（工商管理专业论文）中国银行邯郸分行发展战略研究.pdf

中文摘要 摘要：中国银行邯郸分行于1 9 8 2 年1 2 月3 1 日成立，建行以来各项业务保持 着一定的增长速度，但整体发展不快，未能实现与当地经济发展同步，明显落后于 其他商业银行。目前，市场份额及机构规模在四大商业银行中最小，特别是对私 业务存量占比仅为9 ，且也低于省内系统行。 2 0 0 7 年，该行全面落实科学发展观，强化“精品银行”建设，整体竞争力得 到明显提高，增长速度均高于系统及同业，绩效考核排名在全省系统内首次跃居 第一位。 虽然各项经营特别是对公业务达到了一个历史巅峰时期，但在高速增长之后， 大项目和新客户的储备已显现不足。网点结构、收入结构、人员结构、经营管理 等制约该行发展后劲的突出问题逐渐显露出来。同时，当前国内经济面临较大的 通胀压力，从紧的货币政策短期内难以松动，国家提出要防止经济由偏快向过热 发展，遏制高耗能、高排放行业过快增长，当地主要经济支柱产业为钢铁和煤矿， 未来受到国家宏观调控不利影响较大。如何调整结构，取得更好的经营效益，是 当前亟待解决的问题。 本文运用战略管理的理论和方法，研究在当前宏观调控政策下中国银行邯郸 分行的整体发展战略。论文主体分为五章：第一章绪论主要是对本文的选题背景、 研究的目的和意义以及论文的结构和内容简单介绍；第二部分对中国银行邯郸分 行发展的外部经营环境进行分析，包括宏观环境、区域经济、行业发展趋势和行 业竞争现状四方面，掌握经营中的机遇和挑战；第三部分分析内部特点，明确该 行具有的有利因素与不利因素；第四部分在分析问题的基础上，提出对邯郸分行 发展战略的构想，从发展定位、战略目标、指导思想、战略的选择以及战略内容 等方面进行阐述；第五部分提出了相应的保障措施：加快资产结构、收入结构、 负债结构、客户结构的调整，从服务品质的提升、硬件标准化建设和布局优化调 整三方面加强机构建设，强化人力资源管理，控制风险、精细银行内部管理和企 业文化建设等。 关键词：中国银行；发展战略；差异化战略 分类号：f 8 3 2 0 a bs t r a c t a b s t r a c t ：1 kb a n ko fc h i n ah a n d a nb r a n c hw a sf o u n d e di nd e c e m b e r3l ，19 8 2 s i n c et h e ni t sb u s i n e s s o p e r m i o n sh a v ek e p t as t e a d yg r o w t h b u tt h eo v e r a l l d e v e l o p m e n tl a g sb e h i n do t h e rc o m m e r c i a lb a n k sa n df a i l st oc a t c hu pw i t ht h el o c a l e c o n o m y a tp r e s e n t ，i t sm a r k e ts h a r ea n di t ss c a l ea r et h es m a l l e s ta m o n gt h ef o u r c o m m e r c i a lb a n k s p a r t i c u l a r l y , i t sp f i v a t eb u s i n e s sr e s e r v eo n l ya c c o u n t sf o r9 ， l o w e rt h a nt h eo t h e r sb a n k si nh e b e ip r o v i n c e i n 2 0 0 7 ，b yf o l l o w i n gt h r o u g ht h ec o n c e p to f “s c i e n t i f i cv i e w p o i n t o f d e v e l o p m e n t a n di n t e n s i f y i n gt h ec o n s t r u c t i o no f “f i r s t r a t eb a n k ”，i th a db o o s t e di t s c o m p e t i t i v ec a p a b i l i t ya n dl i f t e di t sg r o w t hr a t eo v e rt h ew h o l eb a n k i n gs e c t o ra n do t h e r f e l l o wb a n k s i n2 0 0 7 sp e r f o r m a n c ea p p r a i s a l ，h a n d a nb r a n c h , f o rt h ef i r s tt i m ei n h i s t o r y , r a n k e dt h ep r o v i n c i a lf i r s t a l t h o u g ha l lt h eb u s i n e s s e s ，e s p e c i a l l yt h ep u b l i co n e sh a sr e a