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m b a 学位论文作者：唐欣y 汽车企业自主创新战略研究 中文摘要 创新是一个国家和民族进步的基石，创新是一个企业可持续发展的动力。汽 车产业是资本技术高度密集型的产业，是机械制造业的典型代表，是“十一五 期间我国产业结构调整中首先要加快发展的一个产业，是最能体现我国企业自主 创新能力的一个产业。 我国汽车产业近年来发展迅猛，目前已成为全球主要的汽车生产大国，但 是与产能快速增长极为不相称的是，我国汽车产业整体的自主创新能力还较差， 不掌握关键核心技术，产品缺乏自主知识产权，在国内外市场竞争能力还很薄弱， 而多年来实施的“以市场换技术”的战略，结果是市场让出去了，但技术却没有 换回来。通过实践检验，真正的核心技术、关键技术是买不来的，必须依靠自主 创新。 y 汽车企业作为一汽集团中主要的上市子公司，承载着一汽集团自主创新和 自主品牌发展的重任。一汽集团在中长期战略规划中提出，要在2 0 1 2 年实现自 主品牌产品达到1 0 0 万辆的规模，其中y 汽车企业的自主品牌产品则要占其中近 三分之一的份额。那么，在大的宏观背景条件下，y 汽车企业在自主创新发展自 主品牌的道路上具体应当怎么走，就成为企业在新时期发展中需要解决的重要课 题。 本文首先通过对目前我国汽车产业自主创新现状、存在问题、发展趋势进行 分析，提出企业坚持走自主创新道路的必要性，随后通过对y 企业自主创新现状 及发展中存在的问题进行分析，提出y 企业包括技术创新、管理创新、产品创新、 营销创新的自主创新战略。 关键词：汽车，自主创新，战略研究 m b a 学位论文作者：腑欣y 汽车企业自主刨新战略研究 a b s t r a c t a st h ef o u n d a t i o ns t o n eo fd e v e l o p m e n to fan a t i o n ，i n n o v a t i o ni sa l s ot h ei m p e t u so fa c o m p a n y ss u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t a u t oi n d u s t r y , w h i c hi sam o d e lr e p r e s e n t a t i v eo fm e c h a n i c a lm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r y , i sa h i 曲l yc a p i t a lc o n c e n t r a t e da n dt e c h n o l o g yd r i v e ni n d u s t r y a so n eo ft h ep r i m a r yi n d u s t r yt o s p e e du pd e v e l o p m e n td u r i n gi n d u s t r i a lr e s t r u c t u r i n gi nt h ee l e v e n t hf i v e - y e a rp l a n ，a u t oi n d u s t r y e x p r e s s e st h ei n d e p e n d e n ti n n o v a t i o nc a p a b i l i t yo fc h i n e s ee n t e r p r i s e si nt h eb e s tw a y t h er a p i dg r o w t hi na u t oi n d u s t r yi nr e c e n ty e a r sh a sm a d ec h i n aam a j o ra u t op r o d u c e r a c r o s st h ew o r l d o nt h eo t h e rh a n d ，t h es t r a t e g yo f ”m a k et e c h n o l o g yb ym a r k e t ”i sn o te f f e c t i v e l o w - l e v e li n d e p e n d e n ti n n o v a t i o nc a p a b i l i t y , l a c ko fc o r et e c h n o l o g ya n di n d e p e n d e n ti n t e l l e c t u a l p r o p e r t yp r o d u c t s ，a l et h eb o t t l e n e c kf o rc h i n e s ea u t oi n d u s t r yt ob e c o m eas t r o n gc o m p e t i t o ri n t h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e t s p r a c t i c et e s t sc l e a r l yt h a tt h o s ec o r et