（技术经济及管理专业论文）基于SWOT矩阵的国内企业RD环境分析及对策研究.pdf

华中科技大学硕士学位论文 摘要 由于创新意识落后，原有基础薄弱以及r d 资源不足等原因，我国企业r & d 活动投入规模与强度不足，创新水平层次较低，与发达国家企业有一定差距，以 至于在一些核心技术方面对国外企业存在着一定程度上的依赖。随着经济和科技 的不断发展以及中国加入w t o ，国内企业无论是自身能力，还是从事r & d 活动的 “。1 一 、 外部环境都发生了重大的变化。 l 本文借鉴战略管理s w o t 分析的方法，在客观分析国内外企业r & d 活动现状 的基础上，首先分析了国内企业r & d 活动的外部环境，找出国内企业面临的机会 与威胁，然后分析国内企业r & d 活动的自身能力以及资源状况，找出国内企业的 优势与劣势。在整个分析过程中，作者在定性分析的基础上，充分利用2 0 0 0 年全 国r & d 清查数据以及2 0 0 1 年全国r & d 数据，进行了定量分析，确保分析过程能够 客观地反映国内企业r & d 活动的内外部环境和现状。结合r & d 活动的特点，对于 外部环境主要考虑了经济、政治与法律、技术、加入f i f o 和全球化等因素；对于 内部环境作者主要考虑了财力资源、人力资源、技术能力、管理机制等因素。 在分析出企业外部的机会、威胁和自身的优势、劣势之后，本文将s w o t 分 析方法延伸应用到对具有共同特性的宏观群体进行交叉分析和综合分析，提出了 r、 五条相应的对策，( 最后结合一些案例分析对这些对策进行了适用性分析。义 关键词：国内企业? 研究与开发s w o t 分析i 对策 i i 华中科技大学硕士学位论文 a b s t r a c t t h ei n n o v a t i o nd r o p sb e h i n d ，t h eo r i g i i l a lb a s ei sw e a k , r & dr e s o u r c ei sd e f i c i e m a n ds oo n , a sar e s u l t , c h i n e s ee n t e r p r i s e ss c a l ea n ds t r e n g t ho fr & da c t i v i t yi s i n s u f t i e i e n t , i n n o v a t i o nl e v e ri sl o w , a n dt h e r e i sa l o n g d i s t a n c eb e t w e e no u r e n t e r p r i s e sa n dd e v e l o p e dc o u n t r y s ，w h i c hl e a d st oo u rd e p e n d e n c eo nt h ef o r e i g n e n t e r p r i s e sa ts o m ec o r et e c h n o l o g i e s h o w e v e r , w i mo u rc o u n w y se n t e r i n go ft h e w t oa n dt h e d e v e l o p m e n t o fe c o n o m i c sa n dt e c h n o l o g y , g r e a t c h a n g eh a p p e n e d a tt h e a s p e c to f s e l f oa b i l i t ya n d r & d a c t i v i t y ss u r r o u n d i n g s i n o u r s e l v e s e m e r p r i s e s o nt h eb a s eo fi m p e r s o n a la r m y z i n go ff o m i 弘e n t e r p r i s e s r & da c t i v i t y , t h i s p a p e ra d o p t s t h es w o tm e t h o d f i r s t ，t h e p a p e ra n a l y z e s t h er & da c t i v i t y s s u r r o u n d i n g so f o u rc o u n t y s e n t e r p r i s e sa n dc o n c l u d e st h eo p p o r t u n i t ya n dt h r e a t s e c o n d ，i ta n a l y z e st h er & da c t i v i t y ss e l f - a b m t ya n d r e s o u r c ec o n d i t i o na n df i n d st h e s t r e n g t ha n dw e a k n e s s d u r i n gt h ea n a l y s i s ，o nt h eb a s eo fq u a l