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华能南通电厂企业竞争力分析研究 研究生：黄玉轩导师：徐盈之东南大学 摘要 华能国际电力股份有限公司华能南通电厂是江苏省内集资办电的第一家电厂，主要 从事燃煤发电工作。在大量调研的基础上，本文对燃煤电厂的宏观环境、行业环境及行 业竞争结构进行了全面分析，对南通电厂近两年经营管理状况、市场竞争力、设备竞争 力和企业发展能力等企业竞争力因素进行了阐述，对电厂在江苏电网的竞争优势和劣势 进行了深入的分析，对市场存在的威胁和机遇进行了探讨。通过分析得出了南通电厂在 现有市场竞争中存在一定的优势，但随着电力体制改革的不断深入，电力市场竞争的加 剧，电厂经营管理工作中存在的各种问题逐步显现，具体表现在江苏电网的整体竞争力 下降，对市场变化缺乏应变能力，对市场研究缺乏深度认识，职工的市场观念，竞争理 念和成本意识还未真正形成，燃料供应还处在粗放管理阶段，以经济效益为中心的生产 经营管理机制还未真正建立，电量、电价、电费( 简称“三电”) 工作还有待进一步加 强等。 针对存在的问题，本文认真地分析了产生各种问题的根源，对电厂经营财务指标有 重大影响的“三电”管理及燃料成本管理进行了重点的剖析，为提高企业竞争力，结合 电厂实际情况，从五个方面提出了建议和对策，它们是：强化“三电”管理；加强燃料 管理和费用控制等成本管理；提高设备管理水平；改进内部激励机制；树立市场观念、 着力研究电力市场等。 关键词：南通电厂，电力环境，竞争力分析，电力，燃料 t h ec o m p e t i t i v e a n a l y s i so nt h eb u s i n e s sa n d f o r e g r o u n do fh u a n e n gn a n t o n g p o w e rp l a n t p o s t g r a d u a t e ：h u a n gy u x u a r l t u t o r ：x uy i n g - z h is o u t h e a s tu n i v e r s i t y a b s t r a c t h u a n e n gp o w e ri n t e r n a t i o n a li n e n a n t o n gp o w e rp l a n ti st h ef i r s tc o a l f i r e dp o w e r p l a n t b u i l to nf u n d r a i s i n gm e c h a n i s mi nj i a n g s up r o v i n c e b a s e do nt h ee x t e n s i v e i n v e s t i g a t i o na n dr e s e a r c h , t h i sp a p e rf u l l ya n a l y z e st h em a c r o e c o n o m i e ，p o w e ri n d u s t r y e n v i r o n m e n ta sw e l la sc o m p e t i t i v es t r u c t u r eo fc o a l f i r e dp o w e rp l a n t s t h ep a p e ra l s o a r g u e st h ec o m p e t i t i v e n e s so ft h ep l a n ti n c l u d i n gb u s i n e s sa n dm a n a g e m e n ti nr e c e n ty e a r s ， c o m p e t i t i v e n e s si nj i a n g s up o w e rm a r k e t ，e q u i p m e n ta n dd e v e l o p m e n tp o t e n t i a le t e w e c o u l dc o n c l u d et h a tt h eb u s i n e s sm a n a g e m e n to ft h ep l a n ti ss o m e w h a ti d e a lo nt h ew h o l e h o w e v e r , f a c i n gt h ei n n o v a t i o no ft h ep o w e ri n d u s t r ys y s t e ma n dt h ec o m p e t i t i o ni np o w e r m a r k e t ，v a r i o u sp r o b l e m se m e r g e dg r a d u a l l y , f o re x a m p l e ，t h ea d a p t a b i l i t yt oc h a n g e sa n d p r o f o u n dk n o w l e d g eo fp o w e rm a r k e ta r eb