（技术经济及管理专业论文）汽车销售业前景分析及浙江慈溪市汽车品牌销售投资机会研究.pdf

摘要 摘要 中国汽车产销的快速增长，尤其是2 0 0 2 、2 0 0 3 两年的“井喷现象，吸引 了汽车销售行业内外的投资者目光，汽车销售业投资成几何级数增长。2 0 0 4 年， 汽车需求增速放慢，过度竞争的汽车销售业普遍效益下降，许多汽车经销商出 现不同程度的亏损，与前两年销售业的“火旺 局面形成鲜明的对比与反差。 2 0 0 4 年6 月，国家颁布实施了新汽车产业发展政策，要求汽车经销实行品牌 销售政策。而欧盟于2 0 0 2 年颁布的新欧盟汽车销售业管理办法，却要打破汽车 销售品牌专卖模式。由此引出： ( 1 ) 中国汽车销售业前景如何? ( 2 ) 汽车品牌销售在中国还有投资机会? ( 3 ) 如何正确评价汽车品牌销售的投资机会? 本论文确立了以行业分析、地区研究、项目研究为主线的研究思路，在调 查、分析基础上，分三个层次对汽车销售业前景、慈溪市与品牌销售项目投资 机会进行研究。通过分析研究，得出了以下主要结论： ( 1 ) 汽车充分供给、需求增长强劲以及即将实施的品牌销售政策，为汽车 品牌销售提供了较好的投资机会。 ( 2 ) 汽车品牌销售的投资机会大小必须与地区、品牌和投资者相结合。 ( 3 ) 浙江慈溪市汽车品牌4 s 3 s 店还存在投资机会，但并不是任何品牌都 适合4 s 3 s 销售。 围绕项目投资机会的评估，本文提出了投资机会评估模型，以投资收益分 析法、多因素综合分析法为工具，构筑了汽车品牌销售投资机会分析方法，并 成功地运用到实际案例中。 最后，关于进一步工作的方向进行了简要的讨论。 关键词：汽车市场，汽车品牌销售，投资机会，投资收益分析，综合评价法 a b s t r a c t a b s t r a c t n l er a p i di n c r e a s eo fc h i n e s ea u t o m o b i l ep r o d u c t i o na n ds a l ei np a s ty e a r s ， e s p e c i a l l y “t h eb l o w o u t i n2 0 0 2 & 2 0 0 3 ，h a da t t r a c t e dm a n yi n v e s t o r sb e t w e e n i n s i d ea n do u t s i d eo ft h ei n d u s t r yo fa u t o m i b l em a r k e t i n g 1 1 1 ec a p i t a li n v e s t e di nt h e i n d u s t r yh a di n c r e a s e db yg e o m e t r i cp r o g r e s s i o n i n2 0 0 4 ，t h ei n c r e a s eo fd e m a n d w a sd e s c e n d e da c u t e l y i th a dr e s u l t e dt h a tt h ep r o f i to ft h ei n d u s t r yw i t l le x c e s s i v e c o m p e t i t i o nd e s c e n d e d t ol i t t l et o o m a n ya u t o m o b i l ef r a n c h i s e r sw e n tt ot h eb a dw i t l l t h eb r i g h tc o n t r a s tt ot h es i t u a t i o nt w o y e a e sb e f o r e a tt h es a m et i m e ，t h ea u t h o r i t i e si s s u e dt h ea u t o m o b i l eb r a n dm a r k e t i n gp o l i c y w ec a n n o th e l pa s k i n g ： h o wi st h ef o r e g r o u n do ft h ea u t o m o b i l em a r k e t i n gi nc h i n a i st h e r es t i l li n v e s t m e n to p p o r t u n i t yi nt h ea u t o m o b i l eb r a n dm a r k e t i n g ? h o ws h o u l dw ea p p r a i s et h ei n v e s t m e n to p p o r t u n i t ) r ? t h i sp a p e rh a dq u o t e dp l e n t yo fd a t af o ra n a l y z i n gt h ec o n d i t i o no fa u t o m o b i l e p r o d u c t i o n , m a r