（工商管理专业论文）电厂烟气治理行业竞争格局分析——“苏源环保公司”战略调整研究.pdf

电厂烟气治理行业竞争格局分析 “苏源环保公司”战略调整研究 研究生：刘平导师：黄凯东南大学 摘要 根据国务院“环境保护第十个五年计划( 2 0 0 1 2 0 0 5 ) ”，全国废气中二氧化硫的总捧放量要减到 1 8 0 0 万吨以下，比2 0 0 0 年降低1 0 ，其中。两控区”的废气中二氧化硫捧放量降低2 0 。在我国。十 一五”发展纲要中，更是将二二氧化硫减排作为“十一五”期间国民经济发展的重要约束性指标。 国家环保总局2 0 0 2 年1 月批准发布的 燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策中对于电厂锅炉 烟气脱硫特别指出，燃用中、高硫煤的电厂锅炉必须配套安装烟气脱硫设施进行脱硫。因此今后一 段时期，随着国家对环境治理要求的不断提高，烟气脱硫装置( f g n ) 在火电厂的建设和改造中必将得 到广泛的应用 庞大的市场需要，较低的准入门槛。政府坚定推行环境保护政策的决心，使火电厂烟气处理市 场受到各类资本的追捧，据不完全统计，从事火屯烟气处理业务的脱硫公司由1 9 9 8 年的3 5 家， 激增到2 0 0 6 年的1 0 0 多家，其中拥有1 0 万千瓦及以上机组烟气脱硫工程总承包业绩的公司就有近 5 0 家。迅速加剧的竞争使脱硫一r = 程总承包价格一路下滑，以6 0 万千瓦机组脱硫i ：程为例，每千瓦 ：程造价由1 0 0 0 多元降到2 0 0 元以下脱硫公司的盈利水平普遍偏低。 江苏苏源环保一：程股份有限公司是由苏源集团、香港协鑫集团等共同出资纽建、经江苏省人民 政府批准设立的股份有限公司，于2 0 0 3 年1 月2 0 日正式注册成立，注册资本人民币5 0 0 0 万 元，是我国重点高新技术企业。2 0 0 3 年进入火电烟气处理行业之后，经过成功创业和一段快速成长， 目前急需战略调整，以适应新的和日趋严峻的竞争环境。本文引入系统分析思路与方法，试通过侧 重行业环境、客户、竞争对手等方面的比较系统和深入的分析，对行业竞争态势、公司资源能力现 状、行业地位和面临的机遇和挑战等形成比较客观和清醒的认识和判断，并基于分析。形成苏源环 保战略调整的具体思路，为公司理性决策提供支持。 本文尝试在以下方面有所创新： 1 借鉴相关研究成果，对火电厂烟气处理行业竞争力理论的内涵进行界定，试建立简便有效的 评价体系。 2 定性研究。侧重从行业环境、客户、竞争对手三个主要影响因素方面，对火电厂烟气处理行 业竞争力作初步和比较系统的分析。 3 定量研究。引入市场占有率、技术、单位成本等主要变最，对苏源环保在该行业的竞争力水 平作定量分析，并形成国内主要火电厂烟气处理经营商竞争力的排序 关键词；烟气处理行业环境苏源环保公司战略调整 a n a n a l y s i so f t h ec o m p e t i t i o np a t t e r ni nt h ep o w e rp l a n t f u m e g a st r e a t m e n ts e c t o r ：as p e c i a ls t u d yo fs u y u a n s d e c i s i o nt os t r a t e g i cr e g u l a t i o n a b s tr a c t a c c o r d i n gt oc h i n as t a t ec o u n c i l se n v i r o n m e n tp r o t e c t i o n1 0 a f i v e - y e n rp l a n ( 2 0 0 1 - 2 0 0 5 ) ，t h et o t a l d i s c h a r g eo f w a s t eg a s 鲫l f i d i o x i d em u s tb er e d u c e dt or e a c hb e l o w1 8m i l l i o nt 0 憾1 0 l o w e rt h a nt h e y e a r2 0 0 0l e v e l p a r t i c u l a r l yt h ed i s c h a r g eo fw a s t eg a ss u l f u rd i o x i d ei nt h et w oc o n t r o la r e t sm u s tb e r e d u c e db y2 0 m o r e o v e r , c h i n a s11 4f i v e - y e a rd e v e l o p m e n tg u i d e l i n er e g a r d e dt h ed i s c h a r g eo fs u l f u r d i o x i d ea sam a j o rc o m p u l s o r yi n d i c a t o r t h ef u e lc o a ls u l f u rd i o x i d ed i s c h a i g ep o l l u t i o nt r e a t m e n tt