（工商管理专业论文）邮政储蓄个人银行业务竞争战略的研究.pdf

华中科技大学硕士学位论文 摘要 随着邮政体制改革步伐的加快，关于成立中国邮政储蓄银行的条件开始日渐成 熟。中国邮政储蓄银行即将成为我国最大一家专门从事零售金融业务的国有银行， 个人银行业务将是邮政储蓄主要的业务发展方向。当前我国个人银行业务市场容量 大，前景广阔，各商业银行纷纷将个人银行业务作为发展的重点，全力以赴进行业 务拓展。在此环境下，邮政储蓄该如何应对激烈的市场竞争? 如何才能更好的抵御 金融风险? 又该如何为自身的发展做出准确的定位? 这是邮政储蓄面临的新课题。 本文在对邮政储蓄及个人银行业务的现实状况进行分析的基础上，对邮政储蓄 个人银行业务的竞争战略进行了研究，提出了邮政储蓄个人银行业务基于竞争战略 的发展思路。 首先，本文分析了邮政储蓄的发展历程，讨论了个人银行业务及其在邮政储蓄 中的开展前景。其次，根据竞争战略理论，对邮政储蓄个人银行业务的竞争战略进 行分析与选择，提出了邮政储蓄个人银行业务的战略定位和竞争战略的实旆对策。 最后，从优化资源配置、调整内部结构、业务流程再造、成本控制、服务“三农” 等方面探讨提出邮政储蓄个人银行业务实施成本领先战略模式的具体措旌。 关键词：邮政储蓄商业银行个人银行业务竞争战略 华中科技大学硕士学位论文 a b s t r a c t w i t ha c c e l e r a t i n gp o s t a lr e f 0 加，t 1 1 ec o n d i t i o nf o rs e t t i n gu pc h i n ap o s t a ls a v i n g sb a n kh a sb e e n c o m p l e t e di a l lv a r i e t i e s c h i n ap o s t a ls a v i n g sb a n ki sb e c o m i i l go n eo ft l l eb 逗g e s ts t a t e o w n e d b a n k se g a 百n gi nr e t a d 血a n c mb u s i n e s s 1 r h ei n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s si sp l a y i ga ni m p o n a n t r o l ei 1 1p o s l a ls a v i n g sd e v e l 叩m e n i i nr e c e n ty e a r s ，i d i v i d u a lb a l l l 【i n gb u s i n e s sh a sb e e ni nam a i u r e s t a g ew i t hb m a dm a r k e ta dw i d ef u t u r e n d i v i d u a lc o m m e r c j a lb a n kh a sa i i a c h e di n l p o i t a n c ci or e t a 订 b u s i n e s sw i i ht h ei n d i v i d u a lb u s i n e s sa sc o r eb u s i n e s s t h ei i l d i v i d u a lb u s i l l e s si sb e e f o c u s e da sak e y b a n k i n gb u s j n e s sw i t hg r e a te 怕n s o n 山ec u e n ts i m a l i o np o s t a ls a v i n g sw i 】f a c cn e wt o p i c ，w h i c h i sh o wp o s t a ls a v i n g sw i l lf a c et l l ek e e nm a r k e tc o m p e 廿t i o n ，w i t h s t a n dl h ef i n a n c i a lr i s k ，p o s i t i o f o r w i d ef u t u r c t 卫ea r t i c l eh a sm a d er e s e a r c ho nc o m p e t i t i o ns t r a t e g yf o ri i l d i v i d u a lb a n 虹n gb u s i n e s so fp o s t a l s a “n g so nt h eb a s i so fc u r r e n ts i t u a t i o na a l y s i so fp o s t a ls a v i i l g sa n di n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s s 1 n a d d i t j o n ，d e v e l o p m e n ic o n c e p tf o ri 1 1 d i v i d u a lb a n k i