（工商管理专业论文）基于价值链的a工程公司竞争能力提升研究.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文 第1 页 摘要 自中国加入世界贸易组织以来，国内工程总承包市场进一步对外开放，作为工程 总承包企业的a 工程公司，在经过国内工程总承包市场历练的基础上，积累了e p c 工 程总承包项目的执行经验，度过了e p c 工程总承包业务初创期的艰难，成功完成了主 营业务向e p c 工程总承包业务的战略转型，也将服务范围逐渐扩展到海外。因此对如 何提升a 工程公司的竞争能力进行研究具有较强的现实意义。论文的主要工作如下： 首先，采用文献研究的方法，对企业战略理论、企业核心竞争力理论、建筑企业 核心竞争力等理论研究的历史文献进行了回顾，并对与a 工程公司主营业务有直接关 联的工程总承包模式及工程总承包企业的相关研究文献进行了回顾，为进一步的研究 准备了理论基础。 其次，在文献综述研究的基础上，简述了a 工程公司的基本情况，结合a 工程公 司的发展历程及战略目标，运用价值链理论对a 工程公司的e p c 工程总承包业务流程 进行了价值分析；接着在完成对a 工程公司竞争能力形成过程的分析之后，运用比较 方法找出了国际知名工程公司竞争能力的共同特征；在上述分析的基础上，运用定性 方法分析提出了a 工程公司应具备的关键能力体系。 最后，定性分析了a 工程公司竞争能力的现状，运用s w o t 的企业战略分析方法 对a 工程公司当前的战略发展环境进行了分析，提出了公司现有的内部优势与劣势及 面临的外部机遇与挑战。结合a 工程公司的发展目标及其应具备的关键能力体系，提 出了提升a 工程公司竞争能力的途径，同时也希望为国内其他有类似经历的e p c 工程 总承包企业的竞争能力提升提供一些参考意见。 关键词：价值链；e p c ；工程总承包企业；竞争能力 西南交通大学硕士研究生学位论文 第l l 页 a b s t r a c t s i n c ec h i n a se n t r yi n t ow t o ，t h ef u r t h e ro p e n i n gt oo v e r s e a se n g i n e e r i n gp r o j e c t s g e n e r a lc o n t r a c t i n gm a r k e t ，a sap r o j e c tc o n t r a c t o r ，ae n g i n e e r i n gc o m p a n y ( a e c ) h a s p a s s e dt h r o u g hah a r dg r o w i n gp a i np e r i o do fe p c ( e n g i n e e r i n g - p r o c u r e m e n t - c o n s t r u c t i o n ) b u s i n e s s ，h a sa c c o m p l i s h e dt h et r a n s f o r m a t i o nf r o mo r i g i n a lm a i nb u s i n e s s e st oe p c c o n t r a c t i n gb u s i n e s s e ss u c c e s s f u l l y ，a n dw i l ld e v e l o ps o m eo v e r s e a sm a r k e t sg r a d u a l l y a n d t h i st h e s i sp o i n t e do u tt h es i g n i f i c a n c eo fs t u d y i n gt h ei s s u et h a th o wt oi m p r o v et h e c o m p e t i v e n e s so f a e c t h em a i np o i n t sa sf o l l o w i n g ： f i r s t l y ，w i t ht h es t u d y i n go fb i b l i o g r a p h yf o rs t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r y ，t h i st h e s i s r e t r o s p e c t e dt h ee n t e r p r i s e ss t r a t e g i ct h e o r y ，t h ee n t e r p r i s e sc o r ec o m p e t i t i v e n e s ss t r a t e g i c t h e o r y ，t h ec o n s t r u c t i o ne n t e r p r i s e sc o r ec o m p e t i t i v e n e s ss t r a t e g i ct h e o r y ，a n ds t u d i e dt h e e n g i n e e r i n gp r o j e c tg e n e r a lc o n t r a c t i n gh