（人文地理学专业论文）全球价值链下上海半导体照明产业升级研究.pdf

论文摘要 在纵向分离和横向协调为特征的全球生产网络中，价值高的环节往往被发达国 家和地区的领先公司占据，低价值的环节一般由发展中国家和地区完成。不仅如此， 发达国家和地区的领先公司还通过技术封锁、市场渠道垄断等手段，对发展中国家 制造商的产业升级进行控制。为了突破这一限制，2 0 世纪9 0 年代末以来，全球价 值链理论研究开始兴起，为发展中国家和地区的产业升级研究提供了崭新的视角。 半导体照明产业，是光电子产业的重要分支，也是关乎国计民生的新兴产业。为了 弥补国内外学术界对于半导体照明产业升级研究的不足，笔者以全球价值链与产业 升级理论为指导，利用大量的实证资料，论述了半导体照明产业价值链的价值分布、 空间特征及治理结构，总结归纳了台湾地区半导体照明产业升级路径及经验，重点 分析了上海半导体照明产业升级的条件、路径和方式，并提出促进产业升级的对策 建议。 通过分析研究，笔者发现，全球半导体照明产业价值链的高端环节主要集中于 外延片、芯片的研发和品牌经营，主要分布在日本、美国、德国；外延片和芯片的 制造处于价值链的中间环节，主要集中于中国台湾地区、韩国等后起之秀国家和地 区：封装属于低端环节，高端封装主要集中于台湾地区，低端封装则主要在大陆地 区完成。全球半导体照明产业价值链属于典型的半层级治理结构，价值链被日、美、 德三国拥有外延片、芯片核心专利技术的领先公司所把持。 台湾地区半导体照明产业经历了从初创到不断升级的过程。其发展经验表明， 找准应用突破点、巨额资本投入、集成电路产业支撑、营造良好的创新环境，能使 处于价值链低端的国家和地区突破西方发达国家的控制，实现产业升级和价值攀 升。 上海半导体照明产业具有“两头大、中间小”特点，外延片、芯片制造以及应 用环节相对较强，封装薄弱。总体上看，上海拥有巨大的应用需求、强大的集成电 路产业配套等优势，存在缺少核心技术、产业规模小、高端人才匮乏、创新资源整 合度不高、资本市场不成熟等问题，面临半导体照明外延片、芯片产业国际转移的 大好机遇，以及国内各基地间竞争激烈带来的挑战。 基于产业特征和上海现状，笔者认为，上海半导体照明的产业升级、价值攀升 应分两步走：首先，以外延片和芯片生产嵌入全球价值链，促进领先公司与本地产 业的融合，扩大领先公司的技术溢出，实现“过程升级”和“产品升级”；第二步， 通过企业个体努力( 加强投资和市场多元化) 、集体努力( 发挥集群的作用) 和强 化公共政策支持，使上海半导体照明产业沿全球价值链向更高端的外延片、芯片的 研发和品牌经营攀升，实现“功能升级”。高端半导体照明产业的发展有赖于巨大 市场需求和先进关键技术的支持，要求其走市场扩张能力和技术提升能力有效组合 的升级方式。因此，笔者建议，通过引进高技术公司、促进企业的强强联合、加大 政府扶持力度、拓展半导体照明产业融资渠道、实施“外引内培”的人才战略等方 式，来实现上海半导体照明产业的健康发展。 关键词；全球价值链；半导体照明产业；产业升级；上海 a b s t r a c t i nt h eg l o b a lp r o d u c t i o nn e t w o r k , d i f f e r e n tv a l u es e c t i o n si nt h eg l o b a lv a l u e c h a i na r ed i s t r i b u t e di nt h ed i f f e r e n tc o u n t r i e sa n dr e g i o n t h eh i g hv a l u es e c t i o n sa r e a l w a y si nt h ed e v e l o p e dc o u n t r i e sa n dr e g i o n s ，a n dt h el o wv a l u es e c t i o n sa r ei n t h e d e v e l o p i n go n e s i na d d i t i o n , l e a d e r si nt h ed e v e l o p e dc o u n t r i e sa n dr e g i o n ss e tc o n t r o l s t ot h ec o m p a n yi nd e v e l o p i n gc o u n t r i e sa n dr e g i o n st op r e v e n ti n d u s t r yf r o mu p g r a d i n g i nt h ee n do f 2 0 t hc e n t u r y , g l o b a lv a l u ec h a i nt h e o r ya p p e a r e da n dp r o v i d e dan e w p o i n t o fv i e wt od or e s e a r c ho nt h ei n d u s t r yu p g r a d i n go fd e v e l o p i n gc o u n t r i e sa n dr e g i o i l s l e d i n d u s t r ya sab r a n c ho f p h o t