e c h n i q u ep o l i c yp u b l i s h e di n j a n u a r y 2 0 0 2b yt h en a t i o n a lg e n e r a le n v i r o n m e n tp r o t e c t i o na d m i n i s t r a t i o n , i np a s s a g e sr e g a r d i n gt h ef u m eg a s d e s u l f u r i z a t i o no fp o w e rp l a n tb o i l e r , p o i n t e do u ti np a r t i c u l a rt h a tp o w e r p l a n tb o i l e r su s i n gs u l f u rc o a l m u s tb ei n s t a l l e dw i t hf u m eg a sd e s u l f u r i z a d o nf a c i l i t i e s t h e 础o r e , i nap e r i n dt oo o m e , w i t hc h i n a s h e i g h t e n i n go f e n v i r o n m e n tt r e a t m e n td e m a n d , f u m eg a sd e s u l f u r i z a t i o nd e v i c e sw i l lb ee x t e n s i v e l yu s e di n t h ec o n s t r u c t i o na n dr e n o v a t i o no f t h e r m a l p o w e rp l a n t s w i t hah u g ed e m a n di np e l s p e o t i v o , al o wa c c e s st h r e s h o l da n dt h eg o v e r n m e n t sd e t e r m i n a t i o nt o p r o m o t ee n v i r o n m e n tp r o t e c t i o np o l i c y , t h et h e r m a lp o w e rp l a n tf a u l eg a st r e a t m e n tm a r k e ti sn o wh o t l y p u r s u e db yc a p i t a l sf r o ma l ls o u 玎蕊i n c o m p l e t es t a t i s t i c sr e v e a lt h a tt h en u m b e ro fd e s u l f u r i z a t i o n c o m p a n i e se n g a g e di nf b m eg a st r e a t m e n th a v eg r o w ns w i r l yf r o m3 - 5i n1 9 9 8t om o r et h a n1 0 0i n2 0 0 6 ， i n c l u d i n gn e a r l y5 0f u m eg a sd e s u l f u r i z a t i o np r o j e c tc o n t r a c t o r st h a tb o a s tp o w e rg e n e r a t i n gu n i t so f 1 0 0 ，0 0 0k i l o w a t t so rm o r e t h ei n c r e a s e dc o m p e t i t i o nc a n g e dt h eg e n e r a l c o n t r a c t i n gp r i c eo f d e s u l f u r i z a t i o n 即j 。c t st og oa l lt h ew a yd o w n t a k et h e6 0 0 , 0 0 0k i l o w a t tu n i td e s u l f u r i z a t i o np r o j e c ta l l e x a m p l e ，t h ep e rk i l o w a t tp r e j e c tp r i c eh a sg o n ef r o mo v e r1 0 0 0y u a nt ob e l o w2 0 0y u a n t h ep r o f i t i n g s t a n d a r do f d e s u l f u r i z a t i o nc o m p a n i e si sc o m m o n l yr a t h e rl o w j i a n g s us u y u a ne n v i r o n m e n tp r o t e c t i o ne n g i n e e r i n gc o l t