（工商管理专业论文）中国电信业战略转型之路的探讨.pdf

硕i ：论文中国电信业战略转型之路的探讨 摘要 随着中国的市场经济体制的同益完善促使的国内电信行业发生了巨大变革，在经 历了次次重大改革，中国电信业由曾经的政企合一的电信总局，重组成为中国电信、 中国移动、中国联通、中国网通、中国铁通、中国卫星通信等六大运营商，而在2 0 0 8 年5 月2 3 同，中国电信业第四次重组又再次拉开了帷幕，原中国联通的c 网剥离给 中国电信；中国联通和中国网通合并为新的中国联通：中国铁通归并给中国移动，从 而有次形成中国电信业三足鼎立之势。2 0 0 8 年中国电信业的再次重组将标志着新一 轮的战略转型的又一个起点。3 g 通讯技术成为人们期待已久的有一个里程碑，这将 给电信行业的发展格局带来一次极为重要改变，为处于发展平稳期的电信业注入新的 活力。此次，中国电信业的转型，不仅开启了中国新一代移动通信网络的建设，并且 将带来整个产业价值链的变化。中国电信业实施战略转型过程，必将给其相关的行业 带来巨大的影响。 本文主要应用战略管理的理论和分析方法，广泛的收集资料，针对电信企业的市 场环境和演变过程进行研究分析，探讨中国电信业这次战略转型之路。 关键词：转型，全业务运营、a r p u ( 平均每月每户收入) 、m o u ( 平均每月每用 户通话分钟数) 、3 g 、c d m a 、g s m ab s t r a c t t h ee s t a b l i s h m e n to fm a r k e te c o n o m i cs y s t e mh a sp r o m o t e dd r a m a t i ct r a n s f o r m a t i o n s o ft e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r yi nc h i n a a f t e rt h r e es i g n i f i c a n tr e o r g a n i z a t i o n s ，t h ef o r m e r m o n o p o l i s tg e n e r a la d m i n i s t r a t i o no ft e l e c o m m u n i c a t i o n sh a db e e nr e o r g a n i z e di n t os i x t e l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t o r si n c l u d i n gc h i n at e l e c o m ，c h i n an e t c o m ，c h i 嗽m o b i l e 。 c h i n au n i c o m ，c h i n ar a i l c o m ，a n dc h i n as a t c o m o nm a y2 3 r d ，2 0 0 8 ，c h i n e s et e l e c o m i n d u s t r ys t a r t e daf o u r t hr e o r g a n i z a t i o n , d u r i n gw h i c ht h ef o r m e rc h i n au n i c o ma n dc h i n a u n i c o mm e r g e di n t oan e wc h i n au n i e o m ，cn e ts e r v i c e st a k e no v e rb yc h i n at e l e c o m f r o mu n i c o m ，a n dc h i n ar a i l c o mi n c o r p o r a t e di n t oc h i n am o b i l e a l lt h e s em e a s u r e s h a v eg i v e nr i s et ot h r e en e wc o m p e t i t i v e f o r c e si nc h i n e s e t e l e c o m i n d u s t r y t h e t r a n s f o r m a t i o no fc h i n a st e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r yi n2 0 0 8m a r k e dan e wr o u n do f s t a t e g i ct r a n s f o r m a t i o n t h el o n g - e x p e c t e d3 gh a l se n t e r e di n t ot h es t a g eo fc o n s t m c t i o l l b r i n g i n gm a j o re v o l u t i o n s t oa n d r e i n v i g o r a t i n g t h e s t e