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我国中小粉末涂料企业国际化发展战略研究 摘要 国际化在最近几十年中为大、中、小型企业都创造了新的商业机会，德鲁克 认为一个企业要想获得领先地位，必须走向国际化。没有哪个市场能够永远避免 来自外国的竞争，要么跨国公司走进来战胜我们，要么我们走出去迎击跨国公司。 作为环保产业的粉末涂料，市场发展前景广阔，我国目前是世界粉末涂料生 产大国，正致力于向粉末涂料生产强国目标的转变，而代表着我国粉末涂料行业 未来的众多中小企业与大企业相比，在国际化竞争中处于弱势地位。本文旨在帮 助我国中小粉末涂料企业正确地规划国际化发展道路，希望他们能在本文的启发 下用科学、发展的眼光来制定适合本企业的国际化发展战略，建立核心竞争优势 参与国际竞争。 本文采用理论与实证相结合的方法，循序渐进地对中小粉末涂料企业国际化 发展战略进行了研究。论文的第一章为绪论部分，阐述了选题的背景、目的和意 义，以及研究方法、研究内容。第二章对中小企业及国际化概念进行了界定，并 对传统国际化理论和发展中国家国际化理论进行了评述，特别指出发展中国家的 国际化理论对我国中小粉末涂料企业国际化发展战略的研究具有重要启示作用。 第三章介绍了当前几种国际化发展模式，包括内向型和外向型国际化战略、渐进 式和跳跃式国际化战略、集群式国际化战略，并分析了影响战略选择的因素及一 般性的国际化发展战略规划。第四章在前文的理论基础上对适合我国中小粉末涂 料企业国际化发展战略做了深入研究。外部环境方面，我国中小粉末涂料企业应 关注新兴应用领域、技术标准化和环保趋势带来的机遇和挑战，而在内部战略规 划方面可以考虑从差异化的产品组合和服务战略、市场细分战略、建立配套的机 构并进行文化渗透战略三个角度研究问题。第五章根据前文思路具体分析了实际 存在的x 粉末涂料公司的国际化发展战略。 通过本文研究，论证了我国中小粉末涂料企业适合采用渐进式的国际化发展 战略，市场方面可以按照地理位置、应用领域深入细分，促销战略方面建议有针 对性，保证低投入、高收效，内部经营机制及组织机构要合理，服务体现差异化， 特别提出了文化渗透的重要性。我国中小粉末涂料企业有的已经步入国际化发展 阶段，有的正在尝试中，无论处于哪个阶段，都可以部分或全部地借鉴本文的研 究结果，结合自身特点，调整当前国际化发展战略，走可持续性的国际化发展道 路。 关键词：粉末涂料；中小企业；国际化：发展战略 gio b aliz a tio nd e v elo p m e n ts t r a t e g yo f c hin e s e m e diu m a n ds m aii s c aiep o w d e rp ain te n t e r p ris e s a b s tr a c t g l o b a l i z a t i o nh a sc r e a t e dn e wm a r k e t sf o rb i g - m e d i u m a n ds m a l l 一s c a l e e n t e r p r i s e si nt h ep a s td e c a d e s p e t e rf d r u c k e rh a ds a i dt h a to n ec o m p a n ym u s tw a l k u pt ot h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e tf o rap r e f e r e n t i a lp o s i t i o n n om a r k e t sc o u l da v o i d c o m p e t i t i o nf r o mf o r e i g nc o u n t r i e sf o ra l lt i m e t og oo u to fc h i n at oc h a l l e n g e m u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n s o rw a i tm n ct ob e a tu s ? a sa ne n v i r o n m e n t a lf r i e n d l yi n d u s t r y , p o w d e rp a i n th a sab i gp o t e n t i a lm a r k e t c h i n ai sn o wo n eo ft h eb i g g e s tc o u n t r i e si nm a n u f a c t u r i n gp o w d e rp a i n t s ，b u tt h e n e x tg o a lo fc h i n ai st ob e c o m ep o w e r f u li nt h i sl i n e 1 1 l em e d i u m a n ds m a l l s c a l e p o w d e rp a i n te n t e r p r i s er e p r e s e n t st h ef u t u r eo ft h e c h i n e s ep o w d e ri n d u