n gb u s i n e s sc o m p e t i t i o nh a sb e e np u tf o n v a i d f i r s to fa ，t h ea r t i c l ea 1 1 a l y z e si h ed e v e l o p i n gc o u r s eo fp e f s o n a ls a v i 舀，a dt h ef u t u f ef o r i n d i v i d u a lb a n l 【i n gb u s i n e s sw i t h i ni h ep o s t a ls a v i l l g s w ep u tf o r w a r dt h es t f a t e g i cs l a t u sf o ri n d i v i d u a l b a n l 【i 1 1 9b u s i n e s s o fp o s t a ls a v i n g s ，a dt h es u g g e s t j o nj m p l e m e n tf o rc o m p e t i t i o ns t r a t c g yi nt e f m s w i t ht h e o r yo fc o m p e t i l i v es l r a t e g ya sw e l la st h ea n a l y s i so fp o s t a ls a v i n g si n d i v i d u a lb a n k i n gb u s i l l e s s c o m p e t i v es t r a t e g y t h ee n d ，w ep u tf o r w a r dl h e 叩e c i 丘cm e a s u r e sf o rc o s i - a d v a n c e ds t r a l e g yo nt h e b a s i so fd i s c u s s i o nf o rb e n e r e dr e s o u r c e sd i s p o s a l ，i n t e r v a ls t r i l c t u r ea d j u s t m e n t ，c o s tc o 仃d l ，b u s i l l e s s t e c h n o l o g i c a lp r o c e s sr e n e w a l ，a n ds e r v i c ef o rf a m e r s k e yw o r d s ：p o s i a ls a v n g sc 0 删卫e f c i a lb a n k i n d i v i d u a lb a n k i n gb u s j n e s s c o m p e t i t i v es t r a t e g y i i 华中科技大学硕士学位论文 1 1 研究背景 1 绪论 1 1 1 邮政储蓄简介 邮政储蓄是邮政部门充分利用邮政基础设施经营人民币货币资金融通业务，为 广大城乡居民提供的一种金融服务。 我国邮政储蓄始办于1 9 1 9 年。新中国成立后，人民银行于1 9 5 1 年委托邮政部 门代理办理储蓄业务，后于1 9 5 3 年撤并停办。党的十一届三中全会以后，为了适应 国内经济发展的大好形势，扩大储蓄网点规模，积聚更多的建设资金，1 9 8 6 年1 月 国务院批准邮政企业恢复办理邮政储蓄业务。最初，邮政储蓄的存款全额缴存人民 银行，人民银行按季向邮政部门支付固定的代办手续费；从1 9 9 0 年起，为鼓励邮政 储蓄业务发展，邮政储蓄存款由缴存改为转存人民银行，并获取转存款利差收入； 2 0 0 3 年8 月1 日，人民银行对邮政储蓄存款实行新老划段，原有约8 2 9 0 亿元的( 老) 存款继续按约定的转存款利率转存人民银行；邮政储蓄新增存款转存中国人民银行 的部分，年利率降低为1 8 9 ，邮政储蓄不再享有利差收益；与此同时，邮政储蓄机 构获准自主运用邮储资金，进入银行间市场，例如投资银行间债券市场、与商业银 行办理协议存款、购买商业银行转让的资产等n 儿引。 目前，邮政储蓄的业务范围包括银行卡( 又称“绿卡”，并已加入银联组织) 、银 行间债券买卖、与中资银行和农村信用社大额协议存款、代理保险、代理商业银行 发放小额贷款、银证通、各项代收代付业务等金融业务。不久的将来，随着金融业 改革的深入，为了适应市场竞争的需要，邮政储蓄将会逐步扩大个人银行业务范围， 包括涉足部分个人信贷资产业务等。邮政储蓄自恢复开办以来，各项业务快速发展， 已成为一支不容忽视的金融力量。全国邮政储蓄：现有营业网点接近3 2 0 0 0 个，其中 县及县以下农村网点占2 倍以上，成为国内网点数量次多、在城乡地区分布最为均匀 的一家金融枫构。截至2 0 0 5 年6 月末，全国邮政储蓄存款余额已达到1 2 2 8 5 亿元， 储蓄市场占有率为9 2 5 ，储蓄存款余额规模仅次于工商银行、建设银行、中国银行 华中科技大学硕士学位论文 和农业银行，位居第五【”。 1 1 2 问题的提出 中国加入世贸组织之后，随着邮政体制改革步伐的加快，关于成立中国邮政储 蓄银行的条件开始日渐成熟。