e c h n o l o g i e sc a no n l yb em a d eb y i n d e p e n d e n ti n n o v a t i o n a sak e yl i s t e dc o m p a n yo ff a w , yc o m p a n ys h o u l d e r st h er e s p o n s i b i l i t yo fi n d e p e n d e n t i n n o v a t i o n ，a sw e l la st h em i s s i o nt od e v e l o ps e l f - o w n e db r a n do ff a w i ti sd e m o n s t r a t e di n f a w sl o n g t e r ms t r a t e g i cp l a n n i n gt h a tt i l l2 0 1 2s e l f - o w n e db r a n dp r o d u c t sw i l lb ea b o u to n e m i l l i o n a m o n gw h i c ho n et h i r dc o m e sf r o myc o m p a n y t h u sw h a tm e a s u r e syc o m p a n ys h o u l d t a k et oi m p r o v ei t si n d e p e n d e n ti n n o v a t i o nc a p a b i l i t ya n dd e v e l o ps e l f - o w n e db r a n dp r o d u c t sh a s b e c o m ea r ti m p o r t a n ts u b j e c tf o rt h ec o m p a n yt os o l v ei nt h en e wd e v e l o p m e n te r a i nt h et h e s i s ，b ya n a l y z i n gt h ec u r r e n ti n d e p e n d e n ti n n o v a t i o nc o n d i t i o n ，e x i s t i n gp r o b l e m s a n dd e v e l o pt e n d e n c yo fc h i n e s ea u t oi n d u s t r y , t h ea u t h o rp o i n t so u tt h en e c e s s i t yo ff o l l o w i n ga n i n d e p e n d e n ti n n o v a t i o nw a yf o rc h i n e s ee n t e r p r i s e s a n db ya n a l y z i n gt h ec u r r e n ti n d e p e n d e n t i n n o v a t i o nc o n d i t i o na n de x i s t i n gp r o b l e m si nt h ed e v e l o p m e n to fyc o m p a n y , t h et h e s i sa l s o s u g g e s t si n d e p e n d e n ti n n o v a t i o ns t r a t e g i e sf o ryc o m p a n yi n c l u d i n gt e c h n i c a li n n o v a t i o n ， m a n a g e m e n ti n n o v a t i o n ，p r o d u c ti n n o v a t i o na n dm a r k e t i n gi n n o v a t i o n k e yw o r d s ：a u t o m o b i l e ，i n d e p e n d e n ti n n o v a t i o n ，s t r a t e g i cr e s e a r c h i i 原创性声明 本人郑重声明：本人所呈交的学位论文，是在导师的指导下独立进行研 究所取得的成果。学位论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、 观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其 他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。 本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签名：趁显么日期：矽 关于学位论文使用授权的声明 本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属兰州 大学。