（工商管理专业论文）工行广西分行零售业务发展对策研究.pdf

华中科技大学硕士学位论文 摘要 随着金融全球化的发展和个人收入和财富的迅速增加，西方发达国家商业银行 纷纷把零售业务作为银行业务发展的战略重点。2 0 0 6 年，中国银行业对外资全面开 放最后期限日益临近，中外资银行业在零售业务方面围绕客户、产品、渠道和人才 展开的竞争将更加激烈。 本文主要是探讨工行广西分行经过2 0 多年发展，在新的经济环境下，如何面对 本地居民多元化金融需求和银行同业的激烈竞争，结合总行零售业务战略定位，针 对该行现阶段零售业务存在问题，提出下步发展零售业务对策。首先，本文引入 银行零售业务相关理论背景、研究内容和意义，在此基础上介绍了银行零售业务定 义、分类、特点和发展趋势，说明零售银行业务已成为国际大银行重点发展领域； 其次，对中国工商银行零售业务优势、工行广西分行零售业务的发展历程、现状做 全面的分析，找出了工行广西分行发展零售业务存在问题；然后，运用s w o t 分析 方法，根据工行广西分行当前面i 艋的区域经济环境、同业竞争状况、市场定位，结 合自身的优劣势，提出了工行广西分行应如何扬长避短发展零售业务思路；最后， 探讨了工行广西分行零售业务发展对策，必须发挥优势，加快渠道、客户和产品结 构调整，走“专业化经营、系统化管理”道路，同时辅助内控管理和外部政策的配 套，才能更好打造出广西第一零售银行。 论文的重点在于工行广西分行应如何发挥零售业务优势与特色，在新的竞争环 境下加快零售业务发展对策，以及配套发展的相关措施。由于中国目前金融体制尚 实行分业经营管理，银行零售业务创新还有较大局限性，因此本课题只适用于一段 特定时期。随着客观环境和管理体制的变化，工行广西分行也应根据政策、产品和 客户结构变化，适时调整对策，以促进零售业务持续、健康发展。 关键词：银行零售业务s w o t 分析发展对策 华中科技大学硕士学位论文 a b s t r a c t w i t ht h e 弭o b a l j z a t i o no ff i n a j l c i a ls e i c ea n dr a p i di i l c r e a s eo fp e r s o n a l i n c o m ea d i n d i v j d u a lw e a h h m o i ea n dm o r e m m e r c j a lb a n k si nw e s t e mc o u n t r i e st a k er t a i l b a n k i n ga sas t r a t e g i ce m p h a s i so nb a n k j n gb u s i n e s sd e v e l o p m e n t b e c a u s eo ft h e a p p m a c ho ft h ed e a d l i n et oo p e nc h i n e s eb a n k i n gm a r k e tf o rt h ef o r c i g ni n v e s t m e n ti n 2 0 0 6 ，t h es i t u a t i o n so ft h ec o m p e t “i o na m o n gt h ed 哪e s t i ca n df o r e j g i lb a n k sw i l le v o l v e c o n 肋n 招t i o na m u n dc u s 沁m e r s ，p r o d u c f s ，m a f k e t j gc h a n n e 】sa t l dt h et a j e n t si nf e t a i l b a l l 妇培 b ys t u d y i i l gi n t h ed e v e l o p m e n tc o u r s ei nt h ep a s t2 0y e a ro fi n d u s t r i a la n d c o m m e r c i a lb a l 【o fc h i n ag u a n 黔ib r a n c h ( h e r e i n a f t e rn 珊e da s “i c b cg u a n 黔i b r a n c h ”) ，t h ea n i c l ed i s c u s s e sh o wt of a c et h ed i v e r s i i c a t i o no ff i n a n c i a ld e m a n do f d o m e s t i cp e o p l ea n df i e r c ec o m p e t i t i o ni n b a n k i n gi n d u s t r yu n d e ran e we c o n o m i c e n v i r o n m e n t a i m e da tt h ep m b l e m se x i s t i n gn o w a d a y si nt h eb a i l 】( ，t h ea r t i c l ep u t s f o r w a r dc o u n