（工商管理专业论文）大连西太平洋石油化工有限公司竞争战略研究.pdf

摘要 战略是一个古老的话题，同时也是十分重要的话题。位著名的管理学家曾 说过：“关键不是我们在何处，而是我们朝什么方向走”。企业战略决定着企业经 营活动的基本方针和基本方向，因此对企业战略的研究有着深远的理论和现实意 义。 由于全球经济一体化、国际能源地缘政治格局的新变化、高新技术的迅速发 展以及世界石油石化行业的新发展，特别是中国入世后经济社会进入一个新的发 展时期，我国石油石化行业将面临新的形势。随着经济全球化的进一步加强，大 多数以石油石化为支柱产j 的国家已经或正在融入世界经济的大潮，石油石化产 业集中度进一步提高，呈现大型化、基地化、炼化一体化的趋势。以欧美大型石 化公司为主的跨国公司在国际市场上的作用和影响继续扩大，其以中国为投资重 点的亚洲投资发展战略f 在实施，并将随着中国入世后关税减让、市场准入等扩 大开放承诺的兑现，世界各大石油公司将进一步抢滩中国，周边国家和地区的石 化产品将进步涌入我国，我国国内市场将国际化。这些都会使国际国内石油石 化市场的竞争更加激烈。 本文旨在将企业战略管理理论与企业的特点相结合，探讨公司在激烈的市场 竞争环境下，如何打造独特的竞争优势，实现更大的发展。 文章结合大量实证研究，立足西太平洋石化公司，通过对世界和中国的政治 经济形势、石化企业的产业环境以及中国石化行业状况等外部环境的认真剖析， 运用“五力”模型研究分析了主要竞争对手、潜在竞争对手和替代产品、供应商、 用户的有关情况。结合对公司的治理模式、组织机构、人财物等内部环境的深入 分析，进而运用s w o t 分析方法，权衡公司的优势、劣势及机会、威胁，提出公 司竞争战略成本领先战略，并从公司治理层面和经营层面提出竞争策略的变 革实施措施，确保成本领先战略的实现，从而为西太平洋石化公司乃至我国石化 企业的发展提供参考。 关键词：西太平洋石化公司；竞争战略；成本领先 a b s t r a c t s t r a t e g yi sa na g e o l dt o p i c ，m e a n w h i l e ，i tjsa l s o a v e r yi m p o r t a n t t o p i c l i k et h ef a m o u sm a n a g e m e n ts c i e n t i s ts a i d ，t h ek e yi s s u ei sn e t w h e r ew ea r e ，i ti sw h e r ew ew a n tt og o t h e r e f o r e ，c a r r y i n go u tt h e r e s e a r c ho ne n t e r p r i s es t r a t e g ym e a n sa 】o t s i n c et h eg l o b a l i z a t i o no ft h ee c o n o m ya n dt h en e wc h a n g e so ft h e s i t u a t i o ni ng r a p h i c a lp o l i t i c so fi n t e r n a t i o n a le n e r g y ，t h eq u i c k d e v e l o p m e n t o fn e w h it e c h n o l o g y ，n e wd e v e l o p m e n t o f p e t r o l e u m a n d p e t r o c h e m i c a l c i r c l e s ， e s p e c i a l l y a f t e rc h i n aa c c e s st ow t o ，i t s e c o n o m ya n ds o c i e t yh a d e n t e r e dan e wd e v e l o p m e n tp h a s e ，t h e s em a k e c h i n a sp e t r o l e u ma n dp e t r o c h e m i c a lc i r c l e sf a c en e wp o s i t i o n t h em o s t c o u n t r i e st h a tt a k ep e t r o l e u ma n dp e t r o c h e m i c a lc i r c l e 8a sit s s u p p o r t i n d u s t r yh a v ee m e r g e di nt h ee c o n o m i c a l t i d eo ft h ew o r l dw i t hf u r t h e r g l o b a l i z a t i o n o ft h ew o r l de c o n o m y t h ec o n c e n t r a t i o ne x t e n to ft h e p e t r o l e u ma n dp e t r o c h e