k e ta n dm a r k e t i n ga n df o r e c a s t i n gt h e i rd e v e l o p m e n t , r e a c h e d c o n c l u s i o n ： ( 1 ) t h ep l e n t ys u p p l ya n di n c r e a s i n gd e m a n da n dp o l i c ya b o u ta u t o m i b l eb r a n d m a r k e t i n g w i l lo f f e rg o o di n v e s t m e n to p p o r t u n i t yi nt h ei n d u s t r y ( 2 ) t h ei n v e r s t m e n to p p o e t u n i t ys h o u l eb ea p p r a i s e dt o g e t h e rw i t ht h er e g i o n s a n dt h ea u t o b r a n d sa n di n v e s t o r s i no r d e rt o a p p r a i s et h ei n v e s t m e n to p p o r t u n i t y , t h i sp a p e rh a dg i v e ns o m e m e t h o d sa st h ep r o f i ta n a l y s i sa n dt h ec o n j o i n ta n a l y s i s i nt h ef r a i l t y , t h ep r o b l e m sr e q u i r i n gf u r t h e rs t u d i e sa r ed i s c u s s e d k e yw o r d s ：a u t o m o b i l em a r k e t ，a u t o m o b i l eb r a n dm a r k e t i n g ，t h e i n v e s t m e n t o p p o r t u n i t y ，t h ep r o f i ta n a l y s i so fi n v e s t m e n t ，t h ec o n j o i n ta n a y s i s i i 同济大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行 研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文 的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的 作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任 由本人承担。 签名：也苏 弘炒厂年月c 易e l 学位论文版权使用授权书 本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版 本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、 扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有 关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前 提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学位论文作者签名：加兹之 砂，年；月f ，日 经指导教师同意，本学位论文属于保密，在3 年解密后适用 学位论文作者签名：0 翻雾7 _ - j ，年了月，矿日。 厂垆如y 才 屯 日 拟陋 矗r、 月 轹 。 套 年 。 刻 ， 托 黝 伊 权 指 授本 第1 章绪论 1 1 选题背景 第1 章绪论 近年来，我国汽车生产和需求都在快速增长。汽车生产从1 9 5 6 年国产汽车 实现0 突破到1 9 9 2 年我国汽车产量首次突破1 0 0 万辆时，用了近3 6 年的时间； 到2 0 0 0 年突破第二个1 0 0 万辆，用了8 年的时间。2 0 0 2 、2 0 0 3 年，我国汽车产 销又一举突破第三个和第四个1 0 0 万辆大关，分别只用了2 年和1 年时间。这 种增长，被业界称为“井喷 现象。2 0 0 2 年，我国生产汽车达3 2 5 1 2 万辆，同 比增长为3 8 8 5 ，居世界第五；销售汽车3 2 4 8 1 万辆，同比增长2 6 9 9 ，居 世界第四；2 0 0 3 年我国汽车产销分别达4 4 4 3 7 万辆和4 3 9 0 8 万辆，同比增长 分别为3 6 6 8 和3 5 1 8 ，产销分居世界第四和第三。据最新消息，2 0 0 5 年我国 汽车产销又突破5 0 0 万辆大关，中国已成为世界汽车产销大国，汽车正逐步成 为国民经济的支柱产业。 