本人完全了解兰煳大学有关保存、使用学位论文的规定，同意学校保 存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和 借阅；本人授权兰州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本学位论文。本人离校后发 表、使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位 仍然为兰州大学。 保密论文在解密后应遵守此规定。 论文作者签名：毖导师签名： ，d 、牛g m b a 学位论文作者：唐欣y 汽车企业自主创新战略研究 一、导论、寸 ，l ( 一) 研究的背景及意义 1 、研究的背景 创新是一个国家和民族进步的基石，创新是一个企业可持续发展的动力。党 的十六届五中全会提出要把增强自主创新能力作为制定“十一五”规划必须坚持 的一项基本原则，而中共中央国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力 的决定中提出的建设创新型国家的重大战略决策的核心也是把增强自主创新能 力作为发展科学技术的战略基点。我国正迎来以“开放状态下的自主创新”1 为主 要特征的企业为主体的第三次创新浪潮。汽车产业的是资本技术高度密集型的产 业，是机械制造业的典型代表，是“十一五”期间我国产业结构调整中首先要加快 发展的一个产业，是最能体现我国企业自主创新能力的一个产业。 我国汽车产业近年来发展迅猛，目前已成为全球主要的汽车生产大国，但是 与产能快速增长极为不相称的是，我国汽车产业整体的自主创新能力还较差，不 掌握关键核心技术，产品缺乏自主知识产权，在国内外市场竞争能力还很薄弱， 而多年来实施的“以市场换技术”的战略，结果是市场让出去了，但技术却没有换 回来。通过实践检验，“真正的核心技术、关键技术是买不来的，必须依靠自主 创新”2 ，在当前经济全球化和知识经济不断深入发展的背景下，我国汽车工业要 想实现可持续发展，要想从汽车制造大国转变为汽车工业强国，只有坚持自主创 新才能走出一条适合中国国情的汽车产业发展之路。 y 汽车企业作为一汽集团中主要上市子公司，承载着一汽集团自主创新和自 主品牌发展的重任。一汽集团在中长期战略规划中提出，要在2 0 1 2 年实现自主 品牌产品达到1 0 0 万辆的规模，其中y 汽车企业自主品牌产品则要占其中近三 分之一的份额。那么，在大的宏观背景条件下，y 汽车企业在自主创新发展自主 品牌的道路上具体应当怎么走，就成为企业在新时期发展中需要解决的重要课 题。 2 、研究的意义 y 企业的发展，经历了辉煌和沉寂，也曾经失去过方向，走入发展的误区， 1 前两次创新浪潮是以建国初期的“封闭状态下的自主创新”为主要特征的第一次创新浪潮，以改革开放 以后的“开放状态下的伞面引进”为主要特征的第二次创新浪潮。 2 胡锦涛总书记在全国科学技术大会上的讲话 l m b a 学位论文作者：唐欣y 汽车企业自主创新战略研究 y 企业自主创新历程集中的反映了我国汽车产业自主创新的整体情况。在我国汽 车产业发展的道路越来越清晰地今天，我们只有认真的研究和分析企业在自主创 新的道路上到底应该怎么走，才能使企业在市场经济的竞争中生存、壮大，才能 使企业的发展与汽车产业整体的发展相适应。 本文通过宏观和微观的两个层面客观的分析了我国汽车产业自主创新的现 状、制约因素及发展趋势，提出了适合于y 企业的自主创新战略，既有利于别 的企业进行借鉴以进行自主创新，也有利于从政府、行业及企业等角度提出鼓励 自主创新的对策。 3 、论文内容 第一章主要论述本文的选题背景、研究意义及所应用的理论依据。 第二章主要研究分析了自主创新对我国汽车产业的重要作用和发展趋势，从 宏观层面提出了企业必须坚持自主创新的道路的必要性，同时也提出了企业坚持 走自主创新道路应遵循的方向。 第三章主要分析y 汽车企业自主创新现状及发展中存在的问题，并通过对 同行业企业自主创新现状的分析，提出y 企业在自主创新方面还有很多路要走， 还需要“耐得住寂寞”。 第四章、第五章是论文的核心内容，主要通过对y 企业自主创新的内部和 外部影响因素进行分析，研究提出y 汽车企业自主创新的战略方向。 第六章主要对论文研究的成果进行了总结。 ( 二) 理论综述 l 、国外创新理论研究的现状 美籍奥地利经济学家约瑟夫5 可波罗熊彼特( j a s c h u m p t e r ) 于1 9 1 2 年发表 了其著名的经济发展理论中第一次明确的提出了创新的理论，随后又于1 9 3 9 年和1 9 4 2 年出版的经济周刊、资本主义、社会主义和民主两部著作中对 创新理论进一步完善，形成了以创新理论为基础的理论体系。熊彼特以创新来解 释经济周期和经济发展，明确提出y t z , j 新是经济发展的本质3 。熊彼特认为，创 新指生产要素的重新组合，是打破经济静止均衡状态，推动经济向前发展的根本 力量。他强调，创新的过程就是一种不断打破均衡的过程，因而经济研究的中心 3 经济发展理论( 2 0 0 8 年，北京出版社) 2 m b a 学位论文作者：唐欣y 汽车企业自主创新战略研究 不是探讨如何实现均衡，而是研究如何打破均衡，对均衡的破坏就是创新。熊彼 特的论述，第一次比较明确地将创新与经济运行、创新与企业发展、企业经营等 作为关联因素进行系统的分析和考察，同时他还特别强调了组织创新、管理创新、 社会创新与技术创新的关系。