（工商管理专业论文）兴泰公司电能产品竞争战略研究.pdf

摘要 电力作为一个能源工业是整个国民经济发展的基础。自改革开放以来，我国 电力工业得到了迅猛的发展。政企分开、厂网分开使原来的电力部分解为许多自 主经营的市场主体；电力市场化的进程使各市场主体间的竞争日益j j nj 日0 。兴泰公 司作为一个新改制的发电公司，背负着计划经济体制下形成的、沉重的历史包袱， 面对一个个新成立的现代化发电企业形成的竞争威胁，不得不以最快的速度转变 观念、改革生产经营机制，尽快形成自身独特的竞争优势，为将来参与上网竞价 打下坚实的基础。制定兴泰公司的电能产品竞争战略，正是为了应时之需，使兴 泰公司在新的发展道路上有正确、明确的方向，使各项工作少走弯路、效率达到 最大化。 论文共分六部分；一，引言，提出了兴泰公司电能产品战略上存在的主要问 题：二，兴泰公司电能产品竞争的外部环境分析；三，兴泰公司竞争能力分析， 包括主要竞争对手分析和与竞争对手比较分析；四，兴泰公司电能产品战略的制 定，根据第二、三部分的分析，提出了兴泰公司电能产品发展的四大战略；五， 战略实旖；六，结论。 论文对兴泰公司所具备的各种有价值的资源与能力进行了充分挖掘，结合国 家相关政策、国民经济发展及电力工业改革与发展的情况，提出了兴泰公司在电 能产品上应采取的发展战略，即扩大规模、改革价值链管理体制、改进营销策略 和加强纵向合作等。 由于时间和篇幅的限制，论文只就几个比较突出的问题进行了论述，不当和 遗漏之处在所难免，本人会在今后的学习和工作中进一步进行深入探讨，真心希 望各位老师给予指导。 关键词：资源；产品战略；竞争优势；供电成本 a b s t r a c t a sae n e r g ye l e c t r i c i t yp o w e ri st h eb a s i so f t h ew h o l ee c o n o m y d e v e l o p m e n t s i n c ei m p l e m e n t a t i o no ft h ep o l i c i e so fr e f o r ma n do p e n i n g t ot h ew o r l d ，t h ee l e c t r i c a lp o w e ri n d u s t r yh a sd e v e l o p e dr a p i d l y t h e s e p a r a t i o no fg o v e r n m e n ta n de n t e r p r i s ea n dt h es e p a r a t i o no fp l a n ta n d g r i dh a v ei s o l a t e dt h eo l de l e c t r i c a lp o w e r b u r e a ut om a n ym a r k e ts u b j e c t s t h a tc a nm a n a g et h e m s e l v e s t h ep r o g r e s sh a sa l s om a d et h ec o m p e t i t i o n a m o n gt h em a r k e ts u b j e c t sm o r ea n dm o r es e r i o u s a sar e f o r m e de l e c t r i c a l p o w e rc o m p a n yx i n g t a ic o m p a n y m u s tc o n v e r tn o t i o n sa n d m a n a g e m e n ts y s t e m s t oe s t a b l i s ho w na d v a n t a g eo v e ri t sc o m p e t i t o r si no r d e rt oh a v eas o l i d b a s i so nw h i c ht ot a k ep a r ti no n g r i d - p r i c e c o m p e t i t i o nw i t hh i s t o r y b u r d e no nb a c ka n de m b a r r a s s i n gm o d e r np o w e rc o m p a n i e s t h ep o w e rp r o d u c t s t r a t e g i e sp r o v i d e di nt h i se s s a ym e e tt h en e e do ft i m ea n di tc a nd i r e c t t h ec o m p a n yt od e v e l o pi nar i g h tw a yw i t h o u tu n n e c e s s a r yl o s s t h ee s s a yc o n s i s to fs i xs e c t i o n s ，t h ef i r s ti sp r e f a c e ，i td i a g n o s e