（工商管理专业论文）我国商业银行信用卡发展研究.pdf

摘要 摘要 我国的信用卡业从2 0 世纪八十年代开始起步，但发展一直比较 缓慢，直到2 0 0 3 年才开始迅速发展，但同时也暴露了一些问题。信用 卡消费信贷作为刺激消费需求的一个重要方式，自其在我国推行以来， 得以迅速发展，并在拉动经济增长、改善银行资产质量等方面产生了 积极的影响。根据中国加入w 1 、o 的承诺，金融业包括利润巨大的信 用卡业务在2 0 0 7 年将要全面开放，国内银行界将如何应对国际信用卡 业巨头的挑战? 本文首先阐述了信用卡、消费信贷的概念以及信用卡的特点和作 用，信用卡最大的特点就是可以透支消费或者透支现金，信用卡作为 特殊的金融商品、现代化的金融工具，是国际流行的先进结算手段、 支付工具和新颖的消费信贷方式，作为消费信贷的重要组成部分，发 展信用卡能够增加即期消费、扩大内需，促进宏观经济增长。文章第 二、三部分将着重分析中外信用卡消费信贷发展的比较，结合我国信 用卡发展现状，提出了制约我国信用卡消费信贷发展的影响因素，即 信用体系的不健全、法律法规的不完善、政府支持力度的不足等因素。 通过以上对比发达国家和地区信用卡产业的发展经验，深入分析了国 内信用卡业的机遇与优势，包括国民经济持续快速增长，政府大力支 持信用卡产业的发展，中国银联成立，银行卡可以联网通用联合发展； 威胁与不足，包括国外信用卡发卡商的威胁，恶意透支较多等；试图 找出我国信用卡产业发展的规律和制约发展的瓶颈，并提出了若干对 策建议，一是建立良好的受理环境和用卡法律环境，应尽快研究和建 立中国的消费者信用保护法，为保证消费者利益、促进信用卡业务在 中国的健康发展提供法律保障；二是建立健全社会信用体系，发达国 家的经验表明，个人消费信贷比其他任何手段更能启动内需，从而拉 动经济发展；但没有完善的个人信用制度，消费信贷就不可能快速健 康发展，经济的发展也必然受到限制；三是加强管理营销创新，实行 公司化、专业化、规模化经营，加强销售业务外包及其管理。 关键词：信用卡 消费信贷商业银行 a b s t f a c t a b s t r a c t 1 氇ec 糟d 程e 羽矗i n d u s t f v 细o u re o n 捌 f vw a ss t a n e d 矗。狂li 垒默) sw i 也 s l o ws t e p s nw a sd e v e l o p e dq u i c k l yi i n t i l2 0 0 3 ，w h i l es o m ep i o b l e m s w e r ee x p o s e d a sav e r yi m p o n a n tm e a n so fs t i m u l a t j n gl h ec o n s u m i n g n e e d s 氆f o h 蚺c o n s u m e fc f e d i t ，c f e 出tc a f dw a sd e v d o 辨df a s ts i i 嚼量宅w a s a d o p e da n db a sap o s 主 i v ei 珏嚣珏e 珏c eo 藏e 。国，o m y 搿瑚矾h8 n dq a | i 诤 i m p r o v e m e n t o fb a n ka s s e t 舭r d j l i 譬t ot h ep r o m i s co fc l l i a ，se n 仃yi n t o w t o ，t h ef i n a l l c 瑚i n 血蛳弘i n d u d j n gt h ep m 丘t a m ec r c 腑c a r di n d u s n 了 w o u l db e0 p c nt ol h ew o f l d 嫩2 0 0 7 h o ww o m dt h eb a 娃k 螽l gi n d u s t 碍妇c e 壕e 馥采溉群f 蛐i 珏l e 臻砖o n 8 l 垂翘差s 辆c 辖馥c 越d ? 1 1 l ep a p 盯j n i t i a l l yi n t r o d u st h ec o n c c p t s0 fc r e d i tc a r da n d c o n s u m p t i o nm o n g a g ea n df b 咀眦sa n df l l n c | j 彻so fc r c d i lc a r d t h e b i g g e s tf e a t 娃瓣o fc r e d i tc a 埘i sc o n s h 糊藩c f e d 矗。a sas p e d a l 凰勰e 继 e o m i 珏翻i 玲a n 莲堆圭e 疆螽拱i 酶蘸专。