el a c k e d ，e m p l o y e e ss e n s e so nm a r k e t i n g ， c o m p e t i t i v e n e s sa n dc o s th a s n tb e e nc o m ei n t ob e i n g ，f u e ls u p p l ym a n a g e m e n ti ss t i l li n e x t e n s i v em o d e p r o d u c t i o na n db u s i n e s sm a n a g e m e n tm e c h a n i s mc e n t e r e dw i me c o n o m i c b e n e f i th a s n tr e a l l yb ef o r m e d ，t h ew o r ko np o w e rg e n e r a t i o n ，p o w e rp r i c ea n dp o w e rr a t e ( t h r e ep o w e r ) h a st ob ef u r t h e r e d i nv i e wo ft h ee x i s t i n gp r o b l e m s t l l i sp a p e re x p l o r e st h ec a u s eo ft h ev a r i o u sp r o b l e m s a n ds p e c i a l l ya n a l y z e st h e t h r e ep o w e r a n df u e lc o s tm a n a g e m e n t , w h i c hh a v em a i n l y i n f l u e n c eo np l a n tm a r k e t i n ga n df i n a n c i a lt a r g e t a tt h es a n l et i m e ，b a s e do np l a n ta c t u a l s i t u a t i o n , t h ep a p e re x p o u n d sc o u n t e r m e a s u r e sf o rn a n t o n gp l a n tf r o mf i v ea s p e c t s ，w h i c h a r et os t r e n g t h e n t h r e ep o w e r m a n a g e m e n tt or e a l i z em a x i m a ls a l er e v e n u e ；e n h a n c ef u e l m a n a g e m e n ta n dc o s tc o n t r o lt or e a l i z ep l a n to p e r a t i o na tl o wc o s t ；i m p r o v ee q u i p m e n t q u a l i t yt oi n c r e a s ep l a n tc o r ec o m p e t i t i v e n e s s ；u p g r a d ei n c e n t i v em e c h a n i s mt os t r e n g t h e n p l a n tc o m p e t i t i v e n e s s m e a n w h i l e i no r d e rt oc o n t i n u o u s l ya d a p tt ot h e m a r k e ta n d c o m p e t i t i o n - o r i e n t e de n v i r o n m e n t ，t h e r ei san e e df o rt h ep o w e rp l a n tt os t u d yt h ep o w e r m a r k e ta n dp r e d i c ti t sp e r s p e c t i v e k e yw o r d s ：n a n t o n gp o w e rp l a n t ，p o w e ri n d u s t r ye n v i r o n m e n t , a n a l y s i so n c o m p e t i t i v e n e s s ，p o w e re l e c t r i c ，f u e l i i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发 表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用 过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明 并表示了谢意。 