s t h em a i np r o b l e m so ft h eo nw a yp o w e rp r o d u c ts t r a t e g i e s ：t h es e c o n di s t h eo u t e re n v i r o n m e n ta n a l y s i so f x i n g t a ic o m p a n y ：t h e t h i r di st h e a n a l y s i so fc o m p e t i n gc a p a b i l i t i e so ft h ec o m p a n yi n c l u d i n gt h ea n a l y s i s o fm a i nc o m p e t i t o r sa n dt h ee o m p a r i s o na m o n gt h e m ；t h ef o u r t hi st h e f o r m a t i o no ft h en e wp o w e rp r o d u c ts t r a t e g i e sa n df o u rs t r a t e g i e sa r em a d e o nt h eb a s eo fa n a l y s i s ：t h ef i f t hi st h ei m p l e m e n t a t i o no ft h es t r a t e g i e s ： t h el a s ti sc o n c l u s i o n t h ee s s a ye x c a v a t ed e e p l yt h ev a l u a b l er e s o u r c e sa n dc a p a b i l i t i e sa n d p r o v i d e t h ee l e c t r i c a l p o w e rp r o d u c ts t r a t e g i e s s u c ha st oe x t e n d p r o d u c t i o ns c a l e ，t or e f o r m t h e m a n a g e m e n ts y s t e m ，t oi m p r o v e s a l e s t r a t e g i e sa n dt oe n h a n c et h ev e r t i c a lc o o p e r a t i o na n ds oo n ，c e r t a i n l y b e i n g c o m b i n e dw i t h i n d u s t r yp o l i e i e s ，e c o n o m i c a ld e v e l o p m e n t a n d e l e c t r i c a l i n d u s t r yr e f o r ma n dd e v e l o p m e n t w i t ht h el i m i to ft i m ea n ds p a c et h ee s s a yh a so n l yd i s c u s s e ds e v e r a l o u t s t a n d i n gp r o b l e m s t t i s i m p o s s i b l et oh a v e n o i n a p p r o p r i a t ea n d o m i t t e ds e c t i o n ia mg o i n gt os t u d ym o r ee x t e n s i v e l ys i m il a rq u e s t i o n s i nt h ef u t u r e k e y w o r d s ：r e s o u r c e ：p r o d u c ts t r a t e g y ；a d v a n t a g eo fc o m p e t i t i o n ：c o s to f p o w e rs u p p ly 大连理工大学m b a 学位论文 原创声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下开展 研究工作所取得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外，论文 中不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的研究成果，也不包 含为获得大连理工大学或其他教育机构的学位或证书而产生的成果 ( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在 文中以明确方式标明，本人完全意识到本声明的法律后果，并愿为此 承担一切法律责任。 学位论文作者( 签字) ：垄秀砖舟 日期：少匕年月f 砂日 兴泰公司电能产品竞争战略研究 1 引言 1 1兴泰公司概况 河北兴泰发电有限责任公司( 以下简称为兴泰公司) 的前身为邢台发电厂，建 厂时间为1 9 8 1 年，由河北省政府与河北省电力局共同出资建成，1 9 9 9 年改制成 为兴泰公司，出资方更名为河北省建设投资公司( 5 1 股份) 和河北省电力公司 ( 4 9 股份) 。