（工商管理专业论文）中国银行内蒙古分行银行卡业务竞争战略研究.pdf

原创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。除本文已经注明引用的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果 也不包含为获得内蒙直太堂及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作 的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：指导孟名：乏堑 e l 期：；：群。垒= _ 目期：地! ! ：竺 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：内蒙古大学有权 将学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘， 允许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论 文。为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者 今后使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意： 若用于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。 学位做作者签名兹丝指导撕繇至鳢多 日 摘要 随着我国经济社会的飞速发展，银行卡已经成为人们生活中不可或缺的金 融工具。而银行卡业务也成为我国商业银行之间竞争最为激烈的业务之一。如 何在这个竞争激烈的业务中生存并得到发展也成为各个商业银行之间几乎一致 的战略重点。本文正是基于这一点，以中国银行内蒙古分行的银行卡业务发展 为例进行了调查、分析和研究，以期能为其银行卡业务今后的发展提供有益的 建议。文章首先回顾了银行卡业务的发展历程，在比较翔实的调查基础上，介 绍了内蒙古自治区目前的银行卡业务发展现状及中国银行内蒙古分行的发展现 状与现存的主要问题。接着，文章对今后影响内蒙古自治区银行卡业务发展的 宏观环境从政策因素、经济因素、人口因素、社会因素及法律因素进行了分析； 利用五力模型对行业发展环境进行了分析并对整体行业发展的机遇与威胁进行 了探讨。然后，文章对中国银行内蒙古分行的内部条件进行了分析并在内外部 环境与条件分析的基础上，利用s w o t 分析法借鉴波特一般竞争战略理论及“战 略钟 模型提出了中国银行内蒙古分行未来的总体战略。最后，文章从完善组 织架构、扩大客户基础、加强收单业务发展、加快直销团队建设、促进创新业 务发展、提高风险控制水平等六个方面提出了针对性的战略措施。 关键词：银行卡业务，发展环境，竞争战略，战略措施 a b s t r a c t w i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n to fe c o n o m ya n ds o c i e t yi no u r c o t m t r y , b a n kc a r d s h a v eb e c o m ea ni n t e g r a lp a r to fl i f ei n s t r u m e n t sf o rp e o p l e t h eb a n kc a r db u s i n e s s h a sb e c o m eo n eo ft h em o s tc o m p e t i t i v eb u s i n e s s e so fc h i n a sc o m m e r c i a lb a j 山s h o wt os u r v i v ea n dd e v e l o pi nt h i sc o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n th a sb e c o m ea l m o s tt h e s a m ec o m p e t i t i v ef o c u sf o re v e r yc o m m e r c i a lb a n k f o rt h i s ，t h ea u t h o ri n v e s t i g a t e s a n da n a l y z e st h es i t u a t i o na n dp r o b l e m so ft h ec a r db u s i n e s so ft h eb a n ko fc h i n a i n n e rm o n g o l i ab r a n c h ( b c i m b ) a n de x p e c t st o p r o v i d eu s e f u la d v i c ef o ri t s b u s i n e s