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石家庄区域中央空调市场调研报告 文/本刊部 特别说明： 本次调研数据，是集工厂总部、工厂办事处、代理商、工程商、设计院等多方数据分析后得出的，对部分厂商的销售结果的统计可能有所偏差，欢迎业内批评指正； 本次调研为本刊独立调研结果，整个调研过程未得到任何企业和个人的费用赞助； 本次调研数据仅作为暖通中央空调行业内部参考资料，不用于任何商业用途，因此任何企业及个人利用本次调研及相关区域市场报告所进行的市场宣传行为，以及由此出现任何形式的纠纷与本刊无关； 本报告作为行业内部交流资料，若有需求欢迎来电来函联系； 在本次石家庄区域走访中，我们得到众多厂家、分公司、设计院和代理商、工程商的大力配合，在此表示衷心的感谢。由于版面受限，本刊节选了部分品牌、代理商、工程商、设计师调研情况进行了刊登，敬请谅解！ 历史上5次著名的并购浪潮 以“横向并购”为特征的第一次浪潮 19世纪下半叶，科学技术取得巨大进步，大大促进了社会生产力的发展，为以铁路、冶金、石化、机械等为代表的行业大规模并购创造了条件，各个行业中的许多企业通过资本集中组成了规模巨大的垄断公司。在1899年美国并购高峰时期，公司并购达到1208起，是1896年的46倍，并购的资产额达到22.6亿美元。1895年到1904年的并购高潮中，美国有75的公司因并购而消失。在工业革命发源地英国，并购活动也大幅增长，在18801981年间，有665家中小型企业通过兼并组成了74家大型企业，垄断着主要的工业部门。后起的资本主义国家德国的工业革命完成比较晚，但企业并购重组的发展也很快，1875年，德国出现第一个卡特尔，通过大规模的并购活动，1911年就增加到550600个，控制了德国国民经济的主要部门。在这股并购浪潮中，大企业在各行各业的市场份额迅速提高，形成了比较大规模的垄断。 以“纵向并购”为特征的第二次浪潮 20世纪20年代（19251930年）发生的第二次并购浪潮那些在第一次并购浪潮中形成的大型企业继续进行并购，进一步增强经济实力，扩展对市场的垄断地位。这一时期的并购的典型特征是纵向并购为主，即把一个部门的各个生产环节统一在一个企业联合体内，形成纵向托拉斯组织，行业结构从垄断竞争转向寡头垄断。第二次并购浪潮中有85的企业并购属于纵向并购。通过这些并购。通过这些并购，主要工业国家普遍形成了主要经济部门的市场被一家或几家企业垄断的局面。 以“混合并购”为特征的第三次浪潮 20世纪50年代中期，各主要工业国出现了第三次并购浪潮。战后，各国经济经过20世纪40年代后起和50年代的逐步恢复，在60年代迎来了经济发展的黄金时期，主要发达国家都进行了大规模的固定资产投资。随着第三次科技革命的兴起，一系列新的科技成就得到广泛应用，社会生产力实现迅猛发展。在这一时期，以混合并购为特征的第三次并购浪潮来临，其规模和速度均超过了前两次并购浪潮。 以“金融杠杆并购”为特征的第四 次浪潮 20世纪80年代兴起的第四次并购浪潮的显著特点是以融资并购为主，规模巨大，数量繁多。19801988年间企业并购总数达到20000起，1985年达到顶峰。多元化的相关产品间的“战略驱动”并购取代了“混合并购”，不再像第三次并购浪潮那样进行单纯的无相关产品的并购。此次并购的特征是：企业并购以融资并购为主，交易规模空前；并购企业范围扩展到国外企业；出现了小企业并购大企业的现象；金融界为并购提供了方便。 以“全球跨国并购”为特征的第五次浪潮 进入20世纪90年代以来，经济全球化、一体化发展日益深入。在此背景下，跨国并购作为对外直接投资的方式之一逐渐替代跨国创建而成为跨国直接投资的主导方式。