在汽车产销快速增长的同时，汽车销售业也迅猛发展，各地汽车经销商数 量不仅增长很快，而且规模也在不断扩大。汽车贸易城、汽车品牌3 s 店( 整车 销售s a l e 、零配件供应s p a r e p a r t 、售后服务s e r v i c e ) 、4 s 店( 3 s + 信息反馈 s u r v e y ) 、汽车超市、二手车经销等各种汽车营销网点，仿佛一夜之间，拔地而 起。有人预测【l 】：2 l 世纪汽车业竞争的焦点将转移到汽车营销上来。 事实上，进入新世纪以来，汽车销售就加剧了竞争。厂家追加投资，扩大 生产，加快新产品上市，降低销售价格，进行市场份额竞争；商家纷纷投资品 牌4 s 店，进行品牌资源垄断性竞争。这种竞争还在继续，促使了2 0 0 4 年汽车 销售行业的利润急剧下降，行业亏损面大。 2 0 0 4 年6 月1 日，国家发布实施新的汽车产业发展政策，该政策分十三 章共七十八条。其中第九章第三十五条规定：2 0 0 5 年起，汽车生产企业自产乘 用车均要实现品牌销售和服务；2 0 0 6 年起，所有自产汽车产品均要实现品牌销 售和服务。第三十七条规定：汽车生产企业要定期向社会公布其授权和取消授 权的品牌销售或维修企业名单，对未经品牌授权和不具备经营条件的经销商， 不得提供产品。 第1 章绪论 而此前的2 0 0 2 年7 月1 7 日，欧盟颁布实施了新的欧盟汽车销售业管理 办法，该办法旨在打破汽车销售品牌专卖模式，主要是因为该模式妨碍了市场 经济充分竞争的法则。 根据2 0 0 4 年汽车销售业状况和汽车产品实施品牌销售与服务政策，由此提 出了以下问题： ( 1 ) 汽车销售业的前景如何? ( 2 ) 汽车品牌销售存在投资机会否? ( 3 ) 如何评价汽车品牌销售投资机会? 由于我国幅员辽阔，各地人口、经济、基础设施等发展很不平衡，各地汽 车市场的规模也不同，而汽车销售具有明显的地区性。因此，对于汽车品牌销 售投资机会，我选择浙江慈溪市为例进行分析。 1 2 文献综述 1 2 1 关于汽车销售业 一、“汽车销售业 的界定 汽车销售业从属于商业。在与汽车有关的文章报道中，“汽车销售业 一词 并不少见，但通过各种方式的文献检索和有关资料的查阅，目前仍未发现“汽 车销售业 的定义和范围界定。我个人认为，汽车销售业有广义和狭义之分。 广义的汽车销售业指与汽车产品流通有关的销售与服务体系，包括汽车营销网 络、汽车金融、汽车运输等其它相关服务体系；狭义的汽车销售业指汽车销售 及延伸的售后服务体系，主要包括各级汽车经销商。 二、汽车销售模式 国际通行的汽车销售一般采取品牌专卖店与汽车商店相结合的模式。近几 年来，随着信息产业的迅速崛起，汽车电子商务和网上销售也悄然兴起。 ( 1 ) 品牌专卖店模式品牌销售模式【2 】 品牌专卖店一般实行某一厂家某一品牌的“三位一体”或“四位一体”的 3 s 4 s 销售模式，是目前汽车销售的主要营销模式。它具有规范性、全程性和排 它性等特点，在为客户提供良好售后服务的同时，也提高了自身的服务功能和 盈利能力。由于它与汽车生产厂家之间建立了紧密的产销关系，具有购物环境 2 第1 章绪论 优美、品牌意识强、服务规范等优势，成为当今汽车销售的最新模式。 品牌专卖店的另一种形式就是只从事授权品牌汽车销售，本文称它为“1 s ” 模式。汽车品牌销售的4 s 3 s 模式和1 s 模式，对比分析如表l1 所示： 表1 1 品牌店( 1 s 模式) 与品牌店( 4 s 3 s 模式) 对比 品牌店l s 模式品牌店4 s 3 s 模式 提供一定的营业场所，按品牌要求进提供一块空白地( 一般在1 2 亩以上) ， 要求行室内外装饰由品牌供应商指定设计单位设计，按设 计要求建设，建设标准高 ( 1 ) 场所：可以是自有，也可以租用( 1 ) 土地投资：可以自有，也可以租用 投资 ( 2 ) 经营场所的装饰装修费 ( 2 ) 固定资产投资 ( 3 ) 流动资金( 3 ) 流动资金 ( 1 ) 整车销售：供应商返利、保险代( 1 ) 整车销售：供应商返利、保险代理 利润理收入收入 来源( 2 ) 服务收入：服务工时收入 ( 3 ) 零配件销售：销售利润 品牌4 s 3 s 店的建设标准高，一般前店后厂，在单独一块空地上建造，所 有资产均为品牌专用，一次性投资大。而1 s 店对场所要求不高，一般普通商业 店铺基本可以满足要求，仅需按品牌要求进行装修。和4 s 3 s 店相比，l s 店具 有投资省，资产通用性强，沉没成本低的优点。但1 s 店的利润来源单一，由于 没有品牌服务与零配件供应做后盾，整车销售也不具优势。因此，供应商更趋 于汽车品牌4 s 3 s 店的发展。 ( 2 ) 汽车商店模式 汽车商店和品牌专卖店的最大不同之处在于它可以销售多家品牌，有些汽 车商店还有休息和娱乐功能，被称为汽车超市。 三、汽车品牌销售政策 根据最新商务部、发改委、国家工商总局联合发布的2 0 0 5 年第1 0 号令汽 车品牌销售管理实施办法( 以下简称“品牌销售办法 ) ，汽车品牌销售是指汽 车供应商或经其授权的汽车品牌经销商，使用统一的店铺名称、标识、商标等 从事汽车经营活动的行为。