（工商管理专业论文）MOTIMO中空纤维膜组件营销策略研究.pdf

摘要 市场营销是现代企业管理中的重要课题，正确的营销策略对企业的经营和发 展具有重要意义。本文旨在对m o t i m o 中空纤维膜产品的市场及营销策略进行 分析和探索，以求对m o t i m o 产品的营销决策能有所帮助。论文从对国内中空 纤维膜组件行业的市场分析入手，研究了国内中空纤维膜市场状况和发展趋势， 对m o t i m o 现状进行了描述，并运用现代市场营销理论和企业战略管理理论， 对m o t i m 0 所处的政治法律环境、经济环境、社会环境、科学技术环境及产业 竞争状况等多个方面进行了研究分析，依据波特五力模型对其所处的产业竞争对 手、供应商、销售商、潜在加入竞争者、替代品等产业因素进行了研究分析，采 用s w o t 方法对m o t i m 0 的优势、劣势、机遇和威胁进行了研究分析，明确了 企业存在的优势和不足。在对国内中空纤维膜组件行业市场进行细分地基础上， 对m o t i m o 中空纤维膜产品目标市场的选择和市场定位进行了认真研究，提出 了符合m o t i m o 实际情况的营销组合策略，并对营销策略的实施、控制与如何 规避市场营销风险提出建议和设想。 本文的探索性研究取得以下创新性成果： 1 、对我国中空纤维膜组件行业市场进行了供给分析和需求分析； 2 、对m o t i m o 的目标市场进行细分、选择和定位； 3 、对m o t i m o 提出市场营销风险监视和预警的意见和建议。 m o t i m o 若想在激烈的市场竞争中求得生存和发展的空间，达到发行上市 的战略目标，必须建立现代企业的经营理念，从管理体制到产品营销全方位地打 造自己的核心竞争力。 关键词：中空纤维膜营销策略市场细分斯沃特分析 a b s t r a c t s a l e sa n dm a r k e t i n gi so n eo fm ei m p o n a n ts b j e c t so fm o d e me n t e 印r i s e s m a i l a g e m e m ，a n dp r o p e rm a r k e t i i l g 鼬r a t e g yi so fi m p o r t a l l tm e a l l 血gt ot h eo p e r a t i o n 锄dd e v e l o 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sw e l la si i l d u s t r i a lc o m p e t i t i o na s p e c t s ，a n da c c o r d i i l gt ot h e m i c h a e lp o r t e r sf i v ed i mm o d e l ，s t u d i e da n da 1 1 a l y z e do nm ec o m p e t i t o r s ，s u p p l i e r s ， d e a l e r s ，p o t e m i a lc o i i 【p e t i t o r s ，s u b s t i t u t e s ，e t c ；如r t h e m o r e ，t l l i s 吐l e s i s ，b a s e do n s w o tm e t h o d ，a 1 1 a l y z e da d v a m a g e s d i s a d v a i l t a g e sc h a i l c e s m e i l a c e so fm o t i m o ， s p e c i f i e ds n o n gp o 血ta n dw e a kp o i n t so fe i l t e r p r i s e s t h et h e s i s ，b a s e do nm e m a r k e ts e g m e n t so f “h o ll o wf i b e rm e m b r a n e s ”，d e e p l ys t u d i e dt h es e l e c t i o na n d l o c a t i o no ft a r g e tm a r k e to fm o t i m o s “h o l l o wf i b e rm e m b r a n e s ”，p r o v i d e d s u g g e s t i o n s0 nm a r k e t i r 培s 缸i a t e g ) ra 1 1 di m p l 锄e i l t a t i o nt 1 1 e r e o fw l l i c hp r o p e d y c o 印o r a t ew i t hm o t i m