究项目的经济 评价指标体系研究框架如图1 - 1 所示： 图l 一1 本文总体研究框架图 2 本文在预测项目集装箱吞吐量时，所引用的两个重要工具一腹地生成法分析流 程和多目标港口评价模型与基于l o g i t 模型的中转( 喂给) 港选择模型( 合理运输系统 研究框架( o r i g i nd e s t i n a t i o n ) 流预测) 研究框架分别如下所示： 腹地生成法分析流程( 圈1 2 ) ： 5 华南理工大学硕士学位论文 图1 2 腹地生成法分析流程图 合理运输系统研究框架o d ( o r i g i nd e s t i n a t i o n ) 流预测( 圈l 一3 ) ： 6 第一章绪论 图l 一3 o d 流预测流程图 7 华南理丁大学硕十学何论文 2 1 总体环境分析 第二章项目环境分析 2 1 1 港口腹地经济运行状况 1 国民经济保持高速发展“十五”期间，珠海市国民经济保持了较快的增长态 势，地区生产总值从2 0 0 1 年的3 6 8 3 4 亿元增加到2 0 0 5 年的6 3 4 5 8 亿元，增长了0 7 2 倍，年均增长1 4 6 ，主要经济指标如表2 1 所示。 表2 1“十五”期间珠海市主要经济指标 指标名称2 0 0 12 0 0 22 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 常住人口( 万人)1 2 5 2 8 1 2 3 3 51 2 7 8 91 3 3 2 1 3 8 5 珠海市生产总值( 亿元)3 6 8 3 44 0 9 0 44 7 6 7 1 5 5 1 6 8 6 3 4 5 8 第一产业1 5 6 71 6 6 41 7 7 2 1 7 9 9 2 0 3 5 第二产业1 8 9 8 02 0 7 9 52 4 5 2 92 8 5 0 93 2 9 4 3 第二产业1 6 2 8 71 8 4 4 52 1 3 7 02 4 8 6 02 8 4 8 0 g d p 增长速度( 比上年，) 1 2 11 2 41 7 51 4 21 3 1 工业总产值( 亿元) 7 0 0 1 27 8 9 3 91 0 3 7 3 01 4 0 2 8 51 6 l o 5 3 同定资产投资( 亿元) 1 0 4 8 71 2 0 5 31 4 1 0 51 7 9 8 42 1 6 2 6 外贸进出口总额( 亿美元)9 8 0 3 1 2 8 3 91 6 7 8 02 1 8 1 3 2 5 7 2 9 外贸出口( 亿美元) 3 7 8 95 2 0 46 9 1 09 0 4 01 0 7 7 1 外贸进口( 亿美元) 6 0 1 47 6 3 49 8 7 01 2 7 7 31 4 9 5 8 资料来源：珠海市统计局网站 1 5 0 0 需 1 0 0 0 。囝囝口囡 、“j 5 0 0 o 生一 2 0 0 12 0 0 2 2 0 0 3 _ l 2 0 0 42 0 0 5 一工业总产值 7 0 0 1 27 8 9 石厂1 0 3 7 31 4 0 2 8 51 6 1 0 5 3 资料来源：珠海市统计局网站 图2 1“十五”珠海市工业总产值发展情况单位：亿元 8 第二章项目环境分析 三次产业结构从2 0 0 1 年的4 2 ：5 1 5 ：4 4 3 调整为2 0 0 5 年的3 2 ：5 1 - 9 ：4 4 9 ， 二、三产业占比小幅上升，工业继续在经济中占据主导地位。珠海高新区和临港工业区 初具规模，成长为全市工业经济增长的新亮点，呈现出较强的辐射力和吸引力，有力地 带动了全市工业生产持续快速增长。2 0 0 5 年全市实现工业总产值1 6 1 0 5 3 亿元，比2 0 0 1 年增长了2 3 倍，年均增长2 3 6 “”( 图2 1 ) 。 2 对外贸易发展迅速如图2 2 所示，珠海2 0 0 5 年外贸进出口总额达2 5 7 2 9 亿 美元，比2 0 0 1 年增长2 6 倍，年均增长2 7 4 “”。 j u u 2 5 0 2 0 00 一。