这些观点开辟了将技术与经济行为作为有机整体进 行研究的先河。 自熊彼特提出了创新理论后，国外许多学者沿着熊彼特的思路对创新理论进 行了广泛和深入的研究，目前主要形成了以下几个学派： 一是以经济学家罗伯特索洛、肯尼思阿罗为代表的技术创新古典学派。运 用新古典生产函数原理和数学技巧，表明经济增长率取决于资本和劳动的增长 率、资本和劳动的产出弹性以及随时间变化的技术创新。由于资本和劳动的产出 弹性是有限的，所以增加资本、劳动的投入量不是保持经济持续增长的核心要素， 而技术创新才是经济增长的核心源泉。 二是以曼斯菲尔德、卡曼为代表的技术创新的新熊彼特学派。新熊彼特学派 秉承熊彼特经济分析传统，强调技术创新在经济增长中的核心地位和作用，将技 术创新视为一个由科学、技术和市场三者相互作用构成的复杂过程，重视对“黑 箱”内部运作机制的揭示，并在分析这一过程的基础上提出了许多著名的技术创 新模型。曼斯菲尔德认为，技术创新就是一种新的产品或工艺被首次引入市场或 被社会使用。这种定义常为后来的学者所认可和采用。 三是以弗里曼、纳尔逊和伦德维尔为代表的国家创新系统学派。英国学者弗 里曼是最先在技术和经济运行：来自日本的经验一书中使用了国家创新体系 概念，并提出了国家创新系统理论。认为创新不仅仅是企业家的功劳，而是由国 家创新系统推动的。认为国家创新系统有广义和狭义之分，前者包括国民经济中 所涉及引入和扩散新产品、新过程、新系统的所有机构，而后者则是与创新活动 直接相关的机构。纳尔逊以美国为案例，分析了国家支持技术进步的一般制度结 构。他归纳出的美国国家创新系统的经验是国家的研发经费主要用于国防科研， 政府对创新的直接投入很少，美国的高科技企业是技术创新的主角。国家创新体 系是通过其相互作用决定某国企业创新活动的一级机构。国家创新体系学派体现 了创新研究中的“系统范式”，即国家创新体系是政府、企业、大学、科研机构等 组织之间的网络结构，这些组织的活动和相互作用决定着一个国家扩散知识和技 术的能力，并影响着创新绩效。 m b a 学位论文作者：唐欣y 汽车企业自主创新战略研究 2 、我国创新理论研究的现状 我国创新理论的研究起步较晚，上个世纪7 0 年代末，国内关于技术创新的 研究才逐渐升温。期间，国内学者在借鉴国外学者研究成果的基础上，发表了一 些关于技术创新研究方面的著作和论文，其中比较有影响力的有：万君康和纂希 贤合著的工业技术经济学( 1 9 8 5 ) 和技术经济学( 1 9 9 6 ) 、傅家骥的技 术创新学( 1 9 9 8 ) 、柳卸林的技术创新经济学等。从上世纪9 0 年代初期， 我国技术创新理论研究进入了一个实质性的深入阶段。从理论研究的内容来看， 主要包括三个方面： 一是技术创新经济学的研究。傅家骥在技术创新一书中，从微观的角度 结合中国实际，系统地探讨了技术创新的起源、技术创新与组织体制变革、技术 创新的扩散、技术创新与经济的良性循环、我国工业企业的技术创新以及技术创 新的政策等。柳卸林的技术创新经济学从宏观角度，系统地阐述了技术创新 的过程、机制，技术创新与市场结构、企业，产业演化与经济增长的关系等问题， 还分析了创新政策、创新激励等问题。 二是国家创新体系和区域创新体系的研究。这方面的研究侧重于从宏观层面 把握技术创新对产业提升及经济增长的影响。认为通过从国家和区域层面构筑创 新体系，形成体系内部主体之间一整套机构、制度和网络，提高资源配置效率和 集成，提高技术创新绩效，提升国家和区域竞争力。代表性的学者和著作有：冯 之浚国家创新系统研究纲要、路甬祥创新与未来一面向知识经济时代的国 家创新体系、李正风中国创新系统研究、尚勇区域创新系统的理论和实施 世 专宇。 三是对创新涉及到得各个侧面的研究。如创新的作用、类型、影响因素、动 力机制、企业技术创新的评价、技术创新扩散等，这方面专题研究很多，但不能 形成一个系统完整的体系。 3 、自主创新的理论基础和模式 ( 1 ) 自主创新的理论基础： 一是技术创新的主体性理论。熊彼特认为企业家是创新的主体，企业家精神 是发展的原动力，是创新的灵魂。党的十六届五中全会关于制定“十一五”规划的 建议中提出：“建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系， 形成自主创新的基本体制架构。”胡锦涛总书记在全国科学技术大会上对此做了 进一步阐述，明确指出“要使企业真正成为研究开发投入的主体、技术创新活动 4 m b a 学位论文作者：唐欣y 汽车企业自主创新战略研究 的主体和创新成果应用的主体，全面提高企业的自主创新能力。”企业是技术创 新的主体，是技术创新理论的重要基础。只有确立企业在技术创新的主体地位， 才能有效地建立以企业为中心的技术创新体系。 二是技术创新的市场性理论。技术创新的目标在于实现最大的市场价值，先 进的技术不等于市场需求，市场需求的不断变化，迫使企业不断进行技术创新。 创新能否成功，都要接受市场的考验，并在市场上体现创新的价值和效益。 ( 2 ) 自主创新的主要模式： 目前，普遍认为自主创新可以分为三种模式，即原始创新、集成创新和引进 消化吸收再创新。 原始创新：通过努力获得新的科学发现、新的理论、新的方法和更多的技术 发明。其创新模式是创新主体以自身研究开发为基础，通过实现将科技成果商品 化，进而获得商业利益的创新活动。它具有率先性，通常率先者只有一家，其他 只能是跟进者。