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襄樊日强机械有限公司发展战略研究 摘要 自从中国加入世界贸易组织( 姗) 后，中国经济与世界经济的接轨进入 了一个新的历史阶段。无论是优势产业还是劣势产业，都无法回避经济全球化带 来的影响，必须采取应对措施，建立新的管理机制与竞争策略，才能在全球市场 竞争中取得主动权。对于国内汽车零部件行业来说，由于生产厂商众多，整体实 力不强，市场竞争激烈，导致企业的生存能力比较g ；。作为一家汽车零部件生产 企业，襄樊日强机械有限公司在发展过程中面临的主要问题是：企业生产规模小， 产品技术含量低，缺乏核心产品，竞争对手众多，市场营销能力差。因此，一个 清晰而又实用的发展战略对于襄樊日强机械有限公司的生存与发展具有决定性 的作用。 本文首先系统地分析了襄樊日强公司面临的外部环境，对中国汽车零部件行 业发展的概况及趋势进行了分析，提出了中国零部件行业面临的问题，从而进行 了企业宏观环境- - p e s t 模型分析以及波特五力竞争模型分析。其次，对襄樊日 强公司的企业内部环境进行了分析，从组织结构、生产设备及能力、技术研发能 力、关系资源、人力资源及市场营销等几个方面进行了分析。在此基础上，采用 s w o t 分析法对日强公司的内外部经营环境进行了综合分析，提出了开强公司 企业竞争战略设计的原则及思路，并从核心竞争战略及职能战略两个方面对企业 的发展战略进行了规划。最后，提出了保障臼强公司发展战略顺利推进应注意的 问题并预测了实施后的效果。 类似于本文研究对象一襄樊日强这样产品简单、规模小的企业在汽车零部件 行业中普遍存在。因此，研究和探索襄樊日强的发展经验及发展战略，对中国现 在的许多汽车零部件中小企业面临的现状及发展来说，具有一定的借鉴意义。 关键词：汽车零部件；发展战略；核心竞争力 4 x i a n g f a ns u n p o w e rm a c h i n e r yc o ，l t d s t r a t e g yr e s e a r c h a b s t r a c t t h ec o m m i s s u r eb e t w e e nc h i n e s ee c o n o m ya n dg l o b ee c o n o m yc o m ei n t oan e w a g es i n c ec h i n ae n t e r e dt h ew o r l dt r a d eo r g a n i z a t i o n ( w t o ) b o t hp r e p o n d e r a n t a n dl o w - l e v e li n d u s t r yc o u l d n to b v i a t et h ei n f e c t i o no ft h ee c o n o m i c a l 烈o b a l i z a t i o n i ft h e yw a n tt og e tt h ei n i t i a t i v e ，t h e ym u s tt a k es t e p sa n ds e tu ps t r a t e g yo fc o n t r o l a n dc o m p e t i t i o ns t r a t e g y a sf o rt h ed o m e s t i ca u t oa c c e s s o r yi n d u s t r y , t h e i ro v e r a l l s t r e n g t hi sn o ts t r o n g ，a n dt h em a r k e tc o m p e t i t i o ni ss e v e l e a sa a u t oa c c e s s o r y e n t e r p r i s e ，d u r i n gd e v e l o p i n gp r o c e s sm o s t l yq u e s t i o no fx i a n g f a ns u n p o w e r m a c h i n e r yc o ，l t di n c l u d e ：e n t e r p r i s e ss c o p ei ss m a l l ，p r o d u c tt e c h n i c a ll e v e li s l o w , c o r ep r o d u c ti ss h o r t ，c o m p e t eo p p o n e n ti st h r o n g ，m a r k e t i n ga b i l i t yi sp u n i n e s s s oac l e a ra n d p r a c t i c a ls t r a t e g yi sc r u c i a lt os l l i l p e w e rt os u r v i v ea n dd e v e l o p f i r s t , t h ee x t e r i o rc i r c u m s t a n c e t h a ts u n p o w e rc o n f r o n t e dw