（工商管理专业论文）中国银行卡产业发展研究.pdf

中文摘要 自1 9 8 6 年国内发行第一张银行卡以来，中国的银行卡产业发展迅速，到目 前我国已成为全球银行卡业务增长最快和最具有市场发展潜力的国家之一。 在2 0 0 4 年初，中国银联提出了银联卡品牌国际化战略，并开通了香港和澳 门地区的受理市场，银联卡首次走出了中国大陆，走向了国际化发展之路。同时， 外国机构也加快了进军中国市场的步伐。国际银行卡产业的发展对中国银行卡市 场的影响越来越明显，市场之间相互渗透、相互融合，机构之间的相互合作、相 互竞争的局面逐步形成。 了解国际银行卡产业的发展动态，掌握国际银行卡的管理、营销、风险控制 模式对国内银行卡发卡机构来说越来越重要。从国际银行卡产业的发展看，新的 应用一直在为银行卡的发展注入新的活力。目前i n t e r n e t 已经普及，电子商务 迅猛发展，网上购物、网络支付的规模日益扩大，移动通信与互联网的结合又衍 生出移动支付这种新的交易方式，这些都为银行卡的发展提供了广阔的市场。 与国外先进国家相比，我国的银行卡业务还存在很大的差距，面临着来自外 资金融机构的强大竞争压力。目前我国银行卡产业应该由现在的商业银行专业机 构发卡向同业合作统一品牌方向发展，同时要积极准备拓展海外市场，寻找新的 利润增长点。 政府部门要积极培育和完善银行卡产业宏观市场环境，同时要培育并逐步形 成专业化银行卡服务公司，使银行卡产业专业化、规模化；逐步完善银行卡产业 相关法律，银行卡产品结构合理化、高级化；还要加强舆论和媒体宣传，培育国 民的用卡意识。 在政府部门培育银行卡产业宏观环境的背景下，各发卡机构要加快经营体制 创新，提高银行卡产品核心竞争力。构造符合银行卡发展规律的经营体制；加快 银行卡产品结构的改善，提高贷记卡占比；引进信用风险评估系统，增强风险管 理能力；加强营销管理，产品创新，建立独特的竞争优势。 关键词：银行卡银联卡网络支付贷记卡风险评估系统 a b s t r a c t s i n c et h ei s s u a i l c eo ft h ef i r s tb a n kc a r di nc h i n ai n19 8 6 ，t h eb a n kc a r db u s i n e s s h a sb e e nd e v e l o p i n gr a p i d l y a tp r e s e n t ，c h i n ah a sb e c o m eo n eo ft h em o s tp o t e n t i a l m a r k e t sf o rb a n kc a r db u s i n e s si nt h ew o r l dw i t ht h ef a s t e s tg r o w i n gs p e e d i n e a r l y2 0 0 4 ，c h i n au n i o n p a y ( c u p ) a n n o u n c e dt h es t r a t e g yo fb r a n d i n t e r n a t i o n a l i z a t i o nf o rc u pc a r d sa n do p e n e dh a n d l i n gm a r k e t si nh o n gk o n ga n d m a c a o ，am i l e s t o n eo ft h ef i r s te x p a n s i o no ft h ec a r d so u to fm a i n l a n dc h i n aw h i c h r e p r e s e n t st h e i rd e v e l o p m e n tt o w a r d si n t e r n a t i o n a l i z a t i o n a tt h es a m et i m e ，f o r e i g n o r g a n i z a t i o n st h a tr u nt h es a m eb u s i n e s sa c c e l e r a t e dt h e i rs t e p sf o re n t e r i n gi n t ot h e c h i n e s em a r k e t w i t ha l li n c r e a s i n g l ya p p a r e n ti n f l u e n c eo ft h ei n t e r n a t i o n a lb a n k c a r di n d u s t r yo nt h ec h i n e s em a r k e t , af r a m ei nw h i c hp e n e t r a t i o n sa n di n t e g r a t i o n s b e t w e e nd i f f e r e n tm a r k e t sa sw e l la sc o o p e r a t i o n sa n dc o m p e t i t i o