2 0 0 5 年7 月2 0 日，国务院第9 9 次常务会议原则通过 了邮政体制改革方案，这标志着备受各界关注的中国邮政储蓄体制改革迈出了 历史性的步伐一我国银行体系将再添“新丁”，一旦条件成熟，将组建成立邮政储蓄银 行，届时中国邮政储蓄银行不仅将成为继工、农、中、建四大国有商业银行后的又 一家国有全资银行，而且将成为我国最大一家专门从事零售金融业务的国有银行， 个人银行业务将是邮政储蓄主要的业务发展方向。当前我国个人银行业务市场己经 成熟，市场容量大，前景广阔，各商业银行也对以个人银行业务为核心的零售业务 给予了高度的重视，将个人银行业务作为发展的重点，全力以赴进行业务拓展。 然而，我国的邮政金融业务在蓬勃发展的同时也暴露出一些亟待解决的问题： 一是当前邮政金融风险不断积聚，一些邮政储蓄机构存在违规经营现象，影响了地 方金融秩序；二是邮政储蓄资金运用中的信用风险、市场风险和操作风险难以防范： 三是邮政储蓄机构内控机制相对薄弱，资金案件不断发生，并且长期得不到有效治 理。 在当前环境下，邮政储蓄该如何应对激烈的市场竞争? 又该如何为自身的发 展做出准确的定位? 如何才能更好的抵御金融风险? 这是邮政储蓄面临的新课题。 1 1 0 本文研究的目的和意义 ( 1 ) 研究目的 对于邮政储蓄发展个人银行业务，笔者认为是机遇与挑战并存，困难与希望同 在，邮政储蓄具备有相当的优势，若竞争战略制定与实施得好，邮政储蓄的个人银 行业务将大有文章可做，大有市场可为。本课题力求达到如下目标：第一，研究邮 政储蓄如何在个人银行业务市场上发挥自己的优势，弥补劣势；第二，制定适合自 己的个人银行业务竞争战略并据此与其他银行开展竞争；第三，提出邮政储蓄在发 展个人银行业务方面的风险防范措施，以便能更好的抵御金融风险。 ( 2 ) 研究意义 华中科技大学硕士学位论文 通过系统、全面地分析邮政储蓄个人银行业务的现状以及存在的问题，同时比 照、分析竞争对手的现状及产品，为邮政储蓄个人银行业务的发展定位和抵御 金融风险等方面提出一些个人的思考。本文在研究的过程中，注重了系统性和 逻辑性，强调了实践的导向性，以期能对邮政储蓄个人银行业务的发展起到一 定的指导作用。 1 2 竞争战略理论研究 1 2 1 竞争战略及其本质 在现代的战略管理学理论中，认为战略由公司、用户、竞争三方面构成，企业 的竞争战略就是企业为了在竞争中获得有利的竞争地位所做的系统谋划，旨在以最 有效的方式建立相对于竞争对手的竞争优势。它涉及到企业自身、目标客户和竞争 对手三个要素，其本质在于通过自身有意识的努力获得相对于竞争对手的持久竞争 优势f 3 j 0 1 2 2 竞争战略的目的 长期以来，人们一直将追求利润最大化作为企业生存的目标。并在此目标的驱动 下制定战略、从事生产经营活动。但实践表明，这种利润至上的观点，常常导致企 业家们目光短浅：为了今日的利润，而去侵蚀未来的利益；为了自己的利益，而去侵 蚀股东和客户的利益。短期来看，企业的经营效益也许会很好，但长此以往，受侵 蚀的往往却是企业自身的利益。很明显，将单纯追求利润最大化作为企业的根本目 的是无法完美诠释企业之存在意义，也是无助于企业的生存和发展的，甚至是有悖 于企业使命的。因此，有必要对企业的战略目的作一番新的诊释【4 】。 管理大师彼得德鲁克在其著作管理实践中提到：企业的目的必须存在于企 业本身之外。事实上，由于企业是社会的一部分，企业的目的必须存在于社会之中。 至于企业的目的，只有一个最有说服力的定义一那就是造就顾掣“。 从以上不难看出，企业竞争战略的真正目的在于造就顾客，提升顾客的整体价值， 只有这样，企业战略的实施才能得到最佳的、完美的效果。 华中科技大学硕士学位论文 1 2 3 竞争战略的类型 美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔波特根据企业竞争优势的两种基本 形式，即低成本和差异性，与企业寻求获取这种优势的活动相结合，导出了三个最 基本的战略：成本领先、差异化和目标集中【6 l 。 ( 1 ) 成本领先战略 企业成本领先战略的核心内容是在较长时期内保持企业产品的成本处于同行业 中的领先地位，并以此获得比竞争对手更高的市场占有率，同时使企业的盈利处于 同行业平均水平之上。企业采用这一竞争战略，需要积极地建立有效的规模生产设 施，全力降低生产成本和管理费用，以及最大限度地减少研发、服务、广告等方面 的成本费用。 成本领先战略通常需要企业具备以下基本技能和资源：持续的资本投资和良好的 融资能力；工艺加工技能；对工人严格监督；所设计的产品易于建造；低成本的分销系 统。 成本领先战略对组织有以下基本要求：结构分明的组织和职责；以满足严格的定量 目标为基础的激励制度；严格的目标控制；经常、详细的控制报告【3 l 。 ( 2 ) 差异化战略 企业差异化战略的核心内容是在企业较长时期内提供与众不同的产品或服务，满 足顾客的特殊需求，形成高于竞争对手的优势，同时使企业的盈利处于同行业平均 水平之上。企业采用这一竞争战略，要求积极地提供独特的产品特性、技术特长、 品牌形象，以及优质服务等来强化产品的特点，增加产品额外的价值。相对于竞争 者来讲，当企业做到产品和服务的价格差异超过其所增加的成本时，则企业就捌有 了差异化的竞争优势。 