a d y s t r u c t u r eo fc h i n a s t e l e c o m m u n i c a t i o n s t h i sr o u n do ft r a n s f o r m a t i o nh a sn o to n l ys t a r t e dt h eb u i l d i n go f n e x t g e n e r a t i o no fm o b i l et e l e c o m m u n i c a t i o nn e t w o r k ，b u ta l s oh a sc r e a t e dn e w c h a n g e st ot h e v a l u ec h a i ni nt h eo v e r a l li n d u s t r y i nc o n c u l s i o n ，t h i ss t r a t e g i ct r a n s f o r m a t i o no fc h i n a s t e l e c o m m u n i c a t i o n sv e i l l j g a v ea l a r g ei m p a c to nt h er e l a t e ds e c t o r s t h i sp a p e r , w i t h i nt h et h e o r e t i cf r a m e w o r ko fs t r a t e g i cm a n g e m e n t ，p r o b e si n t ot h e s t r a t e g i ct r a n s f o r m a t i o no fc h i n e s et e l e c o m m u n i c a t i o ns e c t o rb a s e do naw i d er a n g eo f c a s e sa n da n a l y s i so ft h em a r k e te n v i r o n m e n ta n di t se v o l u t i o n k e yw o r d ：t r a n s f o r m a t i o n ；e n t i r es e r v i c eo p e r a t i o n ；a r p u ；m o u ；3 g ；c d m a ；g s m n 硕l 二论文中国电信业战略转型之路的探讨 图表目录 图3 1电信业转型期的业务趋势8 图3 2 中国电信业收入增长图1 3 图3 3中国电信业新数据应用发展趋势1 3 图3 4 业务内容的演变1 4 图4 1中国电信业3 g 市场发展状况1 6 图4 2中国四大运营商2 0 0 7 年净利润规模及假设没有变革情况下2 0 0 9 年 净利润预测比较1 8 表4 1中国四大运营商2 0 0 5 - - 2 0 0 7 年基本财务状况1 7 表4 2 中国四大运营商2 0 0 5 - - - 2 0 0 7 年用户发展状况1 9 表4 3中国四大运营商2 0 0 5 - 2 0 0 7 年主要运营指标2 0 表4 4 中国四大运营商2 0 0 5 - 2 0 0 7 年增值业务发展状况2 2 v 声明 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本 学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或 公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使 用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文 中作了明确的说明。 研究生签名： ， _ 乏厂 主6 l ； 夕 一，、 劲f9 年哆月沙日 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或 上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以向有关部门或机构送交并 授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密 论文，按保密的有关规定和程序处理。 研究生签名：毒二笔乙 溯霹v 月l 日 顾i ：论文中困电信业战略转型之路的探讨 1 绪论 1 1 背景与意义 当前，战略转型已经成为中国电信运营商的主旋律之一。作为战略转型的基础， 电信企业的经营模式的改革方向已经成为所有电信运营商的主要关注点，而各学说 界，对电信转型的研究非常纷杂，不仅范围较广，而且角度各异，因此，对中国电信 运营商如何完成此次转型的研究是具有十分重要的现实意义。本文旨在通过中国电信 业的历史、全球电信业的环境、国内电信环境等研究，挖掘中国电信业转型的必由之 路，能够对现实转型具备重要的指点意义。 