m i c a lc i r c l e sw i l lb ep r o m o t e d ，w i l l t a k eo nt h e t r e n do f1 a r g e rs c a l e t h ei n f e c to ft h em u l t in a t i o n a lc o m p a n yt h a tb a s e d i ne u r o p ea n da m e r i c aw i l lb ee n l a r g e d t h e i ri n v e s t m e n ts t r a t e g yi na s i a w h i c ht a k ec h i n aa sm a i np l a c e ，i si m p l e m e n t i n g ，a n dt h eb i gp e t r o l e u m c o m p a n y w i l lf u r t h e rs c r a m b l ec h i n am a r k e tw i t ht h er e a l i z a t i o no fc u s t o m r e d u c t i o na n dm a r k e t i np e r m i s s i o np o l i c y t h ep e t r o c h e m i c a lp r o d u c t s o ft h en e i g h b o rc o u n t r i e sw i l ls w a r mi n t oc h i n am a r k e t ，s ot h ec h i n a m a r k e tw il lb ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o n t h e s ef a c t o r sw i l l m a k em o r e i n t e n s i v ec o m p e t i t i o no fp e t r o l e u ma n dp e t r o c h e m i c a lp r o d u c t i nb o t h d o m e s t i ca n do v e r s e a sm a r k e t t h ep u r p o s eo ft h es t u d yi nt h i st h e s i si st oc o m b i n et h es t r a t e g y m a n a g e m e n tt h e o r ya n dt h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h ee n t e r p r i s e s ，t od i s c u s s h o wt oe s t a b l i s ht h e c o m p e t i t i v es t r e n g t h i ni n t e n s i v em a r k e t c o m p e t i t i o nt or e a li z e f u r t h e rd e v e l o p m e n t t h et h e s isc o m b i n e dw i t hl o t so fr e a l i t ys t u d i e s ，b a s e do nw e p e c s s i t u a t i o n ，t h r o u g h t h e a n a l y s i s o ft h e p o l i t i c a l a n de c o n o m i c a s i t u a t i o na n dt h ee n v i r o n m e n to ft h ep e t r o c h e m i c a lc i r c l e si nb o t hc h i n a a n dt h ew o r l d a l s ot h ee n v i r o n m e n to fp e t r o c h e m i c a lc i r c l e si nc h i n a t h e n ，s t u d ya n da n a y z ec a r e f u l l yt h em a i no p p o n e n t s ，l a t e n to p p o n e n t s ， s u b s t i t u t ep r o d u c t s ，p r o v i d e r sa n dc u s t o m e r st h r o u g h “f i v es t r e n g t h m o d e l t h e r e a f t e r ，t h r o u g he x e r t i n gs w o ta n a l y s i s m e t h o d ，w e i g ht h e s t r e n g t h sa n dw e a k n e s s ，o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t s ，l e a dt ot h eo v e r a l l c o s t l e a d e r s h i ps t r a t e g y a n dp r o v i d e t h em e a s u r e st h a te n s u r et h e r e a l i z a t i o no ft h es t r a t e g y s oi ts u p p l yag o o dr e f e r e n c ef o rw e p e c d e v e l o p m e n ta 1 s oo t h e rp e t r o c h e m i c a le n t e r p r i s e s k e y w o r d s ：w e p e c ；c o m p e t i t i o ns t r a t e g y ：c o s tl e a d e r s h i p 大连理工大学m b a 学位论文 原创声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下开 展研究工作所取得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果， 也不包含为获得大连理工大学或其他教育机构的学位或证书而产生 的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体 均已在文中以明确方式标明，本人完全意识到本声明的法律后果， 并愿为此承担一切法律责任。 学位论文作者( 签字) ：j 司拓 日期：刀t 年弓月0 口日 大连西太平洋石油化j 二有限公司竞争战略研究 1 引言 1 1 研究背景 1 1 1 公司发展历程 大连西太平洋石油化工有限公司( 简称w e p e c ) ，成立于1 9 9 0 年1 2 月，1 9 9 2 年5 月1 6 日动工，1 9 9 5 年基本建成，整个工程总投资1 0 1 3 亿美元，年设计加 工能力5 0 0 万吨。w e p e c 最初是由大连市建设投资公司、中化进出口总公司、 中化香港公司、大庆庆大贸易公司、化工部化学工程总公司、法国道达尔公司六 家股东合资兴建的。1 9 9 5 年项目基本建成时发现两大问题， 是工程质量问题； 二是股东贷款资金不到位，工厂陷于停滞状态。在这种情况下，李鹏总理于1 9 9 6 年4 月4 日专门召丌1 0 2 次总理办公会，研究解决西太平洋石化的问题，决定 w e p e c 必须尽快投产，由中石化参股并全权经营管理，立即选派优秀干部组成 w e p e c 领导班子，资金由国家开发银行贷款1 6 亿元以中石化名义注入w e p e c 。经 过全体干部员工的：i 1 夜奋战，1 9 9 6 年9 月2 3 日龙头装置常减压投料试车一次成 功，产出合格产品，1 9 9 7 年底全部装置投料试车，1 9 9 8 年进入全面试生产。1 9 9 8 年中国石油、石化两大公司重组，中石化在w e p e c 的股权划归中石油。在2 0 0 1 年w e p e c 董事会上，化学工程总公司及大庆庆大公司股份转让给中石油、中化、 道达尔。目前w e p e c 的股东及股权情况如图1 1 。 图1 1w e p e c 股东及股权情况 f i g u r e1 1o v e r v i e w o f w e p e c ss h a r e h o l d e r a n de q u i t y 人连西太平洋石油化t 有限公司竞争战略研究 由于历史原因，西太平洋石化公司的原油资源配置和大部分产品的销售都归 巾国石油天然气股份有限公司全权管理。公司领导班子成员的任命也是通过中圈 石油天然气股份有限公司提名再由董事会最终决定。 1 1 2 生产经营简况 自9 8 年全面投产以来，公司积极实施“立足国内，丌拓国际”的经营策略， 国际市场开拓成绩显著；生产运行管理水平得到较大提高，连续实现两个“三年 f 一修”长周期运行目标：企业表现出良好的成长性，“十五”规划取得新的进展， 加工能力不断扩大，已达到1 0 0 0 万吨年的一次j j u 3 ：能力，步入千万吨级炼油企 业行列；取得了良好的经济效益，生产经营一年前进一大步，企业呈现出良好的 发展态势。 表1 1w e p e c 主要经济指标 1 a b l e1 1 k e ye c o n o m i c a i i n d e x e so fw e p e c 单位：亿元；t 出口创汇：亿美元 公司主要产品：汽油( 9 0 # 、9 3 # ) 、石脑油( 裂解生产乙烯原料) 、煤油( 航 煤、灯煤) 、柴油c o # 、- - 2 0 # ) 、液化气、聚丙烯、高等级道路沥青、硫磺、燃 料油( 用作电厂发电燃料) 等。产品主要销往华北、东南、中南地区，近4 0 的产品出口到r 、韩、新加坡、东南亚等国家和地区。公司属于以生产燃料产品 为主的炼油企业。 