（工商管理专业论文）湖南加清环保设备制造项目投资可行性分析.pdf

摘要 项目可行性研究是国际通用的一种技术经济论证方法。它是在投 资决策前，对拟投资项目进行技术、市场、经济、社会等方面的调查 研究、分析比较、效果测算，并据此提出该项目投资可行性的评价和 如何进行建设的意见，为项目投资决策提供可靠依据的一种科学方 法。 本论文课题源自于湖南加清环保设备有限公司环保设备制造二 期投资项目。该项目是在一期投资基础上的扩建项目。项目符合国家 产业政策，具有良好的市场前景。 对于企业的重大投资项目，详细的项目可行性研究是必要的。它 既是项目决策、向银行贷款的依据，又是向当地政府及环保部门申请 允许建设和施工以及与有关部门签定各项协议或合同的依据。 一 国家发展改革委员会审定的项目可行性研究指南对一般工业 企业项目可行性研究的内容提出了一些指导性意见。项目可行性研究 覆盖的内容非常广泛，涉及的环节众多。本论文是依照一般工业企业 项目可行性研究规定的内容及模板框架下进行撰写的，符合国家通用 的可行性研究的规范。 为突出论文特点，本论文将重点放在“市场分析与预测”、“经济 分析”等章节上，上述章节是投资决策的直观依据，其他必要的辅助 性章节为经济指标的计算及分析提供数据支持。 关键词：项目可行性研究投资 a b s t r a c t f e a s i b l e s t u d y o f p r o j e c t i sa g e n e r a l t e c h n i c a l e c o n o m y d e m o n s t r a t i o nm e t h o di nt h ew o r l d i ti sas c i e n t i f i cm e t h o d b e f o r e i n v e s t m e n ta n dp o l i c yd e c i s i o n ，i ti sr e q u i r e dt oh a v ei n v e s t i g a t i o na n d s t u d ya n a l y s i sa n dc o m p a r ea n ds u r v e yo fe f f e c t st ot h ei n v e s t i n gp r o j e c t f r o mt h ea s p e c t so ft e c h n o l o g y , m a r k e t ，e c o n o m ya n ds o c i e t ya n ds oo n i n a d d i t i o n ，a c c o r d i n g t o t h i s ，i t w i l lp u tf o r w a r df e a s i b l ee v a l u a t i o n so f i n v e s t m e n ta n ds u g g e s t i o n sa b o u th o wt oc o n s t r u c ti nt h ep r o j e c ti no r d e r t op r o v i d er e l i a b l eb a s i sf o rt h ep r o j e c ti n v e s t m e n ta n d p o l i c yd e c i s i o n t h ep r o b l e mo ft h et h e s i sc o m e sf r o mt h es e c o n di n v e s t m e n tp r o j e c t o fe n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o ne q u i p m e n tm a n u f a c t u r ei nh u n a nj i a q i n g e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o ne q u i p m e n tc o m p a n y t h i sp r o j e c t i sa n e x t e n s i v ep r o j e c tb a s e do nt h ef i r s ti n v e s t m e n t i ti sc o n f o r m i t yw i t ht h e s t a t ei n d u s t r i a lp o l i c ya n dh a sg o o dp r o s p e c t s i t i sn e c e s s a r yf o re n t e r p r i s e st oh a v ed e t a i l e df e a s i b l es t u d yo n p r o j e s t si ns o m ei m p o r t a n ti n v e s t m e n tp r o j e c t s i ti sn o to n l yt h eb a s i so f p o l i c yd e c i s i o no np r o j e c ta n da