兴泰公司于1 9 8 4 、1 9 8 5 、1 9 8 7 、1 9 8 8 、1 9 9 0 、1 9 9 1 年分别投产一 台2 0 0 m 1 v 燃煤火电机组，共计1 2 0 0 m w 发电容量。自9 9 年以来公司开始进行技术 革新，并在2 0 0 3 年1 1 月以前对全部机组进行了增容改造，每台机组的额定发电 容量增加2 0 m w 。至此，全公司额定发电容量总计1 3 2 0 m w 。公司下设一个运行分 场，负责6 台机组的运行工作，有职工8 2 6 人；六个检修分场，分别为汽机、电 气、锅炉、热工、燃料和修配分场，共有职工1 8 5 6 人；职能管理部门有：安监、 生技、调度、财务、计划、人力资源、宣传等，有职工2 8 0 人；多种经营子公司 有五洲实业公司、劳动服务公司、物业公司、粉煤灰公司、检修公司等，共有职 工5 0 0 多人。公司职工总数为3 4 6 8 名，大多为中青年。 兴泰公司的前身邢台发电厂原是河北省电力局下属的一个发电厂，自1 9 8 4 年第一台发电机组投运以来一直作为省电力局的一个发电单元，采取工厂式管理 方式运作，是省电力局的一个成本中心。省电力局直接管理邢台发电厂的财务、 计划、燃料供应、资金的划拨使用和其它方面的经营。在1 9 9 9 年兴泰公司成立 前，邢台发电厂的主要任务就是搞好安全生产，严格执行省电力局的各项计划， 确保完成上网电量。产品战略对当时的邢台发电厂来说没有实质性的意义。 随着我国体制改革的深入，1 9 9 9 年邢台发电厂改制为河北兴泰发电有限责 任公司，从此作为一个独立的法人开始了公司化运营。在为期五年的过渡期内， 兴泰公司按政府和股东要求，完成了组织机构改革、清产核资、增容改造等重大 战略举措，使真正的公司化运营有了基础。 l ，2 兴泰公司战略管理存在的问题 1 2 1 低成本战略难以奏效 兴泰公司生产的主要产品是电能，在电网调度部门的统一协调下，通过电力 输送网、配电网，最后输送到最终用户。只有在完全符合电网对电能的质量要求 下，公司所生产的电能才有可能上网销售，否则无法并网发电，所以各发电公司 的电能产品质量可以说是完全一样的，电能产品本身难以实现差异化。因此低成 若泰公司电能产品竞争战略研究 本战略自然成为了发电企业普遍采取的一个主要战略。这一战略的主要举措是扩 建大容量、高参数的新机组或对旧有机组进行增容降耗改造。 兴泰公司目前的发展战略是以电能为主导产品，同时发展多种经营。电能产 品战略作为兴泰公司最主要的产品战略，自公司化运作以来，一直受到兴泰公司 管理层的高度关注。然而，作为一个机组老化、技术落后、单机容量偏小的老电 厂，兴泰公司首先要解决的是缩小与拥有大容量机组发电公司之间的成本差距。 众所周知，发电机组容量越大，每千瓦时电量的变动成本越低。因此，兴泰公司 自改制伊始，便制定了在五年内对六台二十万机组进行增容降耗改造的战略。这 一战略到目前为止已全部完成。在这五年中，兴泰公司共投资了三个多亿，对六 台机组分别进行了汽轮机通流部分改造( 增容改造) ，并对机组的控制、操作、 保护等系统进行了智能化升级改造，使机组的平均供电煤耗由原来的3 8 1 克千 瓦时降到了3 7 1 克千瓦时，同时提高了“四性”，即发电可靠性、安全性、稳定 性及可调性。 尽管兴泰公司正以各种方式来降低成本、提高“四性”，但其成本仍然偏高 ( 3 0 0 m w 、6 0 0 m w 机组的供电煤耗分别为3 5 6 和3 2 8 左右) 。虽然改造后兴泰公司 发电机组可靠性指标较新投产机组略好，但“四性”的平均水平却依然低于新投 产大容量机组。如前所述，实际上容量在2 0 万千瓦以上机组的“四性”水平十 分接近，所以难以实现差别化。 按照迈克尔波特“1 所说的“典型的低成本生产商销售标准的、实惠的产品并 且极力强调从一切来源中获取规模经济或绝对成本优势，而实施差别化战略的企 业选择被产业内许多客户视为重要的种或多种特质，并为其选择一种独特的地 位以满足客户的要求，它因其独特的地位而获得溢价的报酬”，兴泰公司既不具 有绝对的成本优势，也没有在电能的任何一种特质上占据独特的地位。所以就电 能产品而言，低成本战略与差异化战略均不是兴泰公司所能实现的。由上可知， 面对即将开始的激烈市场竞争，在现阶段，兴泰公司需要的是科学的、能够建立 自身竞争优势的产品竞争战略，以使兴泰公司尽快形成在某一或某几方面相对于 竞争对手更强的能力，摆脱落后局面，为将来参与竞价上网打下基础。而降低平 均供电变动成本或供电煤耗是最重要的一个战略目标。 1 2 2 “跑电价”营销战略受到冲击 由于政策原因，目前国内各发电企业的销售电价( 上网电价) 差别极大，而 兴泰公司的上网电价则处于最低档。我国电网公司购电价格因电厂而异( 有时因 机组而异) ，上网电价取决于各电厂的投资来源和电厂的建设日期。1 9 8 5 年以前， 兴泰公司电能产品竞争战略研究 主要利用政府拨款建设的所有电厂，以及1 9 8 5 年至1 9 9 2 年期间利用补贴的政府 贷款建设的电厂或电厂的一部分，它们的售电价格以原电力部和国家计委每年颁 布的目录电价表为依据。