o l ，魏i 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e 幽ce 羚d 主差c 羽，i n d 稚垃诬g f a s l d e v e l o p 撒e 珏童o fn a t 主o n a le 撒y ，s t l 翔耐敝慨孽o v e 玎瑚跏l 往 d e v e l o p i n gc r c d i tj n d u s t r y 籼df o 吼d a 嘶no fc h 主n ab a n k i ga s s o c 孙i o n ， a n di n t e r c o l l i l o c t0 fb a i i k i n gc a r d s ；t h r c a t s 蛆dw e a k n e s s e s ，i n c l u d i n g l h f e a l 蠹o m0 节e r s e a sc a 州d i s 域b u t o f s 黼d 埔o f em a l i c eo v e 妇r 哦，隐e p a p e r 拄i e s o 蠡谲囊e 糯l e so fd e v e l o p n gc 球d 矗翎艇i n d 珏s l 翠毪n d b o t t l e n e c kt or e s 妇i ni t sd e v o l o p m e n ta n dr a 主s e st h ef 酣1 0 w i n gs u g g e s “0 n s ： ( 1 ) e s t a b l i s ht h es o u n de n v i r o n m e n tf o ra c c e p t a n c ea l l dl e g a le n v i r o n m e n t f o fc a r dl l t i l i z a t i o n ，t f yl of o m l u l a t cm ep f o t e c 畦o nl a wf o rc o n s u m e r 科o d 诖 摘要 i da l i l l at op r o v i d eal e g a ld m t e c t i o nf o rt l l eb e n e ：f i t 也eo o n s u m c r sa n d p r o m o t j n gt h eb e a l t i id e v e l 叩m e n to fc r e d i tc a r db u s i 玎e s si nc h i n a ( 2 ) e s t a b l i s ht h eh e a l t l l f i l ls o c i a lc r c d j ts v s t e m t h ee x p e r i e n c e sf 如瑚 d e v e l o d e dc o u 玎t r i e ss h o wi n d i v i d u a lc o n s u m e rc r e d i tc o u l di j l i t i a l et h e m o r ed o m e s t i cc o n s 呻e rr e q u i r e m e n t so t h e tt h a no t h e rm e 卸st op l 姗o t e t h ed e v e l o p m e n to fe c o n o m v w i t h o u li n d i v i d u a lc r e d i ts y s t e m ，锄l s u m e r c t e d “c o u l d 玎o tb ed e v e l o p e dh e a l m i l va n dd e v e l q 呻e n to fe n o m y w o u l db er e s t r a i n e d ( 3 ) s t r e n 劬e nt h em a n a g e m e n lo f m a r k e ti 期o v a t i o n t oi m p l e m e n tt 圭l eo p c 枷i o no fe o l p o i a t i o n ，s p e c i a l i z a t j o na n ds c a l ea n d s t r e n g m e nt l l eo u t s o u f c i n ga n dm 锄a p 卿m e n to fs a l e sb u s i n e s s k e yw 砌： q e d j tc a r d ，c o n 锄m p t i 哪c r e d i t ，c o m m e r c j a lb a i l l 【 独创性声明 y8 7 9 垦0 窘 本人声明，所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽本人所知，除了文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得北京交通大学或其他教学机构的学位或证书而使用过的材 料。