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华诚财产保险公司的战略管理研究 中文摘要 本文从财产保险行业竞争环境分析入手，运用p e s t 分析法、结构分析法等方 法分析财产保险业的特点、发展趋势和关键竞争因素，运用s w o t 分析法和组合 分析法等手段，分析华诚财险公司的战略管理现状，确定公司的竞争优势和劣势， 以及外部的机会和威胁，发现财产保险行业面临着较好的发展机遇，公司的产品结 构、营销渠道和服务是决定经营成败的关键因素。针对华诚公司的特点，本文建议 华诚财产保险公司实施差异化战略，从三方面针对细分目标市场实施这一战略，即 产品开发、产品营销和服务创新：要设计鼓励产品开发的机制，针对各细分目标市 场，设计满足客户需要的产品；拓展多元化营销渠道，重点发展代理营销和网络营 销；开辟保险服务绿色通道，为客户提供个性化、专业化的优质服务。 关键词：财产保险战略管理、竞争环境分析、差异化 s t u d y o f s t r a t e g i cm a n a g e m e n t f o r h u a c h e n g p r o p e r t y & c a s u a l t y i n s u r a n c ec o m p a n yl t d a b s t r a c t t os t u d yt h es t r a t e g i cm a n a g e m e n to fh u a c h e n gp r o p e r t y c a s u a l t yi n s u r a n c e c o m p a n y ，t h i st h e s i ss t a r t sf r o mt h ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n ta n a l y s i s ，u s i n gs e v e r a l m e a s u r e ss u c ha sp e s t a n a l y s i sa n ds t r u c t u r ea n a l y s i s ，w h i c hr e s u l t st h a tp r o p e r t y c a s u a l t yi n s u r a n c e i sf a c i n g g o o do p p o r t u n i t i e s a sw e l la sg r e a tc h a l l e n g e s p r o d u c tl i n e ， s a l e sp l a c ea n ds e r v i c ea r et h ek e yf a c t o r st h a td e t e r m i n et h es u c c e s so fc o m p a n yi nt h i s s e c t i o n b yu s i n gs w o ta n a l y s i sa n d p o r t f o l i oa n a l y s i s ，t h ei s s u ed e c i d e st h es t r e n g t h s a n dw e a k n e s s e so ft h ec o m p a n y b a s e do nt h ea b o v ea n a l y s i s ，t h i sp a p e rr e c o m m e n d s t h ed i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y , w h i c hf o c u so nr & d ，m a r k e t i n ga n ds e r v i c e f i r s t l y , t h e c o m p a n y s h o u l de s t a b l i s hr & d s y s t e mt oe n c o u r a g et h ed e s i g no fp r o d u c t sc a r t i n gt o t h et a r g e ts e g m e n t m a r k e t s e c o n d l y , h u a c h e n g h a st od e v e l o pn e w m a r k e t i n gc h a n n e l s s u c ha ss a l e sa g e n t sa n di n t e r n e ts a l e s t h i r d l y ，h u a c h e n gc o u l db u i l dt h es o - c a l l e d “g r e e ne n t r a n c e ”t op r o v i d e p r o f e s s i o n a ls e r v i c ef o rt a r g e