（工商管理专业论文）大庆炼化公司聚丙烯项目论证及评估.pdf

中文摘要 化工建设项目因其投资巨大、技术要求较高、资源耗费太大历来是国家投 资的重点。随着市场经济的发展和投资主体的变化，市场竞争日益加剧，影响 经济效益的因素更加复杂，并受着客观条件的制约，因此作好项目分析和研究、 避免或减少投资决策的失误是投资决策的关键。技术经济评价作为投资项目分 析的重要组成部分，对其内容和方法的研究显得更为重要。 本文以现代项目管理理论为指导，就特定的项目大庆炼化公司聚丙烯 进行项目论证与风险分析。论文首先介绍了聚丙烯项目的背景，并对拟建该项 目的大庆炼化公司进行战略定位分析；然后对聚丙烯所面临的市场需求状况进 行了描述，并对大庆炼化公司建设聚丙烯项目进行了s w o t 分析；之后，对项目 实施过程进行了可行性分析，在项目生产规模、工艺流程、生产方法、设备选 择、人力、安全卫生、环境保护等方面都进行了细致的分析和研究：接着，以 预测的财务指标进一步综合推导出具体的判别指标，如项目回收期，内部收益 率( f i r r ) ，净现值( n p v ) ，从而作出经济分析和评价，得出项目可行的初步结论； 最后，结合盈亏平衡分析和敏感性分析的结果指出项目具有较强的抗风险能 力，并最终得出了项目可行的结论，从而为企业的投资决策提供了可靠的依据。 关键词：聚丙烯项目论证；可行性分析；风险分析 a b s t r a c t d u et oe n o r m o u sa m o u n ti n v e s t m e n t ，s o p h i s t i c a t e dt e c h n o l o g yr e q u i r e m e n t a n dh i g h - e n e r g yc o n s u m p t i o n ，m o s to fc h e m i c a lc o n s t r u c t i o ni n v e s t m e n tp r o j e c t s u s e dt ob ef o c u s e db yn a t i o n a li n v e s t m e n t w i t l lt h ed e v e l o p m e n to fm a r k e t e c o n o m ya n dc h a n g i n go fi n v e s t o r s ，m a r k e tc o m p e t i t i o nb e c a m em o r ea n dm o r e a c u t e ，m o r ec o m p l e xf a c t o r sa n de x t e m a lc o n d i t i o n sa f f e c te c o n o m i cp r o f i t s s o h a v i n gab e t t e rp r o j e c ta s s e s s m e n ti st h ek e yt oa v o i do rd e c r e a s ed e c i s i o n - m a k i n g f a u l ti ni n v e s t m e n ta c t i v i t i e s t e c h n o l o g y & e c o n o m i ce v a l u a t i o na sa ni m p o r t a n t p a r ti ni n v e s t m e n tp r o j e c ta n a l y s i sa n da s s e s s m e n t , i t sc o n t e n t sa n da n a l y s i s f r a m e w o r ki sv e r yi m p o r t a n t t h i se s s a yc a r r i e so u tp r o j e c ta s s e s s m e n ta n dr i s km a n a g e m e n tu n d e rt h e g u i d eo fm o d e mp r o j e c tm a n a g e m e n tt h o u g h t s f i r s t , a n a l y z e st h eb a c k g r o u n do f t h ep o l y p r o p y l e n ep r o j e c to fd a q i n gr e f i n i n ga n dc h e m i c a lc o m p a n ya n dt h e s t r a t e g i co r i e n t a t i o no fd a q i n gr e f i n i n ga n dc h e m i c a lc o m p a n y w h i c hp r o p o s e d t h ep r o j e c t ；t h e na n a l y z e st h em a r k e td e m a n df o rt h ep o l