（工商管理专业论文）跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析.pdf

0 6 2 0 2 5 1 4 3华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析 摘要 在世界经济的全球化趋势之下，受市场以及成本的驱动，越来越多的企业将供应 链延伸到本国之外，将产品的制造主要集中在有成本优势或距离市场较近的地区。跨 国企业的采购活动也随着供应链的国际化而向更大的范围延伸，这些企业根据各个国 家或地区的政治、经济、技术以及基础建设等条件和比较优势，将适当的产品安排在 这些国家或地区进行生产，来保障所采购的产品的质量、控制采购的成本、满足供应 链的响应速度等要求；同时根据环境的变化，为满足企业成本或效率或两者兼而有之 的目的，调整产品的产地。 中国是许多跨国公司服装采购的主要基地。近几年，随着原材料、劳动力等生产 成本大幅上涨、人民币持续升值，中国制造的纺织品服装产品的成本优势逐渐被削弱； 欧美有继续推出对中国出口的纺织品服装产品设限的动向，在后配额时代，中国的服 装产品出口将继续受到制约。由于在中国采购成本上升以及出于分散采购和平衡采购 风险的目的，跨国采购的市场逐渐发生转移。在面对国内外环境的压力，中国的服装 供应商具体该采取什么样的对策来应对。 本文首先从全球化供应链管理和跨国采购管理理论角度着手，分析如何通过跨 国采购获得竞争优势，找出跨国采购决策的主要影响因素；随后介绍服装行业的价值 链、生命周期、发展趋势以及供应链管理等特点，从制造业和消费市场两个角度分析 我国服装产业的特点，以及我国服装产业在全球供应链中的地位；文章的第三部分介 绍了跨国企业全球服装采购和供应链管理特点及跨国采购的宏观环境，然后分析了跨 国企业在华采购的特点以及变化，并对其在华采购的趋势进行了探讨；论文最后一部 分提出在新的宏观经济形势下，我国的服装供应商应当采取什么样的对策来如何进入 跨国企业的供应链、如何提高在跨国企业供应链中的竞争力，同时对政府和行业协会 应当如何对服装企业进行扶持提出建议。 关键词：供应链管理，跨国采购，采购管理，服装 a b s t r a c t w 汕t h eg l o b a l i z a t i o no fw o r l de c o n o m y ，m o r ea n dm o r ec o m p a n i e sh a v e e x p l o r e d 乇h e l rs u p p j yc h a i n sa r o u n dt h ew o r l dt o p e r u s el o w e rc o s ta n db i g g e rm a r k e t t 1 l e v r e - a r r a l l g et h ep r o d u c t i o nt ot h e s ec o u n t r i e sa n dr e g i o n sw i t hc o s ta d v 蝴g eo rc i o s e r l o c a t i o nt ot h em a r k e t t h e s ec o m p a n i e s p u r c m s i n gi se x t e n d e dt om u c h 、i d e r a r e aa n d a d j u s t e da c r d i n gt ot h ep o l i t i c a la n de c o n o m i c a l s i t u a t i o n ，t e c h n o l o g i c a ll e v e l 觚d m 渤姗c 眦s t a t u si nt h e p u r c h a s i n gm a r k e t t oe n s u r e p r o d u c t s q u a l i t y ，r e d u c e p u n a s i n ge x p e n s e ，a n ds a t i s f yt h ee f f i c i e n c yo f s u p p l yc h a i n ，t h ec a t e g o r yo fp 硎u c ti s d e c i d e da c c o r d i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s so f p u r c h a s i n gm a r k e t o m n al st h em a i n p u r c h a s i n gb a s eo fa p p a r e l h o w e v e r , i t sc o s tc o m p e t i t i v e n e s sh a s b e e nw e a k e n e dd u et ot h er i s i n ge x p e n s eo fr a w m a t e r i a la n dl a b o u r , a p p r e c i a t i o no f r m b m o r e o v e rt h e r e w i l lb en e wt r a d e b a r r i e r