从统计数据看，1987年全球跨国并购仅有745亿美元，1990年就达到1510亿美元，1996年上半年这一数字就达到2798亿美元。2000年全球跨国并购额达到11438亿美元。但是从xx年开始，由于受欧美等国经济增长速度的停滞和下降以及“9.11”事件的影响，全球跨国并购浪潮出现了减缓的迹象，但从中长期的发展趋势来看，跨国并购还将得到继续发展。 【总体特征分析】 全国，恐怕全国找不出第二个如此特殊的省份：一个省包围着两个直辖市，省会城市也是在建国之后从另一个地方搬迁过来。在中央空调厂家的眼中，很多企业都把唐山、秦皇岛地区划归到天津的管辖范围，张家口、廊坊、承德地区有时候还被划分到北京的管辖范围之内。故在本次调研报告中，石家庄地区是一个笼统的市场，主要包括石家庄、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸这几个市场的容量。由于有的品牌区域划分市场不同，如数据出现偏差，敬请读者谅解。 据统计，受大环境低迷的影响，xx年上半年，河北省地区中央空调的市场表现并不乐观。项目大肆减少导致竞争更加激烈，家装零售市场刚刚起步，厂家要在市场上站稳并非易事。据石家庄当地行业人士称，按照目前发展形势，预计这种低迷的情况会延续到xx年年底。 房地产低迷 据统计，xx年上半年石家庄全市生产总值（GDP）实现2455.8亿元，比xx年同期增长7.3%。但是华丽的数字终究难以掩盖房地产市场的低迷。石家庄地区的房地产市场表现很排外，许多外来地产商进入石家庄市场表现均不佳，而本地很多的小地产商拿到土地使用权后，在手续还未办理完全的情况下便开始兴建楼盘。这些本地地产商通过一边建一边办的方法一直拖到楼盘已经建成甚至对外销售之后，手续还没有办理完全，以至于许多业主在入住五六年之后仍没有拿到房产证。 近两年，石家庄市相关部门开始针对混乱不堪的房地产市场开始大力整顿。许多地皮被拍卖出去之后，由于手续不健全，本地的地产商无法动土建设楼盘，加之已经兴建完工的楼盘由于手续不健全无法销售，甚至在一些地方出现了闲置很久的烂尾楼。可以说，房地产市场的低迷直接影响到中央空调市场的走向，新上马的项目数量明显减少，对中央空调的需求也在下滑。 资金难题 迄今为止，资金仍然是困扰市场的头等难题。走访期间，中央空调市场从石家庄当地多家经销商处了解到，资金压力已成为xx年上半年最显著的市场特点。并不是说市场上没有项目可做，而是会仍然存在一些项目，但是由于甲方资金以及付款方式的原因，工程商并不太愿意去触碰这些项目，一旦套牢，对公司而言将会是灭顶之灾。 目前，以水机为主的石家庄市场，经销商主要还是以工程商为主，而做工程最大的特点就是要进行垫资。而且，一般情况下，甲方设定的付款周期较长、金额较大，对于经销商的资金占用十分巨大。对于一些实力不是非常雄厚的企业而言，如果一年碰到几个需要垫资的项目，那么公司正常运转将会变得十分困难。而如今在石家庄市场，一些垫资较少的项目竞争更是激烈，各家不惜通过杀低价的方式去争取中标，这也进一步加大了市场的操作难度。 混沌的招投标 在传统的招投标过程中，考核一方会对投标者的产品报价、性能等多方面进行综合评估考核，分数最高者中标。但是在近两年的招投标过程中，却屡次出现了在满足甲方基本条件的前提下，价低者中标这种情况。 产品的性能、报价、使用寿命、售后等组合在一起是一套完整的体系，每一个环节都是各大厂商和经销商们所做的努力工作。有的企业为了保住或争夺市场，在竞标中不得不竞相压价，个别企业甚至不惜降至成本价。部分主流生产企业欲坚守品质、性能、质量标准的底限，只能选择放弃，而中标企业要承担周期较长的风险，市场在一定程度上正在成为低价劣质产品的舞台，这已是行业共识。 