tc u s t o m e r s k e y w o r d s ：p r o p e r t y c a s u a l t yi n s u r a n c e ，s t r a t e g i cm a n a g e m e n t ， c o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n ta n a l y s i s ，d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：日期 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以 公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇 编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 导师签名： 日期： 日期： 北京邮电犬学硕士学位论文第1 页共2 8 页 1 1 保险业概述 1 1 1 基本概念 第一章绪论 根据保险法的规定，保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费， 保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生而造成的财产损失承担赔偿保险 金责任，或者当被保险人死亡、伤残和达到合同约定的年龄、翦限时承担给付保险 金责任的行为。 保险市场是买卖保险即双方签订保险合同的场所。它可以是集中的有形市场， 也可以是分散的无形市场。 按照保险标的的不同，保险可分为财产保险和人身保险两大类。 财产保险是指以财产及其相关利益为保险标的的保险，包括财产损失保险、责 任保险、信用保险、保证保险、农业保险等。它是以有形或无形财产及其相关利益 为保险标的的一类补偿性保险。 人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。当人们遭受不幸事故或因疾 病、年老以致丧失工作能力、伤残、死亡或年老退休时，根据保险合同的约定，保 险人对被保险人或受益人给付保险金或年金，以解决其因病、残、老、死所造成的 经济困难。 按照与投保人有无直接法律关系，保险可分为原保险和再保险。发生在保险人 和投保人之间的保险行为，称之为原保险。发生在保险人与保险人之间的保险行为， 称之为再保险。 1 1 2 我国保险业概况 新中国成立以来，保险业经历了创建时期( 1 9 4 9 1 9 5 9 年) 、发展停滞期 ( 1 9 5 9 1 9 7 9 年) 和全面恢复和快速发展时期( 1 9 7 9 年至今) 这样一个坎坷曲折的 发展历程。 改革开放以来，我国保险市场的发展取得了令人瞩目的成就。市场主体在改革 开放的进程中迅速增加，从中国人民保险公司独家垄断经营发展到2 0 0 2 年的5 7 家中外保险公司并存，多家公司竞争发展的格局。全国保费收入从1 9 8 0 年的4 6 亿元发展到2 0 0 2 年的3 0 5 3 亿元，年均增长3 4 4 ，增幅远高于同期国内生产总值 的增长水平。1 9 8 0 年保险深度( 保费收j n g d p ) 为0 1 ，保险密度( 保费收入人口 数) 为0 4 7 元，到2 0 0 2 年分别提高到2 9 8 和2 3 7 6 4 元。保险业在国民经济中的 地位和作用不断增强。 但是从世界保险业现状看，我国保险业发展水平还相当低。1 9 9 9 年，我国人 均保费( 保险密度) 1 1 0 5 8 元( 约合1 1 4 美元) ，与瑞士的4 6 5 4 ，3 美元、美国的2 7 2 2 7 华诚财产保险公司的战略管理研究 北京邮电大学硕士学位论文第2 页共2 8 页 美元和香港的1 0 7 2 8 美元相比，相距甚远，位居世界第7 8 位；保费收入占g d p 的比 重( 保险深度) 1 4 9 ，位居世界第6 6 位，而发达国家一般为1 0 左右。从国内保险 市场发展看，还存在竞争主体偏少，垄断程度较高；中介市场和再保险市场发展严 重滞后；保险产品单一，服务方式和手段落后；保险公司资本金不足，资产质量不 高等问题。 受保险业整体发展历程的影响，我国财产保险市场也经历了起步、停办阶段 ( 1 9 4 9 1 9 7 9 年) 、全面恢复和初步发展阶段( 1 9 8 0 1 9 9 1 年) 以及快速发展和逐 步开放阶段( 1 9 9 2 年至今) 三个阶段。目前，我国财产险市场的对外开放程度在 不断扩大，市场主体迅速增加，市场竞争进一步加剧。二十一世纪初期对中国的财 产保险业而言是机遇与挑战并存的关键时期z 。 1 2 华诚财产保险股份有限公司简介 华诚财产保险股份有限公司于2 0 0 3 年1 0 月成立。它由1 0 家境内外投资人共 同发起设立，注册资本为1 0 亿元人民币，总部设在深圳。