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安徽巢东水泥股份有限公司发展战略研究 摘要 战略管理是对一个企业的未来发展方向制定决策和实施这些决策的动态 管理过程，它作为一种企业管理方式或思想越来越受到人们的重视。要在日趋 竞争的市场环境中立于不败之地，这就要求企业领导者从企业实际出发，站在 战略管理的角度，提出战略规划，实现企业健康持续发展。安徽巢东水泥股份 有限公司从强强联合到企业改制，公司所处的外部环境不断发生着变化，公司 内部环境也出现体制等多方面弊端，面对严峻的市场挑战和自身的生存发展， 公司也不断的进行着战略调整，但均以失败而告终，企业最终被兼并。本文立 足于安徽巢东水泥股份有限公司的实际，将战略管理理论运用于管理实践，旨 在通过对安徽巢东水泥股份有限公司的战略研究，为公司未来的发展提供可借 鉴的战略方案。 本文首先说明了对安徽巢东水泥股份有限公司的战略研究的重要性，介绍 了企业战略管理相关研究的基础理论，确立出研究内容，并总结了公司原有的 战略制订与实施中存在的问题。然后通过运用系统的观点，应用经典的p e s t 分析、波特五种力量模型、s w o t 距阵分析等战略理论，通过大量而详实的数 据，运用详尽的战略分析方法，对安徽巢东水泥股份有限公司从成立到被兼并 重组八年间( 1 9 9 9 年4 月至2 0 0 7 年5 月) 的战略制订、实施的过程，企业战 略的内外部环境因素进行了深入地分析研究，从而提出公司的战略目标及适用 于公司目前情况的战略方案、战略实施和战略控制，并针对战略实施和控制过 程中问题提出相应的对策建议。 关键词：环境战略s w o t 分析 巢东股份多元化经营 t h er e s e a r c ho nd e v e l o p m e n t s t r a t e g yo fa n h u ic h a o d o n g c e m e n tc 0 ，l t d a b s t r a c t s t r a t e g i cm a n a g e m e n ti sd y n a m i cm a n a g e m e n tp r o c e s st o m a k es o m e d e c i s i o n sa n di m p l e m e n tt h e mf o rt h ef u t u r ed i r e c t i o no fa n e n t e r p r i s e w h i c hi s p a i dm o r ea n dm o r ea t t e n t i o na sab u s i n e s sm a n a g e m e n to ri d e a t ob e i na n i n v i n c i b l ep o s i t i o ni na ni n c r e a s i n g l yc o m p e t i t i v em a r k e te n v i r o n m e n t ，b u s i n e s s l e a d e r ss h o u l da f f r o n tt h eb u s i n e s sr e a l i t y ，p u tf o r w a r da s t r a t e g i cp l a n n i n gf r o mt h e p e r s p e c t i v eo fs t r a t e g i cm a n a g e m e ，i no r d e rt o c a r r yo u th e a l t h ya n dc o n t i n u o u s d e v e l o p m e n to fae n t e r p r i s e a n h u ic h a o d o n gc e m e n tc o l t d h a sb e e nf a c i n gt h e i n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n tc h a n g e sf r o ms t r o n gu n i o nt oe n t e r p r i s er e f o r m ， i th a db e e nc o n f r o n t e dw i t hs e v e r e c h a l l e n g e so ft h em a r k e t ，a l t h o u g hi th a d a d j u s t e di t ss t r a t e g y ，t h ee n t e r p r i s ew a se v e n t u a l l ym e r g e d t h i sp a p e ra p p l i e s s t r a t e g i cm a n a g e m e n ti nm a n a g e m e n tp r a c t i c e s ，b a s e do nt h e p r a c t i c eo fa n h u i c h a o d o n gc e m e n