与国内同行业企业相比，在几年来的市场竞争中，w e p e c 表现出以下特点： 大连西太平洋石油化工有限公司竞争战略研究 ( 1 ) w e p e c 是目前我国唯一一家可全部加工高含硫进口原油的全加氢型炼 化企业。工艺技术先进，加工手段齐全，生产的产品，不仅畅销国内，还远销f i 本、韩国、东南亚、中东地区。 ( 2 ) 单套生产装置处理能力大，规模效益好。3 0 0 万吨年催化裂化、2 0 0 万吨年重油加氢脱硫、1 0 万吨年硫磺回收以及2 0 0 4 年初检修改造后的1 0 0 0 万吨年常减压等生产装置，都是目前国内单套装置处理能力最大的装爱之一， 规模效益较为明显。 ( 3 ) w e p e c 是中法合资企业，机制较新，工作效率较高，员工总数1 1 0 0 人。企业检维修、后勤服务全部依托社会化服务。 ( 4 ) 港口运输条件便利，尤其是大连港3 0 万吨原油码头的建成，为公司 原油和产品“大进大出”创造了有利条件，使我们能够充分利用国际国内两种资 源、两个市场的优势。 1 2 问题的提出 尽管西太平洋石化公司目前在国内市场的竞争中保持着一定的优势，但随 着我困加入世贸组织后各项承诺的逐步履行，市场竞争环境正在不断改变，公司 必将面临更加激烈的竞争形势。我们的竞争对手将是国外一流水平的跨国公司， 与他们相比，公司的现有优势将消失殆尽。在机制上，国内合资公司几乎都存存 着不完善的地方，西太平洋石化公司也是如此。由于地方急于引资的思想驱使， 合营章程内容中存在着不利于企业决策的内容，如，不论股权比例大小，都享有 同样的表决权。这一点严重影响了公司的决策效率，制约了企业的发展。在技术 上，两太平洋石化公司建厂时引进的许多国外二手设备逐步在生产过程中暴露出 问题，给企业的正常生产经营带来了威胁。在管理上，受体制的制约，管理理念 和方法手段都与国外炼厂有很大差距，而且，由于历史原因造成的人浮于事的现 象相当普遍。在生产规模方面，公司虽然近几年通过技术改造进行了低成本扩张， 一次加工能力由原设计的5 0 0 万吨年提高到1 0 0 0 万吨年，但是，配套装置还没 有建成，产品质量有待进一步提高，而且，与国外知名炼油企业相比，规模差距 还是很大的。目前国际上最大的炼厂规模已经达到4 7 0 0 万吨年，西太平洋石化 公司与之相比不具备明显的规模经济优势。公司在发展中存在的上述问题，严重 影响了公司的国际市场竞争能力和获利能力，公司的总成本较国际先进炼油企业 高出很多，这也正是以上差距的具体体现。 大连两太平洋石油化j 二有限公司竞争战略研究 由于西太平洋石化公司从正式投产到现在才仅仅6 年时问，各项经营管理 也是近几年才刚刚步入正轨，因此，企业一直以来还没有一个长期发展战略，只 是制定了“十五”规划这样的短期发展规划。但是，对于西太平洋石化这样一个 年轻企业，只有居安思危，放眼未来，结合企业实际，制定出适合企业发展的竞 争战略，确定企业未来的发展方向，才能做到有备无患，在激烈的市场竞争中立 于不败之地。 1 3 论文研究路线 本文是按照提出问题、分析问题、解决问题三个步骤进行研究的。在介绍 所研究课题的背景之后，作者先提出问题。之后围绕提出的问题本着“知己知 彼，百战百胜”的思想，通过文献查阅、调查研究、定量分析等手段，对公司 的外部环境、内部环境展开深入、透彻分析。在充分分析论证的基础上，作者 提出了解决问题的办法。 提出问题卜_ 一分析问题 卜一解决问题 ill 问第 第z 章卜 荔囊毋 第 u 童题 第，章一荔囊貉 战 童 略 提实 出 施 与 挡 制 企 一参藉 么规范公刊治理采 业 而 临 的 外部：政治经济环境分析、产业环境分析、竞争环环、构、完善管理机制以 境分析 及扩人生产规模、扩 1 、研究背景 内部：公司治理结构、组织框架、人力资源、财务、 展融资渠道、采用先 2 、提出问题 生产规模、工艺技术、设备以及产品情批 一 进技术、强化运营过 3 、论文结构 程管理、宴施炼化 s w o t 分析：优势、劣势和机会威胁，通过分析 体化等6 个方面进 制定战略 行了阐述，并提f l r 战略摔制方法 一 d f i g u r e l 2t h el i n e o fr e s e a r c h 人连西太平洋石油化工有限公司竞争战略研究 2 外部环境分析 外部环境，就是将企业看作是开放系统时，企业外部环境中对企业( 以及 可能对企业) 的经营与管理产生重要影响的诸方面因素。对这些方面因素进行 f 确的识别、分析和判断，从而找出外部环境中对企业经营有利的机会，这就 是进行外部环境分析的目的”1 。在本章中，作者列西太平洋石化公司外部环境， 包括宏观环境和微观环境进行了详尽分析。 2 1 总体环境分析 2 1 1 政治经济环境分析 石油作为全球的重要基础能源，被誉为“工业的血液”。石油、石化产品被 广泛应用到各个领域，与人们的生产生活息息相关。可以浣，石油工业的发展对 世晃经济的影响十分巨大。同样，世界经济的发展也带动了对石油及其产品的需 求，对石油和石化工业的发展起着极大的促进作用。 ( 1 ) 国际总体政治经济环境 世界经济经历美国股市泡沫破灭、伊拉克战争等冲击后，在政策性因素( 主 要国家货币和财政政策放宽) 、周期性因素、技术阕素( 信息、纳米及生物技术 的迅猛发展) 和消费因素的影响下，开始缓步进入复苏期。2 0 0 3 年以来世界经 济形势趋好。