s t r y c o m p a r e d 、 ，i mb i g - s c a l ee n t e r p r i s e s t h e ya l en o ts t r o n ge n o u g ht oc o m p e t ei nt h e i n t e r n a t i o n a lm a r k e t t h eg o a lo ft h i st h e s i si st oh e l po u rm e d i u m a n ds m a l l s c a l e p o w d e rp a i n te n t e r p r i s e st op r o g r a mt h e i rg l o b a ld e v e l o p m e n tc o r r e c t l y a n da l s oi ti s e x p e c t e dt oi n s p i r et h e mt oc a r r yo u tp r a c t i c a lg l o b a l i z a t i o nd e v e l o p m e n ts t r a t e g y a d a p t e dt ot h e i rc u r r e n tc o n d i t i o n b yw h i c ht h e yc o u l ds e tu pt h e i rc o r es t r e n g t h st o j o i ni ni n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n t l l i sp a p e rm a k e st h i sr e s e a r c hi np r o p e rs e q u e n c eb yt h ew a yo fc o m b i n a t i o no f t h e o r ya n dd e m o n s t r a t i o n t h ef i r s tc h a p t e ri s a ni n t r o d u c t i o no fb a c k s u n d ， o b je c t i v ea n di n t e n t i o n i nt h es e c o n dc h a p t e r , t h em e d i u m a n ds m a l l s c a l ee n t e r p r i s e a n dg l o b a l i z a t i o na r ed e f i n e d a n dc l a s s i c a lg l o b a l i z a t i o nt h e o r ya n dd e v e l o p i n g c o u n t r i e s g l o b a l i z a t i o nt h e o r ya r en a r r a t e d e s p e c i a l l y , i ti si n d i c a t e dt h a tt h el a t t e r o n ep l a y sa ni m p o r t a n tr o l e o ns t u d y i n gg l o b a l i z a t i o nd e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fo u r m e d i u m - a n ds m a l l s c a l ep o w d e rp a i n te n t e r p r i s e s t h et h i r dc h a p t e ri sa b o u tc u r r e n t g l o b a l i z a t i o nd e v e l o p m e n tp a t t e r n s ，i n c l u d i n gi n w a r d - o r i e n t e da n do u t w a r d - o r i e n t e d ， p r o g r e s s i v ea n dj u m p i n g ，a n de n t e r p r i s e sc l u s t e r i na d d i t i o n , s e v e r a lf a c t o r sw o r k i n g o ns t r a t e g yc h o i c e sa n dg e n e r a lg l o b a l i z a t i o nd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sa r ea n a l y z e d 1 1 1 ef o u r t hc h a p t e ri sb a s e do nt h ea n t e r i o rc o n t e n t st os t u d yg l o b a l i z a t i o n d e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sf o rc h i n e s