i s t o r i c a lb i b l i o g r a p h yr e l a t i n gt oa e c sm a i n b u s i n e s s a l lo ft h e mp r e p a r e dat h e o r e t i c a lf o u n d a t i o nf o rf u r t h e rr e s e a r c h s e c o n d l y ，b a s e do nt h e h i s t o r i c a ll i t e r a t u r er e s e a r c h ，t h i st h e s i sm a d eag e n e r a l i n t r o d u c t i o nf o ra e c ，a n dm a d eav a l u ec h a i na n a l y s i sc o m b i n i n gw i t ht h ed e v e l o p m e n t h i s t o r ya n dt h ed e v e l o p m e n to b j e c t i v e so fa e c ，b yu s i n gv a l u e c h a i nt h e o r y a f t e r f i n i s h i n gt h ea n a l y s i sf o rt h ec o m p e t i t i v e n e s sf o r m a t i o no fa e c ，w i t ht h eu s eo fq u a l i t a t i v e m e t h o d s ，t h i st h e s i sf o u n do u tt h ec o m m o nc o m p e t i t i v e n e s sb e t w e e ni n t e r n a t i o n a l l y r e n o w n e d e n g i n e e r i n gc o m p a n y b a s e d o nt h ea b o v ea n y l a s i sa n dw ef i n dt h ec o r e c o m p e t i t i v e n e s sw h i c ha e c s h o u l dh a v e f i n a l l y ，w i t ht h eu s eo fs w o ta n a l y s i sm e t h o df o ra e c ，t h i s t h e s i sa n a l y z e dt h e c u r r e n t s t r a t e g i ce n v i r o n m e n t ，t h ec o m p a n y si n t e r n a la d v a n t a g e a n dd i s a d v a n t a g e ，t h e e x t e r n a lo p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e so nt h ec u r r e n tb a s i s c o m b i n e dw i t ht h ek e ya b i l i t y s y s t e mw h i c ha e cs h o u l dh a v e ，t h i st h e s i sf o u n dt h ew a y st oe n h a n c et h ec o m p e t i t i v e n e s s f i n a l l y a l s oh o p et os u p p l ys o m es u g g e s t i o n st oo t h e rd o m e s t i ce n t e r p r i s e sw h i c hh a v et h e s a m ee x p e r i e n c e sw i t ha e c ，a n dn e e dt oe n h a n c et h ec o m p e t i t i v e n e s so fe p cc o n t r a c t i n g k e yw o r d s ：v a l u ec h a i n ；e p c ；g e n e r a lc o n t r a c t o re n t e r p r i s e ；c o m p e t i t i v e n e s s 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 第1 章绪论 竞争是市场经济的重要特征之一，它是市场行为主体为了维护自己的利益而采用 各种手段来保持竞争优势的一种现象。建筑工程市场是一类典型的买方市场，如何培 育和提升竞争能力以确保市场份额是建筑工程企业必须持续思考和提出解决对策的。 本文选取工程总承包企业a 工程公司作为研究对象，期望在竞争能力的提升方面做一 定的探讨和研究。 1 1 研究的背景和意义 明确的研究背景及意义是做好课题研究的首要基础，从研究背景来讲，重点需考 察国内工程总承包企业所处的国内外发展环境、以及国内外有关工程总承包模式与工 程总承包企业的研究现状，并从a 工程公司的角度提出论文研究的意义。 