目前，公司的经营范围 涵盖了财产险( 非寿险) 业务的各个领域，8 个大类，主险有1 3 0 个，主要包括： 企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输 保险、机动车辆保险、船舶保险、飞机保险、航天保险、核电站保险、能源保险、 法定责任保险、一般责任保险、保证保险、信用保险、种植业保险、养殖业保险、 短期健康保险、意外伤害保险等。 公司内设办公室、人力资源部、战略发展部、计划财务部、市场部、公司业务 部、个人险业务部、人身意外险部、再保险部、核赔部、资金运用部、稽核审计部、 信息技术部等1 3 个职能部门。公司已设立了2 2 个分公司，业务规模发展到1 5 3 亿元，市场占有率达到1 3 6 。 公司以诚信为先、稳健经营、价值至上、服务社会为经营理念，坚持发挥后发 优势，追求价值最大化，把公司建设成为一流的财产保险公司。在高速发展的同时， 公司也面临着战略定位不清、创新能力不足等许多问题。本文试图通过对公司经营 环境和战略能力的综合分析，对华诚公司的战略管理提出有益的建议。 2 1 基本概念 第二章公司战略管理理论概述 战略( s t r a t e g y ) 主要涉及企业的远期发展方向和范围，理想情况下，它应使 资源与变化的环境，尤其是它的市场、消费者或客户相匹配，以便于达到所有者的 预期希望3 。 华诚财产保险公司的能略管理研究 北京邮电大学硕士学位论文第3 页共2 8 页 2 2 主要步骤 战略管理( s t r a t e g i cm a n a g e m e n t ) 是一组管理决策和行为，它决定了企业的 长期绩效。它不只是管理制定有关企业主要问题决策的过程，还要保证战略的实施 并发挥作用。如下图所示，它包含下图所示8 个步骤。 图2 - 1 战略管理过程 2 2 1 确定企业当前的使命和目标 每一个企业都需要使命，使命是对企业目的的陈述，回答了企业存在的理由是 什么的问题。定义企业的使命会迫使管理者仔细地确定企业的产品和服务的范围。 2 2 2 分析环境 外部环境作为一种重要的外部约束对管理者行动能产生巨大影响。分析环境是 战略过程的一个关键步骤。因为企业的环境在很大程度上定义了管理者的选择范 围。成功的战略必须是与环境相吻合的战略。在分析外部环境时，管理者应当检查 具体的、特定的和一般的环境，以发现正在发生的趋势和变化。 2 2 3 识别机会和威胁 在分析了环境以后，管理者需要评估机会和企业面临的威胁。机会是外部环境 因素的积极趋势，威胁是负面趋势。同样的环境可能对处于同一产业中的不同公司 意味着机会或者威胁，这是因为每家公司的资源和管理能力不一样。 2 2 4 分析企业的资源和能力 每一个企业，不管是大型的还是成功的，都在某种程度上受到它所拥有的资源 和能力的限制。内部分析提供了关于企业特定资源和能力的重要信息。如果企业的 华诚财产保险公司的战略管理研究 北京邮电大学硕士学位论文第4 页共2 8 页 任何能力和资源是与众不同的，那么这种能力和资源就被称为企业的核心能力。核 心能力是企业主要的价值创造技能，它决定了企业的竞争武器。 2 2 5 识别优势和劣势 分析企业的资源和能力应该导致对企业内部资源清晰的评估，还应该指出企业 在完成不同功能活动方面的能力( 如市场营销、生产、制造、研究与开发、财务、 会计、系统信息、入力资源管理等) 。企业擅长的活动或者专有的资源构成企业的 优势。而劣势是指企业不擅长的活动或非专有的资源。这些虽然是竞争所需要的， 但企业并不能独占它。 将步骤3 和步骤5 结合在一起，就构成了对企业内部资源和能力以及对企业外 部环境的评估。这种方法通常被称为s w o t 分析，即对企业的优势、劣势、机会 和威胁的分析。基于s w o t 分析，管理者能够确认企业应当开发的战略区隔。根 据s w o t 分析，管理者还应该重新评估企业当前的使命和目标，它们是否具有现 实性，是否需要作出调整一。 2 2 6 构造战略 战略需要在公司层面、事业层面和企业的职自旨层面上分别建立。构造战略要遵 循决策制定过程的步骤，管理者需要开发和评估战略性的选择，然后选择能够充分 发挥企业的优势和利用环境机会的战略。构造战略的结果是企业制定出它所需要的 能够使企业具有持久竞争优势的战略。 2 2 7 实施战略 战略制定出来以后，必须得到实施，一个成功的战略取决于成功的实施。 2 2 8 评估结果 战略管理过程的最后一个步骤是评估结果，即对战略的有效性进行评估，决定 需要作出哪些必要的调整。 第三章保险行业竞争环境分析 3 1 行业宏观环境分析 3 1 1 政策法律环境分析( p o l i t i c a l ) 保险的发展与一国的法律体系，尤其是民法体系的成熟状况是密切相关的。随 华诚财产保险公司的战略管理研究 北京邮电大学硕士学位论文第5 页共2 8 页 着我国经济改革的深入推进，法律体系的改革正在稳步进行，这将大大有益于保险 市场的成长与发展。 1 9 9 5 年6 月3 0 日，保险法在八届全国人大常委会第十四次会议上获得通 过，同年1 0 月1 日起实施。2 0 0 2 年，全国人大常委会对保险法进行了修改。 作为保险业的基本法律，保险法的颁布实施从根本上结束了我国长期以来保险 立法支离破碎、很多方面无法可依的局面。 