y p r o p y l e n e ，t h ei n t e m a l a n de x t e r n a la d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so fd a q i n gr e f i n i n ga n dc h e m i c a l c o m p a n yi nt h ep r o j e c t ；t h e na n a l y z e st h ef e a s i b i l i t yo ft h ep r o j e c t ，i n c l u d i n g p a i n s t a k i n ga n a l y s e so fp r o d u c t i o ns c a l e ，i n d u s t r i a lp r o c e d u r e ，p r o d u c t i o nm e t h o d ， s e l e c t i o no fe q u i p m e n t , h a m a nr e s o u r c e ，s e c u r i t ya n ds a n i t a r y ，a n de n v i r o n m e n t ； a n dt h e nb yu s i n gf o r e c a s t e df i n a n c i a li n d e x e sf u r t h e rd e d u c e sac o n c r e t es e to f d i s t i n g u i s h i n gi n d e x e s ，s u c ha sp a y b a c kp e r i o do f t h ep r o j e c t , i n t e r n a lr a t eo fr e t u r n ， n e tp r e s e n tv a l u e ，a n dp e r f o r m se c o n o m i ca n a l y s i sa n da s s e s s m e n t ，a n db a s e do n t h e mc o n c l u d e st h ep r i m a r yc o n c l u s i o nt h a tt h ep r o j e c ti sf e a s i b l e ，a tl a s ta f t e r i n t e g r a t e dt h er e s u l t so f b r e a k e v e np o i n ta n a l y s i sa n ds e n s i t i v i t ya n a l y s i s ，t u r n so u t t h ef i n a ls u m m i n g u pt h a tt h ep r o j e c tb e a r sn o t a b l er i s k - r e s i s t a n c ec a p a c i t ya n d p r o v i d e si m p o r t a n tr e f e r e n c ef o ri n v e s t m e n td e c i s i o n - m a k i n g c o n s i d e r a t i o n k e yw o r d s ：p o l y p r o p y l e n ea r o j e c ta s s e s s m e n t ：f e a s i b i l i t ya n a l y s i s ： r i s ka n a l y s i s l l 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和所取得 的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发 表或撰写过的研究成果，也不包含为获得墨盗盘鲎或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 专业论文作者签字：凑伪舀 签字日期z 嘶年罗月药日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解鑫鲞盘堂有关保留、使用论文的规定。特授权2 垦 鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容遍入有关数据库进行检索，并采用影 印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部 门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签字：番饴羁 签字日期：删g 年f 月药日 导师签字易 签字日期甜罗月久伯 第一章绪论 1 1 选题背景 第一章诸论 项目管理作为一种现代化的计划管理方法，最早出现于第二次世界大战期 间的美国，最初的应用范围仅限于美国军方的大型国防和军工项目。