U8 V11.0新增产品功能介绍-简版0826.pptx

U8V11.0新增产品功能介绍,用友软件股份有限公司U8产品管理部2012年8月26日,U8V11.0新增功能总体介绍,U8V11.0新增功能总体介绍,U8V11.0交互体验改进原则,简洁一致的设计,我的桌面,系统我的桌面：整合简易桌面、监控桌面、工作中心、我的工作左侧快捷工具条:业务导航、常用功能、消息任务、UTU（即时通讯工具）、选项、注销、退出等桌面组件：我的日历、消息任务、我订阅的报表桌面常用功能C/S与B/S门户统一风格与操作模式,我的桌面业务导航,支持3种业务导航模式：全景式菜单、经典树形、企业流程图，用户可以选择喜欢的导航模式提供常用功能导航,全景式菜单：横版,支持企业LOG个性化,U8V11.0新增功能总体介绍,单据总体说明,单据工具条调整：1）采用OFFICE工具条风格2）表头和表体工具栏按钮分开3）重新分组单据业务通知、批注、讨论单据状态显示：以水印的方式显示单据状态，如审批中、已审核、已结算等状态单据生单一致性改进支持单据条码定位与生单,单据生单一致性,统一单据拉式生单、单据复制操作模式，为用户提供一致性的应用体验。,单据列表,支持快捷查询方案与条件，支持上下和左右两种布局模式支持列表查询结果按条件格式显示,查询结果条件格式,支持快捷简单条件及不同布局模式,支持单据批量打印,U8V11.0新增功能总体介绍,快速搜索,支持系统菜单快捷搜索支持在门户中扫描单据条码直接进行单据定位支持存货、客户、供商商档案快速动态参照。,支持系统菜单搜索,门户上单据条码定位搜索,存货编码快速搜索录入,U8V11.0新增功能总体介绍,实时通信，高效沟通UTU,UTU是U8V11.0推出的企业级实时通信平台,具备同类工具的基本特性：UTU可以独立部署独立应用。差异价值与关键特性：可以是管理软件的一部分，基于业务场景发起业务协同与沟通。携带业务数据、实时共享系统信息。业务处理前移，UTU端回馈系统更新处理结果。UTU的含义：U8toYou，YoutoYou。,总体说明,企业的组织部门结构树天然作为UTU的联系人分组。UTU自建用户单独分组。All-in-One用户天然为可登录UTU的用户。搜索联系人：支持基于录入内容实时列出搜索结果；支持基于搜索结果直接发起会话；支持基于搜索结果直接添加为我的联系人。可以对“我的联系人”及“公共分组”中的用户发起对话、添加联系人及查看资料。支持多语言。,UTU共用系统中的组织与用户,天然性,UTU即时通信,常见即时通讯工具的基本特性：单人会话、多人会话、文件传输、群组协作、截屏插图。,在业务处理时，可直接发起讨论与客户、供应商、业务员、上下游协同部门相关同事沟通协商。并可把业务单据关键信息推送到讨论成员的UTU对话窗口。可直接点击单据上的业务员、制单人、审核人等直接与他们发起对话。,UTU工作中协同、实时数据推送,UTU接收系统消息及任务,用户在UTU中可以接收来自U8、CRM、PLM的系统消息：预警、业务通知、工作流消息、审批任务、CRM系统及员工消息。,直接在UTU消息中完成审批,实时通信，高效沟通业务通知,查看审批后的订单，即时给客户发邮件并携带订单附件,变更审核后通知生产、业务员、客户,订单关闭后通知业务员,订单打回后通知业务员、制单人员,订单锁定后通知生产人员、业务员,系统自动通知,手动即时通知,UTU/门户/手机/邮件四种通知方式,总体说明,业务通知自动通知,提供通知配置工具。用户可以根据不同的业务、在各种时点（审核、变更、弃审等）配置通知模版，保存启用后，业务发生时即在相应时点按模版配置发送消息给设置的接收人。