随着保险业的不断发展，保险监管工作的重点也从严格条款费率管制发展到市 场行为监管，再逐渐转移到以偿付能力监管为中心的方式。保险监管方式的变化直 接影响了保险业的经营环境和保险公司的市场行为。保险市场竞争环境得到改善， 保险市场主体不断增加，结构更加完善，保险公司在产品开发、费率确定、资金运 用等方面的经营自主权逐渐扩大。 中国加入wt0 对保险业产生了深远的影响。我国加入世贸组织谈判过程中， 保险业是对外开放力度较大的行业之一。根据我国加入世贸组织对外承诺关于保险 业的主要内容包括经营区域、业务范围、公司组织形式和法定分保。随着保险业的 对外开放的进一步扩大，外资保险公司在给国内保险业带来威胁的同时，也带来了 先进的营销方式和经营管理经验，促进了中资保险公司管理模式和经营理念的转 变。 3 1 2 宏观经济环境分析( e c o n o m i c ) 世界经济发展历程表明，一个国家或地区保险业的发展潜力和能力与其经济发 展水平密切相关。根据有关资料分析，我国保险需求弹性具有大于1 的显著性，保 费收入增长与g d p 增长之间存在稳定的正相关关系。 近年来我国宏观经济一直运行良好，主要经济结构不断得到改善，经济运行质 量不断增强，为财产保险市场孕育了巨大的发展空间。2 0 0 3 年全国房屋销售额为 4 8 9 8 8 6 亿元，增幅3 8 3 ，社会消费零售总额为4 5 8 4 2 亿元，增幅为9 1 ，轿车 销量为2 0 4 万辆，增幅为9 2 8 ，固定资产投资为5 5 1 1 8 亿元，这都为财产险发展 的巨大市场资源3 。 ， 据国家信息中心经济预测，2 0 0 5 年宏观经济仍将保持快速增长态势，明年g d p 将增长8 5 、固定资产投资增速将回落至1 7 左右、登记失业率为4 3 、c p i 在 4 左右，金融与资本市场将在深化体制改革和制度建设的基础上平稳健康运行， 并寻求突破o 。 可以预期，未来几年，随着中国经济的快速增长，保险业将继续以高于国民经 济增长的速度高速增长。 3 1 3 社会环境分析( s o c i a l ) 我国人口在总量继续保持基本稳定增长的情况下，人口分布和人口结构开始发 生变化。城市化进程加快。据国家统计局公布的数据，2 0 0 3 年全国城镇总人口达 到7 2 3 7 6 万人，占总人口的4 0 5 3 ，比1 9 9 0 年提高了1 4 1 2 个百分点。同时家庭 华诚财产保险公司的战略管理研究 北京邮电大学硕士学位论文第6 页共2 8 页 小型化和人口老龄化的趋势日益明显。城镇人口的增加，将带来保险有效需求的增 加，家庭小型化和人口老龄化，使家庭内部互助抵御风险的能力弱化，家庭的保障 功能将逐步转移到社会化的商业保险。 我国的社会消费结构开始向发展型、享受型升级变化，人们对住宅、汽车、文 化教育、医疗卫生、养老保健等改善生活质量的需求将明显上升，消费结构的调整， 生活方式的改变使风险因素增多，保险将成为人们防范转移风险和安排未来生活的 重要手段。 体制改革的深化和经济结构的战略性调整，使风险承担的主体开始由政府转变 为企业和个人，选择以保险方式转嫁风险的微观主体不断增加。企业真正成为自主 经营、自负盈亏的市场主体，企业把保险作为防范风险、保障企业正常经营的重要 手段，对保险的需求越来越大7 。 3 1 4 技术环境分析( t e c h n i c a l ) 高新技术的广泛应用，特别是信息技术的飞速发展和网络技术的广泛应用，对 生产制造业和服务业都产生了极其深刻的影响。主要表现在： 1 、借助信息技术人们已经可以在管理决策中心和营业终端之间实现实时管理； 2 、管理的跨距突破了传统理论的时空限制，可以延伸到任何地方，“贴近市场” 的营销理论开始真正走入实践； 3 、互联网的广泛应用，打破了时空的界限，增加了企业与潜在客户的接触机 会，提高了交易的速度和规模，降低了咨询和交易的成本，简化了交易的环节，使 快速、便捷的个性化服务和自助式服务成为可能。 在这种影响下，保险业作为传统的服务产业，开始从资本劳动密集型向技术资 本劳动密集型转化。互联网技术在保险业的应用的广度和深度不断增加。 综合以上分析，保险业面临的宏观环境非常有利。新保险法的实拖和保险 监管制度的改革为保险业提供了更加规范有序的竞争环境；中国经济的快速发展， 为保险业提供了丰富的保源；社会环境的变化也提供了更多的保险需求；信息技术 和网络技术的广泛应用，提高了保险公司的管理效率，也提供了新的销售渠道和展 业手段；我国加入wt0 ，在加剧了市场竞争的同时，也给中资保险公司提供了学 习国外对手先进的管理经验和保险技术的机会。以上这些因素，都为保险业今后的 发展奠定了良好的基础。财产保险业是保险业的子行业，同样面临非常有利的宏观 环境。 3 2 行业发展趋势分析 财产保险业发展潜力巨大 在我国恢复国内保险业务后的一个较长时期内，财产保险一直处于我国保险业 的主导地位，保费收入一直以较高速度增长。财产保险业的发展繁荣主要源于国民 经济的高速发展，但发展速度也直接受制于国民经济环境的变化。总体而言，我国 华诚财产保险公司的战略管理研究 北京邮电大学硕士学位论文第7 页共2 8 页 财产险业务的发展态势基本体现了国际保险业的变化趋势，表明财产险市场逐渐走 向成熟。 