（工商管理专业论文）中国电信集团公司战略转型问题分析及对策研究.pdf

摘要 随着信息技术的不断创新与发展，中国电信集团公司( 简称中国电信) 作 为我国电信行业的主导运营商，在电信业中发挥着重要的作用。中国电信提出的 战略转型，不仅使企业面临新的挑战，也为中国电信业提出了新的课题，是中国 电信业重新发力的重要机遇。本文通过对中国电信战略转型分析和研究，寻找制 约转型推进的关键因素，提出具体的解决办法，为中国电信乃至整个电信业战略 转型的持续推进、为电信业的健康发展提供参考，为电信强国的实现提供借鉴。 从全球电信业发展趋势来看，战略转型是必然结果。中国电信根据全球电信 行业的发展趋势，结合自己的实际提出了具体的转型目标，即做世界级现代综合 信息服务提供商。经过几年的实践，中国电信的转型尽管取得一定成效，但仍然 存在制约转型的因素，主要是企业内部管理变革尚不能适应转型的需要，企业外 部经营环境仍需持续优化。本文从加强企业内部管理变革和优化外部经营环境两 个方面，提出了推进中国电信战略转型的对策建议。 加强内部管理变革包括以下几个方面的内容：一是加强战略管控与业绩考 核，制定明确的目标和实施计划，二是强化业务创新与服务提升，不断转变传统 的经营理念和发展思路，在提升客户价值的同时，提升企业价值，三是以商业模 式转变作为突破，在实践中逐渐改善传统的商业模式，通过横向融合、纵向延伸， 积极探索新的商业模式。四是加快组织变革与机制创新，建立专门的转型推进机 构，根据战略转型的需要，采取实体公司、虚拟公司、事业部和项目团队等多种 形式，建立相应的转型业务运营机构去实现。 关键词：中国电信；战略转型；业务模式 a b s t r a c t ，n l es u s t a i n e dd e v e l o p m e n to ft h et e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yi st h ek e yf o r c h i n at ob e c o m eo n eo ft h el e a d i n gi n f o r m a t i o nc o u n t r i e sa r o u n dt h ew o r l da n dt o d e v e l o pt h en a t i o n a le c o n o m yi nas u s t a i n e d ，s t a b l ea n dc o o r d i n a t e d m a n n e ra sw e l l c h i n at e l e c o mg r o u pc o r p o r a t i o n ( c h i n at e l e c o m ) i so n eo ft h r e em a j o rs e r v i c e p r o v i d e r s i nc h i n aa n d p l a y s ac r u c i a lr o l ei nt h i si n d u s t 珂t h es t r a t e g i c t r a n s f o r m a t i o np r o p o s e db yc h i n at e l e c o mb r i n g so u tn o to n l yt h ec h a l l e n g e sf o rt h e c o m p a n y a n dt h ei n d u s t r y , b u ta l s ot h en e w o p p o r t u n i t i e sf o rt h eg r o w t hi nt h ef u t u r e t h i se s s a yo u t l i n e dt h ek e yf a c t o r sf o rc o n f i n i n gt h et r a n s f o r r n a t i o nb a s e do nt h e r e s e a r c ha n da n a l y s i so ft h et e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yi nc h i n a , a n dp r o p o s e dt h e s o l u t i o n si nd e t a i lt op r o v i d es o m er e f e r e n c e sf o rt h eh e a l t h yd e v e l o p m e n to fb o t h c h i n at e l e c o ma n dt h ei n d u s t r y f r o mt h ep e r s p e c t i v eo ft h eg l o b a li n d u s t r yt r e n d s ，t h es t r a t e g i ct r a n s f o r m a t i o ni s i n e v i t a b l e g i v e nt h eg l o b a li n d u s t r yd e v e l o p m e n ta n