（工商管理专业论文）zxgj公司采购与供应风险研究.pdf

a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of mba study on procurement and supply risk of zxgj candidate : qiu hongmei major ： business administration supervisor ： professor cui nanfang huazhong university of science and technology wuhan, hubei 430074, p. r. china october, 2011 独创性声明独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在 文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。 本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密， 在 年解密后适用本授权书。 不保密。 （请在以上方框内打“” ） 学位论文作者签名： 指导教师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 本论文属于 i 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 摘摘 要要 近年来，我国集成电路产业快速发展，产业规模不断扩大。软件产业和集成电 路产业被定位为国家新兴的战略性产业，成为国民经济和社会信息化的重要基础。 zxgj 集成电路制造公司中国“十一五”期间被列入的 高端通用芯片国家科技重大 专项重点扶持单位，同时 zxgj 公司是中国最大的芯片代工企业，在全球芯片代 工行业暂列第 4 位，但 3.11 日本大地震使全球半导体供应链经受严禁考验，zxgj 公司也因此而面临一系列物料供应与产出的问题。为此，如何控制供应风险，保障 集成电路制造所需物料及设备的有效供应，成为 zxgj 公司以及集成电路产业持续 发展头等大事之一。 首先，本文从全球半导体供应链的现状、集成电路产业在半导体行业中的地位 等方面分析全球半导体材料供应的宏观环境与行业特性；其次，基于半导体供应链 现状分析本公司集成电路制造所需物料、零部件及制造设备所面临的采购供应风险； 再次，基于上述供应风险寻求解决方案，即分别从供应源的甄别、供应商的选择与 管理、第三方供应商的建设、内部采购流程的优化等方面阐明如何进行供应风险控 制；最后，针对供应风险可能发生的其他环节，如库存管理，物流保障、出口国非 关税壁垒等方面进行深度地剖析，挖掘其可能存在的导致供应风险发生的因素，寻 求解决措施或优化方案，最大限度地规避供应风险的发生。 关键词：关键词：集成电路制造 供应风险 采购管理 供应链管理 ii 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 abstract in recent years, integrated circuit (ic) industry have obtained rapid development in our country, industrial dimensions expands ceaselessly. the software industry and integrated circuit industry is located in national burgeoning and strategic industry, it becomes important foundation for national economy and social informatization . zxgj semiconductor manufacturing corp. was included in key support units for “high-end general chips of major national science and technology projects” in the eleven-five period, meanwhile, zxgj corp. is the largest contract chipmaker in china, it is listed as fourth status in global chip industry, but 3.11 japanese earthquake made the global semiconductor supply chain go through