（工商管理专业论文）万华集团汽车零部件“十五”发展研究.pdf

摘要 本文针对万华集团汽车零部件“十五”发展问题，从企业的外部环境分 析入手，阐述了国际汽车工业发展现状和趋势、汽车行业的经济全球化问题 和国际汽车工业“6 + 3 ”格局对零部件企业，特别是供应链体系的深远影响。 分析我国加入w t o 以后，国家政策的变化，相关协议条款的内容，及其对 我国汽车工业的影响和企业所面i 临的环境变化。同时对万华集团的主要竞争 对手“十五”期间的发展情况进行了预测。运用企业发展战略研究的思路和 部分分析方法，对万华集团从产品水平、制造技术、财务能力、产品开发能 力等方面与国内外相关企业进行了对比，分析了万华集团在市场竞争中的优 势和劣势，并以此为基础提出万华集团“十五”期间的发展规划。 本文的特点： 1 将企业发展战略研究的方法运用到企业发展规划的课题之中，跳出 了传统的规划研究思路。 2 本课题从国际汽车工业的发展变化入手，围绕着企业生存的外部环 境进行了研究分析，对我国零部件企业分析发展环境具有指导意义。 关键词：经济全球化汽车零部件规划发展 a b s t r a c t c o n s i d e r i n gt h ed e v e l o p i n go fw a n h u ag r o u p ，t h i sp a p e re x p a t i a t e so n t h ed e e pi n f l u e n c eo fi n t e r n a t i o n a la u t o m o t i v ei n d u s t r y sc u r r e n ts t a t u sq u oa n d t r e n d ，e c o n o m yg l o b a l i z a t i o n ，i n t e r n a t i o n a la u t o m o t i v e “6 + 3 p a t e r n o n a u t o m o t i v ec o m p o n e n t sa n dp a r t se n t e r p r i s e s ，e s p e c i a l l ya u t o m o t i v ee n t e r p r i s e s s u p p l yc h a i n ，e n t e r i n go na n a l y s i so f e x t e r n a le n v i r o n m e n t i te x p a t i a t e so dt h e c h a n g e o fn a t i o n a l p o l i c y , c o n t e n t o fa g r e e m e n t sa n di n f l u e n c eo ft h a to n n a t i o n a la u t o m o t i v ei n d u s t r ya n de n t e r p r i s e sa f t e rc h i n aa c c e s s i o no fw t o i t g i v e sf o r e c a s to fd e v e l o p m e n to fw a n h u ag r o u p s r i v a l si nt h e p e r i o d o f 10 t h f i v e y e a r w i t ht h e t h i n k i n g o f e n t e r p r i s ed e v e l o p i n gs t r a t a g e m ，i t r e s e a r c h e st h el e v e lo fp r o d u c t sa n dm a n u f a c t u r et e c h n i q u e ，a b i l i t yo ff i n a n c e a n dp r o d u c te x p l o i t a t i o na n ds oo n ，c o m p a r e dw i t hr e l a t e de n t e r p r i s e so fo t h e r c o u n t r i e s i ta n a l y s e st h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g eo fw a n h u a g r o u pi nt h e m a r k e ta n dp o i n to u tt h ed e v e l o p m e n tp r o g r a mo fw a n h u a g r o u p i nt h ep e r i o do f10 t h - f i v e - y e a rb a s e do nt h ea n a l y s i s t h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h ep a p e ra sf o l l o w s ： 1 u s i n gt h em e t h o d