（工商管理专业论文）AST公司的供应商管理研究.pdf

土鲞篷皇厶堂曼坠竺焦篮窒墨墨! 垒型艘送廛鱼重型受珏 a s t 公司的供应商管理研究 摘要 具有跨国公司背景的新建小企业如何从无到有建立发展自己的供应库? 如何在 寡头垄断的行业内做好自己的供应商管理工作? 轨道交通业作为一个可靠性、安全 性和质量要求较高的行业，是否有更好的办法来规范和统一其设备和零部件供应商 开发认可过程? 本文试图通过分析论述a s t 公司在供应商发展和管理中的实践，探 讨类似的具有跨国公司背景的小型合资企业，在特定的市场和行业外部环境条件 下，如何选择、评估和管理国内的供应商，为企业发展提供必需的原材料和零部件 的本地化供应。 本文首先简要论述了供应商管理在技术和战略层面的意义以及供应商管理的目 标，分析了轨道交通和设备制造业的基本情况，包括轨道交通在国内外的历史、现 状和发展前景。运用迈克尔波特的五力竞争理论、供应链理论、库存和j i t 理论、 项目管理中的风险管理等理论依次对a s t 公司在供应商管理中的实践进行了分析。 运用项目管理中的风险理论，分析论述了a s t 公司在开发供应商过程中针对选 择风险、技术风险和单源供应风险所采取的各项相应措施，肯定了a s t 和其他几家主 机厂商目前普遍实行的供应商审核办法的积极意义，在比较汽车业通行的供应商评 估办法后，提出在铁路( 和轨道交通) 业的供应商选择过程中，运用i r i s 标准加强 和规范供应商管理的重要性和实现的可能性。 其次，通过对a s t 公司在供应商管理改善中的几个实际案例分析，即以国外供 应商的技术转让提高国内供应商技术能力、如何摆脱独家供应商的窘境、与有竞争 关系的供应商的竞争合作和供应链价值共享等管理实践，探索针对各种不同的供应 商现状所采取的不同管理办法。 推动供应商的质量改善是供应商日常管理的一个重要工作，本文以a s t 在此方 面的实践，引出了质量改进的投入和效益权衡问题，以及发展长期合作伙伴对小企 业建立供应库的重要性。同时，为了着眼于发展长期合作，必须改变对采购绩效考 核的方法，提出了适用总拥有成本( t c o ) 来评估采购绩效的策略和思路。本文亦简 述了a n t 尝试将供应商管理库存( i ) 模式用于低值大批量常规物料的管理，和 j i t 在关键物料方面的应用以及改进方向。 由于轨道交通项目较长的招投标时间与较短的交付时间之间的矛盾，面临的主 要困难是供应商开发及零部件试制周期与项目进度的冲突，解决的办法只能是与具 土查鲞蔓盍堂堡6 芏僮垫塞6 墅垒量睦逃廛叠筐垄型殛 有技术和管理能力的供应商建立长期伙伴关系，在项目的最早阶段让供应商就开始 相关的开发试制以减缓项目中标后越来越短的交期压力。 关键词：轨道交通设备，制造业，供应商管理 土整蕉星盔堂坠望僮丝塞 丛! 垒委箍堡鏖蜜萱垄受塞 t h er e s e a r c ho fa s tc o m p a n y s u p p l i e rm a n a g e m e n t a b s t r a c t a sas m a l ln e w j o i n t - v e n t u r ec o m p a n ya n das u b s i d i a r yo fm u l t i n a t i o n a lg r o u p ， h o wt oe s t a b l i s ha n dd e v e l o pi t ss u p p l i e rp a n e l ? h o wt om a n a g et h es u p p l i e r s p r o p e r l y u n d e rt h eo l i g o p o l i s t i c c o m p e t i t b nm a r k e t s t r u c t u r e s g l o b a l l y a n d d o m e s t i c a l l y ? i st h e r eab e t t e rm e t h o d o l o g yt os t a n d a r d i z et h e s u p p l i e r m a n a g e m e n ti nt h ef i e l dc h a r a c t e r i z e db yh i g h e rr a m sr e q u i r e m e n t s ? t h i st h e s i s a n a l y s e st h ea s t sp r a c t i c e so fd e v e l o p i n ga n dm a n a g i n gt h es u p p l i e r s t os t u d y t h ea p p r o a c ho fs m a l i j o i n t - v e n t u r ec o m p a n yt o s e l e c t 。a s s e s sa n dm a n a g e d o m e s t i cs u p p l i e r su n d e rt h es p e c i f i ci n d u s t r yc i r c u m s t a n c e 。