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基于产业集群浙江纺织服装业国际竞争力问题的研究 摘要 我国是世界上最大的纺织品出口国，纺织服装业是中国具有比较竞争优势的传 统制造企业，为中国创造贸易顺差、解决就业、促进区域经济发展发挥了重要的作 用。浙江省是我国纺织品和服装出口的重要省份，但由于其纺织品服装中小企业居 多，产品的同质化严重、附加值低，长期的低价竞争为主导的竞争模式频频受到发 达国家反倾销及贸易壁垒的困扰。近年来由于人民币持续升值、劳动力和原材料成 本上涨等原因，使一大批纺织服装出口企业举步维艰。而与浙江纺织服装业有着相 似产业集群模式的意大利无论是在纺织品还是在成衣服装方面，都代表着时尚界的 潮流和趋势，这使得意大利在全球纺织服装业的发展上遥遥领先，保持着独特的竞 争力。本文试图通过分析国际纺织服装业的发展方向找出浙江纺织业目前存在的问 题，通过对比意大利纺织服装产业集群的特点找出浙江在产业集群方面存在的问 题，并对浙江纺织服装产业集群进行s w o t 分析，在此基础上对未来浙江纺织服装 业国际竞争力的提升提出相应的对策和建议，本研究同时也对我国纺织服装业的可 持续发展具有重要的现实意义。 论文在前人研究的基础上采用了比较分析和个案研究的方法，并尝试在以下方 面有所创新： 1 以一典型省份的典型出口行业为研究对象，分析评价其出口竞争力的现状 和地位，希望藉此对我国纺织服装业的持续发展具有一些借鉴意义。 2 选择纺织服装业具有独特竞争力国家的产业集群进行特点分析，并结合目 标省在这方面的特点进行比较，使论证分析更为直观、清晰。 关键词：纺织服装业国际竞争力产业集群 r e s e a r c ho nt h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fz h e j i a n gp r o v i n c e s t e x t i l ea n dc l o t h i n g i n d u s t r yb a s e do ni n d u s t r i a lc l u s t e r a b s t r a c t c h i n ai st h el a r g e s te x p o r t e ro ft e x t i l ei nt h ew o r l d t e x t i l ea n dc l o t h i n gi n d u s t r y i s o u rt r a d i t i o n a lm a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s ew i t hc o m p a r a t i v ea d v a n t a g e i tp l a y st h ek e y r o l e i nc r e a t i n gg r e a tt r a d es u r p l u s ，s o l v i n ge m p l o y m e n ta n dp r o m o t i n gr e g i o n a l e c o n o m i cd e v e l o p m e n t z h e j i a n gp r o v i n c ei s o n eo ft h em o s ti m p o r t a n te x p o r t i n g t e x t i l ea r e a s b u ts i n c em o s to ft h e ma r em i n o re n t e r p r i s e s , h o m o g e n i z a t i o n ，l o w e r a d d i t i o n a l v a l u ea n dl o n g t e r ml o w - p r i c ec o m p e t i t i o nm a d e i ti n t ot r o u b l e so f a n t i - d u m p i n ga n dt r a d eb a r r i e r i n r e c e n ty e a r s ，w i t ht h ea p p r e c i a t i o no fr m b ， i n c r e a s i n go fl a b o rc o s ta n dr a wm a t e r i a lm a n yt e x t i l ee x p o r tc o m p a n i e sa r en o w i n g r e a td i f f i c u l t i e s b u ti ni t a l yi tg o e sw e l li nt e x t i l ea n dg a r m e n t s ，w h i c hh a ss i m i l a r i n d u s t r i a lc l u s t e rw i t hz h e j i a n g “m a d ei ni t a l y ”a l w a y sm e a n st h ef a s h i o na n dt r e n d a n dk e e p ss p e c i a lc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e c o m p a r e dw i t ht h e s et w oi n d u s t r i a lc l u s t e r s i ni t a l ya n dz h e j i a n gt h ep a p e ra i m st of i n do u tt h ec o r er e a s o nt h a th i n d e r st h eg r o w t h o fz h e j i a n g ，st e x t i l e s w o ta n a l y s i sh e r ei sf o ri n d e p t ha n dt h o r o u g ha n a l y s i sw h i c h w i l lg i v es o m ec o n s t r u c t i v ec o u n t e r m e a s u r e sa n ds u g g e s t i o nb a s e do nt h i sr e s u l t h o p e i tw i l la l s ob ep r a c t i c a lf o rt h es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to fc h i n a st e x t i l ea n dc l o t h i n g i n d u s t r y c o m p a r a t i v ea n a l y s i sa n d c a s es t u d ya r et h em a j o rm e t h o d si nt h i sp a p e ra n dt h e a u t h o rm a k e sa na t t e m p tt oi n n o v a t ea sf o l l o w s ： 1 c h o o s eo n et y p i c a lp r o v i n c ea sr e s e a r c hs u b j e c t ；m a k ea ne s t i m a t eo f i t s i n t c r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ，w h i c hw i l lb eu s e df o rr e f e r e n c ei nt e x t i l ea n dc l o t h i n g i n d u s t r yi no u rc o u n t r y 2 c h o o s eo n eo ft h em o s tc o m p e t i t i v ec o u n t r i e si nt e x t i l ea n dc l o t h i n gi n d u s t r y , r e s e a r c hi t sc h a r a c t e ri ni n d u s t r i a lc l u s t e ra n dc o m p a r e di t w i t ht h et a r g e t t h i sm a k e s t h ed e m o n s t r a t i o nm o r ef a i ra n dc o n v i c t i v e k e y w o r d s ：t e x t i l ea n dc l o t h i n gi n d u s t r y , i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ，i n d u s t r i a lc l u s t e r i i 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处， 本人签名：弩誓佥上一一 本人承担一切相关责任。 1 7 1 期：2 盟：z ! ：2 左 一 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以 公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇 编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名， 导师签名： 只期：之望： ! ：竺丕 一 日期：d 趾：! ：型一一 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 1 1 研究背景 第一章绪论 第1 页共3 6 页 1 1 1 论文背景 我国是世界上最大的纺织品出口国，纺织服装业是中国具有比较竞争优势的传 统制造企业，为中国创造贸易顺差、解决就业问题发挥了巨大的作用。