1 1 1 研究的背景 自2 0 0 1 年我国正式加入w t o 以来，随着我国经济与全球经济的全面接轨，同时， 我国工程总承包市场在经过近2 0 多年的培育、改革与发展，我国的工程总承包市场与 工程总承包企业都取得了长足的进步。近年来，随着世界经济的持续发展，全球市场 的进一步融合，对我国的工程总承包企业来说，面临来自全球工程市场的机遇、挑战 以及竞争、贸易等国际环境都发生了深刻的变化，给企业提供了新的市场机会，同时 也带来了新的挑战。 就外部国际环境而言，首先经济全球化的深化，产业结构的调整及基础设施的投 入，全球化的竞争格局进一步强化并得到了各国政界、经济界、实业界、工程界人士 的广泛认同。因此，“全球化竞争首当其冲成为全球企业未来发展必须面对的最大 挑战之一，工程总承包企业也不例外。对此，必须清楚地认识到，在未来中国工程总 承包企业参与全球市场的全面竞争已不可避免，而“如何在国际市场的大背景下，采 用哪种方式参与竞争，从而更好地谋求生存与发展? 将成为各企业在战略筹划中必 须深刻思考的一个关键问题。同时也要看到，“三高”( 即附加值高、技术含量高、 复杂性高) 国际工程项目的增多，传统的工程承包方式逐渐让位于以满足业主的全生 命周期工程服务需求的新型的综合承包方式，经营管理科学化、项目管理集成化、企 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 业治理信息化等方面的领先优势进一步强化了国际同行在市场竞争中的领导者地位。 对比而言，国内的承包商还有很长的路要走。其次，国内建筑产业经过改革开放的洗 礼，与国际接轨的产业环境逐步形成。建筑业管理体制已从计划经济时代的模式转变 成适应社会主义市场经济的新方式，并逐步与国际接轨；同时，建筑企业的发展也得 到了加强，诞生了一批服务于全生命周期的工程集团企业，如中国建筑( 民用建筑业) 、 中国交通建设集团( 公路、港口业) 、中国电力建设集团( 电力行业) 、中国中铁( 铁 道行业) 等，并在国际工程建筑市场上发挥着重要的作用。另外，工程总承包模式得 到了国际同行的广泛采用并不断发展。工程总承包是指工程总承包企业按照合同约定 对业主委托的工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行等实行全过程或某阶段承 包【l 】。因工程总承包满足了业主投资省、工期短、质量高等方面的需求，很快得到市场 的认可并逐渐发展、完善、持续增长，常见模式有：设计采购一施工总承包( e p c - e n g i n e e r i n g p r o c u r e m e n t c o n s t r u c t i o n ) 、设计一施工总承包( d b ：d e s i g n b u i l d ) 、 设计采购总承包( e p ：e n g i n e e r i n g - 一p r o c u r e m e n t ) 等。以d b 总承包模式为例，美 国佛州运输部( d o t ) 研究发现，d b 模式与d b b 模式( d b b ：d e s i g n b i d b u i l d ， 即设计招标一建造) 作比较得出：节约采购成本占合同额6 8 8 ，建设时间平均缩 短2 1 1 ，采购时间平均缩短5 4 【2 1 。由于工程总承包模式具有节约工期、降低成本以 及推动设计、采购、施工、试运营等一体化方面的优势，工程总承包模式已经突破了 传统承包模式的施工、安装范围，成为集货物、技术和服务于一体的国际贸易综合体， 已成为一种技术水平高、发展快、效益好的国际贸易形态【3 】。d b 总承包模式在美国工 程市场( 年份：1 9 8 5 2 0 1 5 ) 的占比变化趋势如图1 1 所示【4 】。 图1 - 1d b 模式在美国工程承包市场所占比例的变化趋势 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 注：细实线( 上面) 代表传统的d b b 模式；粗实线( 中间) 代表d b 总承包模式；细实线( 下 面) 代表c m 模式。 资料来源：张水波，何伯森工程建设“设计一建造”总承包模式的国际动态研究土木工程学 报2 0 0 3 ，3 6 ( 3 ) ：3 0 - 3 6 就国内行业的发展状况而言，自2 0 0 3 年国家建设部( 现住房和城乡建设部) 的关 于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见鼓励工程总承包企业发展的 政策颁布以来，工程总承包企业取得了较大的发展。国内一批集咨询、设计、采购、 施工和试运营于一体的全生命周期服务的工程总承包企业逐步成长起来，并在国际工 程建筑市场上赢得了相应的市场份额。根据2 0 0 7 年的统计，国内有3 0 0 多家机构开展 工程总承包业务，该业务合同额超2 亿元的工程勘察设计机构达到1 0 0 家，中国石化 工程建设公司等五家企业的工程总承包合同额已经超过5 0 亿元【5 】。然而，相对国际知 名工程公司来讲，我国工程总承包企业的发展依然受到各种因素制约，具体表现有以 下方面：虽然住建部的政策已到位，但金融机构、外汇、税收等政策没有跟进，未能 形成更加有效的发展驱动力。