接收人可以单据上的业务员、客户、制单人和审核人等。支持按照不同的条件判断执行不同的通知，如不同的销售类型，不同的客户等。,业务通知即时通知,浏览单据时可以发送即时通知，给供应商、客户、业务员等，并可以把单据作为附件发送。除预置的人员类型（供应商、操作员、业务员）外，可以添加新的操作员。邮件、手机号为空可以在此处填录。,U8V11.0新增功能总体介绍,CRM,现代企业正在发生以客户为中心的转变：从重视交易到重视关系管理的转变从吸引客户到维系客户的转变从以产品为中心到以客户为中心的转变从品牌资产到客户资产的转变,应用场景,CRM,U8V11.0CRM的应用主要包括三个方面:市场营销、销售管理、服务管理,应用框架,CRM,拜访活动,线索,外部引介合作伙伴公共关系贸易展览eb口碑,市场活动,报价单,客户挖掘、分析,销售漏斗,商机跟进过程记录,竞争对手,竞争产品,竞争订单,销售订单,销售管理,销售出库,服务工单,服务请求,服务产品,财务管理,销售开票,收款,费用,服务计划,应用流程,商机信息,商机明细信息,销售合同,发货通知,CRM,管理维度2,管理维度3,管理维度4,客户、联系人、商机、市场活动、服务、竞争对手等,对客户、联系人等业务对象进行多维度的组合管理。如管到客户所属的区域、所属的产品线、所属的分类等等。也可根据需要定义本企业特定的系统管理维度。根据管理维度，对系统业务对象交叉进行权限控制。,管理维度,CRM,支持通过系统管理企业的各种市场营销活动管理竞争对手的相关数据，包括竞争对手档案、竞争订单、竞争产品,市场管理,CRM,针对展会、电话等收集的客户线索，在系统中进行集中管理支持将线索分派给相关业务人员进行跟进确认的线索可以转为正式客户、销售机会、联系人等,线索,CRM,1、管理商机的相关信息2、管理企业商机的推进过程3、商机确认后，根据商务推进的阶段，可以直接生成报价单和销售订单,销售机会,CRM,1、管理订单报价流程和信息2、管理订单的建立和审批流程3、这两个主要业务单据一般通过管理维护和相关员工的功能，实现数据的精细权限管理,销售管理,CRM,1、管理客户的服务请求、服务计划和服务工单2、管理服务产品3、管理相关知识库,服务管理,CRM,1、销售机会漏斗分析2、销售机会明细分析,报表分析,CRM,应用价值,全面的客户信息整合，可以挖掘更多客户需求，有效保持联系热度并预防客户流失；市场管理让业务人员的工作效率大大提高。并可非常快捷的分析市场活动的投入产出；业务员跟进商机工作变得快捷和准确；避免了因信息查询不便或者无法查询导致的报价失误；基于核心业务的报表查询，为营销管理者提供及时准确的信息。,U8V11.0新增功能总体介绍,销售价格管理,应用场景,不同区域产品销售价格不同。业务员级别不同，产品销售价格有可能不同。销售报价，依据不同客户要求，存在含税、无税两种报价方式。,销售价格管理,产品特性,按照客户属性进行价格设置功能，支持客户所属地区、行业、信用等级、客户总公司、客户文本型自定义项。支持业务员价格功能，针对每个业务员，可以按存货设置售价。价格表中增加了含税、无税标识，可以根据不同客户设置含税或无税价格。,销售价格管理,应用价值,支持灵活的价格体系，满足业务和管理需要,U8V11.0新增功能总体介绍,电商订单中心,应用场景,买家下单支付客服人员检查订单，有无特殊要求，确认审核。仓库根据当天订单进行发货处理-拣货、包装、扫描确认出库。包裹交快递公司送达买家月末与支付平台进行对账核销,U8电商应用架构,电商订单中心,产品特性,建立商品管理，并与电商平台的商品编码建立对应关系可定时从电商平台下载订单，或者根据条件手工下载。