em e d i u n l a n ds m a l l s c a l ep o w d e rp a i n te n t e r p r i s e s f r o ma ne x t e r i o re n v i r o n m e n tp e r s p e c t i v e ，c o m p a n i e ss h o u l dp a ya t t e n t i o nt o o p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e sf r o mn e wa p p l i c a t i o na r e a s ，t e c h n o l o g ys t a n d a r d i z a t i o n a n de n v i r o n m e n t a lf r i e n d l yt r e n d s f r o ma ni n t e r i o rp e r s p e c t i v e ，m a k i n gs t r a t e g y c o u l dc o n s i d e rd i f f e r e n t i a t i o n s t r a t e g y o fp r o d u c tm i xa n ds e r v i c e ，m a r k e t s e g m e n t a t i o n , a p p r o p r i a t eo r g a n i z a t i o na n dc u l t u r ep e n e t r a t i o ns t r a t e g y t h ef i f n l c h a p t e ri s t op u tf o r t har e a le x a m p l eo fo n ep o w d e rp a i n te n t e r p r i s et os t u d yi t s g l o b a l i z a t i o nd e v e l o p m e n ts t r a t e g yo nt h eb a s i so fas t u d yo ft h ew h o l et h e s i s t h r o u g ht h es t u d y , i t st h o u g h tt h a to u rm e d i u m a n ds m a l l s c a l ee n t e r p r i s e ss h o u l d a d o p tap r o g r e s s i v es t r a t e g yi nt h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e t m a r k e ts e g m e n t a t i o nc a n b e d o n eb yg e o g r a p h i c a lo r d e ra n da p p l i c a t i o na r e ao r d e r p r o m o t i n gi ss u g g e s t e dt of a c e t h eg o a lo fc w s t o m e r sf o rl o wi n p u tb u th i 曲e f f i c i e n c y t h eo p e r a t i o n a lm e c h a n i s m a n do r g a n i z a t i o nf r a m es h o u l db er e a s o n a b l e s e r v i c es h o u l db ed i f f e r e n t e s p e c i a l l y , c u l t u r ep e n e t r a t i o ni si m p o r t a n t s o m eo fo u rm e d i u m - a n ds m a l l s c a l ee n t e r p r i s e s h a v ee n t e r e di n t oi n t e r n a t i o n a lm a r k e t sa n ds o m eo ft h e ma r er e a d yf o ri t n om a t t e r w h i c hp e r i o dt h e ya l ei n ，t h i st h e s i sc a nb er e f e r r e dt oi no r d e rt oa d j u s tt h e i rc u r r e n t s t r a t e g i e sf o rc o n t i n u o u sg l o b a l i z a t i o nd e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：p o w d e rp a i n t ；m e d i u m a n ds m a l l - s c a l ee n t e r p r i s e ；g l o b a l i z a t i o n ； d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 独创声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得 ( 注；如遗直墓他盂要挂别直明的：奎拦亘窒2 或其他教育机构的学位或证书使 用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明 确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：签字日期：年月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人 授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用 影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息 研究所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库，并通过网络向社会公 众提供信息服务。( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名： 签字日期：年月日 导师签字：鼍争觎 签字日期t ，7 年h2 7 日 我国中小粉末涂料企业国际化发展战略研究 1 绪论 1 1 研究背景 国际化是最近几十年中改变企业竞争环境最重要和最普遍的因素。它向新的 竞争者开放国家市场，并且为大、中、小型公司创造了新的商业机会。德鲁克 说无论在哪一个发达国家中，要想获取领先地位，一家企业一不管大小一都必 须不断占领并保持在全球所有发达国家市场中的领先地位。它必须在发达世界中 的任何地方进行研究、设计、开发、管理和生产，并能从任何一个发达国家向另 外一个发达国家出e l ，它必须走向国际化1 1 i 。” 2 l 世纪的今天，信息、通讯技术越来越发达、市场全球化趋势日益增强， 世界经济向纵深化发展，德鲁克的话不仅适用于发达国家的企业，也适用于发展 中国家的企业；不仅适用于大企业，也适用于中小企业；而发展中小企业如今已 成为各国振兴国民经济的重要举措。我国在加入世贸组织后，外贸体制多次改革， 众多中小企业获得进出口经营权，进行国际化经营已经成为中小企业寻求发展的 战略选择，因为没有哪个市场能够永远避免来自外国的竞争。全球经济对我国企 业是一种威胁，但同时也向所有企业提供开拓更大、增长更快的国际市场的一个 机会。随着我国企业积极投身于世界性社会化大生产网络的分工体系中，走国际 化发展道路已成为我国中小企业应对经济全球化的必然选择，这种趋势不可逆 转，也无可回避。要么跨国公司走进来战胜我们，要么我们走出去迎击跨国公司。 我国是世界粉末涂料生产大国，在全球粉末涂料市场需求保持持续增长的势 头下，中国粉末涂料企业正走出国门，走向世界。当前中小企业占据我国粉末涂 料市场份额的一半以上，代表了我国粉末涂料产业的前景与未来，中小粉末涂料 企业在世界市场上的竞争力直接关系到我国由粉末涂料生产大国发展成为世界 粉末涂料强国目标的实现。而我国中小粉末涂料企业如同其他行业的中小企业一 样，普遍存在着某些共性缺陷：如技术力量薄弱、管理水平落后、资金人才缺乏 等，使得他们在国际化进程中与大企业相比处于竞争劣势。如何帮助中小粉末涂 料企业在全球发展中辨清方向、选准路径，在国际化经营中具备抵御风险的能 力? 这是我们要面对的实际问题。 1 2 研究目的及意义 粉末涂料的起源可追溯至上世纪5 0 年代初期到中期，当时德国科学家e r w i n g e m m e r 博士开发了一种“流化床”工艺来加工热固性粉末涂料，从此催生了粉末 我国中小粉末涂料企业国际化发展战略研究 涂料工业i 捌。粉末涂料是一种含1 0 0 固体份涂料，具有不用溶剂、无污染、节 省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。省能源、低污染的粉末 涂料代表着涂料工业的发展方向。业内专家认为，环境效益是推动粉末涂料发展 的重要动力。粉末涂料不含大气污染成分，粉末涂料的利用率接近1 0 0 。粉末 涂料作为零v o c 产品，喷涂后的粉末回收非常容易，通常比液体涂料容易施工， 形成的涂膜耐久性好。其终端用途包括家用电器、交通、建筑等各个领域1 3 l 。由 于粉末涂料的优良特征，在某些应用领域已完全替代了液体涂料，美国政府制定 的控制挥发性有机物排放量的法规更极大地助推了粉末涂料产业的快速发展。 我国粉末涂料的研究及应用起步于上世纪6 0 年代末，进入9 0 年代后，随着 家电与家具行业的崛起，使我国粉末涂料行业获得了巨大的发展机遇。2 0 0 2 年 全国产量达到2 7 万吨，2 0 0 3 年产量达到3 4 万吨，年均增长速度达3 0 左右， 远高于世界粉末涂料行业7 - - 8 的平均增长速度，到2 0 0 5 年，我国粉末涂料的 生产量已达到5 0 万吨，2 0 0 6 年我国粉末涂料销售量达到6 3 万吨，2 0 0 7 年8 6 万吨。杜邦、阿克苏诺贝尔、p p g 等国外著名粉末涂料制造商都在我国建立生 产基地，其中阿克苏诺贝尔公司在中国已经建立1 0 家粉末生产厂，是中国最大 的粉末涂料制造商，占中国市场份额的1 5 。