p p l i c a t i o nf o rl o a nf r o mb a n k s ，b u ta l s o t h eb a s i so fa p p l i c a t i o nf o rt h ec o n s t r u c t i o nf r o mt h el o c a lg o v e r n m e n t a n de n v i r o n m e n t a ld e p a r t m e n t s ，a n dt h eb a s i so fs i g n i n ga g r e e m e n t so r c o n s t r a c t sw i t ht h ed e p a r t m e n t sc o n c e r n e d g u i d eo ft h ef e a s i b l es t u d yi np r o j e c t se x a m i n e da n da p p r o v e db y t h en a t i o n a ld e v e l o p m e n ta n dr e f o r mc o m m i t t e ep u t sf o r w a r ds o m e d i r e c t i v es u g g e s t i o n st ot h ef e a s i b l es t u d ya m o n gg e n e r a li n d u s t r i a la n d b u s i n e s sp r o j e c t s f e a s i b l es t u d yo fp r o j e c t sc o v e r se x t e n s i v ec o n t e n t sa n d i n v o l v e sm a n yl i n k s t h i st h e s i si sc o m p o s e da c c o r d i n gt ot h em o d e la n d c o n t e n t so ff e a s i b l e s t u d ya m o n gg e n e r a l i n d u s t r i a la n db u s i n e s s p r o j e c t s i ta c c o r d sw i t hc h i n e s eg e n e r a ls t a n d a r d so ff e a s i b l es t u d y k e yw o r d s p r o j e c t ，f e a s i b l es t u d y , i n v e s t m e n t 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其它人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得中南大学或其它单位的学位或证书而使用过的材料。与我 共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。 作者签名：日期：翌幺年月幺日 关于学位论文使用授权说明 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位 论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论 文；学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。 储签名誉蛰告燧名则睨过年上月幺日 硕士学位论文第1 章绪论 第1 章绪论 1 1 可行性研究的概念及主要内容简介 1 1 1 可行性研究的概念 项目可行性研究是国际通用的一种技术经济论证方法。它是在投资决策 前，对拟投资项目进行技术、市场、经济、社会等方面的调查研究、分析比较、 效果测算，并据此提出该项目投资可行性的评价和如何进行建设的意见，为项 目投资决策提供可靠依据的一种科学方法。 可行性研究的目的是论证投资项目在技术上、经济上是否可行以及哪个方 案最优，为投资者和审批人提供决策依据。同时，它也为银行贷款、合作者签 约、工程设计等提供依据和基础资料。可行性研究在项目建设中将起到以下几 方面的作用： 、 ( 1 ) 项目决策的依据。可行性研究对拟建项目所作出的技术经济评价，将用 以鉴定该项目是否可行，是投资与否及怎样投资的重要依据。可行性研究的准 确性将直接影响项目投资后的经济效益。 ( 2 ) 向银行申请贷款的依据。贷款银行在接受项目贷款申请前，需对项目的 可行性研究报告进行评估或审查，只有在确认该投资项目具有偿还能力和不会 承担很大风险的情况下，才能贷出资金。可行性研究已成为获得银行贷款的一 项必要条件。 ( 3 ) 向当地政府及环保部门申请允许建设和施工的依据。可行性研究报告中 有环境保护篇章进行环保设计和评价。地方规划部门及环保部门以可行性研究 报告为依据，审查项目的环保设计及厂址选择对城市、区域规划布局和环境保 护的影响。如果不符合区域规划及当地环保要求，项目就不能得到审批和兴建。 ( 4 ) 下一阶段进行项目设计、施工的依据。可行性研究报告拟订的有关技术 方面的内容，如厂址、总平面及车间平面布置、工艺方案、设备选型、生产规 模等，经确认可行后，就要确定下一步设计任务书的具体内容。设计任务书批 准后，将成为项目全面设计的依据。 ( 5 ) 与有关部门签定各项协议或合同的依据。根据经审批的可行性研究所拟 订的方案，投资企业就可以与有关部门签定下面各阶段，如项目建设期和生产 硕士学位论文第1 章绪论 期所需的设计以及原材料、协作件、配套件、燃料、水电、运输、通讯等多方 面协议、合同，以确保项目建设及投产后的正常运转。 1 1 2 可行性研究的主要内容 项目可行性研究涉及的面非常广泛，按拟建项目规模的大小和性质的不同 各有侧重，但其重要内容是相近的，总体上来说有三个方面，一是市场分析及 预测，这是可行性研究的重要内容；二是工艺技术分析，这是可行性研究所涉 及的技术研究与技术评价的内容；三是经济分析，这是可行性研究的核心内容。 项目经济评价包括财务评价和国民经济评价两方面。财务评价是指从项目 或企业的财务角度出发，根据国家现行财税制度和价格体系，分析、预测项目 投入的费用和产出的收益，编制各种财务报表，计算评价指标，考察项目的财 务盈利能力、债务清偿能力等，据以判断投资项目的财务可行性。国民经济评 价是按资源合理配置韵原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用，评价项 目的经济合理性。对于企业项目投资者而言，财务评价可以满足其投资决策的 需要，因此，一般只做项目的财务评价。 1 2 可行性分析现状与水平综述 无论是国家还是企业，对于社会影响重大或投资额大的项目，都要在大量 的调研、分析基础上作出评价，才能最终确定是否立项。对项目进行评价时， 主要从社会评价及经济评价等几方面进行。对于企业的一般性项目，重点是进 行财务评价。 项目调研的内容主要有：产品市场调研、原材料及配套件可获得性调研、 技术方案调研、竞争企业生产组织调研等，调研越充分、收集的一手资料越丰 富，对于项目的论证才越具有可靠的基础。 由于市场变化的迅速，为了快速抓住市场机遇，对于企业而言，受客观条 件及时问等的限制，多数情况下，调研资料是不完全充分的，只能通过对有限 的资料进行合理的预测，不能完全通过建立数学模型进行推算，这是目前国内 大多数企业在进行项目论证时的普遍现状。 由于可行性研究涉及面广、经济分析方法繁琐、形成可研报告耗费的时间 多，近年，国内开发了一些工具软件，对于可行性研究智被火莳辅助作用；。较 硕士学位论文第1 章绪论 典型的软件有，由中国国际工程咨询公司可行性研究与评价中心和北京四海浪 潮科技有限公司联合开发的、与中国电力出版社2 0 0 2 年3 月出版的、国家发改 委审定的投资项目可行性研究指南配套软件投资项目可行性研究报告生 成与分析系统。该软件提供了目前国内最先进的强大的投资项目预算和可行性 分析功能，大大提高了分析工作效率和分析准确性及全面性。 1 3 论文选题来源 本课题来源于作者所在公司湖南加清环保设备有限公司的实际投资项目。 根据集团整体发展战略，为把握国家产业发展政策，拓展产业链，湖南加清环 保设备有限公司在第一期投入生产的基础上，拟投资建设二期工程，主要生产 火电厂脱硫成套设备。本论文是作者在负责公司二期工程项目投资可行性论证， 编写申请法行贷款可行性分析报告的课题基础上，结合学位论文的要求进行撰 写的。论文将重点放在市场分析和经济分析上，另外，本文在技术方案上也占 有一定篇幅，使数据来源有可靠依据，为投资估算的相对准确性及经济分析奠 定必要的基础。 1 4 论文主要内容及创新之处 本论文是依照一般工业企业项目可行性研究规定的内容及模板框架进行撰 写的，但论文对摸板的内容有所取舍，可作为企业项目投资报告参考。本论文 将重点放在“市场分析与预测”、“经济分析”等章节上，上述章节是投资决策 的直观依据。舍弃了如“环境保护”、“劳动安全与消防”、“社会评价”等与本 文经济分析不很相关的内容，弱化了纯技术方面的内容，对该部分内容只进行 简要的概括。其他必要的辅助性章节如“产品建设规模”、“产品技术方案”等， 为经济指标的计算及分析提供必要的数据支持，本文花了一定篇幅对该部分进 行了说明。 1 5 项目背景 1 5 1 项目名称 湖南加清环保设备制造中一l , - - 期工程( 以下简称“二期工程”) 1 5 2 承办单位概况 承办单位：湖南加清环保设备有限公司 单位简介：湖南加清环保设备有限公司成立于2 0 0 4 年1 2 月，注册资金3 0 0 0 硕士学位论文第1 章绪论 万元，是由湖南华银电力股份有限公司控股子公司湖南加力科技工程有限公司 与湖南永清环保技术有限公司合资组建的股份制高科技环保企业。专业从事火 电厂烟气脱硫、脱硝、除尘等环保设备的研发和制造。公司的创建充分发挥了 各股东企业在行业和技术上的优势。 湖南华银电力股份有限公司目前总装机容量为3 9 0 5 9 m w ，在建装机容量为 2 4 0 0 m w ，2 0 0 4 年发电量2 0 6 3 4 g k w h ，现拥有总资产1 9 6 亿元。公司正致力 于开发新的电源点和发展非电项目，以提高企业的核心竞争能力与盈利能力。 