（工商管理专业论文）PW铁路客车制造企业发展战略研究.pdf

摘要 摘要 随着中国铁路实藏跨越式发展战略、城市轨道交通建设的步伐加 快和中国加入w t o ，铁路机车车辆行业将迎来前所未有的发展机遇。 但同时在改革的大趋势下，铁路机车车辆企业脱离了铁道部的政策保 护而走向市场，将与国际轨道装备供应商展开激烈的市场争夺，这又 使得铁路机车车辆企业面l 临着更大的威胁和挑战。 p w 铁路客车制造企业是一家制造和修理铁路客车的专业化工厂， 是一家有近百年历史的国有大型企业。其现有的轨道车辆产品技术性 能低、品种单一，已难以满足先进、成熟、可靠的发展需要。在行业 快速发展的良好背景下，企业的生产经营甚至出现亏损。面对外部变 化的环境和企业内部条件，p w 铁路客车制造企业必须认真分析形势， 制定一套科学合理的企业发展战略。 本文通过调查研究，立足于p w 铁路客车制造企业的发展现状， 通过分析其面临的宏观环境、中观行业环境、企业的自身素质和经营 能力，并采用s w o t 分析、b c g 波士顿经营矩阵分析、大战略结合模型、 财务管理、营销管理和信息管理等理论知识，认真分析研究p w 铁路 客车制造企业所面临的新的经营环境，对其现存的问题进行剖析，提 出了企业的发展战略目标、经营战略、竞争战略和市场开拓战略，并 提出了配合战略实施的组织结构调整、人力资源发展规划和企业文化 建设等方面的建议和设想。 关键词：铁路企业发展研究 北泶交通大学硕士学位论文 a b s l r a c l h n p l e m e m1 e 印一姆p cd e v e l o p m c n ts t r a t e g y o f c l l i n e s er a i l w a y ，m a l l r a i l 仃a 1 1 $ p o n a t i o np a c e sa c c e l c r a t i n ga n dc m n a a c c e s s i o nt ot h ew t o ，m e f o i 珏n gs t o c ko ft h er a i l w a yw i nw e 王c o m et h 嚣u 滞r e d e n t c do p p o r 嫩r 娃够 f i o rd e v 嚣l 秽啪髓1 b 醢i 采穗es 藏瓣e 羲m e 强d 嚣懋e 擞a 主n 囊髓do f 氇e 臻f o 擞， 氇ep o l i c y ( h 雏r 。l l i n gs t o 媛e n t e r p r i s e so f 幽e 糟i l w a yb r o k ea w a y 蠹o m m i n i s t r yo fr a i l w a y sb u tm o v et o w a r d st h em a r k e t ，w i l le q u i pas u p p l i e r a i l d1 捌u 1 1 c h l ef i e r c em a r k e tt of i g h tf o rw i t l l 踟ei n t e m a t i o n a l 扛_ a c k ，u 1 i s m a k e sr 0 1 l i n gs t o c ke n t e r p r ! i s e so fm er a i l w a yf a c eg r e a t e rm r e a ta n d e h a l l e n 9 0a g a i n 。 p wp a s s e 珏g e r 赴谗秘勰泌溉n ge 。菇p a 娃yi sa 印f e s s i o 珏蘸描l l i 粥 s t o c kc h 淞i c a lm a k i n ga n d 艄p a 主r i n 参i ti sas t 8 t o - r u nl a f g e - s c 越ee n t 尉l 埔s e w i t hh i s t o r yo fn e a r l yo n eh u n d i e dy e a r s 1 t se x i s t i n gt r a c kv o h i c l e p r o d u c t st e c l i l i c a lf e 咖r ei sl o w ，t 1 1 ev “e t yi ss i n 9 1 e ，i th a sb e e na l r e a d y d i m c u l tt om e e tf b t ，r e l i a b l e ，c o m f o r t a b l ed e v e l o p m e i l t l sn e e d s u n d e r 也et r a d e f 瓣- d e v e l 印i n gg 。o db 玻影。髑d ， 氆ep d u e 涵n黼d m 赫a g 瓣黼to f 强t o 攀r 主s e se v e 摊p r e s e 珏l1 0 s s 瓢eo 粼i f o n m 懿l 盛鑫珏g 稻i 靛 t i of a c eo ft 王l eo u t s i d ea n dc o n d i t i o ni n s i d ee n t e 巾r i s e s ，p wp a s s e n g 。