d ( t h e r e a f t e ra b b r e v i a t e da l ls u y u a n ) i s j o i n t l yf u n d e db ys u y u a ng r o u pa n dh o n gk o n gx i e x i ng r o u pw i t ht h ea p p r o v a lo fj i a n g s up r o v i n c i a l g o v e r n m e n t ，i tw a sr e g i s t e r e d 嘶2 0 血j a n u a r y2 0 0 3w i t hat o t a lc a p i t a lo f 5 0m i l l i o ny u e n , c o n s i d e r e dak e y h i 曲n e wt e c he n t e r p r i s e i te n t e r e dt h et h e r m a lp o w e rf h i n eg a st r e a t m e n tb u s i n e s si n2 0 0 3 a f t e ra p e r i o do fs u c c e s s f u ls t a r t u pa n dr a p i dg r o w t h ，p r e s e n t l yi ti si nu r g e n tn c c do fs t r a t e g i cr e a d j u s t m e n ti n o r d e rt oa d a p tt ot h en e n va n de 、懂。鲥mc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t t h i st h e s i si n t e n d st oa p p l yas y s t e m a t i ca p p r o a c ht om a k eas y s t e m a t i ca n di n - d e p t ha n a l y s i so f b u s i n e s se n v i r o n m e n t , c u s t o m e r sa n dc o m p e t i t o r st o g a i n 舭o b j e c t i v ea n ds o b e ru n d e r s t a n d i n ga n d i l j u d g m e n to f t h ei n d u s t r i a lc o m p e t i n gp o s t u r e ，c o r p o r a t er e s o u r o 罄s t a t u sq u o i n d u s t r i a lp r o f i l ea n dp r e s e n t o p p o m m i t i e sa n dc h a l l e n g e s o nt h eb a s i so ft h i sa n a l y s i s ，p r o p o , - s a l sa r em a d ei nr e l a t i o n t ot h e r e a d j u s t m e n to f s u y n a n se n v i r o n m e n tw o t e c f i e ns t r a t e g yt oa s s i s tt h er a t i o n a ld e c i s i e no f t h em a n a g e m e n t i n n o v a t i v ea t t e m p t sa r em a d ei nt h ef o l l o w i n ga r e 1 l e a r n i n gf r o mr e l e v a n tr e s e a r c ha c h i e v e m e n t s ：a t t e m p t sa r em a d et of i g u r eo u ti m p l i c a t i o n so f t h e c o m p e t i t i v e n e s st h e o r yo ft h et h e r m a lp o w e rp l a n tf u m eg a st r e a t m e n ts e c t o rt oe s t a b l i s has i m p l ea n d e f f e c t i v ee v a l u a t i o ns y s t e m 2 q u a l i t a t i v es l i l d y ：a t t e n t i o ni sg i v e nt ot h et h r e em o s ti n f l u e n t i a lf a c t o r s n a m e l y , b u s i n e s s e n v i r o n m e n t ，o u s t o m e t xa n dc o m p