原始创新产生的核心技术来自于创新主体内部的技术积累和突 破。原始创新的应用具有很大的困难，一方面需要大量的资金投入，另一方面具 有很高的风险。 集成创新：通过将现有的各种技术有效的集成，形成有市场竞争力的产品或 产业。在技术开发上，任何企业都不可能独占所有技术，但它可以按照市场最优 化的原则，选择最合适的技术，并在此基础上创新发展，形成有市场竞争力的产 品。从实践来看，掌握单项技术相对容易，但若要把多项技术集成起来形成一个 系统，难度就要大的多。 引进消化吸收再创新：引进国际上的先进技术，通过在实践应用的过程中消 化、吸收并再创新。自主创新不排斥技术的引进，强调要充分利用国内外的新技 术，通过深入研究和实践掌握自己的核心技术，在原有技术和市场的基础上创造 出新的技术和市场空间。这种创新模式是世界上经济、技术相对落后的国家和地 区普遍采用做法。 ( 三) 研究方法及论文框架 1 、研究方法 本文主要采用以下研究方法：一是调查研究和深度访谈的方法；二是历史文 献分析法；三是实证分析研究方法，以“实证分析一发现归类趋势预测一策略 探讨”为研究主线，提出y 企业自主创新的发展战略。 m b a 学位论文作者：唐欣y 汽车企业自主创新战略研究 2 、研究框架 图l 论文研究框架 6 m b a 学位论文作者：唐欣y 汽车企业自主创新战略研究 二、我国汽车产业自主创新现状 ( 一) 改革开放以来我国汽车产业基本情况 我国汽车产业自1 9 5 3 年长春第一汽车制造厂奠基以来，经过5 0 多年的发展， 汽车在我国已经是从无变有，从奢侈品变成代步工具。改革开放以来，中国汽车 产业更是取得了很大的发展，目前已经成为国际上的主要汽车生产大国，2 0 0 9 年更是一跃成为世界第一产销大国。据统计，2 0 0 9 年中国汽车产销量分别为 1 3 7 9 1 0 万辆、1 3 6 4 4 8 万辆，同比分别增长4 8 、4 6 。其中，乘用车产销量分 别为1 0 3 8 3 8 万辆和1 0 3 3 1 3 万辆，同比分别增长5 4 和5 3 ；商用车产销量分 别为3 4 0 7 2 万辆和3 3 1 3 5 万辆，同比分别增长3 3 和2 8 4 。通过这组数据可 以充分说明，一方面政府采取积极的宏观调控措施，取得了预期的效果和目标， 有效的避免了美国金融危机对我国汽车产业的影响；另一方面也进一步说明中国 市场的潜力巨大，汽车产业在我国大有可为。 改革开放以来我国汽车产业取得了很大的发展，主要表现以下几个方面： 一是生产能力不断增强，投资规模不断扩大。改革开放初期，我国汽车企业 普遍产量低、规模小。7 0 年代末，我国汽车年总产量仅1 5 万辆左右，投资规模 不足6 亿元。随着改革开放的深入和市场经济体制的逐步确立，汽车行业产能和 投资规模不断扩大，并逐渐和市场经济体制相适应。到了1 9 9 0 年我国汽车工业 总投资为4 1 2 9 亿元，总产能9 4 万辆，而2 0 0 0 年我国汽车产能为2 8 0 万辆，投 资规模已经达到1 7 8 7 5 亿元。2 0 0 4 年的汽车产业发展政策改革了汽车投资 项目审批制度，汽车生产企业自主权进一步扩大，市场需求引导产能建设的趋势 日益明显。2 0 0 8 年我国汽车产能超过1 0 0 0 万辆，投资规模达到7 7 2 3 亿元，我 国汽车总产能已跃居世界前列。在市场增长的带动下，汽车的投资规模和产能将 会继续扩大。 二是消费需求不断增长，消费结构日趋变化。改革开放3 0 年以来，随着经 济的高速发展，汽车也逐渐进入家庭，我国汽车需求和消费结构也发生了重大变 化。7 0 年代末，我国汽车需求量很小，汽车产品的供给对象主要是党政机关和 企事业单位，私人消费汽车非常罕见。1 9 7 8 年，民用汽车保有量仅为1 4 2 9 万辆， 且主要以载货车为主；汽车产量为1 4 9 万辆，货车、轿车分别占8 3 9 、1 8 。 9 0 年代以来，经济迅速增长，在私人购车的带动下，国产轿车占汽车总销量比 例不断增加，1 9 9 5 年为2 2 ，2 0 0 0 年为3 0 左右。随着市场经济体制的不断完 善，市场需求不断扩大，消费结构日益多元化。除了轿车以外，市场对s u v 、 7 m b a 学位论文作者：唐欣y 汽车企业自主创新战略研究 m p v 、交叉乘用车的需求也不断增加。到2 0 0 8 年，全国民用汽车保有量已达到 5 0 9 9 6 万辆，比1 9 7 8 年增长了3 8 倍，其中私人汽车保有量占6 8 6 。2 0 0 9 年， 我国汽车总销量达到1 3 5 0 万辆，其中1 6 l 排量以下乘用车已占到乘用车总销量 的7 0 以上。乘用车市场向节能、环保及小排量发展的趋势同益明显。 三是产品结构日趋合理，产品总类不断丰富。改革开放以来，我国汽车产品 在市场需求的带动下，产品结构不断改善并日趋合理。7 0 年代末，我国汽车工 业产品结构的基本特点是“缺重少轻、轿车几乎为空白”。国家通过积极利用外资 和大规模的技术引进，并明确轿车发展战略，产品结构得到逐步改善，轿车占汽 车的比例和重卡占货车的比例不断提高。1 9 9 4 年的汽车工业产业政策和2 0 0 4 年的汽车产业发展政策明确了自主品牌发展战略和利用外资发展战略，汽车 工业得到大力发展，逐步建立了乘用车( 轿车、s u v 、m p v 、交叉型及高、中、 低档) 、商用车( 重、中、轻、微) 生产和供应体系。