（工商管理专业论文）关于中国银行网络银行发展战略的研究.pdf

大连理工大学专业学位硕士学位论文 摘要 网上银行是传统银行业务与新网络经济的结晶。网上银行从一诞生就凭借其低成 本、高效益、方便快捷、应用广泛等特点颠覆了传统银行的发展方向。在激烈的竞争压 力下，国内银行纷纷推出网上银行系统作为降低经营成本、分流柜面压力、拓宽服务领 域、调整经营战略、促进金融发展的重要手段。本文以中国银行( b a n ko f c h i n a ，缩写 b o c ) 的网上银行业务为研究背景，综合应用战略管理理论、市场营销理论、组织管理 理论和知识管理理论的知识，为中国银行提出了较为系统的网上银行的发展战略方案， 以促进中国银行网上银行业务在激烈的市场竞争中突围而出。 论文首先对网上银行的概念做简单介绍，接着回顾国内外网上银行的发展过程，并 对国内外银行发展网上银行的经验进行总结分析。然后，论文从中国银行的内部环境、 宏观环境、行业环境不同角度对网上银行发展环境进行分析，总结出中国银行发展网上 银行业务的各种有利和不利因素。随后，论文在对内外部环境完整分析的基础上采用了 s w o t 矩阵分析方法、波士顿矩阵分析法和生命周期一行业竞争力矩阵等多种战略分析方 法为中国银行网上银行业务进行战略定位。最后，论文结合本人工作经验为中国银行网 上银行的发展制定出三阶段的发展战略目标和相应的具体实施战略。 论文运用了理论分析和实证分析相结合的方法，收集整理了大量最新的研究资料和 调查报告，借鉴了多家银行的成功经验，希望本文提出的策略建议，会对中国银行网上 银行业务的发展有一定的参考价值和促进意义。 关键词：中国银行；网上银行；战略管理 关于中国银行网络银行发展战略的研究 t h en e t w o kb a n k d e v e l o p i n gs t r a t e g yo f b a n ko fc h i n a a b s t r a c t n e t w o r kb a n ki st h ec r y s t a l l i z a t i o no ft h et r a d i t i o n a lb a n k i n gb u s i n e s sa n d t h en e w n e t w o r ke c o n o m y a si sl o w - c o s t ，h i g h l ye f f e c t i v e ，c o n v e n i e n ta n dw i d e l yu s e d ，n e t w o r k b a n ks u b v e r tt h ed e v e l o p m e n td i r e c t i o no ft h et r a d i t i o n a lb a n kf r o mi t sb i r t h u n d e rt h e p r e s s u r eo fi n t e n s ec o m p e t i t i o n ，d o m e s t i cb a n k so fc h i n ah a v eb e e no f f e r i n gn e t w o r kb a n k i n g s y s t e ma sa ni m p o r t a n tm e a n st ol o w e ro p e r a t i n gc o s t s ，d i v e r tt h ep r e s s u r eo fc o u n t e r ，e x p a n d s e r v i c ea r e a s ，a d j u s tb u s i n e s ss t r a t e g i e sa n dp r o m o t eo ff i n a n c i a ld e v e l o p m e n t i nt h i sp a p e r ， t h ei n t e r n e tb a n k i n go ft h eb a n ko fc h i n ai st h eb a c k g r o u n dt os t u d yn e t w o r kb a n k a n dt h e s t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r y , t h em a r k e t i n gt h e o r y ，t h eo r g a n i z a t i o na n dm a n a g e m e n tt h e o r y a n dt h ek n o w l e d g em a n a g e m e n tt h e o r ya r e a p p l i e dt op u tf o r w a r dam o r es y s t e m a t i c d e v e l o p m e n ts t r a t e g i co fn e t w o r kb a n kf o rp r o m o t i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s so ft h eb a n ko f c h i n ai nt h ei n t e n