tc o l t d ，t h e no f f e r sav i a b l ed e v e l o p m e n ts t r a t a g e mf o rt h e f u t u r ed e v e l o p m e n to ft h ec o m p a n y a tf i r s t ，t h i sp a p e rd e s c r i b e st h ei m p o r t a n c eo f r e s e a r c h i n go ns t r a t e g i c m a n a g e m e n to ft h ec o m p a n y ，i n t r o d u c e sr e l e v a n tt h e o r i e sa b o u tt h ec o m p a n y s s t r a t e g i cm a n a g e m e n t ，a n de s t a b l i s h e sr e s e a r c hc o n t e n t s ，t h e ns u m s u pe x i s t i n g p r o b l e m si no r i g i n a ls t r a t e g y w h e r e a f t e r ，t h i sp a p e ru s e sd e t a i l e ds t r a t e g i ca n a l y s i s s u c ha st h es y s t e mv i e w s ，c l a s s i cp e s t a n a l y s i s ，p o r t e r sf i v ef o r c e sm o d e l s w o t a n a l y s i sa n ds oo n ，a n dr e s e a r c h t h ep r o c e s so fs t r a t e g yd e v e l o p m e n ta n d i m p le m e n t a t io n ，i n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n t a lf a c t o r si nt h ee i g h ty e a r s ( f r o ma p r i l19 9 9t om a y2 0 0 7 ) ，i no r d e rt or a i s et h ec o m p a n y ss t r a t e g i co b j e c t i v e s a n ds t r a t e g i cp r o g r a ma p p l y i n gt h ec o m p a n y sc u r r e n ts i t u a t i o n f i n a l l y ，t h i sp a p e r b r i n g sf o r w a r dc o u n t e r m e a s u r e sa n d s u g g e s t i o n sf o rt h ei m p l e m e n t a t i o no ft h e s t r a t e g ya n dc o n t r o ii s s u e s k e y w o r d ：e n t e r p r i se n v i r o n m e n t ，e n t e r p r i s es t r a t e g y ，s w o t ，c h a o d o n gc o ，l t d ， d i v e r s i f i e dm a n a g e m e n t 表1 一l 表卜2 表3 一l 表3 2 表3 3 图表清单 s w o t 分析矩阵5 波特的五种基本竞争力量分析模型6 巢东股份公司上市前历年销售和利润情况表1 6 巢东股份公司上市前主要财务指标1 6 巢东股份s w o t 矩阵2 5 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据 我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的 研究成果，也不包含为获得 金胆王些太堂 或其他教育机构的学位或证书而使用过的 材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢 意。 学位茹文作者耸名：函i 氧趁 签字日期：弦多年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解金目旦王些太堂有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权盒理王 些盍堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或 扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位做作者躲春海农 签字日期函矿乡年多月f 日 学位论文作者毕业后去向： 工作单位： 名：霈易参 签字日期： 下年z 月 特别声明 本学位论文是在我的导师指导下独立完成的。