o sa c t u a ls t a t u s ，a n d 鼬e rp r o v i d e ds u g g e s t i o l l so nm e c o i l 缸d l l i n ga n dm e t h o d st oa v o i dm a r k e tr i s k t h er e s e a r c hc o m a i n e di i lt 1 1 i st h e s i sb 打n g sf o l l o w m gc r e a t i v er e s u l t s ： 1 s t u d i e so nd e m a n da i l d s u p p l yo fd o m e s t i c h o l l o wf i b e rm e m b r a n e s ” m a r k e t ： 2 t a r g e tm a r k e ts e 舯e n t s ，s e l e c t i o na i l dl o c a t i o no fm o t i m o ； 3 c o 舢m e m sa n ds u g g e s t i o no nr i s kc o n t r o la n dp r e c a u t i o nm e c h a m co f m a r k e t i n go fm o t i m o 1 1 1 ea u m o rt h i n l ( st h a tt os u i v ea n dd e v e l o pi nt h e 觚o u sc o n l p e t i t i o n ，a 1 1 dt o 缸t h e ra c l l i e v et h es 仃a t e g i cp u 印o s eo fl i s t i n go ns t o c km 破e t ，m o t i m os h o u l d a d o p to p e r a t i o nc o n c 印t i o n o fm o d e me n t e 印r i s e s ，a j l dt ob u i l d吐l ei t sc o r e c o m p e t i t i v ep o w e rf 而ma l la s p e c t si 1 1 c l u d i l l gm a l l a g e m e n ts y s t e ma n dp r o d u c t s m 矾【e t i n g k e yw o r d s ：h o l l o w 胁e rm e m b r a n e ，m a k e t 访gs n a t e g ) ， m a k e ts u b d i v i s i o n ，s w o ta n a l y s e 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得丕鲞盘堂或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：签字日期：伊多年r 月，g 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解苤鲞盘堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权苤鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名：彩鸟 导师签名： 签字日期尹衫年月留日 签字日期：孵j 厂月脂 础 r v 第一章绪论 第一章绪论 1 1 研究的背景、意义和方法 1 1 1 研究的背景 我国是一个水资源短缺的国家，人均水资源占有量约为2 2 0 0 m 3 ，不足世界平 均水平的四分之一。近年来随着工业和城市生活用水量的激增，水环境污染日益 严重，水质污染型缺水更加剧了水资源的短缺。为促进经济社会与人口、资源、 环境协调发展，贯彻落实中央提出的“水资源可持续利用是我国经济社会发展的 战略问题，核心是提高用水效率，要把节水放在突出位置”的要求，发展循环经 济，提高用水效率和效益，缓解水资源对经济发展的制约，实现水资源的可持续 利用。因此节约用水、合理开发水资源、治理水污染己成为我国目前急需解决的 重大课题。 节约用水、合理开发水资源、治理水污染都离不开水处理技术。在水处理技 术中有一种被称为“二十一世纪最有发展的高新技术膜分离技术”。膜是一种 高分子化学材料，既有分离、浓缩、净化和脱盐的功能，又有高效、节能、环保、 分子级过滤等特征，因此，它被广泛地应用于污水回用处理、海水淡化、苦咸水 淡化、超纯净水等行业。尤其在能源紧张、资源短缺、生态环境恶化的今天，膜 技术自然被作为重要的水处理新技术，由此更产生了巨大的经济效益。