o e l e c t r o ni n d u s t r ya n dt h en e wg e n e r a t i o no f g r e e nh i g h t e c hi n d u s t r y , h a sh u g em a r k e t i n ga s p e c ta n ds o c i a lv a l u e g u i d e db yg l o b a lv a l u ec h a i n a n di n d u s t r yu p g r a d i n gt h e o r y , r e f e r r i n go nt a i w a nl e di n d u s t r yu p g r a d i n g , t h et h e s i s d i s s e r t a t e st h ev a l u ed i s t r i b u t i n g ，t h eg l o b a ld i s t r i b u t i n ga n dt h eg o v e r n a n c eo ft h el e d i n d u s t r yv a l u ec h a i na n dt a k e sa na n a l y s i so nc o n d i t i o n ，p a t h , m a n n e ra n dm e a s u r e so f s h a n g h a il e di n d u s t r yu p g r a d i n g t h et h e s i sc o n s i d e r st h a tt h es e c t i o no fl e d c h i p sb r a n da n dt e c h n o l o g yi st h eh i g h v a l u eo fl e di n d u s t r ya n di sh a n d l e di nj a p a n , a m e r i c aa n dg e r m a n y , t h es e c t i o no f l e dc h i p sp r o d u c t i o ni st h em i d d l ev a l u eo fl e di n d u s t r ya n di sh a n d l e di nt a i w a na n d k o r e a t h es e c t i o no fl e dc h i p se n c a p s u l a t i o ni st h el o wv a l u eo fl e di n d u s t r y , t h e l e dc h i p se n c a p s u l a t i o no fh i 曲t e c hi sh a n d l e di nt a i w a na n dl o wt e c hi sh a n d l ei n m a i n l a n d t h eg l o b a ll e dv a l u e c h a i ni sc o n t r o l l e db yl e a d e r sh a v i n gc o r ct e c hi nj a p a n , a m e r i c aa n dg e r m a n y l e d c h i p sp r o d u c t i o na n dl e da p p l i c a t i o ns e c t i o n so fs h a n g h a il e di n d u s t r ya r e c o m p a r a t i v e l ys t r o n g , a n dl e dc h i p se n c a p s u l a t i o ni sw e a k i ng e n e r a l ，t h eb i gm a i n l a n d m a r k e t i n ga n dt h es u p p o r t i n go fi ci n d u s t r ya r et h es u p e r i o r i t yf o rs h a n g h a il e d i n d u s t r y s h o r to fc o r ct e c ha n dp e r s o no fh i g ht e c h , a sw e l la sc a p i t a lm a r k e t i n ga n d c o n f o r m i t yo fi n n o v a t i o nr e s o u r c ea r et h ew e a k n e s so fs h a n g h a il e di n d u s t r y t h e s h i f t i n go fl e dc h i p sp r o d u c t i o ni n d u s t r yf r o md e v e l o p e dc o u n t r i e s t od e v e l o p i n g c o u n t r i e sp r o v i d e sg o o do p p