di t so w nb u s i n e s sp r a c t i c e ， c h i n at e l e c o ms e tt h eg o a lt ob e c o m eo n eo ft h ew o r l d - c l a s sa d v a n c e di n t e g r a t e d i n f o r m a t i o ns e r v i c ep r o v i d e r s a f t e rs e v e r a ly e a r s p r a c t i c e ，c h i n at e l e c o ma c h i e v e d s o m ed e g r e es u c c e s s h o w e v e r , t h et r a n s f o r m a t i o no ft h ei n t e r n a lo r g a n i z a t i o n m a n a g e m e n td i d n tm e e tt h er e q u i r e m e n t s ；t h eo p e r a t i o n a le n v i r o n m e n ts t i l ln e e d s s u s t a i n a b l eo p t i m i z a t i o n t h i sr e p o r tm a d et h er e c o m m e n d a t i o n st op r o m o t ec h i n a t e l e c o m s t r a t e g i c t r a n s f o r m a t i o nf r o mt w oa s p e c t s ，i e e n h a n c i n gt h ei n t e r n a l o r g a n i z a t i o nm a n a g e m e n t s t r a n s f o r m a t i o n a n d o p t i m i z i n g t h e o p e r a t i o n a l e n v i r o n m e n t e n h a n c i n gt h ei n t e r n a lo r g a n i z a t i o nm a n a g e m e n tt r a n s f o r m a t i o nw i l li n c l u d e ： 1 e n h a n c et h es t r a t e g ym a n a g e m e n tc o n t r o la n dp e r f o r m a n c ee v a l u a t i o n ；e s t a b l i s h t h ed e v e l o p m e n tg o a la n dt h ea c t i o np l a n ； 2 e n h a n c et h eb u s i n e s si n n o v a t i o n sa n ds e r v i c e si m p r o v e m e n t ；m o d i f yt h e t r a d i t i o n a lm i n d s e to ft h eo p e r a t i o na n ds e r v i c e st oa d dt h ev a l u ef o rt h ec l i e n t s a n dt h ec o m p a n y ； 3 m a k et h eb r e a k t h r o u g ho ft h eb u s i n e s sm o d e lt oi m p r o v et h ec o n v e n t i o n a lf o r m ； a c t i v e l ye x p l o r et h en e wb u s i n e s sm o d e lt h r o u g ht h eb u s i n e s si n t e g r a t i o na n d e x t e n s i o n ； 4 a c c e l e r a t et h eo r g a n i z a t i o nt r a n s f o r m a t i o na n ds y s t e mi n n o v a t i o n ；s e tu pt h e s p e c i f i cd e p a r t m e n tt op r o m o t et h et r a n s f o r m a t i o na n dt h es p e c i f i co p e r a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s ，i e c o r p o r a t ee n t i t y , v i r t u a lc o r p o r a t i o n ，b u s i n e s su n i t s ，a n dp r o j e c t t e a m s ，t oa c h i e v et h eg o a l k e yw o r d s ：c h i n at e l e c o m ，s t r a t e g i ct r a n s f o r m a t i o n , b u s i n e s sm o d e 厦门大学学位论文原创性声明 本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成 果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均 在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和厦门大学研究生学 术活动规范( 试行) 。 