研究生签名： 缉日期：珥 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内 容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可 以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研 究生院办理。 研究生签名导师签名：金鱼圣e t 期： 东南大学硕士学位论文 前言 刖舌 电力工业是国民经济的重要基础，又是资金密集型、技术密集型和网络型行业，是 社会公用事业的重要组成部分，对国民经济建设起着非常重要的作用，同时又与国家能 源战略息息相关。新中国成立以来，国家十分重视电力工业的改革和发展，电力管理体 制先后经历了九次变革，电力体制改革实现了从计划经济的政企合一、“集中、垂赢、 一体化”的垄断体制逐步向“打破垄断，引入竞争”的社会主义市场经济体制的转变。 随着电力体制改革的深化，我国已经形成以两大电网公司、五大发电公司为主体的多元 化结构，并逐步走向竞价上网的完全市场化运作模式。在二十一世纪能源竞争和追求可 持续发展的今天，我国正在大力推行绿色能源，多渠道新型能源的发展，而长期受到计 划经济体制影响的发电企业特别是燃煤电厂，“皇帝女儿不愁嫁”的日子将结束，企业 经营管理工作如何适应市场经济发展的需要，如何提高自身的竞争力，是各发电企业都 在认真思索的课题。华能南通电厂作为江苏省内集资办电走向市场的第一家大型进口设 备火力发电厂，本文对其影响企业竞争力的各因素进行的多方面的分析和提出的提升其 竞争力的各种对策，将具有较好的代表性，并对兄弟电厂有一定的借鉴作用。 企业竞争力是企业赖以生存和发展的重要基础，是制定企业发展战略的依据。它包 括企业文化，企业盈利能力，企业市场竞争力，生产设备管理水平，企业发展能力等多 方面影响因素。在电力市场未完全市场化的今天，火力发电企业受各种外部环境的影响 非常大，电价主要受政府垄断，燃料受煤炭寡头垄断，企业的发展方向由国家能源结构 和政策决定，企业可控因素较少，市场的竞争主要体现在行业内部的竞争上。本文以华 能南通电厂为分析研究对象，通过对燃煤电厂经营环境进行分析，对电厂可控因素内的 企业竞争力进行具体剖析，分析未来企业经营前景，同时指出该厂在生产经营管理工作 中存在的各种问题和产生各种问题的根源，并提出提升其竞争力的对策。 本文共分四章，第一章简要介绍华能公司及华能南通电厂概况，第二章对华能南通 电厂的企业竞争力进行了具体分析；第三章针对提升电厂竞争力从五个方面提出了对 策；最后第四章总结本文的成果并指出进一步探讨的方向。 东南大学硕士学位论文 第一章华能公司和南通电厂概况 第一章华能公司和南通电厂概况 1 1 华能集团公司概况 1 1 1 公司基本概况 中国华能集团公司( 以下简称华能集团) 是1 9 8 5 年6 月经国务院批准，在原中国 华能集团公司基础上改组的国有企业，由中央管理，经国务院批准同意进行国家授权投 资的机构和国家控股公司的试点。 华能集团目标是建设以电为主的能源公司、以国内为主的跨国公司，构建一个主业、 两个支撑、三支战略性力量的产业架构。一个主业就是电力产业，包括华能国际电力股 份有限公司、北方电力公司、华能澜沧江水电公司和华能新能源公司。两个支撑，一是 金融产业的华能资本服务公司，二是华能能源交通产业的能源交通控股公司。三支战略 性力量，分别是科技进步的战略力量一西安热工院；实施“走出去”的战略力量一华能香 港公司；资产管理、清理的战略力量一华能综合产业公司。 华能国际电力股份有限公司( 以下简称华能国际或公司) 为华能集团合资控股子公 司，通过纽约、香港、上海三地上市，主要以电力经营为主，发电企业全部为火电企业， 下辖2 5 家电厂，包括2 3 家燃煤电厂，2 家燃气电厂，主要分布在东部沿海城市，截止 2 0 0 4 年1 2 月，总装机容量为2 0 7 1 5 7 5 万千瓦。华能国际发展初期采用集团控股型组 织结构，并管理着集团公司和华能国际电力开发公司的其它火力发电企业。 公司为了加强对下属企业的管理力度，正在逐步撤消二级分公司模式，对下属电厂 采取直接管理，公司成为决策中心和利润中心，下属电厂成为成本中心。经营上对下属 电厂的生产管理采取计划指导下的电厂责任制管理方式。对企业的全年生产计划及重要 指标进行考核，年初确定发电量、利润、各项管理费用、生产费用包括检修费用和更新 改造费用，明确各项重要指标，对重大项目进行评估和招标。为了加强内控管理，公司 对下属电厂的财务管理采取收支两条线管理方式，各厂的重大生产费用及财务费用全部 纳入公司帐目，下属电厂只有很小的自主权，即使如此各项费用也必须经公司审批才能 发生。 在组织结构上，公司各职能部门可直接面对下属电厂及厂内的各相关部门。 1 1 2 公司发展历程 华能第一家公司一华能国际电力开发公司成立于1 9 8 5 年6 月，至今已有2 0 年的历 史。华能发展大体可分为三个阶段。 1 9 8 5 年一1 9 9 3 年是华能发展的第一个阶段。在二十世纪八十年代初期，缺电成为制 约国民经济快速发展的瓶颈。为了解决全国性的严重缺电局面，1 9 8 5 年党中央、国务 东南大学硕十学位论文第一章华能公司和南通电厂概况 院决定利用外资，加快电力建设，国务院以国函( 1 9 8 5 ) 7 2 号文件批准成立了华能国 际电力开发公司。