二战结束 后，随着全球经济的迅速发展，现代项目管理在近五十年内也发生了巨大的变 化。自2 0 世纪6 0 年代以来，项目管理已被广泛应用于航空、航天、国防、医药、 化工、金融、财务、广告、法律等行业以及各个国家和地方政府，同时，它可 以使各种类型的企业能够灵活有效地处理需要跨领域解决的多种复杂问题，并 能实现更高的运营效率。因此，项目管理也越来越多地受到人们的关注。 随着国家实施振兴东北老工业基地重点项目的启动，在大庆地区实现“以 化补油”的思想，延长石化产业链，国家将聚丙烯项目作为振兴东北老工业基 地大庆地区的5 个重点项目之一，也是大庆地区重要的可持续发展产业，由于 该项目技术要求高，科技含量大，传统的管理方式已不能适应新兴科技发展的 需要，而项目管理正是解决聚丙烯行业及其他产业迅速发展所带来的管理问题 的最佳方案。 目前，国家对新建聚丙烯项目的技术、环保、安全要求越来越高，并对部 分聚丙烯产品的原料、生产工艺等提出了具体的更新换代要求。我国原有的聚 丙烯装置采用国内技术的间歇式本体法，由于投资低，原料丙烯来自炼厂副产， 价格低，因此目前尚有一定竞争能力，但由于产品品种单一，只生产均聚物， 质量差，消耗高，且生产的都是粉料，应用上受到一定的限制。而本次新建聚 丙烯项目能生产出均聚、无规共聚和抗冲共聚三大类共1 0 3 个牌号的产品，具 有传统聚丙烯装置不可比拟的优势。因此，越来越多的石油化工企业准备建设 或正在实旌聚丙烯项目。但这一项口的特点是大部分生产设备和生产工艺技术 需要从国外引进，相应的设备、工艺、技术和质量管理却跟不上生产的需求， 致使一些匆匆上马的聚丙烯项目成本高，效率低，产品质量差，无法实现立项 目标。针对这种情况，本文将就项目管理在与聚丙烯项目的立项、论证与风险 分析中的运用加以阐述。 第一章绪论 i 2 研究目的 虽然项目管理有许多不可比拟的优点，但在我国还处于发展的初级阶段， 与国外发达国家相比有很大的差距，在石化行业中也是如此，还处于摸索阶段。 论文正是以石化行业中的某一具体项目一聚丙烯项目为研究对象，对项目管理 在聚丙烯行业中的运用加以分析与研究。 论文的研究目的有三个： ( 1 ) 通过介绍大庆炼化公司的企业背景和经营状况、聚丙烯产品的特点及 行业特性来对该项目的立项背景进行说明。 ( 2 ) 根据大庆炼化公司的战略发展要求及聚丙烯的市场需求分析，运用项 目管理的理论和方法来研究该企业开发聚丙烯项目的必要性和竞争战略。 ( 3 ) 对大庆炼化公司拟建聚丙烯项目的各项数据进行分析，从三个方面验 证其可行并运用风险分折方法，进一步分析项目实施的潜在风险，最终得出项 目是否可行的结论。 i 3 研究方法 论文综合运用了项目管理理论以及战略分析、财务分析等方法对所研究的 项目进行分析：运用s w o t 分析法对大庆炼化公司实施聚丙烯项目进行了优缺点 分析：运用企业战略管理理论对大庆炼化公司的相关多元化战略进行了分析和 研究：从市场需求、产品结构及工艺方案、技术与设备的选择等方面进行了项 目实施的可行性分析：通过对各项财务指标和净现值( n p v ) 、内部收益率 ( f i r r ) 、回收期对项目综合地进行财务分析与经济评价：最后通过盈亏平衡分 析、敏感性分析等方法对项目将面临的各类风险进行详尽的分析，说明项目实 施的潜在风险，并最终作出项目是否可行的结论。 2 第一章绪论 1 4 论文结构 依据研究思路，论文在结构上做如下安排 第1 章绪论 主要介绍论文的选题背景、研究目的、研究方法以及论文结构。 第2 章项目的背景分析 对大庆炼化公司的企业背景、主要产品、近期经营状况以及聚丙烯产品自 身特点与行业管理的介绍，全面说明项目的立项背景。 第3 章聚丙烯产品的市场定位分析 一方面预测聚丙烯产品的市场需求，并对该项目进行s w o t 分析：另一方面 从企业宏观战略上提出开发聚丙烯项目的必要性，在竞争战略上肯定聚丙烯项 目在扩大企业规模、提高企业获利能力、巩固其行业领导者地位等方面具有的 积极意义。 第4 章项目实施的可行性研究 就项目的具体实施过程进行可行性研究，分别从项目生产规模、工艺流程、 生产方法、设备选择、资金筹措、安全卫生、环境保护等方面进行了分析。 第5 章项目的财务指标与经济评价 主要通过对项目总投资额、设计生产能力、年销售收入、成本费用、税前 税后利润等生产、财务数据的计算，对项目的各项基础数据进行预测，并推导 出各种评价指标( 净现值、内部收益率、项目回收期) ，从财务经济角度出发得 出项目可行的结论。 第6 章项目的风险分析 主要结合盈亏平衡分析、敏感性分析等分析方法进一步研究项目实施中的 潜在风险，并以预测数据说明该项目具有相当的抗风险性和可行性。 第一章绪论 向。 第7 章总结 对全文研究的结果进行总结，并指出研究中存在的不足及未来研究的方 全文结构，如图1 - 1 所示。 图1 1 本文结构示意图 4 第二章聚丙烯项目背景分析 第二章聚丙烯项目背景分析 2 1 大庆炼化公司介绍 2 1 1 大庆炼化公司背景介绍 大庆炼化公司是中国石油天然气股份有限公司，于2 0 0 0 年1 0 月1 8 日由原大 庆油田化工总厂和林源石化公司合并重组而成。