另外，该学位论文为( ) 课题( 蕴) 的研究成果，获得( ) 课题( 组) 经费或实验室的 资助，在() 实验室完成：( 请在以上括号内填写课 题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特 别声明。) 声明人( 签名) ： 夕口夕年多印日 厉。砂 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人同意厦门大学根据中华人民共和国学位条例暂行实施办 法等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交 学位论文( 包括纸质版和电子版) ，允许学位论文进入厦门大学图书 馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国 博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和 摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 本学位论文属于： 。 () 1 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文， 于年 月日解密，解密后适用上述授权。 () 2 不保密，适用上述授权。 ( 请在以上相应括号内打“”或填上相应内容。保密学位论文 应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密 委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认 为公开学位论文，均适用上述授权。) 声明人( 签名) ： 乡年歹助日 耍吒化 l 绪论 1 1 选题目的 1 绪论 中国电信集团公司( 简称中国电信) 自2 0 0 2 年南北拆分后，进一步形成了 中国电信业的竞争格局，经过近6 年多的发展，电信业取得了丰硕成果，长期保 持较快增长，电信产品日益丰富，服务水平不断提升，电信资费不断下降，用户 数量不断增加截至到2 0 0 8 年底，电信业务总量2 2 4 4 0 亿元，增长2 1 0 。局用 交换机总容量5 1 亿门，固定电话年末用户3 4 0 8 1 万户。其中，城市电话用户 2 3 2 0 0 万户，农村电话用户1 0 8 8 1 万户。新增移动电话用户9 3 9 2 万户，年末达 到6 4 1 2 3 万户。年末全国固定及移动电话用户总数达到9 8 2 0 4 万户，比上年末增 加6 9 0 9 万户。电话普及率达到7 4 3 部百人。互联网上网人数3 0 亿人，其中 宽带上网人数2 7 亿人。 在取得巨大成就的同时我们注意到，电信行业仍然存在一些影响行业持续发 展的因素，主要表现在四个方面：一是固定资产投资收入比明显偏高，二是网络 资源利用率不均衡。三是业务创新不够。四是整个中国电信业国际化差距依然较 大。为此，以中国电信为代表的中国运营商纷纷提出企业转型战略，经过四年多 的运营实践，应该说战略转型取得了一定成效，但同时也暴露出一些问题，特别 是仍然存在制约转型的各种因素，从内部看主要是企业管理和变革不能适应转型 需要，从外部看最突出的就是市场结构失衡，由此影响了行业效率。因此，将中 国电信的战略转型作为研究对象，目的是通过分析战略转型的具体做法和存在问 题，从内部寻找推进战略转型的解决办法，从外部营造良性的市场竞争氛围，以 期对促进中国电信战略转型的持续推进和我国电信行业的健康发展有一定参考 价值。 中华人民共和国工业和信息化部2 0 0 8 年电信业统计公报 d h t t p ：嗍m ii t g o v c n n l l 2 9 3 4 7 2 n l l 2 9 5 0 5 7 n l l 2 9 8 5 0 8 1 1 9 7 9 4 9 7 h t m l ，2 0 0 9 年2 月1 6 日 l 中国电信集团公司战略转型问题分析及对策研究 i 2 选题意义 众所周知，随着信息化社会的到来，电信业对国民经济的促进作用越来越明 显，对国民经济的直接贡献也在不断提高，重要的是电信业作为经济增长的促进 变量，为其他产业提供了巨大的发展空间，同时，电信业消费其他产业的产品也 带动相关产业的发展，构成了电信业对经济增长的直接作用和间接作用。在贡献 于经济增长的同时，电信业也直接或间接地促进社会就业的增加，随着电信产业 链的延伸，电信运营业的发展而引发的信息服务业、通信设备制造业上增加的就 业呈上升趋势。