so fd e v e l o p i n gs t r a t e g i cr e s e a r c hb u tn o tt r a d i t i o n a l r e s e a r c hm e t h o d st od e s i g nt h ed e v e l o p m e n t p r o g r a mo f t h ee n t e r p r i s e ， 2 b e g i n n i n g w i t ht h er e s e a r c ho ft h e d e v e l o p m e n t a n d c h a n g e o f i n t e r n a t i o n a la u t o m o t i v ei n d u s t r y ，t h i sp a p e ra n a l y s e st h ee x t e r n a le n v i r o n m e e t o fa u t o m o t i v ep a r t sm a n u f a c t u r ea n dp r o v i d e st h eg u i d a n c ef o rc h i n aa u t op a r t s e n t e r p r i s e st oa n a l y s e st h ed e v e l o p i n ge n v i r o n m e n t k e yw o r d s ：e c o n o m yg l o b a l i z a t i o n ，a u t o m o t i v ec o m p o n e n t sa n dp a r t s ，p l a n ， d e v e l o p m e n t 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和 取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得盔注盘堂或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所 做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 一签瘤妒删：r 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解盘洼盘堂有关保留、使用学位论文的 规定。特授权：墨注盘生可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数 据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅 和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位沦文作者签 签字同期：年月 导师签名： 签字日期：年月同 引言 引言 随着世界汽车工业的发展，竞争的强度和风险也达到了空时未有的程 度，经济全球化和资本自由化造成了全球汽车工业的跨国兼并和重组狂潮。 世界汽车工业已达成共识：汽车产品国际竞争力的贡献率8 0 来自供应链， 传统的供应链三要素：质量( q ) 、成本( c ) 、交货( d ) ，已难于适应竞争 二 益激 烈的汽车市场，从而增加了第四要素，即：满足市场潜在要求的产品设计。 为加快产品开发和降低成本，整车厂与零部件供应商由紧密合作关系发展成 为战略伙伴关系，将产品开发向配套厂转移，实现零部件与整车同步丌发。 服务准时化，供货系统化以及采用模块化技术已成为世界汽车工业发展的主 要方向。目前国际上许多大的汽车和零部件企业正积极倡导系统供货及模块 化技术，把单个部件组成一个总成进行安装和供应，这大大地改变了汽车工 业传统的采购方式和整车生产方式，减少了中问环节和零部件数量，使进一 步降低成本成为可能。 长期以来，由于我国引进车型技术来源各不相同，德国、美国、同本、 法国四大体系基本不通用，造成零部件企业忙于适应各种体系的不同要求， 影响了成本的降低和规模的扩大。目前，这种状况已有所改观，不同技术来 源的引进车型之间，有些部件的内部结构已基本一致。我国已公开表示愿意 参与汽车零部件标准的统一活动，另外，随着我国轿车工业的发展，加入 “w t o ”的临近，各国汽车列强加盟国内轿车市场，新车型的大量出现， 实施全球采购战略，国内轿车市场己成为世界轿车市场竞争的一个小小缩 影，因此，可以预见，国内整车厂毫无疑问会按世界通用的原则和发展趋势 对国内零部件企业提出园际化的要求，中国零部件工业也将进入“ j i 头”时 代。系统供货、模块化技术作为汽车工业划时代的关键技术将得到j 泛的应 用。 中国政府已经认识到系统供货、模块化生产对中国汽车工业发展的重大 意义，丁f 积极采取措施引导和鼓励国内零部件企业和整车企业进行系统供货 和模块化生产，以尽快改变汽车零部件工业长期落后的局面，促进第一层次 汽车零部件企业的集团化发展，系统供应及模块化发展，形成自主开发能力。 本文从企业发展的外部环境分析入手，通过总结研究国际汽车工业的现 状和未来发展趋势，特别是重点分析汽车整车企业经营模式的变化，以及这 种变化对零部件企业的影响。