（工商管理专业论文）青岛北海船舶重工有限责任公司发展战略研究.pdf

中文摘要 造船业是资金、劳动、技术密集型行业，具有行业关联度大，创造就业岗位 多等特点，其持续健康发展对拉动国民经济增长和解决社会就业具有十分重要作 用。作为中国船舶重工集团公司环渤海湾发展战略重要组成部分的北船重工是一 家百年老厂，2 0 0 4 年整体搬迁至青岛经济技术开发区海西湾造修船基地。过去 北船重工以修船为主业，随着2 0 0 8 年造船区的建成投产，企业转为以造船为主 业，修船、救生艇制造为辅业的大型造船企业。北船重工有着强大的设备设施等 资源优势，具备了一定的规模和实力，但面对世界金融危机给造船业带来的不利 影响和国内外造船行业众多的强劲对手，北船重工今后如何获得进一步发展，实 现做大做强的目标，已成为一个重要的战略问题。 本文运用战略管理的基本理论和方法，结合北船重工实际，对北船重工的发 展战略进行了系统研究。首先采用p e s t 分析法和波特五力模型剖析了造船业的 宏观外部环境、行业现状及竞争结构，明确北船重工外部环境中存在的机会与威 胁；从资源和能力的角度分析了北船重工的内部因素，对北船重工具有的优势和 劣势进行了评价。其次，运用s w o t 方法，确定了可供北船重工选择的战略备选 方案，通过进一步分析，选择了适合北船重工发展的成本领先战略，并提出了北 船重工阶段性战略目标。最后，为了保障企业发展战略的实现，制定了相应的战 略实施对策。 本文采用理论与实际相结合，定性分析与定量分析相结合的方法，使制定的 北船重工的发展战略更加科学可行。期望本文的研究成果对北船重工的发展起到 一定的借鉴作用。 关键词：造船业发展战略s w o t 分析 a b s t r a c t w i t hf i n a n c i n g ，l a b o r , t e c h n o l o g yi n t e n s i v ec h a r a c t e r i s t i c s ，s h i p b u i l d i n gi n d u s t r y r e s e r v e sm o r ei n t e r - i n d u s t r yc o r r e l a t i o n s ，c r e a t e sm o r ee m p l o y m e n to p p o r t u n i t i e se t c a n d p o s s e s s e sa 1 1i m p o r t a n tr o l ei np r o m o t i n g n a t i o n a le c o n o m yg r o w t ha n dr e s o l v i n g s o c i a le m p l o y m e n tt h r o u g hi t sc o n t i n u a la n dh e a l t h yd e v e l o p m e n t w i t hh i s t o r yo v e r o n eh u n d r e dy e a r s ，b e i h a is h i p b u i l d i n gh e a v yi n d u s t r yc o ，l t d ( a b b r a sb h i ) w h i c h i s i m p o r t a n tp a r t o fc i r c u m b o h a i b a yd e v e l o p m e n ts t r a t e g y u n d e rc h i n a s h i p b u i l d i n gi n d u s t r yc o r p o r a t i o n ( a b b r 邪c s i c ) m o v e dt oh a i x i w a ns h i p b u i l d i n g a n dr e p a r i n gb a s es i t u a t e di nq i n g c l a oe c o n o m i ca n dt e c h n o l o g i c a ld e v e l o p m e n t z o n ei n2 0 0 4 。t h em a i n s m yo fb h ih a sc h a n g e df r o ms h i p r e p a i r i n gi nt h ep a s tt o s h i p b u i l d i n g ，t o g e t h e rw i t ha s s i s t a n ts h i p r 印a i r i n ga n dl i f e b o a tb m l d i n ga l o n gw i t h c o n s t r u c t i o nc o m p l e t i o na n dp u t t i n gi n t op r o d u c t i o no fs h i p b u i l d i n ga r e ai n 2 0 0 8 w i t hr e s o u r c ea d v a n t a g e so ff i