湖南永清环保技术有限公司原名湖南正清环保技术有限公司，成立于1 9 9 8 年2 月，经过七年发展，已成长为湖南省环保产业的龙头企业。从t 9 9 9 年起就 具备日处理1 0 万吨市政污水、日处理8 0 0 吨固体垃圾的总承包能力，拥有承揽 6 0 0 m w 双机组的烟气脱硫资质和业绩。公司董事长因在环保产业的突出贡献， 当选为湖南环保产业协会副会长，被评为全国优秀环境科技实业家。目前，公 司和世界5 0 0 强企业美国r 丌公司合作，享有r r r 公司华中地区独家技术使用 权、产品生产和销售权。公司拥有意大利埃德瑞科( i d r e c o ) 、美国马苏莱 ( m a r s u l e x ) 等国际知名烟气脱硫企业的一流技术，组建了一只强大的火电厂烟 气脱硫队伍，先后签订了2 6 1 0 m w 机组烟气脱硫的总承包及设计业务。 湖南加清环保设备有限公司现有中、高级专业技术人才1 2 0 人，拥有6 名 博士、十余名教授级高级工程师。针对石灰石一石膏湿法烟气脱硫工艺的设备制 造，组建了一支高素质脱硫设备研发与制造的技术队伍。引进了国际上g g h 生 产知名企业德国巴克一杜尔公司的先进技术。公司严格贯彻执行i s 0 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 国际质量标准和i s 0 1 4 0 0 1 ：1 9 9 6 国际环境管理标准，建立了完整的质量和 环境管理体系，确保为用户提供可靠的产品和满意的服务。 1 5 3 项目建设的意义与必要性 ( 1 ) 项目建设的意义 自2 0 0 2 年以来，火力发电厂的烟气脱硫项目集中建设，极大地拉动了我国 烟气脱硫市场，脱硫公司风起云涌，脱硫的技术市场、设备市场迎来了千载难 逢的发展良机。随着我国火电建设的大力发展，烟气脱硫技术及脱硫成套设备 的需求量不断增加。由于我国成套设备的开发；生产起步较晚，与国外先进水 平之间存在较大差距，目前仅有的几个厂家规模比较小，远远不能满足烟气脱 硫市场对产品的需求，故公司拟建设成套烟气脱硫设备生产基地。 ( 2 ) 项目建设的必要性 目前，全国火电厂二氧化硫排放量占全国排放总量的6 0 。二氧化硫已经 造成了严重的大气污染和酸雨面积的蔓延。根据有关的研究结果，1 9 9 5 年我国 4 硕士学位论文第1 章绪论 由于酸雨和二氧化硫污染造成农作物、森林和人体健康等方面的经济损失约为 1 1 0 0 多亿元，己接近当年国民生产总值的2 ，成为制约我国经济和社会发展的 重要因素。因此，控制二氧化硫排放是全社会经济可持续发展的迫切要求，势 在必行。 1 9 9 5 年修订的中华人民共和国大气污染防治法提出：“在酸雨控制区和 二氧化硫污染控制区内排放二氧化硫的火电厂和其它大中型企业，属于新建项 目不能采用低硫煤的，必须建设配套脱硫、除尘装置或者采取其它控制二氧化 硫排放、除尘的措施，属于已建企业不用低硫煤的，应当采用控制二氧化硫排 放、除尘的措施，国家鼓励企业采用先进的脱硫、除尘技术。”可见，国家对治 理二氧化硫污染已提到执法高度，法不容情。 根据火电厂大气污染物排放标准( g b l 3 2 2 3 1 9 9 6 ) ，对不同时段火电厂二 氧化硫提出不同的控制要求。1 9 9 7 年1 月1 日起环境影响报告待审查批准的新、 扩、改建火电厂( 第时段) ，在实行全厂排放总量控制的基础上，增加了烟囱 二氧化硫排放浓度限制，并与“两控区”和煤的含硫量挂钩。煤的含硫量大于1 的，最高允许排放浓度为1 2 0 0 m g n m 3 ，小于或等于1 时的为2 1 0 0 m g n m 3 ， 即要求位于“两控区”的电厂当燃煤的含硫量大于l 时必须强制脱硫，否则，无 法达标排放。对于煤的含硫量在l 以下的电厂，要根据电厂的允许排放总量和 区域控制总量及当地环境质量的要求，通过环境影响评价后确定是否脱硫。火 电厂大气污染物排放标准封堵了免除脱硫的大门。 根据国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复( 国 函【1 9 9 8 15 号) ，对火电厂二氧化硫排放提出了明确要求，即要求“两控区”的 火电厂做到：到2 0 0 0 年底达标排放；新建、改造燃煤含硫量大于1 的电厂， 必须建设脱硫设施：现有燃煤含硫量大于1 的电厂，要在2 0 0 0 年前采取减排 措施：在2 0 1 0 年前分期分批建成脱硫设施或采取其它具有相应效果的减排二氧 化硫措施。 依据国家环保法规体系，地方人大及政府可以制定严于国家的有关地方性 法规及污染排放标准。如上海、大连、太原等市制定了有关火电厂脱硫或二氧 化硫排放控制严于国家标准的要求。 以上法律、法规、政策标准的强制推行，给烟气脱硫市场带来集中爆发、 前途无限的商机。 脱硫技术和设各国产化是降低造价的需要。目前，国内火电厂烟气脱硫工 程采取的是同国外工程公司合作，利用国外工程公司成熟的技术实施电厂的烟 气脱硫。因此，绝大多数烟气脱硫工程是从国外进口设备，国内负责土建和安 硕士学位论文第1 章绪论 装。一般来说，国外公司对石灰石( 石灰) - 石膏湿法脱硫工艺的成套设备报价 目前大多在3 0 一3 5 美元千瓦，如通过商业竞争，最终谈判合同价可控制在 2 5 3 0 美元千瓦，加上国内负责的土建、安装、“两税三费”及其它费用，工程 静态投资约4 0 美元千瓦。