r t m i nm a n u f a c t u l 证gc o m p a n ym u s ta i l a l y s et 1 1 e8 i t u a t i o nc o n s c i e n t i o u s l y ， m a k eas e to fe m e i p r i s ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sw i mr a t i o n a ls c i e n c e t h i st c x tb a s e so nt 1 1 ec u r r c n ts i t u a 量i o no ft b ed e v c l o p m e n to fp w p 8 s s 撼g e f 证融m 矗n 珏盎c t 糠n ge o 瑶p 强y ，l h u 盛 翘量l y s i n g i t s l 毽a o r 。s c 滞i c 畦e n v i r 。蕊j 锶tf a c e d 盛i 髓i n ge n v i f 。n 黼e 毪t ，g so w 建q u a l 秘 a n dm a n a g e m e n ta b i l i t yo fe n t e r p 矗s e s ，a d o p ts w o t 越a l y s i s ，b c g b o s t o nt om a i l a g em a m xa n a l ”i s ，g r e a ts t r a t e g ya n dc o m b i n es u c ht h e o r y l ( i l o w l e d g ea sm o d e l ，f i n a n c i a ja d m i l l i s 订a n i o n ，m a r k e t i n gm a n a g o m e n t a n di n f o 烈n a t i o n m a i l 鑫g e m o n t ，e t c 。， a n a l y s e a n dr e s e a r c ht h en o w m a n a g e 獭。嫩 鼹v i r o 蛾e n t谯敏 wp 弱s e n g 。r 瓣主n 黝臻u 是e u r 主n g c o m p a n y 如c e se o n s e i 翱t i o u s l y ，a n a l y z et oh i sq u e s t i o ne x 锄】t ，p r o p o s e d e v e l o p m e n ts t r a t e 垂co b j e c t i v e ，m a n a g e m e n ts 订a t e g y ，c o m p 。t i t i v o a b s t f a c t s t r a t e g ya 工l dm a r k e to p e n - u ps t r a t e g yo fe n t e r p r i s e s ，h a v ep u tf o n v a r dm e s u g g e s t i o na n di m a g i n a t i o ni ns u c hr e s p e c t sa so r g a i l i z a t i o n a l 幽m e w o r k a d j u s 协l e m ，h u r n a nr c s o u r c e sd e v e l o p m e n tp l a i la n de 1 1 t e 巾r i s e sc u l n l m l c o n s t m c t i o no f c o o p e r a t i n gw i t l ls n a t e g yi m p l e m e n t a t i o n ，e t c k e ) w o r d ：r a i l w a ye m e r p r i s e sd e v e l 叩m e m r e s e 眦h 北京交通大学硕士学位论文 v 8 7 8 6 6 7 独创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽本人所知，除了文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得北京交通大学或其他教学机构的学位或证书而使用过的 材料。与我一起工作的同志对本研究所做的任何贡献己在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。 本人躲逾 日期：卫年1 月曼日 缝论 1 绪论 1 ，1 选题的背景和意义 1 。1 选题豹背景 当今世界己避入战略制胜的时代，为了面对来自3 c ( c u s t o m e r 、c p e t i t i o n 、c h a n g e ) 的挑战，企业肖一个切寅可行 懿发震蔽疆是至关黧簧豹，瓣辩，这迄是建立现我企韭割爱懿需 按、企业进行资本缀营的需要和走向国际化的需癸。 企业战略是企救以未来为基点，农分析夕卜部弼：境和内鄢条件 豹现状及蔟交纯趋努翡基穑上，为寻求耱维箨持久竞争铙势蔼穰 出的有关垒局的重大筹划和谋略。