flinty tribulation, zxgj corp. was faced with a series of materials supply and output problem for the earthquake reason. therefore, how to control the supply risk, ensure the materials and equipment effective supply for produce of integrated circuit industry, become one of the most important great event of zxgj corp. and other integrated circuit industry for persistent development. first of all, this article analyse the macroscopical environment and industry characteristics of global semiconductor materials supply from the global semiconductor supply chain current situation and the position of integrated circuit industry in the semiconductor industry ; in the secondly, based on the semiconductor supply chain status, analyse the required materials, spare parts and equipment for the companys integrated circuit manufacturing is suffering the supply risk; again, seeking solutions based on the above supply risk, namely, from the supply source screening, selection and management of suppliers, third party suppliers construction, internal procurement process optimization and other aspects, clarify how to carry out the supply risk control; finally, according to the supply risk may occur in other segments, such as inventory management, logistics support and guarantee, export country non tariff barriers, put up more further analysis, dredge up its possible factors caused the supply risk, to seek for the best measure or optimization scheme, to avoid supply risk by the maximum way. hope the research can provide some reference and enlightenment for zxgj corp. and other integrated circuit manufacturing company in the procurement and supply risk control management. key words: integrated circuit(ic) supply risk procurement management supply-chain management iii 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 目目 录录 摘摘 要要 . i abstract . ii 1 绪论绪论 1.1 选题背景 . (1) 1.2 研究的目的与意义 . (2) 1.3 国内外相关研究综述 . (3) 1.4 论文思路与研究内容 . (5) 2 zxgj 公司国际采购供应公司国际采购供应市场环境分析市场环境分析 2.1 全球半导体产业供应链的现状 . (8) 2.2 集成电路的行业特性及中国集成电路的发展 . (9) 2.3 国际供应市场宏观环境分析 . (10) 2.4 国际供应市场行业环境分析 . (12) 3 zxgj 公司采购供应与库存管理的现状与特征公司采购供应与库存管理的现状与特征 3.1 采购与供应的现状与特征 . (14) 3.2 库存管理的现状与特征 . (21) 4 zxgj 公司采购供应的主要风险及原因分析公司采购供应的主要风险及原因分析 4.1 采购与供应的弱有效性导致的供应风险 . (24) 4.2 库存管理的弱有效性导致的供应风险 . (26) 4.3 供应商管理不善或单一供应商导致的供应风险 . (27) 4.4 国际关务与物流保障体系的欠缺产生的供应风险 . (29) 5 zxgj 公司供应风险规避及应对策略公司供应风险规避及应对策略 5.1 建立综合高效的国际贸易公司 . (35) iv 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 5.2 优化采购与库存管理策略 . (38) 5.3 建立快速响应的供应机制 . (41) 5.4 建立安全且高效的关务物流保障体系 . (44) 结束语结束语 . (48) 致致 谢谢 . (49) 参考文献参考文献. (50) 1 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 1 绪论绪论 1.1 选题背景选题背景 近年来，随着全球经济一体化的发展，中国集成电路产业凭借巨大的市场需求， 得了长足的发展，并逐渐成为全球半导体产业关注的焦点，但中国集成电路产业的 发展依赖于全球半导体行业的大环境。 zxgj 集团是中国集成电路产业的代表, 母公司设立于开曼群岛， 其分别于 2000 年成立 zxgj（上海）公司，2003 年成立 zxgj（天津）公司、2004 年成立 zxgj （北京）公司、2006 年成立 zxgj（武汉）公司。zxgj 集团总共拥有四座芯片代工 厂，包括一座后段铜制程代工厂，是世界领先的集成电路芯片代工企业之一，在全 球芯片代工行业位列第四的位置，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路 芯片制造企业。 zxgj 公司主要业务是根据为集成电路设计公司制造集成电路芯片，提供 0.35 微米到 45 纳米制程工艺设计和制造服务。它不仅是一个芯片代工厂，还为客户提供 一整套增值服务，从设计服务、光掩膜制造、芯片制造到封装测试服务等。 2008 年第三季度因美国次贷危机而爆发的全球金融危机震动了整个世界，全球 经济疲软，作为半导体产业核心的集成电路产业也深陷危机，zxgj 集成电路公司也 无法逃脱厄运。 2011 年 3 月 11 号日本大地震的发生， 给刚刚从金融危机的阴霾中景气复苏的中 国集成电路产业致命的一击，地震造成全球半导体供应链几乎断裂，中国集成电路 产业的原物料供应更是深受影响。 在全球半导体供应链断裂的困境下， zxgj 公司内部的采购供应问题则集中突显 出来，采购的模式与流程缺乏应对突发状况，供应商的选择单一，安全库存水平低， 特殊情况下急需货物的物流保障应对措施缺乏。 内忧加外患双重因素叠加导致 zxgj 公司集成电路制造所需要的基本物料断料，客户的需求得不到释放和满足，预期的 年度成长计划和利润目标无法完成。该供应风险直接影响 zxgj 公司的运营效率， 2 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 动摇了 zxgj 公司在全球芯片代工市场的地位与占有率。因此，如何控制供应风险 成为 zxgj 公司未来立足集成电路产业，提升企业业绩与竞争力重要任务之一。 1.2 研究的目的与意义研究的目的与意义 随着技术创新的日新月异，高科技产品层出不穷，终端顾客的个性化需求不断 变化与提高，加之全球化的竞争使得产品更新换代的频率加快，企业也需要根据市 场的风向标而不断在产品的技术水平与工艺流程的变革中寻求更大的发展空间，以 谋求更大的利润，由此企业生产所需的物料也要求不间断地更新与补充，这对供应 链的快速响应与风险控制提出了更高的要求和标准。因此，本文将 zxgj 公司采购 供应的现状出发，研究如何从采购、库存管理及物流保障方面进行内外供应风险控 制与应对，希望能为中国集成电路企业在规避采购与供应风险方面提供解决思路。 具体来说，本课题的研究具有以下几方面的意义： 1）本文的研究具有重要的现实意义 zxgj 公司在地震的背景下所面临的供应链风险表面看是偶然现象， 实际上从其 采购管理、库存管理、物流保障等方面分析有其必然性。本文将从集成电路产业供 应链的行业特性出发，结合 zxgj 公司内部的国际采购供应管理制度，在内分析如 何进行国际采购流程的优化，在外分析如何开辟供应源，培养与管理重要的供应商； 同时将剖析库存管理中存在的问题，提出合理计划与控制物料的重要性，并提出国 际物流与保障的新要求。