n sb e t w e e n o r g a n i z a t i o n sc o e x i s ti sb e i n gf o r m e d i ti st h u sb e c o m i n gm o r ea n dm o r ei m p o r t a n tf o rd o m e s t i cb a n kc a r di s s u a n c e o r g a n i z a t i o n st ol e a r na b o u tt h ed e v e l o p i n gt r e n d so ft h ei n t e r n a t i o n a lb a n kc a r d i n d u s t r ya n dm a s t e rt h em o d e so fm a n a g e m e n t ，m a r k e t i n ga n dr i s kc o n t r o lf o rt h e c a r d s f r o mt h ep e r s p e c t i v eo ft h ed e v e l o p m e n to ft h ei n d u s t r y , n e wa p p l i c a t i o n sh a v e b e e ni n j e c t i n gv i g o ri n t ot h ee x p a n s i o no ft h ec a r d s w i t ht h ep o p u l a r i z a t i o no f i n t e r a c t ，b o o m i n ge l e c t r o n i cc o m m e r c e ，e x p a n d i n gi n t e r a c ts h o p p i n g & p a y m e n ta s w e l la st h ei n t e g r a t i o no fi n t e r n e ta n dm o b i l ec o m m u n i c a t i o n s ，m o b i l ep a y m e n t , a n e wb u s i n e s sm o d e ，h a sb e e ng i v e nt ob i r t h t h em o b i l ep a y m e n t , a l o n gw i t ha l l a b o v e m e n t i o n e d , h a v ep r o v i d e db r o a dm a r k e to p p o r t u n k i e sf o rt h ed e v e l o p m e n to f b a n kc a r db u s i n e s s c o m p a r e dw i t ht h o s ei nd e v e l o p e df o r e i g nc o u n t r i e s ，b a n kc a r db u s i n e s si n c h i n as t i l lh a sal o n gw a yt og o i ti sa l s of a c i n gf i e r c ec o m p e t i t i o n sf r o mf o r e i g n f u n d e df i n a n c i a lo r g a n i z a t i o n s i nt h i sp a p e r , i ti sc o n s i d e r e dt h a tt h eb a n kc a r d i n d u s t r yi nc h i n as h o u l db et r a n s f o r m e df r o mt h ec u r r e n tm o d eo fc a r di s s u a n c e m a n a g e db yp r o f e s s i o n a lu n i ti nd i f f e r e n tc o m m e r c i a lb a n k si n t oa u n i f i e dc a r db r a n d t h r o u g hi n t e r - b a n kc o o p e r a t i o n sa n da c t i v e l yp r e p a r e f o re x p a n s i o ni no v e r s e a s m a r k e t sf o rn e w p r o f i tr i s i n gp o i n t s i ti sa l s os u g g e s t e dt h a tt h eg o v e r n m e n ts h o u l da c t i v e l yf o s t e ra n di m p r o v et h e m a c r o - e n v i r o n m e n tf o rt