r s t c l a s se q u i p m e n t sa n df a c i l i t i e se r e a n dc e r t a i n e c o n o m i e so fs c a l ei np r o d u c t i o na n ds t r e n g t h , h o wt oa c h i e v ef u r t h e rd e v e l o p m e n t a n dr e a l i z ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e sh a sb e c o m e 趾i m p o r t a n ts t r a t e g i ci s s u ef o rb h i f a c i n gb a di n f l u e n c e sf o rs h i p b u i l d i n gi n d u s t r yb yf i n a n c i a lc r i s i sa n dl o t so f c o m p e t i t o r sa th o m ea n da b r o a d t h i sa r t i c l ea p p l i e sb a s i ct h e o r ya n dm e a n so fs t r a t e g i cm a n a g e m e n tt os t u d yt h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fb h lw s t e m i c a l l yo nt h er e a l i t yo fb h i f i r s t l y , i tt a k e sa p a r t o u t e re n v i r o n m e n t s ，i n d u s t r i a ls i t u a t i o na n dc o m p e t i t i v es t r u c t u r eo fs h i p b u i l d i n g i n d u s t r yb ya n a l y t i c a lm e t h o dp e s ta n dm i c h a e lp o r t e r sf i v ef o r c e sm o d e l ， d e t e r m i n e st h r e a t sa n do p p o r t u n i t i e s ，a n de v a l u a t e sa d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e sb y a n a l y z i n gi n t e r n a l e l e m e n t so fr e s o u r c e sa n da b i l i t i e s s e c o n d l y , i td e t e r m i n e s s t r a t e g i cp r o j e c t so p t i o n a l f o rb h ib ys w o ta n a l y s i s , c o n f i r m so v e r a l lc o s t l e a d e r s h i pb yf u r t h e ra n a l y s i sa n da d v a n c e sp h a s i cs t r a t e g i co b j e c t i v e s f i n a l l y , i t d e v e l o p ss t r a t e g i ci m p l e m e n t i n gm e a s u r e sa c c o r d i n g l yt o f f l l s u r er e a l i z a t i o no f d e v e l o p m e n ts t r a t e g y t h i sa r t i c l em a k e sd e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fb h im o r es c i e n t i f i ca n df e a s i b l eb y c o m b i n i n gt h e o r ya n dp r a c t i c e ，q u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s k e y w o r d s ：s h i p b u i l d i n gi n d u s t r y ，d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，s w o ta n a l y s i s 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得 