其中，汽车供应商是指为汽车品牌经销商提供汽车 资源的企业，包括汽车生产企业、汽车总经销商；汽车品牌经销商是指经汽车 供应商授权、按汽车品牌销售方式从事汽车销售和服务活动的企业；汽车总经 销商是指经境内外汽车生产企业授权、在境内建立汽车品牌销售和服务网络， 3 第l 章绪论 从事汽车分销活动的企业。 品牌销售办法要求：汽车供应商应当合理布局汽车品牌销售和服务网点， 汽车品牌销售和与其配套的配件供应、售后服务网点相距不得超过1 5 0 公里。 汽车品牌经销商应当在汽车供应商授权范围内从事汽车品牌销售、售后服务、 配件供应等活动，在未经授权供应商的许可下，只能将授权品牌汽车销售给最 终用户。 四、有关汽车销售业投资的研究 近年来，汽车行业越来越受到人们关注，有关汽车销售的分析研究也比较 多，但主要集中在车市行情、销售模式、汽车金融、汽车使用等方面。通过文 献检索，目前还没有发现从投资角度对汽车销售业进行系统地分析研究。 1 2 2 投资机会研究综述 一、投资与投资机会 ( 一) 投资 投资是为了将来某种不确定的价值而牺牲当前价值的行为，经济学将投资 定义为对未来回报的预期而承受瞬时成本的过程f 3 1 。根据这个简单的定义，可以 这样来理解投资： ( 1 ) 投资的目的是为了获取未来回报。回报可以理解为投资所获得或增加 的收益，即产出。 ( 2 ) 投资是有代价的。投资的代价就是投资所牺牲的价值或承担的成本， 它是投资者在投资过程中所投入人力、物力、和财力的价值，简称“投入”。 ( 3 ) 投资是有风险的。“瞬时 说明了投资是不可逆的，“预期 则说明了 未来回报具有不确定性。 ( 4 ) 投资是有时机的。由于投资不可逆，回报不确定，所以投资者总是要 权衡成本、回报和风险的大小关系，只有在这种关系满足投资者要求的情况下， 才可能实施投资。 ( 二) 投资机会 每一项投资活动，都是从选择投资方向开始。投资者在初步决定某项投资 前，都要经过这么一个过程：选择确定投资方向，对选定的投资方向进行研究 分析，预测其领域的发展前景和可能的投资回报，衡量存在的风险及其大小， 4 第1 章绪论 再结合自己的实际情况，初步确定能否进行投资。这个过程就是寻找投资机会 的过程，专家认为：投资机会是一项经营业务能被投资者加以利用并赶超竞争 对手的可能性【4 】。 投资机会首先来源于市场机会。市场机会是指市场上存在的尚未满足或尚 未完全满足的需求 5 1 。 二、投资机会研究 ( 一) 概念 投资是个复杂的过程，一般可分为投资决策、投资实施、投资回收三个阶 段。投资机会研究是投资的起点，是投资决策的初始环节，是寻求投资机会与 鉴定投资方向的过程【4 j 。企业投资决策中的机会研究工作事实上就是企业投资方 向的确定过程【6 】，其概念表述为： 投资机会研究也称投资机会评估，是根据国民经济发展规划、行业规划、 地区规划以及有关技术经济政策，在一定的地区或部门内，结合资源分布、市 场预测等条件，选择投资方向，并依据有关参数、资料、数据和必要技术经济 分析，提出投资建议及有关方案，为投资者提供最有利的投资机会【7 一。 ( 二) 内容 如图i i 所示，投资机会研究的内容分为一般机会研究和具体项目机会研 究【7 ，引。 图1 i 投资机会研究内容 一般机会研究就是对某个指定的行业部门、地区鉴别各种投资机会或是识 别利用各种自然资源或工农业产品基础上的投资机会研究，它包括行业研究、 地区研究和资源研究，是具体项目机会研究的基础。 5 第1 章绪论 具体项目机会研究也称特定项目投资机会研究或项目投资机会研究，是在 一般机会研究的基础上、确定了投资项目发展方向后所做得进一步调查研究， 通过对项目方案的筛选，将项目发展方向转变为项目建议。与一般机会研究相 比较，具体项目机会研究更深入、更具体。具体项目机会研究主要对项目的市 场、项目的外部环境以及项目业主的优势和劣势进行分析【9 j 。 三、投资机会研究的意义 投资机会研究具有两个方面的重大意义： ( 1 ) 确定投资方向，寻求合适的投资机会 机会研究属于投资项目前期研究，必须不断地对有关投资领域进行调查， 并对预测领域的发展趋势，只有那些有发展潜力领域才可能成为投资者的投资 对象。 ( 2 ) 减少投资失误，降低投资风险 投资是个过程性工作，投资者对投资项目的了解和掌握程度是随投资过程 的发展而逐步深入的，投资额也随投资过程的发展而逐步累积的。根据建设工 程投资管理的经验( 如图1 2 所示) 可知：项目前期研究所占用成本不多，但 对投资的影响最大【1 0 , i i 】。 成本 问 研究研究 图1 2 累计投资和影响对比图 根据图1 2 所示，在投资决策阶段，尤其是在机会研究阶段，投资成本最 低。同时它又是其它投资工作的基础，对投资生命周期的影响最大，因此对投 资的影响也最大。也正因为如此，才体现了投资机会研究的重要性，如果没有 6 第l 章绪论 机会研究，投资就带有盲目性，增加了投资失败的风险，由此产生的损失也将 是巨大的。 四、投资机会研究方法 投资机会研究没有固定的研究方法，一切技术经济方法都可以作为投资机 会研究的方法。但投资决策主要依赖于投资的必要性、技术的可行性、经济的 合理性三个方面的分析，从行业、市场、技术、财务等方面对投资进行定性和 定量评价，以选择最佳的投资方案【1 2 , 1 3 】。 1 3 研究思路 1 3 1 研究内容 本文研究的主要内容可分为三个部分： 第一部分：行业研究( 如图1 3 所示) 。