全世界膜 组件成套设备和膜工程的市场已达到数百亿美元，而且每年还以2 0 的幅度递增， 膜技术因此也得到世界各国政府首脑和科学家的高度重视。据中国膜工业协会消 息：我国2 0 0 5 年膜市场需求已达1 0 0 亿，今后1 0 年内膜法水产业将以4 0 的年 增长率高速发展，膜产品制造业年增长率也将达到2 0 以上，大大高于国际平均 增长率，到2 0 1 5 年我国膜市场需求将高达2 5 0 亿，中空纤维膜占整个膜行业的 比重也大幅增加；预计可达8 0 以上。 我国中空纤维膜产品行业巨大的市场潜力吸引了越来越多的世界中空纤维 膜生产公司来华开拓市场。美国的海德能、美净、奥斯摩尼斯；欧洲的诺瑞特、 西门子；日本的东洋、旭化成等纷纷在华投资建厂，抢占中国市场。国内生产企 业也纷纷整合、兼并，扩大生产规模，提高产品质量，推广中空纤维膜的应用领 域。广阔的市场前景，引发了一场异常激烈的市场竞争。 m o t i m o 因为有膜制备、膜组件、膜成套设备等方面的技术研究及其应用开 第一章绪论 发的丰富经验，在水处理方面推出了m c f 、如r 等前瞻性极强的技术，而且在环 保、清洁等生产领域建立了近2 0 个较大的水处理示范工程。m o t i m 0 利用自身的 优势和良好的外部机会，实施从单纯的科学研究向产业化的战略发展。为此， m o t i m 0 通过3 次融资和资源整合，从高校的研究所发展到今天具有亚洲最大的 中空纤维膜生产基地、工程中心、研发中心、营销中心等的集团公司。m o t i m 0 作为我国民族中空纤维膜企业的一面旗帜，在2 0 0 6 年销售额超过3 0 0 0 万，2 0 0 7 年销售额超过6 0 0 0 万。在如此快的发展速度下，公司管理层做出重大的战略性 决定一2 0 1 0 年前让m o t i m o 上市。 面对巨大的市场前景和激烈的市场竞争，m o t i m 0 的销售额要在短短的两年 内从6 0 0 0 万上升到3 个亿，那么制定一个合理、科学、高效的营销策略就是达 到这一目标最重要的条件。本课题就是在这样一个充满机遇和挑战的背景下而展 开的。 1 1 2 研究意义 m o t i m o 规模的不断扩大，市场竞争越来越复杂，面对来自于行业的竞争 压力以及企业的内部扩张压力，企业对市场策略研究的需求就逐渐紧迫起来。近 几年，随着产业环境以及产业内部竞争格局的变化，m o t i m o 原来的经营思路、 管理方法以及营销策略已不能完全适应企业的发展和公司发行上市的战略目标。 m o t i m 0 已制定了“2 0 1 0 年发行上市和做世界最大、最好的中空纤维膜的 供应商”的战略，企业营销战略的制订和实施是实现公司整体战略目标的关键。 通过对m o t i m o 整体营销环境等诸多方面的分析和研究，我们致力于分析企业 竞争优势和威胁，从而制订市场竞争战略，并相应选择市场营销策略。只有这样， m o t i m o 才能根据市场需求，利用自身的竞争优势，不断在细分市场上满足用 户的需求，占领市场，获取最大利润，顺利完成公司发展的战略目标。 1 1 3 研究的方法和思路 本文的研究内容主要是针对我国中空纤维膜市场现状和前景、m o t i m o 的 背景及其特点、m o t i m o 近几年的营销状况、产品营销市场的分析、公司内外 部环境分析，结合m o t i m o 的总体战略与市场营销战略目标，根据其主要目标 市场的状况，对m o t i m o 产品的未来市场进行了需求预测、竞争分析等。同时， 在此基础上设计了适合公司市场营销策略以及实施、市场营销风险监视和预警实 施。 研究思路是在对m o t i m o 营销状况、产品在国内营销市场的分析，然后通 2 第一章绪论 过对产品的市场细分、目标市场、市场定位方面的分析找出适合其发展的市场营 销策略，并对策略的实施与营销风险控制提出了建议。 本文主要运用了，宏观环境分析( p e s t 法) 、迈克尔波特的五力模型与s w o t 分析法对m o t i m o 做了比较全面的分析与研究。 1 2 论文研究的框架和结构 第一章分析了论文的研究背景，并提出了论文研究的意义、方法和内容。 第二章概括介绍了膜技术，我国中空纤维膜的生产状况、供需状况、应用领 域、市场现状和前景以及生产过程中遇到的主要问题。 第三章概括介绍了m o t i m o 公司的发展历史、组织结构、产品结构及经营现 状。 第四章通过宏观环境分析法、波特五力模型对制订市场营销策略的影响因素 进行分析。同时通过对m o t i m 0 的优、劣势进行s w 0 t 分析，并做出战略的选择。 第五章分析了m o t i m o 的目标市场，对公司的营销战略进行了分析和选择。 第六章制订m o t i m 0 的营销策略，从产品、价格、促销和渠道的角度对营销 策略进行了分析。 第七章运用市场营销风险控制理论，对m o t i m 0 进行市场营销风险综合评价 和提出市场营销风险的管理方法。 