zxgj 公司所面临的供应风险，主要是集成电路的行业特性 及内部管理的弱有效性使然，也是中国其他集成电路企业共同面临采购供应风险。 因此， zxgj 公司针对供应风险控制而提出的策略与改进措施研究， 不但有利于 zxgj 公司，而且也有利于其他集成电路企业的危机管理意识与风险控制水平的提高，具 有重要的现实意义。 2）研究结论对集成电路产业的发展具有重要的战略意义 集成电路产业是资金、技术、人才密集型产业，更是现代电子信息产业的基础 和核心。随着全球信息化、网络化和知识经济的迅速发展，集成电路产业在国民经 济中的地位越来越重要，集成电路产业已成为事关经济发展、国防建设、人民生活 3 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 和信息安全的基础性、战略性产业1。“十二五”规划更是将“集成电路产业”列入 重点发展的行业，国务院出台了扶持产业发展的相关政策，要求集成电路企业抓住 一切市场与行业机遇，突破瓶颈，推动产业做大做强，培育具有国际竞争力的大企 业。在集成电路产业将进入快速发展的关键时期，面对大好前景，zxgj 公司如何基 于全球半导体供应链，理顺集成电路的上下游产业链关系，保证供应系统的快速响 应与供应风险的防范控制的探讨研究，对中国集成电路产业参与国际竞争，保障国 家信息经济安全，具有极其重要的战略意义。 1.3 国内外相关研究综述国内外相关研究综述 1.3.1 供应链及其风险供应链及其风险相关理论的研究相关理论的研究 供应链是以互联网为依托的物流、信息流、资金流的统一体。唐慧认为供应链 管理就是对整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和优化的各种活动过程2。 mentzer 等人认为供应链管理（supply chain management，scm）scm 是一种系统 方法，以客户满意为目标，强调整体协调企业各种供应能力与战略潜力3 。仇春高 认为供应链管理模式在网络经济下的实质是网络竞争环境中企业与重要供应商的协 作关系4。lambert 将供应链分为 8 大管理，客户关系管理（crm） 、客户服务管理 (csm)、需求管理（dm） 、订单管理（of） 、生产制造流程管理（mfm） 、供应商关 系管理（srm） 、产品开发与商品化管理（pdac）和回收管理（rm）5。 供应链风险分为内生风险、外生风险及网络风险。其中，网络风险是指供应链 成员组织之间的相互作用所产生的风险6， cranfield 提出了一个四阶段的供应链风险 管理框架，强调对供应链风险范围和构成要素的鉴定7。sheffi，yossi 对供应链的恐 怖袭击风险进行了分析，指出供应链的脆弱性，强调与政府合作防范恐怖袭击的发 生， 保持合理的安全库存以抵抗恐怖袭击产生的损害， 提高企业运作环境的安全性8； aichlmayr 认为虽然准时生产制 （just-in-time） 限制了多余的数量， 减少了“浪费”， 但同时也增加了企业的供应风险，因而将它们视为供应链的风险来源9。 1.3.2 供应链整体优化的研究供应链整体优化的研究 世界经济信息的一体化使得供应链因为客户需求而转变为需求链，客户的需求 4 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 在整个的供应链中处于核心的地位。因此，供应链快速反应能力是企业在国际竞争 中立于不败之地的力量，而快速的响应能力依赖于强劲的供应链系统的反馈，这个 对供应链的整体优化提出更高的要求。罗辉林先生认为牛鞭效应是供应链效率低下、 对客户响应缓慢的重要原因，加强企业间的协同效率与供应链的快速响应能力，提 高供应链的运作管理效率的最根本最有方法10。igiannoccaro，ppontrandolfo 给 出了基于利润分享机制下供应商、分销商、零售商三者协调下的契约模型，这种契 约使整个供应链达到最优化，并且保证了三方的协调11。 1.3.3 供应风险管理问题的研究供应风险管理问题的研究 置身国际大环境中的企业在经营运转过程，总会面临某些未知风险因素，如供 需信息失衡，供应商违约或破产，地震或海啸等灾难可能使企业面临生产的中断或 产品滞销的危机。供应销售环节的时滞效应和二律背反效应使供应链系统产生潜在 的供应风险，并危害到供应系统的正常运行。戴致光认为供应风险管理包括风险识 别、 风险评估、 风险控制与决策管理等方式， 其核心是对风险实施有效控制和处理12。 1）供应链风险识别 张秀萍和刘芳供应链风险识别是深度解析上下游供应链各主体与其所处的环 境，探寻供应链的各环节是否存在潜在风险因素，了解和识别风险来源、风险特征 及其相互关系的过程13。