1 2 研究方法 为了实现研究结论的科学性和有效性，本文综合采用了调查法( 如：有系统地搜 集有关研究当前电信业历史状况和现实状况) 、定性分析与定量分析相结合的方法 ( 如：对当前电信的经营状况等数据收集和分析) 、文献研究法( 如：查阅了大量对 电信运营问题的探讨和提供解决方法的书籍和论文) 、个案分析法( 如：对国外典型 的电信运营商在实施战略转型过程的成功与失败的探讨) 、经验总结法、探索研究法 以及大量比较分析法等多种研究方法。 1 3 研究内容 本文对如下内容展开了研究： 第一章，绪论。阐述了论文的研究背景和意义、研究思路与结构安排、主要研究 方法以及可能的创新之处等。 第二章，中国电信业探源与发展轨迹。通过对电信的探源，回顾中国电信业的发 展，阐述电信业在国民经济发展的重要地位。 第三章，全球电信业环境分析。研究全球经济的对电信业的影响，以及全球主要 电信运营商当前的生存环境。 第四章，国内电信发展环境现状调查。对国内电信业近年的经营状况进行详细的 调查和分析。 第五章，中国电信业战略转型必要性研究。结合全球电信发展趋势以及国内电信 竞争环境，论述中国电信业战略转型的必要性。 第六章，中国电信业转型的构想与实施。就中国电信业转型面对的挑战进行分析， 提出转型过程的思路和举措。 l 绪论 顾l ：论文 第七章，中国电信业的展望。剖析中国电信业实施转型对行业格局影响，展望转 型实施后的成果。 2 硕i ：论文 中国电信业战略转型之路的探讨 2 中国电信业探源与发展轨迹 2 1 中国电信业探源 中国电信企业的历史起源应该从哪里算起呢? 业界有很多的看法。在查了很多文 献之后，中国电信的起源从鸦片战争算起应该比较合适。 公元1 8 4 0 年，当西方列强用大炮打开了中国的大门，中国开始进入了半封建半 殖民地社会，由此掀开了中国通信近代史的第一页。轰隆的鸦片战争的炮声震醒了中 国，让国内大批有识之士开始对中国当时的状况进行了审视，洋务运动由此而兴起。 1 9 世纪6 0 年代至9 0 年代，清政府的无能致使中国主权的丧失，西方列强电信业也 乘机向中国大举进攻国内。他们一方面要占据中国电信市场，另一方面也为其侵略和 掠夺提供便捷的通讯通道。18 6 8 年，改良主义先锋者王韬毅然回国，他撰文写道：“亟 宜筹划者则莫如电线”。1 8 7 3 年，法国从商的华侨王承荣从异地回国后联合王斌制造 出了我国第一台国产电报机，并上书清政府要求自办电报，他说：“中国之驿站、烽 火虽速，究不如外国之电报瞬息可达千里 。1 8 7 5 年，爱国人士郑观应在撰写的易 言中写道“电报利国利民，为当务之急 。与此同时，北洋通商大臣李鸿章也丌始 改变了对电报的看法，极力支持自办电报，以维护中国通讯主权。同年，福建巡抚丁 日昌在福建的船政学堂增设了电报学堂，用于培育电报技术人员，这就是是我国第一 所关于的电报学堂；1 8 7 7 年，丁同昌利用去台湾的机会协助台湾建立了电报局，同 年修建了高雄至台南的电报线路，这就是中国人自建的第一条电报线，从此开创了我 国电信历史新的篇章。1 8 7 9 年，李鸿章在天津建成从兵工厂至其衙门的电报线路， 这就是中国大陆自建的第一条军用电报线路。 18 8 0 年9 月李鸿章上书奏请清政府设立津沪电报，建立南北沟通渠道，两天后 便获得清政府支持，中国电信业便从此拉开了序幕。李鸿章奏准筹设津沪电报线后， 在天津成立官办的津沪电报总局，并委派盛宣怀为总办。准确地说，这是就是中国电 信企业的历史真正起源。次年，津沪线在完工前，津沪电报总局被正式命名为中国电 报总局。 在电报总局成立之后，其业务不完全是用于政府自身，和军事用途，业务逐渐开 始向公众开放。津沪电报线初建时期，电报被规定分为四等：一、军机处大臣、总理 衙门大臣、出使各国大臣、各省将军督抚、外国上任兼任领事拍发的电报盖有公章的 列为官电，称一等国务电音，也称官报，按私务电报的半价收费；二、电报局之间用 于处理公务的电报则为电局公电，定二等局务电音；三、因私事进行的紧急电报，列 为三等紧急电音；四、因私事进行的普通电报，则定位为四等商务电音。同时，电报 局还提供送妥电知、校对、试送和分送四种特别业务。以此可看出，当时电报总局已 3 2 中国电信业探源与发展轨迹 硕士论文 经不仅满足于政府自身的需求，还开始面向社会公众进行盈利性质的收费业务。 清朝的中国电报总局起初是使用军费建成的，但很快就以“官督商办，募集股本 的方式进行运作，与现代电信企业的运作其实已经非常接近的。中国电信的产生，凝 聚了无数的前辈们产业报国的赤子之心。李鸿章、盛宣怀、郑观应等这些洋务运动的 杰出代表人物为中国电信的诞生和早期发展做出了不可磨灭的贡献，他们是中国电信 业发展的奠基者。 2 2 中国电信近代发展足迹 回顾中国电信业的历史长卷，中国电信业是以电报开始的。而建国初期，中国电 信基础应该是由两部分组成，一部分是红色根据地为了适应革命战争需要建立的通信 机构，另一部分则是从国民党在清王朝电信基础上发展起来的国民政府通信机构改编 而来的。所以，从1 8 8 0 年算起，中国电信业的发展已经有了一百多年历史了。 而1 9 4 9 年解放以后，新中国的电报业务应该才算得到了蓬勃的发展，而在上世 纪八十年代中国电报业达到了历史的顶峰。弹指一挥间，从改革开放开始到今天中国 电信业又走过了3 0 多载春秋。