t e m e a s u r e sa b o u td e v e l o p j n gr e t a i lb a n k i n gw i t hac o m b i n a t i o no ft h er e t a i l b a i l l 【i n g ，so r i e n t a t i o no ft h eg e n e r a ib a l l l 【f j f s to fa 1 1 ，o nt h eb a s i so fi n t m d u c i n gr e l a t e d t h e o r c t i c a lb a c k g r o u n d ，r e s e a r c hc o n t e n ta n dt h es i 萨j f i c a n c c ，t h ea r t i c l e p r e s e n t s 出e d e f i n i t ! i o n ，d a s s i f i c a t i o n ，c h a r a c t e r i s t i ca dt h ed e v e l o p i n gt r e n do fb a n k sr e t a j lb a n k i n g ， i n f c j n gt h a tr e t a i lb a n k i n gh a sb e c o m eam a i nb u s i n e s sa r e af o rt h o s eb i gj n t e m a t i o n a l b a l l l 【s s e c o n d ly ，b ya i i a l y z i n gg e n e r a l l yt h ea d v a n t a g ei n r e t a i lb a l l l 【i n 吕t h ed “e l o p m e n t a dt h ec u r r e n ts i t i l a t i o no ft h er e t a i lb a i l k i n gi ni c b ca n di c b cg u a n 黔ib 埘l c h ，t h e a n i d et i n do u tp r o b l e m sl y i n gi n r e t a i lb a n k i n go ft h eb a i l k a f t e n a r d s b yu t i l i z i n g s w o ta n a l y s i sm e t h o d ，i ts c a n so nr e g i o ne c o n o m i cc i r c 哪s t a i i c e ，c o m p e t i t i o s t a t u s a m o n gb a n k i n gi n d u s t r y ，m a r k e tl o c a t i o n a sab a s i s ，c o m b i n i n gw j t ht h es t r c n g t h sa n d w e a k n e s so ft h es e l fb a n k ，i tp u t so u tar o a do fh o wt oe x e na d v a n t a g ea n da v o i dt h e w e a k n e s sf o rr e f a j lb a n h n gd c v e i o p m e n lf j n a j j y ，nd j s c u s s e st 1 1 ec o u n t e n l l e a s u r c s 幻 d e v e l o pt h er e t a i lb a i l l 【i n go fi c b cg u a i l 铲ib r a n c h e x e r c i n ga d v a n t a g c ，s p e e d i n gu p i i l t e g r a t i o ni np r o c e s s e s ，c u s t o m e r sa n dp r o d u c t s ，s t e p p i n ga l o n gar o a d0 fp r o f e s s i o n a l m a n a g e m e ma n ds y s t e m a t i z e da d m i n i s t r a t i o n ，a s s i s t i n gw i t hi n t e m a lc o n t r o la n de x t e m a i p o l i c e ，w j l lp r o m o t ei c b cg u a i l g x ib r a i l c ht or e a c ht h eg o a io f b e c o m i n gt h ef i r s tr e t a i l b a l l i 【i ng u a n 群i 1 1 华中科技大学硕士学位论文 t h ea n i d ef o c u s e so nh o wt ob r i n