e t i t o r s8 0a st on l a k eap r e l i m i n a r ya n ds y s t e m a t i ca n a l y s i so ft h e c o m p e t i t i v e n e s so f t h et h e r m a lp o w e rp l a n tf u m eg a st r e a t m e n ti n d u s t r y 3 q u a n t i t a t i v es t u d y ：m a j o rp a r a m e t e r ss u c ha sm a r k e to c c u p a t i o nr a t i o , t e c h n o l o g y , u n i tc o s t , a r c i n t r o d u c e dt og i v eaq u a n t i t a t i v ea n a l y s i so f t h ec o m p e t i t i v e n e s so f s u y u a ne n v i r o n m e n tp r o t e c t i o ni nt h e s e c t o ra saw h o l ea n dt os o r to u tt h eo r d e ro f c o m p e t i t i v e n e s so f c h i n a 3m a j o rt h e r m a lp o w e rp l a n tr u n i c g a st r e a t m e n tb u s i n e s s e s k e yw o r d s ：f u l n eg a st r e a t m e n t b u s i n e a se n v i r o n m e n t s u ”l 蛳s t r a t e g i cr e a d j u s t m e n t i l i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过 的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并 表示了谢意。 研究生签名：日期：2 匕：竖 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文本人电子文档的内 容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可 以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研 究生院办理。 研究生签名：刍4 导师签名： 日期： 东南人学硕上学位论文 第一章绪论 1 1 选题背景、意义 第一章绪论 1 1 1 选题背景 国【乇经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出，“十一五”时期二氧化硫排放总量比“十五” 末要减少1 0 ，这是必须完成的约束性指标。电力工业排放的二氧化硫约占全国：氧化硫排放总量 的5 0 是排放二氧化硫的主要行业电力工业实现二氧化硫减排目标，烟气脱硫产业化发展是重 要的基础。 近年来，我国烟气脱硫产业化取得了重大进展。截i e 到2 0 0 5 年底，建成投产的烟气脱硫机纽容 量由2 0 0 0 年底的5 0 0 万千瓦上升到了5 3 0 0 万千瓦，约占火电装机容量的1 4 ，其中i o 万千瓦及 以上机组有4 4 0 0 万千瓦，正在建设的烟气脱硫机纽容量超过l 亿千瓦总体看，我国烟气脱硫产业 得到了较快发展，已具备了每年承担近亿千瓦装机的脱硫工程设计、设备制造及总承包能力 在国家环保总局2 0 0 2 年1 月批准发布的燃煤二氧化硫捧放污染防治技术政策中对于电厂锅 炉烟气脱硫特别指出，燃用中、高硫煤的电厂锅炉必须配套安装烟气脱硫设施进行脱硫。因此今后 一段时期，随着国家对环境治理要求的不断提高，烟气脱硫装置( f g d ) 在火电厂的建设和改造中必将 得到广泛的应用。 经过两年的高速发展，火电机组脱硫工程市场需求仍将保持发展势头。2 0 0 6 年初中国电力企业 联合会发布的脱硫产业调卉报告) 显示，截至2 0 0 5 年底，我国建成投产的烟气脱硫机纽容量达到 5 3 0 0 万千瓦，约占火电装机容量的1 4 ，2 0 0 6 年初在建的烟气脱硫机组容量超过了l 亿千瓦。根据 发改委“十一五”期问烟气脱硫年度计划安捧，2 0 0 7 年- 2 0 1 0 年脱硫计划分剐为3 0 1 3 6 万千瓦、2 5 7 3 6 万千瓦、1 5 5 4 7 万千瓦、9 0 5 7 万千瓦，新建和技改脱硫项目市场容量将在2 5 0 亿元左右。 庞大的市场需要，较低的准入门槛，政府坚定推行环境保护政策的决心，使火电厂烟气处理市 场受到各类资本的追捧，据不完全统计。从事火电烟气处理业务的脱硫公司由1 9 9 8 年的3 5 家。 激增到2 0 0 6 年的1 0 0 多家，其中拥有l o 万千瓦及以上机组烟气脱硫工程总承包业绩的公司就有近 5 0 家。