（技术经济及管理专业论文）河北省发电企业竞争力综合评价研究.pdf

华北电力大学硕士学位论文摘要 一-.- - - -一厂- 一一-一-， 摘要 随着电力市场化改革的深入，如何对发电企业的竞争力有一个客观公正的评 价，是关系企业未来发展方 向及前途的关键问题。为研究电力市场竞争中发电企业 的竞争力，本文构建了具有发电企业特点的综合评价指标体系， 运用主成分分析法 对指标进行筛选 ，将多指标转化为少数几个影响发电企业竞争力的综合指标，避免 了信息的重叠，使综合指标不仅保留了原始变量的主要信息，彼此之间又不相关。 最后 采用支持向量机模型对河北省5 家发电企业的竞争力进行测评，根据有限的训 练 样本，建立了非线性映射关系，解决了 维数问 题， 这种算法具有简单、准确率高 的优点，很适合推广。 关键词:电力市场 ，发电企业，竞争力，主成分分析，支持 向量机 abs t ract with t h e d e v e lo p m e n t o f t h e r e fo r m o f t h e e l e c tr i c p o w e r m a r k e t, h o w to m a k e a n o b j e c t iv e a n d fa ir e v a lu a t io n o f t h e p o w e r p l a n t s c o m p e t it io n a b il ity is a k e y p r o b le m w h ic h r e la te s to th e f u t u r e d e v e l o p m e n t d ir e c t io n a n d p r o s p e c t s o f p o w e r p la n t . f ir s t th e c o m p r e h e n s i v e e v a lu a t io n i n d e x e s s y s t e m o f t h e p o w e r p la n t c o m p e t iti o n a b i li ty is e s t a b li s h e d . t h e n t h e p r in c ip a l c o m p o n e n t s a n a ly s is i s u s e d to f il tr a te t h e in d e x e s in o r d e r t o a v o id th e o v e r l a p a m o n g th e in f o r m a t io n . ma n y i n d e x e s a re tu rne d t o a f e w c o m p r e h e n s i v e i n d e x e s w h ic h in fl u e n c e th e p o w e r p la n t s c o m p e t it io n a b i lit y . t h e c o m p r e h e n s i v e in d e x e s a r e ir r e le v a n t w it h e a c h o t h e r b u t h o l d th e m a i n in f o r m a ti o n o f th e o r ig i n a l v a r ia b le . t h e n s v m m o d e l is u s e d t o te s t a n d e v a lu a te 5 p o w e r p la n t s c o m p e ti ti o n a b i lit y o f h e b e i . i t s e t u p t h e r e l a t io n s h ip o f n o n l in e a r m a p p in g a n d s o lv e d th e p ro b le m o f d i m e n s io n . t h is a ri th m e t ic i s si m p le a n d e x a c t . i t s u i ts g e n e r a liz e d . s h e n h a iy u (t e c h n o l o g y e c o n o m y a n d m a n a g e m e n t ) d i r e c t e d b y p r o f . s u n we i k e y wo r d s : p o w e r m a r k e t, p o w e r p la n t , c o m p e t it io n a b i lit y , t h e p r i n c i p a l c o mp o n e n t s a n a l y s i s , s v m 二挂口口 尸a明 本人郑重声明:此处所提交的硕士学位论文 河北省发电企业竞争力综合评价研 究 ，是本人在华北电力大学攻读硕士学位期间，在导师指导下进行的研究工作和取得 的研究成果。 