gi n t op l a yt l l ea d v a n t a g e sa n dc h a r a c t c r i s t i c so f r e t a i lb a 虹go fi c b cg u a l l g x ib m n c h ，h a wt oe x p e d i t ed e v e l o p m e n to fr e t a i lb a n k i n g u 且d c f 玎e wc o m p e t 汹e n v j 0 n m e n l ，a n dh o wl op u f o 翮一r c j e v a n m e a s u r e s h o w e v e b e c a u s en o w a d a y sc h i n e s ef i n a n c i a l s y s t e m i ss m lt h es e p a r a t e d - b u s i n e s ss y s t e m ， i n n o v a t i o si nb a n k i n gr e t a i lb a i l k 吨a r es t j l ll i m i t e d 心as e q u e n c e ，t h i sa n i d ei so n l y a p p l j c a b l ef o rac e n a i np e r i o d w i t ht h ev a r i e t yo fe x t e m a le n v i r o n m e n ta n dm a n a 鼯m e n t s y s t e m ，i c b cg u a n g x jb r a n c hs h o u l dc o t i n u o u s l ym o d u l a t ei t ss t 珀t e g ya c c o r d i n gt o v a r i e t i e si np o l i c y ，p r o d u c ta i l dc u s t o m e rs t r u c t u r e ，s oa st op r o m o t ef e t a i lb a n j 【i n gd e v e l o p h e a l t h i l ya n dp e r s i s t e n t ly k | e yw o r d s ：b a n k sr e t a j lb a n k i n gs w o t a _ n a l y s i s d e v e l o p m e mc o u n t e 肋e a s u r e 儿i 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本沦文不包含任何其他个人或集体已 经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确 方式标明。本人完全意识到，本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：兰 日期：彦以年驴月“日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留 并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授 权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采 用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 一 保密已，在年解密后适用本授权书。 本论文属于 不保密口。 ( 请在以上方框内打“”) 学位论文作者繇和兰 日期：夕呻6 年月“同 指导教师签名 日期：彦伊年k 月“日 华中科技大学硕士学位论文 1 1 问题的提出 1 绪论 银行零售业务对商业银行具有重要意义。在国外，银行零售业务已有数百年的 发展历史，不论大中小银行，不论分业性银行还是混业性银行，无一不开展零售业 务。在西方的发达国家中，银行零售业务已经成为商业银行业务的核心体系之一。 它的业务领域相当广泛，联系几乎所有的金融活动，是个人信用活动的枢纽，而且 其重要性还呈现不断上升的趋势。二十世纪九十年代以来，美国银行业在发展战略 中逐渐调整了对零售业务的重视程度，负债业务中，全部银行贷款中个人业务的比 重由1 9 8 5 年的3 1 上升到1 9 9 6 年的4 5 ，而资产规模前1 0 0 位的银行贷款中零售 业务比重的上升就更加明显。首先，银行资产业务中，小额储蓄存款已经成为美国 银行的最主要资金来源。原先作为主要资金来源的活期存款账户的份额从二十世纪 五十年代的7 0 下降到今天的1 0 左右，小额储蓄存款的份额则从1 5 上升到4 5 n 1 。其次，零售业务在银行利润来源中的地位日益突出。目前，西方各大银行零售 业务的利润占利润总额的比重已经达到3 0 7 0 左右。如花旗银行2 0 0 4 年的消费 者金融业务利润占集团利润的7 2 ；汇丰银行2 0 0 4 年税前利润中个人业务利润占比 为4 0 ；美洲银行占比为4 1 阻3 。