浙江省是我 国纺织品和服装出口的重要省份( 据海关最新公布的统计数据显示，2 0 0 7 年全国 纺织品服装进出口贸易总值达1 9 4 3 5 3 亿美元，其中出口贸易额高达1 7 5 6 1 6 亿美 元，浙江以3 7 0 6 6 亿美元的出口总额仅次于广东位居全国第二，占全国年出口总 额的2 1 0 9 ) ，但由于其纺织品服装中小企业居多，产品的同质化严重、附加值低， 长期的低价竞争为主导的竞争模式频频受到发达国家贸易壁垒及反倾销的困扰。近 年来由于人民币持续升值、劳动力和原材料成本上涨等原因，使一大批出口企业举 步维艰。 如何在“后配额时代不断保持浙江省纺织服装产业的竞争优势，使这个重要 产业在浙江经济发展中继续发挥重要作用，是浙江省经济和社会发展的大事。如何 进一步发展壮大浙江省纺织服装产业对于扩大出口、增加就业、促进国民经济发展 具有十分重要的意义。 与浙江纺织服装业有着十分相似的产业集群模式的意大利无论是在纺织品上 还是成衣服装方面，都代表着时尚业的潮流和趋势，这使得意大利在全球纺织服装 业的发展上遥遥领先，保持着独特的竞争力。本文试图通过对比分析浙江与意大利 纺织服装产业集群的差别从而对浙江纺织服装业存在的问题加以分析，并根据国际 纺织服装业的发展方向对浙江纺织业提升竞争力提出对策和建议。 1 1 2 纺织服装业在国民经济中的地位和作用 1 满足了同益增长的国内消费需求 随着我国国民经济的快速发展，居民人均可支配收入的提高、社会对衣着类产 品的消费需求也随之扩大。2 0 0 6 年衣着类消费零售总额约为7 5 0 0 亿元，约占社会 消费品零售总额的十分之一。1 9 9 8 年到2 0 0 6 年，我国城镇居民衣着人均年消费从 4 8 0 9 元增长到2 0 0 6 年的9 0 1 8 元，农村人均衣着年消费从9 8 1 元增加到1 6 7 3 元。 表1 11 9 9 8 2 0 0 6 年我固城镇居民农着类消费、l 均支 l ；情况单位：元人年 1 9 9 81 9 9 92 0 ( 玲2 l2 22 32 0 ( 1 42 0 0 52 0 0 6 平均农着类支出4 8 0 94 8 2 45 0 0 55 3 3 75 9 0 06 3 7 76 8 6 88 0 0 59 0 1 8 。数据来源：中国家纺网“2 0 0 7 纺织品 | l 口主力”，w w w h o m e t e x n e t c o m ，2 0 0 8 0 2 2 1 。 浙江纺织服装业国际竞争力问题的研究摹于产业集群方面 北京邮u 学t d 管碰 = 专n ￥沧z 第2 共3 6 h 柬：目家统计局 2 为社会提供了大量的就业岗位 纺织工业作为劳动密集型产业吸纳了大量的社会劳动力，在解决城市下岗 职工再就业和吸纳农村剩余劳动力就业方面起到了积极的作用。据中国纺织工 业协会统计，2 0 0 6 年全行业从业人数超过2 1 0 0 万人国家统计局统计数字显 示，2 6 年规模以上纺织企业从业人数达1 0 3 0 万人，比2 0 0 3 年净增2 0 0 万人， 6 年柬平均增长5 9 。在全国规模以上工业企业中纺织工业职工占1 6 j 3 ，见 图1 1 。在一些地区纺织工业已成为当地主要的致富产业和主导产业。 闰1 12 0 0 6 年全国规模班li 。业企业中纺纵企业从业人数所1 1 1 百分比 置增加了固家的外汇储备、保持了国家的外汇收支平衡 作为刨汇行业纺织工业始终保持出n 额和贸易顺差的快速增长，有效地保证 了我国的外舡收支平衡，增加了国家的外扩储备。纺织品服装出口额由1 9 9 9 年的 4 3 06 2 亿荚元增k 到2 0 0 6 年的1 4 7 0 8 5 亿美元，年平均增长1 91 8 ：贸易顺差由 1 9 9 9 年的3 1 67 5 亿美元增长到2 0 0 6 年的1 2 9 03 4 亿美元( 2 0 0 6 年我目贸易顺差 1 7 7 5 亿黄元，其中纺织品为1 2 9 0 3 4 亿黄几占7 27 0 ) ，见图l 一2 。 幽1 - 22 0 0 6 年纺织描贸易腰差 全年贸易顺差卣分比 淅坊撅雕装啦国际竞争力阿愿研究蔫f ，生集群方i 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第3 页共3 6 页 4 促进了相关产业的协调发展 纺织行业与当前国民经济各行业的关联度相当高。据国家统计局2 0 0 0 年投入 产出表分析，纺织工业每增加1 o o 单位的投入，对国民经济的影响力系数是1 2 5 ， 高出各行业平均值2 5 ，有效地拉动了农业、交通、建筑、卫生、石化、机械、 物流、商贸等相关行业的发展。 1 2 研究意义 浙江作为我国纺织服装出口的重要省份，应该积极采取措施化解当前的困境。 借鉴以纺织服装产业为主导的意大利在纺织服装产业集群模式方面的特点，对浙江 纺织服装业的提升国际竞争力提出相应的对策和建议，这不仅对于浙江同时也对我 国纺织服装业的可持续发展具有重要的现实意义。 1 3 研究方法 1 3 1 个案研究法 通过大量阅读纺织服装行业的相关文献，选耿我国纺织服装出口的重要省份一 一浙江省作为研究对象，对其在纺织服装出口方面遇到的问题进行深入分析。 