so nc h i n e s ea p p a r e lp r o d u c t si n e w o p j 渤 明t n e sa n d a m e r i c a t h e r e f o r e ，t h ep u r c h a s i n gs t r a t e g yo fm u l t i n a t i o n a lc o m d a n i e si s 删m l l yb e i n gc h a n g e d i nf a c eo fa l lt h e s es t r e s sf r o mh o m e c o u n t r ya n di n t e m a t i o n a l m a r k e t ，h o wc o u l dt h ea p p a r e ls u p p l i e r si nc h i n a c o p ew i t ht h ec u r r e n tt o u 曲s i t i l a t i o n ? l h i sp a p e rb e g f n sw i t ht h es t u d yo f g l o b a ls u p p l yc h a i nm a n a g e m e n ta 1 1 dm u l t i n a t i o n 甜 p u r c n a s i n gm a n a g e m e mt h e o r y ，a n a l y s i n gh o wt oa c h i e v ec o m p e t i t i o n s i t l l a t i o n 粕d g e t t i n gt h em a i ne f f e c tf a c t o r sa m o n gg l o b a lp u r c h a s i n gd e c i s i o n m a k i n g t h e nt h ea u t i l o r 1 n 怕d u c e st h em a i nc h a r a c t e r i s t i c so f g a r m e n ti n d u s t r y , t h ei n d u s t r ys i t 嘲i o ni nc h i n a a t i e rt h ec u r r e n ts i t u a t i o no f g a r m e n ts o u r c i n ga n dp u r c h a s i n gi se l a b o r a t e d t l l ea u t h o r 砒s oa 1 1 a l y z e sa n ds t u d i e st h et r e n do f g a r m e n ts o u r c i n ga n dp u r c h a s i n gi nc h i n a t h el a s t p a r to fp a p e rp r o p o s e st oc h i n e s eg a r m e n ts u p p l i e r st ot a k ea c t i o n st ob e c 咖e s u p p l i e f so f m u j t i - n a t i o n a lc o m p a n i e s ，i m p r o v ec o m p e t i t i o ns i t u a t i o ni nt h e i rs u p p l yc h a i n s c u l t i v a t e s u p p l i e r s o w nb r a n da n dr u nt h eb u s i n e s sg l o b a i l y k e yw o r d s - s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t ，m u l t i - n a t i o n a lp u r c h a s i n g ，p u r c h a s i n g m a n a g e m e n t ， g a r m e n t 2 0 6 2 0 2 5 1 4 3 华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析 1 1 研究背景及意义 1 1 1 研究问题的提出 1 绪论 服装业作为一个成熟的传统行业，业内的竞争愈演愈烈，从吸引消费者的营销手 段上的日新月异，到不同形式的商业模式的探索和尝试，以及各种模式的供应链管理 方法的创新，体现着这个行业的竞争趋向于纵深化、专业化的方向发展。服装行业的 产品具有品种多样而需求不确定性却很明显、提前期较长而产品的生命周期却较短、 产品趋于整体化、劳动密集型等特点，供应链管理既是目前服装企业面临的一个巨大 挑战，同时也是使其获得竞争优势的有效工具之一。 服装行业的生产活动外包使跨国服装品牌将企业的主要核心力量集中在产品的 研发、营销以及采购运营等职能上，这些企业获得更多的利润增长点，同时也获得了 在这些领域的管理经验。服装行业的生产外包，使采购活动在这个行业的整个运营中 占据极其重要的位置，对采购的效率和成本管理直接影响着服装供应链的竞争力。 