（工商管理专业论文）上海天然气市场发展战略研究.pdf

上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 1 上海交通大学 学位论文原创性声明 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工 作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集 体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：严 艺 敏 日期：2005 年 2 月 28 日 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 2 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留 并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本 人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密保密，在 年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密 不保密。 （请在以上方框内打“” ） 学位论文作者签名：严 艺 敏 指导教师签名：唐 元 虎 日期：2005 年 2 月 28 日 日期：2005 年 2 月 28 日 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 3 上海天然气市场发展战略研究上海天然气市场发展战略研究 摘 要 天然气是一种优质能源。随着世界经济的发展和环保政策的推动， 全球许多国家积极推广利用天然气，改善能源结构，世界天然气市场得 到普遍发展。提高天然气在一次能源消费中的份额，是世界各国优化能 源结构的大势所趋。21 世纪将是一个天然气世纪。 中国经济持续发展，环保意识日益增强，对清洁能源的需求不断增 大。国家从能源结构调整、加强环境保护和可持续发展等基本国策出发， 大力发展天然气开发利用，为天然气市场发展创造良好环境。近年来， 中国天然气市场发展较快，国家“西气东输”工程的实施，拉开了中国 天然气市场大发展的帏幕。但中国天然气市场成熟度还不高，天然气消 费在一次能源中所占比例还很低。 近十年来，上海社会经济高速发展，能源需求快速增长。随着 1999 年东海天然气和 2003 年“西气东输”相继供应上海，标志上海燃气市 场进入发展天然气的时代，上海已经制定天然气市场发展战略目标。要 实现上海天然气市场发展战略目标，上海天然气企业面临市场发展的机 遇和挑战。 计划经济时代，天然气行业由国家垄断。伴随燃气市场的变化和发 展，具有一百多年历史的上海燃气行业的改革不断深化，建立公平竞争 的市场环境是燃气行业改革的重点。体制和机制的局限、长期的自然垄 断惯性、市场的逐步开放和替代能源的竞争，使得上海燃气（包括天然 气）运营企业的市场发展面临前所未有的竞争和挑战。在能源市场的激 烈竞争中，如果仅依靠天然气的价格竞争力，上海天然气市场的发展可 能主要局限于规模有限的容量市场。 本论文关注和研究的是上海天然气运营企业的天然气市场发展战 略。在上海天然气市场需求和供应发展预测、上海天然气市场发展战略 目标分析基础上，运用现代战略管理和市场营销相关理论和技术工具， 通过天然气市场特征分析、价格竞争环境和综合竞争环境分析，提出了 上海天然气市场发展战略建议。提出上海天然气企业可以选择两种迈克 尔.波特的基本竞争战略、即成本领先战略和差异化战略。通过市场定 位战略，对上海天然气目标市场作了细分和定位，并对市场开拓战略、 价格战略进行了分析和探讨。尤其在战略选择中，还把握现代营销理论 发展趋势，结合上海天然气市场特点，提出了服务战略、技术营销、绿 色营销等新的市场营销观念和战略。 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 4 针对提出的战略建议，论文分析了上海天然气市场发展战略实施评 价标准和指标体系。论文的最后还阐述了影响天然气市场发展几个需要 关注的问题，即价格机制、政策法律和政府监管、供应安全体系。 本论文的研究可为上海天然气企业科学制定天然气市场发展战略， 尽快建立市场发展战略和市场营销体制提供参考。上海天然气企业应建 立现代化产业组织和营销体系，并积极寻求政府的必要政策支持和措施 鼓励。同时，在市场发展中要体现天然气绿色能源优势。 