的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经 发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得苤鲞盘堂或其他教育机构的学 位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已 在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：乒瞳膨 签字日期：加曰年厂月露日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解丞洼太堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权云望太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 彦陋鸟 导师签名： 签字日期：厶研年厂月2 孑日签字日期：如甲年，月2 罗日 天津大学硕：j ：学位论文 第一章导论 第一章导论 1 1 青岛北海船舶重工有限责任公司发展历程 青岛北海船舶重工有限责任公司( 下称北船重工) 是中国船舶重工集团公司 ( c s i c ) 控股的大型造修船企业。其前身是德国人在青岛港创建的修船所，始 建于1 8 9 8 年。1 9 6 2 年划为交通部直属企业，厂名为红星船厂，1 9 7 7 年搬迁至青 岛市市南区燕儿岛路l 号。1 9 8 2 年改属于中国船舶工业总公司，更名为北海船 厂。1 9 9 9 年7 月改属于中国船舶重工集团公司。2 0 0 2 年1 月，企业通过改制， 注册成立了青岛北海船舶重工有限责任公司。 北船重工因地处青岛市政治、经济、文化中心，早在8 0 年代末，就受到了 青岛市“近限远迁”政策的限制，发展受到了巨大的影响。2 0 0 1 年中国申奥成 功，青岛成为奥运伙伴城市，北船重工所在的燕儿岛成为2 0 0 8 年奥运会帆船比 赛基地。青岛市政府与c s i c 经多轮磋商，决定在青岛经济技术开发区海西湾建 设北船重工海西湾造修船基地，北船重工整体搬迁。2 0 0 2 年基地开始建设，2 0 0 4 年北船重工整体搬迁新址，进入了企业发展的快车道。 北船重工新址计划投资7 4 亿元人民币，规划陆域面积4 0 0 公顷，海岸线长 度9 公里，码头长度近6 公里。主要包括造船、修船、海洋工程和钢结构、游艇 四个生产区，项目全部建成后将拥有5 0 万吨和3 0 万吨造船坞各一座，3 0 万吨、 1 5 万吨、l o 万吨修船坞各一座，以及相应的造修船配套设备设施。修船区、游 艇区于2 0 0 4 年上半年建成投产，造船区于2 0 0 8 年部分建成并试投产，2 0 0 9 年 底全部建成。 北船重工已由过去以修船为主的小厂向以造为主，造修并举的大型造修船基 地发展。迁入新址以来边建设边生产，自主研究设计了国内首创的塔柱式半潜驳 船，并形成了3 0 0 0 吨5 8 0 0 吨的系列产品；研究设计了7 5 米打桩船和3 0 米金 枪鱼延绳钓船；与上海船舶研究设计院合作完成了国内最大的“三航桩1 5 ”等5 艘打桩船的设计和建造；与胜利钻井研究设计院和中国船舶工业集团公司7 0 8 所 合作，先后设计建造了“辽河作业一号”修井平台、“中海油6 3 ”采油平台、“中 海油5 号”4 0 米自升式钻井平台。2 0 0 7 年为中国海洋石油总公司建造完成了迄 今为止山东省建造的吨位最大、技术含量最高的船舶一1 0 万吨级海上浮式生产 储卸油船( f p s o ) “海洋石油1 1 5 号”。2 0 0 8 年北船重工手持造船订单进入世界 天津大学硕士学位论文 第一章导论 5 0 强。修船也取得了令人瞩目的成绩，0 4 年至0 8 年累计完成产值3 0 多亿元， 特别是2 0 0 8 年为新加坡b w 公司完成了三艘v l c c 船改装成v l o c 船的改装工 程，代表着企业修船产品结构的调整向前迈进了一大步。游艇分厂2 0 0 8 年完工 各型救生、救助艇6 6 9 艘，产量居全国第一。 目前，北船重工与中船重工民船设计开发中心和大连船舶重工船研所合作开 发的1 8 万吨散货船，已承接了1 7 艘船的建造合同，其中1 3 艘船已开工建造。 作为c s i c 环渤海湾造船工业联合体的重要组成部分，北船重工凭借着得天独厚 的地理、气候和设备设施条件，未来必将发展成具有国际竞争力的现代造船企业。 1 2 本文研究的意义 进入2 1 世纪，中国经济迅速发展，全球经济也在稳步增长，国际海运业持 续兴旺，中国抓住船舶市场百年不遇的机会，大力发展船舶工业。作为国家重点 投资项目的北船重工海西湾造修船基地，在政府的大力支持下，于2 0 0 2 年开工 建设，2 0 0 4 年修船区投产，2 0 0 8 年造船区试投产。正当北船重工准备大展宏图 之时，金融危机袭卷全球，受此影响世界经济增长速度明显放缓，国际贸易急转 直下，航运市场需求下降，运力过剩，船价下跌，船舶工业发展的外部环境日益 趋紧。北船重工既面临着一定的发展机遇，也面临着严峻的生存考验。本文研究 的意义：一是通过对企业内外部环境的分析，找出正确的企业发展方向；二是通 过制定和实施企业发展战略提高北船重工的竞争力。 