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3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 摘要 2 0 0 9 年1 月7 日，工业和信息化部正式发放了3 g 牌照，中国移动、中国电信和 中国联通分别获得t d s c d m a 、c d m a 2 0 0 0 和w c d m a 牌照。随着3 g 牌照的发放， 中国3 g 的商用拉开了帷幕。 受国际金融危机的影响，国际经济形势严峻的情况下通信设备商面对中国3 g 几 百亿的投资，都觊觎已久。市场的竞争激烈至极。如何在3 g 大规模投资中获得收益， 如何保证后续市场的稳定，如何面对3 g 产业的新变化是每个通信设备商面临的挑战 和机遇。 上海贝尔作为中国3 g 市场的主要设备供应商，需要在市场中取得竞争优势，适 应产业的变化，从而在激烈的市场竞争中占据有利的位置。为了把握3 g 市场机遇， 获取利润，企业需要科学合理的战略指导。因此研究战略规划及实施，对上海贝尔具 有重大的意义。 本文主要研究分析在当前3 g 商用背景下上海贝尔公司相关战略。首先，对目前 中国的3 g 发展现状、上海贝尔面对的外部经济政治环境、产业环境以及自身的优势 及劣势进行分析，然后根据分析结果结合企业战略理论使用s w o t 、战略矩阵、五力 分析等工具制定上海贝尔总体战略、竞争战略以及职能战略。最后对如何执行相关战 略提出一定的建议。同时希望通过对上海贝尔公司的战略分析，为公司更好的发展有 所贡献，同时也可以对3 g 产业内的各企业提供一定的参考。 关键词：3 g 发展战略竞争战略职能战略产业环境 中图分类号：f 2 7 2 - 0 7 2 0 2 5 2 5 8 刘民3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 a b s t r a c t o n2 0 0 9j a n 7 t h ，m i n i s 衄o fi n d u s t r ya n di n f o r m a t i o nt e c h n o l o g ya w a r d33 g l i c e n s et ot h ec m c c ，c h i n au n i c o ma n dc h i n ay e l e c o m c o m m e r c i a l3 gh a d c o m m e n c e d t h ec o m m u n i c a t i o ne q u i p m e n ts u p p l i e rc o m p a n i e sc o v e tt h ec h i n at h o u s a n d so f m i l l i o n s3 gi n v e s t m e n t s ，e s p e c i a l l yt h ew o r l de c o n o m i cs i t u a t i o nw a sf l i n t yd u et ot h e f i n a n c ec o n j u n c t u r e t h em a r k e tc o m p e t i t i o nw a sv e h e m e n t t h ec o m p a n i e sa r ef a c e d m a n yp r o b l e m s h o wt oa c h i e v et h ei n e o m e sf r o mt h e3 gi n v e s t m e n t ? h o wt ok e e pt h e m a r k e t ? h o wt od e a l 、析t l l3 gi n d u s t r i a ld i v e r s i f i c a t i o n ? a l lt h es u p p l i e rc o m p a n i e sh a dt h e c h a n c ea n dd a r e a st h em a i n3 ge q u i p m e n ts u p p l i e rc o m p a n i e si nc h i n a , a s bn e e dg a i nt h ec o m p e t e a d v a n t a g ea n ds u i t t h ei n d u s t r i a l d i v e r s i f i c a t i o n , c o n s e q u e n t l yh o l dt h ea d v a n t a g e d s i t u a t i o no nt h ed r a s t i c a l l y c o m p l e t em a r k e t f o rh o l d i n gt h e3 gm a r k e tc h a n c ea n d g a i n i n gt h em a r g i n ，t h ec o m p a n i e sn e e dt h er a t i o n a ls t r a t a g e m s oi t h a sg r a n dm e a n i n g t h a tr e s e a r c h i n gt h es t r a t a g