1 3 2 比较分析法 通过分析在国际纺织服装业具有独特竞争力的意大利纺织产业集群的特点，比 较浙江省与意大利在纺织服装产业集群方面的差异，从而借鉴意大利纺织服装产业 集群的成功模式。 1 3 3s w o t 分析法 对浙江纺织服装业面临的国际形势进行s w o t 分析，并提出保持其可持续发 展、提升国际竞争力的对策和建议。 1 4 创新点 论文选取当今国际的热点问题，即在国际竞争同益激烈、资源、环境约束进一步 加剧，我国纺织品服装出口频频遭受贸易壁垒、反倾销指控等问题困扰的背景下引出 问题，以一典型省份的典型出口行业为研究对象，适时地捕捉到国际上在纺织品服 装领域具有独特竞争力的意大利的产业集群特点为研究突破口，并与浙江省的实际 相结合，使整个论证直观、清晰，具有实践指导意义。 1 5 论文结构 本文共分六个部分： 第一部分为绪论，包括论文的研究背景、选题的意义、研究的方法及论文的创新 浙江纺织服装业国际竞争力问题的研究基于产业集群方面 北京邮电大学工商管理硕j = 专业学位论文 第4 页共3 6 页 点。 第二部分论述国际纺织服装业的发展趋势，包括行业结构分析和市场发展趋势。 第三部分是对意大利纺织服装产业集群的分析，包括产业集群和国际竞争力的关 系以及对意大利的具体分析。 第四部分是浙江纺织服装产业的发展现状及其产业集群分析，主要是对产业集群 的s w o t 分析。 第五部分为提升浙江纺织服装产业集群国际竞争力的对策建议。 第六部分是结语。采取积极的措施化解浙江纺织服装行业当前面临的问题不仅 对浙江同时也对我国纺织服装业的持续发展具有重要的现实意义 浙江纺织服装业国际竞争力问题的研究基于产业集群方面 北京邮电大学t 商管理硕士专业学位论文第5 页共3 6 页 第二章国际纺织服装业的发展趋势 2 1 世界纺织服装业的发展 2 1 1 世界纺织品服装生产中心的变迁 纺织产业是一个具有悠久历史的传统产业，属于典型的劳动密集型产业，在经济 活动中占有重要的地位。世界上大多数国家和地区在其实现工业化的初期，大多是优 先发展纺织工业，用价格比较低廉的纺织品占领出口市场以换取外汇，如英国、日本、 韩国等国家都曾把纺织工业作为开路先锋。世界纺织生产中心在历史上经历了三次较 大的转移第一次发生在产业革命时期，世界纺织生产中心从东方转移到以英国为代 表的西方国家；第二次发生在2 0 世纪6 0 年代，从美国、西欧和同本等发达国家转移 到亚洲的新兴工业化国家和地区，如亚洲“四小龙 ；第三次从2 0 世纪8 0 年代开始 至今，从新兴工业国又回到了以中国大陆为代表的亚洲本土。世界纺织品生产中心经 历2 0 年后的回归，是生产和贸易全球化过程和国际分工的必然结果。随着发达国家产 业结构的不断调整，世界纺织生产中心不断向亚洲倾斜。 2 1 2 目前国际纺织品服装业的三大板块 经过漫长的发展，纺织服装产业已经开始从劳动密集型向资本密集型转变，发达 国家的资金、技术优势和发展中国家的劳动力优势相互结合、相互补充，不断改变着 纺织品服装的生产和贸易结构。目前，在世界纺织服装贸易领域已经形成了亚洲发展 中国家、欧盟和北美三个各具特色的贸易地区。其中以中国为主的亚洲发展中国家是 世界纺织品服装的主要供应中心，欧盟、北美和同本则成为世界纺织品服装的主要消 费市场。 2 1 3 纺织行业在发达国家的“夕阳化膏 纺织业在欧美等发达国家已成为典型的“夕阳产业一，无论产值在g d p 中的比重还 是产业工人在总人口中比重都不大，而且还在持续下降之中。发达国家纺织业的衰落 是本国产业结构高度化、纺织产业向外转移的需要，是客观经济规律作用的结果。发 展中国家纺织品大量出口发达国家市场是发达国家本土产业劳动力成本提高、竞争力 下降的结果，而不是发达国家纺织品产业相对衰落的根源。这是发达国家经济发展的 标志和必然趋势。 。参见刘英李：后配额时代中国纺织品贸易环境与发展，选自“w t o 与中国：北京国际论坛( 2 0 0 5 ) ” 论坛主题报告，2 0 0 5 。 浙江纺织服装业国际竞争力问题的研究基于产业集群方面 北京邮电大学工商管理硕：t ：专业学位论文 2 2 国际纺织服装行业结构分析 第6 页共3 6 页 纺织服装业是中国国民经济的重要支柱产业，生产总量和贸易量在世界上都占有 举足轻重的地位。但是从全球纺织品服装生产和贸易的产业链分析，中国纺织品服装 行业却处于一个尴尬地位。发达国家掌握了核心竞争力，处于支配地位，享受着世界 纺织品产业发展所带来的丰厚利润；而包括中国在内的发展中国家，虽然生产和贸易 量巨大，但整体上仍然处于国际产业链和贸易链的中低端，产品附加值低，利润少， 并没有享受到多少产业发展所带来的好处目前国际纺织品服装的生产和销售格局大 致有以下几个特征： 2 2 1 发达国家仍居世界纺织品服装生产、销售主导地位 发达国家纺织品行业的“夕阳化 并不影响其占据纺织品生产和贸易的高端。随 着世界范围内的纺织产业结构调整和产业转移，国际分工也逐渐发生变化，发达国家 专注于纺织产业链的两端，即前端的原材料生产和产品研发以及末端的深加工和市场 渠道。而包括中国在内的发展中国家则处于利润附加值、技术含量相对较低的中部， 受到发达国家的双重挤压。 