e r ee v a l u a t e d s y s t e m a t i c a l l y , t h ep a p e ra n a l y z e dt h eg e n e r a l s i t u a t i o na n dd e v e l o p m e n tt r e n d s b e t w e e nd o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a la u t oa c c e s s o r yi n d u s t r y ，b r i n gf o r w a r dt h e p r o b l e mt h a tc h i n e s ea u t oa c c e s s o r yi n d u s t r yf a c e d ，c a r r y e dt h r o u g he n t e r p r i s e m a c r o s c o p i ce n v i r o n m e n t p e s tm o d e la n a l y s i sa n da n a l y s i so ft h ep o r t e r sf i v e f o r c e s e e o n & t h ep a p e ra n a l y z e d t h ei n t e r n a l e n t e r p r i s e e n v i r o n m e n ti n b u s i n e s s ，f r o mo r g a n i z ec o n s t r u c t i o n , p r o d u c ee q u i p m e n t sa n da b i l i t y ，r & da b i l i t y ， h u m a nr e s o u r c ea n dm a r k e t i n ga b i l i t ye t c t h ep a p e ra d o p t e dt h es w o ta n a l y s i s m e t h o dt os y n t h e s i z ea n a l y z et h ei n t e r i o r & e x t e r i o re n v i r o n m e n to fs u n p o w e ri n b u s i n e s s , p u tf o r w a r dt h ew a yo f t h i n k i n g so fs u n p o w e rh o w t od e s i g nc o m p e t i t i o n s t r a t e g y a n dc o m b i n e dt w oa s p e e t s e so f c o r ec o m p e t i n gs t r a t e g ya n dw o r k i n gt a l e n t s t m t e g yt op r o c e e dt h ep r o g r a m m i n gt ot h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y f i n a l l y ，t h ep a p e r p u tf o r w a r dt h en o t i c e st og u a r a n t e ed e v e l o ps t r a t e g yo fs u n p o w e rt oc a r r yt h r o u g h a l lf i g h ta n dp r e d i c t e dt h er e s u l ta f t e rt h es t r a t e g yh a v eb e e np r a c t i c e d t h e r ea r eal o to fe n t e r p r i s eo fs m a l ls c o p ea n dp r o d u c et h es i m p l ep r o d u c ti nt h e a u t oa c c e s s o r yi n d u s t r ys i m i l a rs u n p o w e r t h e r e f o r e ，t h er e s e a r c ho ft h ed e v e l o p m e n t e x p e r i e n c ea n ds t r a t e g yo fs u n p o w e r , u s e df o rr e f e r e n c ef o ral o to fg e n e r a la u t o a c c e s s o r ye n t e r p r i s eo fc h i n at od e v e l o p k e yw o r d s ：a u t oa c c e s s o r y ：d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ；c o r ec o m p e t e n c e 5 图卜i 图2 - i 图2 - 2 图3 - 1 图3 - 2 图5 - 1 论文写作思路图示 插图清单 3 p e s t 分析模型一一一一一一一一一一一9 波特五力竞争模型 一1 2 1 5 一1 9 日强公司组织结构图 日强公司主要关系资源图 日强公司战略管理体系一 9 2 6 表3 - 1 表3 - 2 表3 3 表3 - 4 表3 - 5 表5 - l 表格清单 襄樊日强主要仪器、设备览表一一一一1 6 襄樊日强主要产品一览表一一 襄樊日强产品产值及利润率一览表 一一1 7 日强公司主要岗位人员构成一一一一一一一一1 8 日强公司员工学历构成一一一一一一一一一一1 8 日强公司战略实施方案表一一一一一一3 0 1 0 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导0 币指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所 知除了文中特别加以标志和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果， 也不包含为获得佥壁王些太堂 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材科。与我一同工作 的同志对本研究所傲的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签字： 考( - l 签字日期：2 0 0 7 年f o 月2 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解金二三丝太堂有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向 国家育关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅或借阅。本人授权盒g b 王些鑫 兰一可以将学位论文的全部或部分论文瘫容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文者签名 签字臼期：2 0 0 7 年f 溯2 侣 学位论文作者毕业后去向： 工作单位：东风汽车公司电话：1 3 7 9 7 7 2 4 2 8 0 。 通讯地址： 湖北省襄樊市二汽基地锦绣天池7 - 4 5 0 2 室 邮编：4 4 1 0 0 4 司年 力一 特别声明 本学位论文是在我的导师指导f 独立完成的。在研究生学习期间，我的导师 要求我坚决抵制学术不端行为。在此，我郑重声明，本论文无任何学术不端行为， 如果被发现有任何学术不端行为，一一切责任完全由本人承担。 学位论文签名：李见 签字日期：2 0 0 7 年2 月矿日 致谢 在写这篇论文的时候，我禁不住回想起在中南财大m b a 学院求学的时光。那 段读书时间所给我留下的美好回忆，有那么多的老师、同学是我这辈子无法忘记 的。 在我的论文写作过程中，我非常感谢我的导师合肥工业大学管理学院的 李兴国教授以及中南财大工商管理学院的张新国教授，在他们的悉心指导和 帮助下，我得到了许多有价值的意见和建议。这些意见和建议既激发了我写 作的灵感，又给予我持续的激励。日强机械有限公司的副总经理张松龄先生 在我于日强公司收集资料、分析研究资料时给予我极大的支持和帮助，在此 一并感谢。同时需要感谢的还有mba 学院所有教过我、帮助过我的老师、 以及我的同学朋友们。 最后我还要感谢我的家人，是她们在我求学过程中给予了我足够的支持，才 使我有时间和精力去完成我的学业。 6 作者：李凡 2 0 0 7 年8 月 第一章绪论 1 1 研究背景 加入w t o 后，中国的汽车零部件行业面临着巨大的冲击和挑战。汽车零部件 许可证被取消，配额额度放宽，且进口平均关税降到1 0 ，取消鼓励汽车产品国 产化的优惠政策，吸引外资发展关键零部件，使关键零部件进口数量增加，大量 零部件涌入中国。国际汽车整车市场竞争日益加剧，产品更新换代速度越来越快， 随着国际上对汽车科技含量及环保节能要求越来越高，所有这些都要求中国企业 的发展战略要与国际接轨。汽车整车企业根据市场竞争的要求，为提高品牌系列 整车的价格、质量等整体竞争力，必将面向社会采购所需零配件，甚至将进入国 际采购体系，选择成本更低、品质更好和服务更优的厂商供货。虽然零部件市场 潜力很大，但越来越严峻的市场竞争，对普遍存在着重复建设、规模小、技术落 后、产品更新换代慢等严重问题的中国汽车零部件企业来说，遭受的冲击和压力 将是巨大的。目前，国内外汽车零部件的市场之争、品牌之争、服务之争、价格 之争已经随着市场的扩大而愈演愈烈。 笔者在东风汽车公司工作，由于工作关系，比较关心中国汽车行业的发展。 笔者发现，尽管由于国家对汽车行业政策的扶持，而带动了整个汽车行业的发展， 并由此波及和影响了相关的汽车零部件的生产。但是，在实际中，由于整车行业 的竞争格局，使本土零部件企业处于被动境地。当前，严重的供大于求格局，又 使汽车零部件企业在同整车企业的关系中处于不平等地位。国内的整车厂常常采 取种零部件有多家企业供应的竞争方式，这种方式对汽车零部件生产企业来说 风险是极大的，但大多数国内汽车零部件企业由于产品无特色或者配套厂家众多 等方面的原因，只能被动地接受，以求保住自己产品的配套份额和市场占有率。 