e ml a y o u ta n da c t u a l i z a t i o n t h ep a p e rs t u d i e st h ea s bs t r a t a g e mo nt h e3 gc o m m e r c i a lb a c k g r o u n d f i r s tt h e p a p e ra n a l y z e st h ec h i n a3 gp r o g r e s s ，t h ee x t e r i o re c o n o m ya n dp o l i t i c se n v i r o n m e n t ， i n d u s t r i a le n v i r o n m e n t ，t h ea d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g eo fa s b t h e nb yu s i n gt h es w o t , s t r a t a g e mm a t r i x ，f i v ef o r c e sm o d et o o l s c o n s t i t u t et h ea s bh o l i s t i c s t r a t a g e m ， c o m p e t i t i v es t r a t a g e ma n df u n c t i o ns t r a t a g e m f i n a l l y , g i v es o m ea d v i c ea b o u th o wt o i m p l e m e n tt h es t r a t a g e m i ti sh o p e dt h a tw i t ha n a l y z i n gt h ea s bs t r a t a g e m i tw i l l c o n t r i b u t et h ea s b d e v e l o p m e n t ，a n da l s ob e n e f i tt h eo t h e rc o m p a n i e so nt h e3 gi n d u s t r y k e yw o r d s ：3 g h o l i s t i cs t r a t a g e m c o m p e t i t i v es t r a t a g e m f u n c t i o ns t r a t a g e m i n d u s t r y e n v i r o n m e n t c l c ：f 2 7 2 。 2 3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 1 前言 1 1 论文研究的背景 2 0 0 9 年1 月7 日，工业和信息化部正式发放了3 g 牌照，中国移动、中国电信和 中国联通分别获得t d s c d m a 、c d m a 2 0 0 0 和w c d m a 牌照。随着3 g 牌照的发放， 这一年被业界称中国3 g 元年。 2 0 0 9 年上半年，三大运营商3 g 网络建设如火如荼的展开，中国移动表示，预计 2 0 0 9 年将投资5 8 8 亿元，新建t d s c d m a 基站约6 万个，此举将使t d s c d m a 网 络基站总数超过8 万个，实现网络覆盖2 3 8 个地级城市的业务热点区，占全国地级城 市数量的7 0 以上；中国联通计划首期投资3 0 0 亿。将完成国内5 5 个大中城市的 w c d m a 网络建设( 多数城市将于2 0 0 9 年5 月建成) ，以尽快的开展3 g 业务，为广 大用户提供移动宽带业务。中国电信首期投资3 0 0 亿，未来3 年累计投资在8 0 0 亿。 在2 0 0 9 年，中国电信将在国内大城市及中型城市的重点城区实现近八成的e v - d o 覆 兰 皿。 通信设备商面对中国3 g 几百亿的投资，都觊觎已久，市场的竞争激烈至极。如 何在3 g 大规模投资中获得收益，如何保证后续市场的稳定。是每个通信设备商面临 的挑战和机遇。为了能在中国3 g 市场占有市场主导地位，企业必须站在全局的高度 把握现在和未来，通过分析自己及外部的环境，制定相关的战略并严格实施。 1 2 论文研究的目的和意义 上海贝尔作为国资委直属的高科技通信企业，作为第一家中外合资高科技企业， 已经走过了2 0 多个年头。面对3 g 在中国启动的机遇和挑战，制定科学正确的发展 战略，对争取3 g 市场，加快企业发展有着决定性的作用。 通过实施战略研究，战略分析，使上海贝尔公司能充分认识所处的3 g 市场环境 和自身能力。实施战略研究能够同时了解行业竞争对手的情况，做到知己知彼，使企 业的决策符合市场的需要。实施战略研究能够了解用户的需求，使得企业能够为用户 提供满意的服务和产品。通过科学的战略选择做出正确的发展决策，才能在竞争中立 于不败之地。 1 3 论文的研究内容及方法 ：， 根据战略管理的分析思路，本文按照下图的方法进行分析。 3 3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 对企业进行内外环境、产业环境分析，使用了p e s t 、s w o t 分析方法。然后根 据分析结果确定企业的发展战略目标。