国内环境将重点分析研究我国在- w t o 谈判中 有关汽车产品的承诺，与我国汽车工业“十五”发展规划相结合，分析近五 年内国内的汽车及零部件生产企业所面临的政府政策环境的影响，在此基础 上，探讨我国加入w t o 以后，汽车工业的面临的机遇和挑战问题。结合万 华集团的发展现状，对比分析万华集团在市场竞争中的优势莉i 劣势，从集刚 发展的角度与竞争对手的对比，运用企业发展战略研究的思路和方法，研讨 万华集团“十五”发展问题，并最终提出发展方向和标，提出有实际应用 价值的实施意见，为万华集团“十五”发展成为国内最大的汽车零部件系统 供应商提供可靠的技术支持。 第一章国际汽车零部件行业现状与发展 第一章国际汽车零部件行业现状与发展 1 1 汽车与汽车零部件 自1 9 世纪末人类发明了第一辆简陋的汽车，迄今不过1 0 0 余年，而开 始仅仅被视作交通工具的汽车，无论从材料到性能、从内部构造到外形设计、 从生产方式到营销策略、从管理手段到科技应用、从产品风格到消费观念， 都发生着极其深刻的变化，而且仍在继续发生着变化。今天的汽车是集机械、 化工、电子、冶金等诸多领域技术为一体，人们所审视的不仅仅是价格和质 量，汽车的安全、环保、节能也来也引起人们的关注。汽车已经发展成为与 人类生活密切相关、集现代技术于一体，高度综合性的机电产品。 1 1 1 汽车的分类与构成 现代汽车的类型极为繁多，一般人们对汽车的了解多时从用途的分类。 如国内除同的分类方法有：轿车、客车、货车、牵引车、特种车、工程自卸 车、越野车等七大类。2 0 0 1 年新的国标将汽车分类方法与国际标准接轨， 有别于传统的方法。新标准将传统的汽车分为m 类、n 类、o 类、g 类等 四种；m 类是四轮及以上载客的机动车；n 类是四轮以上载货的机动车：o 类是挂车；g 类一般指越野车。但就其结构形式来讲，基本有以下几部分组 成，见图卜1 ： 汽车 动力系统( 发动机) 传动系统( 变速箱、传动轴、主减速器、半轴等) 制动系统( 制动总泵、分泵、制动器、制动管路等) 转向系统( 转向器、方向盘、传动琏杆) 悬架系统( 减振器、车架、弹簧等 电器系统( 车灯、起动机、发电机等) 车身( 车体、车门、发动机罩锋) 附件( 空调装置、车门手柄、座椅等) 图1 - i 汽车基本构造图 第一章国际汽车零部件行业现状与发展 一般将动力系统、传动系统、制动系统、转向系统、悬架系统总和称为 汽车底盘，也有将车轮、悬架系统称为行驶系。随着现代技术在汽车上的不 断应用，传统的分类方法已不能完全准确的描述汽车，如现代发动机都普遍 配置了电子燃油喷射系统，a b s 汽车制动防抱死系统、安全气囊等，另外 g p s 全球定位系统的使用随着智能交通系统的不断实施而广泛采用，上述产 品已经超出了传统的分类范围，自成体系。 1 1 2 汽车零部件 零部件的内容是随着行业特点和发展进程不同而异，从结构看，所有“部 分”都是“整体”的零部件；从生产角度看，独立企业生产，供主机厂装配 的都是零部件。因此，零部件有狭义和广义之分，就广义零部件而言，除现 实生产中习惯列为零部件的品种外，还把发动机总成、变速器总成等关键总 成和某些相关件，以及铸锻毛坯件，都列为零部件的研究对象。各国对汽车 零部件没有统一的分类方法，一般都是根据自己确定的目的纪行单一分类原 则的分类。 ( 1 ) 按最终用途分类 即安装在汽车不同部位来分类，例如：车身零件、传动零件等。列入同 本汽车零部件工业会统计的有7 类，共1 3 0 个零部件( 见表1 1 ) 。 表1 - 1 主要汽车零部件 零部件分类主要零部件零部什数最 发动机零部件活塞、活塞环、气门、燃油泵、e f i 等 2 9 起动机，发电机、火花塞、电子元件及 电气装置及电子装置 1 2 传感器等 j 嫩明仪表等电器车灯、速度表、刮水器电机等 15 动力传动裟置及操纵装置的离合器、变速箱、转向助力装置、等述 2 6 零部什万向节等 悬架及制动装置零部件钢板弹簧、减震器、制动装置等 2 0 车身零部件车架、燃油箱、窗框、座椅等1 9 附件时钟、收录机、空调装置等9 第一章国际汽车零部件行业现状与发展 ( 2 ) 按市场结构分 例如按维修市场、配套市场和出口国际市场将零部件分为以下三类： a 类：维修件，为汽车维修服务的零部件； b 类：配套件，直接为整车厂生产服务的零部件； c 类：外向型零件，主要产量出口，面向国际市场。 ( 3 、按产品主要含量分类 一般按资源含量和科技含量分类两类： 能源性零部件，值产品中含原材料、能源费用较高，或附加值较少的零 部件。高科技性零部件是指产品中含科技内容多，另一种意义是高资金型， 投资要求大，附加值高。 汽车行业由于产量大、结构复杂，在汽车工业发展到一定程度以后，其 内部逐步形成完整的零部件工业。零部件工业是汽车工业的重要组成部分， 零部件工业的水平关系到整个汽车工业的水平，纵观各经济发达国家的汽车 工业，无不以雄厚的零部件工业为基础。从世界范围来说，汽车工业的竞争 主要是汽车零部件工业的竞争。 1 2 经济全球化与汽车工业 经济全球化是在世界范围内推销产品和服务、输出资本、推广技术。经 济全球化的实质是生产的全球化和市场的全球化。经济全球化的主要特征是 产品价格服务价格要素价格在全球的趋同倾向。