这些电价包括直接的运行成本，特别是劳动工资、燃料 和维修费用，不包括基建成本( 适当的折旧、利息和投资的偿还) 。对于1 9 8 6 年 至1 9 9 2 年期间建设的非中央政府投资的电厂和1 9 9 2 年以后建设的所有电厂，购 电价格以“新电新价”的政策为依据。 这些电厂以财务上可偿还债务的价格向各省电力公司售电，获得足够的收入 用以补偿包括利息的贷款。近期投产的电厂的平均售电价格要高于老电厂售电价 格的6 5 至1 0 0 。按照以上政策，兴泰公司六台机组的售电价格是依原电力部 和国家计委在机组投产当年颁布的目录电价表而制定的，其电价在河北南网是最 低的，一些新建电厂和非中央政府投资电厂的上网电价比兴泰公司电价要高出一 倍左右。这使得兴泰公司的利润率大大降低，在竞争中处于极为不利的地位。 针对这一状况，兴泰公司自2 0 0 1 年便开始实施公司成立以来的第一个销售 战略；跑电价。经过努力并结合国家最新政策，2 0 0 2 年兴泰公司的上网电价增 长了约1 0 。但这并不足以弥补兴泰公司在电价上与主要竞争对手的差距。因此， 截止至今，兴泰公司一直把“跑电价”作为一个主要的战略举措。而由于自2 0 0 4 年1 月份开始，我国已经在东北电网和华东电网陆续开始试行电力市场化运营规 则，对上网电量开始实行竞价，华北电网( 含河北南网) 也将很快会实行竞价上 网。届时，所有上网机组进行竞价上网，电价市场化。这使得兴泰公司目前极为 重视的“跑电价”销售战略的意义有所降低。这主要是因为目前实行的销售战略 目标过于单一，只注重从政策上找潜力，而忽略了即将到来的电力市场化对发电 企业销售战略提出的更新要求。这必然会使兴泰公司在未来的竞争中措手不及或 难以最大限度地提升自身的利润率。 1 2 3 缺乏有效的电煤原料采购战略 电煤是发电厂发电的主要原料。在价格合理的基础上，确保电煤供应的长期、 稳定、保质保量是原料采购战略所要解决的问题。 在我国目前的电力结构中，火电占有绝对的主导地位，占总装机容量的7 0 以上，每年火电煤耗占全国煤炭销量的6 0 以上。自2 0 0 2 年入冬以来，受我国 工业生产快速增长，尤其是金属冶炼、设备制造等高耗能行业快速发展的影响， 各地用电高峰普遍提前，使我国电力需求保持持续增长，带动了对电煤的需求“3 。 由上表可以看出，2 0 0 1 年电煤市场价格上涨6 5 ；2 0 0 2 年1 月1 日，国家放开 兴秦公司电能产品竞争战略研究 煤炭价格，2 0 0 2 年电煤价格上升1 2 1 ，煤炭销售增长2 6 3 ；2 0 0 3 年国家统配 电煤价格上升0 4 ，商品电煤价格上升4 2 ，但商品电煤价格要比统配电煤价格 高出3 0c , 3 8 元。明显形成煤炭的产销两旺形势。按照专家预计，由于煤炭行 业体制改革导致了多个大型煤炭集团公司的成立，煤炭业的垄断程度正在提高， 煤炭业对煤炭的产运销已经达成共识：一是控制煤炭生产总量，保持煤价；二是 加强业内联合以共同抵御市场风险；三是建立煤炭运销信息系统，减少煤炭企业 营销盲目性；四是加大货款回收力度，缓解煤炭企业资金困难“1 。这预示着煤炭 的价格必然会长期保持较高的价格，妇果需求增长较大，煤价会持续上升。自2 0 0 3 年开始至2 0 0 4 年4 月，煤炭价格一路攀升，图1 1 所示为兴泰公司在这一期间 进煤价格变化情况： 电煤市场的紧张形势迫使各发电企业尤其是各发电集团公司纷纷采取了应 对措施。在2 0 0 3 年中，中国国电集团公司和华能发电集团公司等各大发电集团 公司分别与山西的各煤矿集团公司签署了建立战略合作关系的框架协议书，形成 了各自的一体化联盟。兴泰公司作为一个独立发电企业，自2 0 0 2 年开始至今饱 尝了缺煤之苦，也曾因为缺煤导致停杌，严峻的形势使兴泰公司管理层意识到必 须要在电煤供应方面有所作为。但如何作为，制定何种购煤战略，却一直难下决 心。2 0 0 4 年，兴泰公司的各供煤合同方纷纷采取延迟交货、要求提价或终止合 竺婆婆鲨 i 耄黑竺 兴泰公司电能产品竞争战略研究 同等方式威胁兴泰公司提高煤价。更应引起注意的是，2 0 0 4 年4 月2 2 日，全国 煤炭市场信息合作组织成立大会暨全国煤炭市场观察员工作会议在广州召开。参 会的主要是全国各大煤炭集团公司，这标志着全国煤炭供应商正在迅速形成一个 类垄断组织，它们正在以减少产量的方式以提高煤价从而提高利润，这从近期全 国各大煤业集团同时要求涨价的情况可见一斑。这使兴泰公司的竞争能力与其它 一些发电企业相比显得相当脆弱。缺乏有效的购煤战略已经成为兴泰公司要面对 的一大战略问题。 1 2 4 缺乏以价值链管理为核心的产品战略 兴泰公司作为一个以工厂式管理模式为主的发电厂转制过来的有限公司，其 自身存在的长期沉淀形成的管理方式仍然在公司管理中占据主流。基础管理水平 难以在有限的时间内得到提高，这一点是可以理解的。但作为一个即将面临激烈 市场竞争的公司，及时发现旧管理模式中存在的问题，制定并实施针对问题的旨 在转变管理模式、提高效率的战略是十分必要的。 价值链管理水平低下是兴泰公司基础管理中存在的一个主要问题。通过与现 代化发电厂进行各价值链环节所担负工资成本的比较，可以较直观地对此进行理 解。