关键词：上海天然气企业，上海天然气市场，发展战略，营销策略 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 5 research of development strategy of shanghai natural gas market abstract natural gas is a high-grade energy. following the development of world economy and the impelling of the environmental protection policy, natural gas utilizations are being popularized by many countries for improving energy structure and so the world natural gas market are commonly developed. increasing the portion of natural gas in the primary energy consumption is the inevitable trend in the optimization of energy structure worldwide. 21st century is a natural gas century. the continually economic development and increasingly strong awareness of environmental protection enlarge the demand for clean energy. a good circumstance is created for the development of natural gas market since the exploitation and utilization of natural gas are being greatly encouraged by the national government from the point of view of the national policies of adjusting energy structure, strengthening environment protection to have a continuable development. the chinese natural gas market is growing fast recently and the implementation of “west to east gas” project marks the beginning of vigorous development. however the maturity of the chinese natural gas market is still not enough and the portion of natural gas in the primary energy consumption is still very low. in the last age, the development of social economic at top speed brings the great increase of energy consumption demand. the gas supply one after another of “east offshore gas” in 1999 and “west to east gas” in 2003 marked the beginning of natural gas age for shanghai gas market development. the strategic goal of natural gas market development has been drawn up in shanghai and the natural gas enterprises in shanghai are facing chance and challenge for market development in order to achieve this goal. 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 6 natural gas industry is monopolized by the state in the age of planned economy. following the change and development of gas market, the reforms to the shanghai gas industry having a history over one century are continually deepened and emphasize on establishing a fair competition circumstance. the gas (including natural gas) enterprises in shanghai are facing competitions and challenges never met before with the market development because of the limitation in organization system and operation system, the inertia of long term natural monopolization, the