并且，相当多银行的零售业务部门的r o a ( r e t u m o na s s e t s ) 超过了批发业务部门的r o a ，成为了支撑这些银行经营业绩的重要支柱。 目前，我国商业银行盈利能力较低，经营模式单一、对贷款利息收入的依赖程 度高是重要原因之一。随着利率市场化的推进和监管指标的刚性化，占据银行绝大 部分资产的传统贷款业务的盈利能力已不断下降。商业银行迫切需要调整业务结构， 寻求新的利润增长点”3 。大力发展银行零售业务正是商业银行转变增长方式，实现 战略转型的现实选择。我国经济的快速持续发展和居民财富的迅速增长给商业银行 发展零售业务提供了巨大空间和广阔的盈利前景。2 5 年来中国的经济增长持续保持 在9 以上，未来2 0 年内中国经济还要翻两番。国内居民收入分配格局和金融需求 随之发生了全新的变化。居民收入占g d p 的比重从1 9 7 8 年的5 0 5 上升到近年的 华中科技大学硕士学位论文 8 0 以上；居民收入分配的基尼系数由1 9 7 8 年的o 1 8 上升为2 0 0 4 年的o 4 左右。从 1 9 7 8 年到1 9 9 6 年，中国居民的年均储蓄存款增长超过了3 0 。在经历了1 9 9 7 年和 2 0 0 0 年居民储蓄存款的连续下降之后，2 0 0 1 年居民储蓄存款增长开始加快，2 0 0 2 年 增长了1 7 8 一3 。2 0 0 5 年1 2 月，中国居民储蓄存款已达1 4 1 万亿元预计2 0 1 0 年 要达到或超过2 0 万亿元。同时，城乡居民的个人金融需求随之从量的满足转向质的 提高阶段，其主要特征包括：居民金融观念日益增强，风险意识大为提高；个人金 融资产f 加速从储蓄向股票、债券、保险、基金和地产等领域分散，结构呈多元化； 对金融产品的盈利性、流动性和安全性同益关注；对金融服务的便利性、规范性和 时效性要求越来越高。据统计，中国的年收入水平为4 3 0 0 美元以上的大陆的城市家 庭大概有3 0 0 0 多万户。目前在中国工商银行的家庭金融资产在5 万元以上的就有 1 4 5 0 万户，接近1 5 0 0 万户。这些都为工商银行打造“第一零售银行”提供了巨大发 展空间u 一。 工行广西分行坐落南宁市，是中国工商银行辖属一级分行，下设1 个营业部、7 个二级分行，拥有营业网点近5 0 0 个。2 0 0 5 年末，工行广西分行各项资产达9 7 8 亿 元，各项存款9 1 7 亿7 i ，各项贷款5 9 7 亿元，存贷款在广西银行同业中排名第二。 工行广西分行虽然具有资金实力雄厚、业务种类齐全、科技手段领先、服务网络完 善等竞争优势，在同业中享受较高声誉；但要打造成为广西第一零售银行，从经营 体制、业务结构和高端业务的竞争力等方面来看，还存在较大差距。2 0 0 5 年1 2 月5 r ，经国务院批准，南宁提前向外资金融机构开放了人民币业务。外资银行和新兴 股份制商业银行的纷纷入驻，必然会在核心客户、核心业务、核心人才上与国有商 业银行展开激烈竞争。工行广西分行要想依托原有优势，在激烈的竞争中求生存、 求发展，就必须树立科学发展观，成功实现业务转型，抢占盈利能力强、增长空间 大、资本消耗低的业务领域，大力发展零售业务，实现速度、规模和质量、效益的 有机统一。因此，客观分析工行广西分行零售业务发展中存在问题和原因，进而制 定相应对策和措施，对于工行广西分行经营结构的调整尤显重要。 华中科技大学硕士学位论文 1 2 本文研究的目的和意义 零售银行业务由于具有客户数量多、资本消耗低、风险分散和收益受经济周期 性波动影响小等优势，已成为国际大银行经营发展的重点。本选题就中国工商银行 广西分行在当前零售银行业务战略地位不断提升，居民需求日益多样化和同业竞争 日趋激烈的条件下，如何加快零售业务发展进行分析与探讨，提出转变观念、调整 渠道结构、产品结构、客户结构，加大“专业化经营、系统化管理”改革力度构想， 在经营转型中发挥积极推动作用，以增强核心竞争力，保持在同业中领先地位，促 进该行打造广西第一零售银行目标的顺利实现。 加入、v 1 1 0 后，中国银行业竞争的主体结构已经发生根本性的变化，国内的大银 行、中资中小股份制商业银行和外资银行已形成三维主体的竞争格局，为应对激烈 竞争态势，绝大部分银行都制定了大力发展零售业务的经营决策，把零售业务作为 稳定收入、降低经营风险的战略性业务主线哺j 。对国有商业银行的分支机构来说， 根据外部经营环境变化，进行战略转型，着力零售业务发展，发挥零售业务的优势 与特色，提高零售业务对全行利润贡献度，对实现经营结构调整，在同业中保持领 先地位具有十分重要的意义，它有助于国有商业银行分支机构在坚持以客户为中心、 以市场为导向的前提下，抓住当前经济发展和个人金融资产剧增的机遇，不断满足 零售客户需求，不断为客户创造价值同时，实现自身可持续价值增长发展目的。因 此，本文研究的工行广西分行零售银行业务的发展对策，对其今后一段时间开拓零 售业务具有一定的指导意义，也对其他地方国有商业银行的发展零售业务战略选择 研究具有一定的借鉴意义。 1 3 本文研究的主要内容 本文从商业银行零售业务发展理论出发，对银行零售业务的内涵和特征进行分 析，进而指出银行零售业务己成为国际大银行重点发展的核心业务和利润稳定器， 也必将成为国内银行业新一轮竞争发展的重要领域。