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文档简介

捅要 随着全球经济一体化和信息技术与网络经济的纵深发展,经济发展环境变得 越来越复杂,竞争日趋激烈。面对日益激烈的市场竞争环境,战略已成为影响企 业生存与发展的一个重要因素。山东三融环保工程有限公司是一家主要从事电力 行业烟气脱硫工程的环保企业,经过近几年的发展,公司已取得一定成绩,但是, 企业也面临着研发能力不足、人才流失和行业利润下降等发展困境。面对国内更 加严峻的环保市场竞争形势,如何围绕我国及世界环保产业发展方向及发展态 势,并结合公司现状,研究制定出正确的发展战略并加以有效实施和控制,以获 得持续竞争优势,是山东三融环保工程有限公司当前急需解决的一个关键性问 题。 本文运用战略管理的相关理论与分析方法( “五种力量模型 及“s w o t 分析 法”) 对山东三融环保工程有限公司所处的内外环境进行分析,找出公司在发展 过程中所面临的机会与威胁,企业自身在竞争中存在的优势与劣势,就如何把握 国家“十一五”环保产业发展规划给脱硫行业发展带来的良好机遇,应对激烈的 市场竞争带来的威胁与挑战,分析制定出山东三融环保工程有限公司的总体发展 战略以及确保这些战略得以有效实施的具体措施,以促进山东三融环保工程有限 公司持续、快速、健康发展。 关键词:战略管理,环境保护,发展战略 a b s t r a c t a c c o m p a n y i n gw i t ht h ee c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ,t h ed e v e l o p m e n to fi ta n d c y b e r - e c o n o m y ,t h ee n v i r o n m e n to fe c o n o m i cd e v e l o p m e n tb e c o m e s m o r ea n dm o r e c o m p l i c a t e d a n dt h ec o m p e t i t i o n i si n c r e a s i n gf i e r c e l y i nf a c eo ft h ec h a n g i n g m a r k e t s t r a t e g yh a sb e c o m ea ni m p o a a n tf a c t o rt h a ti n f l u e n c e st h es u r v i v i n ga n d d e v e l o p m e n to f ac o m p a n y s h a n d o n gs a n r o n ge n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o ne n g i n e e r i n g l i m i t e dc o m p a n yi sa ne n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o nc o m p a n ym a i n l ye n g a g e di nt h e p o w e ri n d u s t r yf g dp r o j e c t t h ec o m p a n y h a sm a d es o m ep r o g r e s s e si nr e c e n ty e a r s b u ti nf a c eo ft h ef u r i o u sc o m p e t i t i o n ,h o wt os t u d yo u ta n di m p l e m e n ta p p r o p r i a t e s r a t e g y i no r d e rt og a i nc o m p e t i t i v ea d v a n t a g ei st h ek e ya n du r g e n ti s s u e t h i sa r t i c l ew i l la n a l y z et h ei n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n to fs h a n d o n g s a r o n ge n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o ne n g i n e e r i n gl i m i t e dc o m p a n y u s e st h et h e o r i e so f s t r a t e g i cm a n a g e m e n t ( s t r a t e g i e so fc o s tf i r s t ,c o o p e r a t i o n ,v e r t i c a l i n t e g r a t i o n ,a n d i n t e m a t i o n a l i z a t i o n ,e t c ) a n dm e t h o d s ( f i v ef o r c e sm o d e l s a n ds w o ta n a l y s i s ) c o m p a r e dw i t hc o m p e t i t o r s ,w ew i l lf i n do u tt h eo p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e s ,t h e a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so ft h ec o m p a n yi n t h en e wd e v e l o p m e n ts t a g eo f e n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o ni n d u s t r yo fo u rc o u n t r y c o n s i d e r i n gt h es t a t e “ll t hf i v ey e a rp l a n ”o fe n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o ni n d u s t r y , w ew i l la l s oa n a l y z ea n dm a k eo u tt h eo v e r a l ld e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n d e n s u r ei t s e f f i c i e n ti m p l e m e n t a t i o n w i t ha l la f o r es a i d ,s h a n d o n gs n a r i n g e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o ne n g i n e e r i n gl i m i t e dc o m p a n y w i l ld e v e l o pu n d e ras u s t a i n a b l e ,r a p i da n d h e a l t h ym o d e k e yw o r d s :s t r a t e g ym a n a g e m e n t ,e n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o n ,d e v e l o p m e n ts t r a t e g y v 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下, 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外, 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。 对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体,均已在文 中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承 担。 特此声明 学位论文作者签名:喜易。f 乡7 钨 月l 口e l 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版, 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务:学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文;在以不 以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名: 导师签名: 玲白 蓼夕2 7 日 日 。 护 月 月 ; 3 年 年 2 文 第1 章山东三融环保工程有限公司概况 1 1 山东三融环保工程有限公司简介 山东三融环保工程有限公司是山东三融集团下属的实业主体,是国内环保行 业的骨干企业、山东省大气污染治理烟气脱硫工程龙头企业。公司主要从事火电 厂烟气脱硫( f g d ) 、脱硝( s c r ) 、电力、气力输灰、电力除尘、市政及工业废水 处理工程的设计、采购、加工、安装及调试,提供系统集成总承包一条龙服务, 同时进行系统部分配套设备布袋除尘器和真空皮带脱水机的加工和制造。公司注 册资金5 0 0 0 万元( 人民币) ,总资产9 亿元,公司投资和控股的企业6 家。 公司建有自己的技术研发中心、工程设计管理中心和配套加工、制造基地。 目前,公司在职人员4 7 0 人,其中工程技术人员3 6 6 人( 大都有着电力及环保工 程设计、施工经验) ,高级技术职称人员1 3 8 人,9 0 以上人员为本科学历( 其 中博士3 人,硕士2 4 人、享受国家政府专项津贴的专家4 人) ,有近1 6 0 人次出 国进行了相关技术培训,有着较强的工程设计能力和丰富的管理经验。 