stepwise open of market and the competition of alternate energy source. if only the price competitiveness of natural gas was relied on in the drastic competition of energy market, the natural gas market development in shanghai would be limited to small-scale capacity market. this text focuses on and researches the market development strategy in the shanghai natural gas enterprise. based on the forecast of natural gas demand grow and supply development, and the analysis of the strategic goal of shanghai natural gas market, applying the theories and tools of modern strategy management and marketing management, suggestions on the development strategy of shanghai natural gas market are raised through the analysis of market characteristic, price competition circumstance, and comprehensive competition circumstance. two basic competition strategy, i.e. cost lead strategy and difference strategy are recommended for the shanghai natural gas enterprises. applying the goal marketing strategy, shanghai natural gas goal markets are subdivided and determined, and the market exploiting and pricing strategies are analyzed and investigated. especially during the strategy chose, the development trends of modern marketing theories are integrated with the characteristic of shanghai natural gas market to raise the new marketing concepts and strategies, such as service strategy, technology marketing and green marketing, etc. implementation evaluation criterion and indexes system is analyzed on the proposed development strategy of shanghai natural gas market. in addition, it is stipulated at the end of the text that there are several items affecting the market development need to be paid attention to, i.e. pricing system, policy and law and government superintend, and reliable supply system. 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 7 the research in this text can provide a refer for the shanghai natural gas enterprise to scientifically define the market development strategy and to establish marketing organization system. the shanghai natural gas enterprises should construct the modern industrial organization and marketing system, and seek actively for the necessary policy support and encouragement measurement