c h e dah i s t o r i c a l h e i g h t ，t h eb i gp r o j e c t sa n dn e wc l i e n t s r e s e r v ea p p e a r st ob ei n s u f f i c i e n ta f t e rs u c ha p e r i o do fr a p i dg r o w t h s o m ep r o m i n e n tq u e s t i o n sw h i c hr e s t r i c tp r o g r e s sr e v e a l g r a d u a l l y , s u c ha si n c o m es t r u c t u r e ，p e r s o n n e ls t r u c t u r ea n dm a n a g e m e n t a tt h es a m e t i m e ，c u r r e n td o m e s t i ce c o n o m yi sf a c e dw i t l li n f l a t i o np r e s s u r e o u rg o v e r n m e n th a s p r o p o s e dt h a tw es h o u l da v o i dt h ei t , m s f o r m a t i o no ft h ee c o n o m yf r o mo v e r - r a p i dt o o v e r h e a t e d d e v e l o p m e n tb y c o n t r o l l i n g t h ee x c e s s i v e g r o w t h o ft h e h i g h - e n e r g y - c o n s u m i n go rh i g h - w a s t e - p r o d u c i n gi n d u s t r i e s 硼ks t e e la n di r o na n dt h e c o a lm i n ei n d u s t r i e sa r et h el o c a lp i l l a ri n d u s t r i e sw h i c hw i l lb a r e l yb ei n f l u e n c e du n d e r n a t i o n a lm a c r o e c o n o m i cr e g u l a t i o na n dc o n t r 0 1 t h e r e f o r e ，i tb e c o m e sa no u t s t a n d i n g i s s u ea st oh o wt oa d j u s tt h es t r u c t u r ea n da c q u i r eb e t t e re c o n o m i cb e n e f i t s t k sa r t i c l ee m p l o y st h es t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r ya n dm e t h o dt os t u d yt h e h a n d a nb r a n c ho fb a n ko fc h i n a si n t e g r a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g yu n d e rc u r r e n t m a c r o e c o n o m i cr e g u l a t i o na n dc o n t r o lp o l i c y i td i v i d e si n t o f i v ec h a p t e r s ：1 1 圮f i r s t c h a p t e ri n t r o d u c e sb a c k g r o u n d ，r e s e a r c hg o a la n ds i g n i f i c a n c ea sw e l la st h es t r u c t u r e a n dc o n t e n to ft h et h e s i s t h es e c o n dc h a p t e rf o c u s e so nt h ee x t e r n a le n v i r o n m e n to ft h e b a n ko fc h i n ah a n d a nb r a n c h , i n c l u d i n gt h em a c r o - e n v i r o n m e n t ，r e g i o n a le c o n o m i e s ， t h ed e v e l o p i n gt r e n do ft h eb a n k i n gs e c t o ra n dt h ec u r r e n tc o m p e t i t i