、 1 5 0 窿7 i 1 0 0 ll 5 0 o 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 l 外贸进出口总额 9 8 0 31 2 8 3 91 6 7 82 1 8 1 32 5 7 2 9 资料来源：珠海市统计局网站 图2 2“十五”珠海市外贸进出口总额发展情况 单位：亿美元 2 1 2 珠海集装箱码头行业发展现状 根据预测，目前珠海市集装箱港口吞吐量应该在7 0 8 0 万t e l l 之间，因为珠海缺 乏集装箱专用泊位，近年的集装箱港口吞吐量只有4 0 余万t e u ，说明有近一半的集装箱 已经从其他途径流失。随着c e p a 协议的签署，粤港两地经济、贸易和服务的进一步紧密 合作，大珠三角经济圈的形成，广东和香港、周边省的货物运量将大幅增加。珠海作为 珠三角西部的中心城市，也是西部最大的港口，现有的集装箱码头规模不能适应货运量 的快速增长。同时，由于珠海市现有集装箱码头大部分处于城市中心，存在着疏港条件 不足，岸线、堆场的发展空间有限，区域位置不理想等客观问题，需要逐步将集装箱的 港口装卸功能集中或迁移到高栏港区和洪湾港区啪。 9 华南理工大学硕士学位论文 2 1 3 政策环境 港口经营相关的法律法规有中华人民共和国港口法) 、交通部2 0 0 4 年6 月1 日起 颁布实施的港口经营管理规定及珠海市人民代表大会2 0 0 2 年7 月1 日颁布实施的 珠海市港口管理条例。其中，港口经营管理规定第五条规定“国家鼓励港口经营 性业务实行多家经营、公平竞争。港口经营入不得实施垄断行为。任何组织和部门不得 以任何形式实施地区保护和部门保护。”珠海市政府也在努力培育新兴港口，避免出现 港口集团旗下九州港和高栏港在珠海港现有港口布局中的相对垄断地位，从而形成良性 竞争态势，改善珠海市港口物流成本相对较高的劣势，优化珠海市的招商引资环境。 土地管理及港口布局方面的法律法规及规划有国有土地管理法、广东省国有土 地管理条例及珠海港总体布局规划等。珠海港总体布局规划2 0 0 0 年经交通部 和广东省人民政府联合批复，其确定的港口总体发展格局正在逐步形成。对珠海港口的 建设发挥了一定的指导作用。面对经济社会发展的新形势，受珠海市港务管理局委托， 交通部规划研究院于2 0 0 3 年开展珠海港总体规划修订工作，目前已经完成修订稿的编 制工作，进入征求意见阶段。 根据港口开发利用情况，结合城市规划、港口交通条件、水陆域条件、经济需求等， 珠海港总体布局规划对珠海市各港区的功能进行了划分，确定了各港区的主要功能 与作用。作为珠海市主喂给港的九洲港远期规划将集装箱运输向高栏港区和洪湾港区转 移。洪湾港区中远期根据周围工业区发展的需要，逐步开展集装箱运输。建设洪湾港集 装箱码头项目，可配合高栏港区以集装箱国际直航运输为主的发展战略，逐步将九洲港 的主喂给港角色过渡到洪湾港，形成与高栏港功能互补，优势互补的良性集装箱经营市 场，最大限度地降低珠海市集装箱的物流成本，以满足腹地经济的飞速发展带来的件杂 货和集装箱运输任务，改善珠海市的投资环境 2 2 主要竞争对手分析 从覆盖的经济腹地和货源主要流向的角度来看，由于近中期九洲港仍然维持其喂给 港的角色，项目投产后洪湾港主要的竞争对手有九州港、斗门港、香洲港以及临近的中 山市神湾港，各竞争对手的主要参数如表2 2 所示： l o 第二章项目环境分析 表2 - - 2 洪湾港竞争对手主要参数对照表 港口 九州港斗门港 香洲港 神湾港洪湾港 投资一期 4 3 2 6 63 0 0 02 5 0 08 0 0 05 0 0 0 情况投产日期 1 9 9 3 1 9 9 4 2 0 0 3 ( 万元) 二期 5 0 0 02 5 0 0 始建日期2 0 0 5 2 0 0 5 岸线( 米) 7 0 02 0 01 3 05 4 0 泊位 1 0 0 0 0 t 1 0 3 0 0 0 t x 21 0 0 0 t 9 堆场( t j 平米) 720 27 6 1 7 仓库( 平米) 1 4 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 03 5 0 0 7 2 0 0 陆域( 万平米) 1 5 461 22 5 设计吞吐量( 万标箱) 2 0 3 3 已达吞吐量( 万标箱) 3 461 5 5 固：2 0 t 门：2 0 t 门：4 0 t 岸吊固：4 0 t 2 2 1 3 0 t 11 。