差异化战略通常需要企业具备以下基本技能和资源：强大的生产营销能力；产品加 工；对创新性的鉴别能力；很强的基础研究能力；在质量或技术上领先的公司声誉；在产 业中有悠久的传统或具有从其它业务中得到的独特技能组合；得到销售渠道的高度合 作。 差异化战略对组织有以下基本要求：在研发、生产制作和市场营销部门之问的密 切合作；熏视主观评价和激励，丽不是定量指标；有轻松愉快的氛围，以吸引高技能工 华中科技大学硕士学位论文 人、专业技术人员和创造性人才【3 1 。 ( 3 ) 目标集中化战略 企业目标集中战略的核心内容是把经营的目标集中在一个特定的细分市场上，为 特定的购买者提供特定的产品或服务。由于企业的规模较小，资源有限，一旦确定 了特定的目标市场后，仍需通过企业的两个基本战略，即成本领先战略或差异化战 略，形成具有企业特色的目标集中战略。具体表现为成本领先目标集中战略或差异 化目标集中战略。由此可见，目标集中战略本身并不是一种独立的竞争战略，而是 一种特殊的成本领先战略或者特殊的差异化战赂。 目标集中战略的前提是：企业能够以更高的效率、更好的效果为特定的战略对象 服务，从而超过存在于广阔范围内的竞争对手吼 1 2 4 竞争战略的制定和实施 竞争战略的制定和实施是竞争战略中两个关键的环节，是决定企业战略成效的关 键。一个成功的战略必须建立在科学制定和有效实施的基础之上。 ( 1 ) 竞争战略的制定 竞争战略的制定包括竞争战略的分析和选择两大部分。竞争战略制定的首要任务 是明确企业的定位，其次才是对企业生存的内、外部环境进行分析，做出评价和选 择。 ( 2 ) 竞争战略的实施 竞争战略的实施就是制定和实施战略对策的过程，包括确定年度目标、制定政策、 配制资源、调整现行组织结构、企业改组和流程再造、文化培育等活动。竞争战略 实施的目的是为了使企业所制定的战略达到预期的目标。 1 3 研究的主要内容和论文的结构 本文从竞争战略、成本领先战略的理论出发，在运用s w o t 分析法和波特的五 种竞争力量模型对邮政储蓄及个人银行业务的现实状况进行分析的基础上，对邮政 储蓄个人银行业务的竞争战略进行了研究，提出了邮政储蓄个人银行业务基于竞争 战略的发展思路。 华中科技大学硕士学位论文 本文共分四个部分。 第一部分介绍了邮政储蓄业务发展的状况，说明了课题研究的内容和意义，并对 竞争战略的理论进行了概述。 第二部分对个人银行业务进行了简单的介绍，并对目前国内外个人银行业务的发 展情况进行了分析，此外还对邮政储蓄发展个人银行业务的外部环境和内部条件进 行了分析。 第三部分对可能采取的竞争战略模式进行了分析和选择。 第四部分对竞争战略的实施提出了对策。 6 华中科技大学硕士学位论文 2 邮政储蓄的个人银行业务现状分析 目前银行所办理的业务可分为个人银行业务、公司银行业务、机构银行业务以及 其它中间业务等。个人银行业务因其具有风险小、利润高、市场大等特点，已成为 银行业务发展的重点。本部分通过对邮政储蓄发展个人银行业务的内外部环境进行 分析，识别业务发展的机会、威胁以及邮政储蓄的实际能力，为下一步制定竞争战 略模式和实施对策做好资料准备。 2 1 个人银行业务在国外的发展概况 2 1 1 个人银行业务概述 ( 1 ) 概念和业务范围 由于个人银行业务传入我国的时间不长，对其内涵至今尚无权威的解释。一般的 定义是：商业银行以居民个人和家庭为服务对象的零售业务。个人银行业务主要包括 对居民个人和家庭的储蓄存款、借记卡等负债业务：代收、代付、代管、代理和个人 转帐结算及咨询等多项内容的中间业务；及以个人和家庭的住房贷款、汽车贷款，其 他消费贷款和以贷记卡为中心的资产业务等。 ( 2 ) 个人银行业务的服务对象 个人银行业务以居民个人、家庭为服务对象，通常是有独立行为能力的自然人， 一般没有年龄、职业、性别、健康状况等限制，因此其服务对象十分广泛，从一般 社会公众、公务员到银行家、私营企业所有者、体育娱乐明星等高收入阶层人士， 无所不包。 ( 3 ) 个人银行业务的地位 随着经济的发展，居民个人的金融资产迅速增加，盒融资产的收益占居民个人总 收益的比重越来越高，因此为储户个人提供服务的个人银行业务也日显重要。个人 银行业务以其独特的魅力，在整个金融业务中占据越来越重要的地位。目前西方国 家一些主要商业银行，其个人银行业务的利润普遍占到了利润总额的3 0 一7 0 l “。 华中科技大学硕士学位论文 2 1 2 国外个人银行业务的发展状况 自2 0 世纪6 0 年代开始的“银行零售业务革命”以来，西方发达国家对以个人银 行业务为中心的零售业务给予了高度的重视。目前，大多数境外商业银行已将个人 银行业务作为稳定收入、降低经营风险的战略性业务主线，注重在个人银行业务的 资源配置、经营策略、产品和服务创新、市场营销等方面的研究和开发，并引发了 一股世界性的发展潮流。 在发达国家和地区，由于经济的发达和收入水平的不断提高，以及社会贫富差 距的不断扩大，个人的消费需求和消费偏好也千差万别，为个人银行业务的发展奠 定了基础。面对如此庞大的客户群体和复杂的业务种类，各商业银行为了不断提高 竞争能力和获得更大的利润，积极运用以电子化为中心的现代科技手段，强化管理、 精心运作，努力提供精细化和高效率的服务。