v ec l i m a t e ，t og r a s p t h eo p p o r t u n i t ya n dt h ec h a l l e n g e c h a p t e rt h r e ef o c u s e so nt h ei n t e r n a lf a c t o r ss u c ha s t h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s 拍ef o u r t hc h a p t e rp r o p o s e sd e v e l o p m e n ts t r a t e g y b a s e do nt h ea n a l y s i si n c l u d i n gp o s i t i o n i n g ，s t r a t e g i ct a r g e t ，g u i d i n gp r i n c i p l e ，s t r a t e g i c c h o i c ea sw e l la ss t r a t e g i cc o n t e n t t h ef i f t hc h a p t e rp u t sf o r w a r dt h ec o r r e s p o n d i n g g u a r a n t e e i n gm e c h a n i s m w es h o u l ds p e e du pt h ea d j u s t m e n t so fc a p i t a l ，i n c o m e ，d e b t a n dc l i e n ts t r u c t u r e s ，a n ds t r e n g t h e nt h ei n s t i t u t i o n a lc o n s t r u c t i o nb ya d v a n c i n gs e r v i c e q u a l i t y , s t a n d a r d i z a t i o no fh a r d w a r ea n do p t i m i z a t i o no fl a y o u t s f u r t h e r m o r e ，w e s h o u l da l s oe n h a n c et h em a n a g e m e n to fh u m a nr e s o u r c e s ，c o n t r o lt h er i s k sa n df u r t h e r d e f i n et h ei n t e r n a lm a n a g e m e n to ft h eb a n k sa n dt h eb u i l d i n go fc o r p o r a t ec u l t u r e s k e y w o r d s ：b a n ko fc h i n a ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ；d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y c l a s s n 0 lf 8 3 2 0 v 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特 授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 签字日期： 导师签名 签字日期： 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研 究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或 撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书 而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作 了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：签字日期：瞻拜杉月7e l 致谢 本论文的工作是在我的导师刘延平教授的悉心指导下完成的，刘延平教授严 谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响。在此衷心感谢两年来 刘延平老师对我的关心和指导。 另外也感谢家人和朋友，他们的理解和支持使我能够在学校专心完成我的学 业。 序 温家宝总理在今年年初答记者招待会上提到“今年是中国经济发展最困难的 一年一，经济整体发展面临着更大的压力和不可预期的困难。作为国家经济重要部 分的金融行业不可避免受到重大挑战，各类经营体制不断转型、金融产品不断创 新、先进技术不断应用以及资本重组兼并、企业产权改革等加快推进，金融行业 的竞争形势将愈加激烈，新的竞争格局正在形成。中国银行邯郸分行在当地四大 商业银行中为规模最小、客户基础薄弱、经营结构单一，与其他行相比，在经营 变革中将面临着更大的冲击。