山东三融环保工程有限公司与德国卢奇能杰斯比晓夫( l l b ) 公司、日 本川崎重工株式会社、美国福勒公司 非火电行业 二氧化硫捧放标准 二氧化硫捧污收费 标准 “十一五“规划要求 = 氧化硫总量减捧 l o 白 匪自 图2 1脱硫行业运行模式图 2 2 行业特点及发展趋势 2 2 1 行业存在竞争无序的问题 1 中困脱硫脱硝i 业l 叫,嗍c h i n a f g d c o r n 2 中困环保产业白i 线黼c e p i 0 1 c o m 4 我国脱硫的核心技术靠从国外引进,自产设备大多工艺简单,造成行业进 入壁垒较低。在2 0 0 3 2 0 0 4 年行业爆发增长的时候,很多没有核心技术人员、有 社会关系的小公司挤入行业,依靠杀价争夺市场,形成行业恶性竞争,脱硫企业 间无序、相互压价的竞争,使脱硫项目工程造价越来越低,每千瓦造价已经由最 初的1 2 0 0 元左右,降到现在的2 0 0 元以下。脱硫工程行业的毛利率已经由刚开 始的5 0 以上,逐渐回落到1 0 左右,在竞争最激烈阶段曾一度达到5 。 下图为脱硫工程单位造价变化曲线图: 1 4 0 0 1 2 0 0 ; l ,o o o 8 0 0 6 0 o 4 o o 2 o o u 初期 20 0 320 0 620 0 8 图2 2 脱硫工程单位造价变化曲线图 2 2 2 行业集中度较高 脱硫订单是工程性质的订单,每单的价格大多在千万以上,脱硫公司接单 越多,需要的周转资金就越多,这样受资金限制的小公司往往每年就接卜2 单, 而大公司因为资金比较充足,接单量也很大。整个行业形成了大公司大市场份额 的格局,据国家发改委统计,2 0 0 8 年排名前2 0 的脱硫公司合同容量占全国总量 的9 0 8 ,前8 名的企业( 北京国电龙源、武汉凯迪、北京博奇、浙大网新、三 融环保、中电投远达、福建龙净、浙江天地) 占据市场份额的6 2 ,仅前4 名企 业的市场份额就达到4 0 。3 罔家环保总局纠站w 、w z h b g o v c n 5 图2 3 环保市场份额分布图 2 2 3 环保政策支持行业发展 “十一五”规划提供的行业空间要实现“十一五”规划的全国二氧化硫减 排1 0 的目标,4 根据环保部门的总量控制要求,火电行业二氧化硫要减排1 4 , 即火电行业二氧化硫的排放量要由2 0 0 5 年的l1 6 7 万吨减少到2 0 1 0 年的9 9 9 4 力吨。 而根据经济发展规划,预计2 0 1 0 年全国二氧化硫新增产生量将达到11 4 0 万吨,而2 0 0 5 年二氧化硫排放量为2 5 4 9 万吨,那么2 0 1 0 年二氧化硫的总产生 量为3 6 8 9 万吨,要实现减排1 0 ,就要通过“十一五”期间建设4 1 4 亿千瓦火 电脱硫机组、落实非火电行业二氧化硫治理重点项目、淘汰落后产能这三条途径 实现二氧化硫减排1 5 7 6 万吨。5 据统计,2 0 0 8 年全国新增燃煤脱硫机组装机容量0 8 6 亿千瓦,累计投运的 火电脱硫装机容量约3 5 6 亿千瓦,而环境保护部明确要求2 0 0 9 年新增燃煤电厂 脱硫装机容量在o 5 0 亿千瓦以上,那么如果要达到“十一五”规划的目标,2 0 1 0 年新增燃煤电厂脱硫装机容量要在0 6 l 亿千瓦左右。按照1 5 0 元千瓦的脱硫工 程造价估算,2 0 0 9 和2 0 1 0 年火电脱硫的市场容量分别可以达到7 5 亿和9 1 5 亿 元左右,随着国家对冶金等非火电脱硫的重视和政策引导的加强,非火电市场的 4 国家环保总局环境保护“卜一五”规划 5 史玉波,从电力需求增t ( :看l l z 2 。j 经济的关系,中因电力,2 0 0 8 年第4 期,第3 8 灭 6 脱硫占比逐步提升,预计火电脱硫的市场份额会从目前8 5 左右降至6 5 左右, 按照火电脱硫6 5 的市场份额,预计整个脱硫行业2 0 0 9 和2 0 1 0 年的市场容量分 别为1 1 5 和1 4 0 亿元。 2 2 4 二氧化硫排污费提高带来的行业空间 根据2 0 0 3 年1 月2 日国务院发布的排污费征收使用管理条例及排污费 征收标准及计算方法,二氧化硫的排污收费由超标收费变为总量收费,收费范 围由“两控区 试点扩大至全国范围,收费标准由每公斤0 2 元变为第一年 ( 2 0 0 3 年7 月1 日起) 0 2 1l 元、第二年( 2 0 0 4 年7 月1 日起) 0 4 2 2 元、第三 年( 2 0 0 5 年7 月1 日起) 0 6 3 3 元,然后按照补偿治理成本原则,逐步提高排污 费征收标准,最终在2 0 1 0 年将二氧化硫排污费提高至每公斤1 2 6 元。排污企业 会从经济角度衡量排污费与治理费扣除优惠后实际治理费用的高低,来选择排污 还是脱硫。以火电厂为例,用石灰石一石膏湿法脱硫的运行成本在1 3 8 元公斤 左右,扣除脱硫电价0 0 1 5 元千瓦时的加价以及征地、信贷、税收等方面的政 策优惠,实际治理费用应该在1 2 6 元公斤左右。目前各地区排污费在 0 6 3 3 - 0 9 5 元不等,明显低于实际治理费用,所以排污企业没有积极性去脱硫。 当2 0 1 0 年排污费增至1 2 6 元公斤时,没有安装脱硫设施的企业就会有动 力去安装,根据目前工业二氧化硫约2 0 0 0 万吨的排放量,假设其中5 0 来自没 有安装脱硫设备的企业,那么排污费的提高大约给行业新增需求约1 2 6 亿元。