为了实现总体的发展战略目标，制定分类的详 细的战略，包括职能、业务、总体战略等。最后进行战略实施。 本论文主要内容如下： 第一章：介绍论文的背景及意义 第二章：介绍3 g 发展北京及上海贝尔公司情况 第三、四、五章：进行内外部环境分析。 第六章：提出战略目标，进行战略选择，并从竞争战略、职能战略等方面进行细 化分析 第七章：如何实施战略进行描述 第八章：总结 4 0 7 2 0 2 5 2 5 8 刘民 3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 23 g 背景及上海贝尔情况介绍 2 1 第三代移动通信介绍 3 g 是英文3 r d g e n e r a t i o n 的缩写，指第三代移动通信技术。相对第一代模拟制式 手机( 1 g ) 和第二代g s m 、t d m a 等数字手机( 2 g ) ，第三代手机一般地讲，是指 将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新代移动通信系统。它能够处理图 像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种 信息服务。为了提供这种服务，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，也就是 说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2 m b p s ( 兆字节每秒) 、3 8 4 k b p s ( 千字节每秒) 以及1 4 4 k b p s 的传输速度。 3 g 的技术标准： 国际电信联盟( i t u ) 在2 0 0 0 年5 月确定w 二d m a 、c d m a 2 0 0 0 和t d 眦d m a 三大主流无线接口标准，写入3 g 技术指导性文件( 2 0 0 0 年国际移动通讯计划( 简 称i m t - - 2 0 0 0 ) 。w c d m a 即w i d e b a n d c d m a ，也称为c d m a d i r e c t s p r e a d ，意 为宽频分码多重存取，其支持者主要是以g s m 系统为主的欧洲厂商，日本公司也或 多或少参与其中，包括欧美的爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯、北电，以及日本的 n t t 、富士通、夏普等厂商。这套系统能够架设在现有的g s m 网络上，对于系统提 供商而言可以较轻易地过渡，而g s m 系统相当普及的亚洲对这套新技术的接受度预 料会相当高。因此w 二c d m a 具有先天的市场优势。 c d m a 2 0 0 0 ： c d m a 2 0 0 0 也称为c d m a m u l t i - - c a r r i e r ，由美国高通北美公司为主导提出，摩 托罗拉、l u c e n t 和后来加入的韩国三星都有参与，韩国现在成为该标准的主导者。这 套系统是从窄频c d m a o n e 数字标准衍生出来的，可以从原有的c d m a o n e 结构直 接升级到3 g ，建设成本低廉。但目前使用c d m a 的地区只有日、韩和北美，所以 c d m a 2 0 0 0 的支持者不如w 二c d m a 多。不过c d m a 2 0 0 0 的研发技术却是目前各 标准中进度最快的，许多3 g 手机已经率先面世。 t d 心c d m a ： 该标准是由中国大陆独自制定的3 g 标准，1 9 9 9 年6 月2 9 日，中国原邮电部电 信科学技术研究院( 大唐电信) 向i t u 提出。该标准将智能无线、同步c d m a 和软 件无线电等当今国际领先技术融于其中，在频谱利用率、对业务支持具有灵活性、频 率灵活性及成本等方面的独特优势。另外，由于中国内的庞大的市场，该标准受到各 大主要电信设备厂商的重视，全球一半以上的设备厂商都宣布可以支持t d - - - s c d m a 标准。 3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 3 g 通信是移动通信市场经历了第一代模拟技术的移动通信业务的引入，在第二 代数字移动通信市场的蓬勃发展中被引入日程的。在当今i n t e r n e t 数据业务不断升温 中，在固定接入速率( h d s l 、a d s l 、v d s l ) 不断提升的背景下，3 g 移动通信系统 也看到了市场的曙光，益发为电信运营商、通信设备制造商和普通用户所关注。 2 2 全球3 g 的发展现状 一、3 g 市场快速发展 2 0 0 8 年，全球3 g 用户继续稳步增长。2 0 0 8 年新增用户1 4 亿，和去年同期相 比增长6 7 ，在全部移动用户中的占比达到1 1 1 。发达国家的3 g 用户增速正在 提升，2 0 0 8 年新增的3 g 用户主要来自发达国家和地区。这主要是因为欧美等发达国 家的3 g 市场已经启动了相当长的时间，市场对3 g 的接受度已经较高，并且3 g 技 术和产业发展已经相当成熟，对3 g 业务提供和市场的支撑力度大( 图2 1 ) 。 图2 12 0 0 2 2 0 0 8 年全球3 g 年新增用户情况( 单位：万) 资料来源：通信信息研究所 与此同时，3 g 网络继续在全球范围内扩展，3 g + 技术继续担纲拉动3 g 增长的主 要动力。