在历史发展较慢、自身优势不明显的情况，如何积 极抓住当前发展机遇、努力突破自身瓶颈，本文作者提出了加快全面转型、实施 差异化发展战略，最终使邯郸中行发展成为“系统中的标杆行和同业中的精品行 。 1 引言 战略即作战的谋略，一般来说，是指任何一个具有全局性或决定性的谋划。 西方国家于2 0 世纪6 0 年代将战略引入现代企业管理，形成企业战略管理。企业 战略理论的发展，可以分为四个阶段：第一个阶段是早期战略思想阶段：第二个阶 段是传统战略理论阶段：第三个阶段是竞争战略理论阶段：第四个阶段是动态战略 理论阶段。成熟的战略管理理论认为，战略管理是由环境分析、战略制定、战略实 施、战略控制等四个不同阶段组成的动态过程，这一过程是不断重复和更新的。 本文研究的主要问题是如何针对邯郸中行发展现状和当前内外部经营环境制 定出科学的发展战略，加快调整结构和业务转型，取得更好的经营效益。综合运 用了战略管理的理论与实证的方法，在搜集整理了大量数据的基础上分析邯郸分 行发展所面临的各种内、外部环境以及自身所具有的优势和劣势，运用s w o t 分析 方法，对比研究得出如何应对各种环境下的机遇与挑战，确定了发展战略，并提 出保障战略实施的各种措施。 2 绪论 2 1 研究背景及意义 2 1 1 研究背景 金融是现代经济的核心，银行业是金融业的主体，它对整个社会经济的发展起 着至关重要作用。金融业的稳定健康发展关系着我国经济体制改革的成败。加入 世界贸易组织之后，金融管理体制逐渐放松，中国的金融体制受到国际化的多方 冲击，市场竞争将更加激烈。面对这一无法抗拒的世界潮流，积极参与，趋利避害， 适时地进行战略调整才是中国银行业的理性选择。 邯郸市在河北省最南端，位于晋冀鲁豫四省交界处，被国务院批准为“较大 的市 。中国银行邯郸分行于1 9 8 2 年1 2 月3 1 日成立，建行以来各项业务保持着一 定的增长速度，由一个比较弱小的状态成长为一家资金实力比较雄厚、对当地经济 发展有一定推动作用的商业银行，虽然社会影响日益扩大，但整体发展不快，未 能实现与当地经济发展同步，明显落后于其他大型商业银行。目前，市场份额及 机构规模在四大商业银行中最小，特别是对私业务存量占比仅为9 ，且也低于省 内系统行。 2 1 2 研究目的和意义 2 0 0 7 年，中国银行邯郸分行全面落实科学发展观，强化“精品银行”建设， 整体竞争力得到明显提高，主要业务在当地新增份额超过四分之一，增长速度均 高于系统及同业，绩效考核排名在全省系统内首次跃居第一位。 虽然各项经营特别是对公业务达到了一个历史巅峰时期，但在高速增长之后， 大项目和新客户的储备已显现不足。网点结构、收入结构、人员结构、经营管理 等制约该行发展后劲的突出问题逐渐显露出来。同时，当前国内经济面临较大的 通胀压力，从紧的货币政策短期内难以松动，国家提出要防止经济由偏快向过热 发展，遏制高耗能、高排放行业过快增长，当地主要经济支柱产业为钢铁和煤矿， 预计受到国家宏观调控不利影响较大。邯郸市g d p 近几年来一直保持着良好增长 速度，同时市政府提出“打造四省交界区域经济中心一规划，一批大项目及大工 业园区即将投产建设，目前区域经济快速增长势头将得以持续。 因此，如何制定出科学的发展战略，加快调整结构和业务转型，取得更好的 2 经营效益，是亟待解决的问题。 基于以上目的，本文运用战略管理的理论和方法，通过s w o t 矩阵分析方法研 究邯郸分行的发展战略。在分析问题的基础上提出实现奋斗目标的战略措施。严 格遵循“绩效、责任、规范、执行、争先”的核心价值观，紧紧围绕“建设邯郸 金融业的精品行和全省系统内的标杆行 的核心思想，发挥区域中心优势，加快 发展速度，提高市场份额，推行精细管理，加强风险防范，调整发展结构，提高 盈利能力，以重点区域、重点客户、重点项目为支撑，大力发展优质资产业务； 以建设城市银行为核心理念，确立“调整布局、统一形象、提升服务、多渠道发 展负债业务，打造精品银行、服务高端客户 的市场定位。以创新业务品种、拓 宽消费渠道为手段努力发展中间业务。以制度建设、体系建设、文化建设为基础， 重点建设规范化、精细化的内部管理体系，最终实现“精品银行”的目标。 2 2 论文结构和主要内容 2 2 1 研究思路和论文结构 本文运用战略管理的理论和方法，在通过分析中国银行邯郸分行的市场竞争 环境、内部发展条件，确立邯郸中行的发展战略，进而分析为实施发展战略所采 取的保障措施： 具体结构安排为： l 引言 2 绪论 2 1 选题背景和意义 2 1 1 选题背景 2 1 2 研究目的和意义 2 2 论文的结构和内容 2 2 1 研究思路及论文结构 2 2 2 论文的主要内容 3 中国银行邯郸分行外部环境分析 3 1 宏观环境分析 3 2 行业发展趋势 3 3 区域经济分析 3 4 行业竞争现状 4 中国银行邯郸分行内部环境分析 4 1 经营情况分析 4 2s w o t 分析 5 中国银行邯郸分行发展战略 5 1 发展定位和战略目标 5 2 战略指导思想 5 3 战略内容概要 6 中国银行邯郸分行战略实施的保障措施 6 1 加快经营结构调整，努力扩大市场份额 6 2 加强机构建设，夯实经营发展根基 6 3 深化改革和强化管理，提高核心竞争力 7 结论 2 2 2 论文的主要内容 论文主体可分为五个部分：第一部分绪论主要是对本文的选题背景、研究的 目的和意义以及论文的结构和内容简单介绍；第二部分对中国银行邯郸分行发展 的外部经营环境进行分析，包括宏观环境、行业发展、区域经济和行业竞争现状 四方面，掌握经营中的机遇和挑战；第三部分分析内部特点，明确该行具有的有 利因素与不利因素；第四部分在分析问题的基础上，提出对邯郸分行发展战略的 构想，从发展定位、战略目标、指导思想、战略的选择以及战略内容等方面进行 阐述；第五部分为确保上述战略的顺利实施，提出了相应的保障措施：加快资产 结构、负债结构、收入结构、客户结构的调整，从服务品质的提升、硬件标准化 建设和布局优化调整三方面加强机构建设，队伍建设、完善内控及风险管理以及 企业文化建设等。 