2 0 0 3 年世界经济总量( g d p ) 达到3 6 万亿美元，其中美国国内生 产总值达到1 0 9 万亿美元，较上年增长2 4 ，日本4 3 万亿美元，德国2 4 力。亿美元，英国l ，8 万亿美元，法国1 7 万亿美元，意大利1 5 力亿美元，中 国1 4 万亿美元，较上年增长9 1 “。不难看出，美国仍是世界经济的引擎。 今后相当长时间内，美在世界经济中的霸主地位不会动摇，全球经济格局不会 发生实质性改变。但在格局演进当中，美国“一枝独秀”的态势将被打破。政 治经济风险交加将使美国经济很难回到2 0 世纪9 0 年代后期那样的荣景。在新 兴的市场中，亚洲与转型经济体经济优势明显，一条新的增长带正在中、印、 俄之间形成。发展中国家总体向好，亚洲有望再次成为“增长极”。 全球能源格局加速调整，竞争白热化，油价起伏不定。美国霸主地位确立， 借反恐战争占领阿富汗，并顺便立足中亚，伊拉克战争对世界造成的最大影响 大连曲太平洋石油化r 有限公司竞争战略研究 在能源领域，全球能源格局加速洗牌，使美国支配中东石油资源的愿望成为事 实。全球能源争夺愈演愈烈。俄罗斯和中东能源市场加速开放，“能源商机”会 使其引资能力增强【”。 ( 2 ) 国内政治经济环境分析 中国无疑是近年来全球关注的热点。政治稳定，综合国力和国际地位不断 增强。经济增妖强劲，已成为国际经济发展中不可低估的重要力量。中国的改 革丌放将进一步深入，随着经济的全球化和中国入世后各项承诺的兑现，中图 经济的发展将呈现出新的特点。全球的制造业将向中国转移，中国成为制造业 大国的趋势将无法阻挡。中国已进八重工业的新阶段，城市化水平将明显加快， 居民的消费结构将向提高居住和出行方向升级。 反映到能源领域，中图对能源消费增长和能源结构变化情况要比发达国家 历经的情况复杂得多。未来2 0 年中国将实现能源消费翻一番，6 d p 翻两番。能 源体制改革将有新突破，市场机制将充分发挥作用，资源配置方式正在由非市 场机制( 政府指令性价格和生产计划) 转向市场机制( 如市场定价和合同关系) ， 由垄断性市场结构( 如政府垄断生产、销售和指定买卖) 、不平等竞争( 如国有 企业享有财政、金融、政府采购等特殊待遇) 转向平等竞争( 各类竞争主体普 遍实行因民待遇) 忆 2 1 2 技术环境分析 科学技术和管理是推动世界经济不断发展的两个车轮。科学技术在每一个 领域的重大突破，都会对人类进步产生重大影响。 今天，人类已经从“工业时代”进入“信息时代”，经过未来近20 年的努 力，信息技术、生物技术和纳米技术高度发展并互相融合，将使人类进入一个崭 新时代“基因和智能时代”。 纳米、生命、电脑和网络技术将是2l 世纪市场最需要的技术。因为：小型 化和智能化是市场永远的追求；建设随时随地和任何人任何事连通的快速多媒体 通讯和传感网络，将进一步满足人们同益增加的学习、工作、相互交往和娱乐的 需要；人人都希望健康、聪明和长寿；可持续发展要求节约和高效地使用资源， 要求保护环境和生态，采用纳米、生命、电脑和网络技术发展出的生产和生活方 式有助于实现人和自然协调的可持续发展。 6 大连i ；i t i 太平洋石油化：i ：有限公司竞争战略研究 信息技术快速发展正在加速经济的发展，加速产业结构调整的步伐和社会的 全面变革。信息生产和信息消费的增长将成为经济进一步发展的主要动力。数字 化、智能化、个性化、微型化、移动化、服务化、参与式和交互式是信息技术的 发展方向。数字化、网络化的共同技术基础使家电、通讯和电脑产业相互渗透融 合，带来产业结构的新一轮调整。人工智能和人机界面将获得高度发展，电脑无 处不在、无时不在地与人沟通，能理解人的语言、想法和感情，成为人类得力的 助手和伴侣。 在能源领域，石化行业虽然是传统和基础产业，但在全球科技快速发展的 推动下，新工艺、新材料、新催化剂的丌发与应用虽然没有突破性进展，但也在 不断推陈出新，信息技术的应用极大地促进了自动化控制水平的提高。因此，企 业应时刻关注技术的发展，随时准备迎接科技进步带来的重大机遇和挑战。 2 2 产业环境分析 2 2 1 国际炼油行业总体状况和趋势 长期以来，世界石油和石油产品一直处于供大于求的状态，市场竞争非常 激烈。由于原油产量中的高含硫重质原油所占比倒不断增加，原油性质变差，而 环保法规越来越严格，炼油企业不得不投入巨资来实现清洁生产，为消费者提供 绿色产品。为了适应形势迎接挑战，世界各大石油公司都在积极进行企业布局、 装霞构成和产品结构的调整。这种形势在本世纪初叶仍将继续下去。 ( 1 ) 石油资源可以满足不断增长的市场的需求。 根据国际能源机构( i e a ) 预测，未来2 0 年，世界一次能源总需求量将以 年均2 左右的速度增长，从1 9 9 7 年至2 0 2 0 年世界一次能源需求总量将增长5 7 ； 石油仍将是占主导地位的能源，预计2 0 2 0 年世界石油需求总量将达到5 2 亿 5 7 5 亿吨。 事实证明，随着石油勘探技术的进步、浅海和大陆架等新区的发现，世界 石油剩余可采储量不仅没有减少，反而有较大幅度增加。石油资源的最新评估结 果和不同机构的石油储量统计数据表明，世界石油资源的前景仍然相当乐观，至 少在2 0 3 0 年内世界石油工业仍有充分的资源保证。