sd e v e l o p m e n ti nt h ef u t u r e t h ep a p e rf i r s tr e v i e w st h ed e v e l o p m e n tp r o c e s s o ft h eb a n kc a r db u s i n e s sa n di l l u s t r a t e st h ec u r r e n ts t a t u sa n dp r o b l e m so ft h e b c i m b t h e n ，t h ep a p e ra n a l y z e st h er e g i o n sb u s i n e s se n v i r o n m e n tt h a tw i l la f f e c t t h ed e v e l o p m e n to fb a n kc a r db u s i n e s s t h ea n a l y s i si n c l u d e sf i v e f a c t o r s ：t h e p o l i t i c a lf a c t o r , e c o n o m i cf a c t o r , s o c i a lf a c t o r , d e m o g r a p h i cf a c t o ra n dl a wf a c t o r n e x t ，u s i n gt h ep o r t e r sg e n e r i cs t r a t e g yt h e o r ya n ds t r a t e g i cc l o c km o d e l ，t h ep a p e r b r i n g sf o r t hac o m p e t i t i v es t r a t e g yf o rb c i m b f i n a l l y , t h ea r t i c l ep u t sf o r w a r ds i x s t r a t e g i cm e a s u r e s ：p e r f e c t i n go r g a n i z a t i o ns t r u c t u r e ，e x p a n d i n gc u s t o m e rb a s e ， s t r e n g t h e n i n gt h ea c q u i r i n gb u s i n e s sc a p a c i t y , s p e e d i n gu pt h eb u i l d i n go fd i r e c ts a l e s t e a m ，p r o m o t i n gi n n o v a t i o na n db u s i n e s sd e v e l o p m e n ta n di m p r o v i n gt h el e v e lo f r i s kc o n t r 0 1 k e yw o r d s ：b u s i n e s so fb a n kc a r d ，d e v e l o p m e n te n v i r o n m e n t ，c o m p e t i t i v es t r a t e g y , s t r a t e g i cm e a s u r e s i i 目录 第一篇绪论1 1 1 选题背景1 1 2 研究意义2 1 3 研究思路2 1 4 研究内容3 第二篇银行卡的发展历程5 2 1 银行卡的起源5 2 2 银行卡的发展阶段5 2 2 i 国际银行卡的发展阶段5 2 2 2 国际银行卡的发展阶段6 第三篇中国银行内蒙古分行银行卡业务现状与问题分析8 3 1 内蒙古地区银行卡业务现状分析8 3 2 中国银行内蒙古分行银行卡业务现状1 0 3 2 1 中国银行内蒙古分行银行卡发展历程“1 0 3 2 2 中国银行内蒙古分行银行卡业务现状分析1 2 3 3 中国银行内蒙古分行银行卡业务目前存在的问题1 4 第四篇中国银行内蒙古分行银行卡业务发展环境分析1 7 4 1 宏观环境分析1 7 4 1 1 政策因素1 7 4 1 2 经济因素1 8 4 1 3 人口因素1 9 4 1 4 社会因素1 9 4 1 5 法律因素2 0 4 2 产业结构分析2 l 4 2 1 银行卡行业环境的特点：2 l 4 2 2 行业竞争力分析2 2 4 2 3 发展机遇与威胁2 5 第五篇中国银行内蒙古分行银行卡业务发展条件分析2 7 i l l 5 1 中国银行内蒙古分行银行卡业务资源分析2 7 5 2 中国银行内蒙古分行银行卡业务优势分析2 8 5 3 中国银行内蒙古分行银行卡业务劣势分析2 9 第六篇中国银行内蒙古分行银行卡业务战略选择3 0 6 1 中国银行内蒙古分行银行卡业务竞争的s w o t 矩阵分析3 0 6 2 中国银行内蒙古分行银行卡业务的竞争战略3 1 6 2 1 波特的一般战略理论3 1 6 2 2 战略钟模型3 1 6 2 3 中国银行内蒙古分行银行卡业务竞争战略设计3 2 第七篇中国银行内蒙古分行银行卡业务战略措施3 4 7 1 完善组织架构3 4 7 1 1 组织架构对业务发展的影响3 4 7 1 2 未来组织架构模式设想3 5 7 2 扩大客户基础3 6 7 2 1 扩大客户基础的战略意义分析3 6 7 2 2 扩大客户基础的措施3 7 7 3 加强收单业务发展4 1 7 3 1 收单业务发展策略? 