h eb a n kc a r dm a r k e ta n ds u p p o r tt h ei n c u b a t i o no fs p e c i a l i z e d b a n kc a r ds e r v i c ec o m p a n i e st or e a l i z eap r o f e s s i o n a la n ds c a l e di n 血s t r y ；g r a d u a l l y i m p r o v er e l e v a n tl a w so ft h ei n d u s t r yt os e tu par e a s o n a b l ea n da d v a n c e dp r o d u c t s t r u c t u r e ；s t r e n g t h e np r o p a g a n d at h r o u g hm e d i a st op r o m o t ep e o p l e su n d e r s t a n d i n g o ft h ec a r d s i nt h ec o n t e x to fam a c r o e n v i r o n m e n tf o rb a n kc a r di n d u s t r yc r e a t e db yt h e g o v e r n m e n t ，c a r di s s u i n go r g a n i z a t i o n ss h o u l ds p e e du p i n n o v a t i o n sf o rt h e i r o p e r a t i o ns y s t e m st oe n h a n c et h ec o r ec o m p e t i t i v e n e s so ft h e i rp r o d u c t s i ti st h u s s u g g e s t e dt h a tt l l e ya r e t ob u i l do p e r a t i o ns y s t e m si n c o n f o r m a b i l i t yw i t ht h e d e v e l o p m e n tr e g u l a t i o no fb a n kc a r d s ；e x p e d i t et h ei m p r o v e m e n to ft h es t r u c t u r eo f p r o d u c t s ，e s p e c i a l l yi n c r e a s i n gt h er a t e o fc r e d i tc a r d ；i n t r o d u c ear i s ka s s e s s m e n t s y s t e m t o s t r e n g t h e n t h ea b i l i t yo fr i s k m a n a g e m e n t ；e n h a n c et h em a r k e t i n g m a n a g e m e n ta n dp r o d u c ti n n o v a t i o n st o e s t a b l i s ht h e i ru n i q u ea d v a n t a g e sf o r c o m p e t i t i o n k e yw o r d s ：b a n kc a r d c r e d i tc a r d c u pc a r di n t e r n e tp a y m e n t r i s ka s s e s s m e n ts y s t e m 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得叁鲞盘堂或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：彼 签字日期：弘矽年石月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解苤鲞盘堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权苤鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 慈砭 导师签名： 签字日期：砷年月7 歹e l。签字日期： 钐奎陟 椤年占月d 自 天津大学硕士学位论文中国银行卡产业发展研究 1 1 本文研究背景 第一章绪论 自1 9 8 6 年国内发行第一张银行卡以来，中国的银行卡业发展迅速，目前我 国已成为全球银行卡业务增长最快和最有市场发展潜力的国家之一。在2 0 0 4 年 初中国银联提出了银联卡品牌国际化战略，并开通了香港和澳门地区的受理市 场，银联卡首次走出了中国大陆，在香港和澳门地区实现了联网通用。银联卡 走向了国际化发展之路。 