i t a t i v ea n a l y s i s ，t h e a u t h o rm a k e st h eb e s tu s eo f t h et o t a lc o u n t r y sr & d d a t eo f 2 0 0 0 y e a ra n d 2 0 0 1y e a r t om a k et h eq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s w h a th eh a sd o n ei st om a k es u r et h a tt h ea n a l y s i s c a ni m p e r s o n a l l yr e f l e c tt h ec u r r e n ts u r r o u n d i n g so fo u re n t e r p r i s e s r & da c t i v i t y a s f a ra s o u t - s u r r o u n d i n g s a r ec o n c e r n e d t h ea u t h o rm a l n yc o n s i d e r st h ee c o n o m y , p o l i t i c s a n dl a w , t e c h n o l o g y , e n t e r i n gw t oa n dt h eg l o b a l i t yf a c t o r a s f a ra s i n - s u r r o u n d i n g sa r ec o n c e r n e d ，t h ea u t h o rm a i n l y c o n s i d e r st h ef i n a n c i a lr e s o u r c e ， p e r s o nr e s o u r c e ，t e c h n o l o g ya b i l i t y a n d m a n a g e m e n t a f a rf i n i s h i n gt h e a n a l y s i s o f e n t e r p r i s e s o u to p p o r t u n i t y a n dt h r e a ta n d t h e m s e l v e s s t r e n g t l la n dw e a k n e s s ，t h ep a p e rm a k e s t h ec r o s sa n a l y s i su s i n gs w o t m e t h o da n d p u t f o r w a r df i v ec o u n t e r m e a s u r e s ，a n d f i n a l l y , a n a l y z e s t h e s e c o u n t e r m e a s u r e s i p p l i c a b i l i t y w i t ht h eh e l po f s o m ec a s e s k e y w o r d s ：c h i n e s e e n t e r p r i s e s w o t a n a l y s i s r e s e a r c ha n d d e v e l o p m e n t c o u n t e r m e a s u r e i l i 华中科技大学硕士学位论文 刖置 研究与开发( r d ) 是企业技术创新过程的重要推动力量之一，也是一个企 业技术创新能力的重要指标。在世界经济发展正由以工业为基础的经济向以知识 为基础的经济逐渐演进的今天，r d 作为新知识产生的源泉，作为新发明、技术 创新的先导，已经成为提高企业经济实力与国际竞争能力的重要支撑。 对国内企业而言，传统产业中的企业普遍存在技术水平落后、设备陈旧、 产品缺乏竞争力等问题，因此，企业只有不断进行技术改进和创新，才能实现产 业转型和升级；对于高新技术产业领域的企业来说，其产品的生命周期非常短， 只有不断地进行产品设计、制造工艺以及技术上的改进，保持旺盛的创新活动， 才能在日益激烈的国内和国际市场竞争中立于不败之地。企业技术创新活动的动 力在于企业的r & d 能力。而国内企业受自身规模、资金、人力资源等条件的限制， 其r e d 能力也呈现出特殊性，未来中国经济的发展不仅需要大量的资金，更需要 大量适合我国经济发展的先进技术；同时，9 0 年代以来，随着我国引进外资的扩 大以及加入w t o ，许多跨国公司已不满足于单纯的投资于生产和销售领域，其触 角已扩展到直接在我国投资设立r d 机构。国内企业无论是自身的能力，还是从 事r & d 活动的外部环境都发生了重大的变化。因此，国内企业必须主动地根据外 部环境的变化，结合自身的实际情况，充分、有效的利用自身优势以及有限的资 源，逐步提高企业的r & d 能力。 本人于2 0 0 0 年进入华中科技大学管理学院学习，掌握了一些管理、经济等 方面的专业知识，在理论水平方面也有一定的提高，对企业r e d 有了更为深入的 理解。