2 0 0 4 年，全国保费收入4 3 1 8 亿元，同比增长1 1 3 ，保险深度达到3 4 ，保 险密度达到3 3 2 元。保险业务增长从原先人身险为主导转向财产险为主导的格局， 人身险业务增速从2 0 0 3 年的3 2 3 6 大幅降低到2 0 0 4 年的7 2 ，财产险保费收入 增速则从2 0 0 3 年的1 1 7 跃升到2 5 4 。 表3 - 11 9 9 2 2 0 0 2 年我国财产险业务发展状况 财产险保费收入保费收入增长速g d p 增长速度财产保险保费占 年份( 亿元)度( )( )总保费比重( ) 1 9 9 21 4 7 47 7 2 1 4 2 6 9 6 3 1 9 9 32 5 1 - 47 0 5 61 3 56 3 5 7 1 9 9 4 3 3 6 93 4 0 l1 2 66 7 3 3 1 9 9 53 9 0 71 5 9 71 0 56 5 6 7 1 9 9 64 5 2 4 91 5 8 29 65 8 2 7 1 9 9 74 8 5 9 97 48 8 4 4 6 7 1 9 9 84 9 9 62 87 84 0 0 5 1 9 9 95 2 1 1 24 3 17 13 7 4 2 0 0 0 5 9 8 41 4 8 383 7 5 2 0 0 16 8 8 2 41 5 0 l 7 3 3 2 6 3 2 0 0 27 7 9 5 11 3 2 682 5 5 3 ( 资料来源：历年中国保险年鉴、历年中国统计年鉴) 险种结构不断调整 自1 9 8 0 年恢复保险业以来，以企财险、机动车辆险、货运险和家财险为主体 的传统财产险产品获得了较大的发展，但各险种的发展速度快慢不一( 见图3 - 1 ，表 3 2 ) 。其中，机动车辆险业务增长最为迅猛，于1 9 9 8 年首度超过企业财产保险， 成为财产险市场上第一大险种。企业财产险业务总体呈上升趋势，1 9 9 7 年以后增 长放缓。 华诚财产保险公司的战略管理研究 北京邮电大学硕士学位论文第8 页共2 8 页 图3 12 0 0 1 年财产险险种结构 表3 22 0 0 2 2 0 0 3 年财产险各险种保费收入情况 2 0 0 3 矩2 0 0 2 矩 同比增减额增幅 合计8 6 9 4 07 7 9 5 l8 9 8 91 1 5 3 企业财产险1 2 4 9 51 2 2 7 l2 2 41 8 3 家财险 1 9 4 22 3 7 0 - 4 2 81 8 0 6 机动车辆险 5 4 0 1 44 7 2 3 5 6 7 7 91 4 3 5 货运险4 0 8 24 i 8 2一1 o o- 2 3 9 建安工程及责任险 1 2 3 77 6 5 4 7 26 1 6 4 责任险3 4 8 23 6 8 62 0 4 5 5 3 信用险8 3 l7 3 80 9 31 2 5 7 保证保险 2 0 39 1 8 - 7 1 57 7 9 3 农业险4 4 64 7 6一o 1 2 2 5 0 来源：2 0 0 4 年中国保险年鉴 市场结构发生历史性变化 2 0 0 4 年中国人保、中国太平洋保险和中国平安保险三大保险公司的整体市场 份额首次跌破9 0 ，跌至8 1 9 5 ，成为财产保险业市场结构调整中最具里程碑意 义的市场标志。经过调整，产险业市场结构更加合理，市场竞争更加充分。 华诚财产保险公司的战略管理研究 北京邮电大学硕士学位论文 第9 页共2 8 页 保险公司经营理念开始转变 中国人保、中国平安相继在海外成功上市后，各保险公司法人治理结构正在不 断加强，经营效益有所提高。保险公司经营理念开始由以前注重保费规模向注重经 济效益转变、从注重外延式发展向注重内涵式发展转变。 中西部地区保费增长迅速 从地域分布来看，中西部1 2 个省市财产险保费均出现了较快增长的局面，最 快的增幅达到5 4 5 5 。 3 3 保险市场的简要分析 3 3 1 保险消费者 个人消费者 由国务院发展研究中心市场经济研究所与中国保险学会等共同组织的“中国 5 0 城市保险市场调研”课题研究表明，我国消费者对保险、保险公司、保险产品的 认知度较低，保险在家庭投资中排在储蓄、住房、教育和证券之后。 消费者购买保险意愿不强原因之一出于对保险的认知有限，原因之二在于绝大 多数消费者不满意买保险的方式以及对保险公司赔付没有信心。消费者对保险公司 售后服务不满意之处主要集中在三个方面，即投保后保险代理人态度的变化；履行 合同时保险公司与消费者理解的差异，以及保险公司处理赔付的态度和方式。 消费者最为关注的是保险公司的信誉，新产品介绍、公司服务创新以及保险公 司规模实力等方面的相关信息也被消费者渴望了解。保险代理人仍然是未来消费者 购买保险产品的主要选择方式。 企业消费者 目前，国内投保财产保险的企业数尚不足企业总数的2 。投保责任险的企业 也寥寥可数，据中国保险监督管理委员会统计，2 0 0 4 年我国责任保险业务共实现 保费收入3 2 8 8 亿元，仅占财产险保费收入的3 0 2 ，而且负增长达5 5 9 ，成萎 缩之势。