采购供应中规避风险的关键是事前剥离甄别国际市场行情 变化、不可抗力灾害等风险因子，事中控制供应商不稳定或违约产生风险，事后采 取强有力的手段将风险造成损失降至最低，即管理风险。 2）供应链风险评估 风险评估就是对已识别出的风险进行预测与权衡，分析其影响深度与广度，进 而推断出该风险有否可能被接受或是否需要采取进一步的规避与管控措施。 霍军杰.建议将风险分为五个等级，使用最大法确定五个等级中权重最大的，从 而确定每个风险的发生概率和影响程度的等级14。邓小军认为要综合考虑集群供应 链中单链及多单链跨链间的风险因素，建议根据模糊评价法对各风险因素及其权重 进行独立评价，最后根据集群供应链网络结构并结合各企业在网络组织中的地位计 算出整个供应链系统的风险概率15。 5 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 3）供应链风险控制与决策管理 供应链风险控制要求供应链上下游成员企业对面临的风险充分认识与分析，通 过对潜在意外事件和损失的进行预测、评估、权衡、以最小成本最优化组合对风险 实行有效规避，实时调控，以保证供应链的安全、稳定与高效。雷臻，许玖平则从 应急管理政策、管理机构和管理流程三个方面分析了供应链上突发事件的应急管理 措施，从而为解决供应链中的突发事件提供了一个解决思路16。 1.3.4 供应链管理与企业竞争力的研究供应链管理与企业竞争力的研究 供应链管理是对供应链上下游企业的物流、信息流和资金流进行有效地计划和 控制，实现供应链整体效率的最优化，从而最终提供企业的整体竞争力。企业竞争 力是指企业在全球激烈的市场竞争中拥有的比较优势，主要体现在市场的占有率、 盈利的能力。供应链的运作效率越高，企业的竞争力就越强。罗伯特认为最大限度 地满足供应链下游客户生产需求是供应链管理的最大作用17。degraeve 认为未来供 应链决策问题之一就是在采购管理方面18。amelia s. carr，larry r. smeltzer 认为战 略采购与供应链管理有很大的关系，试验结果表明战略采购对于供应商非常敏感， 战略采购是企业竞争力优化的表现，它同时有利于供应链优化管理19。stevens 则认 为供应链管理的目标是使来自供应商的物流与满足客户需求协同运作，以协调提高 客户服务水平和降低库存、降低成本的相互冲突的目标20。 1.4 论文思路与研究内容论文思路与研究内容 本论文从查阅国际采购供应的国内外相关的文献入手，分析全球半导体行供应 链的现状与集成电路行业的特性，阐述 zxgj 集成电路公司生产制造所需物料（设 备、零部件与原材料）的国际采购与供应市场宏观环境及行业环境，找出 zxgj 公 司采购供应的主要风险问题及原因，并基于具体的供应风险提出规避措施及改进策 略。论文共分四部分（如图 1-1） ，主要思路如下： 6 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 图 1-1 论文研究思路 确定研究的主题 查阅总结相关的文献 zxgj 公司国际采购与供应市场环境分析 集成电路的行业 特性及中国集成 电路的发展 国际采购供应市 场宏观环境分析 全球半导体产业 供应链的现状 国际采购供应市 场行业环境分析 zxgj 公司采购供应与库存管理的现状与特征 采购与供应的现状与特征 库存管理的现状与特征 zxgj 公司采购供应的主要风险及原因分析 采购供应弱有效 性导致供应风险 库存管理弱有效 性导致供应风险 供应商管理不善或 单一供应商导致的 供应风险 国际关务与物流 保障体系的欠缺 产生的供应风险 zxgj 公司供应风险规避及应对策略 建立综合高效性 的国际贸易公司 优化采购与库存 管理策略 建立快速响应的 供应机制 司 建立安全高效的关 务物流保障体系 end 7 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 第一部分 绪论。阐述选题背景及研究的目的与意义，提出论文研究思路和主 要研究内容。 第二部分 zxgj 公司生产制造用物料国际供应市场环境分析。 基于全球半导体 供应链与集成电路的行业特性，总结分析设备、零部件与原材料料国际供应市场的 宏观环境与行业特性，探讨国际供应市场技术垄断，资源分布不均衡等供应瓶颈， 寻求新的供应资源与供应商，避免供应中断的风险。 第三部分 zxgj 公司采购供应的主要风险及原因分析。 基于物料国际供应严峻 的市场环境，着重剖析国际供应与采购的流程与管理问题，即主要从弱有效性的库 存管理、单一供应商、国际关务与物流保障体系、非关税壁垒等可能产生风险的内 部与外部原因分析 zxgj 公司供应环节的可能存在的主要风险因素。 第四部分 供应风险规避的对策及解决方案。运用供应环节上下游产业链相互 依存的关系，从库存与采购的管理，供应源的挖掘与供应商的选择、国际物流保障 体系的建立等方面提出 zxgj 公司采购供应风险规避及改进策略。 