1 3 本文研究的基本思路和主要内容 企业的生存与发展，与外部环境和内部条件有着密切的关系。因此，如何把 握外部环境的现状，优化内部资源，利用有利发展机会，避开威胁因素，是每个 企业发展过程中所面临的重要问题。本文以北船重工外部环境研究和内部条件分 析为切入点，在分析归纳企业内外部的优势与劣势、机会与威胁的基础上，选择 适合企业发展的战略，并为企业发展战略顺利实施提出保障措施。 本文研究的企业外部环境主要包括对造船行业影响较大的国家政策法规、关 税及税收政策、国内国际经济形势、汇率和利率的变化趋势、社会文化和技术环 境等宏观环境，与企业发展密切相关的行业集中度、规模经济、产品差异化、行 业进入退出壁垒和行业内的主要竞争对手等行业环境，以及主要供应方钢铁行 天津大学硕t 学位论文 第一章导论 业、船配行业和购买方航运业的议价能力。 北船重工内部环境分析部分主要分析企业内部的资源和能力，包括生产能 力、财务资源状况、人力资源状况、研究开发能力和企业文化等，识别企业在市 场竞争中的优势和劣势。 本文最后通过总结分析企业内外部环境中的优势与劣势、机会与威胁，选择 适合企业发展的战略，并从管理、投入的角度制定保障企业发展战略顺利实施的 对策。 北船重工发展历程 本文研究的意义 北船重工外部环境分析 宏 观 环 境 分 析 行 业 界 定 分 析 行 业 竞 争 分 析 供 方 议 价 能 力 买 方 议 价 能 力 潜 在 竞 争 者 威 胁 可 替 代 口 口口 威 胁 北船重工内部环境分析 生 血 能 力 分 析 组 织 结 构 分 析 发 展 能 力 分 析 财 务 资 源 状 况 人 力 资 源 状 况 企 业 文 化 s w o t 分析 北船苇工发展目标 北船重工发展战略选择 北船莺工发展战略实施对策 图1 - 1本文研究的基本思路和主要内容框架图 天津大学硕士学位论文第二章宏观环境分析 2 1 政治环境分析 第二章宏观环境分析 2 1 1 船舶工业中长期发展规划( 2 0 0 6 2 0 1 5 ) 2 0 0 6 年9 月1 8 日，国家发改委、国防科工委联合正式对外发布船舶工业 中长期发展规划( 2 0 0 6 2 0 1 5 ) 。 规划提出，当前世界船舶工业正在向劳动力、资源丰富和工业基础雄厚 的区域转移。2 0 0 6 年- 2 0 1 5 年间，是我国船舶工业发展的关键时期，需要抓住机 遇，充分调动各方面积极因素，及时承接国外产业转移，提高市场竞争力，促进 船舶工业快速发展，力争到2 0 1 5 年使我国成为世界最主要的造船大国和强国。 规划还提出调整存量资产和新建产能相结合，优化船舶工业组织结构。通过 兼并、重组、联合和搬迁、扩建等方式，整合产业资源，提高运行效益。集中力 量在环渤海湾( 大连、青岛、葫芦岛) 、长江口( 上海、南通) 和珠江口区域新 建、扩建一批大型造船设施，扩大造船能力，形成三个现代化大型造船基地。环 渤海湾地区，结合大连、葫芦岛、青岛等地区船舶工业结构调整和部分企业搬迁， 重点扩建大连造船重工、大连新船重工和渤海船舶重工项目，建设青岛海西湾造 船基地和中远旅顺造船基地。 为了避免投资过热和产能过剩，规划还对船舶行业设定了门槛，规定新 建大型造船设施项目总投资一般不低于2 0 亿。对规划内改扩建和新建大型造船 设施国家将优先予以支持。同时对外商投资企业做出限制，规定新建造船( 含分 段) 和船用低、中速柴油机及曲轴外商投资生产企业，中方控股不得低于5 1 。 在政策上也将参考世界主要造船国，实行财政、金融、税收、租赁、保险等 方面的宏观调控，支持船舶工业结构调整、技术创新和配套产品制造本土化等， 全面提高我国船舶工业的市场竞争力。支持大型船舶企业集团在条件成熟时通过 股票上市、定向募股、发行企业债券等形式筹措资金，投资大型造船设施建设。 2 1 2 山东省船舶工业“十一五发展规划 规划客观分析了船舶工业发展形式，提出了“十一五”发展的指导思想、 方针原则、任务目标和政策措施。一是完善产业结构布局，建成“三大基地”， 天津大学硕士学位论文 第_ 章宏观环境分析 即青岛、烟台、威海船舶基地。二是加快产业结构调整，完善“一个体系”，即 造修船、海洋工程装备制造、船舶配套及综合服务协调发展的国际化、现代化、 集约化船舶工业体系：三是加快企业结构调整，增强“两个能力”，即船舶制造 能力和船舶配套能力；四是加快产品结构调整，培育“四个集群”，即中小型船 舶产品集群、海洋工程装备集群、船用动力设备集群、船用原材料集群。规划 中还明确提出重点支持北船重工建设成为国内一流、国际领先的现代化大型造修 船企q 匕。 2 1 3 我国取消船舶分段出口退税 自2 0 0 7 年7 月1 日起，我国取消船舶分段出口退税。近年来，韩国、日本 大型船企纷纷在中国沿海地区兴建船舶分段制造厂，并且不断扩大生产规模，此 举不仅相对抵消了我国船企的廉价劳动力优势，而且挤占了我国沿海宝贵的岸线 资源以及原材料、能源等。我国取消船舶分段出口退税，旨在引导船舶企业调整 产品结构，将较多依靠廉价资源与劳动力的增长方式转变为更加依靠科技进步， 有利于提高造船行业的综合竞争力。因此，对船舶出口退税的调整从长远来看对 我国造船业的发展是有利的。 