在中国银联卡国际化的同时，外国机构也加快了进军中国市场的步伐。在 全球经济一体化的大潮中，中国银行卡产业的国际化程度日益提高，同时国际 银行卡产业的发展对中国银行卡市场的影响越来越明显，市场之间相互渗透、 相互融合，机构之间的相互合作、相互竞争的局面逐步形成。 了解国际银行卡产业的发展动态，掌握国际银行卡的管理、营销、风险控 制模式对国内银行卡发卡机构来说越来越重要。从国际银行卡的发展看，新的 应用一直在为银行卡的发展注入新的活力。目前m t e m e t 已经普及，电子商务迅 猛发展，网上购物、网络支付的规模日益扩大，移动通信与互联网的结合又衍 生出移动支付这种新的交易方式，这些都为银行卡的发展提供了广阔的市场。 与国外先进国家相比，我国的银行卡业务还存在很大的差距，我国银行卡 产业面临来自外资金融机构的强大竞争压力。 1 2 本文研究思路和研究内容 本文共分为六章，从国际、国内银行卡产业的状况，到银行卡风险控制、 营销管理逐步深入研究我国银行卡产业的发展。各部分内容简要介绍如下： 第一部分为绪论，作为全文的一个总体概貌介绍，阐述本文选题的研究背 第一章绪论 景，研究思路，研究内容以及主要的研究结论； 第二部分主要介绍近些年国际银行卡产业发展状况、发展趋势以及一些新 兴的支付渠道； 第三部分主要从中国银行卡市场概况、市场规模以及中国银行卡产业的国 际化三个方面介绍了中国银行卡产业发展状况； 第四部分主要从银行卡风险及控制手段、个人征信系统以及中国部分商业 银行的信用卡风险管理三个方面介绍银行卡风险管理控制。这一部分详细介绍 了招商银行信用卡的风险控制以及中国银行中银信用卡的申请合规性标准。 第五部分主要介绍银行卡的市场营销。这一部分介绍了银行卡创新与新兴 支付方式、现代信用卡营销手段，以及中国部分商业银行的银行卡特色营销。 第六部分为整篇文章总结，分析了我国银行卡产业发展的竞争优势、存在 的劣势、面临的机遇和外部潜在的威胁，并综合这四方面从宏观和微观层面分 析中国银行卡产业的发展策略。 1 3 本文研究的主要结论 我国银行卡应该由现在的商业银行专业机构发卡向同业合作统一品牌方向 发展，同时要积极准备拓展海外市场，寻找新的利润增长点。 政府部门要积极培育和完善银行卡产业宏观市场环境，同时要培育并逐步 形成专业化银行卡服务公司，使银行卡产业专业化、规模化；逐步完善银行卡 产业相关法律，银行卡产品结构合理化、高级化；还要加强舆论和媒体宣传， 培育国民的用卡意识。 在政府部门培育银行卡产业宏观环境的背景下，各发卡机构要加快经营体 制创新，提高银行卡产品核心竞争力。构造符合银行卡发展规律的经营体制； 加快银行卡产品结构的改善，提高贷记卡占比；引进信用风险评估系统，增强 风险管理能力；加强营销管理，产品创新，建立独特的竞争优势。 2 i 镕大学 # 也论z 第二章国际银行卡产业状况 2 1 国际银行卡市场概述 近几年国际银行卡市场的发卡量、交易量总体上保持稳定增长的态势，从交 易规模上看，信用卡和箍名借记卡市场增睦幅度约为1 3 ，密码借记卡增长较 快平均增幅约为2 0 。截至2 0 0 5 年底，全球银行发卡总量大约为4 2 亿张， 其中信用卡和箍名借记卡2 5 亿张，占6 0 ；密码借记卡1 7 亿帐，占4 0 ，银 黜黜僦黜| 。 箸豫 龊挥衅 咖 勤缉 睥咖#姗_ 佣勘茎 蝴m 一 件一。m 燃随骱篙悉篇翟 一圈一 黼 ：f m = “1 0 m -：0 【 图2 32 0 0 2 年至2 0 0 4 年伞球银行 交赫笔数及消赞交易笔教 女h 女镕：目* # 镕 i & 镕# 目* # * * e # p # 镕目m 行卡发卡量、交易总额、消费额稳步增长。 根据不完全统计国际信用卡的消费交易占交易比重一般都在8 0 以上，运 通、大莱等高端品牌信用卡的交易几乎都是消费交易，其现金服务交易总额不 到1 ，签名借记卡的消费交易比率低于信用卡，大约在5 0 左右。 密码借记卡是由a t m 取款卡演变而来，取现和转账仍然是主要功能。另外 有些国家的密码借记卡具有结算、转账，汇款、理财等功能，因此密码借记卡 的消费交易比例要远远低于信用卡和签名借记卡。 v i s a 、万事达、运通三个品牌占全球信用卡和箍名借记卡市场份额的8 7 以上，品牌集中度相当高，其中v i s a 的市场份额在信用卡及箍名借记卡市场占 据半壁江i 忆信用卡市场的品牌竞争属于典型的寡头竞争。但根据统计数字表 # ”1 1 * 】、 弛 图2 42 0 0 3 年全球主要区域银行 空易额所i 目比例 镕# ：月女报* 目清算# 女 f # # 目统* 敷“，n w 央# t 皮书、并目央行目# # e 目镕n 十转接m 镕 天津大学硕士学位论文中国银行卡产业发展研究 明，2 0 0 4 年信用卡签帐金额排名前五名分别为：摩根大通银行、花旗集团、m b n a 信用卡公司、美洲银行、第一资本。其中只有摩根大通银行和花旗集团的信用 卡签帐额的市场份额超过5 ，因此国际信用卡发卡市场处于完全竞争状态。 北美和欧洲是银行卡市场最发达的地区，拉美和非洲地区的银行卡市场相 对落后。北美的信用卡和签名借记卡市场比较发达，占全球信用卡和签名借记 卡市场交易份额的4 5 ，但密码借记卡相对落后于欧洲，只占全球份额的1 7 ， 欧洲的密码借记卡比较发达，交易份额密码借记卡交易份额的6 3 。