（工商管理专业论文）医药企业购并整合与供应链管理.pdf

摘要 中幽的医药产业经过几十年的发展，已建立基本的产业体系；自改革开放以来医 药行业整体呈现良好的发展态势。加入w t o 使中国医药企业面临新的市场机遇和强 大的竞争压力。为进行战略适应，医药行业的购并整合风起云涌。但由于缺乏明确战 略思想导引，医药企业的并购整合危机四伏。 供应链管理是企业在现代动态竞争环境下的最佳管理模式，也是企业在未来竞争 中的必然选择；但如何认识供应链管理和购并整合之问的相互关系，使：者在企业实 践中有机结合，目前尚未见报道。 本文通过对供应链管理和购并整合之间相乃：关系的探讨，提出了企业战略系统模 型：以培养核心竞争力为企业战略目标；供应链管理为战略思想，包括：客户驱动、 竞合观念、战略系统整合及核心竞争力导向；以购并整合与战略联盟为战略手段。战 略手段在战略思想的指导下，为企业的战略目标服务。 供应链管理对企业购并的指导要求购并在目标企业的选择上遵循“关联”原则， 有利于企业核心竞争力的提高；能够为顾客创造价值；购并后企业能进行内部有效整 合。在整合中，要求从供应链整体结构出发考虑企业内部结构优化；应基于供应链管 理的思想进行整合；在整合中注重对企业文化的整合以及充分发挥信息技术对经营管 理中的提升作用。 基于以上认识，本文明确了购并整合与供应链管理的关系，具体探讨了供应链管 理对医药企业购并整合的指导作用，对企业管理和实践有一定参考意义。 关键词：购并整合供应链管理核心竞争力战略联盟 t 7 a b s t r a c t w i t hs e v e r a l d e c a d e s d e v e l o p m e n t ，t h em e d i c i n ei n d u s t r yo f c h i n ah a se s t a b l i s h e d t h eb a s i cs y s t e m s i n c et h er e f o r ma n do p e n i n gu p ，t h em e d i c i n ei n d u s t r yo fc h i n ah a s a c h i e v e da g o o dd e v e l o p m e n t a f t e r c h i n ab e c o m e sam e m b e ro fw t o ，c h i n a s p h a r m a c e u t i c a le n t e r p r i s e sh a v eg r e a to p p o r t u n i t yo v e rt h en e wm a r k e to no n eh a n da n d f a c et h em i g h t yc o m p e t i t i o np r e s s u r eo nt h eo t h e rh a n d i no r d e rt oa d a p tt ot h i ss i t u a t i o n s t r a t e g i c a l l y , c h i n a sm e d i c i n ei n d u s t r yh a v e m a d eal o to f m e r g e r a n d r e a r r a n g e m e n t i nt h e l i n e b e c a u s eo fl a c k i n gt h ec l e a ra n dd e f i n i t e s t r a t e g yi nt h em e r g e ra n dr e a r r a n g e m e n t ( m r ) ，c h i n a sp h a r m a c e u t i c a le n t e r p r i s e sm a yf a c eg r e a td a n g e r i n m a n a g e m e n ta n d r u n n i n g ， t h es u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t ( s c m ) i st h eb e s tm o d eo fm a n a g e m e n ti nm o d e m m a r k e te n v i r o n m e n t i ti sa l s oa ni n e v i t a b l ec h o i c ef o re n t e r p r i s e si nt h ef u t u r ec o m p e t i t i o n t i l ln o w ，t h er e l a t i o n s h i pb e t w e e ns c ma n dm rh a sn o tb e e nd i s c u s s e do p e n l yi na n y p u b l i c l yp u b l i s h e dm a t e r i a l s a n d t h e v e r yp u r p o s e o ft h i