主要是在背景分析的基础上分析汽 车市场前景，并根据有关政策，对汽车销售业的前景进行分析。 图1 3 行业研究内容 第二部分：地区研究。在行业研究结论的基础上，结合地区市场、汽车销 售业分析调查情况，以考察盈利能力为目的，运用市场整体和单店个体相结合 的分析方法，对浙江慈溪市汽车品牌销售投资机会进行研究。 7 第1 章绪论 第三部分：项目投资机会研究。分析研究了汽车品牌销售项目投资机会评 价方法( 如图1 4 所示) ，并将这一方法成功运用汽车品牌销售项目投资案例分 析中。 1 3 2 研究意义 图1 4 项目投资机会评价方法 一、本文研究的理论意义 ( 1 ) 以市场为重点进行分析研究。本文重点研究分析了汽车市场的发展及 影响环境，构筑汽车市场发展的理论分析方法与汽车需求增长模型。 ( 2 ) 以考察盈利能力为目的，运用整体和个体相结合的分析方法，研究地 区汽车品牌销售投资机会，在方法应用上创新。 ( 3 ) 分析研究了汽车品牌销售项目投资机会评价方法，提出了投资机会评 价模型，并成功将研究方法应用到实际案例中，增加了理论研究的科学性。 二、本文研究的应用价值 ( 1 ) 本研究可为投资者在汽车销售业内寻找投资机会提供参考和帮助，使 得投资者在选择和确定投资项目以及投资形式时能预测投资效益，降低投资风 险； ( 2 ) 本研究设计了项目投资效益分析表、项目投资价值分析表，为投资者 研究投资机会、优选投资项目提供了实用工具； ( 3 ) 本研究能为汽车销售行业管理部门决策提供理论依据； ( 4 ) 本研究也能为汽车供应商策划营销体系、制定营销政策提供参考依据。 8 第1 章绪论 1 3 3 论文结构 本论文共分六章，结构如图1 5 所示。 图1 5 文章结构 9 第2 章汽车产业背景分析 第2 章汽车产业背景分析 2 1 世界汽车产业现状 一、世界汽车工业现状 汽车自1 9 世纪8 0 年代问世至今，已有一百多年的发展历史。汽车诞生于 欧洲，但却是在美国首先完成了其产业化的过程。到2 0 世界8 0 年代，汽车工 业形成了美国、日本、欧洲三足鼎立之势【1 4 , 1 5 1 。已有一百多年发展历史的汽车， 现在呈现如下格局： ( 1 ) 汽车主要生产国仍集中在美国、日本、欧洲 表2 11 9 9 9 - - - 2 0 0 3 年世界1 0 国汽车产量排行榜及全球产量( 单位：万辆) 序号国家 2 0 0 3 年2 0 0 2 年 2 0 0 1 年2 0 0 0 年1 9 9 9 年 1 美国 1 2 0 7 7 71 2 2 7 9 61 1 4 2 51 2 8 1 0 11 3 0 2 5 0 2日本1 0 2 5 7 31 0 2 8 6 39 7 7 7 21 0 1 4 4 89 8 9 5 5 3 德国5 5 0 6 65 4 6 9 35 6 8 1 75 1 9 7 75 2 3 7 9 4 中国4 4 4 。3 73 2 8 6 82 3 3 4 42 0 0 8 51 8 0 4 5 5法国3 6 2 0 13 7 0 1 93 6 2 8 43 3 5 1 93 1 8 0 5 6韩国3 1 7 7 93 1 4 7 62 9 4 6 33 1 1 5 02 8 4 3 1 7西班牙3 0 2 9 72 8 5 5 22 8 4 9 93 0 3 2 92 8 5 2 4 8 加拿大 2 5 4 6 12 6 2 9 42 5 3 2 72 3 4 5 92 7 3 7 5 9 英国 1 8 4 6 41 8 2 3 01 6 8 5 21 8 1 7 11 9 7 3 0 1 0巴西1 8 2 7 01 7 9 1 51 8 1 7 21 6 7 1 11 2 5 0 8 全球产量6 0 6 5 85 8 9 5 45 6 1 6 15 7 5 4 05 5 7 4 3 说明：序号按2 0 0 3 年产量排列 数据来源：2 0 0 3 、2 0 0 2 年数据来自参考文献 1 6 ；2 0 0 1 年数据来自参考文献 1 7 ； 2 0 0 0 、1 9 9 9 年数据来自h t t p ：聊o a u t o c o m 如表2 1 所示，美国、日本、德国世界汽车三大生产强国，占据汽车产量 的前三位，中国汽车产量增长很快，2 0 0 3 年排列世界第四。 ( 2 ) 轿车成为汽车的主导产品 轿车占汽车总产量的比例很高，一般在7 0 左右。2 0 0 2 年世界汽车生产结 1 0 第2 章汽车产业背景分析 构为：轿车4 1 0 12 6 万辆，占6 97 7 ；轻型商用车1 5 3 6 2 6 万辆，占2 61 3 重中型货车2 2 16 9 万辆，占37 7 ：人中理客车1 92 5 万辆，占03 3 。 + 一一、2 6 1 l 尹一3 7 7 “ 03 3 数据来源：参考资料 17 图2l2 0 0 2 年全球汽车产品结构 ( 3 ) 世界汽车产能主要集中在少数汽车巨头手中【”1 通用 福特 雷诺一日产 人众 戴一克 现代 菲亚特 宝马 。轿1 一 。轻型商川午 。载货汽乍 。客车 数据米栋：参考资料 1 8 图222 0 0 3 年世界各人汽车公o j 产量( 单位：万辆) 汽车工业足集中度较高的产业。