from the government. besides, the advantage of natural gas as a green energy shall be reflected in the market development. keywords：shanghai natural gas enterprises, shanghai natural gas market, development strategy, marketing strategy 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 10 前 言 天然气作为一种优质能源，近几十年来，世界天然气需求稳定增长，天然气市 场持续发展，专家预计 2020 年全球天然气在世界一次能源消费比例中将达 29， 天然气将超过其他能源成为主要能源，21世纪将是一个天然气世纪。 中国是开发利用天然气资源最早的国家。近年来，中国天然气工业快速发展， 天然气市场高速增长。但从世界范围看，中国天然气产业整体水平还很低，天然气 市场成熟度还不高，特别是天然气消费在一次能源结构中所占比例很低。随着中国 经济的持续发展，环境保护意识的日益增强，对清洁能源的需求不断增大，预示着 天然气产业具有良好的发展前景，天然气市场具有很大的发展空间。 国家从能源结构调整、加强环境保护和可持续发展等基本国策出发，将大力发 展天然气开发利用，为天然气市场发展创造良好环境。同时，中国天然气企业和市 场发展的机遇和挑战并存，目前中国天然气产业发展和市场培育与国民经济及社会 发展的要求还不完全适应。 计划经济时代，天然气行业完全由国家垄断。在新的发展形势和不断变化的市 场环境下，天然气企业必须具备前瞻性和现实性，与时俱进，尽快转变经营观念， 依靠科技进步，提倡以人为本，优质服务，增强竞争力，建立起以满足不断超越客 户需求为中心的现代企业发展和市场营销战略，激发企业活力，提高企业效益，进 而在新的市场条件下获得企业的经济和社会综合效益。 随着 1999 年东海天然气和 2003 年“西气东输”相继供应上海，上海燃气市场 拉开了发展天然气的序幕，也确立了上海天然气市场发展战略目标。要实现上海天 然气市场发展战略目标，上海天然气企业面临市场发展的机遇和挑战。 伴随燃气市场的变化和发展，上海燃气行业的调整和改革也不断深化，建立公 平竞争的市场环境是燃气行业调整和改革的重点。体制和机制的局限和变化、长期 的自然垄断惯性、市场的逐步开放和替代能源的竞争，使得上海燃气（包括天然气） 运营企业的市场发展面临前所未有的竞争和挑战。 如何及时掌握天然气产业发展趋势，全面把握天然气市场发展态势，科学制定 天然气市场发展战略，为企业赢得社会效益和经济效益的双重回报，是上海天然气 运营企业必须思考的问题，本文重点关注的是上海天然气运营企业的天然气市场发 展战略。 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 11 第一章 天然气市场发展综述 第一节 世界天然气市场发展特点 二十世纪七十年代以来，世界天然气市场需求持续稳定增长，在全球范围内得 到普遍发展。天然气资源的丰富、应用领域的广泛以及特有的环境保护优势，使世 界各国积极推广利用天然气，改善本国的能源结构。提高天然气在一次能源消费中 的份额，是世界各国优化能源结构的大势所趋。2003 年全球天然气在一次能源消费 中已达 24。专家预计 2020 在世界一次能源消费中的比例将会增加到 29%左右。 天然气将超过其他能源成为主要能源，而二十一世纪将是一个天然气世纪。 一、 一次能源消费结构 表表 1-1 2003 年世界一次能源消费量构成年世界一次能源消费量构成 消费量（百万吨油当量）比例（%） 石油363637.3 天然气233224.0 煤炭257826.5 核能5996.1 水电及其它5966.1 总计9741100.0 资料来源：上海市发展和改革委员会资料来源：上海市发展和改革委员会2004 年度报告：上海能源 ，年度报告：上海能源 ，2004 世界天然气消费主要用于工业燃料、居民及商业、发电和化工原料。居民及商 业都占有相当比例。 二、 两种市场利用基本模式 以民用和商用为主的模式。在北美市场和欧洲市场的发达国家，天然气利用以 民用和商用为主，这部分的用途在天然气消费结构中高达 39和 46。主要原因 是：第一，这些国家以往将煤气普遍用于民用和商用，而代替煤气是发展天然气的 便捷之路；第二，民用和商用需要大量投资来建设配气管网等基础设施，用气成本 较高，在经济发达的国家，政府有能力把它作为市政建设项目由政府进行投资。同 时，居民也有能力承受较高的气价；第三，经济发达国家环保意识较强，居民对环 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 12 境与健康的要求较高，对清洁燃料有较大的需求。 以发电为主的模式。在亚洲市场和非洲、中东的广大发展中国家，天然气消费 的 30甚至 40以上用于发电。这是由于：第一，在发展中国家，天然气被视作 促进本国经济发展的宝贵资源，因此用于经济效益显著的发电项目；第二，民用和 商用的前期投资巨大，资金来源不易，用气成本较高，居民承受能力有限；第三， 环保意识比较薄弱，环保标准较低，在大部分的民用和商用市场中用天然气代替廉 价的煤炭不易被接受。 