4 1 7 4 加快直销团队建设4 3 7 4 1 组建商户直销团队的意义4 3 7 4 2 加快直销团队建设的策略4 4 7 5 促进创新业务发展4 4 7 5 1 推进网络卡和网上交易的创新4 5 7 5 2 推进i c 卡的业务创新4 5 7 5 3 推进资金归集类收单业务的创新4 6 7 6 提高风险控制水平4 7 7 6 1 银行卡风险的几个方面4 7 7 6 2 风险控制策略4 7 第八篇结语4 9 参考文献5 0 致谢5 2 i v 第一篇绪论 1 1 选题背景 第一篇绪论弟一扁箔化 银行卡在我国主要包括借记卡和信用卡，是目前我国个人使用最为频繁的 非现金支付工具。银行卡业务的发展是中国经济发展的必然要求，随着市场需 求与货币虚拟化进程的加快、网络技术的成熟与推广、商业银行利润最大化的 要求，银行卡增长的势头更为强劲。具体表现为以下特点： l 、我国金融机构近几年来在发卡机构、发卡量、特约商户、a t m 机、p o s 机都有了较快的增长。至2 0 0 7 年全国已有1 3 0 多家发卡银行，发卡量达7 6 2 亿张，特约商户达3 0 6 万户，p o s 机布放量达4 5 万台，a t m 机布放量达6 8 万 台，建立了遍布全国各大中城市的受理网点、服务机构以及全国统一的跨行业 务网络。 ? 2 、联网通用的目标基本实现。2 0 0 2 年实现了联网通用“3 1 4 目标，2 0 0 3 年基本实现地市级以上城市联网通用，2 0 0 4 年联网通用范围向部分经济发达的 县延伸。同时，联网通用业务规范和技术标准不断完善，夯实了联网通用的基 础。小额批量支付系统的建成使银行的很多缴费、收费业务都可以通过这个平 台进行，同时在技术上完全可以完成银行卡跨行还款。 3 、人民币银联卡使用区域不断得到拓展。2 0 0 4 年1 月1 8 日和9 月8 日， 内地银行发行的人民币银联卡分别在我国香港和澳门地区实现受理；2 0 0 5 年1 月1 日，人民币卡开通了新加坡、韩国、泰国的受理业务，首次在真正意义上 走出国门，并且中国银联还在欧盟开通了银联卡的境外使用。 4 、银行卡服务功能不断完善，支付渠道不断增加。网上支付、手机支付等 电子支付业务的发展进一步拓展了银行卡的应用空间。 5 、市场分工逐步细化，参与主体呈现多元化，银行卡产业集群初步形成。 总之，目前我国的银行卡业务处于一个较好的发展背景之下，今后各商业 银行银行卡业务的发展也就更为重要。同时，发卡机构风起云涌，竞相争夺银 行卡业务，中国银行内蒙古分行银行卡业务何去何从，引起各行银行卡专业人 员的思考。 第一篇绪论 1 - 2 研究意义 1 9 8 8 年中国银行内蒙古分行发行了内蒙古自治区首张银行卡人民币长 城银行卡，从而揭开了其漫长而复杂的发展序幕。 在这一发展历程中，中国银行内蒙古分行银行卡业务走过了从无到有，从 小到大，从强至弱至更强的艰难道路，也取得了可喜的成绩。然而，随着内蒙 古地区经济社会的快速发展，国有商业银行加快了其发展银行卡业务的步伐， 同时国内股份制商业银行也纷纷进入这一市场，这就使得目前的市场竞争越发 激烈，竞争态势越发多变。因而，研究这一环境下的竞争策略对中国银行内蒙 古分行也就尤为重要，本研究的意义主要在于以下几点。 l 、通过对中国银行内蒙古分行目前状况分析可以使其更加了解自身存在的 问题，从而达到“知己”。 2 、通过对外部发展环境的分析使其更加了解行业的发展态势，从而达到“知 势 。 3 、通过对目前内蒙古自治区行业内部竞争的分析，使其更加了解竞争对手 的状况，从而达到“知彼”。 4 、在以上分析的基础上，提出针对性的战略方针与措施，从而使其“可战 。 总之，本研究对于中国银行内蒙古分行认清当前形势，把握未来机会，实 施适当战略都具有一定的理论和实践意义。 1 3 研究思路 本研究将首先介绍内蒙古自治区银行卡业务发展现状及中国银行内蒙古分 行的发展现状与现存的主要问题。接着，研究将对今后影响内蒙古自治区银行 卡业务发展的宏观环境利用p e s t l e 分析方法从政策因素、经济因素、人口因素、 社会因素及法律因素进行分析；利用迈克尔波特的“五力模型对内蒙古自 治区银行卡行业竞争态势进行分析并对整体行业发展的机遇与威胁进行探讨。 然后，研究对中国银行内蒙古分行的内部发展条件进行分析并在内外部条件和 环境分析的基础上，利用s w o t 矩阵分析法借鉴波特一般竞争战略理论及“战略 钟 模型提出中国银行内蒙古分行未来的总体战略及具体战略。最后，研究将 针对设计的具体战略提出针对性的战略措施。 