2 0 0 8 年w c d m a 商用网络新增4 5 个，h s d p a 新增4 2 个，h s u p a 新增3 4 个，综合来看，随着h s d p a 技术的逐渐成熟，现有的w c d m a 网络中，9 0 以上 都已经升级到h s d p a 。与此同时，2 0 0 8 年c d m a 2 0 0 01 xe v d 0 商用网络也继续快速 增长，是c d m a 的主要增长点。1 xe v d or e l 0 商用网络全年新增3 1 个，1 xe v d o r e v a 网络4 1 个，两者合计占c d m a 新增网络总数的7 3 5 。 移动通信终端的发展一般滞后于网络，尽管如此，作为移动通信服务链条中最接 近用户的环节，其重要性却丝毫不逊于其他任何环节。由于终端对用户对移动业务的 6 3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 感受度、用户满意度等有着最直接的影响，因此也是衡量一个产业发展是否成熟的重 要标准之一。综合来看，2 0 0 8 年3 g 终端款式不断丰富，市场规模不断扩大，产业链 日趋成熟，为3 g 业务的发展提供了有力的支撑。以w c d m a h s d p a 终端为例， 截至2 0 0 8 年1 0 月，全球累计上市w c d m a 终端1 3 3 4 款，和上年同期相比增长4 8 4 款，增幅6 0 ；h s p a 终端累计7 4 1 款，和上年同期相比增长3 3 8 款，增幅8 4 。 二、3 g 业务种类不断丰富 随着3 g 市场的不断发展和相关技术的提升演进，各种业务种类不断丰富，用户 的感受也不断得到提高。 ( 1 ) 移动通信网络能力提升和市场需求增长推动移动业务种类不断丰富。随着3 g 技术的广泛应用，移动通信网络的数据传输和业务支撑能力等得到了大幅度的提升。 目前广泛部署的h s d p a ，其下行传输速率已经达到了7 2m b i t s ，1 x e v d 0 网络也 可以支持下行3 1m b i t s 的速率。同时，随着移动通信普及率的提升，移动通信已 经和正在成为人们工作生活的有机组成部分，对移动通信业务的要求更加多样化、个 性化。市场需求的拉动和网络支撑能力的提升，共同推动移动通信的业务种类不断丰 富。如图2 所示，日本的n t td o c o m o 公司在其3 g 和3 g + 网络的基础上，不断加 大融合与创新力度，不断推出各种类型的新业务。 图2 2n 1 v r d o c o m o 历年来推出的3 g 新业务 ( 2 ) 3 g 数据业务朝着互联网化、生活化、视频化、媒体化和互动化的方向发展。 互联网业务向移动通信网络移植是移动业务创新的一大趋势，移动音乐、移动搜索等 诸多移植型业务成为了移动数据业务的热点。随着移动用户普及率的提高，移动业务 的个性化特征不断凸显，推动移动业务深入渗透到人们生活的方方面面，深刻改变着 人们的生活方式。视频作为3 g 业务的重要表现形式，最能够营造更加丰富多彩的业 务环境，提升业务对用户的吸引力和黏着力，是全球3 g 运营商主推的差异化业务。 7 3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 从2 5 g 时代开始，手机终端就已经开始兼具通信联络和大众传播信息的双重功能， 在3 g 网络的支持下，移动业务的媒体化特征更加突出，提供的内容形式更加多样， 手机电视、移动f m 、电子书、手机报等都是典型的3 g 媒体型业务。随着3 g 网络 上行传输速率不断提升，移动数据业务的实时交互性迅速增强，移动社区、博客等业 务快速发展。 ( 3 ) 3 g 移动通信网络能力的提升，不仅降低了运营商网络成本和业务价格，还提 升了业务的感知度，有力地推动移动数据业务的发展。2 0 0 8 年，随着3 g 3 g 增强 型单比特建设成本的降低，移动数据业务的价格不断下降，大大降低了业务的使用门 槛。同时，现网大部分3 g 业务源自2 g 2 5 g ，随着网络速率的提升，用户对业务 的感知度不断改善，尤其是一些对网络带宽资源要求较高的业务，如视频、音乐、游 戏、数据卡等。资费下降和体验提升激发了3 g 用户对移动数据业务的使用，相关机 构的调查显示，3 g 用户对移动数据业务的使用频率远高于非3 g 用户。 三、下一代技术标准趋向统一 3 g 下一步技术演进路线的清晰与否会在很大程度上影响产业界对未来发展前景 的判断和信心。因此，几种主要的3 g 技术在不断完善和提升自身系统的同时，也都 在努力开发下一代移动通信技术，为自己设计技术演进路线和未来发展的蓝图。 w c d m a 从g p r s 改良型的r 9 9 版本开始，r 4 版本完全独立设计，r 5 版本逐 步引入i m s 和h s d p a ，r 6 版本实现m b m s 和h s u p a 功能，r 7 版本引入h s p a + 功能，而l t e ( r 8 版本) 则计划在2 0 0 8 年年底冻结。与此同时，下一代移动通信网络 i m t a d v a n c e d 或l t e + 将会成为r 9 版本的核心内容，预计将会在2 0 1 0 年左右完成。 随着w c d m a 版本的不断升级，网络传输速率也不断提升。