亚太地区 的信用卡、签名借记卡和密码借记卡基本比较平衡，市场份额在1 0 左右。 各国的信用卡大致可分为信用卡、借记卡和预付卡三类。预付卡通常用在 小额支付领域，可分为记名储值卡和无记名储值卡。无记名储值卡，类似电子 现金，其交易模式和信用卡、借记卡有一定差异，交易规模比较小，是银行卡 主流产品的补充。由于各国的历史、经济、信用环境不同，因此各国银行卡的 产品结构也不同。美国、澳大利亚、韩国、日本、新加坡、中国台湾等国家和 地区的信用卡交易占主导地位；而巴西、智利、阿根廷、印度尼西亚、泰国、 印度等国家密码借记卡占主导地位；在法国、德国、英国荷兰等国家信用卡与 密码借记卡各自占领不同的市场、面对不同客户群体。 2 2 国际银行卡产业发展趋势 2 2 1 银行卡市场向深度发展 随着全球市场经济的发展，商务和贸易活动规模不断增加，各行业对于银 行支付服务的需求不断增加，银行卡支付作为重要的零售支付手段，在商业银 行中的地位不断上升。 银行的业务范围也不断扩大，在餐饮业、医疗、娱乐、宾馆酒店、百货、 电器等领域的卡基支付日益普及，银行卡作为支付手段逐渐深入人心。信用卡 业务步入成熟发展期，信用卡风险管理水平的提高使得对高风险人群的信用管 理成为可能。另外随着芯片技术的发展，预付费卡( 储值卡) 成为卡基支付品 种的新锐。预计5 年内，预付费卡的交易将增长5 0 倍。卡基支付增长最快的国 家是瑞典，卡基支付占个人零售支付的比例从1 9 9 9 年2 2 3 提高到2 0 0 3 年的 5 76 ，美国也是卡基支付发展比较快的国家 2 22 银行卡市场竞争日益加剧 信用卡市场品牌集中度逐步提高根据2 0 0 4 年的统计数据，v i s a 、万事达 两个品牌的交易金额占全球信用卡市场份额的9 0 左右，太莱在全球信用卡市 场的份额还不足1 。同时五大信用卡品牌集中度的趋势也日趋明显。美国发现 卡约占全球市场份额2 1 2 ，各国区域性信用卡品牌约占其余97 的市场份额。 银行卡品牌之间的竞争日趋激烈。运通从封闭式独立发卡机构向与商业银行 合作的开放式发卡模式转变，其发卡增长速度大幅提高在全球信用卡市场份 额也有所增长：美国发现卡通过与区域性卡组织及收单机构合作正在争取国际 品牌地位；中国银联在数亿张银联卡强大后盾的支持下走出国门。正在逐步迈 问国际市场。 7 0 6 0 ；5 0 磊4 0 塞3 0 2 0 i o 0 2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 午 圈2 5e 犬信用卡品牌交易量市场份额 # 来m 中目银g 目r 镕# 十m 场 究报告32 0 0 5 2 23 国际银行卡产业日益开放 一$ t 运通 - w - 大莱 随着网络的发展支付交易终端不再仅仅局限在传统的a t m 、p o s 等设备， 手机、掌上电脑、固定电话、移动p o s 都可能潜入网络作为交易终端。支付 渠道的多元化给银行卡产业创造了重要的条件。 大额支付和小额支付的渠道交叉以及相应网络之间的相互竞争是银行卡产 天津大学硕士学位论文中国银行卡产业发展研究 业开放的一个重要特征。随着网络功能的不断扩大，在规模经济效应的商业动 力驱动下，信用卡网络、密码借记卡网络和自动清算所网络在业务渠道和业务 内容方面呈现不同程度的交叉和竞争态势。 另外随着影像技术的发展，影像交换技术的应用在很大程度上降低了实体 支票运送与处理次数，缩短了票据交换时间，提高了准确度。2 0 0 3 年美国2 l 世 纪支票法案出台，从法律上授予支票影像文件与传统支票同等地位。中国也于 2 0 0 5 年4 月1 日实施中华人民共和国电子签名法，确立了电子签名的法律效 力。这些法律的确立，极大地推动银行卡在互联网支付和移动支付等非现场支 付领域的发展。 2 2 4 电子支付监管制度日渐完善 电子支付对于计算机网络高度依赖，支付方需要在第三方的协助下才能完 成支付交易。根据目前的形势，各国监管体系的重点是储值卡、智能卡等电子 货币。在目前美国金融法规框架下，储值卡并非被视为发行者吸收的存款，而 被视为一般性负债，因此很多非银行机构也有发行权。但目前各国监管当局已 经有将储值卡视为银行吸收存款的趋势。美联储副主席f e r g u s o n 在1 9 9 8 年亚利 桑那州的“银行家圆桌会议”上就指出，美联储将电子货币视为传统支付方式 在数字时代的延伸，储值卡等电子货币应被视作传统支付方式吸收的存款。 从各国电子支付法律的立法精神以及监管条款来看，保护消费者利益、控 制发卡机构和商户的风险是电子支付监管的重要准则。信用卡公平记账披露 法要求发卡机构必须本着诚实法则向消费者公开一切信用交易的条款，让消 费者充分了解各信用条款的内容和效果，并且可以同其他信用条款进行比较， 避免消费者在了解不够的情况下使用信用条款。公正信用记账法保护消费者 的拒付权利以及索赔权力。1 9 7 4 年联邦政府出台的“统一商业准则”，使与消费 者信用有关的法律简明、明确和符合现代信用销售发展，帮助消费者更好地了 解信用条款所对应的收费，并且对于消费者的收费或者利率进行封顶。