s oa st oa c q u i r e s u f f i c i e n ta n dq u a l i f i e dr a wm a t e r i a l sa n dc o m p o n e n t st om e e tt h er e q u i r e m e n t s f o ro r g a n i z a t i o nd e v e l o p m e n t f i m u y t h et h e s i sb r i 绷ya d d r e s s e st h et e c h n i c a la n ds t r a t e g i cs i g n i f i c a n c eo f s u p p l i e rm a n a g e m e n ta n di t sm a i no b j e c t i v e s ，s t u d i e st h eb a s i cs i t u a t i o no fm a s s t r a n s i tt r a n s p o r t a t i o na n de q u i p m e n t sm a n u f a c t u r i n g ，i n c l u d i n gi t sh i s t o r y 。p r e s e n t s t a t u sa n dp r o s p e c t s t h et h e s i sa l s o a n a l y s e st h ea p p l i c a t i o ni ns u p p l i e r m a n a g e m e n t o fr e l a t e dt h e o n e so n e b yo n e ，w h i c h a r ed r m i c h a e l p o k e d s5 - f o r c e c o m p e t i t i o nm o d e l ，s u p p l i e rc h i n am a n a g e m e n t ，s t o c k m a n a g e m e n t j i ta n dp r o j e c tr i s km a n a g e m e n t a p p l y i n gp r o j e c tr i s km a n a g e m e n tt h e o r y ，t h et h e s i sa n a l y s e st h es e l e c t i n g r i s k 。t e c h n i c a lr i s ka n dm o n o - s u p p l y i n gr i s ka n dc o r r e s p o n d i n gm e a s u r e st a k e nt o e l i m i n a t eo rr e d u c et h eo c c u r r e n c e a n da 怖n t i st h ep o s i t i v ea f f e c t so fa s s e s s m e n t m e t h o d st h a ta t sa n di t sc o m p e t i t o r sc u r r e n t l ya p p l y i n gd u r i n gs u p p l i e rs e l e c t i n g b yc o m p a r i n gw i t ht h ec o m m o na s s e s s m e n ta c t i v i t yi na u t o m o b i l ei n d u s t r y ， p r o p o s e st h ea p p l i c a t i o no fi r i si nt h ep r o c e s so fr e g u l a t i n gt h er a i l w a yi n d u s t r y s u p p l i e rs e l e c t i n ga n dm a n a g e m e n ta sw e l la si t ss i g n i f i c a n c e sa n dp o s s i b i l i t y s e c o n d l y t h i st h e s i ss t u d i e saf e wc a s e so fa s ti m p r o v i n gi t ss u p p l i e r m a n a g e m e n t ，i n c l u d i n gd r i v i n go v e r s e a ss u p p l i e r sc o n d u c tt e c h n o l o g yt r a n s f e rt o d o m e s t i cs u p p l i e r sf o rt e c h n i c a la d v a n c ea n dr i s kr e d u c i n g ，g e t t i n gr i d eo fm o n o - s u p p l y i n gr i s k c o m p e t i t i o na n dc o o p e r a t i o nw i t ht h es u p p l i e r st h a ti ss u b s i d i a r yo f c o m p e t i t o r ，s h a n n gt h es u p p l y c h a i nb e n e f i tw i t h s u p p l i e re t c 。