恶性市场竞争使脱硫工程总承包价格路下滑，以6 0 万千瓦机组脱硫工程为例，每千瓦工 程造价由1 0 0 0 多元降到2 0 0 元以下，脱硫公司的盈利水平普遍馆低。同时，脱硫行业还存在从业公 司良莠不齐、建成脱硫装置不稳定、自主创新能力低等问题。 1 1 2 研究意义 “十一五”期间，国家将继续加强对火电和脱硫、脱硝行业的政策引导，脱硫市场的竞争格局 将发生变化，脱硫公司也面临着第一轮洗牌，部分企业可能会选择退出、进入细分市场或实施业务 多元化。了解我国脱硫市场的特点和政策法律环境，掌握客户的实际需求和购买行为，分析脱硫公 司的竞争策略和演变趋势，对苏源环保公司更好确立企业定位、制订企业竞争战略、参与市场竞争 并确立竞争优势具有很重要的指导意义。 东南人学硕i 二学位论文第一章绪论 同时，随着市场经济的快速发展，社会分工日益多元化和专业化，单个企业只是作为产业链的一个环 节，与产业的上下游以及竞争者的联系和合作日益密切。本文通过对火电厂烟气处理行业的环境分析，了 解该市场当前和短期内的竞争态势，分析该市场的机遇和挑战，并进步研究对苏源环保公司企业定位和 市场竞争力的影响。通过t 述研究，为苏源环保战略调整决策支持提供专题报告，并总结出一些战略 调整的经验。 1 2 文献综述与评价 火电厂烟气处理产业是我国“十一五”期间环保事业的重中之重，主管部门、行业协会、环保组织等 机构的很多学者也曾做过研究，但大多从宏观出发，对该市场的现状进行了研究。如：中国电力企业联 合会环境与资源节约部主任王志轩：。十一五“电力环保目标及政策建议 中国电力企业联合会理 事长赵希正2 0 0 6 年3 月2 8 日在法中讨论会上的发言积极促进中国电力工业平稳快速可持续发展 以及经济日报发表的烟气脱硫：黄金产业”难点尚存等，主管部门、行业协会、环保组织等 机构的很多学者也曾做过研究。但从微观、从企业角度研究的少，具体到某个企业，针对性和指导性不是 很强本文将系统的从国家政经法律环境和行业发展环境、客户、供应商、竞争者、产品可替代性、渐在 的进入者等多维度，以企业的眼光来扫描竞争环境，并最终同归到企业，指导企业制订政策。 1 3 研究定位 1 3 1 研究思路 本文将从七个方面进行论述： 第一章绪论：导论部分介绍了论文选题背景、意义，文献综述与评价，简述了研究思路和方法。 第二章烟气治理行业现状及前景分析：主要分析烟气治理市场环境及未来五年的发展趋势，同 时分析这其中蕴涵的潜在细分市场，为后面的研究奠定基础。 第三章行业竞争结构分析：主要对烟气治理行业的客户，竞争对手、供应商、潜在进入者及替 代产品和服务等进行分析，从而确定未来的市场空间。 第四章“苏源环保公司”优逆势分析：根据苏源环保公司的现状分析公司在市场竞争环境下的 优势和逆势为公司制定战略打下基础。 第五章。苏源环保公司”战略分析与选择：通过以上几章对行业竞争格局及“苏源环保公司” 优逆势的分析，研究苏源环保公司目前和未来几年应当采取的应对战略及战略调整实施的具体目标。 第六章“苏源环保公司”战略的实施：根据第五章的结论，着重分析如何实旌战略。 第七章结论：对以上分析的内容进行总结。对整个电力烟气治理行业以及苏源环保公司的未来 进行展望，从而确定苏源环保公司的企业定位和竞争战略。 1 3 2 研究方法 本文拟采用的研究基本方法有： 2 东南人学硕：l 学位论文第一章绪论 1 文献法。检索、研究与借鉴国内相关成果，对火电厂烟气处理行业竞争力理论的内涵进行界 定，并完善其评价体系。 2 定性研究侧重从行业业环境、客户、竞争对手等三个主要影响因素方面，对火电厂烟气处 理行业竞争力作初步和比较系统的分析。 3 定量研究。从市场占有率、技术、单位成本等冈素对苏源环保在该行业竞争力作定量分析， 并初步得出国内主要火电厂烟气处理经营商竞争力的排序。 3 东南大学硕上学位论文第二章烟气治理行业现状及前景分析 第二章烟气治理行业现状及前景分析 2 1 烟气治理行业由来 大气污染是指进入大气中的污染物质超过了人气环境的容许量，直接或间接地对人类生活、生 产和身体健康等方面产生不良影响的现象。主要是人类的生产和生活活动所造成。科学家发现，至 少有1 0 0 种大气污染对环境造成危害，其中对人类危害较人的有二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳， 氟氯烃等。空气中天然存在的二氧化硫总质量不过1 1 0 0 万吨，而人为活动排入空气中的二氧化硫已 经超过这个量的1 0 倍。全世界冈燃烧煤而排放的硫氧化物已达2 亿吨，这使得全球许多地区的降雨 变成酸性，大片大片的森林都被酸雨毁坏了大气污染物捧放得越来越多。在空气中积累，导致空 气质量下降。这种变化不仅危害人类健康，而且已使全球气候变暖，臭氧层招割破坏，严重地损坏 了整个地球生态系统。 大气污染已经引起人们的高度重视，许多国家纷纷行动起来。自2 0 世纪7 0 年代初日本和美国 率先实施控制二氧化硫( s 如) 排放战略以来，许多国家相继制定了严格的二氧化硫( 8 0 d 捧放标准 和中长期控制战略，在国际公约方面，1 9 7 9 年3 0 多个国家以及欧盟签署了长距离跨越国界犬气污 染物公约，并于1 9 8 3 年生效1 9 9 4 年2 6 个国家签署协议达成了第二次硫化物协定书，对每个国家 的二二氧化硫( s o z ) 捧放设定限值。 