企业战略就是众业的发展蓝图， 是全体员工共同设定嬲目标、共同构筑灼愿景、效同制定的计划 帮共同实现静愿力。没有战翳翡组织就好象没膏舵的船。念在原 地打转。 p w 铁潞客车砖l 选企业始建予1 9 裙肇，现己发鼹成为我潮从事 铁路客车修造、城市轨道交通车辆制造、铁路客牮轴承和配件生 产的国家大型骨干捷业，是中国铁路双层空调客车的研制熬地和 城蛮孰道交逶车辆生产戆定点念监。共诗期舂墓资产1 7 3 0 5 4 万元， 拥有员工7 4 2 0 名，牮销售收入近1 2 亿元。1 9 9 8 年通过i s 0 9 0 0 i 国 际质量体系认证，2 0 0 2 年底又通过了i s o l 4 0 0 l 环境管理体系的认 涯。 历经多年的风风雨雨，p w 铁路客牵制造企业不断发展壮大， 为中国铁路运输装备的现代化做出了不可磨灭的贯献，同时p w 铁 鼹客车赣逑企延在囊传统懿嚣翻经济蠢帮场经济转鳖遂程中，走 过了不少弯路，遇到了不少迷惘。 1 1 。2 选题的意义 p w 铁路客车制造企业是个百年老厂，传统的计划经济体制下的 等、靠、要的经营思想和分配中的平均主义在相当一部分干部职工 中校深蘩辫，褥翳憝远见年，崮予接受商场经济俸隶l 下酶经营理念 相对滞缓、加上宏观调控下的产品更新换代，p w 铁路客车制造企业 北京交通大学硕士学位论文 原先在行业中的优势正逐步丧失，在铁路装备跨越式发展的大好形 势下，企业净资产收益率仅为2 ，甚至出现亏损，企业发展面临前 所未有的困境。 随着中国全面建设小康社会的奋斗目标确立，铁路现代化建设 步伐加快，新的国有资产管理体制初步建立，国家对城市轨道交通 装备产业的不断重视，加入w h 0 后中国继续加快对外开放，给p w 铁 路客车制造企业带来了良好的发展机遇。同时，中国铁路运输装备 企业面临的竞争在加剧。国际著名铁路运输装备制造商如西门子公 司、阿尔斯通公司、庞巴迪公司以及川崎重工为首的日本联合体对 中国的铁路市场产生了浓厚的兴趣，依靠其强大的资金、技术和销 售网络实力或依靠政府贷款为优惠条件，或依靠租赁经营为手段， 或依靠合资合作为跳板，正大刀阔斧的进军中国机车车辆市场，给 中国铁路运输装备企业，包括p w 铁路客车制造企业又带来了严峻的 挑战。 p w 铁路客车制造企业必须审时度势、与时俱进，在新的经营环 境下确定自身发展战略，进行中长期规划，从而在激烈的竞争中得 以发展，完成企业再创辉煌的奋斗目标。因此，我对p w 铁路客车制 造企业的发展战略研究，是有很强的现实意义的，也将对中国铁路 运输装备行业和行业内其他企业的发展有一定的参考价值。 1 2 研究内容 论文将立足于p w 铁路客车制造企业的发展现状，通过分析其 面i 临的宏观环境、中观行业环境、企业的自身素质和经营能力，并 采用s w o t 分析、价值链分析、b c g 波士顿经营矩阵分析、大战略结 合模型、财务管理、营销管理和信息管理等理论知识，认真分析研 究p w 铁路客车制造企业所面临的新的经营环境，对其现存的问题进 行剖析，并将在导师的指导下，对p w 铁路客车制造企业今后的发展 战略，提出自己的观点。 论文的第一章是绪论部分，重点阐述选题的背景和意义：第二 章是背景综述部分，重点阐述国内、国外机车车辆行业的发展现状 和处于该行业中的p w 铁路客车制造企业的概况；第三章是战略环境 2 绪论 部分，重点分析了宏观环境、行业环境、企业内部环境，分析p w 铁 路客车制造企业所面临的机遇、威胁、优势和劣势；第四章是战略 选择部分，提出了经营战略、竞争战略和市场开拓战略；第五章是 战略保障措施，提出了组织结构调整、人力资源规划和企业文化建 设方面的要求；第六章是结论和展望部分；本文的最后是致谢。 北京交通大学硕士学位论文 2 背景综述 2 1 中国铁路机车车辆工业现状 2 1 1 中国机车车辆的发展历程 中国机车车辆工业是伴随着中国铁路的诞生而建立的，是伴随中 国铁路的发展而前进的。机车车辆工业系统经过几十年的努力，为中 国铁路的发展、振兴做出了重大贡献。据统计，从中国机车车辆工业 的诞生以来，累计生产蒸汽机车9 7 0 0 台：内燃机车1 1 2 7 9 台，电力机 车3 3 4 3 台，客车4 9 2 4 4 辆，货车7 2 5 5 5 0 辆，这些产品不仅满足了国 内铁路运输的需要，而且已开始了批量出口。我们完全靠自己的力量， 建立了自己的技术体系，创造了自己的知识产权，形成了一套产品众 多、门类齐全、设备先进、自主开发、规模大、水平高、配套完整的 机车车辆工业体系，为中国铁路发展做出了历史性的贡献。如果没有 机车车辆工业系统的发展，就不可能有波澜壮阔的中国铁路大提速， 铁路运输就不可能有今天的竞争力。 虽然，前面已肯定了机车车辆工业所取得的巨大成就，但是我们 也必须承认我们与发达国家相比还存在差距。比如说，我们还不能成 批生产时速2 0 0 公里及以上的机车车辆或动车组；在机车传动方式上， 与先进的交流传动方式还有不小的差距：在机车车辆的可靠性和舒适 性方面，还不能充分满足铁路运输的要求。例如，由几个工厂联合研 制的“大白鳖”动力集中电动车组在广深线上发生过质量问题并停止 运营，提速客车转向架因构架裂纹造成险性事故等等。