6 2 2 5 二氧化硫去除率仍有提升空间 近年来我国工业二氧化硫的去除率一直在不断提高,但直至2 0 0 7 年去除率 还在5 0 以下,其中火电行业二氧化硫去除率只有4 0 左右,相对于发达国家至 少仍有2 0 3 0 的提升空间。现在每年二氧化硫的产生量在4 0 0 0 万吨左右,去 除率每提高1 0 ,意味着二氧化硫去除量增加约4 0 0 万吨,保守按照1 2 6 元公 斤的二氧化硫排污费来计算,大约给脱硫设施运营行业带来新增市场容量5 0 亿 元。7 2 2 6 推行脱硫特许经营将推进行业竞争向良性转变 2 0 0 7 年国家发改委办公厅、国家环保总局办公厅联合印发了关于开展火 电厂烟气脱硫特许经营试点工作的通知,实行火电厂烟气脱硫特许经营,就是 以国家出台的脱硫电价及相关优惠政策为基础,将电厂脱硫设施建设、运行、维 护及日常管理交由专业化脱硫公司运营,并按照合同约定完成脱硫任务,承担脱 硫责任。 通过脱硫特许经营,火电厂可以甩开相应的成本包袱,而脱硫公司则可以享 受国家规定的脱硫电价增加每千瓦时1 5 分( 根据华能做的测算,只要采用2 6 :l i 志轩,我围火i 也烟t 脱硫产业化发腥矬议,环境科学研究,2 0 0 9 年第1 期,第6 页 7 朱法华,火l 乜建设面临的环保形势j j 任务分析,纠:境科学研究,2 0 0 8 年第6 期,第2 6 灭 7 以下含硫量的煤,脱硫成本就可以控制在每千瓦时1 5 以下) 和相关优惠政策, 以及脱硫副产品如硫酸铵等产生的经济效益,双方可谓互惠互利。8 特许经营使脱硫由火电厂的被动行为向市场化转变,这种市场化的转变要求 参与特许经营的脱硫公司有充足的运营资金、大量的安装运行经验以及成熟的技 术。那些原来靠价格战争地盘的技术不过硬的小型脱硫公司,将在新的政策面前 逐步退出行业,行业集中度将进一步提高。大型的脱硫企业在扩大市场、技术创 新、管理创新等方面也会有更大的动力。 2 3 行业竞争格局分析 截至目前,国内从事烟气脱硫工程的公司共2 0 0 余家,各企业规模大小不一, 技术水平参差不齐,主要有以下几类公司:第一类是发电集团和电力公司下属的 脱硫公司。这类公司如国电电力的龙源环保,凯迪电力的凯迪环保,中电投的远 达环保,大唐电力的大唐环境科技工程有限公司,国华电力的博奇科技,苏源电 力的苏源环保等,企业与客户同属一个集团,具有十分明显的垄断性客户资源优 势。第二类是火电发电设备制造公司。这类公司如东方锅炉、哈动力和华光股份 等企业。这些企业拥有强大的设备制造能力、客户资源和原有完善的销售体系, 具有较强的竞争优势。第三类是没有电力系统背景的大中型烟气脱硫公司。这类 公司如三融环保,浙大网新,龙净环保,清华同方等。这些企业它们一般进入脱 硫行业比较早,具有较完善的公司治理结构,技术成熟,人才储备比较丰富。此 外是一些只有很少核心技术人员、仅凭一些社会关系就投标揽活的小烟气脱硫公 司。 近年来,国内烟气脱硫市场呈现出产业集中化趋势,山东三融、北京国电龙 源、武汉凯迪、北京博奇、浙大网新、中电投远达等几家龙头企业占据了国内一 半以上的市场份额,特别是大型脱硫工程,基本是这部分企业进行竞争。根据 2 0 0 8 对投入运行脱硫装机容量1 0 0 0 0 m w 以上企业的统计( 见表2 1 ) ,北京国电 龙源、武汉凯迪、中国博奇等三家企业已经投入运行的脱硫装机容量均已超过 3 0 0 0 0 m w ,在行业内处于市场领先。浙大网新、中电投远达环保、山东三融环保 公司紧随其后,均在2 0 0 0 0 m w 左右,也具备了相当实力,其余市场由福建龙净、 浙江天地、清华同方、中国华电、江苏苏源、大唐科技、国电清新及各中小环保 公司瓜分,各公司按2 0 0 8 年底前已投运的脱硫工程容量( 1 0 0 0 m w 以上) 大小排 序见附录表2 1 ,各公司按2 0 0 8 年底前签订合同的脱硫工程容量( 2 0 0 0 l w 以上) 大小排序见附录表2 2 ,2 0 0 7 及2 0 0 8 年各公司登记的合同容量和投运容量的对 比情况见附录表2 3 。 8 蝴鹤良。我国i 乜力市场! j 对策,- 二 一世纪l u 力,2 0 0 7 年第5 期第2 1 炙 8 表2 1投入运营脱硫装机容量1 0 0 0 0 千瓦以上企业统计表( 部分) 序脱硫公司名称 投运总容量( 姗)采用的脱硫方法及 号 所占比例 l 北京国电龙源环保工程有限公司 3 9 6 6 3 石灰石一石膏湿法8 9 9 海水法9 9 烟气循环流化床法o 2 2 武汉凯迪电力环保有限公司 3 4 3 1 0 石灰石一石膏湿法9 0 烟气循环流化床法1 0 3 中国博奇环保科技( 控股) 有限公 3 2 8 7 0 石灰石一石膏湿法1 0 0 司 4 浙江浙人网新机电工程有限公司 2 2 2 0 0 石灰石一石膏湿法1 0 0 5 中电投远达环保工程有限公司2 0 7 4 4 石灰石一石膏湿法9 9 烟气循环流化床法1 6 山东三融环保工程有限公司1 9 0 7 0 石灰石一石膏湿法9 5 烟气循环流化床法5 7 福建龙净环保股份有限公司1 8 0 4 0石灰石一石膏湿法7 2 烟气循环流化床法2 8 8 浙江天地环保工程有限公司1 6 3 5 0 石灰石一石膏湿法9 9 海水法1 9 清华同方环境股份有限公司 1 6 1 0 5 石灰石一石膏湿法1 0 0 1 0 中国华电工程( 集团) 有限公司1 4 2 8 7 石灰石一石膏湿法1 0 0 1 1 江苏苏源环保工程有限公司1 3 7 2 0 石灰石一石膏湿法1 0 0 1 2 中国火唐集团科技工程有限公司 1 2 0 8 0 石灰石一石膏湿法1 0 0 1 3北京国电清新环保技术工程有限公1 0 7 7 0 石灰石一石膏湿法1 0 0 司 从目前的市场形势和长远发展来看,三融环保公司在国内市场上最主要的竞 争对手有国电龙源、武汉凯迪、中国博奇、浙大网新、中电投远达等企业。 