在研究生学习期间，我的导师要 求我坚决抵制学术不端行为。在此，我郑重声明，本论文无任何学术不端行为，如 果被发现有任何学术不端行为，一切责任完全由本人承担。 学位论文作者签名：高海龙 签字日期：2 0 0 9 年6 月1 日 致谢 光阴似箭，日月如梭，在合肥工业大学管理学院两年的学习生活很快结束 了，在这段时间里我有幸得到了许多知识渊博的老师的教导，学到很多知识， 这些知识将使我受益终身。在此我向管理学院所有的老师们表示最真挚的感谢。 特别要感谢我的导师潘立生副教授，本次研究及学位论文是在导师的亲切 关心和悉心指导下完成的。从本论文选题开始一直到论文完成，潘老师一直坚 持细心讲解，点拨迷津，给予了我很大的帮助。没有潘老师的不厌其烦的悉心 指导，也不会有这篇研究论文。在此谨向潘老师表示最真挚的谢意和最崇高的 敬意。 同时我还要感谢我的家人、同学和朋友，感谢他们给予我的关心、支持和 热心帮助。 在未来的工作学习中，我会将毕生所学理论联系实际，以实际行动来答谢 所有关心和支持我的老师、家人、同学和朋友。 作者：高海龙 2 0 0 9 年5 月3 0 日 第一章绪论 1 1 研究背景 1 1 1 水泥行业的现状 从水泥工业自身特点来看，一方面，水泥工业在建材行业中是产值、规模、 作用、地位最重要的一个产业。另一方面，水泥工业是典型的资源型、耗能型 和劳动密集型产业，在欧美属“夕阳产业”，而在我国尚属“朝阳产业。由于 水泥产品体大价低，运输成本高，要求有一个合理的运销半径，销售具有明显 的区域性，而我国发展水泥具有劳动力、能源资源及运销方面的比较优势。 随着我国工业化、城市化进程的加快，水泥、特别是采用新型干法技术生 产的水泥在我国国民经济建设中的作用越来越大。经过近几年的快速发展，我 国新型干法熟料产能占全国水泥熟料总产能的比重，由2 0 0 2 年1 6 提高到2 0 0 8 年超过6 0 。值得一提的是，2 0 0 3 、2 0 0 4 、2 0 0 5 年我国新型干法熟料能力分别 增长0 8 、1 3 和1 0 2 亿吨，增速分别达到6 7 9 4 、6 5 0 5 和3 0 8 8 ，2 0 0 7 全年水泥产量达到1 4 亿吨，同比增长1 4 。预计到2 0 1 0 年，新型干法水泥比 例达到7 0 以上，新型干法水泥技术装备、能耗、环保和资源利用效率等达到 中等发达国家水平。水泥行业在2 0 0 6 年已经走出了低谷，2 0 0 6 年全年水泥价 格平稳回升，到2 0 0 8 年这种态势得到了延续。固定资产投资与水泥产量存在明 显的正相关关系。水泥行业固定资产投资高速增长，但结构合理。同时快速增 长的建筑业也在拉动水泥需求。水泥出口呈现负增长，符合国家降低高能耗产 品出口的策略，出口比例不到5 ，影响较小。企业利润接近翻倍，2 0 0 7 年15 0 家水泥企业的总产品销售收入比上年同期增长2 1 5 1 ；利润总额增长了 9 5 7 0 。截止到2 0 0 8 年8 月底，全国平均吨水泥利润达到l3 3 7 元吨，比2 0 0 6 年同期增长4 3 5 元吨。近几年新型于法水泥工艺已经以其所具有的节能、经 济和规模优势主导了水泥工业的发展，新型干法水泥比重已经从2 0 0 0 年前的不 足1 0 ，提高到2 0 0 8 年底新型干法水泥的比重达到6 0 。目前全国的窑外分解 窑生产线总数已达到8 2 8 条，总体呈现出东强西弱的特点。但中西部地区，尤 其是西部地区增速惊人。河南、陕西、内蒙、福建增速超过4 0 ，四川增速达 到5 5 。水泥行业处于景气上升周期。淘汰落后产能与节能降耗保障了行业景 气。工业化与城市化是长期需求的推动力。 1 1 2 安徽巢东水泥股份有限公司面临的问题 大力发展新型干法生产线，淘汰落后产能成为水泥行业发展的必然趋势， 组建安徽巢东水泥股份有限公司后( 简称“巢东股份”) ，如何解决生产线落后、 成本居高，产能落后的问题，安徽巢东水泥股份有限公司面临着许多挑战，最 大影响有三个方面：一是公司原有产能导致成本居高不下，随着市场化进程的 深入，落后生产线必将淘汰；二是公司实施了改制，由巢湖水泥厂和东关水泥 厂进行强强联合，组建巢东股份后如何有效的进行资源整合，发挥规模优势； 三是安徽海螺水泥集团有限公司的迅速发展给公司带来的竞争压力，原有的单 一产品经营战略是否要改变，实施多元化经营战略是否可行? 如何利用改制后 的各方资源及优势，结合安徽巢东水泥股份有限公司的实际，确定适应社会环 境和自身特点的发展战略，调动一切可调动的社会资源及自然资源，在纲领性、 长远性、全局性及相对稳定的发展战略的指导下，使安徽巢东水泥股份有限公 司适应新环境、提高自身竞争力、明确发展方向、形成综合竞争优势，是决策 层当时面临的关键问题，也是公司实现可持续长远发展的关键所在。 1 1 - 3 本课题的研究意义 战略管理是对一个企业的未来发展方向制定决策和实施这些决策的动态管 理过程。企业管理学的发展从职能化走向战略性的管理是现代企业管理的一次 飞跃，它对于提高企业经营绩效有着极其重要的作用。