在导师王娅莉老师的启发下，本人逐渐认识到企业r e d 对于国家和企业的 重要意义。因此，本人结合研究生期间的研究工作，对目前国内外企业r & d 的发 展状况进行了对比，对国内企业r & d 活动的内、外部环境进行系统的分析，并结 合分析结果提出一些r d 对策。 华中科技大学硕士学位论文 1 绪论 科学技术是增强国家竞争能力、促进经济增长的关键因素。r & d 是科学技术 活动的核心、是具有创造力的部分，是创新的源泉和重要组成部分，在技术创新中 起着关键性的作用。在世界经济发展正由以工业为基础的经济向以知识为基础的 经济逐渐演进的今天，r & d 作为新知识产生的源泉，作为新发明、技术创新的先 导，作为提高企业经济实力与国际竞争能力的重要支撑，已经受到普遍的关注。 1 1 问题的提出及研究意义 二十一世纪世界经济的发展，无疑将被更多的打上高技术的烙印，一个国家 在国际市场的竞争能力将取决于其技术创新能力，尤其是r & d 的能力与水平。随 着世界各国经济相互依存，相互渗透，国际合作与竞争将会空前的广泛和激烈。 全球化趋势的加剧，世界多极化进程的加快，使各国企业都不可避免地要面对竞 争对手选择自己的r & d 发展策略和竞争方式，提高自身的竞争力。为了在2 l 世纪 的全球竞争中居于主动地位，各国企业纷纷投入巨大的人力和财力，加快自己的 r & d 活动和创新速度，从而赢得市场。 企业作为创新活动的重要主体，在科技创新活动中扮演着越来越重要的作 用。在一些经济发达国家，r d 活动一般以企业为主体，无论是从为r & d 活动提 供经费( r e d ) 经费来源) 还是从开展r & d 活动的规模( r * l d 经费支出) 来看，企业 都居于主要地位甚至占绝大部分。近两年来，国内企业r s r d 经费支出有大幅度的 增加，占r & d 经费总额的比重也有大幅提升，然而同发达国家相比，仍有一定差 距，而且，这个差距不仅仅是数量上的。作为技术创新的基础和核心，国内企业 的r & d 活动还很薄弱，处于较低层次的创新水平，应用研究所占比重较小，基础 研究更是几近予无。这些问题主要体现在：r & d 意识薄弱，企业的r & d 活动在一 定程度上对政府存在依赖性，难以满足企业持续发展的需要；企业r & d 投入的规 模和强度偏低；企业对引进技术的消化创新力度不够，很难获得核心技术：企业 r & d 资金的融资渠道偏窄，面临资金缺乏的问题。这些问题在相当程度上反映了 华中科技大学硕士学位论文 了现阶段国内企业研究与发展能力发展面临的障碍。 同时，实行对外开放政策以来，我国经济开始融入世界经济体系，我国的企 业也开始从多个方面感受到国际竞争的压力，在加入v r o 后，国内企业将进一步 面临着世界经济全球化、科技进步加速发展及跨国公司r & d 的国际化战略的巨大 压力。从根本上讲，这些压力都是源于国内企业的技术创新能力，尤其是r & d 活 动能力与发达国家企业相比存在着较大的差距。为迎接“入世”后的国际竞争， 我国企业必须提高创新意识，完善r & d 管理机制，逐步加强核心技术的r & d 能力， 形成拥有自主知识产权的技术基础、科技优势以及参与国际竞争的核心竞争力。 因此，对国内企业r & d 活动的内外部环境进行系统分析，并提出相应的r & d 发展对策具有重要意义。 1 2 相关研究的现状概述 关于r & d 的研究，最早开始于美国。二十世纪六、七十年代，日本和德国的 经济迅速崛起，在国际市场上的竞争优势和能力显著提高，给美国的经济带来了 很大的挑战，日美间的贸易摩擦，也引起了一批学者的关注，他们试图找到这种 变化的真正原因和保持美国国际竞争力的方法和途径。自此以后，国际上掀起了 一股关于r & d 研究的热潮。随后，这一概念也被用来作为衡量一个企业或国家技 术创新潜力的重要指标。从那时起，国际上对r & d 活动的研究方兴未艾。 由经济合作及发展组织关于r d 活动的定义被普遍接受，成为研究r & d 活动 的一个里程碑。国外学者针对目前企业r & d 投入结构比例的变化以及r & d 全球化 的现状提出：( 1 ) 企业r & d 在以市场驱动的同时应在内部保留一定的基础研究内 容和空间，以避免削弱企业对他们所投资的基础研究项目的理解力，以及p & d 项 目的目光趋于短浅。( 2 ) 在国际范围内建立研究与开发网络，在接近新知识源的 大学及竞争者的区位得到先进的研究成果。 国内学者也对r d 发展策略进行了较为深入的研究：吴贵生在技术创新管 理一书中提出国内企业应针对自身的特点，在考虑经济效益原则和技术积累的 原则下进行r d 发展策略选择：李玉刚针对我国家电企业r d 的发展状况做了一 华中科技大学硕士学位论文 些有益的探索；石林芬教授分析了发达国家在贸易自由化进程中采取的一些技术 垄断策略；贺晓琴、王建刚、唐礼智，张水清等则针对跨国公司r & d 的国际化战 略提出了一些国内企业的对策。 1 3 本研究的思路与方法 本论文旨在根植于问题提出的背景，借助于s w o t 矩阵分柝工具的延伸应用， 系统分析国内企业r d 活动的内外部环境，并提出相应的策略。本论文在环境分 析和策略选择上考虑遵循以下的思路及方法： ( 1 ) 认清内部环境，结合国内企业实际情况，注重研究的实用性。 