（工商管理专业论文）上海紫光新一轮发展的战略研究.pdf

0 1 s m 0 4 1范捷 上海紫光新一轮发展的战略研究 摘要 上海紫光机械有限公司是中国最大的印后装订和特种印刷机械制造企业，有着 五十年的发展历史和十年合资的经验积累。如何应对新轮的机遇和挑战，实现紫 光新一轮的更大发展，这是本论文要回答的主要问题，同时也是论文撰写的目的所 在。 论文首先分析了中国印机制造业所处的宏观环境，对世界印机和中国印机的发 展情况做了简单介绍，并应用“五种力量竞争模型”对中国印机制造业行业进行了 分析，指出印机制造行业面临着挑战的同时，更有着极好的发展机遇。 宏观环境和中观行业层面的分析后，论文对上海紫光的微观企业环境进行了研 究，认为上海紫光在印后装订设备和商业表格印刷设备两大业务领域中，无论是产 品能级，还是市场占有率等方面都处于有利的竞争地位。同时，论文阐述了紫光的 外部环境、内部资源和存在问题，并用s w o t 分析方法得出了一系列重要结论。 在发展战略的论述中，首先明确了企业的总体战略和使命目标；其次，分别确 定了现有业务领域的发展战略和新业务领域进入的可行性分析，在后者分析中，指 出在水平多样化的选择路径上，“柔性版印刷”设备是一个有着较大的市场空间， 且十分适合紫光的资源与能力，是一个可行的战略选择。再次，论文从人力资源、 管理优化、信息化建设、企业文化四个方面对战略实施进行了论述。最后，在战略 控制方面，应用博弈论思想从竞争对手和客户的反应入手，提出了战略纠正措施与 权变计划的矩阵分析图。 关键词：企业发展战略研究印刷机械 0 1 $ m 0 4 1 范捷 上海紫光新一轮发展的战略研究 a b s t r a c t a st h eb i g g e s tp o s t p r i n t i n ga n ds p e c i a l - p r i n t i n gm a c h i n e r ym a n u f a c t u r i n gc o m p a n y ， s h a n g h a ip u r l u xm a c h i n e r yc o m p a n y l t d h a sa h i s t o r yo f5 0y e a r s d e v e l o p m e n ta n dt e n y e a r s e x p e r i e n c ei nj o i n tv e n t u r e t h i sp a p e rm a i n l yf o c u s e so nt h eo p p o r t u n i t i e sa n d c h a l l e n g e st h ec o m p a n y i sf a c i n gf o ri t sf u r t h e r d e v e l o p m e n t f i r s to fa l l ，t h e p a p e ra n a l y z e s t h em a c r o e n v i r o n m e n to ft h ec h i n a s p r i n t i n g m a c h i n e r ym a n u f a c t u r i n gb u s i n e s sa n db r i e f l yi n t r o d u c e st h eg e n e r a ld e v e l o p m e n to f b o t h t h ew o r l da n dd o m e s t i cb u s i n e s si nt h i sf i e l d t h ef i v ef o r c e sm o d e lo f c o m p e t i t i o n h a sb e e na p p l i e di na n a l y z i n gd o m e s t i cp r i n t i n gm a c h i n e r yi n d u s t r y ，d e m o n s t r a t i n gt h e ， f a v o r a b l e o p p o r t u n i t i e sf o r t h i sl i n ew h i l ei t sc o n f r o n t e dw i t l lc h a l l e n g e s b a s e do nt h ec o m p r e h e n s i v e a n a l y s i so f t h e m a c r o - e n v i r o n m e n ta n d i n d u s t r ys t r u c t u r e ， t h ep a p e rm a k e sa ni n v e s t i g a t i o ni n t om i c r o - e n v i r o n m e n to ft h ec o m p a n y i t p r o v e st h a ti n t h et w of i e l d s ：p o s t - p r i n t i n gb i n d i n ge