而我们租赁 a d t r a n z 公司的x 2 0 0 0 型摆式列车，最高时速2 0 0 公里，已在广深线 安全运用超过三年，没有出现过因为车辆故障或需要检修而停止运行 的情况。这样的技术水平，对我们的机车车辆工业来讲目前还达不到。 总体上说，我国的机车车辆工业近几年发展速度是相当快的，但 大多数机车车辆产品的技术水平只相当于国际8 0 年代水平，特别在 高速动车组、交流传动技术及机车车辆的可靠性、耐久性等方面，差 距还更大，不能满足铁路跨越式发展的要求。现在中国己经加入w t o 了，如果我们的机车车辆工业还停留在现在的水平上，那么在中国的 铁路市场上，国外的机车车辆厂商将会因其产品的质量好，性能价格 4 鸳最综述 比合理来抢占中国市场，这将意味着机肇车辆市场的竞争将会更加激 熬。 2 1 2 寡头垄断竞争格局的形成 2 0 0 0 肇按照国务浣蠢乏准载铁遭嚣、瓣家经受妥关子铁黪运输 企业政企分开方案的请示精神，原中豳铁路机率车辆工业总公司分 立重组为中国北方机车车辆工业集团公司( 以下简称北车集鞠) 和中 鬻京方极警车辍工救集鏊公霹( 淤下麓称裔车集溺) 。j t 车爨霾包菇： 三个内燃、电力机率制造工厂，两个客率制造工厂，三个货车制造工 厂，两个研究所以及部分机、客、货车修理厂、配件生产厂。南车集 溺包疆；三个内燃、电力凝事稍遣王厂，秀个客擎翻造王厂，器个赞 车制造工厂，两个研究所以及都分机、客、货车修理工厂、配件生产 厂。南、北两个机攀车辆集团公司实力大体相当：从业人数均在1 2 万 入左右，瓷产总额均崔l 弱亿元隘上，销售收入稳在珀o 钇无左右， 净利润均在1 0 0 0 万元以上。本论文所研究的p w 铁路客车制造企业就 是南车集嬲的话个客车制造工厂之一。 机车牮辆工业与铁道部脱镑后，南、北两大黎团公司与铁道部由 原来的隶麟关系变为经济上的供需关系，两大公嗣的生存发展环境发 生了粳零瞧变化。越篱孛藿杰叠入孵o ，孛强车车辆枣场将全瑟对姊开教。 南、北车巢团不仅鬣面对国内企业间的竞争，而鼠要与国外大公司、 大集团展开搏杀。豳此可见，在国内机牮车辆市场上，原先的完全垄 凝经营鼓搦底打破，星臻出雾头垄叛竞争兹囊接粥。金业要姜毫存载毖 颁尽快适鹿新的形势，谋求新的发展。 2 2 国夕| 、机车车辆工业现状 2 2 。1蹒外铁路机车车辆的发展】，i 程 国外机车车辆自1 8 2 5 年9 月2 7 日茨毽建成世界上第一条由蒸汽 撬车牵弓l 懿铁路正式运营鼓来，铁路蓑袋己有j 7 e 多年酌掰囊了。有 关专家把世界发达圈家机车车辆的历史大致划分了下列五个阶段：1 萌芽阶段( 1 8 9 4 一1 9 2 2 年) ；2 ，早期发溪阶段( 1 9 2 3 年一1 9 4 5 年) ； 3 战后恢复和大发聪阶段( 1 9 4 6 年一1 9 鞠年) ：4 持续稳定发展阶段 北京交通大学硕士学位论文 ( 1 9 6 1 年一1 9 7 6 年) ：5 新的高水平发展阶段( 1 9 7 7 年至今) ，而从 1 9 8 4 年起机车车辆己进入了微机时代。 在1 9 7 7 年以前，世界上一些主要发达国家均己先后完成了铁路 牵引动力现代化改造。此后，世界上对机车车辆总的需求量逐渐下降， 国际机车车辆市场竞争日益加剧。因而从7 0 年代末期开始，世界各 主要机车制造厂为了占领国际市场，纷纷在提高机车车辆的技术水 平、产品质量以及经济性和可靠性等方面进行了大量的科研、开发和 改进工作。 可以预见，在相当长的时间内，铁路运输在大多数国家的运输市 场上仍占有重要位置。第三世界国家还在不断地建设新铁路，需要不 断地补充新的机车车辆装备。中国、缅甸、伊朗、坦赞、越南等国家 就有多条铁路在修建和准备修建。而像美国、加拿大、英国和澳大利 亚等发达国家的运输在未来相当长的时间内，铁路运输也是不容忽视 的。 由于目前世界上机车车辆生产能力过剩，国际市场上机车车辆贸 易量不会有较大的增长幅度，从而引起了各机车车辆制造厂家在国际 市场上的竞争更加激烈。为了达到适者生存，各机车车辆企业集团必 将努力提供技术新颖、质量上乘、维修更少、寿命周期费用更低、舒 适性更佳和环境相容性更好的机车车辆产品，从而促进机车车辆工业 的不断发展。 2 2 2国外机车车辆的发展趋势 世界各国由于各自的运输要求、人力、能源、科技水平和工业基 础等各个方面各有不同，所以在发展机车车辆技术方面也仍会各有不 同的特点。但是从总的来讲，世界机车车辆生产将会继续发展，技术 上将会更新换代，其发展趋势将表现在以下各方面。 1 适应城际客运的高速动车组将有所增加。 2 在城轨方面，有轨电车、直线电机地铁、低地板轻轨车，以 及配套的橡胶轮转向架、线性电机转向架、独立轮对转向架等技术将 进一步成熟，并被广泛使用。 3 客车的运用速度将有较大的提高。2 0 世纪8 0 年代，一般客运 背景综述 列车的最高时速多在1 6 0 k m h 以下，9 0 年代，新型客车时速大部分超 过1 6 0 k h ，最高在2 0 0 k m h 左右，2 1 世纪初期，客运列车最高运行 速度将普遍超过2 0 0 k m h ( 不含磁悬浮列车) 。 4 微机控制、交一直一交传动、数字化、信息化等新技术将得到 更普遍的应用。 2 2 3 强势供应商简介 目前，在轨道交通车辆行业中比较著名的国际厂商主要有加拿大 的庞巴迪公司、法国的阿尔斯通公司、德国的西门子公司以及日本的 川崎重工等。