s oa st o d e m o n s t r a t et h a tc o r r e s p o n d i n gm e t h o d ss h a l lb ea p p l i e df o rd i f f e r e n ts u p p l i e r s 土蕉握蔓盍堂! 坠堂僮丝塞望垒旦鳆供应直萱垄受塞 q u a l i t yi m p r o v e m e n ti so n eo ft h em a i nt a s k si nc o m m o ns u p p l ym a n a g e m e n t ， i nw h i c ha s ts p e n d sl o t so fh u m a nr e s o u r c ea n do b t a i n st h ee x p e c t e dr e s u l t ，t h e t r a d e - o f fo fc o s ta n dp r o f i ti sa l w a y sa b i gc o n c e m w h i l e tw o r t ht oi n v e s tm o r ea t t h eb e g i n n i n go fs u p p l i e rp a n e ld e v e l o p m e n tt oe s t a b l i s hal o n gt e r mp a r t n e r r e l a t i o n s h i pe s p e c i a l l yf o rn e wo r g a n i z a t i o n b e s i d e s ，f o c u s i n go nl o n gt e r m c o o p e r a t i o n ，t h ep e r f o r m a n c ea p p r a i s a lm e t h o d so fp u m h a s i n gf u n c t i o ns h a l lb e c h a n g e d ，t c o ( t o t a lc o s to d e n t e d ) p u r c h a s i n gs h a l lb ec o n s i d e r e db o t hf o r p u m h a s i n ga s s e s s m e n ta n ds t r a t e g yg u i d i n g t h i st h e s i sa l s oi n q u i r e si n t ot h e v m i ( v e n d o rm a n a g e di n v e n t o r y ) a n dj i ta p p l i c a t i o na n di m p r o v e m e n ti na s t d u et ot h ec o n f i i c to fl o n g e rp r o j e c tt e n d i n gp r o c e s sa n ds h o r t e rl e a dt i m e ，t h e b i gc h a l l e n g ej st h a tt h el o n g e rp r o c e s so fs u p p l i e rd e v e l o p i n ga n di t sc o m m o d i t y v e d f i c a t i o ni sn o ta b l et om e e tt h ep r o j e c ts c h e d u l e ，t h eb e t t e rs o l u t i o ni st o e s t a b l i s ha n dd e v e l o pa l o n g t e r mp a r t n e r r e l a t i o n s h i p w i t ht h o s ec a p a b l e s u p p l i e r s 。s ot h a tt h e yc a nl a u n c ht h er e l a t e db u s i n e s sa n dt e c h n i c a ia c t i v i t i e sa s e a d ya sp o s s i b l et om i t i g a t et h ei n c r e a s i n gt i g h ts c h e d u l i n gp r e s s u r eo n c ea p r o j e c ta w a r d e d x lx i a n g d o n g ( m b a ) d i r e c t e db y d r s o n gb i n g l i a n g k e yw o r d s ：m a s st r a n s i te q u i p m e n t ，m a n u f a c t u r i n g ，s u p p l i e rm a n a g e m e n t 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文 中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其他机构已经发表或 撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作 了明确的声明并表示了谢意。 