q u i p m e n ta n db u s i n e s sf o r mp r i n t i n gm a c h i n e r y , s h a n g h a ip u r l u xi si naf a v o r a b l ep o s i t i o nf o rc o m p e t i t i o n i nt e r m so f b o t h p r o d u c t s g r a d e a n dm a r k e ts h a r e m e a n w h i l e ，t h ep a p e rd i s c u s s e st h ee x t e r n a l e n v i r o n m e n t ，i n t e r n a l r e s o u r c e sa n de x i s t i n gp r o b l e m so ft h ec o m p a n y b yt h em e a n so fs w o t a n a l y s i s ，t h e p a p e r c o m e st oas e r i e so f s i g n i f i c a n tc o n c l u s i o n s i nd e m o n s t r a t i n gt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y , t h ep a p e rf i r s tc l a r i f i e st h eg e n e r a lt a c t i c s a n dg o a l so ft h ec o m p a n y n e x lt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yf o rt h ec u r r e n tb u s i n e s si s e s t a b l i s h e da n dt h e f e a s i b i l i t ya n a l y s i s i sm a d ew i t h r e g a r d t ot h en e wb u s i n e s s d e v e l o p m e n t f o rt h el a t t e ro n e , i ti sp r e d i c t e dt h a tf l e x o g r a p h yp r i n t i n gm a c h i n e r y w i l l h a v eb r o a dm a r k e ti nt h ef u t u r e , c o n s i d e r i n gt h eh o r i z o n t a ld i v e r s i t yo ft h ep r o d u c t s a si t f i t st h er e s o u r c e sa n dc a p a b i l i t yo ft h ep u r h i x ，i tc a nb er e g a r d e da saf e a s i b l es t r a t e g y o p t i o n t h ep a p e ra l s od e m o n s t r a t e st h es t r a t e g yi m p l e m e n t a t i o nf r o mt h ef o l l o w i n gf o u r a s p e c t s ：h u m a n r e s o u r c e s ，m a n a g e m e n to p f i m i m n g ， i n f o r m a t i o n c o n s t r u c t i o n ， a n d e n t e r p r i s ec u l t u r e f i n a l l y , i nt h ea s p e c to fs t r a t e g yc o n t r o l ，w i t ht h ea p p l i c a t i o no fg a m e t h e o r y ，t h ep a p e rp r o p o s e st h em a t r i xa n a l y s i sd r a f to fs t r a t e g yr e v i s i n gm e t h o d sa n d t a c t i c f l e x i b i l i t yp l a n ，b a s e do nt h ef e e d b a c k sf r o mt h ec u s t o m e r sa n dt h er e s p o n s e sf r o mt h e r i v a l s k e yw o r d s ：e n t e r p r i s ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y r e s e a r c hp r i n t i n gm a c h i n e 0 1 s m 0 4 1范捷 上海紫光新一轮发展的战略研究 日u舌 全世界每天都有新企业诞生，也有许多企业倒闭令人遗憾的是“百年老店”实 属不多。