从r 4 版本的3 8 4k b i 讹， 到h s d p a 第一阶段的下行3 6m b i t s 和二阶段的下行1 4 4m b i t s ，以及h s u p a 的 上行6 - - 8 m b i t s ，到l t e 阶段预计实现的下行1 0 0m b i t s 和上行5 0 m b i t s 。w c d m a 技术演进路线符合行业发展趋势，充分满足用户对多种数据业务的需求。 3 g p p 2 也为c d m a 2 0 0 0 设计了下一步演进的路线，即从c d m a 2 0 0 01 x 到1 xe v d o r e l 0 ，r e v a 到u m b ，进而演进到i m ta d v a n c e d 。但是，从产业链情况来看，l t e 在全球范围内得到了更多运营商和设备制造商的支持。 运营商方面，传统的主流g 网运营商，如沃达丰、n t td o c o m o 、a t & t 、t - m o b i l e 、 中国移动等，都先后宣布支持l t e 或参与该技术的测试；而全球主流的c d m a 运营 商v e r i z o n 、k d d i 、s k t 和k t f 也声称向l t e 进行演进。设备商方面，爱立信、诺 西都宣称其w c d m a 产品支持向l t e 的演进；华为c d m a 、w c d m a 产品都支持 向l t e 平滑演进；阿尔卡特朗讯也将和日本n e c 建立研发l t e 的合资公司；北电和 摩托罗拉近期也宣布全力投入l t e 。高通最新发布的芯片路标中也宣称支持l t e 。 随着2 0 0 8 年1 2 月高通宣布放弃u m b ，转而全力支持l t e ，业界对l t e 的支持 似乎已经成为共识。2 0 0 0 年i t u 希望在i m t 2 0 0 0 上实现的目标，虽然一度被利益所 8 0 7 2 0 2 5 2 5 8 刘民3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 阻隔，最终还是交由市场来完成了。 四、3 g 推动产业融合 3 g 及3 g + 技术的成熟、发展与普及，不仅提升了用户传统电信业务的业务感受， 而且还使其逐渐成为内容分发与创造的新载体。高速移动网络创造出新的娱乐、生活 和工作方式，催生了多种新的业务形态和商业模式，并解除了2 g 网络中简单信息流 动的局限性。 移动通信与相关行业之间的边界逐渐模糊。纵观全球市场，手机电视、手机阅读、 移动音乐、移动银行、移动医疗、移动社区、移动搜索等高级移动数据业务都是在 3 g 网络出现之后才真正发展起来的。这些业务的产生与快速发展模糊了移动通信产 业与互联网、传统传媒、出版业等产业间的界限，使得在3 g 时代传统移动通信服务 业的概念在逐渐模糊，并与相关产业一起形成一个融合性的大产业，而这一大产业的 边界也是模糊不清的，将随着网络技术、市场需求等不断发展，其内涵也在不断扩展。 3 g 所推动的移动通信业与其他产业的融合，不仅为移动运营商在激烈的市场竞 争中开辟了新的发展方向，而且也为其他产业的主体打造了新的市场空间。以移动通 信与内容产业的融合为例，一方面，移动运营商有机会介入到内容的运营中，既可以 增加收入，又刺激了网络数据流量的增长，实现了网络的增值；另一方面，内容制造 产业增加了分发的渠道，而且通过这一渠道极大地扩展了内容受众，实现了内容的增 值。 与此同时，融合后产生的新兴产业也为新进入者带来了发展机遇。以移动互联网 为例，作为移动网与互联网融合的新兴产业，移动互联网不仅为移动运营商和互联网 巨头开辟了新的市场空间，而且为许多传统产业主体如终端制造商、渠道分销商、软 件开发商、内容提供商等创造了市场机遇，使得这些产业主体能够参与到移动互联网 的发展之中，并有机会成为某一移动互联网业务市场的主导者。 2 3 中国3 g 发展现状 2 0 0 9 年1 月7 日，工业和信息化部正式发放了3 g 牌照，中国移动、中国电信和 中国联通分别获得t d s c d m a 、c d m a 2 0 0 0 和w c d m a 牌照。随着3 g 牌照的发放， 这一年被业界称中国3 g 元年。 三大运营商3 g 网络发展进展如下： 一、中国电信，c d m a 2 0 0 0e v d o 2 0 0 9 年是中国电信进行c d m a 2 0 0 0 布局的重要一年，首期投资3 0 0 亿，未来3 年累计投资在8 0 0 亿。在2 0 0 9 年，中国电信将在国内大城市及中型城市的重点城区 实现近8 成的e v - d o 覆盖，在2 0 1 0 年将在中小城市推广e v - d o ，以达到全部c 网 e v - d o 覆盖8 成的目标。 9 0 7 2 0 2 5 2 5 8 刘民3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 二、中联通，w c d m a + h s p a w c d m a 全名是w i d e b a n dc d m a ( 宽带分码多工存取) ，是具备代表性的3 g 移 动通信技术，w c d m a 可支持3 8 4 k b p s 2 m b p s 的数据传输速率。 在2 0 0 9 年，中联通计划首期投资3 0 0 亿。将完成国内5 5 个大中城市的w c d m a 网络建设( 多数城市将于5 月建成) ，以尽快的开展3 g 业务，为广大用户提供移动 宽带业务。