随着现代通信技术的飞速发展，传统的固定电话、传 真、电子数据交换、计算机通信、移动电话、卫星通信、数据与多媒体等通信方式层 出不穷，传统的电报业务则早已“日薄西山 。随着电报业务淡出历史的舞台，中国 电信业开始紧跟世界潮流，通信的新技术、新业务，新理念不断地深入运用于国家政 府、军事、民用等各个方面。 1 9 8 2 年，中国第一部万门程控电话交换系统在福州开通，标志着中国电信事业 开始进入一个新的里程。1 9 8 6 年，在原邮电部电信总局中设立了移动通信处，1 9 8 7 年，我国的t a c s 模拟移动通信网络开始运营，1 9 9 0 年中国移动通讯用户数量不足2 万户，1 9 9 4 年在移动通信处的基础上成立了移动通信局。移动通信局的成立则标志 着移动通讯业务开始成为我国的主要电信业务之一。至2 0 0 9 年年中，我国固定电话 和移动电话用户数已超过9 亿规模，其中移动用户接近7 亿，跃居世界榜首。繁华的 中国电信业逐渐成长为了我国国民经济的基础性、支柱性、先导性、战略性的产业。 下面回顾一下我国电信业的发展最近2 0 年标志性的历程： 1 9 8 7 年，国内第一个模拟蜂窝式移动电话系统在广东省建成并投入了商用，即 第一代移动通信技术正式引入了国内( 当时选用了英国的9 0 0 m h z t a c s 标准) 。至此 开始，中国移动通信开始以超过预期的速度发展，但当年只有7 0 0 个用户。 1 9 9 4 ，按党中央国务院要求，管理体制进行了进一步改革和优化，邮政总局、电 信总局分别拆分为单独核算的企业局，并正式成立邮电部移动通讯局，中国移动通信 得到进一步的发展。同年7 月，中国联合通信有限公司中国联通的成立，成为中国电 信业发展史上的又一个重要里程碑，这对我国电信业打破垄断、深化改革发挥了重要 4 硕i ：论文 中固电信业战略转型之路的探讨 作用。中国电信( 现中国移动) 、中国联通先后选择了第二代数字移动通信标准g s m ， 从此中国进入移动通信了大发展时期。随着g s m 网大力发展的同时，c d m a 网也开 始在中国孕育成长。 1 9 9 5 年，中国邮电电信总局进行了企业法人注册登记，并且当年中国移动电话 用户数已经跃升到5 2 0 万户。次年，移动电话实现了全国漫游，并开始提供国际漫游 服务。 1 9 9 7 年，中国邮电部宣布在全国将实施邮电分营；次年3 月，党中央国务院开 始组建信息产业部，邮电分营工作正式开始。信息产业部制定、下发了邮电分营指 导意见，并顺利完成了邮电分家。1 9 9 8 年9 月，原中国电信寻呼业务的剥离工作基 本完成，并成立国信通信有限责任公司，整体划归联通。 1 9 9 9 年，国务院批复了中国电信重组方案，同年7 月，基本完成原中国电信固 定电话业务与移动业务的分离工作，开始筹建中国移动集团( 即电信移动分离) 。当 年7 月固话用户首次超过了1 亿户。同年1 0 月，中国网络通信有限公司成立，并在 全国1 7 个城市开通高速互联网和数据服务。由此中国电信集团、中国移动通信集团、 中国联通集团、中国卫星通信集团、中国网通、吉通通信组成的中国电信业新格局大 体形成。 2 0 0 1 年，由铁道部控股、铁路全路1 4 个铁路局等共1 8 家股东共同出资组建的 中国铁道通信信息有限公司挂牌成立，其专门从事固定电话、互联网、数据通信、i p 电话等业务。至此，中国电信七雄争霸格局形成。当年全国固话用户数达到了1 7 5 亿户。 2 0 0 2 年5 月，中国电信再次被拆分，成立了南电信、北网通，并鼓励双方互相 到对方地盘发展业务。新中国电信集团及中国网通集团正式挂牌成立，实现了南北重 组，进一步打破了国内电信业的垄断状况。当年全国固定电话用户数达到2 1 4 亿， 宽带用户达6 0 0 万户。 2 0 0 3 年6 月，按照国务院3 6 号令，中国吉通并入中国网通集团，网通国际公司 挂牌。同年1 0 月，全国移动电话达到了2 6 亿，全国固话用户达到2 5 亿户，宽带用 户达1 7 0 0 万户，移动电话首次超过的固话用户。 2 0 0 4 年1 月，网通北方公司和网通南方公司相继挂牌，网通加快了重组速度； 同年，中国卫通与国信寻呼签订协议，联通开始退出寻呼业；铁通公司由铁道部移交 国资委，更名为“中国铁通”，作为国有独资基础电信运营企业运作。2 0 0 4 年底， 全国固话用户达3 1 亿户，移动用户则达到3 3 亿户，宽带用户达4 0 0 0 万户。 2 0 0 8 年5 月2 3 日，中国电信业再次进行了重大重组。运营商由原来的6 家并为 3 家，中国电信收购了中国联通c d m a 业务( 包括资产和用户) ，中国联通与中国网 通合并，中国铁通并入中国移动，中国卫通的基础电信业务并入中国电信。至此中国 2 中国电信业探源j 发展轨迹 硕1 ：论文 的电信运营商全部拥有了移动网和固网经营能力，三家运营商均实现了全业务运营。 截至当年底，固定电话用户出现了严重下滑，统计为2 1 亿户，宽带用户总数接近1 7 亿户，移动用户则达到7 亿户，重组将为中国电信业发展带来新的春风。 总之，近二十年来是中国电信业发展最快的二十年，移动通信早已“飞入寻常百 姓家 ，并已经改变或正在改变着我们的生活方式。以前依靠邮信、电报才能完成的 信息沟通，现在只需要发条短信即可实现。