以中国工商银行为例，分析工 行广西分行如何在上级行战略部署下，结合区域特点和自身优劣势来大力发展零售 华中科技大学硕士学位论文 、世务，实现经营结构调整和可持续价值增长。本文研究工具主要是定性分析和比较 研究，辅之以数据对比和实证分析，注重理论与实践的结合。 本文共分六个部分。 第1 章分析了课题研究的背景，说明了课题研究的内容和意义。 第2 章阐述了银行零售业务涵义、理论发展、业务种类和主要特点，分析了国 内外银行业零售业务发展趋势。 第3 章概述了中国工商银行优势，工行广西分行零售业务的发展历程、现状， 并对存在问题进行分析。 第4 章对广西经济状况、同业竞争、金融政策等内外环境进行比较，总结工行 广西分行发展零售业务的优势和劣势。 第5 章探讨工行广西分行发展零售业务应该采取的对策。 第6 章对全文的研究进行总结和展望。 4 华中科技大学硕士学位论文 2 1 银行零售业务综述 2 银行零售业务的概述 按照银行的服务对象和业务类型的不同，西方发达国家把商业银行分为批发银 行和零售银行。主要面向公司和其他机构提供服务的银行称为批发银行( w h o l e s a l e b a n k ) ：主要面向消费者和小企业提供服务的银行被称为零售银行( r e t a j lb a n ”1 ； 我国目前还没有严格意义上的“零售银行”。银行的零售业务( r e t 茧1b 卸k i n g ) 是指 面向家庭、消费者和小企业提供的金融业务。其中，个人金融业务口e r s o n a lb a n l 【i n g ) 是指商业银行以客户为中心，运用现代经营理念，依托高科技手段，向个人和家庭 提供的综合性、一体化的金融服务，包括存取款、贷款、结算、汇兑和投资理财等 业务。在本文中，将着重讨论作为银行零售业务主要组成部分的个人金融业务。因 此，本文零售业务定义为我国目前各银行开发的面向个人的银行业务，通称个人金 融业务，相当于国际上“零售银行”业务的一部分，不尽相同。 2 1 1 银行零售业务理论的形成与发展 ， 1 ) 商业银行零售业务产生的理论基础 商业银行管理产生于其两个目标即利润的最大化和流动性需要的矛盾性。有关 零售业务的理论可以追溯到1 8 世纪英国商业银行所遵循的确定银行资金分配方向的 理论，即商业性贷款理论。随着经济环境的变化和银行业务的发展，商业银行管理 理论经历了不同的发展阶段，从“真实票据论”、“转换能力理论”、“预期收入理论”、 “超额货币供应理论”到“资产结构理论”叫1 ，零售业务的理论基础也逐渐确立。 2 ) 商业银行零售业务理论发展 ( 1 ) 从真实票据论到转换能力理论，商业银行的业务逐渐起步 真实票据论( r e a l 一b i l l1 1 l e o r y ) 又称为商业贷款理论( c o m m e r c i a ll o a nt h e o r y ) ， 它源于亚当斯密1 7 7 6 年发表的国民财富的性质和原因的研究，是在1 7 世纪英 国银行实践的基础上发展起来的叫1 。该理论主要关注的是银行的流动性和安全性， 华中科技大学硕士学位论文 认为：商业银行的资金来源多为活期存款，流动性较高，因而其资金投向应该集中 在以“真实”票据作抵押的短期贷款上。所谓“真实”票据是指厂商以真实的商品 交易为基础而发行的票据。在银行发展的初期，这样的理论是有助于银行控制风险、 经营稳健的。在这种理论的指导下，银行业务主要集中于短期自偿性贷款( 该理论 又被称为自偿性贷款理论( s e l f _ i j q u i d a t j o nt h e o r y ) ) ，而不宜发放不动产贷款、消费 者贷款等个人贷款业务。即使发放这些贷款，也应将其限定在银行自有资本和现有 储蓄存款水平范围内。个人金融业务主要是小额存款及相关的简单金融服务。 转换能力理论( s h i f t a b i l i t yt h e o r y ) 由美国人莫尔顿于1 9 1 8 年在政治经济学杂 志上发表的商业银行及资本形成一文中提出。当时银行业的危机表明，流动 性并不取决于发放贷款的种类，而取决于银行持有资产的可转换性( s h i f t a b i l i t y ) 或出 售性( s a l e b j l i t y ) 。这一理论认为商业银行资产不一定局限于短期自偿性贷款，可将一 部分分布在可立即出售的证券资产上，使商业银行在保证了一定流动性和安全性基 础上增加了盈利。这一理论成立的前提是一级市场上的证券价格是相对稳定的。可 转换理论适应了资本主义经济的快速扩张和发展，在资产可转换理论的鼓励以及当 时社会条件的配合下，商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债比重迅速增加。 ( 2 ) 预期收入理论的出现促进了零售资产业务的产生 1 9 4 9 年，预期收入理论( ，1 1 l e a n t i c i p a t e di n c o m et 1 l e o r y ) 出现。其基本思想是：商 业银行的流动性归根到底是以未来收入为基础的，银行应该把借款人的预期收入作 为衡量其贷款偿还能力的标志，并以此来重新协调盈利性、流动性和安全性之间的 关系。所以，银行可以发放不动产贷款和消费者贷款等长期贷款。