sa r t i c l ei st od i s c u s st h e r e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h es c m a n dm r a n dam o d e li sp r e s e n t e di nt h i sa r t i c l ea n di s n a m e da st h ee n t e r p r i s es t r a t e g ys y s t e m ( e s s ) t h em o d e lc o n s i s t so ft h eg o a lo ft h e e n t e r p r i s e ，t h ep l a n n i n go f t h es t r a t e g y , a n dt h em e a n sf o rt h ea c h i e v i n gt h es t r a t e g y , i nt h i s m o d e l ，t h ee n t e r p r i s e sg o a li st ob u i l dt h ec o r ec o m p e t e n c e ，a n dt h es t r a t e g yi ss c m ，a n d t h em e a n sf o ra c h i e v i n gt h es t r a t e g yc o n s i s t so fa l l i a n c ea n dm r b a s e do nt h ed i r e c t i o no fs c mf o rm r ，t h em e r g e rs h o u l d ：1 k e e pt op r i n c i p l eo f r e l a t i n gi nt a r g e te n t e r p r i s e ；2 m a k ef o ri m p r o v eo f c o r ec o m p e t e n c eo fe n t e r p r i s e ；3 b e c a p a b l eo fc r e a t ev a l u ef o rc u s t o m e r a n dt h er e a r r a n g e m e n ts h o u l d ：1 o p t i m i z i n gi n t e r s t r u c t u r eo fe n t e r p r i s eb a s e do nt h ew h o l eo fs u p p l yc h a i n ；2 c o n f o r m i t yf o u n do nt h e m e n t a l i t yo fs c m ；3 p a ya t t e n t i o nt oc o n f o r m i t yo fe n t e r p r i s ec u l t u r e ；4 e x e r t i n gt h e f u n c t i o no f i t b a s e do nt h ea b o v ed i s c u s s i o n ，t h er e l a t i o n s h i pb e t w e e ns c m a n dm ri sd e f i n e di n v d e t a i ls c mi s v e r yv a l u a b l es i n c ei t c a nb ea p p l i e di nt h ep r a c t i c eo f g u i d i n gm r o ft h e p h a r m a c e u t i c a le n t e r p r i s e k e yw o r d s ：m e r g e r a n d r e a r r a n g e m e n ts u p p l y c h a i n m a n a g e m e n t c o r e c o m p e t e n c es t r a t e g i ca l l i a n e e s 独创性声明 y 5 7 7 5 i ： 本人声明所里交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集 体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中 以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： | _ _ | 期：年月f 1 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本 人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 学位论文作者签名： 闩期：年月同 指导教师签名： f 1 期：年月日 茹致盘椎。，1 。