而在已经到来的3 g 时代，随着“数据+ 视频 整合的发展，新的数据交互方式将又再次掀起一场新的信息革命。 6 硕i ：论文中困电信业战略转型之路的探讨 3 全球电信业环境分析 3 1 全球经济与电信发展 2 0 0 0 年，美国经济结束了自1 9 9 1 年以来长达l o 年的高速增长期，开始步入了 低速增长时期。2 0 0 1 年的美国经济增幅更是逐季下降，而突如其来的“9 1 l 事件 更是严重地动摇了消费者和投资者的信心，从而也加快了美国经济的下滑速度，当年 在2 0 0 1 年的第三季度，美国经济出现了历史性的1 3 的负增长。伴随着美国经济的 增长速度的衰退，全球经济同样开始出现低迷，各国的电信业相续出现了大幅震荡， 电信市场的股价的大跌和市场资本的大幅减少的状况不断出现。2 0 0 3 年非典疫情和 美伊战争明显抑制了经济的增长，从全球主要经济体系来看，2 0 0 3 年，美国和欧洲 经济整体上均处于低迷状态，在亚洲除中国仍然保持了较高的经济增长速度外，日本 经济也一直低位徘徊。 在全球经济出现疲软的情况下，全球投资者和消费者明显对电信业开始降低了信 心。除此之外，全球信息技术和电信设备的消费在经历了大规模的整合之后，产品设 备更新的速度已经大大降低。此时，固话的语音业务继续作为各电信运营商的主要利 润来源，但由于市场竞争加剧等多方面的原因，固话市场逐渐接近饱和，业务收入明 显出现缩减，市场竞争状况日显严峻。尤其，固话网络开始面对i p 语音和移动语音 服务的强大竞争压力，其中i p 语音服务更是以其低廉的价格不断吞噬长途电话市场 份额。 伴随新技术和新业务不断推出，宽带业务和移动通信业务逐渐成为运营商业务的 主要的增长点。在2 0 0 2 年，在绝大多数西欧国家，几乎7 0 - - - 8 0 的人口成为了宽 带用户和移动通信用户，但传统的固定语音业务却出现了持续缩水。为了求得生存， 促进发展，各大运营商一方面加紧转型重组，另一方面不断推出新的市场营销策略， 创新、合作和全球化策略成为各大运营商摆脱困境的主要手段。 3 2 全球主要运营商的生存环境 3 2 1 德国电信转型的阵痛 在传统电信业务日益萎缩的情况，其实即便是拥有全业务牌照，转型仍将成为主 流运营商的首要发展战略。与法国电信、英国电信等转型已经取得初步成效相比，德 国电信曾遭遇的转型的阵痛，使其一直处于低迷状态，甚至举步维艰。 2 0 0 0 年后，随着固定电话用户持续流失，新业务增长乏力，以及管制的压力不 断地加大，德国电信显得十分艰难。为了挽救这颓废之势，德国电信开始进行了人力 7 3 伞球电信业环境分析硕上论文 资源大调整，接着推出并实施了为期三年的未来增长计划“t e l e k o m 2 0 1 0 ”，因此 成立一个名为“t - s e r v i c e 的新服务部门，以期通过其提升服务水平，挽留客户。德 国电信将t - s y s t e m 移动业务列为重点发展，同时积极推动宽带业务和i c t 业务的发 展。企业实现全球化发展逐渐成为了德国电信的主要发展战略之一，逐渐其将近5 0 的收入来自于海外市场。 对电信的管制对德国电信的影响是非常大的。在德国电信市场全面开放之后，国 家的监管部门将非绑定本地环路的出租作为引入竞争打破垄断的重点工作。在1 9 9 9 年其明确规定为竞争者提供德国电信用户线的价格；2 0 0 4 年，德国修订的德国电 信法中允许美国在线等国外电信业竞争者从德国电信购买宽带接入服务经营权，并 进行包装销售，德国电信的固网市场份额开始逐步下跌，其中，互联网宽带市场份额 从2 0 0 1 年的9 3 5 下降到2 0 0 3 年的8 5 ，固话市场份额却从2 0 0 1 年的9 5 下滑至 2 0 0 6 年的8 6 ，至2 0 0 6 年，互联网宽带市场份额降至6 0 ，其中宽带零售占比为 3 1 。2 0 0 5 年，德国电信监管部门再次规定德国电信降低其网络出租费用，这样，德 国电信在向其竞争对手出租电信网络时所收取的费用将比以前再次降低9 5 。新的 收费方案在当年底正式启用后，据估算，这项规定使德国电信出租电信网络的收入每 年减少了将近1 亿欧元，约1 2 亿美元。 图3 1电信业转型期的业务趋势 2 0 0 6 年初，德国议会重新批复了一项豁免权，允许德国电信在投资建成新一代 宽带网络f t t n + v d s l 后，可以在一定时期内对网络经营权进行独享，并可以不用 向竞争对手开放其网络资源。但此决议却受到德国电信管制机构r e g t p 的坚决反对， 2 0 0 6 年7 月，r e g t p 在向欧盟委员会送达计划书中，明确要求德国电信必须向所有 竞争对手开放高速宽带网络，费用仍然必须由管制机构来决定。次年4 月，r e g t p 正式要求德国电信允许竞争对手接入其网络，这一决定再次意味着竞争对手将可以使 用德国电信的基础设施来部署自己的线路，以覆盖更多客户，在自己无法部署线路的 区域，竞争对手同样可以接入德国电信的光纤网络。 8 硕j ：论文中国电信业战略转型之路的探讨 德国电信曾对下一代高速光纤网络寄予厚望，网络建设投资了3 0 亿欧元，计划 将其作为i p t v 等众多新业务的承载平台，以拉动企业收入实现战略转型。