企业的投保意愿不强，主要有三方面的原因： ( 1 ) 企业投保不足的原因多半在于存有侥幸心理，对潜在的意外风险等认识 不足a 一些企业把保费支出视作一种成本而不是一种风险准备基金，直接导致了对 保险的非理性消费。 ( 2 ) 保险的有效供给不足。据中国人保的一项调查显示：目前市场上的财产 保险产品基本上还是老三样企业财产险、机动车辆保险和货运险，产品缺少细 分，价格也不尽合理。 ( 3 ) 企业对保险服务满意度低。在成熟的保险市场，保险公司不仅向企业提 华诚财产保险公司的战略管理研究 北京邮电大学硕士学位论文第l o 页共2 8 页 供保险产品，还会积极参与到企业的安全管理中去，比如派驻人员按时检查，提供 各种相应的防灾技术与设备等等。在这方面，中国保险公司远远落后，不能满足企 业的需求8 。 3 3 2 主要保险公司 自8 0 年代中后期以来，我国保险业的市场集中度逐年下降，保险市场结构由 完全垄断发展到寡头垄断，市场竞争不断加剧。竞争在给我国保险业发展带来活力 和生机的同时，也出现了过度竞争和不正当竞争等一系列的问题，从而影响了整个 保险业的效率。尤其是2 0 0 4 年，我国保险市场份额变化加剧，成为财险业市场变 革的重要年份。 表3 3 主要财产保险公司2 0 0 4 年保费收入状况( 单位：万元) 中国人保 6 5 3 2 5 8 2 0 65 8 1 太平洋财产 1 3 8 4 9 1 7 0 81 2 3 平安财产1 0 6 4 0 5 7 4 2 9 5 中华联合 6 5 5 3 1 7 0 05 8 天安保险 5 1 2 7 9 7 0 74 6 ( 资料来源：中国保监会) 中国人民财产保险公司 中国人民财产保险公司是目前国内最大的财产保险公司，2 0 0 4 年全年保费收 入达6 5 0 亿元人民币，占全国财产险市场份额的5 8 ，机构网点遍布全国3 1 个省 市区，共有营业机构4 0 0 0 余个。人保财险公司在品牌、市场份额、产品、技术、 再保险、网络和数据库等方面具其他公司无法比拟的优势。2 0 0 3 年，人保公司又 进行了业务流程再造，建立了业务、财务、客户服务“三个中心”，实行规范化、 集中化、标准化的管理，。 人保财险在前两年一度是价格大战的主导者，以高退费的策略吸引客户。但随 着其2 0 0 3 年底海外上市以后，出于赢利方面的压力，开始主动控制手续费。目前 在价格方面，人保财险相对于一些新进入市场的保险公司已无优势。上市以后的中 国人民财产保险股份有限公司，不再热衷于价格战，转而切入层次较高的服务战。 太平洋保险公司 中国太平洋保险公司是第二家全国性、综合性的保险公司。 财产保险实现保费收入1 3 8 4 9 1 7 万元，市场占有率达到1 2 3 。 中国太平洋保险( 集团) 股份有限公司以“一流的服务质量、 华诚财产保险公司的战略管理研究 2 0 0 4 年，太平洋 一流的工作效率、 北京邮电大学硕士学位论文第1 1 页共2 8 页 一流的公司信誉”为宗旨，以效益性、安全性、流动性为经营原则，强化”诚信、 敬业、创新、奋进”的企业精神，努力稳健经营，开拓保险服务新领域1 0 。 公司目前在全国各中心城市和经济发达地区都设有分支机构，形成了比较完整 的业务网络。2 0 0 0 年，公司以其规范化的管理、整体的经营实力和良好的社会信 誉，被世界著名资信评估机构标准普尔公司评为世界大型保险公司2 0 0 强之一。 中国平安保险公司 中国平安保险公司成立于1 9 8 8 年，是中国第一家股份制商业保险企业。2 0 0 4 年，平安财险实现保费收入1 0 6 4 0 5 7 万元，市场占有率达到9 5 。 平安保险公司总是以市场先锋者身份，尝试着国际化、市场化的道路。平安借 鉴美国友邦保险( a i g ) 保险代理人制度，开创了中国保险业的营销时代；平安第一 个在国内推出投资连接保险产品，为中国内地引进了国际最前卫的保险投资理念； 平安利用各种制度“捷径”，打通保险、证券、信托、期货分业经营壁垒，完成了中 国金融业内仅有三家混业经营之一的市场优势地位1 1 。 平安拥有综合金融服务平台，实现了公司战略、企业文化、品牌传播、i t 技 术、人力资源、资产管理、计划管理和风险控制等集中统一，建设了以电话中心和 互联网为核心，依托门店服务中心和专业业务员队伍的3 a ( a n y t i m e 、a n y w h e r e 、 a n y w a y ) 服务模式。 中小中资财产保险公司 我国中小财产保险公司是指区域性财产保险公司和资本规模不超过1 0 亿元的 财险公司。据此，天安、华安、永安、大众、中华联合等公司均属中小产险公司。 中小保险公司，存在资本金小、人才匮乏、机构网点少、品牌知名度低等劣势。它 们针对自身的特点，实行了不同的发展战略。2 0 0 4 年，中小保险公司的发展普遍 良好，业务占市场份额1 8 0 5 ，对市场增长的贡献度达到4 9 1 。 外资财产保险公司 截至2 0 0 4 年底，我国共有外资财产保险公司数量1 3 家，保费收入1 3 6 亿元， 占全国财险保费收入的1 2 4 。