s em a r k e t c o m p e t i t i o n a tf i r s t ，t h ep a p e rr e v i e w st h ed e v e l o p m e n tp r o c e s so fn e t w o r kb a n ka n da n a l y z et h e d o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lb a n k i n ge x p e r i e n c ei nt h ed e v e l o p m e n to fi n t e r n e tb a n k i n g t h e n t h ep a p e rg i v e sad e t a i l e da n a l y s i so ft h eb a n ko fc h i n a si n t e r n a le n v i r o n m e n tf o rd e v e l o p i n g i n t e r n e t b a n k i n g , a n d t h ee x t e m a le n v i r o n m e n tf o rn e t w o r kb a n k i n c l u d i n gt h e m a c r o - e n v i r o n m e n ta n dt h ei n d u s t r ye n v i r o n m e n t ，a n ds u m u pa l lt h ef a v o r a b l ef a c t o r sf o r i n t e r n e tb a n k i n gd e v e l o p m e n t s u b s e q u e n t l y ，b a s e do nac o m p l e t ea n a l y s i so f t h ei n t e r n a l a n de x t e r n a le n v i r o n m e n t ，t h ep a p e rm a k es t r a t e g i cp o s i t i o n i n gf o rb a n ko fc h i n a b yt h eu s e o fs w o tm a t r i xa n a l y s i st h e o r y ，b o s t o nm a t r i xa n a l y s i st h e o r ya n dl i r ec y c l e i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s sm a t r i xa n a l y s i st h e o r y f i n a l l y ，b yu s i n gm yp r a c t i c a le x p e r i e n c eo fi n t e r n e t b a n k i n gf o rr e f e r e n c e ，t h ep a p e rm a k eu ps o m es u g g e s t i o n so fat h r e e - s t a g ed e v e l o p m e n t s t r a t e g i co b j e c t i v e sa n ds p e c i f i ci m p l e m e n t a t i o ns t r a t e g i e sa c c o r d i n g l yf o rb a n ko fc h i n a 1 n h ep a p e ra p p l i e st h et h e o r e t i c a la n a l y s i sm e t h o da n de m p i r i c a la n a l y s i sm e t h o d u s e sa l a r g en u m b e ro fc o l l e c t e di n f o r m a t i o na n dt h el a t e s tr e s e a r c hr e p o r tf o rr e f e r e n c e d r a w s l e s s o n sf r o mt h es u c c e s s f u le x p e r i e n c eo fan u m b e ro fb a n k s ih o p et h es t r a t e g yp r o p o s e di n t h i sp a p e r ，w i l lh a v es o m er e f e r e n c ev a l u ea n dt h ep r o m o t i o no fs i g n i f i c a n c et od e v e l o pt h e i n t e r n e tb a n k i n gf o rb a n ko fc h i n a k e yw o r d s ：b a n ko fc h i n an e t w o r kb a n k ss t r a t e g ym a n a g e r m e n t i i 大连理工大学学位论文独创性声明 作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究 工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外， 本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请 学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献 均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。 