在2 1 世纪的今天，从科技 发展、经济转型、生态平衡和可持续发展的角度分析，石油消费在世界一次能源 中所占比例将逐步下降。石油工业的发展在可预见的未来将更多地受制于需求的 大连曲太平洋石油化工有限公司竞争战略研究 不足，而不是资源的枯竭【5 】。 ( 2 ) 原油加工能力不会有很大增长 近年来，世界炼油厂数目在持续减少，原油加工：能力略有增加，炼j1 平均 规模持续提高，从2 0 0 0 年初的5 3 9 万吨年增长至2 0 0 4 年初的5 7 2 万吨年( 见 表2 1 ) 。这些数据表明，世界炼油工业的发展，是以现有炼厂的改造和扩能为 主要思路的。 世界主要地区炼油能力及炼厂数目见表2 2 。中东地区是2 0 0 3 年炼油能力 增长最快的地区，2 0 0 3 年炼油能力增加了8 5 0 万吨年，北美地区紧随其后，增 加了3 9 6 6 万吨年，增长速度位居第三位的是西欧地区，净增3 4 3 8 万吨年。 非洲只有微量增长。而亚太地区由于关闭了3 座中等规模炼厂，造成炼油能力减 少8 3 5 5 万吨年。东欧地区炼油能力减少2 6 4 2 万吨年。 炼油能力位居前列的世界大石油公司中，埃克森美孚、皇家荷兰壳牌集团 和b p 公司位居前三位。中国石油化工集团公司名列第5 位，中国石油天然气集 团公司名列第1 2 位。 表2 1 世界原油加工能力及炼油厂平均规模 t a b l e2 1g l o b a lp e t r o l e u m p r o c e s s i n gc a p a c i t ya n da v e r a g er e f i n e r ys c a l e 数据来源：世界石油工业2 0 0 4 年第3 期 表2 2 世界主要地区炼油厂数和加工能力 t a b l e2 2r e f i n e r yn u m b e r sa n dp r o c e s s i n gc a p a c i t yi nm a i na r e a so f t h ew o r l d 大连两太平洋石油化一l ：有限公司竞争战略研究 数据柬源；世界l 油i i k2 0 0 4 年3 期 ( 3 ) 企业靠局和装置结构不断调整 为了迎接市场挑战，提高企业的竞争能力，2 0 世纪9 0 年代世界各大石油 公司都进行了熏大调整。这些调整表现为企业兼并、产业重组、壮大优势领域、 放弃竞争乏力产业，生产企业向大型化方向发展明显加快，装置和产品结构更加 适应环保和市场要求。这种趋势在本世纪初叶还将继续下去。 近年来，各国炼1 的平均规模明显增长，世界炼油平均规模由1 9 9 5 年的 5 2 3 7 3 万吨年提高到2 0 0 4 年的5 7 2 2 1 万吨年，提高了9 2 6 。其中提高幅 度较大的国家有韩国、巴西、美国、印度等。与此同时，世界相继出现了一批超 大型炼厂( 见表2 3 ) 。随着炼油厂的大型化，装置规模也越来越大，以获得规 模经济效益。据测算，在同等规模下，单套装置比双套装置投资少2 4 ，装置 能耗约低1 9 。一般认为，大型炼油厂规模以1 0 0 0 万吨2 0 0 0 万吨年为宜， 同时，大型炼厂必须出大型装置组成【6 】。 表2 32 0 0 3 年世界最大的 o 家炼油厂 t a b l e23t h e t o pt e nr e f i n e r i e si ns c a l ei nt h ew o r l d 2 0 0 3 数据米源：世界石油工业2 0 0 4 年第3 期 世界炼油企业主要炼油装置构成情况( 见表2 4 ) 。从世界炼油企业的装置 大连西太平洋石油化工有限公司竞争战略研究 构成可以看出一些特点：一是原油深度加工能力在明显提高。从2 0 0 0 年初到2 0 0 4 年初，催化裂化由6 8 8 亿吨年增加到7 1 6 亿吨年，增长4 0 7 ；加氨裂化 由2 0 l 亿吨年增至2 2 8 亿吨年，增长1 3 4 3 ；焦化由2 0 6 亿吨年增长至 2 3 1 亿吨年，增长1 2 1 4 。这些装置能力的增长都远远超过一次加工能力的 增长速度( 0 6 2 ) 。二是炼厂加氢能力增长迅速。除了上面提到的加氢裂化之 外，从2 0 0 0 年初到2 0 0 4 年初，加氢处理( 含加氢精制) 能力由1 6 5 1 亿吨年 提高至1 8 1 5 亿吨年，增加1 6 3 7 7 3 万吨年，占原油一次加工能力的比例由 4 0 4 9 提高到4 4 2 4 。加氢能力的增加有利于生产符合环保要求的清洁燃料。 三是生产优质汽油组分的能力不断提高。从2 0 0 0 年初至2 0 0 4 年初催化重整能力 由4 7 5 亿吨年增加至4 8 5 亿吨年，略有增长。烷基化油的生产能力由7 8 5 5 7 万吨年增加到8 2 1 3 万吨年，增加4 5 5 。另外从2 0 0 0 年初到2 0 0 3 年初，异 构化油的生产能力由6 0 9 4 7 万吨年增加至6 4 9 6 9 万吨年，增长6 5 5 。这 些装置加工能力的增长都超过了一次加工能力的增长。 