下表所示为某个现代化同容量发电厂与兴泰公司，在产出同样电量的情况下， 在各个发电环节上所消耗的工资水平比较。 表1 1 兴泰公司与x 电厂价值链工资成本比较( 单位：万元) t a b l e1 1t h e w a g e sc o s to f v a l u ec h a i n so f x i n g t a ic o v s t h a to f xp o w e rp l a n t s 由表中可以看出，在输出同样电能的情况下，兴泰公司在发电生产线各主要 价值环节上的工资投入要比甲电厂多很多。这从一个侧面反映了兴泰公司在发电 各价值环节上的管理效率是较低的，是有潜力可挖的。 价值活动是竞争优势的各种相互分离活动的组成。每一种价值活动与经济效 果结合是如何进行的，将决定一个企业在成本方面相对竞争能力的高低“1 。与竞 争对手价值链的比较揭示了决定竞争优势差异的原因所在。价值链管理是体现 个公司管理水平的重要方面，以价值链管理为核心所制定的战略往往决定着一个 企业的成败。而兴泰公司对价值链管理重要性的认识十分模糊，没有以提高价值 兴泰公司电能产品竞争战略研究 链管理水平为目的的产品战略。从企业内部来讲，对电能生产过程的每个增值段 没有围绕以增值为核心进行科学的管理，而只是从整体上进行管理，这使得对价 值链的管理过于粗放，不能充分发挥各个生产阶段的增值潜力，使利润进一步增 长难以实现。 1 3 制定兴泰公司电能产品竞争战略的意义 产品竞争战略是公司的核心战略，其目的是为了建立企业的核心竞争优 势，形成核心竞争能力。正确的产品竞争战略取决于它是否与企业的资源与能力 密切相关，是否与企业相对于竞争对手所具有的优势密切相关，是否满足了市场 需求，是否能形成长期的竞争优势等。制定兴泰公司电能产品竞争战略的重要意 义在于： 第一，制定电能产品竞争战略，需要分析、判断兴泰公司资源及能力的构成， 挖掘兴泰公司所具备的潜力，这样可以为兴泰公司在如何更有效、更合理地使用 自身具有的资源与能力方面批明方向，使兴泰公司能更有针对性地提高电能产品 的利润率，达到从总体上提高企业效率。 第二，制定电能产品竞争战略，需要比较竞争对手与兴泰公司的资源与能 力，明确兴泰公司的比较优势资源与能力，使兴泰公司能抓住重点用己所长，事 半功倍，最终达到企业内部资源与外部资源的合理配置。 第三，制定电能产品竞争战略，需要认真分析电力市场，明确市场需求，并 使市场需求与企业内外优势条件相结合，从而使兴泰公司有条件利用产品竞争战 略建立自身长期的竞争优势。 第四，制定电能产品竞争战略，可以使兴泰公司的各部门和单位都有一个明 确的、共同的战略，促使企业全体员工齐心协力，朝着同一个方向努力，达到l 加1 大于2 的效果。 兴泰公司电能产品竞争战略研究 2 兴泰公司电能产品竞争的外部环境分析 制定产品竞争战略就是要通过研究市场需求、市场供给、竞争对手特点及潜 在竞争对手情况、供应商和需求方情况、替代产品情况，比较企业自身与对手相 比所具有的优劣势，来制定企业在产品竞争中应采取何种有针对性的战略。这是 因为任何企业的任何产品的竞争能力都要受到所在市场内其它五种力量的约束。 正如：“任何产业，无论是国内或国际的，无论生产产品或提供服务，竞争规律都将 体现五种竞争的作用力：新的竞争对手入侵，替代品的威胁，客户的侃价能力，供 应商的侃价能力，以及现存竞争对手之间的竞争“h 。在与这五种力量的对比中， 企业可以发现自己的优势和劣势，从而采取相应的措施，有的放矢地制定产品竞 争战略。 一个企业要想生存和发展，就必须做到：在保证自身产品能较好地满足市场 需求的同时，能够对竞争对手有足够的了解并有能力与之进行竞争，从而在市场 上据有一席之地；能根据国内外政治、经济发展情况，准确预测所在行业的供需 发展趋势，从而使自己跟上潮流甚或领导潮流；结合企业自身特点，准确、及时 地掌握国家的相关政策，要在进行合法经营并符合有关行业规定的基础之上，充 分利用国家政策指向的有利于企业发展的空间，合理地利用政策带来的优越条 件，加速自身发展，最大限度地提高企业利润。因此，正确的产品竞争战略必须 建立在对企业外部环境科学、全面的分析之上。国家的相关政策主要指国家对电 力行业发展具有指导或强制作用的一些法律规定、行业规定、规则等；准确预测 电力行业的供需发展趋势，主要指对电能供需、发电检修服务和运行服务的供需 进行分析；对竞争对手的了解首先要求明确谁是企业的竞争对手，还要搞清楚竞 争对手有什么超过自己的能力优势、资源优势等。本章分析的主要对象是国家政 策及宏观经济环境、国内市场供给、市场需求、外部环境对产品战略的影响等四 个方面。 2 1 国家政策及宏观经济环境 国家政策是国家为了保证各行各业能健康、稳定、长期地发展而制定的相关 规定、法律、制度等。它需要结合行业本身的特点，兼顾企业、用户、社会和国 家等多个主体的利益，目标是达到在特定历史条件下社会资源的最佳配置，实现 整体效益最大化。宏观经济环境是指企业所在地区、国家及世界范围内经济现状 及未来发展趋势。制定电力产品战略，主要分析国家针对电力行业的政策及宏观 经济环境对电力行业的影响。 兴泰公司电能产品竞争战略研究 2 1 1 国家政策 目前，正在进行的电力体制改革对电力行业现在和未来的发展将产生最为深 远的影响。自2 0 0 2 年4 月“日国务院公布电力体制改革方案并确定了电网 资产划分方案后，我国即开始着手实施电力体制改革。