中国制造在国际经济环境中的地位日益显著，尤其是纺织品服装等行业。纺织品 配额的取消，对于中国纺织品服装企业来说无疑是难得的机遇，然而，就在中国纺织 品服装行业正积极迎接后配额时代来临的同时，中国制造的纺织品和服装产品不断地 遭到来自欧盟、美国等国家的特别保护措施，还就在2 0 0 5 年，随着服装贸易配额的 逐渐取消，中国的纺织品服装产品大量涌入美国和欧洲市场。美国对部分中国纺织品 实施了特别配额，欧盟国家也对中国实施了新的保护性限制措施，欧美国家以维护本 国市场为由先后采取的临时配额限制，导致中国制造的纺织品、服装大量积压在海关， 丧失了在这些国家的销售机会，不仅使中国制造商蒙受了巨大的损失，同时也迫使跨 国企业在华采购策略进行调整。美国和欧盟的纺织品配额分别在2 0 0 8 年年底和2 0 0 7 年年底到期，但是欧美已经有继续推出纺织品设限的动向，诸如环保、技术性贸易壁 垒将更加繁多，中国的纺织品出口必将继续受到制约。另外，人民币升值、出口退税 政策的变化、国内原材料和劳动力成本上升，削弱了中国制造的产品的成本优势，以 往吸引外资公司来华采购的优势逐渐减弱。 1 1 2 研究问题的目的和意义 如前文所述，一方面基于长期以来积累下来的产业优势，在后配额时代来临 之时，中国的纺织服装企业拥有前所未有的开发国外市场的机遇；另一方面由于国内 劳动力成本上升、人民币升值以及欧美国家的政府贸易保护措施，使中国制造的服装 产品面临更加严峻的挑战。中国纺织服装行业所面对的贸易环境已经发生变化，而我 0 6 2 0 2 5 1 4 3 华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析 国服装业仍处于国际服装产业中加工制造环节，是位于价值链中被动和从属的地位。 中国供应商应当重新审视自己在全球供应链中的地位，提升自身实力、积极参与国际 竞争，探索新的自我增值空间，进入跨国企业的全球采购系统、在跨国公司的国际采 购竞争中胜出、创建自主品牌、进行国际化经营。根据企业实力选择合适的发展方向 既是企业生存的需要，也是不断寻求自我发展、参与服装行业的国际价值链分工的需 要。 1 2 全球化供应链管理 1 2 1 供应链管理以及全球化供应链管理 供应链管理是将生产过程从原材料和零部件采购、运输加工、分销直到最终把产 品送到客户手中整个环环相扣的供应链条通过信息技术等手段进行计划、控制、协调， 来达到整个供应链的系统优化，已达到成本最低、效率最优、服务最好的目的。“真 正的竞争不是企业与企业之间的竞争，而且供应链与供应链之间的竞争。”供应链管 理已经成为“现阶段提升企业竞争力的有效工具”，它涉及到所有与满足客户需求相关 的环节，包括生产商和供应商，运输、仓储、零售和客户本身。有效的“供应链管理 可确保在正确的时间和正确的地方提供正确质量的正确库存所有这一切都以正确 的成本完成。现代企业的供应链管理包括了预报、采购管理、资源配置、生产计划、 物流管理、库存管理、信息技术管理等一系列活动和程序等。从统计数字看，供应链 上快速的反应速度比一次准确的预测更能有效地保证供应链的良好运作。 客户需求是供应链的驱动因素，一条供应链是从客户需求开始，逐步向上延伸至 供应商以及供应商的供应商，供应链管理的目的也就在于实现自己利润最大化的同 时，最大限度地满足客户需求，从这个角度讲供应链管理可在纵向方向分解成供应商 价值链管理和客户价值链管理，也即传统意义上的上游环节和下游环节的管理。这样 的价值链分解既可应用于本土化的也可应用于全球化的供应链管理。 全球市场的吸引力，加上技术成本和政治与经济的因素，驱动着公司向全球化方 向发展。全球化趋势使得企业内部诸如仓储、运输、采购、供应链流程等基本业务职 能的全球化，从而供应链的全球化趋势越来越明显，对供应链管理的影响和要求越来 越显著，如何在响应速度、效率和成本上取得优势依然是全球化供应链管理的主要目 的。在逐渐形成的国际化供应链中，其形式包括从国际化供应商主要满足国内市场的 初级形式到真正意义上的全球一体化的供应链。 全球化供应链管理比本国内的供应链管理覆盖的区域更广，所面对的环境更加复 杂和多变，但同时全球化的供应链系统也将产生更多机会。本土供应链管理中所要面 对和处理的生产计划、物流、配送和仓储管理、需求预测、采购管理、信息技术应用 等方面活动的协调和控制在国际化供应链中仍然是管理工作的核心，所不同的是所 4 0 6 2 0 2 5 1 4 3华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析 涉及的范围将是全球性的，同时全球化供应链管理中涉及到的重新组合和调整将跨越 不同国家边界，关系到处于不同国家和地区的战略伙伴。因此全球化供应链的设计和 重组还要考虑各个国家相关政策和法规，关税和退税，税率和汇率等带来的影响，供 应链的管理和决策也因此变得更加困难和复杂。 1 2 2 供应链全球化的竞争优势分析 低成本和差异化是企业从价值链中获得竞争优势的主要方向，如前文所述，供应 链可在纵向上分解成供应商价值链管理和客户价值链管理，供应链上的低成本和差异 化也是企业获得竞争优势的主要渠道。越来越多的企业采用保持低成本和获得差异化 的复合型战略来获得竞争优势。