（工商管理专业论文）信息时代输配电设备供应商信息改造的分析和实施纲要.pdf

f 、 塑坚! i ! 丛! 堕旦! ! ! 瓣篓 电力行业是一个典型的技术密集型传统行业。总体可分为发电和输配电两块。 本文阐述的主要的是输配电行业设备供应商的信息改造问题。 ( 在介绍了输配电行业的行业特点和最新趋势后，读者可以清楚的认识到这个行 业的最大改进的空间。出人意料的是，最大的挑战不在质量或者技术上，而是在销 售体系和高额的管理费用上。而这些弊病的来源正是许多传统技术密集型企业一直 以来认为理所当然的东西：对个人推销的过分依赖。 接下来从输配电行业的价值链分析人手，本文分析了从低压到超高压的价值链 的不同特点。明白了价值链的总体概貌后，开始分析各种各样的原形战略在输配电 行业的应用。为了使自己的企业区别与别的企业而获得差别优势需要i t ，因为提供 整体解决方案能力和快速响应的能力是最大的区别所在；为了取得成本的领先，必 须依赖i t 来高效触及更大的市场和取得关键受众；为了集中一点需要i t ，因为没有 大量的商业情报和数据挖掘技术，聚焦也就无从谈起。 在i t 改造基本分析中我们将看到大不列颠百科全书的前车之鉴。所谓“体制重 于技术”，希望能唤起输配电企业领袖的猛醒。输配电企业属于技术密集型企业， 需要营销交流的丰富性。而销量大的企业也需要大量的受众。传统的方法无法两全 ， 1 ：! ：。 ： 。+ 平衡。p 。这两个技术的实现将大大增强输配电企业在信息时代的竞争力。 关键词：输配电设备价值链信息改造商业智能客户关系管理 p r o p r i e l j a r yi n f o r h 叮i o n ：d on o td b t m u l e p a g e1 蹿： 胀藜适每一据战合蠹、挑艚菝姗取分施最u实业目流程电的的流配适现的输合实体决 定值具解靛雌候腓 确业述系在企麓关以蚣峭帙翟输的而 的结保心筹粹欤可歹合础 于f客拭|籽鬏憾瞒雾艄 题蚓作智后成么商 最为怎现(即该实 、 ! ! 凹! ! ! 竺! 1 9 鱼! ! !一 麟瑟誊l 霾鬣测粼隧黼羧熬+ t h ep o w e ri n d u s t r yi s a t y p i c a lt e c h n o l o g y 。i n t e n s i v et r a d i t i o n a li n d u s t r y i tc a nb e d i v i d e di n t ot w op a r t s ：p o w e rg e n e r a t i o n p o w e rt r a n s m i s s i o na n dd i s t r i b u t i o n i t ，t r a n s f o r m i n go f t h ee q u i p m e n ts u p p l i e r so ft h i si n d u s t r yi se l a b o r a t e do ni nt h i s a r t i c l e f o l l o w i n gt h ei n t r o d u c t i o no f t h el a t e s tt r e n do ft h et & d i n d u s t r yi s t h ea n a l y s i s o fw h e r el a r g e s ti m p r o v e m e n tc a nb em a d e b e y o n dt h ep o p u l a rv i e w p o i n t ，t h e l a r g e s ti m p r o v e m e n t w i l ln o tb em a d ei nt e c h n o l o g yo rq u a l i t yb u ti nt h e m a r k e t i n ga p p r o a c ha n df o r e v e r h i g hm a n a g e r i a lc o s t s u c hp r o b l e mo r i g i n a t e d f r o mt h ef a c t st a k e nf o rg r a n t e df o rg e n e r a t i o n s ：e n t e r p r i s e so p e r a t i n gi nt e c h i n t e n s i v ei n d u s t r yw i l lc e r t a i n l yr e l yh e a v i l yo np e r s o n - t o p e r s o ns e l l i n g t h ea n a l y s i so ft h ev a l u ec h a i nm u s tb ec h e c k e db e f o r ew et r a n s f o r mt h i si n d u s t r y d i f f e r e n tf e a t u r e so fl o wv o