资源配最效益和技术扩散 使得不同国家和地区的生产力差距和生活质量趋同。经济全球化体制的真实 含义是消除不同国家和地区间的市场分割，形成统一的全球大市场。在参与 国际经济一体化的国家之间采取不同的步骤取消所有贸易障碍，依赖国际经 济一体化的形式在参与国家之间建立协调与合作的特定环境，是国际经济一 体化的两个基本前提。所有国家和地区迟早都要卷入经济全球化的进程已是 不容争辩的必然。 国际经济一体化的动力主要来自市场的迅速扩大和技术的发展进步。技 术进步使生产成本降低，从而使产品价格降低，市场进一步扩大。原本只供 富人享用的产品和服务，也可进入寻常百姓家庭，如汽车、照相机、高保真 音像设备等等。国际经济一体化具有多种不同的形式。如：自由贸易区、关 税同盟、共同市场、完全经济同盟、完全的政治一体化、关贸总协定和世界 第一章国际汽车零部科：彳i 业现状与发展 贸易组织。根据联合国1 9 9 8 年世界投资报告，汽车行业的国际化程度虽然 不是七个调查行业之中最高的，却是跨国公司海外资产总额最大的，超过 3 8 0 0 亿美元，汽车行业的跨国集团已经瓜分了世界汽车市场。 表1 2 企业国际化的行业对比 调查行业海外资产总额( 亿美元)平均跨国指数( ) 汽车3 8 l o4 38 电子与电器 3 5 7 05 2 8 石油开采 3 3 1 05 2 1 化工与医药 2 4 7 06 5 3 食品与饮料 1 7 1 06 7 2 国际贸易 5 6 02 99 通讯 5 0 04 7 9 跨国公司具有经济资源、生产要素在全球范围进行优化配置的整体优 势。将国际贸易、国际金融、国际分工、生产专业化纳入公司的内部经营活 动，把原属企业之间的外部交换与合作变成内部的协作与交易，商务活动的 内部化形成多方面的竞争优势：在母公司与分支机构之间转移和推广生产要 素和市场蓑系，实行生产要素的垄断，利用生产经营的内部化避让各国政府 对国际经济往来的限制和赋税。跨国公司的规模优势有利于在研究和开发方 面投入大量资金、人力、物质资源，有利于尽可能多地占有国际分工和生产 专业化所形成的先进生产力。 跨国公司从事国际化生产的过程，需要并形成全球供应链、全球增值链 和国际生产网络，因而成为国际经济的重要角色和主导力量。后工业化时代 和经济全球化引起企业环境的重大变化，工农业产品市场中供大于求，资本 市场中资金过剩，传统产业的经营管理也因此发生巨大变化，企业内部的业 务重组和外部供应链优化组合，传统的经营管理加快智能化和知识化的步 伐。经营战略出现以下新特点。 跨国公司经营战略的焦点是增强核心竞争力 第一章国际汽车零部件行业现状与发展 9 0 年代以来，企业纷纷把主要力量集中到高附加值和具有优势的核心 领域。业务外包和非核心事业剥离多数也是基于这类原因。跨国公司通过这 些方法精干主业、优化供应链、重铸核心竞争力，建立市场反映迅速的制造 体系、物流体系、营销体系、资金和技术服务体系。 规模经济向范围经济的进化，无形资产经营利润超过有形资产经营。 8 0 年代起由于全球竞争的激化，汽车工业与其它传统产业一样，利润大幅 度降低，成为微利行业。一些跨国公司极力发展高技术，尽量提高汽车产品 的价值。企业的产品和经营逐步实现从规模经济向范围经济的转变。 企业营销以赢得顾客信赖为基本目标 工业化时代，企业营销是以产品为核心的4 p 模式，依赖产品差异吸引 顾客、用各种推销促销组合营销手段开拓销售渠道。近年的营销则以满足 顾客需要为核心，籍助信息化和工业化的成果，运用新观念、新技术、新方 法，逐渐发展形成4 c 一体化营销( c o n s u m e r c o s t c o n v e n i e n c e c o m m u n i c a t i o n 即顾客成本便利沟通) 、概念营销、网络营销、客户关系管 理等全新营销模式。 创新是取得竞争优势的根本方法 没有技术创新，企业不但不可能得到新的市场，而且还可能失去原有的 市场。技术和市场的发展变化迫使企业不断实行管理创新和组织创新。主导 业务、生产中心、利润中心、技术中心、管理中心的重新布局和调整，优势 重组、资产重组、网络营销，所有这些活动都离不开管理创新和组织创新。 生产系统向专业化数字化柔性化分散化虚拟化发展 工业化时代的传统生产方式是以分工和交换为基础的大批量集中生产。 工业自动化的近年发展，为实现多品种和动态适应的生产管理系统创造了技 术和物质条件。生产系统管理技术和管理软件日臻完善，使生产系统的柔性 化、分散化、虚拟化得以实现。 以满足用户需求为核心的供应链管理快速发展 工业化和信息化的发展，带动了供应链管理技术的快速发展，使得在提 高产品和服务的质量方面可以采用供应链管理方法。供应链管理的核心是优 化上下游企业之间协作关系、消除供应链可能存在的浪费、提高供应链上所 有企业的效益。 第一章国际汽车零部件行业现状与发展 1 3 全球汽车及零部件工业的最新发展趋势 1 3 1 汽车工业的国际化 ( 1 1 汽车市场需求的基本特点 汽车工业的使命是把满足用户要求放在第一位，汽车工业竞争的实质是 如何有效地在产品的质量和数量方面满足市场需求。汽车的市场需求主要表 现在数量和质量两个方面。虽然汽车工业出现了世界范围的能力过剩，但由 于全球汽车保有量基数庞大，每年汽车更新数量仍相当巨大，汽车工业在全 球产业中的地位没有发生太大的变化。