据本人所知，除了文中特别加以标注和致谢之处外， 论文中不包含其他人 已 经发表或撰写过的研究成果， 也不包含为获得华北电力大学或其他教育机构的学位或 证书而使用过的材料。 与我一同工作的同 志对本研究所做的 任何贡献均已 在论文中作了 明确的说明并表示了谢意. 学 位 论 文 作 者 签 名 :; 池 海玉日 期 ; 成 - i 2 - l a 关于学位论文使用授权的说明 本人完全了解华北电力大学有关保留、 使用学位论文的规定， 即: 学校有权保管、 并向 有关部门 送交学位论文的原件与复印件: 学校可以采用影印、 缩印或其它复制手 段复制并保存学位论文; 学校可允许学位论文被查阅或借阅; 学校可以 学术交流为 目 的， 复制赠送和交换学位论文: 同意学校可以 用不同 方式在不同 媒体上发表、 传播学 位论文的全部或部分内容。 ( 涉密的 学 位论文在解密 后 遵守此规定 ) 作 者 签 名 : 谁海 工 导 师 签 名 : 孙菠 日期:0 6 . 1 1 .- l o 日期 :峪 , ,a , a 0. 华北电力大学硕士学位论文 第一章引言 1 . ， 课题研究的背景和意义 改革开放以来， 我国电力工业发展迅速，电力建设取得了巨大成就。 截至2 0 0 5 年， 全国发电装机总容量突破5 亿千瓦， 达到5 0 8 4 1 亿千瓦，全年发电量2 4 1 4 5 . 7 6 亿千瓦时，继续位居全球第二位，缺电状况得到明显改善，电力工业有力地支持了 国民 经济的快速发展a l 。我国电 力工业高速发展的 过程， 也是电 力行业本身不断地 深化体制改革的过程。目前， 电力工业已形成了投资主体多元化、 多家办电的格局， 初步实现了政企分开。但随着改革的深入和电力市场供求状况的变化，现行的电力 体制己难以适应社会主义市场经济体制的要求。为了促进电力工业发展，提高国民 经济整体竞争力，必须加快深化电力体制改革的进程。为促进电力工业持续稳定健 康发展，加快国民经济腾飞，国务院于2 0 0 2 年2月1 0日颁布的 电力体制改革方 案极大地推进了电力体制改革进程.方案指出，改革将向着 “ 打破垄断，引入竞 争，提高效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全 国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场 体系”的方向发展。 电力产业是国民经济发展的基础产业，电力产业的发展和经济的增长有着非常 密切的关系. “ 厂网分开”和 “ 竞价上网”是我国正在深化的电力体制改革的阶段 目 标和特征，电力市场化改革，是建立完善的社会主义市场经济体制的客观要求。 发电企业经过改革以后，能够建立与市场经济体制相适应的电力发展新体制及其运 行机制， 实现电力与经济社会的协调发展。 改革后的独立发电企业面临着从原来“ 计 划经济条件下被动接受电网调度命令运行” 向“ 电力市场条件下实行竞价上网运营” 的转变.“ 十五”以来，国家电力公司实施厂网分开，重组发电 和电网企业;实行 竞价 上网， 建立政府监管体系 和市场运 行规则， 初步建立竞争、 开放的区域电 力 市 场;实行新的电价机制:制订发电排放的环境折价标准，形成激励清洁能源发展的 机制; 开展发电企业向大用户直接供电的试点， 改变电网企业独家购买电力的格局; 继续推进农村电力管理体制的改革。“ 十一五”期间我国电力工业将面临继续加快 发展、努力调整结构和技术装备升级，逐步实现供需平衡，加强电力监管， 营造公 平、公正的市场化经营环境及进一步深化电力体制改革的艰巨任务。因此，随着电 力市场化改革的深入，发电企业面临着新的压力和竞争的挑战，如何面对改革带来 的竞争和挑战是每个处于竞争条件下的发电企业所关心的重要问题之一。 发电 企业作为电能这一特殊商品的生产供应者，具有不同于一般企业的诸多特 殊性，这种特殊性源于电能产品自身的特殊外在表现以及产品生产、交易、消费、 华北电力大学硕士学位论文 服务等各个环节，因此其竞争力在决定因素以及具体表现方面也有着独特的内容和 特征。 我国的电力体制改革正不断地走向深入和具体，发电侧的市场竞争也已渐渐地 全面展开。电力体制改革使发电企业的性质、任务、目标和企业赖以生存发展的环 境都发生了根本性的变化， 发电企业不同于一般的传统企业， 有其独特的竞争特点。 为了强化发电企业的竞争优势，提升其市场竞争力，首先要解决的问题就是如何对 发电企业的竞争力有一个客观公正的评价，这是关系企业未来发展方向及前途的关 键问题。 对发电企业竞争力进行定量评价，无论对企业自身，还是对整个行业的发展都 具有重要的意义: 从行业层面看，定量把握发电企业竞争力水平和状况，可为政府制定政策及宏 观决策提供依据.建立一个适应河北省发电企业竞争力评价指标体系和竞争力评价 模型，为创建发电企业竟争力跟踪观测系统创造条件，有利于政府及时把握竞争力 变动趋势， 为制定有关政策提供依据; 也有利于进行国际竞争力比较， 与国际接轨。 