l t a g e ( l v ) a n dh i g hv o l t a g e ( h v ) v a l u ec h a i ni s c h e c k e d a f t e ra no v e r v i e wo ft h ev a l u ec h a i n ，w el o o ki n t ot h ea p p l i c a t i o no fa v a r i e t yo fg e n e r i cs t r a t e g i e si n t h et & d i n d u s t r y ：t od i f f e r e n t i a t ey o u re n t e r p r i s e f r o mo t h e r sw i l l = e s o r tt oi ta st h ea b i l i t yt op r o v i d ec u s t o m i z e ds o l u t i o na n d q u i c kr e s p o n s ew i l lb et h em a j o rd i f f e r e n c e ；t ob et h ec o s t l e a d e rn e e di t a si fw i l l h er h pm os tp f f i c i p n t ，a 、，t oa p p r o a c hm a r k e ta n do b t s i nt 1 1 ec r i t i c a l ，as s ：t of o c us t a k e sl + ia sw l t h o u te u o r n l o u sb u s i n e s sl i t “：“1 9 c n c ca l l dd a t a i l i 儿l 上“g l c l j i 儿u i o g ) ， n o t h i n gt of o c u s n e x tw i l lb et h ep h i l o s o p h yf o ri t t r a n s f o r m i n g w ew i l ll o o ki n t ot h e c a s ew h i c hh o p e f u l l yw i l li n s t r u c tt h et & de n t e r p r i s el e a d e r s “s y s t e mg o e sb e y o n dt e c h n o l o g y ”，t h em i n d - t r a n s f o r m i n gw i l lb et h e p r e c o n d i t i o nf o ri t t r a n s f o r m i n g t & dc o r p sb e l o n gt o t e c h i n t e n s i v e t y p ew h i c h n e e d sa b u n d a n tm a r k e t i n gc o m m u n i c a t i o n w h i l eg i a n ti nt h i si n d u s t r ya l s on e e da h u g em a r k e tm a s s w h e nt h et r a d i t i o n a lw a y c a n tm e e tb o t h ，t h eo n l yp o ss i b l e a n s w e rw i l lb ei t i tw i l lh e l pe s t a b l i s haf r e s ht r a d e o f fb e t w e e na b u n d a n c ea n d c r i t i c alm a s s p r o p r i e r a r yi n f o r m a l l o n ：d on o td i s l r i b u t e 2 、 、 一! 型! 翌丛! 哩鱼! ! ! 一一 t h ep r o b l e mf i n a l l yc o m e st ot h ep r a c t i c a lo p e r a t i n g o u t i n e s f o l i 。”i “g 。”。y8 t 。p i nt h ep r o c e s so fv a l u e - r e a l i z a t i o n ，t h eo p e r a t i o n a lr o u t i n e so fe v e y ”a l u e 。h a i o s e g m e n t i s a u a l y z e d a 1 s oas p e c i f i ce x a m p l e - - d i g i t a lr e l a y s a l e 8p r o c 。