1 、北京国电龙源环保工程有限公司。国电龙源公司由国电电力发展股份有 限公司联合北京国电华北电力工程有限公司、北京电力建设公司、廊房开发区格 瑞科技有限公司共同出资组建,注册资本为3 6 0 0 万元人民币。公司现有员工1 3 1 人,其中:大学本科以上学历1 1 1 人( 含硕士研究生1 8 人;博士研究生、博士 后6 人) ,占员工总数的8 4 7 3 ;具有高级技术职称4 4 人,占员工总数的3 3 5 9 ; 平均年龄3 6 岁。 国电龙源公司是国内较早从事电力环境污染治理的企业,公司借助强大的电 力行业背景和雄厚的经济实力,近年来始终保持了快速发展,是目前国内烟气脱 硫市场的领军企业。 2 、武汉凯迪电力环保有限公司。凯迪公司是国内最早从事烟气脱硫行业的 企业,具有一定的技术优势,在国内市场占有率一直位于前三。武汉凯迪电力环 9 保有限公司是在整合武汉凯迪电力股份有限公司优质资源的基础上于2 0 0 4 年6 月成立,2 0 0 7 年5 月,国际知名的基金管理公司c c m p a 完成对该公司的控股收 购,拥有公司8 0 的股权成为控股股东( 武汉凯迪电力股份有限公司占2 0 ) 。 2 0 0 6 年以来,公司积极推进国际化战略,通过借助大股东c c m p a 在国际市 场的专业性和其对国际行业的深度了解,开拓国际市场,在国际市场已崭露头角。 3 、中国博奇环保科技( 控股) 有限公司。博奇公司由国华电力出资设立, 成立于2 0 0 2 年,注册资本金2 亿元。营业范围包括火电厂烟气净化、水处理、 电厂总承包、垃圾焚烧发电、污泥处理、秸秆发电等,博奇公司立足本土、同时 积极开拓海外市场,企业发展较快,目前已在日本东京证券交易所主板上市。 公司现有员工2 4 0 人,其中具有大学本科以上学历占总人数的9 2 具有硕 士及以上学位的占1 5 具有博士学位的有3 名技术人员具有高级职称以上的占 8 6 平均年龄3 4 岁。 4 、浙江浙大网新机电工程有限公司( 简称“网新机电”) 。是浙大网新集 团旗下主力成员企业之一,网新集团是浙江大学的下属企业集团。公司总资产 4 0 亿人民币,员工总数3 0 0 0 余人。网新机电公司注册资金3 0 ,0 0 0 万元人民币, 专业从事机电工程总包业务,业务覆盖环保、交通和能源领域,主要市场领域在 江浙沪一带。网新机电现有员工4 2 0 余人,9 0 以上为大学学历,其中3 0 为硕 士以上学历,中高级专业技术人员占员工总数的6 0 。 5 、中电投远达环保工程有限公司。成立于1 9 9 9 年,是由中国电力投资集团 公司、重庆九龙电力股份有限公司等单位出资组建的高科技环保企业,注册资本 金7 5 0 0 万元。 远达公司是国家科技部批准的国家创新型企业试点单位,在技术上具有一定 优势,目前已获得多项国家专利,其中“y d _ - b s p 湿法脱硫技术”具有完全自主 知识产权,并在中国河南南阳电厂等项目进行了应用。 远达公司积极开拓国际市场,目前在土耳其、罗马尼亚、波兰,越南、老挝、 马来西亚、智利和苏丹等国家均有建设项目或合作项目。9 9 中国环f 宋网w w w e p n e t c n 1 0 第3 章山东三融环保工程有限公司面i 临的困境和挑战 3 1 竞争加剧导致企业利润下滑 现在,包括三融公司在内的绝大多数的烟气脱硫企业是在“上下受气 , “左右受挤”,行业利润迅速下降。 由于我国火电日益向五大电力集团集中,加之目前脱硫企业众多,脱硫企业 面对电厂往往成为弱势群体。脱硫企业即使一再压低报价中标,还得有1 0 的风 险抵押金要等项目运行2 3 年后才能取回,实际上有一多半的企业这1 0 就拿 不到了,这就是所谓的“对上受气”。对下则是指面对原料供应商,由于部分原 材料涨价,加大了脱硫企业的成本,自2 0 0 4 年以来,三融公司及几家大型环保 公司均出现了主营业务成本增长率快于主营业务收入增长率的情况。 “左右受挤”,是指由于行业标准和法律规范的缺乏,进入门槛较低,大批 中小企业恶性竞争,脱硫公司已由2 0 0 1 年的2 家增加到目前的2 0 0 多家。中小 型公司依靠较低的管理成本和项目的转包分包,大打价格战,致使脱硫行业利润 率急剧下滑。近几年来,每千瓦报价从1 0 0 0 元降到5 0 0 元,再到3 0 0 元、1 0 0 元,甚至到1 0 0 元以下,而国际市场的价格一直稳定在1 0 0 美元左右。 另一方面,五大电力集团也分别成立了自己的环保脱硫企业,在发改委公布 的2 0 0 8 年脱硫公司已签订合同脱硫工程容量排行榜上,国电集团的龙源环保、 华电集团的博奇环保、中电投的远达环保等均居于前十位。五大集团旗下的脱硫 企业,在面对本集团的项目竞标时,具有其他企业难以超越的优势,圈外企业即 便能中标,利润率也被挤压的非常低。 