庞巴迪公司在中国开辟了青藏线高原客车、2 5 t 型高包 客车、广州三号线地铁列车市场：法国的阿尔斯通公司除了与p w 铁 路客车制造合作获得上海明珠线、南京一号线和上海一号线延长线三 个项目的订单外，还与长春轨道股份公司合作获得首批6 0 列2 0 0 k m h 电动车组的大订单：西门予公司也在广州、上海的地铁车辆上获得订 单，正积极开拓2 0 0 k m h 电动车组项目；川崎重工与四方股份公司合 作也一举拿下了首批另外6 0 列2 0 0 k m h 电动车组的订单。 中国加入w t o ，在宏观上将给予外商投资企业以国民待遇，这就势 必要增大外资企业在国内市场上的竞争势头，毋庸讳言，在与国际上 的大型企业集团的竞争中，中国的机车车辆工业并不占有明显优势。 2 3p w 铁路客车制造企业的概况 p w 铁路客车制造企业，始建于1 9 0 8 年，经过近百年的发展，目 前已成为我国各型铁路客车制造、城市轨道交通车辆研制、铁路轴 承和配件生产的国家大型骨干企业。是中国双层空调旅客列车的研 制基地，国家城市轨道交通车辆生产定点企业。企业占地面积1 0 2 2 8 公顷，厂区建筑面积5 1 9 万平方米，主要设备2 7 0 0 多台，职工7 1 0 0 余人，工程技术人员近千名，其中管理干部占4 8 8 ，技术干部占 1 7 6 ，年销售收入约1 2 亿元。 改革开放以来，企业紧紧围绕科技创新，科技兴厂战略，“七 五”、“八五”和“九五”中，企业抓住机遇，先后投入5 5 亿元进 行了大规模的基建、技术改造。企业达到新造5 0 0 辆、修理6 0 0 辆， l t 衷交逶大学疆士学钕论文 生产城市轨道车辆1 6 0 辆的年生产能力。产品逐步实现了从单一品 耱淘整强酝套镤痤羁系歹| l 诬，勰够满跫蒜释不露瘸户懿需要。 在发腱过程中，企业不断加强和大专院校、科研机构的技术合 作，借助外部力量，发挥自身优势，走出了一条“产、学、研”相 络合静新貉子，金照先詹承掇了5 顼嚣家缓重大萃萼毅攻关矮鋈，成 功研制了中短途双艨空调客苇准高速双层空调客雄、中长谂双层空 调客车、2 ( 1 8 h 电动旅客歹l 窜组双层搀车、1 8 0 k m h 内燃动霉组双 簇拖车、2 o k 影h 动力分散墅电动车组蔽及时2 0 9 系舞、粥系列转 向架等1 6 5 个新产晶。其中，中短途双层空调客牮和准高速双层空 调窖车分别荣获国家辩技进步一等奖。2 如h 动力分数型嗽渤车组 在广深线试验中，翻造出2 5 0 k m h 中禽铁路最高时速。 1 9 9 9 年，工厂被国家计蚕确定为国家城市轨道交通车辆生产的 定点企业，势已与法鏊嚣客酝遁公司签溪了生产上海”爨珠线4 、枣 京一号线堍铁车辆的合作协议。目前，童要生产厂房和生产试验线、 招标采购的各类工装、大型设备，如大部件焊接中心、龙门加工中 ，办、锾金鸯羹王中，玉、焊接极壤手等全部羧入捷矮。壤辘车鹱生产穆 成为工厂新的经济增长点。 葚 战略环境分析 3 ，战略环境分析 环境分析的目的，不仅是为了了解环境的性质和一般变化趋势， 更重要的是要明确它们对企业的影响，从而帮助企业管理层制定正确 的战略。本章着重分析了p w 铁路客车制造企业所处的宏观、中观( 行 业) 、微观( 内部) 环境，得出现有环境对趼铁路客车制造企业带来 的机遇和威胁，并得出企业在竞争中的优势和劣势， 31 宏观环境分析( p e s t ) 3 ，1 1 政治和法律环境分析 政治和法律环境指那些制约和影响企业发展的要素。这些因素对 企业的生产经营活动具有控制和调节的作用，它规定了企业可以做什 么，不可以做什么，同时也保护企业的合法权益和合理竞争，促进公 平交易， 当前我们国家整体政治和法律环境稳定，呈现出良好的安定团结 的政治局面，给予在华投资、经营的企业十分优厚的政策与极强的制 度保证。这样的政治环境在增强了消费者的消费信心的同时，也强化 了中国在国际上的影响力不断加强，有利于机车车辆产品的进、出口 贸易。 3 1 2 经济环境分析 这是指构成企业生存和发展的社会经济状况和国家经济政策，包 括社会经济结构、经济体制、宏观经济政策等要素。衡量这些因素的 经济指标有居民平均收入、平均消费水平、消费支出分配规模、国民 生产总值等。 近些年来，我国始终坚持贯彻“改革开放，以经济建设为中心” 的政策，逐步建立和完善社会主义市场经济机制，经济状况发生显著 改变。我国正处于经济高速发展阶段，国家经济呈现出前所未有的繁 荣景象，人民的生活状况和收入水平显著改善，购买力增强。有利于 机车车辆工业企业的筹资和融资，并且产品有较稳定的市场需求。 3 1 3 社会文化环境分析 3 1 3 社会文化环境分析 北京交通大擎硕士学位论文 这怒指企业所处的社会结构、社会风俗、习惯、信仰和价值观念、 纾为擐撼、生涟方式、文化传统、人口飒摸与地理分布等因素的形成 和变动。 放我莺昊抟情琵黉寒，我虱人强基数庞丈，缒羞改革开放豹逐激 深入，备地交流与合作日益频繁；国内人民的思想观念、消赞观念也 戮著改变，久钓舞络避蔻关注终出藏行熬好逶蕊快捷。夔羞鞠涎素矮 教育不断普及、商业观念和生态环境保护意识增强，对低能耗、少污 染豹撬苇车辆产晶器浓会提巍。 3 1 4 技术环境分析 在技术上，机车车辆产品基本成熟。