8 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 2 zxgj 公司国际采购供应市场环境分析公司国际采购供应市场环境分析 2.1 全球半导体产业供应链的现状全球半导体产业供应链的现状 2.1.1 上游半导体材料和设备供应商分布状况上游半导体材料和设备供应商分布状况 半导体产业涵盖了集成电路设计、芯片制造、封装测试、分立器件和半导体材 料等多个行业。半导体制造所需物料绝大部分分布在美国和日本。 （1）半导体材料方面。半导体用硅晶圆是半导体产业链中最重要的上游原材料 之一，目前全球最大供货商是日本的信越半导体，2010 年月产能达 120 万片 12 英寸 晶圆，全球市场占有率达 33%；全球第二大供货商是住友商社旗下的 sumco，全 球市场占有率达 29%，二者合计全球市场占有率达 62%21。另外，半导体制造所需 的化学品与气体等材料，如强腐蚀性的氢氟酸 hf、硅烷、光刻胶（photo resist）等 化学品，砷化氢（ash3） 、磷化氢（ph3） 、三氟化氯（clf3）等剧毒气体材料几乎 80%集中在日本，20%集中在美国。 （2）半导体制造设备方面。除荷兰的阿斯麦（asml）生产制造高精密波长为 248nm 的紫外光刻机及 euv 深紫外光刻显影机外，全球其他高科技水平的集成电路 及半导体器件的制造设备几乎被美国与日本的垄断，以全球第一大芯片设备厂商美 国应用材料公司（applied material） 、日本的第二大芯片设备厂商-东电电子公司 （tel）以及全球最大微控制器和第 3 大手机应用处理器（application processer）等 半导体器件制造商-日本瑞萨电子为主要的代表公司。 2.1.2 中游的半导体集成电路（中游的半导体集成电路（ic）设计与制造公司分布状况）设计与制造公司分布状况 ic 设计与制造公司 65%分布美国和日本，20%分布在亚洲的韩国、新加坡、台 湾及中东，10%位于欧洲，剩下的 5%位于其他地区。半导体器件与芯片设计公 司：全球最大的手机芯片大厂美国高通科技(qualcomm incorporated)公司与全球第 二大的美国博通科技公司；集半导体器件和芯片的设计与制造为一体的公司：美 国英特尔、德州仪器(ti)、美光科技(micron technology；日本的东芝、瑞萨科技及 9 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 英飞凌科技等全球芯片巨头代表公司。另外，台湾的台积电是晶圆代工业中名副其 实的龙头老大。 中国仅有展讯科技芯片设计公司与 zxgj 芯片制造公司在业界 稍微知名。 2.1.3 下游的封装测试与终端电子产品制造公司分布状况下游的封装测试与终端电子产品制造公司分布状况 （1）单纯的封装测试公司有美国的 amkor 公司、日本 shinko 公司，以及台湾 的日月光与矽品科技公司，新加坡 stats-chippac 公司； （2）集芯片设计与制造、封装测试与终端电子产品制造于一体的公司主要为日 本东芝、松下，韩国三星电子。 通过上述全球半导体产业链的组成及分布的详细分析，可以看到全球半导体供 应链的基本现状是半导体制造所需设备与材料绝大部分来自于日本，其次是美国。 半导体供应链分布过于集中且不平衡的现状，使得供应链风险因素大增。 2.2 集成电路的行业特性及中国集成电路的发展集成电路的行业特性及中国集成电路的发展 2.2.1 集成电路的行业特性集成电路的行业特性 集成电路（integrated circuit） ，又简称 ic，是一种微型电子器件或部件。集成电 路行业是高投入、高技术含量、高风险、高利润著称四高行业。集成电路产业是半 导体产业的基础，更是现代高科技电子产业的核心，成为建设创新型国家的重要支 撑力量。该产业一旦上一条生产线，企业必须不断跟踪半导体高端技术，不断投入 大量的研发人员和资金。 集成电路产业是高度专业化分工的产业，从上游的 ip 和 ic 设计业，到处于产 业链核心的芯片制造代工，再到下游的测试封装，每个环节都体现了专业化分工的 特点。芯片代工在整个集成电路产业链中具有举足轻重的位置，是集成电路产业垂 直化分工的具体体现。 集成电路技术遵循摩尔定律快速发展，现已经进入纳米时代，世界上多条 90nm 12 英寸的生产线已进入规模化生产；技术 65nm/45nm 的生产技术已经基本成型， 英特尔基于 32nm 工艺的 cpu 产品上市，22nm 新工艺的产品也已经进入试产阶段， 该工艺技术即将成为主流，尖端技术将逐步实用化。 