本论文的研究结构框架如图1 1 所示： 第一章绪论 图1 1 论文研究框架 4 第二章我国中空纤维膜组件行业市场分析 第二章我国中空纤维膜组件行业市场分析 2 1 膜分离技术简介 膜分离技术是用半透膜作选择障碍层，允许某些组份透过而保留混合物中的 其它组份，从而达到分离目的的技术总称。通俗的讲就是对混合物中溶质和溶剂 进行分离、分级、提纯和富集。与其他传统的分离方法相比，膜分离具有过程简 单、经济性较好、没有相变、分离系数较大、节能、高效、无二次污染、可在常 温下连续操作、可直接放大、可专一配膜等优点。另外膜过程特别适用于热敏性 物质的处理，所以在食品加工、医药、生化技术等领域具有独特的适用性。膜分 离技术被认为是2 0 世纪末至2 1 世纪中期最有发展前途的高新技术之一。目前， 膜产品的世界年销售额已经超过1 0 0 亿美元，而且年增长率在2 0 左右。膜分离 技术作为一种新兴的高效分离技术，现在已被广泛应用于化工、环保、电子、轻 工、纺织、石油、食品、医药、生物技术、能源工程等各个领域。同时分离膜因 其独特的结构，在环境保护和水资源再生方面异军突起，在环境工程，特别是水 处理方面有着广泛的应用前景。因此，国外有关专家甚至把膜分离技术的发展称 为“第三次工业革命”。 膜分离技术是指在分子水平上，不同粒径的混合物质在通过半渗透膜时，实 现机械分离的技术。半渗透膜又称分离膜，特点是膜壁遍布微小孔洞。根据孔径 的大小一般可分为微滤膜( m f ) 、超滤膜( u f ) 、纳滤膜( n f ) 、反渗透膜( r o ) 等四类， 其过滤精度按以上顺序越来越高。此篇论文论述的企业主要生产中空纤维膜中的 微滤膜( m f ) 、超滤膜( u f ) ，下文凡提及中空纤维膜就是指微滤膜、超滤膜，所以 这里只简单介绍这两种产品的技术特点。 2 1 1 微滤 膜过滤主要是根据筛分原理以压力差作为推动力的膜分离过程。在给定压力 下 ( 5 0 1 0 0 ) k p a ，溶剂、盐类及大分子物质均能透过孔径为( 0 1 2 0 ) um 的对 称微孔膜，只有直径大于50 i 】衄的微细颗粒和超大分子物质被截留，从而使溶液 或水得到净化。微滤技术是目前所有膜技术中应用最广、经济价值最大的技术。 主要用于悬浮物分离、制药行业的无菌过滤等。在微滤方面今后应着重研究开发 廉价膜组件；耐高温抗溶剂的膜及组件；不污染，易清洗的长寿命膜。 第二章我国中空纤维膜组件行业市场分析 2 1 2 超滤 超滤和微滤一样，也是利用筛分原理以压力差为推动力的膜分离过程。同微 滤过程相比超滤过程受膜表面孔的化学性质的影响较大。在一定的压力 ( 1 0 0 1 0 0 0 ) k p a 条件下溶剂或小分子量的物质透过孔径为( 1 2 0 ) i im 的对称微孔膜，而 直径在( 5 1 0 0 ) 1 1 i l l 之间的大分子物质或微细颗粒被截留，从而达到了净化的目 的。超滤主要用于浓缩、分级、大分子溶液的净化等。在超滤方面今后应重点开 发抗污染膜；比较廉价的，长寿命的膜组件；低能耗的膜组件；抗溶剂的膜及组 件；适用于高温、高p h 值和抗氧化的膜。 2 2 我国中空纤维膜组件的供给分析 2 2 1 我国中空纤维膜工业的基本情况 ( 1 ) 生产经营企业 据粗略统计，目前我国中空纤维膜生产经营企业3 0 0 余家，从业人员近万人， 其中，全民所有制和国有控股企业约占1 3 ，股份制、个体、外商独资、外商代 理企业占2 3 。 ( 2 ) 工业规模 根据膜工业协会的统计，2 0 0 5 年国内中空纤维膜工业总产值( 只包含膜组 件，不包含相关工程) 约7 2 亿元，2 0 0 6 年总产值约9 亿元，2 0 0 7 年总产值约 1 3 亿。 ( 3 ) 产业区域分布 我国中空纤维膜的生产企业主要集中在浙江、北京、江苏、上海、辽宁、天 津等省市，这些省市约占行业生产总值的7 0 以上。近几年来，广东、广西、福 建、湖北、山东等省市发展速度较快，约占行业总产值的3 0 左右。 2 2 2 我国中空纤维膜组件的主要生产厂家和产量 我国从2 0 世纪7 0 年代初开始研究中空纤维膜，2 0 世纪8 0 年代进入工业化 生产和应用。中空纤维膜是我国发展最快、品种最多、应用范围最广的膜技术之 一，现有p v d f 、p s 、p e s 、p a n 、p e 等十几材质的中空纤维膜。