这一原则是本课题最根本的出发点。我国自1 9 8 5 年就开始进行全国r & d 资 源统计工作，监测全国各地区、各科技活动部门的r & d 的活动。企业的r & d 投入 及其促进经济增长的状况近年来越来越成为管理者、研究者和企业经营者的关注 点。本论文的一个重要目的就是通过对目前国内企业r & d 状况的分析，为提出国 内企业r & d 的策略找到内部依据。 ( 2 ) 认清企业的外部环境，分析外部环境的变化对国内本土企业r & d 活动 发展可能产生的影响。随着我国进一步实行对外开放政策，加入w t o ，我国经济 开始融入世界经济体系，我国的企业也将进一步面临着世界经济全球化、科技进 步加速发展及跨国公司r d 的国际化战略的巨大压力。本论文的另一目的就是分 析国内企业r d 的外部环境，找出机遇和挑战，为提出国内企业r & d 的策略找到 外部依据。 ( 3 ) 定量分析与定性分析相结合。 本人在管理学院攻读硕士学位期间，参与了2 0 0 0 年全国r & d 数据清查以及 2 0 0 1 年全国r & d 数据质量分析等多项课题，在这个过程中，收集、统计了大量国 内企业r & d 活动的最新数据。在本论文中，将在定性分析的基础上，充分利用最 新的国内外企业的r & d 数据，对国内企业r & d 活动的状况进行定量分析，并进行 国际比较，进而提出一些相应的r & d 策略。 华中科技大学硕士学位论文 1 4s w o t 矩阵分析方法的延伸应用 s w o t 分析思想是由安索夫于1 9 5 6 年提出，后来经过多人的发展而成为一个 用于战略分析的实用方法。这个方法的实用前提条件是企业对一个( 或几个) 业 务已经有了初步的选择意向。s w o t 分析的目的是进一步考察这个( 些) 业务领域 是否适合企业在其中经营，是否能够建立持久竞争优势。这种分析方法的基本思 路是首先进行环境分析和企业能力分析，然后将企业的优势、劣势与环境中的机 会、威胁进行配对分析，形成应对环境的战略设想。 鉴于本文的研究对象是一些具有某些共同特性的特定对象国内本土企 业的r & d 活动，s w o t 矩阵分析的方法能够直观、清晰、系统地说明问题，因 此本文将s w o t 矩阵的分析方法延伸使用，对这个群体的r & d 活动环境进行较 为系统的分析，进而得出一些相应的对策。 图卜1s w o t 分析的流程图 4 华中科技大学硕士学位论文 2 企业r & d 及其发展状况 对r & d 的定义、特点、作用以及国内外企业r & d 的发展现状有一个正确的认 识，才能对企业的r d 活动环境进行准确、科学的分析，进而找到正确的对策。 因此，在本章作者将着重介绍r & d 的定义、特点和作用，以及国内外企业r & d 的 发展现状。 2 1 r & d 的定义和特点 2 1 1r & d 的定义 根据经济合作及发展组织的定义( t h ef r a s c a t im a n u m ，1 9 9 4 ) ，科学研究 与发展( r d ) 活动，是指在科学技术领域，为增加知识总量、以及运用这些知识 去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动，包括基础研究、应用研究、试 验发展三类活动。这三类的具体内容是： 一基础研究是指为了获得关于现象和可观察事实的基本原理的新知识( 揭示 客观事物的本质、运动规律，获得新发展、新学说) 而进行的实验性或理论性研 究，它不以任何专门或特定的应用或使用为目的。 一应用研究是指为获得新知识而进行的创造性研究，主要针对某一特定的目 的或目标。应用研究是为了确定基础研究成果可能的用途，或是为达到预定的目 标探索应采取的新方法( 原理性) 或新途径。 一试验发展是指利用从基础研究、应用研究和实际经验所获得的现有知识， 为产生新的产品、材料和装置，建立新的工艺、系统和服务，以及对已产生和建 立的上述各项作实质性的改进而进行的系统性工作。 2 1 2r & d 的特点 r d 是生产知识产品的活动，是一种特殊的生产活动，其特点是： ( 1 ) 探索性 研究开发是探索未知、寻求解决问题的新途径的工作。 华中科技大学硕士学位论文 ( 2 ) 创造性 创造新的知识、新的方法是研究开发的最本质的特征。 ( 3 ) 不确定性和风险性 研究开发的探索性和创造性决定了其不确定性，它是在没有一定成功把握的 条件下工作的，失败和挫折是正常现象，因此研究开发充满了风险。或者即使成 功，对企业而言，还涉及其r & d 成果是否能最终取得市场成功具有不确定性，包 括r & d 活动进行者也无法控制新技术知识的扩散，进而面临着竞争者抢先占领市 场的风险。 ( 4 ) 个体性、集体性和社会性 研究开发是智力劳动，需要发挥个人的才智，新的创造性设想往往来自个人 的灵感和智慧火花：现代研究开发往往又需要多部门的协同工作，并且要借助于 先进的、复杂的仪器设备，因此需要集体的合作；知识的相关性、对社会支撑条 件的依赖性又使研究开发工作具有社会性，一项突破往往有赖于相关领域的进展。 2 1 3 对r & d 的认识 r & d 是技术创新的一部分，经常构成技术创新的一个必要环节，它侧重于技 术创新活动链的前端。但是它和技术创新活动后面的环节有着紧密地联系。