1 纺织服装业全球价值链的构成 纺织服装业全球价值链是指为实现纺织服装价值而连接生产和销售等过程的全球 性跨企业网络组织，主要从产业的组织层面( 产业链条的全球组织) 、空间层面( 全球 与地方) 、产品和服务层面( 链条各个环节如何切分) 等方面研究技术与创新资源的 全球化分配与流动规律以及对应的附加价值分配。从全球价值链的角度看，全世界不 同的纺织服装企业进行着从设计、产品开发、生产制造到营销、售后服务等活动。 纺织服装业在区域兴起之初，其研发、生产和营销等环节是在某些企业内部进行 的，因而拥有相同的利润率。随着技术逐渐成熟，越来越多的厂商参与到产业竞争中 来，各企业根据自身的实力和特点一般选择从事该产业价值链的一个或几个环节，竞 争使得产业价值链各环节的附加价值都有不同程度的下降。产业价值链各环节的进入 障碍不同，附加价值的减少也就不一样。这样，就形成了产业价值链各环节与附加价 值之间的“u 一型关系，又称微笑曲线，如图2 一1 2 发达国家控制着全球价值链的高端环节 产业结构调整的最终目的在于追求更高的利润率，发达国家自己不断开发并垄断 高附加值产品，一些技术相对落后的低附加值产品的生产就转移到了不发达国家。在 产业价值链内，存在着利润从产品的制造环节转向销售环节、从价值链的中间环节分 别转向上、下游环节的趋势。发达国家牢牢掌握着技术、品牌等高附加值部分。这可 以从近年来化纤行业的竞争态势、原料进口价格的不断增加和不断出现的反倾销诉讼 得到证明。 浙江纺织服装业国际竞争力闷题的研究基于产业集群方面 北京邮电人学工商管理硕上专业学位论文 附 加 价 值 第7 页共3 6 页 0研发创新加工生产制造营销品牌服务 图2 - 1 纺织服装行业全球价值链“微笑曲线” 价值链 各环节 2 2 2 中国纺织品服装处于产业链的低端 中国目前作为_ 世界工厂一的地位已举足轻重，但是在价值链的高端基本没有中 国的位置，中国生产商在全球纺织品价值链中仅占到1 0 的利润，9 0 的利润都属于品 牌拥有者、批发商、分销商和零售商等各个环节，而这些环节大多被进口国垄断，其 余的都落入到了位于产业链两端的发达国家手中。即使足同样的生产环节，由于中国 产品的技术含量和附加值相对较低，中国纺织品在世界市场的价格始终低于发达国家。 根据中国纺织工业协会的一份报告，以中国出口到美国的高技术、高附加值、时尚性 的服装为例，2 0 0 2 年欧盟出口到美国的均价是1 2 3 7 美元m 2 ，日本出口到美国的均价是 6 3 3 美元m 2 ，而中国是4 9 2 美元m 2 ；面料方面，意大利呢绒要高出中国呢绒一倍。 虽然这里面有很大一部分是由于中国低廉的劳动力成本的原因，但是产品的品质也是 不可忽略的因素之一，如化纤面料，韩同产品品质始终高于中国产品品质，中国必须 要及时引导产业升级。 2 2 3 世界纺织品服装市场区域化程度不断加深 国际区域经济集团化对区域内外实行差别待遇，在区域内实行优惠关税政策，区 域外实行较高关税，从而使一国的关税和非关税措施扩展为对区域外的贸易障碍。目 前全球大大小小的区域贸易集团已超过5 0 个，这些众多的区域贸易集团一方面便利了 区内贸易，另一方面形成了对区外贸易出口方的歧视。世界纺织品出口中，有5 8 7 的 贸易是在区域内部循环，4 1 3 是在区域外。对区域外的出口国构筑的壁垒在很大程度 上抵消了贸易自由化带来的积极影响。 区域内贸易的发展对全球贸易格局，特别是对世界纺织品服装贸易产生巨大影响， 回数据来源： 商务部网站“全球纺织业结构调整不可避免”w w w m o f c o m g o v c n ，2 0 0 6 0 5 2 7 。 浙江纺织服装业国际竞争力问题的研究基于产业集群方面 北京邮i 乜大学- t 商管理硕1 ：专业学位论文 第8 页共3 6 页 大大加强的区域贸易优惠安排在一定程度上抵消了全球多边贸易体制达成的惠及所 有w t o 成员的自由贸易制度，对中国这样具有全球比较竞争优势的国家来说特别不利。 实施区域贸易安排成为2 0 世纪9 0 年代以来发达国家保护本国纺织业的一个有力的武 器。正在谈判中的美洲自由贸易区和构想中的泛欧洲地中海自由贸易区都对纺织 品服装贸易问题做出了特殊的安排，促进区域纺织品服装贸易自由化，对抗区域外竞 争者。北美与拉美、西欧与中东欧独联体这两个区域的纺织服装业整合也已初具形态。 通过这些区域性的贸易优惠安排，中国的纺织服装对手们就可以得到更多的竞争 优势。区域性的自由贸易已成为一种变相的贸易保护 2 3 国际纺织品服装市场的发展趋势 1 全球纺织产业结构和布局调整使得竞争愈来愈烈 1 ) 以产业链分工为主的跨国生产和经营，使产业链的低端技术、常规产能不断向 发展中国家转移，而发达国家依靠资金、技术等优势，掌控世界纺织品高端市场，运 用市场网络主导高附加值领域，随着国际纺织业的竞争已由“价格和质量竞争转向 “以高新技术为主导，以品牌竞争为焦点”的综合经济实力竞争转变，现代纺织服装 业发展主要依靠技术创新和品牌创新，提升产业和产品的质量，建立创新型产业集群 是未来纺织服装业发展的一大趋势。 ( 2 ) 发达国家逐步退出劳动密集型产业，促进了包括中国在内的广大发展中国家的 纺织服装制造业的快速发展，亚洲的印度、巴基斯坦、印尼等国以及北非一些国家和 地区，凭借更加低廉的劳动力成本和欧美区域性的贸易保护等有利条件，在中低端产 品市场上发挥后发优势，成为我国纺织品在国际市场的有力竞争者。 ( 3 ) 区域经济同盟和经济多边协议在全球范围内的广泛兴起，促使纺织服装业生产 格局在全球范围内发生战略转移，如北美自由贸易区的墨西哥、加勒比国家，欧盟内 部具有纺织工业基础的部分新入盟成员国已成为美、欧纺织产业转移重点，欧盟还制 定了扶持其新成员国发展纺织工业的产业政策。 2 经济全球化速度加快，贸易保护和贸易摩擦难以避免 2 0 0 5 年配额取消标志着全球纺织品贸易一体化迈开了实质性步伐，一些发达国家 出于政治考虑，保护本国不断萎缩的纺织工业和其经济、政治团体利益，千方百计设 置种种障碍阻止纺织品贸易自由化进程；同时，纺织工业发展较快的发展中国家也面 临国际纺织品市场更加激烈的竞争，纷纷保护本国的纺织品市场和产业发展利益。今 后相当长的时期内，来自欧美等发达国家和部分发展中国家的纺织品贸易摩擦和各种 形式的贸易保护将不可避免。可能遭受的贸易保护主义方式主要有： ( 1 ) 利用我国入世的承诺，如议定书第1 5 条_ 确定补贴和倾销时的价格可比性一、 第1 6 条“特定产品过渡性保障机制 和工作报告书第2 4 2 段“特保 条款，对我纺织 品出口增长进行限制； ( 2 ) 利屠各种非关税壁垒，如环保标准、技术标准、社会责任标准和市场准入标准 进行限制； 3 ) 利用区域贸易集团或双边自由贸易体制进行排斥； 浙江纺织服装业国际竞争力问题的研究基于产业集群方面 北京邮电大学t 商管理硕士专业学位论文第9 页共3 6 页 ( 4 ) 利用我国市场经济地位没有得到普遍承认，对我国纺织品采取反倾销等手段， 抑制我国纺织品服装出口。 3 纺织产业高技术、信息化发展趋势加快 以电子信息、生物工程和新材料等为核心的高新技术的发展，将成为纺织工业发 展的主流。纺织新材料的开发应用对世界纺织生产与消费将产生重大影响，运用复合、 超细、多异、共聚、纳米等技术发展差别化、功能化纤维、高性能纤维将更为广泛地 应用于农业、医疗、建筑、航空航天、国防等领域；在资源、环保约束日益加大的形 势下，以加强生态环保为目标的生物工程，新型绿色纤维技术和节能降耗技术的开发 应用将成为新时期发展的主要趋势；纺织行业应用高新技术对传统工艺进行改造，实 现各生产工序的连续化、自动化和产品高质化；信息化技术将在企业生产、流通和管 理等领域广泛应用，形成一套完整的快速反应和消费导向体系。 4 产业集群升级 随着全球经济的迅速发展，世界贸易一体化的形成对国际分工和国际贸易格局产 生了深远的影响纺织服装业不仅要求产业在地理位置上的集中及产业集群，更要求 产业向设计创新和品牌市场运作这两个方向发展延伸，形成“哑铃型 的产业结构分 布。设计创新和品牌市场运作位于纺织服装全球价值链的两个顶端，代表着纺织服装 业的最高利益板块。 小结：本章对国际纺织服装行业进行了结构分析，明确了国际纺织品服装市场的 发展趋势。面对日益激烈的市场竞争，新的贸易保护手段层出不穷，同时我国纺织品 出口还面临反倾销和新的非关税壁垒，这些都对我国纺织品服装的生产技术水平和出 口的国际竞争力提出了严峻的挑战。促进贸易增长方式的转变和产业结构的调整，延 伸产业链，加快实施品牌战略，提高产品开发和设计能力，促进产业结构升级，提 升产品的附加值已成为我国纺织服装行业亟待解决的问题。 参见：( 2 0 0 7 中国行业年度报告系列之纺织，国家信息中心中经嘲，2 0 0 7 年0 4 月 浙江纺织服装业国际竞争力问题的研究基于产业集群方面 北京邮l l 玉大学工商管理硕j ：专业学位论文 第l o 页共3 6 页 第三章意大利纺织服装产业集群分析 纺织服装业是意大利国民经济的支柱产业。“意大利制造一，无论是在纺织品上 还是成衣服装方面，都代表着时尚业的潮流和趋势，这使得意大利在全球纺织服装业 的发展上遥遥领先，成为纺织服装生产和出口大国 意大利产业集群型模式被视为推动地方经济、促进中小企业发展的成功范例，在 国际上受到赞誉这种独特的块状经济，即产业集群形成意大利纺织服装产业独特的 竞争力。 人们不禁要问：这种被誉为意大利中小企业成功之母的产业集群型生产模式的优 势具体体现在哪些方面? 意大利产业区经济与浙江有着十分相似的特点，本章将对意 大利纺织服装产业集群模式的特点、优势进行分析，并探讨其对浙江纺织服装产业中 小企业发展的借鉴意义。 3 1 产业集群的形成及特征 3 1 1 产业集群的概念 产业集群是一个很古老的经济现象。据马歇尔考证，早在1 8 2 5 年就有生产集中现 象的记载，如英国斯塔福德郡的陶瓷生产、自金汉郡的椅子生产和设蓉尔德的利器生 产在中国，产业集群出现的历史也很久远。比如，景德镇的陶瓷生产至今已有1 4 0 0 多年的历史，尽管那时不叫产业集群。 