不同于全国其他地区，石家庄的招投标还有一个特点：中标未必得标。石家庄地区有些项目在招投标过程结束后已经宣布中标，但是由于某些原因，中标者未能成为产品供应商，这种现场对于当地的厂家和经销商而言实属无奈，打碎了牙还要往肚子里咽。 小工程兴起 xx年，河北省启动加快推进城镇化，发展壮大中心城市的战略，提出石家庄要按照500万人口城市框架谋划城市发展。石家庄市委、市政府借鉴国内外先进城市发展经验，结合石家庄市发展实际，经过广泛调研、充分论证，作出了北跨滹沱河发展、建设正定新区的重大战略决策。xx年1月，河北省人大十一届三次会议将正定新区建设列入全省百项重点工程，石家庄市委八届五次全会和市人大十二届三次会议，也对新区建设作出了全面部署。 一个新区的成立，必然会带动一些产业的兴起，比如基础建设、住宅小区、商业配套等等。显然，这些新区带来的小工程项目为xx年上半年的石家庄市场带来不少活力。在中央空调市场走访石家庄地区发现，最初只有部分中央空调经销商注意到小工程这一领域，许多传统家用空调经销商在这一领域有了觉悟，开始在小工程上大做文章。小工程“短平快”的优点逐步被经销商们所察觉，现在许多中央空调经销商开始瞄准这一方向，在小工程上发功发力。 二三线品牌逆势有为 在xx年上半年，许多大品牌的营业额出现了前所未有的下跌，而一些二三线品牌却逆势增长。据走访观察，出现这种情况，主要原因有三点：其一，整体市场的低迷，导致产品价格的压低，此时一些二三线品牌价格的优势表现了出来，在一些招投标过程中，价格因素往往促使了二三线品牌的逆袭。其二，相比较于传统大型中央空调厂商，二三线品牌市场占有率低，基数小，加之甲方对于中央空调的认知度越来越高，使得二三线品牌有了新的发展机遇。其三，房地产的配套让许多品牌抓住了商机，在中央空调市场走访石家庄地区市场发现，许多高端住宅都配备了中央空调产品，这在一定程度上刺激了部分品牌的增长。 【家装市场分析】 从石家庄地区的家装市场发展来看，这两年可以说是有着突飞猛进的进步，随着人们消费水平和观念的不断提升，安装家用中央空调已经成为居家必备。相比较于低迷的工建项目市场，“短、平、快”的家装可以说在各大厂家和经销商眼里都已成为“香饽饽”。 老品牌的新阵营 在石家庄，一说起工建项目需要招投标，大部分情况之下，参与项目竞标的品牌完全可以数得过来，而在家装市场却是另外一番风景。 据中央空调市场走访石家庄地区发现，格力、大金、美的三大家依旧占据着石家庄地区家装市场的老大哥地位。尤其是大金在市场盘踞多年，根深蒂固的地位难以撼动，不过在xx年，老三强的市场占有率也受到其他品牌的冲击。日立（青岛）、海尔、三菱重工、东芝等品牌在家装市场受欢迎程度不断加强，尤其是日立（青岛）成为xx年石家庄地区家装市场闪亮的“新军”。 当然，出现这种市场格局，与产品价格、质量和服务有着不可分割的关系。随着产品技术的不断发展，各大中央空调厂家之间的差异也越来越小，家用中央空调的价格也越来越低，家用中央空调的产品种类更是琳琅满目。相比较于传统家用空调，中央空调的优势也越来越被认可，加之在全国范围内许多厂家和经销商工作重心转移至家装市场，市场逐渐火爆起来。而另一方面，也可以认为是各大中央空调品牌希望从家装领域扩大产品领域，进而获得更多的市场占有率。 乱入的“80后” 在中央空调市场这个大圈子里，“80后”可以说是行业新军。这些初出茅庐的“80后”们对专业技能、人脉关系和资金实力要求较高的工建项目中难以有立足之地，他们选择了技术要求相对较低的家装市场。许多老经销商笑着称，这些“80后”是过来捣乱的。 