3 外部环境分析 4 3 1 宏观环境分析 宏观环境是影响企业战略选择的最重要因素，是指影响企业的一种宏观力 量，企业发展战略的制定必须充分考虑其所处宏观环境的变化因素，通过对周边 环境的分析，结合企业自身的发展实际，才能制定出适合企业自身发展的战略对 策。它包括政治、经济、文化、外交、技术、社会等多种因素。本章选取了对邯 郸分行发展影响最关键的三个因素一政治法律、宏观经济和社会因素进行分析。 3 1 1 政治法律环境 商业银行作为经营货币流的特殊企业要稳健经营、规避风险就必须密切关注 国家产业政策、环保政策、财税政策、经济政策、金融政策等。比如国家目前正 在实施的宏观调控，抑制经济过热，- 对高能耗产业的限制，就关系到银行业信贷 政策的变化。 中国自改革开放以来，国内政治稳定、经济繁荣、人民安居乐业，社会主义 建设取得了伟大的成就，综合国力显著提高。特别是目前国家大力提倡建设社会 主义和谐社会即民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自 然和谐相处的社会。在这种历史背景下，我国的社会主义建设将会有着更美好的 发展前景，这一切都为目前我国商业银行的快速发展提供了良好的政治环境。 胡锦涛总书记在十七大报告中提出：“推进金融体制改革，发展各类金融市场， 形成多种所有制和多种经营形式、结构合理、功能完善、高效安全的现代金融体 系。提高银行业、证券业、保险业竞争力。”这是中央在肯定过去五年金融体制改 革取得突破性的历史成果基础上，对金融业提出的新要求，也是中国金融改革和 发展的整体目标。随着我国经济体制改革的不断深化，金融体制的改革也在不断 向纵深发展，国有商业银行改革取得突破性进展。我国银行业、证券业、保险业 的规模大幅增加，资产质量不断提高，功能不断完善。全新的现代金融体系正在 建立，金融业对外开放的步伐越来越快，金融在我国经济社会发展中越来越发挥 着重要作用。 2 0 0 6 年1 2 月1 1 日中国加入w t o 五周年，这标志着过渡期结束中国金融业对 世界全面开放。随着外资银行相关地域限制和业务限制的取消，外资银行在我国 市场上排兵布阵更加激烈，金融市场竞争将更趋激烈。同时，外国金融机构的大 量涌入，将会引发我国金融体系和金融机构的深刻变革，而首当其冲的将是商业 银行，过渡期以后中国银行业将面临新的考验和挑战。 市场经济需要法律规范，法律体系的完善对促进金融业的改革和发展有不可 磨灭的作用。国家始终把金融安全当成事关国家安全的大事来抓，积极出台各种 金融政策，化解潜在的金融风险。同时颁布实施了一系列相关法律来保障和完善 金融业务的规范经营。近年陆续出台了中国人民银行法、商业银行法、银 行业监督管理法、对外贸易法、证券法、反洗钱法、外资银行管理条例 等一大批的法律法规，加强了对金融行业的引导力度，进一步强化了对金融经营 的监督管理力度，有效保障了金融行业的健康快速稳定发展。但是，当前中国的 银行业的立法缺陷也十分明显，比如，法律层次较低，同一层次的法律规定常常 不一致，现有的法律规定过于原则化，可操作性不强等。“十一五”期间，随着我 国金融体制改革步伐的加快，将有更多的金融法律法规出台，地方性金融法规、 规章更趋健全，金融管理制度改革不断深化，金融统计信息系统等基础建设进一 步完善，将为金融业的加快发展提供更加有效的法律保障。 3 1 2 经济环境 国民经济和社会发展取得重大成就。经济跨上一个新台阶。2 0 0 7 年，国内生 产总值达到2 4 6 6 万亿元，比2 0 0 2 年增长6 5 。5 ，年均增长1 0 6 ，从世界第六 位上升到第四位；全国财政收入达到5 1 3 万亿元，增长1 7 1 倍；外汇储备超过 1 5 2 万亿美元。国有企业、金融、财税、外经贸体制和行政管理体制等改革迈出 重大步伐，开放型经济进入新阶段。2 0 0 7 年进出口总额达到2 1 7 万亿美元，从世 界第六位上升到第三位，取消农业税，终结了农民种田交税的历史，全国粮食连 续四年增产，2 0 0 7 年产量达到5 0 1 5 0 万吨，人民生活显著改善。五年全国新增城 镇就业5 1 0 0 万人，城镇居民人均可支配收入由2 0 0 2 年7 7 0 3 元增加到2 0 0 7 年1 3 7 8 6 元，农村居民人均纯收入由2 4 7 6 元增加到4 1 4 0 元。社会保障体系框架初步形成。 贫困人口逐年减少。( 资料来源：国家2 0 0 7 年政府工作报告) 未来三年，我国宏观经济基本面持续向好。“十一五一规划确定。