与我一起工作的同志对本研究所做的任何贡献己在论文中作了明 确的浣明并表示了谢意。 本人签名：量丝丞 日期：碰年月上日 概述 l 。概述 目前，我围银行卡业蓬勃发展，已成为全球最奋发展潜力的新兴 市场。自1 9 8 5 年中国银行发行第一张银行卡以来，我国银行卡产业走 过了整整2 0 个年头。在这辍短的2 0 年闻，我国银行卡产业从无到夜， 扶小至l 大，发卡数量 毽旗偌遗卡帮蟹淀卡) 接遗8 亿张、受毽巍户 约5 0 万家、年交易金额超过2 5 万亿人民币、3 0 0 多个城市实现联网 通用，成为全球最有发展潜力的新兴市场。 中嚣入糙镊牙、萤家发震改革委等丸舔委在麴鲻霉联合发枣戆 关于促邋镶行卡产整菠鼹的若干意嫩，系统提出了促进我国银行卡 发展的政策措施，明确了银行卡发展的指导思想、原则、发展方向和 目标、工作懿点等重大阉题。若干意见提出，癸将竞善用卡环壤、 箍动镶牙卡簧及应震嚣麓当囊摹锻嚣卡产篷发震豹羧心工俸，力争至 2 0 0 8 年，年营业额在1 0 0 万元以上的翔户受理银行卡的比例达到_ 6 0 左右，全鞫大中城市持卡消费额占社会消费零售总额的比例达到3 0 左右。 获2 2 年底开始各窳银行让入疆零暇接遗撵幽备种晶薄僖溺卡， 因此2 0 0 3 年被众多专家学者、业内人士称作中国“储用卡元年”。2 0 0 2 年5 月1 7 因，中国工商锻行在上海成立了牡丹卡运黼中心，建立了较 为狻立黪蘑趱卡专鲎豫经饕体系。弱筚7 嚣，工霉黪鲶发霉亍鞋丹焚诞 卡。 中国建设银行于2 0 0 2 年1 2 月1 8 日开始发行贷记卡( 国际卡) 。 摆商锻行、深圳发鼹锻行氇于2 0 睨年下半年嚣始发孬贷记卡。 上海锻行予2 2 年1 2 月2 9 日笈行了人民币双币种卡，是我国 篇一家发行贷记卡的城市商业银行。 2 0 0 3 年9 其2 2 目，中国农业锻行在北京、天滓、上海、淤涎、 广东和深堋六建闲靖举行发卡仪式，捺懑中重农盈锻行金穗蓓瑁卡( 贷 汜卡、。 2 0 0 3 年7 月3 0 日，广东发展银彳亍信用卡系统版本扩容升级，并 j b 京交通大学硕士论文 推出双币种功能的贷记卡；8 月8 目，建设银幸亍双币秘信用卡发行；8 月2 8 日，交孬在上海交锻大覆举行了太平洋a 琵蒂贷淀卡首发登“交 通银行太平洋卡中心”镶牌仪式，其围际卡、双茚卡也即发行；8 月 3 0 = l ，中倍实业银行双带种贷记卡发行。同时，中豳银行也启动新的 信用卡系统，以代替原来使用的中银香港的发卡系绞。 我鸯僚瘸卡市场静竞争开始麴刷，除了国内发卡行的增加外，中 国信用卡市场也开始面对外资金融机构的间接竞争。外资银行在i i | 心 等待中国信用卡市场全面汗放的同时，也未雨绸缪媳积极与中资镪行 开震蔼塌专妲务会终。爨麓基有众多筹资戆镶行频繁媲移孛国豹黢傍 制商韭银行、城市商业银行商讨信用卡业务合作。一些己经获得个人 外币金融服务执照的外资金融机构正猩收购中国豳内银行的少数股 权，希望以合作方式把其在信用卡审批、结算、积分计划等方面的经 验转谴弱中瓷镶牙，共潮发震信建卡效务，孛鋈镶溺卡索场豹竞争主 体变得更加多元化。 截至2 0 0 6 年4 月8 网，招商银行寂布该行信用卡发卡量率先突 玻5 0 0 万张，占据了莺内鼹黍秘售用卡廖场超过粥戆螃颧，成为霹 肉最大静国际标准信用卡发卡行。据诧推算，我国豳内双雨种信掰卡 发卡量已选1 6 0 0 万张以上。 中国髓渡银行的信用卡业务目煎的发展状况如何? 处在哪一个 发展泠蔽? 发卡镶嚣应该选箨一耱嚣么糕黪发震繁酶? 致痔羁登管撵 构应该采取什么样的措蠢蟾阻促进信用卡业务韵发展? 这是一个摆猩监 管机构和商妣银行之间的、现实的、十分迫切又无滋回避的课题。本 文试图以台湾、韩国、美灏等国家和撼区信用卡业务的发展历程必参 照糖进行辩院，来分橱我黧裔堑镊行锩瘸卡韭务所巯的现状、嚣蓊存 在的问题，谶而给出一黪建议和解决方案。 l 。1 选题背景及意义 作为一j 稀刺激清费需求的手段，信用卡滔费信贷在发达謦豢被证 明是行之有散的，的确农宏观上促进了经济增长，程微观上也改蒋了 银行资产质嫩和促进了利润的增长以及人民生活水平的提高。然丽， 2 相比其他发达国家消费信贷的发展水平而言，我国消费信贷在银行资 产业务中的比重明显偏小，消费信贷市场的发展也欠规范，市场中各 个主体的行为及其利益关系难以有效协调，其发展受到多方面因素的 制约。 信用。 消费信贷的发展影响到人民闷常生活的方方面面，这种影 响一方面是基于其在交易结算方式上的突破性变革，另一方面则来自 于其消费信贷功能给人们的消费观念以至生活方式带来的巨大冲击。 研究表明，信用卡消费信贷这一业务在我国的发展存在着诸多的 不规范现象，较之发达国家的模式而言，对于信用卡本身功能界定的 错位、发展外部环境欠规范，因而它无论在宏观的经济拉动和微观的 居民的支付方式变革等方面都没有起至q 应有的作用。因此，对影响信 用卡消费信贷的因素进行定性和比较分析，并由此提出相应的对策建 议，对于推动信用卡消费信贷的发展以至拉动宏观经济增长，都具有 现实意义。 