此后，中联通的建网原则是，在东部沿海省市要覆盖到所有城市市区、县 城城区和重点乡镇；中部省市要覆盖到所有城市市区、重点县城；西部省市要覆盖到 重点城市市区；郊区覆盖原则上不允许采用新建3 g 站址补盲2 g 覆盖。行政村原则 上初期不考虑3 g 覆盖。从用户数预估来看，到2 0 1 1 2 0 1 2 年，中国联通有望成为 全球最大的w c d m a 运营商。 三、中移动，1 1 h 删a + l 删 t d - s c d m a ( t i m ed i v i s i o n - s y n c h r o n o u sc o d ed i v i s i o nm u l t i p l ea c c e s s ，时分同 步的码分多址技术) 是中国提出与自主主导的3 g 标准。 t d s c d m a 网络的试运营不尽如人意，而随着t d h s d p a 的推出将改善一些兼 容性的问题。截至2 0 0 8 年底，中国移动已开通t d s c d m a 基站约2 万个，网络支 持h s d p a 等功能，而二期2 8 个城市的t d 网络将也将在今年6 月正式推出试商用服 务。并且，中国移动表示，预计2 0 0 9 年将投资5 8 8 亿元，新建t d s c d m a 基站约6 万个，此举将使t d s c d m a 网络基站总数超过8 万个，实现网络覆盖2 3 8 个地级城 市的业务热点区，占全国地级城市数量的7 0 以上，其中东部省( 市) 的地市将实现 全覆盖。 2 43 g 产业介绍 2 4 ，13 g 产业链介绍 3 g 与2 g 、2 5 g 的根本区别在于它可以提供速度较高、内容丰富多彩的移动数 据业务，同时也将面临更多的应用及相关的内容提供、应用开发和服务提供问题，这 就形成了运营商与多个环节在更广泛区域内的联系，一条新的产业链在多维互动中形 成。如图2 3 。 ：囤 e ：匮罾 幽圃 ij 嘏务鹿il 他用： 阡瞬i t 一一一一囵t ： 园圃 图2 33 g 产业链 l o 甲士 0 7 2 0 2 5 2 5 8 刘民 3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 产业链中，除了电信运营商、终端设备商、网络设备制造商等原有重要环节外， 业务提供商、内容提供商、系统集成服务商等原产业链中已有环节的作用将得到加强， 同时终端软件提供商、测试厂商、芯片厂商等新出现环节在价值链中也将发挥作用。 整条产业链呈现两个明显特点：纵向不断延伸链条，产业链不断拉长、细分和开放， 加入一些新的市场主体和价值创造者；横向不断深化分工和扩展协作伙伴，稳固和提 升每一个环节的价值形成能力。不再对应单一的价值链，而逐渐催生出更加相互依赖、 紧密协作的价值网络。每一个参与分工协作的电信企业，都成为价值网络中的一个“节 点”。 在产业链中，各环节承担着一种或多种角色，同时在不同的发展阶段，产业链主 体的重要性也会产生差异。在3 g 的准备期，设备制造商的重要性最大，设备提供能 力决定产业链是否能正常启动；在3 g 启动阶段，运营商的作用最重要，起着“支配 性作用”，产业链中大部分价值主体的资金流入来源于运营商；在3 g 的成熟运营阶 段，内容与应用提供商及终端制造商有望发挥更大的作用。 舞黑_ 产业健) 凹， s pj 娥_ 簟_ 内容开发加工朝律内謇 撇茎嚣奔靴t l 套l l r 氟髂 和黠整浚誊阿钟 供冉窖提供啦务平差f 蛇务使腻程 。从谣智痨从遗曾痨处蒸撩 收益链s j p 处援据逡获襻用户砸葡 台作协议获段务信患费分成 褥收入分蔽 ，纛_ 蠕赣、。i _ 向运曹隽捷供霹雳络文符。韭务 络设备舟c 乳警衰计羹与分交付透信 霈挺鲐唧盘嘎绣赋。g 户麓务叠釉信量 设备舟用户褪整铸增值业务舞耀务 侠终辅手机以承协同主罨垒健 霞镄 敦业务 设备铜售利瀚获得用户遁信妻事费季枫移 运智旁订拼钋蛄用谊毫套用分动通话，上 等智晰敬入成罔援务 图2 43 g 产业链分析 2 4 23 g 产业链变化 3 g 和2 g 相比，需要更多的应用及相关的内容提供、应用开发和服务提供。这 也使设备商新的利润开发点。传统2 g 时代，设备商只需要向运营商提供网络设备即 可，而获取的利润也仅仅是销售网络设备及其服务所得。而从3 g 的产业链我们可以 看到，3 g 向用户提供的不仅仅是语音通话服务，而更多的是应用等增值服务。传统 的获取价值的模式已经收到了威胁。传统运营商试图进一步加强产业链的控制。此外， 许多诸如g o o g l e 、a p p l e 这样的公司正在成为应用领域的新兴力量。新的业务模式出 现：w e bx 0 ，s n s ，e c o m m e r c e ，u g c 应用也在发生变化，电信与互联网之间的界线 0 7 2 0 2 5 2 5 8 刘民3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 越来越模糊。融合类业务蓬勃发展： 通信+ i t ，通信+ 新媒体，通信+ 娱乐。 由于3 g 产业链中对业务的需求是主要的，因此设备供应商原有利润在价值链中 的降低。如图2 5 图2 5 电信价值链的重新分配 2 4 3 当前的产业环境 一、产业融合速度加快，i t 消费电子互联网将加快对通信设备业的渗透 非通信设备企业，利用现有品牌和用户群，将自身优势向通信业延展，形成独有 的市场优势。例如i p h o n e 在全球智能手机市场占到1 6 6 ，超过了摩托、索爱。g o o g l e 推出的g 1 两个月占有市场达到了3 。 