一个企业如何能成为“百年老店”? 一个企业如何才能保持健康的发展? 这是无数经营管理者们不断追求和探索的问题。战略问题是企业做到“永续经营” 的根本问题，战略管理已成为企业健康生存和持续发展的关键因素。具体讲，就是 要研究和明确“什么是正确的事，如何做正确的事”。 上海紫光机械有限公司是中国最大的印后装订设备和特种印刷机械制造商，有 着五十年专业制造的丰富经验，有着十年合资实践的资源能力。面对印刷机械制造 业快速增长的机遇和挑战，我和我的同事们始终不渝地探索和实践上海紫光新一轮 发展的未来之路，上海紫光只有引入新的思路，注入新的活力，才能实现新的突破。 这需要我们站在战略的高度，审视和关注外部环境的变化，不断提升核心能力，获 得企业的持续竞争优势。 在经营管理紫光的过程中，我已尝试着运用m b a 的理论知识去探索一些新的做 法和模式，也取得了一些初步的进展和成效。但总觉得是一些零碎的知识的运用， 为了系统地、全面地提升上海紫光的战略管理能力，我把上海紫光新一轮发展战略 研究作为m b a 毕业论文课题，希望通过理论与实践的有机结合，战略与战术的相互 统一，着实回答和解决战略发展中的问题和难点，给出现代企业经营管理的新途径。 通过本次论文的撰写，我的感受颇深、收获颇大。不但梳理了m b a 各类知识， 加强了对理论的理解运用，特别通过理论联系实际，提高了战略思维和解决问题的 能力。但由于理论知识准备不足加之企业日常的经营事务也繁琐，本文难免有一些 不妥之处，恳请各位领导、专家及老师批评指正，本人将不胜感激。 o l s m 0 4 1 范捷 上海紫光新一轮发展的战略研究 l 上海紫光新一轮发展任重道远 1 1 上海紫光机械有限公司简介 上海紫光机械有限公司( 以下简称“紫光”) 成立于1 9 9 3 年，是上海电气( 集 团) 总公司和美国晨兴集团( m o r n i n gs i d eg r o u p ) 的子公司英国紫文投资公司 ( p u r p l es c r o l li n v e s t m e n tc o ) 共同投资组建的合资企业，投资双方各持有5 0 股份。公司由中方人员负责经营和管理。上海紫光位于上海市蒙自路1 6 9 号，其前 身是成立于1 9 5 1 年的上海订书机械厂，是原国家机电部重点企业，具有5 0 多年的 印后装订设备制造经验。 紫光合资1 0 年来，始终瞄准国际先进技术，加大产品改进和技术开发力度，逐 步形成了2 大类4 个系列的产品格局( 印后装订类和特种印刷类) 。经过全体紫光人 的不懈努力，公司实现了快速健康的发展，销售收入保持连续增长、树立了良好的 企业形象和产品品牌，印后装订机械和特种印刷机械的技术处于国内市场的领先地 位。同时，紫光公司在不断巩固国内市场的基础上，积极开拓国际市场，产品出口 到美国、德国、英国、法国、意大利、澳大利亚、韩国及东南亚等国家和地区。上 海紫光，曾先后被授予“2 0 0 1 年中国机械工业企业核心竞争力1 0 0 强”、“上海 市市级文明单位”、“上海市双密集型企业”、“上海高新技术企业”、“上海包装企业 5 0 强”等荣誉称号。 1 2 上海紫光十年发展的经验和启示 紫光经过十年的发展壮大，取得了令人瞩目的业绩。( 表1 1 )这一业绩对某些 外资或民营企业或许不算什么，但对于紫光这个具有强烈国有企业背景的合资公司 而言却有着不同一般的特点。紫光固然赶上了我国改革开发的好时机，也遇上了实 力强大的合资伙伴的精诚合作与全力支持，但毕竟外方仅以资金投入，未派出任何 人参与公司的日常经营管理。在合资十年里，紫光没有让一个员工下岗分流，也没 有另辟蹊径，硬凭着一股勇气和干劲，在主营业务市场上走出了一条光明之路，其 中的经验与教训的确值得总结。这是一笔宝贵的无形资产，如果紫光要在今后的战 略发展和经营管理中再创佳绩，这笔无形资产必将产生不可估量的收益。 紫光创业发展中贯彻了以下几条思路： 注重战略管理能力的提升，保持正确的发展方向。 坚持培养和造就一支团结协作，敢打硬仗的员工队伍。 坚持科技进步和产品开发，实施正确的产品开发战略。 坚持以市场为导向的经营理念，不断提高市场开拓能力。 0 1 s m 0 4 1 范捷上海紫光新一轮发展的战略研究 整合有限资源，逐步提高企业运作效率和水平。 表1 1 紫光1 9 9 3 年和2 0 0 2 年各项指标数值对比表 年代 主要项目、 1 9 9 3 年2 0 0 2 年增长率( 倍) 销售收入2 8 0 0 万1 6 5 亿6 5 倍 利润5 0 8 万2 7 0 1 万5 3 倍 产值2 9 5 7 万1 6 5 0 8 亿研凌鳓1 1 8 倍 品种2 3 4 72 倍 固定资产 2 6 9 0 万6 4 1 2 万2 3 倍 员工均收入3 2 0 0 元2 9 万9 倍 1 2 6 ( 大专以上) 人才状况2 4 ( 大专以上)其中：硕士6 人5 2 倍 博士2 人 这些经验告诉我们：企业所有制对企业经营管理具有重要的作用，但并不是决 定性的作用。