2 第一篇绪论 本论文的研究框架如下图： 1 4 研究内容 图卜1 研究线路图 本文的内容主要包括以下几个部分： 第一篇，绪论：介绍本文的研究背景、意义、框架及本研究的主要内容。 第二篇，银行卡的发展历程：主要介绍银行卡的起源及其在美国和中国的 发展阶段。 第三篇，中国银行内蒙古分行银行卡业务现状与问题分析：主要介绍了内 蒙古地区银行卡市场的基本状况及特征以及中国银行内蒙古分行银行卡业务的 基本状况和存在问题。 第四篇，中国银行内蒙古分行银行卡业务发展环境分析：本篇首先对中国 银行内蒙古分行银行卡业务的外部宏观环境从政策因素、经济因素、人口因素、 社会因素及法律因素五个方面进行了讨论；其次利用波特的五力模型对产业结 3 第一篇绪论 构进行了分析；最后对整体行业的发展机遇与威胁进行了探讨。 第五篇，中国银行内蒙古分行银行卡业务发展条件分析：本篇对中国银行 内蒙古分行资源优势及发展的优劣势进行了分析。 第六篇，中国银行内蒙古分行银行卡业务战略选择：本篇利用s w o t 矩阵分 析在波特一般竞争战略理论与战略钟模型的基础上提出了中国银行内蒙古分行 的总体竞争战略及具体战略。 第七篇，中国银行内蒙古分行银行卡业务战略措施：在前文提出竞争战略 的前提下，本部分从完善组织架构、扩大客户基础、加强收单业务发展、加快 直销团队建设、促进创新业务发展、提高风险控制水平等六个方面提出了针对 性的战略措施。 第八篇，结语：提出了本研究存在的不足及未来的研究方向。 4 第二篇银行卡的发展历程 第二篇银行卡的发展历程 银行卡是当今世界发展最快的金融业务之一，是传统金融业务与现代信息 技术相结合的产物。它是一种可在一定范围内替代传统现金流通的电子货币， 是货币信用发展的一种表现。随着银行卡的广泛使用，其提供结算服务、方便 购物消费、简化收款手续、节约社会劳动力、促进商品销售、刺激社会需求的 功能越来越强，已成为人们生活中不可或缺的支付工具。 2 1 银行卡的起源 银行卡最早起源于1 9 1 5 年的美国，其雏形类似一种金属徽章，后来演变为 一种塑料卡片。当时美国的一些商店、饮食店为促进销售，试探着使用了类似 金属徽章的凭据，顾客凭此可在发行商店及其联号赊购商品，约期付款，随后 有许多大的旅馆和百货商店相继发行了以促进本企业产品或服务销售为目的的 类似卡片，这可以说是银行卡的萌芽。这种由零售商发行的银行卡由于用途单 一，使用范围限定在发卡的商店和其连锁店，不能满足社会需要，所以一直难 以得到迅速的发展。直到1 9 5 2 年，美国加州富兰克林国民银行发行了全球第一 张银行卡，银行业开始介入银行卡领域并发行银行卡，才赋予了银行卡新的生 命力。 2 2 银行卡的发展阶段 2 2 1 国际银行卡的发展阶段 由于银行卡起源于美国，而其在美国的发展也最具有代表性，故国际银行 卡的发展史几乎也就是美国银行卡的发展史。总体来看，国际银行卡发展的轨 迹可归纳为三个阶段： 第一阶段：商业信用阶段。 这一阶段始于2 0 世纪初，终于2 0 世纪4 0 年代末。1 9 1 5 年，美国的一些商 店、饮食业为了扩大销售、招揽生意以及方便顾客，创立了一种“信用筹码 5 第二篇银行卡的发展历程 以塑料制成的卡片，作为客户购物的凭证，持卡人可以先赊销货物或消费，事 后付款；1 9 2 0 年，美国各大电公司、石油公司推出了签帐卡，供客户用电和加 油使用，其实质相当于先消费后付款的银行卡；1 9 4 6 年，美国大莱俱乐部和运 输公司发行了用于旅游、娱乐的银行卡：1 9 4 9 年，美国大莱公司推出了在餐馆 使用的签帐卡；1 9 5 0 年，美国大莱俱乐部在全美组织银行卡联合经营，大大扩 展了银行卡使用的范围。 第二阶段：银行信用阶段 这一阶段大概包括2 0 世纪5 0 年代至8 0 年代这段时期。1 9 5 2 年，美国加州 弗兰克林国民银行首先发行银行卡，开银行卡之先河。到1 9 5 9 年，美国有6 0 多家银行开始发行银行卡。银行发行银行卡是对持卡人的一种消费信贷，它将 仅限于买卖双方的商业性质的银行卡发展为涉及持卡人、特约商户和银行三方 关系的银行性质的银行卡。银行卡信用程度更高、使用范围更广、功能更多， 它使商业性质的银行卡发生了质的升华。 第三阶段：综合信用阶段 从2 0 世纪9 0 年代至今。在这一阶段，随着网络技术韵发展和银行卡领域 的扩大，银行卡实现了国际化，银行卡的发行主体出现了多样化，银行卡出现 了融合银行信用和商业信用的综合特征。当前，银行卡正受到多方面的挑战， 现代计算机和通信技术开辟了新的支付方式、运作模式和消费领域。手机银行、 网上银行的兴起推动了新形态电子货币的出现。 2 - 2 2 国际银行卡的发展阶段 我国的银行卡业务发展比较迟，从2 0 世纪8 0 年代才正式引入。到目前为 止，我国的银行卡发展历程可以划分为以下三个阶段： 第一阶段：培育阶段。 第一阶段从2 0 世纪8 0 年代中期至9 0 年代初期。在这一阶段，中国银行、 中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等相继发卡，开创了我国银行卡 事业的先河。