以美国花旗银行为代表的大型现代化 商业银行，投入了大量的人力、物力和财力，纷纷加入到竞争的行列，并获得了丰 厚的收益。1 9 9 5 年花旗银行3 6 亿美元的利润总额中，来自包括个人银行业务在内的 零售业务收入达2 0 亿美元，占利润总额的5 6 1 8 j 。 2 1 3 国外个人银行业务发展的主要特点 1 ) 个人银行业务组织架构扁平化。为发展个人银行业务，境外商业银行非常重 视组织架构的调整，目前许多银行按照扁平化和业务主线管理驱动的模式建立了个 人银行业务组织架构。如花旗集团将其个人银行业务整合为全球消费者金融服务集 团，由其集中管理银行业务、卡类业务、花旗金融业务、旅行者财产保险业务、泛 美金融业务等。该集团的组织架构如图2 1 所示。 图2 1 花旗集团全球消费者金融服务集团的组织架构 华中科技大学硕士学位论文 ( 1 8 ) 、合同中心和呼口u 中心( 1 5 ) 、市场营销( 1 3 ) 、房地产设施管理( 1 1 ) 、运输( 9 ) 等。 2 2 个人银行业务在国内的发展概况 2 2 1 发展状况 我国从改革开放到2 0 世纪9 0 年代中后期，个人存款业务无论是总量还是品种 都在个人银行业务中占居绝对份额。始于1 9 7 8 年的改革开放标志着金融界个人银行 业务的真正开始，但此期间的个人银行业务仅仅是停留在存款业务上，并且在经济 体制改革相当长的一段时间里，出于我国的政治、经济、社会等环境因素，个人存 款业务的发展空间十分有限；2 0 世纪9 0 年代以来，伴随我国社会主义市场经济体制 改革目标的确立，市场因素不断增多，经济不断增长，国民收入分配格局发生了很 大的变化，城乡居民收入水平逐年提高( 但此时我国的金融市场尚不发达，居民金 融投资渠道较少) ，银行充当了个人和居民闲余资金的“吸收器”；其后，由于银行 信贷规模的不断扩张和政府对银行利率水平的管制，存贷款利差成为银行的主要利 润来源，这导致各商业银行以“存款立行”为经营思想进行个人存款市场的争夺，并 陆续推出了一系列个人存款业务品种，例如，除活期、定期、零存整取之外，还有 整存零取、定活两便、有奖储蓄、通存通兑储蓄、住房储蓄、教育储蓄等等【”。 从9 0 年代后期丌始，个人贷款业务，尤其是消费信贷逐步成为银行利润的主要 增长点。由于我国的经济增长方式从传统的供给和生产主导型逐步向需求和消费主 导型转变，并受到国内经济结构调整和国际金融危机的影响，经济中出现了供大于 求的现象。有效需求的严重不足，成为影响经济增长的一个重要因素，在这种形势 下，发展消费信贷是有效启动需求特别是消费需求的重要方式。人们通过消费信贷 化潜在购买力为现实购买力，把分散的零星支付能力集中起来解决庞大的有效需求， 从而把住房市场、汽车市场、耐用消费品市场带动起来，推动一大批相关产业的发 展。这就为银行楼宇按揭、汽车按揭等个人贷款业务提供了许多发展机会。近年来， 随着央行出台的一系列政策措施，如个人住宅贷款管理办法、汽车消费贷款 管理办法、关于开展个人消费信贷的指导意见等。各家商业银行也相继制定 了发展消费信贷的具体办法，加大个人消费信贷的拓展力度，积极推出了一些新的 华中科技大学硕士学位论文 管理水平、品牌、财务状况、产品种类、技术领先程度和人员素质等方面不如竞争 对手。 2 3 中国邮政储蓄个人银行业务的s w o t 分析 s w o t 分析法是一种战略分析方法，它是一种对组织的优势( s t r e n 对h ) 、劣势 ( w j a k n e s s ) 、所处外部环境的机会( o p p o r t u n i t y ) 和威胁( t h r e a t ) 进行分析的方 法。其中优势劣势分析主要是着眼于组织自身的实力以及与竞争对手的比较，而机 遇和威胁分析主要放在外部环境变化对组织可能造成的影响p j 。 本文中关于邮政储蓄个人银行业务的s w 0 t 分析主要是分析邮政储蓄的优势、 劣势、机遇、威胁。其中，优势劣势分析主要着眼于邮政储蓄的自身实力、以及与 竞争对手的比较，而机遇和威胁分析主要放在外部环境变化对邮政储蓄可能造成的 影响。通过分析对邮政储蓄的竞争力进行识别，确定邮政储蓄的发展方向，进而提 出采用何种竞争战略。邮政储蓄个人银行业务的s w 0 t 分析如表2 5 所示。 表2 5 邮政储蓄个人银行业务s w o t 分析表 业务政策优势资源优势 有利的国家政策环境 丰富的客户资源 优势网络优势汇兑优势 机遇 机构优势市场机遇 可靠的技术保障 广阔的市场 专业化经营程度不高 竞争威胁 组织架构不合理 经营意识不强人才匮乏 法律法规欠缺 个人信_ _ f j 制度尚未建立 劣势产品的创新能力不足威胁 因转制形成的风险 宣传不到位基础设施落后 网点资源开发不力 八世带来的威胁 网络犯罪日益增加 监管不到位 2 3 1 邮政储蓄个人银行业务的优势( s t r e n g t h ) 1 ) 政策因素。由于早期的邮政储蓄余额转存人民银行，人民银行按约定的转存 款利率水平按季向邮政储蓄支付转存款利息，邮政储蓄部门从中获取利差。除去必 华中科技大学硕士学位论文 要的人工、场地、设备等各项费用支出在内，邮政储蓄吸收的存款存在较为可观的 盈利空间，由此形成的利益驱动，刺激邮政储蓄部门加大业务的发展力度。 