因为这些贷款采 取了摊销或分期偿还的偿付形式，具有潜在的流动性。这一理论的出现大大促进了 零售资产业务特别是消费信贷业务的产生。 ( 3 ) 负债理论的发展促进了商业银行零售负债业务的出现 进入2 0 世纪6 0 年代，由于利率管制使商业银行的存贷利差逐渐缩小，同时多 种公司融资方式的出现使商业银行的资金来源紧张，流动性受到挑战。因此商业银 行经营管理中新的负债管理理论出现，其中对零售业务负债管理影响较大的是购买 理论和销售理论。这些理论变过去单纯依靠吸收存款的被动负债方式为向外借款的 华中科技大学硕士学位论文 主动负债方式，从而提高商业银行竞争力1 0 1 。 购买理论认为：银行的流动性可以采取主动地负债，购买外界资金来获得；主 要包括：银行购买资金的基本目的是增强流动性；购买对象及资金供给者是十分广 泛的；直接间接地抬高资金价格是实现购买行为的主要手段；银行通过主动购买行 为，摆脱了存款数额的限制。如图2 1 所示。 而销售理论的着眼点则是服务，提倡创造金融产品，并通过信息的沟通和传播 进行推销。销售观念不限于银行负债，也涉及银行资产，将两个方面联系起来设计 塑造。 图2 1 银行主动负债示意图 ( 资料来源：戴刚强：商业银行经营学第3 0 7 页，高等教育出版社，2 0 0 1 年) 这两个理论都是从盈利性出发。这样，银行的业务基础不再被动地受存款数额 的限制，而可以通过主动负债来不断适应盈利性资产的战略性扩张。负债管理理论 的出现促进了零售负债业务的创新，一些新的负债业务产品( 如大额可转让定期存 单等) 应运而生。 ( 4 ) 超货币供给理论促进了商业银行零售巾问业务的发展 7 华中科技大学硕士学位论文 超货币供给理论认为，银行提供货币只是达到经营目标的手段之一，除此之外， 银行不仅有多种可供选择的手段，而且有广泛的可以同时兼得的目标。斟此，银行 在提供表内的金融服务的同时，还可以开展投资咨询、委托理财、管理顾问等多方 面的业务，使银行业务到达了前所未有的广度和深度。这一理论为银行零售中间业 务的发展奠定了理论基础。 2 1 2 银行零售业务产生发展的现实背景 1 ) 从供给方看：银行业的服务对象和盈利模式发生了较大改变 传统的商业银行是以货币的存贷款业务为主，而存贷款业务又集中于批发业务。 传统的银行理论认为批发业务规模集中，经营成本较低，便于风险管理和业务拓展。 所以在银行业发展的很长时间段内，商业银行大多注重的是批发业务和大客户的关 系，重视与企业的往来。二十世纪七十年代以来，各国的金融市场以及国际金融市 场发展较快，随着资本市场发育趋于完善、国际金融一体化和自由化的进程加快， 企业的融资方式己趋向多样化，加上金融工具的创新和信息技术的发展，使大企业 可以容易地以低成本从资本市场上筹集资余，而不用求助于商业银行贷款。股票、 债券、商业票据等多种融资方式的流行，使得商业银行批发信用中介人的作用不断 削弱。伴随着竞争的加剧，银行的批发业务的盈利空间目益缩小。这就迫使银行努 力探索新领域、开发新产品。而个人金融业务对于大多数银行来讲具有对象广泛、 风险分散和利润稳定的特点，是一个极具潜力的新领域“”。 同时，随着计算机和互联网技术为中心的科技产业迅猛发展，个人客户的通讯 设施有了很大的改观，利用互联网技术可以在瞬间完成双向的信息情报交流，使银 行向个人客户提供快速、高效的全方位、综合性金融服务成为可能。这样，商业银 行的服务面向丌始从公司客户向个人客户大大延伸。 而从盈利模式来看，商业银行开始从规模效益( e c o n o m yo fs c a i e ) 向深度效益 ( e c o o m yo fs c o p e ) 转变。即从过于追求规模扩大，注重整体扩张的规模效益向注重 挖掘客户效益，提供符合客户需求的金融产品和服务，以期获得深度效益转变“。 传统银行主要收入在于利差，取决于利率的水平，资产的规模以及资产负债的结构。 8 华中科技大学硕士学位论文 随着金融脱媒化加剧、利率l 肓场化提速，利差会明显下降，如实行利率市场化之后， 日本的利差从2 o 下降为1 6 ，韩国从7 下降到4 5 ，泰国从3 5 下降到3 2 ，澳大利亚从4 下降到3 3 ，我国台湾地区利差也从6 2 下降到3 5 。现在 国内的商业银行感觉到“山雨欲来风满楼”，利率市场化将会从根本上颠覆商业银行 现有的盈利模式”。目前国内商业银行都开始把收益结构调整转向以利差和服务并 重，并正逐渐过渡到以服务创造收入为主。 2 ) 从需求方看：个人收入和资产的快速增长带动个人金融服务需求 随着经济的发展，个人的收入水平大幅上升。以美国为例，1 9 8 0 年美国人均可 支配收入仅仅为8 5 7 6 美元，到1 9 9 8 年增长到2 2 3 0 4 美元，比1 9 8 0 年增长了1 6 0 ， 年均增长8 4 ，远远高于g d p 的增长速度，相应出现了人数众多的中产阶级和同 益庞大的富有阶层”。在我国，“十五”期间，g d p 年均增长率为9 5 ，2 0 0 5 年， 达到9 9 ，人均国内生产总值超过1 7 0 0 美元。城镇居民人均可支配收入1 9 9 5 年为 4 2 8 3 元，上升到2 0 0 5 年的1 0 4 9 3 元，年均增长1 3 2 ( 见图2 2 ) 。