主要生产企业的 产品和产量参见表2 1 ： 第二章我国中空纤维膜组件行业市场分析 表2 1 我国中纤维膜主要生产企业的产品和产量 生产制造商 产品种类产品材质0 7 年产量( 万m 2 ) 欧梅赛尔柱式内、外压 p f 、p s 、p e s 8 0 9 0 大连欧科柱式内压 p e s 、s p e s 、p a n 、 3 5 4 0 c t a c a 山东招金柱式内、外压 p v d f 、p p 、p a n 、p s 8 0 9 0 帘式外压 海口立升 柱式外压 p a n 、p v d f 、p s 7 5 8 0 四川美能柱式内、外压 p v d f 、p e s 1 0 0 1 1 0 帘式外压 浙大凯华柱式内、外压 p p 5 0 6 0 帘式外压 厦门三达柱式外压 p a n 、p v d f 、p s 、p e s 3 5 4 0 杭州西斗门 柱式外压p v d f 、p e s 、p p4 0 4 5 天津天方柱式外压 p v d f 、p s 、p a n3 0 3 5 m o t i m 0 柱式内、外压 p v d f 、p s 、p e s 、p a n 、 2 7 0 3 0 0 帘式外压 p e 2 3 我国中空纤维膜组件的市场需求分析 2 3 1 中空纤维膜组件的市场应用 近3 0 年是中空纤维膜分离技术迅速发展的时期，它被广泛地应用于饮用水 制备、食品工业、制药工业、工业废水处理、金属加工涂料、生物产品加工、石 油加工等领域。大规模的水处理通常集中在以下方面：饮用水供水终端、地表水 处理、海水处理和流体的回用。目前，我国的中空纤维膜组件的应用方式和世界 上发达国家的应用方式基本相同，主要有以下4 种： ( 1 ) 饮用水处理 由于对饮用水的质量要求越来越严格，水处理公司投入越来越大的精力来控 制供水管网中存在的微生物的量。为了做到这一点，一种方法是进行昂贵、频繁 的水质检验，另一种方法就是在供水终端设置防止细菌和病毒进入的屏障。 采用膜分离方法，可以非常方便的建成这样的屏障。中空纤维膜对细菌的去 第二章我国中空纤维膜组件行业市场分析 除率可以达到6 l o g ，对于病毒的去除率达到4 l o g ，因此水厂和用水者都不必在担 心细菌和病毒的问题。由于饮用水的质量本身就很高( 浊度和悬浮固体都非常 低) ，因此此时的膜系统可以采用很高的膜通量，可以达到1 3 5 升平米小时。 同时较高的入水条件，因此反冲频率和化学加强反洗的频率都可以非常低，产水 量可以达到9 9 。如果需要还可以设立二级超滤系统，将第一级的反洗水进一 步回用。 ( 2 ) 地表水处理 中空纤维膜非常多的应用在地表水处理上，处理后的水用于灌溉或作为反渗 透的入水，来制备工业用水。 在荷兰，出现了越来越多的这类工厂。这种技术提供了一种新型的工业用水 的方式，即不必在购买越来越贵的饮用水，而是就近取用地表水处理后使用。 ( 3 ) 海水淡化 中东地区是水资源缺乏最严重的地方。为了解决这个问题，最早人们通常采 用蒸馏技术。从十九世纪6 0 年代，膜技术被用于解决这些国家的缺水问题。但 是，许多反渗透海水淡化系统面临着膜污染严重的问题。主要因为反渗透系统的 传统的预处理方法无法提供可靠的入水水质。因此绝大多数淡化工厂，在远远低 于其设计出水量的情况下工作，甚至有些工厂的出水量达不到最初设计的3 0 。 小型淡化装置的研究非常清楚的表明，中空纤维膜过滤系统可以非常有把握 的控制海水的水质，为反渗透系统提供高质量的入水。长期试验也表明，系统的 出水s d i 值可以非常好的控制在2 以下。这些测试在超滤系统前不必用任何预处 理，并且适用各种海水水质。 ( 4 ) 污水回用 西方国家费了很大的精力处理废水，处理后仅仅是将其通过排水管网排到地 表水源中，这种做法非常不合理。而中空纤维膜过滤方法因为其价格方面的优势 为污水的回用提供了一种非常具有吸引力的解决方案。 其实，从城市污水处理厂和工厂中排出的废水，是作为工业用水，甚至是饮 用水的一种非常好的水资源。这在技术上是完全可以实现的，但西方用户非常难 以相信这种做法。与其说这是技术上的难题，不如说是一个心理的难题。但是， 目前在纳米比亚的w i n d h o e k ，已经在建设一个8 5 0 吨小时的水厂，就是采用膜 技术将污水处理厂的出水回用为饮用水。 2 3 2 我国中空纤维膜市场现状 近两三年来，随着工业发展水质污染情况日益严重，对水预处理要求越来越 高，作为目前为止最有效的水预处理方法，中空纤维膜在国内市场开始迅速增长。 第二章我国中空纤维膜组件行业市场分析 相对于反渗透膜强大的市场占有率，目前中空纤维膜还没有形成较大的占据 局面。我国从事膜研发的机构、大学有3 0 余家，从事膜生产的企业大约3 0 0 多 家。在膜的总销售中，5 0 的市场被反渗透膜占据，中空纤维膜、电渗析各占1 0 ， 剩下2 0 被气体分离膜、无机陶瓷膜、透气膜及其他类型所占据。虽然市场占有 率不是很高，但是在近两三年来中空纤维膜开始翻倍增长，进入发展关键期。中 空纤维膜没有大规模发展起来最主要的原因是价格较贵，运行成本较高。但是随 着工业的发展，水质污染情况目益严重，对水预处理的要求越来越高，有越来越 多的企业选择超滤来做预处理。这不仅因为中空纤维膜是目前为止做水预处理最 有效的方法，还因为反渗透系统要想得到良好的运行，最好的方法是用超滤来做 水的预处理。目前有不少反渗透系统出现问题，最主要的原因就是水的预处理太 差，不能保证反渗透系统正常运行。因此，即使超滤膜的价格贵一些，也有越来 越多的企业选择超滤来做预处理，从而达到一劳永逸的作用。 