作者答幺槲 作者签名：。握! ! 论文使用授权声明 日期：丞型! 竺 本人同意一i - 海海事大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文复印件允许论文被查阅和借阅：学校可以上网公布论文的全 部或部分内容，可以采用影印、缩印或者其它复制手段保存论文。保密的论 文在解密后遵守此规定。 作者签名；j 盘! 至导师签名：作者签冬；地! ! ! 导师签名：日期：型：=牲 参 土盘壅塞盘堂! 坠翌僮迨塞箜! 坌旦鲮垡埋童筻里缝嚣 第一节供应商管理的意义和目标 第一章引言 一供应商管理 供应商，是指可以为企业生产提供原材料、设备、工具及其他资源的企业，它可 以是生产型企业，也可以是流通企业。企业要维持正常的生产，就必须要有一批可靠 的供应商为企业提供各种各样的物资供应。供应商管理，就是对供应商的了解、选择、 开发、使用和控制等综合性的管理工作的总称。许多制造商都没有领会与其供应商的 通力合作在实际改进中的必要性，他们在实现价格改进、库存控制或任何其他改进的 中，多强调由供应商承担全部成本，而作为顾客的企业却独占了全部收益。他们也没 有认识到这种方法不仅会摧毁供应商，而且也根本不可能导致本企业的成本降低。 近年来国际经济发展的全球经济一体化趋势，给企业带来了难得的机遇和严峻的 挑战，企业面临着急剧变化的市场需求，缩短交货期、提高质量、降低成本和改进服 务的压力、经营环境的变化使原来分散的企业逐渐意识到与其他企业建立战略伙伴关 系的重要性，供应链和供应链管理的思想就在这样的背景下产生了。企业之间的竞争 逐步转变成供应链之间的竞争，企业的成功更多地取决于其供应链网络的管理能力。 供应商管理作为供应链管理的基础，也因此逐渐受到企业的重视。 二供应商管理的意义 ( 一) 技术层面的意义 有利于降低商品采购成本：据美国先进制造研究报告指出，采购成本所占比例将 随着核心能力的集中和业务外包比例的增加而增加，因此供应商作为供应链中的结盟 企业直接关系着产品的最终成本。企业间竞争压力的加剧迫使每个制造商每年必须达 到一定的成本降低的目标，而这些目标的实现必须在与供应商的联合下才能完成。 有利于提高质量：外包业务的扩大不可避免地增加了供应商在质量问题中所在的 比例，从源头上提高原材料、零配件的质量是改进产品总体质量的有效手段。实施有 效的供应商管理，可以集中有限的人力财力帮助最低数量的供应商改善其产品实现流 程、提高产品质量。 有利于降低库存，缩短交货期：据统计，8 0 的交货期延长是由供应商引起，减 少库存的压力又往往使制造商将前端零部件库存转嫁与供应商，供应商管理能够加强 圭鲞篷塞盍竺i 坠堂熊盈窒 箜! 垒蚕丝堡廛直鳘垄壁塞 供需双方的深度联系、增强计划和预测的准确度，缩短交货期，使有效减少库存成为 可能。 ( 二) 战略层面的意义 从集成供应链的角度看，是制造成败的关键：将供应商放在网络结构模型中考虑， 供应链是由节点企业组成，节点企业在需求信息驱动下，通过职能分工与合作实现供 应链的价值增值过程。制造资源是整个系统的输入，而供应商的行为和要素市场的规 范与制造资源的质、量密切相关，供应商管理成了制造成败的关键。 有利于加快新产品开发，提高核心竞争力：在企业越来越注重核心能力和核心业 务的同时，新产品上市时间比过去大大缩短，更需要有作为长期伙伴的供应商的介入 参与新产品的开发。 三供应商管理的目标 简而言之，供应商管理的目标是：以最低的成本获得符合企业质量和数量要求的 产品和服务；确保供应商提供最优的服务及时地送达；发展良好的供应商关系，开发 潜在的供应商。微利时代到来后，企业面临更大的经营压力，管理优化成为企业利润 增长的主要驱动因素。采购成本是企业经营成本中最大的一部分，一般在4 0 _ - 7 0 之闻，降低采购成本对企业利润提升的贡献最大，一项研究表明，降低采购成本1 ， 对企业利润增长的贡献平均为1 0 以上。有鉴于此，在采购成本控制的过程中，供应商 的管理与采购的谈判技巧越来越引起企业的重视。 第二节问题提出和本文研究的目的意义 a s t 公司是一家成立于2 0 0 0 年的中法合资制造型企业，专业生产轨道交通车辆 关键设备的牵引系统，在几年的发展过程中，依托欧洲母公司的核心技术不断加大零 部件的国产化程度既是a s t 的发展战略和实践，也非常符合国家产业政策鼓励的方 向。在此过程中，遇到的突出问题就是供应商的开发和管理，即如何从无到有建立发 展自己的供应库；如何管理好自己的供应商；是否有较好的标准来规范和统一这个行 业的设备和零部件供应商。 