1 9 8 8 年，组建了中国华能集团，成立中国华能集团公司，在国家计 划中实行单列。在最初的八年问，华能根据国民经济快速发展对电力工业的需求，在各 级政府和电力部门的支持下，利用国内外资金，采购国内外设备，高速度、高质量、低 造价地建成一批火力发电厂。在此期间，华能共完成投资3 0 7 亿元，占同期全国电力建 设投资的1 3 ；利用外资8 8 亿元，占同期全国电力工业利用外资的4 0 ；投产装机容量 1 1 2 4 万千瓦，占同期全国新增机组容量的1 1 。这个时期是华能创立、利用外资、联合 地方、集资办电、快速发展的时期。 1 9 9 4 年一1 9 9 9 年是华能发展的第二个阶段。1 9 9 4 年，经国务院批准，华能成为境 外上市企业的试点。五年间，为了拓宽融资渠道，筹措更多的资金加快电力发展，同时 为了加快建立现代企业制度，提高企业管理水平，根据国家有关部门的批复，华能集团 公司和华能国际电力开发公司分别选择部分优良电力资产，联合国内其他投资者，分别 发起设立了山东华能发电股份有限公司和华能国际电力股份有限公司，并先后在纽约证 券交易所上市发行股票。华能国际还在全球发行了可转换债券，又在香港联交所和上海 证券交易所挂牌上市。在这个阶段，华能在国际资本市场共筹集资金1 3 3 亿美元，加 上大量的国内外贷款，有力地促进了华能电力产业的发展。在此期间，华能共完成电力 投资5 7 5 亿元，约占同期全国电力建设投资总额的6 ；利用外资约1 8 5 亿元，占同期 全国电力工业利用外资的1 9 ；投产装机容量1 2 7 2 万千瓦，占同期全国电力新增装机 的1 1 。这个时期是华能电力企业实行股份制改造，提高管理水平，利用国内外资本市 场，保持持续、快速、健康发展的时期。 从2 0 0 0 年开始，华能发展进入了第三个阶段。为了优化集团内部资源配置、精简 管理层次、调整产业结构，做强做大电力主业，华能按照国务院国阅( 1 9 9 9 ) 5 0 号文 件的精神实施内部重组，完成了华能国际购并山东华能发电股份公司；内部机构重组合 并，减少管理层次；组建、改组和重组了产业公司，实现了电力企业的强强联合、非电 产业的重新组合。2 0 0 2 年底到2 0 0 3 年初，根据电力体制改革方案，国家对中国华能集 团公司实施了改组，由中央直接管理，并成为国家授权投资的机构和国家控股公司的试 点。同时，国家新组建了其他4 家发电集团。这一时期是华能积极参与电力体制改革， 稳步实施内部重组，抓住机遇，科学发展，做大做强，创建有国际竞争力大企业集团的 时期。 到2 0 0 4 年底，华能可控装机容量3 3 5 6 6 6 万干瓦，共有5 8 座电厂，分布在全国 2 3 个省市，2 0 0 5 年6 月并购北方电力公司，华能的可控装机容量超过了4 0 0 0 万千瓦； 华能总资产1 5 6 3 亿元。2 0 0 4 年华能销售收入5 3 8 亿元，合并利润7 3 亿元。在全国的 发电企业中，华能的可控装机容量最大，资产规模最大，销售收入最大，盈利能力最强。 还有一大批在建机组和一大批规划项目。 东南大学硕士学位论文 第一章华能公司和南通电厂概况 1 1 3 公司发展战略 1 公司发展宗旨 华能是以电为主的国有骨干企业，随着我国的改革开放不断壮大和发展，经过二十 年的努力，已发展成为一个符合现代企业制度的大型上市公司。为适应中国经济全球化 的社会发展大趋势，企业文化不断创新。华能发展宗旨是成为一个为中国特色社会主义 服务的“红色”公司；一个注重科技、保护环境的“绿色”公司；一个坚持与时俱进、 学习创新、面向世界的“蓝色”公司。华能核心价值观是坚持诚信，注重合作，不断创 新，积极进取，创造业绩，服务国家。它既符合电力行业国有的性质，又符合我国可持 续发展的需求，是我国能源发展的主流，符合我国能源发展战略。 2 公司战略定位 公司的定位是建设以电为主的能源公司、以国内为主的跨国公司。建设以电为主的 能源公司，就是以电力产业为核心产业，围绕核心产业适度投资发展金融、煤炭，以及 与煤炭运输相关的铁路、港口、航运等产业，做到上下游产业链延伸发展；建设以国内 为主的跨国公司，就是以国内电力市场、煤炭市场为主要市场，同时积极而又稳妥地实 施“走出去”战略，逐步做到国内外市场、资源互补。 3 公司发展方针 发展方针上，华能坚持“合理布局、调整结构，技术领先、注重环保，拓宽渠道、 广泛合作”，坚持“开发与收购并重、扩建与新建并重、煤电、水电与其他可行能源并 重以及国内与国外资金、设备并重”；坚持“巩固东部、增强南部、提升中部、进入西 部，环绕首都，择机走出去”的方针。 1 2 华能南通电厂概况 1 2 1 电厂基本概况 华能国际电力股份有限公司华能南通电厂( 以下简称南通电厂或电厂) 是华能集团 最早成员之一，至今已有2 0 年厂史，是江苏省内集资办电的第一家电厂，主要从事燃 煤发电工作，现有在职职工9 9 0 人。 电厂位于新兴的港口工业城市一南通市西郊，该厂规划装机容量为3 2 0 万千瓦，分 三期建设，一期工程投资1 7 1 亿元人民币安装两台3 5 万千瓦燃煤火力发电机组，工程 于1 9 8 6 年开工，1 9 9 0 年初相继投入运行，设备由国外成套引进，总供货商为美国g e 公司。