行业间发展不平衡，如复杂程度比较高的石油化工、冶 金行业走的比较快，其他行业的发展相对比较慢，如国家电网公司的主辅分离工作于 2 0 1 1 年才完成，至此促成了中国能源建设集团、中国电力建设集团等两大电力工程集 团的诞生。有调查指出，在1 6 家大型勘察设计企业中有1 0 家企业从事过设计一施工 总承包业务，其比重为6 2 5 ；而在2 1 家大型建筑施工企业中仅有8 家企业参与过设 计一施工总承包项目建设，其比重不足4 0 【6 】。尽管有部分企业已实现了向设计一施 工一体化业务的转型，但相对国际同行来讲，我国工程总承包企业总体实力不强，企 业内部组织保障、流程优化、信息化应用、人力资源管理等建设，还满足不了工程总 承包业务的发展需求。 就工程总承包模式与工程总承包企业的研究而言，工程总承包模式是随着市场竞 争日益激烈而形成的并逐渐受到业主和建筑企业偏爱的一种综合承包形式，基于市场 的需求，大量有实力的国内建筑工程或设计企业正试图和努力将业务由单一的施工或 设计业务转型为工程总承包业务。 其中关于工程总承包模式的研究有： 工程总承包是业主为实现建设目标而采用的一种工程承发包方式，其中主要的代 表模式是设计一建造模式( d b ) ，该模式最早于2 0 世纪8 0 年代在西方工程建设市场 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 出现。工程总承包模式的产生有以下原因：业主对工程承包方的要求提高、传统承包 方式的质量责任不明确、没有专业的管理导致业主管理风险大等，为此业主们希望寻 找新的承包方式来解决这些问题和不足。随后，人们进行了大量的承包模式的实证比 较研究，其中最为著名的是来自美国宾州大学研究者的研究，他们进行了大量的数据 统计分析，花费6 年涉及3 7 8 个项目的分析调查，最后证实了设计建造( d b ) 模式 的优越性，极大促进了该模式的广泛应用【4 】。随着对工程总承包模式的进一步实践与研 究，国际咨询工程师联合会( f i d i c ) 于1 9 9 5 年推出了“桔皮书 即设计建造与 交钥匙工程合同条件，随后又在1 9 9 9 年推出了“银皮书”即( ( e p c 交钥匙项目合同 条件，文件就业主与承包方双方的行为、权利及义务进行了规范，推动了工程总承包 模式在国际工程市场的健康有序发展。 伴随着国际工程市场的发展，我国政府及主管部门先后颁布了关于改革建筑业 和基本建设管理体制若干问题的暂行规定( 1 9 8 4 年) 、建筑法( 1 9 9 7 年) 、关于培 育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见( 2 0 0 3 年) 等文件，积极推动工程 总承包模式在国内的应用，与此同时理论研究工作也得到了广泛开展。天津大学何伯 森等于1 9 9 9 年对工程总承包模式进行了述评，对国际工程公司的项目管理模式进行了 调研，并对工程总承包模式在国内的发展提出了前瞻性的建议”】。中国建筑协会等机构 于2 0 0 4 年编写了建设工程总承包实务，该书对总承包项目的招投标、项目策划、 设计管理、质量控制、进度控制、成本控制、h s e ( 即健康、安全与环境) 以及综合 管理等方面工作进行了系统阐述【2 】。同济大学孙继德通过对我国项目总承包模式的研究 分析，提出了项目总承包的实现形式，并指出其关键工作在于实行功能招榭引。 其中关于工程总承包企业的研究有： 工程总承包模式的大量实践及应用带动了工程总承包企业的发展，近年来，人们 开始将研究的注意力逐渐转向工程总承包企业。与此相关的西方学界的研究具体如下： j o h n 从承包商角度出发对影响总承包项目成功的因素展开了研究，通过调查研究，指 出在有明确的设计标准等项目要求下，总承包模式的适用性较强，承包人更为关注自 己在项目中的工作范围及业主是否有这方面的管理经验【9 】。g w e n 从总承包企业职能部 门角度，运用调查的方式审视了总承包方式对总承包企业团队建设等经营工作的影响， 提出了改善承包商团队建设的操作建议【l o 】。e d w i n 运用问卷调查分析的方式研究了设 计管理在总承包模式中的绩效及适应性问题，研究指出总承包商在设计一建造总承包 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 模式( d b ) 中对设计管理发挥着主导作用【1 1 1 。 自我国在2 0 0 3 年出台关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见 以来，国内工程总承包企业也得到了迅速发展，国内对工程总承包企业的研究工作也 得到了促进。如郑磊对基本概念进行研究，阐述了工程总承包企业与业主需求、项目 周期、虚拟建设等之间的关系【1 2 1 。王五仁从总承包商视角开展研究，分析了e p c 工程 总承包管理存在的一些问题，系统性地探讨了e p c 工程总承包的融资与资金管理、投 标与合同管理、施工分包管理、采购管理等问题【13 1 。林知炎从总承包企业培育环境角 度展开研究，指出工程总承包企业的培育环境包括成熟的法律体系、良好的市场主体、 健全的咨询服务体系及不可缺少的政府监管等要素【2 】。 国内有关工程总承包企业的能力研究论述也比较多见。