1 9 7 0 年桑恩和豪斯首先 研究了战略管理与经济效益的关系，他们历时7 年对6 个不同行业的3 6 家( 1 8 对企业) 大中型企业运用战略管理的情况进行考察，经过比较研究发现，正式 的战略规划企业在投资收益、资本收益率、每股收益等财务指标上都明显地好 于没有正式战略规划的企业。不断有新的研究结论证明，企业采用了战略管理 的思想和方法进行管理会产生很好的经济效益，战略管理作为一种企业管理方 式或思想越来越受到人们的重视。 近十几年来，企业环境发生了重大变化，集中表现为日益复杂、动态与不 可预测性。如何认识和把握企业与环境的关系，正确认识和把握企业与环境动 态变化及相互作用的一般规律、路径，从而使企业在多变的竞争环境中作出科 学的决策和正确的战略选择，是企业管理实践中提出的一个重要研究课题。如 何从企业实际出发，保持企业健康持续发展，是企业必须认真研究的课题。要 在日趋竞争的市场竞争中立于不败之地，这就要求企业领导者站在战略管理的 角度，科学分析企业内外部环境，结合企业内外资源条件，提出战略规划，实 现可持续发展。本文试图将战略管理理论运用于管理实践，旨在通过对安徽巢 东水泥股份有限公司的战略研究，为安徽巢东水泥股份有限公司未来的发展制 订战略提供可借鉴的建议。 1 2 战略管理理论概述 1 2 1 战略管理的几个基本概念 1 、“战略一词来源于希腊字s t r a t e g o s 。这个词的意义是指挥军队的艺 术和科学。今天，在经营中运用这个词，是用来描绘一个组织打算如何实现它 的目标和使命。战略包括对实现组织目标和使命的各种方案的拟定和评价。一 般来说，一个企业的战略可划分为三个层次，即公司战略、经营战略和职能战 略。 公司战略是企业的总体的、最高层次的战略。公司战略的侧重点在两方面： 一是从公司局出发，根据外部环境的变化及企业的内部条件，选择企业所从事 的经营范围和领域。二是在确定所从事的业务后，要在各事业部门之间进行曲 资源分配，以实现公司整体的战略意图，这也是公司战略实施的关键所在。 经营战略有时也称为竞争战略，它处于战略结构的第二层。这种战略所涉 及的决策问题是在选定的业务范围内或在选定的市场和产品区域内，事业部门 应在什么样的基础上来进行竞争，以取得超过竞争对手的竞争优势。 职能战略是在职能部门( 如生产、销售、研发、人力资源等) 中由职能管 理人员制定的短期目标和规划，其目的是实现公司和事业部门的战略计划。 2 、“企业战略管理”，最早是由安索夫在其1 9 7 6 年出版的从战略规划到 战略管理的一书中提出的。他认为，企业的战略管理是指将企业的日常业务 决策同长期计划决策相结合而形成的一系列经营管理业务。战略管理的任务， 就在于通过战略制定、战略实施和日常管理，在保持这种动态平衡的条件下， 实现企业的战略目标。因此我们可以将战略管理定义为：企业确定其使命，根 据组织外部环境和内部环境条件设定企业的战略目标，为保证目标的正确落实 和实现进行谋划，并依靠企业内部能力将这种谋划和决策付诸实施，以及在实 施过程中进行控制的一个动态管理过程。 安索夫提出战略管理的定义后，西方战略文献则将战略管理分为两大类： 企业的总体战略与经营战略。企业的总体战略考虑的是企业应该选择进入哪种 类型的经营业务；经营战略则考虑的是企业一旦进入某种经营业务后，应该确 定如何在这一领域进行竞争或运行。因此安索夫认为存在一种“共同经营主线 现象，即企业无论怎样确定自己的经营性质，目前的产品和市场与未来的产品 和市场之间存在着一种内在的联系。通过分析共同的经营主线，可以把握企业 的方向，同时企业也可以正确地运用这条主线，恰当地指导自己的内部管理。 3 、“战略实施与控制 战略实施是指执行达到战略目标的战略计划或战略方案，是将战略付诸实 际行动的过程。一个企业家在战略实施过程中应有四个重要任务：一是确认战 略实施所选择的战略对管理的要求，明确企业战略实施过程中将要产生的问题； 二是协调企业战略与企业内部组织行为，使之相互适应；三是积极推进战略实 施过程；四是监督企业战略实施过程。 战略控制是指在战略实施过程中，将反馈的执行情况与战略目标进行比较， 从中发现偏差程度，并及时采取有效措施，努力加以纠正，以达到战略目标实 现的活动。 4 、战略类型 3 战略类型是确定业务领域及其在行业中的地位。它一般可以分为四类： ( 1 ) 稳定发展战略：稳定发展战略不是不发展或不增长，而是稳定、非快 速地发展。其特征是满足于过去的效益；保持现有规模或略有增长；继续追求 与过去相同的经济效益目标；战略期内每年所期望取得的成绩按大体相同的比 率增长，实现稳步发展。采用原因：行业结构和市场需求稳定；企业决策层不 希望承担改变战略所带来的风险；战略改变需要改变资源配置格局，代价较大， 一般要很长时间；公司的力量可能跟不上或不了解可能影响其产品和市场的变 化。稳定发展战略的优点是可以平稳发展，风险较小，尤其对于成熟期和稳定 环境中的企业较适合。缺点是可能失去一些市场机会，可能助长企业因循守旧 的经营思想，不利于长远发展。 ( 2 ) 发展战略亦称增长战略：是指通过新建、并购或战略联盟等方式扩大 规模，提高市场地位的战略。其特征是：定期地开发新产品和新市场、新工艺 及老产品的新用途；公司总是获得高于行业平均水平的利润率；公司试图延缓 甚至消除行业中价格竞争的危险；通过创新引导消费，创造需求。