汽车工业的增长率则因地区不同而有 所差异，发展中国家增长较大，如南美、东南亚和非洲：发达国家增长较小 甚至为负增长，如近年的日本和欧洲。但从产量的绝对数量方面来看，_ i 业 发达国家仍占多数。 质量方面，由于欧美市场的成熟化，用户要求呈现多样化和个性化。技 术进步为产品多样化创造了条件，也为生产方式的转变奠定了技术基础。生 产方式从高增长期的单一品种大量生产，转变成多品种少量或多品种大量生 产方式。生产管理体系从泰勒方式发展到精益生产方式。在现有品种基础上， 靠增加产品功能、提高附加价值方面的前景仍很乐观。如：降低油耗、减少 污染、代用燃料、卫星定位、智能交通等等。 ( 2 ) 汽车工业竞争的焦点是产品的质量和数量之争 在工业发达国家或成熟市场，竞争以高技术车辆的角逐为主线。产品多 样化高度发展，刺激消费需求主要依靠增加汽车功能，如近年的休闲车、运 动车、旅游房车等等。汽车工业竞争的三种基本模式是：实力竞争、合作联 盟、冲突摩擦。消极的保护难以奏效，单纯依赖保护的贸易集团或地域集团， 将由于时间推移而使处境更加不利。汽车工业公司内部和企业之间的多级国 际网络，是汽车工业今后应采取的合理策略。2 0 世纪8 0 年代和9 0 年代的 竞争、合作和冲突在世界汽车工业史上是空前的、没有先例的。这种情况还 将继续发展下去，因为全球汽车工业生产能力过剩的现象还将继续存在。分 析汽车工业的国际竞争，不能只从美国、欧洲、日本的角度出发，正确的观 点，是从竞争、合作、冲突( 3 c ) 出发，把国际汽车工业作为一个整体、个 系统，同时还要考虑在国家、公司等不同层次方面所存在的差异。 ( 3 ) 世界汽车工业的“6 + 3 ”格局和未来前景 第一章国际汽车零部件行业现状与发展 世界汽车工业的未来前景，是寡头垄断还是相当数量公司共存的公司网 络，哪一种前景将占上风，是近来企业界和理论界非常关心的问题。一种观 点认为，世界汽车工业的未来格局将继续是公司网络盛行。戴姆勒一克莱斯 勒、福特一沃尔沃一罗孚、雷诺一日产、通用一菲亚特一富士重工等等，近 年的所有这些并购或联合都不能改变这种“6 + 3 ”的基本格局( 如图1 2 ) 。汽 车零部件产业的并购或联合也不能改变这种格局。 图1 - 2 全球主要整车商的“6 + 3 ”格局和资本结构 1 3 2 零部件工业技术不断发展 汽车工业的发展和技术进步离不开零部件工业的发展和进步。技术进步 的主要领域是： ( 1 ) 更多的轿车采用柴油发动机。 ( 2 ) 汽油发动机方面，电控直喷汽油机取代化油器汽油机。 ( 3 ) 电动汽车进入实用阶段。 第一章国际汽车零部件行业现状与发展 f 4 1 汽车安全标准进一步完善、严格，a b s 、安全气囊趋于普及。 ( 5 ) 广泛采用轻质材料。 ( 6 ) 汽车采用更多的电子装置。 ( 7 1 载货汽车为增加载重和提高车速，改进动力装置。 ( 8 1 为提高燃油经济性，轿车更多采用前驱动横置发动机技术。 ( 9 ) 为改进环保，三元催化转换装置使用更加普遍。 f 1 0 )提高汽车运用的经济性成为汽车工业继续改进的目标。 1 3 3 迅猛发展的模块生产方式 ( 1 1 模块生产方式是世界汽车工业发展的新的里程碑 模块生产方式是世界汽车工业继福特生产方式、丰田生产方式之后的新 型生产方式，具有划时代的里程碑意义。对于整车商提高质量、降低成本， 提高劳动生产率，对于汽车工业的行业结构和产品结构，对于改变零部件供 应商对整车商的倚赖和从属地位提出了划时代的挑战。零部件供应商从此成 为决定汽车工业未来发展的重要力量。 模块生产方式引起汽车装配厂的深刻变革。模块化对于大大提高汽车工 业的整体效益、降低生产成本、提高市场竞争力产生极大效果。这就是为什 么先前对模块生产方式不屑一顾的日本公司，也要不遗余力地在后面紧追。 ( 2 ) 模块生产方式对汽车零部件行业的影响 模块生产方式对汽车零部件行业的影响主要有三个方面： 国外整车商推行模块生产方式意在降低生产成本和减少供应商数 量。由于模块化直接引起零部件供应商数量、零部件种类和零部件数量的减 少，推动了零部件供应商的重新排队和行业结构重组。新的系统供应商和模 块供应商加入一级供应商行列，原来的一级供应商如不具备系统或模块供货 能力，就将降级为二级或三级供应商。零部件跨国公司的全球化和大规模并 购是使世界零部件供应商数量进一步减少的另一原因。 零部件行业通过系统供货和模块生产，强化专业技术分工，模块产 品从开发阶段，就强调合作供应商的专业技术能力，促进了专门技术在模块 设计的综合应用。重新设计的模块和系统产品提高了产品的性能和价值、降 低了生产成本、增加了可靠性和科技含量。 虽然模块生产方式给整车商带来巨大的经济利益，但是模块开发、设计 和制造的重负大部分落在供应商一边。开展模块设计和制造需要大量的资源 鹉一章国际汽车零部件行业现状与发展 投入，加重了利润率原本很低的零部件供应商的负担。 1 4 跨国公司的经营模式 1 4 1 单点采购与多点采购 关于采购的著名经典问题是：如果需方把全部生意交给一个供方，是否 就比把定单分给两个或多个供方得到更多、更好的服务，是否会因此造成独 占的供方而失去竞争优势；另一方面，如果需方使用多于一个的供方，是否 就将耗散采购权能，是否就会因此得到保护而免于缺货、灾害或罢工的威胁。 