中国大气污染的程度己相当于世界发达国家五、六十年代污染最严重的时期，为控制大气污染， 我国从2 0 世纪7 0 年代就开始制定有关环境空气质量标准和大气污染物排放标准，目前已建立较为 完善的国家大气污染物防治法规和捧放标准体系。我国的大气污染属煤烟型污染，中国工程院的研 究报告显示我国的二氧化硫和二氧化碳排放犀的8 5 、烟尘的7 0 均来自于燃煤，煤炭燃烧过程 中所捧放出烟气中含有相当含量的二氧化硫( s c h ) ，占大气中废气排放总量s c h 含萤的9 0 以上， 同时煤炭燃烧过程中所捧放出烟气中含有相当含量的氮氧化物，主要是一氧化氮( 占氮氧化物总量 的9 5 呦和= 氧化氮。据统计大气污染造成的经济损失占g d p 的3 7 ，如不能得到有效控制， 到2 0 2 0 年仅燃煤污染导致的疾病需付出的经济代价将达到3 9 0 0 亿美元，因此治理大气污染的根本 途径之一是采取有效的脱硫、脱硝措施，减少二氧化硫( s 0 2 ) 等的排放量，二氧化硫的污染主要是 由工业生产造成的，约占8 0 ，而电力工业又是工业中的排放大户。国家环保总局2 0 0 2 年1 月批 准发布的燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策中对于电厂锅炉烟气脱硫特别指出。燃婿中、高 硫煤的电厂锅炉必须配套安装烟气脱硫设施进行脱硫。根据国务院。环境保护第十个五年计划 ( 2 0 0 1 2 0 0 5 ) ”，全国废气中二氧化硫的总排放量要减到1 8 0 0 万吨以下，比2 0 0 0 年降低1 0 。其中 。两控区”的废气中二氧化硫排放量降低2 0 0 , 6 在国家电力环保产业政策的强力支持下，火电厂的 烟气治理在2 0 0 3 年左右成为我国的一个新的热点行业。 2 2 电力市场环境及2 0 0 7 - 2 0 1 0 年发展趋势 4 东南人学硕士学位论文第二章烟气治理行业现状及前景分析 2 2 1 电力市场目前的发展状况 “十五“期闻我国电力工业建设和发展的成绩显著。一是电力装机容量和发电量均居_ 蛙界第二二 位，保持了较高的增长速度。发电装机年均增长1 0 1 ，发电鼙年均增长1 2 溉，基本上满足了经济 和社会发展的需要；二是电网建设得到进一步加强。截至2 0 0 5 年底，全国2 2 0 千伏及以上的输电线 路达到2 5 2 万公里，变电设备容量达到8 7 亿千伏安；三是电力的环保取得了显著成绩，全国火电 烟尘排放总量较1 9 8 0 年减少了3 2 ；到2 0 0 5 年底，全国建成和投产的烟气脱硫机组容龌约5 5 0 0 万 千瓦，到2 0 0 6 年底可超过1 3 亿千瓦；四是电力技术装备水平不断迈上新的台阶，电网主网架的电 压等级由2 2 0 千伏提升到5 0 0 干伏，7 5 0 千伏，水电啊醚的装备技术达到国际领先水平，火电主力 机组为3 0 万千瓦、6 0 万千瓦，参数达到超l 临界、超超临界，现在已建成单机容量为9 0 万千瓦、1 0 0 万千瓦的机组：五是电力体制改革取得了阶段性成果。实现了厂网分开，重组国有电力资产组建 市场监管机构，实行了新的电价机制，在东北开展了竞价上网试点1 2 2 2 电力行业“十一五”发展方向 根据国务院2 0 0 7 年的中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要对电力行 业优化发展提出了新的思路，印在。十一五”期间，我国将“按照以大型赢效环保机组为重点优化 发展火电。建设大型超超临界电站和大型空冷电站。推进洁净煤发电，建设单机6 0 万千瓦级循环流 化床电站，启动整体煤气化燃气一蒸汽联合循环电站 t 程。鼓励发展坑口电站，建设大型煤电基地。 适度发展天然气发电。加快淘汰落后的小火电机组。在保护生态基础上有序开发水电。统筹做好移 民安置、环境治理、防洪和航运。建设金沙江、雅砻江、澜沧江、黄河上游等水电基地和溪洛渡、 向家坝等大型水电站。适当建设抽水蓄能电站。积极推进核电建设重点建设百万千瓦级核电站。 逐步实现先进压水堆核电站的设计、制造、建设和运营自主化加强核燃料资源勘查、开采、加工 工艺改造以及核电关键技术开发和核电人才培养。加强电网建设。建设西电东送三大输电通道和跨 区域输变电工程，扩大西电东送规模，继续推进西电东送、南北互济、全国联网。加强区域、省级 电网建设，同步发展输配电网络，加强城乡电网建设和改造，完善城乡配电网络，扩大供电范围， 确保供电安全” 国家发展与改革委能源局局长赵小平在三北片会上的讲话中提出了电力工业。十一五”期间的 发展要以科学发展观和构建和谐社会两大战略思想为指导。基本方针是提高能源效率，保护生态环 境，加强电网建设，有序发展水电，优化发展煤电，积极推进核电建设，适度发展天然气发电，鼓 励新能源发电。带动装备工业的技术进步，加强国际合作，深化体制改革，强调提高能源效率、保 护生态环境、优化发展煤电。 2 3 脱硫行业现状及2 0 0 7 - 2 0 1 0 年发展趋势 中国电力企业联合会，2 0 0 6 年全国电力快速发展，装机容量突破6 亿千瓦，2 0 嘶年全国电力工业统计快报【r 】：2 0 0 7 i i 2 国家发改委，能源发展“十一五”规划 r 北京：国家发改委，2 0 0 7 0 4 5 东南大学硕士学位论文第二章烟气治理行业现状及前景分析 我国能源结构以煤为主，电力生产高度依赖煤炭，按2 0 0 5 年末的统计，燃煤机组的比例| 宁7 5 ， 发电量占8 2 。