改革的目标是打破垄断， 引入竞争，提高电力行业的效率。 在不到两年的时间里，我国的电力体制改革已经取得了丰硕成果：一是电力 “政企分开”改革已基本完成，实现了国家、大区和省级层面上的政企分开，政府、 企业和中介组织各就各位、各司其事、各负其责。二是“厂网分开”改革已经完成， 按照打破垄断，引入竞争的要求，对原国家电力公司进行了分拆，并于2 0 0 2 年 底成立了1 1 家电力集团公司，其中有5 家发电集团公司、2 家电网公司和4 家 辅业公司。目前这些企业已按新体制、新机制运行，大区电网公司和省公司的体 制改革正在按计划有序进行。三是建立了电力监管机构。国家电力监管委员会已 于去年2 0 0 3 年1 0 月成立，并开始履行监管职能，着手研究制定有关市场准入、 市场竞争、市场交易的法规和办法，并对电力市场的运行状况进行监督。四是电 力主业与辅业、多种经营产业分开的工作正在按计划推进。五是电价改革取得突 破性进展，电价改革方案已于2 0 0 3 年7 月经国务院批准通过，并发布实施。 按照电价改革方案的原则和要求，要积极推进上网电价、输电电价和销售电 价的改革。此外，加入w t o 以后，我国开始实施电力产业尤其是发电业的投资 多元化政策，允许民企、外企等进行发电业投资，这无疑将大大加快发电业的发 展速度。 目前，我国实行的电力产业政策是“1 ：重点加强电网建设，大力发展水电， 优化火电结构，积极发展核电，因地制宜地发展新能源发电。“重点加强电网建 设”是因为电网是整个电力系统的枢纽和基础，2 0 0 3 年发生的美加大停电事故 迸一步证明了电网在电力系统的关键性。“大力发展水电”是因为我国是世界上 水电资源最丰富的国家，而我国水电资源的己开发比例远远小于发达国家，同时 水电与火电的合理搭配也需要加快对水电的开发步伐，“三峡工程”和“西电东 送”工程均与此有关。“优化火电结构”一是要增加单机容量较大的高参数、高 效率及调峰性能好的机组( 3 0 0 m w 以上，以6 0 0 m w 为主) ，鼓励热电联产；二是 要对2 0 0 、3 0 0 m w 级火电机组进行更新改造，降低能耗( 1 0 i 1 5 9 k w h ) ，提高调 峰能力到5 0 ，提高机组等效可用系数( 可靠性指标) ，电厂自动化水平要基本 满足上网竟价要求：三是要关停小火电，禁止或严格限制小火电发展；四是要引 进和发展超临界机组，积极推进循环流化床、加压循环流化床、整体煤气化联合 兴泰公司电能产品竞争战略研究 循环等洁净煤发电项目；五是要根据资源经济性和电网需求，适时适量建设天然 气发电站。“积极发展核电”是指要在确保安全的情况下，增加利用核能发电的 容量。“因地制宜发展新能源发电”是指在合适的地点，结合实际利用合适的能 源发电，如风能、太阳能、地热能和海洋能等。 在电力市场化方面，2 0 0 4 年1 月1 5 目始，东北电力市场开始试运行竞价上 网模式；2 0 0 4 年5 月1 8 日始，华东电力市场开始试运行竞价上网交易模式。东 北区域电力供需相对平衡，华东则是全国缺电最严重的地区。这说明在缺电的地 区不仅能建设电力市场，而且在供需矛盾紧张的情况下，更应加快市场化改革， 以更好地发挥市场在配置资源中的作用。国外的改革经验证明，供需关系并不是 影响电力市场建设的决定性因素，电力市场化可以发挥双向调节的作用。我国国 家电网公司最近推出了七项措施以解决电荒及电源无序建设的问题，其中的第 三项是“深化电价改革，尽快形成分环节的电价机制”“，这必将加速我国的电 力市场化进程。 从我国电网市场化试运行的步伐可以看出，我国电价改革的步伐已经迈开， 而且这种模式一旦成熟将很快会在全国推广。各发电公司必须要为此做好充分的 准备。 2 1 2 宏观经济环境与电力工业 电力工业是与经济发展紧密相关的基础性产业，g d p 的增长速度与电力需求 的增长速度相关性极大。根据研究，在一个国家的工业化时期，工业电力消耗约 占全社会电力消耗的7 0 ，电力产业要支撑国民经济的增长需要，电力弹性系数 一般需要保持在1 1 ：1 的水平之上。电力弹性系数是指电力消耗量的年增长率与 国内生产总值增长率的比率。当前，我国处于初步工业化向现代化过渡时期，加 之世界制造业向中国的转移，工业产品仍以高耗能的初级产品为主，电力消耗成 本占工业成本的比重较高”1 。因此，研究宏观经济环境，可以较好地预测电力需 求，从而使电能产品战略能更好地适应外部环境。 首先，让我们先看一下我国近几年经济发展及电力消耗情况，如表2 1 所示。 9 兴泰公司电能产品竞争战略研究 表2 ，11 9 9 9 - - 2 0 0 3 年问g d p 及发电量增长情况对比表 t a b l e2 ie c o n o m i cv s ，p o w e rd e v e l o p m e n td u r i n g1 9 9 9a n d2 0 0 3 注：表中前强行数据来源f 中国经济景气a 撮”i 。表中后两抒数据来源于【f 7 ) y , 盆z y g g 电 设各容量比“， 由表中数据可见，我国近几年经历了快速、稳定的经济发展，耗电量增速更 高，而供电能力的增长却相对较少，尤其是在2 0 0 1 、2 0 0 2 和2 0 0 3 年，全国供电 能力的增长速度与用电量增长速度相比相去甚远，这说明我国发电装机容量的增 长还有很大的空间。