黛 书权授本用适后密解年 一 茁 ， 口 “ 篡晰 于 方 属 l 史 以 沦 在 本 请 引言 本文共分为五部分： 第一部分是医药企业的发展环境分析：从宏观环境和微观环境( 产业利市场) 两 方而对医药企、i k 的环境现状进行了分析，对医药企业发展的有利条件和约束条件形成 了整体认识。 第二部分足医药企业与购并整合：对医药企业购并整合的背景、现状、作用与局 限性及存在问题进行了探讨。 第三部分是医药企! i k 与供应链管理：对供应链管理产生的背景、战略思想、发展 及医药企业应用供应链管理存在的问题进行了探讨。 第四部分是购并整合与供应链管理：通过对购并整合与纵向一体化、供应链管理 与横向一体化、购并整合与供应链管理相互关系的探讨，提出了企业竞争战略系统模 型：以培养核心竞争力为企业战略目标；供应链管理为战略思想，包括：客户驱动、 竞合观念、战略系统整合及核心竞争力导向；以购并整合与战略联盟为战略手段。战 略手段在r 饯略思想的指导下，为企业的战略目标服务。 第五部分是通过购并整合和供应链管理培养医药企业核心竞争力：通过结合医药 企业的实际情况，对医药企业核，i t , 竞争力、供应链管理与核心竞争力的关系进行了探 讨，提出了要从供应链管理的战略高度认识企业的购并整合，选择购并= i l ：三业要有利于 企、核心竞争力的培养、能够为顾客创造价值、购并后能够进行有效整合：对企业的 整合要从供应链管理的整体角度对购并企业的结构进行优化，要注重对购并企业的文 化整合，充分发挥信息技术对企业经营管理的提升作用；医药企业应该通过购并整合 与供应链管理培养企业核心竞争力，在激烈的市场竞争中取得竞争优势。 1 医药企业发展环境分析 医药产业是荚系国计民牛的与人的生命密切相关的特殊产业；是一个传统产业与 现代产业相结合的产业，产业链条长、关联度高；医药产业是高投入、高回报、高风 险、高技术的产业；医药产业是具有相对垄断性的产业【l j 。 医药产、i k 也是按国际标准划分的15 类国际化产业之一，是世界贸易增氏最快的 朝阳产业之一。 日前，我圈能够，k 产化学原料药1 3 0 0 多种，化学制荆4 5 0 0 多种。生产原料药的 能力已达4 0 万吨，仅次于美国居世界第二位，其中在青霉素及b 内酰胺类药物和维 生素等产品方面已成为最大生产国和出口国。我国独具优势的中药行业，也发展到有 4 0 多种剂型、8 0 0 0 多个品种。生物工程药物，国外已批准5 0 余种，我国已能生产2 0 余种。我国医药行业已建立了完整的体系，有6 7 0 0 多家药厂、l 万多家批发企业、1 2 万家零售药店。 自改革丌放以来，我国医药业产值年均增长率在1 6 6 左右，“八五”期间是发 展最快的5 年( 年均增长率为2 2 ) ，“九五”期间仍保持了较高的发展速度r 年均增长 率为1 7 ) 。我国医药制药业总体规模在国民经济3 6 个行业中排在1 8 位2 0 位，属于 中等水平。2 0 0 1 年，我国医药工业总值为2 7 7 0 亿元，占我国g d p 的2 9 ；2 0 0 2 年， 我国医药工业总值为3 3 0 0 亿元，占我国g d p 的3 2 左右。医药行业整体呈现出良 好的发展趋势”。 但是，在全球化背景下中国医药产业的软肋也更为突出，和西方发达国家相比， 我国的医药产业仍是一个低技术、低效率、低利润的产业，主要表现在产业和产品结 构不合理，企业多而小，缺乏核心竞争力。 在中国加入w t o 以后，医药品关税已逐步降到5 5 一6 5 ，国外药品将猛烈冲 击国内药品市场。从长期看，我圈临床治疗需要的专利药品将主要依靠进口，进口药 品所占市场份额将可能达到7 0 。国外研究报告也有相似的结论：“如果政府不干预， 中国的医药市场将在5 年内完全被国际医药大公司操纵。 3 ” 一个国家医药产业在全球经济中的竞争力也从一个侧而体现了一个圈家利用高 新技术创造财富的能力，进而影响国家的全球竞争力。在经济政治闩趋全球化的大环 境下，中圈的医药企业应该正视现实，趋利避害，充分利用环境中的机遇和自身的比 较优势，通过购并整合和供应链管理调整医药产、i k 结构，培养医药企业的核心竞争力。 企业是环境的产物，环境在很大程度上决定着企业的发展；在进入w t o 后的今 天，中困医药企业l f 处于十倍速发展的动念变化的环境中。只有建立对环境的正确分 析，4 能把握市场机遇、对自身进行正确认识和定位，从而制定出正确的企业发展战 略。 1 1 宏观环境分析 迈克尔波特在国家竞争优势中说：“国家是企业最基本的竞争优势，因为 它能创造并保持企业的竞争条件。国家不但影响企业所作的战略，也是创造和延续生 产与技术发展的核心【4 1 。”国家对企业的影响具体的体现在企业所处政治和法律环境， 经济环境，技术环境和社会文化环境。 1 1 1 政治和法律环境 我国政治环境相对稳定，但各种转型期矛盾和危机潜伏其中：总体上改革开放的 进程1 i 断走向深入，但政治改革相对于经济改革严重滞后；有利于市场经济的法律环 境j 卜在形成，法规政策处在不断完善之中。 对政府职能的认识导致国家对国有企业的抓大放小，有利于市场环境的形成和企 业竞争力的培育；但普遍存在的寻租行为及政府在众多经济事务中的不当干预对有效 市场的形成产生了负面影响。 d h xw t o ，使中国经济融入世界经济一体化的格局，对中国经济的发展将产生 深远影响。