若实现脱硫技术和装备国产化，估算烟气脱硫工程的 造价可控制在2 6 0 元千瓦左右。一台3 0 0 m w 机组石灰石( 石灰) 一石膏湿法脱 硫工艺若实现国产化，可节约投资约1 9 2 0 万元。不仅如此，原来已建成的工程 在运行中备品备件都需要从国外进口，不但增加运行成本，而且因备品备件不 能及时更换而影响设备的正常运行。 国产化是治理二氧化硫污染的需要。治理燃煤电厂二氧化硫，急需经济、 有效的技术和设备。我国烟气脱硫设备在技术水平、产品质量和成套性方面与 国外设备相比，都有很大差距，必须加快实行火电厂烟气脱硫技术和设备的国 产化，以适应二氧化硫治理的要求。 国产化是发展环保产业，提高机电制造企业竞争力的需要。随着我国环境 保护法律、法规及标准的日趋严格和环保执法力度的进一步加大，今后环境保 护的投入将逐渐增加，环保产业具有广阔的潜在市场。据有关方面预测，我国 环保产业产值年平均增长率将在1 5 以上。而发展环保产业首先必须实现环保 产业关键技术和设备的国产化，烟气脱硫是环保产业的重点领域之一。实现火 电厂烟气脱硫设备的国产化，必将有利于替代设备的进口，推进机电行业技术 和产业升级，提高我国机电制造企业的竞争能力。 ( 3 ) 项目提出的过程 湖南加清环保设备有限公司拟建设的二期工程以烟气脱硫设各国产化为重 点，符合我国国情，也是我国环保产品发展的需要。目前，已建成的总投资为 8 1 6 0 万元的一期工程已经投入生产并产生了良好的经济效益。一期工程主要生 产产品为烟气脱硫成套设备中的通用产品：烟气挡板、膨胀节、吸收塔和非标 箱罐。拟建的二期工程生产烟气脱硫成套设备中的主要产品为：g g h 真空皮 带脱水机、增压风机和循环泵。二期工程建成后，湖南加清环保设备有限公司 将成为国内同行业唯一能够从事烟气脱硫成套设备制造的大型环保企业，也将 完善国内烟气脱硫行业的产业链。 1 6 项目概况 1 6 1 酸建地点 湖南省浏阳市工业园。该工业园是湖南省内首个以生物制药、环保设备制 硕士学位论文第1 章绪论 造为主题的工业园，是省内成熟的省级经济技术开发区。 1 6 2 建设规模与目标 二期工程建设规模：年产l o 套2 x 3 0 0 m w 与1 0 套2 x 6 0 0 m w 烟气脱硫中 g g h 、真空皮带脱水机、增压风机和循环泵等主要设备。 建设目标：二期工程在2 0 0 6 年1 2 月全面建成后，将形成烟气脱硫成套设 备年产值1 3 1 9 1 3 亿元，其中一期产值1 8 8 9 3 亿元，二期产值1 1 3 0 2 亿元。约 占全国脱硫装置设备市场份额的1 5 。 1 6 3 主要建设条件 湖南加清环保设备有限公司二期工程建设具有较广泛的技术基础和市场条 件，工程建设的时机已完全成熟。 ( 1 ) 二期工程的项目建议书及环境保护审查得到相应管理部门的批复，同意 并重点支持建设。 ( 2 ) 有深厚的技术基础，湖南永清环保技术有限公司是一家从事火电厂烟气 脱硫设计与施工的专业化公司，对脱硫工程实旋及产品开发有非常丰富的经验。 ( 3 ) 已从国外知名企业引进了主要产品的生产技术，以确保为市场提供技术 先进、质量成熟可靠的产品。 ( 4 ) 二期工程所需要的用地、用水、用电已得到全面的保证。 ( 5 ) 自筹资金己落实。 ( 6 ) 更为有利的是一期工程已投料生产，产品供不应求，市场前景广阔。 硕士学位论文第2 章市场分析与预测 第2 章市场分析与预测 2 1 产品市场需求预测 2 1 1 国内外市场需求现状 中国是目前世界上最大的煤炭生产消费国和二氧化硫排放国，2 0 0 3 年我国 二氧化硫排放量达2 2 2 0 万吨左右，超过环境容量的8 1 ，主要原因是火电厂增 长过快。2 0 0 5 年2 月2 7 曰国家电力监管委员会报告显示，从电源结构装机容量 的构成来看，中国电力以火电为绝大部分。2 0 0 4 年全国发电装机容量达到 4 4 0 7 g w ，其中火电为3 2 4 9 g w ，占7 3 7 。特别是自2 0 0 0 年到2 0 0 4 年间，中 国火电增速较快，火电装机分别比上年增加1 4 g w 、1 5 6 g w 、1 2 4 1 g w 、 2 4 2 2 g w 、3 5 1 3 g w ，见表2 一l ： 、 表2 - 1全国发电装机容量及比重 、 发电装机容量( g w ) 比重( ) 年份总计( g w ) 水电火电水电火电 1 9 5 21 9 70 1 91 7 89 69 0 4 1 9 6 5 1 5 0 83 0 2 1 2 0 6 2 0 2 7 9 8 1 9 7 54 3 4 11 3 4 32 9 9 83 0 96 9 1 1 9 8 5 8 7 0 52 6 4 l 6 0 6 4 3 0 36 9 7 1 9 9 52 1 72 25 2 1 81 6 2 9 42 4 07 5 o 1 9 9 62 3 6 5 45 5 5 81 7 8 8 62 3 57 5 6 1 9 9 72 5 4 2 45 9 7 31 9 2 4 l2 3 57 5 6 1 9 9 82 7 7 2 96 5 0 72 0 9 8 82 3 57 5 7 1 9 9 9 2 9 8 7 7 7 2 9 72 2 3 4 3 2 4 