目前自主品牌商用车和交 叉型乘用车在国内市场占据绝对优势，自主品牌轿车占国内市场的2 6 。另外， 在国家节能减排政策的号召下，2 0 0 9 年以来，1 6 l 以下的小排量轿车得到了巨 大发展，销售总量占乘用车总销量的7 0 以上，同时，各种不同类型的新能源汽 车也正在兴起，成为汽车产品的新生力量。 四是产品进口逐渐下降，出口不断增长。改革开放以来，随着我国汽车产业 的不断发展，汽车进出口格局也在不断变化，过去进口大于出口的局面被彻底扭 转。在进口方面，从7 0 年代末到9 0 年代中期，进口车平均市场占有率一直居高 不下，1 9 8 5 年达到4 4 5 。9 0 年代中期以来，进口汽车逐步趋于个性化、高档 化、差异化，所占国内市场份额一直维持在较低水平。2 0 0 8 年我国进口整车为 4 0 9 8 万辆，市场占有率仅为4 5 。在出口方面，1 9 7 8 年我国出口整车仅为1 0 0 4 辆。从1 9 9 3 年整车出口量开始稳定增长，2 0 0 3 年进入快速增长阶段，迅速从4 6 万辆上涨到2 0 0 8 年的6 8 1 万辆，但出口国家主要是发展中国家。随着国产汽车 产品竞争力的不断提高，我国汽车出口量还会进一步扩大。 五是技术水平大幅提升，管理能力不断提高。改革开放以来，我国汽车企业 的产品研发和企业管理都经历了巨大变化。从7 0 年代末到2 0 0 1 年，面对大量引 进的国外先进产品和技术，中国汽车企业经历了从认识、学习到消化吸收运用先 进产品和技术的全过程。2 0 0 1 年以后，合资企业的产品技术已经和发达国家基 本同步，自主品牌企业在引进消化吸收技术的同时，更加注重自主研发和创新， 产品技术也有了明显的提高。同时，整车和零部件研发技术也有了较大改善，但 很多关键核心技术仍然没有掌握。汽车企业的管理方式伴随着汽车工业的发展也 在不断改革和深化，从计划经济体制下的管理模式，逐渐引进先进的生产管理模 式，5 s 管理、丰田管理模式、精益生产方式等得到广泛应用并有所创新，这些 m b a 学位论文作者：唐欣 y 汽车企业自主创新战略研究 管理模式适应了市场需求，促进了企业快速发展。 六是市场机制日趋完善，营销体系逐步建立。改革开放以来，我国汽车产销 规模已跃居世界前列，汽车销售制度由国家统一分配制度转变到适应市场需求的 品牌销售模式。7 0 年代末，汽车产品作为重要的生产资料，由国家统一分配。 7 0 年代末到9 0 年代初期，汽车市场由传统的计划体制逐步向市场体制过渡。9 0 年代中期以后，国家逐步取消了汽车生产、分配和流通方面的国家计划，由企业 根据市场情况自主决策，各汽车企业开始制定现代化的营销战略和构筑分销体 系。2 0 0 5 年，汽车品牌销售管理实施办法颁布施行，品牌授权模式更有利于 明确厂家和经销商的权利和义务，保护消费者权益，适应了市场的消费需求。2 0 0 9 年初，出台的汽车产业振兴规划中明确提出了“汽车下乡”，为我国汽车产品 进一步拓宽了市场领域，同时也对建立新兴市场的营销体系提出了新的课题。 七是国际合作不断深入，自主企业向外扩张。改革开放3 0 年，我国汽车产 业合资合作经历了从无到有，从探索到成熟的历程。在“对外开放，对内搞活” 经济政策的推动下，为了满足国内市场对轿车的需求以及逐步缩小与国外的差 距，我国开始大规模利用外资，1 9 8 4 年，成立了第一家整车合资汽车企业。1 9 8 7 年，国家决定大力发展轿车工业，并确定了“三大- - d , , a 六个合资合作轿车项目。 对外合资合作在引进资金和技术的同时，也引进了先进的营销和管理理念。目前， 世界上几乎所有的跨国汽车公司都在中国完成了战略布局，除生产领域外，还进 入了销售、金融等服务领域。在各大合资企业在中国快速发展的同时，我国自主 品牌汽车生产企业开始“走出去”，在产品出口的同时，开始到国外投资建厂。目 前，已有长城、东风、奇瑞、华晨、吉利等企业在国外建立了生产基地。 据统计，2 0 0 9 年我国汽车总产销量已经双双超过1 3 5 0 万辆，一举超过欧、 美、日等主要汽车生产国，成为世界第一产销大国，步入世界汽车工业第一集团， 取得了举世瞩目的成绩。但是，我们还是应该清醒的看到，我国只能称之为汽车 制造大国，还称不上汽车产业强国，目前，我国汽车产业结构还不合理，产业布 局比较散乱，尤其是自主创新缺乏核心技术支撑等情况仍然是我国汽车产业进一 步发展的瓶颈。 ( 二) 我国汽车产业自主创新主要模式及面临的机遇和挑战 产业技术水平是一个国家科技和经济发展水平的集中体现。当一个国家具备 一定的产业技术能力和发展条件，在进入一个新的发展阶段时，自主创新就成为 进一步提升产业技术水平的主要手段。中国共产党十六届五中全会审议通过的 4 三大：一汽、东风、上汽；- - - - d , ：北京吉普、天汽、广州标致。 9 m b a 学位论文作者：唐欣y 汽车企业自主创新战略研究 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议提出了以自 主创新提升产业技术水平，是产业结构优化升级的关键。随后发布的国家中长 期科学和技术发展规划纲要，又确定了“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领 未来”的指导方针，提出了建设创新型国家的总体目标。 