正常订单免审，异常订单客服、财务审核，生效同步销售订单根据发货单仓库拣、发货扫描处理销售收入对账生成收款单及核销,电商订单中心,应用价值,统一商品管理，多电商渠道规范商品基本资料。前台电商业务与后台ERP集成协同，加快订单处理节奏，准确及时发货，更好支撑前端的销售。方便财务及时准确对账，及时确认收入及核销结算，管对账、管好账。,U8V11.0新增功能总体介绍,库存条码管理,应用场景,企业经常发生存货的错发，漏发，造成物流成本提高和客户满意度降低等问题发生客户投诉质量问题时，需要确定生产和供应等批次信息，进行追溯盘点实物数据量大，采集困难，造成数据不准确，管理漏洞多等问题,库存条码管理,产品特性,支持多种硬件应用类型：无线、在线和离线应用支持条码标签设计器，支持采购订单、到货单、生产订单等来源或手工维护条码主档；支持条码主档导入；支持解析式条码无线版本支持条码业务流程的配置应用，支持托盘等应用的配置。支持拣货单和装箱单应用。,库存条码管理,无线条码典型应用,采购到货扫描条码入库,库存条码管理,无线条码典型应用,产成品扫描条码入库,库存条码管理,无线条码典型应用,销售发货装箱,库存条码管理,应用价值,提高收发货品和盘点的准确率和工作效率，杜绝错发、漏发和盘点等问题通过条码扫描给货品追溯提供了有效依据，与U8产品形成整体解决方案，有效进行产品追溯和控制界面操作简单方便，可以通过扫描直接生成U8单据，在减轻了仓库工作量基础上，降低了对其掌握电脑的水平要求。,U8V11.0新增功能总体介绍,车间条码,应用场景,车间展开工序计划后打印工序流转卡随加工件在工序间流转并记录每工序的数量、时间和质量状态，以及加工人员、加工设备等信息。车间展开工序计划后经调度派工到班组/人员/设备，员工根据接收到的派工单工作，记录加工情况，完成后上交派工单。,车间条码,产品特性,生产制造参数设置启用条码订单报工：根据生产订单行条码生成报工单工序报工/转移报工：根据生产订单工序行条码、派工明细条码生成报工单,车间条码,应用价值,提高报工工作效率，减少人工出错的可能简化报工操作功能，工人可自行完成，节省管里人员生产数据收集反馈的完整性、准确性、及时性得到加强，有力支撑并提高生产计划/调度的准确性，可提升生产管理系统整体应用效果,U8V11.0新增功能总体介绍,U8-MA,应用场景,随时随地需要收发信息,客户现场汇报工作,出差在外审批流程,休假期间临时事项处理,当迎来移动互联，我们的时间碎片如何变现？,U8MA,应用场景,支持IphoneIOS4.0-5.0；支持Android智能手机，操作系统Android2.22.3.6，支持分辨率为480800；480854；1280720；,U8MA-CRM,产品特性,业务员可以维护自己管理的客户档案及客户相关全部销售业务信息。支持新增、查询销售商机；支持新增、查询销售订单；支持查询存货信息；支持建立、记录行动日程，并支持记录业务员定位信息；,U8MA-销售订单与产品,产品特性,业务员可以使用手机下销售订单，并支持参照销售商机。业务员可以使用手机，搜索查询自己的销售订单。业务员可以针对重要的销售订单，设置“关注”，在关注列表中快速找到重要订单。移动端支持搜索查询存货详细信息；支持查询库存可用量、销售可用量；支持启用自由项的存货；,U8MA-消息审批与报表,产品特性,移动端支持显示查询U8预警及单据消息；支持U8审批流单据审批；支持查询业务报表，包括销售订单执行统计、销售情况分析、销售计划执行、采购成本趋势分析、资金日报表以及现存量等图表的展现和查询；,U8MA-通讯簿,产品特性,支持员工、客户、供应商分类查询；支持按照名称索引排列所有联系人联系列表；电话号码直接拨打电话、发送短信，邮件地址直接发送邮件；,U8MA,应用价值,登录页面,未处理的消息,跟踪事项,关注的新动向,未办协调事项,未批公文,U8-OAM1,产品特性,M1支持iPad、iPhone、Android三种移动终端应用；支持包括系统消息、协同、公共信息、公文、统计图、文档、通讯录在内的功能应用。