随着新技术、新材料、新工 髦熬发骥，援擎车辆产品寿命蜀期缩短，将热遮掇事攀辆产黠豹抉代 升级。机车车辆产品将向多样化、数字化和信息化方向发展，并具有 较高豹霹靠毪。 从上面的分析我们可以看出，国家的宏观环境对机车车辆行业总 体来说楚有利的。我们应该繇住国家经济快速发展、入民较入稳步增 长、人们更加注重出行质量有利时机，促进行业的良性发展。 对氽业宏观环境的分析使我们认识到外部因素中可能发生的麓 大变化和发展趋势，预测到宏观环境中的极会秘威胁。但是仅有对宏 观环境的认识是不够的，我们还需要对行业及企业徽观环境进行更深 入的分辑。 3 2 行业环境分析 铁路机车车辆彳亍业的发展主要依赖瀚国家交通、物流的发展。铁 路是我阑国民经济和社会发展的大动脉，在我黧五大交通运输方式中 直处于首要地位。经过5 0 多年的发臌和进步，目前我国铁路运营 墨程已达7 。4 万虹，经屠墩赛第三、亚渊第一。 乍必铁路运载设备粒 机车车辆，就成为担负客货运量最大、激重要的运输工具。 3 2 行照，陡速发展 规车车辆萼亍业残国内的市场主要有三个方嚣：铁鼹运输啦场、城 市轨道交通市场和地方铁路所拥有的自餐车市场。铁路“十五”规划、 l o 战璐环境分析 遥方铰鼷车辆懿更蓑换鼙，城市辘逶交逶豹逐猛发震麓凝车辜赣行激 相当裔莉。 “十五”铁路建设规划给机车车辆工业带来了巨大商机。“十五” 期间我豳铁路投资3 5 0 0 亿元，其中基建投资2 7 0 0 亿元，机车车辆购 置及熨新约8 0 0 亿元。国家铁路和中央与地方禽资铁路建设规模为黻 线终6 0 公里，聚有线爱线终3 0 0 0 公里。铁邀部将充分裁曩“夕发 赣至”、“赣发夕l 螽”、“行氛专列”等运输瑟产黯豹优势，实瑷旅客运 输“快速、准时、舒适”。到“十五”末期，容运专线的旅客列翠最 高运彳子逋度达到2 0 0 公里，j 、时及以上，繁忙干线旅客列车最高遗行 速度酱遄达到1 6 0 公里小时，部分干线旅客剿车最高运行速度谱遍 达到1 2 0 公里小时及以上。 遗方铁路莛孛国凝孳零鞠行建举霹怒程懿瀵在枣殇；逮方铁鼹燕 由当媳救府根据需要与铁道部合作或合资的掰爨铁路，担当看围铁嗷 外的运输任务，随着与公路、民航竞争的加剧，大量机车车辆产品簧 更新换毅，又给机车车辆工业企业带来了新的商机。所以说这个市场 有着很大的潜力，也是不容忽视的。 城枣轨道交逶豹迅猛发震戈孛国援车牵辆行业提供7 毅豹零场 空惩。缀据国家诗委帮建竣部遣铁专轻鞔舔究中心疆供静资辩：“卡 五”期间，中国城市交通建设投资将达八千亿元人民币，其中至少裔 二干亿元用于地铁和轻轨的建设，将新建四酉溉十公里城市轨道交道 线路。找国人口超过百万的三十四座城市中，现有二十个超大城市和 特大城市正在建设和筹建趣忍的轨道交通。其中，北京、上海、广州、 天津罄在续建羹鎏铁。建塞娥潮来来蘧铁溺终囊三条缓路缓或，慧长 将达到瞪雷零上海基蘸己鸯兰条建铁线授入营遮，棱据薪一轮藏帘栽 划，上海将建十五条地铁线，总长三百八十四公里。广州全长二十三 公里的地铁二号线工程已邋车，三号线已获翻务院批准，预期2 0 0 5 年建成，四号线和五号线也在规划中，争取别2 0 l o 年全长近一百三 十公爨舵五条线路构成广州轨道交通网络此外，深堋、南京、重庆、 武汉、长春、大连等瑗南繇落在动工兴建城露辕道交运系统。嚣安、 沈阳、成都，青岛、哈尔滨、郑州、厦门、激娜、杭州等蠛市已在筹 建地铁及轻轨交通。从长远规划来看，以地铁轻轨为代表的中国城市 北京交通大学硕士学位论文 轨道交通建设的大舞台才刚刚拉开幕。 3 2 2 行业结构分析 根据波特的行业竞争理论，行业结构分析主要有进入壁垒或推出 障碍、替代品的威胁、供应商和用户的讨价还价能力。 a 进入壁垒 设置进入壁垒，防止更多的厂家进入本行业。比如，可口可乐对 可乐配方的控制、北京“三元”对北京地区销售网络的控制，迫使内 蒙“伊利”不得不以低价竞争战略克服这种障碍、美国施乐复印机选 择出租而非销售使流动资金的需求大大增加而形成主要障碍来防止 其他公司对复印机产业的进入。通常进入壁垒越高，行业的利润率也 越高。 我国机车车辆行业的进入壁垒较高，实行严格的生产许可证制 度。目前，国内有资质生产铁路客车仅有四家，有资质或业绩生产城 市轨道车辆的也只有四、五家。对国外机车车辆厂家的进入也制定了 较严格的技术规范，或明确要求国产化达到一定的比率。 转换成本的高低也是一种进入壁垒。转换成本是购买者将一个供 应者的产品转换成使用另一个供应商的产品所支付的一次性成本。如 某个铁路局放弃购买国内机车车辆产品而转向国外厂商，其转换成本 包括员工再培训成本、购置新的检修设备成本、零备件费用等，甚至 包括中断关系的心理成本。 b 替代品的威胁 所有产业都面临替代的威胁，有的是经济因素，如人造革代替皮 革：人造蟹肉代替天然蟹。有些是原材料短缺，如各种化学纤维代替 棉麻：有些是技术进步的结果，如晶体管代替电子管，彩显代替黑白 显。从替代品的作用看，有的只起短暂的补充作用，如人造革，人造 蟹肉；有的是永久代替，并导致某一行业的衰退，如晶体管代替电子 管，彩显代替黑白管。替代品是广泛存在的，但对不同行业的影响程 度并不相同。 战略环境分析 觚镌车车辆静孬韭笈黢磊，冀替霞燕魏藏耪主要畜民靛、公鼹器 磁悬浮列车。这几年，民航、公路也层现了蓬勃的发展势头，但民航、 公路、铁路各有独特的优势，谁也不能取代另方。