公司通过了质量、职业健康安 全和环境等三个管理体系认证，荣获了黑龙江省优秀企业、国家级“重合同守 信用”先进企业等3 4 项荣誉，还被中国企业联合会( 中国企业家协会) 、中国 企业文化研究会授予“中国企业文化建设示范基地”。 大庆炼化公司现有职7 - 7 9 0 0 多人，其中专业技术人员占职工人数的3 9 ，企 业固定资产原值1 1 4 2 2 亿元，净值8 8 0 5 亿元，拥有主体生产装置4 2 套，具有8 0 0 万吨年原油一、二次配套加工能力和2 0 万吨年润滑油、1 0 万吨年石蜡、1 0 万吨年聚丙烯酰胺、3 万吨年腈纶、1 0 万吨年干气制乙苯等装置，2 0 0 5 年实 现销售收入1 9 9 1 亿元，实现利润4 2 2 亿元。 大庆炼化公司高度重视技术创新，在公司科研人员的不懈努力下，完成了 3 0 0 0 - 3 5 0 0 、3 5 0 0 4 0 0 0 万分子量超高分抗盐聚丙烯酰胺研究、复合离子聚 丙烯酰胺交联体系配方的研究、预交联聚合物的研究、聚合物造粒系统分 散剂的更新研究、细粉再生技术研究等多项科研项目，并实现工业化生产。 超高分抗盐聚丙烯酰胺在大庆油田和哈萨克斯坦油田得到推广应用，满足了油 田三次采油对助剂要求的不断提高，确保了公司在油田聚合物的市场份额。该 公司总体加工路线采用了多产气新工艺，设备先进，技术含量高，产品质量和 技术水平均处于国内领先地位，为深加工发展烯烃化工奠定了良好的基础。 2 1 2 大庆炼化公司主要产品介绍 大庆炼化公司集炼油、化工、化纤、毛纺为一体国有企业，具有技术优势、 规模优势和成本优势。主导产品有汽油、煤油、柴油、润滑油四大油品和聚丙 烯酰胺、石蜡、m t b e 、腈纶等8 0 余种不同规格品种石化产品。而且大庆炼化公 第二章聚丙烯项目背景分析 司是我国最大的聚丙烯酰胺产品的生产基地，拥有雄厚的产品研发能力和先进 的生产技术水平。公司从法国引进全套聚丙烯酰胺生产装置，可生产包括阴离 子型、阳离子型、复合离子型和预交联型等不同规格的系列产品，按分子量划 分从几百万到几千万均可生产。聚丙烯酰胺产品因其独特的性能和不同的分子 结构而广泛应用到油田调剖、驱油、钻井泥浆、污水处理、选煤、采矿、造纸、 化工、冶金、纺织印染、食品和制糖等领域。目前，大庆炼化公司聚丙烯酰胺 产品已在国内许多主要油田及其他相关领域得到广泛应用并已成功打入国际市 场。 大庆炼化公司产品具有较高的技术含量，产品质量在同行业中居领先水平， 拥有多个实用新型专利技术，劳动力成本低，品牌竞争优势明显。近年来大庆 炼化公司销售收入保持强劲增长势头，并实现了利润与销售收入的同步增长。 2 0 0 3 年1 0 0 万吨年a r g g 装置的投产，己成为公司新的利润增长点。根据该公 司的规划，近期正在为“世界级聚丙烯和油田化学品生产基地”而努力奋斗。 论文即以此为主线，阐述了项目管理方法在石油、化工行业中指导一个具体项 目( 3 0 万吨年聚丙烯项目) 的立项、可行性分析及风险分析的全过程。 2 1 3 大庆炼化公司近期基本财务数据 0 3 年，实现销售收a 1 2 5 5 亿元，税费1 2 3 4 亿元，实现考核利润2 4 亿元， 超额完成了股份公司下达的挖潜增效利润指标，是股份公司大幅增盈的炼化企 业之一。0 4 年实现销售收入1 4 7 9 9 5 亿元，创历史新高，税费1 2 8 亿元；现金 单位加工费1 1 4 5 2 元吨，实现考核利润2 8 亿元，超额完成股份公司下达的利 润考核指标。 大庆炼化分公9 0 3 年、0 4 年销售收入及利润对比如图2 1 、图2 2 。 6 第二章聚丙烯项目背景分析 1 6 0 1 5 0 1 4 0 莲m 1 2 0 1 1 0 1 0 0 3 2 5 莲 z 1 5 l 0 3 年0 4 年 图2 1 大庆炼化公司0 3 、0 4 年销售收入对比 黪8 嘲 黪黝艄珊 魄疆捌隧。# 基 0 3 年0 4 年 图2 - 2 大庆炼化公司0 3 、0 4 年利润对比 从2 0 0 5 年月报显示，2 0 0 4 第一季度主营业务利润2 1 6 0 6 万元，同比增长 11 5 4 ，第二季度主营业务利润4 0 8 8 8 万元，第三季度主营业务利润4 6 3 0 6 万元， 比去年同期也都有了明显地增长。据有关部门估算，大庆炼化分公司0 5 ，0 6 年 净利润将分别增长1 5 9 和2 8 4 。这主要得益于大庆炼化分公司在技术进步和 成本费用控制方面的能力和效率。因此，在进行新项目开发时，大庆炼化分公 司有能力实现低成本建设和投产，从而确保新项目的低成本。 第二章聚丙烯项目背景分析 2 2 国内外研究现状 2 2 1 国外研究现状 九十年代是聚丙烯产业发展迅猛的时期。1 9 9 0 年世界聚丙烯的生产能力为 1 4 9 6 万吨年，消费量为1 2 7 9 万吨。2 0 0 0 年生产能力扩大j i l j 3 5 5 6 万吨年，消费 量跃升至2 7 3 2 万吨，1 9 9 0 - 2 0 0 0 年生产能力和消费量的年均增长率分别达到9 和7 9 。亚洲( 除日本) 是唯一的净进口地区，也是世界聚丙烯需求量最大的 地区，2 0 0 0 年其需求量约占世界总需求的3 0 。1 9 9 7 - 2 0 0 3 年来世界聚丙烯的供 需平衡见表2 1 。 