面对国际日益激烈的竞争压力和中国经济必须实现产业结构升级和可持续 发展的要求，我国汽车产业的自主创新也逐渐浮出水面。通过市场换技术的实践 表明，完全依赖跨国公司发展中国汽车产业的做法不符合中国汽车产业的发展实 际。事实证明，我国目前的条件下，没有自主研发的技术支撑，就没有自主品牌 的发展，因此，必须将自主创新上升到我国汽车产业可持续发展的战略高度来看。 1 、我国汽车工业自主创新的主要模式 经过多年的发展，我国汽车产业自主创新主要存在以下几种模式：一是自主 研发型；二是自主开发型；三是引进开发型。 ( 1 ) 自主研发型。其基本特点是企业拥有产品工业产权( 知识产权) 、产品 改进权、认可权及产品的技术转让权；产品开发的主要工作由本企业完成独 立完成整车布置、匹配和验证或五大总成( 系统) ( 车身、发动机、变速箱、车 桥、悬架) 中至少有三个总成由企业自行开发和验证；大型跨国公司一般还从事 基础理论和基础技术研究，以求系统全面地解决问题，提升产品竞争力。属于这 种开发类型的国内企业从模仿( 逆向工程) 起步，不断积累经验，逐步过渡到自 主研发。就开发水平来看，目前奇瑞、吉利和比亚迪只能算是初步具有自主研发 的能力，其所从事的研发工作也只能算是低水平的自主研发。 这种模式的自主研发从基础做起，研发人员参与汽车研发的各个方面，其中 包括对国外汽车技术的引进与模仿，也包括在消化吸收基础上的自主研发成果。 发动机关键技术一直是制约中国汽车产业发展的重要因素之一，奇瑞在成立后一 直致力于这方面的研究，通过几年的不断探索和努力，目前已经取得了令人瞩目 的成绩，其成果主要体现在5 款自主研发的新车和6 款拥有自主品牌的发动机上。 在整车开发中，奇瑞把整个过程分成若干阶段，采取的原则是能自己做的自己做， 做不了的在自己控制下请国外的公司来做，而由于自主研发的发动机也使奇瑞在 参与整个轿车的开发过程拥有了更多的话语权。 虽然自主研发使奇瑞比合资企业承担了更大的风险和压力，但同时也避免了 在自主开发和市场营销上受制于人的缺陷。这种模式基础比较稳固，有助于从整 体上提高研发队伍的开发能力，但其缺点是发展速度慢、过程艰难、容易引起知 识产权纠纷；同时，由于产品处于初创期，认知度不高，品牌形象难以建立；另 外，由于研发技术不成熟导致某些产品质量难以保证，降低了品牌的声誉度。这 1 0 m b a 学位论文作者：唐欣y 汽车企业自主创新战略研究 种模式在经过一段时间的积累后，能够顺利进入研发的上升期，研发的速度也会 加快，可以实现技术水平的质的飞跃。这种模式代表了中国汽车中小型企业的自 主创新发展之路。 ( 2 ) 自主开发型。其基本特点是以国内企业为主导而进行的产品开发( 强 调的是国内企业对开发活动的控制权和主导权) ，企业对所开发的产品具有完全 自主知识产权，包括联合开发和委托开发两种模式。 委托开发：国内企业提出技术要求委托国内外设计公司进行完整的产品设计 或某个系统总成的设计，国内企业对所开发产品进行评价和验收，并拥有完全知 识产权。 联合开发：国内企业与国内外其它机构联合开展产品开发活动，国内企业开 发人员全过程参与实质性开发工作，在整车开发中参加车身造型、整车布置和匹 配、计算机辅助工程( c a e ) 等实质性开发工作。 采用这种开发类型的国内企业基本上都是自主品牌企业，一般起步阶段都积 极利用国际资源，从委托开发起步，掌握产品开发的主导权，并逐步从全面外包 向联合开发过渡。代表性企业有华晨、哈飞、长安等。 最早的华晨中华是由意大利乔治亚罗公司设计的，哈飞路宝则由意大利宾西 法瑞纳公司设计完成的。长安自主开发的第一款车型c m 8 ，其造型设计是委托 给意大利i d e a 公司的，当时长安的参与程度仅为2 5 ，几乎完全由外方主导。 这种自主开发模式，早期只能算“委托设计”，因为从发动机、关键技术，到技术 人员、造型图纸，都是委托国外设计公司进行。这种从委托开发起步的自主开发 模式，早期企业的开发能力并没有大的提升。这些企业都坚持对外合作和发展自 主品牌两条腿走路的战略方针，产品开发从委托开发起步，在开发过程中，自身 的参与程度不断加深，逐步过渡到联合开发。如今的华晨骏捷、陆风风尚和哈飞 赛豹5 系，都是从委托开发向自主研发过渡的产品。可见，委托开发、联合开发 只是手段，学有所获、逐步实现自主研发才是目的。 合资企业方面，目前宣称与合资外方进行联合开发的企业，如上海大众与巴 西大众联合开发桑塔纳2 0 0 0 ( 在桑塔纳普通型基础上改进) ，神龙与p s a 合作开 发爱丽舍和标致3 0 7 等。实际上，合资企业做的工作非常少，且都是在引进车型 平台上进行的二次开发，国内合资企业实际上做的开发工作比较有限，根本称不 上是真正意义上的联合开发。 ( 3 ) 引进开发型。其基本特点是国内企业直接引进或购买国外成熟产品， 由国内企业主导改进包括底盘动力总成集成、整车布置和匹配、车身造型、电 器电子系统、内外饰件中的至少两项工作。这一方式的最突出特点是引进或购买 国外已经成熟或在市场上有良好表现的产品及其制造技术，国内企业一般对该产 m b a 学位论文作者：唐欣y 汽车企业自主创新战略研究 品的改进拥有完全的支配权，或经技术提供方( 一般是国外跨国公司) 许可而具 有完全的改进权。国内企业对引进开发的成果一般都拥有自主知识产权。 