4 7 4 8 2 0 0 03 1 9 3 27 9 3 52 3 7 5 42 4 97 4 4 2 0 0 l3 3 8 4 98 3 0 12 5 3 1 42 4 57 4 8 2 0 0 2 3 5 6 5 7 8 6 0 7 2 6 5 5 5 2 4 17 4 5 2 0 0 33 9 1 4 19 4 9 0 2 8 9 7 7 2 4 27 4 0 2 0 0 44 4 0 7 01 0 8 2 63 2 4 9 02 4 57 3 7 来源：电监会信息中心日期：2 0 0 5 - 0 2 - 2 7 ( 节选部分) 硕士学位论文第2 章市场分析与预测 为了控制二氧化硫和酸雨污染，我国“两控区”酸雨和二氧化硫污染防治 “十五”计划确定了1 3 7 个重点治理的燃煤电厂脱硫项目，并提出了明确具体的 二氧化硫防治目标，即：到2 0 0 5 年将全国二氧化硫排放量在2 0 0 0 年基础上减 少1 0 。2 0 0 5 年中国电力设备行业研究报告根据中心统计数据，2 0 0 5 年以前， 全国已建成的脱硫装机容量、在建脱硫装机容量所占比例不超过我国火电机组 的1 0 ，我国目前3 2 4 9g w 的火电装机容量中至少有2 5 0 g w 没有安装脱硫设 备。近年来，国家发改委和环保部门采取了一系列措施进一步推动火电厂脱硫 工程建设。由于国家环保政策的推动，电厂脱硫装机容量增长很快，2 0 0 2 年是 6 g w ，2 0 0 3 年是1 4 g w ，2 0 0 4 年电厂新增的脱硫装机达到3 0 g w ，2 0 0 5 年预计 将达到6 0 g w 以上。按目前脱硫市场2 6 0 ；t r _ , k w 计，2 0 0 5 年脱硫装置市场容量 有望达到1 5 0 亿元以上。 国外脱硫市场已基本饱和。 2 1 2 国内外市场需求预测 t 2 0 0 3 年中国火力发电行业分析报告指出，按照国家电力总公司的未来、 发展规划，在2 0 1 0 年全国总装机容量达到5 4 0 g w ，其中火电装机容量约为 4 0 0 g w 。而到2 0 2 0 年预计火电装机在6 0 0 g w 左右。我国煤炭大部分为高硫煤， 按照新的火电厂大气污染物排放标准要求，到2 0 2 0 年我国火电厂烟气脱硫 装机容量至少将有5 7 0 g w 。由于2 0 0 4 年以前我国完成5 0 g w 火电机组脱硫项 目，所以在2 0 2 0 年前的1 6 年间，我国必须完成5 2 0 g w 火电机组的脱硫工程。 按脱硫工程平均静态投资指标2 6 0 元千瓦计算，到2 0 2 0 年，包括新建、扩建和 改造的火电厂烟气脱硫工程市场容量为1 3 5 2 亿元，平均每年有8 4 5 亿元的市场 份额。近几年，由于新老火电厂需同时上脱硫项目，脱硫装置增长较快，所以 2 0 0 6 年前脱硫装置达到最高峰，以后慢慢回落。 表2 2 是依据光大证券研究所整理的数据资料，对未来五年脱硫设备的市场 容量所做的预测。 发达国家脱硫市场基本饱和，对于国际市场，国内脱硫产业可以通过成熟 技术延伸到周边发展中国家。 9 硕士学位论文第2 章市场分析与预测 表2 - 22 0 0 5 - 2 0 1 0 年国内脱硫设备市场容量 磊广趔 2 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 0 脱硫设备造价( 元，千瓦) 2 3 02 2 52 1 02 0 0】9 01 9 0 新增装机容量( 万千瓦)6 ，8 0 07 ，2 0 05 ，4 0 05 ，0 0 04 , 5 0 04 ，2 0 0 新建燃煤机组装机容量比例 6 5 6 5 6 3 6 3 6 l 6 l 新建燃煤机组安装脱硫设备比例 7 5 8 0 8 0 9 0 9 0 9 0 新建机组安装脱硫设备装机容量( 万千瓦)3 , 3 1 53 ，7 4 4 2 ，7 2 2 2 ，8 3 52 ，4 7 12 ，3 0 6 新建机组安装脱硫设备( 亿元) 7 68 45 75 74 74 4 己建机组安装脱硫设备装机容量( 万千瓦)3 ，0 0 03 ，0 0 03 ，0 0 0 2 5 0 02 ，5 0 0 2 ，0 0 0 已建机组安装脱硫设各( 亿元) 6 96 86 35 04 83 8 总脱硫设备市场容量( 亿元) 1 3 01 4 11 1 39 4 、8 9 7 7 资料来源：光大证券研究所 2 2 产品市场供应预测 2 2 1 国内外市场供应现状 火电厂烟气脱硫快速发展存在以下主要问题：国家对烟气脱硫供、需双方 的市场监管还未及时有效跟进，缺乏对烟气脱硫设施进行科学评价的指标和要 求：建设规模急剧增长，但产业化发展相对滞后；虽然大部分设备可以国内制 造，但产品质量不高，关键设备仍需要进口，主要设备依赖少数的几个外商独 资或合资企业，如气气换热器( g g h ) 、真空皮带脱水机、吸收塔循环泵、增压 风机、除雾器、旋流器、旁路挡板门、部分关键浆液阀门和仪器仪表等。特别 是气气换热器( g g h ) 、真空皮带脱水机、循环泵、增压风机等关键设备或主要 部件靠进口。据调查，到目前为止，尽管大大小小的烟气脱硫总承包公司约有 一百多家，但能提供部分主设备的厂家却只有十来家，而且大部份从生产别的 产品转型过来，国内还缺乏专业生产火电厂烟气脱硫成套设备的公司。