,协同办理界面,手写批注处理界面,U8-OAM1,产品特性,支持发起协同时调用表单模板，并在审批时以原格式显示；支持在表单审批时调用手写批注及图片签章；协同审批过程中新增终止、撤销、取回、回退功能。,iPad应用之新建协同流程图,U8-OAM1,产品特性,支持手动创建流程图，一拖一放，轻松协同；结合移动设备特性，支持语音协同、拍照上传、多点触控等应用。,U8V11.0新增功能总体介绍,U8BA,管理升级,产品级完善PDCA管理循环；从业务来，回馈业务，指导业务；,U8BA,功能全景,分析模型,财务主题,供应链主题,零售门店主题,生产制造主题,人力资源主题,U8商业分析,U8BA-安全库存,应用场景,安全库存是指当不确定因素（订货期间需求增长、到货延期等）已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓存存货，即对预期需求的附加库存。安全库存用于满足提前期需求。简单概率法：计算安全库存常用的一种计算方法，主要用来计算库存存货档案的出库业务的安全库存。根据顾客需求量变化，利用正态分布图、标准差、期望服务水平等来求得。,U8BA-安全库存,产品特性,对计算规则不同的算法方案配置其参数。对存货分类或存货档案指定算法方案并设置计算结果精度。执行计算。查看并调整安全库存的计算结果，并将最终的计算结果发布到当前账套的存货档案内。,安全库存模型,U8BA-安全库存,产品特性,可以按照不同的参数配置，保存多套算法方案，用于不同类型的存货安全库存计算。后续版本在此会增加多种安全库存算法，以页签形式进行区分,U8BA-安全库存,产品特性,1、鼠标点击存货分类或借助ctrl+鼠标点击多选存货分类2、在左侧指定选择分类的算法方案及结果精度,除了可以按照分类设置计算范围，还以对选择分类下的存货进行微调；或者直接对重点关心存货进行方案设置,U8BA-安全库存,产品特性,安全库存计算结果,U8BA-安全库存,产品特性,结果提交后，可以在U8存货档案中查看到最新的计算结果，并可以在U8相关业务中使用此结果。,U8BA-安全库存,应用价值,更深入地掌握库存状况，预防需求波动；控制安全库存，降低库存成本，提升库存管理效率。,U8BA-商品关联数据挖掘,应用场景,分析顾客的购买习惯，研究顾客的购买趋势客户的每次购物都会产生一些模式，比如，购买牛奶、饼干，购买咖啡、糖、咖啡伴侣等等，了解客户如何组合购买这些商品的购行为，可以帮助企业优化产品的布局，以向合适的客户交叉促销合适的产品。这个模型适用于商品生命周期较长、单品价格不高、客户较多会产生多宗商品混合购买的零售行业。,U8BA-商品关联数据挖掘,应用场景,通过关联算法找出商品与商品，或商品类别与商品类别之间的关联关系，以进行促销、捆绑销售或门店合理化布局；VIP客户进店购买商品后，根据其特征和购买商品信息，为其推介适合的关联商品；根据VIP客户特征属性，分析具有相同属性特征的VIP客户消费行为；根据具体的营销策略，找出对应的目标VIP客户群体，针对目标群体特征推介商品列表。,商品关联挖掘模型,U8BA-商品关联数据挖掘,应用价值,精准营销；选择最合适的商品，在最恰当的时机和位置，通过最有效的手段，销售给最有需求的客户；增加商品关联性交易可能，实现最大的销售利益。