10 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 2.2.2 中国集成电路产业的发展中国集成电路产业的发展 我国集成电路产业经过了四十多年的发展，已经取得巨大的成就，特别是 2000 年以来，国务院 18 号文件的激励下，产业展现出蓬勃生机，并进入快速发展期。投 资环境继续改善，世界集成电路产业继续转移、人才培养和引进不断取得成效。 从 2001 年到 2009 年，我国集成电路产业处于最好的发展时期，销售收入年平 均增长速度超过 30%（如图 2-1） ，虽然 2009 的金融危机，拉低了销售额，但还是同 期全球半导体产业发展最快的地区，也是全球最大的集成电路市场。2010 年，全球 集成电路产业开始了新一轮发展高潮，尤其是全球代工业实现了 40%的高增长。尽 管中国集成电路产业在全球的份额不断增长，但其比例仍远远落后于终端产品22。 集成电路核心技术仍掌握在跨国 it 巨头手中，由于发达国家技术限制，国内产业水 平仍远落后于国际先进水平。 图 2-1 20012009 年我国集成电路产业销售额及增长率(数据来源 csia) 2.3 国际供应市场宏观环境分析国际供应市场宏观环境分析 2.3.1 国际供应市场政治经济环境分析国际供应市场政治经济环境分析 1）美国、日本等发达国家对本国集成电路产业的支持 11 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 在全球半导体经济中，集成电路是国家实力与核心竞争力的展现，具有战略性 和市场性双重特性的产业，谁掌握了集成电路产业，谁就拥有发展的主动权。因此， 各国（地区）政府都大力支持该产业的发展，特别是美日两国及台湾地区都为半导 体行业提供强大的政策优惠，建立良好的产业政策环境，让集成电路企业壮大发展； 美国商务部甚至开始为把工厂留在美国本土提供资金上的支持。 2）发达国家及地区对芯片技术及制造设备输出的控制 美国政府一直对输往中国的高精密半导体设备和技术采取严格的出口管制措 施，甚至一些半导体测试设备也在受禁之列，并对此类芯片产业制造技术的输出也 施以严格控制；台湾当局对半导体产业向大陆的技术输出也做出了严格限制。政府 的干预增加国际半导体设备与材料供应市场不可控的风险因素，同时增加企业的成 本。 2.3.2 中国政府对半导体产业的支持中国政府对半导体产业的支持 1）国内专项政策扶持 国家中长期科技发展规划纲要确定的 01、02 专项的深度实施和集成电路产 业“十二五”规划的编制，2011 年出台的“四号文”（新十八号文） ，从财税、投融 资、研究开发和人才等方面，全方位加大了对集成电路产业的支持力度。科技部部 长曾指出：“没有自己的芯片，我们的信息产业大厦就如同建立在沙滩上，如果中 国掌握不了这方面技术的话，那么国内的信息技术等领域就都没有任何保障可言。 只有拥有了自己的核心技术，才能摆脱受制于人的局面”。 2）国际外交途径支持 中国政府在支持集成电路发展的200018 号文件遭遇世贸组织限制后，政府 重新修正并最终曲线颁发该文件，这使得中国芯片产业的发展获得巨大的税收优 惠政策，使得集成电路制造企业有足够的资金进口设备与原料，同时免于缴纳进 口税款。其次，中国政府积极了解企业对进口美国、日本等出口管制设备的需求， 以国家担保的方式，为发达国家管制货物签发最终用户与最终用途证明 ，这一 重大支持举措使得国内集成电路生产企业最终有机会购得国际先进的生产制造设 备。 12 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 2.4 国际供应市场行业环境分析国际供应市场行业环境分析 2.4.1 国际同行竞争对手的打压与控制国际同行竞争对手的打压与控制 芯片代工行业聚集台积电(tsmc)、联电(umc)、新加坡特许、globalfoundries、 三星(samsung)等晶圆代工厂的同业激烈竞争，且台积电(tsmc)、联电(umc)、新加 坡特许分别占据晶圆代工的前三席，并资金和技术实力雄厚。 在集成电路晶圆代工业，拼的就是产能和工艺技术，有规模才有效益。为了保 持技术和市场的领先，美国、日本、台湾地区拥有核心知识产权和巨大产能的竞争 对手不愿意看到中国企业的壮大和崛起，不断对中国企业实施专利技术限制和战略 封锁。zxgj 公司与台积电(tsmc)、联电(umc)在产能、资金及先进制程技术等实 力方面悬殊巨大，没有经济实力，也没有能力拥有最先进的制程设备或新型电子材 料。 2.4.2 国际物料供应市场的垄断行情国际物料供应市场的垄断行情 从全球半导体材料分布状况可以看出，全球集成电路产业链尚不够完善，专用 设备、仪器和关键材料等上游环节设备和材料的供应商，绝大部分分布在美国和日 本等国家（如 表 2-1） 。他们几乎垄断了集成电路制造供应市场之设备、零部件及新 型电子材料的生产制造技术与供应销售的权利。 