针对国内汽车零部件企业的种种劣势以及以后的发展之路，一直以来国内的 专家学者提出了各种各样的建议和意见，仁者见仁、智者见智。最近召开的十届 全国人大五次会议上，温总理针对中国的企业提出了“加快建立以企业为主体、 市场为导向、产学研相结合的技术创新体系”，“完善自主创新激励机制”，“推进 主辅分离、辅业改制”，“建立适应现代企业制度要求的选人用人和激励约束机制” 等发展思路。这些思路同样也适用于中国的汽车零部件企业，为中国的汽车零部 件企业的发展指明了方向。 1 2 研究的意义与目的 由于中国的工业化起步较晚，基础差，底子薄，所以在汽车零部件乃至整个 汽车工业的发展上与国际先进水平相比存在着巨大的差距。目前中国汽车零部件 企业数量较多，绝大部分都是中小型企业。它们中的大多数都是在1 9 9 5 年以后， 甚至在9 8 年以后中国汽车工业快速发展时期建立起来的。它们往往依附于大型 的整车企业，生产的产品绝大部分都是供应所依附的整车企业，依赖性较强，襄 樊日强机械有限公司就是其中的一例。在1 9 9 8 年至2 0 0 3 年中国汽车工业快速发 展时期，这类企业的日子也好过，但随着中国汽车工业产能过剩情况日益严重， 这些企业的生存及发展也越来越困难。这些企业普遍存在规模小、投资力度小， 企业缺乏自主创新能力，产品的技术含量较低，这些弊端导致这类企业缺乏核心 竞争力产品，往往靠价格战维持生存，难以形成竞争优势。而反观许多国际知名 的汽车零部件生产企业，如日本的电装、山田仪表、瑞典s k f 轴承等，无不是在 市场上拥有相当高的知名度和市场占有率，其产品有特色，在同行中有较高的信 誉度。超强的实力，决定了其在同国内整车厂合作中有较高的地位。类似于本文 研究对象的襄樊日强机械有限公司( 以下简称襄樊日强) 这样产品简单、规模小 的企业在汽车零部件行业中普遍存在。因此，研究和探索襄樊同强的发展经验及 发展战略，对中国现在的许多汽车零部件中小企业面临的现状及发展来说，具有 一定的借鉴意义。 本文研究的目的就是在分析目前襄樊日强生产经营现状和公司所处的内外 部环境的基础上，掌握中国企业零部件公司发展面临的有利和不利条件，结合学 校所学的战略管理理论及其他相关知识，按照战略管理的思路探索适合襄樊只强 的发展战略，找出一套适合襄樊日强近期和长远发展的企业发展战略规划，保证 公司在目前国际国内不利环境下持续发展，培育和形成公司的核心竞争力，提高 公司可持续发展能力，最终提高公司的经济效益。 1 3 研究的思路及方法 本文主要在分析汽车零部件生产行业的基础上，通过对襄樊日强的发展战略 的研究，重点根据战略管理的步骤和方法，结合企业实际情况，提出有针对性的 企业发展战略。襄樊日强要在汽车零部件生产行业中生存下去，就必须获取企业 的竞争优势，而竞争优势的获得主要依靠企业战略的选择。企业战略强调一种全 局性和长期性，注重从企业资源配置到经营范围决策过程中来获得综合效果。战 略对企业的发展方向和趋势进行了长期的规划，从而使企业在外部商业环境的变 化过程中能够充分发挥其内部优势，以促使企业保持持久稳定的发展。对于襄樊 日强公司来说，公司的战略有很多种选择，但是必须在充分分析行业发展的情况 下，结合企业自身的实际情况，才能做出正确的选择。只有通过对企业内外环境 的综合分析，才能正确地构筑战略目标系统，并有效实施战略。 本文主要采取理论联系实际的方法，运用案例分析，对日强公司的发展战略 进行研究。根据本人在攻读m b a 学位过程中所学到的管理知识，同时结合企业 实际情况，在对襄樊日强公司的内部运营状况进行调查分析的基础上，从国内外 汽车零部件行业的发展状况入手，运用p e s t 模型及波特的五力模型对企业的内 外环境进行分析，特别是运用s w o t 分析方法对所发现的机会、威胁、优势和 2 劣势迸行整合分析，寻找并建立企业的核心竞争力，设计出行之有效的企业发展 战略。本文的写作思路如图卜l 所示。 r 一一一一一一一一一一 外部环境分析 l ii i 国际分析fi 国内分析ii 地域分析i i l i f 企业宏观环境分析 压磊司 1一 j l 内部条件分析i 组织机构8 设备生产 技术开发 入力资源f 关系资源 市场营销 广一一一 i i i l i i i l l 实施战略的对策 图卜1 论文写作思路图示 一 第二章襄樊日强机械有限公司外部环境分析 2 1 汽车零部件行业竞争环境分析 2 1 1国际汽车零部件行业现状分析 国际汽车零部件产业发展历史上经历了从整车厂的内部企业一独立出来直 面市场竞争一行业资源整合以加强竞争力通过技术进步推动整车业水平提高 这样几个阶段，发展到今天，又有自己鲜明的特点。具体表现在： ( 1 ) 汽车产品的技术进步从总装厂流向零部件厂。目前，独立经营的汽车零 部件工业所占有的汽车最终价值的份额正日益增大。例如，在日本，零部件制造 厂占有的汽车最终价值为一辆轿车价格的7 0 。这种发展趋势使零部件工业在 世界汽车工业发展中的地位日益突出，促使零部件向高专业化水平、高技术方向 发展。以往汽车产品的技术进步多是从总装厂流向零部件厂，而几乎很少有零部 件厂的新产品和工艺创新从零部件厂流向总装厂。而现在的情况却有了很大改 变，一些拥有先进新产品的零部件制造厂正在影响着汽车整车厂的产品开发及其 生产发展。 ( 2 ) 整车厂零部件自制率呈下降趋势，由平均7 0 以上下降到3 5 左右。