三、 三大市场划分 目前全世界有几十个国家发展天然气工业，各国的经济发达程度不同，资源状 况和人均天然气消费量差异也很大。由于天然气市场的特殊性，天然气国际市场基 本上可以划分为垄断程度不同的北美、欧洲和亚洲三大天然气市场。 北美市场竞争性较强，天然气管网系统也很发达。天然气国际贸易主要通过管 道输送，价格由市场供需状况决定，合同形式通常以短期为主。 欧洲市场由少部分运营者控制，垄断性较强，竞争性低于北美市场。多数国家 是天然气进口国。欧洲，尤其是西欧是世界管道输送系统和供需关系最复杂的市场， 几乎所有的国家都有相互连接的天然气管网。天然气国际贸易以管道输送为主，液 化天然气船运补充。合同形式以通常长期为主。 亚洲市场发展较快，垄断性较强，竞争性也低于北美市场，但市场逐步开放。 天然气国际贸易以液化天然气为主，印度尼西亚和马来西亚是主要出口国，日本和 韩国是主要进口国，合同形式以长期为主。 四、 市场发展趋势 发达国家天然气利用的发展方向是发电。天然气联合循环发电技术的发展使天 然气发电的效率可达到 60，比煤电高 20，经济效益和环保效益显著；同时， 天然气在这些国家的民用和商用市场已经达到普及的程度，市场容量增长有限。 发展中国家随着经济的增长，居民生活水平的提高和环保意识的加强，必将增 加天然气在民用和商用市场中的消费，特别是城市中，天然气在民用和商用领域具 有较大的市场潜力。 随着技术的发展，天然气将用于新开辟的领域，如微型天然气发电和燃料电池 等。 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 13 第二节 中国能源发展战略和天然气市场概况 一、 能源发展现状 经过多年的持续努力，我国能源工业取得了长足的进步。能源生产能力、能源 结构调整、技术装备水平、能源利用效率、能源体制改革等方面都取得了较大的进 步。二十世纪八十年代以来，我国的能源总消耗量每年增长约 5%，是世界平均增 长率的近 3倍。中国是目前全球第一煤炭消费大国，是仅次于美国的全球第二石油、 电力消费大国。 2003 年我国一次能源消费总量达 1179 百万吨油当量，比上年增长 11%。从能 源消费结构如下： 表表 1-2 2003 年中国一次能源消费量构成年中国一次能源消费量构成 消费量（百万吨油当量）比例（%） 石油27523.3 天然气302.5 煤炭80067.8 核能101.0 水电及其它645.4 总计1179100.0 资料来源：上海市发展和改革委员会资料来源：上海市发展和改革委员会2004 年度报告：上海能源 ，年度报告：上海能源 ，2004 我国天然气产量继续保持增长态势，2003 年达 341.28 亿立方米，比上年增长 6.8%，创历史最高纪录。天然气产能和产量迅速增长，为改变我国能源结构和城市 能源洁净化起到积极作用。 根据我国经济发展和资源状况，国产石油和天然气不能完全满足国民经济发展 对优质能源的需求，且供需缺口将逐步加大。1993 年起，我国成为石油净进口国。 预计到 2020 年，我国石油需求量为 4.5 亿吨，对外依存度有可能接近 60%。在开发 国内天然气资源的同时，还要充分利用国外资源。 同时，随着中国政府环保法律和政策出台，对清洁能源的需求不断增大，天然 气将作为日益得到青睐。 未来 20 年，是中国经济结构、能源结构、城市化水平、居民消费结构发生明 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 14 显变化的阶段，工业化和城市化进程也决定了中国将处于资源环境压力的上升阶 段。反映到能源领域，中国面对的情况要比发达国家在同一历史时期经历的情况复 杂，矿产资源、特别是能源供给不足，一批重要资源将依靠大规模进口来满足发展 的需要，近年来石油、液化石油气进口不断增加。因此，天然气产业将会受到政府 的高度重视和推动而积极发展。 二、 中国能源发展战略 从未来的发展趋势看，我国能源需求将呈稳定增长态势。我国实行“节能优先、 结构多元、环境友好、市场推动”可持续能源发展战略的基本政策是： 1、大力优化能源结构，积极发展水电、核电、加大石油、天然气开发力度及 新能源和可再生能源的开发利用，提高清洁能源比重； 2、不断提高能源利用效率，坚持合理利用资源的同时，能源工作重点放在提 高能源生产和消费效率，促进经济增长和提高人民生活水平； 3、加大环境保护力度，坚持能源生产消费与环境保护并重； 4、切实保障能源安全； 5、积极开发西部能源，加快西部能源优势向经济优势转化，促进能源的合理 开发和有效配置。 以能源的可持续发展和有效利用支持经济社会的可持续发展，而将天然气开发 作为中国一次能源开发的重点是实现能源可持续发展的重要选择。天然气在一次能 源消费中所占比例将由 2003年的 2.7%增长到 2020年的 10%以上。 三、 中国天然气市场发展 中国是世界上最早利用天然气资源的国家，2000 多年前就开始使用天然气。 但现代天然气工业并未得到快速发展。二十世纪八十年代以来，中国天然气进入高 速发展时期。 