从间接作用来看，电信业对社会就业的间接影响主要体现为电信 业对经济增长的促进而间接增加的对劳动力的需求。这主要是因为电信运营业对 其它行业存在着渗透作用，电信业的发展带动了国民经济各部门的发展，而经济 的增长又产生了对就业的需求。中国电信的未来发展在各运营商乃至国民经济中 将发挥着重要的作用，为此中国电信提出的战略转型，目的是为企业未来的可持 续发展奠定基础，战略转型即是电信业今后发展的新课题，也是电信业重新发力 的重要机遇。通过对中国电信战略转型分析和研究，寻找推进转型的关键因素， 发现推进过程中的问题，提出具体的解决办法，为中国电信乃至整个电信业战略 转型的持续推进、为电信业的健康发展提供参考，为电信强国的实现提供借鉴。 1 3 研究方法 l 、重点利用理论联系实际、定量分析和定性分析相结合的方法及市场竞争 理论、从电信企业战略转型的根本诱因出发，分析电信企业特别是固网运营商面 临的外部环境和内部形势。 2 、结合对几家电信运营商运营状况的比较分析，对转型的背景、目标和具 体举措进行系统阐述。 3 、通过对国际电信市场发展趋势和国际运营商的转型实践的分析，总结归 纳国外运营商的转型规律，通过大量数据采集和分析，对顺利推进中国电信战略 转型、调整中国电信市场结构提出相关建议。 2 1 绪论 4 、综合运用归纳和分析相结合的方法，得出本文结论，即影响中国电信业 转型的因素。 5 、针对外部环境因素和内部经营因素，分别从优化内部结构和强化内部管 理两个方面入手，提出解决办法为转型的顺利推进创造条件。 1 4 论文框架 l 、绪论一介绍文章的写作目的、意义和研究方法。 2 、介绍中国电信的转型背景，阐述我国电信业的历史沿革和竞争格局，其 次从全球电信市场的发展趋势和主导电信运营商的转型战略入手，分析中国电信 实施战略转型的动因。介绍中国电信企业转型的做法和成效。主要包括转型目的 和方向的梳理、转型举措的总结和转型成效的提炼。根据自身的战略、市场环境 等来选择适合自己的定位和商业模式。 3 、借鉴发达国家电信企业的转型实践。分别从欧洲、美洲和亚洲选取一家 运营商战略转型的具体做法。 4 、分析中国电信转型实践中存在问题及成因。对当前转型中存在的问题， 通过中外比较，寻找存在的差距，并分析原因，指出企业内部管理变革缓慢和市 场结构失衡是影响中国电信战略转型推进的主要原因。 5 、提出解决中国电信转型实践中所遇问题的对策和建议。分别从企业重组， 内部管理变革和外部市场环境营造入手，提出推进中国电信战略转型的举措和建 议，提出7 j j 口强企业内部管理和变革、调整中国电信市场结构的相关举措。加强 内部管理变革主要包括：加强战略管控与业绩考核；是强化业务创新与服务提升； 坚持以客户为中心逐渐改善传统的商业模式；加快组织变革与机制创新等。优化 外部市场环境具体包括：实施企业重组，拆分中国联通，发放全业务牌照，构建多 元化的产权主体等。 3 中国电信集团公司战略转型问题分析及对策研究 2 中国电信提出战略转型的背景 中国电信集团公司于2 0 0 4 年在行业内率先提出战略转型的设想，并带动了 整个行业的转型。因此，本文以中国电信的战略转型为主，阐释中国电信业的转 型过程和主要做法。应该讲，中国电信业的转型是在全球电信业发展的大背景下 展开的，是基于内外部形势分析做出的战略选择。全球电信业的发展对我国电信 业转型的决策产生了重要影响，基于此，本文从全球电信业发展趋势出发，探求 中国电信业转型的背景。 2 1 电信业的概况 2 1 1 电信业的历史演进 长期以来，我国电信业一直处于政府垄断经营状态，经营效率日益低下，为 打破这种局面，上个世纪9 0 年代初期，国家开始酝酿实施电信体制改革。 以两大标志性事件的发生为代表真正的电信改革始于1 9 9 4 年，其一是邮电 政企分开。1 9 9 4 年3 月，国务院要求进一步改革邮电管理体制，将邮政总局、 电信总局分别改为单独核算的企业局，此举打破了我国长期以来由国家垄断经营 邮电业务的局面。其二是由原机械电子部、能源部、铁道部共同发起成立中国联 合通信有限公司，这是中国电信史上具有里程碑意义的重大事件，中国联通的成 立与发展，是我国电信体制改革的重大举措，对我国电信业打破垄断、引入竞争、 改善服务、促进发展起到了积极的推动作用。同年，吉通通信有限公司成立，对 于进一步打破垄断局面发挥了一定作用。 为进一步加快电信业的改革，原邮电部于1 9 9 7 年做出了在全国实施邮电分 营的决策，由邮政总局和电信总局分别负责邮政业务和电信业务的经营，标志着 我国电信业专业化经营的开始。邮电分营是社会进步的需要，同时也是邮政、电 信两大专业自身发展的需要。邮电分营体制的实现，将使邮政和电信两大专业各 4 2 中国电信提出战略转型的背景 自按照自身的特点和市场经济规律发展，加强成本核算、专业管理、专业经营， 从而促进两大专业的集约化经营水平。有助于保证国家邮政网和国家骨干电信网 的完整性、统一性、先进性，有助于提高国家邮政网和国家骨干电信网的全网协 调能力。 邮电分营完成后，为促进电信业的发展，进一步扩大融资范围，引进先进的 经营理念，1 9 9 7 年，中国电信( 香港) 公司在香港、纽约成功上市，对于改善 电信业的治理环境具有突破性的意义。