o r t u n i t yt os h a n g h a il e di n d u s t r y t h ed r a s t i cc o m p e t i t i o n b e t w e e nl e d i n d u s t r yc i t i e si st h ec h a l l e n g et os h a n g h a il e d i n d u s t r y t h ea u t h o rt h i n k st h a ts h a n g h a il e d i n d u s t r yu p g r a d i n gs h o u l dg oa h e a db y2s t e p t h ef i r s ts t e pi se m b e d d i n gi nt h eg l o b a lv a l u ec h a i nt oa c h i e v ep r o c e s su p g r a d i n ga n d p r o d u c tu p g r a d i n g ，a n dt h es e c o n ds t e pi sm a k i n gs h a n g h a il e di n d u s t r yu p g r a d i n g a l o n gg l o b a lv a l u ec h a i nt o a c h i e v ef u n c t i o nu p g r a d i n g a c c o r d i n gt ot h ep a t h ，t h e a u t h o rp u tf o r w a r dt h em e a s u r e so f s h a n g h a il e di n d u s t r yu p g r a d i n g ，s u c ha si n t r o d u c 君 h i g l l - t e c hc o m p a n yi n t os h a n g h a i ，a s s o c i a t i n gs t r o n gc o m p a n yt o g e t h e r , i n c r e a s i n g g o v e r n m e n ts u p p o r t ，e x t e n d i n gf i n a n c i n gc h a n n e l ，i n t r o d u c i n ga n db r i n g i n gu ps p l e n d i d p r o f e s s i o n a l k e y w o r d s ：g l o b a lv a l u ec h a i n , l e di n d u s t r y , i n d u s t r yu p g r a d i n g , s h a n g h a i 图表目录 表1 生产者、购买者和中间类型驱动的全球价值链比较8 表2 产业升级四层次的实践与表现9 表3 半导体照明产业价值链各环节投资规模估算1 6 表4 世界各国l e d 专利申请量对比1 8 表52 0 0 4 年全球主要半导体照明企业分布1 8 表6 半导体照明产业领先公司概况2 3 表7 中国台湾地区与大陆地区半导体照明产业发展对比2 5 表82 0 0 6 年国内主要l e d 芯片企业投资规模及产能一览表4 2 表92 0 0 4 年五大基地城市半导体照明产业产值一览表4 3 表1 02 0 0 4 年上海与其他半导体照明产业化基地城市的对比4 6 图1 生产者驱动价值链和购买者驱动价值链的运行模式7 图2 半导体照明产业制造流程1 4 图3 半导体照明产业价值链各环节剖析1 6 图42 0 0 4 年全球蓝光l e d 芯片月产能1 9 图5 半导体照明产业价值链的全球分布1 9 图62 0 0 4 年全球半导体照明产业分布2 0 图72 0 0 4 年g a nl e d 专利授权关系图2 2 图8 中国台湾地区半导体照明产业分布2 6 图92 0 0 2 年2 0 0 4 年台湾地区l e d 芯片产量及全球份额增长2 7 图i 02 0 0 4 年长三角地区半导体照明产业分布3 2 图i i2 0 0 4 年中国大陆半导体照明产业分布3 3 图1 22 0 0 4 年上海半导体照明产业分布3 7 图1 3l e d 应用领域与l e d 芯片性能的互动关系3 8 图1 4l e d 应用领域的发展趋势3 9 图1 52 0 0 3 年一2 0 0 8 年全球高亮度l e d 应用市场分布3 9 图1 6 集成电路产业与半导体照明产业的关联性示意图4 0 图1 7 集成电路制造流程4 l 图1 8l e d 外延、芯片产业转移趋势4 4 图1 92 0 0 4 年上海半导体照明产业基地与其他基地的对比4 6 图2 0 地方产业沿全球价值链升级的路径5 0 学位论文独创性声明 本人所里交的学位论文是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果据 我所知。