在优化结 构、提高效益和降低消耗的基础上，实现2 0 1 0 年人均国内生产总值比2 0 0 0 年翻 一番一的发展目标。政府坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，保持宏观经 济政策的连续性和稳定性，全面增强自主创新能力，推进经济结构调整和经济增长 方式转变，提高经济增长的质量和效益，进一步构建和谐社会。 外汇管理体制改革全面推进。实施人民币汇率形成机制改革，汇率弹性逐步 增强。财税体制改革迸一步深化，财政转移支付制度和公共财政制度逐步完善。 抓紧推进商业银行改革，从根本上增强金融机构的国际竞争力。金融领域对外开 放的不断扩大，不仅吸引了资金，更重要的是引进了国外先进的金融管理经验和 技术，有力的促进了金融业改革发展。 6 宏观调控得到加强和改善。注重宏观调控的预见性、及时性和有效性。针对 固定资产投资增长过快、货币信贷投放过多、外贸顺差过大，以及农业基础薄弱 等经济发展中不稳定、不协调、不可持续的问题，严把土地、信贷两个闸门，提 高市场准入门槛，适时调整财政政策、货币政策，完善产业政策和土地政策，调 整经济结构，加强薄弱环节，搞好经济运行调节。根据经济形势的变化，多次及 时调整金融机构存款准备金率、存贷款基准利率，取消或降低高耗能、高排放和 资源性产品的出口退税。这些宏观调控措施取得明显成效，经济连续五年保持平 稳快速发展，避免了经济大起大落。 3 1 3 社会环境 在过去相当长的时期中，人们对金融的需求更多的是对货币的需求。随着经 济生活水平的不断提高，居民收入不断增长，人民群众生活质量明显提升。居民 收入的日益增加使得生活方式和消费观念也发生了很大的改变。追求时尚健康的 生活方式成为越来越多人的选择，住房和汽车渐成消费热点。人们的投资理念也 发生了改变，投资趋向多元化。教育投入逐年增加，基金、股票的投资份额不断 加大。人们对金融的需求不仅仅停留在对货币的需求，而且有对货币替代品即一 种金融资产或金融商品的需求，还有对金融服务的需求。但是由于对未来风险预 期的不确定性，以及投资理财观念还未深入人心，居民储蓄存款仍在不断升高。 随着我国网络基础环境的极大改善、电子商务的整体复苏，网络购物异军突 起，越来越多的网民选择网上支付作为网购的付款方式。网络时代新的生活方式 也促使银行推出新的服务。网上银行、家居银行、自助银行、手机银行、电话银 行、自动存取款机、零售终端机等以高科技技术为支撑的另类银行形态将大量出 现，弥补并延伸了传统银行的服务功能，扩大银行服务领域和服务空间，降低成 本。在金融业日益显现对社会资源高效配置的强大支撑能力之时，信息技术已经 成为现代金融服务的命脉。 随着经济全球化一体化的发展，金融业对技术进步的依赖越来越严重，国家 对金融技术创新的投入也不断增大。由中国人民银行牵头建设的中国现代化支付 系统已经顺利建成，并在全国范围实现联网。中国外汇交易系统和国债交易登记 系统的应用为货币政策提供了市场和市场分析信息。相关的信息系统还包括金融 统计监测管理系统等。但是相对于外资银行来说，国内商业银行的金融研发能力和 技术相对滞后，在竞争中处于不利的局面。 3 2 行业发展趋势 7 随着我国金融体制改革的不断深入，特别是银行业开放过渡期的结束，中国 银行业的发展面临诸多的机遇和挑战，这些机遇和挑战使得中国银行业的竞争格 局发生着深刻的变化。 市场的竞争环境变化。竞争环境在很大程度上决定着银行进行业务转型和优 化收入结构的动力。随着金融体制改革的不断深化，中国银行业的数量和规模发 生了惊人的变化，而银行有产品具有同质化的特征，如此数量众多的银行依靠着同 质业务模式和相对单一的收入结构越来越感到生计维艰。同时随着中国加入w t o 后过渡期的结束，对外资银行业务的全面开放，将使银行业的竞争更趋激烈。在 产品方面，我国商业银行应有更明确的市场定位、更好的产品、更强的综合服务 能力才能应对挑战。近年来，中国利率市场化进程逐步加快、对商业银行流动性 管理提出了更高的要求，要求商业银行根据风险因素自行进行差别定价，强化银 行的风险管理和负债管理。可以说，中国银行业依靠利差获取利益的盈利模式正 在受到挑战，银行业存贷款利差的缩小已成必然之势。 竞争格局的监管环境变化。自巴塞尔协议推出以来，以风险资本为核心的经营 和监管理念在国际金融业得以确立。商业银行资本充足率管理办法明确要求各 商业银行资本充足率要达到8 ，否则将停止商业银行机构和业务的市场准入，把 资本充足率确立为中国商业银行监管的核心指标，并作为监管工作的重中之重。 在新的监管环境下，中国商业银行要实现业务的持续发展，必须探讨经营发展模 式和盈利增长模式的转变，提高资产盈利能力，从而增强自身的积累能力和对外 部资本的吸引力，建立稳定有效的资本补充长效机制，化“被动的资本约束机制 为“主动的资本激励机制 ，实现资本监管下的业务持续发展。 客户的需求环境变化。银行的业务和收入结构多元化的趋势，归根到底，取 决于银行的客户是否有多样化和多层次的金融服务需求。近些年来，随着中国经 济的迅速成长和市场竞争的日益加剧，管理水平将取代规模成为中国企业生存最 为重要的因素，企业将普遍开始重视自身的财务管理职能。现金管理、资产托管 服务以及投资银行业务将成为未来中国银行业公司业务发展中的热点。