此后，电信业改革的重大事件是伴随1 9 9 8 年的政府机构改革出现的，1 9 9 8 年3 月，政府机构改革，在原电子部和邮电部 的基础上组建信息产业部，作为我国电信业的行业管理部门。 应该说，中国联通的成立改变了中国电信独家垄断中国电信市场的局面，双 垄断寡头的竞争使基本电信服务市场效率得到改进，在联通公司进入的移动通信 市场，邮电部门大幅降低了入网费和资费。但电信市场的有效竞争并没有形成。 联通公司的资产只有中国电信的1 2 6 0 ，1 9 9 8 年其营业额仅为中国电信的l 1 1 2 。为了提高电信市场的运行效率，1 9 9 9 年2 月，信息产业部决定对中国电 信拆分重组，将中国电信的寻呼、卫星和移动业务剥离出去。原中国电信拆分成 新中国电信、中国移动和中国卫星通信公司等3 个公司，寻呼业务并入联通公 司。 为强化竞争，政府给原网通公司、吉通公司和铁通公司颁发了电信运营许可 证。至此，中国电信市场共有中国电信、中国移动、中国联通、网通、吉通、铁 通和中国卫星通信等7 家电信运营商，初步形成电信市场分层竞争格局。但由于 分层市场上垄断力量依然较强，新运营商进入时间较短，电信业的有效竞争局面 仍未形成。 为进一步打破垄断，中国电信于2 0 0 2 年被横拆成南北两大公司，原属中国 电信的北京、河北、天津、山西、内蒙古、河南、山东和东北三省的1 0 个省公 司整体划出，和中国网通公司、中国吉通公司合并，成立新网通公司；其余长江 沿岸和以南各省、市、西北地区2 1 个省市电信公司沿用中国电信名称。分拆后， 中国固网市场基本形成了两大集团公司划江而治的局面。至此，中国电信业形成 了六家运营商，即中国电信、中国网通、中国联通、中国移动、中国卫通和中国 铁通。 中国电信集团公司战略转型问题分析及对策研究 2 1 2 电信市场格局 2 0 0 2 - 2 0 0 8 年中国电信业存在六家主要的基础电信运营商，分别是中国电信、 中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通和中国卫通，因行业管制的原因，电 信业仍然实行分业经营，除中国联通外，其他运营商均未能获得全业务牌照。其 中中国电信、中国网通、中国铁通主要经营固网业务，中国移动和中国联通主要 经营移动业务，中国卫通主要从事卫星通信。中国联通虽然拥有固网牌照，但面 对固网业务的利润摊薄和增速放缓，中国联通早将固网业务尘封于天津等少数区 域，转而全力发展移动业务，与中国移动形成双寡头垄断局面，中国电信和中国 网通在固网领域的地位无人可撼，二者分别在大江南北垄断固网市场。中国电信 市场结构状况如表1 所示： 表1 ：2 0 0 7 年中国电信业市场结构及增长率 企业 收入市场份额收入增长率 中国移动 4 0 4 1 8 3 中国电信 2 7 9 2 4 中国网通1 5 9 1 9 中国联通1 3 3 6 1 中国铁通2 3 l o 6 中国卫通o 1 7 3 数据来源：中华人民共和国工业和信息化部网站( w w m i i t g o v c n ) 。 如表1 可见，我国电信市场移动运营商占据主导地位，且这种趋势在逐步明 显，固网语音业务进一步被移动网替代，增长停滞并快速下滑。虽然中国固网运 营商在综合信息服务方面做出了最大可能的探索，但是仍然难以挽回行业发展大 趋势带来的颓势。 第一，从固网和移动网业务收入比较看，移动依然保持快速增长，固网收入 被严重分流，处于基本停滞状态，两网差距越来越大。如图l 所示： 。中华人民共和国信息产业部2 0 0 7 年全国通信业发展统计公报 d h t t p ：i n 啊m i i t g o v c n n 1 1 2 9 3 4 7 2 n 1 1 2 9 3 8 3 2 n l l 2 9 4 1 3 2 n l l 3 0 2 7 3 7 1 1 8 2 4 9 9 9 h t m l ，2 0 0 8 年3 月2 8 日 6 2 中国电信提出战略转型的背景 图1 ：上市公司固网和移动收入比较单位：亿元 上市公司固网和移动收入比较 2 0 舛年2 0 0 5 年2 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 数据来源：运营商网站( w 霄c h i n a t e l e c o m c o l a c n 、m c h i n a m o b i l e c o m c n 、- 啊c h i n a n e t c o s lc o l a c n 、 w w w c h i n a u n i c o lc o b c n ) 仅就固网语音和移动语音的比较而言，2 0 0 6 年，固网语音收入整体下滑3 ， 而移动语音收入同期增长了1 3 ，移动语音对固网的分流和替代表现明显。如 图2 所示： 。中华人民共和国信息产业部2 0 0 6 年全国通信业发展统计公报 d h t t p ：冒w m i i t g o v c n n l l 2 9 3 4 7 2 n l l 2 9 3 8 3 2 n l l 2 9 4 1 3 2 n 1 1 3 0 2 7 3 7 1 1 8 2 4 3 7 1 h t m l ，2 0 0 7 年2 月9 日 7 0 砌 们 ； 加 竹 中国电信集团公司战略转型问题分析及对策研究 图2 ：固网和移动语音业务收入( 上市公司数据) 比较单位：亿元 6 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 固网和移动语音收入( 上市公司数据) 比较 _ - _ _ _ - _ _ 一_ _ _ 一- 一一_ - - - - - - - - - - i - - - 。