表表 1-3 中国天然气消费量及在一次能源消费中的比例发展状况中国天然气消费量及在一次能源消费中的比例发展状况 年 份1965197019751980198519901995200 0 2003 天然气消费量 （亿立方米/年） 93797130128147166250341 一次能源消费中的 比例（%） 0.41.42.62.82.12.01.92.52.7 资料来源：国际能源署（资料来源：国际能源署（iea） 开发中国的天然气市场能源政策的挑战 ，） 开发中国的天然气市场能源政策的挑战 ，2003 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 15 从世界范围看， 中国天然气产业整体水平还很低， 2003年， 中国生产天然气 350 亿立方米，居世界第 15 位，天然气在一次能源消费比例与世界 24%、亚洲 8.8%的 平均比例水平相比，差距很大。 目前中国天然气产业的发展与国民经济及社会发展要求尚不完全适应，面临着 前所未有的发展机遇和挑战。为此，国家从能源结构调整、加强环保和可持续发展 等基本国策出发，大力发展天然气的开发利用，提高天然气在能源供应结构中的比 重在我国优化能源结构规划中已居于重要地位。天然气产业业将有大力的发展，这 为天然气市场的发展创造了良好环境，也预示着中国天然气产业具有很大的发展空 间。 表表 1-4 中国天然气消费量及在一次能源消费中的比例发展预测中国天然气消费量及在一次能源消费中的比例发展预测 年 份2005201020152020 天然气消费量 （亿立方米/年） 650120016002000 一次能源消费中 的比例（%） 47912 资料来源：国际能源署（资料来源：国际能源署（iea） 开发中国的天然气市场能源政策的挑战 ，） 开发中国的天然气市场能源政策的挑战 ，2003 从中国天然气市场结构看，我国与世界的天然气消费结构形成鲜明对比，其明 显差别在于我国化工原料消费量比例高，发电和民用消费仍非常有限。民用和发电 将是今后中国天然气利用的主流。 表表 1-5 中国天然气市场结构现状和预测中国天然气市场结构现状和预测 比例(%) 用 途2002 年2020 年 城市燃气2832 发电231 工业燃料1520 化工5517 总计100100 资料来源：国家计委能源研究所天然气价格与定价机制探讨资料来源：国家计委能源研究所天然气价格与定价机制探讨2004 年年 8 月月 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 16 我国天然气市场发展战略是： 1、优化城市能源结构，推进城市、特别是东部大城市和经济较发达地区的环 境保护和经济发展应是我国天然气利用的重要方向。 2、重点发展经济效益较高的天然气利用项目，例如发电、化肥和其他一些化 工项目。特别应在中西部地区，就地利用天然气资源，形成若干天然气利用基地。 3、充分利用本国资源，并积极利用进口资源作为补充。在开发西部天然气资 源的同时，统筹规划，进口 lng（液化天然气）和俄罗斯管道气，积极参与亚太天 然气市场。 第三节 上海城市燃气发展历史和市场演变 上海是我国最早使用城市燃气的城市，其历史可追溯到一百三十多年前。1865 年 11 月，国内第一家煤气厂英商大英自来火房正式投产，向私人用户及公共 路灯供应人工煤气。 随着竞争对手电的出现，煤气使用逐渐转向作为热源，开始发展较慢，随 着上海城市化的发展，家庭烹饪和取暖为煤气业务提供了新的空间。煤气公司的主 要业务从照明转向热源，通过积极的经营活动打开局面，用户增多，供需上升。 上海解放后，煤气公司于 1952 年 11 月由人民政府征用，更名为上海市煤气公 司，煤气业务逐步上升，煤气事业有了新的发展，出现煤气供不应求的局面。但一 直沿用计划经济模式，以产定销是煤气企业主要经营导向。 改革开放后，上海市煤气公司积极配合上海城市建设发展，由政府出资，先后 建成了不同生产方式的煤气生产厂，大力发展煤气用户，促进煤气事业发展。 1999 年 4 月，东海天然气早期开采供应上海城市燃气工程建成投产，开始向上 海、首先是浦东地区供应天然气，拉开了上海天然气市场发展的序幕，东海天然气 又通过过江管道开始向上海浦西地区供应。 2004 年 1 月， “西气东输”工程实现向上海商业供气，同年 10 月，上海进口液 化天然气项目获国家发改委同意开展工作，标志着上海进入全市范围大规模应用天 然气的时代。 今天，作为中国燃气工业发源地的上海，已形成人工煤气、天然气和液化石油 气多种气源构成的燃气供应体系，市场供应规模居全国首位，城区居民于 1999 年 就已实现全气化，燃气市场覆盖居民生活、工业生产、商业经营、空调锅炉等多领 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 17 域，随着天然气市场的发展，开始向发电、热电联供、化工、汽车燃料等新领域拓 展。至 2003 年底，上海燃气用户总数达 630 万户，其中人工煤气约 290 万户、天然 气约 90 万户、液化石油气用户约 250万户，燃气管网供应系统达 12000公里。 改革和发展是当今世界的主流。上世纪九十年代以来，上海燃气行业经历了多 次改革和深化阶段，从独家经营、产销分离、行业裂变，到今天形成了行业聚变格 局。