如美 国通用公司自制率从7 5 以上降到低于4 0 ；克莱斯勒公司和德国大众公司自制 率为3 0 左右，日本丰田公司仅为2 2 ，而且一级配套厂的自制率也仅为3 2 左 右。自制率的降低，使汽车零部件工业占有的汽车最终价值份额正目益增大。 ( 3 ) 为了占领市场、降低成本和提高当地化程度，发达国家的汽车零部件工 业正积极跟随整车业进行海外扩张，国际化步伐甚至超过了整车业。 ( 4 ) 产品向系列化、高附加值和高新技术发展，专业化、模块化产品发展迅 速。 ( 5 ) 一级零部件厂数量减少。在零部件全球采购的新形势下，整车厂家对零 部件供应商要求提高了，供应商对整车厂家的配套竞争更加激烈了，汽车制造厂 商对其原来的配套供应商实行认证，加咀筛选。如美国三大汽车公司己大力对其 供货的零部件厂实施鉴别、淘汰，从而使其供货的零部件厂数减少了3 0 5 0 。 整车厂对为数不多的一级配套厂选择的前提条件是：具备领先的技术，有能力在 全球范围内追随整车厂；能够对下一级配套厂起到关键的协调和发展作用。 ( 6 ) 在汽车生产全球化的情况下，为了保证整车质量和降低成本，许多汽车 厂家提出零部件全球采购。随着全球经济融合度加深和汽车行业竞争加剧，整车 制造商越来越倾向于掌握几种关键零部件的生产，对标准化的一般性零部件按照 q c d d 或q c d s 原则( q u a l i t y 质量、c o s t 成本、d e li v e r y 交付、d e s i g n 设计 o r s e r v i c e 服务) 在全球范围比较选择，利用全球资源实行全球采购。汽车零部 件全球化采购已经成为汽车产业发展潮流乜】。 4 2 1 2 中国汽车零部件行业现状分析 作为汽车工业基础，中国汽车零部件工业的发展状况还远远不能达到整个汽 车工业的发展要求，距世界水平更是相差甚远。 ( 1 ) 零部件行业发展水平低。中国零部件业虽有较快发展，但总体水平不 高，缺少具有国际竞争力的产品，导致其整体竞争力不强，零部件发展落后于汽 车整车发展，也阻碍了汽车工业的高速发展。各区域、各企业自成体系，投资分 散重复，“散、乱、差”状况十分突出，没有形成有较强竞争力的大型骨干零部 件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的零部件产业结构，未能体现 规模效益。中国的零部件企业多为大集团的子公司，很难实现行业内的统一采购， 其技术水平与国际先进水平的差距也十分悬殊。中国的零部件行业生产厂家多， 生产规模小，零部件产品通用性差，市场集中度不高，远没有实现规模经济。 ( 2 ) 汽车零配件市场竞争激烈。国内汽车零部件企业生产规模小，家数众 多，相互之间为争夺有限的市场份额而展开了激烈的角逐。近几年来，一些零部 件企业加大了投资力度，调整产品结构，提高了零部件研发和加工技术水平，形 成了一批初具规模，能面向多种车型配套并开始进入国际市场的重要产品和骨干 企业，竞争实力有所提高，领导着零部件业发展的潮流。但是，中国进入w t o 后，零部件许可证被取消，配额额度放宽，取消了鼓励汽车产品国产化的优惠政 策，吸引外资发展关键零部件，使关键零部件进口数量增加，大量零部件涌入中 国。在全球汽车供货商正掀起吞并浪潮、实行全球化平台和大型供货商的系统集 成化开发战略的大气候下，中国本来就弱小的零配件业命运令人担忧。跨国零部 件企业如德尔福、博世等进入中国市场，国内市场竞争加剧，国内中小型零部件 厂商生存空间越来越小。另外，汽车整车企业根据市场竞争的要求，为提高品牌 系列整车的价格、质量等整体竞争力，面向社会采购所需零配件，甚至进入国际 采购体系，选择成本更低、品质更好和服务更优的厂商供货，而国内零部件企业 大多经营观念落后，短时间内难以进入全球采购体系，但同时零部件配套体系的 不完善，也为零部件产业留下了发展空间。此外，整车价格下降必然挤压配套零 部件价格下调，必将有部分规模小、产品不对路、后续发展能力弱的零部件企业 面临亏损并被逐步淘汰出局。由于零部件市场竞争越来越激烈，造成企业收入下 降以及费用增加。关税下降和配额扩大导致汽车价格持续走低，而降价的压力主 要被整车企业转移到了零部件企业身上。零部件企业迫于整车企业全球采购的威 胁，不得己降低售价，从而使利润下降。另一方面，由于竞争激烈，零部件企业 普遍加大了技术创新投入力度及销售强度，提高了管理费用以及营业费用，对利 润也造成负面影响。 ( 3 ) 汽车零配件市场需求潜量大。随着中国宏观经济的持续增长，人民收 入的不断增加，中国的汽车市场( 尤其是轿车市场) 的发展将呈现前所未有的大 好前景。2 0 0 6 年，中国汽车总产量达到了创记录的7 2 8 万辆( 其中轿车3 8 7 万 辆) ，整车的发展必然带动零部件业的发展，国内汽车零部件市场已是一个极富 吸引力的投资热点。市场要求零部件企业提供适销的品种，提升产品的技术含量， 快速适应市场需求。可以说，汽车零部件市场前景是可观的。由于中国相关产业 ( 如钢铁业) 能力以及生产要素( 如劳动力) 等方面存在的某些优势，加之高速增长 的大国市场的强大吸引力，中国的汽车零部件行业也和其他一些行业一样，承接 着发达国家的产业转移。这为中国汽车零部件行业发展提供了一个难得的机遇。 