2 ) 自身优势。 ( 1 ) 资源优势。邮政储蓄在发展的过程中，充分依托、利用了邮政企业的各种资 源，例如：网点、营销渠道等，因此相对于其他银行而言，经营成本较低。 ( 2 ) 网络优势。邮政储蓄点多面广，加上与邮政其他专业以及各通信运营商的历 史渊源，电子化、网络化程度较高，特别是随着始于1 9 9 5 年的“绿卡”联网工程的 实旌，全国遍布城乡的邮政储蓄网点、a t m ( 自动柜员机) 、p o s ( 销售点终端) 均 可实现实时通存通取，使得邮政储蓄计算机网成为全国最大的活期储蓄通存通取网 络。 ( 3 ) 汇兑优势。随着农村外出务工人员的增多，邮政部门的汇兑资金滞留量逐年 增加，这在一定程度上促进了邮政储蓄业务的发展。据不完全统计，每年约有三成 左右的邮政汇兑资金由收汇人自愿转化为邮储存款，成为一项稳定的储源。 ( 4 ) 机构优势。邮储网点遍布城乡，凡有邮储网点的地方必有邮政营业网点。邮 政作为社会公用事业，由于普遍服务的需要，邮递员每天穿梭于各城镇和乡村问， 他们大多同时兼任邮政储蓄的业务宣传员。 3 ) 市场机遇。 ( 1 ) 在农村地区开展业务的机遇。近几年，随着全国数千家农村基金会的关闭和 国有商业银行撤并农村营业网点，农村地区的金融真空问题凸现，为邮政储蓄在农 村市场“让”出了经营空间。同时，针对农村合作基金会的清理和一些金融机构市 场退出中暴露出的支付风险问题，邮政储蓄通过正面宣传自己的经营优势，更加速 了农村资金向邮政储蓄的流动。 ( 2 ) 开展中间业务的机遇。我国银行业的中问业务市场属于一块待开垦的处女地， 即使是那些已开展中间业务的商业银行也只是处于起步阶段。也就是说，邮政储蓄 可以充分发挥自己的网络优势，大力挺进中间业务市场，与其他商业银行平分秋色； 同时，中间业务的发展有助于完善邮政储蓄的业务功能，扩大社会影响，活跃金融 市场。 华中科技大学硕士学位论文 ( 3 1 资金运用优势。邮政储蓄作为仅次于四大国有商业银行的第五大吸储机构， 具有明显的资金优势。根据有关文件，经国家邮政局向相关部门提出申请并获批准 后，邮政储蓄机构可以进入银行间市场参与债券买卖，也可以与中资商业银行、农 村信用社办理大额协议存款，与政策性银行进行业务合作，开展部分中间业务等。 此外，邮政储蓄机构还可依程序申请成为国债、政策性金融债券的承销团成员。 4 ) 利益倒促。1 9 9 8 年邮电分营后，邮政储蓄成为邮政企业的重点业务，特别是 在一些欠发达地区，邮政储蓄业务收入占邮政业务总收入的比重较大，这一因素促 使邮政部门加大邮储的发展力度。 2 3 2 邮政储蓄个人银行业务的劣势( w e a k n e s s ) 1 ) 生存的危机感和发展的紧追感不强。由于邮政储蓄资金的价格长期高 于正常水平，其计价方式又不尽合理，因此直接导致了公平竞争的金融环境被打破， 同时也使邮政储蓄失去了生存的危机感和发展的紧迫感。主要体现在以下几个方面： ( 1 ) 专业化经营程度不高。对邮政而言，邮政储蓄只是邮政三大业务板块 中的一项，而邮政行业的特点决定了其业务种类繁多，加之新型业务品种层出不穷， 越是到基层，一个部门兼营多种业务的情况越普遍。因此，在邮储业务的发展上， 无论是人力的投入，还是从业人员的整体素质，都无法与商业银行匹敌；其次，由于 体制原因，在专业经营策略方面，下级依赖上级的情况比较严重，缺乏创新和开拓 精神，部分单位追于工作压力，无暇顾及结构的调整和成本的核算，经营水平较低； 此外，由于长期采用全员营销，部分基层领导缺乏策略营销意识，依赖职工的思想 比较严重。 ( 2 ) 企业组织架构不合理。企业的一切活动都是人的活动，而组织是实施有效管 理的手段，因此组织形式是商业银行存在和从事业务经营管理的基础。商业银行组 织形式的区分可以从资本的构成或业务的发展程度以及设立分支机构的情况等角度 来划分。不同的组织形式在适应经营环境变化的能力、适应市场发展要求的能力以 及经营的效益与效率等方面各有千秋，表现出的竞争力亦不尽相同。目前邮政储蓄 的组织架构如图2 2 所示。 华中科技大学硕士学位论文 一一一 行政领导关系 一 业务指导芙系 图2 2 邮政储蓄组织体系简图 由图2 2 可见，邮政储蓄的组织体系是由邮政部门的管理体制决定并受其制约 的。现行的邮政储蓄业务独立于邮政的其他业务，又隶属于邮政局，没有独立的核 算体系和行政管理机构，实行的是“各级邮政局负责同级邮政储蓄业务人、财、物 的管理，上一级邮政储汇局负责全辖邮政储蓄业务经营指导”这一管理模式n “。这 种管理体制的弊端是“不具有金融机构高级管理人员任职资格的邮政管理人员以邮 政业务的一套制度、方法和手段来管理邮政储蓄，给邮政储蓄业务带来决策性的风 险和经营性风险”，储汇分局作为邮政的内设机构，没有人、财、物的管理权，无法 华中科技大学硕士学位论文 保证辖内邮政储蓄的合规经营和风险控制。因此现行的邮政储蓄组织体系是不适应 邮政储蓄发展的。 ( 3 ) 经营意识不强，缺乏总体规划。邮政储蓄恢复开办二十年来，在经营理念上 一直固守着为企业盈利创收这一短期目标，并希望更多地获得国家政策扶持，所以 未能真正与市场融合，这对邮政储蓄的多元化发展进程起到了制约的作用。 