在国内中空纤维膜市场，科氏占有领先的地位。但与反渗透膜市场被海德能 和陶氏两大巨头占据有所不同，目前的中空纤维膜市场还没有形成垄断局面。国 内的中空纤维膜产品在一定程度上对抗，产品品质相对反渗透等产品来说要好得 多。国外的中空纤维膜虽然质量也很好，但是在应用上会低于国产膜，其主要原 因是国产膜在价格上占有一定优势。目前的市场格局是，以科氏为代表的几个国 外知名品牌占据了国内高端市场，而中低端市场被国内众多超滤厂家所瓜分，其 中的代表企业有m o t i m o ，大连欧科，海南立升。现在国内的中空纤维膜企业 正在以“星星之火，可以燎原”之势发展壮大，几乎每个省市都能找到做中空纤 维膜的企业，其生产的膜产品质量均属中等水平，不足以形成垄断。可以说，目 前国内水处理市场正处于一种群雄争霸的混战时期，具有如下几个特点： ( 1 ) 中空纤维膜品牌众多，产品质量以及价格差异巨大； ( 2 ) 对于中空纤维膜品质的区分和应用市场的细分，国内尚未形成统一成 熟的标准和经验，所以产品优劣很难有一个明确的说法； ( 3 ) 中空纤维膜的市场需求增长强劲，由于用户在选择产品方面缺乏经验， 所以各个品牌都有可能在当前市场份额中赢得一席之地。当然，目前国内市场这 种混沌的竞争局面也不会维持过长时间，优秀的品牌和实力雄厚的企业终将承受 住时间的洗礼脱颖而出。受原材料的品质制造能力、封装工艺水平的限制，大多 数国产超滤膜的性能与国外产品相比还有较大差距，如果没有国家政策和大企业 集团的长期支持，短期内还很难有质的飞跃。 中空纤维膜与反渗透膜最大的不同是产品的不可替换性，不同品牌的中空纤 维膜基本上是不能互换使用的，这在无形中就增加了使用中空纤维膜的风险。一 旦在选择中空纤维膜的品牌和应用上出现失误，用户为此将要付出不小的代价， 9 第二章我国中空纤维膜组件行业市场分析 同时这也将对中空纤维膜的生产商产生不良影响。因此，对膜科技产业化来说， 如何研制满足市场需求的高抗污染膜，降低用户和企业声誉的风险，是主要着眼 点。目前聚偏氟乙烯( p v d f ) 是国际上工程界和学术界公认的高抗污染膜材料， 而在p v d f 方面技术成熟的只有少数发达国家，如美国的科氏、日本的东丽、加 拿大的z e n o e 等。m o t i m o 是国内最早开发出p v d f 系列中空纤维膜产品及 成套装置的公司，也是国内在该方面技术最成熟的公司，在中空纤维膜的相关研 究技术上已达到国际水平。 2 3 3 我国中空纤维膜的市场前景 在国外，中空纤维膜主要应用于饮用水处理，我国则主要用于工业领域的废 水回用，作为反渗透的预处理。 目前在国内水工业市场，膜分离技术己在电力、钢铁、化工等工业废水处理 领域得到较多应用。随着经济社会发展，大规模废水处理工程将越来越多，为中 空纤维膜开辟了广阔的市场空间。目前在国外，已经有很多自来水厂应用中空纤 维膜生产自来水；在国内，由于资金等问题还没有应用开来。但是随着国家和地 方饮用水标准的修订以及新规范的出台，中空纤维膜必将被越来越多的自来水厂 所采用。根据水利部2 1 世纪中国水供求分析，2 0 l o 年后我国将开始进入严 重的缺水期，而水质污染也逐渐成为我国城市安全供水的最大障碍。城市生活污 水处理和中水回用将成为解决未来城市水资源危机的有效途径之一。因此中空纤 维膜在未来市政污水处理市场将会具有广阔的市场空间。 据国内权威部门的估计，我国今后1 0 年内膜法水产业将以4 0 的年增长率 高速发展，膜产品制造业年增长率也将达到2 0 以上，大大高于国际平均增长率。 在市场的增长中，换膜市场将占据越来越重要的位置。换膜的周期主要取决 于膜的寿命，而膜的寿命则取决于膜的材质、应用环境及应用维护措施等诸多因 素。就中空纤维膜来讲，平均换膜周期为3 5 年。国内对换膜市场并没有专门的 统计，根据市场调研进行了初步的预测，具体预测情况见表2 2 。 表2 2 中空纤维膜更换预测表 单位：亿元 2 0 0 l2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 s2 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 9 中国中空纤维膜市场规模2 8 93 4 74 1 75 o o6 0 07 2 08 6 41 0 3 71 2 4 4 其中换膜市场规模lf3 s 14 2 l5 0 66 0 7 其中国外膜的换膜市场规模 l| 2 8 l3 3 74 0 4 4 8 5 注1 ：假设整个中空纤维膜组件市场在未来4 年保持目前2 0 的增长速度： 第二章我国中空纤维膜组件行业市场分析 注2 ：假设膜使用周期为3 5 年，即从第4 年到第6 年每年更换l 3 ； 注3 ：假设膜组件的价格不发生变化； 注4 ：根据专家估计，国外品牌所占的市场份额约为8 0 。 总之，随着人们越来越关注人居环境和饮水安全，可以预测中空纤维膜将在 我国未来市政水处理及饮用水处理市场得到大规模应用。 