表2 1世界主要地区聚丙烯的供需平衡单位：万吨 时问1 9 9 72 0 0 0 2 0 0 3 地区 生产能力消费量 生产能力 消费最生产能力消费量 北美 7 0 1 35 7 8 67 9 96 4 27 8 6 67 6 0 西欧6 7 3 26j 3 58 6 36 8 38 5 68 0 5 1 日本 2 9 2 92 3 7 63 0 32 7 63 1 02 8 2 亚洲其它 6 0 1 95 2 01 1 4 28 2 l 1 1 4 5 91 2 l o 5 世界其它3 4 7 92 3 0 4 4 93 l o 5 1 7 94 8 3 4 总计 2 6 1 7 22 1 7 9 73 5 5 62 7 3 23 6 1 6 43 5 4 l 目前，世界聚丙烯生产商超过1 0 0 家，分布在4 0 多个国家，其中最大的生产 商是b a s e l l ，占世界总生产能力的1 4 。表2 2 n 出了2 0 0 1 年世界最大的十家聚 丙烯生产商。 第二章聚丙烯项目背景分析 表2 - 22 0 0 3 年世界主要聚丙烯生产商 生产商生产能力( 万吨年) b a s d l5 7 0 b p - a m o c o1 9 0 2 e x x o n m o b i l 1 4 3 p o l i o f i n as a 1 3 7 8 b o r e a l i s1 1 8 5 r e l i a n c e 9 5 d s m8 5 5 台塑 6 4 a r i s t e c h6 3 3 s o l v a ys a 6 2 4 2 0 0 3 年世界聚丙烯的生产能力已达到约3 6 1 6 万吨，消费量约为3 5 4 1 万吨。 世界主要国家和地区聚丙烯生产消费情况见表2 3 。 表2 - 3 世界主要国家和地区聚丙烯生产消费情况单位：万吨 国家和 1 9 9 7 年 2 0 0 3 年2 0 0 7 年( 预测) 地区 产量消费量产量消费最产量消费量 北美7 0 l - 35 7 8 67 8 6 67 6 09 8 7 71 0 l o 8 西欧6 7 3 26j 3 58 5 69 0 5 ，】l o l 4 79 7 7 7 亚洲 ，2 0 69 5 8 31 4 4 7 91 4 9 2 51 6 5 8 91 9 0 1 9 非洲 2 7 6 3 2 66 76 87 9 8 9 7 6 中东欧铒95 7 71 0 6 19 1 11 8 51 2 0 2 中东欧5 0 58 4 11 4 1 11 4 4 2；1 5 51 7 5 7 大洋洲z 82 02 4 32 52 8 32 9 3 叶l 南美1 0 3 41 0 9 61 8 7 41 5 5 12 3 92 0 5 6 合计2 5 6 9 52 4 5 4 4；6 1 643 5 4 14 5 0 8 94 5 0 8 9 第二章聚丙烯项目背景分析 2 0 0 0 年世界聚丙烯的总消费为2 7 3 2 万吨，人均消费约3 9 k 6 。其中日本的 人均消费量最大( 1 8 8 k g 人) ，其次是北美( 1 7 6 k g 人) 和西欧( 1 7 6 k g 人) ，而我国人均消费量只有3 o k g 人，与其它地区相比明显偏低，因此市场 具有相当大的增长潜力。 预计到2 0 0 7 年，世界聚丙烯的消费将达至u 4 5 0 0 万吨，亚洲( 除日本) 将是 p p 消费增长最快的地区，年增长率可达1 0 。在北美、欧洲和日本，尽管许多热 塑性树脂的人均消费已趋于饱和，聚丙烯却一直能保持强劲的增长势头。作为 其他材料的代用品是p p 消费增长的驱动力，同时也促进了对p p 新工艺和新一代 催化剂的开发研制。在1 9 9 8 - 2 0 0 5 年间，北美的消费增长率达到6 7 ，西欧为6 ， 日本为4 。 表2 4 列出了世界聚丙烯的消费结构和人均消费量。 表2 42 0 0 3 年世界聚丙烯树脂的消费 北美 西欧日本亚洲其它世界其它合计 总消费鼍( 万吨) 6 4 26 8 32 7 68 2 l3 1 02 7 3 2 人均消费( 公斤)1 7 61 5 ，l1 8 81 91 23 9 注塑制 4 54 45 62 i2 63 7 纤维3 02 473 62 l2 7 薄膜和 片材1 01 8 2 l 2 6 1 01 8 直用( 吹塑制 22243 未确定 61 85 其它1 31 21 472 5 l o 合计1 0 01 0 0 1 0 01 0 01 0 01 0 0 聚丙烯的消费模式因区域差异和各国的工业结构而有所不同。一般来说， 在工业国聚丙烯注塑制品占绝对优势，而在处于工业发展初期阶段的农业国， 纤维的消费占统治地位。2 0 0 3 年注塑制品约占总消费量的3 7 。其次是纤维和薄 膜，分别占总消费量的2 7 和1 8 。 l o 第二章聚丙烯项目背景分析 2 2 2 国内研究现状 我国聚丙烯研制始于5 0 年代末，6 0 年代中期开始了工业化生产。1 9 7 0 年兰 化公司首套引进5 0 0 0 吨年聚丙烯工业生产装置，1 9 9 4 年燕山石化公司建成投产 了国内自己研制的规模为4 万吨年的p p 装置。