除文中已经注明引用的内客外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究 成果对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意 作者签名： 葱垂b 魄掣 学位论文授权使用声明 本人完全了解华东师范大学有关保留，使用学位论文的规定，学校 有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版 和纸质版有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入 学校图书馆被查阅有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索 有权将学位论文的标题和摘要汇编出版保密的学位论文在解密后适用 本规定 学位论文作者签名：p 舻 魄证醯兰习幻j 导师签名：帚问 日期：丝! ! ：! ! 、 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究 1 导言 1 1 研究背景及目的 1 1 1 研究背景 ( 1 ) 半导体照明正在成为人类照明史上一次新的革命 半导体照明技术是2 1 世纪最具发展前景的新兴高技术之一。作为新型高效固 态光源，半导体照明光源具有节能、安全、绿色环保、寿命长、色彩丰富、微型化 等显著优点，可广泛应用于白光通用照明、装饰照明、汽车照明、交通信号显示、 背景显示、大屏幕、特种工作照明、军用照明及旅游、轻工产品等各个领域，是人 类照明史上继白炽灯、荧光灯之后的又一次标志性的飞跃，是世界照明工业的一次 全新的革命。半导体照明产业作为新一代绿色照明产业，对解决全球能源危机、环 保问题，对改变家居、景观照明和美化城市，以及新兴产业经济拉动都具有巨大的 社会价值和市场价值。世纪之交，美国、日本、欧盟、韩国、台湾等国家和地区相 继推出了半导体照明的国家或地区计划，大力培育和发展本国或本地区的半导体照 明产业。据美国能源部预测，到2 0 1 0 年前后，美国将有5 5 的白炽灯和荧光灯被 半导体灯替代，每年可节电3 5 0 亿美元。 ( 2 ) 上海成为首批国家级半导体照明产业化基地 中国大陆是世界照明电器的生产大国，但大而不强。半导体照明技术的出现与 发展，为我国传统照明工业的产业升级和国际竞争力的提升提供了全新的机遇，对 我国建设资源节约型和环境友好型社会也具有极其重要的影响。我国政府高度重视 半导体照明产业发展的历史机遇，2 0 0 3 年6 月，国家科技部联合其他部委紧急启动 了“国家半导体照明工程”计划，旨在通过支持产业化关键技术和原创技术的创 新，通过示范工程和应用推广的拉动，扶持和培育一批高科技公司，发展一批有特 色的产业化基地，为我国半导体照明产业创造良好的发展环境，最终使中国大陆半 导体照明产业发展成为具有国际竞争力的新兴高科技产业。当年1 0 月，又正式启 动了国家“十五”科技攻关计划“半导体照明产业化技术开发”重大项目。为加快 项目进程，国家科技部先后在具有良好产业基础的上海、南昌、厦门、大连和深圳 设立“国家半导体照明工程产业化基地”，重点支持基地的建设与发展，希望通过 充分利用基地现有研发及产业基础，构建人才、资金、技术、信息平台及政策环境， 孵化一批高科技企业，培养一批工程技术专家和科技型企业家，使之成为“半导体 照明研究开发、产业化及应用的集聚区和示范区”。 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究 1 1 2 研究目的及意义 随着经济全球化进程的深入，产业间分工逐渐转化为产业内分工及产品内分 工，以纵向分离和横向协调为重要特征的全球生产网络已经逐渐形成。全球生产网 络中，产品的价值创造环节分散于不同国家和地区，价值高的环节往往被发达国家 和地区的领先公司占据，低价值的环节一般在发展中国家和地区完成。不仅如此， 发达国家和地区的领先公司还通过技术封锁、市场渠道垄断等手段对发展中国家的 制造商实行不同程度的控制，使发展中国家的产业升级被锁定在有限的范围内。2 0 世纪9 0 年代末，国外学者开始尝试从全球价值链理论出发，研究发展中国家产业 升级，为发展中国家的产业升级研究提供了崭新的视角，对发展中国家的产业升级 具有重要的指导意义。不同的产业其特征不同，其升级的途径和方式也不尽相同同。 半导体照明产业，是光电子产业的重要分支，是关乎国计民生的关键性产业，但由 于它是新兴的产业领域，国内外学术界关于半导体照明产业升级问题的研究寥寥无 几。以全球价值链理论框架为指导，对全球半导体照明产业价值链的价值分布、空 间特征及治理结构进行剖析，对上海半导体照明产业升级的条件与途径进行研究， 对于弥补国内外学术界关于半导体照明产业升级研究的不足，丰富国内外全球价值 链与产业升级的理论与实证研究具有一定的理论价值。 我国政府高度重视半导体照明产业的发展，但与国际先进国家和地区相比，我 国半导体照明产业还较落后，技术水平与国际先进水平约有3 - 5 年的差距；芯片质 量达不到要求，多依赖进口，受制于人；以封装等低端环节嵌入全球价值链，获取 的价值低。而且，发达国家的领先公司还依托其已经形成的技术优势和产业优势， 采取各种措施，阻止其他国家和地区的半导体照明产业向价值链的高端攀升。上海 作为我国半导体照明工程产业化基地，作为国内半导体照明产业具有良好发展基础 和潜力的地区，理应率先突破领先公司的控制，实现产业升级、价值攀升。