居民消费的“恩 格尔系数”( 食品类支出占消费总支出的比重) ，由1 9 9 5 年的4 9 9 降到2 0 0 5 年的 3 0 6 ，反映出基本生存需要的食品、衣着和基本生活用品支出的比重继续下降，结 构日趋优化，发展和享受需求的住房、交通通信、医疗保健、文教娱乐等项支出的 比重迅速上升，居民对住房、汽车等耐用品的消费需求加强”。而个人收入和资产 的快速增长是银行的零售业务发展的经济基石。 兀 图2 2 中国城镇居民人均可支配收入增长情况 ( 资料来源：中国统计年鉴2 0 0 2 、2 0 0 3 等综合整理) 9 华中科技大学硕士学位论文 随着个人收入的增加和资产总量的积累，个人的金融资产结构也产生了变化， 金融需求呈现多元化的趋势。以美国为例，1 9 8 5 年以后美国的储蓄率急剧下降，1 9 8 7 年降到2 9 ，1 9 9 8 年l o 月甚至出现负数，为一o 2 ，个人储蓄占个人可支配收入的 比重也由1 9 8 0 年的8 2 下降到1 9 9 8 年的0 5 。然而其消费信贷却迅猛增长，1 9 9 5 年消费信贷总额比1 9 5 0 年增加4 4 0 0 9 亿美元，占同期消费增加总额4 7 7 1 1 亿美元的 9 2 2 4 。在美国前十大银行的贷款结构中，零售业务贷款比重在1 9 8 5 年占1 5 ， 但到了1 9 9 6 年这个比重已经上升到了3 0 。现在美国5 万亿的按揭贷款中，零售业 务占了2 万5 千亿美元1 6 17 1 。 而在中国，二十世纪九十年代以来，我国居民储蓄增长快速，全国城乡人民币 储蓄存款余额由1 9 9 5 年的2 9 6 6 2 亿元，上升到2 0 0 5 年的1 4 1 ，0 0 0 亿元，增长近4 倍。虽然储蓄目的多用于养老、防病治病、子女教育和购买住房等，但同时对资产 增值的需求也在增强，表现在家庭金融资产分布中股票、债券和保险等其他金融资 产比例也有所提高。根据国家统计局城调总队2 0 0 2 年对大、中、小城市3 9 9 7 户居 民家庭抽样调查结果显示，改革开放以来，我国城市居民家庭金融资产呈快速增长 趋势，1 9 8 4 年城市居民户均金融资产仅为o 1 3 万元，至2 0 0 2 年6 月末，户均达到 _ 7 9 8 万元，比1 9 9 6 年又增长1 6 倍，平均年递增1 7 3 ，如图2 3 所示。 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 口5 0 0 0 0 h 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 l o o o o o 年份 图2 3 中国城市居民家庭金融资产增长趋势 ( 资料来源：巾国统计信息网) 3 1 0 华中科技大学硕士学位论文 在总量增长同时，结构也呈多元化：人民币资产中，储蓄存款占比近7 0 ，后 续排位相继为股票( a 股) 、国库券、储蓄性保险、住房公积金存款、手存现金、借出 款和其他有价证券，分布情况见表2 1 。 表2 12 0 0 2 年中国城市家庭人民币资产分布情况 资产项目户均拥有金额( 元) 结构百分比( ) 人民币资产合计 7 3 7 0 61 0 0 其中：储蓄存款 5 1 1 5 66 9 4 1 股票a 股 7 3 7 4 1 0 国库券 3 2 1 0 4 3 6 储蓄性保险 3 0 9 44 2 住房公积金余额 3 0 3 64 1 2 手存现金 2 7 3 03 7 借出款 2 5 1 23 4 1 其他有价证券 3 5 90 4 9 其他 2 3 50 3 1 ( 资料来源；中国统计信息网) 家庭外币资产主要是储蓄存款、现金和股票b 股，见表2 2 。这些潜在动力不仅 要求银行提供更多种类的金融产品，而且也提高了个人客户在购买各种产品过程中 对咨询、代理、结算、信托等中间业务的需求。 表2 - 22 0 0 2 年中国城市家庭外币资产金额分布情况 资产项目平均水平( 户元)结构百分比( ) 外币金融资产合计 6 0 5 71 0 0 其中：储蓄存款5 8 4 29 6 5 手持现金 1 5 4 2 5 股票b 股6 21 ( 资料来源：中国统计信息网) 需求是供给的基础，新的供给也可以创造需求，两者相互依存，相互促进。正 是在上述的背景下，银行零售业务得到了快速的发展。 2 2 银行零售业务的分类和特点 2 2 1 银行零售业务的分类 国内钋对零售业务的定义和划分没有严格的论述，国外通常的将银行业务分为 1 1 华中科技大学硕士学位论文 银行零售业务( t a i lb a n k i n 曲和银行批发业务( w h o l e s a l eb a n k i n 曲，个人金融、l 卫务是 零售银行业务的主要部分；国内对银行业务的划分通常划分为对公业务和对私业务， 个人金融业务通常与对私业务等同起来( 商业银行业务框架见图2 3 ) 。零售业务主 要包括零售负债业务，零售资产业务和零售中间业务n9 1 。 1 ) 零售负债业务 主要对个人出售存款的服务，也称为个人存款业务，依据期限可以分为：短期、 中长期存款：依据存款形式可以分为：个人活期存款、个人定期存款；依据利率可 以分为：固定利率存款和浮动利率存款：依掘特定用途可以分为：住房存款、基金 存款、投资性存款及信用卡存款等。