将r & d 活动剥离创新活动整体的错误的理解必然导致糟糕的结果，如表2 1 。 要想对企业r e d 环境进行科学的分析，首先必须解决理念领域的一些不科学 的、似是而非的认识问题。有学者归结出如下五个“不等于”：1 专业知识( 技术) 现实的生产力要素( 杜拉克) ；2 核心技术核心能力。作为波音飞机的核心技 术的发动机并不是他自己生产的，而是从通用那儿买来的；3 比较优势仅限于 资源方面( 劳力价格低等) 优势，它还表现在核心能力上的相对比较优势上。比 如我国除劳力资本低，还有大容量市场，不逊色于别人的组装能力、制造能力， 特别是在这背后显然存在着的资源整合，即侧重于制造业方面的核心能力；4 总 体上看核心技术短缺在某个领域、某个企业、在长期发展过程中某时段内的r & d 攻不出自主核心技术。长虹“精显王”的问世，已证明了这一点：5 自己没有自 6 华中科技大学硕士学位论文 主核心技术不等于不可以通过凭借市场营销、服务、文化制造优势等为基石打造 出整合能力，不等于不可以以战略联盟形式，从入境的、非入境的跨国公司手中 获得核心技术。 表2 - 1 对r & d 的片面认识可能导致的不良结果 对r & d 的片面认识可能导致的不良结果 强大的研发能力技术不符合用户的需要，并不被用户接受 研发实验室里穿着白大褂缺乏他人参与，缺少来自其他观点的关键知识和经验投入 满足顾客需要缺少技术进步，导致不能通过预计将来的需求而获得竞争优势 技术进步生产市场不需要的产品或者设计不符合用户需求或用户所反对 只是大型企业的职责弱小企业过分依赖子少数大顾客 “突破性”变革否定渐进创新的潜力。也不能保证和加强来自根本性创新的成果 只是与关键个人有关不能利用其他雇员的创造性，并且不能确保运用他们的投入和新 观点来促进创新 只在内部产生来自外部的好机会有可能丧失 只在外部产生过于依赖外部资源，自身r d 能力欠缺，对企业的持久发展不能 给予有效的支持 从上面可以看出，对r & d 错误、片面的理解必然会导致不好的后果。对r & d 建立正确、全面的认识，是提出符合企业发展状况的科学的r & d 策略的第一步。 2 2r & d 的作用 2 2 1r & d 对企业发展的作用 在澳大利亚的一次内燃机展览会，美国卡特彼勒公司的柴油机放在展台上， 台底下面铺着红色的地毯，他们的柴油机开起来，什么问题也没有，声音也非常 柔和。而国内企业生产的柴油机，放在展厅的水泥地上，周围还要铺上木屑，那 是因为漏油太多，会把地上弄脏。同样马力的柴油机，国内产品的卖价不到他们 的十分之一。这种情况是国内企业的普遍情况。 而9 7 年香港和记电信网招标，参加竞标的包括阿尔卡特、西门子等国际通 7 华中科技大学硕士学位论文 信巨头，国内某通信公司也参与了竟标。结果，在价格相当的情况下，该公司凭 借产品的技术性能和对客户需求功能的响应而一举中标。 将这两件事情进行对比，可以看到巨大的反差。原因是什么呢? 就在于企业 的r & d 能力。r d 在企业经营中具有十分重要的作用。 ( 1 ) 研究开发是企业竞争力的源泉 竞争是市场经济的绝对法则，企业要在竞争中生存，首先要靠有竞争力的 产品，而有竞争力的产品则是以优势技术为条件的。企业通过研究开发，可以开 发出性能卓越、经济性优异的产品，去开辟新市场、占领或扩大已有市场；可通 过研究开发，研发出独特的工艺以保证产品质量、降低生产成本；尽管可以通过 引进获得新技术，但真正的竞争力仍然要靠对引进的技术消化吸收和改进并取得 自主的知识产权。例如，我国电冰箱行业各企业通过引进技术都取得了大致相当 的技术，在激烈的竞争中一个个企业纷纷落马，成为佼佼者的青岛海尔正是靠研 究开发立于不败之地，该企业通过研究开发获得大重专利，构成了其竞争力的坚 实根基。 ( 2 ) 研究开发是企业生存和发展的基础 企业生存和发展是建立在有生命力的主导产品上的，主导产品则是以企业 的核心技术为基石的企业发展的历史，就是核心技术发展的历史。例如，摩托 罗拉在1 9 2 8 年创办时以7 5 0 美元购买电池代用器技术起家；而后于1 9 3 0 年推出 第一代商用汽车收音机，企业有了自己的技术；1 9 4 0 年开发出当时军队急需的便 携式无线电通讯设备：同年企业邀请无线电通讯专家康克迪温大学教授丹尼尔 诺布尔加入企业，成立了独立实验室，使企业研究开发走上了系统的正规化道路： 1 9 4 8 年贝尔实验室发明半导体后，摩托罗拉公司进入了半导体领域，终于发展成 为该公司的核心技术之一；6 0 年代以后在通讯领域建立起强有力的通讯核心技术 体系，成为该公司的另一技术支持。今天摩托罗拉已成为举世文明的大型跨国企 业，其成长的每一步都是建立在研究开发基础之上的。 产品的更新是竞争和技术进步的必然结果，用新产品替代衰退、老化的老 产品是企业经营所必需。企业现有产品不论处于产品生命周期的何种阶段，终究 8 华中科技大学硕士学位论文 要退出市场，现有产品所创造利润终归呈下降趋势，它与企业生存与发展要求之 间的差距必须由研究开发的新产品来填补。 ( 3 ) 研究开发是企业经济效益的根本 企业经济效益取决于销售额与成本之差。销售额的扩大要靠优势产品开拓 和扩大市场，有赖于研究开发：成本的降低最根本的仍是取决于研究开发水平。 