对集群的最早认识是源于1 0 0 多年前英国著名经济学家马歇尔( m a r s h a l l ) 提出的 产业区的概念，他从_ 外部经济”的角度对这个问题进行了探讨他认为，是由专门 人才、专门机械、原材料提供、运输便利以及技术扩散等“一般发达的经济”所造成 的“外部经济促使小企业的集聚从而形成产业集群” 后来，产业区的概念被新产业区概念所替代，内涵也得到很大的扩展新产业区 的概念首先由意大利社会学家巴卡提尼( b a c a t ti n i ) 在对“第三意大利 的专业化区 域研究后提出的。他认为新产业区是具有共同社会背景的人们和企业在一定自然地域 上形成的社会地域生产综合体。业 但是，对新产业区的概念，学术界并没有一个公认的见解，至今还有不同的理解 实际上，不管是产业区、新产业区、专业区、企业集群还是产业集群，都从不同角度 探讨了特定区域形成的具有黏性的竞争优势的产业空问聚集经济现象。所有的概念当 中，哈佛大学经济学家迈克尔波特( m i c h a e lp o r t e r ) 教授提出的产业集群概念是 。参见上辑慈： 发展现状 绍兴县轻纺产业集群是典型的产业商贸互动型集群轻纺产业的兴起撑起了中国 轻纺城，而中国轻纺城的崛起又带动了轻纺产业集群的发展根据2 0 0 1 年统计，轻纺 产业是由一系列与轻纺产业相关的行业构成的，如化纤、织造、印染、服装等行业， 共有规模企业7 7 4 家，其中化纤业l o 家，制造、印染业6 5 8 家，服装业1 0 6 家，职工 人数1 2 9 力余人，轻纺业产值占全县共有总产值的6 3 3 ，其中化纤业占l o 0 ，织 造印染业占5 9 3 ，服装业占4 o 。轻纺业创造的财政收入占全县工业的近5 0 轻纺 业对农民的收入影响极大，共吸纳1 6 4 万人就业，占全县工业企业就业比重的6 7 8 。 ( 2 ) 绍兴轻纺产业集群的发展过程 大致可以分为这样四个阶段： 一是起步阶段。2 0 世纪7 0 年代至8 0 年代初，由绍兴的三“缸( 酒缸、染缸、 酱缸) 传统产品起步，轻纺产业开始得到发展。“设备靠换旧、技术靠退休、产品靠 推销”，是当初艰辛创业的生动写照。 二是发展阶段。2 0 世纪8 0 年代中期至9 0 年代初，与工业化阶段相对应，轻纺产 业如雨后春笋般涌现出来，一些农民走出田地，进厂办企业。企业间的竞争和优惠政 策促使轻纺织机大量扩容 三是快速增长阶段。1 9 9 2 年1 月，为了适应纺织业的发展，当地政府建造了“中 国轻纺城”，拥有东、西、中、北四大交易区，1 9 个专业市场，同均成交额5 0 0 0 力元 近几年来，市场成交额连续增长。市场的兴旺推动了纺织业的进一步繁荣。1 9 9 2 年至 1 9 9 6 年，由于韩国、台湾等地进口高档纺织面料对纺织品市场的冲击，迫于生存和发 展的需要，当地纺织业大量引进具有国际水平的织造、印染设备，一无梭化革命风 起云涌，一度出现纺丝、织造、印染设备进口热，四年中全县累计投入1 2 0 亿元。由 于纺织技术更新，使纺织设备上了一个新台阶。 四是完善提高阶段。从1 9 9 7 年至今，绍兴轻纺产业集群主要致力于发挥纺织业现 有的生产设备能力，对现有项目进行补齐和配套完善，着重进行体制创新和科技创新， 发挥高档设备的作用。 。数据来源：人民网“2 0 0 7 年浙江商品交易总额9 3 2 5 亿创历史最高”，w w w p e o p l e c o m c n ，2 0 0 8 1 ”。 浙江纺织服装业图际竞争力问题的研究基于产业集群方面 北京邮电大学工商管理硕二b 专业学位论文 2 嵊州领带产业集群 第2 5 页共3 6 页 ( 1 ) 发展现状 嵊州市地处浙江东部，北靠杭州，东邻宁波，总面积1 7 8 4 平方公里，总人口7 4 万。嵊州物华并茂，土地、人力、农产品资源极为丰富。改革开放以来，经济建设快 速发展，1 9 8 4 年一位嵊州籍港商回乡，与嵊州两家服装企业合资创办了浙江佳友领带 有限公司，嵊州市第一家领带生产企业由此产生。经过二十多年的发展，领带已经成 为嵊州经济中具有重要地位的支柱产业。到2 0 0 6 年。嵊州共有大小领带企业l1 0 0 多 家，有l o 万人从事领带生产和销售，年产领带3 亿多条，年销售额1 0 0 多亿元，销售 量占全国的8 0 ，占世界的3 3 ，产品远销美国、日本、澳大利亚、比利时等8 0 多个 国家和地区，在国际市场上占有重要地位。 ( 2 ) 嵊州领带产业集群形成的原因 嵊州领带产业集群的形成和发展是在改革开放政策的指引下，随着服装新潮的带 动而发展起来的，这种发展有着深厚的历史原因和国际国内背景。 宏观背景：传统加工工业的国际性转移 1 9 8 5 年前，中国领带加工中心不在嵊州在深圳。1 9 8 5 年后，深圳逐步向高科技产 业方面发展，领带这一传统产业慢慢向其它地方转移。1 9 8 5 年，香港的卢先生率先把 深圳的领带业带到嵊州，此后嵊州的领带业逐步发展起来。 目前国际领带业正面临着第二次转移。世界领带业原来主要集中在韩国、同本、 意大利三个国家。随着信息产业、生物工程等新兴产业的兴起和发展，传统产业成本 高、利润相对较低的状况更加突出，所以领带业正在从发达国家向发展中国家转移。 人才优势：领带锻造了人才，人才发展了领带 为什么在嵊州市形成了一个“领带王国 ? 一个根本的原因就是嵊州人开拓、执 著，他们二十年织一“带”，织出了“领带之乡一。 