此后，我国p p 工业发展十分迅速， 至u 2 0 0 1 年末，已形成了3 4 0 万吨年的生产规模。表2 5 列出了聚丙烯的生产情况。 表2 5 我国聚丙烯生产能力和产量单位：万吨 年份生产能力 产量 表观消费量 1 9 9 1 1 0 0 5 7 5 9 5 7 6 1 9 9 2 1 0 6 7 2 2 2 1 3 4 0 8 1 9 9 3l l o7 8 61 3 6 5 5 1 9 9 41 1 68 8 71 6 8 8 7 1 9 9 51 4 01 0 2 32 1 2 9 2 1 9 9 61 8 01 4 4 92 5 3 2 8 1 9 9 72 1 51 8 8 13 0 4 5 6 1 9 9 82 6 22 0 7 53 5 9 1 7 1 9 9 92 8 52 6 4 74 1 8 5 5 2 0 0 03 2 03 0 0 84 8 7 5 6 2 0 0 13 4 03 2 2 5 45 3 0 2 6 平均年增长率 1 2 8 0 1 8 8 0 从表2 - 5 中可见，我国近年聚丙烯的生产能力和产量增长迅速，生产能力 由1 9 9 1 年的1 0 0 万吨扩大到2 0 0 1 年的3 4 0 万吨，以每年1 2 8 的速度跃升。 产量1 9 9 1 年的5 7 5 9 万吨猛增到2 0 0 0 年的3 2 2 5 4 万吨，平均增长率达到 1 8 8 。 我国目前拥有聚丙烯装置1 0 0 套，单线能力2 0 万吨的装置总共3 套，其中 一套已经建成，是燕山石化公司引进a m o c o 工艺的2 0 万吨年聚丙烯装置；两 套在建，分别为扬子石化公司引进a m o c o 工艺的2 0 万吨年聚丙烯装置和上海 石化公司国产化的2 0 万吨年聚丙烯装置。2 0 0 5 年前后还将有若干套聚丙烯装 置投产。表2 - 6 为2 0 0 1 年我国聚丙烯生产企业和生产能力。 第二章聚丙烯项目背景分析 表2 - 62 0 0 2 年我国聚丙烯生产厂家单位：万吨年 企业名称生产能力备注 燕山右化公司 3 5 ，5 1 5 5 扩3 5 5 天津石化公司 5 0 天津联化有限公司 6 0 4 o 扩6 0 石家庄炼油厂3 o 沧州炼油厂 1 5 华北石化公司 6 o 大连石化公司 1 3 0 7 0 扩1 3 0 大连西太平洋有限公司 9 0 6 0 扩9 0 抚顺石化公司7 3 锦州年i 化公司 1 5 锦西石化公司3 o 1 5 扩3 0 辽阳石油化纤公司 4 _ 3 5 前郭炼油厂 1 o 大庆石化公司 1 0 0 哈尔滨炼油厂 2 5 1 0 扩2 5 林源炼油厂 2 0 上海石化股份有限公司 2 0 o 1 7 7 5 扩2 0 金陵右化公司 1 2 5 6 8 扩。1 2 ，5 扬子石化公司 2 0 0 1 6 o 扩2 0 o 镇海炼化股份公司 1 5 安庆石化总厂 2 5 中原石化公司 4 o 济南炼油厂 8 o 1 o 扩8 o 齐鲁右化公司8 27 ，9 扩8 1 5 洛阳石化公司6 o 武汉石化总厂 1 0 5 3 5 扩1 0 5 盘锦乙烯工业公司 4 0 荆门石化总厂 2 0 福建炼化有限公司7 o 九江年i 化总厂 8 0 1 0 扩8 0 巴陵白化公司 1 2 o 2 5 扩。1 2 广州石化公l d1 2 0 茂名石化公司 1 8 4 1 6 4 扩1 8 4 兰州炼化总厂 8 5 兰州石化公司 5 o 1 5 扩5 0 乌鲁术齐l i 化总厂 1 5 独山子石化公司 7 o 其它 3 08 合计3 2 0 0 1 2 第二章聚丙烯项目背景分析 表2 - 7 为2 0 0 5 年前计划新建及扩建的生产能力。 表2 - 72 0 0 5 年前我国计划新建及扩建的聚丙烯生产装置 产能，万屯年 企业名称 新建扩建 荆门石化总厂 7 0 兰州石化公司 l o 0 上海石化公司 2 0 0 扬子石化公司 2 0 o 福建埃克森项目 3 0 0 大庆炼化公司 3 0 o 中海油壳牌石化公司 2 5 3 0 中石化，上海石化b p 公司 2 5 0 辽阳石化公司 5 ，6 5 独山子石化总厂 7 0 到2 0 0 5 年，聚丙烯新增扩建能力约1 5 8 万吨年，届时全国聚丙烯总的生产 能力将达到4 8 0 万吨年，总产量估计在4 6 0 万吨左右。 虽然我国p p 工业发展迅速，但仍满足不了国内市场对p p 的需求。2 0 世纪 8 0 年代开始，我国每年要进口几十万吨p p 树脂，进入9 0 年代，p p 进口量以年 均1 1 3 的速度增长。1 9 9 5 年我国p p 进口量突破1 0 0 万吨，1 9 9 9 - - 2 0 0 0 年达 到1 5 0 万吨，2 0 0 1 年超过2 0 0 万吨。预计到2 0 0 5 年，我国p p 生产能力为4 1 0 万吨，产量3 7 0 万吨，需求量为5 4 0 万吨，缺口1 7 0 万吨；到2 0 1 0 年，p p 生 产能力将达到5 1 0 万吨，产量4 8 0 万吨，需求量6 7 0 万吨，预计缺口1 9 0 万吨。 