大量统计调查表明，产品成本主要是由研究开发、设计决定的。产品成本因素的 8 0 以上在研究开发和设计阶段就决定了。生产制造和销售过程的努力尽管可以降 低成本，但不能从根本上改变成本结构，也无法弥补先天决定的成本缺陷。 ( 4 ) 研究开发是企业获得技术能力的主要途径 如果说研究开发是企业获得竞争力和经济效益、求得生存和发展的基础的 话，那么企业技术能力则是基础的基础。企业的技术能力取决于企业拥有的人才、 仪器设备等研究开发手段、所掌握的方法、诀窍、经验，以及队伍的协同性等。 企业的技术能力主要靠技术实践培育，尽管人才可以招募，但研究开发所需的方 法、诀窍、经验主要靠从实践中获得；具有各种才能、具备各种专业知识人才之 间的配合、合作也需要长期的“磨合”；作风、传统、精神等更是要在长期磨练中 养成。技术队伍的相对稳定性是技术能力稳定和发展的条件，人才流失已成为众 多企业的一个难题，留住人才的基本条件是个人业务成长和失业前途，而这只有 在研究开发中才能实现。 2 2 2r & d 对国民经济的促进作用 1 9 9 9 年o e c d 完成了大约5 5 7 7 亿p p p $ ( ) 的r & d 费用支出，r & d 费用占国民 生产总值的比重( g e r d g d p ) 为2 2 1 。这些r & d 活动绝大部分由企业完成，占 r & d 活动总量的6 9 3 ；这些r e ) 活动极大地促进了这些国家的经济发展。o e c d 的一些主要研究文献及数据表明： ( 1 ) 企业r & d 活动对经济促进作用明显。o e c d 组织作为整体，企业部门r d 经费增长一个百分点，g d p 的增长会提高0 1 3 个百分点。 ( 2 ) 政府对r e ) 的资助对企业r e ) 投资产生一种杠杆效应。政府支持企业 9 华中科技大学硕士学位论文 部门r e d 活动的直接投入，每投入l 美元可以使企业增加1 7 美元的r & d 投入； 政府对企业部门r e d 经费的直接投入占企业r e d 经费的1 3 时，可以发挥最大的 激励作用，过低或过高的比例都不利于企业对r e d 的投入。 ( 3 ) 税收激励对企业r e d 有积极作用，政府直接投资于企业r e d 上的影响 要比税收激励更加持久。这两种政策工具在随着时间稳定下来后作用会更加显著 一些：企业在对政府支持的持久性不能确定的情况下，不会进行额外的r e d 投资。 ( 4 ) 产业部门r e d 以及技术扩散对经济增长有促进作用。美国制造业的r e d 经费增加一个百分点，g d p 的增长会提高0 2 0 个百分点：日本制造业的r e ) 经费 增加一个百分点，g d p 的增长会提高0 2 2 个百分点；英国制造业的r e d 经费增加 一个百分点，g d p 的增长会提高0 1 4 个百分点；德国制造业的r e d 经费增加一个 百分点，g d p 的增长会提高0 1 1 个百分点。 2 3 国内外企业r & d 发展状况 2 3 1 美国企业r & d 状况 8 0 年代以前，美国联邦政府是美国r e d 投资的有力支持者，联邦r d 资金超 过美国r e d 总投入的5 0 以上。冷战结束以后，联邦r e d 部分逐年减少，从1 9 8 7 年的4 9 1 逐年下降到2 0 0 0 年的2 7 3 。而随着市场全球化，美国企业比从前更 多地投资于r e d 活动。现在美国企业的r e d 投入占全美r e d 投入的7 0 。根据美国 自然基金会的最新统计，美国企业r & d 投入显著增强。从1 9 9 4 年9 7 1 亿美元增加 到1 9 9 9 年的1 6 6 0 亿美元，增长了7 1 ，平均每年增长1 4 。由于企业r e d 投入的 增加，使美国总r e d 投入占g d p 的比例快速上升，从1 9 9 4 年的2 4 2 逐步上升到 2 0 0 0 年的2 7 6 。在r & d 投入和风险资金的刺激下，美国企业已为美国创造了5 倍于欧洲近年来产生的高速增长公司、4 倍于欧洲的上市公司。 由于在技术快速变化中企业的独立程度不同，企业r & d 资金的来源也不尽相 同。大部分的r & d 资金来自企业的销售利润。但有些企业，特别是对起步公司可 能来自风险资金、r e d 合伙投资者和其它来源。差不多9 0 的r e d 投资是企业自身 提供。衡量企业r e d 投入的多少，通常有两个指标。一是企业r e d 投入与企业销 l o 华中科技大学硕士学位论文 3 国内企业r & d 活动环境的分析研究 要制订企业的p & d 策略，首先就要考虑企业所处的环境，现实的基础、实力 和水平，相对优势、劣势和潜力，未来经济、科技发展趋势以及市场潜在的需求 等因素，才有可能做出比较科学的选择。有研究表明：在经营业绩与企业战略和 环境的适应程度之间，存在着很强的联系。对处于不同时期、不同环境下的1 6 3 8 家企业进行的一项调查表明：环境和战略之间的联系，是解释不同公司的经营状 况之间的差异的一个重要因素。在对处于不同发展阶段的企业，以及对不同地区 的企业的研究，也得出相同的结论。这些因素往往相互交错。一个领域的发展可 能影响另外一个领域的发展。