就企业自 身的发展而言，对发电企业进行定量评价，能帮助企业掌握竞争力评 价信息，及时了解和掌握同行业企业竞争力状况，分析竞争的优势及劣势，为发电 企业制定企业战略、优化资产结构、实现有效的生产经营、开展内部绩效评估和进 行企业诊断等提供工具和手段，有利于发电资产的进一步优化重组:促进发电企业 技术升级和结构调整，改善经营管理，为提高企业效率提供努力方向，也为增强企 业自 身竞争力提供支持。 1 . 2国内外电力体制改革的进程 长期以来，电力产业一直实行的是垂直一体化的垄断经营体制。电力或由政府 垄断 经营， 或由 私人垄断 经营， _ 政府严格管制. 这种体制背后的 理论支持是国 家 干 预主义. 通常认为，电力产业属于自 然垄断行业，具有垄断潜力、网络特性和明显 的规模经济、范围经济的特点，并具有一定程度的外部性，归属于市场失灵领域， 因此政府以此为依据， 对电 力产业实行长期的垄断经营和严格管制. 这种体制尽管在一定技术条件下， 适应了电力发展的内在要求，但随着电力产 业规模、 技术的发展和市场的扩大， 严重的体制弊端逐渐暴露出来， 由于没有竞争， 厂商不仅缺乏尽可能降低成本、推进技术进步的动力和压力，运营效率低下，而且 为了维持其垄断地位和内部利益，时常通过向政府寻租等方式，来获得相关利益， 从而造成资源浪费，导致效率损失。 从2 0 世纪8 0 年代开始，以英国为代表的西方发达资本主义国家开始进行电力 华北电力大学硕士学位论文 市场化改革。其主要措施是打破传统电力工业一体化管理的模式，在电力产业内部 引入竞争机制， 通过电力企业私有化和民营化以及电力工业的重组， 实现厂网分开， 输电和配电分开，发电企业竞价上网，建立独立的监管体系，强化以公平竞争和产 业政策激励为目的的管制，从而通过尽可能地利用市场机制来配置电力资源，以降 低成本，提高运营效率，改善服务，提高社会福利水平。随后，澳大利亚、新西兰、 阿根廷、美国以及其他欧洲国家都相继开始了电力工业的结构重组和电力市场化的 改革。在这一过程中，电力工业的产业组织形式、企业产权形式和政府监管体系都 发生了巨大而深刻的变革幻 。 尽管到目 前为止，电力市场化改革尚没有形成一个通用的模式，而且即便是最 早开始电力市场化改革的国家依旧在对其采用的模式进行不断的改革和完善，但 是，电力市场化改革所带来的示范效应，业已得到了多数国家和相当一部分学者的 重视，电力市场化改革正在成为世界电力工业改革与发展的大趋势。 电力工业是国民经济的重要基础工业，使国家经济发展战略中的重点和现行产 业。我国电力工业的发展起点基本上是计划经济模式、政企不分、厂网不分:具有 行业性自 然垄断特征，集中、垂直、一体化垄断 ( 指发电、输电、配电和售电垂直 一体化) ;又有地方保护特征，各大区、省电网各自为战，各自 平衡，划省而治， 大上小火电，形成高的市场壁垒，网际间电力交换较少。此外，投资配置不当，价 格扭曲，管理不善，效率低下。 电力产业与国民经济的发展和人民生活水平的提高有着极为密切的关系，1 9 7 8 年以后的几年，由于电力需求的急剧上升，电力供应出现了十分紧张的局面。尽管 各大区域和省市纷纷出台各种限制用电的政策和规定，用以保证工业的发展和人民 生活对电力的最低需求，但仍然不能奏效。电力供应的短缺使人们认识到，加快国 民经济的发展步伐，必须优先发展电力产业，但仅靠中央政府独家办电并不能满足 经济发展的需要。在这种情况下，中央政府出台了一系列集资办电和多渠道筹资办 电的政策，率先在电力的投资体制方面放松了管制，电力产业内部也开展了以矫正 扭曲的价格并使其反映企业真实成本为目 的的电力资费调整合以 放权让利、推行经 济核算制和各种承包制为手段，旨在提高企业效率和积累的经营机制改革，增强自 身的投资能力。中国电力产业的市场化之途由此开始。 2 0 0 2 年3 月， 在历经2 年的反复研讨和争论之后，国务院印发了 电力体制改 革方案 ，明确提出电力体制改革的原则、总体目 标和主要任务。2 0 0 2年 1 2月2 9 日， 由国家电力公司拆分而成的中国电力1 1 家新公司在人民大会堂成立， 中国电力 产业真正步入市场化之途.从2 0 世纪8 0 年代初期开始进行电力投融资体制改革， 到 2 0 0 2年底国家电力公司拆分完毕，中国电力产业的改革从政府放松管制和内部 机制改革进入到市场化的实质阶段.这一阶段的主要目 标是构建政府监管下的政企 华北电力大学硕士学位论文 分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。与西方发达国家电力产业 在相对稳定与充足的电力供给格局的基础上展开的电力市场化改革背景不同，中国 的电力市场化改革是在电力供需矛盾相对缓和、局部偏紧的情况下展开的，由于中 国目前的工业化水平和国民经济发展的迫切需要，在一定的时间范围内，发展仍是 中国电力工业的主题和第一要务.因而中国电力市场化的实质和使命就不仅仅是引 入竞争机制，解决效率和活力的问题，而是以此为基础，借助市场的力量，尽可能 的利用市场机制配置资源，既解决效率的问题，又解决发展的问题，实现电力产业 的良 性和可持续发展，从而为全社会提供普遍多样的服务，满足经济社会对电力的 需求。 1 . 