煤炭大量开采和燃烧，引发了严重的生态环境阿题，包括地面沉陷，地下水系遭剑 破坏，酸雨危害的地理面积逐年扩大，温室气体和同体废料的大量捧放等等。2 0 0 5 年全国排放的二 氧化硫总量约2 4 0 0 万吨，其中，发电占1 3 0 0 万吨，超过了一半；燃煤电厂二氧化硫排放量约i 全 国二氧化硫摊放量的5 0 。国家一直赢度重视燃煤电厂= 氧化硫摊放控制，十多年来，尤其是“十 五”期间”出台了一系列的法律、法规政策，促进了烟气脱硫产业化的快速发展，使燃煤电厂的 二氧化硫排放控制能力得到明显提高，污染治理取得成效，为“十一五”大规模控制二氧化硫排放 奠定了坚实基础3 。 2 3 1 脱硫行业目前的发展状况 截至2 0 0 6 年底，我国己投运和在建脱硫机纽达到3 2 亿千瓦具备了每年承担近亿千瓦装机的 脱磁工程设计、设备制造及总承包能力我国烟气脱硫工程总承包能力已基本能够满足国内火电厂 烟气脱硫工程建设的需要。根据中国电力企业联合会的专项调查，截至2 0 0 5 年底，我国烟气脱硫产 业化取得了重大进展，一方面我国具备一定技术、资金，人员实力，且拥有l o 万千瓦及以上机组烟 气脱硫工程总承包业绩的公司有近5 0 家；其中。合同容量超过2 0 0 万千瓦装机的公司有1 7 家，超 过1 0 0 0 万千瓦装机的公司有7 家另一方面我国建成投产的烟气脱硫机组容量由2 0 0 0 年底的5 0 0 万千瓦上升到了5 3 0 0 万千瓦，约占火电装机容量的1 4 ，其中l o 万千瓦及以上机组有4 4 0 0 万千 瓦，正在建设的烟气脱硫机组容鼙超过l 亿千瓦。总体看，我国烟气脱硫产业得到了较快发展，已 具备了每年承担近亿千瓦装机的脱硫， 程设计，设备制造及总承包能力。我国烟气脱硫产业发展情 况可以概括为以下几个方面： 一、适应我国火电机组不同情况的烟气脱硫技术得到全面发展目前。已有石灰石一石膏湿法、 烟气循环流化床、海水脱硫法、脱硫除尘一体化，半干法、旋转喷雾干燥法，炉内喷钙尾部烟气增 湿活化法，活性焦吸附法、电子柬法等十多种烟气脱硫工艺技术在我国实际应用。从现在的情况看， 石灰石一石膏湿法烟气脱硫工艺技术仍然是主流工艺技术。据统计，投运、在建和已经签订合同的火 电厂烟气脱硫工艺技术中，石灰石一石膏湿法技术占9 0 以上。 二、脱硫设备国产化率已达9 0 以上。石灰石一石膏湿法烟气脱硫工艺中的关键设备，如浆液 循环泵、真空皮带脱水机、增压风机、气气换热器、烟气挡板等，国内已具备研发和生产加工能力。 如石家庄泵业有限公司生产的系列脱硫浆液循环泵已应用于9 6 个脱硫工程：成都电力机械厂生产的 脱硫增压风机已应用于1 0 0 个脱硫工程：上海锅炉厂生产的气气换热器已应用于6 0 个脱硫工程从 设备采购费用看，石灰石一石膏湿法脱硫工艺技术设备、材料国产化率达到9 0 左右，部分烟气脱 硫工程国产化率超过了9 5 。其它工艺技术的设备国产化率大于9 0 4 。 三、部分脱硫公司已拥有自主知识产权的烟气脱硫主流工艺技术我国已拥有了3 0 万千瓦级火 电机组自主知识产权的烟气脱硫主流工艺技术。如苏源环保工程股份有限公司研发的具有自主知识 3 国家发展改革委、国家环保总局现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划发改环资 2 0 0 7 1 5 9 2 号 债文江，石灰石石膏湿法烟气脱碱技术【m 】北京：中国水利水电出版社，2 0 0 7 6 东南大学硕士学位论文第二章烟气治理行业现状及前景分析 产权的石灰石一石膏湿法烟气脱硫技术已应用于太仓港环保发电有限公司二期( 2 3 0 0 m w ) 烟气脱硫 工程：北京国电龙源环保一i ：程有限公司在引进德国技术的基础上进行消化、吸收和再创新，亦拥有 了自主知识产权的石灰石一石膏湿法烟气脱硫技术，并成功应用于江阴苏龙发电有限公司三期 ( 2 3 3 0 1 4 w ) 烟气脱硫：啊翌。以上两个丁程项目经过一年多的实际运行检验，并通过了：翻鼙后评估， 专家认为两个公司拥有的包主知识产权的烟气脱硫r ：艺技术都具有先进、成熟、可靠、适_ 【l i 性强等 特点，达到了国际先进水平。在人唐国际发电股份公司的人力支持下，北京国屯清新环保技术有限 公司，使用自主研制开发的干i 灰石一石膏湿法烟气脱硫技术建设的陡河电厂烟气脱硫l ：程已经建成 并投入运行其工程后评估正在进行中并经过了两安热：1 ：院的检测。检测初步结果表明，国电清 新自主的脱硫技术同样具有先进水平。拥有自主知识产权的3 0 万等级的烟气脱硫技术成功开发并经 过运行实践检验，标志着我国火电厂烟气脱硫技术发展进入了一个新的阶段。 四，烟气脱硫工程总承包能力已基本满足国内火电厂烟气脱硫：日整建设的需要。根据中国电力 企业联合会的专项调查，截止2 0 0 5 年底，具备一定技术、资金、人员实力，且拥有i o 万千瓦及以 上机组烟气脱硫工程总承包业绩的公司近5 0 家；其中，合同容量超过2 0 0 万千瓦装机的公司有1 7 家，超过1 0 0 0 万千瓦装机的公司有7 家北京国电龙源环保工程有限公司总承包合同容量达到了 2 4 7 1 万千瓦，相当于承建了8 0 多台3 0 万千瓦机组的烟气脱硫工程 五、脱硫工程造价大幅度降低。