例如：由日本和欧洲公司( 全球环境) 推动的高清 晰度电视( 科学技术) 的发展，迫使美国政府修订反托拉斯法( 政治和法律) 的 条款，因为这些条款阻碍了美国公司从事集中的r d 活动。 在本章中，将应用s w o t 矩阵分析的思路，依照该矩阵的结构对国内企业r d 活动的内外部环境进行系统分析，为后面提出相应的r d 策略找到内外部依据。 表3 1s w o t 矩阵模型 一 优势( s t r e n m t h )劣势( w e a k n e s s ) 通过横向和纵向的比较，通过横向和纵向的比较， 企业内部环境的相对优势企业内部环境的相对劣势 外部环境、 机会( o d d o r t u n i t v )s + o 策略选择w + o 策略选择 外部环境给企业r d 活动如何利用长处把握机会?如何克服短处把握机会? 提供的机会 威胁( t h r e a t )s + t 策略选择w + t 策略选择 外部环境给企业r d 活动如何利用长处应对威胁?如何避免短处应对威胁? 带来的威胁 1 4 华中科技大学硕士学位论文 3 1 外部环境机遇与威胁 企业是国家乃至世界的一个经济细胞，每时每刻都在与外界进行物质、能量 和信息交换。环境的需求与制约，对企业的发展具有客观规定性。因此必须对环 境有深刻的认识。一般将企业的外部宏观环境分为人口统计环境( d e m o g r a p h i c ) 、 经济环境( e c o n o m i c ) 、政治与法律环境( p o l i t i c a l 几e g a l ) 、技术环境 ( t e c h n o l o g i c a l ) 、社会文化环境( s o c i o c u l t u r a l ) 和全球化环境( g l o b a l ) 六 大方面。不同的环境因素给企业的r d 活动带来的不同的机遇和挑战。 3 1 1 外部环境变化提供的机遇 ( 1 ) 技术机会 技术运动的一般规律是：一项技术实现突破后，将被消化和应用，随之将会 出现关联性的技术改进或突破，并将产生扩大应用的波及效果。当代多领域的技 术群正在出现突破性进展，由此提供的技术机会会比以往任何时候都多，而且呈 加速发展的趋势。这就大大丰富了企业为达到经济目的所需采取的技术手段。技 术的进展是过去难以解决的问题迎刃而解，并且创造了大量的全新应用机会。例 如，集成电路的研制成功，导致它在现代生产过程控制、物质流动过程控制和资 本流动过程控制及其他方面的广泛应用。用集成电路制成的芯片型信用卡携带的 信息量比磁带型信用卡大1 0 一1 0 0 倍，能执行身份证、信用卡、电话付费、乘公共 汽车付费、自动付款机用卡、医疗用信息卡等多种功能，据估计，在商业交易中 使用芯片型信用卡可节约费用4 ，这种信用卡发行量正在迅速扩张。 ( 2 ) 市场机会 r d 的发展不仅创造了新的应用前景，而且创造了新的需求，从而创造了新 的市场机会。例如。电子技术和通信技术的发展使移动通信、无线寻呼成为方便 可行的通信工具，创造了移动电话、可视电话的广阔市场。市场不断出现的新需 求也给国内的企业r d 提供了机会。 ( 3 ) 产业机会 重大技术突破及相关技术的进展为新产业诞生、原有产业的改造和升级提供 华中科技大学硕士学位论文 了可能。在新的技术革命的推动下，信息、生物、新材料、新能源、空间、海洋 等领域的高技术产业迅速发展。例如中科院副院长、国家纳米科技指导协调委员 会首席科学家自春礼在2 0 0 1 国际纳米材料高层论坛上论坛报告上指出，国内开始 研发纳米技术在时间上几乎与国外同步，尽管目前科技研究在总体上与发达国家 有不小的差距，不过在某些方面也有微弱优势，例如纳米材料。目前国内研究制 造的世界上最长最细的纳米碳管的事实也说明我国正向高水平迈进。国内纳米材 料研究已具有很好的基础，政府对纳米材料基纳米技术的研究直给予高度重视， 国家和各地方通过“国家攻关计划”、“8 6 3 计划”、“9 7 3 计划”的实施，积极投入 力量和资金，使国内纳米的研发水平获得了很大发展。由此可以看到国内企业在 这些具有优势的新产业的r d 活动大有可为。 ( 4 ) 政策机会 政府资助企业进行r d 活动，通常采用直接支持和间接支持两种方式。直接 支持方式通常采用的政策工具主要有两种：补贴和政府采购，由政府资助企业完 成r & d 活动。间接支持方式一般有税收激励，科技溢出，其他政策扶持等形式。 近年来，我国政府不断加大r d 投入，2 0 0 0 年我国基础研究和应用研究课题 资金7 0 以上由政府提供。政府资助公共实验室和高校的r g z i ) 活动通常可以产生科 技溢出效应，因为政府资助这些机构从事r d 活动获得的成果( 主要是基础知识 方面的) 同样可以通过科技溢出为企业有价、甚至无偿地使用。公共实验室的研 究通常是为政府自身的任务服务的，较典型的如国防、能源或公众健康领域，但 是这样的研究也可能有更加广阔的用途，比如军用转民用等等。政府投资高等院 校的研究，通常是为了进行基础知识研究，在大多数情况下这类研究的直接目的 并不是为产业部门服务，但是同样可能通过科技溢出产生影响。这些机构，无论 是公共实验室还是高等院校，它们从事科学研究的主要目的是满足公共需要和提 供知识，但这些知识同样可能被企业用于他们自己的研究开发。