1 2 相关文献综述 对我国开展信用卡消费信贷问题的研究，与宏观经济形势的变化 密不可分。自1 9 9 7 年l o 月和1 9 9 8 年4 月开始，我国商品零售物价和 居民消费物价已分别出现2 1 个月和1 5 个月的下滑，从而事实上显示 我国经济已进入通货紧缩时期。在这一时期之前的相关学者包括厉以 宁，苏志平、徐淳厚等对消费经济学有关原理的研究基础之上，理论 界有沈和庆、李正华对于消费信贷发展的实际困难的研究，王桂敏对 消费信贷开展的条件的研究，刘文翠对消费信贷与个人信用制度关系 的研究。近期的研究则较好地体现在吴孝政、潘国俊与武少俊等的论 作中。 信用卡是一种工具，通常由塑料制成，它授权持有者在一个信贷 额度内购买商品和服务或者透支现金。 今天风行世界的这一交易工具最初是美国作家b e l l a m v 在他的颇 具社会主义乌托邦性质的小说中提到的，他在描述未来的2 0 0 0 年时， 认为届时每个人都会通过一种纸卡片来购买商品和服务，并且在允许 3 北京交通大学硕士论文 折扣的条件下，消费者能从来年的收入中作有限的借贷。显然，这种 梦想很快变成了现实，c r e d i tc a r d 一词也来源于此。a u s u b e l _ 漉“信 用卡是2 0 世纪晚期美国的通货”，现在，它已逐步向世界货币迈进了。 信用卡市场最令人吃惊的经验特征是信用卡利息率具有很强的 刚性以及这一业务的超常获利能力。对前问题经验研究可以见诸 a u s u b e l 对信用卡账户与其他如无担保的个人贷款、汽车贷款和抵押 等消费信贷产品和基准利率的比较，他把这一特征归因于逆向选择： 发行人单方面削减利息率可能酿成信贷风险不成比例地恶化。同时， a u s u b e l 通过对万事达卡和维萨卡在美国晟大的5 0 家发行人在1 9 8 3 至1 9 8 8 年间的数据进行研究，得出结论认为信用卡业务所能获得的回 报是其他银行业务所获得的普通收益的3 至5 倍。而在其中的某些年 份，许多大发行人每年的每股税前收益达到1 0 0 以上。 在利用信用卡促进消费信贷发展的问题上，国内学者已对之进行 了初步的探讨，这些研究从信用卡消费信贷的特点出发，都进行了相 当有益的探索，包括李利、郑小绮，杨红，孙成刚等。 1 3 研究的主要内容及思路方法 按照通行的分类方法，广义的信用卡分为借记卡、准贷记卡、贷 记卡三类。其中，借记卡属于先存钱后消费的运蕾模式，持卡人无法 透支，因而不具备消费信贷功能。而后二者均具有消费信贷功能，差 别主要在是否需预先存入金额这一点上。考虑到本文的选题背景及研 究思路，信用卡的概念限定于具有消费信贷功能的准贷记卡和贷记卡。 信用卡的消费信贷功能与消费信贷业务这两个概念的关系需特 别澄清。信用卡的消费信贷功能是因其可以为持卡人提供短期融资便 利而产生的，这也是真正意义上的信用卡区别于普通借记卡的特点。 而消费信贷作为一项资产业务，在某种意义上可以以信用卡为载体进 行，也可以在银行、产品销售商和消费者中间以贷款协议方式进行， 它可以独立于信用卡而存在。本文是以对信用卡消费信贷业务发展中 存在的问题分析为基础，进而提出了相关的对策和建议。 对于信用卡消费信贷这一概念，国内已有相关人士对其作了很好 4 概述 的界定，如倪馨、冉晓明，马春峰。而在本文的行文过程中，由于认 识到信用卡的消费信贷功能乃是其最本质的特点所在，而信用卡消费 信贷的发展其实质意义就在于通过对信用卡的消费信贷功能的最大限 度的发挥，并以此形成对现有消费信贷制约因素的有效冲击，从而对 其进一步发展形成最有力助推。 本文在研究思路上，以信用卡消费信贷的发展及其制约因素作为 分析背景，以信用卡消费信贷发展的作用为起点，在中外信用卡消费 信贷业务发展对比研究的基础上，综合运用定性分析、比较分析的方 法，考察信用卡消费信贷业务发展的影响因素，在此基础上提出推动 这一业务进一步发展的对策建议。 1 4 信用卡与消费信贷概述 1 4 1 信用卡概念 信用卡是商业银行或专营公司签发给单位和个人的一种特制卡 片，上面印有发卡机构的特征图案、信用卡卡号、持有者的英文或拼 音姓名、有效期限等，背面有磁条，上面录有持卡人的帐号、个人密 码等信息资料、是一种特殊的信用凭证。持卡人可以在发卡机构指定 的商户购物和消费，也可以在指定的银行机构存取现金。 从广义上来说，信用卡包括赊销卡、借记帐卡、贷记帐卡、a 1 m 卡( 自动提款卡1 、支票卡等；从狭义上来说，信用卡主要是指银行发 行的贷记帐卡，即不需要先存款，可以透支消费的信用卡。 1 4 2 信用卡的特点和作用 信用卡作为特殊的金融商品、现代化的金融工具，是国际流行的 先进结算手段、支付工具和新颖的消费信贷方式，日益受到人们的青 睐。信用卡的发行，使银行有了一种新的争取特约商户和信用卡客户 存款的手段，有利于扩大银行转帐结算业务，同时增加银行信贷资金 的来源，从而获得更多的利息，也加快了社会流动资金周转速度，促 进经济发展。