发展战略又 分为以下三种形式：集中型发展战略，是指企业将绝大部分的经营活动集中于一 个业务或行业并以快于过去的增长速度来增加销售额、利润额或市场占有率； 纵向一体化发展战略，包括前向一体化，比如生产企业自己做销售；后向一体 化，比如生产企业自己生产原材料：多元化发展战略，包括两种形式：关联( 同 心) 多元化：进入与现有产品相关的经营领域。无关联( 复合) 多元化：进入与现 有产品在技术或市场方面没有任何联系的新行业领域， ( 3 ) 防御战略：防御战略与发展战略的目的正好相反，它不是寻求企业规模 的扩张，而是通过调整来缩减企业的经营规模。具体有四种基本形式：收获战 略，指减少某一经营领域内的投资；调整性战略，指企业为扭转不良的财务状 况，提高运营效率，使公司渡过危机而采取的收缩生产经营规模的战略；放弃 战略指当收获战略或调整战略失效时，出售企业的某个业务部门，可能是一个 子公司，一个事业部或一条生产线；清算战略，指通过拍卖资产或停止全部经 营业务来结束公司的存在。 ( 4 ) 组合型战略：就是上述三种战略的战略组合，前述大多数战略都既可以 单独使用，也可以组合起来使用。事实上，大多数大型企业并不只实行一种战 略。战略组合，不管是同时性的还是顺序性的，都是一种正常形态。 1 2 2 战略管理分析基本理论及方法 1 、p e s t 分析方法 p e s t 分析方法是指总体环境分析方法，常用于企业外部宏观环境分析。p e s t 是政治( p o lit i c s ) 、经济( e c o n o m y ) 、社会( s o c i e t y ) 、技术( t e c h n o l o g y ) 的英 文单词第一个字母。可以通过对企业的总体环境分析找出外部环境为其提供的 4 可以利用的发展机会，以及外部环境对其发展构成的威胁，从而以此作为企业 制定战略的出发点及依据和限制条件。 2 、s w o t 分析 s w o t 分析方法是将企业外部环境的机会( o p p o r t u n i t i e s ) 与威胁 ( t h r e a t s ) ，内部条件的优势( s t r e n g t h s ) 与劣势( w e a k n e s s e s ) 加以分析， 从内外部环境关系作出更加深入的分析，从而找出二者最佳可行战略组合的一 种分析工具。一般要经过下列步骤： ( 1 ) 进行企业外部环境分析，列出对于企业来说外部环境中存在的发展机 会( 0 ) 和威胁( t ) 。 ( 2 ) 进行企业内部环境分析，列出企业目前所具有的优势( s ) 和劣势( w ) 。 ( 3 ) 绘制s w o t 矩阵。这是一个以外部环境中的机会和威胁为一方：企业内 部环境中优势和劣势为另一方的二维矩阵，如表卜1 。 表1 1s w o t 分析矩阵 内部环境 优势s ：劣势w ： s1w 1 s 2 w 2 s 3w 3 外 机会0 ：s 0 组合方案：w o 组合方案： 部0 1( 1 ) 0 1s 1 s 2( 1 ) 0 1w 1 环 0 2( 2 ) 0 2s ls 3( 2 ) 0 2w 2 w 3 境0 3 ( 3 ) 0 3s 3 发挥优势，利用机会利用机会，克服弱点 威胁t ：s t 组合方案：w t 组合方案： t 1( 1 ) t l t 2 s l s 3t 2 w 1 t 2( 2 ) t 2 t 3 s 1 s 2 t 3( 3 ) t 3 s l 利用优势，回避威胁减少弱点，回避威胁 ( 4 ) 进行组合分析。对于如图3 1 所示的每一种外部环境与内部条件的组 合，企业应采取如图所示的相应策略。基本思路是：发挥优势，利用机会；利 用机会，克服弱点；利用优势，回避威胁；减少弱点，回避威胁。考虑过去， 立足当前，着眼未来。动作系统分析的综合方法，将排列与考虑的各种环境因 素互相匹配起来加以组合，得出一系列企业发展的可选择对策。 3 、波特的五种力量分析模型 迈克尔波特认为，一个行业的吸引力是决定企业盈利能力的首要和根本 因素，而任何行业的盈利能力是由五种竞争作用决定的，它们是潜在的行业新 进入者、替代品的威胁、购买商的讨价还价能力、供应商讨价还价的能力及现 有竞争者之间的竞争。这五种基本力量决定了行业的竞争结构，如表卜2 。 表卜2波特的五种基本竞争力量分析模型 1 3 本课题研究的主要内容、思路和研究框架 1 3 1 本文研究的主要内容、思路 本文运用系统的观点，应用经典的企业战略管理理论，对安徽巢东水泥股 份有限公司从19 9 9 年4 月1 6 日成立到2 0 0 7 年5 月3 0 日被重组的八年战略发 展的过程进行了深入的分析和研究，通过大量而详实的数据，运用了经典的战 略分析方法，对安徽巢东水泥股份有限公司内外部环境进行了深入分析，总结 公司原有战略制订过程中的存在的问题，并基于s w o t 分析等战略管理理论，对 安徽巢东水泥股份有限公司的战略制订与实旌进行研究。本文力求理论联系实 际，达到科学性与实践性相统一，为安徽巢东水泥股份有限公司的战略制订与 实施提出了对策和建议。 1 3 2 本文研究的主要框架 本文主要围绕以下几个方面展开研究： 第一章主要介绍了本文的选题背景，说明了对安徽巢东水泥股份有限公司 的战略研究的重要性，确立了研究的内容，介绍了企业战略管理相关研究的基 础理论；第二章介绍了安徽巢东水泥股份有限公司的概况，并总结了安徽巢东 水泥股份有限公司原有的战略制订与实施中存在的问题。