由于烟气脱硫设备国产化率大幅度提高及市场竞争等因素，烟 气脱硫工程的造价大幅度降低，3 0 万千瓦及以上新建火电机组的烟气脱硫工程千瓦造价已由最初的 1 0 0 0 多元( 人比币，下同) 降到“九五”时期末的5 0 0 元左右。目前已降至2 0 0 元左右。2 0 万千瓦 及以下现有火电机纽的烟气脱硫- 1 程千瓦造价也降至2 5 0 元左右 六、初步建立了产业化发展的创新体系和政策管理体系。十多年来，科技部在“八五”、“九五”、 叶五”时期，将烟气脱硫技术研发列入“8 6 3 ”等重大科技计划范围予以大力支持，使我国火电厂烟气 脱硫技术创新能力得到了很犬的提高；国家环保总局逐步完善并出台了相关法规和环保标准，有力 地促进了烟气脱硫产业的发展；国家发展改革委会同有关部门制定并出台了火电厂烟气脱硫关键 技术与设备国产化规划要点、关于加快发展环保产业的意见、关于加快火电厂烟气脱硫产业化 发展的若干意见，明确了烟气脱硫产化发展的思路、发展的重点，并提出了相应的政策措施，组织 实施了一批脱硫技术国产化示范工程，研究制定并先后出台了鼓励电厂建设运行烟气脱硫装置的电 价政策；中国电力企业联合会充分发挥行业组织的作用，建立了专家库，成立技术协作网，组织开 展了脱硫工程后评估及产业发展情况调查登记，组织制定了脱硫产业标准发展计划，并协助国家发 展改革委、环保总局等部门开展了相关政策研究。这些政策性措施的出台及行业协会的发展壮大， 对引导和加快烟气脱硫产业的发展发挥了重要作用。目前，已经初步形成了政府宏观指导和协调， 企业自主经营，行业协会积极参与服务的政策和管理体系。 但与此同时脱硫行业仍然存在诸多问题： 一、入围门槛低脱硫公司良莠不齐。近几年，由于脱硫市场急剧扩大，一批从事脱硫的环保 公司如雨后春笋般诞生。但行业准入缺乏监管，对脱硫公司资质，人才、业绩、融资能力等方面无 明确规定，脱硫公司良莠不齐。一些脱硫公司承建的烟气脱硫工程质量不过关。 7 东南大学硕士学位论文第二章娴气治理行业现状及前景分析 二、招投标监管不到位，脱硫市场混乱。对烟气脱硫1 ：程招投标的监管不到位或监管不力，行 业恶性竞争，低价竞争，部分 程招投标存在走过场现象。 三、脱硫设施投运率低。目前已建成投产的烟气脱硫设施实际投运率不足6 0 ，其减捧二氧化 硫的作用没有完全发挥。原田包括有些脱硫公司对国外技术和设备依赖度较高。没有完全掌握：j ：艺 技术，系统设计先天不足，个别设备山现故障后难以及时修复；部分老电厂的脱硫屯价政策没有及 时到位；地方环保执法不严，对脱硫设施日常运行缺乏严格监管。部分电厂为获经济利益，故意停 运脱硫设施等。 四，缺乏评价指标和要求。缺乏脱硫装备技术规范。目前燃煤电厂烟气脱硫项目的标书、设计、 施上、设备成套、监理、调试、运行等方面缺乏相应的国家或行业标准和技术规范。 五，再创新能力低，核心：i = 艺及关键设备仍依赖进口。近年来我国烟气脱硫技术自主创新能力 虽有大幅提高，但核心的工艺技术和一些关键设备的制造技术仍依赖进口而且只有少数脱硫公司 拥有3 0 万千瓦及以上机组自主知识产权的烟气脱硫技术。大多数脱硫公司仍需采用国外技术。一些 如除雾器、搅拌器等关键设备仍需从国外进d 5 。 2 3 2 脱硫行业“十一五”发展方向 根据国家发政委和国家环保总局联合发布的国家发展改革委、国家环保总局关于印发现有燃 煤电v - - 氧化硫治理“十一五”规划的通知，提出了我国燃煤电厂脱硫项目。十一五”期间的主要 思想、基本原则和主要目标： 一、指导思想全面落实科学发展观，以完成 等的要求，完善董事会和监事会，并且建 立独立董事制度，逐步使独立董事达到董事会成员的1 3 。 其次，根据上市公司治理准则的要求，成立董事会下设的战略( 投资) 决策、审计、薪酮 与考核三个委员会。这三个委员会的使命一方面是对高管层业绩的监督与考核，另一方面可以从专 5 2 东南人学硕士学位论文第六章苏源环保公司战略的实施 业的角度对公司目前的战略调整规划提出更加具体、完备的实施方案。 最后，对高管层分工进行重新的调整和完善。建立现代的c e o 管理方式。从现行的总经理的经 营管理决策机制看，以总经理办公会为核心的集体决策机制，与未来的执行董事委员会制度也极为 接近。仅在人员组成、非常设的经营决策组织等方面还需要进一步完善。冈此，在苏源环保公司建 立c e o 制度是可以考虑的”。 经调整后的公司管理结构图： 图9 调整后的公司管理结构图 6 4 2 理顺生产组织机构 总承包工程的实旌涉及设计，设备采购、土建施工，设备安装、调试等专业环节，促使备专业 环节无间隔、无交叉、协调有机地结合、以最低的资源投入获得最高效的项目实施是项目管理的重 要内容。这就需要理顺各业务部门和职能部门的责任与关系： 首先，按照产品设立各事业部。各事业部将作为苏源环保公司利润中心，是自负盈亏的业务核 算单位，承担各自业务领域经营活动的组织与管理，而苏源环保公司将以年度的经营指标和管理指 标为考核依据对事业部进行考核：各个事业部内部建立事业部经理或者总经理负责锚，根据事业部 犏宁斯，m b a 董事会一建立公司治理结