- 。- - - 0l j 上l j 2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 数据来源：运营商年报( 耵w c h i n a t e l e c o = c 伽c n 、w w c h i n a m o b il e c o m c r l 、刚c h i n a n e t c o = c o m c n 、 _ w c h i n a u n i c o m c o m - c n ) 第二，从增长率看，移动持续增长态势，而固网下滑趋势明显如图3 所示。 图3 ：固网和移动增长率比较 数据来源：中华人民共和国工业和信息化部网站( 1 n n r = i i t g o v c n ) 8 2 中国电信提m 略转型的背 第三，从话务量上分析，随着移动语音价格进一步下滑，更多的话务量被转 移至移动网，固网不仅“增收”困难，而且“增量”的说法也已成为过去时，这 一现象表明固网已呈现全面萎缩之势。如图4 所示： 图4 ：固网和移动本地通话时长 固网和移动本地通话时长( 单位：亿分钟) 2 6 6 8 1 6 0 0 9 1 0 2 2 9 0 2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 固定语音一移动语音 数据柬源：m i i 数据来源；中华人民共和国i 业和信息化都月# ( 1 l tg o vo n ) 22 战略转型是发展的必然 22 1 国际电信业的发展趋势 电信业的发展趋势一是传统业务趋于饱和，新业务方兴未艾。过去十余年中， 全球电信行业获得了长足发展：传统固网及国际话音业务增长有限i 移动、互联 网业务增长迅速。二是行业结构由垄断转向竞争。近年来，随着新技术的涌现和 政府的大力推动，电信业已由“自然垄断”状态转为充分或较充分竞争。三是主 导运营商形势严螋。由于移动替代、接a n 开放及各种新业务模式兴起等因素， 主导运营商的传统业务面临十分严峻的形势。 中国电信集团公司战略转型问题分析及对策研究 2 2 2 国际电信业面临的挑战 全球各主导运营商面临的形势严峻，主要表现在移动业务的替代、竞争者的 涌现、新竞争模式的出现、行业开放等四个方面。 一是移动替代效应日益显现。各国移动普及率和用户数保持较快增长，许多 国家的移动收入已接近甚至超过固网。移动资费的大幅降低是移动业务对传统固 网业务替代的最主要驱动因素。 二是竞争者不断涌现。话音业务方面，近年来欧盟各国提供话音业务的运营 商数量呈大幅上升趋势，主导运营商的市场份额呈逐年下滑趋势；而在美国，竞 争性本地运营商( c l e c ) 对主导运营商( i l e c ) 己造成较大冲击，长途业务的竞争 更为激烈，a t & t 的主导地位几已损失殆尽。宽带接入方面，欧洲宽带接入的竞 争在欧洲宽带市场以d s l 为主导，在这一主导业务领域，竞争性运营商已占据可 观的市场份额；而在美国，有线电视公司在宽带接入方面始终处于略占优势的地 位，近年来其市场份额还有所上升，即使在d s l 业务领域，竞争性运营商的市场 份额也呈迅速提高趋势，使主导运营商在有线电视之外面临又一严峻挑战。 三是新竞争模式的出现。( 1 ) 话音业务新模式宽带话音( v o b ) 。基于宽 带接入和i p 技术的语音业务正在兴起，与传统话音业务相比，v o b 业务对用户 具有更强的吸引力，从运营商角度也有很大优势。对于主导运营商而言，v o b 不 仅意味着话务量的分流，更重要的是使竞争对手获得完全控制用户关系的机会。 宽带话音的商业模式：竞争性运营商采用多种不同的商业模式开展宽带话音业 务，各种模式均以显著低于主导运营商的价格为重要特点，使主导运营商面临较 大的业务分流和降价压力。( 2 ) 颠覆性的宽带话音- s k y p e 。s k y p e 是装载于 电脑或掌上电脑( p d a ) 的一种聊天程序，用户上网后通过该程序就可以打电话， 且只需支付上网费用，无须缴纳任何月租费、通话费。s k y p e 所应用的互联网i p 电话技术将通讯引入一个新的阶段，从根本上提出了对传统话音业务的挑战，其 潜在颠覆性影响不容忽视。随着宽带、全i p 时代的到来，话音业务可能逐步“低 值商品化 。( 3 ) 革命性的综合业务模式三重打包( t r i p l e - p l a y ) 。近年来， 在欧美各国出现了将话音、宽带互联网接入与视频内容打包的业务模式。该模式 的革命性不仅体现在向用户提供空前丰富和方便的信息服务，而且体现在对传统 电信接入瓶颈的突破。欧洲的竞争性运营商及美国的有线电视运营商是目前三重 l o 2 中国电信提出战略转型的背景 打包业务的主要提供商，该业务极大地提高了其竞争实力。美国有线电视运营商 不仅在视频内容及带宽方面具备显著优势，而且通过三重打包进入话音业务领 域，具备强大竞争力。相对而言，电信运营商的视频业务资费较低，而有线电视 的话音资费较低，整体看，有线电视的资费更具吸引力。 四是监管机构大力推进行业开放和竞争。