第三章重点对安徽巢 东水泥股份有限公司战略环境了进行研究，根据对企业内外部环境的分析做出 6 s w o t 分析；第四章对安徽巢东水泥股份有限公司的战略目标、战略方案的确定、 战略实施和控制进行了分析和研究。第五章为安徽巢东水泥股份有限公司战略 实施与控制过程中的问题提出对策建议。 7 第二章安徽巢东水泥股份有限公司的概况 2 1 中国水泥工业 2 1 1 中国水泥工业的发展 中国的第一袋水泥是18 9 2 年由唐山启新洋灰公司生产出来的，自1 9 4 9 年 新中国成立以后，水泥工业的发展经历了两个发展阶段。 第一个发展阶段是l9 4 9 19 9 5 年，在这个时期内，经历了以主要是依靠中 央投资为主，以引进东殴国家设备为主，以行政区域布局为主，以发展湿法回 转窑为主，建设了一批中型水泥厂；到各行各业、各级政府、民间集资办水泥 厂的积极性空前高涨，立窑得以爆炸性的发展，中央投资只是建设了几个大中 型水泥厂；再到小平南巡讲话后，外商来华直接投资建设水泥大中型项目的几 个阶段。 到1 9 9 5 年未，全国有水泥企业8 4 3 5 个，水泥窑9 0 9 3 座，其中立窑占8 9 ， 预热分解窑只有8 6 座，仅占l ；水泥生产能力5 9 3 亿吨，产量4 7 6 亿吨， 立窑水泥占8 1 ，高标号水泥仅占9 。 第二个历史阶段从1 9 9 6 年开始，这个阶段也是结构调整阶段，或稳定发展 阶段。到2 0 0 2 年，累计淘汰小水泥窑4 8 9 4 座，淘汰生产能力9 4 5 0 万吨，新增 预分解窑生产线9 4 条，熟料生产总能力已经达到7 7 9 0 万吨，全行业规模以上 水泥企业4 5 0 7 家，总生产能力7 1 8 亿吨，产量6 4 亿吨，年均增长速度5 6 。 1 9 8 4 年以来，中国水泥无论是消费还是生产，都高居世界榜首。 2 1 2 “十一五 期间水泥工业发展的形势 1 宏观经济形势有利于水泥工业结构调整 “十一五 期间，我国基础设施建设和房地产业发展对水泥的需求短期内 仍呈上升趋势；循环经济、绿色建材、可持续发展、建设和谐社会的科学发展 观深入人心；行业内外基本达成共识。目前发展新型干法水泥的内在优势己使 其它落后工艺的发展得到有效遏制，高能耗的湿法窑及小型回转窑正加速淘汰。 2 骨干企业加快发展，初步形成区域优势 以海螺水泥集团为首的一批大型水泥企业在“十一五 期间将进一步得到 快速发展，另外，一批地方龙头水泥企业的迅速崛起对加快水泥工业结构调整、 提高区域水泥市场的控制力，起到了很好的导向和示范作用。 3 外资拉开区域水泥整合序幕 8 2 0 0 5 年，世界水泥巨头明显加快了对我国水泥龙头企业的兼并重组步伐。 拉法基收购四川双马、携手瑞安整合西南市场；h 0 1 c i m 增持华新股份成为控股 股东；海德堡进入冀东水泥；国际金融公司( i f c ) 等外资银行及国际银团入股 海螺水泥和济南山水，并且有快速扩张的势头。 外资抓紧对我国水泥企业的兼并整合，有利于管理理念的更新和促进结构 调整。应引起内资水泥企业高度重视，加快强强联合、区域整合的步伐，提高 其竞争力。 2 2 安徽巢东水泥股份有限公司历史沿革 安徽巢东水泥股份有限公司( 原名安徽巢湖水泥( 集团) 股份有限公司) 经安徽省人民政府皖政秘 1 9 9 8 2 7 3 号文批准，于1 9 9 9 年4 月1 6 日由安徽省巢 湖水泥厂、东关水泥厂、安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司、巢湖地区 物资建筑材料总公司、巢湖市安得房地产开发有限责任公司、巢湖金建物资有 限公司以发起设立方式共同组建，总股本12 0 0 0 万股。安徽省巢湖水泥厂、安 徽省东关水泥厂将其与水泥生产相关的完整经营性资产投入巢东股份公司，合 并持巢东股份公司1 0 ，7 7 3 5 0 万股，占总股本的8 9 7 8 。至此，安徽巢东水 泥股份有限公司年生产规模列国内水泥行业第五名。 安徽省巢湖水泥厂始建于19 5 8 年，系国家大型二档企业，拥有5 条旋窑 生产线，年生产水泥能力达到9 0 万吨，居安徽省第2 位，企业曾被评为“全国 建材行业红旗企业”、“全国环境保护先进企业”，连续十年被评为“安徽省最佳 经济效益单位 ，是安徽工业5 0 强之一。 安徽省东关水泥厂始建于1 9 5 8 年，系国家大型二档企业，拥有6 条水泥生 产线，设计年产水泥8 4 万吨，居安徽省第3 位，企业多次被评为“安徽省最佳 经济效益单位 ，是中国1 0 0 家最大建材工业企业和安徽工业5 0 强之一。 1 9 9 9 年11 月8 日，经安徽省人民政府皖政秘( 1 9 9 9 ) 2 2 8 号文批准，安徽省 巢湖水泥厂、安徽省东关水泥厂合并组建安徽巢东水泥集团有限责任公司( 简 称“巢东集团 ) ，巢湖水泥厂、东关水泥厂法人资格注销，其所持有的安徽巢 东水泥股份公司国有法人股股份由巢东集团持有。 经中国证监会证监发行字 2 0 0 0 1 5 0 号文批准，2 0 0 0 年1 2 月1 8 日安徽巢 东水泥股份有限公司于上海证券交易发行人民币8 0 0 0 万股成功上市，总股本变 更为2 0 0 0 0 万股，巢东集团持有1 0 ，7 7 3 5 0 万股，占总股本的5 3 8 7 。 