我国正在加快p p 大型化装置建设，中国石化、上海石化与b p 公司合资组 建的上海赛科石化公司将建设2 5 万吨年p p 装置，2 0 0 5 年投产；中海油与壳 牌公司合资的惠州南海石化项目将建设2 4 万吨年p p 装置，2 0 0 5 年投产：福 建炼化与埃克森美孚和沙特阿美合资的福建石化项目将建设3 0 万吨年p p 装 置，定于2 0 0 6 - - 2 0 0 7 年投产。三个项目建成后可新增p p 产能近8 0 万吨年， 将在一定程度上缓解我国p p 供需矛盾。 第二章聚丙烯项目背景分析 2 3 聚丙烯项目产品介绍 从我国目前的消费情况看，仍以通用聚丙烯拉丝料为主，而嵌段共聚物的 消费有了一定的提高，消费量达到了3 6 万吨，无规共聚物的消费量为6 万吨，国 内共聚物的消费比例约为1 0 。以下对各应用领域进行具体分析。 表2 - 82 0 0 2 年国内聚丙烯消费结构 消费领域 消费量o y 吨)百分比( ) b o p p 薄膜 4 7 28 9 c p p 薄膜 1 6 43 1 纤维制品5 1 49 7 编织制品 2 9 5 75 5 8 注塑 7 5 31 4 2 管材2 0 ，73 9 其他 2 3 34 4 合计5 3 0 1 0 0 ( 1 ) 扁丝料 近年来国内聚丙烯的消费量有5 5 8 集中在编制制品上，用于化肥、水泥、 粮食、糖、盐、工业品等的包装。因此仅这些产品的包装所需的聚丙烯已超过 2 9 5 7 3 7 吨，其中重型和柔性编织袋用料约为1 0 万吨。今后编织制品一方面将向 大型、重型化包装袋发展，另一方面向轻量型、小包装袋方向发展。 目前国内生产的聚丙烯完全可以满足普通聚丙烯编织制品的需要，主要牌 号为三井工艺的f 4 0 1 或2 4 0 1 、b a s e l l 工艺t 3 0 s 及小本体聚丙烯等。 ( 2 ) 薄膜用料 a b o p p 薄膜 聚丙烯薄膜主要包括b o p p 薄膜、c p p 薄膜及o p p 薄膜。截止到2 0 0 1 年底国内 共有薄膜生产线已超过7 0 条，能力约为4 8 万吨。国内b o p p 专用树脂的产量已达 到2 4 2 万吨，特别是燕山、齐鲁和金山等企业产量都有较大的突破，均超过5 万吨。 但是，国内的产品仍然不能满足包括烟膜、珠光膜、电工膜在内的高档b o p p 产品的需求。另外，随着企业对p p 的热封性能和印刷性能的要求不断提高，共 1 4 第二章聚丙烯项目背景分析 聚b o p p 的需求也在不断增加。目前这些产品国内的生产量却很少，基本上依赖 进口。进口产品主要来自索尔维公司、c h i s s o 公司和b a s e l l 公司。 b c p p 薄膜 截止至i j 2 0 0 0 年底，国内有c p p 生产线3 0 余条，生产能力约1 9 万吨，产量约1 3 万吨，但国内c p p 聚丙烯专用料却很少。 从目前的市场看，c p p 产品均为三层共挤产品，中间层为均聚物，两边为共 聚物。由于中间层约占c p p 产品的5 0 以上，因此对均聚的c p p 专用料的需求今后 将大幅上升，同时二元或三元共聚的c p p 专用料的需求也将明显提高。 3 ) 纤维用料 聚丙烯纤维( 也称丙纶) 是指用聚丙烯为原料，通过熔融纺丝，制成的一 种纤维制品。由于p p 纤维有着许多优良性能，使它在装饰、工农产品、服装面 料三大领域中有着巨大的市场。聚丙烯纤维的品种分为短纤、长丝、无纺布( 纺 粘和熔喷) 、烟用丝束、b c f ( 膨体连续长丝) 等，主要应用于工农业产业用布、 过滤布、包装袋、香烟滤材、土工、建材、服装、卫生及医疗、她毯等领域。 ( 4 ) 注塑料 聚丙烯的注塑产品包括洗衣机零部件、小家电外壳及配件、汽车零部件、 日用产品等，近几年来，我国对聚丙烯注塑料的需求增长迅速，2 0 0 1 年我国注 塑产品共消耗聚丙烯约7 5 万吨，占聚丙烯树脂总消费量的1 4 。同国外相比，我 国的注塑用p p ，特别是嵌段共聚物的应用水平仍然很低。如在美国市场p p 共聚 物的比例达到了3 0 ，日本更是达到了4 0 。因此，随着我国经济的发展，特别 是家电、汽车等行业的振兴，p p 注塑料的需求量将不断增加。 预计2 0 0 5 年我国注塑制品需p p 树脂将超过1 4 0 万吨，比例增加到2 2 ，应用 领域将向文体用品、家电部件、仪器零件、汽车配件等方面发展。 我国足洗衣机生产大国，目前国内每年消耗洗衣机专用树脂约1 0 7 吨。洗 衣机内桶专用树脂，不仅要求产品的熔融指数超过3 0 ，而且要有良好的耐冲击 性能，技术含量非常高。然而国产洗衣机专用料由于起步晚、性能指标低，凼 此只能满足一小部分市场需求，大部分还依靠进口。预计2 0 0 5 年洗衣机产量将 超过2 0 0 0 万台，除去一部分使用不锈钢内桶外，将有近1 5 0 0 万台使用塑科内桶， 按每台需9 公斤的聚丙烯计算，2 0 0 5 年将需聚丙烯树脂1 3 5 9 y 吨。因此我国的注 塑制品市场有很大的发展潜力。 第二章聚丙烯项目背景分析 ( 5 ) 汽车专用料 汽车作为我国一大支柱产业，发展十分迅速。而汽车用塑料是衡量一个国 家汽车工业发展水平的标志之一。其中，p p 材料的应用己成为汽车工业零部件 国产化的主要方向。目前，p p 通过改性主要用于汽车保险杠及护套、仪表板等 内饰件、蓄电池壳等零部件。