在供应商价值链上，产品制造地以及相应的物流和仓 储设计直接影响企业供应链局部环节的成本以及整条供应链的响应速度，同时供应商 的产品特点以及它与企业价值链的其他接触点也能够十分显著的影响企业的供应链 的成本和差异优势，供应链上游的响应速度也将影响着客户价值链这一端的服务绩效 水平。供应链全球化的初衷本是建立在低成本的驱使之下，但也拉长了从生产制造的 上游一端到消费者这一端的供应链长度，在保持低成本优势的前提下，必须想法设法 降低因这样的长度而有可能带来的更剧烈的牛鞭效应，因此根据产品的特点、战略伙 伴的实力以及不同国家的地域产业特点进行有差异化的低成本的供应链设计是跨国 公司实施供应链全球化战略的一大挑战。 供应链向全球化范围延伸使跨国企业面临着比本土供应链更多的风险，面临着社 会文化、贸易政策和企业运行管理环境差异化等方面的影响，风险主要有以下几个方 面：第一，波动的汇率影响着整条供应链的绩效；第二，政府政策上诸如税收政策等 方面的风险；第三，政治的不稳定因素。此外，全球性的供应链还比较容易受到各国 或地区信息技术水平、关税的差异，配额政策的调整以及反倾销活动的影响。另一方 面，企业由于供应链全球化可获得更多的优势，主要体现在：首先，全球性范围的供 应链容易造就各方面的规模优势，如生产、管理、配送、营销等，降低成本；其次， 市场范围的扩大会带来销售额的上升和利润的增加；再三，在了解各个地区不同需求 特征与成本优势的前提下，全球性供应链的有效设计能使公司在处理国际市场的不确 定性问题时，具有更大的灵活性。 1 3 全球化供应链管理下的跨国采购 1 3 1 企业的采购及采购管理 企业的采购是指选择和购买生产服务所需物资的活动过程，包括了解需求、选择 供应厂商、协议价格、签订合同、选择运输方案、催促交货、保证供应等方面。生产 5 0 6 2 0 2 5 1 4 3 华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析 型企业通过采购获得生产活动所需的大部分原材料、零部件、机器设备以及包装等物 资；商贸型企业通过采购原材料或成品进行商业或服务等活动。采购管理是指为保障 整个采购进货活动的效率和成本控制而进行的管理活动，是整个物流活动的重要组成 部分。它所面对的是整个企业，而不仪仅是企业中的采购人员。企业的采购管理主要 包括三项内容：保证企业所需的各种物资的供应；从资源市场获取各种信息，为企业 物资采购和生产决策提供信息支持；与资源市场供应商建立起友好且有效的关系，为 企业营造一个宽松有效的资源环境。 企业的经营战略之一是集中于其具有核心竞争力的项目，而对非核心竞争力的项 目进行外包。从2 0 世纪9 0 年代开始，战略外包成为制造型企业以及服务性企业的获取 竞争优势的有效工具。外包的动力主要有规模经济、风险分摊、降低资本投入、专注 核心竞争力以及提高灵活性等几个方面。将非核心业务外包而专注核心竞争力的业务 使企业可快速降低成本获取利润增长。而外包业务的增长在很大程度上使企业的采 购活动占据着供应链中越来越重要的地位，在诸如服装等传统行业，由于产品的附加 值主要集中在产品的销售环节，加工制造成为该行业主要的外包业务内容。 从企业经营战略的角度来看，采购环节中自身和供应商的谈判能力是影响企业的 竞争优势的重要因素。采购是供应链管理的重要一环，它直接影响着供应链中物流的 速度与质量、客户的满意度以及整个链条中的成本。采用合适的采购方法能使企业的 成本得到理想中的削减，最重要的是能实现企业供应链管理的成本和效率等目标。在 采购决策和管理的实践中需要注意以下几个方面： 第一、采购质量与企业要求相符，不因成本压力而单方面压低采购价格，影响产 品质量；也不过分追求没有必要的高质量。 第二、用战略眼光看待采购活动，采取具体措施来加强同供应商的议价能力。选 择相互有竞争的供应商，在分配采购货源时能保证竞争性，用年购买量、分批交货的 方式加强购买规模等。 第三、选择合适的供应商并管理其成本，企业应根据自身的价值链选择效率最高 或能提供最低价格产品的供应商。 采购的速度、效率、订单的执行情况会直接影响到本企业是否能够快速灵活地满 足下游客户的需求。采购成本的高低会直接影响到企业最终产品的定价情况和整个供 应链的最终获利情况，只有通过企业内部之间以及与外部的采购协同作业，供应链系 统方可准时响应用户的需求，同时降低库存成本。因此，采购不是简单的购买行为， 还应该包括购买前后的一系列活动，采购必须升级为供应管理，即由日常订单处理向 供应商的战略管理转化，也就是供应管理。与采购管理围绕订单处理不同的是，供应 管理侧重于开支和供应商的战略管理，通过分析开支、确认需求、选择供应商、签订 协议等来确保按时、保质、保量地获取资源。在时间跨度上，供应管理向前延伸到新 产品的设计、开发，向后延伸到产品的生命周期结束；在公司阶层上，供应管理延伸 6 0 6 2 0 2 5 1 4 3 华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分柝 到公司的资产、现金流等管理，直接影响到公司的盈利。 采购的原则是以合适的价格在合适的时间和地点采购到合适质量的产品；目的为 实现高库存收益；开发可信赖的供应商群体，建立良好的供应商关系，保证供应的持 续性、质量的一致性；改进操作过程，降低成本：进行人员开发培训，保证人才储备； 建立良好的控制机制，保证监管制度的有效性。采购主要有几个关键的战略内容：供 应源的稳定性和竞争力；纵向一体化的最佳程度，合格供应商之间的购买分配，建立 对所选的供应商的杠杆效应。 