二期工程于1 9 9 7 年开工，投资3 7 2 亿元人民币建设两台同类型发电机组，总供 货商仍为美国g e 公司，两台机组分别于1 9 9 9 年4 月和7 月投入商业营运。三期工程正 准备筹建两台9 0 万千瓦的超超临界燃煤火力发电机组。目前，该厂的总装机容量为1 4 0 万千瓦，为华能国际电力股份有限公司全资拥有。 电厂自1 9 9 0 年投产以来，以安全文明生产为基础，以经济效益为中心，不断深化 4 东南大学硕士学位论文 第一章华能公司和南通电厂概况 改革，全力推行科学管理，各项技术经济指标逐年提高，经营管理水平稳步上升，至 2 0 0 4 年底已累计发电7 6 4 多亿千瓦时，累计上交国家税金2 4 2 亿元，上交利润8 3 8 亿元，为地区的经济文化发展作出了较大贡献，创造了良好的社会效益和较好的企业效 益，现已发展成为大型现代化火电厂。 1 2 2 电厂管理机制 1 电厂组织机构 电厂组织管理结构见附录l “华能南通电厂组织结构图”。 为了进一步加强企业生产经营领导工作，确保全面完成各项公司下达的生产经营任 务，电厂还专门成立了行政一把手为组长，分管生产、经营工作的副厂长为副组长的生 产经营领导小组，其职责是每月分析全厂生产经营情况，组织协调重大生产经营活动， 部署下一步的生产经营工作，生产经营领导小组下设办公室，主任由策划部主任兼任， 负责日常的事务管理工作。 2 电厂决策制度 经营管理上电厂实行厂长办公会议集体决策和法人负责制度，厂长在企业中处于中 心地位，依法行使经营决策权等，同时凡属电厂经营管理上的重大问题都必须经厂长办 公会议集体讨论研究，其基本决策程序是：有关业务、职能部门提出问题一报主管厂长 一报厂长一报党政联席会议讨论、研究一厂长决定或批准。 3 电厂内部分配制度 电厂工资总额由公司每年年初根据电厂上年的生产经营情况进行下达，公司对下属 电厂实行“两包五考核”，即包利润数和上交数，考核安全生产指标、电量、电价、电 费指标、燃料成本指标，四项费用指标及物资库存等其它财务指标，上述“两包五考核” 与电厂工资总额挂钩。电厂对公司下达的工资总额进行分解；5 0 的工资总额用于分配 给职工的计时工资( 3 6 ) 和津贴补贴( 1 4 ) ，每个职工的数额每月基本保持不变，计 时工资中含岗位职责工资3 1 和效益浮动5 ，津贴补贴中含政策补贴1 3 7 ，中、夜餐 费0 3 。余下的5 0 用于分配给职工的加班工资( 3 ) 和各类奖金( 4 7 ) ，每个职工的 数额每月是动态变化的，各类奖金中包括部门年度承包奖金( 6 ) 、月度奖金( 10 9 6 ) 、 专项奖金( 2 1 ) 、一次性奖金( 1 0 ) 。年度承包奖是根据各部门年度综合经济效益和生 产经营承包任务完成情况考核兑现，各部门根据奖金发放原则，可自主分配；月度奖是 根据各部门月度生产经营管理工作完成情况由电厂考核小组每月进行考评，部门可实行 二次分配；专项奖是针对生产、经营管理的某项工作，由于成绩显著而设立的，主要包 括安全奖、检修承包奖、专项竞赛奖、厂长嘉奖等。一次性奖是根据全厂生产经营任务 的完成情况而设立的季节性鼓励奖，由厂长办公会决定。奖金发放的原则体现合理性、 科学性、公正性。 4 电厂内部激励机制 东南大学硕士学位论文第一章华能公司和南通电厂概况 激励是激发组织成员的动机，创造各种满足其需要的条件，激励包括内激励和外激 励两种方式。对于外激励，南通电厂已形成了一系列的规章管理制度和奖惩办法，如每 月月度考核，缺陷障碍考核，节能奖，节油奖，安全双月奖等。内激励是企业活力的重 要支柱，只有发挥企业内部绝大部分员工的主观能动性，企业才有发展的源动力。内激 励应根据企业人员结构制定相应的激励机制，南通电厂在这方面缺乏针对性。 5 电厂人力资源及人才甄选 截止到2 0 0 5 年6 月3 1 日，南通电厂在职员工9 9 0 人，大专学历1 8 9 人，本科学历 以上1 9 8 人，两者占总人数的3 9 1 。3 0 岁以下4 4 人，3 卜4 0 岁5 5 1 人，4 卜5 0 岁2 5 5 人，5 1 岁以上1 4 0 人， 南通电厂为全部国外进口机组，国内消化已有2 0 年，电厂拥有一大批经验丰富的 技术骨干和管理人员，生产管理规范成熟，设备运行也已得心应手，给电厂的稳定运行 提供了支持和保证。在此基础上，电厂也非常注重人才的培训工作，积极开展与高校的 合作，从2 0 0 2 年开始，电厂委托东南大学动力学院和管理学院进行人才培训，前后培 养大专、本科、研究生二百多人，m b a 管理人员3 0 人。人员素质有了更进一步的提高。 但与现代新型发电企业如华能太仓、华能金陵燃气电厂相比，人员明显老化，3 0 岁以下员工仅占4 4 ，一大批人才又基本上都集中在4 0 岁左右，这不利于企业的创新 和发展。员工总数也明显偏多，当然其中一个重要原因是南通电厂多出一个燃料码头， 其员工数占总数的2 0 9 6 。 人才选拔是企业一项非常重要的激励措施。南通电厂对专业工程师以上技术管理人 员和中层管理人员的选拔都采用广泛测评，重点选择的选聘方式，厂部领导由公司通过 测评筛选任命方式，外调和内部提拔相结合。 6 东南大学硕士学位论文第二章华能南通电厂竞争力分析 第二章华能南通电厂竞争力分析 在社会主义市场经济体制下，随着现代企业制度的建立，企业已成为在国家宏观调 控下依法自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的市场主体。