1 9 8 5 年3 月，身处沿海开放特区的中国银行珠海市分行成立了我 国境内第一家银行卡经营公司珠海市银行卡有限公司，并发行了境内第一 张银行卡“中银卡”。此卡当时仅限在珠海地区使用，发行量较少；在珠海 试发行中银卡后，中国银行北京市分行于1 9 8 6 年5 月向总行请示发行长城卡 ， 总行复函批准，并决定将“长城卡 作为中国银行系统统一的银行卡名称，首 6 第二篇银行卡的发展历程 先在北京地区试发行。中国银行北京分行发行外汇券结算银行卡“长城卡 ， 自此开启了长城卡的发卡历史。随后1 9 8 7 年和1 9 8 9 年，中国工商银行先后发 行了红棉卡和牡丹卡；1 9 9 0 年，中国建设银行发行了龙卡；1 9 9 1 年，中国农业 银行发行了金穗卡；1 9 9 2 年，深圳发展银行发行了发展卡；1 9 9 3 年，交通银行 发行了太平洋卡。与此同时，各商业银行电子化建设同时起步，投资建设了大 量的计算机业务处理系统，为银行卡业务的起步和发展尊定了系统和网络基础。 第二阶段：发展阶段。 从2 0 世纪9 0 年代中期至9 0 年代末，我国银行卡业务得到较快发展。在此 阶段，全国“金卡工程 开始启动。此后，不仅国有商业银行各分支机构在大 中城市独立发展银行卡业务，在各商业银行积极参与和各地政府的积极配合下， 总共建立了1 8 个城市银行卡跨行信息交换中心，基本覆盖了全国经济发达地区。 1 9 9 3 年，国务院办公会议批准实施“金卡工程 ，由中国人民银行牵头组织实施， 在1 2 个试点城市组建城市银行卡网络服务中心，实现联网通用。1 9 9 4 年以后， 各商业银行在大中城市加大银行卡拓展力度，发卡银行数量、发卡总量、银行 卡种类、业务范围、交易金额等方面都呈现出快速增长的趋势。1 9 9 5 年，广东 发展银行发行了国内第一张贷记卡广发银行卡。中国工商银行于1 9 9 6 年， 发行了国内第一张双币贷记卡牡丹国际银行卡。 第三阶段：联网通用阶段。 从2 0 世纪9 0 年代末开始，我国银行卡逐步实现了全国联网通用，银行卡 业务进入了一个新的发展阶段。银行卡业务在跨行交换的基础上逐步实现跨行 异地交换。2 0 0 2 年3 月，中国银联成立，标志着中国银行卡产业进入一个全新 的发展时期。近几年刷卡消费已成为现代生活不可或缺的一部分，据银监会数 据显示，目前全国银行卡总量达2 1 亿张，同比增长2 8 ，2 0 1 0 年银行卡交易 量达到5 1 万亿元，同比增长4 6 。 7 第三篇中国银行内蒙古分行银行卡业务现状与问题分析 第三篇中国银行内蒙古分行银行卡业务现状与问题分析 近年来，在自治区经济快速发展的大背景下，由于区域产业各方对银行卡 业务的重视程度不断加强，内蒙古自治区银行卡业务发展表现出了发卡量稳步 增长，银行卡应用领域不断延伸，以便民利民为宗旨的银行卡业务和产品功能 创新层出不穷，卡交易量持续快速攀升，金融支付手段更加丰富等特点。银行 卡已经成为内蒙古自治区百姓生活中如同衣食住行一样不可或缺的工具。 3 1 内蒙古地区银行卡业务现状分析 目前内蒙古自治区银行卡产业继续呈现快速增长势头。从发卡市场来看， 截止到2 0 1 0 年底，全区银行卡累计发卡已达4 1 7 8 万张，其中借记卡3 9 8 8 万张， 占比为9 5 4 5 ；贷记卡1 8 9 9 9 万张，占比为4 5 5 。借记卡和贷记卡新增量同 比增幅均分别为3 3 4 8 和5 2 7 1 。受卡市场来看，2 0 1 0 年，银行卡跨行清算总 笔数达到4 2 0 0 万笔，清算金额1 2 7 9 亿元，同比分别增长6 2 5 1 和1 11 1 5 0 ， 增长率在全国各省自治区、直辖市、单列市中均排名第一位。银行卡跨行消费 额首次突破千亿元大关，特约商户和受理机具也保持较快增长。 总体来看，目前内蒙古自治区银行卡业务主要表现出以下特征。 l 、行业整体向好，发展格局基本稳定 发卡市场，2 0 1 0 年，内蒙古自治区各发卡机构发卡量继续持续增长，借记 卡、贷记卡、特别是银联标准贷记卡分别较2 0 0 9 年均有明显增长。截至2 0 1 0 年 1 2 月，发卡市场依然集中在四大国有银行及邮储，五家银行累计发卡量所占比 例为9 0 5 5 。自治区农信社发卡增速十分迅速，至2 0 1 0 年1 2 月末累计发卡量已 位居全区第六位。且增长幅度位列区内各发卡机构首位。贷记卡累计发卡量居 于前四位的银行仍是工商银行、建设银行、农业银行和中国银行，农行排名较 上年上升一位。 在受理市场上，近年来，内蒙古自治区各收单机构均加大了发展特约商户 和布放受理机具力度，全区银行卡特约商户数量、p o s 机具、a t m 机具较上年末 增长率均超过7 0 0 ，均高于全国平均水平。银行卡跨行交易量也有较大幅度的增 8 第三篇中国银行内蒙古分行银行卡业务现状与问题分析 长。 