为此， 以全球价值链理论指导上海基地的产业升级，具有一定的实践意义。 1 2 研究思路 全球价值链，其组织结构从组成要素到制度层面，存在不同的维度。 g e r e f f i ( 1 9 9 4 ) 从投入一产出结构、空间布局、治理结构和体制框架等四个维度界 定了价值链。( 1 ) 投入一产出结构。价值链是按照价值增值活动的次序依次串联起 来的一系列的流程。一项产品除了经过设计、原材料采购、加工、批发和零售等环 节，还需要物流和资金等一系列的服务来支持，除了有形的物质流，还存在无形的 知识流和技术流，每一环节都需要一定的知识和技术投入，只是在不同环节知识和 技术所占的比例不同，在设计这一环节可能需要大量的知识和技术，在生产这一环 2 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究 节可能只需要标准化和常规的技术。( 2 ) 空间布局。由于跨国公司纷纷将核心竞争 力以外的环节外包，价值链中的各环节超越国家界限，分散到世界的不同国家，形 成真正的全球生产网络。( 3 ) 治理结构。价值链是由相互联系的各环节组成的具有 特定功能的产业组织，其中某些成员发挥主导作用，负责对各环节进行统一的组织 和协调，保证价值链的功能得以顺利实现，这就形成了不同程度和类型的治理结构。 价值链的治理结构决定了价值链的运行机制。( 4 ) 体制框架。主要是指国内和国际 的体制背景，包括政策法规、正式和非正式的游戏规则等，在各个结点上都会对价 值链产生影响( 刘曙光、杨华，2 0 0 4 ) 。 p i e t r o b e l l i 和r a b e l l o t t i ( 2 0 0 4 ) 通过对拉丁美洲4 0 个不同类型的中小企业 集群实证调研和分析，总结出不同类型的产业集群，其升级的障碍和难度不同。在 传统制造业集群中，工艺流程升级和产品升级相当普遍，大型国际采购商通常支持 工艺流程和产品升级；在以自然资源为基础的集群中，地方外部经济以及协作行动 有助于渐进的产品和工艺流程升级；复杂产品系统产业集群中，升级机遇有限，可 行的升级方法是通过服务全球价值链上大型主导企业找到获利的利基；专业供应商 型集群中，主要指软件产业，与其他产业相比较易实现功能升级，因为软件企业具 备自行设计且实现商业化的能力( 张向阳、朱有为，2 0 0 5 ) 。 本文从价值链四个维度出发，对半导体照明产业价值链进行深入剖析，明确半 导体照明产业价值链中的价值分布、价值流向、空间特征及各个环节经济行为体的 相互关系。从全球价值链下产业升级的过程升级、产品升级、功能升级、链条升级 四层次出发，通过借鉴台湾地区半导体照明产业升级的经验，剖析上海半导体照明 产业升级的条件，进而提出上海半导体照明产业升级路径、方式和措施。 第一部分，导言。介绍本文的研究背景、目的意义及研究思路。 第二部分，全球价值链的相关理论回顾。从全球价值链的概念、全球价值链的 驱动模式、价值链治理与产业升级三方面，对全球价值链理论进行梳理，为实证研 究服务。 第三部分，半导体照明产业的价值链分析及全球分布。从价值链的四维度出发， 分析全球半导体照明产业价值链的价值分布和空间分布、半导体照明产业价值链的 治理。 第四部分，全球价值链下中国台湾地区半导体照明产业升级的实践与借鉴。分 析台湾地区半导体照明产业发展现状与升级路径，并总结其对上海半导体照明产业 升级的启示。 第五部分，上海半导体照明产业发展的国内背景与条件。首先总结回顾了我国 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究 大陆地区半导体照明产业发展的现状、问题和趋势。在此基础上，对上海半导体照 明产业的发展历程、现状特点进行描述，进而用s w o t 分析方法对上海半导体照明 产业升级的条件进行深入分析。 第六部分，全球价值链下上海半导体照明产业升级的路径、方式和措施。升级 路径上，上海半导体照明产业升级要分两步走，首先，以外延片和芯片生产环节嵌 入全球价值链，积极吸引领先公司与本地产业的融合，获取核心技术，从而助于“过 程升级”和“产品升级”；第二步，通过企业个体努力( 加强投资力度和市场多元 化) 、集体努力( 发挥集群的作用) 和强化公共政策支持，使上海半导体照明产业 沿全球价值链向更高端的外延片、芯片的研发和品牌环节攀升，实现“功能升级”。 在升级方式上，上海半导体照明产业应走市场扩张能力和技术能力双向组合的升级 方式。进而笔者提出促进上海半导体照明产业升级的措施，包括引进世界一流的核 心技术、促进企业的强强联合、加大政府扶持力度、拓展半导体照明产业融资渠道、 实施“外引内培”的人才战略等。 4 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究 2 全球价值链的相关理论回顾 全球价值链理论是一个融合宏观和微观两个视角，抓住全球经济一体化和具体 产业分散化相辅相成的这一根本特点，全面审视全球化下经济组织和发展的新兴理 论。探究价值链不同驱动模式、不同治理方式对产业升级的不同影响方式，对发展 中国家的产业升级具有重要的指导意义。 2 1 全球价值链的概念 全球价值链理论根源于2 0 世纪8 0 年代国际商业研究者提出的价值链理论，其 中，p o r t e r 的价值链理论最为流行，不过对全球价值链理论贡献最大的要数k o g u t 的价值链理论。 