企业为了求生存和持 续、快速、健康的发展，始终要把提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为企 业经营的目的。但是，企业是市场的企业，在市场经济复杂多变的环境中，企业的生存 发展既要受内部人力、物力、财力、生产环境、经营场所诸因素的影响，又要受到政治、 经济、科技、社会等外在客观因素的制约，只有不断提升企业的市场竞争力，才能在市 场中求得生存。为了实现企业的经营目标，对内要依法组织好企业的生产经营活动，把 人力、物力、财力等经济资源，调动企业各方面的积极因素。对外要积极拓展市场空间， 提高企业盈利能力。 2 1 发电行业竞争结构分析 2 1 1 电力行业性质 电力是公益事业，具有一定的垄断性质，它关系到国民经济和社会发展，关系到人 民的生活。电力是一种不同于一般工业商品的特殊商品，它的特殊性表现在无形性、不 可储存性、资金技术密集性和生产发展先行性等。它的产品价格受国家控制，在销售渠 道中，它暂时不能与用电企业建立直接关系，必须通过电网公司这一中间渠道。在电力 体制改革还未完全市场化的情况下，它的产品量带有明显计划性。它的产品进度安排很 大程度上受电网公司控制。 2 2 2 发电行业竞争结构 按照美国m e p o r t e r 的“五种力量竞争模型”分析方法观，电力行业存在着五种 基本的竞争力量( 如图2 l 电力行业竞争模型图) ，对于一个发电企业，其五种基本竞 争力量是：一组是发电企业间的竞争，另一组来自于发电行业潜在进入者、其它能源供 应者、电力资源及劳务供应者与电力的消费者，他们构成了发电行业的一般竞争力量。 在电力体制改革的初步阶段，电力市场只有部分市场化，其竞争方式是不完全的市场竞 争方式。对于一个正在培育和发展的电力市场，作为生产电力商品的发电企业，为了增 强自身的经营能力可以通过提高效率、规模经济、集约化经营等手段和方式，在市场中 突出优势。在一般竞争力量中，电力行业潜在进入者，如国外在境内投资的各种电厂等， 将成为电力行业的主要竞争力量，他们的加入给电力行业带来了新的生产能力，并要求 取得一定的市场份额，从而使电力行业竞争加剧，而进入威胁的大小取决于进入障碍和 原有企业的反击程度；其它能源供应者，是指那些与电力商品具有相同或类似功能商品 的销售者，他们提供的煤气、液化气、天然气、石油等商品物可直接或间接地替代电力 东南大学硕上学位论文第二章华能南通电厂竞争力分析 商品，从而影响整个行业的购买力，给电力企业带来环境威胁，威胁的大小取决于替代 品的盈利能力，企业经营战略和用户的投资费用等；电力物资及劳务供应者是电力企业 的又一支竞争力量，随着社会集团化程度的提高，电力物资及劳务企业的集中度加大， 其讨价还价优势在增加，有些大型煤炭企业更是采取前向一体化战略，逐渐转化为电力 行业的潜在竞争者甚至直接竞争者，因此迫使电力企业走集约化经营的道路，扩大和加 深电力市场的范围与程度；电力商品购买者，在现阶段主要是电网公司，电力营运企业 和省经贸委。 图2 一l 电力行业竞争模型 2 2 3 发电企业间竞争者 企业间竞争是波特五种竞争力量中最重要的竞争力量，也是最直接的一种竞争力 量。对于南通电厂而言，其企业间的竞争主要是江苏电网内各发电集团或独立发电公司、 公司内部的其它发电企业。 截止2 0 0 4 年1 2 月3 1 日，江苏全网总装机容量为2 8 0 7 9 7 万千瓦，统调装机容量 2 3 9 7 9 2 万千瓦，大小发电机组1 9 0 台，3 0 万千瓦以上容量的机组3 5 台。江苏电网电 源种类比较单一，除常州沙河两台5 万抽水蓄能机组、田湾两台1 0 0 万千瓦核电机组外， 其它都是燃煤火电机组，其中有少数供热小机组，正在建设六台燃气轮机组。江苏电网 百万千瓦级大电厂较多，除五大发公司外，还有华润电力、中新电力、协鑫电力、省国 投、苏源等多家电力公司角逐，从企业性质看，包括国有大型发电集团、独立的发电公 司、私营发电企业，还有较多小型的企业自备电厂。截止2 0 0 5 年8 月统调电厂共3 2 家，百万级电厂1 6 家，占电厂总数的5 0 ，最大为谏壁电厂1 6 0 万千瓦，南通电厂暂 时居第三位。网外供电电源还有华中电网的三峡来电和山西阳城2 1 0 万千瓦。 东南大学硕士学位论文 第二章华能南通电厂竞争力分析 通过对江苏电力市场分析可以清楚地认识到，江苏电网内发电企业形式多样，我国 五大发电公司容量份额相差不多，各主要发电企业间的竞争者势均力敌，前几年，由于 用电紧张，电力供不应求，发电企业之间的竞争比较淡化。期问电力投资开始升温，很 多潜在竞争者开始进入发电市场，后面都有大的财团支持，尤其是境外资金纷纷涌入中 国发电市场。进入2 0 0 5 年后，电力出现过剩，竞争激烈态势逐渐显现。 至2 0 0 4 年底，华能公司共管理投运电厂3 7 家，装机容量2 8 5 2 1 万千瓦，百万千 瓦以上企业1 3 家。机组1 1 5 台，3 0 万千瓦以上容量机组6 6 台，而且以进口机组为主。 