采用引进技术开发模式的企业一般都是从技术合作方引入产品，不断消化、 吸收，走引进开发的道路，在此基础上不断提高开发能力和水平。代表性的国内 自主品牌企业有一汽轿车、天津一汽夏利等，合资轿车企业主要有：上海通用、 上海大众、神龙等。 国内自主品牌企业在技术引进的基础上，到一定阶段会选择利用其引进技术 平台，创建新的品牌。一汽轿车奔腾、海马汽车福美来二代等都是这种模式下的 产物。最具代表性的是一汽轿车，其在自主品牌发展战略上采取的是基于外方合 作伙伴的技术，衍生出自己的产品，借以发展自主品牌。为此，一汽轿车先后消 化吸收奥迪1 0 0 技术推出小红旗和红旗世纪星，但其最具代表性的还是利用引进 的马自达6 轿车技术平台推出奔腾轿车。一汽轿车等企业推出的自主品牌车型， 是在原有引进车型平台的基础上，进行改良和发展，这也不失为一种解决技术来 源问题的捷径。但问题是，引进车型的更新换代如果没有了合作伙伴的支持，从 国内企业目前的技术实力来看是比较难的。 合资企业方面，目前属引进开发型的合资企业有上海通用、上海大众、神龙 等三家企业。这三个企业开发投入都比较高，开发能力也位居合资企业最前列。 通用、大众、p s a 等跨国公司最根本的推动力量是提高产品的适应性，以最大限 度地占领中国市场。这种大力提高合资企业开发能力的做法客观上有利于合资企 业掌控核心技术，有利于合资企业中方提高对合资企业的控制权和发言权。 这三家企业的外方都是欧美企业。欧美系跨国公司虽然技术实力雄厚，但在 产品适应性上与日韩企业相比没有优势。因此，为了使其产品更适应中国市场， 提高在华的市场份额，这三家跨国公司不得不支持在华的整车合资企业对引进产 品进行本土化改进，并取得了良好的市场效果。 着眼于未来的中国市场竞争，并实现合资企业的长期可持续发展，现在，也 有几个日韩系跨国公司及其合资企业明确提出进行本地化研发和发展合资公司 品牌车型。以广州本田、北京现代为代表。发展合资企业品牌的前提是合资企业 形成较强的产品改进或换型能力，也就是在引进开发的基础上，然后逐步过渡到 自主开发、自主研发。 2 、我国汽车产业自主创新面临的机遇与挑战 ( 1 ) 发展机遇： 一是市场具有良好的成长性和广阔的空间。近年来，国内汽车产销呈现跨越 式增长，从2 0 0 1 年到2 0 0 9 年的8 年间，汽车产量和销量从2 0 0 万辆快速增长到 1 2 m b a 学位论文作者：唐欣y 汽车企业自主创新战略研究 1 3 5 0 万辆。2 0 0 9 年，中国汽车产销超过1 3 5 0 万辆，超过美国，居全球第一位， 表现出良好的市场成长性。中国国民经济快速发展导致了居民汽车消费需求的快 速增长，私人购车特别是价位适中的经济型汽车成为消费热点。专家预计，中国 汽车市场的规模仍将持续扩大，同时整车出口也将实现大幅增长。广阔的国内市 场和快速发展的出口市场为国内自主品牌企业发展提供了巨大的市场基础，难得 的历史性机遇，为国内企业提升自主创新能力提供了强劲的动力，国内企业应抓 住这一机遇，尽快提高自主创新能力，形成具有自主知识产权的产品。 二是具有良好的产业基础。中国已经发展成为全球贸易大国、全球重要的制 造基地。快速发展的经济、低廉的劳动力成本，较强的零部件配套能力、广阔的 国内市场以及完善的基础设施，特别是外商投资所培育的产业基础，为中国汽车 产业自主创新奠定了扎实的基础。整车方面，已形成了一定的生产规模，在产品 品质、生产管理水平、技术水平、设备改进、人才培养等方面都得到了大幅提升， 并在全国范围内建立起各种汽车原材料采购系统，形成了汽车生产、销售、服务 和整个汽车产业链各环节的运营能力，积累和掌握了一些与世界汽车制造水平同 步或者接近的经验。同时，在整车的带动下汽车零部件产业快速发展。世界著名 汽车零部件厂商几乎全部来华投资建厂或与国内零部件厂进行技术合作。国内民 营汽车零部件企业迅速崛起。一批产品科技含量高、效益好、规模大的汽车零部 件企业逐步成长起来。中国汽车零部件制造水平的快速提升和配套体系的不断完 善，夯实了中国汽车产业发展的根基，为自主知识产权产品形成生产能力，参与 市场竞争提供了有利的条件。 三是汽车产业的自主创新得到了政策的大力支持。2 0 0 6 年初，自主创新上 升为国家战略以来，国务院及相关部委已经陆续出台了约1 0 0 项支持自主创新的 政策措施。政策支持力度不断加大，汽车行业发展自主品牌的政策环境正在空前 好转。汽车产业政策( 2 0 0 4 ) 不仅提出要坚持引进技术和自主开发相结合的原 则，而且明确了鼓励自主创新和自主品牌发展的政策目标。当前，发改委通过制 定汽车产业发展政策、相关行业发展规划、结构调整等文件从发展规划、技 术政策、结构调整、准入管理、商标品牌、产品开发、零部件及相关产业、营销 网络、投资管理、进口管理、汽车消费等方面提出了一系列鼓励汽车企业自主创 新的政策措施和原则。例如在汽车准入管理中设定研发要求，在各种场所倡导汽 车企业进行自主研发、自主品牌的发展；通过实施国家认定企业技术中心制度、 科技专项资助、国债资金支持等方式来鼓励和支持企业加大研发投入，提高自主 研发能力：对新建汽车企业和技术引进的中资企业提出了自主品牌要求，并推动 合资企业提高自主开发能力，加大本地化力度。 四是经济全球化促进汽车企业利用全球资源提升自主创新能力。随着中国加 m b a 学位论文作者：唐欣 y 汽车企业自主创新战略研究 入w t o ，国内市场逐渐开放，中国汽车产