学位论文题目： 苤要葺因盘茧因丝选蛰笙壁盘堕塑蜀窒 作者签名：监卜一魄4 年卫月卫日 大连理工大学专业学位硕士学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本人完全了解学校有关学位论文知识产权的规定，在校攻读学位期间 论文工作的知识产权属于大连理工大学，允许论文被查阅和借阅。学校有 权保留论文并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，可以将 本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、 缩印、或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 学位论文题目：鹜宰鱼拯蓟! 翌丝逸蓟生赵盛坠塑三互盔 作者签名： 医选车日期：吐年扯月旦日 导师签名： 亟趔主坐日期：丝：芝年2 眨日 大连理工大学专业学位硕士学位论文 1绪论 1 1研究的背景和问题提出 1 1 1 研究的背景 1 9 9 5 年全球第一家网络银行“安全第一网络银行在美国诞生，标志着银行业也正 式跨入了网络时代。由于网络银行能够超越时空限制，可以使商业银行的营业柜台无限 延伸，而且具有交易成本低廉、操作方式简便、可以大大缩短交易时间等突出优点，从 一诞生网络银行就受到国际金融业的关注，很快几乎全世界的银行都投入了网上银行的 研究和开发。传统的银行业务与网络技术的接轨，引发了银行业运营模式的一场巨大变 革，也使得人们对银行的冰冷古板柜台的传统印象起了翻天覆地的变化。 中国加入w t o 后，中国的银行业面临市场竞争的巨大挑战。为了改变过去冗员众多、 效益低下的局面，提高科技水平，发展网上银行成为国内银行降低经营成本，调整经营 策略的重要手段。2 0 0 6 年后人民币业务正式对外资开放，外资银行与我国商业银行的竞 争也全面展开。在营业网点和人力不足的情况下，网上银行将是外资银行打入中国金融 市场的首选武器。现在，国内银行业的竞争格局不仅是传统的国内竞争，而更是国内与 国外、网上银行与传统银行的多元化竞争。因此，如何选择适当的发展战略来尽快提升 网上银行的水平，已经成为国内银行的当务之急。 进入新世纪，中国互联网一直在蓬勃发展，中国已经成为世界上网民人数最多的国 家。这个庞大的新兴的群体催生了大量新兴的需求，使网上银行成为银行业务的新突破 点，掌握了网上银行的市场，就掌握中国银行业的未来。 1 1 2 研究的问题 中国银行早在1 9 9 6 年就开设了银行网站，在国内是最早发展网上银行系统的银行 之一，在网上银行发展上一直投入很大，但是现状却不容乐观。中国银行网上银行系统 目前在功能、客户量、口碑上都落后于其他同业。招商银行最初只是一家名不经传的地 方性商业银行，但它把握了网上发展初期的机遇，通过优先发展网上银行的战略，建立 了“一网通 品牌，树立了技术领先型银行的社会形象，并摆脱了网点、地域的束缚， 现在已经发展成为国内最有竞争力的商业银行。中国工商银行的网上银行业务开展得比 中国银行晚，但最近几年工商银行完成了传统物理网点的优势和丰富便捷的网上服务的 结合，其网上银行业务以绝对的优势领先国内其他商业银行。显然，网上银行发展是否 关于中国银行网络银行发展战略的研究 成功不在于投入时间的早晚，也不在于投入成本的大小，而在于是否能把握网上银行发 展的环境变化，在于能否结合自身的优势，采用合适的发展战略。 中国银行在网上银行业务发展过程中面临产品营销、产品发展、组织管理架构重组、 提高科技创新能力、建立服务体系、如何发挥中国银行的优势、如何扩大中国银行的优 势等诸多问题。要解决这些问题，除了要有正确的对策，还需要选择合适的时机来加以 实施，这也是战略管理所研究的问题。 网上银行是个全新的领域，网上银行业务的理论和战略管理理论的结合是个全新的 命题。本文以中国银行网上银行业务发展为背景，结合传统的战略管理理论知识，研究 国内银行应如何适应网上银行业务环境的变化，根据自身的资源条件，找出符合自身情 况的网上银行发展战略的问题。 1 2 研究的目的和意义 1 2 1研究的目的 本课题研究目的是解决中国银行应如何规划网络银行发展战略，加快中国银行网上 银行发展速度，使中国银行可以重新在网络经济时代获得竞争优势的问题。本文以战略 管理理论为基础，通过研究网上银行业务发展的特点，中国银行网上银行发展战略环境 问题，中国银行网上银行发展战略定位问题，为中国银行解决应在不同阶段采用何种发 展策略来加快网上银行的问题。