2 1 4 加入w t o 的影响分析 自2 0 0 4 年1 1 月1 1 日起，我国全面履行加入世贸组织的承诺，并在某些领 域兑现开放承诺。关税总水平由2 0 0 3 年的1 1 5 降低到2 0 0 4 年的约1 0 6 ，其 中工业品由1 0 6 降至约9 8 。进口关税中关税总水平由2 0 0 4 年的1 0 6 降低 到2 0 0 5 年的约1 0 1 。 关于非关税措施，包括进口配额、进口许可证和特定商品进口招标等限制措 施在2 0 0 4 年1 月1 日全部解除。 加入世贸后，我国将分阶段、有步骤地降低关税。由于关税下降，在我国汇 率稳定的情况下，进口船舶产品的价格将降低，竞争力增强，这将吸引一部分国 内航运企业的订单，对国内造船企业形成不利影响。但是，由于我国船舶制造业 的国际竞争力逐年加强，且7 0 以上的船舶用于出口，因此，关税的降低对国内 造船企业的负面作用比较有限。 但是，关税的降低对我国的船舶配套产品企业的影响较大，由于我国的船舶 配套企业还处于“小、散、乱”的发展阶段，技术水平与国外发达企业相比差距 很大，因此，我国国内企业的配套能力较差，这也造成了国内造船企业的配套产 天津大学硕士学位论文第一章宏观环境分析 品有6 0 以上来自国外，这在很大程度上限制了我国船舶产业的整体发展水平， 同时对国民经济的带动作用减弱。 因此，应当重点关注关税的降低将给国内船舶配套企业带来的冲击，制定相 应的防范措施，加速我国的船舶配套企业的发展。 由于我国加入w t o ，在国际市场获得了平等待遇，从而更加促进了国内船 舶产品的出口，这对增加我国船舶产品的国际市场占有率起到了一定的促进作 用，也加速了我国实现船舶大国的步伐。 2 1 5 新标准强制实施 由于腐蚀对船舶安全构成严重威胁，国际海事组织( i m o ) 对船舶压载舱的性 能和质量越来越重视。为了使船舶更加坚固和耐腐蚀，i m o 第8 l 届海上安全委 员会( m s c 8 1 ) 批准了船舶专用海水压载舱和散货船双舷侧处保护涂层性能标 准( p s p c ) ，并规定该标准适用于2 0 0 8 年7 月1 日以后签订建造合同的所有5 0 0 总吨以上新造船。由于该项标准对船厂在建造船舶过程中压载舱涂层的处理方 式、表面清洁度、涂装工艺等提出了更为严格的要求，对船舶制造成本、制造周 期、资源消耗等带来重大影响。大合拢接头焊缝和涂层损坏总面积小于2 时可 以采用人工打磨的方式处理，超过2 则必须采用真空喷砂处理，这种硬性的严 格要求将不可避免造成船台建造周期的延长，由于我国船厂的建造工艺和管理水 平的限制，涂层在大合拢时的损坏面积普遍超过1 0 ，有的甚至超过2 0 ，据 有关船厂初步测算，执行该项标准将会增加2 0 以上的船台周期，仅有个别船 厂因为预舾装可以达到9 0 ，影响会小一些；增多的检验环节和检验人员也提高 了费用支出。经初步测算，大型船厂的单船建造成本有可能将提高1 0 1 5 ，而 中小型船厂的单船成本提高的比例将会更高。 2 1 6 船舶工业调整振兴规划出台 国务院于2 0 0 9 年2 月1 1 日审议并原则通过船舶工业调整振兴规划，提 出：要稳定船舶企业生产：扩大船舶市场需求；发展海洋工程装备；积极发展修 船业务；支持企业兼并重组；加强技术改造，提高自主创新能力。还决定，鼓励 金融机构加大船舶出口买方信贷资金投放：给予1 7 补贴、船厂流动资金贷款实 行优惠利率、船东贷款给予贴息支持的政策延长到2 0 1 2 年；抓紧研究出台鼓励 废旧船舶报废更新和单壳油轮强制淘汰政策；今后3 年暂停现有船舶生产企业船 坞、船台新上、扩建项目；在新增中央投资中安排产业振兴和技术改造专项，支 天津大学硕士学位论文 第二章宏观环境分析 持高新技术新型船舶、海洋工程装备及重点配套设备研发。 规划的出台有利于提升船舶产业的整体素质，增强核心竞争力，可以引 导船舶企业化解风险的同时抓住调整机遇，加快推进自主创新和产业结构优化升 级。另外，鼓励废旧船舶报废和今后3 年暂停现有船舶生产企业新上、扩建船坞、 船台等措施有利于我国船舶工业的中长期发展。 2 2 经济环境分析 2 2 1 国际经济形势 从本世纪初截止2 0 0 7 年，世界经济经历了较长的高增长、低通胀的繁荣发 展时期。2 0 0 3 年至2 0 0 7 年的5 年中世界经济以4 5 6 的平均速度保持着高速 增长，特别是新兴市场国家5 年的平均经济增速达到了7 3 。虽然2 0 0 7 年 下半年美国次贷危机爆发后，世界经济下行风险就已经初现端倪，但并未对2 0 0 7 年世界经济造成实质性的伤害。进入2 0 0 8 年，世界经济在缺乏新的增长点支撑 和一系列负面影响下，才真正陷入了前所未有的困境。2 0 0 8 年世界经济增长率 达到5 2 。受国际金融危机冲击的影响，世界经济正进人“严重低迷”时期， 其中主要发达经济体经济状况更加严重，已经或接近于衰退，预计2 0 0 9 年的经 济增速为负0 3 ，远低于2 0 0 7 年的2 6 。尤其是持续恶化的次贷危机不断 侵蚀美国经济基本面，使美国成为世界经济最大的不确定因素。身处金融危机险 境的美国2 0 0 8 年经济增长为1 1 。