表2 4 世界炼油企业主要工艺装置组成 t a b l e2 4t h ec o n t r i b u t i o no f t h ek e y p r o c e s s i n gu n i to f t h e r e f i n e r yi nt h ew o r l d 数据来源；世界石油_ _ l _ ：业2 0 0 4 年3 期 ( 4 ) 深度加工和清洁燃料生产仍是重点发展方向 根据i e a 预测，经济合作和发展组织( o e c d ) 国家，所有需求的增长均来 自交通运输业，在其他能源消费领域中石油的市场占有率将继续让位于其他能 源，尤其是天然气；非o e c d 国家的石油需求增长也来自交通运输业，用于发电、 供热等方面的炉用燃料油将被煤炭、天然气和核能等取代。原油将主要用来制取 o 大连西太平洋石油化i 一有限公司竞争战略研究 交通运输燃料和为石油化工提供原料。因此，炼油工业当前和今后相当长时间的 主要任务是搞好原油深度加工和清洁燃料生产。在第1 6 届世界石油大会上指出， 把廉价的重油转化为高附加值的轻质产品是炼油工业的生命线。因此，炼油工业 今后必须走原油深度加工的路子。 随着人类对环境保护重视程度的加深，对于2 1 世纪的炼油企业，生产清洁 环保燃料已是必然趋势。 ( 5 ) 重视炼化一体化发展 实现炼油化工一体化可以创造重大的成本优势：有利于原料优化配嚣和综 合利用；公用工程可以共享：可以减少库存和储运费用，降低运输成本；石化产 品需求的增氏远远高于石油产品的增长，炼化一体化可以使炼油厂2 5 的油品转 化成价值较高的石化产品，提高资金回报率。炼化一体化已成为一种趋势，世界 各大石油公司都在积极推进。 2 2 2 亚太地区炼油行业状况分析 随着全球石油石化产业结构调整的深入进行，受1 9 9 7 年卜- 半年以来先后发 生的亚洲金融危机、“9 1 i ”事件、伊拉克战争的影响，亚太炼油工业呈现出一些 新的特点，尤其未来的发展趋势引入注目。 ( 1 ) 炼油能力 亚太地区到2 0 0 4 年初共有炼油厂2 0 0 座，约占世界炼油厂总数的2 8 ；炼 油能力为1 0 亿吨年，约占世界炼油能力的2 6 ，在北美、亚太和西欧这三大 石油消费区中居第二位。1 9 9 5 年以前亚太地区炼油能力不足，产品供应不足， 产品供不应求。当时炼油能力仅为8 i 亿吨年。油品需求达8 4 5 亿吨年。1 9 9 5 年后，炼油能力进入快速增长期。1 9 9 5 2 0 0 2 年，亚太地区炼油能力增加了4 3 ，而同期产品需求年均仅增加2 6 。1 9 9 5 1 9 9 9 年出现了第一次扩能热潮。 在此期l ，白，中国、韩国、泰国等国家都增加了各自的炼油能力。第二次扩能高潮 始于1 9 9 9 年，印度增加了5 0 0 0 万, i 年以上的炼油能力，中国紧随其后。至2 0 0 2 年底亚太地区炼油能力已达到i 0 9 亿吨，增加了近3 5 ，油品需求为仅为1 0 亿吨年左右，致使亚太地区转而成为汽油净出口地区，汽油净出口超过1 2 万桶 日。从现在掌握的情况看，2 0 0 3 2 0 0 5 年，亚太地区国家没有大规模建设炼厂 的计划，而2 0 0 5 2 0 0 8 年中国和印度将扩建8 0 0 0 万吨的生产能力，预计2 0 0 5 年亚太总炼油产能将达到1 1 1 5 4 5 万吨，2 0 0 8 年约为i 1 6 0 0 0 万吨。2 0 0 8 年后， 大连西太平洋石油化工有限公司竞争战略研究 随着亚太地区经济的快速发展，炼厂又将开始新一轮扩建p 1 。 从目前情况看，亚太地区拥有一批世界级超大规模的炼厂( 见表2 3 ) ，加 工能力在前十位的世界炼厂中有六家亚太炼厂，并且，他们都代表着世界先进的 炼油水平。 ( 2 ) 亚太炼厂实际利用率 1 9 9 8 年以来，由于石油需求相对低迷，亚太地区炼厂能力持续过剩，2 0 0 2 年弧太地区炼油装置利用率为8 2 ，1 9 9 9 年到2 0 0 3 年春季关停的炼油能力总计 为6 8 4 5 万吨。1 9 9 8 年以来，中国的炼厂装置利用率为7 5 8 1 ，1 9 9 9 年到 2 0 0 3 年春季关停的炼油能力为2 1 9 5 万吨：1 9 9 8 年以来，印度的炼厂装置利用率 为8 5 左右；2 0 0 0 到2 0 0 2 年新加坡的装置利用率依次为7 3 、7 1 和6 7 ， 1 9 9 9 年到2 0 0 3 年春季关停的炼油能力为1 4 0 0 万吨：泰国2 0 0 1 年的装置利用率 为7 8 ，2 0 0 2 年提高到8 2 ，1 9 9 9 年到2 0 0 3 年春季关停的炼油能力为3 1 0 万 吨。 ( 3 ) 亚太炼油业正持续重组和调整 由于炼油能力过剩，产品总体供过于求，亚太地区炼油业与欧美相比，总 体所处的环境和形势比较严峻，这促进了亚太炼油业的持续重组和调整。 日本自1 9 9 8 年金融危机后关闭了i3 5 0 万吨年的炼油能力，最近又改造了 8 0 0 万吨年的炼油能力，并计划于近两年关闭约i 0 0 0 万吨年的炼油能力。 韩国炼油业经过金融危机后的合并重组和外资收购，已形成了以韩资s k 为 最大，与l g 一加德士、现代精油和双龙精油三大韩外合资公司一起控制国内市 场的格局。 印度随着民营的信任公司炼油、石化企业的建成和投产，己打破了原先国 营炼油、石化企业的垄断局面，形成了由国营公司、与中东等合资公司和民营企 业构成的多元化国内炼油格局。 