美国宣威公司、罗姆哈斯公司等也 开始在中国开展粉末涂料业务或设厂，内外资共同参与，已显示出我国粉末涂料 业的广阔发展前景i 引。我国粉末涂料生产厂如今有1 0 0 0 家左右，但大多数企业 都是年生产量在几百吨，甚至几十吨的小厂，与外资大型粉末涂料企业相比，明 显地个体水平弱，加之粉末涂料市场分散，导致生产商之间产生了无序竞争行为。 在向国际化迈进的道路上，如果缺乏战略眼光、短视，我国中小粉末涂料企业是 无法在世界市场上占到一席之地的。 可见，粉末涂料行业作为环保工业，市场空间广阔，我国虽然较发达国家起 步晚，但已经在该领域中占据了很重要的一个位置，而我中国中小粉末涂料企业 又真正代表了我国在该行业的未来，当前发达国家企业已纷纷进入我国争夺市场 份额，欲振兴该行业，在全球市场上显示出我国粉末涂料企业的实力，就必须帮 助中小粉末涂料企业认识到走国际化发展道路的必然性和重要性，同时还要帮助 他们正确地规划国际化发展道路，尽量少走弯路、规避风险，以科学发展观的角 度看待问题，解决问题，希望他们在本文的启发下能用全球战略眼光来部署自己 的发展规划、建立核心竞争优势参与国际竞争。另外，本文还能为其他行业中小 企业在国际化发展战略方面的研究提供借鉴价值。作为发展中国家，加速推动中 2 我国中小粉末涂料企业国际化发展战略研究 小企业国际化进程的脚步，将有助于我国拉近与发达国家的距离。 1 3 研究方法及思路 本文的研究对象是我国中小粉末涂料企业，写作过程中坚持理论与实际相结 合，研究方法上，采用了实证分析、具体分析和综合归纳等方法，并借助国际贸 易学科与管理学科的理论知识及方法，通过综合分析企业国际化发展战略选择， 进而对中小粉末涂料企业国际化发展战略进行了深入研究，最后结合某粉末涂料 公司的实际案例对该公司国际化发展战略的制定做了具体研究和阐述。 全文分为五章：第一章，绪论。介绍本文的选题背景、目的及意义，以及研 究方法和思路；第二章，概念界定及相关理论综述。为中小企业标准进行界定， 并对中小企业国际化的定义做说明。重点对传统国际化理论和发展中国家国际化 理论进行评述。第三章，企业国际化发展战略选择。分别分析了国际化发展模式、 影响国际化发展战略选择的因素及国际化发展战略规划。第四章，我国中小粉末 涂料企业国际化发展战略研究。首先对我国中小粉末涂料企业国际化现状进行分 析，接着结合该行业具体情况从新兴应用领域、标准的建立和环保趋势三个方面 带来的机遇和挑战进行探讨，然后提出中小粉末涂料企业国际化发展战略思路； 第五章，x 粉末涂料公司国际化发展战略实证研究。参考前面部分的研究具体分 析了x 粉末涂料公司的国际化发展战略思路。 我国中小粉末涂料企业国际化发展战略研究 2 概念界定与相关理论综述 2 1 概念界定 2 1 1 世界主要国家中小企业界定标准 美国中小企业法规定，凡独立所有和经营，并在某一行业领域不占支配 地位的企业均为中小企业。根据美国小企业管理局( s m a l lb u s i n e s s a d m i n i s t r a t i v e s b a ，成立于1 9 5 3 年) 规定，中等小企业从业人数为2 0 9 9 人；大 型小企业从业人数为1 0 0 - 4 9 9 人；小企业从业人数为5 1 9 人；从业人数在5 人 以下的为个体企业。同时，美国中小企业法还规定，销售额在2 5 0 万一9 9 9 9 万美元的企业为中等小企业；1 , 0 0 0 万2 4 9 9 9 万美元的为大型小企业；5 0 万 2 4 9 9 万美元的为小企业。1 5 1 日本中小企业一般指资本在1 亿日元以下、从业人数低于3 0 0 人的企业。批 发行业的情况较为特殊，其标准为资本金3 0 0 0 万日元以下，从业者1 0 0 人以内。 零售业和服务业的标准为，资本金1 0 0 0 万日元以下，从业者5 0 人以内。 在法国基本上是以人数作为划分大中小企业的标准。一般而言，2 5 0 5 0 0 人 的被称之为中型企业，2 5 0 人以下的被称之为小型企业。 在德国，中小企业系指年销售额在1 0 0 万至5 0 0 0 万欧元之间或雇员人数在 1 0 至4 9 9 人之间的中型企业以及年销售额低于1 0 0 万欧元或雇员数不超过9 人 的小型企业。 英国划分中小企业的标准是员工少于2 5 0 人，年度营业额低于4 0 0 0 万欧元， 年度资产负债表金额低于2 7 0 0 万欧元。 2 1 2 我国中小企业界定标准 根据我国中小企业促进法的规定，我国中小企业的涵义是指在中华人民 共和国境内依法设立的有利于满足社会需求，增加就业，符合国家产业政策，生 产经营规模数以中小型的各种所有制和各种形式的企业。我国境内中小企业的划 分标准为： 工业，中小型企业须符合以下条件：职工人数2 0 0 0 人以下，或销售额3 0 0 0 0 万元以下，或资产总额为4 0 0 0 0 万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数 3 0 0 人及以上，销售额3 0 0 0 万元及以上，资产总额4 0 0 0 万元及以上；其余为小 型企业。 建筑业，中小型企业须符合以下条件：职工人数3 0 0 0 人以下，或销售额3 0 0 0 0 4 我国中小粉末涂料企业国际化发展战略研究 万元以下，或资产总额4 0 0 0 0 万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数 5 0 0 人及以上，销售额3 0 0 0 万元及以上，资产总额4 0 0 0 万元及以上；其余为小 型企业。 