3 2 研发能力较弱 尽管三融公司率先在行业内成立了技术研发中心,在脱硫工艺研究方面做了 很多探索,并实现了引进吸收与应用改进相结合的技术进步模式,但是对事关公 司生存发展大局的脱硫工程核心技术及关键设备国产化的研究进展缓慢。表面上 看三融公司具备了独立完成6 0 万千瓦及以下机组烟气脱硫工程的设计、施工、 设备成套、调试等总承包能力,但从技术层面上看,并不拥有自主知识产权,脱 硫的关键配套设备如湿法脱硫中的搅拌器、除雾器、真空皮带脱水机、干法脱硫 中的斜槽调节阀及检测仪器中的传感件等制造技术都需进口,大型火电机组的干 法脱硫等需要国外厂家提供技术支持,脱硝、大型布袋、旋转喷雾等方面的技术 也有待加强。 而竞争对手方面,北京国电龙源环保公司和中电投远达环保公司已分别研 发形成了具有完全自主知识产权的龙源湿法烟气脱硫集成技术和“y d b s p 湿法脱硫技术”,尽管还未大规模应用到脱硫项目中,但是与其相比,三融公司 已经落后了一步。究其原因,一是三融的研发队伍要增强,在提高现有人员素质 的基础上,需要引进一批顶尖级的专家人才进来,二是三融公司应加强对研发中 心的管理,增强研发人员的紧迫感,提高队伍战斗力。 3 3 公司融资难,资金需求压力大 融资难,主要原因有三个方面:公司方面的原因、金融机构方面原因、其他 方面原因。 公司方面,主要是三融公司主管人员缺乏现代融资意识。体现在:第一、对 现代融资工具缺乏认识,拘泥于银行贷款单一的融资方式,不仅缺乏利用其他融 资方式的思维观念,而且缺乏融资的操作能力,更谈不上进行现代融资的创新。 第二、缺乏负债经营的现代意识和相应的管理手段,对企业债务与企业经营盈利 之间的关系认识有限,不能以发展的角度看待企业债务融资的作用。第三、经营 观念未转变,没有从利润和现金流的角度把现代企业看成是一个资本价值增值和 现金流最大化的过程,因而不能全面看待资金在生产中的地位,从而忽略了资本 与负债、资本与管理能力、资本与经营风险等因素之间的相互关系。 金融机构方面,受全球金融危机和宏观金融政策影响,各大银行紧缩银根, 加强了对贷款审批的控制和管理,信贷投放缺乏积极性。同时,三融公司进行贷 款的几家商业银行对公司发展潜力认识不够,为避免放贷风险,不愿意将更多银 行存款贷给公司。 其他方面,主要是国内缺乏有效的信用担保体系,为了申请贷款,三融公司 联系过一些担保机构,但是实际效果并不理想:第一,担保机构担保能力低,目 前我国担保基金的来源主要是地方财政,而财政投资能力有限,造成担保额度低。 第二,担保机构为控制风险,都要求申请贷款担保的客户提供反担保,且条件苛 刻,使得寻求担保非常困难。 工程项目资金回笼慢也在很大程度上形成了资金压力。从三融公司目前实施 的项目看,一方面很多建设单位在资金不到位的情况下立项上马项目,造成工程 款到位率低,而且清理欠款的成本逐年增加另一方面资金挪用是项目实施过程 中存在的普遍现象,很多建设单位把项目投资资金挪作他用,增加了项目回款的 不确定性。因项目资金不到位,很多时候,公司不得不垫资承揽项目,严重影响 公司的资金周转,资金使用效率不高。 3 4 工程施工项目管理能力有待提高 大型脱硫项目的管理要求项目管理人员和项目经理必须具有多方面的管理 能力,同时对于项目的生命周期、工作分工结构的- 丁f = 发、管理流程变动、风险的 认识和防范以及实施范围管理等具备一定的规划技巧,并能在实践中进行检验以 1 2 及不断的总结和提高。虽然三融公司的项目经理队伍具备了一定的素质与规模, 但是与新形势下的市场需求相比,项目经理队伍建设在许多方面还存在欠缺。 第一、项目计划意识问题。公司部分项目经理对总体计划、阶段计划的作用 认识不足,认为计划不如变化快,做计划是流于形式,因此制定总体计划时不够 慎重,造成计划与控制管理脱节,无法进行有效的进度控制管理。2 0 0 7 年三融 公司施工的聊城热电厂项目,就是因为项目管理人员对施工计划重视不够,项目 建设前松后紧,致使项目竣工时间延迟了三个月,不但造成经济损失,而且有 损公司形象。 第二、管理意识问题。在三融公司,由于部分项目经理是技术出身,当上项 目经理后,没有意识到自己角色的转变,不能从总体上去把握管理整个项目,而 是埋头于具体的琐碎的技术工作,抓了芝麻、丢了西瓜。还有一些刚招聘的项目 经理,工作热情很高,喜欢事必躬亲,造成下属员工无所适从,影响总体效率。 第三、沟通意识问题。在一些项目建设中项目管理人员没有发挥应有作用, 不能进行充分和有效的沟通。对下不了解项目建设一线的实际情况,使一线施工 人员各自为政,摸索着干;对上缺乏汇报沟通,不能使公司及时了解项目进展情 况。 第四、风险管理意识问题。项目经理在做项目规划时往往不能充分分析可能 的风险,对付风险的策略考虑比较简单,很少做专门的风险管理计划,对项目计 划书中风险管理的章节简单应付了事,随便列出几个风险,随便地写一些简单的 对策,对于后面的风险防范起不到什么指导作用。 3 5 营销能力不足限制公司的发展 企业的市场营销活动是企业经营活动的中心环节,是企业应对外部环境变 化,确保企业生存与发展的重要保证。虽然三融公司依靠过硬的技术和完善的工 艺逐渐在脱硫市场上打开了局面,但是营销能力不足在一定程度上限制了公司的 快速发展。 第一、市场营销观念落后。