3 我国发电企业的竞争现状 中国发电行业已经形成了多个市场竞争主体构成的市场结构，形成了两大层面 的竞争，一是发电资产重组后形成的五大发电集团的竞争，五大发电集团公司总体 来看，占全国发电资产的 4 6 % 左右;二是其他国有发电集团公司和地方投资的发电 企业，这些企业通常在某些地区具有优势。因此，发电企业的竞争主要体现在以下 几 点 一 ， : 一是市场竞争越来越激烈。随着电力工业市场化进程的逐步推进，电力竞争更 加激烈，不仅面临大型国有发电集团的竞争，而且面临众多的省市属国有电力企业 的竞争，甚至各种民营、外资企业的竞争，要求企业要在激烈的竞争中坚持科学发 展观，把握正确的发展方向; 二是经济效益的走势具有一定的不平衡性。由于近几年的电力短缺以及发电企 业纷纷以扩大规模为发展的首要战略选择，电力供应可能在一些地区出现供大于求 的局面，发电企业的效益将受到影响，不同地区之间、不同年份之间将出现效益的 不平衡，甚至个别企业具有较大的经营风险。 三是科技不断发展， 挑战，不断坚持科技创新 竞争先机。 新技术不断涌现，为企业发展既提出了新的思路又是新的 ，通过技术进步提高嫩煤电厂的煤炭利用效率，就能获取 四是中国电力工业发展受能源资源以及环境的制约越来越大，努力减少污染排 放，将一次能源高效的转换为洁净的二次能源， 提高洁净能源比例、利用洁净煤发 电、发展可再生能源成为重要的产业政策。 五是部分企业亏损严重，大多数机组老化，煤耗高。目 前许多火力发电企业存 在机组可靠性低、煤耗高等缺陷，在当前的形势下，这些缺陷无异于企业肌体上的 “ 死穴”。 在 2 0 0 6年全国重点煤炭产运需衔接会上，国家发展和改革委员会表示 华北电力大学硕士学位论文 在保持电煤价格总体稳定的前提下，取消 2 0 0 4年底出台的电煤价格临时性干预措 施， 在政府监控条件下，由供需双方协商确定电煤价格。由于近年来煤炭供应紧张， 此次发改委开放电煤价格，势必引发煤炭价格的上涨，企业的变动成本必然大幅度 上涨，同时给发电企业带来更大的压力。 综合来看，由于各发电企业的战略目 标和发展方向趋同，未来五大发电集团公 司之间将产生较为激烈的竞争，提高效率，尤其是管理效率，降低成本，创造成本 优势将是竞争取胜的根本。尽管五大发电集团目前在规模上远远胜过国内其他发电 企业，但是由于电力市场竞争具有一定的局部性，且近来一些发电企业发展异常迅 猛，这些企业往往具有一个明显优势，即资产质量好，人员负担少，生产效率高， 而且还有五大发电集团公司所缺乏的地域优势。因此随着电力体制改革的深入，如 何提高自身的竞争能力是每个发电企业必然面临的问题。 1 . 4论文的主要工作及创新点 本文运用国内外有关企业竞争力研究理论，关注和研究了有关河北省发电企业 竞争力的问题。为分析电力市场竞争中发电企业的竞争力，本文首先构建了具有发 电企业特点的综合评价指标体系，由于每个指标都在不同程度上反映了有关发电企 业竞争力的某些信息，这些信息在一定程度上有重叠，因此运用主成分分析法对指 标进行筛选，将多指标转化为少数几个影响发电企业竞争力的综合指标，使综合指 标不仅保留了原始变量的主要信息，彼此之间又不相关. 然后采用基于主成分分析 的支持向量机模型对河北省5 家发电企业的竞争力进行测评， 根据有限的训练样本， 建立了非线性映射关系，解决了维数问题。通过对模型测评结果的分析，提出了提 高发电企业竞争力的对策。 本文的创新点主要有两个方面:其一，建立了具有发电企业特点的竞争力综合 评价指标体系;其二，将基于主成分分析的支持向量机模型用于发电企业竞争力综 合评价。 华北电力大学硕士学位论文 第二章企业竞争力的概述 2 . 1 竞争力的渊源及发展方向 竞争力是一个非常复杂的概念， 有些学者认为， 竞争力是不可触知、 不能度量、 难以管理的。尽管如此，近年来，对竞争力的研究却越来越引起经济界和管理界的 广泛兴趣和重视，因为，经济全球化的发展使得没有哪个国家、哪个企业能够回避 激烈的市场竞争的挑战。尽管由于竞争力的复杂性使得对其研究很难形成一致公认 的理论分析框架和结论，但是，这并不妨碍研究的不断深入和有价值成果的形成。 竞争力理论渊源可以追溯到古典经济学派经济理论比较优势理论 10 1 ，这个理论 框架虽然并未明确竞争力命题，但却揭示了国际分工体系下国家间相对竞争优势的 形成机理。现代竞争理论是以迈克尔 波特为代表的竞争优势理论，该理论从产业 层面系统阐述了行业和企业竞争力形成和发展的规律，为竞争力研究提供了一套中 观和微观框架i i7 - c is 7 。 因此， 竞争力的理论根源经历了从比 较优势到竞争优势的发展 过程。 比较优势理论是针对亚当 斯密的绝对优势理论的缺陷而提出的，基于国家间 的生产成本的相对差异说明国际贸易成因及利益的国际贸易学说。其主要代表人物 是英国 1 9世纪古典经济学家李嘉图。他认为即使贸易的一方在两种商品生产上均 对另一方占绝对优势，但只要这种优势有程度上的差异;另一方在两种商品生产上 均处于绝对劣势，但只要这种劣势也有程度上的差异，则双方仍有进行互利贸易的 可能性。如占绝对优势一方选择生产其中优势较大的产品，处于绝对劣势的一方选 择生产其中劣势较小的产品，通过互相交换产品，双方均可获得节约劳动、增加商 品产出量的贸易利益。 