对紫光的发展有重大影响的东西有很多，但紫光一直注重战略能力的 培养和提升，保持正确的发展方向应该是最值得注意的，这就是紫光必须站在战略 的高度去审视和研究企业新一轮发展。这一点己成为紫光管理者们的共识。 1 3 上海紫光新一轮发展战略研究的重要意义 上海紫光机械有限公司是从国有企业中演变而来的一个中外合资企业。经过十 年合资以来，取得了快速、稳定的发展，并成为行业内一颗耀眼的明星，这是一个令 人感兴趣，值得探究的话题。人们所关注的已不仅仅是紫光公司本身所发生的巨大 变化。而更多关注的是紫光这样的优秀企业应该怎样继续得到强劲的发展动力，人 们希望从紫光的发展中得到一些有益的启示和经验。上海紫光新一轮发展的战略 研究这一课题的提出正是基于上述认识和思考。 尽管紫光是一个中外合资企业。但外方没有一人进入合资企业，只是原国有企 业的人员全部转到合资企业，甚至连大部分企业制度也没有改变，这一现象并非紫 光独有，而是许多合资企业共有的现象。这一特点当然也引起许多原汁原味的国有 企业反思。紫光的成功也许是以合资为起点，但这并非其主要原因。从国有企业转 变机制走出困境的角度看问题，对紫光现象的探讨具有一定的典型意义 上海紫光的发展是在近十年改革开放的大环境中进行的，提出这样一种思路是 由于世界经济的一体化已波及到中国这样一个发展中国家。当今世界先进的科学技 术发展给中国传统制造业带来了严竣挑战，也带来了新的发展机遇及无限生机，紫 光正是在这挑战与机遇并存的环境中脱颖而出。不仅在当今经济社会中有了立足之 地，而且具有较大的市场影响力和号召力，所以，对紫光现象的探讨又带有较强的 3 - 0 1 酬0 4 l 范捷上海紫光新一轮发展的战略研究 时代感。 从紫光所处的行业来看，随着中国经济持续、快速、稳定的发腱，中国印刷工 业取得了飞速的进步，印刷工业的e r l 肼l j 技术水平和印刷机械设备制造水平都得到了 稳步的提高，全行业发展到“印前计算机化、印刷自动化、印后机械化”的阶段。 但是在总体上，我国的印刷机械设备制造技术水平比较低，与世界先进水平相比， 还有相当大的差距。 作为中国印机行业具有重要影响力的一员，紫光同样面临着如何缩小与国外同 类企业差距的问题，上海紫光新一轮发展任重道远，与之相适应的，紫光新一轮发 展战略的研究制订就非常必要。 最重要的一点是，紫光经过十年的拼搏、发展、壮大，已成为行业内举足轻重 的一个企业，人们有理由把紫光作为一个榜样去看齐、去研究，但是，同世界上许 多企业一样，十年的辉煌并不算太短、也不算很长，许多企业达到事业的一定高度 后走向了两个极端，一个极端是越做越大、越做越强，完成了从优秀到卓越的飞跃， 如美国通用，中国海尔。另一个极端则是越做越小、越做越弱，展现了从兴盛到衰 败的跌落，如美国依星，中国秦池。人们对紫光的关注焦点最终将会凝聚在紫光的 持续发展上，坦率的说，一个企业做到优秀并非十分困难，但是从优秀向卓越转变 则是相当困难的。如果说企业做到优秀带有一定的运气的话，那么要完成从优秀到 卓越的飞跃则完全要靠企业多年的修炼、精心的打造、刻苦的拼搏并要不断地否定 过去、否定自我，进行脱胎换骨的改革和革命，紫光正是处于这样一个关键时刻。 实际上上海紫光新一轮发展的战略研究并非仅是一篇研究报告，而是紫光 公司新一轮发展的战略部署及战略实施方案，它的实用价值远大于其研究价值，这 正是本课题研究的意义所在。 0 1 s 鹏4 1 范捷 上海紫光新一轮发展的战略研究 2 中国印刷机械制造业外部环境和行业分析 2 1 宏观环境分析 从宏观理论分析，当前国内外政治、社会、经济环境又有了新的特征，这些特 征有的是改革形势的新发展，有的则是发展中出现的新问题。 首先，党的十六大的召开，为我国改革开放的方向保持不变提供了更坚实的保 证，十六大不仅对过去做了充分肯定，而且对今后的发展提出了更新、更高、更快 的要求，这一要求必然使国内各行各业把工作的重点放在经济发展上，使我国g d p 以较高比率增长。 其次，十六大对民营企业及个体经济等非公经济的充分肯定，给一直保持旺盛 增长的非公经济吃了一颗定心丸，这将强烈刺激非公经济的蓬勃增长。现阶段非公 经济总量比例已超过国有经济，十六大后，两者之间的比例将继续拉开距离，非公 经济的活力将给我国整个经济形势带来强大的推动力。同时，市场竞争格局将会发 生一系列变化，各种形式的经济组织均会找出自己的发展空间。 另外，中国加入w t o 组织已有一段时间，国内外各类企业对中国加入w t o 后将 会带来什么影响已有了较充分的认识，对这种影响带来的冲击有了较充分的思想准 备和战略及策略准备。随着关税的逐步调整和w t o 规则的严肃和法律化的深入，国 内外企业及产品将会加大进入中国的力度和速度，并给中国内地企业带来强大的压 力和不利影响。但与此同时，国内企业经过一段时间的调整和国家宏观政策的导向 后，将加强应对措施，加强改革和改造力度，将会逐渐适应国外企业及产品进入及 竞争，同时，国内企业也会充分利用盯o 规则及自身的竞争优势，把企业办到国外， 把产品打进国际市场，使企业发展有了新的发展途径。经济全球化将会进一步对中 国经济产生重大影响。 