值得一提的怒技 术日菔成熟磁悬浮列车，落使传统的轮轨技术受到严峻的挑战，但国 外至今尚无磁悬浮列车投入商业运营，它的发展还需拭目以待。 爨藏赛豹讨蘩麓力 机牵车辆行业的供应商主要有原材料( 如钢材、术材等) 、零部件 ( 如檬胶件、内装饰材料镣) 。通常情况下，材多个合格供应商w 选 择，一次购买量也较大，同时，加强了大宗物淡的招标采购或全球采 购。总筒言之，钢材一宣她乎高价波动孙，供威商的讨价能力并不强。 d 。买方豹还徐蕤交 机率车辆行业的买方童簧是铁道部、地露铁路公司、城市轨道送 营公司等。由于买方对机率车辆的性能、价格鞭求不断提高，一次性 购买爨大，国内外众多供成商参与竞争，并不惜采用价格战，使得溪 方的逐价能力越来越强。 3 。2 。3 枣场需求获凝分耩 在管理学上，市场需求= 人口+ 购买力+ 购灏欲望。对机车车辆行 业而裔，其市场需求同国民经济的发展息息榈荚。这里着重分析p w 铁路客车制造企业所面临的市场需求。 a 。城孰枣场潜力巨大 我黼莓爰经济将保持懿好筠发震势头，继续舞动城市经济笈袋， 加快城市化进程，城市轨道交通呈现良好发展态势。城市轨道交通攀 业处徽快速发展的重要时期，城轨市场充满机会与竞争。 一是市场空间增大。圈家“十五”计划溅批准的杭州、武汉、麓 庆等1 0 多个城市规划建设娥铁帮轻孰项星逐步进入实麓阶段；为举 办鬣爨嚣酝重大话动，蘧客、上海、鸯衷、广髑等经济发速夔羲枣突 施交邋扩能，延长或新增蛾铁线路；长三角媳隰、珠三角地区及环渤 海地医“城市群”初步形成，国家发改委已予去年开始启动区域规划 北京交通大学硕士学位论文 工作，并把区域性基础设施的共建与共享作为规划的主要内容，加快 区域内公共交通体系建立，加快了城际快速交通系统建设。二是需求 层次加宽。以地铁为主体的城市轨道交通系统，逐步发展成为地铁和 轻轨互补并存的城市轨道交通系统，以国外a 型车为主导的城轨交通 市场格局，逐步形成a 、b 型车并存且b 型车为主要需求的市场格局。 三是市场竞争加剧。我国城市轨道交通的快速发展，促进了国内城轨 市场国际化，国际跨国公司及国内制造企业将紧盯国内市场，新一轮 竞争不可避免，价格、能力和品质将成为主要竞争要素。 b 高速列车市场呼之欲出 今年是铁道部实施跨越式发展的第三年，铁道部中长期铁路网 规划将全面展开，铁路第六次大提速准备实施，时速2 0 0 公里客运 专线、既有线提速扩能改造开始启动，铁路客车市场发生前所未有的 变化。一是动车市场需求旺盛。根据铁路发展战略，铁道部加快发展 时速2 0 0 公里以上高速铁路，通过市场换技术，依靠引进技术，实现 铁路装备国产化，未来十年将有1 0 0 0 列动车组投入运营。第一个项 目时速2 0 0 公里动车组1 4 0 列第一批国外整车进口预计在今年年底投 用。这标志着时速2 0 0 公里以上动车组将成为今后l o 年铁路客车市 场的主导产品。 c 普通客车市场充满变数 2 0 0 5 年铁道部安排机车车辆购置费2 3 0 亿，扣除5 0 亿元的技术 引进整车购置费用，实际国内采购1 8 0 亿元。为缓解货运矛盾，加大 了货车购置与改造费用，客车购置费用约2 4 亿元，新造客车的需求 大幅度下降，引起既有客车市场空间缩减。 由于铁道部组织近6 0 0 0 辆2 2 ( 2 3 ) 型客车翻新改造，使得修理 客车数量减少，但9 7 年开始大批量生产的2 5 k 型客车，陆续进入厂 修期，这些车产值较高。同时由于时速2 0 0 公里动车组项目从技术引 进消化到形成生产能力需要一段时间，长客、四方股份两家不会放弃 既有客车市场及地方铁路等路外市场，同时参与2 2 ( 2 3 ) 型客车翻新 改造厂家由4 家增加到7 家。所以说，铁路客车市场充满变数。 1 4 战珞邵境分析 3 3 主要竞争对手分析 对行业中的主簧竞争对手进行深入研究，分析其优劣转，将有助 予众、监巍畿避短，稻定警含理的竞争战珞。一般来说，嚣对竞争对手 的产品研究与开发、制造工艺、采购、市场开拓、售后服务、财务管 理、令经耱交纯等方瑟遴褥碜 究。 3 3 1 竞争对手的确建 竞争对手的确定主要根据主营渡务的产品和市场占有率等指标 衡攘。p w 铁路客车制造企、此目前蔗营业务的产品主要集中在铁路客 车带场帮藏辘车辆市场。 在铁路客车市场主要产品为2 5 b 、2 5 g 、2 5 t 泓新造客车和2 5 k 羹修车、2 2 ( 2 3 ) 鬟鞠瑟攀，荚孛乏车长器辘遥羧傍公霭露场占蠢率 近4 0 ，南车四方股份公司市场占有率近3 0 ，青岛b s p 合资厂只生 产郏分2 5 t 型毫搂客车，其余份额基本煮p w 铁路客车制造企业露1 0 车唐山机车车辆厂均分。禚2 5 k 戮修车、2 2 ( 2 3 ) 型翻新车上，p w 铁路客车镱造企业和北车麟山机车车辆厂帮场占奇率达6 0 左右。 在城辘车辆市场，北牵长春轨道股份公司避入较早，并有出口业 绩，目前是最大的赢家。南车四方股份公司虽然进入较晚，但实施后 方优势，采势凿猛，并一零下j i 京地铁a 邋线、广翻造铁三号线的大 定单。其余如南车株洲电力机车厂、j e 车大连机警厂都在城轨车辆市 场蠢一定戆建绩。 根据以上分析，选择了南车四方股份公司、北车长春轨道股份公 司、车疼山投车攀辆厂 譬为主要竞争对手。 