2 0 世纪术，世界汽车工业形成了“6 + 3 ”的 格局。“6 ”是指通用、福特、丰田、雷诺、大众和戴克等6 家集团化程度高、 规模大的跨国公司，“3 ”是指宝马、标致雪铁龙和本田等三家集团化程度相对 低的跨国公司。如图22 所示，2 0 0 3 年，这9 家企业的产量约占世界汽车总产 量的7 3 ，再加上现代、菲亚特两公司产量接近世界总产量的8 0 5 。 ( 4 ) 产能过剩，市场竞争激烈 由于汽车工业在各汽车生产国的国民经济中都占有举足轻重的作用，加之 第2 章汽车产业背景分析 汽车产业的规模经济效应十分明显，各国汽车生产厂家都十分重视提高生产能 力。但世界汽车市场的有效需求不能同步增长，个别地区甚至出现负增长。当 前，全球汽车生产能力已达7 5 0 0 万辆【1 9 1 ，与6 0 0 0 万辆左右实际产量相比，产 能过剩达2 0 。 ( 5 ) 技术创新能力成为市场竞争取胜的关键 世界各大汽车公司已把主攻方向从实施精益生产、提高规模效益转向以微 电子技术和信息技术等高新技术对汽车工业的开发、生产、销售、服务和回收 的全过程进行提升。围绕安全、环保、节能等重点领域，采用新能源、新材料、 新工艺开发研制新车型，占领技术制高点，从而提升市场竞争能力 2 2 1 。 二、世界汽车市场现状 当前，世界汽车市场发展很不平衡，主要汽车市场仍集中在发达国家( 如 表2 2 所示) 。发达国家汽车保有量很高，市场已趋于饱和，销量增幅很小，有 些国家还出现负增长。美国是全球最大的汽车需求国。发展中国家汽车保有量 不高，但市场潜力巨大，市场需求增长很快。中国、印度、俄罗斯及东南亚等 国家成为世界众多汽车厂商争夺的主要地区。 表2 22 0 0 1 - 2 0 0 2 年主要国家汽车销量情况( 单位：辆) 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 序号国家 总销量 其中：轿车 轿车占( )总销量 1 美国 1 71 3 8 6 5 281 0 32 2 94 7 2 81 74 7 23 7 8 2日本57 9 20 9 444 4 13 5 77 6 6 859 0 64 7 1 3 德国 35 2 34 6 532 5 28 9 89 2 3 236 3 83 1 9 4中国32 4 80 5 811 2 60 2 93 4 6 723 7 1 0 8 9 5 英国 28 8 58 4 325 6 36 3 18 8 8 327 7 2 1 8 6 6法国27 1 5 6 6 92 2 5 47 3 28 3 0 327 5 03 9 5 7 意大利 25 7 21 7 92 2 5 47 3 28 7 6 626 9 05 1 8 七国合计 3 78 7 59 6 02 39 9 66 0 86 3 3 63 76 0 1 3 5 6 合计占总产量6 4 4 3 5 8 5 1 6 6 9 数据来源：( 2 0 0 3 中国汽车工业年鉴 三、汽车销售业现状 发达国家的汽车销售体系的成熟与完善，主要在以下几个方面得以体现。 ( 1 ) 销售模式多样化 国际通行的汽车营销一般采取品牌专卖店与汽车商店相结合的模式。各大 1 2 第2 章汽车产业背景分析 跨国汽车制造商通过自建营销网络和指定代理商的方式，建立了包括从整车销 售到各种售后服务，覆盖全世界的营销网络，并以自己的汽车金融公司向客户 提供灵活多样的融资购车或赊销，汽车租赁、二手车置换等服务。 目前，美国和欧洲等汽车生产大国在方便顾客进入的快速通道两侧，建立 若干品牌的专卖店，形成专卖店集成。这种模式被称为汽车大道模式，代表着 汽车营销模式先进性，它集汽车交易、服务、信息、文化等多功能于一体，具 有规模大、环境美、效益好、交易大、影响大等特点，体现了国际汽车营销由 单一专卖店向集约化、趋同性方向发展趋势1 2 。 随着互联网服务的日臻完善，网上购车已成为可能。在互联网上开辟市场， 能最大限度地超越时空和地域的界限，直接同各地客户接触，提供服务，减少 交易时间，降低交易成本。 ( 2 ) 销售渠道短而通畅，覆盖面广阎 西方各主要国家多数汽车企业采用如图2 3 所示的销售体系构成。厂家销 售分公司，通常是汽车制造企业的销售子公司( 全资或控股) ；专业销售公司， 一般是独立的中间商( 其所有权独立，代理商也是独立中间商) ；经销站，是从 事汽车零售业务的门市部。 汽 至 制 造 商 供应批发 纠厂家销售分公司 专业汽车销售公司 代理商 经销站 代理商 经销站 叫： 图2 3 西方各国主要汽车企业销售体系 在图2 3 体系中，每一渠道通常只有两个环节，零售业务基本集中在第二 个环节上，渠道内无纵横交错现象，非常简捷通畅，办事效率高。 ( 3 ) 有完善汽车金融体系 汽车金融体系是指为汽车消费提供资金信贷的金融服务体系。在国外，汽 车金融服务市场早期也以银行贷款为主，但随着汽车消费市场的发展，银行的 业务份额逐渐下降，汽车金融服务公司逐步取而代之，成为市场服务主体。国 外的汽车金融公司有多种类型，有的是各厂商直接组建的，有的是非汽车制造 1 3 旦 必髓 第2 章汽车产业背景分析 商或银行建立的，由于它们与汽车厂商、经销商关系密切，具有成熟运作的经 验和风险控制体系，因而能够为消费者、经销商和生产厂商提供专业化、全方 位的金融服务2 3 1 。