表2 1 中国经济的几组相关数据 项目1 9 9 9 笠2 0 0 0 篮2 0 0 l 生 g d p 总额8 2 0 0 0 亿元8 9 0 0 0 亿元9 5 9 3 3 亿元 g d p 增长率7 1 8 0 7 3 固定资产投资增长率 5 2 9 3 8 9 商品零售总额增长率 6 8 9 7 1 0 1 零售物价增长率3 o 1 5 l2 消费者物价增长率 1 4 0 4 0 7 出口额1 9 4 9 亿美圆2 4 9 2 亿美圆2 6 6 2 亿美圆 出口额增长率 6 i 2 7 8 6 8 进口额 1 6 5 82 2 5 l2 4 3 6 进口额增长率1 8 2 3 5 8 8 2 0 1 s m 0 4 1范捷 上海紫光新一轮发展的战略研究 还有必要补充的足：2 0 0 1 年，中国国内生产总值达到9 5 9 3 3 亿元，经济总量己 跃居世界第6 位，按不变价格计算，比1 9 9 0 年增长近两倍，在发胜中国家排名第 一，进入世界“重量级”国家阵容。 2 2 世界印刷机械制造业的发展情况 社会、经济的发展，必然带动着印刷业的发展。自2 0 世纪5 0 年代以来，世界 印刷业一直保持着增长趋势。据美国商务部统计，2 0 0 0 年全球印刷业已超过8 0 0 0 亿美元的产值，并保持每年1 至3 的增长。这种趋势将带动印机制造行业的发展， 在今后几年，印机生产和使用总量将继续保持稳步增长。 2 0 世纪9 0 年代以后，高新技术的发展赋予了国际印机产品高度自动化的新特 点。计算机技术得到广泛应用，印刷机的控制系统、检测系统完全实现了自动化和 智能化；数字印刷技术日臻成熟，传统工艺正逐步为数字化工作流程所取代。数字 网络技术的崛起，加快了印刷业更新设备的速度，加大了对新型印机产品的需求。 目前，发达国家正在形成一个规模巨大、技术成熟、标准完善、社会协作紧密的印 机产业体系。 2 3 中国印刷机械制造业的发展情况 一方面在过去1 0 多年中，中国印机制造行业保持了较高的增长速度。1 9 9 0 1 9 9 9 年间，国内6 0 多家印机企业工业总产值增长3 5 倍，实现利税增长3 4 倍， 产品销售收入增长3 7 倍，完成总产值3 3 0 7 亿元。进人2 l 世纪以后，印机制 造行业仍保持着较快增长。据中国印刷技术协会预测，“十五”期间，我国印机制 造行业将继续保持较高的增长速度。 另一方面，2 0 0 2 年，在宏观经济持续发展的形势下，印机行业抓住国家继续实 施扩大内需方针的有利时机和加入世贸组织带来的机遇，经济运行平稳攀升，全年 的主要经济指标完成情况达到近年来最好水平。2 0 0 2 年，行业实现工业总产值 3 7 8 3 5 8 万元，同比增长1 5 8 ；产品销售收入3 7 7 7 9 6 万元，同比增长2 0 6 ；全行 业实现利润3 1 9 2 6 万元，同比增长2 3 9 ，高于国民经济整体增长速度。在统计口 径范围内的4 2 家企业中，有1 1 家企业经济效益综合指数达到2 0 0 以上，其中6 家 为中外合资企业，5 家为民营股份制企业，说明了中外合资和民营股份制企业具有 强劲的发展能力，他们的迅速崛起已成为促进印机行业发展的亮点。 2 4 中国印刷机械制造行业竞争分析 中国印机制造企业经过多年的竞争发展，已经形成了一个门类齐全的行业，同 0 1 s m 0 4 1 范捷 上海紫光新一轮发展的战略研究 时也有着自己鲜明的行业特点。在此选用迈克尔波特的“五种力量”产业竞争分 析模型对中国印机制造行业竞争态势进行分析，以便更加准确地把握所在行业的发 展趋势。( 见图2 1 ) 2 4 1 潜在进入者威胁 一一、 f ， 替代品 、 的威胁 图2 1 “五种力量”模型 印刷机械制造行业是技术密集和资本密集的行业，进入壁垒相当高，使潜在的 竞争对手很难进入。这些壁垒包括：技术壁垒、资金壁垒、人才壁垒等。 印机制造行业需要综合运用包括“光、机、电、气、声”在内的多学科技术， 因此行业的技术壁垒较高。这些技术代表了当今制造业的先进水平，其中大多数技 术已达到或接近世界二十世纪九十年代末的技术发展水平。而且，与传统的机械制 造明显不同，印机制造技术是一种综合性技术，具有较强的系统集成特点。例如， 在最新型的印机输纸系统中，需要利用空气动力学的原理从纸堆中分离纸张，并用 气流把吸起的纸张与纸堆隔开，保证取纸的成功：在纸张输送过程中，需要利用计 算机校正，保证纸张高速传送过程后的精确定位，偏差不能高于0 0 1 毫米；在操 作控制方面，采用数字化控制技术，包括纸张自动预置、套准、校正等技术。 印刷机械制造需要非常高的精度，“工欲善其事、必先利其器”，只有依靠先 进的生产设备和检测设备才能生产出高质量的印刷设备。这些设备通常包括数控机 床、三坐标测量仪、加工中心等高端设备。没有这些先进设备，就不能保证产品精 度，无法生产先进的印机产品。而这些设备需要相互配套，价格又非常昂贵，需要 一次性投入大量资金，这就是印刷机械行业被认定为资金密集性行业最主要的一个 原因，也由此定程度上形成了印机制造行业的资金壁垒。 印机制造行业人才培养困难，培养周期长，仅培养高水平的技工人员就需要1 0 0 1 s m 0 4 1 范捷 上海紫光新一轮发展的战略研究 年左右的时问，专业化的人才队伍只能依靠大型企业逐步培养形成。首先印机制造 行业要求技术人员知识面广、起点高；其次受印机制造产品的周期性氏、工艺复杂 的制约。