古典比较优势理论在假使条件上进行了简化 ( 如假定技术水平相同、规模收益 不变、资源在各国可以充分流动等)，对该理论的修补和完善也始终以成本比较为 中心，因此当市场结构和需求层次逐渐细化时，旧的比 较优势就难以解释纷繁复杂 的贸易现象了.从这种分析上看，竞争优势从被提出之始，就对比 较优势理论有着 指摘和替代之意。竞争优势理论是由美国哈佛商学院的著名教授波特提出的。他认 为国家竞争优势在微观上是企业内部的活力和创新力;微观上，在产业发展的过程 中， 研发、 销售和服务等各环节的创新带来的高附加值是产业获得竟争优势的关键: 在宏观上，他强调国家应从全局的高度，根据一国范围内可以调度的资源，将局部 优势整合为综合竞争优势。竞争优势理论是对比较优势理论的一个突破，成为现代 竞争理论的核心。 目 前国外学者对竞争力的研究主要表现在以下几方面: 6 华北电力大学硕士学位论文 ( 1 )市场结构学派 市场结构学派的创始人及代表人物， 是美国哈佛大学商学院的迈克尔。 e 。 波特 ( p o r t e r m i c h a e l e . ) 教授.其理论和思想主要体现在他的经典之作 竞争战 略 、 竞争 优 势 和 国 家 竞 争 优 势“ 竞 争 三 步曲” 之中。 波 特关 于 企 业 竞 争 力来源的观点，实质上是经典的产业组织范式 “ 结构行为绩效”。以波特 为代表的市场结构学派，侧重于企业外部市场竞争结构分析，认为市场结构对企业 竞争优势的建立起着重要的作用，行业吸引力是企业盈利的主要决定因素，进入障 碍决定企业是否打有持久竞争优势。在既定的市场结构和企业自 身的优势或劣势条 件下，选择进入市场的产品战略，而不主要关注企业的内部资源与能力，如人力资 源、技术创新与管理水平等。市场结构学派几乎将企业竞争优势归因于企业的市场 力量，而且假设该力量与企业进行市场定位、构筑及退出市场壁垒的能力相一致。 因此，市场结构学派在企业短期竞争优势的分析中更具有运用价值，但在解释企业 持续竞争力及其长期性与动态性方面存在明显的不足。 ( 2 )资源学派 以沃纳菲尔特( w e m e r f e l t b .) 和潘罗斯( e d i t h p e n r o s e ) 为主要代表的资源学 派是在企业内在成长论，即持续竞争优势论的基础上发展起来的。企业内 在成长论 主要侧重于单个企业内部知识的积累过程。该学派认为，资源差异能够产生收益差 异，企业间资源差异的存在导致企业竞争优势差异，企业具有的价值性、稀缺性、 不可复制性以及企业能以低于价值的价格获取的资源是企业获得持续竟争优势以 及成功的源泉，企业竞争力就是企业独有的特殊资源。虽然同属于资源学派，但由 于对资源所包含的具体内容理解上的差异，则又分成不同的资源观，从而使得企业 竞争力及核心竞争力的解释也不尽相同。该学派中，著名的学者还包括l i p p m a n s . ( 1 9 8 2 ) 、r u m e l t r . p . ( 1 9 8 4 ) 、b a r n e y j . b . ( 1 9 9 7 ) 、k n u d s e n c . ( 1 9 9 8 ) 、 p e d r o ( 2 0 0 0 ) 等，他们都为推动资源学派的进一步发展做出了重要的贡献。目 前， 资源学派是主导企业竞争力理论基调的主流学派.g s ， 一 w ( 3 )能力学派 能力学派强调以企业生产经营行为和过程中的特有能力为出发点，制定和实施 企业竞争战略。能力学派的理论创新，首先在于对2 0 世纪9 0 年代以来的企业竞争本 质的重新认识上;其次在于对如何识别和培育企业核心能力的理解上;最后在于对 如何制定和实施企业竞争战略的政策主张上。 目 前， 有关企业能力理论的学说较多， 通常可以概括为三类， 分别是: 组织能力学说， 其代表人物是小艾尔弗雷德。 d 钱 德勒;核心能力学说，以普拉哈拉德( p r a h a l a d c . k .) 和哈默尔( h a m e l g .) 为代 表;流程能力学说，其代表人物是斯托克( s t a l k g ) 和舒尔曼( s c h u l m a n l e ) 。其 中，核心能力是企业竞争力理论的核心内容。 7 华北电力大学硕士学位论文 能力学派， 特别是核心能力理论，较之波特的竞争优势理论对企业竞争力来源 的揭示上更进一步，它从产业层面深入到企业本身，打破了视企业为 “ 黑箱”的局 面，将研究触角深入到企业内部，有力地解释了企业竞争力的差异。核心能力理论 从分析企业经营管理的内部活动人手，探寻了企业生存和发展最为本质的东西，其 中关于核心能力是企业竞争力根本来源的思想主张，对于推动企业理论与竞争力理 论的深入研究，以及对企业培养与保有持久竞争优势，具有重要的理论价值和实践 意义。 ( 4 ) f t 幻一 d 国际比较学派 以世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 为代表的国际比较 学派，从2 0 世纪8 0 年代以来，始终致力于有关国际竞争力的评价与研究，自1 9 8 9 年 以来每年公布一次 国际竞争力研究报告。 