通过这些研究，为中国银行提供了较为系统的网上银行 发展战略方案，希望这些结论有利于中国银行实现建设国际一流网上银行的目标。 1 2 2 研究的意义 企业战略管理的实践与研究已经进行了5 0 多年，每一个时代变迁都为战略与战略 管理带来新的内容。进入2 1 世纪，互联网将世界带入信息时代，也为战略管理翻开新 的一页。本文通过对中国银行网上银行的发展战略进行研究，揭示了战略管理在银行业 发展网上银行这一划时代变革中所起的作用，用实际的应用对战略管理在信息时代的内 容作了一点有益的补充。 中国的银行业正面临信息时代的发展机遇和v t o 后外资银行咄咄逼人的挑战，网上 银行的发展将是新一轮竞争的焦点。本文对中国国内网上银行的发展战略环境进行了系 统的分析，对国内银行发展网上银行系统具有一定的现实借鉴意义。本文对中国银行的 网上银行发展战略分析的结论说明，银行只有充分了解环境的变化，准确给自身定位， 大连理工大学专业学位硕士学位论文 才能制定出符合自身发展需求的战略规划。希望国内其他银行从中可以得到启发，找到 符合自身发展情况的网上银行发展道路，从而加快网上银行业务在国内的发展。 1 3 研究思路与方法 1 3 1研究思路 论文首先研究网上银行和战略管理理论的最新发展，给论文提供理论依据和分析思 路。然后通过分析所收集到最新的网上银行统计资料，分析网络经济和网络银行的发展 趋势，同时通过归纳其它银行发展网上银行所采用的战略，为制定中国银行网上银行发 展战略提供参照。接下来根据战略管理的分析方法，分别对中国银行网上银行发展的内 部环境和外部环境进行分析和总结。在充分掌握战略环境的基础上，运用了多种战略分 析工具为中国银行进行战略定位。最后根据战略管理的知识，结合作者的工作经验和中 国银行的实际情况，为中国银行网上银行发展制定发展战略。 1 3 2 研究方法 论文研究过程中采用了理论结合实际和实证研究的研究方法。 论文贯穿全文是结合战略管理理论知识来为中国银行进行战略分析。在中国银行网 上银行业务的环境分析部分，采用了波特的环境分析的五种力量理论的分析方法。在中 国银行网上银行业务的战略定位部分，采用了战略管理理论中的s w o t 分析方法、波士 顿矩阵分析方法和生命周期一行业成熟度分析方法。在为中国银行网上银行制定战略部 分，采用了战略管理理论、知识管理理论、组织行为学理论和营销管理学的相关知识。 论文在分析网上银行的发展部分采用了实证研究方法，通过对加拿大皇家银行、卫 法银行、工商银行、招商银行的网上银行发展战略的比较，来归纳网上银行发展的成功 经验。在分析制定中国银行网上银行的战略部分，也应用了其他银行网上银行发展的经 验做为中国银行的借鉴。 1 4 相关理论综述 1 4 1战略管理理论研究综述 战略管理领域最基本的问题是组织如何获得和维持它们的竞争优势。围绕着企业如 何获取竞争优势，2 0 世纪8 0 年代中期至9 0 年代末期，各种理论观点从不同角度对企业 竞争优势根源问题进行了探讨。相关的理论研究可以分为两大类：一类是以波特的产业 分析理论为代表的竞争优势的外生论。二是以资源基础论、企业能力理论和企业知识理 论为代表的企业竞争优势内生论。 一3 一 关于中国银行网络银行发展战略的研究 波特的产业分析理论认为决定企业赢利能力首要的和根本的因素是产业吸引力，产 业吸引力由五种力量一竞争对手的入侵、替代品的威胁、现在竞争对手之间的竞争以及 客户和供应商讨价还价的能力决定【5 1 。通过对这五种竞争力量的综合分析，能够判断一 个产业的赢利能力，以及某产业中的企业获取超出资本成本的平均投资收益率的能力。 在产业结构稳定的前提下，企业的竞争优势取决于企业在产业中的相对地位，因此企业 选择一个正确的产业是获得竞争优势的关键。产业分析法提供了制定战略的具体分析方 法，指明了获得优势的具体途径，具有良好的操作性。然而，它过分强调企业的外部环 境，强调“定位”，忽略了企业的内部差异，即竞争优势的企业内在来源，诱导企业进 入一些利润率很高但与自身竞争优势毫不相关的的产业。特别是罗曼尔特的分析揭示 出：“产业内不同企业所获利润的差异往往大于产业间的利润差异 ，引发了人们对于 传统战略理论将竞争优势完全归功于行业结构和市场力量的质疑，越来越多的人把战略 分析的重点转向了企业内部。 而企业竞争力内生论大致经历了从“基于资源的企业理论 到“基于能力的企业理 论 再到“基于知识的企业理论”三个阶段。企业资源基础理论从企业内部资源的配置 入手，指出企业竞争优势的差异是由于企业资源异质性，即企业的竞争优势依赖于企业 内部的异质的、稀缺的、难以模仿的、无法替代的专有资源。企业内的资源又很多种， 而经营者往往困惑于无法确定资金的独特专有的资源在哪里。随着资源基础理论的进一 步发展，哈默和普拉哈拉德提出企业核心能力理论：凡是持续成功的企业，都有一个共 同的特点，持续不断地开发和强化企业的某一方面能力，并通过这个能力形成竞争优势， 它们认为决定企业竞争优势的能力是企业多方面的资源、技术和不同级能的有机结合， 而不是单纯的企业资源，通过对核心能力的不同描述和测度企业竞争优势的四个尺度： 创新能力、难以模仿、可持续性、学习能力的分析，企业知识理论认为决定企业能力和 竞争优势的是企业拥有的知识和与知识密切相关的认知学习能力i j j 。 1 4 2 网上银行理论研究综述 国内网上银行从诞生到发展不过十几年，网上银行理论还处在发展过程中，还没有 发展成系统的理论。