s sw i l ls e r ”e a sa ne x a m p l e a sd a t a b a s ei st h eb a s ea n dc o r ef o rb u s i n e s s i n t e l l i g e n c e ，a n dc r m w i l lb et h e s o l u t i o nt os o l v et h em a i nc h a l l e n g eo f t & d c o r p s ，t h ea u t h o rb e l i e v et h e s u c c e s s f u li m p l e m e n t a t i o no ft h et w ow i l ls t r e n g t h e nt h ec o m p e t i t i v e n e s so f t & d e n t e r p r i s ei n t h ei n f o r m a t i o ne r a k e yw o r d s ：p o w e rt & d ：v a l u ec h a i n ；i t t r a n s f o r m ；b u s i n e s si n t e l l i g e n c e ； c r m p r o p r i f i t a r yl n f o r i c k a t i o n ：d on 0 10 i s t r i b u t e 3 ! ! 坚! i ! 堂! 1 9 里! ! ! 一一 行业价值链分析 输配电行业的价值是如何 形成的? 这是进行信息改 造的之前必须明白的 l i艘畔旗樽分析 从原形战略的角度来阐述 信息改造对输配电企业的 重要意义 信息改造的基本思路 体制重于技术，通过案例 的分析来帮助输配电业界 的企业树立准确的理念 信息改造的概要大纲 输配电行业信息改造需 要理念，更需要可操作 规程 ii 数据库是i t 中非常重要部 分，本章具体分析数据库 技术在输配电企业的实施 客户关系管理 c r m 是目前很流行的i t 技 术，本章具体分析c r m 在输配电企业的实施 4 ! ! 塑! ! ! 墅! 1 9 垒! 一 一一 依r g 玉, 等级分，输配电设备可分为高压：5 0 0 k v ，2 2 0 k v ，1 1 0 k v = 个电压等 级；中压35 k v ，1 0 k v ，6 k v ；低压3 8 0 v ，2 2 0 v 。高压主要的任务是输电，而中 压的任务是配电。 依设备类型分为：一次设备，两次设备和三次设备。一次设备包括开关，变压 器，绝缘子，线路器材，电抗器，电容器等；二次设备包括保护继电器，保护控制 系统；三次设备包括能源管理系统和配电管理系统。 电力工业技术复杂，自动化程度高，建设投资大，属于资金技术密集型产业。 电力行业可分为发电、输电、配电三个部分。与此相关的产业在国民经济中占有举足 轻重的地位：如19 9 7 年统计数字，全国工业总产值为6 8 3 5 2 6 8 亿人民币，而其中电 力蒸汽热水生产供应为3 3 2 0 0 9 l 人民币，占总产值的4 8 6 ，电气机械及器材制造 业产值为3 3 6 6 0 9 亿人民币，约占总产值的4 9 。总体来说输配电行业已属于成熟工 业的后期，技术较为成熟，所以该行业的竞争激烈。充分的竞争使得该行业的利润并 不理想。 1 1 我国城乡电网的基本情况 城乡电网是电网的重要组成部分，是把电力送达广大城市和农村，送达工矿企 业和千家万户，为国民经济和社会提供供电服务的重要基础设施。我国电力工业经过 5 0 年的建设和发展，目前已形成乐8 0 个城市电网和2 4 0 0 个县级农村电网。到19 9 7 年 底，全国已建成了3 5 千伏及以一i - 的输配电线路6 4 万公里，供电容摄7 7 f l k v a 。j j ：巾 城乡l 毡阳拥有3 5 全10 k v 高避j 6 0 醚电绒蛔2 j 几公生，义电计且i 2 3 l k v a ，ll “ 以下低压电网线路近3 0 0 万公里。 在电网方面，电网建设严重滞后于电源建设，尤其是城乡电网不适应电力发展 的问题日趋突出。有电“送不进、供不上、用不上”的矛盾充分暴露出来。城乡电网 薄弱已成为电力发展的瓶颈，突出表现在以下几个方面： 1 1 1 电网配电能力不足，严重过负荷 1 9 9 4 一1 9 9 5 年长江沿岸武汉、南昌、南京、上海等地5 0 一6 0 的变压器过载 ，1 9 9 7 年北京城郊2 2 0 千伏和1 1 0 千伏系统有5 3 的变电站、4 2 的配电线路过负荷 ，天津等城市仍不得不采用高峰限制负荷或者拉闸限电措施。 p r o p r i l m i a r yi n f o r m a t i o n ：d on o td i s l r l b t l 5 - ! ! 塑! ! ! 凹! 1 9 鱼! 一 1 1 2 高压网架脆弱 配电网大量设备陈旧老化，无功补偿及调节手段不足，自动化水平低，供电可 靠性不高。上海天津、武汉、南京西安重庆等有电历史较长的城市电网中，有不少设 备已运行四十年以上。上海中心城i x 3 5 q - 伏电缆l 0 0 0 5 公里运行四十年以上的约占2 8 ，1o 千伏断路器约三千台，运行四十年以上的约占3 7 。