近年来国内轨道交通行业进入快速发展期，而国内轨道交通制造业还处在相对落 后的技术、管理水平，该产业对系统、产品和零部件的可靠性、安全性和质量要求较 高，主机厂基本上是国际国内寡头垄断状态，a s t 公司作为具有跨国公司背景的新建 立的小企业，在开发管理国内供应商过程所中面临的问题具有一定的代表性。 因此，本文通过对a s t 公司及其集团公司供应商管理的研究，探讨类似的具有国 际跨国公司背景的小型合资企业，在特定的市场和行业外部环境条件下，在其自身发 2 上盘盘皇叁堂! 蜓垫堂焦丝毫 矗盟垒圄曲送廛商鳘堡婴珏 展过程中，如何选择、评估和管理国内的供应商，为企业发展提供必需的原材料和零 部件的本地化供应。 通过对a s t 公司在供应商管理改善中的几个实际案例，即以国外供应商的技术转 让提高国内供应商技术能力、如何摆脱独家供应商的窘境、与有竞争关系的供应商的 竞争合作和供应链价值共享等管理实践，探索针对各种不同的供应商现状所能取得的 最满意管理效果的可能性。 通过与汽车业通行的供应商评估管理办法的比较，提出在铁路和轨道交通行业的 供应商选择过程中，运用i r i s 标准加强和规范本行业供应商管理的必要性和可能性。 3 = 匕鲞盘壅太堂婪坠堂僮迨塞皇豇垒重数送廛直萱堡盟塞 第二章相关理论和方法综述 第一节本文研究所依据的相关理论 一迈克尔波特的五力竞争理论 企业在成长发展的过程中面临着各种复杂的外部环境变化和竞争，哈佛商学院的 迈克尔波特教授将行业中的竞争力量划分为五种，分别是竞争厂商之间的竞争、潜在 的进入者、替代品的竞争、供应商的权利和购买者的权利。迈克尔波特认为供应商是 企业竞争力量之一，现代企业之间的竞争不可避免地引向对供应商管理能力、乃至整 个供应链之间的竞争。本文将要谈到的铁路和轨道交通行业整个产业链相关企业的相 对集中，竞争者之间拥有相当比例的共同上游企业，更显示出供应链竞争的必然性。 资料来源：沈小静等著采购管理中国物资出版社2 0 0 3 ，第1 3 5 页 图2 1 迈克尔一波特五力竞争模型 二供应链理论 所谓供应链，是指产品到达消费者手中之前所涉及的原材料供应商、生产商、批 发商、零售商以及最终消费者组成的供需网络，即由物料获取、物料加工，并将成品 送到用户手中这一过程所涉及的企业和部门组成的一个网络。国家标准物流术语 对供应链的定义是：“生产及流通过程中，涉及将产品更新换代或服务提供给最终客 户的上游或下游企业，所形成的网络结构”。它可以看作是一个范围更广的企业组织 结构模式，它不仅是一条连接供应商到用户的物料链、信息链和资金链，而且也是一 。转引自霍红，华蕊著采购与供应链管理l 中国物资出版社2 0 0 5 第5 页 4 土盘矗塞盍堂m 坠堂焦鎏窑塾垒虽笪堡廛叵萱型婴巍 条增值链，物料在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值，给相关企业和 顾客带来效益。在技术水平相仿、原材料价格基本一致、生产成本接近完全竞争的状 态下，跨国公司将制造活动转移至低成本国家和通过供应链管理降低成本成了仅有的 利润挖掘空间。供应链管理就是指对整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和 优化的各种活动和过程。 a s t 公司作为轨道交通的设备制造企业，在上游零部件供应商和下游车辆制造商 之间，如何在欧洲集团公司的统一协调和资源支持下尝试实践供应链理论下的供应商 管理，亦是本文要探讨的问题之一。 三库存理论和准时制( j i t ) j i t 采购，是种完全以满足需求为依据的采购方法。需求方根据自己的需要， 对供应商下达指令，要求供应商在指定的时间将指定的品种和数量送到指定的地点。 该理论的基础是库存就是资金占用和成本增加，准时制可以最大限度地减少这种浪 费，它对市场预测和生产计划提出了更高要求。a s t 的以项目为基础的生产计划安排 十分有利于实行j i t ，在对部分有条件的供应商较有效地实施了j i t 供应，但由于项 目在集团公司内处于多个国家的各相关单位之间的物流协调困难，与国外供货单位之 间的供应则几乎没有应用j i t 的可能。 表2 - 1 传统采购与j i t 采购的对比 项目传统采购 j l t 采购 供应商选择多源供应，短期合作关系单源供应、长期合作关系 采购批量大批量，送货频率低小批量、送货频率高 供应商评价价格、质量质量、价格 协商内容获取最低的价格长期合作关系，质量和合理的价格 运输较低的成本，供应商负责计划安排准时送货，采购者负责计划安排 包装常规包装 特定要求 检验收货、点数统计、品质鉴定 逐步减少，最终取消 信息交流一般要求快速、可靠 产品说明买方关心设计、供应商没有创新 供应商革新，强调性能宽松要求 资料来源t 采购与供应连管理) 物资出版社2 5 年1 月第一版，第1 页 四全球采购 在经济全球化的大背景下，供应链和采购的全球化显得越来越重要。全球正变成 一个单一的市场，哪里成本低，就在哪里生产，全球供应链管理包含了从较为初始的 以国内市场为主的国际供应商到较为高级的全球化供应商等形式，如国际配送系统、 国际供应商、离岸加工等。全球采购是在全球背景下资源配置进行优化组合的趋势下 5 土盘盘奎厶芏m 坠堂焦逵塞塾垒鱼鲍送廛直筐墨鲤宜 整合配置出来的，跨国公司进行资源配置，他们的销售体系、采购体系、供应体系都 形成了全球化供应的格局，特别是很多国际企业、国际学术界都在倡导在供应链概念 下全球的运作体系、采购体系和这种合作的关系。