该学派研究的主要是宏观层次的竞争力问题，而不是微观层面的竞争力问题， 在应用中较多的是在揭示和解释竞争力的状态、结果。研究方法上偏向于国家经济 实力的综合比较，但企业竞争力在国家竞争力的作用上占有很大的权重。国际竞争 力评价分为八大要素，其中第六项为企业管理，共计 3 8项指标。在企业竞争力理 论体系中，他们研究的范畴侧重于评价的内容，而对企业竞争力的其他方面的研究 显得乏力。然而，其有关企业竞争力的评价内容、评价指标体系及方法，对于企业 竞争力的评价体系的建立与完善，以及深入研究相关理论与实践，具有重大的指导 意义。 :2。 : ，】 2 .2 竞争力的定义 从上述有关竞争力的论述中，我们可以看到，企业竞争力是个具有多层次含义 的概念，不仅仅是静态的能力，更是动态的、进化的发展能力。静态能力是反映企 业迄今为止已经建成的能力，动态的能力使企业不断学习、不断改进、不断创新的 能力。研究者会从不同的研究角度、从不同的侧面去把握，因而产生多种不同的定 义。 尽管可以从不同的角度来认识企业竞争力，因而国内外的 研究者对其进行的理 论描述可以 有所差别，但是，对企业竞争力基本含义的理解是大致相同的:即企业 竞争力一般是指，企业目 前和未来在各自 的环境中以比它们国内和国外的竞争者更 有吸引力的价格和质量来进行设计、生产并销售货物以及提供服务的能力和机会， 简言之，就是企业在市场经济的竞争环境中，相对于其它竞争对手所表现出来的生 存能力和持续发展能力的总和。具体而言，就是企业在竞争中， 在有效利用甚至 在创造企业资源的基础上，与竞争对手比较，在产品设计、生产、销售等经营活动 领域以 及在产品的价格、质量、服务和满足消费者需要等方面，为企业创造利润， 进而促进企业持续发展的能力.它不仅是企业外部的市场表现，更多的是一种内部 8 华北电力大学硕士学位论文 的支撑能力。 企业竞争力的这一定义包含五个基本含义“ 幻 : 第一，企业竞争力所涉及的产业，是竞争的和开放的市场，在垄断的和封闭的 市场中，谈不上企业竟争力。 第二，企业竞争力的实质是一个企业同其他企业相比较的生产率 ( 或工作效 率)。 第三，企业竞争力体现在消费者价值 ( 市场占有和消费者满意)和企业自身利 益 ( 盈利和发展)两个方面.而且，这两个方面实际上是密不可分的，从动态的和 长期的角度看，两者具有很大程度的同一性。因为，只有对消费者有价值，受到消 费者的欢迎，产品才能有市场，从而企业才能有效益;反之，只有企业有效益，才 能生存和发展，从而才能够持续地向消费者提供产品或服务，得到消费者的满意。 第四，企业竞争力决定了企业长期存在状态，因此，企业竞争力具有持续性和 非偶然性的特点。影响企业经营状态的一些短期的和偶然的因素可能同企业竞争力 没有直接关系，尽管一些偶然因素之所以会发生作用往往有企业竞争力方面的深刻 原因。 第五，企业竞争力是企业所具有的综合素质，决定和影响企业竞争力的因素是 非常多的，而且，这些因素经常发生着相互间的作用。所以，企业竟争力的各种因 素都不是分别孤立存在的，它们总是作为一个整体而对企业的存在状态发生作用。 2 . 3 竞争力与核心竞争力的联系和区别 在 1 9 9 0 年5 月至6 月h b r杂志上， p r a h a l a d 和h a me l 发表的 企业的核心竞 争 力 一文 第一 次明 确 提出 了“ 核 心 竞 争 力” ( c o r e c o m p e t e n c e ) 这 一 概 念23 1 。 企 业竞争力和核心竞争力 ( 或称为核心能力)是两个既有联系又有区别的概念。在英 文中， 竞争力是c o m p e t i t i v e n e s s ， 而核心能力是c o r e c o m p e t e n c e 。 竞争力的 特点是: 决定和影响企业竞争力的大多数因素在各个企业之间具有可比较性和很大程度的 可计量性，企业竞争力研究的努力方向之一就是力图将企业竞争力因素尽可能地进 行量化，从而进行企业间的比较。而且，竞争力因素具有一定程度的可交易性 ( 或 可竞争性) ，即企业竞争力的许多因素是可以通过市场过程获得的，或可以通过模 仿其他企业而形成。 而核心能力则通常是指企业所具有的不可交易 ( 不可竞争)和不可模仿的独特 的优势因素。核心能力往往是难以直接比 较和难以 直接计量的.每个企业都或多或 少具有一定的竞争力 ( 否则就不可能在市场竞争中生存) ，但未必具有自己的核心 能力。 华北电力大学硕士学位论文 尽管目 前对核心竞争力的概念还存在着许多不同的解释，而且对核心竞争力的 内涵还在不断的充实，但有关核心竞争力的基本含义大致包括四个基本要素:一是 用户价值性，核心竞争力是企业独特的竞争能力，它必须特别有助于实现用户所看 重的核心价值:二是延展性，延展性是指企业能够从核心竞争力衍生出一系列的新 产品和新服务以满足客户的需求:三是独特性，独特性又称异质性，是企业的核心 竞争力必须是独一无二、为企业所特有，没有被当前和潜在的竞争对手所拥有。独 特性还要求核心竞争力具有不可模仿和难以被替代的特性;四是动态性，企业要对 核心竞争力进行持续不断的创新、发展和培育，要根据产业的发展方向、管理的更 新趋势以及企业自 身资源的发展状况，对企业的核心资源重新配置与定位，实现企 业核心竞争力的及时跃升，以维持和扩大核心竞争能力的竞争优势。 