目前已有一些研究机构和国内学者根据各自关注的重点对网上银行 进行了相关的研究。 研究机构方面，艾瑞咨询公司每年根据其市场调查结果出一份网上银行的调查报 告，分析网上银行业务的发展趋势、网民所关注的问题和网民的网络消费行为趋势。中 国互联网信息中心( c n n i c ) 每年根据国家统计局的统计数据对出互联网发展情况出统 计报告，分析中国互联网的发展状况和互联网最新业务的发展趋势。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 国内学者对网上银行的研究的方向涉及风险、技术、法律和业务发展等多方面的问 题。风险问题方面，陈静的网上银行技术风险及其管理对网上银行的技术风险管理 进行了非常详尽论述，从技术风险的确定、风险的评估、风险的控制原则、针对性措施 等各方面进行了全方位的论述；金雪军则在其网络银行的风险管理研究一文从技术、 经济、法律等角度论述了网上银行存在的风险，并指出网上银行的风险管理由风险识别、 风险衡量、风险处理和风险管理效果评价四个阶段构成，风险管理必须围绕四个阶段进 行；刘春杰、简之在其网络银行的风险及其控制研究一文中，对我国现阶段技术、 商务环境下的网上银行风险管理措施作了针对性的论述。技术问题方面，杨义先等译的 安全电子交易一书对金融e d i 、密码学基础、s e t 、证书管理和因特网数据传输协 议作了介绍。法律问题方面，王心艳、李金泽在完善我国网上银行业务有关法制的思 考提出，银行在内部管理、风险控制、银行与客户的关系等方面存在法律不完善之处； 韩良、王津成则在网络银行的法律问题探索指出了网上银行的法律问题会对经济行 政法、民商法和刑法产生一系列影响。网上银行的业务发展方面，张衢在商业银行电 子银行业务中指出网上银行在银行电子化服务中的地位和发展方向；奚振雯在电子 银行学中对商业银行发展网上银行的战略作了详细的论述。 关于中国银行网络银行发展战略的研究 2网上银行发展情况分析 2 1网上银行的概念介绍 2 1 1网上银行的定义和分类 网上银行又称为网络银行，根据巴塞尔银行监管委员会的定义，网络银行是指那些 通过电子通道，提供零售与小额产品与服务的银行。这些产品和服务包括；存贷、帐户 管理、金融顾问、电子帐务支付，以及其它一些诸如电子货币等电子支付的产品和服务。 欧洲银行标准委员会将网络银行定义为：那些利用网络为通过使用计算机、网络电视、 机项盒及其他一些个人数字设备连接上网的消费者和中小企业提供银行服务的银行【l 。 这些定义基本上是对现有网络银行实际情况的概括，主要区别是对网络银行外延大小的 认定不同。但总的来说，网上银行都包括了以下几个要素：电子虚拟服务方式；运动环 境开放；真实的银行业务；业务实时处理。 根据网上银行的组织结构，可以分为狭义网上银行，即纯网上银行( i n t e r n e t - - o n l y b a n k ) 和广义的网上银行两种。纯网上银行是指仅利用网络媒介提供银行服务的金融机 构。广义的网上银行是指除了纯网上银行以外，还包括电子分行( e - - b r a n c h ) 和远程 银行( r e m o t e - - b a n k ) ，电子分行是附属于“实体 银行的仅从事网上银行业务的分行， 远程银行指同时拥有a t m s 、电话、专有的家用计算机软件和纯网络银行的金融机构。 2 1 2 网上银行的一般功能 经过1 0 多年的发展，网上银行业务已经从最初只有简单的信息发布、查询功能发 展到现在几乎可以替代除现金外的所有柜台业务。各家银行的网上银行业务略有不同， 总的来说网上银行业务可分为企业网上银行和个人网上银行两类。 企业网上银行的主要功能有：账户查询、客户资料管理、企业集团理财、银行转 帐、批量电子支付、b t o b 电子支付、国际结算、代理业务、银企直连、贵宾室服务、网 上信用证、报关服务等等。 个人网上银行的主要功能有：账户查询、银行转帐、外汇买卖、网上支付、缴费业 务、汇款业务、网上证券、网上贷款、网上保险、网上基金、网上国债等等。 2 1 3 网上银行的发展模式 目前网上银行的运作模式有两种，一种是在传统银行的基础上，建立一个独立的机 构或部门经营网上银行业务，又称为水泥加鼠标模式，国内的银行都是采用这种模式来 一6 一 大连理工大学专业学位硕士学位论文 发展网上银行；一种是完全建立在互联网上的网上银行，又称为纯网上银行，如美国的 安全第一网路银行。 而纯网上银行发展模式，可分为全方位发展模式和特色发展模式两种。 走全方位发展模式的一方认为，网上银行的业务发展是没有限制的，随着科技的发 展和网络的进一步完善，纯网上银行完全可以提供传统型银行所提供的一切金融服务， 而且网上银行应该致力于开发新的电子金融服务，以满足客户的多样化需要。美国印第 安那州第一网络银行是全方位发展模式的代表，它为了吸引客户和中小企业，正准备推 出“中小企业贷款服务 ，改变纯网上银行没有企业在线货款的历史。 走特色化发展道路的一方认为，与传统型银行相比，纯网上银行提供的服务要少得 多。他们无法为小企业提供现金管理服务，也不能为客户提供安全保管箱。纯网上银行 若想在竞争中获取生存必须提供特色化的服务。这类银行的代表就是康普银行，这家位 于休斯敦的纯网上银行只提供在线存款服务。