,U8BA-分析报表工具,产品特性,快速自定义分析类报表；分析类报表展现；图表展现形式；支持实时分析；支持数据仓库海量数据分析；支持多种类数据库后台；支持快速安装部署的轻量级平台工具；,U8V11.0新增功能总体介绍,接单生产,应用场景,针对接单生产企业，各工厂生产的产品品类不同，按订单+产品跟踪业务执行。为保证订货交期，企业会提前进行预投，即产品、半成品的生产、原材料的采购，这些半成品、材料是该客户的专用料，需要按照客户或者预投号进行跟踪管理。,接单生产成品预投,产品特性,支持预测单生成销售订单，并可跟踪执行；预测直接生单后，转单数量不参与消抵；跟踪号优先销抵，没有跟踪号时，按客户号消抵；跟踪方式为空视同自由状态，可任意消抵；销售订单、出口订单增加母、子件需求分类号，可以对预投、预采购的产品、材料进行消抵,接单生产部件预投,应用逻辑,接单生产部件预投,产品特性,满足企业对于零部件的直接预测生产的计划管理需求，提供更加灵活的计划管理方案,接单生产需求分类跟踪方式,产品特性-需求分类,需求分类支持单据号、客户编码、存货编码设置需求分类组成规则；新增预测单、订单时，可根据对应需求分类规则，自动生成订单行的需求分类号；自动生成的需求分类号自动回写需求分类档案；,接单生产需求分类跟踪方式,产品特性-计划跟踪,销售订单、出口订单增加母、子件需求分类号，子件分类号只对跟踪方式为需求分类的子件有效。,接单生产,应用价值,根据规则自动生成需求分类号，提高跟踪信息的准确性和执行效率。针对接单生产的企业，实现了从预测转销售并可与预投自动消抵，完善了从计划、预测到执行的作业流程。满足企业对于零部件的直接预测生产的计划管理需求，提供更加灵活的计划管理方案可从预测单、销售订单、出口订单等不同纬度跟踪查询订单执行情况，便于把控制性进度。,U8V11.0新增功能总体介绍,成本分步分项结转,应用场景,精细化核算，分析各步分项材料、人工、制造费用构成，为控制成本提供依据。分析材料费详细构成，以达到更好控制成本，优化产品结构。销售对外报价分析，明确成本构成，更好与把握市场机会。,成本分步分项结转,产品特性,成本分项支持自由设置成本项目明细支持随时启用成本分步分项核算，且分项成本与综合成本同步完成。支持全月加权平均和移动加权平均两种计价方式支持按产品核算、按订单核算提供成本分项报告，可以成本分析。,成本分步分项结转,系统支持自由设置成本项目分类和成本项目计算明细的成本项目，对照存货和费用项目时，计算时展到底层材料。,成本分步分项结转,成本检查、成本计算,成本分步分项结转,应用价值,直接正确地提供原始成本项目反映的企业产品成本资料，便于从整个企业的角度考核和分析产品成本计划的执行情况，不需要进行成本还原。采用记录上阶累计各成本项目和本阶发生成本项目，可清晰分析各步骤成本状况，针对各成本中心进行考核。,U8V11.0新增功能总体介绍,全面预算控制体系,预算占用,应用场景,预算责任人为增强管理弹性，留出一部分预算，在责任期后期或者出现特殊资源需求时使用预留预算等。在某项活动开始前，为保障执行活动所需资源，事先提出费用申请，留出相应费用预算。在对外付款前，事先提出用款申请，留出相应资金预算。