随着现代科技的飞速发展，银行存款业务也在 发生变化，衍生出许多存款的创新业务，如可转让的支付命令书账户( m o w s ) 、自 动转换的储蓄存款账户( a t s ) 、指数定期存单( i n d e xc d s ) 、经纪人存款( b r o k e r e d d e p o s i t s ) 等等2 0 1 。 2 ) 零售资产业务 主要对个人和家庭发放贷款，故又称为个人贷款业务，按照用途可以分为：居 民住宅抵押贷款和非住宅贷款：按照还款方式可以分为：分期还款的贷款和一次还 清的贷款；依据期限可以分为：短期贷款和中长期贷款：依据利率可以分为：固定 利率贷款和浮动利率贷款或可调整利率的贷款；依据有无保障可以分为：信用贷款、 抵押贷款和担保贷款等。随着金融创新活动的发展，个人贷款除了传统的住房抵押 贷款、汽车贷款、家具贷款、家用电器贷款、小额生产性贷款外，适应个人需要的 教育贷款、医疗贷款以及旅游贷款等得到了广泛发展，随着电子技术在银行中的应 用，信用卡贷款、个人股票质押贷款和销售终端贷款也普遍流行起来。 3 ) 零售中问业务 是指银行不用自己的资金，以中介人的身份为个入提供各种金融服务并收取手 续费的业务。一般按照功能和形式可以分为，结算性中间业务：如个人汇兑、个人 结算、信用卡等；代理类中间业务：如代发工资、代保管、代理个人收付、代理个 人保险等；担保性中间业务：如个人信用证、票据承兑、个人信用担保等；投资理 财性中间业务：个人财产信托、个人证券经纪投资服务、个人理财、共同基金和年 华中科技大学硕士学位论文 金服务、个人财务顾问等。 圈2 3 商业银行业务框架图 从国内银行零售业务发展历程来看，二十世纪九十年代中期以前，国内商业银 行向个人提供的金融产品比较单一，主要是个人储蓄业务。居民储蓄在银行的负债 业务中占有重要地位；而在银行的资产业务方面，向个人提供的金融产品较少。随 着我国社会主义市场经济体制的逐步建立以及国民经济的快速发展，个人客户对金 融服务和产品的需求不但数量上增长较快，而且在品种和质量上呈多样化和多层次 发展。这就在客观上要求商业银行调整业务结构，为个人客户提供更多的符合其需 求的金融产品“”。顺应这一趋势，近年来我国商业银行陆续开办、拓展了个人消费 信贷、个人银行卡、各种代收代付及中问业务等多种个人金融业务( 详见表2 3 、2 4 ) 。 华中科技大学硕士学位论文 表2 3四大国有商业银行个人金融业务品种 业务种类中国工商银行中国农业银行中国银行中国建设银行 人民币储蓄存款活期、定期、零活j 、定期、零一户通、活期、 ( 存折、支票、整、定活两便、整、定活两便、 定期、零整、定 定活两便、灵通教育储蓄、通知教育储蓄、通知活两便、教育储 卡、通知存款、存款、本外币定存款、存本取息、蓄、通知存款、 个人储蓄业务教育储蓄等) 、外期及活期一本定、活一本通、个人双货币存 汇储蓄( 外币储通、存本取息等绿色存款、通信款、 蓄)储蓄存款 存款、个人支票、 礼仪存单、外币 携带证、 个人消费贷款个人质押、消费、“理想之家”个个人住房、住房 ( 汽车、综合消 汽车、教育助学、 人住房、汽车消 装修、汽车消费 费、质押、助学生产经营性、住费贷款、国家助贷款、国家助学 贷款、小额短期房、商用房等贷学贷款、出国留贷款、个人投资 信用款) 、个人住款、个人实盘外学、个人投资经经营、下岗失业 个人贷款业务 房贷款( 购置住汇买卖交易资金营、个人循环贷人员小额担保贷 房、商住房、住账户质押贷款款、存单质押、款、个人经营贷 房装修、二手房、委托贷款等个人款、个人权利凭 家居消费、住房贷款证质押贷款 公积金等) 个人外汇业务 个人汇款、购汇、外汇存款、汇款、 外汇存款、汇款、外汇存款、汇款、 汇市通、兑换、托收、旅行支票、光票托收、旅行旅行支票、兑换、 托收、国际降等兑换、结售汇、支票、兑换、结结售汇、夕 汇期 清算、国际卡等售汇、购汇、国权、结构性存款、 际卡等购汇、国际卡等 个人中间业务代理类、结算类、代理类、结算类、代理类、结算类、代理类、结算类、 开放式基金、柜开放式基金、柜开放式基金、保速汇通、开放式 台债券买卖、保台债券买卖、保管箱、存款证明基金、保管箱、 管箱、存款证明管箱、存款证明等存款证明等 等等 个人电子银行个人网上银行、个人网上银行、个人网上银行、个人网上银行、 电话银行、手机电话银行、网上电话银行、网上电话银行、手机 银行、网上商场 商场 商场银行、自助银行、 家居银行 理财类业务理财金、汇财通、本利丰、汇利丰、外汇宝、汇聚宝、龙鼎金、账户金 稳得利、个人黄个人黄金买卖、个人外汇期权、 金买卖等掉期存款、理财个人黄金买卖、 策划期权宝、两得宝、 春夏秋冬外汇理 财 ( 资料来源：根据各商业银行网站资料整理) 1 4 华中科技大学硕士学位论文 表2 4 新兴股份制商业银行零售业务 种一览表 业务种类 招商银行上海浦发银行中国民生银行 个人存款业务一卡通、一网通等本、外币储蓄、 本、外币储蓄 个人消费、住房、自个人质押、消费、住移动按揭银行、民生家尉 个人贷款业务助贷款等 房、商用房、留学等1 + 3 ，汽车消费贷款、个 贷款人质押信用组合贷款、 证券、保险、基金、证券、保险、基金、证券、保险、基金、债券 债券等代理、存款证债券等的代理、结算 等的代理、结算代理、外 个人中间业务 明等、结算类代理、代理、外汇兑换、购汇兑换、买卖