在康普银行的高级管理人员看来，一家银 行想将客户局限在自己提供的业务中是绝对错误的，纯网上银行应该专注于具有核心竞 争力的业务发展，至于其他的业务可以让客户在别的银行获得。 2 1 4 网上银行与实体银行的优劣对比 表2 1 是对网上银行和实体银行的优劣简单对比。 表2 1 网上银行与实体银行对比 t a b 2 1b a n ko fi n t e m e tb a n k i n gc o m p a r e dw i t ht h ee n t i t i e s ( 1 ) 网上银行和传统实体银行比其优势在于： 经营成本低廉。据国外有关资料表明，通过网上银行实现一笔交易所需的费用 仅为1 美分，不足营业网点的l 。与传统银行新建网点、增加员工的扩张规模相比较， 网上银行除了在开发期间需投入大量资金外，运行过程中成本费用相对很低。安全第一 网络银行客户遍及美国5 0 个州，拥有4 0 0 0 余万客户，银行员工却仅有1 5 人。 关于中国银行网络银行发展战略的研究 没有地域与时间的限制。到传统银行办理业务必须去固定的营业场所，办理业 务必须限制在银行营业时间内，而且必须花费长时间去排队，业务办理速度还取决于柜 员对业务的熟练程度和业务的复杂性。而网上银行则可以实现3 6 5 日全天候服务，只要 上网条件具备，不论何时何地均可以办理业务。 交易速度快，不受客户数量限制。网上银行的交易一般都是直接连接银行后台 电脑系统，理论上无论有多少客户请求都可以得到实时的响应，大大节约了客户排队等 候的时间和办理业务的时间，从而降低了银行客户的成本。 ( 2 ) 网上银行与传统实体银行比劣势在于： 安全性值得担忧。由于i n t e r n e t 是一个开放的平台，客户使用的电脑和网上银 行系统随时会受到黑客、病毒的攻击，严重威胁着客户的资金安全。网上银行的使用安 全性不但取决于银行所采用的安全措施，更重要的是银行客户在使用网上银行时必须遵 守一定的原则。如不在公共网吧或公用的机器使用网上银行，不能采用简单的容易被猜 测的密码，在进行交易时采用证书进行认证保护等等。由于网银的历史不长，很多客户 未能达到安全使用网银的素质，决定了网上银行的安全性始终是个问题。 网上银行的业务品种不如传统银行丰富。网上银行无法提供现金类和保管箱等 传统柜台的业务。这些业务的缺失是网上银行无法完全取代实体银行的一个重要原因。 网上银行在销售复杂的银行产品具有天然不足。由于网上银行是客户自助的服 务，无法提供面对面的销售体验，无法解答客户对产品中的疑问，因此网上银行在复杂 产品销售上无法取代实体银行的服务。 网上银行是信息时代带给金融领域的一场深刻变革，它的出现克服了传统的银行网 点的很多弊端，在发展过程中也暴露出其诸多不足，网上银行和实体银行一起融合发展 将是未来银行业发展的必然趋势。 2 2 国外网络银行发展情况分析 2 2 1 国外网上银行的发展现状 自1 9 9 5 年世界上第一家网络银行即安全第一网络银行在美国诞生以来，网上银行 在全球范围内取得了飞跃性发展。首先，开展网上银行业务的机构数量迅速增加。至今， 全球已有超过1 0 0 0 家的银行进入因特网开展网上银行业务，而全球最大的1 0 0 0 家银行 中有9 0 提供在线金融服务。其次，使用网络银行服务的人次迅猛增加。根据i r e s e a r e h 艾瑞咨询的调查，2 0 0 6 年美国网上银行的成年用户达到7 2 8 0 万，而这个数字在1 9 9 7 年仅为4 5 0 万，预计到2 0 1 0 年将突破1 亿。再次，网上业务改变了传统银行的业务流 一8 一 大连理工大学专业学位硕士学位论文 程和经营理念。从零售银行业务来看，网上银行渗透率已经达到了举足轻重的程度。 c e l e n tc o m u n i c a t i n n s 公司的一份报告指出，美国现在的网上银行渗透率为2 2 ，但还 不是世界上最高的水平，北欧和韩国的渗透率超过了3 5 。 国外的网上银行业务发展有以下特点： ( 1 ) 服务全面化 国外银行依托混业经营的优势，其网上银行业务所提供的服务几乎囊括了所有传统 银行业务。除了满足传统的客户帐务处理、贷款申请和评估业务外，将证券投资、外汇 买卖、投资理财等金融衍生产品作为网上银行的业务品种的发展重点。很多银行的经营 收益5 0 以上来自相关业务的收费与佣金收益。 ( 2 ) 产品创新个性化 国外银行的网上银行业务非常注重为客户提供个性化服务。国外银行注重客户关系 管理，强调营销层次，把营销对象按客户需求、消费层次、文化水平等类别分门别类， 细分客户市场，从而在产品设计上做到为客户量身定做。 ( 3 ) 市场定位明确 不同规模的银行会确定符合自身发展的网上银行业务市场定位，选择合适的目标客 户群。规模较大的银行产品齐全、资金雄厚，常采用优惠政策回报客户。如加拿大皇家 银行承诺最先开网上银行的1 0 0 0 名客户可以获得在年底前6 的优惠存款利率，以此吸 引了大量的新客户。规模较小的银行则凭借特色金融服务吸引客户。如美国社区银行将 客户群定位在当地客户，其网上银行的特色和战略目标是将客户服务和信息技术结合起 来，同样获得了成功。 ( 4 ) 多种服务渠道融合发展 国外银行认为，客户需要的是一个多渠道、全方位的服务网络，网上银行是其服务 体系不可缺少的一部分。它们主张将互联网、电话、手机、a t m 、自主终端等各种服务 渠道整合，为客户提供全方位的服务平台，同时也能完整的采集客户的全面信息，有利 于银行更深层次的挖掘客户需求。 