因此，行业内的核心人才资源仅被大企业掌握，其他竞争对手很难进入， 人才壁垒很高。 以上壁垒的存在，使得印机制造行业的竞争主要在行业内进行，潜在的竞争者 很难进入印机制造行业。 2 4 2 产业内现有企业间的竞争 我国印机企业生产总产值超过4 0 0 万元的有4 0 多家。从市场占有率来说，目前 国产印刷机械占国内近4 0 的市场份额。国产印刷机在品种和数量上增加很快，其 中有些还出口亚洲、非洲及欧洲市场。国产印机主要集中于普通产品，在印前数字 化制版等方面与世界水平仍有一定距离，但中国劳动力成本低廉，整体行业具有相 对优势。 2 4 3 供应商的谈判能力 一方面，就一般情况而言，一个印机制造厂需要从十几家到几十家机械行业供 应商处分别订购不同产品，每家供应商供货的品种、数量都不多；另一方面，机械 行业整体加工能力过剩，处于买方市场状态，所以供应商的谈判能力较弱，印机企 业处于一个较有利的地位。 就单个外协加工而言，一般仅负责某一个产品系列的某一部分零部件的加工， 尚掌握不了印刷机械的整体技术，所以前向一体化威胁也不明显。 2 4 4 客户的谈判能力 印刷机械的客户当然主要是印刷厂。有关资料统计，到2 0 0 2 年底，我国有各类 印刷企业9 0 0 2 1 家，其中，从事出版物( 图书、期刊、报纸等) 印刷的企业8 5 6 7 家；从事包装装潢印刷品( 商标标示、广告、包装装潢纸、金属、塑料等) 印刷的 企业2 9 0 1 8 家；从事其他印刷品( 文件、资料、图表、票证等) 印刷的企业5 2 4 3 6 家。在这9 0 0 2 1 家印刷企业中，国有企业7 1 9 0 家( 占7 9 9 ) 、集体企业2 3 8 3 4 家 ( 占2 6 4 8 ) 、外商投资企业2 1 0 7 家( 占2 3 4 ) 、有限公司和股份公司1 6 4 3 0 家 ( 占1 8 2 5 ) 、个体和私营企业3 5 2 8 7 家( 占3 9 1 9 ) 、其他企业5 1 7 3 家( 占5 7 5 ) 。 全国各类印刷企业年工业总产值约为1 5 0 0 亿人民币( 1 8 0 亿美元) 。 随着中国市场的逐渐成熟和规范，买方总能找到可供选择的供应商，因此有很 强的谈判能力。如前所述，印机企业只能以产品品牌、质量、交货期、服务等综合 因素在激烈竞争中取得主动。 o i s m 0 4 1范捷上海紫光新一轮发展的战略研究 最终用户足印刷企业，属服务业，而不是机械行业，所以后向一体化威胁亦不 存在。 2 4 5 替代品的威胁 一方面，随着经济的发展和社会的进步，机械替代人力是整个印刷行业的发展 趋势，而不是相反。所以，人力作为印刷机械替代品的威胁极小，几近于无。另一 方面，就行业而言，印机是专用性较强的机械，与其它机械产品用途的关联度不大， 所以行业内替代品的威胁很小。 但是，计算机硬件技术的发展，特别是打印机等外部设备的发展，对印刷机械 行业具有一定的冲击，不过，短期内尚不会对印机行业形成有力威胁。原因在于： 其一，打印机等外部设备尚未形成完整、规范的行业；其二，计算机打印固然十分 方便，但却有着成本昂贵的弱点，在处理大批量印活时表现得愈加明显。 2 5 机遇和挑战 通过对“五种力量”模型分析，紫光对印机行业有了较清晰的了解，根据紫光 自身的条件，可以得出一些有价值的启示。 印机行业是一个进入壁垒相对较高的产业，特别是技术壁垒、人才壁垒，因此， 缺乏实力者是很难进入这个行业的。但对于实力雄厚者，资金壁垒已不是障碍，技 术与人才壁垒也可以用资金实力打破。所以，对紫光而言，尽管印机行业是一个相 对安全的行业，但要时时防止实力雄厚者进入与之竞争。 产业内企业竞争相对不算太激烈，但属于竞争性强的行业。而紫光具有一定的 市场影响力，因此，要尽量保持自己的市场领先地位，并要在市场竞争中注重竞争 策略的采用与实施。 供应商谈判能力较弱，主要是国内机械加工行业总体上的不景气，紫光可以获 得相对有利的采购地位，即买方的主动位置。同时。供应商没有能力进行前向一体 化，不会对紫光造成直接威胁。 客户的谈判能力相对较强，产业内竞争使客户处于较有利的地位，紫光应加强 产品质量和服务质量，以品牌赢得客户。同时也要加大技术投入，使自己领先市场 的主动地位保持不变，从而加强自己与客户的谈判能力。 几乎没有替代品可以替代印刷机械，电脑打印机由于印量少，打印性质不同于 印刷，仅对印机构成轻微影响。值得指出的是，印机产业链的下游印刷行业的 替代品威胁较大，如电脑软件及多媒体的飞速发展，将会对印刷产生较大直接影响， 从而对印机行业产生较大间接影响。值得欣慰的是，近期电脑产业与印刷及印机行 业都在高速增长，形成了双赢的局面。 0 l s m 0 4 1 范捷 上海紫光新一轮发展的战略研究 3 上海紫光产品竞争地位分析 上海紫光机械有限公司的产品主要涉及到书刊印后装订机械产品( 包括：无线 胶订系列、铁丝订系列、锁线订系列) 和特种印刷机械产品( 商业票据印刷机系列) ， 在此，将对各产品系列的具体市场竞争状况进行分析研究。 3 1 主要业务领域的市场分析 3 1 1 印后装订设备市场分析 曾几何时，中国印后装订工艺水平非常落后，基本上以手工加工为主。随着改 革开放以后中国经济的持续增长和印刷业的飞速发展，中国印后装订工艺也发生了 革命性的变化，基本上实现了装订工艺机械化，取得了一定的进步。