华能国际在江苏有四家发电企业，包括南通，淮阴、太仓和南京，投运装机容量为3 7 5 3 万千瓦，在建容量为1 2 0 万千瓦；在江苏电网所占装机份额为1 0 0 8 ，在五家主要发 电企业中居首位。其它独立发电企业的容量占有率为3 6 7 3 ，具有一定的竞争力。 电力市场中竞争者之间的竞争对外主要体现在电价高低、电能质量和服务水平、成 本控制、盈利能力等市场竞争力方面，对内主要体现在企业文化、设备能力，生产管理 水平和企业发展能力等方面。电价竞争体现在各企业的竞争决策机制以及机组的经济运 行性能，主要反映的指标包括标煤进价、供电煤耗、厂用电率、机组启停性能、企业经 营管理水平等；电能质量和服务水平体现在各机组的运行调节性能和健康水平，主要反 映的指标包括机组的a g c 、a v c 调节水平，机组调峰能力、设备的可靠性指标、连续运 行天数、运行水平、检修水平、设备状态等。 2 2 4 电力用户 电力用户是电力生产建设和经营活动的中心，电力企业与用户间存在着服务与被服 务、购买与销售、争夺与被争夺的关系，发电企业与电力用户、电力经营者之间由电力 线路和电力潮流连结在一起，成为利益共同体，它是牵动一切电力活动的源头。其中电 力经营者一电网公司又起着中心纽带作用。由于电力行业性质决定，电力必须通过电网 公司统一经营，在江苏电力市场中，电力用户主要是江苏电网公司和省经贸委。发电企 业不与电力直接用户接触，实际上电网公司现在是发电商的直接用户。 根据电价决策原则，电价包括基本电价、竞价电价、超发电价和峰谷电价。其中基 本电价由省经贸委根据各厂实际不同制定，因此发电企业的竞价能力主要控制在电力用 户手中。 2 2 5 发电企业供应者 发电企业的主要供应商包括设备制造供应商、燃料供应商、技术服务单位等。南通 电厂作为已投运的燃煤火力发电机组，主要供应物资为煤炭，它约占总生产成本的7 0 。 因此在电价国家控制下，分析煤炭供应情况可以清晰研究火力发电企业的盈利能力以及 发展状况。 随着经济体制改革的不断深化，过去长期依靠国家计划平衡的各种生产要素已经或 逐步转向市场，电力建设资金主要靠集资、自筹及吸引外资，电力设备优先使用国内厂 9 东南大学硕士学位论文第二章华能南通电厂竞争力分析 家，外资项目也要扩大国内分包比例，燃料供应已走向市场。 从2 0 0 4 年下半年，煤炭市场发生快速变化，煤炭价格节节攀升，电煤供不应求， 中国出现有史以来的“电荒”，煤炭公司成了市场的宠儿。各发电集团开始纷纷与煤炭 集团合作、联营，建立战略合作伙伴，煤炭企业对发电企业的要求也越来越高。华能国 际先后与神华集团和中国煤炭进出口公司签订了为期3 年和5 年的煤炭购销合同，华电 集团与内蒙的一家大型煤炭集团也签订了类似协议，国电集团与河北省和内蒙古自治区 签订了三方合用协议，粤电集团与神华集团签订了三年的供煤合同等。同时煤炭集团也 开始走煤电一体化，神华集团也积极拓展铁路运输，船队运输和火力发电业务，煤炭企 业不仅是波特竞争模型中价值链的第一链，也逐渐发展成为了发电企业的潜在竞争者。 2 2 外部因素分析 外部环境是企业竞争和生存的平台，是企业发展的土壤。企业关键外部因素主要有 政治、法律因素，社会、文化、人口、环境因素，经济因素，行业经营环境等。企业只 有把握住环境的现状及将来的变化趋势，利用有利于企业发展的机会，避开环境威胁的 因素，才能在外部环境中获得竞争优势。为此本文从我国能源发展战略入手，深入分析 我国能源发展状况，分析电力与国民经济发展情况，以及电力市场发展情况，以研究南 通电厂在电力市场中可能出现的机遇和挑战，并制定相应的策略。 2 2 i 我国能源发展战略分析 实现可持续发展已经成为中国社会经济发展的一个重要基本方针，可持续发展不仅 要强调对环境的保护，而且应包括如何解决在人口已经高度密集，人均资源相对匮乏， 自然生态环境已经十分脆弱的条件下，如何实现经济的长期高速发展，同时又要保护环 境的这样一个史无前例的社会实践问题。能源既是经济发展和社会生活动不可少的重要 物质前提，又是现实的重要污染来源，解决好我国的能源可持续发展战略问题，是实现 我国社会经济可持续发展的重要环节。 面对2 0 0 2 年后的电荒和2 0 0 3 年后持续高起的油价，国家感到我国经济发展中能源 发展的迫切性、关键性，为此采取了一系列的宏观调控措旋，如限制“本钢”等高能耗 企业发展，成立以温家宝为首的国家能源领导小组，拓展南美资源市场，争取并购世界 大型石油公司，建立国家战略石油储备系统，大力开发核电风电等其它新能源，建设东 北和西北油气管线，开发俄罗斯供应市场，哈萨克斯坦能源供应市场等。 根据2 0 0 5 年3 月第十届全国人民代表大会第三次会议上国家发改委所作的“关于 2 0 0 4 年国民经济和社会发展计划执行情况与2 0 0 5 年国民经济和社会发展计划草案的报 告”，我国能源及电力发展将会体现以下几个发展趋势： 加大煤炭开发力度，重点支持大型煤炭基地建设、加大运煤铁路和北方下水 港口等煤炭运输通道改扩建力度，继续支持煤矿安全生产更新改造。加快煤炭液化、石 1 0 东南大学硕士学位论文第二章华能南通电厂竞争力分析 油天然气开发。至2 0 0 5 年9 月大同一秦皇岛线2 亿吨运力改造工程已经结束，有力缓 解东部沿海煤炭需求。 转变能源结构，加大新能源升发力度，加强天然气发电、可再生能源等重点 工程建设。