p o r t e r ( 1 9 8 5 ) 在分析公司行为和竞争优势时，提出公司的价值创造过程主要由 包含生产、营销、运输和售后服务等基本活动以及包含原材料供应、技术、人力资 源和财务等支持性活动完成，这些活动在公司价值创造过程中是相互联系的，由此 构成公司价值创造的行为链条，这一链条就称之为价值链。波特的价值链研究自始 至终都是从企业层面分析，而现实中参与全球价值链各个环节一般并不是单个企业 而是地方产业集群，各个价值环节之间的联系基本可以归结为地方产业集群之间的 联系。企业能力并不能等同于集群能力，其分析的缺陷也就显而易见了( 张辉， 2 0 0 6 ) 。 k o g u t ( 1 9 8 5 ) 则认为，价值链基本上是技术与原料、劳动融合在一起形成各种 投入环节的过程，然后通过组装把这些环节结合起来形成最终商品，最后通过市场 交易、消费等最终完成价值循环过程。在这一价值链条上，单个企业或许仅仅参与 了某一环节，或者企业将整个价值增值过程都纳入了企业等级制的体系中。他认为 国际商业战略的设定形式实际是国家比较优势和企业竞争能力之间相互作用的结 果。当国家比较优势决定了整个价值链条各个环节在国家或地区之间如何空间配置 时，企业的竞争能力就决定了企业应该在价值链条上的哪个环节和技术层面倾其所 有，以确保竞争优势。与波特强调单个企业竞争优势的价值链观点相比，这一论述 更能反映价值链的垂直分离和全球空间再配置之间的关系，对全球价值链理论的形 成至关重要( 张辉，2 0 0 6 ) 。 本文采用u n i o 的观点，全球价值链是指为实现产品或服务价值而连接生产、 销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原材料采集和运输、半成 品和成品的生产和分销，直至最终消费和回收处理的整个过程。它包括所有参与者 5 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究 和生产销售等活动的组织及其价值、利润分配( u n i o ，2 0 0 2 ) 。 2 2 全球价值链的驱动模式 不同的驱动模式对产业升级的影响不同。在全球价值链的各个环节中，哪些环 节是决定、驱动着整个链条的运行关键环节? g e r e f f i ( 1 9 9 4 ) 等人在全球商品链研 究中提出的生产者驱动和购买者驱动两种模式，为全球价值链的驱动模式给出了一 个初步有效的答案。 生产者驱动，是指由生产者投资来推动市场需求，形成本地生产供应链的垂直 分工体系，投资者通常是拥有技术优势、谋求市场扩张的跨国公司( 见图1 ) 。生产 者驱动的价值链大多是汽车、航空、计算机、半导体和装备制造等技术、资本密集 型产业或一些新兴的现代制造业。生产者驱动的全球价值链中，大部分价值流向了 生产领域，波音、丰田那些拥有核心技术的厂商，它们是链条的核心和动力之源。 购买者驱动，是指拥有强大品牌优势和国内销售渠道的发达国家企业通过全球 采购和o e m 等生产组织起来的跨国商品流通网络，形成强大的市场需求( 见图1 ) 。 购买者购买的价值链大多是鞋业、服装、自行车和玩具等劳动密集型的传统产业。 价值链中的生产环节大多由发达国家的大型零售商、品牌商和代理商等外包给发展 中国家的制造商。在购买者驱动的全球价值链下，由沃尔玛、家乐福等大型零售商， 耐克、阿迪达斯等品牌授权公司等跨国公司控制着全球生产网络，并形成有序的空 间分工协作网络，总部设在核心国家，半边缘地区负责协调，生产集中在低薪的边 缘地带。 然而，随着研究的深入，二元动力机制逐步受到质疑，实际上，同一产业部门 内可能存在两种动力机制，甚至同一产业部门内部不同价值环节的动力机制也可能 不同。例如，在服装产业中，g a p 是典型的没有自身生产体系的购买者驱动价值链 中的品牌商，然而l e v i s s t r a u s s 则有自己垂直一体化生产体系的生产者驱动价值 链中的品牌商；汽车产业也存在类似的情况，福特就不断向购买者驱动的价值链转 型，而丰田则仍然坚持采用生产者驱动的价值链条。再如i t 行业，大家公认核心 竞争力来源于c p u 和操作系统等生产环节，不过d e l l 等企业在流通环节的出色表 现也说明了该行业中也存在购买者驱动的特征( k a p l i n s k ya n dm o r r i s ，2 0 0 2 ) 。从 驱动力方面说，这就可以看作兼具生产者驱动和购买者驱动的中间类型。在全球价 值链的动力根源、核心能力、进入门槛、产业分类、典型产业部门、制造器企业、 主要产业联系、主导产业结构和辅助体系等九个方面，中间类型的全球价值链，其 特征多兼具生产者驱动全球价值链和购买者驱动全球价值链的特征( 见表1 ) 。 