胡志伟在2 0 0 4 年研究指出 工程总承包企业要想赢得市场竞争并保持持续的竞争优势，关键要有自己的核心竞争 力，工程总承包企业的核心能力建设可以从技术研发、组织决策、市场开发、项目融 资、施工管理、物质采购、长远规划等七个方面开展【1 4 1 。徐峰在2 0 0 5 年研究指出资源 管理、技术创新、组织及项目管理、市场营销等构成了总承包企业的核心竞争力，能 力提升可通过项目管理体系、技术创新、人力资源等要素强化实现【l5 1 。刘芳在2 0 0 6 年 研究指出外部协同、内部协作、采购、项目管理和技术创新等方面的能力构成了总承 包能力，总承包能力的提升可以通过总承包发展战略制定、供应链管理、项目管理、 技术创新等四个方面的能力提升来实现【16 1 。程敏在2 0 0 7 年研究认为企业在综合实力、 市场开发、企业管理、学习与创新、政策环境等方面的能力构成了总承包企业的竞争 力，明确了总承包企业竞争力的评价指标，并对总承包企业的竞争力采用模糊综合评 判法进行了量化评价【”】。周丹丹在2 0 0 8 年研究指出技术开发、管理决策、项目管理、 市场运营及项目融资等方面的能力构成了工程总承包企业的核心竞争力，并对单一的 电力设计院向国际型工程公司的转型发展提出了对策【l8 1 。谢丽芳在2 0 1 0 年研究指出工 程总承包企业的核心竞争力要素包括企业层面和项目层面，其中企业层面由核心技术 能力、人力资源管理能力、市场开拓能力、完善组织结构与管理体系能力组成，项目 层面由项目管理能力和项目实施能力组成，并在要素模型建立的基础上提出了我国工 程总承包企业核心竞争力的发展对策【1 9 】。陈辉华在2 0 11 年对工程总承包企业动态能力 的演化及形成机制进行了研究，提出工程总承包企业动态能力由市场感知能力、资源 整合能力、网络关系能力、学习吸收能力、组织柔性能力五个维度构成，并指出五个 西南交通大学硕士研究生学位论文 第6 页 维度共同作用于企业竞争优势的保持，从这五个方面提出培育和提升工程总承包企业 动态能力的建议途径2 0 1 。 1 1 2 研究的意义 a 工程公司成立于入世初，是b 集团的一家直属工程建设企业，具备较强的技术 工程转化、施工管理、项目集成管理等优势，主营工程总承包业务，面向国内国外业 主提供技术转让、项目咨询、工程设计、设备制造、施工安装和检维修等技术和管理 服务的工程公司。a 工程公司组织机构示意经整理后得出，如图1 2 所示。 图卜2a 工程公司组织机构示惹 自a 工程公司重组成立以来，就致力于打造具有较强竞争力的e p c 工程总承包企 业，按照e p c 工程总承包模式已执行了多个工程项目，积累了一定的e p c 工程总承包 项目执行经验，取得了较大的发展。但是，公司的竞争能力与国内外的同行还有很大 的差距，制约公司发展的因素既有外在的影响，也有自身的限制，但主要还是竞争能 力的差距。而国际知名的工程总承包企业都拥有自己独特的能力，如世界知名工程公 司美国柏克德( b e c h t e l ) 工程公司的融资能力、创新能力、信息系统管理能力尤其突 出；而法国的v i n c i 工程公司的风险管理能力在业界也是独树一帜【2 。未来，全球化 竞争将进一步加剧，面对国际知名工程公司大举进入国内市场、国内大型集团海外投 资的增加、以及国内工程公司“走出去战略的进一步推进，“如何提升自身竞争能 力去迎接国际工程市场的挑战，并在海外市场上取得根本性的转变? 将是a 工程公 司上下必须思考的，并须提出战略措施以贯彻之，因此本文的研究意义有如下的考量。 a 工程公司自重组成立以来，在充分整合公司工程设计、施工总承包等方面的能 力及资源的基础上，调整内部结构，优化业务流程，以适应e p c 工程总承包模式和国 内工程市场的需求，经过近十年多的e p c 工程总承包项目的实践，逐步实现了向工程 总承包企业的转变。但是随着a 工程公司改革发展工作的深入，特别是近年来国际工 程总承包企业在中国市场的快速发展，同时公司“走出去 战略的加快实施，公司将 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 要面临来自国际工程公司在国际国内两个市场上更加严峻的全方位挑战，要想在未来 的市场竞争中增加胜算，提高市场份额，就必须不断提升公司的竞争能力。核心竞争 力的培育是一个动态的过程，事关企业持久竞争优势的构建，决定了企业的生存与发 展，为此，现阶段对公司竞争能力提升的研究是为a 工程公司未来几年的战略发展谋 划思路提前准备。通过对核心竞争力的研究，将有助于a 工程公司了解自身竞争能力 的现状，并提出公司未来提升竞争能力的途径，从而促进公司竞争优势的强化，推动 a 工程公司的自身发展。 1 2 研究方法与技术路线 采用的研究方法主要有：文献研究法、比较分析法、定性研究法： ( 1 ) 文献研究法。文献研究法是指通过查阅、收集、分析、综合有关科研文献材 料，获取所需的信息、知识、数据和观点的研究方法。有以下优点：可研究不可能直 接接触的研究对象；适用于纵向分析研究发展趋势的问题；时间短、质量高、费用低。 本论文通过文献研究法，对企业战略理论、企业核心竞争力理论、建筑企业核心竞争 力、工程总承包与工程总承包企业等研究成果进行了回顾。 ( 2 ) 比较分析法。在对a 工程公司竞争能力的形成及特点进行分析的基础上，收 集了若干家国际知名工程公司的相关数据并做了相应的归纳整理，将a 工程公司与国 际知名工程公司的主要差距进行了比较，并得出a 工程公司竞争能力存在的差距，为 选择与确定提升途径提供了事实依据。 ( 3 ) 定性研究法。运用定性研究方法，分析了a 工程公司的发展历程，运用价值 链理论建立了a 工程公司的价值链模型，并对其外部价值体系进行了阐述；在对a 工 程公司进行价值链分析、与国际知名工程公司比较分析的基础上，对a 工程公司应具 备的关键能力体系进行了定性分析整理；以及在对a 工程公司的发展环境进行s w o t 分析之后，围绕发展目标提出了a 工程公司竞争能力的提升途径。 在大量文献分析的基础上，从企业战略理论、企业核心竞争力理论、价值链理论 出发，系统分析a 工程公司的价值链及a 工程公司竞争能力的形成，并对国际知名工 程公司竞争能力分析，从而对a 工程公司应具备的关键能力体系进行识别，结合a 工 程公司竞争能力现状及s w o t 分析结果提出a 工程公司竞争能力的提升途径。研究的 技术路线如图1 3 所示。 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 至堕圈臣至星至囫 国际知名工程公司的竞争能力分析 1 3 主要内容与结构安排 图1 - 3 研究技术路线图 第一章，绪论。包括论文研究的背景和意义，在对我国工程总承包企业的外部发 展环境的分析及对国内外关于工程总承包与工程总承包企业研究成果进行梳理的基础 上，提出进行a 工程公司竞争能力提升研究的理论及实践意义，并提出论文的研究方 法、技术路线以及论文的主要内容。 第二章，企业战略与企业核心竞争力理论基础。阐述了企业战略理论及企业核心 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 竞争力理论，在此基础上，继续阐述了建筑企业核心竞争力的有关研究成果。 第三章，a 工程公司竞争能力的形成及识别。首先介绍了a 工程公司的发展历程、 主要业务及其工程总承包业务的特点，然后运用价值链理论对a 工程公司的价值系统 进行了分析，在此基础上分析了a 工程公司竞争能力的形成，结合国际知名工程公司 竞争能力的分析，对a 工程公司应具备的竞争能力体系进行识别，为后续提升途径的 选择与确定打下基础。 第四章，a 工程公司竞争能力提升途径的确定。首先分析了a 工程公司竞争能力 的现状，对公司战略发展环境进行了s w o t 分析，运用分析结果提出了a 工程公司竞 争能力的提升途径，主要从项目执行力、技术创造力、市场影响力、资源整合力、组 织保障力、企业文化力等方面展开。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 第2 章企业战略与企业核心竞争力理论基础 本章将对企业战略理论、企业核心竞争力理论、建筑企业核心竞争力等有关研究 成果进行回顾，为下一步的应用研究奠定理论基础。 2 1 企业战略理论研究 战略起源于军事领域，“战略”( s t r a t e g y ) 一词源于希腊语“s t r a t e g o s ，是指 军事将领指挥作战的才能。而企业战略理论的形成与发展却离不开社会经济及管理理 论的发展，其发展历程可分为四个阶段： ( 1 ) 早期战略思想阶段( 2 0 世纪6 0 年代之前) ： 在该阶段，虽未出现系统的理论体系，但产生了早期的战略思想。美国著名战略 学家迈克尔波特教授对此作出了概括【2 2 】：第一种观点是由法国管理学者法约尔在2 0 世纪初对企业的管理活动进行整合时，提出了五项职能，其中计划职能可以说是最早 出现的企业战略思想；第二种观点是由美国经济学家切斯特巴纳德在1 9 3 8 年发表的 经理人员的职能一书中提出了组织与环境相匹配的主张，这一主张奠定了现代战 略分析方法的基础；第三种观点是哈佛大学的安德鲁斯在1 9 世纪6 0 年代对战略进行 了界定，并将战略要素进行了划分，主张企业配置好资源以形成独特能力，从而获取竞 争优势。 ( 2 ) 传统战略理论阶段( 2 0 世纪6 0 至7 0 年代) ： 美国学者钱德勒( c h a n d l e r ) 在1 9 6 2 年发表的战略与结构：工业企业史的考证 著作中，提出了“结构追随战略”的主张，揭开了企业战略研究的大幕【2 3 1 。美国学者 安索夫( a n s o f f ) 在1 9 6 5 年发表的公司战略著作中，提出了企业战略的组成要素 即产品与市场、增长向量、协同效应和竞争优势，并指出了战略可依照分析环境一设 置目标制定方案一选择评估一实施计划反馈的先后顺序进行【2 4 】。安德鲁斯 ( a n d r e w s ) 在1 9 7 1 年发表的公司战略的概念著作中，指出战略分为制定和实施 两个环节，它的形成就是内部条件与外部环境相匹配的一个过程，他的最大贡献就是 提出了s w o t 战略分析的框架，即在制定战略过程中必须考虑内部的优势和劣势、外 部的机遇和威胁【2 5 1 。在该时期随着理论和实践工作的不断深入，先后完成了企业战略 西南交通大学硕士研究生学位论文 第11 页 理论基础、战略基本框架、战略研究范式的研究，建立了比较系统的理论体系，并同 时出现了十个不同的理论学派，给后续的研究工作奠定了丰富的理论基础。 ( 3 ) 竞争战略理论阶段( 2 0 世纪8 0 至9 0 年代) ： 在战略理论的发展过程中，十种不同的学派都曾发挥过作用。