的确，这些“80后”们对中央空调这片领域不知道水有多深，在竞争激烈的市场下，年轻人的那只为争一口气的拼劲和勇气让原本利润就很低的中央空调行业变得更加复杂。某种意义上说，这也确实把中央空调的市场秩序给打“乱”了。 据走访了解，一些开明的经销商这样告诉中央空调市场：这些年轻人很多地方值得我们学习，首先他们那种意气风发是我们这些老一辈人已经磨灭的，其次就是这些“80后”的经销商们对于中央空调的报价都很低，这在一定程度上让消费者受益。也让消费者知道，原来家用中央空调可以这么便宜，这对于我们而言也是一个优势。许多消费者也都会寻找到我们，询问有没有家用中央空调产品，在一定程度上为我们提供了很好的宣传优势。 【机型特征分析】 在石家庄甚至整个河北地区，水/地源热泵是一个非常重要的市场，各大水地源热泵厂家在河北地区都有分公司或者办事处，而且都投入了相对较多的人力和物力，足以可见水地源热泵在河北市场上的重要性。 但受制于自然环境因素和大环境低迷的影响，水/地源热泵尤其是水源热泵的发展非常惨淡。水源热泵受到的影响过于严重，加之有前几年失败的案例，这几年石家庄政府对水源热泵有了较强的管理措施，xx年上半年石家庄地区水源热泵发展受到了强烈的冲击，甚至有些品牌的下滑幅度达到50%。地源热泵的发展略微好于水源热泵，在石家庄周边郊县有一定的发展前景。不过在保定、邢台等区域，水地源热泵的发展仍是主流，如顿汉布什、美意等在这些区域的表现尤为强势。 相比较于水地源热泵的低迷，多联机组无疑占据着石家庄市场的主流，冷水机组的市场占有率在近几年也逐年下降，单元机产品一直保持着平稳的发展轨迹。此外，受宏观经济大环境的影响，其他机型如溴化锂等产品近几年中一直处于萎靡态势。 同其他地区一样，多联机在石家庄市场经历了一段快速发展的黄金时期。在近几年的发展期间，随着多联机厂家的不断涌入和渠道商的大力推进，多联机占有率一步一步超越水/地源热泵，成为市场上的主力。随着xx年格力在石家庄建厂，这在一定程度上帮助格力在石家庄地区吹响战斗的号角，格力中央空调在政府工建项目中的比例也总是拔得头筹。在格力身后，日系、国产系、韩系、美系等品牌也随之入场参战。可以说，如今石家庄地区的多联机市场百花齐放，格力牢牢把握着市场的主动权。 在冷水机组中，一些大型的项目主要还是以传统四大品牌为主，但顿汉布什、美意这种进入市场较早的品牌也拥有较大的市场份额。其中，江森自控约克市场表现良好，在近年来大型项目明显减少的情况下依旧保持一定量的增长，处于领先位置。国产品牌方面，格力、美的、海尔、国祥、盾安、天加等在水机市场也有不错的表现。 作为溴化锂机组的重点市场，溴化锂机组这几年的发展一直是下跌的趋势。但是在一些特定的行业，比如制药、化工、电厂等，当有项目需求的时候，溴化锂机组还是表现强势，有需要溴化锂的市场一定不会消失。 单元机组方面，格力、美的依然强势，海尔、奥克斯、志高、TCL等国产品牌也占据着一席之地，其他的一些品牌也纷纷在这块市场开疆扩土。这几年，单元机组产品发展比较稳定，不少从家用壁挂机转型过来的经销商均将单元机、多联机产品纳入旗下操作，给市场带来不少的活力。 【渠道特征分析】 厂家篇 石家庄市场虽然不大，但是没人愿意放弃这片市场。作为省会城市，石家庄依然是很多厂家分公司的布局的重点，而且公司的高层会经常到石家庄地区开展工作，帮助分公司人员出谋划策。 据中央空调市场了解，石家庄地区的厂家特别善于运用自己的渠道关系来布局市场。比如三菱重工，中央空调部门和家用空调部门的联系很多，而TCL的办公场所也是家用空调和中央空调在一起办公，利用家用空调的渠道在石家庄地区发展，这在一定程度上帮助厂家们拓宽了渠道的布局。 除此之外，在家用空调的专卖店内摆放部分中央空调的产品设备成为一些厂家另类发展