表3 - 12 0 1 1 年银行卡发展状况 机构名称商户数量p o s 机具a t m 机具 排本年市场排本年市场排本年市场 1 2 月1 2 月1 2 月 名新增 份额 名新增份额名新增份额 工商银行 3 8 9 051 1 5 78 3 8 7 2 7 232 0 0 31 1 7 4 7 3 831 5 41 6 3 4 农业银行 4 9 2 132 1 5 11 0 6 0 5 5 5 762 2 8 18 9 7 6 5 441 6 41 4 4 8 中国银行 3 4 1 269 6 37 3 5 7 4 4 523 4 2 01 2 0 1 3 1 367 26 9 3 建设银行 3 3 1 877 1 27 1 5 7 1 0 042 5 1 11 1 4 6 1 1 8 514 52 6 2 4 交通银行 3 9 81 11 2 70 8 6 5 1 21 16 l0 8 3 8 673 21 9 0 邮储银行 5 9 0 024 8 9 61 2 7 l 6 2 0 055 1 9 6l o 0 1 4 0 851 7 59 0 3 华夏银行 5 61 34 10 1 2 1 2 31 31 0 80 2 0 3 21 370 7 1 招商银行 2 5 51 29 60 5 5 3 3 31 21 5 60 5 4 6 191 41 3 5 浦发银行 51 440 0 1 6 21 42 60 1 0 4 61 21 21 0 2 中信银行 7 5 383 1 81 6 2 9 7 6 8 5 3 21 5 8 5 51 02 51 2 2 内蒙古银行 2 21 420 4 9 包商银行 5 0 31 01 7 51 0 8 5 6 01 01 8 30 9 0 7 883 91 7 3 内蒙农信 4 8 1 74净增1 0 3 7 5 5 0 37净增8 8 8 7 7 025 0 61 7 0 5 鄂尔多斯银行 5 9 795 0 51 2 9 6 8 495 8 01 1 0 4 71 l1 91 0 4 乌海银行 2 l1 520 4 7 银联商务 1 7 6 1 319 3 7 33 7 9 3 1 9 6 3 815 5 6 63 1 6 9 合计 4 6 4 3 82 5 3 3 56 1 9 6 52 8 1 2 64 5 1 61 2 6 8 2 、银行卡人均持卡量仍然较低 至2 0 1 0 年末，人均持卡量约为0 8 3 张：同期全国银行卡发卡总量已超过1 8 亿张，人均持卡量约为1 3 6 张。上述数据表明，虽然在近几年内蒙古自治区银 行卡产业得到了较快的发展，在卡品种、卡功能、发卡数量、受理环境、银行 卡服务、特别是银行卡业务发展等方面都有极大的改善和进步，银行卡增幅高 于全国同期的平均水平。但是，内蒙古地区作为经济欠发达的地区，全区发卡 量占全国数量的比重仅为1 ，人均持卡量仍未达到全国平均水平，银行卡的推 广工作仍旧处于初期起步阶段。 3 、受理市场发展质量不高 尽管特约商户、p o s 机具终端数量、刷卡交易量同比快速增长，但手续费收 益同比增速与交易量增速不相匹配，机具活动率仅为6 5 左右。 9 第三篇中国银行内蒙古分行银行卡业务现状与问题分析 宾馆、餐饮等优质商户发展相对缓慢，而低扣率、零扣率商户占比和交易 量占比较大，导致银行卡产业整体收益水平不高。 4 、受理市场秩序相对混乱 经过近几年的快速发展，内蒙古自治区银行卡受理市场整体环境大为改善， 但在快速发展的同时，各方利益冲突逐渐显现、市场竞争逐渐激烈，出现了为 争抢商户低价竞争、违规降低扣率、m c c 设置不规范、一柜多机现象回潮等不合 谐的情况，发卡行利益受到损害、阻碍了受理市场的健康持续发展、损害了银 行卡产业的整体利益。 5 、各地市场发展呈现不均衡状态 内蒙古地区共有十四个二级地市，地域跨度较大，经济发展不平衡，各地 经济差距较大。呼、包、鄂三地经济发达，资源丰富，社会消费能力强，社会 消费品零售总额占到了自治区社会消费品零售总额的一半以上，持卡人数量较 多且用卡意识较高，市场环境相对较好，银行卡业务发展相对较快。其他二级 地市经济相对落后，用卡环境有待进一步改善，用卡意识薄弱，银行卡产业尚 处于培育期。” ，? 另外，银行卡的客户群体、特别是贷记卡的客户群仍然集中在城市。在区 内县级以上城市，由于各股份制商业银行纷纷都设立了分支机构并进行发卡， 银行卡业务有了极大的发展。但在城镇和乡村，由于银行营业网点较少、发卡 机构相对比较单一等原因，使得银行卡在乡村的推广受到了制约，城乡发展极 不平衡。 3 2 中国银行内蒙古分行银行卡业务现状 3 2 _ 1 中国银行内蒙古分行银行卡发展历程 1 9 8 7 年至2 0 0 5 年，这八年间内蒙古中国银行银行卡业务经历了起步与发展 的重要时期。作为内蒙古地区第一家银行卡发行银行，长城银行卡发行之初， 就得到了社会广泛的关注。但由于当时经济环境和公众对新金融支付产品的认 知度的影响，卡户和收单业务发展缓慢、滞后。1 9 8 8 年中国银行内蒙古分行发 行了自治区首张银行卡人民币长城银行卡，这是值得中行自豪的一面。