随着中国 经济的发展，银行个人业务市场规模会逐渐扩大，同时个人客户对银行服务的需 求也会开始向多元化和多层次化方向发展，个人银行业务在银行中的重要性也会 逐步提升。 盈利空间的变化。从前商业银行受国家政策保护的存贷款利差收益是银行的 主要收益，随着本外币存贷款利率市场化逐步推进，这部分收益将逐步减少，商业 银行未来为了弥补这部分利差收益的减少，而不得不扩大业务规模、优化资源配 置、创新产品、提高管理效率等；同时外资银行也毫不示弱地在零售业务、中间 业务等领域，凭借其规模庞大、资金实力雄厚、资产质量优良、操作规范、管理 8 先进、金融产品的高科技含量高、银行体制与机制适应市场、创新能力强等优势， 在风险小、成本低、利润高的产品和服务上、在绩优客户争夺上、在应用网络银 行等方面，与国内银行展开争夺。所以未来的银行业竞争将比现在更加激烈，商 业银行在与客户博弈中也会逐步走向微利时代。 当代商业银行发展的这四个趋势给中国银行业带来了严峻的挑战。一是监管 要求的挑战：中国入世了，成为国际金融市场的一部分，就必须按照国际游戏规 则办事。二是环境的条件：商业银行目前面临的不仅是信贷风险，市场风险也很 严峻。三是同业竞争的挑战：中国商业银行必须使自己的管理国际化，才能与外 资银行竞争。四是管理滞后的挑战。这使得国内银行必须抓住机遇，迅速提高自 己的管理水平，才可以在竞争中取胜。 3 3 区域经济分析 3 3 1 省域经济分析 河北具有环渤海、环京津的独特区位优势，具备实现经济腾飞的有利基础， 具有经济快速发展的巨大潜力，充分利用、发挥两环优势是河北开放带动战略的 基本特色。2 0 0 7 年全省g d p 完成1 3 8 6 3 5 亿元，五年平均增长1 2 8 。人均生产 总值由2 0 0 2 年底的8 9 6 0 元提高到2 0 0 3 3 元，全部财政收入年均增长2 2 9 ，占 g d p 比重由9 1 提高到1 1 。建成投产省重点项目5 2 4 项，完成投资4 0 1 1 亿元。 未来五年，河北省处于重要的发展机遇期，经济仍将保持适度较快增长。在优化 结构、提高效益和降低消耗的基础上仍将保持1 1 以上的增长速度，高于全国预 计平均增长水平。 随着打造。京津冀都市圈 、“渤三角一、“沿海经济隆起带 目标的提出， 河北省将会有一大批工程、项目要启动，这都有利于投资的增长。河北省经济区 位优势明显，新一轮经济结构调整促动“南资北移”，环渤海地区正逐渐成为我国 经济增长极，京津冀都市圈和环渤海经济圈加速崛起，京津冀区域合作加强，2 0 0 8 年北京奥运会，更为河北蓄积多年的“两环优势带来释放空间。 河北省迸一步的产业结构调整、消费结构升级会引发新型经济增长。电力、 交通、钢铁、医药、石化、装备制造、建材建筑、食品、纺织服装、现代物流等 十大主导产业会进一步壮大，曹妃甸示范区已投入开发和建设，高新技术产业八 大工程及1 7 个重点专项、三十大物流项目、高速公路“五纵六横七条线”、八条 铁路及“两纵六横十库 水利工程等为河北经济持续发展提供了有利支撑，同时 为金融业的持续发展提供了良好的外部环境。河北省工业企业的效益普遍看好， 9 利润增加，企业可用于投资的资金较充裕，促进了企业投资的欲望。河北省提高 了最低工资标准，推行最低小时工资标准，并重点解决农民工的工资拖欠和偏低 问题，使得居民收入快速增长，消费市场持续旺盛。城镇居民收入基本实现与经 济增长同步的增长水平，消费者信心进一步增强。2 0 0 7 年，构建“和谐河北”的 相关惠民政策的出台和落实，使河北省城乡居民收入保持较快增长，消费环境得 到进一步改善，消费品市场将继续保持活跃旺盛态势。目前，环渤海区域金融业 存贷款规模占全国的1 4 强，环渤海地区金融优势十分明显。 尽管如此，不可忽视的是，由于环渤海的特殊历史及自然环境，河北省也有 先天不足的劣势。一是经济壁垒高，产业同构化严重。河北省包围北京、天津， 行政因素所造成的经济壁垒比较高。因此，生产要素流动不畅，极大阻碍区域的 协调发展。同时，又缺乏一个像长三角地区的上海市那样一个经济中心，大城市 的带动能力不强，聚合效应大于辐射效应，以至于形成了环京津地区的贫困带。 受体制遗留的影响，经过改革开放2 0 年的积累，各地级市自然而然地发展成为各 自所在区域的市级经济核心区。在这些经济核心区中，人均g d p 在5 0 0 0 元以下 的有五个，既说明其经济运行的质量较为低下，也说明“核心区”之名不符实。城市 之间竞争大于合作，产业同构化严重，重复建设现象严重。二是国有经济比重过 大。环渤海经济圈的国有经济比重远高于长三角和珠三角，甚至高于全国平均水 平，民营资本和外资比重增长乏力。 3 3 2 市域经济分析 邯郸位于晋冀鲁豫四省交界，是河北南厢的重要经济增长极，也是四省区域 经济中心。从2 0 0 6 年情况看，邯郸整体实力在全省处于第三位，在南厢地区起到领 跑作用。邯郸是打造沿海经济隆起带的重要腹地支撑。打建强省，东部沿海是龙 头，内陆腹地是支撑，二者互补。邯郸还是实施“东出西联一重要节点和重要通道。 邯郸经济正进入一个相对稳定的高速增长期。经济持续快速增长，2 0 0 7 年， 全市生产总值达到1 6 0 9 5 亿元，年均增长1 4 5 ；人均生产总值1 8 4 2 2 元，是 2 0 0 2 年的1 9 倍。