4 0 t 1 7 ，l o t x 1 8 t 1 2 5 t 轮胎吊 3 0 t x l31 6 t 4 1 5 0 x 1 设正面吊 11 4 5 t x 空堆机 5 8 t 3 备 跨运车 9 5 t 6 3 t 叉车 3 0 2 资料来源：珠海市港务管理局 2 2 1 九洲港 九洲港是以城市生产生活物资运输、客运及对香港集装箱喂给为主的港区九洲港 即珠海国际货柜码头( 九洲) 有限公司，是和记黄埔三角洲港口与珠海港口企业集团的 合资公司，于一九九三年开始运营，目前建有l o 多个集装箱货运泊位。2 0 0 5 年货物通 过能力1 7 0 万吨，实际完成货物吞吐量2 2 5 万吨，约占全港吞吐量的6 3 ，其中集装 箱吞吐量3 7 3 万标箱，占珠海全港的7 8 ，其集装箱吞吐量如表2 3 示“”。 表2 3 九洲港2 0 0 3 - 2 0 0 5 集装箱吞吐量发展情况单位：万t u j 项目 2 0 0 3 矩2 0 0 4 燕2 0 0 5 焦 九洲港区 3 0 33 3 63 7 3 珠海全港 4 1 24 4 74 7 8 资料来源：珠海市港务管理局 华南理工大学硕士学位论文 近三年九洲港集装箱吞吐最保持了1 0 9 以上的增幅，在珠海港集装箱运输市场的 份额也一直稳定在7 0 * , 6 以上，居相对垄断地位。 九洲港地处珠海市区相对繁华地带，疏港交通与城市交通相混杂，港城矛盾突出，港 区发展受城市制约，需要逐步调整货运功能。珠海港总体规划明确近中期保留九洲港集 装箱运输职能；远期将九洲港的集装箱运输业务调整到高栏港和洪湾港，九洲港则重点 发展快速客运：高栏港的定位是集装箱支线港，远期做干线港。在珠海港各港区结构调 整和港口物流行业结构调整的大背景下，这给洪湾港的发展提供了历史性的机遇，立足 于取得九洲港箱源转移的一部分，以此为基础做大做强。 2 2 2 高栏港 高栏港区是珠海港的主体港区，珠海港大宗散货货物运输的主力港区。2 0 0 3 年高栏 港区共有生产性泊位1 9 个，其中深水泊位8 个，货物通过能力1 7 9 6 万吨。2 0 0 3 年实 际完成货物吞吐量1 2 2 0 万吨，其中煤炭、油气化工品吞吐量占9 2 ，港区货物吞吐量约 占全港的5 州1 卯 在珠海港总体规划中，高栏港作为珠海港的主体和综合性枢纽港区，以油气化工品 和干散货等大宗物资运输为主，积极发展集装箱运输，并为临港工业，物流园区的发展 服务。高栏港的集装箱港口定位是珠三角地区的支线港，与洪湾港定位于做香港或深圳 的喂给港有所不同；此外，高栏港背靠临港工业区，与洪湾港辐射的经济区也有所差别。 有鉴于上述双重因素，近中期内，高栏港与洪湾港在箱源争夺上并不构成直接竞争“1 2 2 3 斗门港 斗门港位于珠海市斗门区，位于磨刀门水道右岸、斗门大桥的上游。目前有2 个1 0 0 0 吨级集装箱泊位，主要承担到香港的集装箱内支线运输。规划在现有集装箱码头的基础 上，向上游延伸1 7 5 米，向下游延伸1 5 0 米，共形成集装箱码头岸线长4 2 4 米，可建设 5 个i 0 0 0 吨级集装箱泊位【“。 斗门港作为喂给港，主要开展对香港的集装箱运输，主要辐射周边的斗门，白蕉、 金湾、坦州等地区，与洪湾港的集装箱运输职能在特定地区存在一定程度的竞争，是比 九州港次一级的竞争对手。 在珠海港总体规划中，未来1 0 年斗门港区的斗门作业区将以集装箱运输为主，井 岸作业区以装卸建筑材料、农副产品等为主，并为周边地区的水产养殖服务，兼有内河 1 2 第二章项目环境分析 船舶避风港的功能【1 1 2 2 4 神湾港 神湾港属于中山市，位于磨刀门水道东北岸，与斗门港隔河相望。神湾港港内设有 海关及检验检疫机构，目前管理和运营处于比较成熟的阶段。该港口主要吸纳中山市神 湾、坦州等地区的集装箱客户。与洪湾港集装箱项目在坦州等地的箱源上存在一定程度 的竞争，属于与斗门港同级的竞争对手该港口目前集装箱客户源比较稳定o ” 2 2 5 香州港 香洲港区位于珠海城区的珠江口西岸，主要承担陆岛交通及少量的集装箱运输，未 来港区功能需按城市规划调整。珠海港总体规划中，香洲港区定位于以陆岛交通运输、 海岛补给和海岛旅游运输服务为主。 