虽然在三融公司内部大家都认识到市场营销在企 业经营活动中居于重要地位,但是对市场营销的理解不深入,真正掌握市场营销 精髓的人并不多,公司部分管理者认为目前的市场营销是“制造或提供我方能卖 得出去的产品”,还有不少人认为“主要依靠广告及推销以确保销售量 ,观念 还停留在产品推售阶段,未真j 下进入营销时代,亟待更新。 第二、市场营销调研不足。企业的营销决策和执行活动需要大量有用信息的 支持,然而三融公司系统、深入和专业的市场调查分析工作开展的较少,市场信 息不全面、不系统,有时对竞争对手的了解也不够及时和准确,使营销决策与现 实发生偏差。 1 3 第三、缺乏科学的营销计划和营销战略。许多营销计划基本上是依靠经验制 定,公司营销部门没有专门对整体营销工作进行全面规划,营销工作具有随意性, 缺乏应有的针对性。随着经济全球化、信息化的发展,面对实力雄厚的竞争者, 三融公司自身该如何定位、采取什么战略行动、未来三至年的战略目标、发展前 景如何等等,研究不够深入。 第四、营销管理不够系统。目前三融公司的营销管理还处于不完善状态,规 范化的营销管理流程没有建立起来,营销规划、策略制定、客户管理、信息管理、 物流管理、区域管理、广告管理等职能没有明确的责权划分,缺乏相应的制度, 对营销人员的管理方式单一,缺乏激励和培训。 第五、网络营销的作用没有得到发挥。公司员工对网络营销的认识不统一, 对企业如何实施网络营销还存在一些误区,如:满足销售现状,认为企业没必要 进行网络营销,或不了解网络营销,误认为网络营销虚拟性太强,不可靠,还有 一些营销人员虽认识到了网络营销的重要性,但不熟悉网络营销方法,从而收效 甚微等。总体来说三融公司还没有完全发挥网络营销的作用,也失去了一些拓展 市场空问的机会。 3 6 人力资源体系不健全 三融公司现有的人力资源管理体系自2 0 0 3 年起使用,起用之初确实起到了 吸引人才的作用,但随着公司规模的不断扩大和人员的多元化,越来越表现出不 适用性,导致员工工作积极性不高,屡有人员流失的情况,主要原因在于: 存在重管理、轻开发的现象。三融公司一直强调向管理要效益,而没有在员 工的f i 期培训开发上下足功夫,对于引进的的员工,不经培训、拿来就用的情况 比较多,导致员工潜力没有得到完全开发,不能人尽其才,对企业和对员工都是 一个损失。同时,员工普遍存在竞争意识和市场意识比较薄弱的情况,应加强这 方面的培训。 奖酬激励机制不健全。主要是三融公司绩效考核的可操作性不强,量化指标 不足,注重结果不足;员工的个人目标与公司的目标未能有效的建立相关性,导 致实际的绩效考核流于形式,薪酬体系在一定程度上存在大锅饭的现象,不能完 全起到激励员工的作用。而一些新成立的脱硫企业则以提供更高的薪资待遇、发 展机会来吸引三融公司的技术人才,导致近年来三融公司出现了大量技术人员流 失现象。目前,公司对关键技术人员采用持有公司股份的方式留住人才,但是对 新引进优秀人员和公司内部年轻骨干的激励上公司领导层还没形成统一意见。 企业人力资源管理与企业发展战略存在脱节。三融公司虽进行过一系列的人 事改革,但人力资源管理仍处于比较传统的人事管理阶段,其职能主要是人员招 聘、工资分配方案的制定和人员调配、晋升、培训等,还没有完全按照企业发展 1 4 战略的需要将员工包括管理层作统一的规划,也没有从开发人的能力的角度,制 定培养符合企业未来发展需要的、有潜质的经理人的规划。 1 s 第4 章五力模型分析和s w o t 分析 4 1 烟气脱硫行业五力模型分析 波特教授在竞争战略一书中,从产业组织理论的角度,提出了产业结构 分析的基本框架五种竞争力分析。波特认为在每一个产业中都存在五种基本 竞争力量,即潜在进入者、替代品、购买者、供应者和现有竞争者之间的抗衡。 1 0 根据波特的行业分析理论,结合中国电力环保市场的情况,分别对影响企业的 五种力量进行分析。 4 1 1 潜在进入者的威胁 利润是对投资者的一个信号,能够经常导致潜在进入者的进入。潜在进入者 将在两个方面减少现有企业的利润:一是进入者会瓜分原有的市场份额获得一些 业务;二是进入者减少了市场的集中程度,从而激发了现有企业之间的竞争。对 于一个产业来说,进入威胁的大小取决于呈现的进入障碍与准备进入者可能遇到 的现有在位者的反击。受我国环保市场发展潜力的吸引,国际环保企业或专业 烟气脱硫企业将通过合资、控股:独资等途径进入国内市场,o 国内其他行业实力 雄厚的企业在烟气脱硫市场高速增长的良好预期下,可能通过各种途径逐步渗入 该行业:大型有燃煤烟气的企业如电厂、冶金工业等可能通过后向一体化方式进 入行业等。目前国内脱硫市场基本采用国外技术,国内企业拥有自主产权的脱硫 技术很少,应用到项目当中去的则少之又少,使得行业市场壁垒较低,在行业快 速发展带来的利好的吸引之下,会有更多的国内中小型企业将进入脱硫行业,占 领一定市场份额,使行业内竞争形势更加严峻、行业获利能力进一步下降。 4 1 2 替代品的威胁 产品替代有两种形式,一种是直接产生替代,即一种产品直接取代另一种产 品;另一种是间接产品替代,即由能起到相同作用的产品非直接地取代另外的产 品。随着科学技术的发展,新产品、新技术不断出现,原有的各行各业都会受到 替代产品竞争者的威胁,尤其是出现功能更好、价格低廉的替代产品,威胁就会 更大。