当供方的真实绩效和产品质量经过验证确实可靠，才能实行单点采购。如此 一来，多点采购又可以当成缺少合适供应商的权宜之计。关于单点或多点采 购的对比，请看下表。 表1 - 2 单点，多点采购的优点对比 单点采购的优点多点采购的优点 1 按规模经济，供方应给予价格优惠有利于提高供货保证 2 人际关系建立容易，沟通效率高竞争的多个供方谁都不能妄自尊大 3需方的管理一【作大大减轻标准件既无装备费用亦无数量折扣 4 资产占用合理，有利于双方降低成本可免除供方的独占威胁 5 ，有利于双方联台的产品开发研究有利于从多供方的新产品材料中获黼 6 有利于降低装备成本勿需承诺采购数量占供方总量的比率 7 有利于降低运输成本多供方定单在需求锐减时灵活性较火 8 有利于简化质量控制，因为供方唯一允许与小供货商签定分包合同 9有利于简化生产调度问题 可借多供方的库存减少需方库存 1 4 2 选择长期供应商的2 1 世纪准则 真诚伙伴关系的提法引起三大公司和供应商的极大关注，三大公司也确 实希望在产品开发方面得到供应商更多的支持，并与供应商建立长期稳定的 合作关系。根据一项权威调查，供需双方要建立并保持这种合作关系，还需 要一段艰难的过程。 第一章国际汽车零部件行业现状与发展 f 1 1 大多数供应商不情愿只向一家整车商单独供货。 ( 2 ) 整车商认为单点采购可能限制供应商选择的未来灵活性。 ( 3 ) 大多数供应商认为，作为单一供方虽可增加获利潜力，但不足以弥 补由于失去向其它整车商供货机会所造成的损失。 ( 4 ) 三大公司感到，承诺长期供应伙伴关系，可能失去其它供应商丌发 的新技术。 ( 5 ) 大多数人认为，= _ f 本的系列会社制度造成同本汽车一, i k 对美冈的优 势，但不一定适用于美国。 ( 6 ) 约2 1 3 的美国供应商已成为单一整车商在一个或几个零部件的单独 供方，这给他们带来了潜在利益，也增加了过于依赖个整车商的风险。因 此认为，成为单一供方而终止其它公司的交易是得不偿失。 ( 7 ) 但是，只有长期的单一供方才能成为事实上的合作伙伴。 如果有其它供应商作梗，整车商就很难找到能提供战略支持的供应商。 如果未被选中的供应商，日后成为该领域的技术领先者，而整车商一时无法 转向新的技术领先企业，也将因此蒙受巨大的损失。 1 4 3 汽车国际化的影响 汽车工业在我国己被列为支柱产业，改革开放以来，政府对汽车工业的 发展给予了高度重视，汽车产业政策是工业领域首先以立法形式出台的 产业政策。我国汽车工业近2 0 年取得迅猛发展，汽车总产量已经从8 0 年代 初期的年产约2 0 万辆发展到今天的年产2 7 5 万辆，制造技术水平与国际差 距大幅度缩小，甚至有些产品水平达到或超过国外产品。但是，我国汽车工 业的发展仍然面临着巨大挑战。首先，乘用车代表国际汽车制造业的最高水 平，我国乘用车产品无论从数量、产品水平、制造工业都有较大差距。其次， 占我国汽车总产量半数以上的汽车生产企业基本上与国际汽车跨国集团合 资，中国汽车市场的竞争实质上是国际汽车市场竞争的一个缩影。第三，我 国加入w t o 标志着与国际经济的进一步融合，跨国公司的管理模式必然会 引入到国内，国内现有的零部件企业无疑将受到冲击。因此，认清形势，掌 握国际汽车工业的发展动态，将有利于国内汽车零部件企业健康发展。 第二章我国汽车r 业“十磊”发展的环境 第二章我国汽车工业“十五”发展的环境 2 1加入w t o 对我国汽车零部件工业的影响 w t o 是建立在法规基础上的国际贸易体系，其法律规则和一系列的双 边、多边协议将成为各有关国家法律的重要组成。加入w t o ，中国将承诺 执行w t o 规则以及双边、多边协议的规定并以上述规则和规定为武器保护 自己的合法权益。将提升我国的法制化和市场化水平。 2 1 1 中美协议有关规定 ( 1 ) 关税保护 “中国将于2 0 0 6 年之前，把汽车进口关税由目前的8 0 - - 1 0 0 降低至 2 5 ，最大的减幅将在加入w t o 的头几年做出”。 “汽车零部件关税将于2 0 0 6 年之前减至平均1 0 ”。 ( 2 ) 非关税措施 “中国同意在五年内分阶段取消配额和其它数量限制”。 “汽车配额将在2 0 0 5 年以前逐步取消。在这期间，基本水平的配额为 6 0 亿美元，以后每年增长15 ，直至取消”。 ( 3 ) 市场营销 “中国承诺在五年内使美国银行获得充分的市场准入。在准入后非金融 业金融公司可以提供汽车融资”。 “根据协议，中国将首次向美国公司提供贸易权和分销权。贸易权将在 三年内逐步实施”。 ( 4 ) 利用外资 “中国同意一加入w t o 就落实t r i m s 协议，( 与贸易有关的投资措 施协议) ”，消除和停止神话贸易和对外交流平衡规定，消除和停止实施地方 满意规定，停止执行强加这些规定的台约；并且只颁布或执行同科技或其它 知识的转移有关的法律和其它条文，如果它们同关于保护有关贸易投资的世 贸协议一致的话”。 ( 5 ) 知识产权 第二章我国汽车工业“十五”发展的环境 “中国同意一加入w t o 只颁布和执行同科技和其它知识的转移 有关的法律或其他条文，如果它们同保护知识产权的世贸协议一致的 话”。 “这些条款亦将有助保护美国公司不会被强迫转移科技，因为中国办已 同意，一旦加入w t o ，它将不会以任何方式要求一包括地方满意规定、 补偿、科技转移或要中国进行研究和开发一作为是否批准投资、进口许可 证或任何其它的进口批准程序的条件”。 2 1 2 中国与欧盟双边协议 中国与欧盟达成的协议设有对汽车产品进一步降低关税作出规定，但是 对汽车领域的生产和投资提出了一些要求。主要是： ( 1 ) 两年内取消对汽车合资企业在生产车型及类型方面的限制。 ( 2 ) 各省级政府批准合资项目的权限从现在的3 0 0 0 万美元提高到1 5 0 0 0 万美元。 ( 3 ) 在发动机领域允许外国企业建立独资企业。 ( 4 ) 汽车生产企业可以给购车客户提供贷款服务，贷款服务不再仅限于 轿车，如在中美协议中规定的那样，而是适用于所有机动车。一 2 1 3 入世对我国汽车零部件工业的冲击 ( 1 ) 关税与配额 汽车零部件关税将于2 0 0 6 年之前减至平均1 0 ： 汽车配额也将大幅放宽并将在2 0 0 5 年以前逐步取消。 这将对国内不同品种的汽车零部件产生不同程度的冲击。部分技术含量 高、受高关税保护的产品受冲击较大，如轿车制动系统零部件从5 0 的现行 关税降到1 0 左右，再加入其它费用，其价格水平将下降2 7 左右。这样直 接从国外进口比国内生产还要便宜，再加上技术、质理差异，国外产品必将 大量涌入，国内生产企业势必受到极大的冲击：对一些总成类零部件如组合 开关的关税从3 5 降到1 0 ，再加上其它费用，其价格水平将下降1 9 。由 于目前从国外进口该零部件价格高于国内配套件1 0 ，关税下降后进口件将 低于国内配套件9 ，对国内生产企业也产生一定的冲击；而对于_ 些劳动 密集或原材料密集的零部件等目前具有比较明显价格优势的产品，目前国内 产品在国际市场就具有价格竞争力，降低关税对其影响不大。如汽车线束在 现行2 0 的关税条件下，国内配套件价格低于进口件2 5 ，即使在零关税的 第二章我国汽车工业“十五”发展的环境 条件下国内配套件价格还低于进口件1 0 ；这样，加入w t o 以后国外产品 非但不能对国内市场产生冲击，相反有利于国内此类产品进入国际市场。 ( 2 ) t r i m s 协议的有关规定及影响 t r i m s 协议要求执行关贸总协定1 9 9 4 第3 条国民待遇原则和第1 1 条 取消数量限制，禁止使用：1 ) 当地成分要求；2 ) 贸易( # b l l ) 平衡要求：3 ) 进口 用汇要求等等。 根据这些条款，东道国政府不得要求外国投资企业必须购用一定数量的 东道产品作为其自身的生产投入。这样我国汽车工业产业政策的国产化 政策，包括要求整车项目投产时必须达到4 0 国产化率，否则不予审批；投 产后还须不断提高国产化比例，并按经验收实际达到的国产化率，享受相应 的级差优惠关税等等，将被修订。 另外，汽车工业产业政策要求“合资企业应以本企业生产的产品出 口为主要途经，自行解决外汇平衡”。与t r i m s 协议直接冲突，也将被修订。 这样，巨大的市场将不再成为我国换取先进零部件技术的筹码，外国企 业在我国投资建厂的积极性将大打折扣，合资整车企业倾向于进口外国零部 件，零部件企业倾向于建立独资的装配性企业，这样必将使得通过合资吸引 外国零部件技术变得越来越困难，不利于我国零部件企业的发展和技术水平 的提高，也不利于国家的外汇收支平衡。对于o e m 配套零部件企业来说， 除了那些生产不便于运输、国外采购不经济而必须当地采购的零部件( 如玻 璃、座椅等) 企业受影响较小外，其它企业将直接面对进口零部件的冲击。 总之，t r i m s 协议的主要影响可归纳为： ( 1 ) 一些零部件企业将受到冲击，失去原有市场，面临困境； ( 2 ) 不利于汽车行业高质量利用外资； ( 3 ) 影响我国汽车零部件工业总体技术水平的提高； ( 4 ) 增加汽车工业外汇支出。 2 1 4 加入w t o 对我国汽车工业的积极影响 ( 1 ) 有利于合理配置资源，提高经济效益 在关税和非关税壁垒保护的条件下，我国轿车及配套零部件企业即使没 有达到经济规模，成本很高、质量不稳定、企业管理不善，也不仅能够生存， 而且较多获利，从而缺乏提高效率和降低生产成本的压力与动力，最终将造 成社会资源的极大浪费和社会财富的巨大损失。加入w t o 以后，强大的外 第二章我国汽车工业“十五”发展的环境 国竞争对手的存在，迫使我国汽车企业千方百计合理配胃资源，严格控制成 本，加强质量管理，提高生产效率，最终将有利于汽车工业结构的优化和整 体素质的提高。 ( 2 ) 有利于我国轿车潜在市场向现实市场的发展 我国的经济发展水平和国民收入水平的进一步提高，必将极大地提高国 内购买力，加入w t o ，轿车的价格，必然会有一些降低，国家也必将更快 出台鼓励私人汽车消费的政策，在过渡保护期内，积极催熟轿车消费市场。 一些地方政府也必将自觉不自觉地折除围墙，取消限制，把鼓励轿车进入家 庭的政策落到实处，为我国轿车企业创造良好的发展环境。轿车生产企业也 必然会以市场为导向，以客户为上帝，全面提高服务质量。这样，必然有愈 来愈多的个人消费者进入轿车市场，轿车将取代家用电器成为新一代的主导 消费品，使我国潜在的轿车市场转为现实，使轿车的生产、消费与国民经济 的发展形成互相促进的良性发展局面，为汽车工业真正成为国民经济支柱产 业奠定基础。 ( 3 ) 可以降低汽车生产投入品的价格 从关税总体水平而言，全面降低贸易壁垒会使一部分汽车零部件企业的 生产成本下降。 目前，国内部分相关工业相对落后，部份汽车零部件生产投入品，比如 主要原材料和关键模具等等还需依靠进口，增加了制造成本，而入世以后 进口关税下降水平必然按最终产品一中间产品一原材判依次递增，中美 谈判中整车进口关税水平为平均2 5 ，零部件则为1 0 ，而一些原材料和模 具等进口关税会更低，从而有利于国内零部件企业减少投入降低成本，增强 竞争力。 ( 4 ) 有利于增加出口、开拓国际市场 入世后，必然会为我国汽车工业进入世界市场创造一定的有利条件。依 照g i t t 和w t o 的“最惠国待遇”和“国民待遇”原则，中国汽车产品可 以在w t o 其它成员国内避免遭到不合理的歧视，并将享有平等的贸易、销 售等权利，这样必将有利于中国汽车产品的出口。 另外倾销和反倾销协议规定，发展中国家的产品倾销幅度低于2 或者损害不大，以及原产于发展中国家的倾销产品的数量不足进口国同类产 品进口总量的3 ，则不继续追究而终止倾销调查，对这些产品不征收反倾 销税等。中国汽车工业可以尽量利用w t o 对发展中国家的这些优惠规定， 第二章我国汽车工业“十五”发展的环境 较为顺利地开拓国际市场。， f 5 1 有利于提升零部件企业竞争力 入世以后，根据国民待遇原则，将使我国零部件企业与外资企业的待遇 趋于平衡，原先给予外资企业的减、免税收等各种优惠待遇将取消，这将有 利用零部件工业吸收国内各种资金，加大投入力度，有效地提高我国零部件 企业在国内市场与外资企业( 合资、独资) 的比较竞争力。 2 2 我国汽车零部件市场发展的新特点 ( 1 ) 壁垒将拆除、保护将打破 我国汽车零部件市场长期以来存在的地方、部门、企业集团各自独立的 封闭配套体系，将难于长期维持。 当前国际汽车市场呈现供大于求状况，入世后，我国市场逐步开放，并 将体现出国际竞争的一些特点，为有效控制生产成本，各大整车厂在全球通 过质量、价格、服务等的综合比较择优采购零部件成为一种潮流，我国一汽 集团、东风集团等已经将原属集团内部的零部件企业剥离，推向社会，使其 逐步中立化。上海大众等合资企业也公开声称打破与原有的供应商间相对同 定的配套关系，而在全球范围内以质量、价格、服务等的比较重新确立配套 关系，另外一些地方、部门设立的与市场经济体制格格不入的保护措施，也 将成为企业生存发展的羁绊，而遭摒弃。这对原供应商形成较大的压力而 对广大零部件企业则是一种机遇。 ( 2 ) 新产品的同步或超前研究开发愈加重要 国际竞争的一个重要体现就是整车产品的市场寿命逐渐缩短，新产品的 推出日益加快。 这就要求零部件企业形成较强的自主开发和与整车企业联合开发换代 产品的能力，能够根据市场的需求同步或超前开发新产品，早期介入整车产 品的开发并形成模块化开发、设计、制造、供货的能力，爿可以适应整车厂 先进的采购方式，壮大自身，增强企业竞争实力。 ( 3 ) 汽车标准法规逐步与国际接轨将为零部件企业的技术进步与生存发 展提供广阔的空间。 根据安全、环保、节能等一系列标准法规，“十五”期间，我国汽车产 品安全性要求明显提高，新型大中型客车和重型载货汽车要装备防抱死装置 第二_ 二章我国汽车工业“十五”发展的环境 f a b s ) ，轿车的防抱死装置、安全气囊装备率比目前有较大提高，轿车和轻 微型客车在执行正面碰撞技术规则的基础上，增加实施侧面碰撞的技术规 则。 汽油机普及闭环电控燃油供给系统、安装三无催化转换器，推广稀薄燃 烧、可变配气相位、缸内直喷等技术：柴油机推广增压中冷技术、柴油机共 轨技术等，并加装氧化型催化转换器。“十五”初期轿车、轻微型客车和面 向城市的轻微型载货汽车、大中型客车、中重型载货汽车应达到欧洲第一阶 段排放控制水平，“十五”中期到末期以上各种车型应达到欧洲第二阶段水 平，部分中高档轿车和高档大中型客车应达到欧洲第三阶段水平。四轮农用 车要提高排放标准，逐步实现与面向农村的轻微型载货汽车技术规则的统 一，“十五”末期至少达到欧洲第一阶段水平。2 0 1 0 年前后各种汽车产品的 排放逐步实现与国际排放水平接轨。 另外，“十五”期间，国家将突出对汽车产品的节能要求，促进我国汽 车燃油经济性的提高，2 0 0 5 年力争使各种车型的百公里油耗平均降低1 0 ， 其中，轿车和轻型车降低5 1 0 ，中重型汽车降低1 0 15 。提高代用燃 料汽车所占的比例，优化我国汽车能源需求结构。 这一切将为零部件企业提供广阔的发展前景。 2 3 国家汽车零部件工业“十五”规则与相关政策 2 3 1 我国汽车市场的发展 f 1 ) 日本汽车工业的发展 日本汽车工业的发展源于二战失败后，丰田、东洋工业、富士重工都推 出了自己的新车型。但在5 0 年代前期，美国、欧洲生产的汽车充斥曰本汽 车市场，大有泛滥之趋势。特别是欧洲生产的小型廉价汽车，对处在半毁灭 状态的同本汽车工业构成了致命的威胁。当时的日本政府为了保护本国汽车 产业，对进口汽车征收高达4 0 的关税( 本项关税于1 9 7 8 年废止，其后直到 今天日本对进口汽车全免关税) ，同时严格禁止外国资本渗透国产汽车工业。 而一些小的汽车厂家为了生存，纷纷采取与国外厂家连手搞“事业合作”或 “技术合作”。