香洲港目前集装箱吞吐量很少，且地处市区较繁华地带，与洪湾港相比，发展腹地 和政策方面均不占优势，集装箱运输的发展前景应为维持现状甚至萎缩：该港区客户方 面与洪湾港也不存在直接竞争关系，不是洪湾港的主要竞争对手“1 。 2 3 行业机会与威胁 就行业的特点而言，集装箱港口的行业机会首先要来自成本方面的优势，与主要竞 争对手比较，洪湾港具备了成本的优势。下面比较洪湾港与其主要竞争对手( 九洲港) 的综合物流成本，并分析其行业机会与威胁。 2 3 1 综合物流成本比较 从客户角度考察，与港口选择赢接相关的物流成本由陆路运输成本和码头费包干两 部分构成，即： 客户物流成本= 公路集装箱运费+ 码头费包干+ 船运费 说明：等式右方的第一项指从箱源地到港口的陆路运输成本，本文所列由集装箱运 输公司提供的从不同箱源地到九州港的集装箱运输费用报价单( 实际价格) ，结合电话 询价，从而得出洪湾港与九州港的陆路运输价差： 1 陆路运输成本 由于洪湾港尚未投入运营，关于陆路运输成本的调研也以九州港为目标港展开，经 与运输公司询价得到如下的运价表( 表2 4 ) ： 1 3 华南理工大学硕士学位论文 表2 - - 4 各箱源地到九洲港集装箱运价表单位：元 区号区域名称2 0 柜运价4 0 柜运价 l湾仔3 0 04 0 0 2 南屏、横琴、拱北、前山、吉大、香州、洪湾 3 5 04 5 0 3 保税区、中山坦州 4 0 05 0 0 4 唐家、下栅、那州、三乡 5 5 06 5 0 5 金湾区( 红旗、平沙、三灶、小林等) 6 5 07 5 0 斗门、麻斗、白石、南朝、五桂山、北台、翠亨 67 5 08 5 0 板荚、神湾、六乡，南水、高栏 资料来源：珠海新粤通物流有限公司( 上述运价自2 0 0 5 年9 月1 5 日开始实行) 陆路运输价格本质上是由陆路运输距离决定的，与九洲港相比，洪湾港离上述大部 分箱源地有明显的距离优势。参照上表价格，经过距离比较分析，同时结合调查询问有 关集装箱运输公司预计洪湾港项目投产后的陆路运输价格，可得出表2 5 ： 表2 - 5 各箱源地到洪湾港集装箱运价表( 预计)单位：元 2 0 柜与九洲港与九洲港 区号区域名称4 0 柜运价 运价价差价差 1 湾仔、洪湾 2 0 01 0 03 0 01 0 0 2 拱北、前山、吉大、香州 4 0 0+ 5 05 0 0+ 5 0 3 保税区、横琴、南屏、坦州 3 0 0 1 0 0 4 0 01 0 0 唐家、下栅、那州、三乡、南朗、 45 5 006 5 00 五桂山，北台、翠亨、板芙 金湾区( 红旗、平沙、三灶，小林 55 5 0一l o o6 5 01 0 0 等) 斗门、麻斗、白石、神湾，六乡、 66 5 01 0 07 5 01 0 0 南水、高栏 资料来源：珠海新粤通物流有限公司 由上表可看出洪湾港在陆路运输成本方面相较主要竞争对手的优势。湾仔、保税区、 南屏、横琴、坦州为一级目标箱源地，这类地区分布在洪湾港周边5 公里以内，洪湾港 具备明显陆路运输成本优势，在该类地区应立足于开展大客户重点营销，培育优质客户 资源，此类地区提供的稳定的箱源构成日后洪湾港经营的稳定的现金流，是洪湾港做大 做强的基础；神湾、金湾区、高栏为二类目标箱源地，在此类地区，洪湾港与竞争对手 相比，陆路运输成本差别不大，海关通关效率及服务是公司日后经营的重点；拱北、前 1 4 第二章项目环境分析 山、吉大、香州位于九洲港附近，在陆路运输成本方面洪湾港处于竞争劣势，应在港口 收费、海关通关效率、配套服务等方面有所创新 2 码头费包干 主要考察主要竞争对手九州港的码头收费情况。经实地调研，九州港码头包干费由 基本费、查验费及堆存费等部分组成： 按照海关3 0 9 6 的查验率，7 0 ，6 的进出口货物只收取基本费，如表2 - - 6 ： 表2 6 九州港现行基本费费率表单位：元聊 数据来源：关于九州集装箱减费方案的请示，九州港改善服务领导小组 2 0 0 5 6 6 另3 0 的进出口货物须加收查验费，如表2 7 ： 表2 7九州港现行查验费费率表单位：元t e u 项目 黩。；眩女镕女。_ m 4 q m 一涵 瞵卿一”5 蒸光机检验司 170x2 3 5 鍪。纛缀梭稔。i 2 0 0 4 0 0 数据来源：关于九州集装箱减费方案的请示九州港改善服务领导小组2 0