许多城网中供电半径偏 长，有些中压线路的长度在6 一1 0 公里，农网竞达三十公里以上，低压( 3 8 0 伏) 供 电半径大1 公里，农网则更为严重。 1 1 3 全国线损率仍然很高 配电网损耗更大，大约高出综合线损率2 ，农村电网线损更高，普遍在2 5 一 3 0 ，有的甚至更高。现在全国还有2 0 0 0 k v a 高损耗型变压器在运行，一些城网有5 0 左右的高损耗型变压器。许多电网无功补偿功率不足，调节手段落后，全国大约 缺6 0 0 0 万k v a r 的容性无功补偿，同时感性无功补偿装置也配备不足。 1 1 4 电能质量不合格的问题突出 除少数城市外，电压质量仍较低，综合电压合格率不足9 3 ，还有许多1 0 千伏 母线的电压合格率仅停留在8 6 左右；多数电网仍存在夜电压偏高问题，对绝缘和电 器的安全运行不利。 1 1 5 农村到户电价高 山j 扒 o1 十m u 小：，j 上乙 程度上制约了用电量的增加。 1 1 6 造成上述这些问题的原因 首先是长期以来电网的建设投入不足。输配电网的建设相对落后于发电建设， 比例失调，电网发展落后于用电的增长，其中配电网特别是农网的发展尤其滞后，因 为1 1 0 千伏以下农网的建设没有资金来源。欧、美、日等国家一般发电工程投资与输 电和配电工程的投资比例大致为1 ：0 4 3 0 4 5 ：0 6 8 0 7 。而我国“七五”期间发输配 电工程的投资比例约为l ：o 2 7 ：0 2 ，“八五”期间为l ：0 2 7 ：0 2 。1 9 9 0 年至1 9 9 7 年， 新建线路年均增长率为3 9 ，比用电年均增长率9 9 8 少6 个百分点。相对“七五” 水平， “八五”期间少建3 5 k v 1 1 0 k v 线路约五万公里。这种总量上的速 p r o p r i e f a r y l n f o r m a t i o n ：d o n o t d i s t d o u t e 6 塑竺! ! ! 塑! 骤璺!一 度降低，使配电网的能力严重不足。一般来说，电源与电网的投资约在1 ：1 较合理。 其次是城乡电网建设技术标准低。我国城乡配电大多数1 1 0 k v 及以下的变电站 、导线、结构，包括城市居民宅供电系统，都是按7 0 8 0 年代的标准建设的，有些至 今仍沿用。设计建设标准低，变电容载比小，网络导线截面小，通道总配电能力小。 改革以来特别是八五以后，城乡负荷增长很快，尤其是市区负荷密度成十倍、几十倍 地增长，需要增容，扩大供配电能力。建设标准低的一个显著例子是，城市居民面积 每平方米8 10 瓦配线、配表，一套1 0 0 平方米建筑面积仅能安装8 0 0 1 0 0 0 瓦的家用 电器，电表2 5 安培。导线细，表计容量小，根本不适应现代家电、空调、热水器等 大容量电器的需求，大大限制了用电量。这个问题十分普遍，改造工作量大。北京统 计约有1 6 4 万户居民的有电系统急需改造，估计用户侧投入的资金约为6 0 亿元。 1 2 城乡电网改造 1 2 1 城乡电网建设改造规划 城乡电网建设改造的重点是，要建设好深入城市用电负荷中心的2 2 0 千伏变电网 络、1 1o 千伏以下配电网、居民户内的配电系统。加强各级网络结构，提高整个城市 的有效供电能力，适合城市发展的需要。从1 9 9 8 年超，将逐步启动全国的直辖市、 省会城市和地级城市约2 8 0 个城市电网的建设和改造工作，力争到2 0 0 0 年底完成。经 测算，完成2 8 0 个城市电网的建设改造约需资金1 2 0 0 亿元( 其中资本金2 4 0 j f l 元) ，l 9 9 8 年安排1 7 3 亿，l9 9 9 年安排5 2 7 亿，2 0 0 0 年安排5 0 0 亿元。 i 2 2 欲 j 皑蛐建设改造规划 我国农村电网不仅网架薄弱，布局不合理，供电半径偏长，而且设备陈旧老化 ，影响安全供电，供电质量差，供电可靠性低。据1 9 9 5 年统计，不合格的高压线路5 4 万公里，不合格的低压线路13 2 万公里，简陋变电站8 2 4 蒸，不合格配电柜大8 3 4 万 个，高能耗配电变压器6 9 万台，缺无功功率1 6 7 0 7 j k v a r 。因此农村电网改造势在 必行。 1 2 3 我国两网改造的要求 全国供用电规程规定，凡送电容量超过1 6 0 千伏安，或用电容量超过2 5 0 千瓦， 则要求上高压，一般1 6 0 2 5 0 k v a 为6 k v ，3 15 k v a i ) 2 上为1 0 k v ，高压直接进入市 区，深入负荷中心，可以减少负荷损耗，提高供电质量，随着城市高楼大厦的崛 ! ! 坚! i ! 塑! 1 9 里! 一 起，生活小区的形成以及生产规模的集团化，需要高压送电给负荷中心。这给封闭式 组合电器( g i s ) 的厂商提供了契机。 在城市中心同时要求变电站按无人值守的标准来建造，使得许多提供二次设备 的厂家获得了商机。现在二次技术采用了机电一体化技术，该技术应用在开关中，使 开关系统有了大脑，在加上传感器采集信息，用光纤传导信息，使得开关系统有了知 觉，大脑根据知觉作出判断和决定，使系统有了“智能”。