由于欧洲国家受到金融危机冲击更为剧烈， 经济衰退已成为现实，据欧盟统计局最近公布的数字显示，2 0 0 8 年第二、三季 度欧元区1 5 国经济均出现0 2 的负增长，欧盟2 7 国第二、三季度经济分别 为零增长和0 2 的负增长；同时蔓延全球的金融危机也使亚洲经济体深受其 害，经济增速开始明显放缓，同时存在着通胀压力，2 0 0 8 年经济增速低于6 。 预计2 0 0 9 年将下降到4 9 。日本步欧洲后尘陷入衰退。2 0 0 8 年日本g d p 下 降0 6 。日本政府认定自2 0 0 1 年以来日本再次陷入经济衰退，预计2 0 0 9 年为 负0 2 。 随着国际金融危机影响的加重加深，目前美国、欧盟、日本等主要发达经济 体经济均已出现负增长，衰退迹象明显。受其拖累，新兴市场国家经济增速也出 现较大幅度回落。由于实体经济恢复景气和金融市场恢复信心都需要段时间， 而新的经济增长点又尚未形成，2 0 0 9 年世界经济增速将继续下降。总体看来， 2 0 0 9 年国际经济低速增长的基本面不会改变，市场信心依然不足，加上各主要 天津大学硕士学位论文第二章宏观环境分析 发达经济体之间政策步调难以一致，国际金融危机的不利影响仍将持续并有进一 步加深的可能。 2 2 2 国内经济形势 改革开放3 0 年我国国民经济迈上大台阶，综合国力和国际影响力实现了由 弱到强的举世瞩目的巨大转变。1 9 7 9 年至2 0 0 7 年，中国国内生产总值( g d p ) 年均实际增长9 8 ，不仅明显高于1 9 5 3 年至1 9 7 8 年年均6 1 的速度，而且也 大大高于同期世界经济年均3 0 的速度。与日本经济起飞阶段g d p 年均增长 9 2 和韩国经济起飞阶段年均8 5 不相上下。中国经济总量占世界经济的份额 已从1 9 7 8 年的1 8 提高到2 0 0 7 年的6 0 。中国与世界主要发达国家的差距缩 小。3 0 年来，中国g d p 居世界的位次由第l o 位上升到第4 位，仅次于美国、 日本和德国。中国2 0 0 7 年g d p 为3 2 ，8 0 1 亿美元，相当于美国的2 3 7 、日本的 7 4 9 、德国的9 9 5 ，分别比1 9 7 8 年提高1 7 2 、5 9 7 和7 8 9 个百分点。 2 0 0 8 年下半年，在发达国家受金融危机影响经济出现衰退迹象的情况下， 我国经济仍然以远高于世界和发展中国家平均水平的速度增长，但与前几年及上 半年相比，增长速度明显放缓( 图2 1 ) 。按可比价格计算，2 0 0 8 年g d p 增长 速度为9 ，这是近五年来g d p 增速首次回落至1 0 以下，其中上半年g d p 同 比增长速度为1 0 3 5 ，下半年则只有7 6 。可见，下半年经济增长速度下滑已 较为严重。 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 9 8 7 6 1 3 8 八1 3 4 父“厂1 3 o 1 2 2 1 1 ，彳1 4w r i o 4 。：欹：碥4 儿一 1 0 趴、 w9 川一 1 0 f 1 9 队 i 6 8 nn 一 nn 一 n 一 nnqn _ f口f口口口口口fff口口口口口口口口叮 廿持廿j 奇廿特廿章廿导廿廿廿婷廿婷廿廿善 _q _ dhi t -hh oooooooooooooooooooo 图2 12 0 0 4 2 0 0 8 年我国季度g d p 增长率 从世界性经济增速放缓的趋势看，2 0 0 9 年发达国家和发展中国家的经济受 金融风暴冲击，都难以走出低迷。2 0 0 9 年，宏观经济面临的国内外环境将更加 天津大学硕l 学位论文 第二章宏现环境分析 趋紧，尤其是内部经许内生性变化带来的周期性调整压力会明显大丁0 8 年。世 界经济增长周期性变化和国内周期性因素相叠加，增大了0 9 年经济进一步向下 调整的压力，但是，我阿经济长期增长的内在条件没有改变，加h 各项宏观调控 政策的敏果开始运步显现，0 9 年经挤继续向下调整的幅度可能会小于0 8 年。初 步预计2 0 0 9 年我国o d p 增长将不高于9 。 2 0 0 9 年中国企业将会面临前所未有的困难。虽然国家已经出台了一系列调 控政策支持企业发展，但在外需趋弱、内需不足及经济景气面i 临周期性收缩的多 重压力f ，未来一段时期，企业盈利能力将会受到进一步的影响，这必然会造成 整个社会投、融资萎缩，进而导致整个国民经济出现内生性收缩。另外，由于增 长方式比较粗放、经济结构不台理等深层次矛盾和问题尚未得到根本解决，0 9 年中国经济增速旦出现较大回落，就将使社会各方面预期受到较大影响。在高 增长下不易表现出来的产能过剩、效益下滑、就业圉难和社会稳定等方面的矛盾 和问题u t 能会凸显。同时还要看到促进农业增产、农民增收的难度较大，完成“十 五”节能减排目标的任务更加艰巨金融领域存在一些突出问题，生产安全、 食品药品安全等涉及民生的领域电有不少函待解决的问题， 2 2 3 利率影响分析 船舶工业属于资金密集型产业，占用资金较大利丰的变化给船舶行业带来 的影响也非常明显。自2 0 0 8 年1 1 月2 8 日中国人民银行宣布将基准的1 年期 人民币存款利率和贷款利率各下调1 0 8 个基点：1 年期存款利率南36 0 降至 25 2 ，同时1 年期贷款利率则由66 6 降事55 8 ，其他各期限存贷款利率也 相应下调。