但全球化是一一柄双刃剑，中国经济在享受全球化带来收益的同时必然要付 出沉重的代价，孰重孰轻，尚需拭目以待。 ，i ：放、引进外资有利于提升国内企业的竞争能力，但对外资企业实际的“超国民 待遇”，使内资企业处于不平等的竞争状况。 对民营企业的政策扶持和对私有产2 ：权的保护尚有待进一步深入细化，对国有企业 的改革转制和对并购的鼓励支持还存在法律上的具体落实。 近来，中央有关管理机构不断出台上市公司并购的有关管理办法，如上市公司 收购管理办法、合格境外机构投资者境内证券投资管理办法、关于向外商转让上 市公刊国有股和法人股有关问题的通知和利用外资改组国有企业暂行规定。随 着这些政策的出台，上市公司的并购重组成为市场的焦点。但相关配套法律和政策尚 待出台。 政府对产、i k 竞争优势的形成有着重要的作用，f e 【政府应对自身进行正确定位，致 力r 市场环境的改善，通过市场机制解决经济问题，而不是越俎代庖，盲接插手干预 企业具体事务。 ( 1 ) 对医药产业的鼓励性政策 当前医药 j - , i k 政策总的原则是，在行业内进行结构调整，鼓励创新、强化监管， 淘汰落后小规模企业，遏制低水平重复建设引致的恶性竞争，提高行业整体盈利能力。 鼓励医药企业走以信息化带动工业化、以工业化促进信息化的新型工业化道路。这些 行业政策的出台总体看是有利于制药行业良性发展的。 我国的医药产业过份分散，医药食业组织结构、产品结构不合理，产品短缺与滞 销并存，在总量供大于求的同时，高新技术的原料药、中间体及专利药、新特药短缺： 生产规模和产业集中度低，生产设备大批闲置，形不成规模经济效益和专业化协作优 势：科研丌发投入较少、水平不高，产品附加值低，新品种少：医药流通领域的不正 常运转使得本身陷入困境的医药企业雪上加霜。 鼓励医药企业通过市场化机制进行战略并购，可以从整体上提高医药企业的技 术、制造、管理、营销水平，优化医药产业结构，提升医药企业的市场竞争能力。 药品分类管理制度、医药分业、g m p 和g s p 的强制推行、对医药并购和跨省连 锁的政策支持、对新药的重新定义，对于医药产业的健康发展都将产生良性的推动作 用。 对医药物流的高度重视近年来，我国医药行业的毛利一直在下降。目前国内药 品批发行业的平均毛利率为1 2 6 ，而平均费用率却达到1 2 5 。2 0 0 2 年1 月9 月， 我国医药商业平均纯利润率仅有0 5 9 。美国医药批发行业的平均毛利率为5 ，平 均费用率只有3 - 4 ，平均商业纯利润率达到l 2 。我国现在从事药品批发的企 业多而小，近1 7 0 0 0 家批发企业中销售额超过1 0 亿元的只有1 0 家，超过5 0 亿元的 只有3 家6 家。而我国1 2 万家零售企业中，最大连锁店年营业额也只有5 亿元”。 物流费用居高不下、纯利润率低、批发企业数量多而小。发展现代物流已经成为我国 医药行、i k 的当务之急，政府也制订了相应政策鼓励医药物流的发展【5 1 对医药企业信息化的提倡和推广信息化是传统企业进行升级改造的必由之路， 国家重点对些企业进行了信息化工程的试点和推广。 ( 2 ) 对医药产业的管制性政策 虽然政府致力于建立令国统一大市场，但在实际企业运作过程中，地方保护的影 u 向不容忽视；非典期间，众多企业的物流供应链被严重迟滞甚至中断，地方保护起着 重要的作用。 药品集中招标制度的推行，使医药仓业受到很大的影响。由于未能形成统一的招 标系统，加之医院的特定垄断地位，招标未能有效体现其应有的作用。 对药品价格和促销的严格监管，在一定程度上对有利于医药企业真正面向最终消 费者，但如果没有医院的配套改革，彳i 斩断医院和药品的经济联系，药品价格虚高不 下的局面难以有根本改观，医药企业在扭曲的市场中也难以形成竞争优势。 1 1 2 经济环境 经济环境是指构成企业生存和发展的社会经济状况及国家的经济政策，包括社会 经济结构、经济体制、发展状况、宏观经济政策等要素。衡量这些因素的经济指标有 阁内生产总值、就、水平、物价水平、消费支出分配规模、国际收支状况，以及利率、 通货供应量、政府支出、汇率等国家货币和财政政策。与政治法律环境相比，经济环 境对氽业生产经营的影n 向更直接具体。 ( 1 ) 中国经济快速增长，但结构性问题明显 巾国是极少数以较高速度保持经济持续增长的发展中国家。世纪之交的近几年， 中困经历着世界经济波动对中国经济的影响，亚洲金融危机、世界经济减缓，中国政 府采取了有利的宏观调控措施，实行积极的财政政策和稳健的货币政策；同时，中国 市场资源在国际经济中的比较优势，使中国国民经济增长速度保持在7 - - 8 ，经济总 量的世界排名快速前移。美国用6 0 年的时间使人均国民收入增长了3 5 倍，中国用 2 0 年的时i 使人均国民收入增长了7 倍。 中国经济目前面临非常紧迫的结构调整任务，经过二十年改革之后，中囤经济已 经从短缺经济转变为过剩经济。在中国的6 8 0 种主要工业产品中接近9 0 都属于供大 1 二求。是一个全面过剩的经济。 全面过剩的经济导致通货紧缩，引发过度竞争问题，企业依靠价格手段进行竞争， 导致利润率下降，继而造成研发上的投资不足，对中国企业的长远竞争力造成非常不 利的影响。 ( 2 ) 中困市场的战略地位 在按人均g d p 困际购买力的排序中，中国仍属于中低收入国家，现实医药市场 规模并不大。