中国长期以来能源结构以煤为主，是造成能源效率低下，环境污染严重的重 要原因。能源结构的优质化是社会经济发展的必然趋势。随着人民生活水平的提高和城 市化的发展，对气体和液体燃料的需求必然不断扩大。环境保护的要求，也使直接燃煤， 特别是在众多的中小型锅炉和窑炉中直接烧煤难以为继。当前和今后几十年内，石油和 天然气仍将是世界范围的主要能源。特别是天然气的发展方兴未艾。天然气的利用不仅 有很好的环境效果，建立在天然气基础上的能源技术，也是当前和今后长时期内能源效 率最高的技术。另外核电是正在大力推广的新型清洁能源，我国已有发展核电的成功经 验，核电建设将是我国今后一段时期的发展方向，到2 0 2 0 年我国要建成2 7 座反应堆， 核电比例要达到4 4 实施煤电价格联动机制，鼓励煤矿与用户签订中长期合同。煤电价格联动机 制是为了缓解当前煤电价格矛盾而拟采取的一项措施。国务院批准的关于建立煤电价 格联动机制的意见规定，以不少于6 个月为一个周期，当一个周期内电煤价格变动幅 度超过上一周期的5 时，在电力企业消化煤价变化因素3 0 0 5 的基础上，相应调整上网电 价，并按电网经营企业输配电价保持相对稳定的原则，调整销售电价。其中，居民生活 用电、农业用电、中小化肥企业用电价格一年只能调整一次。去年下半年后，国内煤价 出现暴涨情况，燃煤电厂成本大幅提高，利润大幅压缩。更有甚者屯货抬价，造成煤炭 市场混乱，全国煤炭紧张，电厂告急。今年5 月发改委正式启动煤电联动机制，下半年 煤炭市场明显趋缓，价格有所回落。相信国家会继续加大对能源市场控制的力度。但对 于煤价快速变化的发电企业而言，煤电联动有一定的滞后性。 加强跨区域电网建设。扩大西电东送能力，减小煤炭运送压力。我国已建成 华中一华东直流双通道，华南一西南直流通道，阳城一江苏电网通道。西北也着手建设 超高压输电系统。 继续加强电力需求侧管理。贯彻有保有限原则，落实有序供电、合理用电方 案。完善峰谷分时电价和差别电价政策，促进节约用电。 推选能源节约战略。2 0 世纪8 0 年代我国改革开放以后，我国经济持续调整 增长，对能源的需求也持续增长，但由于受到煤炭开采能力和运力的限制，能源增长速 度跟不上国民经济的增长速度，其次石油价格的国际化，也使得能源发展对经济发展的 负担越来越重，推选节能技术势在必行。 推动水电、核电发展战略。中国水力资源丰富，目前利用率很低，发展潜力 巨大。水电项目可以和防洪、抗旱、农业灌溉等很好地结合起来，取得更大的综合社会 经济效益。与煤炭生产、运输、发电过程中产生的种种环境问题比较起来，水电是一种 东南大学硕士学位论文 第二章华能南通电厂竞争力分析 对环境和生态影响小得多的清洁能源。“十五”规划提出的西电东送，为开发水电提供 了更好的机遇。核电是一种可靠的清洁的能源，核电的安全性已经达到很高的水平。在 现有技术条件下，核废料的处理也可以得到妥善的解决。和燃煤电厂实际带来的环境和 人身安全问题相比，核电的优越性是十分明显的。发展核电符合我国实现可持续发展能 源战略方向。我国也已有发展核电的成功经验，核电建设将是我国今后一段时期的发展 方向，到2 0 2 0 年我国要建成2 7 座反应堆，核电比例要达到4 4 推动能源战略的环境保护。保护环境是可持续发展的一个基本点，当前在发 达国家，环境保护要求已经成为决定能源结构，从而决定能源成本的重要因素。在我国 的可持续发展能源战略中既要考虑到如何在能源的开发转换利用过程中的污染防治和 环境保护，还要考虑在能源结构和效率方面如何适应不断提高的环保要求。 发展可再生能源。我国在可再生能源发展方面做了很多工作。过去的重点放 在解决农村和边远地区的能源供应上，近年来，现代商品化可再生能源逐渐成为发展的 重点。其中，太阳能热水器己形成规模市场，大型风力发电也有多处示范。 提高能源利用效率，开发超超临界发电机组。超超l 临界燃煤火电机组与亚临 界机组相比，一次能源利用效率要提高1 0 个百分点，可以实现节能2 0 以上，我国已 在华能玉环电厂和国电邹县电厂开工建设六台百万千瓦级超超临界机组。 深化电力体制改革。在确保国家电网安全的基础上，加大电力的市场化运作。 全国己先后建立起三个试点电力竞价模拟市场，将来的发电市场越来越市场化，公平公 开化，竞争剧烈化。 总之，未来1 6 年中国能源发展战略的基本构想是节能效率优先，环境发展协调， 内外开发并举，以煤炭为主体、以电力为中心，油气和新能源全面发展，以能源的可持 续发展和有效利用支持经济社会的可持续发展。 实施中国能源可持续发展战略，就是要建立稳定、经济、清洁、可靠、安全的能源 保障体系；使能源的发展与资源的开发利用相协调，能源发展对环境的改变在环境的承 载极限之内，能源建设与环境保护同步，恢复自然生态系统的良性循环，能源增长与区 域经济的发展相协调；以不影响长远的持续发展为前提，把建立稳定、经济、清洁、可 靠、安全的能源保障体系置于可持续发展能源战略的中心位置，协调好资源、环境和经 济发展的关系。 2 2 2 我国煤炭发展状况分析 我国煤炭蕴量丰富，据国土资源部统计，截至2 0 0 2 年年底，我国探明可直接利用 的煤炭储量1 8 8 6 亿吨，按全国年产1 9 亿吨煤炭匡算，可以保证开采上百年，然而该数 据受诸多因素影响，我国在今后几年都将受到煤炭市场吃紧的