2 4 我国中空纤维膜组件的生产的主要问题 总体上讲，我国的中空纤维膜的生产历史还很短，生产基础薄弱，工业化程 度不高，当前存在的主要问题有以下几方面。 2 4 1 生产技术水平较低 我国中空纤维膜生产技术水平较低主要表现在：一方面是膜材料研究薄弱， 目前，有相当的膜用原材料需要进口；另一方面是膜组件性能低。由于膜材料品 种较少且质量不十分稳定，使膜的通量和截留率等综合性能较低，超滤膜孔径分 布均一性差，膜拉伸制孔技术有待提高，其应用研究领域也较多地集中在一些要 求不高的场合；同时，膜组件组装技术、配套的塑料加工、粘接技术水平也较低。 我国仍停留在使用有机玻璃外壳、普通环氧树脂阶段，其综合性能与国际先进水 平尚有一定的差距，造成这种状况的根本原因是国家的整体工业技术基础的制约 和投入不足。 2 4 2 中空纤维膜品种少 膜品种少是我国中空纤维膜生产技术较国外中生产技木落后的具体之一。目 前，国外中空纤维膜的品种有4 0 多个，而我国只有聚砜、聚丙烯等十多个膜品 种，p v d f 材质膜只有少数几个厂家生产。而高档的中空纤维膜如：海水型、耐 温型、高通量型、抗污染型及卫生型等一批高性能膜还不能生产，膜反应器等新 膜技术尚处于中试或产业化关键技术的攻关阶段。 膜品种少，难以用少数几种膜来应付目益增长的多种多样的需求，这是我国 中空纤维膜生产中最需解决的问题。 2 4 3 生产规模小 我国中空纤维膜生产规模小主要是：一是膜工业总产值低，仅占全球总产值 的1 5 左右；二是企业规模小。据粗略统计，进入我国中空纤维膜的生产企业 第二章我国中空纤维膜组件行业市场分析 有3 0 0 多家，但从企业规模看，以小型企业居多，中大型企业较少，年产值在一 千万元以上的只有4 0 家左右，年产值近亿元的只有3 4 家，中大型企业占总企 业数的1 5 左右，而小型企业占8 5 左右，这些企业的年产值一般均在5 0 0 万元 左右。企业规模小，人力、财力有限，难以开发和应用新技术，只能在低水平上 重复，无特色，竞争力弱。 国外一条生产线年产1 0 2 0 万支膜，甚至几十万支膜元件，而国内只以千 计。如此小的规模，成本自然高，在关税逐步下调，进口膜产品大幅度降价的情 况下，竞争力就很弱。要提高我国中空纤维膜在市场中的竞争力，必须解决生产 规模小的问题。 第三章企业现状分析 第三章企业现状分析 3 1m o t i m 0 简介及发展历程 3 1 1 公司简介 m o t i m o 是国家发改委批准立项建设的中国最大的( 年产中空纤维膜超过 3 0 0 万平方米) 中空纤维膜制造的高科技企业，注册资金7 8 0 0 万元，总部在中 国天津市。其前身天津某高校膜分离工程研究所成立于1 9 7 4 年，是国内膜行业 中历史最长、规模最大的公司，我国第一支中空纤维膜组件就诞生在这里。 m o t i m o 自七十年代以来在膜技术研究和应用开发方面进行了大量基础性 和开创性工作，积累了丰富的经验，先后承担了国家“六五”、“七五”、“八五” 和“九五”科技攻关项目、天津市重大科技攻关项目、国家科技部技术创新基金、 国家火炬计划项目、国家和天津市自然基金及国际技术合作交流项目等五十余个 项目，其中二十余项分获国家、部、市级科技进步奖，多项技术和产品获国家专 利。m o t i m o 也是“十一五”期间中空纤维膜国家8 6 3 计划重大项目执行单位 和天津市二十项自主创新产业化重大项目实施单位。1 9 9 4 年公司膜技术被列入 国家科委“火炬计划”和天津市“百亿工程”项目，1 9 9 9 年公司被列为天津市 2 6 项重大科技产业化实施单位之一。2 0 0 7 年国家发改委授予颁发“国家高新技 术产业化示范工程”奖牌。经过多年的努力，m o t i m 0 形成了以中空纤维膜为 特色的膜产品体系，已成为我国著名的膜研究、开发和生产单位。 m o t i m o 目前专业技术人员占7 0 以上，大多数具有博士、硕士、学士学 位，其中2 0 多人具有高级技术职称，多人荣获国家中、青年专家称号和享受国 务院政府特殊津贴，其中有博士生导师4 人。 m o t i m o 生产适合于多个领域的膜分离产品和设备，并承担膜技术应用工 程研究，已有部分产品向包括加拿大、澳大利亚等发达国家在内的国际市场出口。 生产的系列膜产品包括：中空纤维微柱式膜( 内压式和外压式) 、用于膜生物反应 器( m b r ) 的中空纤维帘式膜、高抗污染超微滤膜、管式膜以及各种规格的膜装 置，如c m 装置、生物型超滤装置、纯化水装置、膜法发酵液浓缩精制设备、 实验型膜分离装置等。公司产品己广泛应用于环保、医药、生物制品、食品、工 业废水的深度处理和回用、电泳漆涂装、工业用纯水和生活饮用水制备等领域， 产生了显著的社会效益和经济效益。 第三章企业现状分析 m o t i m o 经过多年的不断进取，目前已拥有了完整的科研开发和生产体系， 同时严格加强内部管理，不断进行实践创新，成为能够根据膜技术市场的发展趋 势，确定明确的技术和产业发展规划，不断提高膜产品市场占有率的膜技术产学 研基地。 