3 3 2 街车四方股份公司 8 。赣嚣 南车四方股份公司( 众稼南车四方机车车辆股份有限公司) 由原 西方梳车车辆厂改涮后，予2 0 0 2 馨7 胄2 2 目良发起方式联合设立。 公间股本总额2 8 6 0 4 6 1 5 万元。主营业务为铁路动车、客攀和城市轨 遵交逶事辆匏繇发、露l 造帮销售；疆生产麓力己遮至1 年薪逡铁路橇车 1 0 0 台、客车1 2 0 0 辆、动率组2 0 列；公司员工约6 3 5 8 人；有各类机 北京交通大学硕士学位论文 械设备2 4 2 0 多台：牮销售收入近2 0 亿元。 经改铡墼组懿鼹方股份公司继承鄹绦持了靼方樵车事凝厂多年 形成的新造动年组、客车业务领域的技术优势和竞争优势，具有良好 瓣发爨蘸景。嚣蔻公司已矮各设诗翻造翔下产晶能力：掇牵产品翅 d f 5 、d f 4 和d f 4 e 型午线和调车电传动内燃机擎，g k 系列电传动和液 力露动工矿弱内燃撬车等；客车产品蠡软替车、磋鼙擎、软座车、疆 座车、发电牮、行李车、餐车、双层客车、准商速车、快速车、特种 车等；翻车缝妇滚力传囊内燃葫帮缝、奄传动内燃动车经及奄动擎缀 等。已设计制造了6 0 多个品种的机车、2 0 0 多个品种的客车和4 个系 翔动挈缝。叟产产磊除侯我藿使鬻井，i 綦窭日委l 淫桑藩亚、缢鸯、怼 日利亚、斯里兰卡、伊朗簿国家。 霞方股份公司农产品豹研发方面其备优秀的入力资源，有较强的 自主升发能力。在新产品开发手段方面，公司会面实现c a d 设计，并 采用标准佬、模块化和集成亿。张开展= 维设计的同时，又进行了三 维设计，采用先进的三维设计软件p r o 旭进行蹩车设计，使产品开发 周期不断缩褥，设计质量不断提商，为新产品开发提供了有力的技术 保证。公司现有技术开发人员3 6 0 入，其中获铁道部优秀拔尖人才荣 誉称号的6 名，获函家詹天佑奖的2 名。 霹方股份公司农产晶剁造手段方夏疑寅较先进载工艺设罄基戳。 在“七五”、“八五”、“九弧”期间，国家对该企业的客车制造系统进 行了“扩我”、“三土”( 上矮量、上接次、土求乎) 技术改造，爱矮 投入5 亿多元。在此期间，还利用世行贷款1 5 0 0 万茨元、德国贷款 l o e 0 万马克，塞筹瀣金3 8 0 0 万元，弓l 避了一魑鏊终丸卡霉代藿雾先 进水平的设备，购入了国内生产的一些先进关键大型设备，并制作了 部分大毽专震工艺装备其2 5 鍪客车兹铡造工艺达到了鏊内镞先零乎， 缩小了与世界先进水平的麓距：并通过了i s 0 9 0 0 1 国际质量体系认证 鞠l s o l 0 l 环境搭系试谈，窖蘩整体露l 造承警吝了疆显撵藏，萋奉 县各了参与国际市场竞争的能力。 b 优劣势分析 西方羧俊公霉农产品磷发、制造工慧、审绣开亨羲、天才资源等方 1 6 战略环境分析 面有较明显的优势，在铁道部的跨越式发展战略中被确定为重点扶持 的两大客车制造厂之一，正与川崎重工合作，从日本引进2 0 0 公里电 动车组，首批6 0 列，合同价值9 0 亿元人民币，将大大提升其设计、 制造、质量管理等方面的综合能力。 3 3 3 北车长春轨道股份公司 a 概况 北车长春轨道股份公司( 全称北车长春轨道客车股份有限公司) 是原长春客车厂进行股份制改造后于2 0 0 2 年3 月正式挂牌成立的。 改制后，原长春客车厂生产制造轨道客车产品的所有财产权、债权债 务、知识产权及其相应的资信、资格、资历等一并归属于长春轨道客 车股份有限公司。 长春轨道客车股份有限公司是国家最早重点建设的大型国有铁 路客车制造企业，是中国最大的铁路客车和城市轨道车辆的生产基 地，也是目前世界上年生产铁路客车和城轨车辆最多的厂家。 公司生产厂区占地1 5 3 平方公里，建筑面积3 8 万余平方米，职 工1 1 1 5 5 人，各类先进工装设备3 6 0 0 余台套，固定资产9 7 亿元。 公司现有铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造能力。 年生产能力为新造铁路客车1 8 0 0 辆，地铁及城轨客车6 0 0 辆。 经过近五十年的建设、改造和国家的重点投入，其生产能力和生 产手段逐步与国际客车制造先进水平拉近，其主要设计手段( c a d c a m 设计) 、工艺制造装备都实现了计算机化和数控化，从而大大提高了 设计和制造水平。目前公司能够生产单层、双层、准高速、高速、城 市地铁及轻轨等七大系列1 9 0 余种铁路客车及各种特种车、专用车、 不锈钢车、铝合金车，并己形成成列供车生产能力。 建厂近五十年来，公司已累计生产各类铁路客车2 万2 千余辆， 地铁客车5 0 0 余辆，接近全国铁路客车生产总量的一半。2 0 0 1 年，实 现销售收入近3 0 亿元，利税1 6 亿元，在北车集团2 0 家企业中，以 1 4 产值独占鳌头。公司现拥有覆盖全国的营销售后服务网络，可以 满足用户各种服务需求。并在机车车辆工业系统率先获得i s 0 9 0 0 l 国 际质量认证、i s 0 1 4 0 0 1 环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体 北京交通大学硕士学位论文 系认证证书，取得了企业产品进入国内、国际市场的通行证。 b 优劣势分析 北车长春轨道股份公司在生产规