1 3 2 全球化采购管理及采购决策 全球采购是指跨国公司在全球采购其所需要的产品，供应给其在全球的分公司或 分支机构，并用于再销售或再加工的活动。随着外购成本的大幅度上升，全球的经济 布局进行着结构性调整，在全球采购中进行供应商、供应地和相应的采购决策调整、 物流和市场的战略性设计，是企业全球战略的一个重要内容。 信息技术的发展和日益成熟，使企业在全球范围内寻找供应商、进行全球采购并 在全球市场上销售成为可能并己将其成为发展持续竞争优势的战略工具之一。通过把 区域经济和比较优势因素从原产国进行分离，全球采购能使企业更有效率的利用全球 范围内的资源。 全球采购使跨国企业有更大的供应商选择范围，在保证采购的质量和灵活的发货 期的同时，还可以比较更多不同供应商之间的价格。采购的绩效和国外的供应商表现 会在很大程度上影响着企业的全球化供应链的整体绩效，从而影响整个企业的效益， 因此供应商是全球采购中重要的角色，是企业实现其战略目标的关键一环。 在成本控制方面，全球采购除了考虑产品本身的制造成本之外，还需要关注产品 在长途运输中的涉及到的包装成本、保险费和运输费以及进出口的关税、不同货币间 的汇率成本等，这些是在国内采购不同的方面。 全球化的供应链使采购的范围全球化，采购的全球范围也能保证在应对全球性风 险时采取灵活的柔性战略。全球采购必须建立在企业供应链管理的战略目标之上，在 成本、质量和供货速度等方面上进行必要的平衡，在恰当的时间、恰当的地点、以恰 当的价格和恰当的来源提供恰当数量、质量的产品，提高全球化供应链对全球市场的 需求的响应速度，降低整个供应链的成本，构造企业的核心竞争力。 供应链环境下企业采购管理的实施方案，包括管理信息系统的建立和完善、采购 组织和流程的重构、即时制采购的实施及供应商管理。 跨国企业的采购管理从单纯的为库存而采购转变为订单采购，提高供应链效率； 对采购商品的管理转变为对供应商的管理，与供应商建立起战略联盟，向供应链管理 发展；从单纯的压价购买转向降低采购成本、优化供应链的战略性采购。 全球采购的组织架构一般有分权制和集权制两种形式。 7 0 6 2 0 2 5 1 4 3 华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析 2 服装行业特点及我国服装产业特点介绍 2 1 服装行业特点 2 1 1 价值链、生命周期、发展趋势等特点 服装的产业价值链主要由核心的服装企业、上游的面辅料供应商、下游的营销渠 道组成；相关企业还有生产辅助企业与服务性组织。图2 1 显示了服装产业价值链的 主体部分。全球范围的服装产业已经形成以全球服装生产网络为纽带的模式，这样的 生产网络是购买者驱动类型的，大型的服装零售商、品牌营销商、品牌制造商是整个 服装生产网络的领导者，由他们将增值率较低、利润份额较少的加工环节设置在低劳 动成本的国家和地区进行。 服装产品制造过程从面料采购、裁剪缝纫到整烫包装，涉及到较多的原材料和半 成品，制造过程主要以手工操作为主。由于产品品种多，更新快，款式、颜色、尺码 多样，涉及到的辅料多而杂，较难实现标准化生产。 圈 生产管理 品牌打造 面向零售商的品牌销售 圈巨翌 确定产品组合和设计 销售廉价处理品和过 制定营销策略季产品 在消费市场销售产品 图2 - 1 服装业产业链 产品的生命周期短，一般服装从进入市场到退出市场，平均寿命只有2 - - 3 周， 而产品的制造过程包括前期的设计、面辅料的生产和采购、成衣服装的加工制造一般 需要6 个月左右的时间。但由于市场的需要，服装产品的更新需要速度快并且款式要 多样，才能抓住短暂的销售契机。同时，服装产品的销售受季节和流行的影响很大， 因此具有不稳定性。由于产品本身特点使推动式营销成为服装行业销售的特点。在销 售之前，只能根据销售预测来估计产品的销量，产品的库存积压是这个行业不可避免 的现象。销售速度决定着企业的成败，因此服装的设计和预测至关重要，同时缩短供 应链、提高市场响应速度、控制库存是服装企业降低成本提高利润的主要手段之一。 服装行业的企业主要有两种模式：一种是以制造和生产管理为主的企业；另一种 是以品牌管理为主的企业，牛产环节大部分或伞部外包，形成虚拟经营模式。服装产 业的价值链中较大的附加值主要集中在产品制造后的贴牌销售环节行业，一些制造型 8 0 6 2 0 2 5 1 4 3华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析 企业向品牌管理和销售渠道的前向整合的趋势；而为了更快的响应市场需求变化，品 牌管理企业进行后向整合或者寻求战略合作伙伴。 服装消费受文化影响极深，因此不同国家和地区在服装和时尚消费上的差异有较 大的差异。但服装消费整体呈现着两极化趋势，一边是以低价及流行快速满足消费者 需，的快速时尚品牌，另一边是注重情感与个性因素的奢侈品牌，此外还有一部分是 极端细分的个性化品牌。在消费者面临越来越多选择的今天，快速时尚所涵盖的“流 行、稀缺和低价”更贴合服装消费者的期望，因此快速时尚品牌在服装业中占据着越 来越重要的地位。 另外，服装行业的总体发展趋势还有以下几个主要特点：在满足消费者需求方 面，包括产品或是满足需求的方式有所创新的企业获得行业竞争优势；网络消费逐渐 成为许多消费者的首选；服装产品混搭( m i xa n dm a t c h ) 的流行；支持生态保护是服 装消费的时尚，也将成为消费者的习惯；服装的定制化增加消费者的回头率和提升忠 诚度；中国大陆在2 0 1 2 年可能成为全球最大的成衣零售市场。 