据有关资料显示，2 0 0 0 年世界人均药品消费5 0 美元，美国人均年药品 消费3 0 0 美元，f _ ：_ | 本4 0 0 美元，中等发达国家人均药品消费为4 0 5 0 美元，而我国 不到1 0 美元。 由于中国人口占世界1 4 ，经济快速发展，2 0 0 0 年已进入小康和老龄社会，人民 健康意识增强，对医药需求增加。据此分析，中国的医药市场价值在2 0 0 0 年达到1 9 0 亿美元( 全国商业销售1 5 6 0 亿人民币) ，2 0 1 0 年将达到6 0 0 亿美元，并在2 0 2 0 年达 到1 2 0 0 亿美元而超过美国成为全球的第一大市场“。 ( 3 ) 市场潜力与市场分割 市场潜力是决定企业经营规模和制定战略的关键因素。中国具有1 3 亿人口，预 计还将继续增长，特别是中国经济发展令世界瞩目，市场潜力十分巨大。但从总体上 看，由于收入增长的限制，中国人均药品消费水平较低，影响了市场潜力水平。因此， 中国市场的培育和发展还需要经过一段相当长的时期。 由于巾国的区域经济与社会发展水平差异较大，从东南沿海到西北内陆呈梯形发 展，巨大的医药市场也同样处于极度不平衡的状态。发达地区和城市，用药水平高， 而广大农村市场，用药水平很低。 1 1 3 社会、文化与自然环境 社会文化环境是指企业所处的社会结构、社会风俗和习惯、信仰和价值观念、行 为规范、卜活方式、文化传统、人口规模与地理分御等因素的形成和变动。自然环境 是指企业所处的自然资源与生态环境，包括土地、森林、河流、海洋、生物、矿产、 能源、水源、环境保护、生态平衡等方面的发展变化。社会文化和自然环境对企业生 产经营的影响也是不言而喻的。例如，人口规模、社会人_ ：_ | 年龄结构、家庭人f 结构、 社会风俗对消费者消费偏好的影响、环境保护与生态平衡状况等因素都是企业在确定 投资方向、产品改进与革新等重大经营决策问题时必须考虑的因素。中国社会在医药 方面有以下趋势： ( 1 ) 城乡居民收入有所提高，但农村人均用药水平远远低于城市； ( 2 ) 老年人口数目逐年上升：健康开支不断上升； ( 3 ) 随着社会保障体系的建设，品种能否加入医保目录对医药企业发展关系重 火； ( 4 ) 医药消费观念的变化与趋势：o t c 市场发展趋势良好，但医院依然是药品 消费的主要市场，但面临降低药价的强大压力。社会对药品回扣现象泛滥的关注和批 评。 ( 5 ) 中国的地火物博、人口众多、体系完整的经济结构为医药产业提供了丰富 的生产要素。 ( 6 ) 中华文化的悠久历史使传统医药在人们的心目中有着重要的地位，传统医 药的现代化之路将有广阔的前景。 1 1 4 技术环境 技术环境是指企业所处的环境中的科技要素及与该要素直接相关的各种社会现 象的集合。包括国家科技体制、科技政策、科技水平和科技发展趋势等。在科学技术 迅速发展变化的今天，技术环境对企业的影响可能是创造性的，也可能是破坏性的， 氽业必须要预见这些新技术带来的变化，在战略管理上做出相应的战略决策，以获得 新的竞争优势。目前中国医药企业的整体实力还不够强，科研开发能力弱，资金不足， 创制新药的条件差。 ( 1 ) 基础结构 基础结构是一国经济运行的基础条件，包括生产性基础结构、生活性基础结构和 社会性基础结构。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高 企业运作效率。中国的基础结构的发展在一定程度上落后于生产发展的需要，属丁滞 后型国家。目前政府已对基础结构有了足够的认识和充分的重视，正按照世贸组织的 要求，大力投资于基础设施和保障机制的建设，如投巨资兴建一系列的“药谷”，北京 己投资1 3 亿元、上海张江投资总额2 5 亿元、浙江杭州投资1 0 0 亿。医药物流的投资 也讵方兴未艾。 ( 2 ) 技术水平 2 0 世纪9 0 年代以后，中国的技术水平包括总体技术水平、引进吸收技术的能力 等有了很大提高。跨国公司对华投资产业也逐步高级化，投资项目多集中于专利药品、 生物技术、医疗器械、新型制剂等行业。 近儿年信息技术、基囚工程、酶j 二程、纳米膜分离、色谱纯化等先进技术的应用 也改造和武装了中国的传统医药产业，提升了医药产业的技术水平和质量档次，增强 了在国际市场上的竞争优势。如新技术的应用，使石家庄药业上马了半合成抗生素、 7 a c a 、头孢菌素、v c 衍生物、柯柯豆碱等一大批新技术项目，其中，头孢菌素 中间体7 a c a 已被誉为中国的7 a c a 。去年底石药又开始筹建更先进的酶法 7 a c a 新工艺项目，该项目现己投产，年总生产能力达到1 0 0 0 吨，占国际市场 3 5 以上的份额。青霉素已由单一的原料发展到各类半合成抗生素。v c 生产已实现 了两步发酵法、树脂交换新工艺和纳米膜分离等技术上的突破，生产能力提高到了 1 2 0 0 0 吨，同时开发出v c 钠、v c 钙等深加工产品，产能不断提高，成本大幅下降。 这些新技术的应用，奠定了石药在国内和国际抗生素和维生素行业的优势地位。 1 2 微观环境一一产业与市场环境分析 产业和市场是两个既有联系又不完全相同的概念。波特定义：“一个产业是由一 群生产相似替代品的公司组成的”。