( 1 ) 电信业开放的整体进展。打破 垄断、引入竞争是近年来各国电信监管的重中之重。随着监管机构采取各种措施 引入竞争，主导性运营商的市场份额显著下降。( 2 ) 接入网开放对促进竞争意义 重大。作为电信业务的基础，接入网的开放对行业竞争形势有着深远的意义，已 成为欧洲、美国、日本等地区监管机构的主要关注重点。在接入网开放的基础上， 主导运营商的话音、宽带等各项业务均面临严峻挑战。( 3 ) 接入网开放对话音业 务的冲击。在欧洲，运营商选择预选择、本地环路分拆等接入网开放措施，为 竞争性运营商话音业务的发展创造了良好条件。美国c l e c 运营商的迅速增长也 主要得益于本地环路分拆。( 4 ) 接入网开放对宽带业务的冲击。除有线电视、无 线宽带接入等形式外，宽带竞争的主要基础是接入网分拆。在促进竞争方面完全 分拆最为有效，但因主导运营商向竞争性运营商收取的价格较高，初始几年发展 缓慢。近年来，由于监管机构的干预，完全分拆的价格大幅下降，从而导致这种 接入方式迅猛增长，成为主导运营商面临的最有力威胁之一。 2 2 3 战略转型是竞争和新技术发展的必然 当前，从世界范围看，主导运营商正面临全方位的竞争压力。传统电信业务 不仅面临饱和，而且在竞争和新技术的双重影响下逐步“低值商品化，难以为 继。在面临严峻竞争压力及诸多新技术、新业务的机遇面前，各国主导运营商纷 纷实施战略转型。各主导运营商的具体战略不尽相同，但整体战略方向一致，即 通过多网络、多终端、多业务的融合及价值链的延伸，实现由传统基础网络运营 商向“任何时间、任何地点 的综合信息服务提供商的转变。 中国电信集团公司战略转型问题分析及对策研究 2 3 国外电信运营商战略转型重点 相关资料显示，各发达电信市场的主导运营商的收入及盈利在过去5 年中仍 有较快的增长；移动业务及互联网业务等新兴业务是增长的主要推动力。面对当 前挑战与机遇并存的形势，主导运营商实施战略转型成为必然选择；除传统的降 低资费、改善服务、控制成本外，主导运营商必须开拓新的增长点；同时必须改 变传统上面向网络、提供简单接入和传输服务的业务模式，根据信息社会的需求 提供综合信息服务。 主导运营商实施战略转型集中反应在三个方面：一是转变业务模式业务 及网络融合( 由简单捆绑到综合信息服务) ；价值链延伸( 信息应用视频内容等) 。 二是拓展新业务大力开拓新增长点( 移动宽带国际等) ；加强内部研发及 外部合作收购。三是优化传统业务提高竞争力( 资费服务市场细分等) ； 控制成本( 人工管理营销等) ，努力使企业适应竞争环境，确保长期可持续增 长。 主导运营商近期战略重点：宽带、移动、融合、创新、企业客户、降本增效、 网络升级、企业信息化。全球若干主导运营商战略重点举例：v e r i z o n ，以移动和 宽带为战略重点，注重创新，强调营销。s b c ，完整、灵活、高质量、价格合理的 产品组合；持续创新；创造性营销；不断开拓大客户市场；关注效率和效益。n t t ， 成为宽带、无处不在的新光纤时代的先驱。韩国电信，在固定一移动融合、数字 化融合、企业客户i t 解决方案领域拓展业务机会；加强研发；推进企业信息化。 德国电信，在强化专业管理的同时加强合作与融合；以移动、宽带和企业客户为 三大增长点；通过创新开拓增长空间；通过服务质量确保客户满意度；裁减人员， 降本增效；调整资产结构，整合网络和i t 系统，提高运营效率。法国电信，以 宽带、企业客户应用的移动化、跨业务和终端的融合为三大增长点：以网络的全 i p 化、终端的综合化及信息系统的开放推动融合；在技术、营销、硬件、软件、 内容等方面广泛开展战略合作。 1 2 2 中国电信提出战略转型的背景 2 3 1 重视业务增长点 ( 1 ) 移动通信业务一增长的主要推动力。从占收入和e b i t d a 比例来看， 移动业务在各主导运营商业务中的地位不断提高。从占增量收入和投资的比例来 看，移动业务是各主要运营商增长的主要推动力。其主要经营策略是：各主导运 营商主要通过应用新技术、开发新业务、加强网络管理及营销力度等方式推动移 动业务的发展。从趋势上看，更高的质量、更快的速度、更丰富和更个性化内容 和应用服务是移动业务发展的方向。 ( 2 ) 宽带业务迅猛增长的新业务。近年来，宽带业务发展迅猛，各主 导运营商宽带用户的数量及普及率迅速增长。各大电信运营商在宽带业务方面主 要采取了提高接入速度、大力发展内容及应用服务以及捆绑销售等发展策略。 2 3 2 关注业务模式的转型和升级 ( 1 ) 业务捆绑策略。业务捆绑是各主导运营商普遍采取的销售策略。通过 提供捆绑服务，主导运营商可以充分发挥其全业务的优势并发掘投资者需求。通 过捆绑销售，运营商保护了传统固网业务，同时也扩大了其他业务的销售。从消 费者角度，捆绑业务能够使其以同样的价格享受更多的服务，使满意度得以提高。 ( 2 ) 重视产品研发和创新。为了推动新业务发展，提高竞争力，主导运营 商纷纷从战略、策略、组织架构以及资金等方面，对研发和创新给予更多的重视， 以保持长期竞争力。 ( 3 ) 信息及通信技术( i c t ) 应用业务。商业客户是主导运营商收入和利润 的主要来源。针对商业用户，各主导运营商纷纷加强了“i c t ”应用服务的发展 力度，服务内容不断丰富，从相对较为低端的i p 专网到高端的局域网、i t 系统 整体外包一应俱全。 ( 4 ) 内容业务。消费者客户是主导运营商业务发展的基础。针对消费者用 户，各主导运营商主要在传统业务基础上推出丰富的内容及应用服务，提高用户 满意度，从而发掘更多的增长和获利机会。内容服务已经由简单的短信过渡到各 种多媒体、互动及应用服务。 ( 5 ) 三重打包业务。将话音、互联网和视频进行打包是充分体现主导运营 商全业务优势的捆绑销售方式。盈科电讯、法国电信、s b c 等已相继针对不同客 中国电信集团公司战略转型问题分析及对策研究 户群推出多种的三重打包业务，对其巩固市场地位，提高收入和利润起到十分积 极的作用。 2 3 3 强化传统业务的调整和优化 ( 1 ) 资费策略。从较长的历史阶段来看，随着竞争的加剧，各主导运营商 的电信资费水平不断下降，但近年来呈现稳定迹象。利用价格弹性促进业务和收 入的增长是各运营商在特定历史时期采取的主要策略，而随着发达电信市场竞争 格局的变化，资费策略影响力和重要性已经大大下降。 ( 2 ) 捆绑及增值策略。随着电信市场的成熟化和充分竞争化，各主导运营 商在传统电信业务方面更多地采取捆绑和发展增值业务的方式。 ( 3 ) 降本增效策略。降本增效是所有主导运营商提高效率、保持竞争力的 重要手段。各主导运营商降本增效主要措施为裁员和控制营销成本。 正是基于对国际电信业发展趋势、竞争形势和技术走向的分析判断，发达国 家的电信企业特别是主导运营商大都在积极探索和实施企业转型，在这样的大环 境和大背景下，中国电信于2 0 0 4 年底率先提出实施企业转型的战略。此后，中 国电信行业逐渐意识到战略转型的紧迫性和必要性，几大运营商分别根据自身情 况，提出了各自不同的转型战略。 2 4 转型目标与方向 实施战略转型是中国电信业发展的必然趋势和战略选择。一方面，通信业务 的低成本、多媒体和标准化为运营商提供了发展机遇，而内容业务和i c t 服务是 新兴的、快速成长的市场，将成为运营商保持增长的关键。运营商在转型目标的 定位上有四种选择：通信提供商、低成本运营商、应用提供商或信息综合服务商。 每种定位都有其合理性，运营商是根据自身的战略、市场环境等来选择适合自己 的定位和商业模式。由于中国电信是最早提出战略转型的企业，相比其他几家电 信企业而言，其转型体系更为完善。因此，本文在此部分以中国电信为主，阐述 其转型做法，同时兼顾其他企业的一些做法。 1 4 2 中国电信提出战略转型的背景 2 4 1 转型的目标与方向 中国电信在其转型指导意见中明确提出：企业战略转型就是从传统基础 网络运营商向现代综合信息服务提供商转变。在继续发挥固网话音和宽带接入优 势的基础上，重视农村通信和国际通信，积极拓展互联网应用、信息通信技术 ( i c t ) 、视频内容、移动通信等业务领域；通过多业务、多网络、多终端的融合 及价值链的延伸，挖掘客户价值，提升竞争层次，提供便捷、丰富、个性化、高 性能价格比的综合信息服务；成为电信全业务的提供者、互联网应用的聚合者、 中小企业i c t 服务的领先者，进而成为基于网络的综合信息服务价值链的主导 者，在协调发展的基础上不断提升企业价值。 2 4 2 国内各电信企业的转型 在中国电信提出战略转型之后，中国其他电信企业运营商纷纷提出了自己的 转型计划。 中国网通提出了向宽带通信和多媒体服务提供商转型的目标，具体包括观念 转型、硬件转型、业务转型和内部管理转型四个方面。 中国移动的转型目标是由话音服务提供商“移动通信专家 ，转变成一个全 方位的信息服务提供商“移动信息专家 ，巩固和延伸在移动通信领域的既有优 势，不断扩大移动通信的信息提供份额和生活服务份额，长久保持专家地位和领 先优势，成为信息社会栋梁。 中国联通的转型目标是综合通信与信息服务提供商，向信息内容服务、传播 媒介服务和无线娱乐服务转型，转型的重点是发展模式的转型。 2 5 转型的举措 不同的企业在针对战略转型的具体部署方面提出了不同的举措，其中固网运 营商最具代表性。在此以中国电信和中国网通为例，分析运营商的转型举措。 中国电信集团公司战略转型问题分析及对策研究 2 5 1 转型的举措 根据确定的转型目标，中国电信提出以下转型举措： 大力实施品牌经营，进一步创新发展模式，不断完善机制体制，切实增强执 行能力，推进企业转型向更宽的领域、更深的层次发展，努力提升客户价值和企 业价值。 在业务拓展方面，一是稳定成熟型业务，推进小灵通与固话融合经营，提高 存量保有效果；二是加大农村、国际两大市场的拓展力度，积极实施“千乡万村 信息化示范工程，发展海外市场业务；三是加快宽带接入及应用业务、i c t 和号 码百事通三大转型业务的发展。 在企业经营及内部支撑方面，一是以上市为契机，努力完成重组上市和收购 工作；二是全面实施品牌经营，逐步建立- - n 四个客户品牌，形成覆盖各类客户 的品牌体系，着重推广“商务领航 、“我的e 家”两大客户品牌；三是建设机 制体制、人才和i t 三大支撑体系，建立以客户为中心的渠道体系，建立全国性 业务管理体制、运行机制和商业模式，全网协同，形成规模效应。 2 5 2 网通公司的转型举措借鉴 中国网通从以下几个方面提出了转型举措： 其一是快速发展用户规模，大力发展宽带业务。中国庞大的市场规模和相对 较低的宽带普及率促进了中国网通近几年宽带用户的快速发展和高速增长。 其二是建立覆盖广泛，功能完备的