两网改造给二次和三次设 备的制造商都提供了巨大的商机。 中压开关无油化改造给中压开关制造商提供了机遇。还有环网供电方式的推广 和箱式变电站的推广也为这些设备的供应商提供了机遇。 1 3 把握市场机制变化的好时机 在过去的三年内，中国的电力工业发生了引人注目的变化。国家电力总公司取 代了原来的电力部，为一个更加自由又有竞争力的市场机制铺平了道路。一批环保 法规付诸实施，包括进一步控制排污标准和严明管理体制。就发电而言，中国结束 了几十年发电能力不足的历史；而输配电能力的不足已成为电力发展的瓶颈。与此 同时，外国投资规模不断扩大，而且对全面加入世贸组织的热切期待与日俱增。尽 管国家电力公司仍为国家政府实体，但其下属的部门依次分为大区、省、县级公司 。这些公司负责发电、输电、配电，其独立性日益增大。许多公司已经在经营自负 盈亏的发电厂。 国家电力总局采取的多项改革含四个主要步骤。第一步从l9 9 7 年初到19 9 8 年四 月，旨在将政府部门变为介业公司；第二步仍在进行中，旨在把省局电力局改为中 力公i j 、址j ：l i i i q 电力抛1 炔l 由、位坶。7 i 县建一一及电淡 吐、改址则j 弘m 1 。，。厶。一少 从明年至2 0 1 0 年，如全国电力网络到时已建成，则实行全面的市场竞争体制。第四 步，2 0 1 0 年以后，完善全国电力市场，允许外国投资者进人输电和电力销售领域。 国家电力公司已就上述改造事项批准并陆续投人巨资。已经明确电力投资结构 要优先投入输配电领域，加强城网和农网的改造。为了提高供电可靠性，改善供电质 量，必须加强网络结构，尤其是两网的建设，采用新技术，新设备，实现配网自动化 是保证供电可靠性的重要手段。这样雄心勃勃的计划事实上为整个输配电行业的供应 商提供了一个千载难逢的机遇。 1 4 高压开关业概貌 8 点。 输配电行业颇具代表性的高压开关业可以叫全面地反映输配电市场的大小和特 下表是1 9 9 8 年高压开关行业的主要技术经济指标 表卜3 19 9 8 年高压开关行业主要技术经济指标 l 序号项目 单l 立=1 9 9 7 年数字t 9 9 8 年数字比t 年增长( ) i 1 全部职工总计 人 1 2 6 4 6 51 2 4 3 4 8一l _ 6 7 从事高压开关人数 人7 2 5 8 97 1 2 7 8一1 8 1 - 年末人数 工程技术总计 、1 8 3 q 4t 9 2 7 0 人员人数从事高压开关人数人 7 2 3 07 j 3 0 4 8 4 2工业当年价万元1 3 1 2 4 3 2 9 4 1 4 1 5 1 6 8 2 47 8 3 总产值1 9 9 0 年不变价万元 儿2 2 9 0 0 3 41 2 1 8 3 8 1 9 08 5 0 其中高压开关产值( 当年价)万元8 3 9 2 5 9 2 0 9 1 2 6 3 4 1 s8 7 4 3 工业增加值万元 3 9 3 2 6 5 1 54 3 2 0 8 6 6 69 8 7 4 产品销售收入万元 1 2 7 0 1 8 9 2 l1 3 5 6 0 4 5 2 66 7 6 5 产品销售税金及附加万元 1 1 2 1 2 8 9l l l 7 6 1 4- 0 3 3 6 应交增值税 万元6 9 1 9 0 5 68 1 3 5 1 6 s1 7 5 8 7 新产品开总额万元3 2 8 0 0 j 3 3 9 6 7 3 8 52 0 9 5 发费用其中高压开关部分万元 2 1 5 0 1 3 02 9 4 0 3 4 33 6 7 5 8利润总额万元3 9 3 5 2 3 88 9 8 3 9 1 205 4 其中高压开关部分万元5 4 4 3 6 6 47 8 4 6 53 04 4 1 4 9 年末固定原值万元7 6 6 7 6 9 3 78 5 0 5 2 4 7 6l o 9 2 资产净值万元5 5 8 7 8 8 6 3 6 1 2 1 6 1 1 89 5 5 1 0 流动资产平均余额万元 1 0 2 2 1 4 9 4 01 1 1 9 3 2 7 6 09 5 l l l 工业全员劳动生产率元人3 1 0 9 6 7 83 4 7 4 8 1 81 1 7 4 1 2 流动资产周转率次1 2 41 2 l 1 3 销售利样1 3 3 61 34 506 7 1 4 资金利税率1 0 7 41 05 31 9 6 15 人均创利税元，人1 3 4 2 3 1 51 4 6 6 5 8 59 2 6 j 牟弘l ? 丁1 电簿1 i 元i l ! = 一、l7 nj l f ：f l n7 4f n 1 7 税金总额万元8 0 4 0 3 4 59 2 5 2 7 7 01 5 0 8 1 8 利税总额万元1 6 9 7 5 5 8 31 8 2 3 6 6 9 l7 4 3 从上表行业汇总数据可以看出： 1 在职总人数下降1 6 7 ，从事高压开关人数下降1 8 l 的情况下，技术人 员增加了5 0 5 ，从事高压开关的技术人数增加了4 8 4 。这表明了高压开关行业在 人员结构上科技人员的比重在不断增加。 