经过重组和调整，目前亚太地区炼油业已形成了国家石油公司占4 2 ，当 地民营公司占3 6 ，欧美石油跨国公司占1 9 ，其他跨国公司占3 的多元化市 场结构。 ( 4 ) 亚太地区油品质量发展趋势 亚太地区紧随世界潮流，积极发展清洁燃料。到2 0 0 5 年，亚太地区所有国 家都将淘汰含铅汽油，并减少无铅汽油中硫和苯的含量，2 0 0 8 年以前，柴油要 达到5 0 5 0 0 p p m 的硫含量规格，2 0 0 8 年以后，将丌始实行欧i i i 标准。在成品油 消费结构中，中间馏分油的比例将上升。为了提高能源的使用效率，柴油机的比 大连西太平洋石油化1 有限公司竞争战略研究 例将提高，从而车用柴油量将有所提高。 ( 5 ) 亚太地区成品油需求展望 2 0 0 2 年亚太地区成品油需求量为l o 亿盹，随着经济的复苏，亚太地区成品 油的需求将呈增长趋势。据预测2 0 0 5 年贬太地区成品油总需求量为1 1 0 4 2 亿吨， 2 0 1 0 年为1 2 5 9 1 亿吨，2 0 1 5 年为1 4 3 3 5 万吨，2 0 0 0 2 0 1 5 年亚太地区成品油 需求年均增长2 ，8 。 图2 11 9 7 0 年2 0 1 5 年亚太地区成品油消费总量回顾及预测 f i g u r e2 1t t l er e v i e wa n d p r o s p e c to f f m i s h e d p r o d u c to i lc o n s u m p t i o n i n a p a r e a f r o m 1 9 7 0 t o2 0 1 5 数据来源；国际石油经济2 0 0 3 年第1 0 期 图2 21 9 7 0 年2 0 1 5 年亚太地区分品种成品油消费回顾和预测 f i g u r e2 2t h er e v i e wa n dp r o s p e c to f t h ef i n i s h e dp r o d u c t o i lma pa r e aa c c o r d i n gt ot h e p r o d u c tc a t e g o r i e sf r o m1 9 7 0t o2 0 1 5 大连西太平洋石油化t 有限公司竞争战略研究 亚太地区炼油行业总体趋势是：成品油总需求量随经济发展而不断j 二升， 但2 0 0 5 年之后炼油能力过剩的状况才能逐步得到改善；亚太地区提高油品质量 的形势非常紧迫，这将导致部分工艺简单落后的炼j + 关停、或继续投资进行技术 改造；亚太地区需求的成品油产品结构以中间馏分为主( 包括汽油、柴油、煤油) 燃料油需求疲软且不会有大幅增长【8 。 2 2 3 中国炼油行业状况和发展趋势分析 中国作为世界第四大炼油园、亚太地区第二大炼油和石油消费国，在砸太地 区炼油工业和石油市场中占有十分重要的地位。中国炼油工业的发展有以下几个 新特点与发展趋势。 ( 1 ) 中国炼油行业现状 表2 5 中国炼厂总体情况 1 1 a b l e2 5t h eo v e r v i e wo ft h er e f i n e r i e si i lc h i n a 数据来源：国际石油经济2 0 0 3 年第5 期 中国的炼油行业与世界炼油业整体水平有很大差距。主要表现在：炼油企、i k 布局不合理，低效炼油太多，资源配置不合理，使得大型高效炼厂的加工负荷与 阁外相比偏低；平均规模太小，2 0 0 2 年全国各类炼油企业1 3 5 家，平均规模2 1 0 万吨年，1 0 0 万吨年的炼厂多达8 0 多家( 平均规模只有3 5 万吨年) 。而世界 炼油平均规模5 5 0 万吨年，韩国为2 1 1 7 万吨年，新加坡为1 4 6 5 万吨年，日 本为7 0 0 万吨年，相比之下，我国炼厂规模远小于世界平均规模，与韩国、新 加坡相比更是相去甚远；炼油装置结构不合理，造成产品结构不合理，不能完全 适合市场的需要；储运设施不完善，运输费用较高。 ( 2 ) 强劲增长的国内油品需求与越来越突出的资源瓶劲制约并存 a 、总需求与供给情况。进入新世纪以来，中国经济继续保持了高速增长态 势，g d p 增长率一直保持在7 8 以上，从而促进国内油品需求持续强劲增长。 2 0 0 2 年，中国成品油需求量达到2 4 0 9 亿吨，据f a t c s e w c i ( 美国东西方中心) 预测，2 0 0 5 年中国( 内地) 成品油需求量将达到2 6 7 7 亿吨，2 0 1 0 年为3 1 8 8 4 人连西太平洋石油化工有限公司竞争战略研究 亿吨，2 0 1 5 年达到3 7 2 8 亿吨，2 0 0 0 年至2 0 1 5 年中幽( 内地) 成品油需求量年 增长率为4 3 ，这表明国内油品需求在今后一段时间内将继续较快增长，同时， 这也表明，中国炼油工业的发展有巨大的市场空间。 数据来源；周际石油经济2 0 0 3 年第1 0 期 图2 31 9 0 2 0 1 5 年中国( 内地) 成品油历史消费和未来预测 f i g u r e2 3t h eh i s t o r yc o n s u m p t i o na n dp r