1 9 9 9 年我国共生产汽车1 8 3 2 万辆，约消耗汽车零 部件专用料3 4 万吨。预计2 0 0 5 年汽车产量将达至u 3 5 0 万辆，按每辆汽车需注塑 聚丙烯3 2 公斤计算，2 0 0 5 年我国汽车用聚丙烯将达到“2 万吨。 ( 6 ) p p 管材专用料 p p 管与其他管材相比，具有管道连接方便( 热熔接、电熔接、管件连接) 、 可收回使用、工艺设备简单易操作。特别是无规共聚p p 给水管密度小、耐腐蚀 性强、力学性能好，热变形温度高，价廉，长期使用温度为9 5 ，短期使用温 度可达1 2 0 ，在温度为6 0 及工作压力为1 2 m p a 的长期连续使用状态下，寿命 可达5 0 年以上，是较为理想的给水管材，广泛应用于建筑物内的冷热水系统、 采暖系统，也可联接饮用的纯净水系统、道路和机场地面保暖，足球场地保暖 以及中央空调系统和化工管道系统等。 从预测数据可看到，2 0 1 0 年我国聚丙烯的生产能力将达n 6 5 0 万吨，需求量 将达至u s 2 0 万吨，而产量却只有6 3 0 万吨，聚丙烯在未来十年中供不应求已成定 局。这种市场格局为我国的聚丙烯产业提供了广阔的发展空间。对于新建或改 扩建聚丙烯装置十分有利。大庆炼化分公司3 0 万吨年聚丙烯装置投产后，不仅 可以明显地改善国内供应不足的局面，使一些聚丙烯专用料不再大量依赖进口， 而且有助于提高中国聚丙烯企业在世界市场的竞争能力。 1 6 第三章聚丙烯项目的市场定位分析 第三章聚丙烯项目的市场定位分析 对项目的市场状况进行分析是选择项目的必要过程。项目的市场分析是通 过系统地收集市场情报，对项目的产品供需进行研究，对项目投资决策提供数 据资料。本章从市场分析、价格分析以及大庆炼化公司自身三个方面来论证聚 丙烯项目的市场定位。 3 。1 聚丙烯市场分析 3 1 1 产品竞争力分析 加入w t o 后对中国现有聚丙烯的企业会有一些影响，但不足以在短期内挤 垮国内企业。由于中国已有一定的聚丙烯生产基础，而且，多数厂家均有一定 的配套基础和固定的上下游关系，因此，短期内可能形成的冲击并不会很显著。 但是，由于中国的聚丙烯装置规模普遍偏小，技术多为引进，工艺和设备已相 对落后，能耗和物耗比较高，在整体技术水平上与国外的生产商有一些差距， 因此，从长期来看，所受冲击会更加明显。要降低受冲击的程度，最重要的是 从技术上迎头赶上，并在提高产品质量的同时加大力度开发适合中国国情的聚 丙烯品种。 本聚丙烯工程的建设前提是技术先进、规模经济、产品不仅能弥补国内 缺口而且能满足各行各业对高性能树脂的要求，其特点具体表现在以下几方 面： ( 1 ) 本工程建设规模为3 0 万吨年，每吨产品的单位投资较低； ( 2 ) 本工程聚合的原料是炼厂气丙烯，比裂解的丙烯成本要低近1 0 0 0 元 吨： ( 3 ) 本工程采用世界先进的工艺，原料单体消耗和水、电、汽等各项公用 工程消耗的水平较低； ( 4 ) 本工程生产的聚丙烯产品适合中国国情，是未来几年内市场需求增长 迅速的品种( 其中有些牌号目前国内的厂家还不能生产) ，产品的质量完全可 以和进口产品媲美。 第三章聚丙烯项目的市场定位分析 目前国内市场消费的聚丙烯产品有三分之一以上来自进口产品。加入w t o 后，聚丙烯产品的进口关税将由目前的4 5 ( 普通) 和1 6 ( 优惠) 降到6 5 。 关税的减让有3 - 5 年的缓冲期，在此期间，进口聚丙烯的价格会逐步下降。我 国进口的聚丙烯树脂基本是各种高性能的汽车、管材、纤维、家电等专用料， 由于这些进口专用料在国内缺乏竞争对手，因此售价较高，大部分在 8 0 0 0 1 2 0 0 0 元吨，在关税减让后降价幅度不会超过1 0 0 0 元吨。如果本工程生 产的聚丙烯产品能充分利用自身的技术优势、规模优势、原料优势，在产品成 本上就会低于进口产品如果在产品质量上能与进口产品相当或略胜一筹，就 更能立于不败之地。 因此，本工程建成后，不仅完全有能力和国外进口的产品竞争，甚至有可 能改变中国聚丙烯产品进出口的格局。 3 1 2 聚丙烯目标市场 通过对各地区塑料加工企业的调查分析，得l i t j 2 0 0 2 年全国不同地区消费结 构如下表3 - 1 ： 表3 12 0 0 2 年各地区聚丙烯不同品种消费情况单位：万吨 品种数量华北东北华东中南华南西南西北 b o p p 薄膜 4 7 22 51 61 1 95 81 9 o6 4 0 0 c p p 薄膜 1 6 41 00 07 3o 57 1 o 5 0 0 纤维制品5 1 44 61 62 7 7 5 07 73 31 5 编织制品2 9 5 72 9 0 2 2 9 1 2 5 ，5 2 5 17 4 2l o 58 5 注塑7 5 34 73 63 5 62 72 5 9 1 41 4 管材 2 0 71 61 69 ，31 65 51 1o o 其他 2 3 32 23 53 1o 38 63 62 0 合计 5 3 0 04 5 63 482 2 0 44 1 01 4 8 02 6 81 3 4 ( 1 ) 华南地区市场分析 华南地区塑料加工业非常发达，塑料加工行业一直居国内第一位。2 0 0 2 l s 第三章