6 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究 生产者驱动( p r o d u c e r - d d v e n ) 的价值链 本地或国外辅助企业、分包商 购买者驱动( b u y e r - d r i v e n ) 的价值链 图1生产者驱动价值链和购买者驱动价值链的运行模式 资料来源：张辉，2 0 0 6 7 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究 动力根源 核心能力 产业资本 商业资本二者兼有 研发；生产能力设计；市场营销：品牌二者兼有 价值环节分离形式海外直接投资 进入门槛规模经济 产业分类 制造企业的业主 主要产业联系 主导产业结构 辅助体系 典型产业部门 典型案例 耐用消费品 中间商品；资本商品等 跨国企业 主要位于发达国际 以投资为主线 垂直一体化 重硬件轻软件 航空器、钢铁等 波音、丰田等 外包网络 范围经济 非耐用消费品 地方企业 主要位于发展中国家 以贸易为主线 水平一体化 重软件轻硬件 服装、鞋、玩具等 沃尔玛、耐克等 二者兼有 二者兼有 二者兼有 二者兼有 二者兼有 二者兼有 二者兼有 计算机等 i n m l 、d e l l 资料来源：张辉，2 0 0 6 2 3 全球价值链下的产业升级 2 3 1 产业升级的内涵 2 0 世纪9 0 年代末，产业升级才被真正引入全球价值链分析的框架中，但至今 产业升级的内涵及分类仍然很难完全统一。较宏观的层面上，p o r t e r ( 1 9 9 0 ) 认为， 产业升级是当高素质人力和物力资本相对于廉价劳动力和其他的资源禀赋更加充 裕时，国家转而发展具有比较优势的资本和技术密集型产业。中、微观的层面上， p o o n ( 2 0 0 4 ) 认为产业升级是制造商成功地从生产劳动密集型低价值产品向生产更 高价值的资本或技术密集型产品转移过程。不论是宏观层面，还是中微观层面，产 业升级有共同的内涵，即产业由低技术水平、低附加值状态向高技术、高附加值状 态演变的过程。 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究 2 3 2 产业升级的层次 g e r e f f i ( 1 9 9 9 ) 较早认识到产业升级分析的问题，他将产业升级可分为四个层 次：一是产品的升级，即从简单到复杂的同类型产品；二是经济活动上的升级，包 括不断提升的设计、生产和营销能力；三是部门内的升级，如从最终环节的制造到 更高价值产品和服务的上产；四是部门间的升级，即从低价值、劳动密集型产业到 资本和技术密集型产业。在此基础上，h u m p h r e y 和s c h m i t z ( 2 0 0 2 ) 提出的以企业为 中心，由低级到高级的四层次升级分类方法，目前的研究中得到了较为广泛的认可。 一是过程升级，通过降低成本、增进传输体系，引进新的组织方式，获取更多的价 值；二是产品升级，通过新产品市场份额扩充、新品牌市场份额增大，改进商品市 场份额增加，获取更多的价值；三是功能升级，通过提升在价值链中的地位，专注 于价值量高的环节，而把低价值的活动外包，获取更多的价值，如从基本加工到贴 牌生产( o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c i c u r e ，o e m ) ，再到自己设计制造( o w nd e s i g n m a n u f a c t u r e ，o d m ) ，最后到自有品牌制造( o w nb r a n dm a n u f a c t u r e ，o 酬) 的转 换常常被视为功能升级。四是部门间升级，也称为链的升级，即通过涉足高收益的 相关产业领域、相异产业领域，获取更多的价值，如中国台湾地区企业从晶体管收 音机生产转到计算器再到电视机、电脑监视器以致掌上电脑的一个过程不过，这种 转换一般都来源于突破性创新( 见表2 ) 。 表2 产业升级四层次的实践与表现 资料来源：h u m p h r e y 和s c h m i t z 。2 0 0 2 9 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究 2 3 3 价值链治理与产业升级 h u m p h r e y 与s c h m i t z ( 2 0 0 1 ) 认为价值链治理，是通过价值链中公司间关系安排 和制度机制实现价值链由不同经济活动和不同环节的非市场化协调。根据领导公司 对价值链控制程度，将价值链治理结构分为准层级型、网络型、市场型三种。 h u m p h r e y 与s c h m i t z 认为，不同的价值链治理结构，发达国家领先公司在市场准入、 技术门槛、利润流向三个方面，对发展中国家产业升级的影响不同，主要表现在： a ) 能否获得市场准入：发展中国家的生产商要想进入发达国家，必须与价值链 中的领导公司建立联系。后者负责对价值链中分散在世界范围内的经济活动进行统 一的整合与协调，在价值链的众多参与者中处于主导地位。这些领导公司的决定往 往对发展中国家的生产商产生重大影响。 b ) 能否迅速提升企业能力：由于价值链中的领导公司对产品的质量、生产成本、 交货时间等方面要求很苛刻，同时他们也向供应商传授先进的生产技术，监督生产 过程，并对如何改进工艺、提高质量等提出建议，这会使得发展中国家的供应商迅 速提高生产能力。然而，这种治理程度高的价值链在提高供应商的生产能力的同时， 也为其向设计和营销等环节迈进设置了障碍，将供应商的功能牢牢限定在生产这一 环节。 c ) 利润如何分配：研究全球价值链的治理结构有助于理解利润如何在价值链的 不同环节间分配。k a p l i n s k y ( 2 0 0 2 ) 认为领导公司对价值链的治理能力通常依赖于 其所掌握的无形的竞争力资源( 研发、设计、品牌和营销等) ，这些环节进入壁垒高、 利润丰厚。