这是全球采购在全世界发展的一个 基本趋势。 那些以制造企业为核心的全球的采购活动，比如说通用电气，通用汽车等等一些 技术密集型或者品牌非常响亮，具有国际品牌的，或者是具有很大资金优势的跨国公 司，他们作为采购龙头来主导采购体系和采购市场。对于中国企业来讲，很多是为这 些企业提供一些配套性的产品，比如说汽车配件，这是一个非常重要的采购方式。而 轨道交通设备行业由于其重装备业的特点，对国内项目尤其注重在本地采购，继而在 认可了国内零配件的质量后，再为在其他国家进行的项目实现国际采购。 波士顿咨询公司副总裁m i c h a e ls i l v e r s t e i n 在其针对跨国公司物流瓶颈问题 所著的文章中指出：跨国公司决定在中国采购之前应该充分理解中国的动态供应链， 在现有供应链中部分地加强一体化，减少最低起定量尽可能缩短周期。回这其实道出 了跨国公司在中国实行全球采购的应注意的关键所在。 五企业与供应商关系的五种类型 为了发挥企业有限资源的最高效率，按供应商对本企业的重要程度设定优先次 序，以集中精力重点改进、发展对企业最重要的供应商，必须将供应商按不同关系加 以分类。传统企业的供应商关系更多的表现为竞争性的对立的关系，而现在环境下的 供应商关系逐步从非合作性走向合作性竞争或竞争合作并存，有专家将目前的供应商 关系概括为五种情况，分别是： 短期目标型，这种类型供应商主要特征是双方之间的关系是交易关系，他们希 望彼此能保持较长时期的买卖关系，获得稳定的供应，但是双方所作的努力只停留在 短期的交易合同上。各自关注的是如何谈判，如何提高自己的谈判技巧。对于双方而 言，只与业务人员和采购人员有关系，其他部门人员一般不参与双方之间的业务活动。 长期目标型，长期目标型的特征是从长远利益出发，相互配合。不断改进产品 质量与服务水平，共同降低成本，提高供应链的竞争力。合作的范围遍及企业内的多 个部门。例如，由于是长期合作，可以对供应上提出新的技术要求，采购方也会对尚 不具备能力的供应商从供应链的角度提供资金技术等方面的支持。 渗透型，渗透型是在长期目标型基础上发展起来的。其管理思想是把对方公司 看成本公司的延伸为了能够参与对方的业务活动，有时会在产权关系上采取适当的措 施，如相互投资参股等，以保证双方利益的一致性。在组织上也采取相应的措施保证 双方派员加入对方的有关活动。 。m i c h a e ls i l v e r s t e i n ，g c o r 妒刚kj f 中田并非世界的必然选择 载中外管理2 0 0 5 8 期第3 4 页 6 上錾夔矍鑫堂丛坠望丝盈塞 盎塾垒旦鲤逃厘直鳘堡硒塞 联盟型，联盟型是从供应链角度提出的。他的特点是从更长的纵向链条上管理 成员之间的关系，通常由于成员增加，由一个处于供应链核心地位的企业出面协调成 员之间的关系，它常常被称为“盟主企业”。 纵向集成，这被认为是最复杂的关系类型，即把供应链上的成员整合起来，像 一个企业一样，但各成员是完全独立的企业，决策权属于自己。在这种关系中，要求 每个企业充分了解供应链的目标、要求，以便在充分掌握信息的条件下，自觉地做出 有利于整体利益的决策。 a s t 及其母公司在与各个不同供应商发展业务关系过程中，按照采购策略有计划 地形成了短期目标型、长期目标型和联盟型的供应商。 六项目管理理论 a s t 公司和集团的生产活动均是围绕其在全球各地赢得的铁路和轨道交通项目 展开的，项目的要求、时间、范围均各不相同，项目管理的方法自然面然地扩展到对 供应商的管理之中。 按照英国项目管理协会( a m p ) 提出的现已被国际标准化组织采用的定义，项目 是为了在规定的时间、费用和性能参数下满足特定目标而由个人或组织实施的具有规 定开始和结束日期、相互协调的独特的活动组合。项目的特性决定了项目具有时限性、 唯一性、整体性、寿命周期性和冲突性等特征。美国项目管理协会对项目管理所作的 解释是：“项目管理是在项目活动中应用一系列知识、技能、工具和技术，以满足或 超过利益相关者对项目的要求。”。 ( 一) 项目管理的发展 项目管理通常被认为是第二次世界大战的产物，在四五十年代主要应用于国防和 军工项目。近代项目管理学科起源于5 0 年代，在美国出现了c i d p 和p e r t 技术，专家 们把项目管理划分为两个阶段：8 0 年代之前为传统的项目管理阶段：8 0 年代之后为 现代项目管理阶段。项目管理因为在美国阿波罗登月计划中的巨大成功而风靡全球， 并逐渐形成了欧洲的国际项目管理协会( i p m a ) 和美国的项目管理协会( 刚i ) 两大体 系。6 0 年代华罗庚教授将这种技术在中国普及推广，称作统筹方法。目前，在欧美 发达国家，项目管理不仅普遍应用于建筑、航天、国防等传统领域，而且在电子、通 讯、计算机、软件开发、制造业、金融业、保险业、甚至政府机关和国际组织中也能 成为其运作的中心模式。 ( 二) 项目管理的知识体系 按照美国管理协会发布的“项目管理知识指南( p m b o k ) ”，把项目管理分为九 大知识领域，即项目整体管理、项目范围界定管理、项目时间管理、项目成本管理、 o 转引自范黎波项目管理 对外经济贸易大学出版社2 0 0 5 ，第1 0 页 7 土盘煎矍盍堂! 