乔治斯蒂格勒( s t i g l e r g ) 和罗伯特舍温 ( r s h e r w i n ) 把市场定义为系列供应商和需求商的集合”，它们的交易确定了商品 的价格。可见，产业是产出的概念，而市场是需求的概念”。 1 2 1 产业的寿命周期 在一个产业中，企业竞争战略面临两个中心问题：产业吸引力和企业在产业中的 相对地位；而产、i k 吸引力由产业结构决定。分析产业发展状况的一个常用的方法是认 识产业f 处于寿命周期的哪个阶段。医药行业是按国际标准划分的1 5 类国际化产业 之一，被称为“永不衰落的朝阳产业”，是个高增长、高投入、高产出、高科技、高竞 争、高风险的产业口j 。 1 2 2 产业结构分析 波特从产业组织理论的角度，提出了产业结构分析的基本框架一五种力量模型 引。波特认为，在每一个产、i k 中都存在五种基本竞争力量，即潜在进入者、替代品、 购买者、供应者与现有竞争者间的抗衡。在一个产业l ；i u ，这五种力量共同决定产业竞 争的强度以及产业利润率，最强的一种或几种力量占据着统治地位并目从战略形成角 度来看起着关键性作用。 ( 1 ) 潜在进入者的进入威胁 对于一个产业来说，进入威胁的大小取决于现实的进入障碍与准备进入者可能遇 到的现有在位者的反击。我们将它们统称为进入障碍，前者称为“结构性障碍”，后 者称为“行为性障碍”。 1 ) 进入障碍 进入障碍是指那些允许现有氽业赚取经济利润，却使产业的新进入者无利可图的 因素。 结构性障碍。主要分为3 种：规模经济、现有企业对关键资源的控制、以及现 有企业的市场竞争优势。 第一、舰模经济 医药行业具有高科技、高投入和高风险的特t i ，应该是高进入壁垒l ，但由于长 期以来旧的多头管理体制和严重的地方保护主义，形成实际上的低进入壁垒。面对国 内医药企业多、小、散、乱，原料药厂低技术含量和制剂厂品种繁多的现状，三资企 业的投资动辄上亿元却专注于独特的原料或少数专利制剂品种，显然具有规模经济效 益。因此，通过购并整合使医药企业具备规模经济优势至关重要；但必须明确规模经 济与经济规模的区别，才能在实际工作中正确运作。 第二、现有企业对关键资源的控制 医药行业最为明显的是药品分销系统，在制造领域的购并整合基本告一段落后， 今后医药领域的战略性购并将丰要集中在药品分销领域，拥有覆盖全围、高效运作的 分销网络将成为医药企业的核心竞争优势。 进入中国的跨国医药公司一般都拥有一定的关键资源，或是新药专利，或是关键 技术，或是管理，或是强大的销售能力，从而保持竞争优势。 第三、现有企业的市场优势 现有企业的市场优势主要表现在品牌优势上。这是产品差异化的结果。 例如，一项对全国大中型市场的调研结果表明，感冒药市场中，白加黑、新康泰 克、泰诺三个品牌占市场份额5 0 ；在减肥药的市场中，曲美、赛尼可占5 0 ； 山于现有企业具有产品差异化的优势，新加入者要花费较长的时间克服这一障 碍，并且会以一定时期的亏损作为代价。 此外，现有氽业的优势还表现在政府政策上。国家药品监督管理局已经采取了一一 系列得力措施严把医药企业的准入关，提高医药企业的进入壁垒。比如，限期强制推 行g m p 、g s p ，为医药产q p 构筑了可观的进入障碍。 行为性障碍。行为性障碍是指现有企、i k 对进入者实施报复手段所形成的进入 障碍。报复手段主要有两类： 第一，限制进入定价 限制进入定价往往是在位的大企、i k 报复进入者的一个重要武器，特别是在那些技 术优势f 在削弱，而投资证在增加的原料药市场卜- ，情况更是如此。 第二，高筑市场壁垒 现有的大型医药企业不惜重金，或举办各种会议，或组织各种培训，或赞助科研， 或捐助公益事、i k ，其f j 的在于一方面竞争的需要维护现有市场，另一方砸也对进入者 形成高进入壁垒，加大进入障碍。 2 1 退出障碍 退出障碍是指那些迫使投资收益低、甚至亏损的企业仍然留在产、眦中从事生产经 营活动的各种因素。这些因素主要有： 固定资产的专用性程度 例如，f i ：产药品的机器j 房、制剂车间以及g m p 的改造成本等很难转移到其它 行业，也足个原因。 退出成本 退出成本包括解除劳动防议、重新安置的成本、备件维修能力等。尤其在企、j k 并 购或改制过程中，存续部分的费用过高都加大退出障碍。 内部战略联系 例如，一个制剂公司f 属的原料药往往由于与其他公司的关联交易以及债权债务 关系很难迅速撇出。 感情障碍 企业在制定退出战略时，会引发一些管理人员和职： 的抵触情绪，因为企业的退 出往往使这些人员的利益受到伤害。尤其对一些曾有过辉煌历史的大药厂更是如此， 由丁多年在行、i k 中形成的影响，员工长期从事医药经营业务，所以不愿意放弃，拒绝 接受退出的安排。 政府与社会约束 政府考虑到失业问题、对地区经济的影响问题，有时会出面反对或劝阻企业轻易 退出的决策。我国些幽有医药仓业虽然早已陷入困境，至今未破产的原因在很大程 度上是山于政府与社会的约束。 划未来的预期 许多企业尤其是一些医药三资企业，连年亏损，甚至上亿元，但其看好中国医药 市场的前景，奉行的抢占市场份额的投资战略，出于未来长期的盈利性，宁愿牺牲初 期数年的利润，也峰守自己的领地。 从产业利润角度来看，最好的情况是进入障碍高而退出障碍低。在这种情况下， 进入将受到抵制，而不成功的竞争者会离开该产业。