竞争力与核心竞争力既有区别又有联系，二者统一在同一事物之中。 第一，竞争力与核心竞争力是包含关系。 竞争力、核心竟争力都是反映企业竞争能力的概念，但二者既有区别，又有联 系。企业的核心能力和企业竞争力在企业发展中可能会有共同的表现:即能够持续 地比其他竞争对手更好、更有效率地向市场提供产品或服务，并且获得经济收益。 从逻辑上来说，核心竞争力包含在竞争力之中，竞争力的外延要比核心竞争力大， 核心竞争力的内涵要比竞争力丰富。核心竞争力是企业多方面技能和机制的有机融 合，是不同技术系统、管理系统及技能的结合，是企业在特定经营环境中的竞争力 和竞争优势的台力。在实际的企业竞争中，拥有核心竞争力的企业要比简单拥有竞 争力的同类企业优越的多，即战胜对手的能力要强。 竞争力是一个比较的概念，它只是横向相对于竞争对手而言的。它可以通过一 系列的具有外显性的量化硬指标加以衡量。如市场占有率、劳动生产率、投资收益 率、资产负债率、货款回收率、r 经济发达地区较高的电价 承受能力，为发电企业创造了获利的可能。 发电企业所处电网是否有网络阻塞，电力供需是否平衡等，也会影响发电企业 的获利能力。电网如果存在薄弱环节，某些发电企业可能会具有市场优势;电力供 大于求的电网，发电企业的生产能力就不能充分发挥，相反，电力供不应求，发电 企业的获利空间就会大些。发电 市场的竞争态势，对发电企业的竞争力水平有很大 影响。 华北电力大学硕士学位论文 第三章发电企业竞争力综合评价指标体系的建立 3 . ， 发电企业竞争力综合评价指标体系的设置原则 随着电力市场的建立和完善及市场竞争的加剧，评价发电企业的竞争力，分析 其竞争优势，具有十分重要的意义。发电企业竞争力综合评价指标体系的设置是进 行综合评价的基础。为了全面、客观、科学进行综合评价，在研究和确定评价指标 体系过程中，应遵循如下原则: ( 1 )系统全面性原则。建立企业竞争力综合评价指标体系，应使其在运行中 能全面反映评价对象系统的各个要素的指标内容，并使评价目 标和评价指标能有机 地结合起来，组成一个比较合理和严密的、逻辑层次分明的综合评价指标体系。评 价指标体系应以多层次、多指标的方式揭示事物间的相关性和系统性，必须能够系 统全面地反映发电企业竞争力的综合水平。同时，各评价指标以其特有的内容属性 而独立存在，非其他指标所能包容和取代，要避免指标间的重叠. ( 2 )简明科学性原则。对任何一个评估对象系统的评价，都要有一定数量和 层次的指标，才能达到正确评价的目的。但是，如果在考核和评价发电企业竞争力 时，设计评估指标体系层次和指标过多，评价活动就十分复杂，计算繁琐，不仅评 价结果的精确程度很难把握，而且不易于企业进行操作。所以，评价指标的选择、 指标权重的 设置、 数据的选取、计算等必须以 公认的科学理论( 决策科学、 统计学、 经济学及社会学等) 为依据。同时， 指标体系的设置必须大小适宜， 要能较全面的反 映发电企业竞争力的实际情况，是对影响企业竞争力的主要因素的科学概括与精确 提炼。因此，企业竞争力评价指标体系在科学的前提下，其结构应尽量简明，尽量 用科学适宜的指标获得更多的信息，以减少评价过程本身的工作量，提高评价工作 的效益。 ( 3 )灵活可操作性原则。企业竞争力综合评价指标体系在实际应用中，应具 有足够的灵活性和可操作性。指标体系的设置应避免过于繁琐，并要考虑指标量化 及数据的可得性和可靠性。指标的设置应当与我国现行的电力行业的管理体制，包 括电价形成机制和投融资机制等相适应，以使其对现阶段发电企业竞争力评价具有 更好的实用价值。指标的含义必须明确，具有一定的现实统计与核算基础，可作计 量分析之用。另外，反映指标的数据必须能够收集到。指标体系既易于企业相关部 门管理人员和上级主管部门的领导者加以运用，同时还能根据评估人员的不同需 要，动态性地生成相应的子评价指标体系。 ( 4 )明确导向性原则.每个具体指标应对发电企业提高企业竞争力有明确的 华北电 力大学硕士学位论文 导向作用。在企业竞争力综合评价指标体系中，根据内容和属性的要求，选取并被 利用的指标要有稳定的数据来源，同时适用于所有的评价方案。所选的指标的口径 必须一致，这样才能保证评价结果的真实性、客观性和合理性，下层的具体指标对 上层应起到分解或解释的作用。 3 . 2 发电企业竞争力综合评价指标体系的内容 对一般企业而言，竞争力的影响因素一般涉及企业的文化、理念、价值观、形 象、特色、创新、人才、信息、组织、规模、机制、制度、战略、品牌、关系、技 术、成本、质量、服务、营销和能力等。这些影响因素几乎涵盖了企业经营管理的 各个方面，它们之间相互作用、相互影响，最终以企业竞争力的具体形态在市场竞 争的过程中体现出起作用因素的强势与劣势。依据这些因素对企业竞争力的作用方 式和影响 程度可以 将其归结为三个不同的层面川 : ( 1 )核心层。是指从企业最深层对其竞争力产生影响和作用的因素，包括企 业的文化、理念、价值观、形象、特色、创新、人才和信息等，因此有人将这些因 素视为形成企业竞争力最根本、最核心的因素，或称为形成企业核心竞争力的主导 因素。 ( 2 )中间层。指在形成企业竞争力的过程中起 “ 承上启下”作用的因素，包 括企业的组织、规模、机制、制度、战略、技术和关系等，核心层诸因素作用的发 挥通过这几个因素的具体选择或实施传递到企业的外围表现形态上。 . ， . 2 礼: 。 ， 由 方 程组( a e - r ) x = 0 , 得到 对应的p 个 特征根的 特征向 量为: 其中 t ， 为 对应于 特征 根a , 的 单 位 特征向 量，t , = ( t u t 2 . . . , t # ) , 确定主成分个数。在结合实际情况的条件下，找出前m个主成分，满足 累 计方差贡 献率a一 m 弃2 8 0 % 或者根据特征值大于 1 选取主成分的个数m。 i. 艺a ., ( 5 ) 前 二 个 主 成 分 对 应 的 特 征 值 的 特 征 向 量 组 成 的 矩 阵 为 u l m ， 则 缩 减 后 m 个 综 合指 标为孺 = 几p u s , 4 . 2 . 2 支持向量机的基本理论 基于数据的机器学习是现代智能技术中的重要方面，其本质就是从观测数据出 发寻找统计规律，并对未知输出 进行预测。现有的机器学习方法共同的重要的理论 基础之一就是统计学。 传统的统计学研究的是样本数目 趋于无穷大时的渐进理论，但实际问题中，样 本的数目 往 往是 有限的。 v . v a p n i k 从6 0 年 代开始致力于有限 样 本统计理 论的 研究， 华北电力大学硕士学位论文 称之为统计学习理论 ( s l t ) ，到 9 0年代中期，随着其理论的不断发展和成熟，也 由于神经网络等学习方法在理论上缺乏实质性进展，该理论开始受到广泛的重视。 统计学习理论指出经验风险最小并不能保证期望风险最小;提出了结构风险最小化 原理;给出了核心概念 v c维，指出为了最小化期望风险必须同时最小化经验风险 和v c维;支持向量机就是基于这个理论的一种模式识别的方法，支持向量机是统 计学习理论中最新的内容，也是最实用的部分。u 7 1 - f 7 9 1 4 . 2 . 2 . 1 经验风险最小化 机器学习的目的就是根据给定的训练样本求系统输入输出之间的依赖关系。学 习问题可以一般地表示为:变量y 与x 之间存在的未知依赖关系，即遵循某一未知 的联合概率f ( x , y ) 。机器学习问题就是根据1 个独立同分布观测样本 ( x 1 , y 1 ) , ( x z . y 2 ) , 二 ， ( x 1 , y 1 ) ， 在 一 组 函 数分 ( x , w ) 中 求 一 个 最 优的 函 数f ( x , w ) 对 依 赖 关系进行估计， 使式 ( 4 - 1 )的期望风险r ( w ) 最小. r ( w ) = 扛 (y , f (x , w ) df (x ,y ) ( 4 - 1 ) 其 中 ， f ( x , w ) 称 为 预 测 函 数 集， w 为 函 数 的 广 义 参 数 。 , f ( x , w ) 可以 表 示 为 任 何的 参数集， l ( y , f ( x , w ) ) 为由 于用f ( x , w ) 对y 进行预测而造成的 损失， 预测函 数也 称作学习函数、学习模型或学习机器。 联合概率f ( x , y ) 通常未知， 唯一能够获得的信息被包含在v il. 练样本中， 所以 在 传统的学习方法中通常用经验风险的最小化来代替期望风险最小化，这就是所谓的 经验风险最小化原则 ( e s t i m a t i o n r i s k mi n i m i z a t i o n ，简称e r m ) 。也就是说，用样 本 定 义 经 验 风险r , ( w ) 如 下 : r ep (w ) = n 客 l (y ,f (x1,w ) ( 4 - 2 ) 机器学习的目 的 就是要设计学习算法， 使上述风险最小，作为对r ( w ) 的 评估。 实际上， 如图4 - 2 所示， 经验风险只有在样本趋于无穷时才依概率收敛于期望风险。 率 概 样本数 图4 - 2期望风险与经验风险的概率分布 华北电力大学硕士学位论文 4 . 2 . 2 . 2 v c 维 模式识别方法中 v c维的直观定义是:对一个指示函数集，如果存在h 个样本 能够被函数集里的函数按照所有可能的2 “ 种形式分开，则称函数集能够把h 个样本 打散。函数集的 v c维就是它能打散的最大样本数目h 。若对任何数目 的样本都有 函数能将它们打散，则函数集的v c维称为无穷大。有界实函数的v c维可以通过 用一定的阐值将它们转化成指示函数来定义。 v c维反映了函数集的学习能力。一般而言，v c维越大则机器学习越复杂，学 习内容量就越大。目前没有通用的关于任意函数集v c维计算的理论，只对一些特 殊的函数集知道其函数维。 4 . 2 . 2 . 3 结构风险最小化原理 统计学习理论系统的研究了对于各种类型的函数集，经验风险和实际风险之间 的 关 系， 即 泛 化的 界限. 统 计 理 论 指出 : 经 验 风 险r ,( . ) 和 实际 风险r ( w ) 之间 至 少以1 - r1 的概率满足如下关系: r ( w ) y r ) i i = 1