2 在总人数减少的情况下，行业工业总产值增加了7 8 7 ( 高压开关部分增长 8 7 4 ) ，工业增加值增加了9 8 7 ，全员劳动生产率增加了1 1 7 4 ，特别是高压开 关部分利润增加了4 4 14 3 开关行业在连续几年的发展后，19 9 7 年的主要亏损企业，1 9 9 8 年大多实现 了减亏或扭亏为盈。但其主要原因和国家在两网改造上投人的巨额资金是分不开的。 4 i9 9 8 年全行业有四十家企业的工业总产值达亿元以上；销售收入超亿元的 企业38 家；工厂工业增加值达5 0 0 0 万以上的2 2 家；全员劳动生产率达5 0 0 0 0 人以i 一 的5 9 家；人均创利税5 0 0 0 0 元人以上者2 1 家。这些企业遍布全国1 6 个省市，既有东 部沿海地区的企业，也有川、贵、陕、甘、豫、湘等内陆省份的企业；既有西安 高压开关厂、沈阳高压开关厂等大型国营企业，也有天水长城开关厂、福州第一开关 厂、上海天灵开关厂、四川高压开关厂、镇江电器设备厂、宁波华通开关厂、宁波耐 吉开关厂等中小国企和集体企业；有主机厂也有配套厂。 5 19 9 8 年统计汇总的2 0 8 家企业中有1 6 0 家有固定资产投资，占总数的7 6 9 2 投资总额达1 1 4 3 6 i 6 1 万元，是历年来最高的，达到了年末固定资产净值的i8 7 5 说 明投资力度很大。其中用于技术改造的投资为6 2 ，6 6 7 7 4 万元，占总投资的5 4 8 。基 础设施和先进的生产设备是保证产品质量形成生产规模的物质基础，是1 9 9 8 年行业高 压开关部分利润大幅度提高的重要原因。 6 行业的流动资金周转率由上年减少o 0 6 次浆至本年减少0 0 3 次，比上年度 稍好但财务流动性指标上表现还是欠佳。 再来看看l9 9 7 年输配电设备进出口的情况： 表卜41 9 9 7 年输配电设备进出口情况 r 商品名称 进口出口 数量台金额历美元 数量，台金额历美元 i 合计 1 3 6 0 1 52 6 1 1 7 8 1 8 2 85 j 1 2 1 0 m 、，a 一4 0 0 m v a 7 45 3 0 7 15 24 l9 8 0 26 8 3 4 0 0 m v a 及以上 2 03 4 4 6 77 020 1- 9 9 41 6 k 、，a 一5 0 0 k v a 其他变压器2 3 0 2 71 8 6 0 61 25 3 7 65 4 7 6一1 0 4 5 5 0 0 k v a 以上其他变压器 7 4 62 9 7 4 8一1 61 6 i2 1 2 66 l8 6 1 k v a 及以下备类变压器 6 9 亿1 9 1 9 1 61 62 9 亿 6 1 0 8 3 9 2 3 2 7 1 6 k v a 以上互感器3 0 亿1 5 3 0 8 15 84 4 亿2 1 4 1 9 4 0 6 8 05 k v a r 及以上电力电容器1 7 9 9 t3 1 9 5 53 95 5 9 t6 5 9 4 5 6 3 8 9 1 0 0 0 v 以上熔断器 2 4 万1 0 7 5- 2 71 7 8 万1 0 2 92 0 26 l o 1 0 0 0 v 以上避雷器、电压限幅器2 2 万 1 0 3 4- 3 56 7 万1 4 9 92 0 l l 全封闭组合式高压开关装置 4 7 51 0 2 8 9 4 7 2 245 7 6 5 6 3 一 j 2 3 5 k v 以上电缆 6 9 6 0 t6 7 4 3 2 3 71 9 9 tl 1 81 25 1 3 + 绝缘子 6 9 8 5 t1 6 0 8 7 4 32 7 万t3 1 8 5 7 7 8 3 ( i ) 1 9 9 7 年进出口总额为2 5 4 亿美元，比1 9 9 6 年向2 0 亿美元增长2 7 5 其中进口1 3 ，6 亿 望璺竺! ! 二塑呈翌旦里坐： 1 、1 9 9 7 年进出口总额为2 5 4 亿美圆，比19 9 6 年的2 0 i l 美圆增长了2 7 。其中 进口13 6 4 z , 元，增长2 6 ，出口1 1 8 亿美圆，增长2 8 5 。进口产品中，全封闭组合 电器进口猛增，达4 7 5 台，一亿美圆，增长七倍多；汕浸式变压器进口普遍增长，其中1 0 - 4 0 0 m v a 及4 0 0 m v a 以上的，分别增长5 2 和7 0 ；3 5 k v 及以上电缆及各种绝缘 子分别增长3 7 和4 3 。进口下降的产品主要有：其他介质变压器及1 k v 以上的熔断 器和避雷器等。这几类产品都是由于国内企业生产增长，减少了进口。 2 、根据进口情况，确定发展重点 产品的进1 ：3 ，反映了我国市场需求的情况。我们要选择进口量大、技术含量高 的产品，进行研制开发，调整产品结构，加快发展或吸收外资、合资或合作发展。 1 5 未来趋势 在中压领域，整个市场可分为四个市场区隔，分别是全进k i 整柜、合资厂整柜 、进口或合资断路器配国产柜、全国产柜。 2 2 万1 7 万1 2 万7 万 价格下降 沣：f 一沭价格以鼎常见的】2 k v 1 2 5 0 a ，3 】5 k a 中压柜为例 幽1 5 i j j ：j i 矢姐力m 切 1 5 1 国内企业的成套能力继续增强 十年前，我国电气厂家成套能力很差，有能力生产低压成套柜的厂家不多。