目前，全国最大的集制气、销售、调度、管网为一体的上海燃气（集团）有限 公司是本文讨论的制定和实施上海天然气市场发展战略的上海天然气企业主体。 上海燃气（集团）有限公司于 2003 年 12 月挂牌成立，注册资金 42 亿元，其中 申能集团占股权比例 55%、市城投公司占 45%。新成立的燃气集团归并了上海燃气 市北销售有限公司、上海燃气浦东销售有限公司、上海大众燃气有限公司、上海燃 气市北销售有限公司、上海浦东煤气制气有限公司、上海石洞口煤气制气有限公司、 上海天然气管网有限公司、上海液化石油气经营有限公司、上海燃气调度检测中心 等单位，担负了上海全市大部分燃气市场安全和服务的重任。 随着国家能源发展战略的实施，上海能源结构调整步伐的加快，上海燃气集团 及下属各天然气企业必须紧紧抓住天然气发展的契机，加速上海天然气系统建设和 人工煤气系统改造，拓展天然气应用领域，为促进全市经济发展和提高人民生活水 平发挥积极作用。同时，使企业赢得社会效益和经济效益，不断提升企业的综合实 力，走上可持续发展之路。 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 18 第二章 上海天然气市场发展预测 第一节 上海城市燃气市场发展现状 2003 年上海国内生产总值 6250 亿元，比 2002 年增长 11.8%，人均国内生产总 值超过 5000 美元，全市能源消费也呈现快速增长的势头，能源消费总量达 6697 万 吨标煤，比 2002 年增长 9.5%，是 1987 年以来增幅最大的一年。在城市燃气方面， 人工煤气消费量为 21.49亿立方米， 与 2002年持平。 天然气消费量为 4.97亿立方米， 比 2002 年增长 14.8%。液化石油气消费量为 91.36万吨，比 2002年增长 9.2%。 表表 2-1 上海一次能源消费结构上海一次能源消费结构 2002 年2003 年 煤炭61.5%59.2% 原油35.7%37.2% 天然气0.9%1.1% 外来电1.9%2.5% 总计100%100% 资料来源：上海市发展和改革委员会资料来源：上海市发展和改革委员会2004 年度报告：上海能源 ，年度报告：上海能源 ，2004 表表 2-2 上海燃气用户数（万户）上海燃气用户数（万户） 2002 年2003 年 人工煤气285290 液化石油气245250 天然气7090 总计600630 资料来源：上海市发展和改革委员会资料来源：上海市发展和改革委员会2004 年度报告：上海能源 ，年度报告：上海能源 ，2004 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 19 表表 2-3 2003 年上海燃气消费量构成（年上海燃气消费量构成（%） 居民工业其它总计 人工煤气63.010.626.4100 液化石油气31.523.445.1100 天然气36.132.231.7100 资料来源：上海市发展和改革委员会资料来源：上海市发展和改革委员会2004 年度报告：上海能源 ，年度报告：上海能源 ，2004 随着天然气供应规模的扩大，尤其是 2004 年初“西气东输”的商业供气，为 顺利推进天然气管网建设和改造，稳定实施现有煤制气企业的改造，更好地解决储 备、调峰等用气安全问题，拓展燃气发展融资渠道，上海市进一步深化燃气行业改 革，加快形成投资主体多元化。2003 年底，由上海申能集团和上海城投公司共同投 资组建上海燃气集团，对上海大部分燃气资源进行统一规划、统一建设、统一调度。 第二节 上海天然气市场容量分析 一、 市场需求预测 1、需求的概念、需求的概念 需求是需求量的组合。需求量是指人们在一定时期内，在某一价格水平上，愿 意购买和能够购买的商品量。愿意和能够是两个缺一不可的条件。 一般来说，影响需求的因素有商品本身价格、相关商品（互补和替代商品）价 格、消费者收入、消费者嗜好、人口数量与结构的变动、政府的消费政策、消费者 对未来的预期等。 2、影响天然气市场需求的因素、影响天然气市场需求的因素 （1）天然气价格 价格是影响商品的市场需求的最基本因素。一般而言，商品价格越高，人们对 该商品的购买量就越少；反之，商品价格越低，购买量就越大。天然气虽然是公共 类商品，但价格因素同样至关重要。 （2）消费者收入水平 消费者收入水平越高，购买力就越强，市场需求就越高。收入水平上升和商品 价格降低的效果是一致的。一般而言，高收入者的天然气消费量较大。 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 20 （3）替代能源价格 在不同应用领域，天然气有多种不同的替代能源。一般来说，当某商品的替代 产品价格上升时，该商品的需求增加，当电力、石油制品等替代能源价格上升时， 消费者可能会更多的使用天然气。 （4）消费者偏好 每一消费者都有一定的偏好，在不同的用户市场之间，偏好差异可以非常大。 对商品供应者来说，需要关注的是整个市场的需求，因此，重要的并不是单个用户 间的这种差异，而是各用户市场间的偏好特点。 （5）国民经济发展的宏观环境 天然气作为一种能源，相当一部分用户是企业，企业的消费量直接与其效益的 好坏相关。国民经济发展较快，企业的整体效益良好，设备开工率高，生产销售量 大，则对天然气的需求量自然就大。 