德国电信 一直希望f t l n + v d s l 可以摆脱监管，声称公司需要就接入和价格同竞争对手进行 谈判，公司必须尽快收回网络建设投入的大量资金。德国电信甚至曾向监管部门发出 威胁，旦受到监管，将会考虑停止继续扩展v d s l 网络。但德国电信监管部门r e g t p 却表示，除非德国电信能够证明，如果没有新网络，该公司的新产品将无法顺利使用， 否则v d s l 只有受到监管。严格的管制环境对市场竞争激烈的德国电信来说无疑是一 个非常沉重的打击。 德国电信收入下滑的原因主要归结于固定电话业务竞争激烈及移动通信服务价 格的不断降低。在德国电信市场上，各运营商纷纷推出资费下调的移动通信、互联网 宽带和固定电话服务、，以抢夺市场。 3 2 2 英国电信的破冰之旅 英国电信是第一个吹响转型号角的传统的电信公司，也是第一家提出要成为世界 “综合信息服务提供商”的运营商。这家公司不仅通过f m c ( 固定移动融合) 重返 了移动通信领域，而且提出了“网络i t 概念，在电信服务和i t 服务的重叠领域李 寻找新的商机。“网络i t 已经成为了英国电信转型的核心。 英国电信一方面通过了调整固定电信资费来促进传统语音业务持续发展，另一方 面还积极推进i c t 业务和固定移动融合业务的发展。宽带多媒体业务成为了英国电信 重点转型业务之一，英国电信在积极推进2 1 c n 宽带网络建设的同时，还不断地推出 新的多媒体业务。i c t 业务已经成为了英国电信转型的主推业务之一，2 0 0 6 年英国电 信更是加强了i c t 业务的拓展力度，大力拓展国内大型跨国企业i t 咨询服务市场和 中小企业信息化市场。在进行新业务发展的同时，英国电信因地制宜地进行成本优化， 一方面积极进行机构重组以降低人力成本，另一方面通过选择性价比高的设备来减少 建网开支。 英国电信在2 0 0 6 年开始加强了网络i t 服务的推广力度，并在当年底启动了“商 业i t 经理”服务。这是一项专门为员工数量在1 0 0 人以下的小企业提供的i t 管理及 支持服务，这项服务打包提供计算、安装、连接及i t 支持功能，客户还可以进行自 行选择不同的功能，众多服务功能可以通过一张账单并完成了结算。同年1 2 月，英 国电信正式成立2 1 世纪全球企业部( 2 i c g v ) ，旨在为全球的运营商提供n g n 咨询服 务。次年2 月，英国电信公司正式收购家名为i n s 的美国i t 咨询和软件解决方案 提供商，再次加强了i c t 服务能力。 在过去几年里，英国电信一直致力于通过提供更加丰富多彩的新一代便捷的个性 化服务，来改变大众的商业运作与个人生活方式。其次在经营策略方面，英国电信多 9 3 全球电信业环境分析 硕l 论文 次通过收缩海外战线，将精力专注于本土业务，通过在话务量方面放弃降价策略、在 业务架构进行重组等措施有效地调整了其经营战略。英国电信的业务转型是其通向综 合信息通信服务提供商战略转型的重要一环。在最大限度地挖掘传统业务潜力的同 时，英国电信还重点对移动、宽带、i c t 服务等新的业务进行了开创性的探索，并初 步取得了显著的效果。“2 l 世纪网络计划将使得英国电信将不再是一个老牌的固话 公司，而将成为一个以网络为中心的最有竞争力的信息通信服务提供商。总之，在过 去几年里，英国电信通过自己不断地探索，给世界电信业提供了大量借鉴战略转型的 思路。 2 。2 3 其它电信运营商的状况 一) 日本n t td o c o m o ：实施亚太计划 伴随着w c d m a 网络和技术的日臻完善，日本n t td o c o m o 公司已经成为了当 地w c d m a3 g 市场上的大赢家。在2 0 0 5 年n 订d o c o m o 公司上半财年的财报中就 反映出，因为用户离网率降低、成本削减措施奏效，该公司利润率比上年同期增长达 到1 5 。 日本通信市场近年趋向饱和，n t td o c o m o 开始在亚太地区寻找并投资新的移动 电话运营商。2 0 0 5 年底，n t rd o c o m o 公司曾经以约5 6 亿美元的价格成功收购了 韩国的第二大移动运营商k t f 公司1 0 的股份。接着，n t td o c o m o 又以1 7 7 亿美 元收购了富士电视台2 6 的股份，双方开始联手开发手机电视服务市场。n 订 d o c o m o 是第一个投资面向广播电视的电信公司，为通信与广播服务的融合提供了经 验。2 0 0 6 年初，n t td o c o m o 还向菲律宾最大的电信运营商菲律宾长途电话公司 ( p l d t ) 投资约3 亿美元，开始有组织、有计划地实施亚太战略目标。 二) 韩国s k 电讯：坚持技术与服务领先 身为韩国最大的移动运营商的s k 电讯曾在韩国一直表现相当卓越；其通过“卫 星数字多媒体广播联盟 和“数字家庭联盟 来增加增值服务以实现业务创新，并向 用户展示了包括移动无线射频识别技术( r f i d ) 在内的一系列产品。 在海外业务拓展方面，继在越南、蒙古等国家成功开展基础运营之后，s k 电讯 又通过移动虚拟运营方式成功地进军美国移动通讯市场。在我国，s k 电讯也取得 c d m a 手机生产许可，从而进一步扩展了其海外事业的广度和深度。