批发和零售业，零售业中小型企业须符合以下条件：职工人数5 0 0 人以下， 或销售额1 5 0 0 0 万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数1 0 0 人及以上， 销售额1 0 0 0 万元及以上；其余为小型企业。批发业中小型企业须符合以下条件： 职工人数2 0 0 人以下，或销售额3 0 0 0 0 万元以下。其中，中型企业须同时满足职 工人数1 0 0 人及以上，销售额3 0 0 0 万元及以上；其余为小型企业。 交通运输和邮政业，交通运输业中小型企业须符合以下条件：职工人数3 0 0 0 人以下，或销售额3 0 0 0 0 万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数5 0 0 人及以上，销售额3 0 0 0 万元及以上；其余为小型企业。邮政业中小型企业须符 合以下条件：职工人数1 0 0 0 人以下，或销售额3 0 0 0 0 万元以下。其中，中型企 业须同时满足职工人数4 0 0 人及以上，销售额3 0 0 0 万元及以上；其余为小型企 业。 住宿和餐饮业，中小型企业须符合以下条件：职工人数8 0 0 人以下，或销售 额1 5 0 0 0 万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数4 0 0 人及以上，销售额 3 0 0 0 万元及以上；其余为小型企业。 2 1 3 中小企业国际化定义 目前还没有关于企业国际化的统一定义，但学者们普遍认为国际化是企业由 国内市场向国际市场拓展和国内企业从事国际化活动的过程。对于中小企业而 言，对于中小企业而台，国际化不仅是一个由国内市场向国外市场的渐进发展过 程，而且是一个双向过程，据此把企业的国际化分为两个层次内向国际化和 外向国际化，即通常所说的“引进来”与“走出去”。内向国际化指以国内市场为基 地，通过进口、购买技术、吸引外资等方式，引进国外先进的技术、管理经验以 及各种国际标准，提升企业的整体技术水平和竞争能力，获得持续发展的动力。 外向国际化是在内向国际化的基础上，即企业做强以后，向国际市场提供产品、 技术、资金等一揽子生产要素，逐步向国际市场发展，它是企业国际化的高级阶 段。内向与外向国际化是个双向过程，具体体现在产品、销售、管理、融资和投 资五个方面的国际化。这五个方面是一个联系紧密的有机整体，相互影响、相互 促进，体现了中小企业国际化不同层面和不同阶段的内容。而且这五个层次并不 我国中小粉末涂料企业国际化发展战略研究 是孤立地进行，它们可以是不同发展阶段的中小企业的渐进国际化过程，也可以 是中小企业同时实施全面国际化时的不同方面。 2 2 传统国际化理论评述 二次世界大战以后，跨国公司迅猛发展，成为国际投资的主流和世界经济发 展的主导因素。2 0 世纪6 0 年代开始，经济学家们开始关注并研究跨国公司的海 外直接投资，有关企业国际化理论得以从传统的国际资本流动理论中分离出来， 作为一种独立的理论。这些理论中最具有影响力的主要有以下几个： 2 2 1 垄断优势理论 对外直接投资理论的先驱、美国学者海默于1 9 6 0 年首次提出垄断优势理论 1 6 1 ，主要回答为什么会产生跨国经营，哪些企业有可能进行跨国经营。 他认为，传统的国际资本流动理论都假定市场是完全竞争的，这种纯粹情况 在现实中并不常见，因此提出了一个与传统国际资本流动学说不同的理论假设， 即“市场的不完全性”，并认为正是这种市场的不完全性，才构成企业对外直接投 资的动因。由于不完全竞争的存在，导致同类商品的差异、厂商对价格的控制、 信息传递的障碍、贸易的限制等，所以会产生对外投资和跨国经营。 海默的研究是以美国工业部门结构为对象，他发现美国的对外直接投资与垄 断的工业部门结构有关。工业部门的垄断性越高，其对外直接投资强度越大。他 认为跨国公司的垄断优势主要有三类：一是来自产品市场不完全的优势，如产品 差别、商标、销售技术与操纵价格等；二是来自生产要素市场不完全的优势，包 括专利与工业秘诀，资金获得条件的优惠，管理技能等；三是企业拥有的内部规 模经济与外部规模经济。1 7 1 只有当企业具有一种或几种东道国厂商所不具备的垄 断优势，并且这种垄断优势完全可以抵御跨国经营可能发生的风险，扫除可能碰 到的阻力，并最终获得满意的利润时，才应该而且可能从事跨国经营。 s l 垄断优势理论的贡献在于它用垄断和市场不完全竞争代替完全竞争来解释 了国际资本流动，以技术优势为核心的关键的垄断优势在跨国经营发挥着最重要 的作用。但由于它是特定历史阶段的产物，具有一定的局限性，它无法解释一些 不具备技术垄断优势的发展中国家也纷纷向发达国家进行跨国经营的行为，也未 涉及区位选择问题。 6 我国中小粉末涂料企业国际化发展战略研究 2 2 2 产品生命周期理论 产品生命周期理论1 9 j 是美国哈佛大学教授雷蒙德费农( r a y m o n dv e r n o n ) 1 9 6 6 年在其产品周期中的国际投资与国际贸易一文中首次提出的。他认为 产品按其发展历程可分为开发期、成熟期、衰退期三个阶段，国际化活动在各个 不同的国家展开l 加i 。 ( 1 ) 第一阶段：产品初创阶段。在这一阶段，居于优势地位的往往是国内 市场容量大、开发研究资金多的发达国家，他们拥有开发新产品、采用新技术的 能力，这些发达国家的厂商掌握新技术，并将其首次用于生产。这个时期，厂商 认为最安全最有力的选择是在国内进行生产，产品主要供应国内市场，通过出口 贸易的形式满足国际市场的需求。( 2 ) 第二阶段：产品成熟阶段。在这一阶段中， 新技术日趋成熟，产品基本定型。随着国际市场需求量的日益扩大，国内生产再 输出国外的交易成本增加，因此把生产基地由国内转移到国外更有利于降低总成 本。另外，由于产品出口量的急剧增加，厂商原来拥有的垄断技术也逐渐被国外 竞争者掌握，仿制品开始出现，厂商面临着丧失垄断优势的危险。为了避开贸易 壁垒，接近消费者市场和减少运输费用，厂商便要发展对外直接投资，在国外建 立分公司，转让成熟技术。一般来讲，厂商总要先到技术水平较接近、劳动力素 质较好、人均收入水平较高并与本国需求类型相似的国家或地区建立分公司，就 地生产，就地销售，或向其他国家出口。( 3 ) 第三阶段：产品标准化阶段。在这 一阶段，产品和技术均已标准化，厂商所拥有的技术垄断优势完全消失，竞争主 要集中在价格上。生产的相对优势已转移到技术水平低，工资低和劳动密集型经 济模式的地区。在本国市场已经趋于饱和，其他发达国家产品出口急剧增长的情 况下，厂商在发展中国家进行直接投资，转让其标准化技术。根据比较成本的原 则，厂商大规模减少或停止在本国生产该产品，转而从国外进口该产品。 产品生命周期理论弥补了古典贸易理论的比较优势静态分析格局，把技术与 产品结合起来，运用动态分析，从垄断和区位优势来阐明跨国经营的动因，较好 解释了美国战后对外直接投资的动机和区位的选择。该理论的缺陷在于：首先， 它无法解释2 0 世纪7 0 年代以来出现的很多公司从一开始就在国外从事研究开 发、生产和销售这一现象；其次，未能解释8 0 年代后发达国家对外投资生产非 标准化产品的行为；第三，无法解释在国外原材料产业基地的投资行为及发展中 国家对外的直接投资行为。 7 我国中小粉末涂料企业国际化发展战略研究 2 2 3 内部化理论i i l l 1 9 7 6 年，英国学者巴克利( e j b u c k l e y ) 、卡森( m c a s s o n ) 和加拿大的拉 格曼( m r a g m a n ) 等人，共同创立和发展了内部化理论。内部化是指企业内部 建立市场的过程，以企业的内部市场代替外部市场，从而解决由于市场不完整而 带来的不能保证供需交换正常进行的问题。 巴克利和卡森认为，市场内部化形成主要有以下原因：( 1 ) 由于中间产品交 易困难而产生内部化。这里讲的中间产品不仅指半成品和原材料，而且包括具有 专利权的技术和人力资本中的各种知识、信息。面对这些中间产品交易的困难， 企业将力求使中间产品在其体系内实行内部化转移。( 2 ) 1 主1 于外部市场失效而产 生内部化。外部市场往往是不完全的，存在着种种不确定的因素，导致外部市场 失效，企业需要用内部市场取代外部市场，使资源和产品在企业内部得到合理配 置和充分利用。( 3 ) 外部市场交易成本过高而导致内部化。外部市场的交易成本 一般包括：发现中间产品相应价格的成本，确定合约双方责权的成本，接受合约 的有关风险，有关市场交易应付税款等。此外，政府对汇率、关税的干预也构成 成本。如果这些成本大于内部市场交易成本，企业就必然采取内部化。当这种内 部化过程跨越了国界，就形成了跨国公司。1 1 2 i 跨国公司把市场建立在公司内部，以取代外部市场，其意义在于：( 1 ) 跨国 公司管理、控制和规划生产尤其是协调通过投入要素流动的能力，可以通过内部 化得到提高。( 2 ) 借助内部交易的市场化使资源在公司内部得到最有效的配置； 对跨国公司日益增长的海外生产和经营活动及其拥有的优势实现充分有效的控 制与利用。( 3 ) 避免了技术知识在各方转移中的不确定性，不使企业特有的知识 产权优势泄密，使得企业为技术创新所化费的代价得到回报。在企业内部，知识 是一种公共产品，传递成本低，最容易内部化，特别是在市场不完备的情况下， 内部化可以为企业带来效益。( 4 ) 通过转移价格，可以绕开政府的干预和贸易壁 垒，利用垄断地位充分地驾驭市场力量。1 7 i 内部化理论划分了中间产品与最终产品市场不完全性的区别，并把自己的理 论基点放在中间产品市场不完全性上，因此该理论也更接近国际生产过程的实 际。此外，内部化理论不是静态地强调企业已拥有的特定优势，而是强调企业把 既有优势跨国界内部化转移的特定能力，这使它的分析更具有动态性，从而也更 接近实际。但它无法解释对外直接投资的时机、区位及其与跨国经营战略的联系， 缺乏对世界经济环境或宏观经济影响的分析。海默等人对跨国公司垄断行为特征 8 我国中小粉末涂料企业国际化发展战略研究 的分析在内部化理论中未得到充分的重视和利用。1 1 3 1 2 2 4 区位优势理论 在国家竞争优势( 1 9 9 0 ) 一书中迈克尔波特认为，全球化背景下的竞争 优势与区位有密切关系。他把竞争优势视为企业外部环境的产物，且指出在全球 化产业中，领先企业有很高的地理集中程度；处于集聚区域内的企业可以因其他 领先企业的存在而受益，且拥有该集聚区域以外的企业所没有的竞争优势。