3、需求弹性、需求弹性 严格地讲，其中只有商品本身的价格是影响需求量的因素，其他都是影响需求 的因素。商品本身价格引起需求曲线上点的的移动，其他因素引起需求曲线的移动。 需求的价格弹性指需求量变动对价格变动的反应程度。弹性值为零，则价格无 论怎么变化，需求量不变；弹性值无穷大，则价格不变，需求量无穷大；小弹性值 （0-1） ，则需求量变动的比例小于价格变动的比例，生活必需品大多小弹性；大弹 性值（大于 1） ，则需求量变动的比例大于价格变动的比例，奢侈品大多为大弹性。 商品的需求程度越强，替代性越差，使用时间越短，使用范围越窄，价格越便 宜，弹性越小，反之则大。 影响天然气需求价格弹性的因素有： （1）替代能源的多少和替代效果的好坏。当替代能源少而且效果不好时，价 格弹性小；反之，如果替代能源越多，价格弹性就越大。 （2）天然气支出在用户生活或生产支出中所占比重的大小。所占比重小，用 户对天然气价格不敏感，弹性小；反之，弹性大。 （3）天然气对用户生活或生产的必需程度。生活或生产越是必需，弹性越小， 如中式餐饮行业。 （4）时间的长短。可以分为需求的长期弹性和短期弹性，一般来说，短于一 年是短期弹性。大多数商品的市场需求总是长期较短期更有弹性，这主要是因为随 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 21 着时间的推移，出现替代的机会增多，消费者也可以作出更充分的调整。如居民用 户，在天然气价格升高时，居民不会马上停止使用天然气，可能是在价格变动后注 意节约，逐步减少天然气使用量。又如工业用户，在天然气价格升高时，考虑用气 成本，用户可能转向替代能源。因此，天然气的长期价格弹性比短期价格弹性大。 4、上海天然气市场容量分析、上海天然气市场容量分析 （1）民用市场 民用生活用气历来是城市燃气包括天然气市场的主要供应对象之一。近年来， 随着我国社会经济的发展， 居民生活水平的提高和家用燃气设备的改善。 在原有 “一 灶一热水器”基础上，天然气干衣机、饭煲、空调等新型燃具逐步进入家庭。住宅 成套化水平提高和天然气供应系统发展，将使更多的居民用上天然气。上海民用天 然气市场的居民用气人口和用气单耗会持续增长，居民用气量将保持上升态势。 （2）商业用气市场 上海第三产业蓬勃发展，燃气用量直线上升。根据城市发展规划，第三产业将 继续处在高速增长期。同时，随着政府对大气污染控制和环境保护要求日益严格。 上海商用天然气市场必将不断扩大。 （3）工业用气市场 上海产业结构的调整，纺织、仪表、冶金等传统用气行业压缩，燃气市场工业 用气经历了一段时间的滑坡。但近几年来，工业用气量下降开始扭转，天然气的引 入，更使燃气在工业领域的竞争力大大增强。随着国民经济的发展，工业企业经营 状况的改善，新的支柱产业如钢铁、汽车制造业的发展，政府对能源结构的调整和 环保力度的加大，工业用户的天然气消费将明显上升。 （4）化工原料市场 作为上海传统行业，化工行业正在进行产业结构和企业布局的调整。天然气的 大规模供应，为化工行业提供了原料保证。上海吴泾化工区、漕泾化工区的一些项 目规划以天然气为生产原料。预见未来化工原料使用天然气有所增长。 （5）发电市场 天然气发电能源转换效率高、污染排放低、调峰能力强、无运输和用地压力。 同时，随着经济的高速发展，目前上海不仅存在高峰缺电，中远期的电力供应缺口 也很大，电力供应的峰谷差矛盾突出，调峰能力不足。环保要求和岸线条件限制再 建燃煤电厂。上海已明确燃煤电厂规模控制， “西气东输”天然气为上海创造了建 设天然气联合循环电厂厂的条件。根据规划，上海在未来十年将建设数家天然气电厂， 上海交通大学 emba 学位论文 上海天然气市场发展战略研究 22 发电用气需求巨大。 （6）空调和锅炉市场 近年来，燃气空调在上海发展迅速，其环保特性、平衡用气低谷和用电高峰的 特殊作用日益受到重视。上海对大气环境保护的重视也加快对能源结构的调整，已 明确规定内环线内一吨以下燃煤锅炉必须由清洁能源取代。为天然气空调和锅炉市 场的进一步发展创造了良好环境。 （7）热电联供市场 天然气热电联供是一种高效的能源利用方式，现代化的热电联供装置可灵活满 足用户对热能和电能的不同需求，降低设备和运行费用。上海不少新建大型公共建 筑、工业园区、大学城等已具备使用热电联供条件。 “西气东输”的到来，使上海 发展天然气热电联供的步伐大大加快。 （8）汽车用气市场 为满足改善城市大气环境的迫切需求，过去几年，燃气汽车在上海得到了快速 发展，液化天然气汽车、压缩天然气汽车相继驶上街头。根据政府环保工作行动大 纲和规划，上海的公交汽车最终将实现天然气化，形成稳定的汽车用天然气市场。 5、上海天然气市场需求预测、上海天然气市场需求预测 上海未来的城市功能目标定位是建成国际经济、金融、贸易中心城市，为了实 现上述目标， 上海市政府制定的 21 世纪可持续发展能源生产和消费规划中，涉及 控制煤炭消费总量，优化能源结构的 2010 年目标有： （1）煤炭消费总量控制在 4800 至 5000 万吨，一次能源中煤炭所占的比例降 至 55%以下。 （2）全市燃煤电厂装机容量不超过 1200万千瓦，适当建设燃油、天然气机组。 （3）扩大天然气来源和使用，在“西气东输”供应基础上，引进 500 至 600 万吨液