另外，由于使用信用卡，改现金交易为转帐结算，取代 了一定数量的市场流通货币，减少了货币的发行量，减少了国家每年 5 j b 京交通大学硕士论文 闱于货币印刷、调拨、运输、仓储和投放所耗费的资金。信用卡的发 行帮傻雳，镬持器人逶遭馒鼹售麓卡获褥褒晶帮芳务骚务，免除了携 带大量现金的不便和风险，同时还可以通过透支简便地获褥银行贷款。 作为特约覆户瘩谈，由于蠢信用一器发卡镁孬躲售阕保证，特约亵户可 以放心地为持卡人提供齑晶和服务，从而扩大商赭的销售量，并减轻 收款、点数工作燃，篾化了支付、记帐秘结帐的避程。 由信用卡的特征可以看出，银行信用卡作为种新型的金融工 舆，具有茭独特的优点，因丽决定了它稳巨大的发展潜力。 明显地，作为消费信贷的重袋组成部分，发展信用卡能够增加即 期消费、扩大内鬻，促进宏观经济增长。 1 4 3 消费信贷概念 严格媲谤，傣震消费，又列溺费蓿爨，是撂濑金憨瓠梅、工舞金 业向家庭藏个人掇供的用于生活消费需要的信用。消费信用是在商业 信用的基础上发展起来敕，是信鼹的高级形式，它包括瀵鼹信贷、赊 销和分期付款等形式。消费信用的发展经历了两个阶段：第一个阶段 怒企业与消费者之间的消赞信用；第二个阶段是企业与消赞者之蝴有 锻行媒介其中豹“三位体”静溃费信塌。班镶行为媒介豹“三靛一 体”的信用消费活动牵涉列工商窳业、银行和消费者三方。从工商企 渡帮溃费嚣双方落，双方熬交荔活魂秘僚弼交荔，或者潮囊韭镶蘑； 从消费者角度来说，叫信用消费；从银彳予的角度来说是消赞信用、消 赞绩贷。瓣藏，镶震瀵费窝溃费镶月、溃赞蘩贷实嚣上蔻对弱一令海 题从不同角度的不同称谓。 本文绣落的绩瑗卡裁是撵其露天摇豫锤巧售贷臻爱貔筵惩卡。 6 我国信用卡业务的发展历程及现状 2 我国信用卡业务的发展历程及现状 2 1 我国信用卡发展简史及现状 1 9 7 9 年8 月，在中国刚刚开始的改革开放政策的许可下，中国银 行广东省分行与香港东亚银行签订了代理国外信用卡协议，外国信用 卡开始进入中国。外国信用卡进入我国以后，不仅使来华经商和旅游 的外国机构、企业和个人，享受到了方便、快捷的服务，也使现代金 融意识、消费观念和支付方式深入到了长期封闭的中国社会，使国人 对信用卡有了初步了解。 1 9 8 5 年6 月，中国银行珠海分行发行了中国首张具有购物消费、 存取现金和透支功能的准贷记卡，此后，中国工商银行、农业银行、 建设银行、交通银行都相继发行了准贷记卡，这一时期准贷记卡的发 展为今后中国信用卡市场的发展起到了奠定基础的作用。从1 9 8 5 年到 1 9 9 5 年的十年时间里，除了准贷记卡的发展之外，我国真正意义上的 信用卡市场一自没有产生。 1 9 9 5 年，广东发展银行发行了国内第一张真正意义上的符合国际 标准的人民币贷记卡和国际卡，开创了中国真正信用卡市场发展的先 河。1 9 9 8 年，中国银行发行了长城国际贷记卡，在上海、广东进行了 人民币贷记卡试点发行。广发行和中行的信用卡发行拉开了我国信用 卡市场的序幕，谱写了中国信用卡与国际接轨的新篇章。 进入2 0 0 0 年来，面对加入w t d 后中国金融市场开放趋势的不断 加速，面对虎视耽耽的外资银行的潜在竞争威胁，国内银行开始大举 进军信用卡市场，积极改进产品和服务，努力与国际接轨。2 0 0 2 年5 月1 7 日，中国工商银行在上海成立了牡丹卡运营中心，建立了较为独 立的信用卡专业化经营体系。同年7 月，工行开始发行牡丹贷记卡。 中国建设银行于2 0 0 2 年1 2 月1 8 日开始发行贷记卡( 国际卡) ，并于 2 0 0 3 年第3 季度发行了双币种贷记卡。招商银行、深圳发展银行也于 2 0 0 2 年下半年开始发行贷记卡，上海银行于2 0 0 2 年1 2 月2 9 日发行 了人民币双币种卡。 7 北京交通大学硪士论文 截至2 0 0 5 年底，我圉镔荦亍卡发卡桃梅1 7 5 家，发卡量9 6 亿张， 特约囊户3 9 万家，p o s 缀爨6 l 万台，翎终端8 万台。2 5 零镶 行卡交易会额4 7 万亿元，其中消费交易额9 6 0 0 亿元，剔除批发饿的 大宗交易和席地产交易，消费交易额占全国社会消赞品零售总额的比 羹已接近l o ，丽五年前仅为2 1 。同时，a 民币锻联卡走出溺门， 实现在近掬个国家帮遣嚣的受瑾。截鬣2 5 年赢，银联卡境终受瑾 商户达2 9 4 万户，p o s 机具4 5 3 万台，觚m 机6 2 3 万台，年度墒外 交易颓达1 3 0 亿元人民币。( 据2 0 0 6 年4 月2 5 日全蹦银行卡工作会议 数据) 随着中离收入人群迅速扩大，中国部分较发达嫩区目前的入均收 入已经达到了信用消费的收入临界点，信用卡市场融经具备了大舰模 扩张的条件。根据尼尔森报告的撩关研究，当一图或地区人均收 入运鬟1 9 美元辩，瑟瑟藏这蘩了纂掰游费戆毂入漆赛纛。瑟氆器镶 行的数据显示，2 0 0 3 年中阑至少已经脊约1 5 6 亿人口的收入水平融经 达到2 0 0 0 美元。