2 1 2 服装业供应链特点 一件衣服从生产到销售，广义上所涉及的供应链主要包括：纤维生产纱线生产- 面料生产服装生产服装零售消费者；狭义上的服装供应链从制造商的面料采购开始 到终端消费市场。据统计，一件成衣产品从原材料采购到市场终端消费者的供应链中， 运输、仓储等服务成本高达5 3 ，而真正看得见的采购、生产与人力成本甚至占不到 一半。 服装产业技术密集度低，又具劳动密集型，产品多元化等特点，较难实现规模化 效应；同时由于服装销售的不确定性，涉及的产业链长、部门和企业多，供应链的长 度和灵活性制约着其对市场的反应速度。 然而服装消费的季节性强、波动性大，产品从设计到市场的时间越来越短。同时 服装产品每天的贬值率很高，可以达到o 7 ，即每提前1 0 天卖出产品，该产品的价 值就少贬值7 ，而毛利率增加则可达1 3 左右。正因为服装消费的时效性，服装产 品如同食品一样具有一定的保鲜期，以最快的速度将最新的流行服装在各大门店上 架，可以满足消费者最大的新鲜感，销售的毛利将是最大的。快速时尚的模式应运而 生，它最主要的特点是快速，从产品开发到一卜柜的时间周期短。这样的理念越来越多 地被服装业界经营者所认同。目前，在服装行业能有效地建立起响应快速时尚运营理 念的供应链是企业获得竞争优势的渠道之一。企业要实现较高的利润，畅销产品的追 单要能快速实现以便跟得上市场销售，而滞销的产品要能快速处理掉。 服装业供应链的层次多和长度长决定着不可避免供应链上牛鞭效应的发生，特别 9 0 6 2 0 2 5 1 4 3 华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析 是对于产品制造分布在不同的国家和地区，产品销售又在世界各地市场的跨国企业来 说，供应链长度越长、涉及到的环节越多，牛鞭效应越明显，表现出服装制造商急需 的面辅料难以采购、生产不及时，零售商所需的产品配送不及时、严重的少款、少色、 断码现象和滞销产品不断增加导致产品积压。 在改善供应链中的牛鞭效应，提高供应链的整体运作效率和竞争能力上，现行服 装行业主要的应对措施和经验有： 分散生产，将订单分散到多家制造商生产，零售商与制造商共同分摊库存风险； 尽可能地在靠近销售市场附近的地区安排生产； 采用适用的预测方法，提高预测的准确性企业的市场需求预测能力差，不准 确的预测会导致滞后的订单补给及生产速度、库存的无序和持续的增加； 加强对销售及市场动态的信息采集、分析、归纳、共享处理能力；在供应链个 环节分享市场和销售信息； 加强渠道管理，大力发展代理和连锁经营； 整体规划，在供应链环节实施信息化管理，整合企业内外资源，提高供应链各 环节的协作能力。 服装行业的产品因其具有颜色、尺码、款式等多重属性，给商品管理带来了很大 的难度；产品的包装、运输配送退货等是企业销售的关键环节，这些工作的好坏 不但影响着成本而且直接影响销售情况。服装行业的信息系统的应用，是保障整个服 装供应链信息畅通的基础，也使该行业的企业建立起快速响应型供应链成为可能，以 实现对市场需求的快速反应和快速补货的目标。服装行业的信息系统表现为需要超越 企业间的界限，通过协同作用寻求高效率，具体表现在： 第一，贸易伙伴间商业信息的共享。零售商将原来不公开的p o s 系统管理数据 提供给制造商或分销商，以便他们通过对这些数据的分析来实现高精度的商品进货、 调度计划，降低产品库存，也能使制造商制定、实施所需的生产计划。 第二，服装产品的供应方进一步涉及零售业，提供高质量的物流服务。作为产品 供应方的分销商或制造商比以前更接近于流通最后环节的零售商，特别是零售业的店 铺，从而保障物流的高效运作。这一点的实施与零售商销售、库存等信息的公开是紧 密相联的，产品供应方所从事的补货活动，是建立在对零售店铺销售、库存情况的了 解的基础上的。 第三，企业间订货、发货业务通过e d i 来进行，实现订货数据或出货数据的传 送无纸化。通过运用这种信息通信系统，来促进相互间订货、发货业务的高效化。计 算机辅助订货( c a o ) ，卖方管理库存( r m i ) 、连续补货( c r p ) 以及建立产品与促销数据 库等策略，打破了传统的各自为政的信息管理、库存管理模式。 整个服装供应链的信息畅通，对市场的反应迅速，对该行业的企业来说是制胜的 法宝；建立起有效的服装供应链，能大大降低生产和运输过程中的提前期，降低供应 l o 0 6 2 0 2 5 1 4 3 华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析 链各个环节的库存量，在终端市场上体现出服装货品能按照销售情况及时进行调整和 更新，在获得消费者的忠诚度的同时，服装企业能实现比同行业其他企业高得多的利 润率。国际服装行业内在供应链上有着成功经验的有：快速响应供应链的实施者西班 牙i n d i t e x 集团旗下的z a r a ；用双供应链平衡效率与成本的瑞典服装品牌h & m ：利 用延迟策略重新构筑服装业务流程的b e n e t t o n ，将毛衣先染后织的工艺改为先织后 染，虽然这样对染色工艺的要求无疑是提高了，也增加了制造成本，但公司减少了库 存，提高了对顾客的服务水平，大大增加了销售收入，改变工序顺序带来的收益远大 于增加的成本。 