电子资 金转账法主要通过联邦储备委员会的e 条例来规范银行资金调拨行为。 从发达国家来看，对于电子支付的监管主要以事后监管为主。各国对于电 子支付的监管大致可分为机构监管、业务监管和混合监管三种模式。机构监管 模式已参与支付体系的主体为主要监管对象；业务监管模式以金融支付卡以相 7 关业务的流程规范为监管内容；混合监管模式是准入制和完善的业务监管规章 相结合的一种灵活搭配的监管体系。 23 银行卡新兴支付渠道 随着网络技术的发展，国际可_ 联网日盏酱及，电子商务迅猛发展。网上支 付已经构成了电子商务的核心环节。同时，移动通信和瓦联网发展相结台衍牛 出移动商务这一新型交易方式，由此便产牛了移动支付。2 0 0 4 年至2 0 0 9 年全球 移动支付市场将逐步进入持续增长的阶段。移动支付、瓦联网支付、传统的仁 基支付之间，不仅存在部分竞争千替代，同时也存在相互促进和补充作用。 2 31互联网支付 随着瓦联嘲络的不断友展和个人电脑的日益普及，全球上网人数在不断增 k ，预计到2 0 0 7 年全球瓦联网用户数量将增长到90 4 亿，同时宽带用户也在不 断增| 乏。庞大的百联网用户为电子商务的发展奠定了市场基础，同叫电子商务 的发展对支付工具提山了强大的要求。电子商务是指交易双方通过计算机网络 所进行的所有交易活动，b q 通过交易发生实物性商品所有权韵转移或实现了服 务性商品的有偿消费。电子商务的一个重要技术特征是利用计算机网络来传输 和处理商务信息。预计到2 0 0 7 年争球电子商务总额将会达到8 8 万亿美元。 nj * h * 十4 1 、 】i 田2 62 0 0 4 年全球各r 域b 2 8 类电子商务市场规模 束* 十日t 目r 镕行p m * 日r m 2 0 0 5 8 天津大学硕士学位论文中国银行卡产业发展研究 根据参与对象的不同，电子商务可以分为企业对企业的电子商务( b 2 b ) ， 企业对个人的电子商务( b 2 c ) 和个人对个人的电子商务( c 2 c ) 。在各种交易 方式中b 2 b 业务所占比例最大，b 2 b 约占所有电子商务业务的8 5 。其中北美 b 2 b 最为发达。b 2 c 电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于i n t e m e t 展开 在线销售活动。各国b 2 c 交易量的增长幅度远远超过零售总额的增长。美国的 亚马逊网上书店( w w w a m a z o n c o m ) 是b 2 c 的典型代表。c 2 c 电子商务最成功 的一种方式是网上拍卖。目前全球最大的拍卖网站e b a y 和中国最大的电子商务 网站阿里巴巴旗下的淘宝网都属于c 2 c 模式。美国的e b a y 注册用户占整个美国 网民总数的3 0 以上，交易总额占到g d p 的1 2 2 3 。 电子商务的发展必然要求网络支付同步发展，但如何使网上支付安全的完 成是人们必须面对的问题。为此，卡组织、商业银行和网络运营商推出了s s l 协议、s e t 协议、3 - d s e c u r e 、m 嬲t e 疋a r d 的s e c u r e c o d e 、以及j c b 的j - s e c u r e 和c u p s e c u r e 等各种电子支付的安全解决方案。另外电子商务实现与虚拟网络 中。传统的手写签名和盖章无法进行，必须依靠数字技术手段来替代，因此电 子签名技术便孕育而生。电子签名法从法律的角度给予电子签名以传统签名、 盖章同等的法律地位。 全球电子商务在线支付率不断提高。美国作为全球最发达的电子商务国家， 网上支付同样走在其他国家的前列，从v i s a 卡交易数据来看，2 0 0 4 年v i s a 电 子商务交易中7 2 来自美国市场。互联网已经成为增长最快的支付渠道。根据 调查数据，6 0 岁以下人群中7 0 有过网上购物的经历。v i s a 预测，至2 0 1 0 年， 欧洲v i s a 网络的互联网支付率将达到3 0 。在英国，信用卡网上支付目前还领 先于借记卡，7 1 的旅游电子商务通过信用卡支付，2 9 为借记卡。未来几年亚 太地区网上银行业务前景看好，在亚洲很多国家，网上银行用户己渐成规模。 网络银行是互联网支付的重要角色，又称网上银行或在线银行，是指金融 机构利用网络技术在i n t e r n e t 上开展银行业务。根据巴塞尔银行监管委员会的定 义，网络银行是指那些通过电子通道，提供零售于小额产品与服务的银行。这 些产品和服务包括存贷、账户管理、金融顾问、电子账务支付，以及其他一些 诸如电子货币等电子支付的产品与服务( b c b s ，1 9 9 8 ) 。目前，b 2 b 领域的绝 大部分大额支付都是采用网络银行的支付方式，银行也越来越重视网络银行的 发展。 第三方支付平台成为个人网络支付首选工具。所谓“第三方支付工具 是 9 第二章国际银行卡产业状况 指非银行和信用卡组织的阻力的第三方企业所提供的支付工具。2 0 0 3 年以来许 多针对p 2 p 的支付解决方案大部分是第三方企业推出来的。第三方机构在银行 在用户之间建立一个虚拟账户，使得用户不再需要承担，款到不发货或货到不 付款的风险。 