波特 指出，区位的四种属性有利于促进全球环境下的激烈竞争t ( 1 ) 要素条件，( 2 ) 需求条件，( 3 ) 相互关联和支持的产业，( 4 ) 企业的战略、结构与竞争状态。图 2 1 显示了他所描述的使产业集群对经营业绩显得非常重要的地区因素。1 1 4 l 公司的战略、结构和竞争状态 能够鼓励形成最适合产业创新的战略和组织结构的环 境。， 能够推动按产业要求以特定形式持续投资的当地目标 和激励。 当地竞争对手中充满生机和活力的竞争。 要素条件 不断改变针对专注于特定业务 的技能、技术、基础设施以及资 本的积累 在基础要素投入中引发创新的 选择性劣势 需求条件 由精明而又苛刻的当地顾客为 核心，需求总是先于别的地区。 显示出全球性的特别细分市场 内的不寻常地方性需求。 相互关联和支持的产业 一群在零部件、机械、服务方面同经营的创 新和升级紧密联系在一起的有能力的关键供 应商。 在技术、技能、顾客方面相关的产业的有竞 争力的当地企业。 图2 1 基于区位的竞争优势的决定因素：钻石模型1 1 5 i 区位理论认为，国际企业之所以向某个特定区位( 东道国) 进行直接投资， 9 我国中小粉末涂料企业国际化发展战略研究 是由于它获得了一定的区位优势，而这些优势可能是其他东道国所不具备的。国 际市场的某个区域，包括以下这些被外国直接投资者所关心的区位因素：( 1 ) 生 产要素。企业对外直接投资，在资源丰富的国家建立子公司，是为了获得廉价的 原材料和劳动力等生产要素。( 2 ) 市场位置与潜力。企业对外直接投资，在目标 市场附近建立子公司，就可以按照当地市场供求状况调整产品的品种和质量，节 约运输和销售成本，有利于开展市场服务公关等工作，进而在目标市场上取得竞 争优势。( 3 ) 贸易壁垒。企业对外直接投资，在东道国建立子公司，可以跨越东 道国的关税与非关税壁垒障碍。( 4 ) 经营环境。有些国家社会安全、基础设施好、 税收水平低，甚至还有各种吸引外资的优惠政策，企业往往愿意到该地区投资建 广 1 1 6 1 ，o 2 2 5 国际生产折衷理论1 1 7 l 国际生产折衷理论由英国经济学家邓宁( j h d u n n i n g ) 于1 9 7 7 年提出。他 运用折衷主义的方法对各种跨国公司理论进行了概括性和综合性的分析，认为在 研究跨国公司的国际生产活动中，应该吸收区位理论，并融入俄林的要素禀赋论 和巴克利、卡森的内部化理论，形成跨国公司折衷理论。该理论的核心内容是： 企业从事海外直接投资是由该企业本身所拥有的所有权优势、内部化优势和区位 优势等三大基本因素共同决定的。 ( 1 ) 所有权优势。是指企业拥有或者能够得到的别国企业没有或难以得到的 无形资产和规模经济优势，如技术优势、管理技能、市场营销技能等。邓宁认为， 跨国公司所拥有的所有权优势的大小直接决定其从事海外直接投资的能力。 ( 2 ) 内部化优势。是指为了避免市场不完善带给企业的影响，企业存在对其 优势进行内部化的强大动力，包括所有权资产使用的内部化、市场信息的共享、 创造内部市场等。内部化优势决定了企业海外直接投资的目的和形式。 ( 3 ) 区位优势。是指由于存在贸易壁垒、政府政策的差异、市场模式及其发 展的差异等，把其生产的一部分转移到国外进行，往往比在国内较为有利可图。 区位优势主要取决于劳动力要素成本、市场购销因素、政府政策、心理距离等。 邓宁在阐述三种优势的基础上，根据它们的不同组合来说明跨国公司如何在 技术转让、出口和海外直接投三种国际商务方式之间作出选择。如果一国企业仅 拥有所有权优势，则可以选择许可证贸易的方式进行技术转让；如果企业拥有所 有权优势和内部化优势，但没有区位优势，则企业将选择国内生产然后出口的方 1 0 我国中小粉末涂料企业国际化发展战略研究 式；如果企业同时拥有三种优势，才会选择对外直接投资。1 1 3 l 国际生产折衷理论兼收并蓄，集各家之长，被认为是迄今最完备的、被人们 最广泛接受的国际生产模式，适用范围比较广泛、解释性比较强。但该理论强调 只有三种优势同时具备，一国企业才可能跨国投资，具有一定的片面性。事实上， 不少发展中国家企业并不具有独占性的技术优势，它们跨国发展的目的可能正是 为了直接地从某些国家和地区吸取包括技术在内的多种资源优势。而且该理论分 析过于笼统和复杂，同时缺乏对直接投资动态发展的分析。巴克利和卡森评论说： 三优势的相互关系及其在时间过程中的发展没有交代清楚，要素的分类体系缺乏 动态的内容，而且把所有权优势分离出来是不科学的。 传统国际化理论虽然存在诸多缺陷，但却能解释粉末涂料行业当前占据主导 地位的一些大型外资跨国公司迅速占领本土市场的原因与动因。例如在中国拥有 多个粉末涂料生产厂的荷兰阿克苏诺贝尔公司，他于1 9 9 0 年进入中国，凭借3 0 年的经验、国际性经营网络、一系列图特的专利技术、全球范围内可重复的技术 和营销计划、集中并可转让的专利技术、公司内部的聚合物技术，多年来始终占 据着中国粉末涂料界龙头老大的地位。因此，传统国际化理论能帮助中小企业分 析大型跨国公司的运作模式及优势特征，进行差异化定位，尽量避其锋芒，出奇 制胜。 2 3 发展中国家国际化理论评述 2 3 1 投资发展周期理论 英国学者邓宁在8 0 年代初将一国的吸引外资能力和对外投资能力与其经济 发展水平结合起来，提出了投资发展周期理论。他指出一国的海外投资地位与其 人均国民生产总值呈正比关系，随着人均国民生产总值的提高，一国的对外直接 投资先落后于外