如美国，从事汽车金融服务的机构主要包括汽车金融服务公 司、银行、信贷联盟、信托公司等。它们提供的服务贯穿于汽车生产、流通和 销售以及售后服务等过程1 2 4 。 2 2 我国汽车产业背景 2 2 1 汽车工业背景 我国汽车起步远落后于发达国家，至今也只有五十余年的发展历史。回顾 这五十多年的发展历程，中国汽车工业可以大致经历了如下发展阶段【2 5 ，2 6 2 7 】： 一、初创时期( 1 9 4 9 年一1 9 6 5 年) 建国伊始，中央重工业部机器工业局开始着手筹建新中国的汽车工业。1 9 5 1 年3 月，政务院财经委员会批准第一汽车制造厂在长春兴建。1 9 5 7 年，我国建 成第一汽车制造厂，随后自行开发出解放牌货车和红旗牌轿车，先后实现了载 货车和轿车零的突破。1 9 5 8 年，我国汽车产量首次突破万辆大关。1 9 6 5 年1 2 月，中国汽车工业公司决定成立第二汽车制造厂筹备处。这1 5 年期间，共投资 1 l 亿元，形成一大四小五个汽车制造厂，年生产能力近6 万辆。到1 9 6 5 年底， 全国民用汽车保有量近2 9 万辆，其中国产汽车1 7 万辆。 二、成长时期( 1 9 6 6 年一1 9 8 0 年) 经过2 0 世纪6 0 年代的徘徊，我国于2 0 世纪7 0 年代跨入了年产1 0 万辆汽 车生产国的行列，这是第一个台阶。在此时期，累计生产各类汽车1 6 3 9 万辆。 1 9 8 0 年，中国汽车产量为2 2 2 万辆，汽车保有量也上升至1 6 9 万辆，其中载货 汽车约为1 4 8 万辆。 三、全面发展时期( 1 9 8 1 年一2 0 0 1 年) 此阶段，我国汽车产能提升快，产品结构日趋合理，企业实力日渐增强， 整个行业( 含汽车零部件产业) 累计完成投资约1 6 0 0 亿元。 ( 1 ) 生产能力日益提高 2 0 世纪8 0 年代的汽车产量有起有落，但总趋势还是增长。1 9 9 2 年，我国 汽车产量首次突破百万辆大关，开始向汽车大国迈进。2 0 0 0 年，我国汽车生产 】4 第2 章汽车产业背景分析 突破二百打辆。2 0 0 1 年，我国汽车企业共生产汽车2 3 34 4 万辆，同比增长 1 28 1 。( 如图24 ，25 所示) 】e 0 1 9 0 2l9 9 3 - 9 9 1 】9 9 i1 9 9 01 9 9tl 。9 81 9 9 92 0 0 02 洲11 数据来源：参考资料 2 8 目241 9 9 1 - - 2 0 0 4 年中国汽车产量( 单位：万辆 】q q l1 9 9 21 9 9 319 9 41 9 9 519 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4 圈25 我国汽车产量与轿车产量增长率( 1 9 9 4 2 0 0 4 年) ( 2 ) 产品结构趋于台理 随着汽车生产能力的提高，汽车产品的结构性缺陷也逐渐得到克服，由载 重车一枝独秀，转向载货车与乘用车并举的发展格局，使我国汽车工业长期存 在的“缺重少轻、轿车近乎空白”的矛盾韧步得到缓解。步入9 0 年代，我国生 产轿车的品种由期初的3 5 个发展到2 0 0 1 年的4 0 余种，轿车产量占总量的比 例逐年提高，轿车、货车、客车比例逐步趋向国际平均比例( 如图26 所示) 。 喜耄哪黜侧砉言 第2 章汽车产业背景分析 黼栅帅 1 9 9 11 9 9 21 9 9 3i9 9 41 9 9 5i 6 】9 9 7 】9 9 8i9 9 92 0 0 02 0 0 l 2 0 0 2 2 0 0 32 0 0 4 图中数据来源：参考资料 2 9 圈261 9 9 1 2 0 0 3 年我国汽车产晶结构 ( 3 ) 企业实力门渐增强 9 0 年代中后期，我国汽车产业始终围绕“中国汽车业如何面对w t o 的机遇 与挑战”这课题进行研究探索。为了提高自身的竞争力，中国汽车企业以“做 大做强”为目标积极投身于全球汽车工业联合重组的浪潮中。如一汽重组天 汽，形成与德国大众、日本丰田的合作局面：上汽扩大与德国大众的合资，同 时加深与美国通用的合作；而东风汽车则与日本臼产台资，同时牵手法国p s a 集团。中国汽车产业通过不断的联合、重组、发展新的合作伙伴，方面提高 了自身的实力，提高劳务企业开发能力，加快了新产品上h 周期：另一方面， 和两家甚至更多的外商企业合作，可以避免受挣于某一家合作对象而使自己在 市场竞争中处于被动状态。 四、高速增长时期( 2 0 0 2 年起) 2 0 0 2 年，我国汽车工业步入高速增长期，一方面产业投资在快速扩张，另 一方面产能增长迅速。 ( 1 ) 投资继续升温 中国巨大的汽车市场，不仅吸引国内民间资本纷纷进入汽车产业，许多跨 国汽车企业h 于降低成本和市场竞争力的考虑，在我国掀起了新一轮投资增资 热潮，并在2 0 0 3 年达到顶峰。