有 能力生产高压成套归柜的厂家就更少了。有此能力的不是二部( 电力部、机械部) 定 点大厂，就是各地重点扶持的国营大厂，有些地方甚至当地有成套能力的厂家一家也 没有。但后来随着配电市场对社会的逐步开放，以及成套制造的高利润诱惑，吸引了 好多厂家从事成套柜生产。他们从成套低压柜开始，在成套高压柜高利润的驱使下， 很快转向生产高压柜，从而带动了技术进步。近几年国家基建项目很多，客观上为众 多国内生产厂家向更高的生产水平和能力发展创造了条件，从而缩短了我国配电设备 厂商与国外厂家的差距。 p r o p r i e - i a r yi n f o r m 们o n ：d on o td i s t t i b t t t e ! ! 塑! i ! 竖! 1 9 9 111 1 5 2 外国企业将以供应元器件为主，成套业务萎缩 随着国内厂家成套能力的增强，以及配电设备仍存在地域性的特点，外国电器 公司很难在成套市场上与本地厂商进行长久而持续的竞争。因为他们既无价格优势又 没有比本地厂家更强的关系优势、渠道优势来夺取项目。 所以跨国电器公司在中国都建立了合资厂，以期能通过降低成本以及利用当地 的关系来赢得更多项目。如厦门a b b 开关有限公司，上海西门子开关有限公司、施耐 德( 北京) 中压电器有限公司、苏州阿尔斯通开关有限公司等，这两年销售额都提高 的很快。但随着国内厂家的技术进步，这些合资企业都面临巨大的挑战，估计成套的 市场份额将维持在一定的水平不动，甚至有所下降。 而元器件，如中压柜中的真空断路器及综合测量保护装置，是开关设备中最重 要的部分，是富含高科技的，也是赚取利润的关键所在。各跨国公司为了扩大在中国 的营业额及市场占有率，将这些关键的核心元器件也拿到中国市场上来卖。国内厂家 虽然这几年在不断努力学习，仿造进l q 开关，并在很多方面取得了长足的进展，但由 于核心元器件的技术难度较高，还不得不大量购买这些元器件。预计输配电市场上会 出现外资企业成套相对萎缩，而以元器件供应为主，且有上升趋势。 1 5 3 国内厂家以跨国公司的技术作为依托发展自己的技术特色 各跨国公司每年都要投入大量的科研费用，并以其多年苦心经营的实力为后盾 。是国内大多数厂家短期内难于匹敌的。输配电业界的大量关键技术是由这些厂家研 发的成果。如真空灭弧技术是由美国西屋电气公司最早发明的；s f 6 灭弧技术是欧洲 的a b b 和阿尔斯通公司联合研制的。这些跨国公司代表着输配电行业的最先进技术水 j l i 。这丸毋j 从址u 0 。i 已1 l j 在j 岫- l i 乜l i j 奴l ：文1 勿饥i 山上面ji 且h 。乜也止li ；n 们还要从他们那里购得大量核心元器件的真正原因。但随着发达国家的优势资源进一 步向信息技术和生物科技等朝阳产业聚集，我们的实物经济，特别是成熟技术工业， 面临一次难得的机遇。我国的家用电器工业已经为民族工业树立了较为成功的典范。 在以海尔、容声、长虹、康佳为代表的民族企业的攻势下，我们已经在国内的家用电 器的巨大市场上占得了主动地位。不光有成本、价格上的优势，研发能力也得到了空 前的重视和加强。我认为我们的输配电工业的民族企业也完全可以续写同样的成功故 事。更何况我国政府已经明确在两网改造中，如国内企业能满足技术条件，优先采用 民族工业产品。政策的优先将进一步帮助国内输配电企业的壮大。 p r o p r i i e t a r yi n f o r m a t i o n ：d on o to i s l n b u t e 1 2 ! ! 堂! ! ! 塑! ! g 鱼生= 一 那么现实环境下我们如何学习? 首先是与这些跨国公司合作，跟上产品更新换 代的步伐以不致落后。现在国内发展的较好的企业都各自寻找了国外电气公司作为技 术后盾。如“常州兰陵开关有限公司”以a b b 技术为后盾；上海柘中集团以美国西屋 技术为支持；上海广电电气则以富士技术为特色。正是由于这些跨国公司的支持，使 得其技术达到或接近国际先进水平，成为一个耀眼的卖点，而且这些差别优势可以让 其产品获得更多的利润。 1 6w t o 对中国输配电企业的影响 中国在复关后，输配电制造业面临着巨大的冲击和挑战。输配电制造业长期是 在政府关税和非关税双重保护下生存和发展的。政府的高度保护对于我国民族工业的 建立和发展是起过积极作用的，但也造成市场意识淡薄等问题。“复关”后，原有的 保护措施将逐步消失。从产业结构、技术结构和企业角度看，复关对我国输配电设备 制造商的压力存在于三个方面：首先，正在起步的高技术产品受到强力冲击，幼稚工 业发展受到威胁；其次，一些因宏观失控而重复建设的行业和低素质企业将陷入严重 的困境，生存空间将萎缩；第三是缺乏质量和价格优势的输配电企业将在激烈的竞争 中逐步淘汰，量大而面广的电器设备制造企业将经受一次重大考验。 从电气工业看，放宽进口限制后，必然为国内众多客户增加了自由选择国外先 进的电器设备的机会。众多国内客户当然愿意竭力去购买价格便宜而技术先进的国外 同类产品。我国电气设备制造业处于低水平加工能力过剩，高水平加工能力不足的失 衡状况。