政府实验室主要 关心的是完成自身的任务和满足公共目的的需求，大学以及类似的公众机构还在 一定程度上关心研究成果的应用。无论是哪一种形式下完成的公共研究，对企业 的r d 都有很大的帮助。 1 6 华中科技大学硕士学位论文 因而，政府为企业r & d 活动创造的良好环境以及对r & d 的直接投入的溢出效 应有利于国内企业更好地进行r e ) 活动。 ( 5 ) 加入w t o 及全球化 加入i v r o 后，尽管会给国内企业的r & d 活动带来挑战和冲击，但从长期看， 加入w t o 有利于国内企业不断提高r e ) 竞争力，跨国公司直接r & d 投资的互补效 应、示范效应和技术溢出效应也将日益显示出来。加入w t o 完全可以成为实现我 国高新技术产业跨越式发展的巨大契机。同时，签署的一系列条约将促使发达国 家向国际技术市场提供先进的技术，外国对高新技术( 产品) 出口中国的限制也 将被放宽。这些都为国内企业引进先进技术提供了机会。 3 i 2 外部环境变化带来的威胁 2 0 世纪8 0 年代，跨国公司在华投资建厂；2 0 世纪9 0 年代后期，跨国公司纷 纷投资建立研究开发中心，十分重视产品研究开发的本地化。随着中国加入w t o ， 这种趋势已越来越明显。继微软1 9 9 8 年投资8 0 0 0 万美元建立中国研究院，西门 子、摩托罗拉、i b m 、英特尔、杜邦、宝洁、爱立信、松下、诺基亚、三菱等公司 也相继在中国成立研究开发中心、技术开发中心和实验室。2 0 0 2 年1 月1 4 日，北 京市技术市场负责人在新闻发布会上宣布了一组数字：2 0 0 1 年在北京注册的4 5 家 跨国公司设立的研发机构共有5 5 项技术合同认定登记，合同金额1 2 6 2 亿元，占 北京技术合同成交总额的1 3 9 2 。这表明外资研发机构大举进入国内r & d 市场的 势头已经十分明显。中国加入y r o 以及跨国公司的r e ) 国际化给国内企业的r & d 活动带来了威胁： ( 1 ) 加入w t o 对国内企业r & d 的挑战 加入w t o 后，根据耵0 的规定和我国政府所作的承诺，我国加入w t o 之后， 将在一般不超过5 年的时间内大幅度削减关税并基本取消非关税壁垒，信息技术 产品实行零关税，基本实行贸易自由化；在加入之日起即实施与贸易有关投资 措施协议和与贸易有关的知识产权协定，许多领域将基本实行投资自由化。 这些因素都将对国内企业的r e ) 活动产生重大影响，国内企业的r & d 活动面临严 华中科技大学硕士学位论文 峻挑战。 一方面，乌拉圭回合通过的补贴和反补贴措施协议对w t o 成员国产业r e ) 所允许补贴的范围、强度和合法成本类型进行了严格的规定，我国政府原先对企 业的资助中有相当一部分与该协议相冲突，加入f r o ，将不同程度地面临着“红灯”、 “黄灯”、“绿灯”条款( k l e i n f e e l d 和k a y e ，1 9 9 4 ) 的约束。 我国政府对企业r e ) 活动进行资助的现行政策大多集中在支持前竞争开发活 动( p r e c o m p e t i t i v ed e v e l o p m e n ta c t i v i t y ) 之后的阶段或其它非绿灯条款范围 的企业r e ) 活动。加入w t o 将使政府支持企业r e ) 成果产业化的大量资金涉及“红 灯”或“黄灯”条款。按照w t o 有关协议要求，我国技术创新的财政金融刺激政 策及相应的法律法规面临着重大修改和体系调整，从而会影响到政府对企业r e ) 活动的支持。 加入w t o 后我国政府将被迫放弃绝大部分对进口替代目的的技术开发的支 持，这有可能在短期内削弱企业r e ) 活动的能力。为打破发达国家对一些关系国 民经济发展和国家利益的关键技术的垄断，我国长期以来坚持的是进口替代为主 的技术自主开发战略。如，包括攻关计划、8 6 3 ”计划等在内的相当一些国家科技 计划和技术创新财政金融刺激政策，都是为实现这一目的制定的。从过去的实践 来看，该战略对打破发达国家对我国的技术封锁、节约短缺的外汇资源和强占关 键技术发展的制高点，确实发挥了不可替代的作用。但是，加入w t o ，国内在关键 技术研究和开发与技术引进上，面临着与过去相当不同的国际贸易环境。这表现 为，一方面成员国之间知识产权保护的加强，有利于发达国家通过知识产权垄断 来保持技术优势：另一方面，补贴与反补贴措施协议对发展中国家补贴进口替 代为目的的技术自主开发的限制，也将迫使发达国家向国际技术市场提供先进的 技术，否则，就难以迫使发展中国家放弃开发用于进口替代的关键技术的目的。 在这种格局下，除了发达国家出于全球战略和国家安全考虑的关键技术，我们需 要采取进口替代的自主开发战略外，对发达国家愿意出口的关键技术，我国在政 策上只能放弃对其进行进口替代的自主开发的支持。同时，随着我国取消或将补 贴降低到不易为其它成员国证实有不利影响的程度，在没有其它有效的激励机制 华中科技大学硕士学位论文 跟进的情况下，极有可能在短期内削弱国内的技术创新能力。 另一方面，在加入w t o 之前，许多国外企业为了进入中国市场都采取“以技 术换市场”的策略，一些三资企业大量引进了母公司的先进技术，这给国内的合 作企业提供了一个学习和提高自身r & d 能力的机会；而