此外，邮政储蓄现行的营销策略大多是根据业务发展的阶段性需要而制定的，缺 乏积极主动的整体营销规划和整合；在金融创新方面虽有所发展，但创新层次较低； 促销手段偏于零散，整体效益不高：储蓄网点数量虽多，但发展内涵欠缺，集约化 程度较差：营销理念仍然停留在“余额第一”的阶段，不能科学地认识客户资源的 重要性，造成对客户构成信息资源的分析以及主动满足和提升金融服务的工作不够 深入。 f 4 ) 人才匮乏。邮政储蓄的人才储备以及人力资源的开发利用不足，在人才选用 制度上较为僵化，人才流失现象较为严重；在内部用人制度上还存在有诸多弊端， 条条框框制约了职工充分展示才能的空间；在薪资与岗位分配上延用传统观念的管 理模式，无法适应新的经济形势；新形势与旧体制间的不融合，削弱了企业职工的 凝聚力。 与其他商业银行相比，邮政储蓄的人力资源状况较差，结构严重不合理。2 0 0 4 年底，全国邮政储蓄员工约有2 2 4 8 4 3 人， 蓄职工中，大专及以上学历的约7 3 9 0 5 人， 其中正式职工1 2 0 5 8 2 人。在全部邮政储 占3 2 8 ，远低于商业银行同类人员的比 重。目前邮政储蓄的人员素质己成为制约其发展的“瓶颈”，邮政储蓄与主要竞争对 手的人员素质情况比较如表2 6 所示f 2 1 【1 州。 表2 62 0 0 4 年邮政储蓄与主要竞争对手的人员素质情况比较表 项目工行农行建行中行邮政储蓄 员工人数 3 7 5 7 8 l4 8 9 4 2 52 5 4 6 8 91 6 4 2 2 12 2 4 8 4 3 其中人专以上学历所占比 6 9 7 5 5 7 1 7 5 8 3 2 8 例 ( 5 ) 业务产品的创新能力不足。邮政储蓄长期以来主要经营传统居民个人储蓄存 款业务，以增加存款余额为主，缺乏对新兴会融业务的认识，没有把产品创新放在 华中科技大学硕士学位论文 与存款规模并重的位置上，因此阻碍了邮政储蓄金融业务的创新。 ( 6 ) 对外宣传工作不到位。当前，邮政储蓄的宣传工作与其发展速度和规模明显 不相适应。调查发现，很多用户对邮政储蓄业务知之甚少，原因是缺乏了解的渠道， 这说明邮政储蓄的宣传工作不到位。 ( 7 ) 基础设施落后。多年来，受客观财力的限制以及经营观念滞后的影响，邮政 储蓄用于基础设施建设的投入严重不足，制约了邮政储蓄的进一步发展。 ( 8 ) 网点资源开发不力。当前，邮政储蓄网点资源不足的问题非常突出，尤其是 城区网点数量整体偏少；且网点主要依托邮政的营业网点设立，场地狭小，服务窗 口少，用户挤、等、靠的现象比较严重；更缺乏大户接待室等人性化的服务设施； a t m 、p o s 等便民金融机具的数量也较为有限，难以适应与商业银行问的激烈竞争。 2 ) 监管不到位。由于邮政储蓄在机构属性和设置方面存在一定的特殊性， 因此使得监管当局对邮政储蓄金融业务的监管一直难以真正到位，监管效果也不够 理想，这对邮政储蓄的稳健发展构成了潜在的风险。特别是邮政储蓄新增资金自主 运用后，由于邮政储汇局只是邮政局的一个内设职能部门，而不是独立法人机构， 其管理体制与风险管理之问的矛盾日益加深。主要表现在以下几个方面： ( 1 ) 邮政储蓄无法依照现代金融企业制度和商业银行运行管理的要求建立健全独 立的法人治理结构、内部控制和风险防范机制： ( 2 ) 由于国家邮政局邮政储汇局并非真正意义上的金融机构，资金运用渠道难以 得到灵活拓宽，随着新增储蓄存款的快速增长，资金运用困难的问题目益突出； ( 3 ) 邮政储蓄从业人员特别是基层从业人员与邮政营业混岗作业、频繁换岗等问 题严重，从业人员缺乏金融从业经验及专业化管理经验； ( 4 ) 邮政储蓄机构作为金融机构的主体不清，未进行单独的财务核算( 从2 0 0 5 年 起邮政储蓄开始实行分帐核算) ，因此管理责任难以落实，监管中即便发现问题也 难以进行深入查处。 2 3 3 邮政储蓄个人银行业务面临的机会( o p p o r t u n i t y ) ( 1 ) 国内宏观经济环境和政策导向为个人银行业务发展提供了有利的政策环境。 近年来，我国政府为拉动内需而实旌的宏观经济调控已取得明显成效，政府将在 华中科技大学硕士学位论文 一定时期内继续实行积极的财经政策和稳健的货币政策，通过加快基础设施建设、 推进住房商品化、启动教育消费、实行低利率等措旌，进一步扩大内需，拉动经济 增长。在这种宏观经济背景的影响下，传统的个人银行业务将进入低速增长阶段；新 兴的个人银行业务将得到快速发展，金融创新的动力和压力同时加大，个人理财业 务、消费信贷业务将成为新的金融发展亮点和竞争焦点。 ( 2 ) 经济的持续稳定增长，为个人银行业务市场提供了丰富的客户资源。 目前，我国经济持续、稳定发展。据世界银行的专家预测，预计未来5 年，我国 经济将保持比较高的增长速度，2 0 0 6 2 0 1 0 年，中国的g d p 平均增长率为6 9 。 随着经济的发展，居民的个人收入也日益增加，消费能力逐步提高。目前，住房、 汽车正成为我国居民新的消费热点，成为拉动我国经济增长新的引擎。 与此同时，也带来了银行卡发行的广阔市场。目前，我国的信用卡发行相对滞后， 持卡消费的观念仍有待普及。据统计，世界上的发达国家人均拥有6 张信用卡，港 台地区人均拥有量亦在3 张以上，而我国具备信用卡申请条件的人数已达5 0 0 0 万人， 如果以人均拥有2 张计算，信用卡市场的发行量至少为1 亿张。 ( 3 ) 快速发展的计算机和网络技术为发展个人银行业务提供了可靠的技术保障。 随着计算机、网络和通信技术的不断发展，电子金融服务应运而生。金融机构与 客户的传统关系开始动摇，许多传统的银行机构网点正在被由各种电子设备构成的 “多媒体银行”所取代，银行与客户之间的交易越来越多地通过电话、电脑和自动 柜员机等电子手段进行。先进的网络技术使个人银行业务变得虚拟起来，令客户既 可享受到网络的快速、便捷，又可享受到高于传统银行的服务水平。目前，国外一 些著名的商业银行都已建立了内容完善、服务周到的网上零售银行。 ( 4 ) 居民收入及金融需求的变化为发展个人银行业务提供了广阔的市场。 随着社会经济的发展和国民收入分配逐渐向个人转移，我国的居民收入水平不断 提高，收入差距逐渐拉大，社会财富相对集中。据有关部门对全国4 万户城镇居民 家庭收入情况的调查显示，占总调查量2 0 的高收入者拥有着近5 0 的财富。 同时居民的金融消费需求也有了明显的多样化，在被调查者当中，以购买保险作 为投资理财方式的占1 4 ，购买股票和基金的占3 0 ，购买国债的占2 6 ，把储蓄 作为主要投资理财方式的比例为8 5 。金融需求日益分化的同时，有资料显示，我 华中科技大学硕士学位论文 国城乡居民的金融资产目前己超过8 万亿元，这一巨大的数字背后，显然潜伏着一 个生机勃勃的“卖方市场”。 2 3 4 邮政储蓄个人银行业务面临的威胁( t h r e a t ) ( 1 ) 法律法规欠缺 目前，我国尚未制定专门的个人银行业务法，个人银行业务仍按照现行的商业 银行法开展。今后，随着个人银行业务的进一步发展，银行可能会面临一些法制 风险，主要体现在两个方面：其一，由于消费者个人经济状况的可变因素很多，造成 消费者个人抵御风险的能力低下；其二，由于个人破产制度及破产后个人的基本生 活社会保障体系没有建立起来，一旦消费者个人不能还贷，银行不能依法进入破产 程序，无法最大限度地收回债权。同时，银行一旦需要处置消费者个人的基本生活 资料，又极有可能造成社会的不安定。可见，在法制不健全的情况下，银行的合法 权益得不到有效保障。 ( 2 ) 个人信用制度尚未建立 围外银行对消费者个人发放贷款所占比重较大，与其建立了一套完善的个人信用 体系是分不开的。如果有了个人信用体系，便可实现信息资源共享，利于银行对个 人信用情况进行查询，消费者个人也会自觉珍惜自己的信用记录，个人银行业务才 能得以良性发展。目前，我国的个人信用体系还没有建立，也没有实行个人重大事 项对外公告制度，银行对借款人过去的信息和今后变动的情况均无法及时掌握，信 息的不对称和传递不及时，就容易出现贷款发放失误或不能很好地掌握回收贷款的 时机，导致经营风险。 ( 3 ) 因转制形成的风险 在目前我国由计划经济向市场经济的转制进程中，原来己经运作了几十年的教 育、就业、医疗保障制度和人事制度、管理体制都将发生巨大变革，使得一部分消 费者原有的生活保障体系出现动摇、改变，如果此时银行将个人消费贷款发放给了 这些消费者，就会带来因转制而产生的风险。 ( 4 ) 入世带来的威胁 改革开放加速了我国经济、金融与世界的融合进程，特别是加入w r i d 后，中国 2 4 华中科技大学硕士学位论文 ? 一一、 潜在的加入者 、一一7 新进者的威胁 购耍方讨价 还价的能力 购买方 ， 替代产品的威胁 i 一、j jj| f替代产品 l ji ，j 。、一图2 - 3 驱使行业竞争的五种力量 以下从现有竞争程度、潜在的加入者、替代品、供应方、购买方五个方面对邮 政储蓄的竞争情况进行分析。 ( 1 ) 现有竞争程度分析 目前，国内己开办个人银行业务的有十多家银行，其中四大国有商业银行占据了 绝大部分的市场份额，整个市场基本上处于垄断竞争状态。 由于我国个人银行业务尚处于发展阶段，增长率较高；同时，由于个人银行业务 的产品同质性强、差异小，因此个人银行业务的竞争程度尚不是很激烈，并且利润 率较高。 但随着下一步外资银行的加入，竞争者数量日益增多，产品间的差异将会逐渐明 华中科技大学硕士学位论文 显，个人银行业务的利润率将会下降，行业增长率将会放慢。此外，由于法律、法 规的建立健全和政府部门的干预，以及金融行业较高的退出壁垒，因此竞争会进一 步加剧。 总之，从竞争结构分析，目前我国个人银行业务的市场竞争程度较低，利润丰厚， 市场机会较好；但未来五至十年，竞争者将会逐渐增多，并且实力雄厚，我国个人 银行业务市场将会出现激烈竞争的局面。 ( 2 ) 潜在的加入者分析 由于个人银行业务属金融业务范畴，而国家对经营金融业务有着严格的审批制 度，一般企业不允许经营，这是目前经营个人银行业务的关键壁垒。同时，由于从 事个人银行业务的资金需要量大，并且需要建立一定数量的金融网点作为分销渠道， 这些都是较高的进入壁垒，非平常企业所能达到。 但是随着我国金融改革的逐步深入，金融市场逐步开放，特别是我国加入wt o 后，部分对于金融行业的限制将条件会逐渐放宽或取消。民营银行将允许成立，外 资银行将被允许平等地在国内设点和办理各种金融业务。尤其是外资银行因其有着 丰富的个人银行产品和经营经验，健全的内控机制，较强的市场适应能力和金融创 新能力，必将对国内银行的个人银行