具体情况见表3 - 4 ： 表3 - 42 0 0 4 年主要外资财产保险公司保费收入统计 公司名称保费收入占全国保费收入比例 民安 2 t 6 1 6 0 50 2 0 美亚 4 6 6 9 0 8 10 4 3 东京海上 2 0 4 3 6 0 00 1 9 丰泰上海 4 7 9 5 0 2o 0 4 华城财产保险公司的战略管理研究 北京邮电大学硕士学位论文第1 2 页共2 8 页 皇家太阳 5 0 1 4 7 20 0 5 联邦上海 2 0 0 6 9 40 0 2 三井住友1 1 9 7 4 6 6o 1 1 = 屡火灾9 4 7 8 8 70 0 9 中银深圳5 6 2 3 5 40 0 5 安联保险4 0 2 i 1 40 0 4 喁 日本财产 4 1 2 2 9 70 0 4 利宝互助2 3 6 5 10 0 0 外资公司小计 1 3 6 0 1 7 2 41 2 4 全国财产险保费收入1 0 9 6 7 7 2 ( 1 0 0 ，0 0 喁 ( 数据来源：中国保监会) 目前，外资保险公司在中国保险市场的经营体现出从合资合作走向独资或控 股、研发中心及人才本土化进程加快、混业经营趋势、外资公司由竞争进入合作竞 争等明显特征。外资保险公司在进入中国市场后，在与中资保险公司展开竞争的同 时也还给国内保险业带来先进的保险技术和经营管理技术。目前看来，外资财产保 险公司尚未对中资财产保险公司构成实质性威胁，但其潜在的竞争能力不容忽视。 3 3 3 保险中介 保险中介的概念 保险中介是指介于保险经营机构之间或保险经营机构于投保人之间，专门从事 保险业务咨询与招揽、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介 服务活动，并从中依法获取佣金或手续费的单位或个人。保险中介的主体形式主要 包括保险代理人、保险经纪人和保险公估人。 保险中介的发展及问题 自上世纪8 0 年代初保险业恢复以来，保险中介主体都得到了长足发展。2 0 0 3 年，我国通过保险中介( 包括保险营销员、兼业代理、专业代理公司、保险经纪公 司) 收取的保费收入为2 8 9 2 7 3 亿元，占全国总保费收入的7 4 5 5 。截至2 0 0 3 年 底，我国保险市场共有专业保险中介机构1 0 3 7 家。中介业务发展较快，中介保费 收入规模进一步扩大。2 0 0 3 年通过中介渠道的保费收入为2 8 9 2 3 7 亿元，其中，个 人营销保费收入1 6 1 2 8 3 亿元，专业保险代理公司代理的保费收入4 6 7 8 亿元，保 险经纪公司经纪业务4 9 6 0 亿元，兼业代理业务1 1 8 3 5 1 亿元。尽管我国保险中介 市场取得了长足发展，但也存在营销员的管理难度大、兼业代理行为不规范等问题。 总之，保险中介在对于保险公司的发展起着越来越重要的作用。保险公司应该 于保险中介建立良好的合作关系，充分利用保险中介的资源和技术，同时，要采取 华诚财产保险公司的战胳管理研究 北京邮电大学硕士学位论文第1 3 页共2 8 页 有效的约束激励机制，使保险中介同保险公司的利益尽可能统一起来。 第四章华诚公司的战略能力分析 2 0 0 4 年是华诚公司的第一个完整经营年度，公司实现了保费超高增长、机构 网点快速扩张。按业务统计口径，2 0 0 4 年公司共实现保费收入1 5 3 4 8 1 万元，己决 赔款累计1 8 4 1 3 万元，未决赔款估损为1 1 1 5 9 万元，满期赔付率6 0 3 9 ，结案率 6 6 。5 0 。 4 1s w o t 分析 结合行业分析和公司经营状况分析，我们运用sw0t 分析方法，对华诚公司 进行战略分析。 4 1 1 竞争优势( s t r e n g t h s ) 华诚财险公司的竞争优势主要表现在： l 、精干的高层管理团队。华诚保险公司拥有一批专业的管理人队伍，致力于 公司的产品创新、风险管控、业务管理、保险投资、信息平台、发展战略研究、行 政后援支持等工作。总公司具有博士学位、博士后经历的管理人员占总人数1 0 以上，研究生以上学历者占4 5 。 2 、员工从业经验比较丰富，能够直接带来保源。相对于其他新成立的财产保 险公司，华诚公司的员工素质较高。基层公司的业务骨干多数来自中国人保、平安、 太平洋等大型保险公司，有比较丰富的从业经验。许多基层展业人员有相对固定和 忠诚的客户资源，能够直接为公司带来保费收入。这也是华诚公司所以能迅速进行 机构铺设，实现保费超常规发展的重要原因。 3 、员工创业热情比较高。许多员工特别是中高层管理人员，放弃了原单位比 较优厚的条件，加盟华诚公司，就是因为认同华诚公司的理念，看好华诚公司的发 展，希望能在华诚公司做出一番事业。因此，虽然公司创立初期条件比较艰苦，但 员工的工作热情比较高涨，这是企业一笔无形的巨大财富。 4 、企业历史负担轻。作为一家新成立的公司，华诚没有一些老保险企业所有 的人员、大量不良资产等历史负担，可以轻装上阵，从比较高的起点麓行全新的经 营理念。 5 、公司具有后发优势，学习成本低。作为新公司，华诚可以借鉴同业的经验 和教训，避免犯老的保险企业重规模，轻效益的经营失误，少走弯路。 