m o t i m o 依托在膜制备、膜组件、膜品种等方面技术研究成果及其应用开 发的丰富经验，充分发挥自身的优势，借鉴国外发展膜技术产业的先进经验，申 报了年产1 0 0 万平米中空纤维膜系列产品产业化示范工程项目，获得国家发 改委批准并已实施，总投资额1 2 0 亿元人民币，在天津经济技术开发区建立了 亚洲最大的生产基地，弥补了我国膜技术在产业化基地建设方面的空缺。 m o t i m o 现已开发出以p ) f 高抗污染中空纤维膜为核心的、具有国际先 进水平和巨大市场前景的三项重大应用技术： 1 、连续膜过滤( c m f ) 水处理技术：是国际上最新的废水资源化技术，广泛用于 污水处理中水回用、海水淡化、大型r o 预处理、饮用水净化和一些特殊的分离 工艺过程，在此系统中我公司使用了2 0 余项拥有自主知识产权的国家发明专利 和实用新型专利。 2 、膜生物反应器( r ) 技术：也是国际上最新的废水资源化技术，该技术的核 心是高抗污染中空纤维帘式膜。其特点是耐污染，易清洗，化学性能稳定、抗氧 化性强，膜的透水量大，产水水质稳定，能耗及运行费用低。 3 、双向流( t 、f ) 技术：该技术广泛应用于生物工程和制药工业中特殊料液的浓 缩精制，使其中有效成分的回收率大大提高，为用户带来了巨大的经济效益。 m o t i m o 通过不断的技术创新、机制创新和科学管理，全力打造中国的膜 技术产业集团，培育高品质国际化的中国品牌。 3 1 2m o t i m 0 的发展历程 1 9 7 4 年7 月 1 9 7 8 年6 月 1 9 8 3 年1 0 月 1 9 9 2 年4 月 1 9 9 3 年1 月 1 9 9 6 年8 月 1 9 9 9 年1 月 2 0 0 0 年3 月 成立了中国第一家膜研究单位膜分离技术研究所。 研制出中国第一支聚砜( p s ) 中空纤维超滤膜( u f ) 组件。 研制出中国第一支醋酸纤维素( c t a ) 中空纤维反渗透膜( r o ) 组件。 成立了“m o t i m o 技术工程公司”。 研制出中国第一支聚偏氟乙烯( p v d f ) 中空纤维微滤膜。 承担国家级火炬计划项目膜分离组件及装置。 “m o i t m o 工程技术有限公司”成立( 与中国纺织工业对外 经济技术合作公司合资) 。 代表国家科技部与泰国国家科学院签署了中泰膜技术合作协 1 4 第三章企业现状分析 2 0 0 1 年7 月 2 0 0 1 年l o 月 2 0 0 2 年6 月 2 0 0 2 年l o 月 2 0 0 3 年5 月 2 0 ( j 4 年1 月 2 0 0 5 年1 0 月 2 0 0 5 年1 2 月 2 0 0 6 年1 月 2 0 0 6 年6 月 2 0 0 6 年7 月 2 0 0 6 年l o 月 2 0 。7 年1 0 月 2 ( j 0 8 年1 月 议，采用膜技术为泰国解决边远地区饮用水净化问题。 被国家认定为高新技术企业。 国家发改委正式批准我公司“年产1 0 0 万平方米中空纤维膜 系列产品产业化示范工程项日”。 研制出中国第一套国产化实用型连续微滤( c m f ) 设各 国务院副总理李岚清副总理、国家科技部长徐葱华、国家计 划委员会主任张国宝等到m o 丁m o 视察。 m 0 1 1 t m 0 科技有限公司成立( 与香港华益集团合资组建) 。 位丁天津开发区( t e d a ) 、全国最大、年产3 0 0 万平方米的中 空纤维膜生产基地建成投产。 通过了i s 0 9 0 0 0 1 4 0 0 0 质量环境管理体系认证。 中央电视台在新闻联播( 创新中国) 节目中报道了我公司。 法国威立亚( 、怕】i a ) 公司与我公司签署战略台作协议。 被天津市认定为科普教育基地。 被认定为“无律市高新技术企业”。 中共中央政治局常委李长春同志来m o i t m o 视察指导工作。 m o t i m o ( 集团) 成立( 中国高新投资有限公司台股投资j 列入天津市2 0 项重大自主创新产业化项目。 2 0 0 7 年 图3 1m o t l m 0 发展历程 第三章企业现状分析 3 2m o t i m o 的组织结构 目前，m o t i m o 实行职能制的管理模式，下有职能事业部5 个，2 个子公 司。截止到2 0 0 7 年1 2 月底，企业在册人数为4 6 7 人。高级职称人员8 6 人，中 级职称人员1 4 5 人。公司高级管理层成员9 人，平均年龄4 3 岁，6 人硕士研究 生学历，3 人高级职称，1 人享受国务院特殊津贴。 图3 2m o t i m o 组织结构图 3 3m o t i m 0 的产品结构 目前，m o t i m o 拥有1 0 条自行设计的纺丝( 膜) 设备和生产线，4 条自动 化的浇注生产线，具有年产中空纤维