屹在烟气脱硫行业,产品是能够减少电厂燃煤烟气排放前的二氧化硫的脱 硫系统,实现烟气脱硫产品仅存在技术和成本方面的差异。目前国际上发达国家 有很多公司具有自己独立知识产权的脱硫工艺,国内新的脱硫公司仅需要一定的 技术引进费用或从现有脱硫公司中挖取关键核心技术人员即可保证公司技术的 实施。 4 1 3 买方讨价还价能力 。o 迈克尔波特,陈小悦译,竞争战略,华夏版i :,1 9 9 7 孙晓岭,企业竞争新思维:超越“顾客导向”,经济管理新管螳,2 0 0 4 年第5 期,第2 2 灭 1 1 盂i i 东、9 长i i 固、尼勇,战略管理,科学版童i :,2 0 0 4 1 6 购买者和供应商之间讨价还价的主要内容就是围绕价值增值的两个方面:功 能和成本。购买者竞争方式有压低价格,以较高的产品质量或更多的服务成交, 以及使销售者相互倾轧等,所有这些方式都是以降低销售者的获利能力为条件 的。1 3 近几年来电力行业的烟气脱硫市场吸引了不少企业进入这个领域,其中不少 公司为在竞争中分得一杯羹,在不具备技术力量和承接火电厂烟气脱硫工程资质 的情况下,竞标中采用低于成本价方法来中标,竞相杀价。电厂投资方也利用这 种情况,对脱硫公司进行压价,导致工程中标价格不断下降,烟气脱硫工程总承 包中标价格已经从原来的1 2 0 0 元每千瓦降低到目前的2 0 0 元千瓦左右,有的甚 至更低。 发电公司拥有自己的脱硫公司使自身讨价还价能力增强。目前五大发电公司 中除了华能没有自己的脱硫公司以外,国电、大唐、华电、中电投均成立了自己 的脱硫公司,而五大发电公司在全国电网中所占比重超过了5 0 ;除此以外, 一些地方或区域发电公司也成立了自己的脱硫公司,脱硫市场逐步向垄断竞争局 面发展。 。 4 1 4 供应商讨价还价能力 由于烟气脱硫设备大部分为非标准设备,设备性能、运行环境等要求较苛刻, 所以供应商数量不多,而且关键非标设备的差别性很大、转换成本很高、替代品 可获得性低。因此,关键的设备或非标设备供应商的讨价还价能力很强,对脱硫 行业成本影响较大。对于一些非关键部件,山东三融环保工程有限公司基本能够 实现自我研发生产,供应商讨价还价能力不强,但对于一些需要外购的关键部件, 供应商讨价还价能力很强,如电子加速器供应商,目前国内没有同类产品,国际 供应商数量非常少,致使其价格居高不下,直接抬高公司的产品成本。目前,山 东三融环保工程有限公司正通过自我研发向上游一体化发展,逐步实现关键部件 自我供应,降低成本。 4 1 ,5 现有竞争对手分析 现有竞争对手是指行业内外生产同类产品的企业,特别是指同一个战略集群 内的竞争者。如何对现有竞争对手做出分析,应根据各个企业的经营特点和要求 来突出重点。在此,通过对全国范围脱硫项目的中标情况对竞争对手进行分析。 目前国内从事脱硫行业的企业有2 0 0 多家,三融环保在脱硫行业中面临的主 要竞争对手有北京国电龙源、北京博奇电力、武汉凯迪电力、浙大网新、中电投 远达环保等,大型的烟气脱硫项目基本都是有这几个企业竟标。 1 3 拿悔、金照林,顾客价值创新一动态环境下的企业战略新逻辑,经济管理新管理,2 0 0 6 年第4 期,第 3 9 负 1 7 在市场份额方面,几家龙头企业2 0 0 8 年的市场占有率( 按合同数量统计) 分别为:北京国电龙源1 3 、北京博奇电力1 0 、武汉凯迪电力9 、浙大网新 7 、中电投远达环保7 。 在技术方面,目前这几家企业的核心技术都是由国外引进。其中北京国电龙 源环保公司和中电投远达环保公司已分别研发形成了具有完全自主知识产权 的龙源湿法烟气脱硫集成技术和“y d b s p 湿法脱硫技术”,但还不成熟,未 大规模应用到脱硫项目中。 行业背景方面,北京国电龙源、北京博奇电力、武汉凯迪电力及中电投远达 环保都具有一定的电力行业背景,是其在电力脱硫市场中进行竞争的有利条件。 其中武汉凯迪电力、北京博奇电力均为上市公司。国际知名的基金管理公司 c c m p a 是武汉凯迪电力公司的控股股东,强大的资金后盾是其实现规模化经营的 保证,目前公司正逐步转变市场战略,借助大股东c c m p a 由国内市场转向国外市 场。 在技术及管理人员方面,武汉凯迪电力现有人员5 0 0 多人,其中本科以上学 历占8 0 。北京国电龙源现有1 3 1 人,本科以上学历占8 5 。北京博奇电力有2 4 0 人,本科以上学历占9 2 。浙大网新有4 2 0 人,本科以上学历占9 0 ,中电投远 达环保有2 2 0 人,本科以上学历占8 1 。 4 2 山东三融环保工程有限公司s w o t 分析 s w o t 分析模型是根据企业经营面临的优势( s t r e n g t h ) 、弱势( w e a k n e s s ) 、 机会( o p p o r t u n i t y ) 和威胁( t h r e a d ) 等四个要素来选择总体战略,有效的战 略能够最大程度地利用企业业务优势和环境机会,同时使企业业务弱势和环境威 胁的作用降至最低。s w o t 模型分析将企业面临的外部机会和威胁,与企业内部 具有的优势和劣势进行对比,得出四种组合方式,即s o 战略、s t 战略、w 0 战略 和w t 战略,分别如图4 - i 中的四个区域表示。 内部劣势 机会 j l

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