这是央行在不到两个月里4 次降息，新一轮降息周期无疑已经来临。 利率的下调降低了造船业成本。 天津大学硕士学位论文 第二章宏观环境分析 2 2 4 汇率影响分析 船舶出口都是由外汇直接结算，且造船业的整体利润偏低，所以汇率的很小 波动都有可能给造船业带来很大的风险。汇率变动的风险主要体现在两方面；一 是在进出口贸易中，结算货币汇率变化带来的风险：二是在国际市场融资中由于 借款利率变化引起的风险，与利率变化相比，汇率波动带来的风险更大。其中， 出口贸易面临的外汇交易风险是指企业以外币进行交易时，由于汇率变动使折算 为本币数额减少而造成收入减少的损失，以及在以外币交易进口材料时，由于汇 率变动使折算为本币的数额增加，造成支出增加的损失。有关的外汇交易包括： 以信用方式进行的商品或劳务交易、外汇借贷交易、远期外汇交易等。 按照惯例，船东在建造合同签订后支付的首期款通常只占船价的2 一1 0 ， 开工时再支付5 一1 0 ，交船时支付1 0 ，下水后支付6 0 一8 0 。因此，船舶 制造过程中的绝大部分经费，包括人员工资、材料费用、国内设备配套等各类款 项都要由生产方垫付，一旦人民币持续升值，交货时还按订货时的合同收款，必 然带来由外汇转化成本币后本币的减少，产品利润缩水，工厂利益受损。 因为人民币升值，国内出口船舶产品的国际竞争力直接受到影响。2 0 0 8 年 上半年人民币对美元累计升值6 5 ，增加造船行业成本约1 4 亿元。当前，由于 美国经济进入长期衰退的可能性加大，人民币对美元升值预期也在加大。 2 3 社会文化和自然环境分析 由于我国劳动适龄人口的增加，以及城市化带来的大量农业居民转化为城市 居民，我国的劳动力将以较快的速度增加，劳动力成本较低。 教育事业的发展对人员素质的提高有着重大影响。总体来说我国人口文化教 育有了明显的提高，不识字或识字很少的人口数量已经大幅度减少，但还有近 4 0 的人口只有小学及以下文化水平。 青岛位于北纬3 6 0 左右，海岸线长，属温带海洋性气候，夏无酷暑、冬无严 寒、海水冬季无冰封。年平均气温1 2 3 度，年平均降水量少( 7 5 5 6 毫米) ，地 理和气候条件适合建大型造船基地。 天津大学硕士学位论文第二章宏观环境分析 2 4 技术环境分析 近年来，我国船舶工业主要造船企业加快建立现代造船模式，生产效率不断 提高，散货、油船、集装箱船三大主流船型的生产周期明显缩短，接近日韩同型 船的建造水平。船舶配套企业研制并批量生产了大功率、大缸径及智能型低速柴 油机，大型船用货物起重机、海洋平台吊机、舱室机械等产品的国产化研制也取 得进展。高新技术船舶建造取得新突破，3 0 万吨海上浮式生产储油船( f p s o ) 、 1 3 5 0 0 立方米自航耙吸式挖泥船等成功交付；自主开发设计的2 0 0 0 车位汽车滚 装船首制船开始建造；5 条1 4 7 万立方米l n g 船已全部开工，首制船不断突破 技术难关，并于2 0 0 8 年初实现交船。我国造船技术的快速发展以及技术创新能 力的提高，使我国船舶工业从比较优势走向竞争优势。尽管如此，我国船舶工业 技术水平与日、韩船舶业相比还有很大差距。主要体现在高新技术船舶依赖国外 设计、关键配套设备依赖进u 的局面没有得到根本改变。 天津大学硕士学位论文第三章行业环境分析 3 1 集中度分析 第三章行业环境分析 据国家统计局相关数据，2 0 0 7 年船舶行业1 0 1 7 家企业中，收入前5 名的企 业占全行业的收入份额为2 0 0 1 ，收入前5 0 名的企业就占到全行业总收入的 5 0 以上( 表3 1 ) 。 表3 12 0 0 7 年造船企业资产、收入及利润集中度 收入( ) 资产( ) 利润( ) 前5 名2 0 0 12 7 5 73 1 2 7 前1 0 名2 9 3 73 6 5 94 5 1 4 前2 0 名4 0 6 14 9 1 95 9 9 1 前5 0 名5 5 1 86 4 3 87 3 4 0 前1 0 0 名6 2 0 27 0 ，0 77 6 2 8 同时，利润的集中度较资产和收入大，利润前5 名企业占全行业利润份额为 3 1 2 7 ，前5 0 名企业占全行业的份额为7 3 4 。与2 0 0 5 年相比，尽管前2 0 位 企业的销售收入和资产集中度有所下降，但利润集中度却有所上升，说明近年来 尽管在行业整体高速发展的带动下，各企业都有较快发展，但优势企业的盈利能 力提升更快，在竞争中占有优势。 从产能上看，2 0 0 8 年造船完工量前1 0 名的企业总共完工1 5 2 1 8 万载重吨， 占我国完工总量2 0 2 0 万载重吨的7 5 3 。 综合以上分析，认为造船业的行业集中度较大。 3 2 规模经济分析 2 0 0 7 年我国1 0 1 7 家船舶制造企业中，小型企业有8 6 6 家，占8 5 1 5 ，但小 型企业资产规模较小，仅占1 7 2 1 ，而大型企业资产比重达到4 9 0 3 ，中型企 业达到3 3 7 6 。 天津大学碗 。学位论文第三苹行业环境分析 大型企业亏损面最小，仅有45 5 ， 企业中亏损企业的亏损额也呈下降趋势 太大低于中型和小型企业。