坐芏焦逾塞曼墅坌叠鲤迭廑西筻堡鲤殛 项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理和项目采购管理。 ( 三) 项目风险管理 字典把风险定义为“可能发生的危险”或“遭受危险、蒙受损失或伤害等的可 能”，风险是对无法达到预定目标的可能性和结果的一种预测和评估，它包含某一事 件的可能性及其带来的损失性结果。每个事件的风险都是“可能性”即“影响”的函 数： 风险= f ( 可能性，影响) 在项目管理者看来，风险是损失或损害，这种观点告诫人们对从事各种活动可 能蒙受的损失或损害要提高警惕，设法回避、减轻、转移或分散风险，同时也强调挽 回不利后果的重点在于风险处理方案的选择。项目各个组成部分之问不是简单的线性 关系，项目又处于不断变化之中，项目经理可能遇到技术、经济等伺题，以及复杂的 非线性极强和不确定性极高的非技术和非经济问题，最终导致项目实现与目标的偏 离，引发项目风险。 a s t 公司的业务活动，就是为各个中标的轨道交通项目提供牵引设备，实际上是 项目的执行阶段，这种完全意义上的项目管理模式在其欧洲母公司( 集团) 已经成熟 地运行了几十年，但是在国内，项目管理还是一个相对较新的理念和方法。这同样增 加了国内供应商开发和管理上的难度，项目管理特别是风险管理的方法应用于对供应 商的管理，为避免和缓解可能的风险损失起到了应有的作用。 第二节本文的研究方法和思路 本文首先简要说明了供应商管理的在一般企业里的常规方法，由此引出供应商关 系的五种关系的理论，同时介绍了本文即将应用的其他相关理论，同时强调企业实行 供应商管理的必要性和在市场竞争中的重要性。分析了轨道交通业的发展、设备制造 业在国内外的竞争格局，接着以a s t 为研究主体展开对供应商管理的实践综述、问 题挖掘以及应用有关理论对其进行的改进等等，梳理出a s t 公司的供应商管理的成 败得失，并分析提出相应的改善方向，试图为其他具有类似行业特征、自身条件和外 部环境的企业实行和改善供应商管理起到抛砖引玉的作用。 8 上旌攫壅厶堂! 延丛堂焦丝塞叁盟垒耍笪垡廑直簧堡受塞 二口 i 行业环境及a s t 公司 f a s t 采购政策和 il a s t 供应商 供应商管理流程il管理改善实践 图2 - 2 本文研究思路简单图示 9 土攫查垒厶堂! 堡堂焦造塞垦望垒围鲍迭廑直鳘堡塑窒 第三章轨道交通设备制造业发展及其分析 第一节市场现状及其发展前景 企业在制定发展战略的过程中，必然先要对企业的外部环境进行分析，供应商和 竞争者作为企业任务环境是其环境分析的重要内容，在不同的行业和产业，由此而产 生的供应商管理策略和方法各有其自身的特点和发展水平，离开行业特征来研究供应 商管理，则较难取得相对有价值的探索意义。因此，首先必须对铁路和轨道交通市场 和设备制造业的历史和现状作一个简单分析。 一国外轨道交通 世界上第一条地下铁道于1 8 6 3 年1 月1 0 日首先在伦敦建成，至今已有1 4 3 年历 史。从此，世晃上各大城市先后建成开通了地铁、轻轨和有轨交通等设施，轨道交通 以其大容量快速的运输方式成为解决城市公共交通的首选，由于轨道交通建设需要投 入的资金巨大，建设周期长，且作为公共设施很难收回投资，国外也均由政府投入， 上世纪7 0 年代和8 0 年代是各国地下铁道建设的高峰。发达国家的主要大城市如纽约、 华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京、莫斯科等已基本完成了地铁网络的建设。 但后起的中等发达国家和地区，特别是发展中国家地铁建设却方兴未艾。比如亚洲共 有2 6 个城市有地下铁道。如表3 1 所示，经过近百年的建设，像巴黎、伦敦、莫斯科、 纽约、东京等大城市先后建立了较为完善的轨道交通网络，即使在这些私人汽车早已 普及的城市，乘坐地铁上下班和出行，成为人们普遍的选择。 资料来源：城市轨道交通网h 卸f 憎憎r n 哪仇洲 图3 一l 亚洲轨道交通建设发展历史 1 0 土盘鲞墨厶望! 坠堂焦j 垒塞 箜! 垒国酸堡廛煎暨堡班冠 表3 - 1 世界各大城市轨道交通里程 城市区域线地下线赢架线地曲线车 年客流量 城市人口人娟路路路路站 票价美分) ( 亿人次) ( 万人)( 万人) ( k m ) ( k m )( k m )( k m )( 个) 纽约7 3 01 3 3 04 3 6 2 5 3 t 2 9 7 5 5 0 l1 51 5 0 伦敦6 7 03 9 81 6 32 3 52 7 38 1 51 1 7 巴黎 2 1 0 1 0 2 0 1 9 2 1 7 71 3 71 14 2 91 28 7 莫斯科 8 8 02 2 0 1 8 4 3 6t 4 32 6i 东隶8 4 01 1 9 02 1 81 7 42 42 02 0 62 57 8 芝加哥 3 0 07 0 01 6 31 88 56 0 1 4 3 塞两野 2 0 0 0j 4 l1 0 31 0 2 81 2 5 1 5 1 1 柏林 2 6 04 3 81 9 i1 1 437 41 8 0 首尔 1 0 2 01 3 5 01 1 6 1 1 61 0 28 1 22 8 马德翠 3 2 04 0 01 1 31 0 5351 3 7 华盛顿 6 0 3 0 01 1 26 21 04 06 4 斯德哥 6 61 6 01 0 5 6 29 9 尔摩 大阪2 6 01 0 49 31 19 89 87 8 资料来源：城市轨道交通网h t t l y w w w c v m c t r o t o m 如图3 - 1 所示，尽管亚洲的轨道交通兴建高潮大体比欧美发达国家兴建高潮晚 l o 年，我国大城市则大约晚2 0 3 0 年，但是2 1 世纪将是发展中国家尤其是以中国 为代表的亚洲国家修建地下铁道的高潮时期。 