而历史原因造成的医药行业现状 是进入障碍低而退出障碍高，在这种情况下，新加入者容易进入医药产业，还会因为 经济条件好转或其他暂时的意外利润而吸引更多的竞争对手进入，现在很多其他行业 企业和民营资本的进入就是很好的例证。但是，当条件恶化时，企业不能轻易撤离医 药行、i k ，造成生产能力积压，使企业面临高风险低效益的局面。 ( 2 ) 替代品的威胁 替代品往往足新技术与社会新需求的产物。对于现有产品来说，这种“替代”威胁 的严重性足不言而喻的。例如，近年减肥产品市场上，当国外的减肥药进入围内市场 后，国产减肥保健品的市场日渐萎缩。各领风骚两三年的减肥保健品，如风暴减肥胶 囊、白领女性减肥茶、美心达特、v 7 6 等的市场份额逐步被盐酸西布曲明和奥利司他 等减肥药品挤占，处于劣势竞争地位。 当然，替代品的替代威胁并不一定意味着新产品对老产品最终的取代。几种替代 品长期共存也是很常见的情况。例如，减肥保健品和减肥药品各有优缺点，拥有各自 的市常但是，替代品之问的竞争规律仍然是不变的，即价值高的产品获得竞争优势。 相对而吉，医药产品的特殊性使其行业外的替代品威胁较小，但行业内的替代品 的威胁却往往是致命的。如新药的上市往往对老药的销售造成严重的冲击。 ( 3 ) 供应者、购买者讨价还价的能力 1 1 买方或卖方的集中程度或业务量的大小 对药品实行集中招标采购，医院对分散的厂家、医药公司通常能够在价格、质量 等条件上施加很大的压力。 2 1 产品差异化程度 例如，二三资企、l k 生产药品为专利药或品牌药，可以进行单独定价，其价格远远高 于困产品牌，外商_ i 肯降价的主要原因在于国产药品还无法替代。 3 ) 纵向一体化程度 例如，既生产原料又生产制剂的药厂，在采购同种原料时，往往处于优势。 4 ) 信息掌握的程度 对市场、客户或自身信息的掌握对议价能力将产t 4 - ：很大的影晌。 在医药产业的生产价值链上，中间体、原料药的生产商只能获得全部创造价值的 一小部分，在这些环节很少能够给卖者提供讨价还价的机会。其结果是卖者间激烈的 价格竞争利由此带来的低盈利性；而制剂生产商和分销商j i ! j 与之相反，它们获得价值 链创造的价值中相当火的部分；作为药品销售的终端医院( 包括医生) 则获得价 值键创造的价值中虽大的部分。其原因在于，我国现行医药不分家的医疗体制事实上 赋予某些医院医疗的垄断权力，竞争的药品生产厂家只能以低价通过经销商将药品卖 给医院而消费者看病买药时又没有讨价还价的余地。 ( 4 ) 产业内现有企业的竞争 用技术领先程度、研究开发能力、价格水平、所有者结构和所有制性质等战略特 征区分出医药市场上的三个战略群，即三资企业、国有医药企业集团和民营医药企业。 二资企业是具有著名品牌、在全世界范围内进行经营的跨国公司在中国建立的企业； 国有医药企、l p 集团则是具有较强品牌和较高的营销能力的国内公司： 民营医药企业一般专门经营自己供应的有自己品牌的产品，并且致力于高技术产 品如牛物制药。 1 ) 国有大型医药集团的发展 随着我围医疗体制、医保体制、医药流通体制改革的进一步深入和g m p 、g s p 、 g l p 、g a p 的实施，跨行业、跨地区、跨所有制的兼并、联合、重组浪潮进一步掀起， 一部分医药企业被优势企业兼并，形成新的大型医药企业集团，竞争的结局是产业集 中度的显著提高。 根据国家经贸委医药行业“十五”规划，在现有大型企业集团的基础上，培育 1 0 个左右年销售额5 0 亿元以上的大型医药企业集团，这些企业年销售额占全国医药 工业企, i k $ f i 售额的3 0 以上，其主要产品具有与国际跨国公司相抗衡的能力。 与此同时，培育5 至1 0 个面向国内外市场多元化经营，年销售额达到5 0 亿元以 上的特大型医药流通企业集团；建立4 0 个左右面向国内市场，年销售额达到2 0 亿元 以卜的火型医药流通企业集团。它们的销售额达到医药行业销售额的7 0 以上、建立 1 0 个在国内外知名的医药零售连锁企业，每个企业拥有1 0 0 0 家分店，建立一批区域 性医药零售连锁企业，每个企业拥有分店1 0 0 个【5 j 。 国有大型企业集团具有得天独厚的先天优势，加之学习经验的积累，使得多数三 资仓业所承受的竞争压力进一步增大，不再像过去那样拥有资金、技术、管理、人刭 等全方位的优势。 2 ) 民营企业的崛起 民营医药企业最主要的特征和最重要的优势在于产权明晰，在机制上具有一些国 有医药公司不具备的优势。近来已经做大的民营医药企、忆集研发、生产、销售为一 体，通过公，f ：发行股票上市或购并和控股医药上市公司，跻身资本市场开展资本运营。 对1 7 家民营医药e 市公司统计分析，生产销售中药、保健品的有8 家，主营或 涉足，扛物制药的有7 家，而以化学原料药为主的仪有3 家，主营业务大多集中在中药、 保健品、生物制品等毛利率较高的领域；同时民营医药上市公司拥有强大的营销能力 和品牌经营能力。 3 1 三资企业的大举进攻 自1 9 8 0 年i = 1 本火冢公司在天津建立首家合资制药企业以来，其他国际一流的制 药公司，如葛兰素威康、施贵宅、史克、默克、拜耳、罗氏等世界医药巨子纷纷通过 直接出口药品、独资办厂、合资控股等方式，抢占我国药品市场。