但 是回顾过去，可以看到，从1 9 8 8 年至u 2 0 0 0 年这十三年中，由于受到当时经济环 l o 第三篇中国银行内蒙古分行银行卡业务现状与问题分析 境、公众认知度和受理市场方面的影响，加上内部保守的经营理念、落后的经 营手段，使得中行银行卡业务发展极其缓慢，被晚于中行两到三年发卡的工行、 农行、建行等银行在发卡和商户市场上夺走了8 5 的市场份额，一直至 u 2 0 0 0 年， 全辖当年创收仅为2 1 2 万元。 从2 0 0 1 年起，内蒙古中国银行以长城卡透支业务作为突破口，通过扩大发 卡规模和授信资产规模来带动准贷记卡业务的发展，同时加强对酒店、餐饮等 卡用卡需求集中的商户收单领域的拓展与维护。 2 0 0 5 年长城银行卡累计发卡量达到9 万张，市场份额达到2 5 ；在九家收 单机构中，内蒙古中国银行的收单市场份额达到4 0 。经过近五年的快速发展， 2 0 0 5 年银行卡中间业务净收入从五年前的2 1 2 万元提升到7 8 4 万元，增幅为 3 7 0 。 2 0 0 5 年，中国银行总行借鉴国外信用卡发展先进经验，开始发行贷记卡这 一全新产品，采取“跑马圈地的发展策略，在发卡市场上快速推进，使全行 发卡量逐年快速提升，同时，通过发卡业务也带动了银行卡在中间业务创收能 力的初步显现。这段期间内蒙古中国银行银行卡业务市场份额在竞争中得以全? 面提升，业务收益保持年均6 2 增幅，2 0 0 7 年达到年创收2 0 0 0 万水平，开创了 以发卡为主、带动中间业务净收入稳步攀升，进而在全行中间业务收入的总体 格局中也占有了一席之地，产品线整体发展能力得到进一步提高。 卡户方面，自2 0 0 5 年开始确定重点发行中银系列贷记卡产品，兼顾长城人 民币银行卡发展的发展策略，到2 0 0 7 年底，贷记卡发卡以实现从无到有，快速 发卡达5 4 万张的良好业绩。 商户方面，这一阶段主要实施将抓高价值商户的发展战略，加强了对原有 大型、重点商户的营销和维护力度，在新增商户市场领域集中营销新增大型酒 店、百货类商户。整体呈现商户数量增加幅度小，而商户收单量大幅增长的发 展态势，商户收单领域的市场份额得到进一步巩固，收单量2 0 0 7 年底达到3 5 亿，较2 0 0 5 年增长了3 3 0 。 同时，在加快业务发展的同时，针对贷记卡快速发展后，风险资产快速攀 升的局面，逐步加强内控制度建设，强化对授信资产的监管和督导，逐渐积累 银行卡风险防控经验，初步构建起了一套较为行之有效的风险管理体系。 第三篇中国银行内蒙古分行银行卡业务现状与问题分析 3 _ 2 - 2 中国银行内蒙古分行银行卡业务现状分析 经过前期的发展，内蒙古中国银行银行卡业务进入了战略转型、业务转型 跨越式发展的阶段。在“规模带动效益 核心发展战略和“发卡与收单并重， 全力提升中间业务收入核心竞争能力”的发展原则下，内蒙古中国银行银行卡 市场份额得到长足的进步。特别是2 0 0 9 、2 0 1 0 年期间的发展速度迅猛，中间业 务收益从0 8 年2 8 5 0 万，激增至2 0 1 0 年的9 0 5 1 万，增长幅度达到3 1 7 ，单月 创收能力达到7 0 1 万，接近于0 5 年全年创收总额；逐步实现了总行要求的银行 卡业务“规模化、效益化”发展目标。 图3 - 12 0 0 8 2 0 1 0 年内蒙古中行银行卡业务净收入 综合来看，目前中国银行内蒙古分行的银行卡业务表现出了以下明显特征。 1 、银行卡收益结构明显改善、趋于成熟合理 业务发展管理模式由粗放式经营向精细化经营转变，强调发卡的重要性， 重点引导各行在追求数量指标实现的同时，将提升卡片的质量指标卡户活 动率作为工作重点。通过针对不同受众的各类营销活动激活卡片的使用效率。 进而提升卡片的创收能力，在商户市场的拓展策略上，转变以往的经营策略实 行“抓大不放小 百花齐发的经营策略，以有效益为拓展标准，算商户拓展的 成本效益帐，取消门槛限制，只要能够带来有效收益的商户均列为拓展对象。 通过多策并举，2 0 1 0 年与2 0 0 8 年相比，中间业务净收入占比提高了1 4 9 8 个百 1 2 第三篇中国银行内蒙古分行银行卡业务现状与问题分析 分点、利息收入占比下降了1 1 0 9 个百分点，银行卡收益结构趋于成熟化、合 理化。 图3 - 22 0 0 8 - 2 0 1 0 年利润比较 2 、客户规模有效扩大、客户质量有效提高 在发卡市场方面，继续保持年新增卡量翻番的发展战略，中银卡发卡总量 从2 0 0 8 年的9 4 万张，发展到2 0 1 0 年年末的2 4 6 2 万张，年平均增幅8 7 。而 且活动率指标也从2 0 0 8 年末的3 4 6 7 上升到2 0 1 0 年末的4 7 。 图3 - 32 0 0 8 2 0 1 0 年银行卡发展指标趋势 1 3 第三篇中国银行内蒙古分行银行卡业务现状与问题分析 在卡量增加的同时，有效商户的数量快速攀升从2 0 0 8 年末的2 9 4 8 户，发 展到2 0 1 0 年末的7 0 9 0 户，年均增幅8 0 。实现了在卡市场上的又好又快发展。 