二我国大城市和城际交通 我国正处于城市化进程快速发展时期，城市人口快速增长，交通压力日趋加大， 一些特大型城市交通拥挤、堵塞的矛盾非常突出。发展地铁等城市轨道交通对缓解特 大型城市公共交通压力，促进城市经济和社会健康发展具有重要作用。1 9 9 8 年，国 家对城市轨道交通建设提出了明确的国产化标准，经过近几年的发展，我国城市轨道 交通建设的国产化程度有了比较大的进展，但距7 0 的国产化要求还存在一定的差 距，特别是在车辆、信号控制、自动售检票系统等方面更为突出。因此，积极推进城 市轨道交通设备国产化的进程，实施城市轨道交通设备和技术的国产化，是实现城市 土攫美矍占堂! 堂堂焦逾童 盎望垒旦煎氆廛直鳖堡鲤宜 轨道交通产业化、降低造价、促进城市轨道交通发展的重要保障。 我国目前有2 0 多个城市正在建设或规划建设地铁等轨道交通项目，初步统计近 期规划建设5 5 条线路，约1 5 0 0 公里，总投资达到5 0 0 0 亿元。而目前在建线路总长 则超过3 4 0 公里，北京、上海、广州、深圳、武汉、天津、南京、重庆、长春、大连 等1 0 个城市已建成轨道交通4 2 0 公里。提出建设城市轨道交通的城市由十几个增加 到近三十个，石家庄、昆明、西安、成都等地第一次提出了建设城市轨道交通的愿望。 国产化轨道交通设备的逐步发展，不但加快了城市轨道交通的建设速度，也促使 一些经济发展较快的地区提出了城际轨道交通的计划，在珠三角经济区，广东省提出 了以广州为中心，规划了5 9 5 公里的快速轨道交通规划，计划半小时内由经济区边缘 到达广州市，长江三角洲、环渤海地区也有类似的举措。 城市轨道交通建设的巨大市场，极大地吸引了国内外相关设备制造商，相互的竞 争也异常激烈。这种竞争也必然引起供应链之间的竞争，供应商管理更显得异常重要。 第二节行业基本情况 一世界主要轨道交通设备供应商 在铁路和轨道交通装备制造业，国外是加拿大庞巴迪运输公司、法国阿尔斯通 公司、德国西门子交通技术集团和美国通用电气( 机车) 等公司占据了7 5 以上的市 场，形成了寡头垄断的态势。 阿尔斯通集团成立于1 9 2 8 年，目前的主要业务为发电和交通运输设备，在全球 1 2 8 个国家共拥有雇员1 6 万余人，2 0 0 5 年，其交通运输业务占总营业收入2 1 0 多亿 欧元的3 6 。迄今，已向中国市场提供了4 0 0 辆电力机车和电传动内燃机车，1 2 万个 减振器，上海i 、3 、4 号线的信号系统，它在中国成立了四家合资企业即卡斯柯信号 有限公司、上海a s t 公司、交通设备公司和青岛阿尔斯通铁路设备有限公司，和独资 的阿尔斯通香港有限公司，并与南京浦镇车辆厂合作生产了上海明珠线、l 、2 号线 延伸线和南京地铁项目等的车辆，与长春轨道客车股份有限公司合作生产电动车组， 与大同电力机车责任有限公司合作生产大功率电力机车。 庞巴迪公司总部位于加拿大，其业务范围从支线飞机、商务喷气机到铁路和轨 道交通运输设备等，2 0 0 3 年的总营收为2 1 3 亿加元。庞巴迪运输集团提供机车、货 运车辆、转向架、牵引和控制系统以及铁路信号和一揽子解决方案。在中国的合作开 始于1 9 5 4 年为铁道部提供运输设备。目前在中国有三家合资企业：青岛四方一庞巴迪 一鲍尔铁路运输设备有限公司( b s p ，主要生产铁路客运车辆) 、长春庞巴迪轨道车辆 有限公司( c b r c ，主要从事地铁车辆生产) 和江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司( b c p ， 1 2 上盘美蔓丕堂g 坠堂丝迨塞! 垒亘鲢送廛壹萱堡堑塞 主要从事铁路车辆牵引设备的制造销售和维护) 。 西门子交通集团在世纪之初收购了为上海地铁一号线提供车辆的h d t r a n z 公司， 与株洲电力机车厂合作为上海四号线和广州地铁项目提供车辆，去年又与其建立了生 产牵引设备的合资企业，并与永济电机厂合作生产牵引电机。 其他如大连机车厂与日本东芝公司合作、南京康尼公司与奥地利i f e 公司合作 生产车辆的门系统等。 二国内轨道交通装备产业 轨道交通设备制造业的在国内也同样有较高的行业集中度，几乎全部集中于铁道 部下属企业及与之相关的企业，相互问有十几乃至几十年的合作基础，较高的行业集 中度和相对落后的技术水平，行业进入门槛较高；配套设备制造商也于其各自的主机 厂建立了长期的合作关系。 由于轨道交通是一个牵动性非常大的产业，涉及到车辆、供电、环控通风、给排 水、消防、通信、信号、电梯，及自动售检票、防灾报警、设备监控、信息管理、旅 客向导、运营控制中心等1 4 个系统，国内外的这些厂商一般也仅涉及主要的车辆、 环控、通信、信号等系统。在国家国产化产业政策推动下，国产城市轨道车辆不断涌 现，全国已经形成了9 家地铁车辆制造商：长春轨道客车股份有限公司制造了北京的 第一条地铁车