迄今，世界2 5 强 跨国制药公司已有2 0 多家在我国建立了合资、独资企业。目前，外国制药企业在我 国建立的合资、独资企业已达2 0 0 0 余家陌i 。 三资企业的销售额、利润额已经占全国医药行业的1 4 - - 1 3 ，并日发展速度快于 整个医药行业，在城市用药中已占据绝对优势。 近年来，随着对中国市场的逐渐熟悉以及市场条件的成熟，外资企业普遍将原来 的合资形式变为独资或增加对中国市场的投资，使国内企业的竞争压力日趋增大。 医药产业结构的现实特征如前分析：不断进入且实力强大的新来者、众多的替代 品、买方日益增大的议价能力和产业内激烈的市场竞争，预示着医药产业利润空间的 压缩和竞争的酷烈。 宏观环境分析显示医药产业同时面临巨大的市场机遇。 在环境与企业竞争力的关系上，波特提出了钻石体系模型：认为以下环境因素对 于产业的国家竞争优势的形成起着至关重要的作用【。 生产要素：人力资源、天然资源、知识资源、资本资源和基础设施；市场 需求：国内市场的性质、国内市场的大小与成长速度、从国内市场转化为国际市场的 能力；相关产业和支持产业的表现；企业的战略、结构和竞争对手；机遇； 政府。 对于中国的医药产业来说，生产要素、市场需求、相关产业的表现和政府的作用在 全球经济的格局中足有着相对的比较优势的，机遇对于有准备者也足分外垂青的； 对于q j 国的医药企_ k 来说，其它的因素都是外生的、不可控的，只有食业白身的 战略是可以把握的。 动态的竞争环境使机遇和威胁如影随形，优势和劣势转瞬易位，中国的医药企业 只有正视现实、转变落后观念，用先进的管理思想和理念武装自身，积极培养企业核 心竞争力，就一定能够在世界医药经济的舞台上找到自己应有的位置，中国的医药产 业也能形成自己的围家竞争优势。 2 医药企业与购并整合 近几年，医药企业的购并整合风起云涌，一浪高过一浪；从1 9 9 7 年开始，医药 制造领域进行了结构重组；然后是区域性径业重组和分销领域的购并，2 0 0 2 年被称之 为医药企、i p 的“重组年”；展望未来，医药企业的购并整合方兴未艾，值得进行研究。 2 1 购并整合是医药企业加快发展的重大战略选择 ( 1 ) 医药企业现状与医药行业的特征要求医药产业重组 我国医药企业大部分均为中小型企业，普遍存在低效益、结构不合理、管理水平 不高、销售途径不通畅、资金严重缺乏以及盲目竞争等问题。 与此相应的是研发无力导致潜在的知识产权危机、生产低水平重复、分销多环节、 物流高成本、信息化建设的滞后，加之医院对药品选择的实质垄断。 医药产业的特征是高投入、高风险、高产出、高技术、研发周期长，对仓业的规 模实力有相当的要求，因此购并也成为国际范围内医药企业惯常采用的手段。通过购 并，可以将双方的资源和优势集中起来，削减不必要的支出，而又能实现研发资源的 集中和广泛覆盖，对新产品的不断丌发和医药企业的发展起着重要的促进作用。 ( 2 ) 国家药政政策与管理变革促进医药企业重组 近年来，我国采取了药品g m p 认证、药品分类管理、药品价格管理等药政管理 措施。药品g m p 认证对医药企业资金、规模提出了高要求，药品分类管理强调了医 药企业的品牌、质量、销售网络等规模优势，而药品价格管理对技术、质量提出了更 高的要求。这些都客观上促成了医药产品市场的“马太效应”，即大量规模较小、不具 有竞争优势的中小企业处境艰难、面临倒闭或被吞并，而具有相对竞争优势的大企业 将在大浪淘沙的过程中成长壮大。 圈家医药管理部门曾多次表示要加快医药行业的购并重组，并先后出台了系列政 策和措施鼓励医药企业开展跨地区、跨行业、跨所有制的兼并。“十五”规划进一步明 确了医药产业的发展方向，即培养技术优势和规模优势，发展大公司、夫集团、大医 药格局。可以预见，过去那种重数最不重质量、数量成千上万而普遍缺乏竞争力的局 面将很快发生变化，资本运营将成为今后几年中国医药行业的重头戏，购并重组热潮 将持续高涨。 ( 3 ) 国际资本对国内医药企业构成强大竞争压力 世界跨困制药巨头纷纷觊觎中国医药市场。最近美国辉瑞公司的并购案，对包括 中国在内的全球医药行业来说，仅仅是一连串新的大公司购并重组好戏的序幕。据统 计，目前超过5 0 亿美元的医药企业购并案已有2 0 多起，更有业内人士预言：到2 1 l l b * 己中期，全球前7 0 家大型制药公司将合并到1 5 家1 。随着全球医药产业集中度的 迅速提高，对于实力原本弱小的中国医药企业来说，面临的将是前所未有的压力，因 此，尽快扭转国内“快艇对航母”局面的呼声也越来越高。 与这些跨国医药巨头相比，中国医药企业在资本实力、销售收入上完全不是+ 个 数量级，即使是国内前几位的企业如哈药、上海医药等也显得非常弱小。此外，在技 术研发、管理经验等方面也存在着巨大的差距。目前中国生产的化学药品中有9 7 4 是仿制品，整个生物制药行业基本上以仿制为主。尽管中国大型制药企业的技术创新 能力可能比国内一般制药仓业强，但自主性的创新能力并不比国内一般制药企业强多 少。与世界大型制药企业相比，中国大型制药企业的技术开发投入明显偏低。2 0 0 0 年中国制药1 2 强的研发费用之和不到1 亿美元，尚不及1 9 9 5 年g l a x o s m i t h k l i n e 一 家公司研发费用的零头。