由表中电力弹性系数可见我国工业现代化程度还较低，高耗 能产业占工业总量的比例仍然较高。 电能供需矛盾的日益突出，对工农业生产产生了极为不利的影响。值得注意 的是在2 0 0 3 年的夏、冬两季，我国有多个省市( 上海、浙江、江苏、广东、江 西、福建、湖南等) 出现了拉闸限电的情况，其原因主要在供需两方面，供应方 面主要是因为自1 9 9 9 年以来，我国基本停止了电站建设，又在2 0 0 2 年开始关停 5 m w 以下小火电，使电力供应与经济发展不相匹配；其次是因为我国2 0 0 3 年江、 河、水库水量太少使水电无法全容量运行。需求方面主要是因为我国经济尤其是 沿海地区经济的迅猛发展拉动了电力需求的快速增长；城网和农网改造使电能供 需通道更加通畅，增加一部分电能消费；另一方面也与夏冬两季居民生活( 空调) 用电量增加有一定关系。 2 2 国内市场供给分析 国内市场供给分析是在研究全国范围内供给的基础上，深入研究河北南网的 供给情况，以求准确预测兴泰公司现有及潜在竞争对手的发展趋势。 从全国范围来看，对发电供应影响较大的主要因素有：国家规划及相关政策 和发电厂投资规模性对发电行业进入壁垒高低的影响：国家重点投资、支持的发 o 兴泰公司电能产品竞争战略研究 电项目，用电需求与电价等。下面分别讨论。 发电行业进入壁垒的高低主要取决于国家对发电产业的宏观控制、准入政策 和发电厂投资规模性对进入者的客观要求。2 0 0 3 年所显示的电力紧缺促使国家 宏观调控部门在准入政策上降低了门槛，对投资发电项目的审批作了适当放松， 使2 0 0 3 年全国发电投资额相比于2 0 0 2 年大大增长。但由于发电投资项目具有资 金密集度高、沉没成本高且具有很高的规模经济性等特点，国家还是要进行适当 的控制，一是要确保每个发电厂都能享有规模经济性带来的利益，二是要确保整 个电力系统的规模经济性，保证电力投资的合理收益，从而确保电力系统的长期 健康发展。加入w t 0 后，我国开始允许国有资本以外的资本进入发电投资领域， 这无疑会激发起新一轮的民有资本及外资对发电业的投资热潮，因为发电业目前 仍有很强的垄断性，能获得丰厚的利润。然而，随着技术的发展，从发电成本上 来看，目前2 0 0 删及以下容量发电机组越来越显现出其能耗高的劣势，这使其在 与大容量机组竞争时难以长期立足，因此从市场本身要求来讲，只有投产3 0 0 m w 以上机组( 热电联产或流化床类高效率机组除外) 才有希望进入电力市场参与竞 争，这自然对欲投资发电的多元主体提出了更高的要求。近几年，在电力发展战 略方针的指导下，国家投入巨资重点建设了三峡工程、西电东送工程等。 三峡工程是我国在长江三峡实施的一项耗资巨大、影响深远的水力电力工 程。它是目前世界上最大的水电超级工程，兼有防洪、发电、航运、南水北调等 十大效益功能。三峡电站的总装机容量为1 8 2 0 万千瓦，年发电量为8 4 7 亿千瓦 时。三峡电站将华中、华东和四川电网联网，并以它为骨干，华中电网为中枢， 与华南、华北、西南、西北电网相联，促进全国电网的形成和发展，取得水火共 济、水电跨流域补偿调节等巨大联网效益。三峡电站的主要供电区域为湖北、河 南、江西、湖南、广东、上海、江苏、安徽等八省一市。 西电东送工程是指开发四川1 、云南、广西、贵州、内蒙古、山西、陕西等西 部省区丰富的水电或火电资源，将其输送到电力紧缺的广东、上海、江苏、浙江 和京津唐地区的跨世纪工程。我国水能资源技术可开发量为4 4 7 亿k w ，年发 电量为2 1 4 万亿k w h ，均居世界首位。但我国的能源分布极不均衡，西部多、 东部少。西南的川、滇、黔、藏四省就占全国总的7 3 6 ，前三省水力资源更是 占了全国的一半以上。虽然我国的水电资源开发程度达到了2 1 ，接近于世界的 平均开发程度2 2 ，但各地水电开发程度存在着很大不同：中、东部地区开发程 度在5 0 7 0 左右，广东、福建等都在7 0 以上；而我国资源丰富的西南地区在 2 0 0 0 年时水电开发程度仅达8 5 8 “。火电燃料煤炭资源的大部分集中在内蒙 兴泰公司电能产品竞争战略研究 古、山西、陕西等西部省区。西电东送既可以使水、火电开发更为均衡、合理， 又可以使发电成本大大降低，使我国整体供电成本降低。根据工程规划，到2 0 2 0 年由山西、内蒙古西部向华北电网的京津唐地区、河北南网及山东电网送电约 2 0 0 0 万k w 。 因为热电联产可节约2 8 的燃料，减少4 7 的c 0 2 ，所以热电联产是各国 政府大力支持的发电项目，对其优惠政策也最多。截止2 0 0 1 年底我国6 m w 及 以上供热机组总容量达3 2 2 4 g w ，占同容量火电装机总容量的1 3 3 7 ”“。根据 国家发展和改革委员会能源局组织编制的4 2 0 1 0 年热电联产发展规划及2 0 2 0 年 远景发展目标，到2 0 2 0 年，全国热电联产总装机容量将达到2 0 0 g w ，届时热 电联产将占全国发电总装机容量的2 2 ，在火电机组中比例为3 7 左右。按这 一规划，2 0 0 1 2 0 2 0 年，全国每年要增加热电联产装机容量9 g w “。 