2 0 0 5 年国内汽车零部件市场规模约为5 8 0 0 亿元，其中国内整车配套市场约为 3 6 5 0 亿元，售后市场9 5 0 亿元，出口额为1 2 0 0 亿元。2 0 0 5 年，汽车零部件行业 实现工业总产值4 1 5 7 亿元，占汽车工业总产值的3 4 8 ；实现销售收入4 0 3 5 亿 元，占汽车工业总销售收入( 1 1 8 9 6 亿元) 的3 3 9 ；利润总额2 3 6 亿元，占汽 车工业利润总额( 5 2 6 2 亿元) 的4 4 9 。从2 0 0 0 2 0 0 5 年，汽车全行业实现的 利税总额每年平均增长2 6 2 5 ；汽车整车企业实现的利税总额每年平均增长 1 3 0 5 ，而汽车零部件企业实现的利税总额每年平均增长2 0 5 5 “。 2 0 0 6 年德勤发布的研究报告一出口中国汽车工业的机遇和挑战中 指出，中国汽车零部件行业结构分散，现有企业超过5 0 0 0 家，而其中年销售收 入超过l 亿美元的约1 3 0 家，缺乏经济规模和研发能力，而合资和外资企业在零 部件行业中所占比重却不断上升。2 0 0 4 年在中国签约投资的外资零部件企业约 2 8 家，而2 0 0 5 年外资企业数量已经增加到9 0 家，协议投资额约4 0 亿美元，与 国内零部件企业形成此消彼长的态势。虽然有关部门预测，到2 0 1 0 年中国汽车 零部件行业规模将扩大到8 0 0 0 亿元人民币左右，但是，其中本土零部件企业所 占比重将很难估计“。 2 0 0 5 年商务部产业损害调查局和中国汽车技术研究中心共同完成的中国 汽车产业国际竞争力研究评价研究报告显示，专家对中国汽车产业的零部件及 相关产业发展水平的评分平均只有4 8 3 分，而德国、日本、美国、韩国的评分 分别为9 2 2 ，9 0 6 ，8 8 3 和7 2 2 ，远高于中国。该份报告还预测，在未来的1 0 年至2 0 年之内，汽车零部件行业仍具有巨大的增长潜力，在今后几年这一市场 将以1 5 以上的速度增长”3 。 当前，世界汽车产业发展的重心已经移向汽车零部件工业，近年来，汽车产 业的重大技术进步主要来自零部件工业。然而，中国汽车产业走的是一条以主机 厂为先导的路子，零部件工业长期受到忽视，已成为中国汽车产业发展的薄弱环 节。在中国汽车产品结构由以载货车为主转向以轿车为主后，零部件工业的“瓶 颈”作用就更加突出了。随着中国加入t o ，汽车零部件行业面临着更加严峻的 外部竞争压力，许多零部件企业面临着迫切的生存和发展问题。整车行业的压价、 行业之间的自我降价、原材料涨价、国际巨头的冲击，都给中国汽车零部件企业 带来前所未有的压力和挑战。而零部件企业的生存和发展，将对中国汽车工业乃 至制造业的发展产生深刻的影响。因此，正确认识汽车零部件行业的地位，探寻 6 汽车零部件企业的发展途径，从而推动中国汽车零部件工业的发展，是一项不可 回避的历史任务，也是振兴中国汽车工业，提升中国汽车工业整体竞争力的头等 大事。 2 1 3 中国汽车零部件行业的发展趋势 市场竞争的日益加剧，国内汽车厂商配套战略的调整、降低成本提升品质的 需要以及整车企业系统化配套的内在要求，都对零部件提出了巨大的挑战。中国 汽车零部件产业抓住国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的契机， 进行必要的战略调整，促进产业结构、产品结构的优化升级和开发能力的提高， 满足整车发展的需要和市场的需要，呈现五大趋势： ( 1 ) 汽车零部件企业以联合、兼并、收购等方式进行产业结构调整，企业 重组趋势将加强。近年来，由于各大汽车公司改革了供应体制，致使汽车零部件 企业兼并之风盛行。在中国，要解决零部件企业规模小、发展水平低的问题，实 现规模经济，必须借助市场经济的力量，在国家宏观政策引导下，有选择地扶持 具有相当规模且在产品和技术上拥有一定实力的骨干零部件企业。通过资产划 拨、兼并、参股及控股等方式，联合其他有一定优势的企业，形成零部件大企业 集团，提高零部件产业的规模效益和整体实力。只有这样，才能使零部件企业不 断扩充实力，提高产品开发能力，系统开发，系统供应，同时缩短开发周期，提 供质优价廉的产品。 ( 2 ) 零部件企业与整车企业之间将会相互独立与剥离，但零部件供应商之 间协作更加紧密。目前，世界上许多汽车整车企业不断降低零部件自制率和减少 协作厂数，实行全球生产、全球采购的策略，从原先向多个零部件厂商采购变为 向少数系统供应商采购，从单个零件采购转变为模块采购，从国内采购转为全球 采购。这一变革有力推动了零部件企业与整车企业之i 日j 的相互独立与剥离。在这 种情况下，零部件企业为了获得谈判的优势，它们之间的协作关系也更加紧密， 从而使得全球汽车零部件供应体系逐渐向宝塔型结构演变。中国己有部分汽车零 部件企业开始从整车厂独立出来，未来这一趋势将更加得到强化。 ( 3 ) 中国汽车零部件企业将走大批量和专业化的发展道路。世界汽车工业 的发展经验表明，零部件工业要走大批量和专业化的发展道路，即每个企业生产 的零部件品种要少、批量要大。只有这样，才有利于发展与采用先进的工艺和设 备，提高机械化、自动化水平，从而达到提高劳动生产率、减少消耗、保证质量、 降低成本，增强零部件市场竞争能力的目标。世界各主要汽车生产国的零部件工 业都是按大批量和专业化的原则组织生产的，专业化程度普遍较高。因此，在顺 应国际发展大趋势以及提高国内零部件业发展水平的双重要求下，中国零部件工 业的发展趋势之一，就是走大批量和专业化的发展道路。 ( 4 ) 中国汽车零部件企业还将积极地接受发达国家的产业转移，并且，中 国零部件企业经营全球化的趋势将进一步增强。从中国目前所处的经济发展阶段 来看，实现工业化仍然是中国未来一段时间内经济发展的目标。因此，在全球化 背景下，汽车零部件行业作为一个重要的工业部门，依据中国现今的经济、技术 条件，将有更多的跨国公司到中国来开拓业务，己经进入中国市场的跨国零部件 公司可能进一步投资开拓业务，开设更多的工厂。中国的汽车零部件企业将通过 接受产业转移，可以在发挥劳动力成本低等比较优势的基础上，不断积累，提高 技术和管理水平，增强实力，培育自己的竞争优势，从而融入汽车工业的国际产 业链，实现全球化的经营。在全球化背景及产业转移的大趋势下，未来中国将极 有可能发展成为全球一个重要的高性价比的汽车零部件制造基地。 ( 5 ) 汽车零部件企业将不断加快技术进步的步伐。知识扩充和技术创新是 当今时代的一个重要特点。许多先进的安全技术、动力技术、节能技术、环保技 术己经在汽车上得以广泛应用。中国的汽车零部件企业要想在未来的激烈市场竞 争中立足，并谋求市场的领导地位，就必须不断加快技术进步的步伐，培养自主 创新的能力”3 。 2 1 4 湖北地区汽车零部件发展趋势 经过3 0 多年的建设和发展，湖北汽车工业己形成了以东风公司为主体、地 方企业、军工企业为依托，大中型企业为骨干的产业格局。有关统计表明，我省 规模以上汽车企业3 4 4 家、其中载重汽车企业3 家、客车企业7 家，小轿车企业 2 家，微型汽车企业l 家，特种汽车及改装车企业2 3 家，汽车车身及零部件企 业2 6 6 家，汽车修理企业3 5 家，摩托车零部件企业4 家；资产总额8 2 0 亿元， 其中固定资产净值2 7 0 亿元；从业人数2 l 万人。主要零部件生产配套能力超过 5 0 万辆份。在国家重点扶持发展的6 0 种关键零部件中，除电喷、a b s 、安全气 囊等少数产品外，均具有批量生产能力盯 。 湖北省政府在湖北省经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出要 实施工业强省战略。做大做强支柱产业，支持汽车工业加快发展，促进产业集群 发展。延伸产业链，提高产业配套能力，加快老工业基地调整改造，迸一步调整 企业组织结构和彦品结构，提高产业集中度和产品关联度。大力推进科技创新、 制度创新、经营管理创新，培育扶持一批“专、精、特、新”的中小企业。培育 3 5 家在国内外有较强竞争力的大型零部件总成企业集团和一批专业化零部件 配套企业。重点支持襄樊、十堰汽车零部件产业基地。 。 在湖北省与襄樊市两级政府的大力扶持下，建成了以汽车产业为主体，以 第三产业为辅助的襄樊高新区。以东风公司襄樊基地为依托，大力发展汽车产业 及相关配套产业，建成了比较完备的汽车动力、汽车整车及部件生产体系，拥有 整车装配线2 条，可年装整车1 8 万辆；发动机生产线3 条，可年生产神龙富康 系列发动机和康明斯b 、c 、l 系列发动机6 0 万台；拥有亚洲最大和技术最先进 的汽车试验场，有完善的公用动力配套、计量检查设施。初步形成以康明斯发动 机和富康发动机为主体的汽车动力体系，以汽车电子、汽车电池、汽车座椅、汽 车内饰件等为主的汽车零部件体系，形成自主开发和大批量生产的能力，在某些 部件上成为全国汽车市场最大供应商和世界汽车市场重要的零部件供应商”1 。 东风汽车公司与跨国公司合资合作，加快培育研发能力和发展自主品牌， 扩大生产规模和市场占有率。加快汽车零部件发展，提高为东汽及其他汽车集团 配套的能力，积极融入跨国公司全球采购体系。整车生产能力超过1 3 0 万辆、汽 车零部件配套能力达到1 0 0 万辆份。按照集中集成和系统化、规模化、模块化发 展思路，突破性发展轿车零部件，整合载重车零部件资源并向轻重两极延伸，推 进东风有限公司襄樊轿车和轻型车基地、十堰中重型载重车基地建设，形成各类 汽车4 5 万辆生产能力。加快神龙公司二期工程建设，形成3 0 万辆轿车生产能力。 东风本田公司形成各类乘用车2 4 万辆生产能力。积极推动东汽与雷诺轿车合资 项目前期工作。加快发展东风自主品牌乘用车。 由于全球汽车产业结构调整、联合重组的步伐明显加快，强强联合、跨国 联盟成为世界潮流。目前国际汽车工业几大集团形成了“6 + 3 ”的格局；国内也逐 步向一汽、东风、上汽等大集团聚集。采用平台战略、全球采购、模块化供货方 式已是大势所趋。汽车零部件企业为适应整车发展趋势，加强研发平台、模块化 供应能力的建设将逐步形成“宝塔式”的供应结构。东风公司国际战略重组，使其 融入到世界汽车制造业体系中，新的合资公司实行全球采购的方式，其产品技术 的先进性和研发能力的强弱，以及对产品质量水平、性能比价、物流技术、信息 化技术应用和可持续发展等综合评价成为进入配套体系的必备条件。 2 2 企业宏观环境分析一p e s t 模型 政治法律因素 p o l i t i c s l 持士m 寄i 1 r l 经济冈素 l 嗽螂yr i 龇躺1 1i “” 陌回 i o t h e r s l 1一 图2 - 1p e s t 分析模型叫m 1 在图2 - 1 的p e s t 模型中，从政治法律因素的影响来看，十四大再次确定汽 车工业是中国国民经济的支柱产业，并出台了汽车工业产业政策，为中国汽 车工业全面发展创造了稳定的政策环境。