第三方支付平台的支付模式流程大致如图2 7 所示。步骤1 ，网上消费者浏 览检索商户网页；步骤2 ，网上消费者在商户网张下订单；步骤3 ，网上消费者 选择第三方支付平台、直接衔接到其安全支付服务器上，在支付页面选择自己 适用的支付方式，然后进入银行支付页面进行支付操作；步骤4 ，第三方支付平 台将网上消费者的支付消息，按照各银行支付交易技术要求传递到各相关银行； 步骤5 ，由相关银行检查网上消费者的账户情况，实时进行冻结、扣账或划账， 图2 7 第三方支付平台的支付流程 并将处理结果返回至第三方支付平台，同时第三方支付平台将结果告知消费者； 步骤6 ，第三方支付平台将支付结果通知商户；步骤7 ，对于支付成功的交易， 由商户向网上消费者发货或提供服务；步骤8 ，各个银行通过第三方支付平台向 商户实施清算。 网络支付手段的完善将进一步推动电子商务的发展。网上支付比传统支付 有着无可比拟的优势，并且正在被大多数人所接受。从长远看b 2 b 、b 2 c 、c 2 c 之间也将逐渐融合，越来越多的b 2 c 电子商务网站开始向c 2 c 交易提供平台， 越来越多的b 2 c 交易开始使用p 2 p 的支付工具进行支付。打通b 2 b 、b 2 c 、c 2 c 天津大学硕士学位论文中国银行卡产业发展研究 之间的支付界限也是第三方支付工具提供商提高自身吸引力的重要手段。越来 越多的高科技手段也将应用到支付领域，指纹识别、声音识别、虹膜识别等生 物学技术将更广泛地应用到金融服务领域t 2 1 0 同时由于网络支付直接涉及资金 转移，各国的金融监管部门都在完善法律法规，维护稳定的市场秩序。 2 3 2 移动支付 移动支付是交易双方为了某种商品或服务而通过移动设备交换金融价值的 过程，移动通讯设备可以包括：手机、p d a 、移动p o s 等。手机是移动支付的 首选载体。移动通讯终端参与支付也需要识别身份的标志，目前移动支付的身 份认证有两种方式，一种是将银行卡卡号和手机号码邦定，以手机号码芯片作 为识别方式；另外一种是把具有银行卡识别功能的模块加入移动通讯终端，或 者将两者融为一体。 目前移动支付主要用于小商品交易、小额服务付费、缴费及银行服务、电 子内容( 产品) 支付等。小商品交易主要指通过手机购买地址消费性实物产品。 小额服务付费是指用户通过手机支付服务费用。西欧的移动支付大量用于支付 停车费、洗车费等该种类型的费用。在意大利，移动通信用户可以通过手机直 接支付停车费，而不必再用硬币或购买停车票等付费方式。在中国，公共事业 缴费是移动支付非常典型的应用，用户可以通过手机绑定相应银行帐号，从而 实现公共事业费用的支付。各门户网站为用户提供手机铃声下载等各种电子信 息产品时，通常通过电信运营商代为收费，这种业务也是移动支付一个重要内 容。 移动支付分为本地交易和远程支付。本地交易是指利用移动通讯终端的短 程通讯能力与受理终端进行交互的一种支付交易方式，比如红外、蓝牙等方式。 本地交易主要是把移动终端作为电子钱包或者银行卡使用，主要是利用手机的 短程无线通讯能力与商户终端进行交互，也就是刷卡形式的改变。远程支付主 要是利用移动通讯上的远程通讯服务实现支付交易，比如s m s 、语音、无线数 据传输等方式。利用g p r s 、c d m a i x 通讯或是3 g 通讯方式将使远程支付的主 流方向。 对于移动支付产业，需要由设备制造商、金融机构、银行卡组织、移动运 营商、移动支付服务提供商、商业机构、s t m 卡供应商、手机供应商、用户等 第二章国际银行卡产业状况 多个环节组成。以银行为主体的移动支付运作模式主要是银行通过专线与移动 通信网络互联，将银行账户与手机账户绑定，用户通过银行卡账户进行移动支 付。银行为用户提供交易平台和付款途径，移动运营商之提供信息通道，不参 与支付过程。 近年来，从世界范围内，移动通信用户数量呈现出指数型增长的态势，手 机用户目前是最大的市场群体之一。r e s e a r c h 公司调研报告显示，2 0 0 5 年底， 全球手机用户达到2 1 4 亿。电信研究机构p y r a m i dr e s e a r c h 发布的一项预测报 告显示，到2 0 0 6 年年底，全球手机用户将达到2 6 亿，预计到2 0 1 0 年将达3 5 亿。同时银行卡产业也处于高速成长时期，截至2 0 0 5 年底全球流通信用卡和借 记卡发卡量大约为4 2 亿张。如此巨大的移动用户群体和银行卡用户数量为通过 将手机和银行卡绑定来进行各种消费活动的移动支付也奠定了发展基础。 移动支付发展最成功的国家是日本，其次是韩国。日本移动支付产业由该 国最大的移动运营商n t td o c o m o 与s o n y 所引领，两家公司共同推出了内嵌 “f e l i c a ”芯片的“i - m o d ef e l i c a ”移动钱包方案。移动钱包手机可以支持各种零 售、公交、铁路、民航、娱乐消费、在线金融等应用，还支持身份证功能。支 付应用是移动钱包服务成功的关键。调查显示，日本消费者最感兴趣的服务是 交通支付。