2 0 0 3 年3 月经中国证监会批准，巢东集团收购了安徽省巢湖市富煌轻型建 材有限责任公司持有的巢东股份的股份、2 0 0 6 年3 月巢东集团收购了巢湖市皖 维金泉有限责任公司持有的巢东股份的股份，巢东集团持有巢东股份股份数变 9 更为1 1 9 3 8 5 7 万股，占总股本的5 9 6 9 。 由于上市之初，巢东集团将全部经营性资产投入了巢东股份，自身人员多、 企业办社会负担重的问题没有根本解决，一直基本依靠占用巢东股份资金渡日， 到2 0 0 5 年末，巢东集团己占用巢东集团1 7 亿人民币。由于巢东股份上市后也 没能得到很好发展，没有正确制订发展战略，公司战略的制订和实施过程中缺 乏科学性和严肃性，从发展水泥主业到多元化发展，发展战略摇摆不定，经济 效益严重下滑，最终不堪重负。2 0 0 4 年1 月安徽省人民政府决定由海螺水泥对 安徽巢东水泥股份有限公司进行临时托管，2 0 0 6 年5 月，安徽省人民政府决定 对安徽巢东水泥股份有限公司进行重组。2 0 0 7 年5 月3 0 日，经中国证监会、 国务院国资委及商务部批准，安徽巢东水泥集团有限责任公司将其持有的巢东 股份1 1 9 3 8 5 7 万股股份全部分别转让给香港昌兴矿业有限公司( 8 0 0 0 万股， 占总股本的4 0 ) 及安徽海螺水泥股份有限公司( 3 9 3 8 5 7 万股，占总股本的 1 9 6 9 ) ，巢东股份由国有控股企业变更为中外合资企业。重组后的巢东股份 重新确立了大力发展水泥主业的发展战略，目前已逐渐走出困境。 2 3 巢东股份战略方案的发展历程 巢东股份从2 0 0 0 年到2 0 0 6 年共经历了两个阶段的战略制订过程即“鲲鹏 式发展战略 和“多元化发展战略”。 2 3 1 巢东股份的“鲲鹏式发展战略 安徽巢东水泥股份有限公司在水泥主业的发展方面既存在机会双面临挑 战。一方面，公司在水泥销售区域内具有良好的声誉，市场保持相对稳定的占 有率，除了海螺水泥外尚无其他水泥企业能对公司构成威胁。另一方面，因为 海螺水泥的迅速发展，无论其规模还是技术及管理水平均领先于巢东股份，对 巢东股份的下一步发展产生了很大的压力。巢东股份的决策者们均认为要么迅 速发展水泥主业，要么另辟新的主业。巢东股份的决策层经研究认为巢东股份 发展水泥主业有其良好的基础和优势。为此巢东股份于2 0 0 0 年向当时的国家计 委申报了投资建设大型新型干法生产线的请求( 水泥熟料日产5 0 0 0 吨以上水泥 项目当时均要国家计委批准) ，但国家计委认为，安徽有了个海螺水泥，应扶持 其做大做强，不能形成一个省内同时出现两个大型水泥企业互相竞争的局面， 因此对巢东股份的申请没有批准。同时，巢东股份也正在积极筹划发行股份上 市工作，为了使得募集资金项目能够得到国家计委的批准，顺利发行股票上市， 于是巢东股份决策层针对现状，申报了收购兼并安徽巢湖东亚水泥有限责任公 司( 项目资金1 9 8 亿人民币) 、新建年产4 5 万樘p v c 中空结皮发泡门项目( 项 目资金1 8 亿人民币) 、钢结构新型建材技改项目( 项目资金0 3 1 亿人民币) 三个募集资金项目，同时提出了巢东股份的“鲲鹏式发展战略，即“将以建材 l o 高新技术的研究，开发与服务为龙头，以优质、低碱、早强、绿色环保水泥为 主体躯干，以轻钢结构和p v c 化学建材为两翼，以水泥、新型建材、化学建材 深加工及其延伸产品为后盾，逐步实现公司技术领先，水泥主导，轻钢结构新 型建材和p v c 中空皮发泡整体门产品左右拓展，比翼双飞，带动建材产品深加 工的战略发展目标”。 2 3 2 巢东股份的“多元化发展战略” 2 0 0 0 年1 2 月8 日，巢东股份公开发行的1 2 0 0 0 万股股票在上海证券交易 所上市，巢东股份共募集了约4 个亿人民币资金，与此同时着手开始实施“鲲 鹏式发展战略 。2 0 0 2 年决策层与管理层在项目实施过程中发现，二股东投入 股份公司的轻钢结构资产巢东股份对其无法控制，二股东要求大股东高价收回 其持的股份，同时二股东收回其投入巢东股份的资产。最终在政府的协调下， 巢东股份的控股股东巢东集团高价收购了二股东的股份，同时二股东向巢东股 份收回了其投入的资产。另外pv c 中空结皮发泡门项目由于巢东股份没有生产 该产品的经验和技术积累，产品的质量及安装等方面不能满足市场需要，在产 品生产及市场开拓方面存在很大难度。为了谨慎起见，公司决策层决定将该项 目进行规模减半，由原来的年产4 5 万樘门改为年产2 2 5 万樘门。至此“鲲鹏 式发展战略的两翼已不完整，公司第一次战略规划已无法全部实施。 为了加快发展，在稳定水泥主业的同时，巢东股份提出了第二个战略规划：稳定 水泥主业的同时，大力发展化学建材及非金属矿深加工，实行多元化发展战略。为此 巢东股份制订了“巢东股份非金属矿深nt 发展规划 ，并通过了安徽省计委的评审 通过。巢东股份的战略目标是：经过3 5 年的时间，巢东股份将达到年产纳米钙3 万吨，年生产p v c 发泡门板2 2 5 万樘，凹凸棒粘土精细化工产品1 5 万吨，重质碳酸 钙3 0 万吨。其中年产3 万吨纳米级碳酸钙项目一期工程( 年产l 万吨纳米级碳酸钙) 和年产2 2 5 万樘中空结皮发泡门板项目于2 0 0 3 年初投入试生产阶段。