2 2 我国的服装产业情况 2 2 1 我国的服装制a 壁t _ q k 服装业在我国的国民经济中有着重要的地位。国内的服装行业属于劳动力密集型 行业，进入壁垒低，行业内中小型企业多，竞争激烈；信息化程度较低，对外依存度 高；产品品种多样，更新快，附加值高低不一。 在长期为国外品牌做贴牌加工的过程中，我国服装行业逐渐建立起较为完善的服 装工业体系，形成了以不同产品品种为导向的区域性产业集群，服装的生产主要集中 在浙江、福建、广东、河南、山东、江苏等区域，各区域以生产某一类服装品种为专 长，各有自身特有的优势；服装行业配套的面辅料生产也以集群式聚集在这些区域及 周边地区。成熟的产业网络形成规模效应，降低了交易成本以及物流成本。 我国既有世界一流的服装生产技术和基地，也有大批小厂，生产设备以及生产管 理技术发展极不平衡。服装生产设备基本使用进口或合资产品，服装c a d 、r f i d 、 e r p 等数字信息技术正越来越多地应用到我国服装行业中。 一直以来，劳动力资源优势支撑着我国服装出口产品的竞争优势，随着我国经济 的快速发展，劳动力、土地、原材料等成本持续上升，加上国际贸易摩擦的升温、配 额制度、退税政策、人民币升值等内外环境的压力，服装行业的出口举步艰难。2 0 0 8 上半年全国服装及衣着附件出口4 9 9 6 亿美元，仅小幅增长3 4 1 全行业三分之一的 企业拉动行业利润增长，而三分之二的企业濒临亏损，2 0 0 8 年对于曾经辉煌一时的 服装外贸企业来讲是举步艰难的一年。在整个行业进入寒冬时，一些中小型加工厂濒 临倒闭，一些有实力的服装制造商正在积极寻找诸如由o e m 向o d m 转变或转战内 销市场等出路。 0 6 2 0 2 5 1 4 3 华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析 2 2 2 我国的服装市场 我国服装消费市场容量巨大，6 4 0 多个四级以上的城市和乡镇形成了庞大的市 场，服装的消费持续增长、且呈现多元化、个性化和时尚化的发展趋势。服装销售一 直呈现出良好的增长态势，2 0 0 7 年前1 0 个月国内纺织服装鞋帽针纺织品类零售总额 同比增长了3 2 6 ，超过同期全国社会消费品零售总额增幅1 4 5 个百分点，也远远超 过同期出口增长1 9 7 4 的水平。据粗略估计，未来国内纺织服装的内销能保持1 0 左右的年增长速度。随着国内农村经济建设的进一步发展，占我国人口总数6 0 以上 的农村人口在服装方面的消费能力逐渐增强，农村服装消费的潜力巨大；城市的服装 消费也在向高层次消费模式发展。 随着国内经济的高速发展、居民的人均可支配收入增加，消费者在衣着消费上的 价格承受能力逐渐提高。国外历史经验显示，随着国内居民人均可支配收入的不断提 升，特别是人均g d p 突破1 0 0 0 美元之后，对纺织服装特别是中高档纺织服装产品的 需求增长将显著加快。近年来，内销市场出现了以服装消费占居民总消费比例下降而 引起需求总量增长减缓的现象，但服装销售的单价呈上升趋势。 国内服装销售呈现出多渠道销售的特点，主要的销售渠道有三类：大型百货商店 和专卖店，销售知名品牌的服装产品；普通商店、仓储商场、超市及门店所售服装以 中低档为主；服装服饰批发市场是低价服装销售的主要场所。另外，最近出现一些新 的服装销售业务模式，诸如p p g 的服装网络直销模式，麦考林的产品目录邮购等。 除了实体销售点，电话和互联网成了服装销售的新渠道。 国内消费市场潜力巨大，但是充斥着许许多多国产、国际品牌的市场竞争也是日 益激烈。进口服装消费约占我国服装消费的1 5 1 8 。 外销型企业因生产成本攀升、人民币升值等原因导致产品出口压力上升，而转向 国内市场；受着中国服装消费潜力的吸引，国际知名服装品牌纷纷进入中国市场。市 场上服装品牌个数急剧增多，市场竞争压力加剧，市场的变数增加，中国服装市场将 进入全面整合期，市场竞争由数量、价格转向品牌和技术的竞争，迫使原先低价进行 竞争、品牌细分模糊的部分企业重新进行产品的定位和消费群的细分。国际品牌运营 商登陆中国后，在品牌化运作还是资本化运作上，都将为中国服装市场注入国际化经 营的新鲜理念。在新的市场竞争格局下，服装市场必将进行新一轮的洗牌。 2 2 3 我国服装产业在全球供应链中的地位 从全球范围内看，日本和韩国在新型纤维的研发方面有突出的优势，欧美国家有 着具有全球影响力的服装品牌，而中国的纺织服装行业长期以来承担着世界工厂的角 色。中国是全世界最大的服装生产加丁基地，服装产量居世界首位；服装的出口量也 1 2 0 6 2 0 2 5 1 4 3华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析 已经排名全球第一，全球1 6 - 1 9 的服装都产自中国，剩余部分则是由分散在亚洲 其他国家、拉美等地的制造商生产。 巨大的劳动力成本优势是使中国成为全球采购目标的关键因素之一。在服装采购 的价值链中，我国生产企业和外贸公司只有分得1 0 的利润，而进口国揽走9 0 ， 这一比重甚至可上升到9 5 ，其中3 5 是被品牌拥有者获得，剩下的6 0 分配在零 售、批发等流通渠道。 “从中国制造到中国创造”，改变中国近3 0 年来的代工角色，一直是一个理想。 由于较弱的产品设计和品牌运作能力上，国内服装行业鲜有国际知名品牌：在国内服 装消费市场上，高端市场也大多被国外品牌所占领，本土的服装品牌创新不足、定位 不清，缺乏领导时尚和潮流的能力，市场上的竞争较多依赖低劳动力成本的优势。 随着o e m 竞争压力的加大和利润的缩水，国内一些企业诸如雅戈尔、七匹狼等 较早就进行转型，引进先进设备、提高产品设计、创新能力，企业的盈利模式由生产 加工向品牌和零售环节渗透，他们不仅在内销市场上取得一定的成效，也将服装品牌 成功地进入一些发展中国家的销售市场。 0 6 2 0 2 5 1 4 3 华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析 3 跨国企业在华服装采购现状和趋势 3 1 全球化服装采购及供应链管理宏观环境分析 3 1 1 跨国企业全球化服装供应链管理 进行跨国纺织品服装采购的企业主要分为以下几大类：一是连锁大型超商卖场的 买家( m a r t ) ，如沃尔玛、家乐福、麦德龙等。采购量大，有自己的采购公司在生产 市场，有自己的采购系统，他们的采购对市场价格的敏感度很高，产品变化要求也很 大，工厂价压得很低。二是大型百货公司( d e p a r t m e n ts t o r e ) 如美国的m a c y s 、j c p e n n e y 、s e a r s 欧洲的e 1c o r t ei n g l e s ，一般他们会设采购公司在生产地，自己采购各 类产品，不同品种由不同采购部门负责。采购量大，价格要求稳定，每年购买产品变 化不会太大，品质要求很高，不大容易变换供应商；三是知名连锁服装品牌企业，如 a n nt a y l o r 、z a r a 、h & m 、l e v i s ，他们会找有规模，品质好的供应商以o e m 方式 下单，他们的利润较好，品质要求有自己的标准，订单稳定，跟供应上建立起长久的 合作关系。这些公司在全球范围进行采购，将商品供应给遍布全球的零售商店和市场， 由此形成全球采购、物流和供应网络。四是采购代理商，如为瑞士最大的超级连锁百 货商场m a n o r 提供采购服务的h e r m al t d ( 豪曼) 、专为知名品牌和零售商提供环球供 应链管理的l i & f u n g 利丰。他们在世界各地设立采购办事处，采购各种产品来满足 他们的客户，规模较大的采购代理的订单量大、订单的延续性比较稳定。五是大型邮 购公司，如总部设于德国汉堡的邮购采购公司o t t og r o u p ；以及电视与网络百货零售 商美国的q v c 等电视直销公司。 同为服装品牌连锁企业，在服装产品采购市场的选择、物流配送等方面，各家公 司根据其不同的供应链战略有不同的策略。如h & m 将产品的生产和物流全部外包， 它的供应商有6 0 分布在亚洲，4 0 在欧洲，自己控制着配送中心和零售门店。一 般而言，h & m 常规基本款式的时装和童装在亚洲生产，量小且流行性强的服装，通 常由欧洲供应商生产。在2 0 0 6 年以前，z a r a 的服装供应商有大约8 0 在欧洲，由 于它在价格上并不具有明显优势，因此从2 0 0 6 年起，z a r a 正在逐渐调整供应链策 略，将越来越多的生产放到了亚洲和中国。z a r a 基本上自己进行运输，多用飞机， 它的整个供应链分为两个部分：大量的一般性的产品由主要分布在亚洲和墨西哥等地 的供应商供货，另一部分产量较少的时装由欧洲的供应商提供。 1 4 0 6 2 0 2 5 1 4 3 华朝霞跨国企业在华服装采购策略变化及我国服装供应商对策分析 图3 1 全球服装采购网络图 资料来源：中国服装业加工贸易产业升级对策分析 在供应商管理上，一般跨国公司都有基本稳定的供应商网络，同时保持新供应商 的持续开发。比如h & m 拥有一个分布在世界各地大约7 0 0 多个供应商的名录，同时 逐步开发新的供应商。“将一款产品放在哪个地方生产，不仅要考虑成本，效率也是 一个重要因素。如果某个款的产品需要快速投放市场，那么我们会选择离这个市场较 近的生产地。”但是也有出于企业某种战略目的而不断更换供应商的。如h & m 的竞 争对手z a r a 并没有像它那样稳定的供应商体系，z a r a 的服装外包很分散，并且 不断更换供应商，为了满足其更加灵活的供应链。 供应链管理离不开信息集成，尤其对于将供应链遍布到全球许多国家的跨国企 业，供应链上各个环节的信息共享以及和供应商的协同计划都需要有信息系统的支 持。z a r a 在供应链管理上采用了强大供应链管理系统及其i t 系统，来支撑从设计 到物流和配送，到每个分店的销售整个供应链的管理，使其成为全球服装行业中响应 速度与弹性管理的标杆企业。其他进行跨国服装采购的企业，也大多有支持和管理遍 布许多国家和地区的采购活动的信息系统。贝纳通利用一个广泛的e d i 网络，将其 设计中心与一个由外包生产商、物流提供商、配送设施和零售商店组成的虚拟供应链 联系起来。 在采购的组织设置以及操作流程，诸如沃尔玛和家乐福等零售企业也各有不同。 家乐福在中国的店铺和在其他国家的店铺如果从中国供应商采购货品分别是由负责 本地采购和全球采购的两个组织进行操作。而沃尔玛在中国的采购是以采购办公室直 接采购和通过中间商间接采购两种，并以后者为主。沃尔玛在中国仍然采用