信用卡业务从2 0 0 3 年开始进入了爆发性成长期。 2 0 零被髂蠢中莺信用卡发展“龙年”。摄攥巾强久晁银行瓣缓 计，我国信粥卡的发卡数擞由2 3 年牮初的1 5 5 万张，猛增到年藤的 5 4 4 万张，年增长率达2 5 l ；从2 0 0 3 筇底到2 0 0 5 罐的时间里，豳内 信用卡发行扩大了6 0 0 。 2 - 2 蘸否杰大众孛普及信霜卡的影嚷霞素 2 2 1 人的因素 a 信用卡从业人员的努力 信嫒卡掰走过豹每一疹，无不凝聚藩及渡入受鹣心盘帮汗熬。信 用卡产生、激基本的商业模式确立时如此，设计循环消费信贷的“灵 机一动”时如此，还有花旗银行的瑞司顿和瑞德策划大批量邮寄、以 及在巨额亏掇等诸多不利影势下对售掰卡豹发展颦定撬羞隧受楚懿 此。作为发卡机构这一经济组织的具秫化体现和人性化代表，从、韭人 员也许还有锝不相同的个人动机，但就怒他们铸就了发卡机构的灵魂， 铺平了信用卡笈展的坦途。 8 我国信用卡业务的发展历程及现状 b 大众对信用卡的接受程度及使用积极性 事实证明，在美国信用卡的发展历程中，是通货膨胀促成了信用 卡消费信贷被大众广泛接受和积极使用。这是持卡人主动接受并使用 信用卡的例证。 还有一个例证，政府通过行政强制与让利，促使大众接受并使用 信用卡。韩国政府为了推动信用卡的发展，从法律政策环境的改善着 手，出台了若干规定。例如，要求某些消费或者支出必须通过信用卡 交易。从2 0 0 0 年开始，政府要求政府部门的工作人员用卡消费，招待 费的5 0 以上必须使用信用卡；一些政府采购也要求用卡支付；年营 业额在3 万美元以上的餐厅和旅馆、年营业额在6 万美元以上的商店， 都必须接受顾客用信用卡支付；各类公司4 0 美元以上的招待费支出必 须用信用卡结账。韩国政府还对有些通过信用卡进行的交易给予减免 税的优惠。 2 2 2 社会文化因素：大众消费观念的转变 信用卡与消费信贷的健康发展需要有一个观念转变的过程，在中 国传统文化观念的影响下，祟尚节俭，量入而出的消费观念根深蒂固。 首先，消费信贷、信用卡并不为广大消费者所了解。根据中国经济景 气监测中心在北京、上海、广州、长沙、武汉、大连、青岛、天津等 城市开展的项调查表明，约有5 0 的消费者对消费信贷、信用卡不 了解。农村地区消费者的了解更是寥寥无几。其次，即使了解消费信 贷、信用卡，在多数消费者心目中，借钱消费、寅吃卵粮也是一件不 光彩的事情。从目前银行开办消费信贷业务试点情况看，上海、北京、 广州等大城市稍好点，绝大多数中小城市的消费信贷由于需求不旺而 难以启动。 任何一种观念的转变都需要一个渐进的过程，受我国城乡二元经 济格局、地区差距和收入分配差距的影响，我国消费者对于消费信贷 的观念转变将经历一个从大城市到中小城市再到农村、从东部到中部 再到西部、从高收入户到中等收入户再到低收入户的扩散过程。 另外还有宏观经济因素：如经济发展水平、通货膨胀率等；科技 9 北京交通大学硕士论文 进步因素：信用卡的发展离不开科学技术的进步，信用卡与信息技术 的紧密联系日甚一日。法律制度因素：今天美国信用卡业的发达与相 应法制环境的成熟是分不开的，对照上文美国的几个相关案例，必须 承认我们在建立健全法律法规、完善个人信用制度等方面存在不小的 差距。 2 2 3 消费者的顾虑：社会保障体制不健全 我国目前享受养老金和医疗保险待遇的人只有1 ，5 亿，仅占总人 口的1 2 ，有8 8 的人要考虑今后养老和医疗保健等问题。另外，未 来改革的推进以及中国经济的结构转换所带来的失业压力越来越大， 影响居民未来生活的不确定因素也不断增加。如何免除消费者的后顾 之忧，提高他们对未来收入与消费的预期，社会保障体制改革任重道 远。 2 2 4 商业银行的顾虑 c 没有个人信用制度 个人信用制度的建立需要银行、政府有关部门、个人等方面的共 同协调努力。目前，国内仅上海刚刚开始运行个人征信系统，而一个 完善的个人信用系统必须全国联网，社会化的个人信用制度体系对于 网络化和电子化的要求也很高，按照我国目前的经济发展水平和技术 水平，要建立全国联网的个人信用系统还需要较长时间的过程。 d 没有个人消费信贷业务的法律法规 目前我国针对个人消费信贷业务、信用卡业务的法律法规尚处于 建设阶段，这种无法可依的局面不利于信用卡业务的长远发展。因此， 未来消费信贷与信用卡立法需要在实践中迅速建立起立起来。 2 3 我国信用卡市场的总体状况 据麦肯锡公司于2 0 0 5 年底发布的中国信用卡市场调查报告预测， 中国的零售信贷市场将呈指数增长，而仅仅信用卡，2 0 1 3 年利润将达 到1 3 0 亿1 4 0 亿元，成为仅次于个人住房贷款的第二大零售信贷产 品，愈发成为银行的核心业务和主要利润来源之一。 1 0 我围信用卡啦务的发展历程及现状 中国信用卡监务静高速冁越为各大镶行带采了巨大商梳。键与魏 同时，国内信用卡发卡商们正嘲临着前所未有的严峻挑战。信用卡发 卡裔是蠢葵有平衡风陵与浚盏豹髭力是其或致与否豹关镰。