s k 电讯还宣布 将扩大与j c p ( j a v ac o m m u n i t yp r o c e s s ，s u n 主导的国际j a v a 标准制定组织) 和o m a ( o p e nm o b i l ea l l i a n c e ，n o k i a 主导的国际移动标准制定组织) 等相关标准机构及组 织的合作，推进韩国无线网络标准的w i p i 平台国际化战略。其目的想通过开发适用 于g s m 网络环境的w i p i 平台，从而实现对欧洲市场的渗透，并将韩国国内标准技 l o 硕 二论文中因 乜信业战略转型之路的探讨 术推向世界。 三) 新加坡电信：持续海外扩张 新加坡电信早在1 0 多年前就丌始了其海外扩张的计划，当前，该公司已经实现 了以亚太为核心，逐步向全球扩张的经营版图。如今，新加坡电信有7 0 以上的业务 收入来自于海外的市场，这已经成为该公司不可或缺的发展支柱。 四) 法国电信：全面实施转型策略 法国电信在2 0 0 5 年曾推出了一项为期三年( 2 0 0 6 2 0 0 8 ) 的转型战略( n e x t ) ， 旨在将法国电信塑造成为欧洲新型电信提供商的标杆。n e x t 的含义是电信服务的新 体验，即向用户提供全面、简便、高价值的服务。法国电信在其n e x t 战略中提出了 几大转型措施，这些措施涵盖了企业的网络转型、业务转型和服务转型、定位转型、 组织结构转型五个层面，制定了企业进行持续减债计划，分红计划，增加在创新方面 的投资计划，员工支持计划以及简化品牌结构计划等。 2 0 0 6 年，法国电信设立了单一的服务门户，并完成法国电信集团所有服务的统一 界面；提供了统一的客户支持服务，使得所有业务服务都使用同一个联络点：建立了 适应新形势的简单型品牌架构，把集团在全球的宽带、移动、融合服务以及企业用户 业务品牌统一为“o r a n g e 。2 0 0 6 年成为了法国电信实施业务战略转型最关键的一年 五) 西班牙电信t e l e f o n i c a ：加紧全球扩张 在西班牙电信t e l e f o n i c a 的发展战略中，一直将用户、业务、地域和财务四方面 置于非常重要的地位。在用户方面，不断提高用户关怀和满意度；在业务方面，通过 固定和移动业务的宽带化力争在数字化革命中取得领导地位：地域方面，其主要致力 于天然优势市场的开拓，如拉美地区；在财务方面，建立新型盈利增长模式。 2 0 0 5 年，t e l e f o n i c a 公司以2 4 亿欧元的价格收购了中国网通3 的股份，并希望 借此进入中国市场。在欧洲，t e l e f o n i c a 也一直积极地进行着扩张的步伐。同年， t e l e f o n i c a 公司还以约合3 1 6 亿美元的现金收购“0 2 ”公司，并通过这笔收购，t e l e f o n i c a 公司成功获得了2 5 0 0 万客户，并借此涉足英国和德国这两个最大的两个移动通信市 场。 六) 沃达丰v o d a f o n e - 开辟新兴市场 沃达丰是世界上最大的移动通信公司之，其在2 0 0 5 年曾出现困境。以其在日 本的发展为例，沃达丰k k 是日本第三大移动运营商，尽管与n t td o c o m o 一样推 行的是基于w c d m a 技术的3 g ，但其用户数量却在不断地萎缩。尽管沃达丰曾在 2 0 0 5 年对同本市场一下投入了2 4 亿美元的巨资对其3 g 的网络进行改善，但仍然没 1 1 3 全球电信业环境分析硕 ：论文 有取得收效。 沃达丰在欧洲的同样面临了与日本相同的市场压力。然而，作为一家老牌的通信 运营商，沃达丰自然会想方设法来缓解压力。2 0 0 5 年，沃达丰将目光投向了捷克、 罗马尼亚、印度、土耳其此类的新兴市场，并在这些国家获得了一些移动通信资本。 2 0 0 5 年底和2 0 0 6 年初沃达丰进行了的两次大规模收购。以4 5 5 亿美元高价，购 得土耳其第二大移动公司t e l s i m ，获得了土耳其2 5 的市场份额，客户数接近1 0 0 0 万。2 0 0 6 年初又以2 4 亿美元，收购了南非v e n f i n 在南非最大的移动通信公司v o d a c o m 里1 5 的股份，这使其在v o d a c o m 的持股比例提升至5 0 ，与南非固话运营商t e l k o m 公司处在了同等地位。此次的收购成为沃达丰公司扩张深入非洲市场战略重要的里程 碑。 3 3 全球电信产业的分析 2 0 0 8 年某市场调研机构公布调查报告显示，当年全球电信市场的收入达到了2 万亿美元，比上一年1 8 力亿美元收入增长7 6 。电信市场在面临发达国家固定电话 语音服务收入增长放缓甚至下降的压力下增长。 调查报告预期到2 0 1 2 年，全球电信服务收入的年复合增长率将在4 4 左右，相 比之下，电信设备收入的年复合增长率将在8 7 左右。调查报告还预期2 0 1 2 年全球 移动电话和固定电话的比例将会超过四比一，2 0 1 0 年全球移动服务收入则会达到一 万亿美元，固定电话语音服务服务的收入将持续下降。虽然目前移动语音服务的收入 仍在缓慢在增长，但到2 0 1 2 年语音服务收入的增长正式停滞，传统的语音服务将明 显的转向数据服务。 