二、通信设备业进一步向服务领域延伸 通信设备商通过纵向收购，加强自身的服务能力，向互联网( 信息服务) 领域延 伸。例如：诺西网络收购软件商t r o l l t e c h ，导航地图公司n a v l e o 等等 三、国内i c t ( 信息通信技术) 生态系统逐渐形成。多中心，开放平台及融合服 务成为主要特点。i c t 作为一种向客户提供的服务，这种服务是i t ( 信息业) 与c t ( 通信业) 两种服务的结合和交融，通信业、电子信息产业、互联网、传媒业都将融 合在i c t 的范围内 2 4 4 通信设备商在3 g 产业中的机会 作为设备商面对运营商的改变也要进行转变，在3 g 时代就要考虑新的利润如何 获取。正如3 g 价值链中所展示的，设备商还应该向s p ，c p 等提供服务设备，进一 步可以向c p 、s p 提供先进的软件服务，针对运营商帮助提供新的端到端的应用解决 方案。设备供应商具有强大的研发能力，完全可以实现技术支持，而c p 、s p 注重于 业务提供，在研发能力上欠缺。由于设备供应商已经提供了网络设备，从兼容性的角 度，c p , s p 的运行设备最好也有设备供应厂家提供。 利用目前在设备商的品牌影响和客户群，向产业链的上端渗透即向信息服务领域 延伸。将来的网络是全口的网络，真正的利润产生是由增值服务产生的。设备商必 须在新的产业中寻找突破。 0 7 2 0 2 5 2 5 8 文u 民3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 2 5 上海贝尔情况介绍 上海贝尔直接隶属于国务院国有资产监督管理委员会，是中国高科技领域的第一 家外商投资股份制公司，其中阿尔卡特朗讯拥有5 0 + 1 股。公司拥有强大的本地化 专业技术和广泛的全球资源，是具有数十亿美元规模的电信技术领先厂商。公司提供 端到端的电信解决方案和高质量的服务，产品覆盖固定网络、移动网络、宽带接入、 智能光网络、多媒体解决方案和网络应用等领域。上海贝尔拥有数个重要的全球研发 中心，可全面进入阿尔卡特朗讯全球技术库，开发应用服务于中国和阿尔卡特朗讯全 球客户的独创技术。公司拥有技术先进、制造能力达到世界一流水平的生产制造平台， 公司销售服务网络遍及全国和海外5 0 多个国家。上海贝尔以客户至上为宗旨，是能 够真正满足中国客户国际化业务需求的公司i 全面通信解决方案的供应商 i 自1 9 8 4 年成立以来，上海贝尔本着“引进j 消化吸收，再创新”的原则与中国电 信行业共同成长，从电信设备供应商成功转型为一个面向固定和移动运营商客户、企 业和专网市场客户的全面通信解决方案的供应商。产品覆盖固定网络、移动网络、宽 带接入、智能光网络、多媒体解决方案和网络应用等领域，为推动社会信息化建设提 供了电信级、端到端的通信集成和整体服务，在政府信息化、行业信息化( 交通、能 源、公共安全) 等领域做出了突出贡献。 电信技术的领导者 上海贝尔在宽带接入、数据、固定交换、移动、光网络、i p 和移动技术领域居 领先地位，并引领3 g i m s 、n g n 、i p t v 等成长性市场的发展。上海贝尔全面支持 3 g 三大技术标准，提供成熟的端到端解决方案，拥有广泛的商用案例和丰富的实施 经验，与大唐移动的合作有力地推动了中国自主开发标准t d s c d m a 的产业化和市。 场化进程。同时，作为电信行业最具经验和知识的服务合作伙伴，上海贝尔为全球超 过1 3 0 个国家的排名前3 0 位的服务供应商、企业和政府提供全面专业的服务支持。 自主创新的理念 上海贝尔拥有强大的本地研发实力，在北京、上海、成都、青岛和南京设有研发 中心，除此之外，公司还设有国家级企业技术中心及博士后工作站。公司每年对产品 2 术的研发创新投入约占销售额的1 0 ，每年专利授权数量在行业内处领先位置， 并有大量专利在海外获得授权。上海贝尔是中国通信标准化协会( c c s a ) 的全权成员 和理事单位之一，牵头和参与制定了数百项中国通信行业标准和国家标准，目前有多 位专家在c c s a 以及其他国际标准化组织中担任职务。 世界级的制造平台 作为阿尔卡特朗讯全球最大的产业基地( 上海+ 青岛) ，上海贝尔拥有超过 1 2 6 ，0 0 0 m 2 的生产车间、完整的通信产品线( 集团内唯一具备阿尔卡特朗讯所有产品 3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 线的制造基地) ，产能连年持续增长，可以支持中国及全球市场需求。公司建立了世 界级的产品质量认证体系，确保所有产品均通过全球鉴定与检测。公司实行全球采购， 不仅优化了成本，还带动并提升了中国本土产业链供应链的发展。 高度的社会责任感 上海贝尔是具有高度社会责任感的企业，本着“科技创新，惠及全社会”的基本原 则，公司以科技创新为主线，积极开展企业社会责任实践，为和谐社会作贡献。上海 贝尔严守商业道德，积极承担环境保护的责任，并致力于在自主创新、合作共赢、员 工关爱、全面质量管理、责任采购、消除数字鸿沟及企业公民领域深入实践。在“员 工参与，携手产业，长期投入”的运作模式下，公司在希望工程、环境保护、消除数 字鸿沟、抗震救灾等项目中取得了显著成绩，并积极开展了志愿者活动、“全球科学 学子等其他项目。 