翔辩整亏 为盈，避免中国信用卡市场走向整体长期亏损，战略转移已刻不容缓。 2 3 1 信震卡客户集中度魄较裹 截至2 0 0 5 年中，中国各大银行中个人存款总量已超过了8 万亿 元，个久金敲蓊豢看妊，消费辫也鹾熬接受嵇瓣卡懿消费方式。隧羞 中国消费者心理从传统的“量入为出”、“赚多少，花多少”渐渐步入 “售爝卡靖代”，申藿露糟卡毒殇糖毒蕊大致发蔗潜力。嚣年来，国内 信用卡业务迅獯增长，国内的信用卡黢卡量由2 0 0 3 年的3 0 0 万张到 2 5 笨熬1 2 0 0 万，翻了嚣番。嚣裁，持卡人数量达到7 洳万，人均 持卡1 7 张。 麦鸯锡麴2 0 q 5 年中鏊痿髑卡市场调查结蓉显示，嚣裁国杰9 5 的信用卡用户家庭年收入超过了3 2 0 0 0 元，属于中高收入阶层。数据 表盟，拥有住房按揭的被采谚卷中7 0 收入超过3 2 0 0 0 元，瓶约9 5 的倍糟卡用户属予这个阶菇。信用卡的拥有不仅集中于中商收入除 层，同时此类客户又在地域上离度集中。中国前5 0 大城市的中商收入 除震串3 5 艋寨孛在j e 索、上海、广瓣鞠深潮嚣大蠛市。 出于经济效益和风险管理簿因素的考虑，幽内信用卡发卡机构的 琵竞戮蓠集中在这些潜海赣帘巾离 | 芟入人群上。麦雷锈2 0 潞每潺骚结 果显示，信用卡用户对发卡商的潜在价值贡献与其消爨习惯有着不可 分割熬联系。楚否据蠢汽车、往房贷款，手穰使臻费褒低，秘鼹豢趣 飞行里程计划的感兴趣程度等等都是识别高价值客户的重要标识。就 客户最频繁使耀戆蘑塌专( 主卡) 嚣蠢，无贷款买车携持专人# 起尚 未拥有汽车的用户，平均每卡的价值薅献高出了4 0 以上，丽手机胃 使用费超过6 元的抟卡人的平均每卡价值炎献比手机使用费不足 2 0 0 元的持卡入高出了一倍。 2 3 2 四大嚣有银行嬲点多优势大 豳内发卡商在信脂卡业务市场取得成功的关键在于对信用卡价 北京交通大学硕士论文 值链的每一个环节的把握，包括客户获取、客户保留、账户盈利性管 理和风险控制。任何一个环节出了疏漏，都可能导致整个价值链的亏 损。目前，鉴于国内大型银行在对公和零售客户资源和分支机构网络 等方面具有的优势，它们在客户获取方面具有得天独厚的优势。 麦肯锡信用卡市场调研结果显示，职场营销( 即发卡商经企业许 可，上门向企业员工营销信用卡) 是信用卡客户最主要的获卡渠道， 占发卡量的4 0 。其次是通过银行网点( 约3 5 ) ，而电话及网络等 远程手段的使用率还很低，只有2 的用户通过拨打8 0 0 免费电话索 要申请表。我们发现许多信用卡潜在客户之所以选择职场营销和银行 网点为主要渠道，主要是因为其他渠道申请过程繁琐。中国大型银行 由于网点众多，在企业金融服务上也拥有很强的实力及多年的经验， 因而在通过职场营销和网点获取客户上存在着明显优势。 2 3 3 银行卡使用率较低，睡眠卡过多 据统计，在各种银行卡中，活跃卡、睡眠卡和死卡各占1 3 ，银 行卡的实际使用量与发卡量相去甚远，在日常消费中现金仍是主要结 算方式。造成这种情况的原因来自多方面。 一是现有的p o s ，删机较少，使用范围有限，刷卡不方便。 使用手续繁琐等。二是大众用卡意识有待提高，全民对于银行卡这一 新型的支付结算工具缺乏了解和认识。在众多的持卡人中，真正具有 积极用卡意识的人仍属少数。相当一部分人仍然认为借钱消费的行为 不值得提倡，甚至对这种行为相当反感。一些对于网络接触甚少的人 对于这种“看不见，摸不着”的电子货币有一种恐惧感，他们宁可花 更多的时间去储蓄所排队等待，也不愿亲自与冷冰冰的电脑打交道p j 。 这种传统观念的影响也不容忽视。 2 3 4 恶意透支较多，信用体系不完善 当前使用信用卡进行恶意透支的行为较多，使得银行对于信用卡 信用额度的扩大始终有所顾忌。从主观方面讲，各商业银行的银行卡 营销人员对于信用、风险缺乏足够的理解和认识，在面对风险的时候 一味妥协，企图凭借客户良好的个人素质和道德修养来减少风险，而 1 2 我国信用卡业务的发展历程及现状 不能主动的通过加强监管，制定规章来规避风险。个人账户的诈骗、 恶性透支现象从经济人的角度考虑可能是人的理性行为，要避免这种 情况，就必须建立相应的制度、法规予以规范。 但是客观匕讲，我国当前信用体系尚未建立起来，目前在我国经 济中，“失信”行为十分普遍，低劣的信用状况和脆弱的信用关系严重 制约着国民经济的稳定运行。我国现行的法律体系中，对债务人履行 义务的约束不完善且不具有强制性。我国对个人经济行为的记录和监 督尚为空白，目前的个人账户实名制并不能从根本上解决这个问题。 这不仅影响了个人消费信用的发展，同时也无法提供企业和社会评价 个人承担社会经济责任能力的依据。同时，我国还没有形成对守信用 的个人给予必要的鼓励，对不守信用的个人给予严厉惩罚的规则。 2 3 5 发卡商近期没有盈利前景 目前，整个行业仍处于亏损状态。即使考虑到客户的生命周期价 值，仍有一半左右的持卡人无利可图。如栗营销和客户获取成本进一 步上涨，可能只有三分之一的客户可以在其生命周期中带来盈利。