同时，大型 而小型企业的亏损面最大，几乎是大型 企业的4 倍，同时其亏损额还呈增长趋势 圉3 - l 我国船舶制造业不同规模企业数量占比 大型企业在船舶建造的钢材预处理、分段平面流水线焊接、管于加工、坞内 合拢等方而可以利用其先进的机器设各发挥巨大的规模经济。另外船舶多为一系 列订单，随着工人连续工作经验的积累，操作技术的熟练，工作效率大大提高， 同时计划、组织、协调等管理活动效率也会提高，存在着规模经济。 3 3 产品差异化分析 日本、韩国船厂在船型开发方面非常出色韩国的现代重工、三星重工等每 年向市场推出2 0 多种标准船型，引导着市场走向，掌握着市场竞争的主动权而 中国船舶由于缺乏品牌产品，只能是经营跟着市场跑，设计跟着订单走，十分被 动。随着船舶向大型化、专用化、高速化、自动化和系列化演变造船竞争的核 - 心已从资源比较优势转向了科技实力的竞争。产品差异化竞争优势的核心来源主 要是造船技术和创新能力，在这方面我国与日韩等国相比处于劣势地位。 国内造船业中，各大骨十造船企业在普通、低附加值船型方面，产品差别不 明显，但在高附加值、高性能船舶如l n g 、v l c c 的开发建造上，上海沪东 中华船厂、大连船舶重工有着明显的优势， 3 4 进入退出壁垒 行业壁垒分为进八擘垒和退出壁垒两部分，行业的进入壁垒越高，进八越困 天津大学硕士学位论文第三章行业环境分析 难，进入的厂商就越少，从而越容易产生垄断。反之，进入壁垒越低，进入越容 易，进入的企业也就越多，产生垄断的可能性就越小。理论上，利用行业平均价 格和行业平均成本之差来衡量进入壁垒，差值越大，进入壁垒越高，差值越小， 进入壁垒越低。 对于船舶制造业来讲，船舶制造业属于资金、技术和劳动密集的产业。从资 金方面看，建造一个造船企业需要大量资金投入，大型造船厂投资少则几十亿， 多则几百亿，另外，造船企业需要庞大的科技人员、管理人员和技术工人完成船 舶设计、工艺的实现以及经营管理的正常运转，这又需要一笔极大的流动资金投 入。 另外，国防科工委建立了船舶生产许可证制度，在我国境内从事船舶生产( 包 括建造和修理) 的企业，必须申请船舶生产许可，未取得船舶生产许可的企业， 不得从事船舶生产。许可证制度对境内从事船舶生产( 包括建造和修理) 企业的 产能加强宏观调控，遏制目前国内低水平造船产能过快增长，防范因造船行业发 展过热引发过度竞争。 制度中明确，船舶生产许可分为船舶建造( 含船舶重大改建) 和船舶修理两 个序列，并按照生产船舶的用途( 一般船舶、渔业船舶) 和船体材质( 钢质、铝 质、纤维增强塑料、木质) 对企业实行分类分级管理。国务院船舶工业行政主管 部门负责制订并发布船舶生产许可的分类分级标准，明确生产各种类型、级别和 等次船舶的生产条件要求及其评价方法，并适时做出调整。 该办法还规定，从事造船修船的企业还必须要有与生产船舶的类型、级别和 等次相适应的注册资( 本) 金、生产场地、生产设施、生产设备、计量器具及检 测设备；以及相适应的专业技术人员、管理人员和技术工人。 因此，船舶制造业进入壁垒和退出壁垒都比较高。 3 5 行业竞争分析 3 5 1 世界造船业发展概况 造船业是人类最古老的产业之一，但直到1 9 世纪2 0 年代开始的以蒸汽机与 钢铁应用为先导的船舶技术革命，才使造船业成为一个重要的综合性产业。英国， 作业1 9 世纪头号发达资本主义国家，早在1 9 0 0 年其钢船产量就达1 0 0 万吨，成 为世界霸主。一直到上个世纪5 0 年代，英国仍是世界最大造船国。 现代造船业是集资金、劳动、技术密集性的行业，同时具有产业转移的特征。 天津大学硕士学位论文第三章行业环境分析 世界造船业转移的历史表明：造船业转移总是从先行工业化国家向后期工业化国 家转移；由劳动力成本高的国家向劳动力成本低的国家转移。其转移的路径表现 为欧洲一日本一韩国一中国。国际造船基地从上个世纪5 0 年代开始从西欧转向 日本，日本以l o 年的时间发展成为世界第一造船大国：7 0 年代开始转向韩国， 韩国以9 年的时间超过欧美成为世界第二大造船国，并在上个世纪9 0 年代赶超 日本，成为世界造船工业的新宠；我国1 9 9 5 年以来一直保持着第三的地位。从 2 0 0 8 年造船指标及占世界份额( 表3 2 ) 来看，中国与韩、日的差距正逐步缩小。 表3 - 22 0 0 8 年主要造船国造船指标及占世界份额，单位：百万载重吨 造船完工承接新船订单手持船舶订单 国家地区 吨位占世界份额吨位占世界份额吨位占世界份额 中国2 0 22 2 7 5 7 43 7 4 2 1 1 43 6 2 日本2 7 43 0 7 1 7 91 1 6 1 0 6 91 8 3 韩国3 3 43 7 5 6 8 84 4 8 2 1 4 03 6 7 欧洲5 76 4 2 31 5 1 9 13 3 其他2 42 7 7 24 7 3 2 55 5 世界总计8 9 11 0 0 1 5 3 61 0 0 5 8 3 9l o o 从产业生命周期( 图3 2 ) 来看，在当前世界造船业的韩、日、中、欧四极 格局中，韩国处于成熟期，发展潜力有限；日本已进入成熟期的后期，欧洲己进 入衰退期，只有中国刚刚进入快速成长期，发展空间和潜力巨大。 产量( 利润) 投入期成长期成熟期衰退期 时间 图3 - 2产业生命周期 天津大学硕士学位论文第三章行业