如： 德国大众宣布的将6 0 用于新车型开发的6 0 亿欧元投资计划；上海通用将 利用股东上汽和通用所留利润至少2 0 亿元人民币的投资扩建计划：丰田公司和 耋薹 第2 章汽车产业背景分析 中国广州汽车集团建立合资企业，将投入3 0 0 亿日元合作生产“佳美 轿车计 划；戴一克与北汽合作投资1 0 亿欧元生产奔驰轿车、重型卡车和发动机的计划； 东风集团与日产汽车于2 0 0 3 年6 月9 日，成立注册资本达1 6 7 亿元人民币的 东风汽车有限公司，进行全系列车型的合作生产计划；等等。 据有关调查，今后几年各地在汽车整车方面的规划投资达2 0 0 0 多亿元，预 计将新增生产能力6 0 0 多万辆，到2 0 0 7 年总生产能力将达到11 0 0 万一1 2 0 0 万 辆【2 9 1 。 ( 2 ) 产能高速增长，已显相对过剩 2 0 0 2 年，我国生产汽车3 2 5 1 2 万辆，同比增长分别为3 9 2 7 ；2 0 0 3 年， 我国汽车产量一举突破4 0 0 万辆，达4 4 4 3 7 万辆，其中轿车产量为2 0 2 0 1 万 辆，同比增长分别为3 6 6 8 和8 3 2 0 。但根据有关统计，2 0 0 3 年我国汽车产能 已达5 5 0 万辆，轿车产能可达2 5 0 万辆。然而在汽车销售方面，我国2 0 0 3 年的 汽车销量为4 3 9 万辆，远远低于产能。今后数年，我国还将新增生产能力6 0 0 多万辆，届时全国所具备的整车生产能力将超过市场需求能力【3 0 】。 根据国家发展与改革委员会价格监测中心刘满平分析【3 l 】，“过度进入 是导 致我国我产能过剩主要原因。所谓过度进入，是指相对于在一个成熟市场经济 中所观察到的市场结构与市场行为，在一个产业内出现了过多厂商，企业往往 以价格战、广告战加以表现，导致资源过度配置的低效率现象。我国汽车产能 过剩，一是地方政府主导重工业发展推动汽车行业的过度进入，二是民间资本 对高利润的追求刺激汽车行业的过度进入，三是跨国汽车巨头战略扩张和产业 转移加剧了汽车行业的过度进入。 2 2 2 汽车市场现状 任何市场的形成与发展都离不开需求和供给。长期以来，我国汽车生产能 力增长缓慢，汽车产量非常有限，不能满足国家经济建设的需要，汽车作为重 要的生产资料，完全按国家指令性计划分配，有效的汽车市场没有形成。直到 改革开放以后，国家逐年缩小计划分配比例，汽车企业有了一定的自销权，汽 车市场才逐步形成，但汽车生产仍不能满足社会生产与生活的需要。直到本世 纪初，汽车生产能力有了很大的提高，并先后突破了2 0 0 万辆、3 0 0 万辆、4 0 0 万辆生产大关，才彻底解决了供不应求的局面。以前作为生产资料的汽车产品 1 7 第2 章汽车产业背景分析 正向生活资料转变，分配方式也由计划转变为市场销售，汽车市场也转变为买 方市场。 我国汽车消费占全球汽车消费的比例正逐年稳步上升，2 0 0 1 年为4 2 ， 2 0 0 2 年增至5 7 ，2 0 0 3 年达到7 5 【3 2 1 。汽车已成为新的消费亮点，备受国 人关注。 一、我国汽车市场现状分析 ( 1 ) 产销继续增长，但增幅明显回落 我国车市在经历2 0 0 2 、2 0 0 3 年的“井喷式增长后，2 0 0 4 年产销继续保持 增长，但同比增长率低于上年。根据中国汽车工业协会统计最新数据，2 0 0 4 年 全国汽车累计产量达5 0 7 0 5 万辆，同比增长1 4 1 1 ，销售汽车5 0 7 1 1 万辆， 同比增长1 5 5 0 ，产销增长率不及2 0 0 3 年的一半。其中轿车累计产销量达 2 3 1 6 8 万辆和2 3 2 6 5 万辆，占产销总量比重接近4 6 ，同比分别增长1 1 9 9 和1 5 1 7 ，但增幅分别下降了7 1 和6 0 个百分点【3 3 】。 我国汽车产销增速下降，主要原因在于长期积压的消费欲望已得到满足。 因为人们只有解决了“吃”和“住 问题，才会考虑“行 的问题。上世纪9 0 年代，住房成为人们的消费主体，再加上汽车供不应求，人们对汽车的消费欲 望普遍受到抑制。进入2 1 世纪，由于我国汽车产能的快速提升，长期被积压的 消费欲望在短时期内被释放出来，才产生了2 0 0 2 、2 0 0 3 年的车市“井喷”现象。 当积压的消费欲望得到满足后，需求就趋于理性，增长变得自然，增长率自然 就会下降。当然，汽车价格不断下降，以及国家实施的宏观调控政策等都在不 同的程度上影响着汽车消费。 ( 2 ) 降价成为车市的主旋律 整个2 0 0 4 年，无论是货车还是客车，不管是经济型轿车还是中高档轿车， 价格是一降再降，以前需要加价售车的情形，可能要永远地成为历史了。汽车 降价已经无规律可循，同一车型，一年内降价两三次也是司空见惯了。汽车频 繁降价，对于众多已购车的车主来说是无形的伤害，对于准备购车的消费者来 说也产生不少负面影响，担心车刚买价就降。 车市普遍降价也有二方面原因：一是我国汽车市场已转变为买方市场，供 过于求，价格自然下降；二是我国汽车价位高于国际价位，汽车有降价空间。 ( 3 ) 二手车市场规模还不大，但增长较快 发达国家的二手车交易量远高于新车交易量，二手车销售成为汽车经销商 1 8 第2 章汽车产业背景分析 重要而又稳定的收益来源。如美国，二手车交易量约是新车交易量2 3 倍，德 国大约是2 倍，英国约为3 5 倍。【3 4 ，3 5 】 和发达国家相比，我国二手车市场还不发达，但二手车成交量增长很快。 根据国家商务部公布的全国3 1 个省市2