,预算占用,产品特性,在预算管理系统中配置哪些业务环节的单据是预算占用在执行过程中，可以通过业务单据（如费用申请单，付款申请单）对预算进行占用和释放,预算占用,应用价值,预算占用为已进行预算申请，但未真正耗用，可以为预算管理留出弹性和缓冲空间，体现预防性管理思想区分预算占用和实际耗用，以便准确掌握预算的实际执行情况和可用预算状况,U8V11.0新增功能总体介绍,全面费用管理,全面费用管理,市场费用,销售费用,服务费用,日常费用,费用申请,借款报销,集中支付,费用报告,OA事项申请,员工差旅申请,报销管理,还款管理,核销管理,票据管理,出纳登账,跨期支付,信用预警,账龄分析,收支报告,管理分析,执行分析,资金管理,流程控制,事务预警,预算管理,流程配置,模板配置,/销售,安全认证,出纳/网上银行,移动审批,总账,访问控制,集成应用,基础平台,费用管理体系,CRM商机费用,.,借款管理,网银支付,总体架构,售前费用,产品特性,售前活动在CRM中记录发生的费用售前费用记录可以生成网报的费用申请单，进行网上报销审批。,销售执行,产品特性,支持在订单、发货、发票环节，进行费用记录支持费用传到应付，生成对供应商的其他应用提供销售订单、发货单、发票费用分析提供客户、部门、业务员营销费用分析；提供费用趋势分,日常费用,直接报销，支付预借现金（支票），报销，收/付款费用申请，依据申请报销,付款费用申请，依据申请预借现金（支票），报销，收/付款还款：全额还款、分次还款预算控制、信用控制,关键特性,日常费用,产品特性,费用申请预借现金（支票），报销，收/付款费用报销,付款,资金管控,产品特性,针对需支付的款项，出纳填写支付明细，集中支付；,全面费用管理,应用价值,节约成本、规范流程：完善的业务流程，实现事务的事前计划、事中控制、事后考核清晰的业务环节，为企业实现内控管理提供了岗位分工规范强化财务控制：闭环的审批流程控制，加强财务费用制度的规范管理加快报销进程，提高员工满意度：引入条码技术，减少差错，提高全员工作的效率,U8V11.0新增功能总体介绍,PLM整合应用-设计协同,应用场景1：先设计，后签单,销售通过销售机会进行跟单，通知研发部门安排做产品方案设计；研发根据产品需求进行立项或分解任务，设计人员根据客户需求进行方案设计；完成后归档并发放给生产部门销售部门根据销售机会录入销售订单，生产部门生产后交付给客户。,PLM整合应用-设计协同,应用场景2：先签单，后设计,产品基本型号研发出来后，技术支持部门为每个基本型号规定可配置的范围，等待订单；销售签单后，将客户特殊需求通知研发部门研发部门根据需求做产品改型设计，完成后归档并发放给生产部门通知销售销售订单审核后安排生产，生产部门生产后交付给客户,PLM整合应用-设计协同,产品特性,为每个虚拟物料编制设计申请模板；销售机会创建设计申请；销售订单创建设计申请；根据设计申请创建项目任务；设计产品结构和零部件并传递到U8；回挂精确物料；,PLM整合应用-设计协同,产品特性,可针对物料定义不同的设计申请属性，物料一般为可实际生产又可能变形设计的基本型产品物料或须设计后才能生产的虚拟物料,设计申请属性定义；销售订单创建设计申请；根据设计申请创建项目任务；根据项目任务完成物料和BOM，设计申请关闭回挂精确物料到销售订单。,PLM整合应用-设计协同,产品特性,针对不同物料创建不同属性的设计申请,编辑保存后直接进入PDM系统,设计申请属性定义；销售订单创建设计申请；根据设计申请创建项目任务；根据项目任务完成物料和BOM，设计申请关闭回挂精确物料到销售订单。,PLM整合应用-设计协同,产品特性,设计申请属性定义；销售订单创建设计申请；根据设计申请创建项目任务；根据项目任务完成物料和BOM，设计申请关闭回挂精确物料到销售订单。,PLM整合应用-设计协同,应用价值,设计申请一个数据源头，确保信息的一致性和正确性设计申请不必在多个系统重复录入，减少了数据录入时间，降低了错误率打通销售、设计、生产部门信息传递渠道，提高信息传递效率，加快客户/订单响应速度,