年产3 0 万吨 重质碳酸钙项目和年产l o 万吨凹凸棒项目，已于2 0 0 3 年上半年在青阳、明光先后开 工建设。至此巢东股份多元化发展战略初步形成。 第三章安徽巢东水泥股份有限公司战略环境分析 3 1 安徽巢东水泥股份有限公司外部环境分析 安徽巢东水泥股份有限公司于1 9 9 9 年4 月1 6 日由安徽省巢湖水泥厂、东 关水泥厂、联合安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司等五家公司以发起设 立方式共同组建，总股本1 2 0 0 0 万股。安徽省巢湖水泥厂、安徽省东关水泥厂 将其与水泥生产相关的完整经营性资产投入巢东股份公司，至此，安徽巢东水 泥股份有限公司年水泥生产规模列国内水泥行业第五名。2 0 0 0 年1 2 月8 日巢 东股份在上海证券交易所上市，从此开始了公司发展战略的制定与探索。 3 1 1 政治法律环境 政治法律环境指一个国家或地区政治制度、体制、方针政策、法律法规等。 这些因素往往影响、制约着一个企业的经营行为，尤其是企业的较长期的投资 行为。政治法律环境要素对一个企业来讲是不可控的，带有强制性和约束力， 企业只有适应这种环境的要求，使企业的经营行业符合国家的方针、政策法律 法规的要求，企业才能得以生存和发展。具体来说，政治环境主要包括国家的 政治制度与体制，政局的稳定性以及政府对企业的态度等因素；法律环境主要 包括政府制定的对企业经营具有刚性约束力的法律、法规，如反不正当竞争法、 税法、环境保护法以及外贸法规等因素。 目前中国国内局势稳定，党中央提出要把发展作为第一要务，聚精会神搞 建设、一心一意谋发展。政府鼓励企业特别是大中型企业自我发展，政府对经 济的管理将是宏观调控为主，全面推行市场经济机制。同时，中国加入世贸组 织以后，市场经济的各项法律法规日益健全，企业参与市场竞争有着良好的法 律基础和保障。中国在建立市场经济的过程中，大力建设法治社会，以科学的 发展促进社会和谐发展和进步。在产业规划、城市规划、产品质量、环境保护 上都予以了法律上更新的内容。法律的完善和政策导向的更新，长期有利企业 更好地参与市场竞争和发展，同时也对现有企业的运行管理以及项目的建设提 出了更高的要求。 3 1 2 经济环境 2 0 世纪末以后，世界主要资本主义国家的经济处于缓慢发展阶段，中国的 经济却保持着每年9 4 的增长，有效地保证了中国国内经济环境的稳定，使居 民收入与消费水平不断提高。2 0 0 0 年以来，我国经济逐步进入个新的上升通 道，尤其是工业投资，扭转了5 年低迷增长的局面。投资的快速增长，对推动 我国经济的进一步发展，调整我国产业结构和地区生产力布局、改变城乡面貌 和提高人民生活水平都发挥了重要的作用。 1 2 2 0 0 6 年，国家经贸委发布了建材工业“十一五”规划，提出建材工业 必须继续实行控制总量，调整结构，进一步转变经济增长方式，加速由数量增 长型向质量效益型转变，实现行业“由大变强和靠新出强”的历史性跨越。 “十一五”期间，建材工业的增加值预期将年均增长8 1 0 。具体的 水泥产品结构调整目标：到2 0 10 年，新型干法水泥占水泥总产量的比重为7 0 ，水泥散装率达到6 0 。 技术结构调整目标：行业共性技术、关键技术和装备研发取得明显进展， 新增生产能力技术装备水平总体达到国际先进水平。目前，2 0 0 0 5 0 0 0 吨熟 料新型干法水泥生产线技术与装备达到2 0 世纪9 0 年代国际先进水平。积极发 展日产1 0 0 0 0 吨以上的超大型水泥生产线，形成技术装备研发制造体系。 但是一些地方盲目和过度投资的问题、低水平重复建设的问题已对我国经 济的健康发展产生了一定的负面影响。特别是对经济运行中的结构矛盾凸显， 部分行业投资增势强劲，煤电油运供应紧张，通涨压力不断加大，投资和消费 的比例严重失衡。针对我国宏观经济发展中的一些问题，特别对钢铁、电解铝、 水泥等行业投资增长过快的问题，中央提出“果断有力、适时适度、区别对待、 注重实效，”的宏观调控原则，强调要把住信贷投放和土地供给“两个闸门”， 有效控制投资规模。中央陆续出台了支持粮食生产、控制货币供应总量、严格 土地管理等一系列政策以抑制固定资产投资的过快增长，主要有：适当收紧货 币政策，包括提高商业银行的存款准备金率和提高利率；严格土地审批政策； 采取行政措施，清理整顿对钢铁、电解铝、水泥等过热行业的贷款，控制对钢 铁、电解铝、水泥三行业投资；全面清理金融机构的固定资产贷款的使用等。 我国实施的水泥行业宏观调控政策是：继续完善产业结构调整政策，加强 项目审批，提高市场准入门槛，重点支持在有资源的地方建设日产4 0 0 0 吨及以 上规模新型干法熟料生产基地，鼓励淘汰落后生产能力。 自2 0 0 4 年4 月份开始，宏观调控的效果开始显现。一方面，全社会固定 资产投资开始回落，使整个水泥行业面临需求放缓和利润全面下滑的压力。另 一方面，水泥行业本身的过度投资也得到抑制，总量增长逐步放缓。宏观调控 政策对水泥工业的结构调整，对加快落后生产能力的淘汰速度起到了积极的作 用，同时也有利于大型企业集团的规范运作。 3 1 3 社会文化环境 社会文化环境是指企业所在的社会中的成员的民族特征、文化传统、价值