这正是我们很多企业难于适应w t o 的缘由所在。 我们的建议对策是： 讷整以替代进u 为主的发腋方i j ，父替代近l j 为出l j 岢l u ，址立出l 一导o 土 电器设备制造业出口策略，以打出去的办法对付挤进来，在重重包围中冲出一条 血路。逐步使电器设备制造业能在国内外两个市场都占有一席之地。我国电器制 造业发展到现在，其出口结构主要不是替代进1 3 型产品，而是劳动密集型产品居 多。我们必须花大量的力气着眼于高技术产品，只有技术密集度高的产品在出口 结构中占主导地位，电器设备制造业的出口才真正有所作为。 充分利用国家鼓励电器产品出口的优惠政策和w t o 的贸易原则推动电器设备产品 出口获得更大的发展。充分利用外汇留存的优惠待遇，进一步开拓国际市场。 我国电器制造业应结合自身特点做到发挥优势，突出重点，立足中低档产品， 使之成为现金牛，来为开发高档产品服务。充分利用国际市场潜力。我国机电工业目 前发展水平还难于与发达国家相抗衡，产品结构重于劳动密集型和资源密集型以 p r o p r i e t a r yi n f o r m a t i o n ：d on o t ( 3 i s t d b u t e 1 3 曼旦坚! 坚! 婴婴 一 及初级产品。尽管这是由于高技术产品市场被发达国家大部分占据，而形成的不合理 国际分工，为我国出1 3 知识和技术密集型电器产品造成很不利的国际市场环境，但也 为我国充分发挥劳动力资源优势，扩大出1 ：1 中低档电器产品让出了潜在市场。 当然，我们国家企业在输配电行业技术食物链中的进步是渐进的。应该看到现 在我国企业在输配电领域与国际先进水平的差距实际上是比十年前小了。我国的中压 成套柜制造水平已被市场所接受就是明证。而其被接受只花了4 年时间。中国的机械 、电气师的能力是强的。逐步地逼迫跨国公司退出一个又一个原先被认为是高技术的 产品领域，最终在输配电领域获得与其抗衡的地位，将是输配电业界不断努力奋进的 目标。 ! ! 堂! ! ! 塑! 1 9 璺! 一 随着电压等级的提高，输配电行业的设备供应商数目越来越少，行业集中度越 来越高。 2 1 低压产品价值链 在低压领域，有为数众多的供应商和极为分散的市场需求。代理商的存在是必 要的。我们希望能及时到附近的电器商店方便地购得家用的2 2 0 v 配电箱，这个商店 就扮演了代理商的角色。而且它提供了4 p 要素中的p l a c e 和p r o m o t i o n ，是不可或缺 的。而众多的楼宇，工业和家庭的存在决定了在低压领域为了触及广大的客户，二 级代理商体制是必要的。在低压领域有很明显的产品业务的倾向( p r o d u c t b u s i n e s s ) ，有些类似与f m c g 行业。如能借鉴一些c g 的管理经验，会很有效。 i 芏1 2 1 1 蚺j l l jn 0 l1 且饥 市场的高度分散决定了行业的概貌。而且产品价值链有快速流动消费品( f m c g 1 的特征。供应商需要在市场营销，销售渠道的设计，产品和资金在销售渠道的快 速流动上花赀巨大的精力，甚至比生产本身还要大的精力。而许多厂家可能有很好 的产品和较高的质量，但销售渠道的低效抵销了其生产竞争力。 正如许多b c 网站现在做的，这一低压领域是最适合作i t 改造的。最终用户高 度分散，原本利用的为数众多的代理商达到了触及客户的目的，但其代价是昂贵的 。可以认为营销系统的复杂性使得生产系统的效率降低了。如果能够利用i t 改造 的手段，使得有形的部分( 生产 变得更为简单高效。同时不同代理商之间，不同 地区代理商之间的流货问题；同一项e l 不同代理商之间的恶性竞争和重复工作问题： p r o p r i e l _ a r yl n f o r m a t i o n ：d on o td i s 们b u t e 1 5 ! ! 塑! ! ! 堂! 1 9 q ! ! | 一 一一一 代理商的及时回款问题和信贷管理问题等长期困扰低压供货商的问题也将部分解决 。如果用户能在网上登录到供应商在当地的网站，直接在网上咨询，询价，谈判， 下单，则整个产业的成本会低很多。可能有人会疑问这样做的可操作性有多少? 但 因为输配电行业相对较为成熟，产品更新的周期也较慢，另外行业的采购以专家采 购为主，因此其实施难度会大大降低。最多可能有些用户的专业水平或其对国外产 品的熟悉程度有限，那么最多只需一些导航站点的帮助即可顺利实施电子商务。 2 2 中压产品价值链 当电压等级逐渐升高到6 3 5 k v h 寸，p r o j e c tb u s i n e s s 的特征就会凸现出来。 图2 2 中压产品价值链 代理还是存在，但其主要的功能主要是处理一些佣金或执行一些进出口业务。 2 oi _ u 上j 1ji | “+ u il l i 上 在高压领域，p r o j e c tb u s i n e s s 的特征就更为明显。由于项目更为集中，产品 价值量急剧升高和数量的急剧减少，供应商一般都会委任自己在各地的销售工 程师直接与客户沟通。 _ i 图2 3 高压产品价值链 p r o p r i e