2 2 2 加拿大皇家银行发展网上银行的启示 加拿大皇家银行( r o y a lb a n ko fg n a d a ) 是加拿大规模最大、盈利能力最好的银 行之一。它是采用收购现有纯网上银行的战略来发展自身的网上银行系统，是收购现有 纯网上银行最典型的例子。 为实现网上银行战略，1 9 9 8 年加拿大皇家银行以2 0 0 0 万美金收购了美国安全第一 网络银行。这一收购将达到了以下战略目的，首先加拿大皇家银行将业务一举扩大到美 关于中国银行网络银行发展战略的研究 国零售金融市场。加拿大皇家银行原先只在美国开展机构业务，在美国的零售市场是一 片空白，而美国安全第一网络银行专注于美国的零售业务，两者在业务上正好形成互补 优势。其次加拿大皇家银行可以利用安全第一网络银行吸取的存款投资于加拿大的企业 来获取收益。更重要的是在美国设立一家传统型分行需要2 0 0 万美元，而维持安全第一 网络银行只需要维持一个1 0 人的机构，却能覆盖全美任何一个地区，成本远远低于任 何一家传统银行。因此这是一个低成本高效益兼并的典范。 采用收购现有纯网上银行的战略来发展网上银行好处是可以快速获得网上银行发 展的技术和产品，可以快速增加市场份额，但是这种发展战略对银行的收购整合能力要 求较高，而且需要与收购对象之间业务能形成互补关系才能达到最佳效果。 2 2 3 卫法银行发展网上银行的启示 卫法银行( w e l l s f a f g o ) 是美国最大的银行之一。它采用自行开发战略来发展网上 银行，是实体银行发展自己网络银行的典型例子。 卫法银行建立网络银行的战略目的在于适应客户变化的交易偏好和降低经营成本。 它从1 9 9 2 年就开始建立自己的网络银行系统，最初只能提供基本的网上银行服务。它 通过大量调查发现，客户不仅需要查询帐户余额、交易记录、转账、支付票据、申请新 帐户和签发支票等基本网络银行业务，还需要帐户管理、税收和财务预算的服务。于是 在1 9 9 5 年，该行与微软货币和直觉集团下属的快讯公司等建立了战略联盟，利用他们 的软件来提供这方面的应用，从而吸引更多的客户选择使用卫法银行的服务。至2 0 0 0 年末，据卫法银行估计每天约有4 0 万笔网上银行交易，每2 0 0 万笔交易从银行柜台转 向网络服务将节省1 5 0 0 万美金，即每笔交易节约7 5 美金，随着客户从实体银行服务 转向网上银行服务，将节约大量的成本。 可见，实体银行发展自己的网络银行系统，可以从分析自身的需求做起逐步来建立。 而网络银行的开发技术可以借助建立战略联盟的方式来获得。这种战略的好处是可以完 全按照自身的需求来发展网上银行业务，可以用网上银行业务来促进实体银行业务的发 展，但是需要付出更多的时间去分析市场和完善系统。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 2 3 国内网上银行发展情况分析 2 3 1 国内网上银行的发展历程 自1 9 9 5 年中国银行在国内首家开设银行网站以来，招商银行、工商银行、建设银 行等国内其它银行纷纷跟进推出了各自的网上银行业务。到2 0 0 2 年末，在国内正式开 通网站的商业银行达到4 1 家，其中中资银行3 1 家；开展交易型网上银行业务的商业银 行达到3 l 家，其中中资商业银行2 1 家。 2 0 0 3 年s a r s 在对其它行业产生负面影响的同时，却加速了国内网上银行的发展。 根据i r e s e a r c h 艾瑞市场咨询2 0 0 7 年市场调查结果显示，2 0 0 5 年中国个人网上银行用 户规模为3 4 6 0 万户，较2 0 0 4 年增长1 0 3 5 ，2 0 0 6 年该规模增长为7 0 0 0 万户，年增长 率为1 0 2 。 2 0 0 6 年到2 0 0 7 年火爆的股市带动了包括基金、债券、股票等在内的个人投资理财 市场的快速发展，网上银行得到更加普遍的应用。2 0 0 5 年个人网银交易额为2 4 0 0 0 亿元， 2 0 0 6 该交易额达到4 1 0 0 0 亿元，而2 0 0 7 年个人网上银行交易额达到了1 5 8 万亿元。2 0 0 6 年网关支付型产品仍然是网银在线最主要的收入来源，所占比率达到8 0 。而到2 0 0 7 年，网上基金、网上国债、网上银保产品、黄金买卖、外汇买卖等银行中间业务产品收 入已经成为了网银业务新的主要收入来源。 经过1 0 多年的发展，中国的网上银行发展呈现以下特点： ( 1 ) 大部分国内银行都进入了网上银行领域，目前已经形成四大国有商业银行、中 小股份制商业银行、外资银行共同竞争的格局。 ( 2 ) 网上银行的发展水平极其不均衡，国有四大国有商业银行和招商银行的网上银 行业务量占整个网上银行交易量的绝大部分，其他中小商业银行、外资银行所占比例很 低。 ( 3 ) 网上银行业务种类日益丰富，中间业务类产品日益增加，同时越来越注重个性 化产品定制。 ( 4 ) 网上银行业务量迅速增加，网上银行成为传统银行降低经营成本、获取中间业 务收益的重要手段。 ( 5 ) 银行日益重视网上银行品牌效应，工商银行、招商银行通过树立网上银行品牌 已经建立较大的领先优势。 ( 6 ) 国内目前尚未出现完全依赖网络开展业务的纯网上银行，这说明国内网上银行 发展程度与国外比还有很大差距。 