随着企业经营实践 的变化，研究的重点逐步转入企业竞争战略方面，特别是1 9 8 0 年代以来，企业竞争战 略理论一直是学界的首要研究领域，从而有力地促进了企业战略理论的发展。在该时 期，企业竞争战略理论出现了三大主流战略学派：行业结构学派、战略能力学派和战 略资源学派。 行业结构学派：该学派的创立者、美国著名战略学家迈克尔波特教授在1 9 8 0 年发 表的竞争战略著作中，在创新性地兼容产业组织理论和企业战略理论的基础上， 把企业的行业竞争环境分析作为战略制定的基石，提出了著名的“五力竞争分析模型”， 指出了企业所处的行业竞争状态和盈利水平依据“五种竞争力量 的相互影响来确定， 开启了战略研究的新思路【2 6 】。在该指导思想下，他提出了企业赢得竞争优势的三种基 本竞争战略：成本领先战略、差异化战略、专门化战略。 后来者研究发现，如果根据波特的战略理论，同行业的企业与企业之间的盈利能 力差别要小于行业与行业之间的盈利能力差别，而实际上经验总结研究却表明：同行 业的企业与企业之间的盈利能力差别要远大于行业与行业之间的盈利能力差别。为此 可以得出如下推断：企业的竞争优势并不是完全来自企业外部环境，而是在很大程度 上受到了来自于企业内部的某些因素的影响，也就是说，企业竞争优势源于企业内部。 自上世纪9 0 年代以来，研究者们对波特的行业竞争战略理论进行了更深入的思考和改 进，并认识到波特的理论未能说清“企业竞争优势的源头是什么? ”是因为忽视了企 业本身这个“黑箱”。在这种情况下，学者们纷纷将研究的关注点由企业的外部环境拓 展到企业内部层面，战略理论的研究也因此得到了迅速的发展，并产生了两个新的战 略理论研究学派：战略能力学派和战略资源学派。 战略能力学派：该学派从“能力 的角度展开研究，指出企业能力是在企业发展 过程中为了增强企业附加值的创造能力和促进企业获得新知识而来协调企业组织内各 要素的一种集体性知识系统。从本质上来讲，企业竞争优势在于企业为了获得高市场 份额和高利润而不断积聚、保持和运用企业自身的能力，不断储备的企业优质能力将 会对企业的经营深度和广度产生重大影响。核心能力就是企业能力的最核心部分，它 西南交通大学硕士研究生学位论文 第12 页 能向外辐射并作用于其它能力并对其它能力的发挥和效果有影响。其代表人物普拉哈 拉德( c k p r a h a l a d ) 和哈默尔( g a r bh a l n e l ) 在1 9 9 0 年发表的企业核心能力中 提出了“核心能力 的概念，阐述了企业核心能力与企业竞争优势关系，企业核心能 力的状况直接影响着竞争优势的形成、维持和提升【2 7 1 。其后，提斯( t e e c e ) 、皮萨罗 ( p i s a n o ) 和肖恩( s h u c n ) 三人在1 9 9 7 年发表了动态能力与战略管理一文，文中 他们提出和阐述了动态能力分析的3 p 框架，即组织管理过程( p r o c e s s e s ) 、资产定位 ( p o s i t i o n s ) 及发展途径( p a t h s ) 2 8 】。他们认为动态能力是寓于企业组织管理过程， 是竞争优势的来源，为应对企业外部环境的动态发展，企业就必须不断地调整和重构 自身的能力并形成新的能力。尽管战略能力学派力图通过“能力 角度来打开企业的 “黑箱”，从企业自身要素的观点来认识持久竞争优势的构造，推动了战略管理理论的 发展，但也有很多的不足：“能力 范畴界定不明确，也未形成比较完善的理论体系， 忽视了如政府政策等某些客观异质资源。 战略资源学派：该学派认为竞争优势取决于企业所拥有的资源状况及其使用效率 而不是企业的外部条件，自身资源只是其竞争优势的基础( w e m e r f e l t ；b a r n e y ) 2 93 0 。 而现实中各个企业所具备或控制的资源情况则不可能完全相同，且各种资源对企业的 运作效力和盈利能力的影响程度也不同，为此企业的资源并不都会成为竞争优势的决 定因素，因为企业资源中有很多可以很容易就可以获得，如维持企业生存的必要部分。 只有具备高价值、不易获得、不可替代、不可模仿这四个特性的资源才能为企业创造 竞争优势，否则得到了也会很容易失去。该学派的主要贡献在于找到了影响企业间盈 利能力差别的非行业结构的因素，丰富了对企业竞争优势的研究。 综上可知，行业结构学派关注企业的外部环境，战略能力学派及战略资源学派更 多地关注企业自身因素，尽管三个学派对企业战略理论研究的角度和重点各有不同， 但它们都在复杂多变的买方市场环境下，为谋求确立和保持企业竞争优势而把市场竞 争作为研究企业战略的主要方向，因此称之为竞争战略。 ( 4 ) 新兴战略理论阶段( 2 0 世纪末以来) ： 在信息技术革命和全球经济一体化的推动下，企业为了维持竞争优势不断地促使 企业内外部要素相互协调以适应瞬息万变的外部环境，但事实却是基于以往商业环境 之下形成的战略理论已难以适应迅速发展变化的经济社会。在这种情况下，企业战略 的研究者们将关注点转向了利益相关者及外部生存环境，并形成了基于内外结合以战 西南交通大学硕士研究生学位论文第13 页 略网络理论、有机战略理论及商业生态系统理论为代表的一系列新兴战略理论( 陈建 校，2 0 0 9 ) 3 1 】。 家里洛夫在1 9 8 8 年出版了战略网络书，他认为企业竞争优势的根源是战略 网络，并阐述了关系网络在企业战略中的作用【3 2 1 。