在市场经济条件下，用电需求及与之相关的电价对电力供应起着本质的和最 终的决定作用，国家规划的控也是依此为依据的。由于我国电价改革的实施尚需 时日，且目前电价足以使发电商取得不菲的经济利润，因此在预测用电需求基础 上的国家宏观调控将对整体电力供应的增量产生最大的影响力。根据权威部门专 家预测在2 0 0 3 - 2 0 0 6 年间我国电力供应将一直保持紧张，在这三年中我国将加速 进行电站建设。根据国家发改委能源局的最新规划，在2 0 0 3 、2 0 0 4 和2 0 0 5 年， 我国将分别投产2 0 0 0 万k w 、1 8 0 0 万k w 和1 6 0 0 万k w 容量的新机组。在2 0 0 6 年我国电力供需有望达到基本平衡。 按照目前实际及国家“十五”、“十一五”规划，河北南网现有及未来发电机组 容量如表2 2 所示。 兴泰公司电能产品竞争战略研究 表2 2 河北南网现有及未来发电机组容量( 单位：万k w ) t a b l e2 2a v a i l a b l ea n df u t u r ep o w e r c a p a c i t y i ns o u t hs e c t o ri nh e b e i 总体来看，在2 0 0 4 、2 0 0 5 两年河北南网装机增速较快，而后则低于全国g d p 平均增长速度7 1 2 ，5 考虑了西电东送及全国联网的影响。 2 3 国内市场需求分析 科学的市场需求分析是制定任何产品战略的基础。制定电能产品竞争战略自 然离不开对用电需求变化的预测。 发电量的多少反映了社会对电能产品的需求，而社会对电能的需求是与国民 经济的发展息息相关的。我们可以通过找出发电量与经济发展速度之间的相关关 系，根据对未来经济发展的预测，估计社会用电量的变化趋势。 兴泰公司电能产品竞争战略研究 按照党的十六大提出的全面建设小康社会的目标，2 0 2 0 年我国的国内生产 总值( g d p ) 将比2 0 0 0 年翻两番，这要求我国今后十几年中g d p 年均增长必须 达到7 1 8 左右。我国专家根据g d p 增长速度，用产值单耗及人均生活用电法 预测的需求电量如表2 3 所示： 表2 ，3 用电需求预测 t a b l e2 3p r e d i c t i o no f d e m a n df o re l e c t r i c a lp o w e r 注：数据来a ( 2 0 2 0 年中国电力司持续发展战略研究j 中国电力j 2 0 0 3 j i 科5 根据我国电力发展战略方针，按照可持续发展的要求，从煤、水、油、气、 核、风能及新能源等各一次能源资源及其经济需要分析，2 0 0 0 2 0 2 0 年电力可供 应装机容量如下表2 4 ： 表2 42 0 0 0 - - - 2 0 2 0 年发电容量供应表( 单位g w ) t a b l e2 4s u p p t yo f e l e c t r i c a lp o w e r b e t w e e n2 0 0 0a n d2 0 2 0 注；数据来自( 2 0 2 0 年中国电力司持续发疑战略研究j 中国电力j 2 0 0 3 j l 甜5 表2 3 、表2 4 预测了我国2 0 2 0 年以前经济发展对发电装机容量的需求，以 及我国开发各种能源进行发电所需的力度。可以看出，在2 0 2 0 年以前我国电能 可供应量及其增长速度与我国电能需求基本保持平衡。 兴泰公司所在电网为河北南网，其覆盖面包括河北的保定、石家庄、沧州、 4 兴泰公司电能产品竞争战略研究 衡水、邢台、邯郸六个地区。河北南网虽然属于华北电网的一部分，但本身有其 独立性。通过联络线与华北电网的京津唐电网联网，河北南网可以从华北电网补 充本网用电缺口，也可以向华北电网输出电能。由于各电网装机容量建设目标主 要依据本网用电需求而定，所以，我们研究兴泰公司战略要在重点依据河北南部 经济发展情况下，同时兼顾全国各电网之间的相互支持。考虑到我国的产业结构 必将随着经济发展逐步得到调整，高耗能产业将受到控制，因此在预测电能需求 时，不采用表2 1 中较大的电力弹性系数值，而采用近几年的平均值。计算表2 1 中1 9 9 9 2 0 0 3 年五年电力弹性系数的平均值得1 ，3 2 8 ，考虑到西电东送可吸纳少 量负荷，预测用电力弹性系数可定为1 2 。按g d p 年均增速为7 1 8 、电力弹性 系数为1 2 来进行预测，河北南网负荷( 用电量) 增长情况如表2 5 所示。 袭2 5 河北南网机组负荷增长预测表( 单位：万k w ) t a b l e2 5p r e d i c t i o no f p o w e rl o a di ns o u t hs e c t o ri nh e b e i 资料来源：全国西电东送规鞠研究姜绍俊国际电力，2 0 0 3 ( 1 ) “o 在2 0 0 4 年1 至4 月份，全国发电量达到6 4 7 3 亿千瓦时，较去年同期增长 1 5 8 。在这一时期，全国共有1 8 个省级电网发生了拉闸限电现象，其中河北南 网等地区拉闸限电情况比较严重。在1 至4 月间河北南网售电量完成2 0 5 2 2 亿 千瓦时，同比增长1 2 7 9 “。这充分反映了河北南网用电需求的强劲增长趋势