发展质量稳步提高，全部财政收入达到1 7 6 3 亿元，是2 0 0 2 年 的3 3 倍，占生产总值的比重由8 2 提高到1 1 ，其中地方一般预算收入6 9 5 亿元，是2 0 0 2 年的2 9 倍。发展后劲明显增强，五年累计完成固定资产投资2 4 9 9 7 亿元，年均增长2 9 9 ，实施亿元以上重点项目2 9 1 个，是我市历史上项目建设 投资最多、规模最大、结构最优的时期。目前，邯郸的基础设施更加完善、产业 基础更加雄厚，政策环境更加优越，综合经济实力位居中原经济区1 3 市之首。 产业结构趋于优化，区域经济优势逐渐显现。邯郸大力实施“工业立市 战 i o 略，2 0 0 7 年全市规模以上工业增加值，实现利润分别达到5 5 3 9 亿元和1 2 0 9 亿元， 是2 0 0 2 年的2 6 倍和4 6 倍。钢铁、煤炭等传统优势产业结构进一步优化，钢铁、 煤炭、建材、电力已成为邯郸工业体系的四大支柱型产业，竞争力不断增强，钢铁 产品板带比达到6 2 3 。装备制造、煤化工等新兴产业发展势头良好，高新技术 产业增加值占规模以上工业的比重提高1 7 个百分点。服务业发展加快。全市社 会消费品零售总额达到4 2 1 9 亿元，比2 0 0 2 年增加2 1 1 2 亿元。这些产业使邯郸 这个古老工业基地焕发了新的生机。( 资料来源：2 0 0 7 年邯郸市政府工作报告) 城乡规划体系逐步完善，初步确立了“1 + 8 都市区发展框架。推进主 城区“东扩、西移、南连、北延、中优 ，加快了东部经济开发区、西部户村工业 区、南部马头生态工业城等工业园区和新城区建设。按照“赵都+ 绿网”、“文化 + 绿地 城市生态定位，跨入国家园林城市行列。城市管理水平不断提高。小城 镇发展步伐明显加快，城镇化率由3 2 6 7 提高到4 0 。 邯郸区位交通条件优越，居晋冀鲁豫四省要冲和中原经济区腹心，在四省 交界区是唯一的大城市，是全国1 7 9 个重要的公路交通枢纽之一，交通便利，境 内形成了“五纵五横 的干线公路网络，邯郸国际机场是国家重点发展的干线机 场，已经通航上海、重庆、青岛、杭州等航线。邯郸具备铁路交叉、国道交汇、 高速纵横过境和航空港四位一体的立体交通条件。2 0 0 6 年全市货物运输总量 1 1 6 4 9 2 万吨，比上年增长9 2 。其中：铁路2 4 8 2 2 万吨，增长7 7 ；公路 9 1 6 7 万吨，增长9 6 。旅客运输总量1 2 4 5 3 1 万人，比上年增长4 0 。其中： 铁路5 4 6 1 万人，增长2 4 4 ；公路1 1 9 0 7 万人，增长3 4 。截止2 0 0 6 年底， 全市公路通车总里程已达到1 2 6 9 0 公里，其中高速公路8 5 公里、一级公路5 0 3 公 里、二级公路1 0 0 3 公里，公路密度达到1 0 5 3 公里百平方公里，在全省名列第 四。铁路、公路交通为经济社会服务的能力和水平逐步提高，交通的承载和辐射 能力大大增强，人们的出行舒服方便，物资和信息流通更加快捷，相对四省交界 区域内的城市而言，邯郸的交通优势已初步显现。( 资料来源：邯郸市经济年鉴2 0 0 6 版) 区域发展战略清晰。按照全省建设沿海经济社会发展强省和把邯郸建设成 为“四省交界区域经济中心一、“全省实施东出西联战略重要节点要求， 邯郸市努力构筑公路、铁路、航空立体化大交通体系，为区域经济中心建设提供 强大交通支撑。这必将极大提升邯郸“四省交界区域经济中心一地位，为建设沿 海经济强省做出积极贡献。 2 0 0 6 年1 1 月份召开的河北省第七次党代会明确提出。全面提升邯郸四省交 界区域经济中心地位 的奋斗目标。2 0 0 7 年9 月1 2 日，中共邯郸市委七届三次 全会审议通过了具有里程碑意义的邯郸市建设区域经济中心战略规划，这无 疑为邯郸的发展提供了强有力的政策保障。根据战略规划制定的目标，到2 0 2 0 年， 地区生产总值年均增长1 3 以上，在中原经济区保持最高的经济位次。钢铁、商 贸物流两大战略支撑产业年增加值占地区生产总值比重达到3 5 以上，煤化工、 电力、信息及信息服务产业等主导产业年增加值占地区生产总值比重达到1 5 0 以上，装备制造、新材料产业在全国同行业中具有较强的竞争优势。中心城区控 制面积9 0 0 平方公里，主城区人口达到2 0 0 万人以上，城市化率达到6 0 以上。 全市经济外向度达到1 3 以上，出口商品总额占g d p 的比重达到5 以上，与中 原经济区城市经济技术联系紧密度达到2 0 以上。全市科学技术研究与试验发展 经费支出( r & d ) 占地区生产总值的比重达到5 以上，高新技术产业增加值占地 区生产总值1 0 以上。长远来看，邯郸必将牢固确立四省经济中心的地位，领跑 中原。 同时，邯郸经济的发展也存在着一些弊病。 经济结构矛盾突出，经济增长方式粗放。在经济结构上，一二三产业比例 不合理，城乡之间、地区之间发展不平衡，投资消费关系不协调。农业基础薄弱 状况没有改变，粮食稳定增产和农民持续增收难度加大。固定资产投资总规模依 然偏大，银行资金流动性过剩问题突出，引发投资增长过快、信贷投放过多的因 素仍然存在。经济粗放增长突出表现在能源消耗高、环境污染重。 资本市场和金融体系长期不够完善。通过资本市场进行的融资远远小于银 行间接融资，而且资金来源渠道单一，大部分是城乡居民的储蓄存款，金