但是，同时我 们也必须清醒地看到，我国印后加工工艺依然与发达国家的水平存在着相当大的差 距，印后也是我国印刷工业技术水平最薄弱的工艺环节。 然而与此形成鲜明对比的是，当前中国书刊装订业正处于一个不断发展、产量 不断提高的阶段，具有关资料统计，2 0 0 1 年书刊产品产值完成9 5 1 7 亿元，同比增 长近1 1 ，预计到2 0 1 0 年，全国书刊印刷能力将比2 0 0 0 年提高5 0 ，必然会对书 刊装订能力提出更高、更多的要求。可以预见，未来几年里国内对书刊装订设备的 需求将保持持续增长。但需要指出的是，随着世界印刷业的发展变化及中国经济的 持续发展，对印后装订设备的市场需求也必然会发生相应的变化，中高档印后装订 设备的市场需求会明显增加，低档装订设备的需求将逐步减少且竞争激烈。 3 1 1 1 国内印后装订机械市场现状 ( 1 ) 国产装订机械满足中低档市场需求，但竞争趋于白热化 随着我国印刷工业的快速发展，印后装订机械市场需求的稳步扩大，为印后装 订设备生产企业带来了大量的市场机遇，所以，国内越来越多的企业已经或准备进 入到印后装订市场领域，国内中低档印后装订机械市场竞争变得越来越激烈，已趋 于白热化。首先，国内传统的以胶印机为主导产品的印机制造企业北人集团， 在通过企业上市融资后，经济实力大大增强，在集团化和印刷一体化的发展思想指 导下，开始通过收购及合作等资产运作方式进入更多印刷机械产品领域，北人黄晶 和北人力顺是其集团下主要生产印后装订机械产品的企业。随着集团的发展和扩 张，北人必将成为紫光公司全线产品最大的国内竞争对手：其次。一些传统印机企 业及新兴民营企业( 长春印机、啥印机、山东荷泽、深圳精密达、北京京东、浙江 嘉路等等) 也在中国印刷工业快速发展的过程中通过不断的完善和改进抓住了机 遇，取得了一定的市场份额，企业竞争实力也在慢慢加强，对紫光公司的各种装订 0 1 s 1 4 0 4 1范捷 上海紫光新一轮发展的战略研究 产品已经或将形成巨大的竞争压力；此外，海外许多中小印机企业( 上海高睦、上 海华笙等) 开始逐步通过代理、与中国企业合作或直接在中国投资建厂等方式进入 国内，参与印机市场的竞争。 ( 2 ) 依靠进口，高档装订设备和特殊加工功能需求稳步增加 随着中国经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高，中国印刷业也正快 速发展，市场对印刷品的要求也逐步提高，在中国印后装订领域，对高档设备和特 殊功能的需求也必然明显增加：近几年来，我国印刷机械出口额始终徘徊在3 0 0 0 万美元之间，但印刷机械进口额和增长率却居高不下，2 0 0 1 年进口高达l l 亿美元， 比1 9 9 9 年增长2 2 8 ，2 0 0 1 年出口近4 0 0 0 万美元、进口则达1 3 7 美元，比2 0 0 0 年增长5 2 ，是1 2 个进口增长幅度较大的行业产品之一，其中2 0 0 1 年书刊印后设 备进口8 0 0 0 万美元。这个现象一方面反映了国内信息产业的迅猛发展增加了对高 档印刷设备的需求，另一方面也反映出国内印刷机械制造业的技术水平和国外比较 尚有很大差距，在绝大多数产品上还远远不能满足印刷业对高档设备的需求；从国 外发达国家的发展状况来看，精装联动线作为高档设备必定是今后国内书籍装订的 主要发展发展方向之一，我国现有精装联动生产线大约有2 0 多条，主要分布在北 京、深圳、上海、南京、河北等地的大型印刷装订厂，这些精装联动生产线绝大部 分是进口产品；紫光的中速平装胶订线和骑马联动线虽然有效地替代了国内对该两 种高档产品的进口，但是，由于不能满足市场对高度自动化、高度稳定性、更高品 质和更丰富的功能的要求，每年依然有一定数量高档胶订联动线和高档骑马联动线 需要进口。 ( 3 ) 国产装订机械设计以模仿为主、国内外产品技术能级差距大 目前国内生产印后装订机械的企业在设计和生产能力方面大幅度提高，但是， 大部分国产的印后装订机械基本上都是以模仿测绘国外早期的产品而开发的，国内 自主开发创新能力非常薄弱，所以，国产装订机械产品的技术能级远远落后于国外 产品，在自动化程度、产品品质、产品外观及产品升级速度方面都有相当大的差距， 国产装订机械产品基本上以市场中低端需求为目标，市场对高档产品的需求基本都 以进口产品为选择。 3 1 1 2 印后加工技术的发展趋势 从2 0 0 0 年德国德鲁巴和2 0 0 2 年英国伯明翰国际印刷展览会上可以发现，目前 世界印后加工技术的发展趋势有这样一些特点： ( 1 ) 印后加工联线化一一一所谓印后加工联线化，即以一台主机、若干辅机 组成的生产线；随着市场需求的不断提高和劳动力成本的不断提高，通过印后加工 联线化提高生产效率，缩短生产周期的发展趋势日益显现，不仅大型书刊装订机械 实现联线化，就是小型办公包本用的装订设备也逐渐开始了折、配、订的联动线： ( 2 ) 印后装订数字化、高度自动化一随着短版印刷、个性化因素、按需 0 1 5 m 9 4 1 范捷 上海紫光新一轮发展的战略研究 印刷的迅猛发展和计算机技术的普遍使用，其印后装订设备的自动化程度、机器调 整方便性、参数设置灵活性和生产率都有了明显提高，要求印后装订产品的操作、 调整、设置更加简便和灵活； ( 3 ) 印后产品设计安全化、人性化、环保化一世界经济的发展、对环境和人类 安全要求的提高和全球市场一体化的发展趋势，推动环保化、安全化、人性化成为 印后机械产品设计的主要特点。 ( 4 ) 随着中国经济的持续发展和全球市场一体化的发展趋势，在全球印刷技术 发展方向的引导下和我国印刷业市场需求逐步变化中，我国印后加工机械未来的宏 观发展方向将是：印后加工多样化、高效化和自动化。 3 】1 3 印后装订设备的主要供应商 目前，国内印后装订机械产品市场竞争激烈，不但可供产品门类齐全、规格系 列多，并且产品供应商也越来越多、市场竞争者的实力也越来越强。主要活跃在国 内印后装订市场上的供应商有四大类型，各自竞争产品有所侧重。( 见表3 1 ，3 2 ， 3 3 ，3 4 ) 表3 i 第一类：国外专业大公司 供应商瑞士马天尼德国柯尔布斯德国沃伦贝格德国海德堡 所有印后胶订联动线 骑马装订线 主要产品胶订联动线 胶订联动线 装订产品精装联动线 1 、属于世界著名的印机制造企业，技术力量雄厚产品在全球市场的知名度高 特点2 、产品定位在高端市场，价格比国内同类高出i - 2 倍 3 、是紫光公司谋求进一步发展和出口市场进一步扩大的障碍。 表3 2 第二类：国内知名大企业 供应商北人集团 主要产品胶订联动线、骑马联动线 l 、国内印机的主要生产企业集团之一，综合实力强。 特点2 、2 0 0 2 年开始与日本合资办厂生产中高档装订设备 3 、该企业必定会成为紫光公司在国内市场上主要的竞争对手。 表3 3 第三类：国内中小企业 供应商深圳精密达山东荷泽京东4 0 5 所长春印机哈印机 主要产品椭圆型胶订包本机圆盘包本机 l 、是紫光中低档圆盘包本机的主要竞争对手 特点 2 、产品价格低，竞争手段灵活，区域效应明显 3 、是目前国内需求最大、竞争最激烈的细分市场。 0 l s m 0 4 1 范捷 上海紫光新一轮发展的战略研究 表3 4 第四类：国外中小企业的国内代理商 供应商上海高长上海华笙 主要产品配页机胶订联动线骑马订书机胶订联动线骑马订书机 l 、以代理经销为主，无制造能力 特点2 、主要产品与紫光中高档产品差距不大，产品价格略高，品牌影响力不够 3 、将影响紫光中高端装订产品的一部分产品，但还不能构成威胁。 3 1 2 商业表格印刷设备市场分析 商业票据指商业流通领域内使用的一切票据和单证，不仅仅指大家所熟悉的发 票或增值税票，还包括飞机票、火车票、汽车票、邮电系统的e m s 单据、银行单据、 海关报关单、帐单，以及日常生活和公务、商务活动中使用的一些格式化印品( 如 各类表格、票据、标签、商标、函件、证券) 等等，可以说，商业票据印刷设备的 市场领域非常广泛。从2 0 世纪8 0 年代开始，随着中国信息产业的迅速发展、计算 机的大量应用、商业自动化的形成，现代商业票据即电脑票据开始流通，至今，商 业票据不仅种类多，而且发展非常迅速，基本已经形成了一个新的产业，分布于商 业自动化的各个领域，包括电脑办公、电脑收银等。 从我国商业票据市场状况看，由于我国印刷行业发展不平衡，我国商业票据印 刷起步比较晚，目前市场发展很不平衡，市场板快划分不均匀、地区发展差异明显、 层次差别比较大。我国商业票据行业内的印刷企业及相关企业保守估计约有1 0 0 0 家左右，年产值约达1 0 0 亿元( 目前加入中国商业票据印刷专业委员会的会员单位 有近2 0 0 家，其中印刷企业占7 5 、相关企业占2 5 ，这些企业占据了我国商业票 据行业的6 0 9 6 7 0 的市场份额) 。目前，随着市场经济的日趋成熟以及信息产业的 飞速发展，商业票据市场已经不是一个省、一个地区独立分割的局面了，除了国家 控制的小部分票据外，大部分商业票据是在全国范围内流通的，所以凭借政策保护 和地方保护，用一些技术水平较低的设备来应付市场所需商业票据印刷的局势将逐 步消失，随着信息的迅速传递和新技术的普遍应用和不断创新，商业票据的业务必 然会流向技术含量比较高的企业和地区。目前，我国的商业票据印刷业正处于上升 发展阶段，但技术竞争或投资竞争日益檄烈，现在商业票据的技术更新周期越来越 短，新技术的普遍速度也越来越快，行业内的印届企业也在顺应形势，加大技术投 入。另外，我国很多商业票据印刷都在实行招标制，这样的形势，不仅包括企业间 管理、人员、价格、服务的竞争，更重要的是一定设备技术的竞争。随着信息化步 伐的加快以及电脑在各行各业的普及应用，依托于电脑的商业票据印品市场将会有 一个较大的增长空间，商业票据印刷市场发展潜力巨大、发展前景非常乐观。 目前，在国内市场上参与竞争的商业票据印刷机制造企业主要有：新阂太阳、 0 l s m 0 4 1范捷上海紫光新一轮发展的战略研究 北人富士、上海紫光、日本宫腰( 由北京豹驰代理，目前在国内有1 0 0 条) ，形成 了三足鼎立、四强相争的市场竞争格局，产品技术都源于日本商业票据印刷技术， 而曾经在中国商业票据机械市场上举足轻重的英国罗塔公司( 目前在国内有1 3 0 条) 现在则基本退出了市场竞争。 上海紫光与新闵太阳，北人富士商业表格印刷机情况对比参见表3 5 表3 5 各企业商业表格印刷机状况对比表 上海紫光新闽太阳 北人富士 s y f ( 高