6 、公司特有的多元化股权结构，有助于按现代公司治理结构的要求形成科学 的决策机制，也为未来资本扩张奠定了基础；公司按现代企业制度要求运作及新型 的薪酬激励机制，比较容易形成人才的聚集。境外投资者的介入，使公司管理人员 华诚财产保险公司的战略管理研究 ! ! 室墅皇盔兰堡主兰垡丝兰苎! ! 墨苎! ! 墨 有机会学习、借鉴国外公司的经营模式和管理经验，提高经营管理水平。 7 、组织扁平化，工作效率高。华诚公司组织结构设计贯彻了扁平化的原则， 员工队伍精简，信息传递的速度和效率高。 8 、功能强大的应用软件。公司与中科软合作开发了“业务财务再保险”一 体化的应用软件，实现了国内领先的三位一体的管理模式，代表着保险业信息技术 发展的方向，为公司实施精细化管理和科学决策提供了有力支持。 4 1 2 竞争劣势( w e a k n e s s e s ) 竞争劣势主要包括： 1 、品牌知名度低。与其他行业相比，保险行业的顾客对保险公司的品牌、信 誉的要求相对更高。华诚公司虽然目前在业内已经有一定的知名度，但一方面由于 公司的历史较短，市场力影响力有限，另一方面，公司在品牌宣传方面的投入力度 不够，所以造成目前公司的品牌知名度没有得到很大提升，这也给基层机构的展业 带来了一定的困难。 2 、产品创新能力低。保险产品费率确定需要大量的历史经验数据，通过对历 史数据、保险标的风险变化以及企业经营现状进行系统分析，建立科学合理的精算 模型，根据精算结果，确定产品费率。由于经营时间短，数据分散、数据质量不高， 难以提供可供精算使用的完整准确的数据，加上精算人员缺乏，使产品开发缺乏有 效的数据支撑和技术支持。因此，公司产品风险费率以及费率结构存在明显的不合 理现象，市场接受的程度不尽如人意。传统的“老三险”车险、企财险、货运 险仍然占据9 0 以上的财产险产品市场销售份额。 3 、管理技能和经验相对缺乏，基础管理薄弱。华诚公司的成长不同于一般的 企业，没有经历过从小到大的生存磨练，一开业就是十个亿的资产，而它的管理基 础相对非常薄弱。因此先把企业的基本功练好然后再把保险业务的功课做好就成了 必然的次序。目前企业面临的许多问题主要都是基础管理滞后造成的，而非保险技 术不成熟造成的。华诚公司的保险业务能力要强于管理能力。新生企业在基础管理 未到位的情况下大规模上业务往往会造成管理资源难以为继，最突出的是基础管理 不到位诱发的内部道德亏损。 4 、在公司创建和发展的初期，缺少产品资源和数据的原始积累，这对厘定费 率、开发新产品带来了相当的困难。 5 、公司网络不全，覆盖地域有限，业务发展和售后服务受到限制。 6 、员工来自五湖四海，对华诚公司核心价值观需要一个认同培育期。 7 、本地化的政府关系和客户资源有待进一步培育。 4 1 3 市场机会( o p p o r t u n i t i e s ) i 、 国民经济的持续高速增长直接拉动了保险业的快速增长。改革开放2 0 多 年来，保险业保持了3 0 以上的年均增长速度。党的十六大明确提出全面建设小 康社会的宏伟目标，到2 0 2 0 年，经济总量将比2 0 0 0 年翻两番，这意味着国民经济 华诚财产保险公司的战略管理研究 北京邮电大学硕士学位论文第1 5 页共2 8 页 将保持年均7 2 的增长速度。未来2 0 年国民经济的高速增长，不仅保险存量资源 日益扩大，而且保险增量资源将更快增长。这为华诚公司的加速发展提供了巨大的 发展空间。 2 、保险业的整体转型为华诚保险进入创造了条件。保险业经营方式正在由粗 放式经营向集约化经营转变，产权结构正在由国有独资向股份制转变，保险监管正 在由行为监管向偿付能力监管转变。这为公司高起点、高标准地设计公司内部治理 结构，建立高效的风险防范机制和内控机制，实施现代企业经营管理，在新起点上 保持体制领先、展开平等竞争、进行规范经营提供了十分有利的发展平台。 3 、非寿险业以产品创新为特征的新一轮发展为华诚保险加速发展提供了潜在 的市场机遇。实现非寿险产品的升级创新和转型换代，是现阶段非寿险业做大做强 的根本出路。能否开发出适合于投资、理财、分红型的非寿险产品，扩大非寿险资 金的投融资功能，己成为业内巨大的商机1 2 。这为华诚保险积聚人才、瞄准市场、 抢占先机、专业经营提供了难得的机遇。 4 1 4 存在的威胁( t h r e a t s ) 1 、市场新进入者多，竞争日趋激烈。华诚公司与中国人寿、平安等国内成立 较早的保险公司相比，处于弱势，想占据比较有利的竞争地位难度本来就很大。随 着保险市场的进一步放开，国内外涉足国内财产保险业的企业越业越多，竞争更加 激烈。华诚公司想要在未来有较好的发展，面临新进入者与原有公司的双面挤压。 2 、保险专业人才相对缺乏。保险业的特点决定了产品、服务和人才是企业竞 争力的关键因素。作为一家新成立的公司，华诚公司在队伍建设上基本采用“挖现 成人才”的模式，缺乏自己的人才培养体系。这种潜在的威胁会慢慢的显现出来， 具体体现在：企业文化和价值观没有在员工层面达成统一；公司缺乏自己的服务品 牌；员工的忠诚度不高等。 3 、国内资本市场的低迷限制了公司的投资渠道。由于存在股权分置等特殊问 题，中国股市