体制创新：改革为领带企业注入了活力 嵊州由浙江一个比较落后的城市获得了如此快速的发展，企业经营机制改革给企 业带来活力和生机。 完善市场网络；推动领带业发展的重要支撑 嵊州市领带产业的形成和发展是外来引进型，领带业的发展促进了领带城的形成， 领带城的发展壮大又促进了领带业的竞争，推动了领带产业量的扩张和质的提高，从 而造就了富有专业特色的领带产业集群。 相关组织对产业集群的辅助作用 嵊州领带产业集群的形成与发展离不开相关组织与机构的作用，这些组织与机构 主要有以下两个方面： i 、领带协会。成立于1 9 9 5 年的嵊州领带协会在质量监管、价格竞争起了监督和 协调作用，此外还为企业提供信息、技术和点子，引导企业发展，与国内外同行建立 本案例参考盛世豪、郑燕伟“浙江现象”产业集群与区域经济发展，清华大学i f i 版社，2 0 0 4 。 浙江纺织服装业国际竞争力问题的研究基于产业集群方面 北京邮电人学r t 商管理硕上专业学位论文 第2 6 页共3 6 页 了广泛的联系，引导产业联合或整合。 i i 、政府的作用。政府为领带产业出台了一系列鼓励支持政策，为嵊州领带集群 的发展提供了良好的产业环境。 4 2 3 浙江纺织服装产业集群的特点 浙江纺织服装产业集群大多是在农村城市化进程中，由生产或加工同类产品的中 小企业和家庭式作坊逐步发展壮大而形成的，他们分工明确、合作紧密，且相对集中 在特定的市场条件有利的地区，并与专业性市场的发展紧密联系在一起、相互依托。 纺织产业集群则进一步借助遍布全省的专业市场网络形成更大区域范围的纺织品服装 产业链，比如从绍兴县扩展到杭嘉湖、宁波、温州，繁衍成区域经济乃至全国的行业 生产与市场。 4 2 4 纺织服装产业集群存在的问题 通过对以上案例的分析，我们了解到；在过去2 0 多年中，尽管浙江纺织服装 产业集群的整体水平和产品质量在不断提升，但从总体上看，数量的扩张和低价竞 争仍是浙江纺织服装产业集群发展的主要形式。这是一种低水平、粗放型的发展模 式。我国加入w t o 后，国际和国内竞争同益激烈，浙江纺织服装业原有的优势r 渐 弱化，深层次的问题也开始显露，归纳起来主要表现为以下几点： 1 从产业集群的整体来看，企业存在着过度竞争，集群的组织化程度低。关 于过度竞争问题，主要表现为与社会需求相比，进入该产业的企业太多，生产能力 过剩，而且长期存在低效益。企业集群内组织化程度低，主要表现在布局分散、 联系松散、分工粗放、整体协调能力差等。群内企业各自为政，封闭运行，产业的 规模效应未能充分发挥。 2 产业结构不合理。这主要体现在，一是产品结构不合理。以绍兴轻纺产业 集群为例，2 0 0 0 年，全县服装用布、装饰用布、产业用布三者的比例为9 7 12 ：1 据2 0 0 6 年对部分企业抽样调查表明，三者的比例虽调整为8 6 - l l 。3 ，但与发达 国家5 0 ：2 0 ；3 0 的比例相比差距还很大。二是组织结构不合理。产业集中度比较 低，不利于产业的升级换代和规模扩大。以嵊州领带产业集群为例，虽然产业整体 规模较大，但单个企业的规模偏小，全市1 0 0 0 多家领带生产企业中，年产领带1 0 0 万条以上的企业还不到5 0 家，只占全市领带生产企业总数的2 5 ，多数企业还处 于手工作坊阶段。此外，相关产业发展滞后，如由于没有后整理的进口设备，领带 质量一直上不去。 3 品牌的知名度不高，产品的附加值较低。以嵊州领带为例，虽然其产业规 模居世界前列，却没有一个世界著名的强势品牌，与嵊州的领带产业发展很不相称， 不利于产业竞争和发展，产品附加值很难提高。如巴贝领带2 8 0 元条，但代为加 工的同本阿罗法和法国皮尔卡丹市场价格分别高达4 0 0 多元条和3 8 0 - 5 8 0 元条； 好运来品牌4 0 0 元条，其代理的华伦天奴却高达1 0 0 0 元条。 国盛世豪、郑燕伟“浙江现象”产业集群与区域经济发展，清华人学i i ；版社，2 0 0 4 。 浙江纺织服装业国际竞争力问题的研究基于产业集群方面 北京邮电大学工商管理硕上专业学位论文第2 7 页共3 6 页 4 技术创新能力薄弱，自行开发设计能力不足，难以在国际市场上获得竞争 优势。在嵊州领带产业集群内，除少数企业外，普遍存在设计能力薄弱、款式开发 滞后、管理模式传统等现象。产品开发慢，不能适应国际市场竞争的需要。 5 机械设备档次低，管理水平不高导致订单外流。以大唐袜业为例，由于本地的 袜业机械设备档次较低，主要生产设备仍以5 0 3 a 国产袜机为主，引进的电脑袜机也集 中在中低档，对某些外贸订单的袜子，根本无生产该种袜子的设备，或生产设备过少， 无法按时交货而不敢接单。此外，管理水平不高导致产品质量不能保证，只好放弃订 单。 & 参与国际竞争存在薄弱环节主要表现为开拓世界市场的能力不足目前 的出口产品主要是客商下单为主，企业主动出击很少，拓展世界市场的营销能力严 重不足。另外，产品款式也以客商要求为主，企业自主开发新产品较少，引导消费 市场的能力也严重不足。 以上是对浙江纺织服装产业集群存在问题的归纳，要解决其目前存在的问题需 要对其进行深层次分析，即通过对产业集群组织结构内部条件包括( 优势( s t r e n g t h ) 劣势( w e a k n