1 4 0 7 2 0 2 5 2 5 8 刘民3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 3 外部环境因素分析p e s t 分析法 外部大环境的变化影响着企业的成长和获利，影响着企业的战略发展思路。因此 对外部环境进行分析的目的在于确认企业可以利用的机会和应当回避的风险。环境因 素包罗万象，千变万化，要对那些关键的、值得企业为之改变行为的因素给予分析， 从而制定可以利用外不仅或减少潜在风险的战略。 p e s t 分析法是外部总体环境分析常用的方法之一。针对外部因素归为政治和法 律环境( p o l r i c a l ) 、经济( e c o n o m i c ) 、社会和自然环境( s o c i a l ) 和技术( t e c h n o l o g i c a l ) 四大类进行分析研究。 3 1 政治法律环境分析 政治法律环境是指一个国家或地区的政治制度、体制、方针政策、法律法规等方 面。这些因素常常制约、影响企业的经营行为，尤其是影响企业较长期的投资行为。 奥运会的圆满举行，建国六十周年的大庆，神州飞船的上天等重大事件都昭示着 中国处于快速稳定发展的黄金阶段。中国的移动通信事业在发展的大背景下，也成长 为带动经济发展的重要产业。 从产业政策的角度来看，国家鼓励与扶持以企业为中心的通信业创新，其中设 备业为扶持重点。电子信息产业振兴规划中，3 g 及下一代网是政策扶持的重点，2 0 0 9 年这两个领域将成为拉动国内通信设备市场增长的主要动力。 “规划内容分五大部分，涉及电子信息九个领域。 “规划”是为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需j 调结构的总体要求，确保电子信息产业稳定发展，加快结构调整，推动产业升级，作 为电子信息产业综合性应对措施的行动方案。规划期为2 0 0 9 - - 2 0 11 年。主要内容分 为五大部分：( 一) 电子信息产业现状及面临的形势，( 二) 指导思想、基本原则和目 标，( 三) 产业调整和振兴的主要任务，( 四) 政策措施，( 五) 规划实施。涉及电子 信息九个领域：计算机、电子元器件、视听产品、集成电路、新型显示器件、软件、 通信设备、信息服务、信息技术应用。 “规划”提出：培育通信设备、信息服务新的增长点。 “规划 涉及电子信息的九个领域中，“通信设备、信息服务属于通信行业。 ( 1 ) 加速通信设备制造业大发展。以新一代网络建设为契机，加强设备制造企业与 电信运营商的互动，推进产品和服务的融合创新，以规模应用促进通信设备制造业发 展。加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设，开发适应新一 代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，带动系统和终端产品的升 级换代。支持i t v ( 网络电视) 、手机电视等新兴服务业发展。建立内容、终端、传 0 7 2 0 2 5 2 5 8 刘民 3 g 背景下上海贝尔发展战略研究 输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。( 2 ) 加快培育信息服务新模式新业态。 新代移动通信、下一代互联网、数字广播电视等领域的应用创新带动形成一批新的 增长点。 “规划 提出七大政策措施。 包括：落实扩大内需措施、加大国家投入、加强政策扶持、完善投融资环境、支 持优势企业并购重组、进一步开拓国际市场、强化自主创新能力建设。其中涉及通信 业的具体措施主要包括：( 1 ) 引导推进第三代移动通信网络、下一代互联网、数字广 播电视网络、宽带光纤接入网络和数字化影院建设，拉动国内相关产业发展。( 2 ) 完 善普遍服务机制，推进农村信息化建设，加强农村电信和广播电视覆盖，加速实现“村 村通 。( 3 ) 国家新增投资向电子信息产业倾斜，加大引导资金投入，t d s c d m a 第 三代移动通信产业新跨越。( 4 ) 大力推动t d s c d m a 等标准技术在海外市场的拓展 和商用。 国家6 0 0 0 亿科技重大专项任务提前启动，其中信息产业为重要领域。2 0 0 9 年1 月7 日，工业和信息化部正式发放了3 g 牌照，中国移动、中国电信和中国联通分别 获得t d s c d m a 、c d m a 2 0 0 0 和w c d m a 牌照。其中我国自主知识产权技术 t d s c d m a 的扶持政策已经明确，并逐步落实：多部委联合制定并公布了一系列支 持t d s c d m a 发展的财政支持、项目支持、网络建设、产品研发、业务应用、产业 发展等扶持政策。具体包括： 一、加大财政政策支持力度。 二、加强国家重大科技专项和支撑项目支持。 三、协调推进t d s c d m a 网络建设。 四、加快推进t d s c d m a 产业研发和业务应用。 五、做好行业管理与服务支持。 六、制定推动t d s c d m a 加快发展的产业政策。 3 2 经济环境分析 经济环境是指一个国家的经济制度、经济结构、产业布局、资源状况、经济发展 水平以及未来的经济走势等。构成经济环境的主要因素有g d p 的变化发展趋势、利 率水平、通货膨胀程度等等。 2 0 0 7 年美国次贷危机引起的全球性的金融经济危机不可避免的影响到了中国经 济。2 0 0 8 年下半年以来，我国经济增长速度明显放缓，下行压力加大。2 0 0 8 年实现 g d p 增长9 。而进入2 0 0 9 年全球金融危机