图3 - 42 0 0 8 2 0 1 0 全辖存量商户增长图 3 、创新业务长足发展、市场份额显著提升 在积极进行传统业务品种战略转型的同时，另一重要战略重点就是围绕提 升银行卡双收能力的创新业务得到重视和发展，各类新业务品种包括银行卡分 期、保险见费出单、安利集中收单、公务卡等项目相续投入运营并即期显现出 强劲创收能力，成为银行卡产品条线中中间业务收的生力军。这些集团项目的 开展以及新业务品种的快速推进，使内蒙古中国银行卡银行卡业务的市场竞争 能力得到恢复并有提到，新增额市场份额的快速扩大带到存量市场份额的恢复， 期间人民币收单量急剧攀升，从5 3 亿上升至2 3 9 亿，年均增幅1 5 0 。 3 3 中国银行内蒙古分行银行卡业务目前存在的问题 尽管近年来中国银行内蒙古分行的银行卡业务得到了飞速的发展，然而经 过进一步深入的分析后发现，就目前来看，其业务发展中亦存在一些问题，这 些问题主要表现在以下几个方面。 l 、组织架构与发展战略不尽匹配 负责银行卡业务的中国银行内蒙古分行银行卡部的组织结构有其独特的形 1 4 第三篇中国银行内蒙古分行银行卡业务现状与问题分析 成背景，在其成立的近年曾经对银行卡业务的快速发展起到积极的作用。然而， 随着几年来业务的快速发展及未来业务发展战略重点的改变，这一组织架构已 越来越表现出其制约性。如与总行组织架构不匹配，职责功能交叉等问题。 2 、战略资源分配不尽合理 银行卡业务作为商业银行卡的朝阳产业，具有广阔的发展空间，近几年的 发展表明，在持续扩大业务规模基础上的银行卡的创收能力是非常惊人的。以 2 0 1 0 年为例，银行卡业务对整体内蒙古分行中间业务收入的创收贡献度达到 2 0 5 8 。然而，与之相对的是，公司在战略发展资源的配置上尚不尽合理，管 理部门对二级机构的绩效考核分值、各项费用资源、人力资源等远不及其他传 统业务条线，这充分说明公司在业务重视程度上尚不够。 3 、产品结构有待于进一步优化 银行卡产品种类繁多、基本功能雷同，由此造成对同一持卡人重复发卡的 现象极为普遍，重复发卡的直接后果就是出现卡片激活率和活动率偏低、成本 上升收益下降的问题。虽然2 0 11 年开始逐步推广各种卡功能集为一体的长城环 + 球通卡产品，与招商银行2 0 0 5 年实现的各类卡产品相互勾连，多种功能集于一 身的一卡通相比，已失去优势产品的市场竞争力。 4 、战略营销渠道和手段略显单1 国有商业银行凭借其网点众多分布较广的优势，在产品的推广过程中大多 沿袭延伸至全国各地的各级机构网点进行营销的传统做法。当前内蒙中行银行 卡拓展工作主要集中在网点、而一线员工在繁杂的业务和巨大的任务压力面前， 银行卡仅仅作为一项任务指标来拓展。员工通过交叉营销、数据库营销，挖掘 高潜力的客户的意识和能力不足，银行卡业务精细化管理难度较大。 商户拓展主要集中在各二级机构商户专职人员，与其他股份制银行相比， 中国银行人力资源优势未充分挖掘，且尚未形成有效的上下资源共享机制，弱 化了我行在收单市场上的竞争能力。以上都迫切要求公司采取包括加快直销团 队建设等有效措施予以补救。 5 、创新业务发展较为缓慢 创新是一个企业赖以生存的根本，在当前日趋激烈的市场竞争下，传统发 卡、收单市场趋于饱和状态下，创新对银行卡业务快速发展意义重大。而受限 的人力、财力资源，已成为内蒙中行银行卡创新业务的瓶颈。 6 、风险控制水平还比较低 1 5 第三篇中国银行内蒙古分行银行卡业务现状与问题分析 随着银行卡业务的长足发展和银行卡数量的不断增长，银行卡业务的风险 频率也随之增加，其风险贯穿于银行卡的发行、使用、结算等诸多环节中。而 且，随着发卡行、特约商户和持卡人的增多，银行卡风险呈现出种类繁杂、涉 及主体多样、高科技使用频繁、损失巨大的特点，直接导致发卡行的利润不断 减少，银行只能通过其他业务的利润来弥补信用卡风险带来的损失。目前，内 蒙中行银行卡业务也面临着这一问题。而公司无论从管理制度上、员工理念上 都存在着较大的不足，整体风险控制水平还比较低。 综上可知，尽管近年来中国银行内蒙古分行银行卡业务取得了较好的发展， 客户规模不断扩大，市场占有率稳步提升，收益结构明显改善，但同时也存在 着组织架构、资源分配、产品结构、营销方式、业务创新等方面的问题。这些 问题的根源还在于公司战略规划的不完善。要克服这些问题，就需要公司从战 略全局出发，在综合分析的基础上，制定和实施科学合理的战略方案。 1 6 第四篇中国银行内蒙古分行银行卡业务发展环境分析 第四篇中国银行内蒙古分行银行卡业务发展环境分析 外部发展环境是指那些会对企业的发展产生影响的外部社会要素及行业态 势。内蒙古自治区的政策、经济、人口、社会、法律和技术等宏观环境因素与 中国银行内蒙古分行银行卡业务的发展密不可分，对其做相应的分析，有助于 充分运用市场机会，及时制定适应环境的经营策略。而产业环境的态势更是与 企业的发展息息相关。下面就对这些宏观环境因素及产业发展态势分别进行分 析。 4 1 宏观环境分析 4 1 1 政策因素 自1 9 8 5 年我国第一张信用卡问世以来，我国相关行政、金融机构就出台了 一系列政策和措施，使得我国银行卡业务获得了比较健康的发展。1 9 9 3 年国务 。院正式启动“金卡工程 建设。中国人民银行明确银行卡联网通用工作目标， 建立银