那瑞尔在1 9 9 2 年提出了企业在网络 中的角色和定位不同决定了不同的企业行为及战略的观点，并强调了网络对企业战略 的影响【3 3 1 。古拉蒂在1 9 9 9 年指出企业思考企业战略管理问题必须运用战略网络观念， 认为企业不但要协调好企业内部的关系，还要协调好与不同利益相关者的关系，这样 才能取得企业持续发展的良好局面洲。詹姆斯穆尔在1 9 9 6 年提出了商业生态系统理 论，强调企业竞争优势来自于系统的共有资源及关系资源，企业要想构建自己的核心 竞争优势就得将外部关系整合【3 5 1 。学者m o s h e 在2 0 0 2 年提出了有机战略理论，强调 企业内外因素的有机结合【3 6 1 。诸如此类的研究表明，企业战略的研究正在向综合模式 的方向发展。 2 2 企业核心竞争力理论研究 企业核心能力是包括战略管理、知识经济、经济学、管理学等多理论多学科交叉 研究的重要领域，学术界和企业界对此己形成一个共识：即核心竞争力是造就企业竞 争优势的重要因素。综观国际国内企业界，各知名企业均在某些方面形成各自的特色 专长并取得了长期的竞争优势，如核心技术、商业模式、产品开发、学习创新、品牌 价值、客户服务理念等。 2 2 1 企业核心竞争力理论溯源 谁提出“核心竞争力 这一概念? 国内外学术界普遍认为最先提出人是美国学者 普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 和英国学者哈默尔( g a r bh a l n e l ) 。起初，他们将合著的与 竞争者合作一然后胜利一文于1 9 8 9 年发表在哈佛商业评论杂志上，并在该文中 指出：在短期内企业赢得竞争依靠产品的品质，而要想长期取胜企业必须拥有自己的 核心竞争力。随后，他们又将合著的公司核心竞争力一文于1 9 9 0 年发表在哈佛 商业评论杂志上，并正式阐述了“核心竞争力”的含义：核心竞争力是一种累积性 的知识，其核心在于协调不同生产技能的能力以及促进不同技术有机融合的能力，企 业拥有技能及技术等学识的能力高低决定了其核心竞争力的强弱【37 1 。该文的发表标志 着企业核心竞争力理论的产生。 西南交通大学硕士研究生学位论文第14 页 而在国内主要有以下代表性的研究观点【3 8 1 ，以吴建南、李怀祖等学者作为代表人 物的“分工论 观点，他们基于人类的分工活动越来越细化，以此促进了人类拥有了 熟练的技能技巧，提出核心竞争力的形成来自于分工。有部分研究者持有“战略发展 论 观点，他们认为企业战略理论的发展促进了企业核心竞争力理论的形成。还有部 分研究者在研究过程中认为核心竞争力是一种企业理论，它是企业理论在新的发展过 程中逐步形成，这也就是学界常说的“企业理论的新发展论”观点。最后也有一些人 认为企业核心竞争力的诞生源于知识经济的发展。 2 2 2 企业核心竞争力的内涵研究 经过多年的研究和发展，今天的人们普遍认为核心竞争力是一个逻辑概念，是企 业与企业之间在竞争能力方面的比较优势，其比较分析得来的结果被企业管理者们用 于制定企业战略规划和战略决策，从而促使企业获得较高的利润和企业持续生存和发 展的优势，以让企业能适应不同的业态环境并取得可持续的发展。然而由于问题研究 方向和分析方法的不同，研究者们也得到了许多有关核心竞争力的不同认识。 国外的研究者有如下论述： 普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 和哈默尔( g a r bh a l n e l ) 从知识体系的角度研究出发， 定义企业核心竞争力是指企业内部的积累性知识，尤其是如何协调各种纷繁复杂的生 产技能和有机融合各种技术流派的知识【3 9 1 。 普拉哈拉德和哈默尔突出技术，而巴顿( d o r o t h yl e o n a r d b a r t o n ) 认为核心竞争 力是一种制度化的企业知识体系，不只包括技术和技能，应该还有管理体系、实物系 统、价值观等，它们彼此间相互依存和联系并能提升企业竞争优势，他强调知识与价 值观的重要，但实物系统的作用也不可缺少【柏1 。 部分学者从构成要素的角度开展研究，他们中的代表者有：维娜艾莉( v e m a a l l e e ) 认为核心竞争力是由运营能力和知识竞争力组成【4 。库姆斯( c o o m b s ) 认为，企业核 心竞争力是以技术竞争力为核心的各种竞争力的集合，并有效融合以形成其他组织不 可模仿的组织竞争能力f 4 2 j 。梅约( m h m e y e r ) 和厄特巴克( j m u t t e t h a c k ) 认为企业核心竞 争力包括新产品开发、满足客户需求、渠道销售和产品制造等四种能力要素【4 2 i 。 国内的学者从2 0 世纪9 0 年代中期开始就企业核心竞争力进行研究，主要有如下 的论述： 含有技术维度的观点有：李悠诚指出企业核心竞争力的本质是整合各种技术、技 西南交通大学硕士研究生学位论文第15 页 能而获得的能力【4 3 1 。石谦指出企业在竞争中整合技能与技术、资产和运营的能力体现 了核心竞争力，其成就来自于企业内部的集体学习畔】。杨卸林指出核心竞争力是核- t s , 技术与组织学习、客户知识、营销知识的结合【4 5 1 。陈伟指出企业核心能力是指企业特 有的开发新技术、制造新产品、创新营销手段的组织能力【4 6 】。 含有知识维度的观点有：芮明杰指出企业特有的用于整合技术技能的关键性学识 就是核心竞争力，学识的拥有保证了企业在产品