关于中国银行网络银行发展战略的研究 2 3 2 招商银行网上银行发展的启示 从1 9 9 5 年到2 0 0 0 年，属于网上银行发展的启蒙阶段。这个时候互联网才刚刚走向 百姓，使用者大多数是没有消费能力的大学生和极少量的白领青年，企业对网上银行的 需求也仅仅限于查询对帐单之类，开发网上银行应用完全是无利可图。面对这样的环境， 有的银行认为这是一片贫瘠的市场应该放弃；有些银行却认为这是一片无限广阔的市 场，应该立刻投入开发。招商银行显然是属于后者。 这个决定也与招商银行的自身发展战略密切相关。此时的招商银行只是深圳市的一 家区域性商业银行，无论资金、人才、网点数量都无法与国有四大商业银行竞争。如果 继续按照传统每个城市去铺设网点的方式拓展业务，需要消耗极大的资金和很多时间， 招商银行很难凭此可以成为一家全国性的银行。网上银行这种虚拟银行的诞生，给招商 银行打开了一扇快速成长的大门，就是依托高科技的电子银行弥补招商银行本身网点 少、人员少的缺陷，在人们心中树立高科技、高效率的形象。 自1 9 9 7 年4 月推出了自己的网站后，招商银行就从未停止过将网上银行应用带进 人们生活中的步伐。1 9 9 7 年招商银行在“一卡通 品牌下推出网上银行业务系统。与其 他银行相比具有以下特点： ( 1 ) 网银产品设计突出产品电子化的特征。如招商银行首次提出只需要卡无需存折 的概念。招商银行网点少是最大的弱点，鼓励顾客减少柜台操作，多采用电子银行服务， 可以淡化这个弱点。 ( 2 ) 网银产品设计注重易用性设计。如招商银行将网上银行系统设计成凭一卡通电 话银行密码即可登陆。这个设计虽然舍弃了安全性，但最大限度的减少了客户操作网上 银行的难度，容易使客户对网上银行留下操作方便的体验。 ( 3 ) 网银产品紧追时代热点。如招商银行针对股票市场的火爆情况，迅速推出了证 券服务功能，吸引了大量有经济能力的客户。 ( 4 ) 善于通过与第三方合作扩大网银的影响力。招商银行快速的与大部分的网上商 城合作推出个人网上支付业务。当时招商银行的网上支付技术并不成熟，仅仅依靠支付 密码来保护支付的安全。虽然从现在看来很冒险，但这使招商银行成为了当时唯一一家 可以在多个热门网上商城进行支付的银行，还有比这更好的宣传吗? 1 9 9 8 年4 月，招行正式在网上推出“网上企业银行”1 0 版系统为企业客户提供服 务。1 9 9 9 年9 月，招商银行推出“一网通品牌，将企业银行、个人银行、网上证券、 网上商城、网上支付组成一个功能较为完善的网上银行服务体系。从此招商银行的网上 银行系统成为其他银行模仿的目标。在2 0 0 0 年，招商银行的企业网上银行客户数就超 大连理工大学专业学位硕士学位论文 过1 8 0 0 0 户，个人网上银行用户超过了6 万，网上银行交易金额超过了5 0 0 0 亿。至今 招商银行的网上银行仍被公众认为是国内服务品种最齐全、影响力最大和最受欢迎的网 上银行之一。招商银行也被评为中国最有竞争力的商业银行。 招商银行的网银战略成功在于：第一，它抓住了互联网才刚刚开始发展的机遇推行 创新策略。互联网经济本质上是一个眼球经济，由于人们通常的首印效应，倾向于记住 第一位而忽略了其它竞争者，在互联网上通过推出创新产品是提高银行知名度，塑造银 行形象最好的宣传方式。第二，招商银行的优势在于机制灵活，有创造力；而劣势在于 网点少，存量客户少。招商银行在网银发展过程中从产品设计到营销方式充分运用了自 身的优势，淡化了自身的不足。 2 3 3 工商银行网上银行发展的启示 从2 0 0 0 年到2 0 0 5 年，属于银行将柜台业务向网上银行发展的阶段。9 0 年代开始银 行承担了大量的水费、电费、电话费等公共事业的缴费代理，随着经济发展银行发现这 些业务都成了高成本低收益的负担，同时公众也因为到银行排队难而对银行怨声载道。 银行猛然发现虽然网上银行的盈利点尚不明确，但是网上银行的发展是银行摆脱这些高 成本低效益的业务的有效途径。大力发展和推广网上银行业务以减少网点经营成本，提 高经济效益成了许多银行当时的网银发展战略。这其中实行得最成功的是工商银行。 工商银行一直是国内最大的银行，拥有遍布全国的2 万多个营业网点和近3 9 万名 员工，在股份制改革以前，基层网点效益不高，冗员严重是困扰工商银行的最大问题。 在2 0 0 0 年，工商银行确立了以大力发展电子银行服务方式来优化网点资源配置的发展 战略，树立了“金融e 通道”为主品牌的电子银行品牌体系。 网上银行是工商银行发展的重点。工商银行网银的发展充分展示了总成本领先战略 的优势。工商银行致力于打造一个业务最全面的网上银行系统，分别推出了“工行财e 通 和“金融 家 品牌为企业和个人提供服务。由于拥有最庞大的客户群和市场营销 队伍，当工商银行打造出一个可以使个人和企业足不出户就完成银行的柜台功能的网上 银行系统后，工商银行的营销队伍可以轻易将它的网上银行系统推广给它的客户。这以 后工商银行的网银发展进入了一个良性循环网银系统新功能推出，吸引更多的客户 使用；客户使用网银系统，减少柜台压力，释放更多的人力；人力增加使网点资源可以 优化，又可以催进销售和研发。 工商银行自2 0 0 0 年2 月推出网上银行系统以来一直呈几何级数发展。2 0 0 1 年网上 银行交易量达到6 4 0 0 多亿元。2 0 0 5 年，工行网上银行企业客户数己达3 2 万户，个人客