从全球来看，北美虽然还是全球最大的电信市场，但亚太地区电信市场的收入已 经开始超过北美市场。2 0 0 9 年北美电信市场的收入超过了5 0 0 0 亿美元，比2 0 0 8 年 增长4 5 左右。亚太地区电信市场的收入同样超过5 0 0 0 亿美元规模，比2 0 0 8 年增 长8 左右。另外，中东和非洲已经成为了全球增长速度最快的电信市场，2 0 0 7 年至 2 0 1 2 年期问的年复合增长率有望达到8 6 。 亚洲的电信运营商和其他新进入者的市场份额在持续迅速增长，在电信市场发展 总趋势中，电信设备制造商和传统的电信服务提供商正在体会着自己利润被蚕食的滋 味。电信服务提供商和电信设备制造商都急切地改变它们提供的产品、服务以及它们 的组织，制定出新的增长计划。 1 2 f 论文中圉电信业战略转型之镕i l 勺蝌 2 0 1 2 0 42 52 72 9 1 1 口语音收入口数据收 - a - e p 螅值：一语音k k p i 十数据册v 幽32 全球电信业收入增长幽 从图上我们可以看到全球电信行业的收益趋势 1 ) 语音业务的发展持续出现了增量不增收的局面，语音a r p u 值持续下降。 2 ) 数据业务的收益在总收益中的比例出现迅速提升，数据a r p u 值持续上升。 3 ) 电信行业的利润中心正在从移动语音转向移动数据服务。 a o 柏0 2 0 0 52 0 0 62 0 盯船呻对峙加 0 刚33 全球电信业新数据应用发展趋势 上图则较好地说明基于多媒体技术的移动数据业务将主导未来。随着网络技术的 不断发展，多媒体业务的优势主要体现在： 1 ) 多媒体业务及特性将帮助扭转a r p u 下降的趋势。 5 4 4 3 3 2 2 1 1 5 0 钟 钔 o 3 全球电信业环境分析硕：1 ：论文 1 4 2 ) 围绕语音增值特性，能够有效提升客户忠诚度和降低离网率。 3 ) 个性化的服务和丰富的内容提高通讯体验。 大容量 多媒体 服务 文本为主的 小容量数据服务 2g 图3 4 业务内容的演变 3g 硕1 ：论文中困电信业战略转型之路的探讨 4 国内电信发展环境现状调查 4 1 中国电信业的发展正在改变人们生活 1 9 9 7 年，党中央国务院决定从当年起，每从由市话初装基金和邮电附加费中提 取3 l l 例用于国家重点水利工程的建设；到1 9 9 8 年底，自改革开放以来全国邮电部 门累计引进外资达到了7 0 亿美元。 从数据分析，中国电信产业对国民经济的贡献主要表现在如下两个方面：一是直 接贡献率逐年上升。据有关部门测算，在1 9 9 8 2 0 0 5 年的7 年间，国内电信产业增 加值便增长了3 2 倍，年均增长率达到1 8 ，这相当于同期g d p 年均增长率的两倍 还要多。2 0 0 5 年，国内电信业增加值占g d p 的比重已达到了2 7 2 ；二是间接贡献 率也在提速上升。同样，在1 9 9 8 2 0 0 5 年的7 年间，电信业所间接创造的增加值年 均增长率达了3 0 ，这接近于同期g d p 增长率的4 倍。至2 0 0 5 年，间接增加值占 g d p 的比重甚至达了6 8 1 。 2 0 0 7 年，中国电信产业实现利润总额达1 7 3 7 亿元，比上一年增长3 0 3 。2 0 0 8 年上半年原四大电信运营商实现利润就达到8 6 1 亿元。2 0 0 8 年前三个季度，电信累 计收入为达到6 1 0 0 亿元，同比增长达到了8 3 。 当前，我国移动电话的渗透率已经超过5 0 ，宽带用户已经超过8 0 0 0 万户。在 巨大的新用户市场增长空间中，中国电信业必将给国民经济注入更多活力。信息化普 及程度的不断增加给我们的生活和工作带来了实实在在的福音。 信息产品已经成为人们生活中不能缺少的重要组成。全国电话用户从1 9 7 9 年的 2 0 3 万户到1 9 9 2 年的1 0 0 0 万户，整整花了将近1 3 年的时间；而从1 9 9 2 年的1 0 0 0 万户到1 9 9 8 年的1 亿户，只用了6 年时间；然而从1 9 9 8 年的1 亿户到2 0 0 0 年的过 2 亿户，却仅仅用两年多一点时间。2 0 0 1 年初，全国移动电话用户则接近了9 0 0 0 万 户，用户规模跃居世界第二位。 随着信息使用门槛的日益降低，电信资费总体水平也逐年出现下降，近五年来资 费总体下降达到6 0 ，中国普通百姓已经在尽情地享受着这改革开放带来的成果。表 现最为明显的宽带业务的发展和普及大大提地升了人们学习、生活和工作的质量。互 联网就好比一扇窗口，人们开始通过它来增长见识、认知社会、丰富阅历，提升各方 面综合能力。据不完全统计，我国目前有超过2 0 的网民使用网络购物，有近1 3 的 网民开始使用网上炒股和网上银行。通过q q 、m s n 、电子邮件等进行沟通等等，已 经让寻常百姓们过上了曾经梦想中的信息新生活。 4 周自电信& 燧环境现状月盎m j ：* i 中国3 g 市场发脆状况 6 一 一 5 4 -_ 3 一_ - 2 -_ _ 1 一 l _i 0 2 0 0 a 年 。* 年卜。睥l 。噼卜”年 一年 一年 o ，。年 日总留动用户聂 2 i3 ,