相反，发展中国家往往被锁定在进入壁垒低、利润低、竞争激烈的生产 环节，造成发达国家与发展中国家间利润分配的不公平( 刘曙光、杨华，2 0 0 4 ) 。 1 ) 准层级型全球价值链下的产业升级 准层级型全球价值链，即发达国家的采购商与发展中国家制造商之间的控制与 被控制关系。准层级治理模式是发展中国家企业和发达国家企业之间关系的常态， 是研究的重点。 大多数学者都同意进入准层级全球价值链有助于流程和产品升级的观点，因为 当地制造商从全球购买者那里学到了大量的提升生产流程、提高生产连续性和产品 质量，以及提高对客户订单反应速度的知识。g e r e f f i 和m e m e d o v i c ( 2 0 0 3 ) 通过全 球服装产业价值链研究发现，为美国采购商生产的东亚国家供应商处于一个从o e m 到o d m ，再到o b m 的升级轨迹。他们认为，进入准层级全球价值链的发展中国家以 i o 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究 及新兴工业化国家制造商在生产方面会得到较大的提高，实现流程和产品的升级， 之后将进入到设计、营销和品牌建立阶段，实现功能升级。g e r e r f f i 将这一过程解 释为“干中学”和“组织演替”，认为在与采购商的互动中，制造商技术水平和生 产能力会得到较大的提升。 但关于进入准层级全球价值链是否有助于功能升级的问题则存在很多争议。 h o b d a y ( 1 9 9 5 ) 对从o e m 到o d m 再到o b m 的转换进行了最为全面的分析，结果发现从 o e m 转向o d m 比从o d m 转向o b m 要容易。s c h m i t z 和k n o r r i n g a ( 2 0 0 0 ) 的研究也表明， 中国、印度和巴西的制造商在往设计和营销环节发展时遇到了障碍。 以上研究说明，在准层级全球价值链中，功能升级受到了不同程度的阻碍。这 些障碍主要有两类：首先是购买者，全球价值链的力量源泉越来越多集中于非生产 性活动，尤其是品牌、营销、研发以及公司间关系的协调，全球价值链中的主导企 业的投资也越来越集中于这些被视为核心能力的活动，供应商很难有机会与主导企 业分享这些核心能力。其次是资源要求，对发展中国家的制造商而言，在国外市场 拓展自有品牌产品的投资要求较高，而且还需要承担较大的风险( 张向阳、朱有为， 2 0 0 5 ) 。b a i r 和g e r e f f i ( 2 0 0 1 ) 对墨西哥牛仔裤产业的研究，发现墨西哥制造商要 在美国市场上拓展一个自有新品牌，投资很大，而且风险也很高。不过，h u m p h r e y 和s c h m i t z ( 2 0 0 2 ) 认为，在准层级全球价值链中，功能升级的可能性在某些条件下 也会提高，如发达国家的主导企业可能会转移在全球价值链上的非战略能力，或是 重新界定其自身能力并放弃某些环节。美国的许多品牌制造商就已经开始外包制造 功能和部分设计功能，甚至把它们直接转移给发展中国家的制造商。 2 ) 网络型全球价值链下的产业升级 企业间的网络治理关系，有利于企业间的相互学习和创新，它比准层级治理的 关系更加对称，而且还包含了比市场关系更强的相互承诺和信任。因此，如果发展 中国家地方产业能够嵌入这类全球价值链，是比较理想的情况。发展中国家地方产 业一般很少有机会嵌入这类全球价值链。不过，实证分析并未完全否定这样的机会。 一般认为，发展中国家制造商不可能在产品生命周期的早期阶段嵌入网络型全球价 值链。在早期阶段，新产品主要通过发达国家制造商和客户之间的密切合作来开发。 但随着模块化制造网络的出现，发展中国家制造商也可以与客户发展网络关系。我 国台湾地区电脑产业与美日电脑产业之间紧密分工的事实就表明，新兴工业化国家 或地区以及发展中国家也可以进入网络型全球价值链。我国台湾地区电脑产业集群 已经基本形成了一种模块化生产网络。集群企业拥有紧追行业发展的最新生产能 力，在当地招聘到各种专家，生产满足顾客所要求的各种性能组合的产品，并进行 全球价值链下上海半导体照明产业升级研究 调整性和应用性的研发。这些企业在不断提高设计和生产开发能力以后，就更能够 从硅谷获得新的生产思想和技术并快速进行大批量、低成本生产和产品集成( 张向 阳、朱有为，2 0 0 5 ) 。 3 ) 市场型全球价值链下的产业升级 关于市场型全球价值链下发展中国家产业升级的问题，学术界还没有形成一致 结论。有的学者认为，市场型全球价值链对发展中国家制造商的升级既无帮助也无 阻碍( h u m p h r e y 和s c h m i t z ，2 0 0 4 ) 。既然产品可以在市场上自由获得，购买者就没 有必要控制供应商，供应商也不会受制于购买者，升级的阻碍也不会从链中产生( 张 向阳、朱有为，2 0 0 5 ) 。但不少实证研究却得出了不同的结论。b a z a n 和n a v a s a l e m d n ( 2 0 0 3 ) 通过对巴西和拉美以市场型价值链的研究，得出结论：这种治理结构更有 利于功能升级，但流程和产品升级不明显。s c h m i t z ( 1 9 9 5 ) 通过对巴西s i n o s 谷进 行调查发现，大量小型鞋类制造商通过小型贸易商与欧洲和北美市场建立关系，但 他们并