这些国 内设备供应商的供应量相当有限，大部分公司的订单已签到2 0 0 7 年以后。不改 变这种现象，将严重影响我国火电厂烟气脱硫的进程。 i o 硕士学位论文第2 章市场分析与预测 以生产g g h 为例，国内主要有上海锅炉厂、豪顿华工程公司等。国内产量 中，上海锅炉厂2 0 0 4 年生产能力为3 0 台( 与5 0 m w - 6 0 0 m w 机组配套) ，豪顿 华工程公司设计年生产能力为2 4 台( 主要与3 0 0 m w 、6 0 0 m w 机组配套) ，其 它生产厂家约在1 0 台左右。余下的从德国哈蒙罗特米勒公司( 简称m t m c ) 及 巴克一杜尔换热器有限公司等进口。经市场调研，g g h 产品国内占4 0 的份额， 而国外却占了约6 0 的份额。 以上调查情况充分显示，脱硫主体设备中外商还是主力军。 国外脱硫市场，特别是欧美市场由于其火电烟气脱硫工作开展得早，在上 世纪发展己趋饱和。只有部分经济发展相当滞缓的第三世界国家有一定的市场 空间，但这部分市场也还面临着大的国际化脱硫公司争夺利润的艰难处境。 2 2 2 国内外市场供应预测 国家发展改革委要求，自2 0 0 5 年始，通过三年的努力，建立健全火电厂烟 气脱硫产业化市场监管体系，完善火电厂烟气脱硫技术标准体系和主流工艺设 计、制造、安装、调试、运行、检修、后评估等技术标准、规范：主流烟气脱 硫设备的本地化率达到9 5 以上，烟气脱硫设备的可用率达到9 5 以上。实现 火电厂烟气脱硫设备的国产化，不仅可以降低工程造价，还可推进机电行业技 术进步和产业升级，提高我国机电制造企业的竞争能力。这一规范政策的出台， 在未来3 年内基本上要将国外脱硫产品挤出国门，给国内供应商提供了一个绝 好的发展机会。象g g h 每年将有一百多台由国外供货改为国内供货。对有强大 设计队伍，拥有自主脱硫知识产权，并能生产脱硫成套设备的公司提供了更广 阔的发展空间。 2 3 市场竞争力分析 2 3 1 主要竞争对手情况及比较分析 这里只分析两个主要核心设备的国内竞争对手。 ( 1 ) 真空皮带过滤机主要竞争对手见表2 - 4 。 硕士学位论文第2 章市场分析与预测 表2 - 4 真空皮带过滤机竞争对手 名称区域公司概况 是一家专业从事新型过滤机械和成套设备研制和生 产的高新技术企业，占地面积六十余亩，固定资产3 8 0 0 昆山菲萝化工装 万元。自上世纪七十年代末起，长期致力于水平真空带 江苏省式过滤机的研制、生产和应用，生产了国内第一台水平 备成套有限公司 真空带式过滤机。生产的d i 型移动盘水平真空带式过滤 机、d j 型固定盘水平真空带式过滤机、d u 型橡胶带式 过滤机广泛应用于矿业、冶金、环保等领域。 是一家由核工业烟台同兴实业有限公司控股的中英 合资企业。以湿法烟气脱硫为核心，承担湿法烟气脱硫 烟台桑尼核星环系统中石膏脱水车间设备的研发、设计、设备制造与成 烟台市 保设备有限公司套设各的安装、调试、技术咨询服务。注重石膏胶带真 空过滤脱水机、旋流器以及电厂废水处理设备的技术开 发。 系原军工企业改制而组建的，有一支经验丰富的科 技人员和技术工作队伍，具有门类齐全的加工设备和质 湖州核华机械有 量保证手段。d i ( p b f ) 型水平带式真空过滤机、d u 型 浙江湖州橡胶带式真空过滤机、d y 型带式压榨过滤机、d n y 带 限公司 式浓缩脱水一体机、e y 型叶片过滤机、升降膜型多效浓 缩蒸发器、z d l 型振动流化床干燥机、列管式精密过滤 器等化工。 集产品研发、生产、销售、技术服务为一体的环保 类高科技生产企业。注册在上海高新技术开发区，资本 上海旭和环境工 为人民币1 0 0 0 万元，涉足环保、化工、电力行业，目前 上海市 重点发展环保产业。全套引进日本三菱重工业株式会社 程有限公司 湿式一石膏法烟气脱硫装置。该设备设计独特，工艺先 进，可根据业主提供的技术参数和品质要求，制定具体 的过滤方案。 ( 2 ) g g h 主要竞争对手见表2 - 5 1 2 硕士学位论文第2 章市场分析与预测 表2 - 5 气气换热器竞争对手 名称 区域公司概况 由英国豪顿集团、威海广源实业总公司、中国华电机 豪顿华工程有限 械总公司和山东电力建设第一工程公司四方合资建设的从 山东威海 事大型风机和空气预热器的生产、设计、销售及售后服务 公司 的大型工业企业。总投资为1 2 0 0 万美元。9 9 年实现产值 1 0 6 7 1 亿元，利润1 1 1 9 万元。 上海锅炉厂有限 1 9 9 7 年1 2 月由上海锅炉厂改制而成。目前，通过新技 上海市 术和新产品的开发研制。已成功地拥有g g h 的生产技术和 公司 自主知识产权，g g h 年销售收入近5 亿，产品供不应求。 江苏金羊能源环 由中国江苏金羊集团有限公司( 简称j y ) 、德国哈蒙罗 江苏无锡 特米勒公司( 简称h r m c ) 、日本株式会社日室( 简称n c l ) 境工程有限公司 联合投资成立的合资公司。 前身是哈尔滨锅炉厂( 1 9 5 4 年建厂) ，1 9 9 4 年1 0 月经 企业股份制改制，是香港发行h 种股票并上市的哈尔滨动 哈尔滨锅炉厂有 力设各股份有限公司的核心成员，中国电力企业联合会理 哈尔滨 事单位。