“f e l i c a ”电子钱包手机不仅是的支付无纸化，迅速完成支付流程，只 用钱包手机的用户还可以不断地下载会员证、优惠卡等等，商家还可以向用户 发送商品信息，钱包手机诱导下的消费行为更准确、更具效率。 随着移动支付产业的发展，金融机构在其中的地位不断提高。早期移动支 付阶段，以小额支付为主，基本由移动运营商主导，不需要发卡行和银行卡组 织参与。随着支付模式的发展，移动支付不仅限于小额支付，基于银行卡账户 的支付模式逐渐成为主流模式，发卡机构和银行卡组织在移动支付中的作用越 来越重要。日1 天津大学硕士学位论文中国银行卡产业发展研究 第三章中国银行卡产业状况 3 1 中国银行卡市场概况 近几年中国银行卡市场的发卡量、交易量总体上保持高速增长的态势，截 至2 0 0 6 年底国内银行卡总量达到1 1 7 5 亿张。银联标准卡的比例不断提高，截 至2 0 0 6 年底，绝大多数发卡银行都已发行符合国际标准的“6 2 字头银联标准 卡，银联标准卡发卡总量达2 3 亿多张，其中仅2 0 0 6 年就新增银联标准卡1 4 亿多张，占当年新发卡的比例己超过7 0 ，同时，2 0 0 6 年银联标准卡境外发行 4 0 3 2 万张。从交易规模看，2 0 0 5 年银行卡交易金额4 9 万亿元，其中消费交易 额9 6 0 0 亿元，剔除批发性的大宗交易和房地产交易，消费交易额占全国社会消 费品零售总额的比重已接近1 0 ，而五年前仅为2 1 。但其中银行卡取款和存 款仍然在总交易笔数和总交易金额中所占比例均超过7 0 ，与国际上银行卡交 易结构相比还有很大差距。 近几年，银行卡服务收费机制开始逐步建立，继a t m 跨行取款收费之后， 2 0 0 4 年，商业银行开始对借记卡征收年费，特别是在2 0 0 6 年，在中国银联的发 起下，商业银行又开始对银行卡跨行查询交易收费。借记卡年费的收取改变了 人民币借记卡随意申领、大量闲置的状态，促使支持卡人在有偿服务观念下的 引导下，自觉注销闲置账户，商业银行的“睡眠卡、“死卡数量迅速降低。 银行卡跨行查询交易收费，又使得商业银行和中国银联进一步降低银行卡业务 成本，进而提高银行卡经营效率，提升银行卡服务质量。 近几年，外资机构以各种方式逐步渗透国内银行卡业务。2 0 0 4 年1 月2 日， 汇丰银行于上海银行联合推出美元信用卡；2 0 0 4 年2 月4 日，花旗银行于上海 浦东发展银行联合推出双币种信用卡1 4 1 。信用卡产业的国际合作一方面给国内 商业银行带来了先进的管理经验和营销模式，另一方面也是国内发卡银行和转 接组织面临更加严峻的市场竞争压力和生存危机。与此同时，国内银行卡品牌 也开始逐步跨出大陆进而进入香港、澳门等地。2 0 0 4 年1 月1 8 日，中国银联开 第三章中国银行卡产业状况 通了香港、澳门两个地区的受理市场。2 0 0 4 年4 月3 0 日，中国银行( 香港) 率 先在香港正式发行银联卡，中国银行( 香港) 的附属机构南洋商业银行、集友 银行同时也发行银联借记卡和信用卡，香港银联卡持卡人和在内地带有银联标 识的p o s 终端消费，并可在银联标识的a t m 终端上提取人民币。 随着银行卡市场化竞争向纵深发展，国内发卡机构的市场竞争逐渐从价格 竞争走向产品和服务的竞争，根据不同客户需求，细分市场，不断创新，满足 特性持卡人的需要。例如招商银行的葵花白金理财卡属于高端借记卡，向客户 提供一对一的理财顾问、贵宾式柜台金融服务，免费转账、汇款以及丰富及时 的理财资讯5 1 ；中国银行推出人民币与美元的奥运信用卡和可以在境内消费人 民币境外j c b 组织消费日元的j c b 信用卡。另外商业银行还通过广泛的行业合 作，不断推出联名卡，如国航知音卡、广发南航明珠信用卡、华夏空港卡、民 生星辰健康卡、东方麦当劳联名卡、各种各样的校园一卡通、教师认同卡等等。 银行卡支付渠道日益多元化，网上转账、网上支付、移动p o s 支付业务经 过各商业银行、中国银联以及其他参与机构的共同开拓，使用人数、交易金额、 开通城市不断增长。银行卡支付在互联网交易中的比例不断上升，发卡机构还 通过行业合作不断拓展银行卡支付的领域范围和深度。例如中国银联与北京电 信合作开通银行卡统一缴费服务；中国银联和上海银行、大众交通推出专门用 于出租车的移动p o s 结算系统等。这些新兴的银行卡业务，不仅极大的拓展了 银行卡的应用领域和市场空间，也使得个人电子支付手段更为丰富、便捷! 3 2 中国银行卡市场的规模 3 2 1 银行卡发卡规模 截至2 0 0 4 年底，国内1 0 3 家发卡机构所发行银行卡总数为7 6 9 亿张，其中 借记卡7 3 7 亿张，信用卡( 包括贷记卡和准贷记卡) 3 2 0 6 万张，分别占总卡量 9 5 8 和4 2 ；截至2 0 0 5 年底，全国银行卡发卡机构为1 7 5 家，国内发卡总量 为9 6 亿张，其中借记卡9 2 亿张，占9 5 8 ，贷记卡2 0 0 0 万张，准贷记卡约 2 0 4 0 万张，各占2 。随着越来越多商业银行加入收取借记卡年费和收取小额 账户管理费的行列，借记卡的发卡量增长速度将有所放缓。近几年各商业银行 1 4 8 2 88导昌呙 2 。 “ ! ! g ” g # = a # 目 ；a ! ! # “ 蓬 辱i 兰 # g * ! 謇 暮誓赵捌上掣上。