长 此以往，中国信用卡市场有可能全线走向亏损。 信用卡的利润主要来自于利差和收费收入。利差收入的高低很大 程度上取决于信用卡用户对循环信用的使用程度。在美国，使用循环 信用的客户占总用户的5 0 以上，而据统计我们国家仅有1 4 的持卡 者使用循环信用。根据国际经验，循环信用的利润可占信用卡收入的 2 3 ，屈指可数的循环信用使用者是导致国内信用卡发卡商亏损的一个 重要原因。 收费收入主要是建立在商户回佣和年费的基础上。但是据调查： 中国目前的商户回佣率与欧美相比低3 0 5 0 ，并且仍然面临着下 降的压力。以宁波为例，在发卡商和商家对峙长达半年后，信用卡发 卡商最终同意从2 0 0 5 年起调低回佣率，酒店和餐饮业务回佣率从2 0 0 4 年的3 降至2 2 ，零售业则从o 8 下调至o 5 。类似这样的发卡 商与商户之间的冲突，在上海和深圳等地也发生过。与此同时，随着 信用卡用户平均持卡数的持续增长，主卡平均消费量与2 0 0 4 年相比， 北京交通大学硕士论文 下降了2 0 ，这无疑是雪上加霜，致使信用卡业务目前无利可图。 信用卡业务是一种“高风险，高回报”的银行业务。信用卡发卡 商是否具有平衡风险与收益的能力是其成败与否的关键。中国发卡商 的风险控制能力有待提高，在被调查者中，信用卡用户平均月收入是 3 8 0 0 3 9 0 0 元，每月平均支出为1 2 0 0 - 。1 3 0 0 元，但平均信用额度却高 达1 0 0 0 0 元以上，为每月实际刷卡消费额的8 倍以上。国内发卡商为 了吸引信用卡用户而授予持卡人过高的信用额度，不仅产生了较高的 资本成本，更增加了风险。 中国的发卡商在集中精力争夺市场份额的时候，没有有效地留住 他们已有的顾客。主卡的消费比重正在急剧下滑，由一年前的7 1 跌 落到目前的4 9 。 中国消费者普遍较低的品牌忠诚度是由多方面因素造成的。其中 市场上新产品层出不穷，对相关商品的用户体验和产品知识了解有限 都在一定程度上起到了作用。因此，中国的发卡商应致力于设计对发 展长期客户忠诚度有利的产品和计划，以避免因过分依赖短期刺激手 段而造成恶性竞争。 2 - 3 6 需要加强账户盈利性管理 为保证信用卡业务健康持续地发展，国内的信用卡发卡商应把今 后的战略重点转移到账户盈利性管理上来，尽快着眼于优化改善信用 卡业务价值链每个环节的运作模式，以保证绝大多数的信用卡账户具 有赢利能力1 6 j 。 目前很少有发卡商采用数据挖掘手段，在现有银行客户中发掘客 户进行交叉销售，更不用说使用两维评分卡一对客户的消费潜力和潜 在风险进行综合评估并以客户价值为依据进行发卡和授信。 在风险控制上，发卡商应加强以客户为中心的账户管理，密切跟 踪账户的活动情况，并积极应对。例如，在发卡时可授予客户相对较 低的初始额度，当信用记录良好的客户使用额度超过5 0 或更高水平 时主动建议客户提高信用额度，以此来改善账户的风险控制并提高客 户的满意度和忠诚度。 1 4 我国信用卡业务的发展历程及现状 2 4 目前国内信用卡业务的两种运营模式 2 4 1 四大国有商业银行的信用卡经营模式 信用卡在国内发展 几年以来，以工、农、中、建四大国有商业 银行为代表的信用卡发卡机构在信用卡业务的经营运作方面，积累了 较为丰富的从业经验，虽然各行在具体业务操作上有所差异，但就其 信用卡业务的经营模式看差异不大，形成了以该四大国有商业银行为 代表的信用卡经营模式。 1 、在组织体制方面。四大国有商业银行普遍实旋总行一省级分 行一市级分行的垂直管理模式。信用卡业务的整体规划与发展战略， 由总行制定，在总行有其内部的一个部门，大多称为信用卡中心，负 责全国范围内的信用卡管理工作。省级分行的业务管理部门，有的称 为信用卡部( 女口建设银行) ，有的称为零售业务处( 如中国银行) ，负责信 用卡在本省内的发行与运营管理工作。省级分行信用卡业务部门每年 接受总行下达的信用卡发卡计划、交易任务量和收入任务等。在市级 分行，不再单独设立信用卡业务部门，而是统一由零售业务部f 或个人 银行部) 来负责辖区内的信用卡业务的拓展工作，每年负责完成省级分 行下达的信用卡相应任务指标。 2 、关于发卡系统。目前，四大国有商业银行的信用卡发卡系统 分成两个种类，一是原有的信用卡发卡系统r 即没有免息功能的准信用 卡系统) ，二是现有的信用卡系统。各行在原有的信用卡发卡系统经营 管理方面各成体系，独立完成日常信用卡各种交易数据的处理工作。 发卡系统的升级与维护由各行信用卡系统管理人员完成。现有的信用 卡系统，即贷记卡系统由总行信用卡中心集中管理，每天处理来自全 国各地的本行信用卡的交易数据，系统的维护不涉及省级分行系统管 理人员。 3 、发卡模式。除在极个别地区尝试由金融服务公司来承担信用 卡的发行工作以外，四大国有商业银行在发卡渠道方面，继续沿用传 统的发卡模式，即主要依靠各省级分行和市级分行担当信用卡的发卡 工作。 1 5 北京交通大学硕士论文 4 、营销