以设计制造5 0 m w - 1 0 0 0 m w 火力发电机组锅炉为 限公司 主导产品，并设计制造了配套辅机、电站阀门和石化容器、 核能设备以及工业锅炉等产品，是国内电站锅炉生产能力 最大的企业之一。 从主要竞争对手比较情况看，目前国内脱硫产品供应商产品专一，不能提 供成套脱硫设备，他们的技术水平代表国内目前的总体水平，因此，在单一产 品上占有较强的优势，但没有成套脱硫设备供应能力，不能形成成套产品捆绑 销售带来的高市场覆盖率和获取尽可能多的利润空间；另一方面，产品的过于 单一，易于被模仿而失去原有的技术优势。 湖南加清环保设备有限公司投资该项目，就是要率先在国内成为脱硫设备 成套供应商，快速全线进入市场获取利润。要做到这一点，有利条件是，公司 具有在一期投资基础上建立的较强的硬件优势和良好的国外技术合作，不利因 素是投资额较大，专业技术人才难以获取，会影响技术开发，建议在前期采取 积极的技术引进措施，消化吸收后再自主开发。 2 3 2 产品市场竞争力优势 二期工程产品竞争力优势主要表现在： 硕士学位论文第2 章市场分析与预测 ( 1 ) 公司已和德国巴克一杜尔等国外知名公司签订了技术合作协议，拥有技 术优势，为公司快速进军g g h 、真空带式皮带机的设备市场提供了良好的契机。 ( 2 ) 有一支强大的产品研发队伍，保证产品具有国际前沿性。 ( 3 ) 一期工程产品打开的良好的市场渠道为二期工程产品建立了良好的销 售通道。 ( 4 ) 公司具有较强的经济实力，融资能力较强。同时具有产权明晰、机制灵 活的优势。 ( 5 ) 公司已建立规模较大、设备先进的生产基地，同时地处浏阳，人力资源 成本较低。 ( 6 ) 公司本身是由华银电力控股，对华银电力内部的脱硫设备市场具有一定 的先得优势。兄弟公司永清脱硫已初具规模，能有力地带动公司设备销售，为 公司创建业绩提供有利的条件。 2 3 _ 3 营销策略 市场竞争谋划：增压风机及循环泵通过强有力的关系营销和产品的性能可 行、价格较低的成本差异化优势正面与市场目前的主导者竞争，抢占市场。高 市场占有率是公司的营销目标，力争通过这些产品的营销，使公司在业内具备 一定的知名度。g g h 、真空皮带过滤机通过性能可靠、中等价格的成本差异化 和订货方便、交货及时的服务差异化优势引导业主方，从侧面与市场目前的主 导者竞争，抢占市场。较高利润率和较高的市场占有率是公司的营销目标，通 过这些产品的销售，使公司创建国内环保设备一流品牌。 营销组合谋划： ( 1 ) 初级阶段在公司技术、产品、价格等均无明显的竞争优势的基础上，应 主要培养自身的营销能力，即打造一支高素质、业务能力强的营销队伍，靠强 有力的营销能力来进行市场竞争； ( 2 ) 尽快消化吸收国外先进技术，并不断研发创新，形成自身的技术核心能 力，通过技术带动产品差异化和成本差异化战略的实施，实现差异化竞争； ( 3 ) 加强公司内部修炼，完善内部管理制度和加速企业文化建设，注重公司 形象理念的宣传策划，通过两到三年的努力，创建自身品牌，实现品牌优势竞 争。 硕士学位论文第2 章市场分析与预测 2 4 产品目标市场分析 2 4 1 目标市场确定 中国上述烟气脱硫市场如此之大，而在全国又还没有一家能完整生产火电 厂烟气脱硫成套设备的专业厂家，也为湖南加清环保设备有限公司创造了良好 的机会。二期工程建成后生产产品非常明确，就是火电厂烟气脱硫工程成套设 备中高技术含量的主要产品。也就是说，在一期生产吸收塔、烟气挡板、膨胀 节及非标箱罐等产品的基础上，扩大投资规模，增加生产其它更为主要的高技 术烟气脱硫设备，如g g h 、真空皮带脱水机、增压风机与循环泵。据我们调查， 在国内，目前生产这些烟气脱硫产品的公司大都零散分布在东部及东北部，而 北部、中南部、南部及西部基本还是空缺。详见表2 - 6 。 表2 - 6 烟气脱硫主要设备国内供应商分布 二期脱硫产品名称国内供应商名称城市区域 昆山菲莹化工装备成套有限公司江苏昆山东部 烟台桑尼核星环保设备有限公司山东烟台东部 真空皮带过滤机湖州核华机械有限公司浙江湖州东部 上海旭和环境工程有限公司上海市东部 上海克莱德公司上海市东部 豪顿华工程有限公司山东威海东部 哈尔滨锅炉厂有限公司 黑龙江哈尔滨东北 气气换热器( g g h )上海锅炉厂有限公司上海市东部 江苏金羊能源环境工程有限公司江苏无锡东部 济南锅炉厂 山东济南东部 成都电力机械厂 四川成都西部 增压风机 豪顿华工程有限公司山东威海东部 襄樊五二五泵业有限公司 湖北襄樊中南 循环泵 石家庄泵业集团河北石家庄 华北 所以，二期工程的目标市场也非常明确，是以脱硫设备生产薄弱的北部、 中南部、南部及西部市场为主导，以湖南华银电力股份有限公司与湖南永清环 保技术有限公司的稳固市场为基础，辐射全国；到一定程度，适当考虑出口到 周边国家。 硕士学位论文 第2 章市场分析与预测 2 4 2 市场占有份额分析 实现烟气脱硫产品国产化是降低烟气脱硫成本的根本出路。国家发改委要 求，自2 0 0 5 年始，通2 _ - 年的努力，主流烟气脱硫设备的本地化率达到9 5 以 上，烟气脱硫设备的可用率达到9 5 以上。照此形势，无疑将激励国内脱硫产业 中产品生产的重大投入，并加大国外脱硫产品的技术引进、消化和吸收的力度。 当然并不意味着国外脱硫产品进不了中国市