从国家政局的情况来看，国内政局稳定， 人民安居乐业，没有大的政局变化的可能发生。2 0 世纪9 0 年代，中国确立了汽 车工业的支柱地位。具有1 ：1 0 效益规律和2 5 倍产业关联带动效应的汽车工业， 理应成为当代中国实现跨越式发展，走向世界的主导型产业。从以上情况来看， 汽车零部件行业的发展具有国家政治上的支持和鼓励，具有良好发展的政治环 境。同时，湖北省与襄樊市政府也制定了以汽车工业为支柱产业，大力发展武汉、 襄樊、十堰“三点一线”的汽车走廊，按照系统化、规模化、模块化发展思路培 育批专业的汽车零部件企业。 从经济因素的影响来看，中国加入w t o 后，国内经济稳定，每年的g d p 都在 稳定增长，并控制在1 0 9 6 左右的增长速度( 2 0 0 6 年达到1 0 7 ) ，整体经济呈现 出稳步向上的局面，遥货膨胀得到有效的遏制，同时为调动国内消费的积极性， 国家制定了相关的经济政策鼓励居民进行消费。国内农村人口向城市集中和分 流，劳动力过剩，为制造业的发展提供了基础。消费者收入不断增长，居民的消 费大头向住房和汽车转移。到2 0 0 6 年底，中国外汇储备余额突破万亿美元大关。 从发达国家走过的历程可以看到，一个国家完成了原始积累阶段后( 一个重要的 标志是就整个国家来讲，“短缺经济”特征消失，出现了“相对过剩”或需求不 足) ，工业化将进入到中期阶段。从工业化中期到最终完成工业化和现代化，没 有一个大国不是靠汽车工业的高速发展来完成的。中国经济面艋着需求结构和供 给结构的大调整，即向工业化的第二阶段过渡，其产品主要是汽车、住房和电子 通信类产品等。“九五”期间这种大调整过程已经展开，并确立了汽车工业的支 柱地位u “。但无论从供给结构还是需求结构来看，中国汽车制造业和汽车消费 都处于发展阶段。随着国家“中部崛起”战略的实施，湖北省作为中部中心省份 在中部崛起中起到龙头的作用，其中汽车工业又作为湖北省经济发展的支柱产业 被重点关注。 从社会文化因素的影响来看，国内居民的教育程度不断提高，人均的文化层 次和受教育程度提高。民众对工作和消遣的态度相比以前也有了很大的改变。在 消费行为和习惯上，很大一部分人的消费观念从原来的有钱先储蓄转变到先消费 再还款上来。汽车产品要进入千家万户必然还有一个过程，而广大消费群体的消 费观念对汽车这一产品的发展也有着相当大的影响。国家发改委提供的统计数据 显示，目前中国汽车市场的消费主体，己由集团采购、公款购车为主转向私人购 置，私车保有量比例从“九五”末不到4 0 提高到目前7 5 左右“。 从技术因素的影响来看，由于国外汽车厂商把中国作为个现在以及未来最 大的市场，各大零部件集团纷纷在国内设厂制造，必然会带来新技术的引进和开 发。技术的变化和更新速度加快，必然带来市场竞争的激烈，产品寿命周期缩短。 因此，在未来的中国汽车市场中，有实力和新技术的厂商会在竞争中取胜，些 规模不大、技术落后的企业必然面临着被淘汰的局面。为了生存与发展，零部件 1 0 企业应积极参与整车企业的产品开发，按照系统开发、模块化配套的发展趋势， 与整车企业建立长期战略伙伴关系，积极参与整车企业的产品开发，整合相关零 部件资源，不断提高系统零部件开发水平，逐步建立、完善零部件生产体系和产 品标准体系，形成零部件模块化配套能力。目前，湖北境内有东风汽车、标致雪 铁龙、东风本田、风神公司等数家内资或合资大型整车企业，年生产能力在1 0 0 万辆以上，而汽车零部件企业虽然数量众多，但除了东风车轿、三环汽车零部件 公司等少数企业有较强实力外，其余都是典型的规模小、效益差、产品技术含量 低，缺乏可持续发展能力u ”。 从其他因素的影响来看，加入w t o 以后，降低关税，取消贸易壁垒，放宽投 资和各领域的贸易限制，这给处于弱势的中国汽车产业带来多方面的机遇与挑 战。在一定时期内，中国劳动力成本低的优势仍然比较明显。但是，中国汽车工 业的主要薄弱环节也比较明显：企业数量多、规模小、生产不集中、效率不高、 效益差c 1 4 。 中国汽车零部件工业要全面提升产业竞争力，促进汽车零部件产业跨越式发 展。不能再走单纯靠投资拉动增量，靠大集团建立封闭零部件制造体系，靠过度 依赖国外技术和整车企业的发展道路。要抓住国家支持自主创新的战略机遇和国 际汽车产业转移的契机，进行必要的战略调整，促进产业结构、产品结构的优化 升级和开发能力的提高，满足整车发展的需要和市场需要，积极融入国际汽车集 团供应链当中，力争定位于供应链的上游。这将是一个逐步发展的渐进过程，供 求关系的变化随时影响进程c l s 。 2 3 零部件行业的五力竞争模型分析 五力竞争模型为哈佛大学商学院波特( m i c h a e le p o r t e r ) 教授所提出，所以也 称为波特模型。作为研究企业竞争战略的权威，波特认为：企业最关心的是它所 在产业的竞争强度，而竞争强度又取决于市场上存在的五种基本竞争力量，j 下是 这些力量的联合强度，影响和决定了企业在行业中的最终盈利潜力。为此，每一 企业都应认真细致地评价这些力量对于企业经营的重要作用。这一方法被广泛用 于众多产业的战略制定过程中c 1 6 j o 图2 2 为波特的五力模型。 首先，从供应商的情况来分析，汽车零部件企业的供应商主要是指所生产产 品的原材料供应商。从目前的情况来看