从行业发展的角度讲，半导体集成电路产业发达的国家，设备制造业也一定非 常发达，这是因为设备行业与集成电路产业是互相依存与发展的。美国、日本等发 达国家不但掌控了半导体领域的新型技术与知识产权，更是垄断了集成电路制程设 备方面的高端制造技术、发明创造与专利技术。 2.4.3 中国落后的集成电路装备制造业中国落后的集成电路装备制造业 中国的集成电路生产设备仍停留在比较低端、分离单台产品阶段，仅有少数高 端装备进入生产线试用，生产线上的系统成套设备、前工序核心设备及测试设备制 造能力较弱。因此，中国集成电路发展所需的设备与材料几乎全部依赖于从西方发 达国家进口，且受制于美国日本的出口管制政策与其他的非关税壁垒。国际供应市 场垄断行情与政策封锁加大了中国企业获得国际市场有效供应的难度，增加了潜在 13 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 的外部供应风险。 表 2-1 设备制造商分布表 排列 序号 公司名称 所处国家或地区 设备类别 市场 份额 1 applied materials 美 国 湿法蚀刻设备 15.1% 2 tokyo electron ltd. 日 本 氧化与扩散设备 9.9% 3 asml 荷 兰 显影与沉浸式 光刻设备 9.6% 4 kla-tencor 日 本 掩模板、量测设备及 电子束直写设备 5.6% 5 lam research corporation 美 国 刻蚀设备厂商 5.1% 6 nikon corporation 日 本 测量设备 4.7% 7 dainippon screen mfg. co., ltd. 日 本 硅片清洁设备，rtp 快速退火设备 3.8% 8 varian semiconductor equipment 美 国 离子注入设备 3.3% 9 novellus systems inc. 美 国 cvd/pvd 淀积设备 2.6% 10 hitachi high-technologies 日 本 氧化与扩散设备 2.4% 11 teradyne 日 本 蚀刻设备 2.5% 12 asm international 美 国 量测设备 1.9% 13 other 德国、奥地利等国家 33.2% 美国所占的市场份额 28% 日本所占的市场份额 28.9% 美国、日本合计份额 57% 14 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 3 zxgj 公司采购供应与库存管理的现状与特征公司采购供应与库存管理的现状与特征 3.1 采购与供应的现状与特征采购与供应的现状与特征 zxgj 公司生产制造所需的设备、零部件与原物料供应基本依赖于全球采购。全 球采购是指在世界范围内，通过多种采购策略，合理配置资源，获取企业所需的重 要原料，并为企业寻找到长期稳定的多渠道的供应来源23。全球采购的主要特征是 数量大、范围广24。全球采购已经成为各国企业充分利用全球资源、降低生产成本、 增强核心竞争力、获取最大利润的重要手段。全球采购是企业获得持续竞争优势的 战略工具，它通过把区域经济和比较优势因素从原产国进行分离，从而使企业更有 效率的利用全球范围内的资源25。全球采购不仅是全球竞争的结果，同时还是企业 全球战略的一个重要组成部分26。 为了更好地合理地利用全球资源，避免供应中断的风险，增强企业的持续竞争 力，进一步地优化采购供应与库存的管理则是重要的战略步骤，为此，我们需要深 度剖析 zxgj 公司采购供应与库存管理的现状，探究其中可能存在的风险因素，分 析其成因，寻求解决措施，因为采购管理直接影响到企业能否成功地参与国际市场 竞争力27 。 3.1.1 zxgj 公司企划供应处架构与业务划分公司企划供应处架构与业务划分 zxgj 集团设立于开曼群岛，如前面介绍，期旗下依次有 zxgj（上海） 、zxgj （北京） 、zxgj（天津） 、zxgj（成都） 、zxgj（武汉）与 zxgj（深圳）等 6 个分 公司，共同组成集团公司，该集团在全国东南西北中等六个城市进行菱形布局，每 个分公司分别独立运营与核算，上海公司承担总部职责，即所有工厂的采购供应与 销售由上海负责。 zxgj 公司在上海总部设立企划供应处，负责整个集团公司生产所需物料、设备 或备件的计划、采购、供应、物流、库存等业务。该综合企划供应处下设综合采购 部、zxgj 公司（上海）企划供应部、zxgj 公司（北京）企划供应部、zxgj 公司 （天津）企划供应部、zxgj 公司（武汉）企划供应部、zxgj 公司（深圳） 、zxgj 15 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 公司（成都）企划供应部等，在行政上与业务上对其进行管辖（如图 3-1